国内旅游计调操作流程

第一篇：国内旅游计调操作流程

操作国内旅游的工作流程

--计调工作

一、客户咨询

根据客户咨询编排线路，及时准确提供酒店、大小交通（机票、火车票）、旅游信息，针对客户所需的服务项目第一时间的策划与报价，人数较多的，上门拜访了解旅游事项，以《计划单》相应信息为准；

首先需要客户提供：日期、人数、会议地、会议酒店标准、会议用餐标准、旅游地、天数、预算费用等；

二、询价

接到信息后，向协作单位询价，包括：机票、火车票、船票、旅游车、酒店、餐厅、景点、购物店、导游等，经过咨询后，要了解到团队价格，结算方式，行程前前后后逐一审查，审查过程中，需要确认以下事项： 机票船票：往返航班车次、时间、票量；

各地酒店：酒店是什么标准，酒店内设施，房间有多少，房型、是否含早餐； 区间交通：落实旅游车型、座位、行李箱、车龄；

行程景点：了解景点特色，景区内是否有小交通以及第二道小门票（例如：环保车、索道、游船、表演等），这些项目是客人自费还是已含报价中；

各地餐厅：了解在那个地方区域用餐，菜单，份量，餐标；

购 物 店：行程中有几个购物店，主要销售什么，是自愿购物还是强迫购物； 导

游：导游是否全程陪同，讲解（从接机到送机），了解导游的导龄，岁数； 保

险：报价中是否含旅游意外险，保额多少；

三、确定行程

经过以上述询问后，和协作商协商价格，确定最终行程，审查。必须用我公司抬头信纸制作，行程中不能出现协作商的抬头或名字。

四、公司核准

自己审核后，把最终行程送给总负责人核准，确认无误后，由总负责人发给客户。

五、介绍行程

为客户介绍精彩的详细行程，短时间内让客户了解到行程中的特色、经典，超值。

六、现场考察

带领客户前往所在地现场考察，让客户全方位了解到线路及酒店的优势。

七、协议签订

根据考察结果，与客户签订协议或意向书，如遇后期客户口头预报或更改，必须请求客户以书面方式补发信息，或经我方总负责人沟通确认后，经由双方沟通协商，解决问题。

八、计划发送

向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、酒店住宿：根据团队人数、以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房单》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时客户，经同意后调整至同级酒店。

2、区间交通：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车确认单》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、旅游用餐：根据团队人数、要求，安排餐饮桌数及餐标，以传真或电话通知向协议酒店或餐厅发送《订餐确认单》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、旅游接待：根据团队计划单以传真的方式向协作商或景区发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协作商或景区发送，并要求对方书面确认。

5、往返交通：仔细落实并核对计划，注明团号、人数、航班(车次)、时间、票别、票量等。

九、地接社确认

若整个旅游接待都由地接社（协作商）安排，计调应均逐一条款的和地接社（协作商）沟通并落实好，发送《团队接待通知书》给地接社，以书面传真形式和地接社确认双方结算价格并签字回传。

注：《团队接待通知书》包括：游程、供应标准、销售及结算价格。

供应标准包括：旅游交通、旅游住宿、旅游用餐、行程景点安排、导游费、购物店等。

十、客户确认

与地接社（协作商）逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》以及合同，加盖确认章，签订合同，以传真或上门形式至客户，并确认客户收到。

十一、编制预算

编制团队《预算单》。注明每一项费用的用途。与总负责人审核完毕后，送至客户，让客户了解到团队的具体费用。旅游接待前，必须让客户预付团队的70%团款定金，方便我司下发计划单，预定具体项目。并再次向客人复述、确认一遍旅游注意事项及流程。

十二、下达计划

接到客户公司的定金，编制《接待计划书》及附件。由计调人员签字及盖章，总负责人审核后，通知协作商发出计划，并按照上述条款逐一落实。并付部分定金30%至协作商。

十三、游前准备

提前向协作商拿到导游电话，司机电话，提前和导游碰头开会；

十四、旅游进行

旅游行程中，全程质量跟踪，并保持电话畅通、随时处理客户在行程中发生的突发情况，予以当场协调解决；

十五、收取余款

旅游结束后，带好资料（协议、结算清单、票据、质量反馈单）与客户结账，收取余款。

十六、成本分析

与协作商结算尾款，清点所有票据、清单，制作《成本分析表》，交至总负责人。

十七、归档资料

整理该团的原始资料，登记存档，以备后续查询。

第二篇：旅行社计调操作流程

旅行社计调操作流程

一、报价：

根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；请Q：2100803

二、计划登录： 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；

三、编制团队动态表：

编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；代替小黑板的作用

四、计划发送：

向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应

及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

给导游的行程单

旅游各项要素

自动发给组团社的确认单

打印后给全陪导游的陪同单

给全陪导游的陪同支付表

给组团社的催款单

票款结算单

订车单

五、计划确认：

逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算： 编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划：

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算：

填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：

团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐.十、登帐、归档：

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档

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第三篇：旅行社计调操作流程

计调部操作流程

一、报价：根据客户询价编排线路，以《行程报价单》提供相应价格及服务信息（报价）。

二、计划登录：接到客户或外联人员书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件。

三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中。

四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知客户或外联人员，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待确认书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

五、计划确认：逐一落实完毕后，编制接待签订《合同书》，加盖合同章，以书面方式发送至客户单位并签订合同。

六、编制预算： 编制团队《预算单》。注明现付、挂帐费用用途，如需提前电汇的费用，应填写《汇款单》，与《预算单》一并交部门经理审核签字，送财务部审核，报总经理签字后，由财务部电汇。

七、下达计划：编制《接待计划》及附件，由计调人员签字并加盖团队计划专用章，通知导游人员领取计划及附件，附件包括：名单表、向协议单位提供的盖章团队计划专用的公司结算单、游客填写的《质量反馈单》；需要现付的现金由导游人员凭《预算单》、《接待计划》、《借款单》报总经理签字后，向财务部领取备用金。

八、编制结算： 填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《报帐单》，交部门经理审核签字后，由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

十、登帐：将与该团有关的全部协议单位的相关款项及时登录到《地接社团队费用往来明细表》中，以便核对。以导游填写的《报帐单》为依据，及时填制该团《费用结算单》，交财务部，统一向客户单位收款。

十一、归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料移交给总办室登记存档，以备查询。

第四篇：旅行社计调散客操作流程

旅行社计调散客操作流程

1、接到组团社的计划单（行程、客人名单、身份证、价格等）

2、检查行程、是否有早班机等，核对价格及行程是否一致；不一致和组团社沟 通；

3、上系统以便操作组安排操作（仔细注意日期、航班、姓名、身份证号、价格、用房等）

4、给组团社做确认件（包括行程、价格、人数、客人电话、用房情况）

5、组团社接到后回传，并注意看是否有更改；

6、至少出团前一天上系统核对客人行程、姓名、身份证号等，确定无误；

第五篇：计调操作实践

计调操作实践（4~6周）

实训内容：

1．计调工作认知：计调工作认知和岗位设置；计调岗位职责和工作要求。

2．国内组团计调操作流程：设计旅游产品；旅游报价；计调发团的工作流程。

3．国内接待计调操作流程：旅游产品设计与报价；计调接团的操作流程。

4．旅游采购工作流程：旅行社的协作关系网络；旅行社采购技巧。

每周写1~2条

实训体会：

1.我认为旅行社应成本领先---掌握着旅行社的成本；要与接待旅游团队的酒店、餐馆、旅游车队及合作的地接社等洽谈接待费用。所以，一个好的计调人员必须要做到成本控制与团队运作效果相兼顾，也就是说，必须在保证团队有良好的运作效果的前提下，在不同行程中编制出一条能把成本控制得最低的线路出来。在旅游旺季，计调要凭自己的能力争取到十分紧张的客房、餐位等，这对旅行社来说，相当重要！

2.质量控制即在细心周到地安排团队行程计划书外，还要对所接待旅游团队的整个行程进行监控。因为导游在外带团，与旅行社惟一的联系途径就是计调，而旅行社也恰恰是通过计调对旅游团队的活动情况进行跟踪、了解，对导游的服务进行监管，包括对游客在旅游过程中的突发事件代表旅行社进行灵活地应变。所以说，计调是一次旅行的幕后操纵者。

3.我认为导游服务中存在着细节体现温情，有时候我们的一声亲切称呼、及时的援手、及时的提醒都能换来客人会心的一笑。这一笑不仅是客人对你的肯定也会是以饱满的热情工作的动力。

4.我认为合理的安排利用人力资源是我们公司目前最需要做的事情，不要像之前那样，有一部分人忙的要死，一部分闲的还能玩游戏。公司内部建立的老带新的制度值得肯定。但也要打造出一种鼓励创新，敢于承担的氛围。让新人更快的进入状态，随时都能顶起一片天。以防老员工都去忙了，新员工就没有事情干了的现象出现。

每周一条