销售合同管理办法[精选多篇]

第一篇：销售合同管理办法

销售合同管理办法

一、目的

加强销售业务管理，规范销售行为，降低销售风险。

二、适用范围

适用于销售合同的起草、签订、评审等。

三、责任

1．销售部负责销售合同评审的组织与协调工作。

2．销售部业务员负责与客户进行沟通、协调，识别和记录客户要求，负责销售合同的拟定工作。

3．销售部部长负责销售合同的综合管理工作。

四、合同拟订程序

1．销售部业务员负责在与客户达成共识之后，根据协商结果签订订货单。

2．及时将销售订货单上报销售部部长，销售部部长对订货单的内容及条款进行审核，并提出修改意见。

五、合同评审要求与标准

通过合同评审工作，应确保合同草案达到如下四点要求。

1．条款完备可行，双方的权利与义务明确。

2．内容合法有效，用语规范严谨。

3．确保客户的合理需求得到完整体现。

4．我公司具备满足客户要求的能力。

六、合同评审的内容规范

在销售合同评审的过程中，评审人员应着重评审如下五个方面的内容。

1．客户的各项要求是否合理、明确。

2．该合同是否符合有关法律、法规的要求。

3．我公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。

4．产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。

5．我公司是否具有履行合同中产品要求的能力，包括供货周期、产品质量和售后服务等。

七、合同评审时机

合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。

八、合同评审权限

1．销售业务员应将订货单、资信调查资料上报部门销售部部长，销售部部长组织法律、财务等相关部门及人员对合同进行评审。

2．如果客户要求提供量产产品，由销售部门进行内部评审并请法律顾问审核合同条款，经销售部部长签字确认。

3．如客户提出个性化要求，由销售部门组织技术部、质检部、财务部、采购部及生产部分别对设计、设备、材料、利润、质量和生产能力等方面进行相关评审，完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。

4．如客户要求提供新产品，由销售部门组织技术部、质检部、研发部、财务部、采购部及生产部分别从技术、设计、研发、质量、利润、材料及生产能力等方面进行评审，完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。

九、合同审批程序

1．合同审批人根据经营目标，参考合同评审记录、法律意见书、合同草稿等，做出审批。

2．如果合同审批不通过，则该项目终止；如果合同审批通过，则可与客户签订合同书。其他审批意见可根据具体情况进行处理。

十、合同审批注意事项

十六、合同纠纷的处理原则

1．在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据，以法律为准绳，保证我公司合法权益不受侵犯。

2．合同纠纷的处理以双方协商解决为主，其他解决方式为辅。

3、销售人员在处理纠纷时，要及时上报领导，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动。

十七、合同纠纷的处理方法

1．因对方责任引起的纠纷，必须坚持保障我公司合法权益不受侵犯。

2．因我公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方的损失。，3．因合同双方的责任引起的纠纷，应实事求是、分清主次，合情合理地解决问题。

4．协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

十八、建立合同管理台账

1．销售部门根据合同的不同种类，建立销售合同的台账。

2．销售合同的主要内容包括序号、合同号、签约日期、合同标的（产品名称、材质、规格、数量、单价、金额、交货日期）双方单位、经手人、及其他约定、备注等。

3.台账应逐日填写，做到准确、及时、完整。

十九、销售合同档案管理

签订生效的合同原件（复印件）必须齐全并存档，由销售内勤严格管理，未经销售部部长批准不得私自传阅。

1．每份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。

2．每份存档合同必须资料齐备，应包括合同正本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、5-

第二篇：销售合同管理办法

销售合同管理办法

为加强规范管理，完善销售合同的签订、执行情况，进行有效市场销售监督，形成合理销售体系，特制定销售合同管理办法。

一、销售合同的领用

销售合同由综合办统一印刷保管。各销售部门从综合办领取销售合同时须办理登记领用手续。凡隶属各销售部门的销售人员（包括中间商、专卖店、各部门销售人员）均从所属部门领取合同并办理登记领用手续。其中中间商在第一次领取销售合同时，除办理领用手续，还须交纳5000元/份的保证金。各部门每隔一个月将领用登记表复印一份给综合办备案。

二、销售合同的汇总

各部门销售合同使用可分为三种情况：自用、专卖店用、中间商用。各部门负责将三种销售合同汇总并建立合同档案。并每隔一个月将合同档案复印一份给综合办备案。

三、销售合同的归类

各销售部门负责将合同档案进行归类分A、B、C、D档四类客户，并据归类结果制定各部门的客户拜访计划。并将拜访计划传真给综合办，由综合办制定总经理的客户拜访计划。

四、销售合同领用后，遇不可见性情况处理：

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1、空白销售合同如失窃或遗失，各部门负责人报综合办进行消号，并重新登记领用。但须支付登报等相关费用。

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2、空白销售合同如遭污迹、折损等有碍公司整体形象的，均需重新领取新合同，持原合同予以调换。原合同按“作废合同”归档。

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3、已签销售合同在综合办备案前遗失的，由当事人负责请求客户提供合同复印件。

五、综合办负责将销售公司各部汇总上来的销售合同登记领取、使用、汇总归类等情况向总经理汇报。

六、销售合同所签订的各项内容必须符合国家经济合同法规，必须符合销售公司的销售条件，如有违背，所发生的一切后果由当事人承担。

七、销售人员签订的销售合同所列各项条款内容要填写真实。否则，销售公司有权拒绝该销售合同的执行。一切后果由当事人承担。

八、专卖店，中间商与目标客户签订销售合同后，应与销售公司签订书面协议以保证销售合同的履行。

第三篇：销售合同管理办法2

销售合同管理办法

1.目的为规范公司合同管理，确保公司签订的销售合同合法、有效，降低或避免销售合同签订、履行过程中的风险和损失，结合公司实际，制定本办法。

2.范围

2.1 各市场部应明确一名兼职合同管理员，部门负责人是销售合同管理的第一责任人。公司授权总裁办公室就合同的订立、履行、变更、解除、终止及合同纠纷解决进行督查和指导。

2.2 本办法适用于公司对外销售产品和提供加工承揽服务的经营活动。

3.销售合同的订立

3.1 合同签订前，销售员必须充分了解客户资信情况，根据《客户信用管理办法》建立客户档案，办理客户信用审批手续。销售员对客户资料的真实性负责。

3.2 除标的额小且即时清结的合同外均须采用书面形式。

采用数据电文和电子邮件订立的合同应当采用书面形式确认。

3.3 订立合同应使用由总裁办公室提供的格式文本或示范文本。总裁办公室应根据法律要求和市场状况对相关条款内容作适时调整。

3.4 使用格式文本时条款内容必须填写齐全。使用示范文本拟写合同时应争取己方为主，条款齐全、文字准确、权利义务明确、相关附件完备。业务必需，而格式文本或示范文本中未涉及到的内容应予补充。

3.5 对格式文本或示范文本作重大变更，删改或增加一些涉及双方根本利益，可能产生潜在风险的条款，业务经办人及所在部门应及时与总裁室沟通，对合同条款风险进行评估。

3.6 与长期稳定客户发生业务可参照合同变更适当简化程序。

4.销售合同的审核

4.1 合同必须经部门负责人审核，重大合同还应组织评审。

4.2 合同审核要点：

4.2.1 严密性：内容合法；条款齐全；文字准确；权利义务明确；相关附件完备。

4.2.2 经济性：产品报价必须在核定范围内；成本及费用核算涵盖内容必须全面。对毛利率低于各市场部控制线的、或需支付佣金、或买进卖出的贸易合同均要编制《利润概算表》报总裁室审批；新产品定价须编制“新产品报价审批表”经市场部总经理审核，分管领导审批后方可对外报价。

4.2.3 技术与安全：技术措施完备、可行；技术标准和参数科学、真实、齐全；无泄露公司知识产权；无损害公司商誉。

4.3 客户信用审批符合《客户信用管理办法》要求。

4.4 合同经审核批准后交总裁办公室盖章，总裁办公室对合同是否符合审批程序承担责任。对不利于我公司权益的相关内容提出修改意见，是否修改由市场部负责人决定。

5.销售合同履行

5.1 合同依法签订生效后，经办人应及时检查了解履行情况及客户资信变化情况，发现问题及时处理，并向部门负责人汇报。如遇合同不能履行或不能完全履行，部门负责人应及时向分管领导汇报。

5.2 合同变更、解除应当采用书面形式。

5.3 销售员对合同订立、履行、变更、解除过程应作详细记载。与客户往来原件资料必须收集好并及时移交合同管理员。销售员与合同管理员应办理移交、登记手续。

6.应收账款管理

6.1 销售员应严格按照公司《信用管理办法》、《应收账款管理办法》

控制应收帐款。定期与客户对账，形成对账单；对应收帐款进行分析、核对，并向市场部负责人如实汇报。

6.2 销售员岗位变动，必须在岗位变通前检查债权资料是否全部移交；对其经办的应收账款从客户资信、履约能力、联系人状况等情况作详细分析。部门负责人向客户发函，通知我公司经办人变更情况并核对账目，形成对账单。

6.3 市场部负责人是销售合同管理的第一责任人。对本部门（同一客户涉及多个部门的，涉及的部门负责人共同承担管理责任）合同审核、履行和档案归档情况应作全面跟踪，所属经办人违反本办法给公司造成损失的，应承担领导责任。

7.销售合同台账的建立

销售合同台账是记录与客户往来合同签订、履行、变更、解除、终止情况的记载。销售合同台账由销售员通过公司专用平台详细记载。

8.销售合同档案资料的管理

8.1 销售员负责收集和临时保管合同原件档案资料并及时办理移交手续；各部门负责人应将合同档案资料的管理列入客户关系管理和维护公司权益的重要内容。

8.2 合同档案资料包括但不限于：

8.2.1 双方签字盖章的合同；

8.2.2 与合同相关的技术资料、双方确认的封存样品及其他附件；

8.2.3 由合同经办人签字确认的签订合同意见书；

8.2.4 客户信用审批表；

8.2.5 客户营业执照副本、税务登记证复印件、反映工商登记情况其他反映对方资信情况的有关资料；

8.2.6 与合同履行相关的人员身份情况、名片等；

8.2.7 质量检测报告、履行交货、交接票据等证明履行合同义务情况的相关资料证据；

8.2.8 合同发生争议和变更、解除合同处理过程中双方的往来函件，包括传真信函、邮件、图表、视听资料、广告、各种资料跟踪查询证据等相关资料；

8.2.9 反映客户资信情况变化的有关证据及相关说明记载；

8.2.10 催款函、对账单等其他与合作有关的资料。

8.3 各部门合同管理员是上述合同档案资料保管责任人，经办人应在合同及文件形成后3日内，交所在部门合同管理员保管。

8.4 各合同管理员必须将合同文件统一编号、整理，按客户建立合同档案，每档案必须有资料交接明细表，由经办人亲笔签字。

8.5 合同管理员每季度初月30日前将合同资料归档情况以书面形式提交给部门负责人。

8.6 合同档案是公司经营活动的依据，是公司商业秘密，未经部门负责人批准，不得对外调阅和借出。

9.销售合同管理的责任追究

9.1 出现下述情形之一的应予追究责任：

9.1.1 对客户主体资格和资信情况未作充分了解；

9.1.2 擅自对格式合同或示范文本作重大删改；

9.1.3 未认真核对和妥善收存对方的收货凭证等属于公司债权性质的资料；

9.1.4 未及时核对往来帐目；

9.1.5 隐瞒情况不报或隐藏、遗失资料；

9.1.6 未按本办法要求执行的其他情节。

一经查实，对经办人处以降级、降职等行政处分和500元以下的经济

处罚；给公司造成实质性经济损失或致使公司债权无法实现的，公司有权决定经办人在10%-100%的范围内赔偿经济损失，并视情节给予行政处分。

9.2 从合同订立到履行完毕、公司回收全部货款，经办人不因工作岗位的变动或离职而免除本办法所规定的相关责任。

9.3 故意、恶意违反制度或重大过失造成严重后果，触犯法律的将移交司法机关处理。

10.本制度自发布之日起开始执行，此前公司相关制度与本制度抵触的，按本制度执行。

11.本办法解释权属公司总裁室。

年月日

第四篇：销售合同档案管理办法

销售部合同、合同章管理制度

公司为进一步规范销售合同文档和管理工作，提高管理水平，逐步实现销售合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。

一、本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变动函等（包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸）。

二、公司在业务经营过程中，收取相应客户的资质、往来的调查表等，也属本管理制度的归档文件。

三、合同档案管理原则

1、公司经营产品的采购、销售均须订立合同。

2、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。

3、销售部指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有销售业务合同文档。

四、合同章管理原则

1、公司统一发放合同章，属销售业务使用的合同章发放到销售部。

2、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外，其余均由指定人员保管。

3、各业务部门、业务人员用章时应填写用章登记表，并附上用章的文本原件或复印件，交由销售部经理签字后方可使用。若因工作需要带合同章外出时，须办借用手续，使用完毕后即行交回。

四、合同文档的管理要求

1、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类编

号。

2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理并追究相关人员责任。

3、合同管理人员要加强对合同档案的登计、监督工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。

4、合同档案管理人员应根据实际需要编制合同检索工具，以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。

5、各业务员可查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门领导签字同意后方可办理借阅手续，合同原件无特殊情况不得外借。

五、附则

1、本制度自审批通过之日起实施。

2、本制度由销售部负责解释。

六、附件

《合同档案登记表》

第五篇：销售合同评审管理办法

销售合同评审管理办法

第一章 总 则

第一条 为了进一步贯彻公司精细化管理的精神，规范营销业务流程，加强合同评审的管理，明确合同评审的操作程序，便于合同计划管理的科学性与合理性，依据《合同评审控制程序》（以下简称“程序文件”）、《市场营销业务管理办法》制订本办法。

第二条 公司所有的销售合同（又称订单）在正式签订前都必须进行评审。对于没有评审的销售合同，一律不予录入电脑系统，计划部门不得安排生产计划，仓储保管部门不得备货或发货。

第三条 市场营销部归口管理销售合同评审工作，即负责所销售产品的合同评审和管理。

第二章 销售合同种类

第四条 销售合同可分为一般合同、特殊合同和重大合同三类。㈠ 一般合同

合同中以下各项条款我公司均能满足客户要求且客户提供资料齐全的为一般合同。

⑴ 产品即产品名称、牌号、型号（规格）、等级均为公司现有标准。

⑵ 技术（质量）要求和涉及模具制造等不超出公司现有质量保证体系。

⑶ 包装标准和包装方式为公司正在执行的标准。

⑷ 交货期按季度或月安排，数量在交货期内提供，均为公司正常交货期（参阅《公司品种管理办法》）。

⑸ 产品价格按公司《产品价格表》执行，结算方式为现款结算或已签定的协议执行。

⑹ 交货方式、地点和收货地点、单位名称以及货物保险均为公司现有的制度或按协议执行。

㈡ 特殊合同

一般合同中有一项或几项非关键条款不能满足客户要求或超出公司常规标准但又构不成重大合同的合同为特殊合同。

㈢ 重大合同

一般合同中有一项或几项关键条款不能满足客户要求的合同为重大合同。具体情形如：

⑴ 产品价格要求低于公司每月或每周确定的底线价格； ⑵ 交货期要求特紧且订单量在500公斤以上；

⑶ 技术标准和质量要求按公司现有生产水平无法达到，需要攻关的订单产品；

⑷ 货款结算期限在30天以上，但客户资信状况较好，合作以来无呆死帐款的产生。

⑸ 公司主管营销副总或营销部长提出并确认为重大合同的合同。第五条 重大合同主要针对公司授牌的经销商或往年销售额在100万以上的直接使用客户或该笔订单金额达到10万元以上的客户签订。

第六条 公司与所有客户签订的《经销协议》属于重大合同。

第三章 销售合同形式

第七条 销售合同有书面合同（包括合同书、协议、信件、数据电文等）、口头合同和其他合同三种形式。原则上都应签定书面合同。特殊情况下，一般合同也可采用口头合同、其他形式的合同方式，但必须有相关可供核查的书面原始记录（可以是书面的也可是贮存在其他任何媒体上的）以及经办业务员签名资料备查。特殊合同、重大合同必须是书面合同。

第八条 书面合同书原则上使用我公司印制的《工业品买卖合同》、《经销协议》标准文本或国家工商管理局印制的《工业品买卖合同》等。

第四章 合同评审

第九条 销售合同评审方式有审批、会签、会议三种，每次评审可以是一种或几种方式结合进行，视合同种类和实际需要而定。

第十条 正常情况下，一般合同由业务员评审。业务员在接到客户要约时，确定在公司当时生产能力范围内的可以直接下单，由业务员在合同上签字确认（业务员驻外或出差由销售内勤与业务员联系后确认合同，由销售内勤在合同上签字确认。下同），然后交合同计划管理员审核汇总下达计划。第十一条 正常情况指的是：①该合同客户为公司现有客户或与公司整体营销渠道的开发不相矛盾的客户；②该合同的货款风险为零；③该合同的其他事项均无特殊要求。

第十二条 非常情况下的一般合同比照特殊合同评审。第十三条 特殊合同、重大合同的评审必须进行书面合同评审。由业务员或销售内勤填写书面“合同评审表”，提出评审内容及客户要求连同合同书交业务部经理或专业产品销售部评审，报公司主管营销副总审批；重大合同由专业产品销售部经理或营销部长签署意见后报公司主管营销副总评审。

第十四条 只涉及到价格、货款、折让问题且都在规定的权限范围内的特殊合同、重大合同，由业务部经理、专业产品销售部经理、营销部部长、公司主管营销副总按照公司当年《销售价格操作方案》的精神和规定权限予以评审。

第十五条 对于涉及其它问题的特殊合同、重大合同，必须报经相关单位和部室评审（会签或会议评审）：

⑴ 关于超权限价格的评审必须由财务资产部或公司价格委员会参与评审，根据客户情况和公司生产成本给出最优惠的价格；对于低于公司生产成本的合同价格必须由财务总监给予审核。

⑵ 关于技术质量的评审必须由技术质量和生产部门的工艺技术主管领导参与评审；对于重大的技术或质量要求，必须有生产技术总经理的审核。

⑶ 关于产品交货期和产能保障的评审必须由生产单位或生产部主管领导参与评审；对于交货期要求很紧的合同订单，由生产部门报送生产技术总经理审核。

⑷ 关于产品包装和发运的评审必须由生产单位和物流部主管领导参与评审。

第五章 后续管理

第十六条 评审后的合同履行过程中需要变更的，相关业务员必须按照“程序文件”的规定执行：

⑴ 客户要求变更合同时，业务员在确认该合同尚未执行或经生产保障部或技术开发部负责人同意，将变更内容附在原合同正本后，交主管领导评审后，填写“合同变更通知单”通知计划员，方可变更合同。计划员负责及时将“合同变更通知单”通知生产保障部和生产单位；业务员负责以电传、电话形式答复客户并做好详细记录。

⑵ 公司要求变更合同时, 业务员负责以电传、电话形式通知客户，征得客户同意后，填写“合同变更通知单”通知计划员，方可变更合同。

第十七条 合同评审资料应按照公司档案资料管理标准和保密的有关规定妥善予以保管。合同评审资料主要包括合同书、协议、非标产品图纸、合同评审表、合同变更通知单等。

第十八条 合同评审资料实行分级管理：一般合同评审资料由销售内勤整理保管；特殊合同、重大合同评审资料由计划管理员整理保管，《经销协议》评审资料由营销部长整理保管。

第十九条 加工公司负责自销产品的合同评审和资料的日常管理，年底交市场营销部门统一存档。资料保存期与合同保存期一致。

参阅文件：

① QG／CJ 05.02.04—2006《合同评审控制程序》 ② QG/CJ 05.02.03—2003 《记录控制程序》