第一篇：用友CRM产品介绍
用友CRM产品介绍
一、用友公司简介
用友公司成立于1988年，长期坚持自主创新，致力于用信息技术推动商业和社会进步，以先进的产品技术和专业的服务成为客户信赖的长期合作伙伴。2001年5月18日，用友软件股份有限公司成功在上海证券交易所发行上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。用友软件股份有限公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件
二、服务对象及主要提供的产品
1、面向大型企业、集团企业管理软件
用友NC是为集团与行业企业提供的全线管理软件产品，用友NC率先采用 J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP,按照“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的设计理念而设计，目前形成了集团管控6大领域，10大行业的38个解决方案
2、面向中型企业管理软件
1.用友U9作为全球第一款完全基于SOA架构的世界级企业管理软件，用友U9面向快速发展与成长的中大型制造企业复杂应用，以“实时企业、全球商务”为核心理念，完全适应多组织供应链协同、多工厂制造协同、产业链协同、产品事业部和业务中
2.用友ERP-U8 All-in-One以用友U8为核心，全面融合用友公司PLM、CRM、BI、HR、分销零售、协同办公等产品，包含了中国管理软件市场上五个单项冠军，目的在于帮助中小企业实现完整的八大经营管理循环，覆盖了八大行业及200个细分行业深入应用，真正实现企业全面信息化。3.用友HR20年的管理软件经验，1200余家成功应用的集团客户，10万余家中小企业用户。用友HR致力于为客户提供优秀和最适用的战略人力资本管理解决方案，覆盖信息化服务、咨询、人力资本云服务等HR业务的方方面面。
4.用友PLM（产品生命周期管理）是一种战略管理方法。它应用一系列企业应用系统，支持跨组织地从概念设计到产品使用生命结束整个过程中，产品信息的协同创建、分发、应用和管理。用友PLM通过PDM（产品数据管理）和CPD（协同产品开发）软件为企业提供在产品整个生命周期过程中产品信息的管理。PLM还为ERP提供准确的产品结构和工艺信息数据源，用友PLM与用友ERP一起形成企业信息化全面解决方案。
5.用友TurboCRM客户关系管理系统，以客户为主要管理对象，基于客户生命周期的发生、发展，以“一对一营销”和“精细营销”的方法，帮助企业建立“以客户为中心”的经营理念、组织模式、业务规则及评估体系，全面提升企业核心竞争力。同时，所提供的CRM系统采用互联网应用模式，支持企业全面电子商务。
6.用友MERP（Mobile ERP）通过移动互联网将ERP的应用从电脑延伸到手机，以短信和WAP为主要应用方式，帮助企业实现对异地终端的实时监控、重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，全面提升企业管理效率，成就实时企业。
7.用友BQ商业智能软件是集企业多系统的数据中心、分析中心、控制中心、挖掘中心于一体的全方位BI软件。用友BQ能够帮助企业将各类数据进行快速整合，并根据不同人员的需要，通过丰富的展示分析手段为正确的人提供正确的信息，灵活快速地响应企业管理变化，为企业搭建一套完善的辅助决策分析体系。同时随着智能手持终端的发展，用友BQ还推出了移动版来实现更丰富的用户体验。
3、面向小型企业管理软件
畅捷通
T6 针对中小企业，企业级应用—规范流程 提升效益 T3 针对中小企业，部门级应用—规范管理 精细理财 T1 针对小企业，单项级应用—管好生意 轻松赚钱
三、产品主要功能
CRM2.10主要功能包括系统管理、基础数据、客户管理、销售管理、服务管理、市场管理和数据交换平台管理模块
1.系统管理：基于UAP的统一系统管理平台，包含CRM系统中的分级多层的公司目录、用户管理、权限管理、预警管理、编码规则和地理信息设置等内容。2.基础数据：基于UAP的统一基础数据平台，包括组织机构、产品管理、审批流的设置、评估模版设置和销售模式设置等。基础数据与系统管理是CRM系统所有业务模块的基础，这两部分基于UAP的统一平台，为CRM与ERP、HR等其他系统无缝链接提供了底层的技术性基础。
3.客户管理：进行实时地、完整地管理不断更新的客户档案信息，包括联系人管理、客户信息录入、客户分配、客户变更、客户合并、客户共享等业务，以及在此基础上的客户价值分析，帮助企业发现和管理20%左右的最有价值的客户群。
4.销售管理：管理与跟踪从发现销售线索开始到销售成交的全过程；销售管理是用友CRM的核心业务之一，主要功能包括商机管理、项目管理、业务活动管 理、日历管理、销售预测管理、订单管理、销售分析管理等。
5.服务管理：以提高客户满意度和提高服务能力为中心的服务管理，主要包括服务请求管理、客户投诉管理、服务知识库管理、服务人员管理和调查表管理。其中服务请求管理以服务问题为主线，跟踪问题的解决处理过程，主要包括服务请求录入、服务请求派发、现场服务管理、服务请求核销和服务请求回访，在请求处理过程中灵活运用服务知识库，从而提高服务能力；客户投诉管理以客户投诉问题为主线，按照严格规范的投诉处理流程，主要包括客户投诉录入、投诉分配、投诉处理和投诉回访，从而提高客户满意度。此外，CRM2.10还提供强大的服务统计分析功能，从服务请求和服务收入两个方面考核服务业绩。6.市场管理：主要包括竞争对手管理、合作伙伴管理和市场信息管理。市场管理以信息搜集与分类为主，帮助企业在千变万化的市场环境中，发挥自己的优势，抓住市场机遇，同时规避风险，提高企业竞争能力。
7.数据交换平台：CRM2.10版本提供与用友U8的数据接口，将CRM业务与ERP业务很好的整合，为客户提供一体化解决方案。
四、界面
五、产品主要特色
技术优势
用友公司拥有由总部研发中心（北京用友软件园）、南京制造业研发基地、重庆PLM研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽车行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件和企业云服务研发体系和超过3500人的研发队伍。用友公司的100多家分子公司、3000多名服务专家、3000多家合作伙伴组成了中国管理软件业最大的服务生态系统。
六、产品的应用
宝钢金属公司使用NC的资金管理系统，实现了：
1、规范了管理：通过NC的资金管理系统搭建了自身的资金管理平台，将资金管理的制度通过软件一一实现。例如资金计划细化到天，如果昨日没有报资金计划，那么今天在NC中是没有办法进行支付的，如果报了日计划没有支付，那么额度自然取消，资金日计划的总和不能超过每月填报的月计划。
2、节约了费用：以前各家付款都是通过各家的网上银行付款，同一单位不同的银行账户之间划款还需要支付手续费。现在通过NC和宝钢财务公司做银企直联，财务公司将工行，建行，交行都纳入财务公司平台，用户只要拿一根财务公司的USB key就能在NC系统内实现各家公司账户的划拨，无需任何费用。
3、提高了工作效率：以前各子公司填报资金计划的时候是需要报两份的，一份以EXCEL形式报金属公司，一份在宝钢的资金平台填报，每月还有大量的资金报表需要手工填写。现在我们和宝钢资金平台做了接口，用户只需要填报一次资金计划就可以。所有的资金报表我们都通过NC的报表模块设置了取数公式，用户只需要点击计算就可以自动出报表。
4、规避了风险：以前各公司在支付的时候，往往不知道账户余额不足，导致资金不够也去支付。NC资金管理系统做了账户余额预警功能，当账户余额低于标准的时候会自动报警，同时也做了重复支付功能的控制，避免客户误操作导致资金的重复付款给企业带来的损失。
5、提高了企业的综合授信额度：以前各家公司都是各自在自己的开户银行去贷款，额度也比较低。
第二篇：北京用友T6最新产品介绍.
用友 T6-企业管理软件
一、产品概述
用友 T6-小企业管理软件面向中小型企业,实现了主要业务过程的全面管理,突出了对关键流程的控制, 体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想,是普遍适应中国中小企业管理基础和业务特征以 及企业快速增长需求的 ERP 解决方案。
核心应用理念:“ 规范流程,提升效益 ”
二、产品名称及版本号
产品名称:用友 T6-小企业管理软件
版本号:V8.0 产品序列:44******(新加密序列 加密方式: 采用全新的智能加密卡(USB 接口,产品加密采用远程注册授权方式进行,远程注册网址: http://register.ufida.com.cn
三、主要新增及改进
l 支持最新的 Windows 7产品。
l 焕然一新的产品界面风格,包括门户、单据、报表等更加美观简洁。l 支持财政部 2009年 5月 31日印发的,且要求 2010年 1月 1日执行的新工会会计制度。
l 当有多个工资类别时,业务处理选择不同的人员类别,则不进行互斥;如果是同一工资类别的,则 在业务处理时互斥。
l 固定资产支持新会计准则,固定资产和累计折旧对应对账科目可支持多个。l 支持网银适配器 3.0版,并能支持兴业银行、民生银行和工商银行的支付和查询功能,支付单上显 示支付的具体状态:成功、失败、不明。
l 成本模块增加的主要功能:1成本检测程序,可对不符合规则的数据进行检测并给出检测报告;2 增加了按产品金额权重比例分配方法;3人工费、制造费、其他费用的取值来源可手工录入;4其他费 用可进行自动分配;5物料费用分配表可按产品汇总,提升生单效率。
l 采购到货单表体的仓库可按鼠标右键实现批量录入。l 销售开具发票时,可修改客户名称。
l 产成品入库单参照生产订单后、采购入库单参照采购订单后,可对同一条存货进行拆行处理。l 产成品入库单可参照同一生产部门的多张生产订单生成。
l 材料出库单、产品入库单参照生产订单时,将生产订单上的销售订单号带到单据表体。
l 采购入库单、销售出库单、材料出库单、产成品入库单参照界面增加表头、表体的全选全消功能。l 完善齐套分析的算法:对于已关闭的所有销售订单、预测单、生产订单、委外订单都不再分析;销 售订单只分析还未出库的数量,生产和委外订单只分析还未领料的数量;生产和委外订单的需分析齐套数 量为订单数量-累计入库数量或订单数量-累计领料套数,累计入库数和累计领料套数谁大取谁,且需要对 材料出库单数量按照最小配套原则把累计领料套数返写到生产订单或委外订单表体。
l 库存模块增加选项 “ 按生产订单领料比例控制产品入库数量 ” , 如果选中, 则入库数按生产订单表体的 齐套领料数进行控制。
l 委外模块的栏目式参照界面都增加了表头、表体全选、全消功能。
l 委外产成品入库单可参照同一委外供应商的多张委外订单生成。l 委外产成品入库单的表体记录可进行行拆分。
l 修正年结先进先出、后进先出、个别计价无法自动生成调整单问题。l 修正存货期初无法取库存负数(个别计价除外问题。l 修正年结暂估材料余额表数据问题。
l 修正采购发票对应多张入库单时进行制单数据重复问题。l 修正部分结算本月无法进行暂估成本处理问题。
l 派工单和生产进度汇报单自动带生产订单上的销售订单号。
l 物料清单替代件可是存货编码相同自由项不同的存货,且能带到相应的生产订单和委外订单。l 在系统管理的设置备份计划和备份时增加在线存储备份功能,客户可把账套备份到用友提供的服务 器,但需购买该服务产品才行。
联系人 杨乐 北京奥博信达科技有限公司 电话 *** 个人空间 http://hi.baidu.com/vv545/ihome/myblog
第三篇：用友烟草行业CRM解决方案
烟草行业CRM解决方案
一、概述
中国加入WTO，全球经济一体化进程不可逆转，市场竞争环境正在发生巨大变化，企业将不得不面对以“客户”、“竞争”和“变化”为特征的时代背景。随着Internet技术的发展与广泛应用，人类社会已从工业经济时代进入到“电子商务”时代，大规模生产(Mass Production)模式将被迫向大规模定制(Mass Customization)模式转变；但由于国家专控，烟草行业一直是比较特殊的行业，较之其他行业竞争压力相对较小，但近年来企业感受到越来越大的生存危机。国内香烟企业数量庞大，但占领全国市场的大企业屈指可数，绝大部分中小企业受区域政策保护维持发展，传统的管理模式和方法是企业进一步发展的掣肘，如果烟草行业企业能抓住有利时机，把握时代企业竞争核心，建立一套以客户为中心的信息管理系统，将为企业的生存与发展带来不可估量的价值！企业可以利用计算机信息技术手段来提升企业管理水平，以适应全球一体化的经济发展，同时利用Internet技术将企业业务进一步向海外扩展。
二、UF/CRM系统功能目标
根据烟草行业用户营销与服务特点，用友UF/CRM主要从市场营销、销售管理、服务管理和管理拓展4个方向和层面对企业管理起着促进作用，详细功能目标如下：
(1)市场营销
★提供企业产品市场分析，为企业新产品的研发和市场推广提供参考
包括：产品销售构成分析；
产品特性分析
产品购买周期分析；
客户购买习性分析等
★提供全面、实时、深入的竞争信息管理、分析
包括：竞争厂商、竞争产品、竞争策略、竞争力度信息管理与分析预测
★提供灵活、强大的渠道管理功能
包括：渠道厂商及产品与服务信息管理
渠道产品库存管理
渠道销售机会跟踪、业务进程干预
渠道支持、渠道信息交换等
★提供功能强大的价格、折扣管理
针对不同级别客户的灵活的价格与折扣管理
★统一管理、责任到人-加强市场活动管理
QQ群：
对产品或服务制定的市场活动方案的形成、规划、管理和评估分析
(2)销售管理：
★通过对客户档案信息、交往记录、报价记录、交易记录、反馈记录等信息的动态获取和分析，使企业多角度的了解客户需求，把握销售机会；
★对销售、服务等具体业务中产生的历史信息进行统计、汇总与分析，挖掘出最有价值的20%的客户；通过采取区别对待措施，为金牌客户提供金牌服务，以最大限度的巩固与金牌客户的关系，保证企业经营业绩。★让所有业务员对客户每次报价的内容和过程一目了然，避免了由于沟通渠道不畅造成的报价混乱。
★缩短产品销售周期，提高销售效率
增加有效销售时间、降低销售成本、控制更多的客户信息、提高销售的可预测性、业务流程和员工职责的实时控制。
★提供周密完备的销售计划评估体系
为销售人员或经理提供个人或部门销售任务的计划制定和分派，通过与计划界定的时期内发生的实际业务，统计汇总并分析计划完成情况
★科学预测未来销售情况
通过对机会的预测和结果的反馈，对正在进行的销售任务的预期收入和进展状况，以及订单中的应收款进行分析，科学的预测近期的销售收入
★提供对客户信用的管理，在实际业务中实时检查、管理，控制客户的信用额度，帮助企业实现信用管理、监控
★传统销售方式的拓展-提供销售电子商务化通过客户自助、公共信息发布等，将产品与服务信息迅速发给大量潜在客户，对于国家限制宣传的特种产品特别有利，并降低销售成本，提高了销售效率
★针对销售成本进行控制
无论“亿元”还是“一元”，均与实际业务密切相关，严格控制业务人员/部门的费用与成本，并与员工业绩考核接口。
★针对业务进程跟踪管理从销售机会开始，跟踪销售任务的竞争、进展情况，及时分析成功与失败的各种原因，帮助企业找到关键所在，调整营销策略等；
(3)服务管理
★加强服务质量管理，提高企业整体形象
UF/CRM从收到客户的服务请求开始，全程跟踪服务任务的执行过程，保证服务的及时性和完成质量
★引入“一对一个性化服务”概念
满足客户个性化的需求，才能真正得到客户认同，根据客户请求，提供个性化的服务，并在每一时段均分配专人负责。
★技术经验积累、提升服务水平
建立标准的服务知识库，帮助所有服务人员及时共享服务经验，迅速提升新员工服务水准。
★公关先行，提供客户关怀功能
客户关怀管理包括客户销售、服务等过程中的关怀，并可自主进行设置、管理、实施和评估及任务的日程分配管理等，提升销售、服务效果直至客户满意度和企业形象。
★提供极强的客户反馈管理
及时响应客户反馈信息，提供相应服务，提高工作效率和质量。
★提升整体满意度
对反馈信息及时的收集、整理和分析，并提供相应的个性化服务以满足不满意的客户，从而提高整体客户满意度，提高客户忠诚度，减少客户流失。
★引入整体销售概念-服务的销售机会
服务过程中接触的客户需求信息和潜在购买意向信息，包括对服务的需求机会及时提交给相应部门，由相应人员进行跟踪管理，做到不遗漏任何销售机会。
(4)管理拓展
★加强市场、销售、服务和支持的协同
可以提供以客户为中心的资源共享的统一的工作平台，为各部门的协同运作提供了保障
★针对业务进程的管理与控制
系统对市场、销售、客户服务、客户关怀等业务进程进行细致的跟踪管理，可以实时控制业务进程状况；
★加强业务人员的管理与控制
系统能够掌握每家客户的历史交往记录和销售进展情况以及所有业务员工作的详细信息，可避免因人员的离职，造成信息的残缺，影响其他人员的顺利接手；
★提供科学理性的分析决策
系统以图表的形式对企业的市场、销售、服务、产品等各种业务状况进行统计分析，提供相应的简洁、明了、准确的报表体系，便于管理者能随时的做出相关决策；
三、项目总体方案设计
以下是用友实施的XX卷烟厂客户关系管理系统方案：
1、XX卷烟厂组织结构图：
2、系统总体结构
根据XX卷烟厂的组织结构，在内部局域网硬件条件具备的前提下，内部网与外部网系统将遍布以上部门。
内部网系统可实现的功能：
1、邮件系统：厂区所有人均拥有一个唯一的电子邮箱，可以在厂区内部自由收发邮件；提供邮箱列表及查询系统，便于查询邮箱所属；支持有选择性的群发功能，便于向全部或部分人员发布通知、公告；在外部网具备的条件下，支持与外部INTERNET通信功能，可以自由收发外部邮件。控制：收发的信件可根据要求在服务器留取备份，计算机中心控制。性能指标：邮箱可控制在5-10M之间，速度快，稳定。
2、公告板系统：建立分部门的公告板系统，各部门可以发布属于部门权限的通知、公告、文件等，各部门领导有权限进行公告板的发布,领导可以根据不同时期的情况，设定不同的论题供广大职工不网上展开讨论，献计献策，使职工广泛参与到日常管理与决策当中，从而体现民主与集中的有机统一。
控制：以部门为单位，部门领导有权发布，密码区分权限。网管进行即时维护。
性能：稳定、大存储量、便于查询。
3、论坛系统：为职员发布自己的信息提供条件，各职员可以发布任意信息，加强职工之间的交流，也利于领导及时、真实的了解职工的想法。控制：在论坛上发布信息必须用统一分配的用户名和口令登录网络后，再登录论坛(可以匿名)，以防止责任不清。网管即时维护。性能：稳定、大存储量，便于查询。
4、知识库系统：内部网的知识库系统主要是对内，分部门或知识类型，如可以将原材料品质辨别、存储、产品质量控制、设备维护等知识、经验分门别类的加入系统，以利于经验的积累和共享。
控制：信息来源由相应部门负责搜集整理，并通过网管上传。
性能：大存储量。
5、产品信息、库存信息查询系统：可以根据需要和权限将本厂产品的规格型号、存储信息、销售政策等共享给全部和具有权限的对象查看。
6、新闻系统：可以将市场公开信息，政府部门政策、法规，行业规章制度即时公布，以使职工即时了解外部信息，掌握市场情况，增加职工的凝聚力。
7、公司发文及政策制度管理系统
系统可以根据不同的级别不同查看要求，对各级文件或制度进行发布与查询，可以对不同年限不部门或类别的制度进行综合管理。系统可由专人管理与发布文件，同时由主管领导对相应查看人员进行授权查看范围。根据需求还可以实现以下信息的网上信息交换：
1、销售计划(CRM功能)，来源：销售部门；去向：综合计划科
2、物资需求计划，来源：生产部门；去向：综合计划科
3、下达采购计划，来源：综合计划科；去向：采购部门
4、每月的计划执行情况，来源：综合计划科；去向：厂长
5、价格申报表与审核通知单，综合计划科审计科
6、质检报告，来源：质检科，去向：仓储部门、审计科
7、每月的主要原材料最高价格控制价格，来源：采购部门；去向：厂长
8、价格控制情况，来源：审计科，去向：厂长
9、提报采购考核依据，来源：财务科，去向：审计科
10、提交采购考核依据，来源：审计科，去向：企管办
11、考核结果报批，来源：企管办，去向：厂长
12、批复考核结果，来源：厂长，去向：企管办
13、反馈采购物资情况等
14、其他
外部网可实现功能：
1、产品信息查询系统(CRM功能)
2、网上订单系统(CRM功能)
3、网上调查系统
4、市场信息的网上报批系统
5、市场调查与分析系统
6、客户反馈系统
7、知识库系统(对外)
CRM系统：因CRM系统主要在管理部门实现，图示如下：
CRM系统主要是对企业产品营销业务流程的管理，以提高市场投入收益率、降低销售成本与销售机会成本。CRM系统借助Internet技术，实现的主要功能包括：
市场管理、销售管理、服务管理各部门详细需求待进行详细调研后进行业务流程描述。
四、项目实施方案
总结
用友CRM系统不仅是一套软件系统，它更多的代表了一种管理的思维或模式，CRM系统的目的即是管理企业与客户之间的关系，通过快速和周到的优质服务吸引和保持更多的客户；通过对业务流程科学有效的管理，缩短企业的销售周期和销售成本；帮助企业搜集、跟踪和分析每一个客户，充分了解并满足客户的个性化需求，以达到客户价值最大化和企业利润最大化。用友CRM产品集成了用友公司多年在管理软件领域的深厚经验，阵容强大的开发队伍历时23个月的调研与开发保证了产品的稳定性与易用性，我们坚信，用友CRM软件的应用必将为我们的客户带来管理水平的提升以及经营业绩的改善，希望客户能够在合作过程中提出宝贵意见，最终使企业与客户的关系以及企业的赢利达到最优化。
第四篇：用友CRM实习报告
CRM实训课程报告
纸上得来终觉浅，要得真理需躬行，我们之前就学习过CRM这门课程，当之前只是学习理论知识，第二周周四晚上开始，我们进行了为期四天的客户关系管理实验课程，指导老师海波老师十分辛苦地陪伴着我们完成了四天马拉松似的课程，中途还因为累到病倒而中途暂停了，但她身体一恢复，马上给我们补完这些课程，在这里首先要感谢一下她的敬业精神。
CRM 实验课程，是面向于市场营销相关专业的一门专业核心实训课程，是市场管理、销售管理（直销、分销与零售）、服务管理等市场营销相关企业工作的真实实训平台。我们可以通过这个平台，感受和提前接触一下CRM。
在这四天的课程了，我们一共完成了18个实验。全面了解CRM 在企业中位置及具体应用流程；CRM 树立以“客户”为中心的营销观念，将观念定位在“客户价值”上面；老师要求我们掌握现代化信息技术与方法，可以熟练操作企业中的客户关系管理平台； 掌握客户信息收集、管理，并进行分析利用； 对市场、销售、服务中的关键任务，在计划、组织、执行、控制、统计、分析、决策等方面具备基本的解决实际问题的能力；最重要的是要求我们具有一定的问题研究、分析决策、自我发展和创新能力。下边我主要分享一下以下这几个重要的实验的步骤和心得。
实验一：服务请求：
服务请求的内容包：
1.以普通坐席身份，增加、修改、删除服务请求及相关操作
2.以服务主管身份，管理服务请求信息，分配/收回所有者，并生成工单
3.以普通坐席份，使用CRM 系统完成一次完整的服务请求
我们操作的步骤是首先，以administrator身份登陆CRM系统。在界面上，以登录名admin登陆此系统，我们今天的实验基本都是用admin来登陆，进入系统后，然后点击“服务”这栏，选择第一个“服务请求”这个选项，进入了服务请求的界面。在“服务请求”下面找到“新建”，单击一下，显示“投诉”、“咨询”、“PC及数码产品报修”、“大型设备报修”及“其他”，然后选择“大型设备报修”。点击进入之后，就显示出了需要填写的服务请求界面，在主题这个空白处，输入“华江科技AS小型机故障—未登记资产”，在下面的请求时间里输入时间。在客户栏里，输入“北京华江科技有限公司”。在队列这栏里，点击放大镜，然后就有很多选项出来，在这些选项中找到大型设备高级工程师，点击。在所有者这栏，同样点击放大镜，找到并选择“刘庆”这个名字。负责部门是默认是新天国际。优先级默认是“低”，在产品栏，点击放大镜，找到“AS/500小型机”，并选择。实际处理开始时间，与请求时间一样。在详细描述栏，输入“设备运行声响巨大，不明原因”。其他地方不用填写，然后找到下面的“保存”，并单击。保存之后，就显示出了主题为“华江科技AS小型机故障—未登记资产”的请求服务，下面显示一个流程图。在流程图中，点击“报修受理”，然后返回，在“相关行动”那行找到“新建一般行动”，并点击进入。新建一个一般行动，主题输入“资产确认”，状态选择“完成”，动作选择“资产确认”，计划开始时间、计划结束时间、开始时间和结束时间都默认，其他地方都选择系统默认和空白，最后点击保存；回到刚才的页面，再点击“新建一般行动”，新建“确认升级”这个一般行动，内容和“资产确认”一样，以此类推，新建“确认派单”、“调试建用友CRM解决方案：
议”、“维修单确认”、“工单派发”、“回访完成”和“处理意见”等一般行动，这时，从“报修受理”到“初步调试”，再到“高级调试”，“现场维修”，“回访”，最后到“完成”的蓝色箭头就会变成绿色。然后找到与“新建”同行的“关闭”，再点击“确认”，就这样，我们的服务请求实验就大功告成了。
通过这个实验，我们清楚地了解到了一个服务请求的完整过程包括了哪些部分，每一步之间的关联关系。
下边我来分析一下第三个实验，也是比较重要的一个实验。
实验二：现场活动管理
首先，我们看一下这个实验的内容是：以市场人员身份，使用CRM 系统进行一场现场活动
包括：新建一个“节日促销”的现场活动，管理推进此活动并对其进行分析。这个实验让我们真实体验到准备和实施一个现场活动是要完成以下几个重要的部分：1会前准备2会场布置3活动执行4信息汇总及整理和最后的总结评估。我们用admin身份登录系统后，点击“市场管理”-——“现场活动”，然后在点击“新建”那里建立一个新的促销活动。建立完新的现场活动之后，返回上一页，点击进入新的现场活动，然后一步一步完成1会前准备2会场布置3活动执行4信息汇总及整理和最后的总结评估这五大部分内容。点击进入“会前准备”后，点击“阶段开始”后，我们完成建立以下几个新建一般行动，分别有：风险评估，主题策划，活动计划，文案撰写。完成后点击返回，这样就完成了会前准备的工作。第二步点击进入“会场布置”。点击“阶段开始”，然后完成场地安排，场地布置，活动模拟，调整，确认时间，会议，合同签订，处理意见。，完成后点击返回，进行下一步“活动执行”，点击执行后，开始完成新建以下新建一般活动，“调整，沟通，现场服务”这几个活动。点击返回后，进入下一步骤，点击“信息汇总及整理”，点击执行开始，完成增加“数据整理，沟通，会议，处理意见，这几个活动。点击返回后，就开始完成”总结评估。点击进入后，点击阶段开始，增加以下“新建一般活动”，总结，评估，沟通，会议，处理意见。完成后，就可以完成这个现场活动的实验了。这个实验让我们身临其境地实操以下现场活动。
实验三：销售机会管理
在真么多个实验中，我觉得这个实验十分有价值。这个实验的内容是：
1.以销售员身份，新增、修改、删除销售机会及相关操作
2.以销售主管身份，管理销售机会明细，分配给相应的部门和人员
3.以销售员身份，使用CRM 系统完成一次完整的项目销售
包括：新建一个“项目销售机会”，对其各阶段进行管理、控制
销售机会实质就是一个创建，识别，分析，制定销售方案，以及谈判，签约等一些列过程的一个系统流程。我们这次实验的具体操作就是首先用用户名登陆，进入CRM系统，点开销售管理下拉菜单，点入销售机会。在运用这个功能之前，同样我们也要先新建一销售机会，在填写好项目机会的主题，客户，机会日期，完成日期，价目表，金额，线索来源，市场活动以及预算，阶段，部门，成功几率等项目后，就可以开始这个系统操作。在新建项目后，我们就可以开始按步骤进行操作。新建机会后，完成了获取资料，机会提交等历程，就能自动升迁到下一步——机会识别。在这个流程，可以采取的动作是：处理意见，机会查重，机会评估，分配确认。在完成后机会查重后，就能升迁到——需求分析。需求分析里面，我们可以采取的动作有：拜访客户，沟通交流，会议，电话联系，处理
意见，审核通过。完成之后我们就可以进入到下一步——方案制定。方案制定里面，我们可以采取的动作有：沟通交流，申请资源，获取资料，会议，处理意见，资料处理，内部提交。完成这些之后，我们就能进入到下一步，方案内审。方案内审里面主要是审核前一步的结果，如果内审不通过便重新制定修改方案，成功就能进入下一步——投标。投标里面我们可以采取的动作有拜访客户，沟通交流，会议，电话联系，处理意见，投标，中标，流标，或者资料递送。我们现在讨论的是中标，中标后就能进入到合同签订。合同签订里面同样有拜访客户，沟通交流，客户来访，处理意见，资料处理等方面。在完成后，我们就能完全结束这个系统的使用了。
这个实验让我们又一次真真实实地体会到了要完成一次合同签订是要通过那些前期准备，中期准备，和后期准备，在执行过程中每一步的都十分重要，每一部都不能出错，否则就有可能最后导致签订失败。当然，通过这个系统，我们可以方便地完成了销售机会各步骤的操作，方便直观地简化了工作流程，大大减少人力时间成本。
通过这次CRM实训课程的培训，还是受益良多的，作为一名还没有真正不出校门的大四学生来说，可以有机会通过接触这个这么有用的CRM管理系统，通过系统来真真实实地体验到现在工作中的操作流程，真是提高了我们每一个经管学生的实战能力。我认为这个课程应该作为一个必修课放到大三去学习，并且要加多一周课时，让我们经管的学生在大三那个学习的黄金阶段接受到这么实用的东西。
第五篇：用友U8全产品功能介绍
用友软件股份有限公司
用友U8产品功能介绍
目录一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、财务管理……………………………………………………………………………………………………3 供应链管理……………………………………………………………………………………………….8 生产制造管理…………………………………………………………………………………………10 人力资源管理…………………………………………………………………………………………12 分销管理…………………………………………………………………………………………………17 连锁零售…………………………………………………………………………………………………17 决策管理…………………………………………………………………………………………………17 内部控制…………………………………………………………………………………………………19平台………………………………………………………………………………………………………..19 公共插件…………………………………………………………………………………………………23
十一、其他个性化功能介绍………………………………………………………………………………2
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一、财务管理
1.1、总账
总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来审核权限可控制到操作员。自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，可进行行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。支持财务数据跨查询。
1.2、应收款管理
应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
1.3、应付款管理
应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
1.4、UFO报表
UFO报表的主要功能有： 提供各行业报表模板：提供 33个行业的标准财务报表模板，可轻松生成复杂报表。提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。文件管理功能：提供了各类文件管理功能，并且能够进行不同文件格式的转换：文本文件、*.MDB 文件、EXCEL文件、LOTUS1-2-3文件，支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达 40个，提供了标准财务数据的“导入”和“导出”功能，可以和其他流行财务软件交换数据。格式管理功能：提供了丰富的格式设计功能，如设组合单元、画表格线（包括斜线）、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等等，可以制作各种要求的报表。
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数据处理功能：UFO以固定的格式管理大量不同的表页，能将多达 99,999张具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理，并且在每张表页之间建立有机的联系。提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能；提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式；提供了种类丰富的函数，《固定资产》《销售》《采购》《库存》等用友产品中提取数据，生成打印功能：采用“所见即所得”的打印，报表和图形都可以打印输出。提供“打印预览”，可以随时观看报表或图形的打印效果，报表打印时，可以打印格式或数据，可以设置财务表头和表尾，可以在 0.3到 3倍之间缩放打印，可以横向或纵向打印等等，支持对象的打印及预览(包括 UFO生成的图表对象和插入 UFO中的嵌入和链接对象。UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
1.5、出纳管理
出纳管理与业务系统进一步集成，通过与应付系统之间的数据接口，配合原来与总账系统之间的接口，使出纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金链管理中，对于付款的申请、支付有明确的记录，并反馈到相关的业务环节。通过出纳系统与应付系统数据关联以及出纳系统使整个资金支付过程在系统中全面、完整的体现出来。通过预开支票功能支持预付业务固定资产 本系统适用于各类企业和行政事业折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据
1.6、现金流量表
提供现金流量表表样，同时指定进行现金流量表中的“现金”科目。在提供的现金流量表中提供定义的取数公式，将现金流量表中的筹资活动、投资活动和经营活动的现金收支[包含现金流入和流出的明细项目]作为项目管理中的项目核算处理。由用户选择具体的编制现金流量表的周期，实时编制，实时形成，可以查询任何时间区间的现金编报现金流量表时间区间的明细程度和编制现金流量表的时间周期为因果关系。
1.7、网上报销
U8网上报销系统是针对企业发生的各项费用如差旅费、招待费、会议费、宣传费的管理解决方案，管理企报销、核销、制单系列业务过程，简化各项内部收支的管理流程，增强报销业务流程的自动化管理
1.8、网上银行
网上银行系统分为四大功能模块：基础设置、日常操作、统计查询、常用工具。基础设置：银行账户设置---设定开户银行名称、银行账号、属性、账号对应科目等；操作员权限设置---设置操作员对账号的使用权限以及账号使用中的各种权限设置。日常操作：填制单据---完成录入付款单的功能；复核单据---由专人对付款单的合规性、正确性等进行审核；审批单据---由专人对付款单的合规性、正确性等进行再次审核；网上支付---通过网络向银行提交付款单；制单---对于在网上银行中录入的而未导出到应收款管理系统或应付款管理系统的付款单，统计查询：单据查询---完成查询付款单的工作，您可按多种方式对付款单进行查询；凭证查询---提供对已生成的凭证进行查询、修改、删除、冲销等操作的功能；
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银行账户余额查询操作员的权限，查询有权限的账户实时余额，同时按银行账号与总账银行科目的对应关系，实时查对余额情的权限，查询有权限账户的当日实时交易明细，包括付款和收款；银行时间范围内的银行账户交易数据，包括付款、收款等；对私支付状态查询---查询一定时间范围内的对私支付业务的支付状态，包括受理、成功、失败和不明；银行账户交易与付款单据对账---查查询网上银行系统中每一次操作的记录，便于常用工具：导出工具---可向应收款管理、易信息；导入工具---可导入招商银行的*.acc，*.eacc，*.act，*.eact，*.prs，*.eprs，*.prt，*.eprt，*.gpr，*.egpr格式的加密和不加密文件。
1.9、报帐中心
报账中心是在“集中财务核算”的管理模式下，处理单位发生的日常业务的前台管理系统。报账中心系统的作用是管理企业内部部门、业务员的收款、付款等往来业务，管理企业对外与非购销进行结能及时提供完整、正确的内部往来款项资料、对外非购销结算资料，加强对内外部往来款项、对外结算的监督管理，提高工作效率。强大、方便的网络化管理，多样、灵活的单据设置，严格的支出预算控制，前、后台的无缝连接，与银行系统的紧密联系，详尽的收支统计、查询，将有助于您和您的企业提高管理水平和工作效益，报账中心系统为您提供了报账单据录入、单据审核、预算控制、生成凭证、报表查询等基本功能，并实现与财务系统的无缝连接。本系统主要功能如下： 系统设置：根据实际需要建立系统应用环境，将通用的报账中心系统变成适合本企业与财务系统的结合：使数据按业务需要自动在系统间进行传递，减少工作强度。预算管理：帮助单位编制预算，核算、反映、控制和监督各单位的预算执行情单据处理：包括单据的录入、审核、复审、确认及网上支付。查询：包括单据查询、凭证查询及账表查询。报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统，报账中心可将增加的对客户进行收款的收入单传入应收款管理系统，形成应收系统的收款单，报账中心可将增加的对供应商进行付款的支出单传入应付款管理形成应付系统的付款单，在报账中心中增加的支出单可通过网上银行系统进行支付操作。
1.10、成本管理
企业生存和发展的关键，在于不断提高经济效益，提高经济效益的手段，一是增收，二是节支。增收靠创新，节支靠成本控制。而成本控制的基础是成本核算工作。目前在企业的财务工作中，成本核算往往是工作量最大、占用人员最多的工作，企业迫切需要应用成本核算软件来更加准确及时的完成成本核算工作。本系统支持“单用户”或“多用户”应用模式：如果企业的生产规模较小，成本核算工作主要由总部的财务部门完成，则建议选择“单用户”应用模式，如果企业的规模较大，总部和分厂均进行成本核算工作，则可以选择 “多用户”应用模式，用户可以在多个站点上录入和查询成本数据，在任一个站点上进行成本计算工作，通过操作员权限来控制各部门的成本录入和查询范围。本系统支持品种法（分步法）、完全分批法、部分分批法、分类法等多种成本计算方法，提供多级成本核算，提供成本预测功能，加强成本分析，促使企业不断降低成本。本系统既可独立使用，又可与生产制造系统、总账系统、薪资管理系统、固定资产系统、存货核算系统、UFO报表系统集成，实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算。
1.11、标准成本
核算价值：
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1)标准成本核算与 ERP其它系统有机融合，实现了购、产、销信息的完全集成化。2)支持按订单核算及按品种统计，可精确计算不同部门下每个品种的料、工、费成本。3)结合检查工具，可快速、方便的提前梳理出库存、生产业务单据各项错误，保证成本计算准确、合理。
4)利用自动卷积原理，高效计算及快速生成各种财务凭证，能有效减轻财务人员繁重的核算负担。
5)不同于实际成本中的综合结转，应用国外高端产品通用的分项结转成分析奠定了基础。管理价值：
1)该方案根据企业对目标成本的实际管理现状和需求，结合Ｕ８产品特征可帮助企业搭建较完善的标准成本管理体系。
2)通过各项预算与标准成本的融合，实现了企业目标成本的管理循环，以预算为基础制定的标准成本，为责任中心的绩效考核提供了标杆。
3)采购价差、生产量差、固定变动费率差等多角度的成本差异分析，精确定位各种差异原因，为企业运营决策、成本的控制和改进提供了科学基础。
1.12、预算管理
支持多种预算管理模式，不同企业预算的管理模式不尽相同，有的企业以资本预算为中心，有的企业以销售为起点，有的企业以成本费用为中心，有的企业以现金流量为中心，应用ERP 系统能够支持不同的预算管理模式，满足企业在不同经营阶段采取不同的预算策略的需要。实时控制各项预算，由于手工状态缺乏有效的预算控制手段，财务审核往往在事后或者业务进行到最后一步，难于实时监控，造成各项成本增大，应用ERP 系统可以帮助企业从不同的角度实现实时的预算控制，防患于未然。
适时调整业务预算，俗话说“计划没有变化快”，通常企业的经营业务在不断的发生变化，年初制定的预算往往执行到某个阶段已不适应业务需要了，但由于缺乏柔性的预算调整体制，造成预算被束之高阁；应用ERP 系统后企业可以进行预算调整，所有调整都保持痕迹，可以随时查询历史调整情况；管理者在对预算调整进行审批时，可以动态查询相关影 响，为如何给出审批结论提供辅助信息。
提供绩效管理依据，企业在预算执行的过程中，预算执行情况不能及时反馈，无法根据已经执行的情况对目前发生的业务进行考评计量，应用ERP 系统后可以对企业的预算按照部门为单位归类汇总为部门预算，形成部门的责任状，有利于企业内部受托责任的划分与奖惩，作到有据可依。
1.13、项目成本
本系统主要实现的是项目管理中的项目成本管理。项目成本管理是以项目管理和成本会计为基础对项目进行成本核算管理。项目管理系统是根据企业的实际情况将具有相同特征(如用相同方法核算)的对象集合归集分类，进行符合特定需求的成本核算的管理系统。企业进行成本核算时，有些成本核算对象既有单独负担的成本费用（直接成本），又有和其他成本核算对象共同负担的成本费用（间接成本），在项目管理系统中，您可以根据企业核算要求制定成本分配标准，将共同负担的公共费用分摊到具体的成本核算对象，再与该成本核算对象单独负担的成本费用汇总，最终得出该对象应承担的所有成本费用。根据企业自身特点，您在项目管理系统中：可以灵活定义项目信息、项目的直接成本项、间接成本项和期间费用项；可以对不计入产品成本的期间费用进行成本核算；可以通过定义要素分摊方案的
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方法，将归集的公共要素按照用户的要求以多种形式分摊到项目；系统提供灵活的自定义报表查询，能满足企业不同角色对成本信息的需求。系统同时还提供了与U8 其他系统接口：可灵活获取项目成本核算所需求的数据；可以从总账的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统；可以结合库存管理系统及存货核算系统进行项目预算控制；可直接读取工资系统中的数据作为项目工资费用；可以直接取固定资产系统中的折旧作为相应项目折旧。可以直接读取应收账款中应收单、合同结算单、销售发票作为收入要素来源。可以直接读取应付账款中应付单、合同结算单、采购发票作为成本要素来源。
产品的主要功能有：提供项目的成本结转功能，支持项目的多次成本计算功能，提供项目的间接成本结转功能，按照各责任中心的目标进行控制和考核，支持项目单据类型和格式的自定义功能，按照各责任中心的目标进行控制和考核，可以独立于财务系统中其他模块而进行的专项管理工具，提供项目管理功能，计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息，可以统计项目成本的原始费用，同时支持项目单据类型和格式的自定义功能，提供简单的项目库存管理，可以统计项目存货的入库量、出库量、现存量，项目预算与控制分析功能，提供项目进度图表分析功能。
1.14、资金管理
为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合理流动，使有限资金得以充分利用；如何使资金有计划的收支，保障企业生产经营顺利进行；如何加强企业内部资金管理，合理考核各部门或业务员的资金占用情况，已成为企业急待解决的问 题。为此，资金管理系统为用户提供了如下功能：资金预测：通过使用资金预测功能，用户可以随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；资金计划：实现了对资金计划的编制、审批、追加以及执行情况分析等全过程管理，为保障企业生产经营顺利进行奠定了坚实的基础；筹投资管理：通过使用筹投资管理功能，用户可以进行筹投资规划和筹投资管理；内部资金管理：实现了对企业内部存取款以及借还款业务的管理，同时还提供了计息处理功能，用以计算资金收益/成本，作为各部门或业务员的一项考核依据。
1.15、集团财务
在U8 总账基础上通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据，以U8 总账的辅助账查询功能满足集团合账与公司账数据查询，将所有集团企业和集团本身的总账数据合并在一套账中，方便查询企业和集团的账务数据。本产品与以往发布的数据复制与WEB 财务的最大区别在于：数据复制仅仅是将子公司的数据复制到集团对应的账套中，可以查询单个账套数据；WEB 财务则采用远程登录的方式查询各个公司的财务数据；而U8 集团财务则是在数据复制的基础上，依托数据抽取技术，将各个分子公司的财务数据对应、清洗、入库、存储并进一步支持集团合账与下属企业账查询。本产品只能定期适时集中财务数据，不支持实时集中财务数据的用户需要；无论集团与子公司间采用相同或不同的财务制度，均能在本产品中进行集中合账。但是需要注意的是：如果一个集团企业从事的是多元化经营模式，各下属企业采用不同的会计制度时，采用合账处理，会导致数据原来反映的经济意义出现偏差。不过这个问题会随着企业财务制度逐渐趋向统一而渐渐弱化。另外进行集团财务合账处理后的数据，主要侧重于反映集团公司的账务数据，如果要查看到子公司的原始数据，必须到子公司的账
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套中查找。
1.16、合并报表
合并报表编报要求：整个集团在每个会计期末需要编制一套合并报表。编报主体：集团总部合并报表的内容：合并资产负债表、合并利润表及利润分配表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表。合并报表的编制流程：涉及个别报表调整、内部交易的对账、内部交易的抵消、生成合并报表。
1.17、结算中心
结算中心管理系统着重于满足企事业单位进行资金集中结算的需求。本系统以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及管理方面的业务。
二、供应链管理
2.1、合同管理
建立各类合同基本档案；合同从立项、执行、结算、收付款全过程跟踪；合同的盈利能力、收付分析、预警；对各种类型的合同进行跟踪、对比分析；适用行业较广，特别是工程制造类行业。
2.2、售前分析
快速进行物料清单的配置，根据最新的原料成本或历史成本进行成本加成报价；提供成本模拟的历史记录，可追溯；进行可签约量的计算（可签约量指当前生产订单中能用来满足新订单的数量）。
2.3、进口管理
有自营进出口权的企业，处理进口业务时的单证管理；进行进口进程的监控；自定义单证的打印；与应付和库存模块进行集成应用。
2.4、出口管理
有自营进出口权的企业，处理出口业务时的单证管理；进行出口进程的监控；自定义单证的打印；与应收和库存模块进行集成应用。
2.5、售后服务
建立售后服务的产品、服务类型、服务协议等基础档案；从主动服务开始监控服务计划、现场服务记录、服务结算、客户回访、投诉记录；到被动服务全程记录以及相应的统计报表分析；适用行业，大中型机电设备行业，需要售后服务管理的企业。
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2.6、销售管理
提供灵活的业务流程配置，支持按不同销售类型如预收款、赊销、现款结算等设置系统业务流程，满足企业不同业务处理模式的控制要求；集成多个外延管理系统，实现销售管理职能的延伸，通过和TURBO-CRM 系统的集成应用，可实现客户档案信息、销售商机、销售费用、客户全貌、客户销售进程的全面管理；实现多维度、多层次的价格策略，制定严格的价格控制体系；订单的全程追踪溯源，针对客户的订单能够实时的了解企业各个部门围绕订单执行的详细计划和实际执行情况。
2.7、采购管理
提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程；支持多种业务类型的流程自定义，实现采购流程的控制粗细有度帮助客户实现劳保用品、原材料用品、办公用品不同采购品的不同控制要求；提供了供应商供货准入控制、供应商价格制价管理和一系列的有关供应商价格、供应商供货质量、供应商供货状态等分析；整合销售、计划、库存、财务等系统，共同完成对物料供给的业务支持。
2.8、委外管理
提供对委外商的管理、制定委外计划，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理；对委外物料的发补退以及余料进行管理；通过材料核销，实现明细的物料一一耗用收回情况，发现供应商耗料状态。
2.9、质量管理
支持进料、在库、完工、工序、销货、退货、留样的全部过程的质量检验以及相关控制；贯彻ISO9000 标准，实现质量标准、资源配置、质量检验、质量监控、质量分析全过程的质量管理；明确判定批次质量的同时，对不良品提供处理退货、拒收、再检、返工、降级等处理；实现质量追溯，实现追踪性物料全ERP 系统业务的追踪，帮助企业发现串货问题、原材料质量问题、进料源问题、销出地流向问题、生产质量事故原因、售后服务状况问题。
2.10、库存管理
实现所有常规的库存收发料和销售出库作业，包括盘点、调拨；提供多种物料状态、物料批次管理、批次档案管理、物料序列号、货位、保质期、不合格品的管理控制，对超出控制的信息进行预警提示；针对订单生产的企业，实现面向订单的库存的预留，保障物料生产用料和挪料、释放的准确；提供了存量、可用量、存量展望、齐套分析、缺料等多维度的物料储量分析工具，供用户查询、分析、决策之用。
2.11、序列号管理
实现序列号全流程管理，能够在销售发货、采购入库、生产下单、售后服务以及库存业务领域实现全部业务点的序列号收发记录；针对序列号的母子件构成，提供录入，并能够进行全供应链、生产制造领域的业务追溯。
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2.12、条码管理
实现实物操作和ERP 数据录入的有机结合；提供通过扫描存货条码而直接生成入库、出库、盘点等库存单据的功能，从而减轻工作强度，加强工作准确率，提高工作效率；支持存货批次、货位、序列号管理；
2.13、存货核算
针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上；动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的分析；适应多种业务情形的成本核算：全月平均、移动平均、先进先出、个别计价、计划价核算多种成本计价方式。提供按仓库、部门、存货3 种核算方式。
三、生产制造管理
3.1、物料清单
支持多种类BOM：提供标准、模型类、选项类、计划品四种类型BOM，支持企业按订单选配和装配、以及为客户订单进行快速个性化灵活配置提供了很好的支持。提供公用物料清单：当多个产品的产品结构和工艺路线完全一致时，系统可以只建立一个公用物料清单为这些产品共享。支持多版本BOM：系统提供主要和替代物料清单，用于针对个别销售订单选择替代BOM；用户对主要和替代BOM 都可以设置多个版本和各版本的生效日期。使之适用于不同时期MPS/MRP 和工艺。提供详细的物料清单差异比较表：包括主要BOM 与主要BOM、主要BOM 与替代BOM、替代BOM 与替代BOM 之间的差异比较表。支持BOM 状态定义：具有“新建、审核、停用”三种状态，用于对各业务引用BOM 时的有效性控制。可以方便地用新物料取代旧物料，适应市场快速变化的需要：按时间和BOM 类别确定取代范围，包括替代次序、比例、有效日期。BOM 有多种展现方式：母件结构多阶式、母件结构单阶、母件结构汇总式、子件用途多阶式、子件用途单阶、公用清单明细表等。精细管理原材料耗用量：在BOM 中可以将子件用量以分子/分母的方式来准确表达。物料清单逻辑查验：及时进行母子件循环错误查验，包括对外来数据导入、不正当地直接修改数据库资料等可能造成物料清单逻辑错误的情况进行查验。
3.2、主生产计划（MPS）
主生产计划(MPS)主要用于定义关键物料的预期生产计划。有效的主生产计划是销售承诺提供基准，并用以识别所需资源（物料、劳力、设备与资金等）及其所需要的时机。企业可以使用主生产计划(MPS)来调节或平滑生产，以便有效地利用资源并推动物料需求计划。灵活设定MPS 的需求来源：按设定MPS 物料在不同时间段的独立需求来源，既可以是需求预测、也可以使客户订单、或需求预测与客户订单的灵活组合。支持多计划管理：增加计划代号选择，即MPS 支持多个MPS 计划模拟规划，为管理者提供更多咨询。MPS 计划生成：（1）支持按设定的日期及时间定时执行的功能；（2）增加多个不同产品的销售订单与一个计划品预测消抵功能；（3）MPS 计算完成时，将所有MPS 计算资料（供需及净需求资料等）保存为一式两份（一份仅供查询，以下称为原始版本，一份可维护、执行等，称为当前版本），用友软件股份有限公司
但在下次MPS 计算时，该两份资料同时被清除。MPS 计划维护：（1）支持多个计划代号的MPS 计划维护；（2）可选择某一MPS 计划是否生效，只有当前生效的MPS 才可下达生产、委外和请购/采购订单；（3）增加计划订单锁定功能；（4）在MPS 计划维护界面，增加右键弹出界面“查询计划参数”，可以查询生成该MPS 计划所设定的各项参数；（5）可以甘特图方式显示现有的计划订单，若有修改权限，可拖拽甘特图修改计划订单的开工/完工日期。使生产计划的展示更加直观和有利于决策。
3.3、需求规划（MRP）
需求规划(MRP)系统针对MRP 件，依据客户订单或产品预测订单的需求和MPS 计划，通过物料清单展开，并考虑现有库存和未关闭订单，而计算出各采购件、委外件及自制件的需求数量和日期，以供采购管理、委外管理、生产订单系统计划执行。MRP 计算时以公司有效工作日为准，即当物料生产的建议开工/完工日为放假日时，系统将自动调整为前一工作日，使计划更符合实际。可设定MRP 的需求来源：按时栅设定MRP 物料在不同时间段其独立需求来源，是需求预测或客户订单或需求预测与客户订单的某种组合。MPS 计划是MRP 当然的需求来源。支持按物料或销售订单及预测订单，查询MRP 计划的供/需资料及MRP 的计算过程。并提供MRP 建议计划表、需求预测与客户订单消抵明细表、供需资料追溯明细表及待处理（逾期/提前/延后/取消/冲突/审核/减少）订单明细表。SRP 计划生成：针对使用者所选定的客户销售订单的产品计算物料需求时，直接依BOM 上记录的使用数量推算各物料的毛需求量，再考虑现存量、预约量、在单量等进行净算，自动计算供应（采购、自制及委外）数量和日期，作为请购、采购、生产订单及委外单计划依据。提高订单计划的及时性和准确性。MRP 计划生成支持多个MRP 计划，主要用于中长期计划。
MRP 计划维护：（1）支持多个计划代号的MRP 计划维护；（2）可选择某一MRP 计划是否生效，只有当前生效的MRP 才可下达生产、委外和请购/采购订单；（3）增加计划订单锁定功能；（4）在MRP 计划维护界面，增加右键弹出界面“查询计划参数”，可以查询生成该MRP 计划所设定的各项参数；使MRP 参数的设定集中和方便。（5）可以甘特图方式显 示现有的计划订单，若有修改权限，可拖拽甘特图修改计划订单的开工/完工日期。使生产计划的展示更加直观和有利于决策。
3.4、产能管理
产能管理系统可以按工作中心计算资源能力，确保有足够的生产能力以满足企业的生产需求。资源需求计划(RRP)：针对中长期计划进行资源评估的工具。它可以用于评估现有资源能否满足一个中长期计划的需要，以便于及时安排人力、设备等资源配备。粗能力需求计划(RCCP)：用于验证是否具有足够的可用产能以满足主计划的能力需求。RCCP 限于工作中心的关键资源。细能力需求计划(CRP)：使用CRP 核实是否具有足够的可用能力以满足MRP 计划的能力需求。采用这种方法，可以识别需求能力和可用能力之间的短期差异。产能问题检核：可实现按工作中心按生产能力自动展示,可实现与工作中心关联的生产订单联查
3.5、生产订单
针对主生产计划及需求规划生成的建议生产量，提供分批计划功能，或手动建立生产订单资料，使生产计划作业更具弹性。提供生产订单锁定和审核功能，有效控制计划执行过程。提供各种角度的跟催信息，有效掌握生产进度。提供生产订单缺料模拟分析，作为调整生产
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进度参考。提供按生产订单设定特殊用料功能，供替代料及特殊用料使用。提供生产订单用料分析，以有效掌握各生产订单的用料及成本差异信息。提供生产定单预警和报警信息,以有效地让生产人员掌握生产订单的执行和例外状况。生产订单变更日志可以详尽记录生产订单变更历史记录，方便查询生产订单变更过程。
3.6、车间管理
支持车间工序计划，并作为产能管理、产品报价模拟的依据；通过车间事务处理，可随时掌握生产订单各工序在制品状态、完工状况，支持工序倒冲领料，收集生产订单各工序的实际工时作为成本计算依据，自动产生工序报检并随时掌握工序质量状况。
3.7、工序委外
工序委外解决物料从车间直接发出和收回的外协加工业务，属于工序级的外发加工，委外工序价格表：记录供应商+物料+工序的价格档案，工序委外业务：工序委外的日常业务处理，包括订货（下达委外加工单）、工序发料、工序收料、不良品报告、委外挂账、委外开票业务，工序委外报表：提供委外加工单执行统计表、委外商材料收发存汇总表、委外商发料明细表、委外商收料明细表、委外加工费明细表、委外加工费明细账。
3.8、工程变更
定义工程物料清单和工程工艺路线，对工程物料清单和工程工艺路线变更过程进行管理与控制，对工程变更版本的管理与控制。
3.9、设备管理
提供设备的使用信息管理、基础资料、辅助资料维护，统计日常运行情况和设备点检情况，提供设备维修的作业管理，作业计划的制定，维修工单的执行情况以及维修的验收记录，统计设备故障并分析原因，提出反馈等设备日常维护管理工作，提供设备测量点记录，记载与设备运行状况相关的各种技术指标的变化，为设备管理人员进行预防性维修与事后故障诊断提供了数据依据。
四、人力资源管理
4.1、人事管理
单位管理：维护单位信息，主要包括单位基本情况、单位机构情况、单位教育培训情况、单位年审记录、编制计划
表等信息。用户可以根据自己的要求自定义各类报表。
部门管理：实现对公司部门的管理，提供修改部门基本信息，输出部门一览表功能。职务管理： 实现对公司职务体系的管理，提供新建、修改、删除、撤销职务，编辑职务的工作目标、职责、权限、任职资格等，输出职务一览表功能。
岗位管理： 实现对公司各个岗位的管理。提供新建、修改、撤消、删除岗位、编辑岗位的基本情况、工作目标、岗位职责、监督信息、接触情况、工作权限、任职资格、岗位培训、用友软件股份有限公司
发展计划以及各自定义信息子集、输出岗位信息等功能。继任人计划：维护公司内一些负责岗位或重要岗位的继任人选。可以手工指定具体的继任人选，也可以通过定义好的岗位任职资格从人员档案中筛选出符合条件的在职人选。
编制管理：制定和管理单位、部门、岗位的编制情况，根据编制数据计算部门和岗位的超缺编信息，进行编制分析。组织机构图：提供构建和维护多层级的树状的组织结构关系的功能，提供完整的全面的组织构架关系，以横向和竖向两种方式显示组织机构图，并予以理顺。并且还可以根据客户的实际需要调整和更改组织结构，自动生成新的组织机构图，提供以位bmp 格式输出功能。岗位任职人浏览：浏览岗位的当前任职人员信息、曾任职人员信息。当职位出现空缺时，可以通过该功能快速找到相关岗位符合条件的人员，或曾经在该岗位任职的人员。人事档案：主要是录入和维护人员的基础信息和各种子集信息。可以对人员档案信息进行增加、修改、删除、审核、弃审等操作，可以对显示的栏目进行设置，可以对人员信息进行过滤和定位，可以查询并输出人员信息的列表文件、信息卡片和人员花名册。
入职管理：招聘被录用人员、各类调入人员、招工、军转等新增人员到本单位报到时，由人力资源部填写其报到登记表和相关个人信息、办理相关报到手续，最后将其个人信息转入员工信息库。员工进行入职时可完成人事信息的录入，薪资发放的指定，劳动合同的签订及福利的开户操作等。
调配和离职管理：实现员工岗位或职位变动情况的处理。当员工离职时，对员工的离职业务进行办理和管理，同时可进行薪资停发、福利退保和劳动合同的解除/终止。
人事其它业务：自定义除入职、调动、离职业务以外的业务，自定义业务单据格式与流程。
4.2、薪资管理
薪资标准设立：基于职位价值的薪资管理模式设计而成，包括基本工资、岗位工资、职位津贴等，企业也可根据自己企业实际的薪酬管理体系增加或者修改薪资标准项目。对企业内部的固定薪酬部分的薪资政策实现在软件系统中的固化，消除对管理人员的个人依赖性，保证政策执行的符合性，薪资类别以及与人事信息的对应关系均可进行处理。定薪、调薪：在职员新入职、发生职位、职务、职级变化，或达到调薪标准时，在企业薪酬管理框架体系内，可根据职员职位、职等、职级及相关属性与薪酬标准的关联规则，实现对员工的定薪和调薪业务处理，对工资级别、档次、数额、其它各类相关项目等进行调整。职员的定薪或者调薪结果在薪酬核算时作为薪酬发放的依据。建立企业全部人员的与固定薪资部分相关的薪资档案，形成职员在企业任职过程中的薪酬历史记录，并可通过试算、审核来进行管理控制。实现根据职员在企业内的任职变迁追踪薪酬变化情况。薪资类别：可以根据企业的实际情况新建工资类别，对运用新建工资类别的部门范围进行选择，在类别名称、内容发生变化时，可以自由的进行修改，删除等，满足企业多种奖金、绩效工资等激励方式变化的要求。薪资项目设立：自由设立薪资项目名称、属性，及薪资项目之间的换算关系。
薪资核算：可以实现外部与薪资计算有关的数据通过接口导入到薪资系统中参与薪资计算；支持多种形式的薪酬核算方法，可根据薪资发放的周期时间次数以及发放对象的不同，而分别建立薪资类别来处理各自的薪资项目类型和计算规则；支持直接引用考勤数据、计件数据或绩效考核结果作为薪酬核算依据，实现计时、计件工资核算和基于绩效考核结果的浮动薪酬核算工作。
个税处理：提供三种方式进行个税计算：税前、税后、自定义。并能定义税务局要求的网上申报标准EXCEL 格式。
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薪资发放： 提供5 种发放方式：传统工资条、保密工资条、邮件工资条、短信工资条和员工自助查询工资。
薪资其它业务：薪资收入外的现金发放或其他形式的发放业务。
4.3、保险福利
福利方案：系统不仅包括国家法定的五险一金，还可以自由的添加和修改企业自有的福利类别，并对企业自有的福利类别进行详细的定制和设置，包括参数、账户项目、缴费项目等。福利业务：系统实现了对于新老员工福利信息的完全管理，设置了员工个人的福利档案。可以在档案管理中实现新员工福利开户时的缴费基数、比例确定，和老员工福利账户的销户、封存、启封、转出等。还可以根据工资数据计算员工或者单位的缴费基数。系统根据员工和单位的缴费基数和国家规定的缴费比例可以自动生成每月的缴费数据，并帮助漏缴的员工进行福利保险的补缴。可以与薪酬体系联系起来，实现从员工工资中自动扣除员工的福利缴费，使工资的计算和发放更为精准。
其它福利业务：现金形式或者不计入收入的各类福利发放业务。
4.4、人事合同
多样的合同管理：系统提供了各种类型的劳动合同，包括固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、任务型劳动合同、劳务派遣合同、非全日制劳动合同等，并且可以根据企业的需要进行分类管理。劳动合同范本： 系统预置了各种劳动合同的范本，并且可以根据用户的具体需求添加新的劳动合同范本，和对已有合同进行修改。并且可以在系统中直接看到合同文本。赔偿金计算：对于企业违约解除合同，可按企业的政策设置公式进行补偿员工的补偿金的计算；对于员工违约给企业带来损失情况，可根据合同要求设置公式进行赔偿金的自动计算。预警提示：员工合同或者试用期到期后，系统自动提供预警提示，并且以邮件或者短信的形式自动通知合同主管，便于及时沟通，避免无约用工，最大限度的规避企业的用工风险。企业可以根据员工的表现情况再及时进行签约或者续签。并以明细表的形式提供给主管，一目了然。协议管理：合同台帐设立方便查询，协议签订全过程管理，方便查询、打印、输出、通知等。劳动争议管理：系统实现了对劳动争议的完全处理，并且可以对处理情况进行记录、查询、打印、输出。
4.5、考勤管理
考勤制度：可按照不同管理类型员工设置与之匹配的考勤制度，灵活管理。
休息日管理：可按照不同类型员工（如外籍员工）提供自定义休息日方案，排班时可自动跳过休息日。遇法定节假日可调整休息方案，并可自动识别员工加班类型。排班管理：系统提供了多种排班方式：自动排班、批量排班、手工排班、轮班排班和参照排班；已经封存的考勤期间不能重新排班进入。当月排班完成后，可将排班表进行锁定。
休假管理：系统预置了国内外所有的假期，并且可通过定时任务或手工增加员工期间记录。针对年假可以进行结算加班工资、取消假期资格等假期管理业务，可直接查看已休额度、剩余额度等信息。同时，选择相应的请假类别和人员后可直接填写请假登记，当本次请假时间大于可用额度时会给出提示，给使用者提供了最大的方便。
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考勤登记：可以登记加班、请假和出差信息，实现了登记信息的精准无误。系统提供了多种加班情况，并且企业可以自己设置加班中间要剔除的时间，使员工的加班时间更为精准。对已加班却没有打卡或者由于各种原因没有记录的人员，可以补加班记录，实现加班信息的完整和加班方式处理的灵活。系统合并请假、休假、调休三个类别为请假类别，并预置12 个请假子类别，主要分为普通的请假登记和整段请假两种请假方式。对于临时出差人员，可以出差回来后补出差单。
异常处理：系统支持对考勤的异常情况进行处理。其预置了各种异常的情况，用户根据自己的实际情况进行异常的查询和选择进行异常处理，并对异常结果进行分类，以更准确高效的处理异常考勤结果。考勤计算：系统实现了刷卡数据通过三种方式导入，减少了手工的操作；如果员工遗漏刷卡，后期可以在部门领导的签署意见下补上出勤情况。以排班、通用考勤制度和特殊考勤制度为依据，以原始刷卡数据为基础，系统可以计算员工每天的考勤结果，并进行可以根据用户需要实行日结算或者半月结算或者月结算。
考勤设备管理（一卡通）：与依时利考勤系统无缝集成，并与依时利一卡通系统（考勤、门禁、食堂消费）实现数据同步。
4.6、计件工资（个人/集体）
个人计件：与薪资管理相结合使用。设置工序单价和计价要素等，根据输入个人计件数量结果自动计算出员工计件工资，传递到薪资管理。集体计件： 以班组为单位得到工资总额，可以设置班组和班组的分配方案，进行班组数据的录入和汇总，然后按照实际个人计件数量，再次进行工资分配。
4.7、招聘管理
招聘渠道：系统可以管理内外部招聘渠道，全面维护渠道信息、记录与渠道合作历史情况。招聘需求：系统可以对招聘需求进行制定和维护。系统可以挖掘企业职位空缺，既可以手工录入，也可以基于编制分析采集招聘需求，并作为招聘制定计划的依据。直线经理还可以通过WEB 提交招聘需求。
招聘计划：系统可以制定、维护招聘计划及活动安排，作为招聘活动开展的依据。还可以自动控制部门岗位编制，超编提醒，加快人员招聘反映速度。还可以把招聘计划的信息发布到企业门户及外部网站,供内部员工及外部应聘者查看。
应聘管理：系统可以灵活定义应聘登记表，导入或录入应聘人信息，对应聘者的信息进行浏览、查询、维护、筛选，并给应聘人员及录用人员发送通知，确认应聘人员应聘结果状态。人才库管理：系统建立了人才库，存储应聘简历并提供浏览、查询、维护等功能,可以在线导入外部专业招聘网站的应聘人员简历。为企业以后的招聘提供丰富的资源，减少企业的招聘成本。
4.8、培训管理
培训资源：系统预置五种培训资源，用户还可以根据企业的具体情况进行添加、删除等操作；可以管理培训业务使用的资源信息，查看历次培训活动中对使用过的培训资源的评价情况。培训需求：系统可以为不同的角色（直线经理和培训主管）等，提交培训需求，可对培训需求进行汇总分析，为培训计划的制定提供资料。
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培训计划：在对培训需求进行统计分析的基础上，可分别基于月度、季度和制订部门或公司的培训计划，明确培训对象、培训课程、费用等。培训活动：系统可以对企业举办的具体培训活动进行安排和管理，主要有培训活动及其课程安排的增加、修改、删除、导入培训计划、培训附件管理、发布活动信息到门户、邮件通知、短信通知、联查培训学员、封存、解封、培训活动查询、定位、栏目设置、输出、打印、刷新等功能。
培训评估： 系统能够对培训活动开展的情况和培训资源的使用效果情况进行评估，如对培训计划的完成情况、培训效果情况、费用使用情况、学员结构情况等评估分析，可以帮助企业分析培训出现问题的原因，更好的为培训的发展服务。培训档案：提供员工的培训结果，形成档案记录。
4.9、绩效管理
基础设置：系统可以对绩效管理过程中关键及常用的内容进行设置，包括考评指标库、评分方式、考评量表模版、评分查看权限、业务数据定制、考评结果调整方案计算方案等。评分方式包括等级式（如ABCD）和数值式（如百分制）；
评分查看权限用于配置“绩效评价”、“考评结果”环节中，各角色的数据查看权限；业务数据定制用于定义绩效管理中统计项目与其他模块数据的对应关系，定制通过UFO 函数实现；考评结果调整方案用于计算考评总分时去掉最高分最低分。绩效计划管理：绩效计划是绩效管理循环的起点，是绩效管理成功与否的重要影响因素。通过制定绩效计划，可以明确 绩效计划包含的考评量表、考评的对象、各类考评对象的考评标准、考评关系（上级、下级、同级等）及其评价先后顺序、考评关系的权重、各考评指标的权重、考评所采用的评分方式、业务数据维护的角色、考评的频度、何时启动、何时结束、考评数据的查看权限等。系统包括针对个人和组织的考评。负责人指定：可以逐级指定负责人，为绩效考核的效果承担一定的责任。如果是末级负责人，还提供了“是否由末级负责人提交面谈、维护及审核考评结果”的选择。目标管理：系统提供了设定目标任务和提交查看进度报告的功能。比如对于可细分的评价类指标，直接负责人和员工可在该指标下设定员工目标任务、负责人审核目标任务；员工可以提交进展报告、负责人负责审核进展报告。
考评量表：各负责人可以根据具体情况，调整每个考评对象的考评维度、维度权重、维度下的人、考评人的权重等，并在完成后给相关人员发送通知，提醒相关人员参加考评。
工作报告：系统实现了员工提交工作总结、述职报告等功能。并且在评价时，考评人可查看考评对象提交的工作报告、述职报告，作为评价过程的参考。
考评结果管理：系统根据定义的规则，计算出考评对象的指标得分及考评总得分，允许修改并审核。还可以根据计划配置的权限，查看明细信息，即各维度下考评人对考评对象的评价。绩效反馈、面谈：系统提供了绩效之后考评对象提交反馈的功能。主要是针对考评结果，考评对象提交自己的意见、建议等，为绩效结果的评估和分析提供材料，帮助绩效考评的进一步完善。在绩效考核结束后，系统可以帮助记录直接负责人和考评对象的面谈结果，以更好的对绩效结果分析。
考评结果应用：审核完成的考评结果，可被薪资管理模块取用。面谈和反馈信息，可在培训管理模块培训计划中查看。
过程监控：系统实现了对绩效评价进程的查看功能，并发送通知给相关人员。
业务数据维护：指标可以以“业务数据定制”中定义的统计项目为基础定义公式、取数并计算结果，作为评价过程的参考或指标的得分。这些业务模块包括生产数据（库存管理）、销
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售数据、财务数据（应收、预算管理）、考勤管理等。
评价管理：考评人对考评对象按照考评指标、目标任务逐项进行评价（分数及文字均可），系统可以自动计算出得分。评价时，可以查看考评对象提交的工作报告，也可根据计划配置的权限，查看他人提交的评价信息。
4.10、宿舍管理
宿舍分配： 分配宿舍、收回宿舍，修改、删除分配信息，查询宿舍信息及分配情况。房间费用：每个房间每个月有一条房间费用记录，用于记录当月该房间发生的所有费用。人员费用：生成人员费用记录，查询人员费用记录，计算均摊费用。每个入住宿舍的人员，在入住的每个月有一条费用记录，用于记录当月该人员的所有费用。
4.11、自助服务
员工自助：员工基本信息查询；个人信息包括薪资、福利、考勤、培训、合同等；员工需求的提交和业务申请。
经理自助： 系统面向企业经理人员。经理可以通过经理自助，参与人力资源管理业务、查询相关信息。提供的功能包括人员信息维护与查询、组织机构图浏览、分析报表的查看、招聘需求的提出、培训需求的提出、人事变动业务和考勤业务的申请。
4.12、统计报表
基于单位的组织机构、员工档案、薪资信息、福利信息、考勤信息、招聘信息、培训信息，自动统计生成报表数据，提供固定报表、动态报表、卡片等多种形式的报表设计功能；提供报表的发送、接收功能，实现单位间的上报汇总；提供报表的审核校验功能。
五、分销管理
5.1、机构业务管理 销售管理: 处理企业内部机构的日常销售业务，包括销售订单、订单发货、销售退货、发货计划、配货计划、代销申请、代销发货、代销退货、代销结算、成品借出、销售发票、销售返利等业务 支持跨公司审批：分公司销售订单可以直接提交给总公司对应部门审批支持跨公司发货：从而支持商流物流分离管理模式，分公司订单可以直接从总公司所属仓库中发货，系统自动进行内部结算。支持协同业务：分公司的采购订单自动转化为总公司的销售订单支持来自客户自助端的网上订单：客户可以直接查询订单的处理进度，并可根据要求修改订单支持指定审批流机制：由前一个审批人指定下一个审批人，更适合管理规则多变的企业使用订单审定项目锁定：实现多级分项目审批，某审批人审定一个项目后，可以对其进行锁定，如果在后续审批过程中，该项目被修改，则订单自动送回锁定人重新审批。
以订单为核心的收款核销管理：可以了解每个订单的实际收款状况，过滤掉账期、预收款等因素对客户信用的影响，使客户信用控制可以精确到订单。支持订单交货可行性分析：利用ATP 展望，展现该种商品在某个地点在未来一段时期内的所有预入预出数量，判断该订单是否可能在客户要求的期限内交付。支持完整的商品借出追踪
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管理。采购管理: 处理内部机构采购相关业务，包括：采购申请、采购订单、到货计划、采购退货、借入业务、受托代销、采购发票等。
支持跨公司审批：分公司采购订单可以直接提交给总公司对应部门审批 支持协同业务：分公司的采购订单自动转化为总公司的销售订单采购订单及其处理状况可以直接被供应商查询支持完整的商品借入追踪管理支持单到回冲模式的采购暂估处理。库存业务: 处理库存相关业务，包括：产成品入库处理、产成品入库计划、采购入库准备、采购入库处理、受托入库准备、受托入库处理、出库确认、退货接受、调拨业务、盘点业务、库存成本调整、销售成本调整、移库业务、序列号修改、其他出入库业务、组装拆卸、拆装箱处理、仓库取货汇总、GSP 质检等业务。支持协同业务：销售方的销售/代销出库单自动推送至采购方形成采购/受托入库准备单，既可以作为销售方的发货通知，也可以作为采购方的入库准备支持出库确认操作，作为发货指令得到执行的标志，也作为客户应收账的记账时点。应收应付: 处理业务应收应付，包括：销售收款、销售退款、其他应收、收款调整、冲应收业务、冲销售业务、采购付款、采购退款、采购冲应付等业务支持按订单收款并自动核销订单变动造成的多余收款可以自动回冲支持收款单确认操作，实现对实际尚未到账的销售货款进行追踪管理。
支持业务协同：分公司的付款单自动协同生成总公司的收款单销售冲减业务中，既支持冲减应收额不冲减销售额（冲应收），也支持同时冲减应收额与销售额（冲销售）。价格折扣: 集中调整商品价格，集中管理各类销售折扣，折扣类型包括：地区、客户、批量、付款方式、促销时间、期货等对于经常需要调整价格的商品，可以自定义价格调整单模版，在价格调整时自动引用可以根据订单的付款方式、是否期货等条件设定折扣。5.2、综合管理
跨公司综合分析：包括应收分析、销售分析、客户分析、采购分析、价格分析、库存分析等分析报表 通路管理：
通路节点的定义：定义每个机构、部门、仓库、客户收货地址、以及客户的客户在通路体系中的位置。通路节点是分层管理的，不同层次的节点描述出网状的通路体系结构 商品流向表：纪录并保存每个通路节点商品的流入流出明细，并以此为基础推算出通路节点的库存量
商品余额查询：查询指定商品在指定日期前在指定地区内所有通路节点的合计库存量，主要用于按地区分析通路库存量
商品流向查询：查询指定商品在指定地区的所有通路流入流出明细
序列号流向查询：查询指定序列号商品在系统中的所有通路节点的流动记录 窜货检查：检查指定批次或者序列号商品是否应当出现在某个通路节点 5.3、客户自助
客户通过互联网登陆该子系统，可以完成询价、下单、订单修订、订单状态追踪、订单删除、到货签收、对账、当前与历史状况查询等业务，实现客户与企业的实时业务沟通与互动，客户到货签收数据实时更新对应机构业务子系统中的订单签收量，客户端可以填报商品流向表，自动送入通路管理模块。
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5.4、供应商自助
供应商通过互联网登陆该子系统，可以完成企业采购订单查询、采购付款与应付账款明细查询、采购发票查询、采购入库查询、待收货与停止收货商品查询、商品可用量查询、商品销售趋势查询、商品通路余额查询、商品通路流向查询等，从而实现对自己所供应商品在企业中的经营状况进行及时全面掌握。5.5、通路自助
客户的客户如果被定义为通路节点，可以通过互联网登陆该子系统，直接填报商品流向表。
5.6、转账子系统
财务会计可以在此定义每个机构业务系统中的每种单据根据何种规则生成财务凭证（即凭证模版定义），然后选择需要处理的原始业务单据，系统可以根据事先设定的凭证模版以及转账设置自动生成财务凭证。凭证可以导入到总账中记账，并可以从总账跨系统联查到分销系统中的原始业务单据。
六、连锁零售
6.1、门店类型
连锁门店可以分为三种类型：
直营店：由连锁企业独资设立、独自经营，有独立经营场所的终端零售节点，相当于连锁企业的内部仓库和部门，与连锁企业一般是商品调拨关系。直营专柜：连锁企业在商场中直接设立的终端零售节点，店存商品所有权与管理权均属于连锁企业，销售管理由连锁企业自行负责，但双方定期按比例结算，即：商品调度是调拨关系，但最终与商场是结算关系。
加盟店：由他人出资或和连锁企业合资建立，有独立经营场所的终端零售节点，自己直接收款，相当于连锁企业的客户；
连锁企业对门店的管理是依照相关连锁加盟协议进行，双方是商品结算关系。6.2、价格管理
统一的商品档案和价格管理：
管理端以下载得到的统一商品档案为基础，制定零售价格表分配下发给各个门店。每个门店可以单独指定一个价格表，也可以多个门店共用一个价格表，提供了灵活的价格管理机制。通过价格表商品范围的限定，可以实现不同的门店可以销售和管理不同的商品类别，不同的门店销售的商品价格可以相同也可以不同。
管理端利用永久调价单对不同门店的价格表进行价格调整，可以一次针对指定的多个门店进行，满足快速的价格调整要求。利用临时调价单，可以实现一定时间段内的价格设定，过了这一时间段门店的价格可以自动取回原来的零售价。基于企业对门店的价格竞争灵活多变的考虑，也可以由价格的集中统一管理转变为价格的分权管理，即：门店端点也可以实现把价格制定和价格调整的任务完全交给门店里的管理者来执行。
6.3、促销管理
由管理者统一制定促销活动策略，分发各个门店执行：
促销活动支持五种促销方式：促销价、折扣率、折扣额、赠品以及赠券。促销活动中可以制定单一的促销方式，也可以制定促销方式之间的组合计算方式。如：在促销价的基础上还可以继续打折，在打折的基础上满足一定的数量或金额条件还可以给予买赠的优惠。
促销活动可以用公式定义促销的商品范围或赠品范围，可以定义促销优惠的起 点金额或起
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点数量，也可以定义金额或数量的区间段，管理端可以随时定义促销活动的适用门店范围，也可以随时中止门店中正在执行的促销活动，门店端零售开单时，系统自动判断已录入的商品行是否满足已定义的促销活动，促销活动出现在列表中由操作员选择执行，可以执行一个或多个；也可以把促销活动设置为严格执行的，这样在零售开单时如果已录入的商品行满足这个促销活动则会强制执行促销计算，从而起到控制和约束门店操作员行为的作用，管理端接收各个门店执行促销活动的结果，提供促销活动的执行情况分析。6.4、VIP 管理
针对VIP 会员提供了完整的会员资料管理、会员优惠管理、会员积分管理和消费数据分析：管理端统一制定会员资料采集的模板，下发到门店端。门店端采集录入会员的详细资料，并上传给管理端再下发共享给指定的连锁门店，可以按品牌划分会员资料的共享范围，从而根据需要实现VIP 会员在指定的连锁门店获得VIP 会员优惠和会员积分。
管理端提供批量制卡功能，统一生成VIP 卡号，指定发卡门店和卡的适用门店，这些VIP 卡可以在指定范围的门店中使用，管理端提供VIP 折扣等级和VIP 积分规则的制定功能，可以指定会员生日的积分加倍，也可以指定商品参与某个促销活动时的积分倍数，也可以指定哪些结算方式积分而哪些不积分，管理端提供了VIP 晋级规则的制定和手动晋级功能；提供了积分兑付规则的制定。
提供了积分期初录入和积分调整功能，包括针对某个截止日期的积分手动清零功能，管理端提供了VIP 短信通知功能，门店端中支持VIP 客户资料的录入、VIP 卡的发放和使用，在使用过程中自动计算VIP 优惠和VIP 积分，同时提供VIP详细资料的查看和历史消费情况的查询，门店端中可以根据管理端统一制定的VIP 积分兑付规则进行积分兑付和礼品的发放。6.5、目标管理
在零售管理端设置销售目标周期，对各类型门店制定门店销售业绩目标如月销售业绩目标，并下发给门店（在门店端称为定额）。门店基于管理端设置的目标分解方式，将定额分配到“营业员、日、营业员+日”，分解后的目标之和可以不等于定额。在零售管理端和门店端，均提供销售目标达成的分析报表。6.6、营业员管理
可以下载使用后台业务系统中的业务员，也可以在管理端统一录入： 从U8 供应链等后台业务系统下载业务员，作为零售系统中的营业员档案，下发给各个门店。在零售业务处理中录入营业员，可以在管理端或后台业务系统中提供营业员的业绩分析。营业员档案也可以在管理端直接录入，下发给各个门店，然后可以在管理端中查看营业员的业绩分析报表。
在零售开单过程中，一张单据可以录入多个营业员，每个商品行可以对应一个营业员。6.7、操作员管理
管理端中，除了维护登录管理端系统的操作员及权限外，还可以维护登录到各个门店端的操作员及进行权限设置 6.8、门店业务管理
门店端中提供了完整的销售及库存管理等业务处理功能。销售管理：零售单、原单退货、非原单退货。在零售单的开单界面上支持现场折扣、折扣卡、VIP 卡、促销活动等业务。
支持多结算方式收款，支持礼券的回收抵现和储值卡的刷卡支付。
库存管理：期初入库单（只针对加盟店提供）、店存入库单、店存出库单、要货申请。支撑的业务：1）直营店向总部退货，直营店与周边门店的店间调货，直营店按照入库通知单对总部或其它门店调入商品的签收入库；2）直营专柜的业务与直营店的业务相同；3）加盟店向总部退货，同一加盟商的加盟店之间的调货，加盟店的其他出库，加盟店的签收入库和其
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他入库。
盘点管理：盘点准备单、实盘单。一张盘点准备单可以针对多张实盘单，通过盘点复核生成盘点盈亏结果。在确认生成盘点盈亏结果前，可以对盘点盈亏结果进行预查。盘点复核时支持差异复核，即只把有差异的结果列示出来供复核。
日结管理：对销售数据进行汇总计算，生成上传给后台业务系统的零售日报；交班对账；打印销售数据汇总结果，打印出入库数据汇总结果。
其他管理：数据备份和恢复，数据清理，设备管理（客显、钱箱等硬件的接口设置）
七、决策管理
7．1、商业智能
商业智能，简称BI，指通过对数据的收集、管理、分析以及转化，使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，更好地辅助决策和指导行动，支持数据分析的BI 系统体系结构在逻辑上分为源数据、数据仓库、多维数据库和客户端工具四层结构。涉及的概念解释如下：
源数据：是客户传统的业务运营系统的数据。可能是数据库，Excel 表格，或者是日志文件等。
数据仓库（DW）：是数据集中存放的地方。其突出的特点是对海量数据的支持以及规范化的结构（星型或者雪花型结构）。数据集市（Data Marts）：为了特定的应用目的或应用范围，而从数据仓库中独立出来的一部分数据，也可称为部门数 据或主题数据（Subject area）。在数据仓库的实施过程中往往可以从一个部门的数据集市着手，以后再用几个数据集市组成一个完整的数据仓库。
数据抽取工具（ETL）：把数据从各种各样的存储方式中拿出来，进行必要的转化、整理、再存放到数据仓库内。对各种不同数据存储方式的访问能力是数据抽取工具的关键，应能生成COBOL 程序、MVS 作业控制语言（JCL）、UNIX 脚本、和SQL 语句等，以访问不同的数据。数据转换时会删除对决策应用没有意义的数据段；转换到统一的数据名称和定义；计算统计和衍生数据；给缺值数据赋给缺省值；把不同的数据定义方式统一。
多维数据库（OLAP）：在数据仓库中，往往具有海量的原子级历史记录。那么，在分析的过程中，如何提高分析效率呢？同时，数据仓库中往往有上百张表，业务人员如何能理解呢？多维数据库就是最好的解决方案。多维数据库利用聚合技术，保障了高效性；同时，针对每一种独立的业务流程的多维模型，大大简化了关系型数据库的概念，使得业务人员能够充分理解，独立进行数据分析。
客户端工具（Client）：为用户访问多维数据库提供手段。有数据查询和报表工具；应用开发工具；在线分析工具；数据挖掘工具。客户端工具最主要的目的就是，使得业务人员摆脱技术细节，可以充分发挥自己的优势，面向业务需求进行分析。
数据仓库管理：安全和特权管理；跟踪数据更新；数据质量检查；管理和更新原数据；审计和报告数据仓库的使用和状态；删除数据；复制、分割和分发数据；备份和恢复；存储管理。信息发布系统：把获得的信息发送给不同的地点或用户。基于Web 的信息发布系统是对付多用户访问的最有效方法。
7.2、专家财务评估
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由用友公司组织国内的一流财务专家和软件工程师研究和开发的《专家财务评估》软件是我国财务管理软件的发展史上又一新的里程碑，它使得国内的财务管理系统从面向会计数据的电算化处理朝着决策分析支持迈出了实质性的一大步，在国内以及国际的同类系统产品中都有其许多的独创性。
兼容新旧会计制度：我国在2001 年1 月1 日之前采用的是分行业的会计制度，如《工业企业会计制度》、《商品流通企业会计制度》等等，同时并行的还有《股份有限公司会计制度》，而从2001 年1 月1 日起取消行业会计制度，转为实行全国统一的《企业会计制度》。本系统充分考虑了制度过渡期的特点，使得在新旧不同会计制度下的财务报表都能得到兼容的处理和分析。在871 版本中，提供了对新会计准则的支持。
允许用户灵活选择不同的分析模式：用户可以对企业的某一方面，如偿债能力进行分析，也可以全方位的分析企业的财务状况，如盈利能力、资产管理效率、偿债能力和投资回报能力；用户既可以将企业当期的财务状况和经营成果与上期的相比，又可以将企业本期的财务业绩与同行业的标准相比，甚至还可以与同业的竞争对手的情况、企业自身的预算和企业自定义的内部标准相比。这样使得企业不仅通过纵向分析了解自己的进步或退步，而且可以通过横向分析了解自己在竞争中优势和劣势、机会和风险。正所谓“知己知彼，百战不殆”。
行业标准值和同业上市公司财务数据的动态更新：新版的软件不同于以往的数据光盘更新，用户只需利用软件自身功能树菜单提供的功能，就可对所有数据随时进行下载更新，保证上市公司公布的数据和同业竞争对手的数据能够及时地得到更新。系统本身升级的动态维护：通过上述同一网站，系统的升级版也可被用户网上下载，节约了厂商和用户的使用成本。面向单个企业和集团：本系统既可对单个的企业的财务绩效进行分析，又可对集团的整体财务情况乃至其经济效益的分布进行分析。因此，我们针对单个企业提供“企业版”，而对集团企业提供“集团版”。面向同一企业内的不同用户：企业的经理们无论其岗位都可以从本系统获得其所需的决策支持信息：总经理可以通过本系统了解企业的风险点，集团的整体和个别成员公司的财务绩效，从中形成解决关键问题的方案；财务经理可以通过本系统迅速分析和发现公司在财务方面的强弱点，并据此提出合理化建议；人力资源部经理可以通过本系统形成对所考核企业的整体财务绩效水平的评价，并以此作为考核企业和经理人的依据；销售经理可以通过本系统了解应收账款管理的好坏和存货周转的快慢。为用户高效地自己分析企业财务情况提供工具：用户既可以通过本系统设置和记忆组合查询条件并实施查询以找到满足 条件的企业，又可以通过将自己最感兴趣的项目定义为“分析项目”，对同一行业的不同企业就最关心的财务指标进行比较，还可以通过不同的分类浏览查询，迅速地发现公司基本信息，决算和预算的财务报表的各科目总计数、变化百分比和共同比数值，财务比率的预决算值、行业标准值和行业排名，增长率的决算值、行业标准值和行业排名，利润分配和资本变化情况等。
自动化财务报表分析：本系统最精彩的功能便是自动化财务报表分析的功能，它运用财务专家的知识对企业的局部或整体进行分析，自动形成具有专业或执业财务专家水平的分析报告，内容有公司异常财务状况的分析、综合评述、单个企业的经济效益分析、集团整体和经济效益分布状况的分析，报告的形式有文字、图形和表格。用户还可以将自己的分析意见和本系统产生的报告相结合，形成含有企业本身的专家意见的最终报告。这样我们的经理人员可以花更多的精力去根据分析的结果调查情况、实施控制。本系统吸收和改进了国内外最新的绩效评价体系：功效系数法企业绩效评价体系是基于传统的财务指标，根据功效系数法的原理形成的绩效评价体系，分为主指标和辅助指标，全面考核企业的财务状况和经营成果。企业创值评价体系总结了在全球很多知名企业都已经采用的余留利润和经济增加值的概念，并与国内具体情况相结合，从企业创造的利润是否足以抵补企业投资者的资本成本的角度评价企业经营管理的效果。
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自定义效绩评价标准：为了进一步适应不同用户的实际经营情况，新版的软件提供用户根据历史数据或者集团内部数据自行推导效绩评价的标准，甚至可以手工编辑输入符合自身需要的效绩评价标准，极大地提高了系统应用的范围和灵活性。
提供自动编制预算功能：可以将预算与实际数据比较分析，进行全面预算管理，其中：既有可至部门、项目中每个科目的精细预算分析，又有按整个部门、项目核算的粗放预算分析。可以和国内外任何软件厂商的管理软件和财务软件结合应用：由于本系统所分析的报表来源于表格文件，而不是从用户原有财务软件中的账户提取数，这使得本系统具有很广泛的适应性。
八、内部控制
8.1、内部审计
用友ERP-U8 管理软件根据《企业内部控制基本规范及十七个具体细则》，在货币资金、采购与付款、销售与收款、存货管理、对外投资、工程项目、固定资产、筹资、成本费用、担保、合同、对子公司控制、财务报告编制、信息披露、预算管理、人力资源、计算机信息系统等多方面落实控制措施，提供基于ERP 的控制手段和完整解决方案。
《内部审计》系统主要在计算机信息系统方面进行控制，着重强调《萨班斯法案》中关于企业的信息技术策略和企业内控活动的操作流程都必须明白地定义并保存相关记录而后才能实施的基本准则，支持记录和查询多种关键单据、档案的重要变化过程、各类系统操作、权限变化、账号管理等重要事件。通过本系统，对于上市公司，企业内部审计人员可以对公司各种关键数据进行审计追溯、对本公司内部控制的有效性进行自我评价，披露自我评价报告；也有助于外聘的具有证券、期货业务资格的中介机构对公司内部控制的有效性进行审计。对于非上市的中小企业，企业管理者也可以及时了解内部状况，追溯业务处理历史、查找问题的原因、明确责任，是日常经营活动的有效的内部控制的工具。
九、平台
9.1、门户Portal
个性化门户工作桌面：
（1）提供丰富快捷的导航区：消息中心、报表中心、场景管理、企业流程图、我的工作。（2）提供强大的场景设计与管理功能，为不同层面的使用者在各类菜单上设置符合其业务需要及使用习惯的工作场景。
（3）门户支持显示UAP 报表监控视图和UAP 自定义视图，为营造更加丰富、智能的工作场景提供可能，并依托场景设计功能预制了采购、销售、委外等业务的管理桌面。
业务：依据用户所购买的产品模块，以及操作员的功能权限，显示所有可操作的业务点，点击进入相应的管理界面，如财务会计节点下实现凭证的录入和维护等。
统一参数设置：包括了应用服务器配置、远程配置、多语言配置，以及财务、决策支持、OA 产品的配置和管理。提供了数据复制管理器用以进行系统数据的快速复制，数据下发、数据接收和数据对照功能将满足有集团应用需求的用户，并提供了相关的接口实现与NC 产品的凭证互通。
统一工具管理：
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（1）基本信息维护的工具，如系统的启用以及编码方案的设置，还有数据精度的管理。（2）数据权限设置工具，通过此工具可以设置操作者对仓库、科目、工资权限、用户之类的数据记录权限，也可以按照不同的管理角色分配诸如参照发货单、存货等业务对象的字段权限；以及金额权限分配和权限转授等。
（3）单据格式和编号的设置，单据的打印控制。
（4）业务设置，如零售接口，工作流以及预警定义和任务的定时安排等。
统一的消息任务中心：U8 系统与使用者的信息自动交互中心，包含了日常事务的提醒，待审批的业务提醒，业务预警信息的警示，以及各类通知和自动任务等。在存货档案中存货编码的录入过程中提供存货编码的分段参照方式，分段参照后可自动拼成存货编码及存货名称，同时支持报表能按照存货每段的内容作为筛选条件。
9.2、系统管理和服务
是专门为企业的系统管理员提供的工具应用管控平台。系统管理和服务的主要功能有数据的维护、升级和备份，业务账套的建立和管理，权限的设定和分配，以及整个系统的监控和上机日志的查看，系统管理员可以清除异常事务等。
安全策略保证：制定多种系统账号密码保护策略，如最长使用时间、登录次数控制、密码最小长度、登录密码的安全级别、自动及手动清退客户端功能。
9.3、权限管理和控件
适用于企业的 IT 技术人员、系统管理员、用友二次开发人员、技术合作伙伴、项目实施人员： 权限管理：
（1）敏感数据权限控制：对不同业务对象（如单据、报表、列表、栏目等）同一含义的字段统一控制数据权限，以避免用户对每个业务对象都要进行权限设置及分配，极大提高了字段级权限控制的易用性。
（2）记录级数据权限：在记录级权限设置时，增加主管的概念，如果选中主管，该用户对此业务对象拥有所有记录权限，并不允许对该用户分配此业务对象的记录权限。
（3）字段级数据权限：在“字段权限设置”时区分“查询”“录入”“无权限”三种功能权限，字段权限设置界面把“禁用”和“可用”区域分别改为“未分配”和“已分配”区域，原权限浏览拥有的权限中显示“已分配”权限。
（4）数据权限控制：对某业务对象启用“数据权限控制”后，如含有敏感数据映射字段，则自动继承敏感数据的权限设置，否则默认对所有字段拥有“查询”、“录入”权限。（5）金额权限控制：该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。
（6）角色权限分配：系统管理员设置完角色后，可以定义角色的权限，并增加系统用户，如果用户归属此角色则自动继承相应的权限，因此可以依据职能统一进行权限的划分。控件管理：
（1）公共控件管理：包括参照控制、单据控件、列表控件、打印控件、甘特图控件
（2）参照控件：UAP 提供参照的设计器，可设置参照的过滤方式、过滤字段、返回数据显示等。
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（3）单据控件：实现单据控制的组件功能，在表体中增加附件链接地址、通过超链接支持查看文件内容，能增加多个文件连接；支持在单据表体中显示商品档案图片；实现了单据分单打印，并可以打印分单累计、小计；单据表体实现了批改功能；还可以通过 UAP 增加任意多个单据自定义项。
（4）列表控件：在单据列表控件中增加汇总功能，可以设置某些列是汇总项。（5）打印控件：单据输出为 Excel 时按照打印的格式输出并且导出的 Excel 支持 2003 版本；支持条形码的打印。
（6）甘特图控件：可对业务进行显示、修改等操作。如当用户修改计划进度等信息时应直接可以在甘特图上进行修改；提供完成百分比功能，即 Project 中的跟踪甘特的功能。
9.4、工作流系统
适用于用友公司的研发人员、合作伙伴二次开发人员，以及企业的IT 信息技术人员。ERP－U8 工作流系统既可以帮助业务部门实现审批流功能，也可以帮助业务部门将易变逻辑以流程＋应用服务的方式暴露出来，以达到根据具体用户做特定配置的目的。（1）工作流系统应用包含了两大阶段：流程设计阶段、流程应用阶段。
（2）工作流设计器支持线性、条件分派、先判断与后判断循环结构、并行结构等多种复杂结构的流程模型设置。
支持岗位、职务等信息参与流程配置，增加了流程的灵活性和适变能力。
（3）（审批时限控制：流程设计时可以对任意审批节点进行超时设置，指定超时时限，超时后自动转给他人审批或超时后自动提醒。
（4）批审批弃：进入工作流的单据在单据列表中可以进行批审、批弃，所有审批意见统一输入。支持信用额度和信用自动检查审批设置：提供销售的“信用额度检查”和“信用期限检查”服务，作为自动活动预置到工作流活动模版库，在流程设计时用户可以选择加入流程模型中。支持订单类单据的变更审批流程。支持超预算审批、网报按收支项目的行审批等应用。
9.5、应用开发平台UAP
UAP 采用 Microsoft DNA 技术，是完全基于微软.NET Framework 的企业应用架构。主要是为了解决企业信息化过程中所遇到的个性化管理难题。UAP 应用开发平台提供了非常强大的开发定制功能，能够依据客户的需求快速设计出新的基础档案、业务单据以及报表，并及时加入到 ERP-U8 系统中进行扩展应用。而且通过 UAP 设计出来的新单据进入工作流程时还能定义不同单据间的相互转换规则，实现自动生单功能。
（1）自定义表单：通过表单设计器，可以新增基础档案和业务单据，支持多表体及分页签显示，在布局视图里可以直接拖拽的方式排列表单的内容，在表单和列表功能设置上系统已经将常用的按钮功能封装好，如打印/保存等操作。（2）报表管理
支持修改 U8 系统中所有的报表内容和格式，及自定义新的报表。具有可视化的报表数据向导，报表向导、参照引入等功能引导用户快速简单的设计出复杂的报表。
丰富的报表样式满足不同用户的报表展现和报表交互需求。目前支持 3 种视图模式：“电子表格报表、自由报表、交叉报表”，报表的样式有图形报表、BPM 报表、折行显示、分组显示等多个样式复杂的形式。技持报表数据源的扩展应用。
（3）参照设计器：系统中原有的基础档案，或者通过 UAP 新增的基础档案，都可以在参照
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设计器中调用，并可设定各个基础档案作为参照在系统中引用时的显示内容以及格式等。（4）栏目设计器：设计表单或列表的各个栏目控制属性，如是否启用，是否可编辑，显示格式等内容，也可新增不同的栏目字段。
（5）过滤设计器：所有系统中过滤条件设计的工具，能够新增、修改、删除系统已有的过滤查询条件内容，也可维护（6）数据引擎定义工具：一般由开发人员使用，用于定义业务对象的物理表及数据实体等。（7）UAP 生单功能：提供更全面的生单功能。U8 单据与 UAP 自定义表单之间的任意生单。（8）UAP 表单 UI 规则：在值更新事件中增加“隐藏字段”功能和“锁定字段”功能。（9）提供运行时格式设置功能：运行时支持“定制”功能，针对不同视图可以分别进行定制。
9.6、企业应用集成EAI
企业应用集成（EAI）定义了用友 ERP-U8 产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，实现 ERP-U8 产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换，从而使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。
为了解决 ERP-U8 产品与用友其他产品、外部第三方软件产品之间的数据交换问题，用友 ERP-U8 采用 XML 数据交换格式，为用户提供企业应用集成(EAI)工具。企业应用集成(EAI)可以使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。
（1）全面数据交换：可实现基础档案、总账、结算中心、应收、应付、成本、薪资、固定资产、采购、销售、库存、生产等全面的 ERP 数据交换。（2）内置 EAI 模板和示例：基础资料模板：部门、职员、币种、供应商档案、客户档案等。（3）单据模板：凭证、收款单、付款单、采购订单、采购到货单、采购发票等。
（4）数据映射：EAI 利用 XML 标准接口进行数据解析和翻译，并且可由用户灵活设置各种数据之间的映射关系。建立数据映射之后，数据交换时系统自动进行基础档案的对应转换。（5）多种数据传输方式：系统提供三种传输方式。
（6）点对点方式：发送方和接收方通过使用调制解调器等设备，实现双方的通讯，进行档案、单据的传输。
（7）邮件方式：双方通过电子邮件（E-mail），进行单据、档案的传输。（8）局域网方式：双方利用局域网，进行单据、档案的传输。
（9）数据交换计划：可以设置数据交换的计划，以便实现在无人值守的情况下，系统按您预先设置的计划自动进行数据交换。通过数据交换日志，您可查看已执行的数据交换任务的相关记录及其详细信息。
（10）默认登陆设置：系统以 DLL 方式提供通用对外接口，外部软件可以通过把 DLL 嵌入到自己的程序中。新增 EAI接口配置：配置零售接口所需要的 EAI 默认登陆，外部注册码指定等信息。
（11）远程管理：用户可以与远程的 U8 数据库所在服务器建立连接，进行数据的导入导出操作。
（12）单据同步导入：EAI 单据导入时同步导入、删除、修改单据的功能，包括凭证、收款单、付款单、采购订单、采购到货单、采购发票、供应商存货价格、销售订单、销售发货单、销售发票、入库单、出库单等。
（13）增加了 EAI 模版：如存货价格表、客户价格表、大类折扣、批量折扣等。多层次导入导出：EAI 能够导入某单据的表体货位、序列号等多层次的内容。动态增加单据模版及字段：支持 UAP 中动态增加单据时能自动将单据模版增加到EAI。
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（14）导入导出：EAI 支持基础档案等基础信息的多种文件格式的导入导出功能，包括TXTCSVXLS。
（15）执行计划：可配置多执行时刻，执行频率增加＂按日执行＂的多时刻配置功能。（16）EAI 配置信息支持升级：配置信息存储在数据库中，升级到新的版本时，用户配置信息不须重新设置。
（17）数据交换分页处理：有些单据涉及数据量很大，同时加载内存会严重浪费资源和降低性能。数据交换分页处理就 是解决这个问题的很好的途径。
（18）数据压缩：数据导入导出时支持对数据进行压缩。
十、公共插件
10.1、PDM接口
可以实现存货档案、物料清单、工艺路线向U8 系统的传递PDM 数据接口。提供给PDM 软件厂商一个标准的数据交换接口，任何PDM 软件厂商只要遵从PDM 接口规范做数据接口开发。系统提供两种数据传递方式：同步方式、异步方式。
同步方式不需要人工干预，数据由PDM 系统推入U8 系统。
异步方式支持推入U8 系统前的数据修改，修改后再由U8 系统导入数据。
10.2、接单发料
支持按应领料量、按套发料、按套退料、补料，提供支持齐套计算的模拟，并可以将需求与供应（即库存可用量）的自动匹配，可以设置按材料、库管员、工序分单，生成材料出库单。
10.3、包装物管理
有些企业包装物和物料状态管理是普遍存在的业务活动。包装物随同产品销售，但不单独计价，需收取一定额度的保证金或押金，最后需收回包装并循环使用。可管理包装物的租借及退还、客户的押金和信用额度、物料状态管理等一系列活动。
10.4、存货分段编码
在存货档案中存货编码的录入过程中提供存货编码的分段参照方式，分段参照后可自动拼成存货编码及存货名称，同时支持报表能按照存货每段的内容作为筛选条件。
10.5、订单跟踪分析
追踪销售订单在各阶段的执行状况，订单在各个阶段的时间消耗情况，订单在各个阶段的数据信息。通过订单跟踪管理，可以进行材料、委外品的采购管理和跟踪，做好生产环节的监控。
10.6、订单子件批量调整
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可对生产订单、委外订单的子件进行批量调整，既可以根据BOM 指定的替代料进行自动更新，也可以自定义替换方案，进行高级替换。隶属于生产制造组（生产订单）；隶属于供应链组（委外订单）。
10.7、生产齐料展望分析
根据销售订单在生产下单前对所需原材料进行多层次展开分析，或者依据生产订单，提供对多个日期区间及物料生产可用量进行展望。
10.8、齐套展望分析
主要解决根据产品BOM 结构动态展现未来一段时间内产成品的配件组合情况。
10.9、供应商资质管理
适用于需要供应商资质管理的所有行业，对供应商的证照及其他资料的完整性、时效性进行管理，提供证照效期预警及证照效期控制的功能。
10.10、客户证照管理
医药等行业对客户的许可证及执照等进行准入管理，并进行预警提示。
10．11、销售返利计算
根据销售商的回款金额与回款时间，按照双方约定的比例，计算销售商的返利及提成。对返利的额度可以分批执行，执行后自动扣减余额。可统计销售商的返利执行情况。
十一、其他个性化功能介绍
11.1、有排排产
在生产企业里，在销售接单交期承诺，生产主计划编制，车间派工时存在生产线/设备加工能力的约束。面对产能约束企业往往需要系统能够帮助解决两个方面的问题：
（1）在考虑产能约束和已有计划的情况下，快速判定是否能够向客户承诺订单交货日期；（2）对已经确定订单，在现有产能约束的情况下，进行生产线/设备的日排程计划，作为加工生产的依据，作为原材料采购计划编制的基础，以保证订单能够及时交货。目前产品支持：
（1）企业计划人员能够利用“有限产能”针对销售部门提供的未确认的需求，进行计划模拟，可以快速确定可承诺的交期；算法支持顺排、倒排；（2）针对已经确定的交货需求（销售订单、预测订单和生产订单），以生产线/设备为基础，进行基于有限产能约束的日排产；计划能够明细到日、班组，换线时间明细到小时－分钟；计算时能够考虑物料的现存量，以及采购订单、委外订单的在单量；（3）当发生插单业务的情况下，能够方便的对已经编制的计划进行锁定、调整和重新运算，以尽量满足所有订单的交期要求；
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（4）针对未来重要客户的不确定订单，能够进行设备，班组产能的提前预留、使用和释放；（5）在计划编制完成后，能够方便显示所有相关资源需求，（如人员等）；
（6）主计划的生效结果和直接作为MRP 运算的依据；有限排产的计划结果可以直接下达生产订单；
（7）可以直接针对有限排产下达的生产订单进行报工，跟踪具体每天的生产进度和发货情况。
11.2、车间工序派工
适用于加工车间等工序派工情况，能够及时了解现有设备和人员的负荷情况，并且能够方便选择需要派工的内容，增加派工过程的方便性和指导性。工序进度跟踪能够以图形化的方式展示生产工序进度情况，并能够联查到相关的明细信息。
11.3、供应商协同平台
供应商协同平台用于实现企业与供应商的网上协同。包括：计划、订单、发货、收货、质量、开票、库存、通信、系统等十个业务节点，从功能与业务上完善了计划层到开票结算层的协同，并支持了公告和消息管理，实现信息互通。计划业务节点：主要功能是实现企业委外/采购计划与供应商共享：订单业务节点：主要功能是实现供应商采购订单互动式确认、采购订单执行状况和供应商执行反馈表的查询和填写。
发货业务节点：主要用于供应商按企业订单需求，发货时按订单生成ASN 单，协同平台自动以消息方式通知企业人员，实现供应商与企业发货协同,当供应商发货到企业接收后，可在C/S 端ASN 单维护作业查询推成到货单，完成ASN 单发货至采购到货业务；也可以通过ASN 单刷读，直接使用扫描枪扫描条码
收货业务节点：主要提供供应商查询本身发货后情况跟踪，包括到货情况、入库情况、拒收及退货情况；
开票业务节点：开票前后数据的共享，直接支持开票以及对账 库存业务节点：主要功能是实现库存现存量与供应商实时共享，供应商用户黙认只能查询VMI 仓库中属于自己的库存现存量，企业可以根据需要，开放数据权限，把非VMI 仓库的属于供应商存货的现存量开放共享给供应商;质量业务节点主要功能是供货质量分析、来料不良品原因分析的查询
报表业务节点：包括零部件消耗汇总清单、零部件消耗明细清单、供应商收发明细表、供应商收发存汇总表的查询。"
11.4、客户协同平台
U8ERP 客户协同平台用于实现企业与客户的网上协同。包含基本信息、订单业务、订单跟踪业务、发货业务、对账业务、库存、通信和系统设置八大业务模块组成。基本信息模块主要功能是向客户展现企业外销产品明细信息、客户存货对照表明细信息、产品报价信息及客户档案；支持产品信息穿透查询产品报价信息，该产品销售全貌展现等训，订单业务模块主要功能是支持客户网上下达订单、企业内部与客户进行交互、确认后传递到U8ERP 系统并支持最终处理结果返馈客户的功能;支持对订单审核、发货、出库、开票、付款状态的时时跟踪及订单执行统计信息查询功能，订单跟踪业务主要功能是支持用户从销售订单维度进行生产及入库状况查询。发货业务主要是向用户展示发货明细、统计信息及出库
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明细信息，支持发货签回作业，对账业务主要提供对账、应收账龄、信用余额及发票明细财务相关业务的明细查询；库存业务模块主要提供现存量查询及库存展望查询两种库存共享方 式；用户可以查询指定销售订单剩于现存量查询，也可以通过仓库＋物料维度进行目前可销售的库存展望情况。支持客户投诉过程管理，客户在线填制投诉单之后，可以实现投诉过程处理，实时与客户告知处理过程，透明客户投诉处理，增加满意度。
11.5、寄售管理
汽车配套厂和大型的供应链核心厂商在销售业务上大量采取寄售的方式进行管理，纷纷将自有仓库或者租赁仓库设置在核心厂周边进行及时供货。由此形成了按照客户的实际消耗确认实际收入的协作销售模式。寄售管理即用于实现此类业务，客户向企业的销售部门提出要货申请（可以视同为销售订单）；企业向客户供货，根据客户的销售订单，做调拨处理，形成对寄售仓的入库，和指定成品仓的出库。客户生产领用寄售物料以后，将会定期和企业销售部门确认生产耗用的品种和数量，形成消耗对帐单；发货确认寄售仓库库存降低，财务根据开票金额形成应收账款。企业能够随时知道，不同客户的已发货未消耗的物料品种、数量和金额（余额汇总数以及明细）；企业能够随时知道，不同客户的已消耗未开发票的物料品种、数量和金额（余额汇总数以及明细）。
11.6、代管采购VMI
VMI（供应商管理库存）是指企业的供应商根据企业的采购计划把材料送到企业仓库，企业根据使用情况通知供应商开票付款。U8 提供了完整的VMI 业务管理，生产完工质检入库后，对VMI 物料消耗按供应商进行倒冲，形成供应商消耗汇总表，经供应商确认后进行挂帐、结算（一般月结），统计期间内VMI 入库量、消耗量、入库未消耗量、已消耗未结 算等业务。实时掌握供应商送料、用料、余料、付款情况。
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