理财沙龙运作流程

第一篇：理财沙龙运作流程

理财沙龙运作流程

一、会前准备

（一）沙龙时间：周日14:30---16:00

（二）材料：

负责沙龙团队：宣传折页（会前摆放在桌上）、有奖问答礼品。主讲人：提问小问题、签到表、课件PPT。

（三）客户准备—精挑细选、质量至上（客户经理）

1.要求客户经理每周回访当周新开户客户，需向客户介绍推荐周末沙龙，回访客户需有电话录音；客户经理名下的客户大于200户的，每周至少有一名客户参加沙龙，名下客户少于200户的，每两周必须有一名客户参加沙龙。

2.周末开户客户必须参加周末沙龙； 3.户外拓展收集的客户；

4、要求投资经理每周回访当周新开户的自然新增客户及自己开发的客户，并向客户介绍推荐周末沙龙，回访客户需有电话录音。投资经理每个月至少有一名客户参加沙龙。

（四）人员情况：讲师1名；名下有客户参加沙龙的客户经理（如遇特殊情况，可交代其他客户经理陪同）；如周末有客户开户，尽量在周五收市前告知营销总监；柜台人员13:30到营业部受理开户（其他视具体情况）。

沙龙前一天及当天需与客户确认时间地点、是否能如约参会！

二、会中运作

（一）会议开始前10分钟（讲师）：完成所有设备调试及宣传折页摆放、客户签到由主讲人负责、组织已经在营业部的客户到会议室就坐，做少量的沟通，择机开始讲座。

（二）会议开始：讲师授课（40分钟）；穿插在讲座过程中，进行有奖问

答（5分钟），以便活跃现场气氛；现场沟通（15分钟）。

（三）在现场沟通环节，要善于利用渠道促销礼品（看是否有银行员工在现场），谈到一定程度时可以把礼品拿过来给客户看，给予正面评价，以加强促成力度。

三、会后工作

（一）回访追踪：把握黄金24小时再次回访客户。（客户经理、投资经理）

（二）主讲人收集沙龙照片（由负责沙龙团队安排人员拍照），并填写表格交至综合部存档。（主讲人）注意事项：

1、讲座开始前：有客户到达现场，应先让客户签到，然后带客户至会议室坐下来陪聊，以了解客户基本情况和拉近与客户的距离，消除陌生感，客户经理需陪同客户参加沙龙。

2、讲座开始后：不要私底下和客户交谈，以免分散客户的注意力；注意留意客户有无专心听讲，如客户与旁边的人说话要委婉提醒。

3、每周五晨会由负责沙龙的团队长汇总参加沙龙的客户人数并告知周末主讲人员，营销总监确认周末是否有开户并告知柜台主管。

四、投资经理考核（共10分）

1.考核投资经理是否准时到场，及时完成会场布置。（2分）2.考核投资经理能否有效的组织沙龙进行。（5分）

3.考核主讲人讲课内容是否深入浅出、易于理解接受。（3分）

4.对主讲人进行讲课补贴：补贴以客户人数计，1人5元，投资经理自己邀请的客户1人10元；每场沙龙补贴下限30元。

5.沙龙考核评分由参会人员评分，评分表格见附件。

第二篇：理财沙龙的操作流程主持词

客户经理理财沙龙的操作流程主持词 流程一: 客户经理到位、客户入场、派发客户手册 会前提醒：各位来宾，由于有些朋友打来电话，正在赶往这里的途中，本次财富论坛预计将在10分钟后开始，请先到嘉宾可以先喝点茶，互相沟通一下，希望您可以度过一个轻松愉快的下午！谢谢！为了我们的答谢会有一个良好的秩序，请各位来宾暂时关闭您的手机或将它调整到震动状态，请勿在会场随意走动，感谢您的配合。注意：1轻音乐或者欢快的流行音乐。切忌播放悲伤的歌曲。2感情饱满。3提醒客户沙龙准备开始。4主持人调整情绪。流程二:客户就座主持人开场 各位嘉宾,先生们，女士们，大家下午好！首先，欢迎各位嘉宾在百忙之中前来参加由我们建设银行举办的 财富论坛，在此我谨代表建设银行西延所全体员工，对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎！欢迎你们！（掌声响起来）注意：1上台时微微沉默，点头致意。2。音乐减小，直至关闭3。目光环视所有来宾。4。注意语气抑扬顿挫。流程柜三：《互动环节》 我们现在将邀请在座的3对嘉宾来参与开心猜词游戏。一方比划一方猜，看看哪一对能在规定的一分钟时间内，猜出更多的词语。凡是上来参与的嘉宾，都将获得精美纪念品一份。注意：音乐配合喜庆或搞笑，游戏中主持人适当进行加料，将氛围调至最好。根据客户数量调整游戏内容和参加人数，一般控制在30%左右。

第三篇：理财沙龙经验

本周，保定市邮政局理财沙龙活动再次取得突破。该局一周内举办了9场理财沙龙活动，参加客户222人，签单保费达到1307万元，创我省理财沙龙活动举办以来各单位周签单保费新高；仅本周签单保费，就可排名全省累计签单保费邮政第3位，银行第1位；占本地区新保保费总量（3609.95万元）比重达到36.21%，真正发挥了理财沙龙活动对业务发展的促进和支撑作用。

保定市邮政局理财沙龙活动措施得力，本月连续数周签单保费总量都在400万元以上，户均签单保费更是超过5万元，对全省有很强的借鉴作用。以保定市安新县邮政局理财沙龙活动开展情况为例，该局严格规划活动流程，部署到位，重点突出，把工作做到活动举办前，一切为提升业务促成率服务，这就是该局理财沙龙活动效果显著的重要原因。总结安新局理财沙龙活动经验，主要措施有以下4项：一是领导重视，该局主要领导多次与保险公司沟通，广泛交流意见，达成共识，大力推动理财沙龙活动开展。在领导带动下，全局上下对保险业务都提高了认识，意识到保险业务的发展是我局金融业务不可分割的重要一环；二是全区各网点精心筛选客户，明确客户资格，业务促成率和签单质量明显提升。安新局确立的两项客户资格分别为:

1、准客户资格为：有现钱、有闲钱、无重大支出、能当家作主、认可业务人员；

2、邀约人员资格为：（1）不认识你的人不邀；（2）有退保经历的不邀；（3）理赔时闹过纠纷的不邀；(4)最近有重大投资的不邀；

(5)强烈反对保险的不邀。选好客户后统一填写客户资料上报表，上报金融业务局汇总后最终确定;三是提前演练，把问题解决在活动开

始前。

1、在活动流程这一问题上，多次与理财专家交流，专门就电话邀约这一环节做专题培训；

2、由金融业务局统一对客户进行了电话邀约，针对客户的不同回答做详细说明，解除客户疑虑；

3、精心准备纪念品和奖品，做到既对客户有足够吸引力，又能同时保证局里的收益；

4、精心安排会场。每次举办活动，安新局都重新将会议室粉刷一新，并参考理财专家建议，按专家要求布置会场，以达到充分调动客户情绪的目的。

5、抓好彩排，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失。活动前一天，安新局要求各参与网点相关人员营业结束后到县局集合参加最后一次彩排。每个支局都模拟演练一次，理财经理要一对一为客户讲解，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失；四是做好会后追踪，重点是利用理财经理特训营机制，培育优秀理财经理，以其为抓手，做好对参会人员的后期追踪，使活动效能最大化，这也是活动以来，保定局理财经理特训营和理财沙龙两项活动开展情况始终保持正比关系的原因所在。

第四篇：理财沙龙主持稿

尊敬的各位领导、各位来宾：

大家下午好！古语言：有朋自远方来，不亦乐乎。我谨代表个人金融业务部对在座各位嘉宾的莅临表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢！首先，请允许我介绍与会的各位领导和特邀嘉宾，他们是：xx行长，xx总经理，xx总经理，让我们再次以热烈的掌声欢迎他们的到来。

2015年上半年，xx银行稳健的投资策略在资本投资市场上赢得了丰厚回报，但随着近期资本市场剧烈波动，国内经济增速放缓等因素影响，广大客户投资方向、投资心态也比较迷惑。为回报广大客户长久以来对xx的支持与信赖，值此国庆、中秋双节即将到来之际，我们特举办了本次“双金投资分析活动”，希望能够为您答疑解惑，财富稳健增长！首先向各位嘉宾介绍本次活动流程：

1、在会议之初您将聆听到xx白山分行领导致辞。

2、由xx总经理对黄金投资策略进行投资分析

3、请xx公司xx总经理对基金产品进行答疑解惑。最后，我们为您安排我行专营的实物贵金属展示。另外，为回馈新老客户的关心及厚爱，我们今天展出的实物贵金属将全面让利出售。

第五篇：理财沙龙记录

理财沙龙活动记录

一、活动时间 2016年4月8日

二、活动地点 支行会议室

三、活动主题及营销产品 活动主题：理财

重点营销产品：灵活期限理财产品。

四、目标客户

邀约的客户群体：有一定闲置资金的VIP客户。特征：资金往来比较频繁，活期账户有一定资金沉淀。

邀约原因：通过本次活动宣传我行理财产品，帮助客户提高资金利用率。增强客户对我支行的认同感和归属感。邀约人数：6 实到人数：5

五、前期准备及现场组织

(一）筛选客户：通过客户营销系统，从VIP客户中筛选活期账户有一定资金结余的客户。(二）电话邀约：提前一周电话邀约客户，与客户达成初步意向。

(三）邀约确认：提前一天确认客户当天是否能到场，并视情况作相应安排。(四）会场布置：准备客户签到表、宣传折页、水、零食、纸巾、纪念品等。(五）开展沙龙：1.行长致欢迎词。

2.理财经理介绍理财产品并说明有互动赠礼品环节。3.理财经理与客户互动。4.结束语。5.发放纪念品。

六、实际成果

成功销售理财产品50万。

七、活动分析

成功因素：前期准备比较充分，客户筛选较准确。改进之处：会场布置不够温馨，现场气氛有待提高。