中国茶叶行业发展情况及分析(2013年8月1日)

第一篇：中国茶叶行业发展情况及分析(2013年8月1日)

中国茶叶行业发展情况及分析（2013年8月1日）

目录

一、茶叶行业的定义与现状

1.茶叶行业的定义

2、茶叶行业的历史发展

3．中国茶叶行业发展现状

二、主要茶叶企业以及市场竞争状况

1．我国主要茶业及其优势分析

2.行业竞争格局

三、中国茶叶行业发展趋势

1．未来茶叶行业发展预测

2．未来茶叶行业技术开发方向

四、茶叶行业国内主要法律、法规及产业政策

一、茶叶行业的定义与现状

1．茶叶行业的定义

茶树属双子叶植物，约30属，500种，分布于热带和亚热带地区，我国是茶树的原产地，我国的茶树有14属，397种。本文所指的茶叶行业主要是指从事茶叶的生产、加工、销售等环节的单位或者个体组织而成的体系。

2．我国茶叶行业的发展历史

我国是茶的发源地，历史非常悠久。据文字记载表明，我们祖先在三千多年前已经开始栽培和利用茶树，发现于神农时期，流行与唐朝，鼎盛在宋代。深入发展于明代，后一直流传至今。100多年以前，中国茶叶一直垄断着世界茶叶市场，但后来由于生产者缺乏组织，栽培技术落后，繁重的税收以及政治上的不稳定等原因，中国逐步衰落，曾一度落后于印度、斯里兰卡。从1969年到2000年间，随着国际茶叶市场的起起伏伏，国内茶叶行业也一直处于不稳定发展状态。直到2005年，中国茶叶产量达到93.4万吨，茶叶产值达到155亿元，重新夺回世界第一大产茶国的地位。纵观我国茶叶行业发展的脉络，推动茶产业发展的因素大致可归纳为以下四个方面：

①政策支持。近年来，我国的各级政府开始注重发展茶行业，并且采取了一些退耕还林、西部开发等政策，促使茶园种植面积扩大，茶行业经济发展，茶叶产量快速增长。

②投资者支持3 目前，我国爱茶的消费者越来越多，茶行业也越来越受到人们的重视。消费者、投资者投入的资金增多，也促进了茶行业的积极发展。

③新技术开发随着近年来茶行业技术水平的提升，茶叶加工由手工作坊发展到流水线生产作业，不仅提升茶叶加工的效率，还能提高产品的质量。

④产品开发技术进步的同时，茶企已越来越重视茶叶新产品、新品种的研发，不断丰富市场选择，满足客户不同的需求。

3.我国茶叶行业发展现状

目前，西方国家对中国茶的品质了解甚少，高中档茶还远远没有被西方发达国家所认识，造成了所谓中国茶“一一二三”的现状，即种植面积第一，产量第一，出口量第二，创汇额第三。根据中商情报提供的数据：2012年，据18个产茶省上报数据汇总，我国茶叶种植面积为3578万亩，同比增加201.3万亩，其中无公害茶园面积达到2233万亩，同比增加8.2%。2012年，我国茶叶生产克服早春低温等不利气候影响，面积、产量和产值同步增长。干毛茶总产量176.1万吨，同比增加16万吨；干毛茶总产值953.6亿元，增加166.7亿元。按茶园面积计算，全国茶叶平均亩产量49.2公斤，提高1.8公斤；亩产值2664元，提高335元。我国茶叶出口品种也在不断增多。目前，我国出口茶叶70%是绿茶，其中以珠茶、眉茶等中低档茶为主；乌龙茶主要销往日本；普洱茶主要出口周边国家和地区；红茶出口呈恢复性增长。尽管我国茶叶出口数量不断增加，出口品种也有所增多，但是市场仍有待拓展。我国茶叶出口到120多个国家和地区，其中70%的出口对象国为欠发达国家和地区，尤以西北非国家传统市场为主。美国、俄罗斯是近几年发展起来的新兴市场，欧盟、日本因农药残留检测，出口数量逐年减少。我们的茶叶附加值也有待提高。我国出口的产品多为原料性和大宗散装茶，贴牌加工居多，技术含量低，附加值不高，企业只能获取微薄的加工费，更多利润被国外品牌商赚取。而且出口地相对集中，浙江地区占出口总量50%以上，其次为湖南、安徽、福建的企业。一个良好的社会环境互动，在2009年中国茶

叶行业再次站在高的新纪录。种植面积和产量均居世界第一，面积1.86万公顷茶园，生产135万万吨，产值超过430亿元。据统计，中国的净茶人口260万。作为 深化本土饮料的健康意识的另一种茶，茶叶市场将进一步发展壮大，预计，到2015年，茶叶市场的规模将增加300亿至700亿元，市场蕴涵的巨大潜力把茶叶是希望和灵感，但市场的变化和整合市场资源重新配置需要把握的智慧与茶。从市场的角度来说，现在的国内茶叶市场看似波澜不惊，实际上却是暗流涌动，众多茶叶企业亟待破茧而出。目前，我国茶叶市场整体需求趋于饱和，消费增长速度低于茶叶生产能力的扩张速度，呈现供大于求的买方市场特征，在这样的背景下，加上历史积淀的影响，我国的茶叶市场呈现如下特点：

特点一：多：茶叶种类多，行业企业多。5由于历史、地理原因，我国茶叶种类众多，大约有上千种茶叶，仅名茶就有两百种左右，而每一种茶叶因采摘时节、产地不同又可分出众多子类。与茶叶种类多相对应的就是我国从事茶叶种植、加工的企业数量众多，分布广泛，据统计我国目前有大约8000多万茶农、7万多家茶企。

特点二：乱：管理无序，标准缺失。产品种类和行业企业众多本就容易形成混乱的市场局面，而行业管理不健全和产品标准的不易操作更导致了茶叶行业出现比较混乱的局面。近年来，各地大建茶叶城、茶叶批发市场，甚至一个城市建有多个批发市场，超出了市场的需要，结果导致市场内商户的销量和利润越来越薄。而且批发市场由个体商户组成，自身所普遍存在的散、乱、杂和不易监管等特点，很容易发生漫天要价的情况。管理的松懈也导致食品行业普遍推行的QS认证在茶叶行业得不到有效执行。此外，行业内还存在假冒伪劣、农药残留超标的情况，也严重影响了行业形象和消费者的消费需求。特点三：弱：生产技术弱，品牌意识弱

我国茶叶企业数量虽多，但生产技术相对落后，茶叶研发程度偏低。绝大部分中国的茶企都缺少自主研发产品能力，在新品种研发上也显现出技术的薄弱和能力的不足。另一方面，我国多数企业还处于小规模、分散经营的阶段，产品也主要依靠散装形式销售，茶企普遍缺乏品牌意识。据不完全统计，中国有1000多个地区茶叶品牌，已经在利用的茶叶牌号到达5000多个，而拥有肯定知名度的品牌确实寥寥无几。小而疏散、有品类而无品牌是国内茶企最突出的特征。茶叶行业目前多、乱、弱的特点导致了整个行业的无序竞争和低层次竞争，消费者购买缺乏依据和方向。可以说，国内的茶产业是“有名茶，无名牌”。

二、茶叶行业市场竞争状况

目前，中国的茶业企业几乎都是由中、小企业以及个体茶农、茶商组成的，规模很大的企业并不多见。但是鉴于茶文化在人们生活中的普及程度，以及茶业行业的开发潜力，这些中小企业之间的竞争还是异常激烈。

竞争一：不同类别茶叶间的竞争

经过多年发展，中国茶叶行业的市场化程度已达到较高水平，各类别茶叶处于充分竞争状态。目前，绿茶在茶叶消费中的占比仍处于第一位，其次是乌龙茶与红茶，普洱等紧压茶及花茶也占有一部分市场份额。近年来，乌龙茶生产快速发展，随着物流业的发展、人口流动的日益频繁以及包装冷藏技术的发展，乌龙茶的消费市场也由过去的区域市场正逐步拓展为全国性市场，并在未来一段时间内继续保持较快的发展趋势；在金骏眉、坦洋工夫、正山小种等福建红茶的强势带动下，全国其他各产区红茶也得到快速发展。

竞争二：茶叶企业间的竞争我国茶叶企业最大的特点是小而散，我国现有各类茶叶初制加工厂7万余家，平均每个加工厂的年生产加工能力约15吨；茶叶精制加工厂有1100多家，平均每个精制加工厂的生产规模约500吨；有专业茶机制造厂100余家，其中省级定点茶机专业生产厂30多家；还有数十家茶叶深加工企业。上规模的大型企业不多，多数为中小型，包括农户、商铺、半商半农的。茶叶行业企业主要包括传统的家庭作坊、小型加工企业以及大型规模化生产企业三类，目前仍以传统的家庭作坊式为主。

（1）家庭作坊以家庭为单位的作坊式生产，是茶叶生产的传统形式。这一模式以手工生产为主，未实现机械化与自动化，产量低、规模小，数量多而分散。

（2）小型加工企业

茶叶行业的市场准入门槛较低，目前大部分生产加工企业仍处于小规模生产阶段，在当地收购毛茶加工后通过直销等传统模式销售，无自有品牌或仅在区域内有一定品牌影响力，也未建立完善的营销网络。该类企业实现了半机械化或机械化生产，但规模较小，管理粗放，产品质量不稳定；营销能力较弱，缺乏自有品牌，难以与消费市场接轨。

（3）大型规模化生产加工企业

近年来，茶叶行业逐步涌现出一部分规模化的大型企业，这类企业依托于自有基地，通过“基地+农户”的采购模式获取毛茶，采用机械化、大规模的生产加工方式，并以连锁经营模式实现销售。该类企业规模大，管理规范，营销能力强，品牌知名度高，在行业内能起到一定的带动作用。目前国内茶叶生产仍以家庭式、作坊式的中小型生产加工企业为主，企业数量多而分散、规模小，达到一定规模，并拥有种植、加工、销售全产业链的企业较少，行业集中度较低。近年来，茶叶行业的格局呈现出由分散向集中发展的趋势，具备一定生产规模的企业逐步开始整合种植、生产、销售、研发等环节，产业组织化程度、产业水平和竞争力不断提高。与作坊式中小型加工企业相比，大规模的龙头企业拥有较完整的产业链，管理规范，拥有自主品牌，在中高端市场的竞争优势更为明显。

竞争三：大型规模化生产企业之间的竞争

目前，乌龙茶行业已形成了一批大型规模化生产企业，该类企业之间的竞争主要体现在品牌竞争、质量竞争、营销网络竞争等方面。随着人们生活水平的提高，对于日常生活消费品中的产品品牌、产品质量的重视程度越来越高，该类企业的竞争将主要集中于产品品质与品牌建设。

三、我国茶叶行业发展趋势

1.消费需求将会进一步增强

茶叶已成为我国居民日常生活的必需品之一，国民经济的增长将进一步推动茶叶消费。随着收入水平的不断提高，人们的健康消费理念也不断增强。茶叶作为一种传统饮料，其天然、健康的特性将会越来越受到消费者的喜爱，茶叶消费量也将随着消费理念的改变而进一步增加。

2.对产品质量与品牌日益重视

随着人们消费水平的提高和对健康的关注，消费者对茶叶质量、安全将会日益重视。为此，国家也相继出台相关行业标准、法律法规严格把关茶产品质量。随着生活水平的提高，消费能力的提升，除传统的口感需求以外，消费者对于茶叶品牌和质量等需求也会不断加强。与此同时，中国茶叶行业的持续发展也需要打造一批强有力的茶叶品牌，以“康健”为驱动茶叶消耗的主导引子，为茶叶国际消耗地区和消耗群体注入文化动力，打造强势品牌，将成为我国政府以及茶企的一项艰巨任务。

3.消费习惯的区域性逐渐淡化

由于茶叶生产受地域限制，下游客户在品种的选择上多以当地或邻近产地的产品为主。在传统上，由于交通运输不便，人口流动性小，茶叶消费也因此呈现出一定的地域性特征。近年来交通运输与物流业的快速发展，以及人员在各地域间的迁徙、流动越发频繁，逐步带动了茶叶产品在产地外区域的推广，茶叶企业的销售半径不断扩大，运输时间缩短，消费者可以更方便、快捷地购买到各品种茶叶，品饮习惯的区域性特征将会逐步淡化。

4.生产方式将向规模化、产业化、机械化方向发展

我国传统的茶叶生产多以家庭为单位，茶叶加工企业规模小而分散，加工方式以传统手工作坊为主。这类企业技术与管理水平较低，产品质量不稳定，无品牌或品牌知名度低，且营销能力较弱，在竞争中处于劣势。进行大规模产业化生产，有利于提高茶叶企业的生产效率，建立自有品牌，更有效的保证产品质量稳定安全。随着下游客户和消费者对产品品牌、质量要求的日益提高，规模化、产业化、机械化生产方式将成为茶叶行业发展的必然趋势。

5.销售方式从单店单一模式逐步转向连锁经营等复合模式

多元而完善的销售渠道能够提升品牌知名度，是消费品生产企业形成市场竞争优势的关键。与传统的单店单一经营模式相比，连锁经营可通过复制销售终端式，塑造企业品牌在该品类茶叶中的形象与地位，更有利于产品推广。从市场发展来看，大规模连锁经营等复合销售模式是茶叶销售的必经之路。

在全球竞争格局中，中国茶产业的资源优势和文化优势尚未得到充分发挥，中国茶产业的品牌优势远未形成。在从资源经济向品牌经济转型升级的征途中，茶叶区域品牌建设必须处理好三重关系：一是处理好资源继承、保护与创新、发展之间的辩证关系；二是处理好生产与营销、品质与品牌的辩证关系；三是处理好区域品牌与企业品牌之间的辩证关系。现在，我国茶叶产业正处于转型期，即从无品牌向树品牌转变，由传统的手工作业向机械化智能化生产转变。品牌是稳定品质的象征，是质和量的保证。只有走品牌化路线才能让消费者有归属感、信任感，才能有更好的销量和更长远的发展。

第二篇：茶叶行业分析

茶叶行业分析

中国是茶叶的故乡，有绿茶、红茶等六大茶类，二十个产茶省，八千万茶农，是名副其实的产茶大国。经过近20多年的发展，中国茶叶行业取得了长足的进步，各项经济指标增长幅度较快，令人鼓舞。

未来我国茶产业的增长潜力巨大。因为国内外市场需求稳定增长。茶是世界三大饮料之一，而中国是世界茶产量第一大国、茶出口第二大国。从国内来看，喝茶已成为多数中国人的一种生活习惯，茶已成为社会生活中不可缺少的健康饮品和精神饮品。从国际需求来看，中国茶出口一直保持稳定增长态势。另外中国茶产业已得到当地政府的大力支持与扶持，也得到投资者的关注，茶产业开始走向规模化、现代化、正规化，未来增长潜力很大。茶叶的销售存在淡旺季，对于茶叶经销商来说。旺季的销售成本大概为22000元，销售收入大致为60000元；淡季的销售成本大致为17000元，销售收入在46000元左右，也就是说茶叶销售的毛利率在60%以上。其中销售成本包括茶叶进货费用，交通运输费，经营场所租金，税收，水电费，通信费等，这些费用相对较低。客户通常每年进货两次，每次进货5万元左右，一般进价每斤为150元的白龙株，销售价在500元左右，毛利润68%；进价每斤70元的长龙小茶王，销售价在200元左右，毛利润65%，由此可见经销茶叶的利润较大。（什么类型的茶叶销量比较好，和经营店面地址是否有关联）。不过经营销售茶叶也存在一定的风险，茶叶销售行业的竞争是非常激烈的，客户流量的减少会直接影响到企业的利润，并且茶叶都是集中采购，茶叶的存放要求也较高。

随着人们健康消费观念的普及，茶正在被越来越多的人接受、喜爱和追求。茶叶行业的前景非常好。

第三篇：中国茶叶行业研究报告

中国茶叶行业研究报告

中国是茶叶的故乡，拥有世界上最大的种植面积和位居第二的产量，国人对饮茶情有独钟。

2004年12月6日,联合国粮食及农业组织发表2003年《全球茶叶生产报告》指出,由于天时地利等方面的原因,全球茶叶产量在2003年达到创记录的315万吨,比2002年增加7.5万吨。

2003年,印度仍然是最大产茶国,年产量高达85．7万吨,占全球茶叶总产量的27．4%;中国的茶叶产量名列第二,为79.1

万吨,其中绿茶约占73%,占全球茶叶总产量的24.6%;排在第三位和第四位的是斯里兰卡和肯尼亚,在世界茶叶总产量中所占的比例分别为9.75%和9.4%。

在国际茶叶贸易方面,中国、斯里兰卡和肯尼亚茶叶出口量的增长并不能足以抵消印度和印度尼西亚茶叶出口的大幅下

降。2003年全球茶叶出口量为140万吨,比2002年减少2.6%,印度的茶叶出口量下跌了13%至17.3万吨,创9年以来的新低,主

要根据“石油换食品”计划向伊拉克出口的茶叶大幅减少,以及俄罗斯、阿联酋和英国的需求量有所减弱。不过,印度的有机

茶叶产量仍然呈上升态势,2003年达到了3500吨,其中大约75%的有机茶叶产量出口法国、德国、日本、英国以及美国。全球

茶叶进口量达到了139万吨,比2002年大约增长了1%。

尽管世界茶叶产量创下新高,但是世界茶叶价格在2003年仍保持稳定上升。2003年上半年,联合国粮农组织的综合茶叶价

格平均为每公斤1.48美元,到2003年下半年上升到每公斤1．55美元。2003年全年的茶叶平均价格为每公斤1．51美元,较

2002年上涨2.1%。2004年初的价格为每公斤1.63美元,到6月下跌至每公斤1.49美元,但到9月初又回升到每公斤1.67美元。

中国茶业发展面临的问题与挑战

虽然中国茶叶收获面积位居世界第一，茶叶产量位居世界第二，但茶叶产品占据的世界市场份额却只有6%。

中国茶业生产销售企业规模小，专业化程度低 中国茶叶年产值约为70亿元，茶场却有6万家左右，大部分茶场的年产值只不过几百万元，不少茶场生产设备落后，工艺粗糙，管理水平低下，很难在国际竞争中占据优势。目前茶叶生产和

销售企业都存在小而散的问题，造成技术推广难、信息沟通难，影响最大的是茶叶出口，由于小企业间的无序竞争，使得出口市场出现混乱。

中国茶叶有名茶无名牌 中国海关总署的数据显示，2002年中国出口茶叶25.23万吨，同比增长1.1%，但出口额却下降了3%，出口平均单价只有每公斤1.31美元。1公斤茶叶还不到10元人民币，仅相当于日本国产茶平均批发价格的1/扩5]，原因究竟在哪里?中国有名茶无名牌是最主要的原因。虽然中国有着悠久的茶文化历史，但中国茶叶的科技含量和附加值低，国际知名品牌少。如龙井茶叶虽享誉中外，一可“龙井”只是一个品种、一个地名，而不是一个商标品牌。没有叫得响的品

牌，使中国茶叶在国际市场上处于很尴尬的境地，即茶叶种植面积第一、产量第二、出口第三、创汇第四。而英国虽然不种茶，但在这方面做得却很成功。在日本，许多消费者都知道英国的“立顿”茶，一些年轻人甚至以为英国是个茶叶生产

大国，其实英国虽然拥有众多知名茶叶品牌，但根本不产茶，像“立顿”茶就是用讲口茶叶拼配而成的。“立顿”茶在世界五大洲市场占有率达40%-60%，年销售额达数十亿美元，令人咋舌。

茶叶农残含量有待进一步降低 欧盟修订过的茶叶中农药最高残留限量(MRL)，很多都可以说是针对中国茶叶中农药残留过高所提出来的。自欧盟2001年底执行更为严格的农药残留检测标准后，中国茶叶因为不达标，2002年的出口量和出口额比2001年分别下降32.1506和29.02%。2002年底和2003年初，欧盟颁布了新的一批320种的农药清单，其中，与中国出口茶叶密切相关的有10种，对一这类农药的MRL残留标准将暂时实行以最小检出量(LOD)为标准，即按0.01 mg/kg标准实施。除此之外，日本也参照欧盟标准，大幅度扩大农药限制范围，使中国茶叶遭遇冷落。与此同时，印度和斯里兰卡等国扩大茶叶产量，价格更加低廉。中国茶叶在与其他国家的竞争中正日益失去市场。因此，特别要推广农业综合防治和生物防治，加强农药残留和卫生质量监测，积极扩大作为市场准入资格的无公害茶的生产和出口，使茶叶生产持续健康发展。

入世是一把双刃剑 中国加入WTO后，茶叶有更多的机会进入国际市场，由于进口国关税的降低，中国茶叶的价格竞争力增强，但与此同时，中国国内茶叶市场不再封闭运行，国际先进的茶叶企业、跨国公司、甚至产茶国的脚步己经或将踏入极具吸引力的国内茶叶市场，中华民族传统的茶园企业将与国际先进的现代茶叶企业在国际与国内两大市场上进行更加激烈的竞争。要生存和发展就必须面对市场、适应市场环境和形势的发展变化，趋利避害，扬长避短。

第四篇：茶叶行业消费者分析

茶叶行业消费者分析

美国权威的《布莱克法律词典》对消费者的定义为：“消费者是与制造者、批发商和零售商相区别的人，他是指购买、使用、保藏和处分商品和服务的个人或最终产品的使用者”。广泛存在的茶馆、茶坊、茶室、茶楼，有些是消费茶叶的企业，有些则是经营茶叶的竞争者，因其均是茶叶的投资客，从经济学角度来说，可谓是茶店的利益相关者，而非茶店消费者。茶店的终端消费者，大致可分为个人和团体两大类；茶店的消费内容按用途区别，又可分自己享用和请客送礼两大类；茶店内的消费形式则有现场购买、业余休闲、商务洽谈、小型聚会等四类。

茶店产品的个人自用消费者，对茶店产品的消费，不但为满足身体需要，更是心理体验的表现。譬如茶叶消费，大部分消费者因为解渴，而作牛饮状，渐次常常喝茶，最终茶饮不离才为品茗茶道。其消费需求过程也贯穿了体验“本我、自我、超我”的三个层次。参照马斯洛需求理论，则本我体验，就是茶饮满足口渴之身体需要；自我体验，就是一张报纸一杯茶，怡然自得，自以为是，小资调调，以自我为中心，从容不迫的日常生活体验；超我体验，乃沧海桑田，潮起潮落，浮色褪尽，成败升华，返璞归真，超越自我的精神体验。

个人消费者，形色各异。有煮茶叶蛋用、相亲喝茶用、请客送礼用等传统消费者，也有附庸风雅消食美容健身的，更有专业收藏投资的。如40岁以上有钱有闲的茶叶爱好者，自信超越了牛饮解渴的初级阶段，喜欢谈古论今、品茶斗茶。除却陈年普洱之类的炒作，单词购买茶品的数量不多，但要求甚高。他们风雨兼程历览人生，懂得收藏，习惯投资，一般这类人都曾或正身兼要职，手中或身后有相当的财富或资源。成书的个人消费者，通常精打细算，要求明白消费的。茶店与其开高价再打折，不如实在地告知最低售价，自用的不必过度包装，性价比高就行。

团购客户，如政府、企业、寺庙等组织消费者，一次性采购量较大，要求质量保证、树立品牌、送货及时、服务到位，采购者往往有个人附加需求，而价格敏感度次之。

每家茶店具备茶叶茶具古玩字画类的便利店式小型展示、以及设置几个小包厢供客人品茶论道的接待能力。又因店内工作人员均经茶艺学校专业培训，上岗即具备琴棋书画茶艺表演等基本素质，软件上也具备了茶道专业的服务水平。连锁茶店这样的标准配置，使得消费者既可在专业导购小姐的服务下，现场购买即需茶品；也可业余休闲时的下棋笔画、交友闲聊，或者指定包厢商务洽谈，或者预约场地举办小型茶话会等团队活动。

第五篇：中国钢管行业发展分析

中国钢管行业发展分析

我国钢管行业产能概况

我国钢管行业在技术结构上由无缝管机组、直缝焊管机组又分为高频直缝焊管（ERW）和大口径直缝埋弧焊管机组（LSAW）以及螺旋焊管机组（SSAW）组成。其中无缝管产量稍低于焊管产量，而且焊管产量还在呈上升趋势，这是因为无缝管在某些领域逐步为焊管所替代。

据不完全统计，无缝钢管约250多套机组，年产能力约450多万吨，直缝中小焊管机组（ERW）约1600-1800多套，年产能力约500多万吨；直缝大口径埋弧焊管机组的4～5套，年产量能力约150多万吨；螺旋焊管机组约90多套，年产能力约200多万吨。以上总计我国钢管行业的年生产能力约1300多万吨。从展开来看，无缝管企业约240多家。其中从口径看，＜φ76的，占35%，＜φ159-650的，占25%。

从品种看，一般用途管190万吨，占54%；专用管占46%,其中：石油管76万吨，占5.7%；液压支柱、精密管15万吨，占4.3%；不锈管、轴承管、汽车管共5万吨，占1.4%。焊管企业以中小直缝焊管（ERW）机组套数最多，估计有1600～1800多套，其中φ114的占95%，产品以水、煤管为主体，年产能力100万吨左右；φ114-φ355机组共6套，宝鸡φ426机组及锦西φ508机组各一套，以上中直径焊管机组约8套，年产能力约100万吨。大口径φ406-φ1800直缝双面埋弧焊管机组约3-4套，其中广州番愚珠江钢管有限公司HMEφ406-φ1800机组及UOEφ508-φ118机组各一套（均为引进），太钢引进.UOEφ610机组（不锈钢）一套，辽阳UOE机组（国产）一套，共计年产能力约160万吨左右，真正投入生产运作的主要是广州番愚珠江钢管公司的机组能生产石油天然气管。螺旋焊管机组φ219-φ1400约70多套，近年又新增约20多套，共计90多套，年生产能力约200多6家石油钢管厂（宝鸡、青县、沙市、资阳、胜利和辽阳）共22套机组；此外，还有上海宝冶从德国引进的φ3100机组；天津从德国引进的φ1240机组等。

我国无缝钢管的未来发展的方向

连轧管机组是我国20世纪80年代后引进的最先进、产能最大的热轧无缝钢管机组，一套机组年产可达80万～100万吨，但其投资非常巨大，在生产过程中更换产品规格需要更换模具的数量和时间都比其他机组多和长。它是适应少规格、大批量生产的最佳机组。这种机组最好在一个集团或公司里有多套，以便分工生产，达到在一套机组上生产规格少、批量大、产量高、消耗低、效率高、成本低、竞争力强的效果。现在，我国在早期自己研制开发的基础上，已完全能独立自主研发、设计、制造这种现代化的先进钢管生产设备，从而实现这一重大装备的国产化。

精密轧管机组是我国惟一只引进软件技术开发的机缉，整套轧管机组同美国联合设计、联合制造；圆盘轧管机组是在我国自己独立开发的狄塞尔轧管机的基础上吸收精密轧管机的核心技术而独立开发的，现在已在国内较广泛采用。这种机组投资低、精度高、工序短，只需要一次加热，更换产品规格简单、时间短，但它不是高产能机组，而是品种轧机。

此外，还有自动轧管机组、三辊轧管机组、顶管机组、周期轧管机组等。

总之，各种轧管机组各有所长，都应根据其所在地区和产品定位形成自己的市场，在品种、质量上不断改进、提高，在降低能耗和材耗上狠下工夫，形成低成本的优势。一批成本高、质量差的轧管机组，将随着市场经济的发展尤其是供大于求的形势被自然淘汰。至今尚未落实稳定管坯资源的钢管企业，要把落实与冶金企业建立长期战略联盟或伙伴关系作为重要措施，以保证原料供应和生产的稳定，提高产品质量，并进行产品结构调整，否则也将被淘汰。

焊接钢管按工艺区分主要有电阻焊(ERW)、螺旋埋弧焊(SSAW)和直缝埋弧焊(LSAW)三种工艺。这三种工艺生产的焊管，因其原料、成形工艺、口径大小以及质量的不尽相同，在应用领域里各有定位。但究其发展来看，φ273mm以上大口径焊管，近年来新增产能过于集中，已有和即将投产的JCOE(UOE)机组8套，φ508mm~φ610mmERW机组6套，均为引进的当代先进技术装备和工艺，其生产能力初步统计已超过600万吨。对这些设备，钢管生产企业应根据应用领域的要求及各自产品的特点，在发挥各自长处方面进行技术改造，不断提高各自产品的技术含量。

1．直缝电阻焊管(ERW)

电阻焊管是我国最早生产、应用范围最广、生产机组最多(2000余家)、产量最高(占焊管总产能的80％左右)的钢管品种，产品规格为φ20mm一φ610mm，在国民经济建设中发挥了重要作用。其中φ20mm~φ89mmERW机组数量最多(占ERW机组总数90％以上)，其产能占ERW机组总产能的60％以上。因机组投资少、工艺技术水平低、成本低，产品广泛应用于低压流体输送管和建筑脚手架管、自行车、家具结构用管。而φ219mm~φ610mmERW机组自20世纪80年代以来从国外引进了约30余套，技术较先进，经过多年生产实践，装备技术水平又有较大提高，产品质量也在不断改善。该类机组因投资少、见效快、应用范围广而发展迅猛。板材CSP生产工艺的发展，为其提供了低成本、质量可靠的原料，并为其今后进一步发展创造了良好条件。这部分产品已由流体输送、结构领域向无缝管应用领域的油井管、管线管方面发展。

现在，钢管行业必须下大气力彻底解决消除ERW焊管的灰斑缺陷等关键技术，使新投产的大口径ERW焊管机组的产品质量尽快达到国际先进水平，避免重蹈我国ERW焊管发展过程中因出现重大质量事故而走入低谷的覆辙，使我国ERW焊管走上健康发展的轨道。

2．螺旋埋弧焊管

螺旋埋弧焊管设备投资较少，因采用价格较低的窄带(板)卷连续焊接生产大口径(φ1016mm~φ2400mm)焊管，生产工艺简单、运行费用低，具有低成本运行优势，在中大口径低压输水管、热力管和打桩管等市场具有价格优势，但在压力管道工程中，尤其是在燃气管线中应用应具有必要的硬件配置，如无损检测和理化检验设施，加强质量保证。

目前，在我国油气输送螺旋焊管已形成了以石油系统所属钢管厂为主的基本格局。采用低残余应力成形和管端机械扩径等先进技术生产的、经过严格质量控制的螺旋焊管，在质量上可与直缝焊管相媲美，在我国西气东输等油气长输管道工程中获得了广泛应用，是我国油气长输管道工程采用的主要管型。其目前的产能已能够满足我国油气长输管道工程建设的需要，并已大量出口。因此，应重点加强现有机组的技术改造，严格控制新的产能建设。3．直缝埋弧焊管(LSAW)

直缝埋弧焊管质量可靠，广泛应用用于油气高压输送主干线上。直缝埋弧焊在我国是较晚发展起来的先进制管技术，过去主要采用UOE技术制造，近年来渐进式JCOE在我国和全世界逐渐成为另一种新的主流技术。该焊管机组投资相对较大，使用的原材料为成本较高的单张宽厚板，工艺较复杂，生产效率低，产品成本较高。因此，该技术受到原料(钢板)质量、价格以及制管成本的制约，在一般应用领域里缺乏竞争力。

由于我国高压油气输送管线每年需要大中口径焊管100万吨左右，主要采用螺旋焊管，而直缝埋弧焊管将作为螺旋焊管的补充，主要应用于螺旋焊管机组不能生产的大壁厚钢管(17．5mm以上)和弯管用母管，其用量受到一定限制。宝钢计划建设的新UOE机组投产后，国内直缝埋弧焊管产能将超过我国高压油气输送管线建设需要，今后不宜再建设新的直缝埋弧焊管机组。此外，应加快研发高韧性焊接材料和X80以上管线钢板，尤其是加快实现直缝埋弧焊管用管线钢宽厚板的国产化，以适应将来洲际大口径输气管线建设的需要。各类焊管机组均应加强自动化和信息化系统建设，缩小我国在此领域与国际先进水平的差距，赶上世界先进水平。

中国无缝钢管行业产品品种质量现状

我国无缝钢管行业发展到今天，除少数高端、高难度产品尚需进口外，绝大部分产品可满足市场需要。尽管这部分高端产品的量很少，但它却代表着无缝钢管行业生产技术的水平和未来发展的方向。下面就几个重要的品种谈一点看法。

油井管 2004年我国油井管的总产量超过了180万t，占无缝钢管总产量的17．62％。国内市场占有率超过了80％，全年油井管出口34．4万t，进口32．2万t，出口超过了进口，已连续两年成为净出口产品。品种上近年来国内不少企业不仅生产出了按APl标准要求的K、N、C、P钢级套管，还根据用户需求开发出了具有自主知识产权的系列套管，如天津钢管公司开发出了TP系列的抗挤毁套管，抗腐蚀套管，抗高温热采井用套管，超深井用套管，以及特殊扣气密性套管，其中TPl30TT高抗挤毁套管的抗挤毁强度达到了167MPa以上；俐10TSS高抗挤毁抗腐蚀套管在氯化钠5％、醋酸0．5％的氧化性腐蚀溶液中，720h不断裂；TPl40V套管下井深度达到6936m(近期这一记录还将被打破)；NC一3Cr抗二氧化碳腐蚀套管已经批量发往塔里木油田下井使用。另外宝钢、成都无缝也都开发出了自己系列产品。

虽然中国无缝钢管行业在油井管方面取得了一定成绩，但在一些高端产品开发方面尚没有过关，如13Cr、超级13Cr钢的夹杂物及S、P含量的控制(s<10ppm，P<15ppm)，热处理的性能控制以及丝扣加工中的质量控制等还存在一系列问题，柔性油管、膨胀套管的开发尚属空白。

高压锅炉管近年来随着电力事业的快速发展，极大的带动了高压锅炉管的开发和生产，2004年高压锅炉管的年产量超过了60万t，占无缝钢管总产量的6．61％，进口量29．8万t，国内市场占有率达67％。目前0219以下的规格国内基本可满足；0219以上的规格国内仅能供少部分，尤其是大口径厚壁的规格90％都需要进口。尽管这几年国内钢管制造企业在新产品开发方面取得了突破，但与电站和锅炉行业对中国无缝钢管行业的需求还有较大的差距，主要表现在品种(钢种)不全，规格不齐，产品质量还不够稳定等。目前核电用管几乎99％依赖进口，这主要是采购批量较小、大企业不愿意生产；准入门槛较高，中小企业的装备现状和质量保证体系难以通过认证，这两个条件的制约使核电用管的研究相对滞后，实际上核电用管中相当一些产品国内 是可以满足的。

管线管 随着管线钢板技术的发展及焊管成型、焊接技术的进步，管线用焊管的应用范围在逐步扩大，特别是在大口径组距范围内焊管的优势更加明湿，加上成本的因素，焊管已在管线管领域占有主导地位，限制了无缝管线管的发展。2004年无缝管线管产量约40万t，钢级包括X42—70，品种有陆上管线管和海底管线管。高钢级管线管的生产目前是采用微合金化加热处理工艺，无缝管的生产成本明显高于焊管，而且随着钢级的提高，如X80以上钢级管线管对碳当量的限制，无缝钢管的常规工艺很难满足用户要求；目前各无缝钢管生产厂都在为提高其管线管的抗腐蚀性能，低温、高温环境中的使用性能稳定而开展科研工作。在这方面，攀钢集团成都钢铁有限责任公司已着手工艺改造。

气瓶管、蓄能器管 气瓶管、蓄能器管的开发成功，突破了传统气瓶、蓄能器顶挤生产工艺，使气瓶、蓄能器的生产效率大大的提高，且产品的表面质量及壁厚精度得到改善。2004年气瓶管、蓄能器管的产量超过了10万t，占无缝钢管产量的l％；气瓶管的发展走过了艰难的路程，成材率从80年代初期的不足50％，提高到目前的80％以上。随着城市燃气出租车的兴起，对气瓶管的需求量还会不断增加。另外，CNG站用、拖车用储气瓶管和蓄能器管(大口径，中等壁厚)，将有明显发展。国内近年也在开发，目前国内还无法生产这类储气瓶用管，但是随着国内几条大口径机组的建设，这类产品的供应将得到改善。

不锈钢无缝管 2004年产量近20万t，用于石油、化工、能源占28％以上；水电占13％；饮食、卫生占16％；机械加工占11％；交通、运输占7％；其他为建筑、医疗、环保等。

目前我国不锈钢管生产多采用穿孔+冷轧、冷拔(包括酸洗和退火)或穿孔+热轧管+冷轧、冷拔(包括酸洗和退火)，这一工艺应该说是我国独有的(包括中国台湾省)，与传统的挤压+冷轧、冷拔工艺相比。生产成本低、壁厚精度高，但中间工序修磨量较大，这是由于前道工序采用穿孔机，致使管坯的表面缺陷量扩展，造成穿孔后的钢管需大量修磨，由于中国人工费较低，这一加工方式在中国是比较普遍的，不仅民营企业，国有企业(包括大型企业)也多采用这种加工方式。对于冷轧、冷拔机，80年代开始引进先进、快速、高效、大直径冷轧管机，如KPW25VMR：SK75VMRCK；xnT一450等。据不完全统计，我国现有的冷轧管机近千台，其中国产二辊300余台，多辊600余台，引进40余台；冷拔管机估计有千余条链以上，也可以说种类、规格齐全。

中国钢管消费现状和发展趋势

中国钢管生产与消费结构变化趋势

钢管产量比由7.1%变动到7.3%；钢管消费比由6.5%变动到6.3%。而消费增长率则由11.4%减少到11.3%；产量增长率由10.4%增加到18.5%。其产生的直接结果就是生产大于消费。但由于全球钢管生产分工的变化，在进、出口的作用下钢管国内产销矛盾表现还不突出。而且在其它钢材价格变动时一度还出现了坚挺的局面。几年来，进口增长了64.7%，而出口增长了321.4%。净出口量增长了1310.7%。2000年时出口是进口量的1.26倍，2005年增长为3.22倍，缓解了国内钢管供求矛盾。

钢管现有生产与消费比重变动趋势

截至2005年，钢管产量比2000年增加了1680万吨，增长了180.0%，同期，钢材总产量增长了183.7%(按统计快报)。无缝钢管产量比2000年增加了632万吨，增长了152.4%；焊管产量比2000年增加了1048万吨，增长了202.0%。2000年，无缝钢管产量占钢材总产量的比重为3.16%，焊管占3.95%，到2005年无缝钢管占2.8%，焊管占4.2%。

趋势：焊管比无缝钢管产量增长快。焊管产量比重提高，无缝钢管比重减小。

截至2005年，钢管消费量比2000年增加了1479万吨，增长了157.5%，与产量相比，产量增量高201万吨，增长率高22.4个百分点。无缝钢管消费量比2000年增加了558万吨，增长了133.4%；与产量相比，产量增量高75万吨，增长率高19.0个百分点。焊管消费量比2000年增加了921万吨，增长了176.8%。与产量相比，产量增量高127万吨，增长率高25.2个百分点。2000-2005年，钢管占钢材总消费量的比重平均为6.51%，其中无缝钢管占2.76%，焊管占3.75%。与产量相比，产量比高0.72个百分点，其中无缝钢管高0.27个百分点、焊管0.45个百分点。2000年，无缝钢管消费量占钢材总消费量的比重为2.96%，焊管占3.70%，与产量相比，产量分别高0.20和0.26个百分点；到2005年无缝钢管占2.58%，焊管占3.82%，与产量相比，产量分别高0.23和0.45个百分点。

1、焊管比无缝钢管消费量增长快。

2、焊管消费比重提高，无缝钢管减小。

3、焊管供求矛盾扩大比无缝钢管大。

国内各区域钢管消费变动趋势

2005年比2000年，无缝钢管消费量增幅最大的区域是华东、华北、西北地区，分别增加了179万吨、79万吨、56万吨，增长了128.8%、68.1%、115.5%，其它区年消费量增加约20多万吨。

相关下游行业与钢管消费的变动趋势

2000-2005年钢管消费增长率平均约31.5%。工业仍然是钢管消费的重要方面，工业发展对钢管消费需求是平稳的趋势。投资建设是钢管消费的重要方面，钢管消费随着投资的增长而增长。钢管这种消费变化趋势在“十一五”期间将会延续，特别是影响钢管消费需求较大的建筑业仍将是推动消费量增长的主要力量，而工业产业的发展将使品种结构进一步改善。

石油化工用钢管情况简介

石油化工用钢管性能要求：1 耐高温性能—石油化工生产高温、高压、易燃、易爆，因此，石油化工用钢管要重点考虑；2 耐低温性能—石化生产中，气体液化 排放气的回收，合成工艺介质的降温系统，低温给钢管带来的主要变化是变脆；3 耐腐蚀性能—石化行业常见的腐蚀介质是氯化物和硫化物；4 经济性要求。

石油化工生产装置中使用的钢管：1 碳钢钢管—设计温度小于300度，压力低于10Mpa，主要用GB/T8163-99 流体管；高于300度，压力高于10Mpa，使用GB9948或GB6479管；2 不锈钢钢管—主要是为抵御较强的腐蚀性；换热器用钢管—石化行业过程要进行热交换，因此，热交换设备在生产设备汇总所占的比例较大；4 Cr-Mo合金管—具有良好的热稳定性和热强度性，较好的耐热性和耐蚀性，一般标准GB5310-95。

我国无缝钢管生产发展透视

无缝钢管广泛应用于原油开采和加工、管道输送、机械制造、锅炉制造以及大型场馆建设等方面。随着国民经济的快速发展，我国对无缝钢管的需求量迅速增加，而且对其质量也提出越来越高的要求。为了较好地适应以上变化，近年来，我国无缝钢管生产企业不断加大技术改造力度，引进了数套先进的无缝钢管生产机组。目前，我国无缝钢管的实际生产能力已经超过1200万吨。2005年，我国无缝钢管的产量达到1047万吨，成为排名世界第一的无缝钢管生产大国，占世界无缝钢管总产量的近40％。2005年，我国无缝钢管的出口量达139.24万吨，占全国总产量的13.29％，净出口量达到71.41万吨。我国生产的无缝钢管在国际市场上具备了一定的竞争力。

与此同时，我国无缝钢管生产行业也出现了诸如产能过剩、品种结构调整难度进一步加大以及技术创新能力不强等问题。

我国无缝钢管产能过剩问题曰益显现，淘汰落后任重道远。预计未来几年我国无缝钢管的表观消费量每年应在1000万吨左右，而我国无缝钢管的年生产能力已经超过1200万吨，且当前的投资热情还相当高。我国无缝钢管的生产能力如果继续盲目扩张，将造成供求关系失衡，不利于行业的健康发展。目前，我国较为先进的无缝钢管生产机组的年产能在700万吨以上，而采用“穿孔+冷拔”或较为落后的自动轧管机生产无缝钢管机组的年产能在250万吨以上。按照《钢铁产业发展政策》的要求，企业在新建机组的同时应适时淘汰落后机组。我国一些企业虽然在此方面作出了积极努力，但就全行业来看，某些地区或单位受利益的驱动，一批较为落后的机组不但没有被淘汰，而且低水平重复建设还有愈演愈烈的趋势。这在一定程度上造成产品质量参差不齐、环境污染严重、资源能源浪费严重等一系列问题。从机组规格来看，我国大中口径无缝钢管机组的装备水平比较先进。这些大中口径无缝钢管生产机组的生产能力一旦完全释放，将会出现产品供大于求的局面，因此不宜再上新的大中口径无缝钢管生产机组。中小规格无缝钢管的需求量占整个无缝钢管需求总量的60％以上。小规格无缝钢管生产机组，除6套中小规格连轧管机组外，装备水平相对较为落后。如要淘汰这些落后机组，应考虑建设一套直径较小、产能较高的连轧管机组。

我国无缝钢管产品结构的调整已经进入攻坚阶段。近年来，我国无缝钢管的品种结构调整取得了很大的成绩，出口产品的品种也正在不断优化，油井管的国产化率和出口量迅速提高。但是，我国钢管出口量大价低，进口钢管量小价高。2005年，我国出口无缝钢管的平均价格为1068美元／吨，进口无缝钢管的平均价格为2509美元／吨。其中，我国进口的30万吨高压锅炉管平均单价达到了3358美元／吨。由此可见，我国在一些高端产品上还得依赖进口。我国要成为无缝钢管生产强国，必须在能满足特殊介质腐蚀环境下使用的油井管、管线管和大容量电站锅炉用管等专用钢管的研制开发上下功夫。

通过对2005年我国进口无缝钢管的两大品种的分析可知，就油井管而言，我国应重视研究开发Q125以上具有足够韧性的超高强套管、连续套管、膨胀套管和抗二氧化碳、硫化氢、氯气等腐蚀的套管以及特殊丝扣套管；在高压锅炉管开发方面，应重点加强60万千瓦及以上超临界、超超临界机组所需要相关钢管的研发；从产品规格上讲，大口径厚壁合金管的生产还不能很好地满足市场需求，这也是下一个阶段的工作重点。

“十一五”中国钢管行业发展战略的思考（1）

“十一五”，我国钢管行业发展的总体战略应当是：以科学发展观为指导，以自主创新为核心，以循环经济为目标，以节能环保为重点，在产品开发、设备制造和工艺创新上形成自主知识产权，沿着新型工业化道路向钢管强国的目标迈进。无缝钢管要以重点开发高端产品为主攻方向，研究以节能为目标的短流程现代钢管生产新工艺。从焊管来说，大口径埋弧焊管在管型上应重点发展直缝焊管；螺旋焊管应当着力于技术改造，研究预精焊和全管冷扩径技术，进一步提高产品质量；直缝高频电阻焊管在技术上应强力推行无缝化工艺，向中高档产品领域进军。从行业来说，重点钢管企业要加速联合重组的步伐，要成为生态保护型、循环经济型、产品高档型、自主创新型的现代化工厂。从市场定位来说，就是要以能源工业(石油、天然气、煤炭、电力)用管为着力点，以城市燃气管网用管为承载点，以机械制造和建筑结构用管为支撑点，拉动钢管产业链的延伸和协作分工，立足国内，面向世界。

由于各种管型在不同层次的市场上有交叉和重叠的区域，笔者仅就各种管型在发展上的关联问题谈一些看法。

无缝管和焊管的关联问题

从世界上来看，近15年来，国际上工业发达国家基本上没有新建无缝钢管机组。在这些国家的钢管比例中，无缝管约占30％，焊管约占70％，焊管的比例还在呈上升势头。在产品数量上，我国2005年焊管产量为1567万吨，无缝管为1047万吨，均居世界首位；在产品档次上，我国无缝钢管居于高端层次，处于核心地位，而焊管居于中高端层次，处于高端核心的边缘。

以油井管为例，无缝管仍居领军地位。目前，世界ERW油套管产量约400万吨，占油套管总产量的50％。美国用ERW工艺生产的油套管占其总产量的50％以上，日本认为76．8％的油套管可以使用ERW焊管。现阶段，国外ERW套管采用的、已成熟的钢级有H40、J55、N89、L80等。2005年，我国生产油井管约180万吨，其中无缝管162万吨，占90％，ERW焊管18万吨，占10％；而且ERW焊管的钢级基本上是J55级，发展空间很大。目前，大港油田新世纪公司正在开发N80级ERW油套管。当然，我国高端油井管仍是无缝管一统天下。

由于板带钢原料产能大大过剩，市场激烈的竞争已成为创新的动力。国内宽带和中宽带生产厂家也在向管线钢、油井管用钢和建筑用耐候钢方向发展。同时，板带卷价格理性回归，目前同一品种规格的石油套管中ERW产品要比无缝管产品每吨约便宜800-1000元，利润的价差也促使ERW焊管向油井管的中高档产品发展，这必然要提高焊管的无缝化工艺水平。

建筑钢结构领域仍然以无缝管为主，这是因为建筑用管不仅有强度要求，而且有刚度要求。无缝管具有厚壁的优势，能达到刚度要求，圆形焊管要向钢结构进军，则要发展厚壁用管。目前，Φ114mmERW焊管一般壁厚能达到7mm，大港油田新世纪公司正在开发Φ114 mm×11mm的厚壁焊管。ERW焊管机组生产的方矩形管由于壁厚一般在20mm以下，所以用于钢结构的规格以400mm×400mm-200mmx200mm为主，多用作钢结构的杆件。

在锅炉管领域，ERW焊管经过无缝化工艺处理后，仍然只能限于用作低中压锅炉管；无缝管稳居高压锅炉管这个层次，但要向核岛用管、超临界点(、例如压力24.2MPa、温度600℃)用管方向发展。焊管生产过程是“冷加工”，而无缝管生产过程是“热加工”，焊管更有利于节能和环保。热轧无缝钢管的生产过程要经历2-3次中间加热、1次穿孔轧制、1次初轧和1次成品热处理，其工艺过程对能源的消耗和对环境所造成的影响，成为实现绿色冶金战略目标必须正视的问题。因此，开展无缝钢管管坯热送技术、连铸圆坯技术乃至无缝钢管短流程工艺技术的研究和开发，是自主创新的重要课题。只有这样做，找们才能大幅降低无缝钢管的生产成本，同时有利于节能和环保，应对焊管低成本的挑战；也只有这样做，才能闯出一条有中国特色的无缝钢管技术发展的道路。“十一五”中国钢管行业发展战略的思考（2）

直缝焊管和螺旋焊管的管型选择问题

在长输管线领域，是重点发展直缝焊管(LSAW)，还是重点发展螺旋焊管(SSAW)?这个问题在西气东输工程开展前夕，有关部门曾开过两次专题研讨会，前一次会议专家一致同意以直缝焊管为主的发展方向，后一次会议又倾向于发展螺旋焊管，提出“以螺旋焊管为主的技术路线”。在西气东输的管型选择问题上，他们最后确定了“螺旋焊管用于一类地区，直缝焊管用于二、三、四类地区”的原则，这实际上规定了这两种管型的市场定位。2005年6月，钢管行业战略发展研讨会在京召开，由于有专家提出了“以螺旋焊管为主，以直缝焊管作为补充”的论点，于是在发展直缝焊管与螺旋焊管问题上又重起争论，至今分歧依然存在。实际上，这个问题已在西气东输工程的实践中明朗化了：石油系统以巨龙公司JCOE直缝焊管为代表，其主要力学性能优于螺旋焊管，已有试验数据可以证明；冶金系统以宝钢为代表，经国家批准建设大口径直缝焊管UOEl422机组，象征着中国埋弧焊管发展的方向。

螺旋焊管的优点主要有两个：一是可以用窄的板带生产出大口径钢管，而直缝焊管所用的板带宽度与口径之比为3．14，所以直缝焊管的直径受到板带宽度的限制；二是螺旋焊管的成形机组设备简单，建设投资远远低于直缝焊管。

当然，它的缺点也较多，主要是：我国SSAW焊接在工艺上缺少预精焊，在成形方法上缺少全管冷扩径工艺，钢管存在一定的残余应力，而直缝埋弧焊管有连续预精焊工序，焊后有全管冷扩径工艺，钢管存在的残余应力小、可靠性大；螺旋焊管的螺旋焊缝余高上的防腐层厚度只能达到管体上的防腐层厚度的2/3，而直缝焊管焊缝余高上的防腐层厚度与管体上的防腐层厚度相同，这就说明埋地后螺旋焊管寿命远低于直缝焊管，这在国外(例如印度)是不允许的；螺旋焊管的螺旋焊缝比直缝焊管的焊缝长许多，而且焊缝是在曲面上焊接，影响焊缝质量，且焊缝检测较难，而直缝焊管的直线焊缝要短得多，其焊缝呈直线而且在一个平面上，其焊接熔融状态较好，焊缝检测较易；螺旋焊管由于成形原理的局限，带钢厚度有限制，一般在20mm以下；螺旋焊管应用范围较窄，不能用于海洋长输管线，也不宜用于寒冷地区、耐酸性地区和海洋平台结构用管等，而直缝焊管壁厚可以达到40mm以上，应用范围也广。用于西气东输主干线工程上的国产螺旋焊管和国产直缝焊管(JCOE)，两者管体冲击功都是190J，但螺旋焊管的焊缝和热影响区夏比吸收能平均值不小于90J，直缝埋弧焊管的焊缝和热影响区夏比吸收能平均值达到180J以上，而且爆破点不在焊缝上，说明直缝焊管的可靠性确实大于螺旋焊管。这也说明西气东输关于螺旋焊管和直缝焊管的管形选择规定符合实际情况。

目前，我国陆上油气长输管线大量使用螺旋焊管是石油行业内部市场分配的一种特殊情况，不能以此得出我国应当“以螺旋焊管为主”的结论。2006年，石油系统油气长输管线工程很少，螺旋焊管用量就少了很多。世界上例如美国、欧洲和中东管线管市场还是大量需求UOE直缝焊管。因此，市场定位不仅要看国内某个行业，还要看到国内和国外市场的全局，要“走出去”。这一点已在“十一五”规划中提出，“能源体制改革”是“以提高国际竞争力为目标，以市场改革为方向，深化油气行业改革”。目前，印度对螺旋焊管的技术要求比我国西气东输工程要严格得多，例如防腐层厚度在焊缝和管体上的要求是相同的，而西气东输工程中螺旋焊缝的防腐层厚度允许只有管体上的2/3；加拿大要求螺旋焊管要预精焊及全管冷扩径，而西气东输工程没有提出这个要求。因此，国产螺旋焊管应当重点在技术上进行改造，以赶上世界先进水平。

“十一五”中国钢管行业发展战略的思考（3）

钢管行业现阶段自主创新的重点

党中央把自主创新提到国家战略层面，自主创新是“十一五”规划的战略主线，并强调这是保持长期平稳快速发展的重要支撑，是调整经济结构、转变经济增长方式的重要支撑，要努力走出一条有中国特色的科技创新之路。我国钢管行业“十一五”规划的战略主线，应为“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”。

钢管行业现阶段自主创新的重点还是应放在“二次创新”上。钢管行业共引进了34套国外先进设备和相关技术，需要消化创新的课题仍很多。例如，直缝埋弧焊管预精焊和全管冷扩径技术如何应用到螺旋焊管的生产工艺中去，以提高螺旋埋弧焊管的质量?ERW焊管的“无缝化”技术、排辊成形技术、FFX成形技术、固态高频焊接技术、浮动式铣边技术等，如何实现国产化?有的企业已开发出直缝埋弧焊管的机械扩径技术，如何继续完成国产化的研究?至于原始性创新技术、集成性创新技术的课题，例如无缝管的圆坯连铸技术、短流程的现代化无缝管轧制技术的开发等，则需要加大自主创新基础性研究的力度。总之，自主创新是中国钢管行业由钢管大国迈向钢管强国的必由之路。

他山之石：JFE钢管生产技术和产品简介（1）

为了满足用户的各种需求，JFE钢铁公司运转着许多无缝管和焊管生产设备。该公司与众不同的产品包括用于管线的大直径、厚壁电阻焊管，高强、高性能的UOE管以及用于汽车零部件的高成形性焊管。

由于前川崎钢铁公司和NKK公司于2003年合并，因此在新成立的公司中钢管生产业务扩大到4个厂生产，即东日本钢厂所属的千叶厂和京滨厂，西日本钢厂属的福山厂和生产特殊钢管的知多厂。JFE钢铁公司生产的无缝管和焊管产品包括：无缝管、直缝焊管、电阻焊管、UOE管和螺旋焊管。在2004财年，JFE钢铁公司各种钢管产量总计达到185万t。

JFE钢铁公司在东日本钢厂、西日本钢厂和知多钢厂运转着许多钢管生产设备。根据生产工艺的不同，焊管生产可以分为3类，即电弧焊生产工艺、电阻焊生产工艺和直缝焊接生产工艺。JFE钢铁公司的钢管生产设备包括：东日本钢厂和西日本钢厂各有一条UOE管生产线，东日本钢厂有一条电阻焊管生产线，知多厂有4条电阻焊管生产线，西日本钢厂有1条螺旋焊管生产线，知多厂有2条无缝管生产线。

JFE钢铁公司在知多厂有2条无缝管生产线，采用曼内斯曼的穿孔机／芯棒式无缝管轧机生产小直径无缝管，采用曼内斯曼的穿孔机／自动轧管机生产中等直径无缝钢管。小直径钢管外径最大为177．8mm，而中等直径无缝管外径规格范围177．8～426．0mm。

生产无缝管所用原料－碳钢、低合金钢是在西日本钢厂冶炼和轧制，然后送到知多厂；高合金钢，如含13％Cr的高合金钢是在东日本钢厂冶炼和连铸成板坯。

高Cr无缝管主要用于油田，而锅炉管是JFE钢铁公司主要的钢管品种之一，该公司在生产上述产品方面有很多技术诀窍。过去，高Cr合金无缝管和不锈钢管是采用热挤压工艺的穿孔机生产，随后进行轧制。JFE是世界上第一家采用曼内斯曼穿孔机生产无缝管且产品质量稳定的厂家。产品质量稳定主要是因生产原料在铸坯阶段的加工使坯料性能改进，以及采用了许多钢管生产新技术，包括轧制过程的温度控制、穿孔生产条件的最佳化、芯棒式无缝管轧机生产道次程序最佳化。

钢铁公司的每一条电阻焊管生产线都有独特的特点，因而使其可以采用最佳的工艺生产出满足用户要求的钢管。

知多厂可以生产世界上外径最大的电阻焊管。通过充分发挥设备的特点，JFE钢铁公司可以商业化生产超壁厚电阻焊管和套管，并作为传统UOE管的替代品。为了使电阻焊管的的强度、韧性和可焊接性与UOE管相同，对生产电阻焊管的热轧薄钢板的成分进行了优化，并加强了热轧线的冷却能力。

同时，知多厂也加强了直径26英寸电阻焊管的生产能力，开发了氧化物控制技术和焊缝热处理技术以改进焊缝的韧性。另外，还开发了厚壁钢管焊缝质量保证技术。

HISTORY（高速焊接和最佳减径技术钢管）钢管 知多厂4英寸HISTORY钢管轧机是JFE钢铁公司独特的钢管生产设备，它可以利用在电阻焊接后进行温轧生产高强、高延展性钢管。

采用这种生产工艺，钢管强度和延展性通过温轧而有所改善。钢管是在正常电阻焊后加热，而温轧结果导致同时形成织构。

随着晶粒尺寸和碳化物尺寸的细化，钢管材料性能的改善使汽车零部件的重量可以降低20％～30％。此外，通过温轧可以消除焊缝硬化的问题。

外涂层产品 东日本钢厂（京滨厂）的24寸钢管轧机配有钢管外涂层设备，可以生产要求有外涂层的钢管。

他山之石：JFE钢管生产技术和产品简介（2）

直缝焊接钢管 东日本钢厂的直缝焊管生产设备主要生产SGP－碳素钢配管。该厂还生产镀锌管，用于城市煤气管道和水管。另外还生产有耐腐蚀树脂涂层的钢管。

UOE管 JFE钢铁公司在西日本钢厂（福山厂）和东日本钢厂（千叶厂）各有一条UOE管生产线。这些设备主要生产高级管线。

在生产高质量管线过程中，作为原料的中厚板的性能和质量是非常重要的。该公司生产UOE管的大部分原料是由福山厂提供的。福山厂中厚板车间的设备包括超级OLAC（在线加速冷却）热机械热处理设备，并采用HOP（热处理在线工艺）工艺，这是世界唯一对中厚板进行在线热处理的设备。这些设备使JFE钢铁公司可以为UOE管生产提供高性能的中厚板。

油田用管 用于石油和天然气生产的油田用管要求有较高的强度和耐井中硫化氢及二氧化碳气体的腐蚀。JFE钢铁公司提供的油田用管等级除了符合美国石油协会的标准（API）外，该公司还生产各种独特的满足公司自身标准的油田管，包括用于深井的高强钢管、抗压管、用于酸性环境的油田用管和用于二氧化碳环境的13％Cr油田用管。特别是从13％Cr油田用管应用的初期，JFE钢铁公司就投入很大力量改善钢管的耐腐蚀性能。因此，JFE钢铁公司现在已成为世界最好的13％Cr油田用管生产企业。

除了13％Cr钢管外，JFE公司还生产在高温下耐腐蚀性能更高的HP1和HP2两种钢管。由于HP2钢管的使用温度限于160℃，因此该公司开发出可在更高温度环境中使用的UP15Cr钢管。

管线用管 JFE钢铁公司依托其丰富的产品线，可以提供各种用于管线的钢管。

高强、高性能管线用管(UOE管)

在UOE管中，JFE钢铁公司主要生产大直径、高强度UOE管和用于酸性环境中的UOE管。最近几年，管线钢的设计已从钢的强度设计转到钢的应变设计。伴随着这种变化，高可塑性已成为管线钢的要求。JFE钢铁公司开发出了可以满足这一要求的HIPER管。

JFE钢铁公司也开发出了X100和X120级高强度管线用管(UOE)??预计这将是新一代的产品。特别是该公司是世界第一家可以大批量生产X100钢管的厂家，并可以指导这种钢管在管线工程中的试用。

JFE钢铁公司采用先进技术生产管线钢的实例是可以生产对钢中夹杂物进行严格控制的钢，而采用这种钢生产的管线可以用于酸性环境中。

厚壁、高强、高韧性管线用管(电阻焊管)

为了达到用电阻焊管替代生产率非常低的小直径UOE管的目的，JFE钢铁公司利用知多厂26英寸电阻焊管生产设备开发出高强度、厚壁钢管，从而使订单大幅增加。

马氏体不锈钢(MSS)12Cr高耐蚀性管

由于在煤气处理设备等酸性环境中使用的钢管直径相对比较小，而且要求有与油田用管一样的耐蚀性，因此JFE钢铁公司开发出耐蚀12％Cr无缝管，由于其低碳、添加镍和铬成分，因此改善了耐蚀性，与13％Cr相比有较好的焊接性。

特殊钢管 利用其高铬合金钢生产技术，JFE钢铁公司开发了9％Cr钢T91／P91和添加钨的T23／P23，用于热电站锅炉。特别是JFE钢铁公司可以生产最大长度达到22m的锅炉管。

汽车用钢管 为了降低重量，汽车悬挂部件使用的钢管越来越多。除了进行材料和产品开发外，JFE钢铁公司也与用户在钢管的二次成形技术和性能评估技术方面进行密切合作。该公司的高成形性电阻焊管和HISTORY管在汽车悬挂中的使用持续增加。

JFE钢铁公司拥有品种众多的产品和生产设备，因此可以满足不同用户的各种需求。该公司目前还在不断进行各种技术开发，目的是开拓新的市场和新的产品。

中国无缝钢管行业发展战略

提高钢管企业集中度走联合发展之路

加速资产重组和联合兼并的步伐，进一步提高钢管企业的集中度，有利于合理配备资源和合理占领市场，发挥各企业的优势，增加企业综合竞争和抗风险能力。

实现专业化分工，组建巨型、跨国钢铁集团公司是目前国际钢铁业发展的新趋势。现在面临国际国内两个市场的激烈竞争局面，中国无缝钢管行业要发展，必须改变现状，适应目前国际市场发展机制，逐步实现国内钢管产品市场的重新分工，组建跨地区跨部门的集团公司，增强国际竞争能力，抢占更多的市场份额。

鉴于目前我国无缝钢管行业的现状，建议分步走，先是本地区本部门的联合，例如包钢最近将3个钢管厂联合组建为一个厂，宝钢将鲁宝等厂统一划由钢管分公司管辖。然后再进一步组建跨地区、跨部门的钢管(集团)公司。组建亦可先以组建联合采购、生产、销售集团公司，逐步发展为资产一体化的集团公司。

更新和淘汰须同时进行

目前无缝钢管的生产能力大于市场需求量，不宜重复建设一般水平甚至低水平的机组。但不等于不发展，依靠设备更新，增加部分先进的能力，同时也必然淘汰部分相对落后的没有竞争能力的设备，使先进技术装备在现有基础上再提高一步。新增能力可以是新建也可以用先进技术改造原有设备。

在激烈的市场竞争中，要占据一席之地，必须有牢固的基础。新建机组要有所依靠，一是要有可靠的原料，无缝钢管企业应有配套齐全的冶炼和加工系统(或有长期合作的战略伙伴)。二是机组本身的技术装备水平，至今仍采用落后工艺装备，靠廉价劳动力参与市场竞争已经无济于事。

无缝钢管行业与焊接钢管行业保持协调发展

世界上无缝钢管与焊接钢管均以各自的优势占据着各自的市场份额。两者在共同的适用范围内相互竞争，同时在品种上又相互补充。竞争促进了钢管质量的提高和成本的降低。目前无缝管和焊管的新工艺、新技术的发展增强了其生命力，在很多领域无缝钢管不能被焊接钢管或其他管材所取代；同样焊管也不能被无缝钢管或其他管材所取代。在我国两者应该是协调发展，发挥各自的优势。

我国钢管发展的战略选择

管型的选择有方向性倾斜。要注意到管型有的呈世界性、全国性的发展方向，也有的呈行业性、区域性的市场定位。这就是行业协会和企业业主在投资取向时要深入调研和慎重决策的。

我国钢管业是世界钢管业的一个组成部分，讨论中国钢管的发展方向要放到全球的范围内来考察，要从我国的经济发展全局来审视。我以为，我国钢管发展总体战略应当是：以科学发展观为指导，沿着新型工业化道路向钢管强国的目标迈进。从无缝钢管来说，要以重点开发高端产品为主攻方向；从焊管来说，管型上重点发展直缝焊管，技术上强力推行“无缝化”工艺，产品上向中、高层技术领域进军；螺旋焊管应当着力于技术改造，进一步提高产品的质量。从行业上来说，重点钢管企业要成为生态保持型、循环经济型、产品高档型、工艺设备先进型的现代化工厂。关于钢管发展战略体现在市场上，就是以石油天然气管（线）为着力点，以城市燃气管网为承载点，以机械和建筑结构管为支撑点，拉动钢管产业链的延伸和协作分工。

1）国际管道业的发展趋势

进入90年代以来，世界石油年产量已经超过31亿t，天然气总产量超过22000m3，全世界已建成的长输油气管道约230万km，其中天然气管道总长度140万km，原油管道总长度56.8万km，成品油管道总长度23.4万km，海洋输气管道4.7万km，海洋输油管道3.7万多km。

最近10多年来，全世界每年新建管道约4万km，成品油管道建设超过了原油管道。其中新建天然气管线约1.2～1.6万km，原油干线0.2～0.3万km，成品油管线2.6～2.2万km。

1970～1980年10年间全球Ф600～1200mm油气输送干线总长度7万km（不包括中国），其中管型分配的比例：直缝埋弧焊管占55％，直缝高频电阻焊管占38％，螺旋埋弧焊管占4％～7％。

由于，世界油气输送干线建设发展速度依次：是天然气管线、成品油管线和原油管线。从管型占有的比例依次是：直缝埋弧焊管、直缝高频焊管和螺旋埋弧焊管。

1.1 油气管线上管型SMLS、LSAAW、SSAW和ERW的选择以及高频直缝焊管（ERW）的应用

由于各国国情的不同，油气管线发展的速度有所不同，管型选择上也大相径庭。例如，目前世界上成品油管道总已超过23万km，以美国最多，约占70％，前苏联次之，约占10％，其他为墨西哥、伊朗等各有8000km，印度有3000km，法国近4000km，越南也有1000km。

在选用管型上，美国、日本和德国在总体上否定螺旋焊管，认为主干线不宜使用螺旋焊管。美国本土近20年建造的油气输送主干线几乎100％为UOE直缝埋弧焊管。国外多是将ERW焊管做为城市燃气管网及成品油管线的首选用管，例如日本推崇高频直缝焊管，甚至将高频直缝焊管用于极地管线和海底管线。至于俄罗斯则肯定螺旋埋弧焊管，把螺旋埋弧焊管列为主干线管型。意大利允许在主干线上使用螺旋焊管，但近年来俄罗斯也在引进UOE机组。在加拿大把螺旋埋弧焊管与直缝埋弧焊管置于同等地位，但主干线实际使用量螺旋管占70％，重要地段仍使用直缝焊管，约占30％。

以上全球油气管线发展速度以及管型选用的比例可以给我们以启示。因为我们钢管的发展既要立足于国内市场，也要着眼于世界。由于世界上选用管型的多元化，有直缝埋弧焊管，西方发达国家多用UOE；也有直缝高频焊管，ERW；也有螺旋焊管，SSAW。因此，我国钢管界的管型选择也必然是多元化的，而且应当在多元化中进行优化组合，“西气东输”工程Ф1016mm直缝焊管96.4万t（其中国产JCOE14.16万t）螺旋管60.7万t，两种管型都有。

在这个问题上“西气东输”工程在实际工程上作了比较明确的规定；长输天然气管线在一类地区和部分二类地区使用螺旋管，二、三、四类地区使用直缝焊管。“西气东输”工程使用的螺旋焊管和JCOE直缝焊管的管体冲击功都是190J，但是，螺旋焊管的焊缝和热影响区夏比吸收能平均值不小于90J，而且JCOE直缝埋弧焊管的焊缝和热影响区夏比吸收能平均值达到180J以上，这就说明，直逢埋弧焊管的可靠性确实大于螺旋焊管，也就说明“西气东输”工程关于螺旋焊管使用于一类地区，直缝焊管使用于二、三、四类地区的规定符合实际使用的情况。直缝管有ERW及JCOE和UOE管型，都可以输送油气，只有由于直径上的限制，Ф630mm以下用ERW较多，大口径只能用UOE和JCOE等管型。SSAW只能用于输送管、打桩管等，占焊管总产量也小；直缝焊管用途较广泛，占焊管总产量的85％左右。因此，从用途上来看，焊管发展应当直缝焊管为重点倾斜；而螺旋焊管应当加强技术改造，一是向高钢级方向（X80）发展，二是提高可靠性。以加拿大为例，加拿大的螺旋焊管当使用于油气长输管线时，在技术上吸收了直缝埋弧焊管的工艺精华，例如有预精焊和管体扩径工艺，达到了世界先进水平。这给中国的螺旋焊管赶超世界先进水平树立了一根标杆。目前国内螺旋焊管企业也有这方面的技术改造设想，应当予以支持。

宝钢将建设一套高水平的UOE直缝埋弧焊管机组是正确的举措，这样可以使我国直缝埋弧焊管达到世界先进水平。前几年有的企业也想上新的UOE机组，因为资金所限才改上JCOE机组或引进UOE二手机组。这是因为JCOE属于折弯多次成型，在扩径前实质上是呈多边型，存在应力；UOE二手设备O机压力不够，对管体进行压缩不能到位，因而存在应力分布不均；而且是用水压扩径，不适应于海底管线。

上钢五厂无缝钢管厂为“西气东输”工程克拉2气田净化站生产的2205双相不锈钢管填补了国内空白。

关于高频直缝焊管（ERW）其产量占中国焊管总产量的80％左右，是中国焊管的主力管型。因此，这里详细谈一下ERW管的发展思路，共有6个层次：①X65、X70（X80）级管线管；②N80、P110钢级的石油套管，合金锅炉管；③X52－X60级管线管，J55、H40石油套管，STB410-520Q锅炉管，6b>=600MPa级的液压缸管体等；④皮带机托辊管、汽车传动轴管、低中压锅炉管、490MPa级脚手架用管、厚壁高强度结构管、冷拔（轧）缸体管坯、液压支架管坯、变压器用管；⑤中压流体输送管、矿体流体输送管、深井泵管；⑥低压流体输送管（包括热镀锌管，钢塑复合管），一般结构管，中等口径方矩形管。各个企业可以根据自身的条件确定其结构调整的市场定位。

2）油井管

2.1 油井管在国际上的发展概况

全世界每年钻井约5万口左右，在产油井超过60万口，一年需管材800万t。API SPEC 5CT油井管分为4组，18个钢级；近年来，非API钢级发展迅速，用户实际使用的油套管约40％是非API钢级。这是由于世界石油形势的严峻，使得世界范围内一些严酷腐蚀环境油气田以及深井和其它苛刻条件下的油气田相继开发，要求高性能的油井管，API标准已不能满足某些服役条件。

国外加大了研究和开发搞CO2及CO2、H2S、CI-共存的耐腐蚀油井管的力度，例如有非API 13Cr钢级（日本川崎已开发），双Cr双相不锈钢（ASF 2205）或超级双相不锈钢25Cr等搞CO2腐蚀油井管；V&M开发的VM型、住友公司开发的SM型、NKK公司的NK型、川崎公司开发的KO型用于深井、超深井的超高强度油套管和用于高抗挤套管； 又如新日铁公司的NT型、NKK公司的NKAC型抗H2S应力腐蚀的油套管，等等。

这些高性能的套管的共同特点是：它们具有高强度和足够的韧性，例如NKK公司NKV-150为例，最低屈服强度为150kSi（1050MPa），0℃夏比冲击力大于110J，FATT50为-20℃。又如新日铁NT-95SSS在最低屈服强度达到95kSi时，临界应力达到90%SMYS。当然，对钢的化学成分、力学性能、冶金质量和钢管尺寸精度都有严格的要求。

国外油井管除用无缝钢管外，还采用高频电阻焊钢管（ERW）。无缝管总体上质量是好的，但也有不足之处：尺寸精度欠佳，价格较贵，同时穿孔时会对钢管产生螺旋状损伤（无损探伤难以发现）。而ERW管的原料是钢板（板卷），系低碳微合金化钢经控轧控冷（TMCP）轧制而成，有良好的强韧性，而且ERW焊管尺寸精度高，价格比较便宜。近年来，国外17个国家40多企业生产ERW油井管的使用量已占油井管总量50%左右，约400万t。像API SPEC 5CT第一组的H40、J55、K55、M65、N80等5个钢级在日本和美国基本上是用ERW焊管来制作油井套管，已不用无缝管了。日本甚至连某些高抗挤套管也用ERW焊管，其动因在于经济性的驱使。有些套管，例如膨胀套管要求延展性好，壁厚均匀；连续钻套管，边续套管等用ERW管比较适宜。

2.2 我国油井管发展现状与未来展望

2003年，我国无缝钢管表观消费量660万t，其中无缝钢管油井管126万t，占19%。目前我国油井管自给率已达80%左右，能生产Q125以下的所有钢级的产品。基本上涵盖了API标准系列，从规格上讲，可以生产Ф60.3mm油管到Ф339.7mm大直径无缝钢管套管；也可以生产一部分搞H2S、CO2和Cl-腐蚀及特殊型、抗挤的非API标准油井管；同时，低钢级套管例如J55级也可以用焊管来生产，规模从Ф219mm到Ф508mm。已经在生产的企业以宝鸡钢管为代表，产量仅占套管总量的10%左右，目前正在建设的胜利油田ERW355机组、大港油田ERW219机组和上海中油天宝、浙江金洲钢管、上海宝钢ERW610机组等均有焊管套管生产能力共计可达30万t/a左右。

目前正在开发高钢级的油井管产品；但是，高性能油井管，例如深井、超深井、高压气井、热水井、高腐蚀油气井、以及钻井新技术的油井管、大功率定向井、水平井、多底分支井、大位移井、套管钻井、连续软管（可用ERW管及无缝管）钻井、膨胀管钻井管等强度、高抗挤、耐腐蚀、防泄露等特殊螺纹扣的非API标准油气井管全年需6万t左右，国产约4万t左右，还不能满足国内需求，需要进口1.5～2万t。然而，日益严峻的石油形势迫使我们要去开发这些条件异常苛刻的油气田，高性能油气套管技术的开发不仅摆在无缝管面前，而且也摆在ERW焊管面前。

ERW焊管生产线要强化“无缝化”技术，即强化焊缝的几何无缝化和物理无缝化（包括热影响区在内）使焊缝的物理性能接近或达到母体（管体）的性能；接近或达到同类无缝管的水平，即覆盖API SPEC 5CT油套管第一组（H40、J55、M65、N80），使中国焊管套管的数量也能达到套管总量的50%，同时开发膨胀套管、边续套管等高新技术产品，从而赶上世界水平。）锅炉管

3.1 关于锅炉管的国际发展概况

由于石油形势的严峻，能源问题的途径不可以转向火电及核电，于是锅炉管的发展呈现“柳暗花明又一村”的境界。

国外生产锅炉管的企业集中化程度较高，如德国V&M、日本住友金属、意大利达尔明等，都有很多生产线，生产钢管的规格范围很宽，从小到大，甚至从碳钢到不锈钢管都能生产，可以说品种、规格齐全。

国外火电发展在50年代是向超临界点（压力22.129 MPa，温度374.15℃）和90年代向超超临界点（例如：压力24.2MPa，温度600℃）方向发展，因此，高压锅炉钢管的材料在研制新型耐热钢，有两个体系，一个是铁素体系，一个是奥氏体系，合金化方面有很大的进展。

新型耐热钢合金化的原则是：利用多元复合强化的原则提高材料的持久强度，蠕变强度和组织稳定性。

由于采用超超临界机组钢管外径减小，壁厚增加，如锅炉水冷壁采用Ф32～38×7～10mm，要用冷拔（冷轧）工艺，这就是超超临界机组的应用使制管工艺发生了变化。同时由于超超临界机组蒸汽温度达到600℃，过热器钢管壁温度达到650℃，钢管内壁的蒸汽氧化加重，为了增强金属的抗氧化能力，采用钢管内部喷丸工艺，是比较经济的方案。

国外ERW焊管制作的锅炉在中低压方面很普遍，占锅炉管总量的一半以上，部分高压锅炉管也用焊管。

3.2 我国锅炉管生产现况与发展

2003年全国发设备制造总容量3700万kW，其中火电3000万kW，消耗高压锅炉钢管约27万t，其中进口量占一半以上。《京都议定书》中规定了清洁发展机制（CDM），2004年6月，我国政府出台了《中国清洁发展机制项目暂行管理办法》，在能源环保政策上，根据中国核电的“远景规划”，到2020年中国核电装机容量将从目前的850×104kW增加到3600×104kW,从目前占全国装机总容量的2.3％提升到4％。从2004年起，中国每年将至少批准建设两个百万千瓦级核电机组。目前位于浙江三门和广东阳江的两个核电站的4个核反应堆项目，正是在这个背景下于去年底为国务院批准立项。这为中国无缝管发展核岛用管提供了机遇，也提出了挑战。无缝管在钢炉管上要迈向钢管强国，在开发核岛用管是一个里程碑。预计2020年以前我国需求高压锅炉管年均需求量在30～40万t左右。因此，发展高压锅炉管是无缝钢管业的主攻方向。

目前我国低中压锅炉管无论是在规格上还是在品种质量上均能满足国内需求。Ф159mm以下的高压锅炉管已基本国产化；Ф159mm以上的高压锅炉管国内可以供一小部分，如T91，内螺纹管等，但数量上供应不足；有些是品种不全，如WB36，T/P23，T/P122等。有些是规格不齐，如缺小规格：Ф16×1mm低压不锈钢管，Ф16×2mm高压加热器碳钢管，Ф25×0.5/0.7mm×1m冷凝器用不锈钢管或钛管等，要全部进口；Ф159～1060mm以上大口径管很多国内不能生产，大部分要进口。有些是质量不稳定（包括管体几何尺寸精度）。另外一个问题是生产集中度低，多数管厂只有1～2套钢管生产组机，而且生产的规格范围很接近，国内无缝管在研发高压锅炉管新技术材料方面力度不够。

国内ERW焊管制造的锅炉管目前在中低压锅炉管方面还正在起步，其产量仅占锅炉管量的6%左右。与国外相距甚远，这也是焊管向钢管强国迈进的又一个着力点。石化用管其质量要求、生产水平与高压锅炉管类似