第一篇：分公司客户服务部六月工作总结及七月工作计划
西安分公司
客户服务部六月份工作总结
一、客户服务
1、上报西安分公司金管家资讯套餐定价标准；
2、上报西安分公司一季度新增限售股明细；
3、下发六月基金一览表，针对不同基金公司产品进行任务说明并给出销售重点并跟踪督促辖区各部按时完成进度；
4、组织上报ip/tv收视效果反馈；
5、配合金管家套餐定制业务推广，设计并印刷金管家套餐宣传折页并及时下发辖区各营业部为业务宣传提供支持；
6、配合公司“强员工培训工作,促进业务创新活动”要求，在公司培训中心框架内设立西安分公司培训部并编写课程安排下发全辖同时组织具体实施；
7、根据公司“员工培训工作,促进业务创新活动”要求组织辖区营业部上报月度培训计划；
8、根据西安分公司培训部课程安排组织并实施分公司端午集中培训，取得良好效果，同时根据端午集中培训课程对分公司培训部后期课程进行修订；
9、结合端午培训课程，组织辖区营业部客服序列员工进行温故知新，消化培训内容，学习先进营业部经验，完善辖内营业部投顾、双融、盘活、提佣、基金销售等各项业务流程，通过组织讨论吸收先进经验，完善相关工作内容，将原有仅有框架的部分工作做细做实，力争在下半年的工作中能够取得一定的突破
10、全辖下发《捍卫客户资金安全，做好客户的“金管家”——珠海景山路员工识别诈骗案例学习》，并组织学习；
11、配合公司司庆安排，下发“寻找20位老股民”征文要求，汇总征文上报公司客户服务部，有两篇获得公司推荐并将在金融界发表；
12、根据公司换标工作安排，提请辖区各投资顾问通过邮件、短信、彩信等多种方式尽可能多的将公司换标信息通知到所有覆盖客户；
制作单位：西安分公司客户服务部第1页/共4页文件更新：
2011-7-613、投顾例会两月试运行总结，并根据各部汇总意见进行会议内容调整，扩大会议参会人员并对会议讨论主题以及流程进行修订；
14、每周编写西安两家营业部转入转出分析表提交给相关老总作参考；
15、统计辖区营业部手机炒股相关数据并对数据进行分析，从分析结果看来手机炒股业务仍需进一步加强，提醒辖区营业部加强该项业务；
16、编写并下发《西安分公司关于深度推进金管家资讯套餐定制业务方案》对前期下发的《西安分公司关于开展金管家资讯套餐定制业务推广方案》进行修订将推广重点放在存量客户，提出根据佣金率与套餐产品对应关系进行分类分析，分段提升套餐签约率的方案并组织辖区营业部实施。
17、根据六月份套餐定制业务推广方案试运行情况编写《西安分公司金管家资讯套餐定制业务月度总结》并根据统计结果进行奖励发放。
二、咨询
1、每日按时保质的完成了大盘评述；
2、每日早盘通过QQ发布当日操作操作策略；
3、每日利用QQ群，发布即时咨询和个股推荐；
4、每日接待客户咨询；
5、每日督促，完成《西安分公司大参考》
6、完成月度股票池的筛选；
7、每周参加分公司投资顾问例会，并对当期热点进行研判；
8、每日在投资顾问群里发布盘前盘中盘后操作策略、客户服务部七月份工作计划
一、客户服务
根据修订后的分公司客服工作方案，结合公司不再以小投顾作为工作重点，而是以大投顾，资讯套餐定制、理财产品配比、投资顾问签约为导向结合分公司培训班学习到的先进经验将力争将现有工作有一个突破。
1、根据《西安分公司关于开展金管家资讯套餐定制业务推广方案》运行情况每月进行总结，根据实际推广状况进行修订总结。
2、根据分公司培训班课程安排，组织实施七月初月度培训，培训内容包括合规、营销人员转型优秀经验介绍、手机炒股优秀经验介绍、金管家套餐定制业务优秀经验介绍。通过经验介绍互相学习提升全辖业务能力。
3、根据分公司培训班课程安排，组织实施年度管理提高班，就韦尔奇《赢》为教材邀请分公司营业部负责人介绍管理经验，受众为区域经理及中层员工，目的通过培训提升团队负责人的管理能力。
2、总结前期营销人员成功转型经验，督促尚未完成投资顾问团队建设的营业部尽快完成营销人员转岗工作，完善客户团队架构为投资顾问业务全面推行做好人员基础；
3、继续坚持投资顾问例会，逐步扩大会议范围，邀请营销人员区域经理以及有兴趣的营销人员参加活跃课程内容，每月对分公司持仓前十只股票、双融标的物、当期热点等范围内股票进行研究讨论，给出明确投资建议，形成会议纪要下发全辖参考；
4、下发《西安分公司融资融券业务推广活动方案》并组织辖区营业部实施，同时对前期该项业务进行定期总结分析，根据实际推广情况对方案进行修订以便为辖区营业部提供指导意见；
5、组织辖区营业部制定营业部整体的休眠客户激活方案及实施细则，将休眠客户的激活工作的过程确立清楚，客户沟通、工作底稿的建立、工作过程的督促、定期检查等都做到环环相扣；根据公司的客户分配，在理财顾问体系和营销
体系分别开展工作，营销体系中涉及无居间人的客户采取报名的方式确定参与人员，以谁参与谁收益的原则进行工作的开展；在理财顾问体系以团队方式将客户分配到人责任明确进行工作开展；定期进行营业部的休眠客户激活工作的阶段总结分析会，对优秀人员进行表扬，对好的方法进行推广，在营业部营造员工主动、积极参与工作的气氛。
6、目前公司已将理财产品、基金销售作为日常工作的一部分，甚至加入了年终对营业部负责人的考核，针对理财产品的持续销售及基金产品的认购期销售，拟从七月起每月组织各部基金专业出版西安分公司基金通（暂定名）内容涵盖当月在销基金一览表、开放式、封闭式基金当月表现回顾、月度基金投资策略、广发理财产品介绍等栏目，行程月度刊物提供给全辖人员作参考以便为基金销售提供相应的资料。
7、业务宣传
目的：打造投顾品牌，为营销提供产品，目前我司可提供的产品包括：财富管理、金管家产品套餐（乐享、尊享、优享）、投顾（分公司投顾团队，个人简历、投资风格介绍等）。目前已经下发金管家套餐业务宣传折页，后期根据公司VI要求配合公司20年庆进行相应的业务宣传活动。
二、咨询
1、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的筛选。计划写一篇分析大势的全面性文章，包括基本面。消息面，资金面和个股选择方向；
2、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的筛选。计划写一篇分析大势的全面性文章，包括基本面。消息面，资金面和个股选择方向；
3、每周五召开投资顾问例会（IPTV模式），对公司每月十只股票池中的股票甄选四只进行当期研判，每月第一周选择，每周评论四只。全面提高投资顾问服务水平。
西安分公司客户服务部
2011年7月6日
第二篇：分公司客户服务部六月工作总结及七月工作计划
西安分公司
客户服务部六月份工作总结
一、客户服务
1、上报西安分公司金管家资讯套餐定价标准；
2、上报西安分公司一季度新增限售股明细；
3、下发六月基金一览表，针对不同基金公司产品进行任务说明并给出销售重点并跟踪督促辖区各部按时完成进度；
4、组织上报ip/tv收视效果反馈；
5、配合金管家套餐定制业务推广，设计并印刷金管家套餐宣传折页并及时下发辖区各营业部为业务宣传提供支持；
6、配合公司“强员工培训工作,促进业务创新活动”要求，在公司培训中心框架内设立西安分公司培训部并编写课程安排下发全辖同时组织具体实施；
7、根据公司“员工培训工作,促进业务创新活动”要求组织辖区营业部上报月度培训计划；
8、根据西安分公司培训部课程安排组织并实施分公司端午集中培训，取得良好效果，同时根据端午集中培训课程对分公司培训部后期课程进行修订；
9、结合端午培训课程，组织辖区营业部客服序列员工进行温故知新，消化培训内容，学习先进营业部经验，完善辖内营业部投顾、双融、盘活、提佣、基金销售等各项业务流程，通过组织讨论吸收先进经验，完善相关工作内容，将原有仅有框架的部分工作做细做实，力争在下半年的工作中能够取得一定的突破
10、全辖下发《捍卫客户资金安全，做好客户的“金管家”——珠海景山路员工识别诈骗案例学习》，并组织学习；
11、配合公司司庆安排，下发“寻找20位老股民”征文要求，汇总征文上报公司客户服务部，有两篇获得公司推荐并将在金融界发表；
12、根据公司换标工作安排，提请辖区各投资顾问通过邮件、短信、彩信等多种方式尽可能多的将公司换标信息通知到所有覆盖客户；
制作单位：西安分公司客户服务部
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西安分公司
13、投顾例会两月试运行总结，并根据各部汇总意见进行会议内容调整，扩大会议参会人员并对会议讨论主题以及流程进行修订；
14、每周编写西安两家营业部转入转出分析表提交给相关老总作参考；
15、统计辖区营业部手机炒股相关数据并对数据进行分析，从分析结果看来手机炒股业务仍需进一步加强，提醒辖区营业部加强该项业务；
16、编写并下发《西安分公司关于深度推进金管家资讯套餐定制业务方案》对前期下发的《西安分公司关于开展金管家资讯套餐定制业务推广方案》进行修订将推广重点放在存量客户，提出根据佣金率与套餐产品对应关系进行分类分析，分段提升套餐签约率的方案并组织辖区营业部实施。
17、根据六月份套餐定制业务推广方案试运行情况编写《西安分公司金管家资讯套餐定制业务月度总结》并根据统计结果进行奖励发放。
二、咨询
1、每日按时保质的完成了大盘评述；
2、每日早盘通过QQ发布当日操作操作策略；
3、每日利用QQ群，发布即时咨询和个股推荐；
4、每日接待客户咨询；
5、每日督促，完成《西安分公司大参考》
6、完成月度股票池的筛选；
7、每周参加分公司投资顾问例会，并对当期热点进行研判；
8、每日在投资顾问群里发布盘前盘中盘后操作策略、制作单位：西安分公司客户服务部
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西安分公司
客户服务部七月份工作计划
一、客户服务
根据修订后的分公司客服工作方案，结合公司不再以小投顾作为工作重点，而是以大投顾，资讯套餐定制、理财产品配比、投资顾问签约为导向结合分公司培训班学习到的先进经验将力争将现有工作有一个突破。
1、根据《西安分公司关于开展金管家资讯套餐定制业务推广方案》运行情况每月进行总结，根据实际推广状况进行修订总结。
2、根据分公司培训班课程安排，组织实施七月初月度培训，培训内容包括合规、营销人员转型优秀经验介绍、手机炒股优秀经验介绍、金管家套餐定制业务优秀经验介绍。通过经验介绍互相学习提升全辖业务能力。
3、根据分公司培训班课程安排，组织实施管理提高班，就韦尔奇《赢》为教材邀请分公司营业部负责人介绍管理经验，受众为区域经理及中层员工，目的通过培训提升团队负责人的管理能力。
2、总结前期营销人员成功转型经验，督促尚未完成投资顾问团队建设的营业部尽快完成营销人员转岗工作，完善客户团队架构为投资顾问业务全面推行做好人员基础；
3、继续坚持投资顾问例会，逐步扩大会议范围，邀请营销人员区域经理以及有兴趣的营销人员参加活跃课程内容，每月对分公司持仓前十只股票、双融标的物、当期热点等范围内股票进行研究讨论，给出明确投资建议，形成会议纪要下发全辖参考；
4、下发《西安分公司融资融券业务推广活动方案》并组织辖区营业部实施，同时对前期该项业务进行定期总结分析，根据实际推广情况对方案进行修订以便为辖区营业部提供指导意见；
5、组织辖区营业部制定营业部整体的休眠客户激活方案及实施细则，将休眠客户的激活工作的过程确立清楚，客户沟通、工作底稿的建立、工作过程的督促、定期检查等都做到环环相扣；根据公司的客户分配，在理财顾问体系和营销制作单位：西安分公司客户服务部
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西安分公司
体系分别开展工作，营销体系中涉及无居间人的客户采取报名的方式确定参与人员，以谁参与谁收益的原则进行工作的开展；在理财顾问体系以团队方式将客户分配到人责任明确进行工作开展；定期进行营业部的休眠客户激活工作的阶段总结分析会，对优秀人员进行表扬，对好的方法进行推广，在营业部营造员工主动、积极参与工作的气氛。
6、目前公司已将理财产品、基金销售作为日常工作的一部分，甚至加入了年终对营业部负责人的考核，针对理财产品的持续销售及基金产品的认购期销售，拟从七月起每月组织各部基金专业出版西安分公司基金通（暂定名）内容涵盖当月在销基金一览表、开放式、封闭式基金当月表现回顾、月度基金投资策略、广发理财产品介绍等栏目，行程月度刊物提供给全辖人员作参考以便为基金销售提供相应的资料。
7、业务宣传
目的：打造投顾品牌，为营销提供产品，目前我司可提供的产品包括：财富管理、金管家产品套餐（乐享、尊享、优享）、投顾（分公司投顾团队，个人简历、投资风格介绍等）。目前已经下发金管家套餐业务宣传折页，后期根据公司VI要求配合公司20年庆进行相应的业务宣传活动。
二、咨询
1、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的筛选。计划写一篇分析大势的全面性文章，包括基本面。消息面，资金面和个股选择方向；
2、完成月度日常工作，尤其是下月股票池的筛选。计划写一篇分析大势的全面性文章，包括基本面。消息面，资金面和个股选择方向；
3、每周五召开投资顾问例会（IPTV模式），对公司每月十只股票池中的股票甄选四只进行当期研判，每月第一周选择，每周评论四只。全面提高投资顾问服务水平。
西安分公司客户服务部
2011年7月6日
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第三篇：六月工作总结与七月工作计划
六月工作总结七月工作计划
匆匆的六月过去了，很惭愧我没有一点业绩。也许是刚刚接受一个新的工作环境，它的紧张气氛，它的团队精神，是我以前没有遇到过的。过去的工作使我养成了懒散的思想，这种思想让我没法融入这个刺激的团队。我很懊恼，我很不服。我不想放弃，因为我还没有百分百的展现自己，忘我的奉献自己。
六月是残酷的，也许对我来说是这样子的，没有业绩，真的让我很难受，看着周围的同事们出单，心里是那样的羡慕和不服。
六月是精彩的，也许对我来说更是这样子的，有了充实，也让我感受到了团队的作战能力和气氛。
总之，六月过去了，有遗憾，也有所得。既然选择了留下，我会狠狠的拼接下来的七月。。。
七月工作计划
七月，是我来五八的第二个月，我已不再是个新人，所以也没有任何理由放松自己，宽待自己。七月，我的保底任务是5600。至少要完成两个网邻通。我希望自己能一步一步，脚踏实地的走。这个月重点开发的行业是二手回收和家政清洁。因为上个月在这两个行业下的功夫时间多一点，已经积累了一定的工作经验，所以希望继续坚持下去。
第四篇：分公司客户服务部管理思路
分公司客户服务部管理思路
根据公司总裁办决定，公司优化管理机构，加强职能中心的建设，完善客服职能架构，发挥职能中心作用，按照公司会议精神，杭州分公司职能将认真贯彻公司指示，加强对客服团队的组架，明确分公司日常管理工作，加强对项目客服部的管理的指导工作，充分分挥公分司职能在上传下达，监督指导的作用，不断完善客服管理体系。
（一）管理模式的调整思路
1、分公司客服部人员架构图
2、分公司客服管理实施的“中心统筹管理，项目分区协助、分公司监督指导”管理模式
分公司客户中心按照客服职能中心的管理思路，开展分公司的日常管理工作；
发挥分公司客服部“上传下达、信息收集、监督执行”的作用，明确职能中心、分公司客服、项目三者之间的关系；
分公司根据项目的分布情况，内部资源实施共享，人员安排，合理配置，使管理服务趋于规范化，使管理人员配置降低，节约了成本；
各片区之间由客服人员由分公司客服部统筹管理，当某个项目有大型活动（如交楼）时，由分公司客服部统一调度人员，进行支援，确保活动的正常开展。
2、量化人员配备标准，合理开支
杭州分公司各项目客户服务部，一直以来，采用的是项目自主管理为主，职
能中心协助为辅的管理方式，由于公司项目存在大小不
一、收费高低不均的情况，但在一定的程度上，也造成了小项目客服人力资源浪费；为此分公司客服部的管理模式将改变为是分公司客服部对项目客服负责人管理的模式，通过层级管理，明确责任，加快信息的传递和收集，提高管理效率，促进服务品质的提升。
（二）以三标内审为契机，按照公司要求完成三标文件的修改工作
通过对三标内审的情况，了解项目对三标的执行情况和意见反馈；
结全新视窗软件的运行情况，与三标文件的实施相结合，制定符合项目实际
情况的三标文件，更有利于规范项目的操作和公司的日常管理。
（三）加大“三标”贯标力度，协助项目日常工作的开展
1、持续跟进并落实客服“三标”体系的实施和培训工作
以项目为单位，由分公司客服职能负责人统筹客服“三标”体系落实和培训
工作，全面监督指导客服“三标”体系文件的实施；
要求项目制定贯标实施计划，分公司客服职能按照项目制定的贯标计划进行
检查；
对项目客服“三标”实施情况进行检查，对落实不严格的项目，将按照《贯
标管理制度 》相关规定执行，并将结果上报分公司总经理。
2、分公司定期到项目进行检查，了解项目存在的困难和需求
与项目经理和部门主管沟通，了解员工需求和项目面临的困难，分公司职能
收集汇总，对问题进行归类、分析，寻找问题根源，并制定解决方案； 属于职能范围内的，分公司职能通过培训、督导、检查，来加以改正； 属于公司体制问题的，向公司领导反映协商，改革机制、优化流程，制定解
决方案，从而从根本上解决问题。
3、加强对客服团队的培训力度，每季度不少于一次集中培训，培训内容主要以项目的比较薄弱的事项进行培训。
对员工服务礼仪的培训；
对员工服务意识和技巧的培训；
对投诉处理的技巧培训；
园区巡查方法的培训；
新视窗管理运行情况的培训；
案例分析培训；
法律法规培训；
4、对分公司范围内的交付项目，由分公司客服部协助项目做好前期的交楼方案策划、交楼实施工作
制定交楼前期的工作安排进度表，责任人；
明确交楼现场布置工作；
明确交楼流程，优化方案，做好突发事件的预防工作；
对参加交楼人员的进行合同调配，做好培训与模拟演练工作；
分公司职能中心定期下项目的方法，加强对客服人员的日常指导工作
客户服务部是项目的服务窗口，服务质量的高低直接影响公司的服务形象和
公司品牌，规范客户服务日常操作流程，让每个员工熟悉部门内部操作流程，熟悉操作，按章办事；
加强对项目《前期物业管理服务协议》和《临时管理规约》的培训，要求部
门所有人员对项目的服务承诺、服务标准、收费标准熟记，以便于向业主做好服务和解释工作；
根据小区的物业的类型，物业服务每天接触时间最多的对象以老人群体、儿
童群全为主，客服人员应增加对老人群体、儿童群体二大群体的关注，做好对这二类群体的关注和服务，通过老人群体、和儿童群体，带动对其他客户群体（年轻客户群）；
完善前台台帐管理制度，加强对台帐记录问题的跟进和实施力度，适时做好
台帐的回访工作。
5、做好新视窗物业软件的运行与指导工作
根据系统的研发进度，督促项目人员的对系统的实施，通过软件规范项目的日常管理工作，完善服务流程，提高服务效率，增强服务过程的监督； 重视系统，利用系统，通过规范化的信息化管理手段，来完善服务品质，提
高服务效率；
对项目运行情况做好记录的跟进和监督，不定期对系统实施情况进行检查，督促项目加以落实；
软件运行前期，不定期召开部门管理会议，了解软件实施情况，并做好跟进
和协调工作。
6、营造温馨、和谐的服务环境，推行首问责任制
加强对服务礼仪、服务意识的贯输和培训，开展微笑服务、改变服务形象，营造和谐、顺畅、友好的服务氛围；
前台客服人员树立“业主事件无小事”的服务态度，在项目内部全员落实，转变服务观念，由管理转变为服务，项目内部推行首问责任制，让全员参与服务，全心全意为业主服务，客户服务部做好信息的传达和跟进工作，对执行不严、落实不到位的部门和个人，严格按照公司管理制度进行处罚； 其他部门在接到前台客服人员发出的信息后，每天下班前将事件处理情况，上报前台客服人员，以方便前台人员向业主做好解释工作；同时，前台人员也要对问题的处理情况做好跟进，主动了解事件的进度，做好业主的回访工作。
6、加强对投诉意见的跟进力度，完善投诉处理流程
项目客户负责人每月将项目投诉及处理情况汇总，上报分公司客服经理，由
分公司客服经理对每月投诉进行分析，寻找原因，制止解决方案，重大问题上报分公司总经理协调处理；
对于重大投诉事件，由分公司负责协助项目进行处理，对事件处理结果，做
好记录、回访、归档工作。
7、发展和推行物业服务新的项目
了解行业的发展情况，对服务项目，服务内容等进行了解；
关注业主需求，收集客户信息，在部分条件成熟的项目，制定并推行符全项
目实际情况服务项目（如中介服务、洗车服务等），增加收入。
（四）加强客服队伍建设，开展员工活动，丰富员工生活
1、建立分公司每季度“服务之星”活动的评选活动
项目根据推荐候选人，并填写《服务之星推荐表》；
项目经理将《服务之星推荐表》于每月最后一周的星期三交给分公司行政人事部； 行政人事部将与分公司职能部门与分公司总经理确定入选人员；
行政人事部在分公司范围内通报表扬，并给予相关的奖励。
2、建立竞争上岗机制，择优录取
公司现在用人的机制以内部提升为主，一般是以公司领导考察提升为主，无
法发挥员工的积极性，公平竞争的精神得不到真实体现，部分员工工作积极性受到限制；
建立竞争上岗机制，当公司有管理岗位空缺时，由行政人事部牵头在各项目
发起竞争上岗的通知，鼓励员工积极参与竞争，通过员工对岗位的述职，了解员工对职业的规划和管理的思路，再通过评委提问，了解员工的应变能力和组织能力，让员工在竞争中得到锻炼，从而发现在人才，提升人才，培养企业的储备人才。
3、开展员工竞技活动，提高员工工作环境的活跃气氛
每年分公司为单位，开展员工技能比武活动，通过此活动，增加员工对业务
知识的熟悉，同时通过此活动，可以有效的发掘骨干员工，加大对骨干员工的培养，从而给员工一些晋升机会，让员工在企业有所发展。
以项目为单位，定期开展优秀员工的评选活动，通过对员工工作表现的评选，真真正正的让员工感受到良好的工作氛围，通过评比，让员工能更好的体会到公平竞争、积极进取的工作氛围。
（四）员工服务方面
1、关注员工需求，加强企业文化建议
员工流失率的居高不下，已严重影响部门日常工作的开展，稳定员工队伍、关注员工需求，及时发现员工的思想波动，了解原因、制定措施、分析改进、提供帮助；
加强对部门员工的培训和引导，帮助建立正确的职业发展规划，培育员工对
企业的归属感和忠诚度；
2、分公司客服部建立定期与员工沟通的渠道
分公司客服部定期与员工交流，帮助员工建立职业发展规划，帮助员工正确
认识公司，明确发展方向，让员工有工作目标，有思想，有追求，为公司培训人才。
定期与部门员工进行交流，了解员工的需求，和思想动态，及时提供帮助，帮助公司留住人才。
以上是对杭州分公司客户服务部管理的一些思路，不妥之处，还望领导批评指正！
杭州分公司客户服务部：刘广强2011年1月3日
第五篇：保险分公司客户服务部职责
客户服务部职责
核心职能
1、认真贯彻执行大童总部及省公司的核赔管理制度和工作流程，结合本地市场实际制定和完善分公司的核赔管理细则并负责落实。
2、在总公司客户服务中心的指导下，组织实施核赔管理、客户服务等全过程的经营与管理活动。
主要职责
1.客户服务部经理（分公司首席核赔人）岗位职责
（1）对机构的理赔经营指标负责
a、负责核赔政策的制定与调整；
b、负责理赔数据的统计分析。
（2）核赔队伍的建设与管理
a、根据总公司的各项管理要求对本机构核赔人员进行考核及日常管理。
b、定期对核赔系列人员进行业务培训。
（3）基础管理工作
a、负责查勘派工原则的制定。
b、负责救援服务体系的建立与维护。
c、负责重大、疑难案件的管理。
d、处理、协调理赔各环节出现的问题。
e、定期开展理赔案件的品质审计。
f、对公司理赔工作整体发展与建设提出合理化建议。
（4）销售支持工作
a、负责同业理赔信息的收集，向总公司核赔部反馈市场状况和地区差异情况，以便及时调整我司核赔政策。
b、及时向销售部门宣导理赔政策及服务举措，为销售提供信息和导向。
2.理赔内勤岗位职责
（1）负责分公司的接报案及调度工作。
（2）负责现场查勘及时性的跟踪回访工作。
（3）负责上门客户的接待工作。
（4）负责索赔资料的收集整理工作。
（5）负责赔案的缮制工作。
（6）负责理赔档案的管理工作。
（7）按要求定期对本机构的未决赔款进行清理。
（8）负责理赔各方意见及信息的收集、反馈和处理工作。
3.查勘定损岗位职责
车险
（1）负责查明出险时间、原因、出险地点，查实车辆使用性质，查明出险驾驶员及车辆证件，根据情况判断是否协助客户进行现场施救。
（2）指导客户填写索赔申请书，在明确保险责任的情况下，负责准确、合理的确定车辆及相关财产损失费用，并将定损结果及时反馈给客户。（3）制作查勘报告
（4）超权限案件的上报。
财产险
（1）负责查明标的的出险时间、地点、原因、损失情况、施救情况、追偿前景等现场情况。
（2）指导客户填写索赔申请书，告知客户理赔所需单证，并初步审核保险责任。
（3）查对客户出险时的财务帐册等原始凭证。
（4）制作查勘报告
（5）超权限案件的上报。
4.车险核价人员岗位职责
（1）负责查勘定损人员上报案件中，损失配件项目价格的审核及确定工作。
（2）负责当地生产车型配件价格数据信息的收集上报。
5.核赔岗位职责
（1）负责审核缮制人员上报的赔案，确定权限内赔案的最终赔付意见。
（2）负责超权限案件的上报工作。
（3）负责对有疑点的案件进行核赔调查。
（4）负责下级核赔人及业务部门的技术培训工作。
6.医疗核损岗位职责
意健险案件
（1）负责权限内的理赔案件的审核签批。
（2）负责重大案件及超权限案件的上报。
（3）负责理赔案件的查勘和取证。
（4）负责下级核赔人员的技术指导、培训及监督工作。
（5）解答与理赔工作相关的咨询。
（6）负责所辖区域业务员的核赔知识培训。
（7）负责所辖区域理赔问题、典型案例等理赔信息的搜集、分析和上报。
（8）负责建立和维护与医院、法院、伤残鉴定等部门的合作网络关系。
相关险种人伤案件
（1）负责权限内的人伤理赔案件的审核。
（2）负责超权限案件的上报。
（3）负责人伤理赔案件的查勘和取证，制作人伤查勘报告，预估损失。
（4）负责人伤案件的核损、谈判、咨询工作。
（5）负责所辖区域内相关人员的医疗知识培训。（6）负责所辖区域理赔信息的搜集、分析和上报，包括收集和反馈地方人伤赔偿费用标准、理赔问题、典型案例等。
（7）负责建立和维护与医院、法院、伤残鉴定等部门的合作网络关系。
7.理赔客户服务专员岗位职责
本岗位人员的相关工作直接对总公司核赔部负责。
（1）监控分公司理赔服务工作的各个环节
a、从服务时效和服务质量两方面评价客服工作状况，分析成因，提出改进建议；
b、每月制作理赔服务各环节的时效和品质报告，上报总公司核赔部。（2）投诉处理工作
a、负责处理分公司层面的所有投诉和督促支公司的投诉处理工作；
b、分析投诉原因，反馈给相关部门和机构，每月制作投诉情况报告。
（3）客户关系管理工作
监控分公司理赔客户信息真实程度，安排分公司电话、信件等方式的理赔客户回访工作。
（4）搜集当地同业理赔客户服务的相关信息，上报总公司核赔部。
（5）负责支公司理赔客户服务工作的考核、指导和检查。
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