调研活动方案设计十步骤

第一篇：调研活动方案设计十步骤

一、明确调研的主题，思想，目的，研究的重点（针对不同的专业会有不同的调研课题）；

二、调研对象确定下来，是农村郊区，还是城中村，还是政府机关单位，企事业单位，或是其他机构；

三、确定调研的内容（这是调研的核心，制定调研大纲，反映在调研表和问卷中，这是我们想要获得的主要东西，并且以得到的这些内容来研究问题，写调研报告）

四、确定调研时间和期限。（考虑天气条件、假期状况、农忙与否，确定我们调研的时间期限，并有序地计划进度）

五、选择合适的调研方式和方法（问卷式、访谈式，半问卷半访谈式，直接调取相关档案的方法，家家户户走访，建立相关档案）

六、制定调研和组织实施计划

1、调研人员的选择，分组。3-4人一组，进行明确分工，1-2人为访谈者，1人为记录者，1名为观察者。访谈者负责与老乡谈话，问相关的问题，记录者负责记录相关信息，观察者负责观察访谈请况，遇到不该问的或者没问到得进行提醒，并进行一些记录。

2、对调研人员进行组织和培训。

3、调研问卷，调研大纲及时发放，并要求及时熟悉了解调研大纲，以调研大纲为调研的根本出发点。

4、准备调研必备工具（笔、本、调研大纲、问卷、水、相关食物等）

5、经费来源

6、进行调研

七、调研资料进行交流分享上报工作，统计相关有价值的比较权威的数据、信

息。根据需要制定出相关表格，统计图等。

八、书写调研报告，调研报告最好在半个月之内完成。调研报告格式要规范、专业，写成论文式的调研报告。期间要认真查找有价值的资料，可以做些参考。

九、调研报告上报工作，并进行选择性发表，成果展示。

十、召开调研总结大会暨调研心得调研报告交流会，总结调研情况，发表自己的感受和心得。

第二篇：crm方案设计步骤

crm方案设计步骤

CRM即客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统。下面小编给大家带来crm方案设计，欢迎大家阅读。

crm方案设计1 以客户为中心、为客户服务的企业经营理念在今天已成为众多企业的共识。客户满意度的提高以及客户忠诚度的提升将给企业带来定性和定量的收益，如：单个客户的销售量增加、销售成本降低、由推荐而产生的销售额逐步提升等。以客户为中心的CRM(客户关系管理，Customer RelationsManagement)方案从企业文化、企业的市场、销售、生产、仓储、人力资源等各个方面对企业的流程进行改造。由于企业的CRM改造涉及面比较广，因此企业需要对CRM的筹备和实施特别加以关注。

筹备CRM时涉及的4个方面 CRM系统是一个流程改造的过程。企业筹备CRM，需要制定一个分步骤的计划。该计划由企业的人员、流程、文化、技术等几个方面的同时改进来得以完成。CRM软件的分步骤计划按照发生的顺序，将涉及到以下四个方面：

1、分析当前企业与客户交流的状况

2、预测CRM实施后企业与客户交流的效果

3、设计一个企业的CRM行动计划

4、在企业内做CRM业务陈述，获得客户关系管理系统项目资金。

许多企业组织的经验认为客户关系管理软件是一个促进企业发展的有力方案，它会给企业带来巨大收益，同时会改善企业组织，甚至改善整个行业环境。一个成功的CRM方案，从其筹备到实施，一般情况下应有以下8个步骤：

1、确定CRM方案的业务目标

确定CRM方案的业务目标是客户管理系统项目的第一步。由于CRM方案的渐进性和对企业多个方面的影响，清晰的CRM业务目标将有利于CRM方案的实施，同时有利于引导CRM方案在企业的全局范围内的实施进程。CRM方案的业务目标要基于企业的整体目标(或是企业的任务、使命等)。方案要包括直接竞争对手分析，阐述CRM方案对企业目标的支持，同时对预期收益进行定性和定量的分析。

2、制订详细的CRM行动计划

用4—8周的时间制订一个详细的CRM行动计划。该行动计划贯彻以客户为中心的思想、建立新的业务模式、促进企业组织的运营、提升企业的技术平台。其中，技术平台是CRM实施的后台驱动力量。一个分阶段的行动计划，关注于近期目标比关注于远期(如10年)目标会更为可行。一个分阶段的行动计划包括以下5点：

① 关注于近期目标

② 方案可扩展

③ 试运行

④ 发现新的使生产力提高的变化因素

⑤ 改进CRM方案

3、引导企业文化的改变

客户管理软件方案的核心是从根本上改变企业内部的决策过程。严谨的数据分析将替代决策者的商业本能作为决策的基础。企业文化也需转变到以客户为中心的理念上来。

4、获得高级管理层的支持

CRM方案的成功取决于CRM方案在每一个阶段的顺利实施，取决于在企业内部各个部门的有效运行，因此，得到企业内部支持对CRM方案的成功有着特殊的价值。高级管理层的支持对CRM方案的成功起着关键作用。

5、方案分阶段进行，从关键业务点开始

CRM方案在实施的第一步要优先解决企业最关注的、最需要解决的问题。通常，CRM方案的第一阶段在2-4个月内就可运行，企业常常因为要购买新的系统而需要付出小部分的成本。许多企业用CRM第一阶段的成功与否来衡量整个CRM方案是否可行，然后再考虑是否扩大其规模。

6、关注能产生经济价值的活动

在CRM方案中，要更多关注能直接产生经济价值的活动。经济收益的提高是CRM方案对企业流程改进的直接感受，也是可测量的部分。

7、设计一个客户驱动的产品和服务的开发流程

传统意义上来说，产品驱动型的公司是基于设计本能和工程要求来开发产品，而不是完全考虑客户的需要。企业向客户驱动型公司转变的重要一步就是建立对客户购买情况的监测，然后对监测到的数据进行整理和分析，从分析的结果得到客户行为转变的判断，继而确定新的产品开发和产品更新的需求。建立客户驱动的产品和服务的开发流程的目的是使企业的产品和服务能更好地适应市场的变化。

8、与客户进行双向交流

客户信息在现代商业活动中已成为企业重要的战略资源，对客户信息的控制和管理与管理企业的财务信息同等重要。很大程度上来说，对客户信息的控制和管理需要呼叫中心的介入，通过呼叫中心来实现对客户管理系统实施中两个子部分的管理：

①客户联络管理：一种主动与客户进行信息交换的控制流程

②客户知识管理：一种保存与使用客户信息的控制流程

与客户进行双向交流的重要信息源有以下几种：

客户联络渠道：包括呼叫中心、零售店、电子商务网站等业务办理系统：包括详细的客户数据外呼市场项目：用于测试促销活动的成果第二数据资源：信用数据，人口分布，生活方式数据等市场调研：客户行为和客户观点

当把以上5种信息源集成入企业的CRM框架后，这些信息源将为企业提供连续的客户资料信息流，使企业能对市场变化做出快速反应。

综上所述，企业的CRM方案会涉及到企业的各个方面，会对企业流程做出较大改变。在筹备企业CRM项目时，应主要考虑CRM筹备的4个方面的问题，使CRM项目得到企业的资金支持。而在制订CRM方案时，要包括CRM方案的8个步骤。

最后还需注意的是，CRM项目和方案要得到企业高级管理层的支持，这也是决定企业CRM方案成功与否的一个关键因素。

crm方案设计2 CRM业务系统有关的表及其对象的创建，都是以自然年为单位开展。往年，该工作保障流程较为简单，主要为测试环境建表à简单稽核à生产环境建表à稽核。因该工作存在临时性特征，未能制定统一的规范保障体系，往往临时组队、临时变阵，不管在准确性还是效率上，都存在很大问题。

本文结合西藏CRM系统历年跨年建表实际情况，创造性的引入“时间加速”思想，将测试环境的时间提前进入元旦，并就此开展了全面的业务测试工作。这有力保障了跨年建表工作的体系化、高效化、规范化，最大程度确保其准确性，极大降低跨年节点系统风险。

需CRM测试环境时间变更为20xx年，以便提前进行测试。但是，测试环境需提供给需求上线前的测试使用，故只有月底最后几天可提供测试。

这里采用生产环境提前新建表，在月底测试结束后及时修正生产数据的方式来完成。总体规划如下：

其中：

(1)虚拟时间-T1，T2：T1时间节点(测试完成时间)，鉴于该工作的实际意义，T1必须在实际时间的20xx年1月1日前。且测试完成后，需在T2节点及时关闭应用和数据库，确保数据库时钟静止在T1时刻。

(2)实际时间-T3：即开始恢复主机时间到实际时间节点。为了确保数据库能够正常启动，数据库时钟不出现倒流，T3必须大于T2。此后可以安排启动数据库和应用。

测试环境建表及业务测试

测试环境的工作除去建表外，主要任务是针对新创建的表同步完成业务测试。如第2章节所述，开展测试的前提条件是，需提供时间窗口以便主机将时间变更提前进入20xx年。

核心操作流程如下图2所示，关键的时间节点已在图1中标明。但仍需重视以下：

(1)时钟更改。前向依赖于测试环境准备就绪。即必须确保南基和西藏公司所有需要使用测试环境的重大操作已顺利完成，包括代码上线、配置类需求上线以及其他重大问题解决。

(2)主机时间变更。关闭NTP时钟自动同步服务，变更主机时间为20xx年1月1日凌点。

(3)测试完成后必须关闭数据库及应用。保证数据库时钟静止(虚拟时间：T2时刻)。开始恢复时钟时，必须确保实际时间T3>T2，避免数据库时钟出现“倒流”现象。

数据库时间“倒流”问题

时间“倒流”究竟会对数据库、业务系统造成什么影响?分析如下：

(1)数据库

SCN在数据库中是一个单一的不断的随着数据库一致性状态的改变而自增的序列，每一个SCN值也代表着数据库在运行当中的一个一致性的点。如图4所示，当把时钟从T1回调到T0时，虽然SCN0>SCN1，但TS0(2)应用系统。有些应用系统的记录是和系统时间相关的，如果时间出现回调，实际的业务逻辑将出现混乱。

综上，通常不建议在更改时间后进行回调操作。

12月31日前完成了生产建表、稽核，测试建表、稽核以及全面业务测试工作。其中，CRM与CBOSS发现少部分索引缺失问题，保障组第一时间已更新完善生产环境数据。由此，元旦凌晨保障工作中，达到了史无前例的零投诉、零故障、零业务问题的完美效果。

20xx年跨年保障工作，不管在广度还是深度上，都较往年有了很大进步。特别是在跨年建表的测试工作上，进行了突破性的尝试：更改主机时间，提前进入元旦进行业务测试。从实际结果来看，20xx年的跨年工作未出现任何重大问题。后续，该方案可以持续指导CRM系统跨年建表保障工作，并可很容易推广应用到其他业务系统中。

第三篇：研究方案设计的步骤

研究方案的设计步骤：

1、阐明研究课题和研究背景：主要说明研究题目的产生过程，说明研究要解决那些问题，这些问题是如何形成的，是从哪些角度出发提出来的。

2、阐明研究的目的、意义：说明为什么要进行这项研究，从事这项调查研究在理论上或在实践上有什么样的价值。这需要研究者对该项研究中究竟要探讨和回答什么问题，该课题在人们认识社会、改造社会中所具有的作用有深入的了解。

3、说明调查研究的内容：调查内容是对调查目的的具体分解和细化。这样就可以为调查问卷的设计、调查指标的选择等打下较好的基础。

4、说明调查范围、地点、调查对象和分析单位

5、说明调查的理论假设

6、说明抽样方案

7、说明调查资料的收集方法和分析方法

8、说明调查人员的组成、组织结构及培训安排

9、调查的时间进度和经费使用

10、物质手段，主要指调查工具、技术手段以及资料整理与分析的手段

说明调查研究的成果

第四篇：调研方案设计格式

调研总体方案设计

调研方案设计，就是根据调查研究的目的和对象，在进行实际调查之前，对调查工作总任务的各个方面和各个阶段进行通盘考虑和安排。提出相应的调研实施方案，制定出合理的工作程序。

一、总体方案设计

总体方案设计包括以下几个内容。

1.确定调查的目的（1）调查目的是调研组织者（或委托者）最需要解决的主要问题。

（2）应力求避免把目的提得过高过宽，或把一些已经了解的问题和策略加以整理就可以取得的资料也包括进去，以免分散精力。

（3）拟定调查提纲。

2.确定调查对象和调查单位

确定调查对象和调查单位，就是确定向谁调查。调查对象是调查所研究对象的总体，它由某些性质相同的许多被调查的个体单位所组成。调查单位是调查对象中的一个个具体单位，即调查登记的承担者。调查对象应根据调查目的来确定。

3.确定调查项目

确定调查项目就、收入、动机是要明确向被调查者了解些什么问题。例如消费调查中，消费者的性别、民族、文化程度、年龄、态度等。

确定调查项目时还需注意的几个问题：

（1）调查项目应是调研任务所需,又能取得答案的。

（2）项目的表达式必须明确，使答案具有确定的表达形式，如数字式、是否式或文字式。

（3）项目之间应尽量相互联系，资料应相互对照，遵照调研对象的内在逻辑关系。

（4）必要时可以附上项目的解释，以确保调查项日涵义的明确、肯定。

4.制订调查提纲和调查表

对项目进行科学地分类、排列，构成调查提纲和调查表。调查表由表头、表体和表脚三部分构成。

5.确定调查的时间、地点

调查时间是指调研资料所属的时间。

调查地点：是指到那里去调查。它通常与调查单位相统一。

6.确定调研方式和方法

搜集资料的方式有普查、重点调查、典型调查、抽样调查等多种方式。

具体调研方法有：访问法、观察法，问卷法和实验法等。调查采取的方式方法不是固和统一的，往往取决于调研对象和调研任务。大中型调查要注意多种方式和方法的结合运用。

7.确定研究分析方法

对调查所取得的资料进行研究分析，包括对资料进行的分类、编号、分析、整理、汇总等一系列资料研究工作。如因果分析、相关分析等。

8.确定提交研究报告的方式

主要包括市场调查研究报告书的形式和份数、报告书的基本内容、报告书中图表的大小等。

9.制定调研组织计划

调研组织计划是指实施整个调研活动过程的具体工作计划。主要是指调研的组织领导、调研机构设置、人员的选择和培训、调研工作步骤及其善后处理等。制定调查预算

通常一个市场调查中实施调查阶段的费用安排仅占总预算的40％，而调查前期的计划准备阶段占20％；后期分析报告阶段的费用占40％。

二、调查日程

通常-项较具规模的调查活动，仅仅从间卷的印制到整个活动的完成，最少也要 由45-60个工作天，一些大规模的调查会持续半年到一年。一般一个市场调查所需的时间，大致分配如下：

1、计划起草，合议-一------------4一5％

2、抽样方案设计实施------------7％

3、问卷设计、测试与合议---------10-l5％

4、问卷定稿及印刷-------------3%

5、调查员的挑选与培训-----------4-8%

6、实地调查----------------30-35%

7、数据的计算机录入、统计分析--------10-15%

8、报告撰写 一一------20-30％

9、与客户说明会--------------1%

10、建议与修正、定稿-一-----------5一10％

第五篇：活动方案设计

活动方案设计

二：宣传到位（1）叫客户提前造势。（2）提前2到3天宣传，根据客户市场的具体情况而定。（3）活动前一天晚上叫客户电话通知金顾客群（4）活动当天叫客户开车接金顾客群

三：方案设计合理实用。合理是指：顾客；客户；客户的员工；都在活动中受益，顾客方面要根据客户市场的顾客需求设计实用的奖品赠品，奖品赠品一定要在顾客中产生吸引力能刺激购买。客户方面是指利润点要合理，产品要合理，产品合理是指：通过活动是客户的产品布局能按照公司的333布防体系进行，也就是客户的性质定局。客户的员工方面是指：通过活动是客户的员工受益目前仅指经济方面。

四：标杆带动。标杆是指客户和客户的顾客两个方面，客户是在设计活动是要充分考虑客户的具体情况，本着先易后难的原则活动时要组织观摩团，组织观摩团的目的是：1：适当给搞活动的客户压力2：给观摩团中的成员压力与动力。一：推演评估。推演是指：把客户的性格；客户的市场情况；客户的竞争对手情况；客户的金顾客群情况；客户的家庭成员情况；客户的产品布局情况；客户顾客的经济情况；客户顾客的潜力；客户金顾客群中特殊人的情况等要素进行综合分析然后进行评估得出一个参考值，根据参考值再推敲方案的合理性。