用友CRM红彤汽贸案例

第一篇：用友CRM红彤汽贸案例

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用友CRM红彤汽贸案例

一、背景综述

红彤汽车贸易有限公司成立于2000年10月，是上海通用汽车公司（SGM）在深圳地区最大的授权销售服务中心（ASC）之一，在上海通用全国120多家ASC中，整体实力排名第

七。红彤是按照SGM标准的四位一体（4S）营销模式创建，集“整车销售、配件经营、维修服务、信息反馈”于一体，公司拥有员工200多人，预计2002年实现销售收入10亿RMB。公司成立以来，业务发展迅速，目前别克系列(含赛欧)每月销售量达到250至300台，售后服务站每月维护维修车次超过1000台次。红彤已经成为深圳地区很有影响力的品牌。公司目前拥有三家不同级别的4S店，华南店是SGM授权的A级专营店，也是总部所在地，是目前红彤别克的营销主体。

随着公司业务的快速发展，客户管理的问题越来越突出，传统的管理方式已经不能适应公司业务发展的需要。客户关系管理（CRM）系统正是帮助红彤公司实施客户战略和进行管理方式转变的利器，红彤公司通过实施用友CRM，有效解决了存在的问题，提升了客户满意度，并使公司的管理水平上了一个台阶。

二、营销管理存在的问题

整车销售的竞争不再仅仅是汽车本身的竞争，而是企业整体营销的竞争。面对今天以客户、竞争、变化为主要特征的时代背景，和中国加入WTO、INTERNET信息技术发展带来的机遇和挑战，红彤如何面对是摆在公司决策者面前的重要课题。今天市场的游戏规则已经发 上海企通软件CRM事业部

生了变化，速度和应变能力成为市场竞争的关键，所谓快鱼吃慢鱼。同时今天的客户消费观念已经成熟,而且越来越挑剔,今天的客户关系维系变得比以往任何时候难度都大。如何提高整个营销体系的效率，快速响应客户的需求，成为红彤公司市场竞争成败的关键。

随着业务的拓展，客户的增加，营销服务人员的增加，红彤公司深深意识到下列问题已经成为公司进一步发展的障碍：

1、客户资源管理问题

客户资源的管理要解决两个基本问题：一是如何及时准确把握客户的需求，进行准确的市场定位，二是如何根据客户需求及变化，以正确的时间、正确的地点、正确的渠道提供正确的产品和服务。

客户信息管理是客户资源管理的基础。客户信息管理的要求一方面是建立完整准确的客户信息档案，另一方面是有效利用客户信息档案，进行客户需求挖掘和进行市场定位。第一方面是基础，第二方面则更重要。这两方面的要求，红彤公司都需要加强和改善。红彤公司客户资源管理上存在以下问题： 客户信息不完整、共享程度差

客户信息的完整性表现在客户静态档案信息和动态交易服务信息的全面。目前红彤客户的静态档案信息和动态信息都有记录，但却分散在不同的部门和人员手中，信息更新不及时，很难整合在一起，形成一个客户信息的连续、准确、完整的记录。

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销售部、销售支持部、财务、售后服务站是与客户直接打交道的部门，各部门分别建立各自的客户信息档案，各部门的信息共享程度差，存在客户信息重复、遗漏和差错问题，结果是没有一个部门或人员能够对一个客户进行全面的描述。

目前红彤以客户档案袋的形式对客户信息进行管理，这种手工书面的管理方式是必要的，但很难满足客户信息管理的要求。客户信息的利用问题

目前红彤的正式客户数量已经近万。这是红彤一笔宝贵的资源和财富。对这些客户进行统计分析，掌握BUICK车客户的群体特征、消费喜好、需求、建议，是红彤制定行之有效的营销策略的前提。在此基础上，针对不同类型客户按客户喜欢的方式提供个性化的产品和服务，增加营收，树立口碑，这是红彤老客户的价值所在。

目前红彤由于客户信息管理手段的约束，营销人员很大的精力都放在客户信息档案的建立等基础工作上，对更重要的客户信息统计分析工作还没有作。潜在客户挖掘管理问题

根据调研了解到，目前红彤公司A类客户的成交率只有10%，上海企通软件CRM事业部

由于管理手段的落后，营销主管花在处理日常事物性工作时间太多，没有更多精力对潜在客户资源进行管理。扩张发展带来的客户管理问题

红彤的业务发展很快，红彤目前不仅面临华南中心店的客户资源管理问题，还面临扩展发展后多个店的客户资源集中问题，如信息的共享问题，信息的及时汇总分析问题。客户满意度问题

客户满意度贯穿了红彤公司营销服务管理的全过程，公司的营销理念始终把提高客户满意度放在首位，并把客户满意度作为营销服务人员绩效考核的重要指标。尽管如此，调研中发现，由于手段的制约，影响客户满意度的事时有发生，如客户到服务站维修，客户报上姓名，服务人员不知道该客户是不是红彤的销售客户；车辆维修时，业务接待不能及时掌握维修进度，不知道能否按时交车；客户回访时，销售人员回访和服务人员回访口径不统一，回访信息不能共享，彼此不知道客户的回访情况。影响客户满意度的主要因素：

售前：客户接待；售前关怀；

售中：客户签定合同、缴款、上牌、装修、提车流程是否规范、上海企通软件CRM事业部

高效；客户定车；上牌进度；装修美容质量；交车及时性；

售后：保养维修及时性、质量及收费；理赔服务质量；客户投诉是否及时解决并满意；客户回访内容、方式是否合适；客户关怀内容、方式是否恰到好处；VIP客户的管理方式； 上述因素有待于进一步改善。

2、绩效考核问题

对营销人员的绩效考核是公司一项重要管理工作，目前这项工作的主要问题是对销售人员和服务人员的业绩统计费时又费力。

3、领导决策问题

缺乏统计分析工具，不能及时对客户、产品、人员、帐款进行销售和服务统计，领导决策缺乏依据。

三、用友CRM汽车行业解决方案

用友CRM(CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 客户关系管理)是利用信息技术对客户资源进行集中统一管理，将经过分析、处理的客户信息与所有与客户有关的业务领域进行链接，使市场、销售、客户服务等各个部门可以共享利用客户资源，不断跟踪、挖掘客户需求，提供产品及服务，不断提高客户满意度及忠诚度，从而维系密切的客户关系,带来更多的销售服务机会，最终使公司的利润最大化。

用友CRM解决方案是一个企业级B/S结构集成应用方案，能够帮助企业利用INTERNET技术建立一个统一的、集成的、共享的客户资源管理平台、销售平台和服务平台，为营销链中的每个节点同时提 上海企通软件CRM事业部

供跨部门的客户管理能力，实现“凝聚客户关系，提升资源价值”。方案的功能包括销售、服务管理各方面，全面覆盖售前、售中、售后三阶段。

用友CRM针对汽车行业4S营销模式构造了应用模型和解决方案，并帮助红彤公司成功构建了CRM系统。

1、用友CRM系统体系结构

图1用友CRM系统体系结构

用友CRM系统体系结构如图1所示。说明如下：

系统管理：是CRM系统基本功能，主要包括帐套管理、用户管理、角色管理、功能数据权限管理和各种基础数据的定义。系统管理主要是系统管理员和主管人员使用。

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用友CRM支持集团应用模式，支持企业未来由于机构增加等的应用扩展。系统通过集团帐套客户化建立各公司应用帐套，通过各公司帐套客户化建立各公司的CRM应用系统。

客户管理：是CRM系统基本功能，主要包括客户档案信息管理和客户分配、客户共享、客户类别转换、客户合并等管理功能。

销售过程管理：主要包括意向管理、合同管理、订单管理、库存管理、计划管理、、客户催款等。

服务管理：主要包括维修管理、客户回访、客户投诉、客户关怀等

企业门户：是面向客户、合作伙伴和供应商的信息交换平台，包括WEB方式、E-MAIL方式、CALL CENTER方式等。WEB方式可实现功能：商品档案查询、新产品发布、网上订单提交与查询、网上维修服务请求与查询、网上企业公告、网上投诉与反馈、网上咨询、网上市场调查等。

数据交换：是利用标准的XML数据交换平台，与企业其他应用系统如ERP、SCM等进行数据交换。由于CRM是企业应用的最前端，需要CRM系统向其他系统提供客户业务数据。

商业智能：主要是利用分析工具对各种数据进行整理、统计、分析，以图表的形式提供管理人员对所有CRM系统数据进行分析，辅助领导决策。

2、用友CRM系统汽车4S应用流程

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用友CRM 汽车4S应用流程下图2所示。4S应用以客户为主线，主要包括销售过程管理和客户服务管理，全面覆盖“整车销售、配件经营、维修服务和信息反馈”业务。

图2：用友CRM 4S应用流程 3、4S单店CRM系统客户数据关系

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4、系统应用拓扑结构

图4：用友CRM系统网络拓扑图

四、红彤CRM战略

四位一体的营销模式之所以被消费者认可，最根本的原因是4S能提供完美的购车服务和售后服务，让客户买的放心，用的放心，真正体现了以客户为中心的经营理念。在日常的经营管理中，红彤公司始终把客户满意度放在首位，并贯穿于售前、售中、售后的全过程。上海企通软件CRM事业部

随着业务的拓展，客户的增加，营销服务人员的增加，红彤公司深深意识到传统的管理方式已经不能适应公司长远发展的需要。作为一家快速成长的企业，红彤公司对于今后的发展方向有着明确的考虑，即通过实施CRM系统，建立起基于客户价值的营销体系和管理体系，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

红彤CRM战略：在提高客户满意度的基础上，基于客户价值全面提升管理理念，建立基于客户价值的动态绩效评估体系和运营管理体系；在客户价值评估的基础上，优化公司销售、服务业务流程、资源配置，全面提升整体营销能力、市场竞争能力和获利能力；充分的运用80/20法则，使VIP客户成为红彤的忠诚客户，不断积累客户资产，为红彤的长远发展奠定基础。阶段目标：

1.建立完整、准确、共享、统一的的客户资源管理平台，实现对客户的售前、售中、售后的全过程管理； 2.建立以客户满意度为标准的绩效评估体系和运营管理体系，全面提高销售、服务效率； 3.4.在对客户、销售、服务进行分析的基础上，制定更加有效的营销策略； 建立客户价值评估标准，对客户进行分类管理。

五、红彤CRM实施

CRM系统与企业传统的营销、售后服务等有着必然的联系，传统的营销服务概念只是涉及具体部门的点业务，而客户关系管理主要着眼于整个企业，从企业的全局出发，将企业的点业务向面业务扩展。上海企通软件CRM事业部

因此，CRM并不是一个简单的软件，更应该是一个复杂的企业管理的系统工程，从普通员工到公司总经理都要参与。

红彤CRM系统几乎涵盖了企业面向客户的所有业务领域，如客户销售、客户服务、客户回访、客户投诉、客户关怀等，CRM系统的实施涉及企业业务流程、管理等诸多方面的要求和变化，建立一套高效的CRM系统，实际上是以客户为中心，对企业业务流程和资源配置进行优化的过程，这就决定了企业实施CRM系统是一项复杂的系统工程，需要实施方法论的支持。

1、企业文化与CRM战略实施的融合 在实施的三要素人、技术、流程中，人是实施成功的最关键的要素。红彤从企业管理层作起，牢固树立以客户为中心的理念，倡导和形成客户价值的企业文化，并把这种文化传播到每一个员工身上，使大家牢固树立客户是公司发展的源泉，工作的衡量标准是客户满意度，不是上级主管。文化的融合形成自我约束的工作规范，加强了工作协作和团队合作。

2、总体规划、分步实施

红彤CRM系统包含内容较广，红彤CRM系统的实施是采取总体规划、分步实施的原则进行的。红彤从企业发展战略的高度对CRM系统总体规划，然后按照管理上的急需程度、实施中的难易程度等确定优先次序，先从眼前迫切需要解决的客户资源共享作为切入点，在效益驱动、重点突破的指导下，分阶段、分步骤实施。科学的实施方法 上海企通软件CRM事业部

起到了事半功倍的作用，保证项目的顺利推行。总体规划、分步实施亦降低了红彤公司的实施风险和先期投入。

3、高层领导的强力支持和推动

红彤CRM系统的实施自始至终得到了公司高层管理者的强力支持和推动，由总经理直接参与项目的实施，保证了资源调配和部门间的协同配合，保证了项目实施按照既定的目标、进度进行。

4、从业务流程分析入手、研究和规划实施的步骤

红彤CRM实施专注于流程的研究、优化和重构，从长期发展战略的角度研究现有的产品营销、服务策略和模式，审视流程，发现不足并进行改进。在项目开展之初不是把大部分精力放在技术上，而是根据业务中存在的问题来选择合适的技术，而不是调整流程来适应技术要求。

5、借助于外部资源的力量，以专业化、开放式的运作思路开展和部署系统

红彤CRM实施遵循了专业化、开放式的运作思路，与专业的厂商用友公司合作，借助于用友公司强大的咨询实施能力，以专业化、开放式的运作思路开展和部署系统。借助于第三方的力量，红彤首先明确了公司实施客户战略的必要性，并按照总体规划、分步实施的原则，以实施方法论为指导，制定总体目标和阶段目标，在第三方咨询顾问的协助下，按照PDCA的工作方法，保证了系统的成功应用。

六、效益评估

通过近六个月的实施，红彤CRM系统达到了以下系统目标：

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1.建立完整、准确、共享、统一的客户资源管理平台，使客户信息在公司各个部门共享，加强销售、服务部门工作协同。

2.3.有效收集、管理客户需求信息，及时提供产品和服务。

在进行客户、销售、服务分析的基础上，指导公司进行STP战略营销：即细分市场（SEGMENTING）、选择目标市场（TARGETING）和产品定位（POSITIONING）。

4.提高销售效率：通过商机管理对潜在客户进行跟踪管理，提高有望客户成交率。

5.提高维修效率：建立统一的客户服务平台，集客户接待、车辆维修、配件销售、费用结算、索赔、理赔业务一体化，提高维修效率。

6.进行统一的客户关怀、客户回访和客户投诉处理，进行集中的服务质量监督，提高客户满意度和忠诚度。

7.8.9.10.建立完善的知识库，使销售、服务效率更高。

建立完善的客户信息数据仓库（CCDW），为进行数据库营销奠定了基础。客户满意度和忠诚度的提高，带来更多的销售机会。

KPI：从销售额、客户满意度、全员工作效率等关键指标进行量化评估。

第二篇：用友CRM产品介绍

用友CRM产品介绍

一、用友公司简介

用友公司成立于1988年，长期坚持自主创新，致力于用信息技术推动商业和社会进步，以先进的产品技术和专业的服务成为客户信赖的长期合作伙伴。2001年5月18日，用友软件股份有限公司成功在上海证券交易所发行上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。用友软件股份有限公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件

二、服务对象及主要提供的产品

1、面向大型企业、集团企业管理软件

用友NC是为集团与行业企业提供的全线管理软件产品，用友NC率先采用 J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP,按照“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的设计理念而设计，目前形成了集团管控6大领域，10大行业的38个解决方案

2、面向中型企业管理软件

1.用友U9作为全球第一款完全基于SOA架构的世界级企业管理软件，用友U9面向快速发展与成长的中大型制造企业复杂应用，以“实时企业、全球商务”为核心理念，完全适应多组织供应链协同、多工厂制造协同、产业链协同、产品事业部和业务中

2.用友ERP-U8 All-in-One以用友U8为核心，全面融合用友公司PLM、CRM、BI、HR、分销零售、协同办公等产品，包含了中国管理软件市场上五个单项冠军，目的在于帮助中小企业实现完整的八大经营管理循环，覆盖了八大行业及200个细分行业深入应用，真正实现企业全面信息化。3.用友HR20年的管理软件经验，1200余家成功应用的集团客户，10万余家中小企业用户。用友HR致力于为客户提供优秀和最适用的战略人力资本管理解决方案，覆盖信息化服务、咨询、人力资本云服务等HR业务的方方面面。

4.用友PLM（产品生命周期管理）是一种战略管理方法。它应用一系列企业应用系统，支持跨组织地从概念设计到产品使用生命结束整个过程中，产品信息的协同创建、分发、应用和管理。用友PLM通过PDM（产品数据管理）和CPD（协同产品开发）软件为企业提供在产品整个生命周期过程中产品信息的管理。PLM还为ERP提供准确的产品结构和工艺信息数据源，用友PLM与用友ERP一起形成企业信息化全面解决方案。

5.用友TurboCRM客户关系管理系统，以客户为主要管理对象，基于客户生命周期的发生、发展，以“一对一营销”和“精细营销”的方法，帮助企业建立“以客户为中心”的经营理念、组织模式、业务规则及评估体系，全面提升企业核心竞争力。同时，所提供的CRM系统采用互联网应用模式，支持企业全面电子商务。

6.用友MERP（Mobile ERP）通过移动互联网将ERP的应用从电脑延伸到手机，以短信和WAP为主要应用方式，帮助企业实现对异地终端的实时监控、重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，全面提升企业管理效率，成就实时企业。

7.用友BQ商业智能软件是集企业多系统的数据中心、分析中心、控制中心、挖掘中心于一体的全方位BI软件。用友BQ能够帮助企业将各类数据进行快速整合，并根据不同人员的需要，通过丰富的展示分析手段为正确的人提供正确的信息，灵活快速地响应企业管理变化，为企业搭建一套完善的辅助决策分析体系。同时随着智能手持终端的发展，用友BQ还推出了移动版来实现更丰富的用户体验。

3、面向小型企业管理软件

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三、产品主要功能

CRM2.10主要功能包括系统管理、基础数据、客户管理、销售管理、服务管理、市场管理和数据交换平台管理模块

1.系统管理：基于UAP的统一系统管理平台，包含CRM系统中的分级多层的公司目录、用户管理、权限管理、预警管理、编码规则和地理信息设置等内容。2.基础数据：基于UAP的统一基础数据平台，包括组织机构、产品管理、审批流的设置、评估模版设置和销售模式设置等。基础数据与系统管理是CRM系统所有业务模块的基础，这两部分基于UAP的统一平台，为CRM与ERP、HR等其他系统无缝链接提供了底层的技术性基础。

3.客户管理：进行实时地、完整地管理不断更新的客户档案信息，包括联系人管理、客户信息录入、客户分配、客户变更、客户合并、客户共享等业务，以及在此基础上的客户价值分析，帮助企业发现和管理20%左右的最有价值的客户群。

4.销售管理：管理与跟踪从发现销售线索开始到销售成交的全过程；销售管理是用友CRM的核心业务之一，主要功能包括商机管理、项目管理、业务活动管 理、日历管理、销售预测管理、订单管理、销售分析管理等。

5.服务管理：以提高客户满意度和提高服务能力为中心的服务管理，主要包括服务请求管理、客户投诉管理、服务知识库管理、服务人员管理和调查表管理。其中服务请求管理以服务问题为主线，跟踪问题的解决处理过程，主要包括服务请求录入、服务请求派发、现场服务管理、服务请求核销和服务请求回访，在请求处理过程中灵活运用服务知识库，从而提高服务能力；客户投诉管理以客户投诉问题为主线，按照严格规范的投诉处理流程，主要包括客户投诉录入、投诉分配、投诉处理和投诉回访，从而提高客户满意度。此外，CRM2.10还提供强大的服务统计分析功能，从服务请求和服务收入两个方面考核服务业绩。6.市场管理：主要包括竞争对手管理、合作伙伴管理和市场信息管理。市场管理以信息搜集与分类为主，帮助企业在千变万化的市场环境中，发挥自己的优势，抓住市场机遇，同时规避风险，提高企业竞争能力。

7.数据交换平台：CRM2.10版本提供与用友U8的数据接口，将CRM业务与ERP业务很好的整合，为客户提供一体化解决方案。

四、界面

五、产品主要特色

技术优势

用友公司拥有由总部研发中心（北京用友软件园）、南京制造业研发基地、重庆PLM研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽车行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件和企业云服务研发体系和超过3500人的研发队伍。用友公司的100多家分子公司、3000多名服务专家、3000多家合作伙伴组成了中国管理软件业最大的服务生态系统。

六、产品的应用

宝钢金属公司使用NC的资金管理系统，实现了：

1、规范了管理：通过NC的资金管理系统搭建了自身的资金管理平台，将资金管理的制度通过软件一一实现。例如资金计划细化到天，如果昨日没有报资金计划，那么今天在NC中是没有办法进行支付的，如果报了日计划没有支付，那么额度自然取消，资金日计划的总和不能超过每月填报的月计划。

2、节约了费用：以前各家付款都是通过各家的网上银行付款，同一单位不同的银行账户之间划款还需要支付手续费。现在通过NC和宝钢财务公司做银企直联，财务公司将工行，建行，交行都纳入财务公司平台，用户只要拿一根财务公司的USB key就能在NC系统内实现各家公司账户的划拨，无需任何费用。

3、提高了工作效率：以前各子公司填报资金计划的时候是需要报两份的，一份以EXCEL形式报金属公司，一份在宝钢的资金平台填报，每月还有大量的资金报表需要手工填写。现在我们和宝钢资金平台做了接口，用户只需要填报一次资金计划就可以。所有的资金报表我们都通过NC的报表模块设置了取数公式，用户只需要点击计算就可以自动出报表。

4、规避了风险：以前各公司在支付的时候，往往不知道账户余额不足，导致资金不够也去支付。NC资金管理系统做了账户余额预警功能，当账户余额低于标准的时候会自动报警，同时也做了重复支付功能的控制，避免客户误操作导致资金的重复付款给企业带来的损失。

5、提高了企业的综合授信额度：以前各家公司都是各自在自己的开户银行去贷款，额度也比较低。

第三篇：用友烟草行业CRM解决方案

烟草行业CRM解决方案

一、概述

中国加入WTO，全球经济一体化进程不可逆转，市场竞争环境正在发生巨大变化，企业将不得不面对以“客户”、“竞争”和“变化”为特征的时代背景。随着Internet技术的发展与广泛应用，人类社会已从工业经济时代进入到“电子商务”时代，大规模生产(Mass Production)模式将被迫向大规模定制(Mass Customization)模式转变；但由于国家专控，烟草行业一直是比较特殊的行业，较之其他行业竞争压力相对较小，但近年来企业感受到越来越大的生存危机。国内香烟企业数量庞大，但占领全国市场的大企业屈指可数，绝大部分中小企业受区域政策保护维持发展，传统的管理模式和方法是企业进一步发展的掣肘，如果烟草行业企业能抓住有利时机，把握时代企业竞争核心，建立一套以客户为中心的信息管理系统，将为企业的生存与发展带来不可估量的价值！企业可以利用计算机信息技术手段来提升企业管理水平，以适应全球一体化的经济发展，同时利用Internet技术将企业业务进一步向海外扩展。

二、UF/CRM系统功能目标

根据烟草行业用户营销与服务特点，用友UF/CRM主要从市场营销、销售管理、服务管理和管理拓展4个方向和层面对企业管理起着促进作用，详细功能目标如下：

(1)市场营销

★提供企业产品市场分析，为企业新产品的研发和市场推广提供参考

包括：产品销售构成分析；

产品特性分析

产品购买周期分析；

客户购买习性分析等

★提供全面、实时、深入的竞争信息管理、分析

包括：竞争厂商、竞争产品、竞争策略、竞争力度信息管理与分析预测

★提供灵活、强大的渠道管理功能

包括：渠道厂商及产品与服务信息管理

渠道产品库存管理

渠道销售机会跟踪、业务进程干预

渠道支持、渠道信息交换等

★提供功能强大的价格、折扣管理

针对不同级别客户的灵活的价格与折扣管理

★统一管理、责任到人-加强市场活动管理

QQ群：

对产品或服务制定的市场活动方案的形成、规划、管理和评估分析

(2)销售管理：

★通过对客户档案信息、交往记录、报价记录、交易记录、反馈记录等信息的动态获取和分析，使企业多角度的了解客户需求，把握销售机会；

★对销售、服务等具体业务中产生的历史信息进行统计、汇总与分析，挖掘出最有价值的20%的客户；通过采取区别对待措施，为金牌客户提供金牌服务，以最大限度的巩固与金牌客户的关系，保证企业经营业绩。★让所有业务员对客户每次报价的内容和过程一目了然，避免了由于沟通渠道不畅造成的报价混乱。

★缩短产品销售周期，提高销售效率

增加有效销售时间、降低销售成本、控制更多的客户信息、提高销售的可预测性、业务流程和员工职责的实时控制。

★提供周密完备的销售计划评估体系

为销售人员或经理提供个人或部门销售任务的计划制定和分派，通过与计划界定的时期内发生的实际业务，统计汇总并分析计划完成情况

★科学预测未来销售情况

通过对机会的预测和结果的反馈，对正在进行的销售任务的预期收入和进展状况，以及订单中的应收款进行分析，科学的预测近期的销售收入

★提供对客户信用的管理，在实际业务中实时检查、管理，控制客户的信用额度，帮助企业实现信用管理、监控

★传统销售方式的拓展-提供销售电子商务化通过客户自助、公共信息发布等，将产品与服务信息迅速发给大量潜在客户，对于国家限制宣传的特种产品特别有利，并降低销售成本，提高了销售效率

★针对销售成本进行控制

无论“亿元”还是“一元”，均与实际业务密切相关，严格控制业务人员/部门的费用与成本，并与员工业绩考核接口。

★针对业务进程跟踪管理从销售机会开始，跟踪销售任务的竞争、进展情况，及时分析成功与失败的各种原因，帮助企业找到关键所在，调整营销策略等；

(3)服务管理

★加强服务质量管理，提高企业整体形象

UF/CRM从收到客户的服务请求开始，全程跟踪服务任务的执行过程，保证服务的及时性和完成质量

★引入“一对一个性化服务”概念

满足客户个性化的需求，才能真正得到客户认同，根据客户请求，提供个性化的服务，并在每一时段均分配专人负责。

★技术经验积累、提升服务水平

建立标准的服务知识库，帮助所有服务人员及时共享服务经验，迅速提升新员工服务水准。

★公关先行，提供客户关怀功能

客户关怀管理包括客户销售、服务等过程中的关怀，并可自主进行设置、管理、实施和评估及任务的日程分配管理等，提升销售、服务效果直至客户满意度和企业形象。

★提供极强的客户反馈管理

及时响应客户反馈信息，提供相应服务，提高工作效率和质量。

★提升整体满意度

对反馈信息及时的收集、整理和分析，并提供相应的个性化服务以满足不满意的客户，从而提高整体客户满意度，提高客户忠诚度，减少客户流失。

★引入整体销售概念-服务的销售机会

服务过程中接触的客户需求信息和潜在购买意向信息，包括对服务的需求机会及时提交给相应部门，由相应人员进行跟踪管理，做到不遗漏任何销售机会。

(4)管理拓展

★加强市场、销售、服务和支持的协同

可以提供以客户为中心的资源共享的统一的工作平台，为各部门的协同运作提供了保障

★针对业务进程的管理与控制

系统对市场、销售、客户服务、客户关怀等业务进程进行细致的跟踪管理，可以实时控制业务进程状况；

★加强业务人员的管理与控制

系统能够掌握每家客户的历史交往记录和销售进展情况以及所有业务员工作的详细信息，可避免因人员的离职，造成信息的残缺，影响其他人员的顺利接手；

★提供科学理性的分析决策

系统以图表的形式对企业的市场、销售、服务、产品等各种业务状况进行统计分析，提供相应的简洁、明了、准确的报表体系，便于管理者能随时的做出相关决策；

三、项目总体方案设计

以下是用友实施的XX卷烟厂客户关系管理系统方案：

1、XX卷烟厂组织结构图：

2、系统总体结构

根据XX卷烟厂的组织结构，在内部局域网硬件条件具备的前提下，内部网与外部网系统将遍布以上部门。

内部网系统可实现的功能：

1、邮件系统：厂区所有人均拥有一个唯一的电子邮箱，可以在厂区内部自由收发邮件；提供邮箱列表及查询系统，便于查询邮箱所属；支持有选择性的群发功能，便于向全部或部分人员发布通知、公告；在外部网具备的条件下，支持与外部INTERNET通信功能，可以自由收发外部邮件。控制：收发的信件可根据要求在服务器留取备份，计算机中心控制。性能指标：邮箱可控制在5-10M之间，速度快，稳定。

2、公告板系统：建立分部门的公告板系统，各部门可以发布属于部门权限的通知、公告、文件等，各部门领导有权限进行公告板的发布,领导可以根据不同时期的情况，设定不同的论题供广大职工不网上展开讨论，献计献策，使职工广泛参与到日常管理与决策当中，从而体现民主与集中的有机统一。

控制：以部门为单位，部门领导有权发布，密码区分权限。网管进行即时维护。

性能：稳定、大存储量、便于查询。

3、论坛系统：为职员发布自己的信息提供条件，各职员可以发布任意信息，加强职工之间的交流，也利于领导及时、真实的了解职工的想法。控制：在论坛上发布信息必须用统一分配的用户名和口令登录网络后，再登录论坛(可以匿名)，以防止责任不清。网管即时维护。性能：稳定、大存储量，便于查询。

4、知识库系统：内部网的知识库系统主要是对内，分部门或知识类型，如可以将原材料品质辨别、存储、产品质量控制、设备维护等知识、经验分门别类的加入系统，以利于经验的积累和共享。

控制：信息来源由相应部门负责搜集整理，并通过网管上传。

性能：大存储量。

5、产品信息、库存信息查询系统：可以根据需要和权限将本厂产品的规格型号、存储信息、销售政策等共享给全部和具有权限的对象查看。

6、新闻系统：可以将市场公开信息，政府部门政策、法规，行业规章制度即时公布，以使职工即时了解外部信息，掌握市场情况，增加职工的凝聚力。

7、公司发文及政策制度管理系统

系统可以根据不同的级别不同查看要求，对各级文件或制度进行发布与查询，可以对不同年限不部门或类别的制度进行综合管理。系统可由专人管理与发布文件，同时由主管领导对相应查看人员进行授权查看范围。根据需求还可以实现以下信息的网上信息交换：

1、销售计划(CRM功能)，来源：销售部门；去向：综合计划科

2、物资需求计划，来源：生产部门；去向：综合计划科

3、下达采购计划，来源：综合计划科；去向：采购部门

4、每月的计划执行情况，来源：综合计划科；去向：厂长

5、价格申报表与审核通知单，综合计划科审计科

6、质检报告，来源：质检科，去向：仓储部门、审计科

7、每月的主要原材料最高价格控制价格，来源：采购部门；去向：厂长

8、价格控制情况，来源：审计科，去向：厂长

9、提报采购考核依据，来源：财务科，去向：审计科

10、提交采购考核依据，来源：审计科，去向：企管办

11、考核结果报批，来源：企管办，去向：厂长

12、批复考核结果，来源：厂长，去向：企管办

13、反馈采购物资情况等

14、其他

外部网可实现功能：

1、产品信息查询系统(CRM功能)

2、网上订单系统(CRM功能)

3、网上调查系统

4、市场信息的网上报批系统

5、市场调查与分析系统

6、客户反馈系统

7、知识库系统(对外)

CRM系统：因CRM系统主要在管理部门实现，图示如下：

CRM系统主要是对企业产品营销业务流程的管理，以提高市场投入收益率、降低销售成本与销售机会成本。CRM系统借助Internet技术，实现的主要功能包括：

市场管理、销售管理、服务管理各部门详细需求待进行详细调研后进行业务流程描述。

四、项目实施方案

总结

用友CRM系统不仅是一套软件系统，它更多的代表了一种管理的思维或模式，CRM系统的目的即是管理企业与客户之间的关系，通过快速和周到的优质服务吸引和保持更多的客户；通过对业务流程科学有效的管理，缩短企业的销售周期和销售成本；帮助企业搜集、跟踪和分析每一个客户，充分了解并满足客户的个性化需求，以达到客户价值最大化和企业利润最大化。用友CRM产品集成了用友公司多年在管理软件领域的深厚经验，阵容强大的开发队伍历时23个月的调研与开发保证了产品的稳定性与易用性，我们坚信，用友CRM软件的应用必将为我们的客户带来管理水平的提升以及经营业绩的改善，希望客户能够在合作过程中提出宝贵意见，最终使企业与客户的关系以及企业的赢利达到最优化。

第四篇：用友CRM实习报告

CRM实训课程报告

纸上得来终觉浅，要得真理需躬行，我们之前就学习过CRM这门课程，当之前只是学习理论知识，第二周周四晚上开始，我们进行了为期四天的客户关系管理实验课程，指导老师海波老师十分辛苦地陪伴着我们完成了四天马拉松似的课程，中途还因为累到病倒而中途暂停了，但她身体一恢复，马上给我们补完这些课程，在这里首先要感谢一下她的敬业精神。

CRM 实验课程，是面向于市场营销相关专业的一门专业核心实训课程，是市场管理、销售管理（直销、分销与零售）、服务管理等市场营销相关企业工作的真实实训平台。我们可以通过这个平台，感受和提前接触一下CRM。

在这四天的课程了，我们一共完成了18个实验。全面了解CRM 在企业中位置及具体应用流程；CRM 树立以“客户”为中心的营销观念，将观念定位在“客户价值”上面；老师要求我们掌握现代化信息技术与方法，可以熟练操作企业中的客户关系管理平台； 掌握客户信息收集、管理，并进行分析利用； 对市场、销售、服务中的关键任务，在计划、组织、执行、控制、统计、分析、决策等方面具备基本的解决实际问题的能力；最重要的是要求我们具有一定的问题研究、分析决策、自我发展和创新能力。下边我主要分享一下以下这几个重要的实验的步骤和心得。

实验一：服务请求：

服务请求的内容包：

1.以普通坐席身份，增加、修改、删除服务请求及相关操作

2.以服务主管身份，管理服务请求信息，分配/收回所有者，并生成工单

3.以普通坐席份，使用CRM 系统完成一次完整的服务请求

我们操作的步骤是首先，以administrator身份登陆CRM系统。在界面上，以登录名admin登陆此系统，我们今天的实验基本都是用admin来登陆，进入系统后，然后点击“服务”这栏，选择第一个“服务请求”这个选项，进入了服务请求的界面。在“服务请求”下面找到“新建”，单击一下，显示“投诉”、“咨询”、“PC及数码产品报修”、“大型设备报修”及“其他”，然后选择“大型设备报修”。点击进入之后，就显示出了需要填写的服务请求界面，在主题这个空白处，输入“华江科技AS小型机故障—未登记资产”，在下面的请求时间里输入时间。在客户栏里，输入“北京华江科技有限公司”。在队列这栏里，点击放大镜，然后就有很多选项出来，在这些选项中找到大型设备高级工程师，点击。在所有者这栏，同样点击放大镜，找到并选择“刘庆”这个名字。负责部门是默认是新天国际。优先级默认是“低”，在产品栏，点击放大镜，找到“AS/500小型机”，并选择。实际处理开始时间，与请求时间一样。在详细描述栏，输入“设备运行声响巨大，不明原因”。其他地方不用填写，然后找到下面的“保存”，并单击。保存之后，就显示出了主题为“华江科技AS小型机故障—未登记资产”的请求服务，下面显示一个流程图。在流程图中，点击“报修受理”，然后返回，在“相关行动”那行找到“新建一般行动”，并点击进入。新建一个一般行动，主题输入“资产确认”，状态选择“完成”，动作选择“资产确认”，计划开始时间、计划结束时间、开始时间和结束时间都默认，其他地方都选择系统默认和空白，最后点击保存；回到刚才的页面，再点击“新建一般行动”，新建“确认升级”这个一般行动，内容和“资产确认”一样，以此类推，新建“确认派单”、“调试建用友CRM解决方案：

议”、“维修单确认”、“工单派发”、“回访完成”和“处理意见”等一般行动，这时，从“报修受理”到“初步调试”，再到“高级调试”，“现场维修”，“回访”，最后到“完成”的蓝色箭头就会变成绿色。然后找到与“新建”同行的“关闭”，再点击“确认”，就这样，我们的服务请求实验就大功告成了。

通过这个实验，我们清楚地了解到了一个服务请求的完整过程包括了哪些部分，每一步之间的关联关系。

下边我来分析一下第三个实验，也是比较重要的一个实验。

实验二：现场活动管理

首先，我们看一下这个实验的内容是：以市场人员身份，使用CRM 系统进行一场现场活动

包括：新建一个“节日促销”的现场活动，管理推进此活动并对其进行分析。这个实验让我们真实体验到准备和实施一个现场活动是要完成以下几个重要的部分：1会前准备2会场布置3活动执行4信息汇总及整理和最后的总结评估。我们用admin身份登录系统后，点击“市场管理”-——“现场活动”，然后在点击“新建”那里建立一个新的促销活动。建立完新的现场活动之后，返回上一页，点击进入新的现场活动，然后一步一步完成1会前准备2会场布置3活动执行4信息汇总及整理和最后的总结评估这五大部分内容。点击进入“会前准备”后，点击“阶段开始”后，我们完成建立以下几个新建一般行动，分别有：风险评估，主题策划，活动计划，文案撰写。完成后点击返回，这样就完成了会前准备的工作。第二步点击进入“会场布置”。点击“阶段开始”，然后完成场地安排，场地布置，活动模拟，调整，确认时间，会议，合同签订，处理意见。，完成后点击返回，进行下一步“活动执行”，点击执行后，开始完成新建以下新建一般活动，“调整，沟通，现场服务”这几个活动。点击返回后，进入下一步骤，点击“信息汇总及整理”，点击执行开始，完成增加“数据整理，沟通，会议，处理意见，这几个活动。点击返回后，就开始完成”总结评估。点击进入后，点击阶段开始，增加以下“新建一般活动”，总结，评估，沟通，会议，处理意见。完成后，就可以完成这个现场活动的实验了。这个实验让我们身临其境地实操以下现场活动。

实验三：销售机会管理

在真么多个实验中，我觉得这个实验十分有价值。这个实验的内容是：

1.以销售员身份，新增、修改、删除销售机会及相关操作

2.以销售主管身份，管理销售机会明细，分配给相应的部门和人员

3.以销售员身份，使用CRM 系统完成一次完整的项目销售

包括：新建一个“项目销售机会”，对其各阶段进行管理、控制

销售机会实质就是一个创建，识别，分析，制定销售方案，以及谈判，签约等一些列过程的一个系统流程。我们这次实验的具体操作就是首先用用户名登陆，进入CRM系统，点开销售管理下拉菜单，点入销售机会。在运用这个功能之前，同样我们也要先新建一销售机会，在填写好项目机会的主题，客户，机会日期，完成日期，价目表，金额，线索来源，市场活动以及预算，阶段，部门，成功几率等项目后，就可以开始这个系统操作。在新建项目后，我们就可以开始按步骤进行操作。新建机会后，完成了获取资料，机会提交等历程，就能自动升迁到下一步——机会识别。在这个流程，可以采取的动作是：处理意见，机会查重，机会评估，分配确认。在完成后机会查重后，就能升迁到——需求分析。需求分析里面，我们可以采取的动作有：拜访客户，沟通交流，会议，电话联系，处理

意见，审核通过。完成之后我们就可以进入到下一步——方案制定。方案制定里面，我们可以采取的动作有：沟通交流，申请资源，获取资料，会议，处理意见，资料处理，内部提交。完成这些之后，我们就能进入到下一步，方案内审。方案内审里面主要是审核前一步的结果，如果内审不通过便重新制定修改方案，成功就能进入下一步——投标。投标里面我们可以采取的动作有拜访客户，沟通交流，会议，电话联系，处理意见，投标，中标，流标，或者资料递送。我们现在讨论的是中标，中标后就能进入到合同签订。合同签订里面同样有拜访客户，沟通交流，客户来访，处理意见，资料处理等方面。在完成后，我们就能完全结束这个系统的使用了。

这个实验让我们又一次真真实实地体会到了要完成一次合同签订是要通过那些前期准备，中期准备，和后期准备，在执行过程中每一步的都十分重要，每一部都不能出错，否则就有可能最后导致签订失败。当然，通过这个系统，我们可以方便地完成了销售机会各步骤的操作，方便直观地简化了工作流程，大大减少人力时间成本。

通过这次CRM实训课程的培训，还是受益良多的，作为一名还没有真正不出校门的大四学生来说，可以有机会通过接触这个这么有用的CRM管理系统，通过系统来真真实实地体验到现在工作中的操作流程，真是提高了我们每一个经管学生的实战能力。我认为这个课程应该作为一个必修课放到大三去学习，并且要加多一周课时，让我们经管的学生在大三那个学习的黄金阶段接受到这么实用的东西。

第五篇：东红汽贸有限公司开业庆典

东红汽贸有限公司开业庆典

——车展总策划书

主办单位：东红汽贸有限公司

承办单位：青鸟礼仪文化传播有限公司

艺术总监：王静策划师：覃毅

一、预期目标

目标一：使东红汽贸城的消息得到广泛的传播，吸引更多的目标消费者来参加此活动。

目标二：加深东红企业在消费者心中的印象。

目标三：不管是从前期策划还是后期执行，都要力争做到使开业庆典达到空前的效果。

目标四：提高公司形象及完善内部工作整理。

目标五：在同行业中做到后来者居上，成为行业内的又一匹骏马。

二、开车展的目的1、对内的作用，通过此次开业庆典的隆重举行可以增加员工对公司的信心，加强企业内部凝聚力。

2、对外的作用：此次开业庆典的举行，既可以让更多的群体了解贵公司的开业情况，还可以树立起在消费者中的形象，同时可以利用此机会和媒体界多一些联系。

3、通过此次开业庆典的隆重举行，大打行业内的知名度。

4、让车模体现出车的文化。

三、我公司的工作任务：

我公司会精心为贵公司制作开业庆典的车展活动方案策划书，准备车展中的一切宣传品。精心设计车展中的各项活动。我公司在工作人员通力合作下，将贵公司的开业庆典策划得更有新意，更加具有特色，在行业车展内属张家界的前例。

四、计划

1、在庆典的前一天，我公司会进行车展总流程彩排。

2、庆典前一天做好展览厅的一切现场布置和安排。

3、开业当天的活动组织。、五、开业庆典的现场布置（车展厅布置）

我公司分两大步进行布置。

1、车模和车的搭配布置，车的摆放。

2、车厅内的场景装饰，包括墙壁上的粘帖彩图及厅内柱台的设计，大厅空位的装饰。

六、车展总流程（见附页）

（附页）

车展流程步骤

1、开业庆典的剪彩仪式，各工作人员到位；（8：00点以前就位）

2、剪裁完毕后由主持人、礼仪小姐将嘉宾带入车展大厅进行车模展；（9：00点）

3、由主持人讲解车型类别及车模展开始模特出展。（讲解方向：由逆时针方向带嘉宾进行观展车型。依次顺序为：A区：小巧可爱型；B区：皇冠贵族型；C区：端庄典雅型；D区：现代商务型：E区：动感越野型。（9：00点——9：30分）

4、车展正式开始：（9：30分——12：00点）

（1）、未开始车展时，车模坐于车内，车展开始时车模从车内个性出场。

（2）、车模以每五分钟摆出不同的姿态进行车展。

（3）、车模要突出各自的风格特色与车搭配，将车模风格演示到极佳。

5、用餐时间：嘉宾在参展完后，由主持人带嘉宾入餐厅。（11：30分）

6、所有工作人员进行用餐，厅内保持正常开放状态。（12：00点——2：00点）

7、下午车展照正常进行，所有的车模就位，按下午的车模陈列计划进行。（14：30分开始——16：30分结束）

（备注：在车展开业期间，一定要派工作人员维护现场安全措施及消防系统安全措施，以免影响车展的正常进行，希望贵公司能在这

次开业庆典及车展活动中取得圆满成功。）