理财讲座的邀请函大全

第一篇：理财讲座的邀请函大全

理财讲座的邀请函范文三篇

邀请函的正文是指商务礼仪活动主办方正式告知被邀请方举办礼仪活动的缘由、目的、事项及要求，写明礼仪活动的日程安排、时间、地点，并对被邀请方发出得体、诚挚的邀请。那么你知道理财讲座的邀请函是怎么写的吗?下面小编整理了理财讲座的邀请函，供你参考。

理财讲座的邀请函范文一

尊敬的XX:

经历20XX年的单边大跌与20XX年的强劲反弹，20XX年的投资与理财市场，正进入回归与变革的全新时代。

中国经济能否继续一枝独秀?金融危机会否二次见底?反危机政策如何退

出?消费能否真正崛起带动中国经济增长转型?在通胀预期和流动性宽裕的背景下，我们如何趋利避害驾驭可能的资产泡沫时代?创业板、金融创新与股指期货将带来怎样的财富神话?中国股市、基市、汇市、楼市、黄金市等的投资机会究竟在哪里?

面对急剧变革的市场，学习型中国论坛组委会再度联袂《投资与理财》杂志社，定于20XX年4月18日-19日在北京隆重举办20XX投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛，与您共同探寻中国式机遇，分享变赢未来的财富之道与财富之术。本届年会旨在构建中国投资理财领域精英交流的优质平台，帮助广大中小业主、中产家庭及高端投资者寻找全新市场环境下的投资和创业机会，科学投资理财，成功创业融资，实现资产稳健增长，推动中国投资理财事业。自2007年至今，投资与理财年会这一金牌活动已连续四年成功举办，作为年会主办方的《投资与理财》

杂志社和学习型中国促进会借助一年一度的年会平台，汇集海内外专家学者、财经名流、资本达人、理财高手，帮助广大中产家庭及高端投资者洞察投资理财机会和陷阱，实现财富持续增长。

本次20XX投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛参会人数约1000人，届时将有中国知名经济学家、企业家、投资家及千余名家庭资产500万元以上的各行业成功人士到场参会，共襄盛举。

20XX年4月18日-19日，让我们相约北京，共同见证20XX投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛的辉煌，共享最全面、最专业、最实用的投资智慧与理财盛宴，共同推进投资理财教育，合力开启幸福人生!

学习型中国-投资理财论坛组委会

20XX年02月01日

理财讲座的邀请函范文二

尊敬的XX:

在当今，股票市场以及外汇市场变

幻莫测、世界经济发展热点不断转移，我们如何面对市场上形形色色看似雷同的理财产品;如何选择适合自己的投资组合，合理配置风险投资、保本理财以及稳定收益投资上的资金比列;如何制定适合自己的理财目标，并且获得预期的收益?

针对广大投资者的理财需求，我们将携手CCTV《股金天下》栏目组为尊贵的您带来20XX新财富投资策略理财讲座，以环球的眼光看世界，用理智的判断做投资。

讲座介绍：20XX年3月30号(本周末)我们很荣兴邀请了金融行业的多面手XX老师做客20XX新财富投资趋势论坛会，XX老师不仅在贵金属投资上有过人高招，同时在股票、基金、期货、债券等领域也有独到见解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列课程《优化资产配置》被评为观众最实用最受欢迎课程。本次讲座将全程免费!名额有限!先到先得!

邀请人：XXX

XXXX年XX月XX日

理财讲座的邀请函范文三

_________机构：

今年上半年受宏观调整影响,机构投资者的整体表现差强人意,圈内人士普遍将此归咎于对调控力度及影响估计不足.但这不应仅仅被当作集体失语的理由,而更应该成为摆在机构投资者乃至整个资本圈面前的一道难题.我们所要思考、所要做的正是探索如何在中国具体条件下，对宏观大势作出判断并正确制定选时大策略!

金秋9月，《新财富》杂志将举办20XX新财富投资论坛暨最佳分析师颁奖典礼。届时，基金、券商、企业、机构、QFII精英将齐集一堂，共同把脉20XX-20XX年的经济走势。

拟邀请的演讲嘉宾有：

中银国际控股有限公司董事、首席经济学家 曹远征

高盛亚太区董事总经理 胡祖六

摩根大通董事总经理、首席经济学家 龚方雄

瑞银证券亚洲有限公司执行董事、瑞银投资研究中国研究部主管 张化桥

瑞士信贷第一波士顿董事兼亚洲区首席经济分析师 陶冬

东骥基金管理有限公司董事总经理 庞宝林

中信资本(香港)董事总经理 何绰越

圆桌论坛嘉宾：

部分券商、基金、上市公司的董事长、总裁、副总裁

《新财富》杂志社

20XX年9月

第二篇：理财讲座邀请函

理财讲座邀请函范文

邀请函分为婚庆邀请函、商务邀请函、会议邀请函等。在现实社会中，很多场合都离不了邀请函，我敢肯定，大部分人都对拟定邀请函很是头疼的，下面是小编整理的理财讲座邀请函范文，仅供参考，欢迎大家阅读。

尊敬的：

经历20xx年的单边大跌与20xx年的强劲反弹，20xx年的投资与理财市场，正进入回归与变革的全新时代。

中国经济能否继续一枝独秀?金融危机会否二次见底?反危机政策如何退出?消费能否真正崛起带动中国经济增长转型?在通胀预期和流动性宽裕的背景下，我们如何趋利避害驾驭可能的资产泡沫时代?创业板、金融创新与股指期货将带来怎样的财富神话?中国股市、基市、汇市、楼市、黄金市等的投资机会究竟在哪里?

面对急剧变革的市场，学习型中国论坛组委会再度联袂《投资与理财》杂志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重举办“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”，与您共同探寻中国式机遇，分享“变赢未来”的财富之道与财富之术。本届年会旨在构建中国投资理财领域精英交流的'优质平台，帮助广大中小业主、中产家庭及高端投资者寻找全新市场环境下的投资和创业机会，科学投资理财，成功创业融资，实现资产稳健增长，推动中国投资理财事业。自20xx年至今，“投资与理财年会”这一金牌活动已连续四年成功举办，作为年会主办方的《投资与理财》杂志社和学习型中国促进会借助一年一度的年会平台，汇集海内外专家学者、财经名流、资本达人、理财高手，帮助广大中产家庭及高端投资者洞察投资理财机会和陷阱，实现财富持续增长。

本次“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”参会人数约1000人，届时将有中国知名经济学家、企业家、投资家及千余名家庭资产500万元以上的各行业成功人士到场参会，共襄盛举。

20xx年4月18日-19日，让我们相约北京，共同见证“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”的辉煌，共享最全面、最专业、最实用的投资智慧与理财盛宴，共同推进投资理财教育，合力开启幸福人生！

投资理财论坛组委会

20xx年02月01日

尊敬的xxx：

在当今，股票市场以及外汇市场变幻莫测、世界经济发展热点不断转移，我们如何面对市场上形形色色看似雷同的理财产品;如何选择适合自己的投资组合，合理配置风险投资、保本理财以及稳定收益投资上的资金比列;如何制定适合自己的理财目标，并且获得预期的收益?

针对广大投资者的理财需求，我们将携手CCTV《股金天下》栏目组为尊贵的您带来“20xx新财富投资策略”理财讲座，以环球的眼光看世界，用理智的判断做投资。

讲座介绍：20xx年3月30号(本周末)我们很荣兴邀请了金融行业的多面手的老师做客“20xx新财富投资趋势论坛会”，XX老师不仅在贵金属投资上有过人高招，同时在股票、基金、期货、债券等领域也有独到见解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列课程《优化资产配置》被评为“观众最实用最受欢迎课程”。本次讲座将全程免费！名额有限！ 先到先得！

主办单位：XX有限公司

地点：

时间：20xx年3月30日(周日)14：00

尊贵热线：(经理)

邀请人：xx

X年XX月XX日

第三篇：理财讲座邀请函

尊敬的XX:

在当今，股票市场以及外汇市场变幻莫测、世界经济发展热点不断转移，我们如何面对市场上形形色色看似雷同的理财产品;如何选择适合自己的投资组合，合理配置风险投资、保本理财以及稳定收益投资上的资金比列;如何制定适合自己的理财目标，并且获得预期的收益?

针对广大投资者的理财需求，我们将携手CCTV《股金天下》栏目组为尊贵的您带来“20xx新财富投资策略”理财讲座，以环球的眼光看世界，用理智的判断做投资。

讲座介绍：20xx年3月30号(本周末)我们很荣兴邀请了金融行业的多面手XX老师做客“20xx新财富投资趋势论坛会”，XX老师不仅在贵金属投资上有过人高招，同时在股票、基金、期货、债券等领域也有独到见解。他在CCTV所主持的《股金天下》系列课程《优化资产配置》被评为“观众最实用最受欢迎课程”。本次讲座将全程免费!名额有限!先到先得!

主办单位：XX有限公司

地点：XX

时间：20xx年3月30日(周日)14：00

尊贵热线：XX(XX经理)

邀请人：XXX

XXXX年XX月XX日

尊敬的XX:

经历20xx年的单边大跌与20xx年的强劲反弹，20xx年的投资与理财市场，正进入回归与变革的'全新时代。

中国经济能否继续一枝独秀?金融危机会否二次见底?反危机政策如何退出?消费能否真正崛起带动中国经济增长转型?在通胀预期和流动性宽裕的背景下，我们如何趋利避害驾驭可能的资产泡沫时代?创业板、金融创新与股指期货将带来怎样的财富神话?中国股市、基市、汇市、楼市、黄金市等的投资机会究竟在哪里?

面对急剧变革的市场，学习型中国论坛组委会再度联袂《投资与理财》杂志社，定于20xx年4月18日-19日在北京隆重举办“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”，与您共同探寻中国式机遇，分享“变赢未来”的财富之道与财富之术。本届年会旨在构建中国投资理财领域精英交流的优质平台，帮助广大中小业主、中产家庭及高端投资者寻找全新市场环境下的投资和创业机会，科学投资理财，成功创业融资，实现资产稳健增长，推动中国投资理财事业。自20xx年至今，“投资与理财年会”这一金牌活动已连续四年成功举办，作为年会主办方的《投资与理财》杂志社和学习型中国促进会借助一年一度的年会平台，汇集海内外专家学者、财经名流、资本达人、理财高手，帮助广大中产家庭及高端投资者洞察投资理财机会和陷阱，实现财富持续增长。

本次“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”参会人数约1000人，届时将有中国知名经济学家、企业家、投资家及千余名家庭资产500万元以上的各行业成功人士到场参会，共襄盛举。

20xx年4月18日-19日，让我们相约北京，共同见证“20xx投资与理财年会暨第四届学习型中国-投资理财论坛”的辉煌，共享最全面、最专业、最实用的投资智慧与理财盛宴，共同推进投资理财教育，合力开启幸福人生!

学习型中国-投资理财论坛组委会

20xx年02月01日

尊敬的XX:

为了普及国际先进的理财(财务)策划专业知识、传播规范的现代国际财务策划理念，尽快引入国际通行的理财策划从业资格、标准及认证体系，推动财务策划行业在中国内地的发展，中央财经大学将与国际财务策划标准协会(IFFSA)、亚太财务策划联合会(APFinSA)合作在北京举办专业理财沙龙，该专业理财沙龙的目的为中国内地培养一批既懂国际规则又具备金融专业知识的高级理财人才，实现中国金融业理财服务创新和业务创新。

理财沙龙研讨嘉宾全部由亚太财务策划联会委派具高级理财资格及实务经验的专业导师。该专业理财沙龙属公益性活动，参加者需要注册均可参加。因场地有限，限额参加，额满即止。

理财沙龙专家嘉宾：

余龙武-(银监会)

原中国人民银行计划资金司、信贷管理司、货币金银局、银行监管一司工作，现任中国银行业监督管理委员会银行监管司处长。

Andrew Kwok-(来自香港)

丰盛环球理财有限公司之监控及培训董事，特许财务策划师、美国注册会计师、美国公认诈骗调查师等。现时为香港注册会计师工会资深会员及美国公认会计师工会会员。曾为多间国际公司及知名人士担任公司及个人财务顾问工作，负责公司及个人理财策划。香港大学、浸会大学、香港职业训练局的专业进修中心担任理财策划导师。

Ben Wu-(来自澳大利亞)

華德信亞洲有限公司執行董事。原香港恒生銀行副總裁、及原任職花旗银行，從事多種金融衍生產品的交易及買賣。吳先生在香港、中國及澳洲的投資銀行界擁有超過20xx年的經驗。

Edward Liu-(来自澳大利亚)

曾先後任職于國際四大會計師行之一的安永(Ernst & Young)國際會計師事務所(悉尼公司)及國際著名商業顧問公司美國埃森哲(Accenture)顧問諮詢公司(悉尼公司)，專職企業財務管理及戰略策劃。20xx年回到香港，转入投資銀行界，负责香港及國内企業海外上市融資及收購合併業務，對亦曾为多间国际公司及知名人士担任财务顾问工作理财策划。

邀请人：XXX

XXXX年XX月XX日

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第四篇：理财讲座

理财：让自己不再受穷

人的一生轨迹：

裸緍：没钻戒，没婚纱、没车、没房；只有9元的结婚证书费用=没有安全感，没责任心，+无能

厦门话：博感情，有情开水饱。其实生活是需要面包的，这种人：情商一流，智商不知，估计也不怎么样，财商为0或负数。

父母培养孩子到22岁，按每月花1000元，大学4年每年按5万计，需要多少钱，复利表59.2万+20.3=79.50万 还要保佑人没病没灾。所以做人就得感恩，记得孝顺父母。

常言道：“吃不穷，穿不穷，计划不到要受穷。”这句话说得非常好。我们今天的理财理念这围绕着这句话来说，现在社会上的“月光族”、“卡奴”都是无节制花钱大手大脚的代表，其实他们每月的收入并不少，可是无计划、无节制的消费，使得他们每个月钱包都在亮“红灯”，这就是财商有问题。财商是指一个人在财务方面的智力，就是理财的智慧。包括两方面的能力：一是正确认识金钱及金钱规律的能力，二是正确使用金钱及金钱规律的能力。许多人陷入财务困境，其中一个重要的原因就是财商太低。

那么如何改变并提商自己的财商呢？我认为可以从以下几方面着手：

一）财商的提商在于不断地去学习。这主要是学习一定的财务

知识、投资负债管理和风险管理的知识。我们可以在平时多浏览阅读这些相关方面的书籍和杂志，若有机会可以参加财类的培训或研讨，听听专家或实践者的经验和教训。二）要多注意日常生活中的各种经济信息，比如电视、报纸、杂志等。我们每天都要接触到这样或那样的理财信息，假如你给予一定的关注，并不断地积累和总结，相信终有所获。

三）要付诸实践。其实我们每个人都在不同程度上进行着财务的规划和安排，随着财富的积累，年龄和经验的增长，我们的财商也在不断地提高。具备了一定的财商后我们参与理财的程度更深了，得到的回报更大了，更加提高了我们参与理财实践的积极性。这样从实践到理论，从理论再到实践是反复过程，使得自己的财商大大提高。应该说，没有什么比你自己亲自参加能更有效地提高你的财商了。四）要改变自己的观念或习惯。你也许从小就养成了挥霍的习惯，或者你已经习惯了把你的收入的大部分存入你经常去的那家银行，或者你的收入主要花在购买各种物品或者招待朋友上，而人的这些习惯一时时很难改变，因为你只有抛弃自己的错误理财观念，树立正确的理财思想，才能真正提高自己的财商，成为理财高手。

其实：从穷人到富人只要三步，首先明白为什么投资？

1、通货膨胀，2、资产增值需要，第二、拿什么投资？第三、投资什么？如

何投资? 五）储蓄

很多人认为，我一个月才赚多少钱，能有什么钱来储蓄，其实，这是所有理财开始的第一步，它来源于计划和节俭，是一个人自立能力、理财能力的基本体现。没有储蓄，何谈理财，储蓄也不是简单就是把钱存进银行吃利息，其实储蓄也有许多技巧，下面介绍几种让储蓄最达化的存款方法：有一种人穷忙族

1、通知存款：期限较短、存取比较方便的存款方式，分为：1天通知存款和7天通知存款。2、3、4、5、约定转存： 阶梯存储法 零存整取、整存整取 教育储蓄

二）记帐

1、确定目标：比如说今年想增加的资产，在此基础上细化目标到每日、每月：

1、购置的房产？2存款多少？

3、想购置什么资产，需要多少钱？

4、想投资的项目？

5、其他

短期目标：大约3-5年内想达到的目标：例如存够结婚基金、出国留学费用等

中期目标：大约5-10年内想达到的目标：，例如房子首付款、创业基金。

长期目标：大约10年以上想达到的目标：，例如儿女教育基金，旅游基金，退休基金。

2、登记家庭或个人日记帐：分清必要的生活支出；偶然支出；凡事三思而后行，尽量减少偶然支出及可有可无支出。每天每月都要分析支出的性质，计划每天、每月的开支：凡事预则立，不预则废。

3、编制家庭或个人资产负债表，合理配置资产的比例。做到心中有数。根据资产的比例来选择适合自己的投资工具。

4、编制家庭或个人利润表 三）选择适合自己的投资工具：

1、投资自己

2、股票

3、基金

4、保险 5、房产 6、黃金

7、外汇

8、债券

9、期货

10、艺术品

11、权证

投资要点：

1、量力而为

2、科学合理分配投资资产

30岁之前，积累基金阶段：建议以储蓄为主，投资债券等稳健型产品；有一种人穷忙族=月光族+过劳模

特征：一周工作时间超过54小时，三年内无加薪、无升职，无力置办产业，当然退休金也没着落。

30-40岁事业冲刺阶段，制定短、中、长期计划，将资产合理分配，建议30%-40%投资固定收益的产品，涉及风险收益较高的投资产品60-70%。

40-50岁投资固定收益的产品50%以上，10%投资保险产品，准备退休基金。

50岁之后投资固定收益的产品70%以上，加大保险投资，准备好儿女教育基金，旅游基金，退休基金。

投资组合应常常做出评估，根据实际情况做出调整。

3、贪婪是投资的大忌

4、投资要克服“鸵鸟心态” 四）钱生钱的密码，投资学原理

1、复利原理：A=a*(1+利率)n 以10000本金，年化收益10%计算，10年后25937元，50年后117.39万元（评见附表）。

2、杠杆原理：10倍，100倍

3、内在价值

4、不可预测性

5、二八定律

6、安全边际

7、羊群效应 五）建议及目标

1、不断学习投资理财知识

2、投资理财需要有足够的耐心

3、理财是投资，投资有风险，选择需谨慎！

4、目标：实现最终的财富自由 例子：提出三方案

理财：通过分析自己的资产，科学合理分配投资资产（包括负资产：信用维护），运用一定的方法，使其保值、增值，最终实现财富自由。

第五篇：理财讲座主持词

产说会串词男：尊敬的各位来宾，亲爱的朋友，大家下午好！欢迎莅临“中国人寿感恩答谢活动暨现代家庭理财规划讲座”的现场。本次活动将在5分钟后正式开始，请允许我为大家做相关的友情提示：请您将您的手机调至静音或震动状态，在会议开始之后请不要再会场内吸烟，会议期间请勿随意走动，谢谢您的合作！由于部分嘉宾正在赶往会场的途中，敬请各位已经到会的来宾朋友耐心的等候，在等待的时间里，让我们一起观看由中央电视台和中国人寿，联合录制的宣传短片，敬请欣赏！

一、开场白男：尊敬的各位来宾，亲爱的各位朋友合：大家下午好！女：我是来自中国人寿的朱建坤。五月的天空是那么的五彩斑斓，我们在这里共同沐浴爱的滋润，世界上有个温馨的词语，叫母亲，她用博大的的胸怀哺育我们成长。女：五月因母亲而美丽，人生因相遇而美好，男：朋友因相助而情深，国寿因您的关注而茁壮成长！女：跨过友谊的桥梁，相聚在美丽的大地，中国人寿**分公司全体员工对各位贵宾的光临表示表示最衷心的感谢和诚挚的问候合：欢迎你们！女：中国人寿自成立以来一直受到广大市民的关注和爱戴，有很多客户选择了在我们公司投资保险，这充分体现了他们对中国人寿的信任与支持男：为了答谢各位贵宾对本公司的厚爱，我们今天为各位来宾准备了精彩纷呈的内容。可谓是幸运多多，欢乐多多、礼品多多、知识多多。