宜信财富三度携手《财经》打造财富管理“大戏”

第一篇：宜信财富三度携手《财经》打造财富管理“大戏”

宜信财富三度携手《财经》打造财富管理“大戏”

据了解，2014《财经》•宜信财富中国财富管理系列论坛将于2月22日在在北京的金融街威斯汀拉开北京站帷幕。此次已是国内财富管理领军机构宜信财富第三次与《财经》杂志携手举办财富管理系列论坛。

2012年，宜信财富首次与《财经》联手在北京举办“中国财富管理系列论坛——改变传统财富管理的创新力量”，引发业界强烈反响。2014年，宜信财富继续发力，结合当下中国财富管理行业的发展趋势，以“国际模式 本土智慧”为主题，讨论现代社会的财富管理、财富管理的西学东渐、互联网金融、地方金融与财富管理、新时期倡导新公益等多个话题。

中国的财富管理经过了十多年的蓬勃发展，已经不单是社会高收入群体的金融行业，更多中层收入人群，甚至草根阶层意识到确保自己的资产持续稳定增长重要性。广大人民群众也在寻求更多的投资方向，以往单一的理财和投资已经远远不能满足全民理财这个大金融趋势。本届论坛重磅推出的《2014中国财富管理：展望与策略》也将对2014年各领域投资予以预测和指导，为广大投资者提供投资依据。

宜信公司创始人、CEO唐宁说，“2014年，将是经济结构调整、改革红利释放的重要起点，未来二十年，是中国经济、社会发展，百姓财富增长、生活水准提升的重要时期。在这样的大时代背景下，讨论如何跟上时代发展的步伐、以更好的财富管理服务，帮助广大民众、理财者创造更好的生活，是财富管理机构的历史使命。”

第二篇：独立财富机构迅速发展 宜信财富加速布局

独立财富机构迅速发展 宜信财富加速布局

近几年来，随着国内大众富裕阶层的迅速崛起，其理财需求也日益增大。专业的机构理财在中国崭露头角，业内人士表示，随着经济转型的进一步深入，机构理财模式将取代“中国式”散户理财，成为国内理财市场的主流。

宜信财富首席财富管理专家吕骐博士表示，在庞大的市场空白和强烈的需求之间，是一个巨大的市场机遇。一组数据或许更能说明问题。在美国，二级市场机构投资者数量占比达到90%，散户投资者仅占10%，在日本这个比重是80%对20%，而在中国这个比重颠倒为15%对85%。

在中国，独立财富管理机构在整个市场中仍属小众。在宜信与《福布斯》中文版联合发布的《2013中国大众富裕阶层财富白皮书》数据显示：82.3%的大众富裕阶层人士表示自己需要财富管理服务，但仅有30.3%的人已经委托理财机构代为打理资产。

大众富裕阶层掌握的私人财富正在快速增长，占私人财富总额的比例也在逐渐走高，2010年—2012年分别达到15.5%、16.1%和16.4%，大众富裕阶层的人均可投资资产维持在133万元左右。独立财富机构也在迅速发展。

拿进入此行业较早的宜信财富来说，创立7年来，已在全国40多个城市已拥有千余名资深理财顾问，为大众富裕阶层提供全方位的理财规划与财富管理服务。“中国的财富管理行业正在蓬勃发展，但行业价值链的分割，金融工具的不发达，导致信息极不对称。我们全国的千余名资深理财顾问，坚持随时随地与客户沟通，向客户传达正确的财富管理理念，为客户做财务体检和风险承受测试，并持续与客户讨论投资风险的防范，沟通我们建议的策略，对每一个各户都要做财富体检。明确了投资目标和支出目标，才能做好更科学、更先进的资产配置。脱离客户实际需求的财富管理是没有任何意义的。”吕骐博士表示。

第三篇：宜信财富：金融、贸易、制造业多出“大众富”

宜信财富：金融、贸易、制造业多出“大众富”

“大众富”一般从事什么职业？最近发布的一本《2014中国大众富裕阶层财富白皮书》给你答案。

宜信财富联合福布斯中文版，对国内大众富裕阶层展开调查，发现受访的中国大众富裕阶层主要集中于金融、贸易和制造业等三个行业。

据了解，从去年开始，宜信财富联合福布斯中文版展开对中国大众富裕阶层的调查和研究，并发布中国首份关于中国大众富裕阶层财富状况的研究报告。

本次宜信白皮书显示，2013年末中国个人可投资资产在60万元人民币至600万元人民币的中国中产阶级人数达到1197万人。

另据记者从宜信白皮书中了解，家庭是影响受访者幸福感的最重要因素，其次分别为健康、财富、事业、生活品质、社交圈、个人爱好。

第四篇：宜信财富上海对话魏建国：解读两会财富密码

宜信财富上海对话魏建国：解读两会财富密码

3月29日，宜信财富在上海金茂君悦酒店举办了“对话中国顶尖智库”高端财经论坛。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国出席论坛并做主题演讲，上海发展研究基金会秘书长乔依德、宜信财富投资理财部联席总经理赵若冰及上海市金融监管部门领导、国内知名财经专家、财经媒体代表等近500人出席论坛，共同解读两会财富密码。

魏建国来自享有“中国最高级别智库”之称的中国国际经济交流中心，乔依德来自上海地区经济发展的顶尖“智库”——上海发展研究基金会。两位顶尖智库代表在本次论坛上进行了智慧碰撞，阐述了各自对两会后中国经济发展大势的看法。此外，与会专家还深入解读了“上海大众富裕阶层如何实现个人和家庭的财富保值增值”等问题。

宜信财富投资理财部联席总经理赵若冰在开场致辞中表示，2014年宏观经济将经历经济增速换挡期，经济结构调整面临阵痛期和前期刺激政策的消化期，这将给财富管理行业带来挑战和黄金发展的机遇。在中国的多层次金融服务体系建立的过程中，宜信财富与广大客户一起参与了金融服务改革和渠道改革的创新，非常感谢广大客户对宜信财富的厚爱和支持。

魏建国在主题演讲中表示，金融改革是当前最迫切的，银行业的发展已经和实体经济的发展不同步，目前融资机制和融资平台不足，要改进中小型企业的融资机制，允许一部分民间资本进入融资平台。

圆桌论坛环节，魏建国、乔依德、赵若冰、北大金融家俱乐部副主席吴滨以及《第一财经日报》副总编辑杨燕青围绕“中国经济形势”、“中国金融市场”、“互联网金融”等话题展开探讨。论坛由第一财经主持人阳子主持。

乔依德认为，金融体制的缺陷和改革不是一个孤立的存在，它和中国的经济发展方式息息相关。要实现经济发展方式的转型，那就必须让金融体系由市场决定利率，让资本得到更好的应用，汇率也要这样做，进而能够使我国内外经济平衡。设立上海自贸区的意义不是单纯的招商引资，更重要的是推动经济转型，这体现了中国政府进一步改革的决心和信心。

第五篇：理财“私人定制”需求增加宜信财富寻求独特定位

理财“私人定制”需求增加宜信财富寻求独特定位

《福布斯》中文版联合宜信财富发布的《中国大众富裕阶层财富白皮书》显示，我国大众富裕阶层迅速扩大，2012年末达到了1026万人，其中有82.3%的大众富裕阶层表示自己需要理财服务。

客观来讲，当前的财富管理市场上，渠道相对单一，金融产品同质化严重。但是很多投资者已不再满足于银行单一的投资渠道，对于理财“私人定制”的需求越来越大，即使是国内财富管理机构中的龙头企业——宜信财富也在中国财富管理行业中不断找寻自己的独特定位。

从2011年开始，宜信CEO唐宁便将财富管理升级为公司的战略规划之一。2011年底，曾在Altfest财富管理机构担任资深策略师、拥有丰富财富管理经验的吕骐正式加盟宜信财富，担任首席财富管理专家。“我们更愿意服务于大众富裕阶层，这和私人银行服务的对象不一样。”吕骐表示。

除了对服务群体的定位，吕骐对于宜信财富自身定位也非常清晰，宜信财富不只是一个平台，还有自主研发的产品，提供的理财方案将涵盖国债、保险、信托、债券、基金、股权投资基金等多个领域。“我们希望通过专业能力挑选出更好的产品，为客户提供增值服务。而只做平台的话，增值的意义不大。”

2013年11月，宜信财富因其对国内财富管理和互联网金融市场的全盘布局，走出了一条独具特色的财富管理发展之路 被《投资有道》杂志评选为“最具竞争力财富管理机构”特别奖项。