理财沙龙邀请函[范文模版]

第一篇：理财沙龙邀请函[范文模版]

贵为“俱乐部”的会员，您除了享受投资专属贵宾礼遇、专业融资咨询服务外，还可以参加投资独有丰厚奖赏的会员推荐计划。

推荐客户接受融资咨询服务即获30.5%“客户推荐奖赏”

推荐行业精英成为俱乐部会员，则获得该会员所推荐客户的10%“会员推荐奖赏”

如该会员推荐其他行业精英成为新会员，则可获得新会员所推荐客户5%“会员推荐奖赏”

注：1、推荐奖赏以投资收到该客户支付咨询服务费为基准；

2、会员推荐计划，仅以从会员自身下算两层为限作为奖赏计算基准。

当您准备加入“俱乐部”时，请向投资提供完整、准确的个人信息，以便于正常享受全部会员权益。

注：广州市投资咨询有限公司对奖赏方案具体细则拥有最终解释权。

*********************广州市投资咨询有限公司：

本人确认已详读并了解“俱乐部”资料和规定，愿遵守所有规定，并志愿加入“俱乐部”，入会后享受俱乐部对应的会员服务。

申请人签名

日期

尊敬的先生/女士：

安乐之道，唯善保养者得之。

健康的身心是您创造财富、享受人生的基础。近年来，养生越来越受到大众尤其是富裕人群的关注，各种养生秘籍层出不穷。但很多精英人士由于事务繁忙无法实际地践行养生之法。那么如何把养生之道融合在您忙碌的工作和生活当中？如何能在日常起居中方便地进行身体保养？

为了答谢广大新老客户的关爱，高德财富本周六邀请到禅太极的创始人慧光师傅开办养生讲座。现特邀请您前来参加，与您一同放松身心，享受健康的财富人生。

讲授嘉宾：慧光师傅禅太极创始人

禅太极，又名禅道心拳，是慧光师傅开创的一门身心双修的养生功—法。禅太极缘起神秘稀有的佛门大悲拳，大悲拳源于大悲神咒，大悲咒是佛教密宗秘法。

慧光师傅，禅太极创始人，本名丁江南，法名慧光。慧光师傅幼闻正法，少习禅武，幸得众位恩师心传妙法，自珍数十载。为了更广泛有效地让大众受益，慧光师傅在大悲拳基础上另开方便法门，独树一帜创立了既古老又时尚的禅太极，并公开出版发行《禅太极》、《禅门养生功》、《禅的养生智慧》等书籍光盘。

活动邀约对象：高德财富白金会员、企业高管、金融界人士、养生爱好者

时间：4月7日（本周六）下午2：30

地点：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心9楼906高德财富

联系电话：

交通路线：地铁龙华线市民中心站下，b出口出站，步行约5分钟到达;地铁龙岗线少年宫站a出口，步行约8分钟到达。

附近停车场：荣超经贸中心地下停车场、市民中心停车场（步行约5分钟到达）。

温馨提示：

名额有限，请尽快预约。

高德财富，与您共享精致品位生活，与您共创财富增值人生。

高德财富，终身服务，永续传承。

尊敬的__________：

20xx年是中国“十二五”的开局之年，也是中国经济发展模式转型之年。中国经济在全球危机中率先复苏和引领增长无可质疑，但二次触底危险犹在。未来五年中国能否在新一轮的全球变局中继续保持经济平稳较快发展？通胀、加息等哪些因素将影响世界经济的走向和中国经济的转型？哪些新产业能够崛起为中国经济增长的新引擎？

作为澳门特别行政区、广东省粤港澳合作促进会等相关部门支持的常设年度论坛，新财富（澳门）论坛将以高层次、高品质、权威性、前瞻性为原则，从国际化视角出发，聚集全球顶级商业思想，深入探讨全球经济前沿议题及中国经济运行的轨迹，预测中国及全球的经济发展趋势，探脉区域经济发展与合作模式和产业前景，寻找未来经济转型与增长的动力源，旨在搭建政策制定者、企业家、学者沟通的桥梁，打造政界要员、学界领袖、商界翘楚对话交流的高端平台。

20xx年首届新财富（澳门）论坛将于20xx年3月27—29日在澳门举办，以“全球变局中的中国增长新动力”为主题，广邀国家发改委、科技部、澳门特别行政区、各省市有关领导，国内外著名投行、风险投资、国内主要开发区、上市公司、拟上市企业代表，国内金融、证券业的高管，知名经济学家等共四百余嘉宾，共同探讨：

1、通胀与gdp如何协调共舞？在人民币升值背景下如何提升中国企业的国际竞争力

2、十二五投资规划带来的产业机会及产业政策新格局

3、全球高新技术转移路径和中国在新兴经济体中的地位与作用

首届新财富（澳门）论坛期待您共襄盛举，共同寻找答案！

新财富（澳门）论坛组织

尊敬的__________：

20xx年是中国十二五的开局之年，也是中国经济发展模式转型之年。中国经济在全球危机中率先复苏和引领增长无可质疑，但二次触底危险犹在。未来五年中国能否在新一轮的全球变局中继续保持经济平稳较快发展？通胀、加息等哪些因素将影响世界经济的走向和中国经济的转型？哪些新产业能够崛起为中国经济增长的新引擎？

作为澳门特别行政区政府、广东省粤港澳合作促进会等相关政府部门支持的常设年度论坛，新财富（澳门）论坛将以高层次、高品质、权威性、前瞻性为原则，从国际化视角出发，聚集全球顶级商业思想，深入探讨全球经济前沿议题及中国经济运行的轨迹，预测中国及全球的经济发展趋势，探脉区域经济发展与合作模式和产业前景，寻找未来经济转型与增长的动力源，旨在搭建政策制定者、企业家、学者沟通的桥梁，打造政界要员、学界领袖、商界翘楚对话交流的高端平台。

20xx年首届新财富（澳门）论坛将于20xx年3月27—29日在澳门举办，以全球变局中的中国增长新动力为主题，广邀国家发改委、科技部、澳门特别行政区、各省市有关领导，国内外著名投行、风险投资、国内主要开发区、上市公司、拟上市企业代表，国内金融、证券业的高管，知名经济学家等共四百余嘉宾，共同探讨：

1、通胀与gdp如何协调共舞？在人民币升值背景下如何提升中国企业的国际竞争力

2、十二五投资规划带来的产业机会及产业政策新格局

3、全球高新技术转移路径和中国在新兴经济体中的地位与作用

第二篇：沙龙,邀请函

篇一：活动沙龙邀请函范例模板 中国xx协会休闲度假分会 xxxxxxxx委员会第1次沙龙

互联网时代，如何“聪明你的旅行”？ 邀请函

尊敬的 女士/先生：

兹定于2010年6月19日（星期六）下午 14:00—17：00在北京市朝阳区xx饭店xx厅举办市场营销专业委员会第1次沙龙，主题：互联网时代，如何“聪明你的旅行”？由中国xx协会休闲度假分会xxxxxxx专业委员会主办，xxxx承办。

活动邀请到了旅游产业的著名专家、学者，企业市场营销决策人等市场营销精英共同参与本次活动。为此，我们诚挚邀请您来参加我们的欢快沙龙。务实、开放、热情、欢乐的xxxx人脉圈欢迎您！xxxxxx委员会秘书处 2010-6-9 logo活动方案

一、活动概况

? 目的：共创平台，共享资源，共赢未来 ? 主题：互联网时代，如何“聪明你的旅行”？ ? 时间：2010年x月xx日（星期六）下午 14:00—17：00 ? 地点：北京市朝阳区xxx饭店xx厅

? 主办：中国xx协会休闲度假分会xxxxx委员会 ? 承办：xxxx ? 内容： xxxx成立揭牌仪式，主题演讲，来宾互动，幸运嘉宾抽奖，品酒等 ? 形式：开放的酒会形式

? 参加人员：政府官员，旅游休闲产业领导，企业市场营销决策者，品牌总监，运营总监，企划经理等企业高管 ? 人数控制：180人以内 ? 费用：免费

二、议题及流程 logo

三、邀请人员：

1、中国xx协会、xx集团、xxxx分会等在京会员单位：50人

2、xxxxxx委员会会员：50人

3、媒体记者：30人

新华社、参考消息、经济日报、光明日报、人民日报、中国经营报、中

国日报、中国企业报、北京日报、北京晚报、华夏时报、21世纪经济报道、第一财经日报、每日经济新闻、京华时报、新京报、晨报等 新浪、搜狐、网易、腾讯、新华网、人民网、光明网、央视网等

4、其他来宾：20人

四、报名方式： logo

五、组织机构名单

委员会组织结构名单 【名誉主任】 【主任委员】 【副主任委员】 【秘书长】 【副秘书长】

logo篇二：沙龙邀请函 2011企业“营销新时代” 沙龙巡讲 邀请函

尊敬的 先生/女士 您好！

由中国电子商务协会指导，中国电子商务协会网络知识产权推进中心与北龙中网(北京)科技有限责任公司联合主办的“企业“营销新世代”---整合营销。在此特邀您出席此次沙龙，体验新技术，实现跨越式发展。

本次会议上，我们将邀请行业最权威的互联网营销专家，为您分享互联网领域的新技术、新理念。同时，互联网营销专家也会与您共同探讨，在互联网时代，企业如何更好的利用互联网营销手段，降低营销成本、拓展商务交易、提升企业业绩，快速超越同行业竞争对手。权威专家还将现场答疑，为企业互联网营销支招。

现在是最有挑战性的时代，企业已经站在了一个历史性转折的节点上，不进则退。今天忽略了互联网经济，也就失去了超越对手、在竞争中脱颖而出的新机遇。是先知先行，还是固步自封？相信每一个进取型的企业都会有一个正确的判断。

2011年，互联网已成为国家“十二五”期间重点支持的项目之一，网络价值成就企业梦想。今天忽略互联网经济，与世界的差距将会越来越大，企业要么开展网路营销，要么死亡。互联网向来不乏奇迹，我们有理由相信，只要拥有机会与实力，下一个互联网奇迹，有可能就是您的企业。

鉴于贵公司在互联网营销领域的领先意识，我们诚邀贵公司领导，同与会专家共同探讨如何有效利用互联网商务技术，抓住历史性机遇快速成长，最终超越竞争对手的方式方法。最后再次诚邀您拨冗参加，把握企业互联网营销的美好明天。

时 间：2011年11月11日下午14：00-16：10（13：30签到，14：00正式开始）地 点：保定企盟信息网络有限公司会议室

保定市复兴中路118号（保百购物广场西侧大院内金迪公司6楼）联 系 人：郑丹

咨询电话：0312-6795***755 传真：0312-3321956 指导单位：中国电子商务协会网络知识产权推进中心 主办单位：北龙中网（北京）科技有限责任公司 承办单位：保定企盟信息网络络有限公司 2011年11月9日

本次沙龙会议只邀请15位嘉宾

如果参加会议请将“参会回执”加盖公章回传，以便安排座位，参会回执

篇三：房地产沙龙活动《邀请函》

限购令动了谁的奶酪？ 解读新政下宁波楼市众生态 ——地产沙龙之大话甬城新政 【背景】

10月9日，调控重拳剑指甬城，限购令突降宁波。新政规定，本市居民限新购1套住房，三套房贷全面暂停，严控把关发放商品房预售许可证，取消购房环节各类财政补贴，非唯一住房契税上调3%，违规房企不得新购土地??速度之快、力度之大，涉及之广，出人意料，也势必对宁波目前正在复苏的房地产市场产生重大的影响。细则是否能遏制上涨的房价？限购令对楼市各方产生怎样的影响？接下来宁波楼市的供需将如何变化？市场是归“买”还是“卖”？宁波搜房网邀请开发商、代理商、二手房中介、搜房博友、购房者等楼市五方代表，共话新政下的宁波楼市，探讨调控后的市场变化。

主题：甬城“限购令”动了谁的奶酪？解读新政下宁波楼市众生态 时间：10月14日晚上7点

地点：****会议室

沙龙议题：

? 限购令席卷甬城，对开发商、购房者等各方产生了怎样的影响？ ? 如何看待调控新政对宁波楼市的作用及未来宁波楼市的走势？ ? 如何看待婚房市场，公寓、写字楼、商铺等投资市场的影响？ 2010年10月

第三篇：理财沙龙经验

本周，保定市邮政局理财沙龙活动再次取得突破。该局一周内举办了9场理财沙龙活动，参加客户222人，签单保费达到1307万元，创我省理财沙龙活动举办以来各单位周签单保费新高；仅本周签单保费，就可排名全省累计签单保费邮政第3位，银行第1位；占本地区新保保费总量（3609.95万元）比重达到36.21%，真正发挥了理财沙龙活动对业务发展的促进和支撑作用。

保定市邮政局理财沙龙活动措施得力，本月连续数周签单保费总量都在400万元以上，户均签单保费更是超过5万元，对全省有很强的借鉴作用。以保定市安新县邮政局理财沙龙活动开展情况为例，该局严格规划活动流程，部署到位，重点突出，把工作做到活动举办前，一切为提升业务促成率服务，这就是该局理财沙龙活动效果显著的重要原因。总结安新局理财沙龙活动经验，主要措施有以下4项：一是领导重视，该局主要领导多次与保险公司沟通，广泛交流意见，达成共识，大力推动理财沙龙活动开展。在领导带动下，全局上下对保险业务都提高了认识，意识到保险业务的发展是我局金融业务不可分割的重要一环；二是全区各网点精心筛选客户，明确客户资格，业务促成率和签单质量明显提升。安新局确立的两项客户资格分别为:

1、准客户资格为：有现钱、有闲钱、无重大支出、能当家作主、认可业务人员；

2、邀约人员资格为：（1）不认识你的人不邀；（2）有退保经历的不邀；（3）理赔时闹过纠纷的不邀；(4)最近有重大投资的不邀；

(5)强烈反对保险的不邀。选好客户后统一填写客户资料上报表，上报金融业务局汇总后最终确定;三是提前演练，把问题解决在活动开

始前。

1、在活动流程这一问题上，多次与理财专家交流，专门就电话邀约这一环节做专题培训；

2、由金融业务局统一对客户进行了电话邀约，针对客户的不同回答做详细说明，解除客户疑虑；

3、精心准备纪念品和奖品，做到既对客户有足够吸引力，又能同时保证局里的收益；

4、精心安排会场。每次举办活动，安新局都重新将会议室粉刷一新，并参考理财专家建议，按专家要求布置会场，以达到充分调动客户情绪的目的。

5、抓好彩排，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失。活动前一天，安新局要求各参与网点相关人员营业结束后到县局集合参加最后一次彩排。每个支局都模拟演练一次，理财经理要一对一为客户讲解，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失；四是做好会后追踪，重点是利用理财经理特训营机制，培育优秀理财经理，以其为抓手，做好对参会人员的后期追踪，使活动效能最大化，这也是活动以来，保定局理财经理特训营和理财沙龙两项活动开展情况始终保持正比关系的原因所在。

第四篇：理财沙龙主持稿

尊敬的各位领导、各位来宾：

大家下午好！古语言：有朋自远方来，不亦乐乎。我谨代表个人金融业务部对在座各位嘉宾的莅临表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢！首先，请允许我介绍与会的各位领导和特邀嘉宾，他们是：xx行长，xx总经理，xx总经理，让我们再次以热烈的掌声欢迎他们的到来。

2015年上半年，xx银行稳健的投资策略在资本投资市场上赢得了丰厚回报，但随着近期资本市场剧烈波动，国内经济增速放缓等因素影响，广大客户投资方向、投资心态也比较迷惑。为回报广大客户长久以来对xx的支持与信赖，值此国庆、中秋双节即将到来之际，我们特举办了本次“双金投资分析活动”，希望能够为您答疑解惑，财富稳健增长！首先向各位嘉宾介绍本次活动流程：

1、在会议之初您将聆听到xx白山分行领导致辞。

2、由xx总经理对黄金投资策略进行投资分析

3、请xx公司xx总经理对基金产品进行答疑解惑。最后，我们为您安排我行专营的实物贵金属展示。另外，为回馈新老客户的关心及厚爱，我们今天展出的实物贵金属将全面让利出售。

第五篇：理财沙龙记录

理财沙龙活动记录

一、活动时间 2016年4月8日

二、活动地点 支行会议室

三、活动主题及营销产品 活动主题：理财

重点营销产品：灵活期限理财产品。

四、目标客户

邀约的客户群体：有一定闲置资金的VIP客户。特征：资金往来比较频繁，活期账户有一定资金沉淀。

邀约原因：通过本次活动宣传我行理财产品，帮助客户提高资金利用率。增强客户对我支行的认同感和归属感。邀约人数：6 实到人数：5

五、前期准备及现场组织

(一）筛选客户：通过客户营销系统，从VIP客户中筛选活期账户有一定资金结余的客户。(二）电话邀约：提前一周电话邀约客户，与客户达成初步意向。

(三）邀约确认：提前一天确认客户当天是否能到场，并视情况作相应安排。(四）会场布置：准备客户签到表、宣传折页、水、零食、纸巾、纪念品等。(五）开展沙龙：1.行长致欢迎词。

2.理财经理介绍理财产品并说明有互动赠礼品环节。3.理财经理与客户互动。4.结束语。5.发放纪念品。

六、实际成果

成功销售理财产品50万。

七、活动分析

成功因素：前期准备比较充分，客户筛选较准确。改进之处：会场布置不够温馨，现场气氛有待提高。