市场部内部管理制度

第一篇：市场部内部管理制度

市场部内部管理制度

一、总 则

为进一步开拓市场，做好绿天使创业园公司宣传、推广、营销工作，提高工作效率，并加强市场部的管理，特制定本规范。所有市场部员工及相关人员均应以本规范开展工作。

二、市场部管理制度

1、市场部人员严格执行公司的考勤、请假制度，不得迟到早退。

2、市场部人员请假需提前一天填写请假条，由上级领导签字并告知人事部，否则视为旷工。

3、市场部人员应保质保量完成网站推广、优化等工作，并完成目标任务。

4、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

5、市场部人员上班时间衣着得体，发型整洁，佩戴工作证。

6、市场部人员服从部门领导管理，时完成部门领导布置的工作，并及时反馈。

7、市场部人员必须按时参加部门早会、晚会。进行工作汇报和总结，并提出合理的工作建议。

8、市场部人员每天按格式完成工作日志，并发送给指定人员。

9、市场部负责入孵项目电话沟通、预约面谈、发起项目投委会、签定入孵合同，合同签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关服务部门。

10、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，规范合同格式。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

11、市场部人员打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。上班时间私人电话不得超过5分钟。

12、市场部人员离职，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人工作进行整理、交接后由市场部总监签字方可离开公司。

13、市场部人员完成公司或部门交办的其他工作。

三、市场部工作制度

1、负责公司客户来源的渠道开发，有效客户信息收集，并对接给项目部进行跟进、洽谈、签约。

2、负责公司网站推广、优化，制定方案并实施，提高网站访问量、客户量，提升公司知名度、美誉度。

3、负责及时收集行业信息并反馈，预测市场发展方向，并制定相对应的方案。

4、负责联系入孵项目，进行跟进、洽谈、签约。

5、负责维护、更新、添加网站信息。

四、市场部奖罚制度

为了市场部考核更科学合理，更符合公司管理理念，能够更好的体现员工工作价值，在原有考核制度的基础上，特拟定考评奖惩制度，改善员工工作理念。具体内容如下：

1、上、下班时间：冬季 08：30--17：30

夏季

08：30--17：45

2、早、晚会时间：早会 08：40

晚会

17：30

3、上班时间衣着得体，发行整齐，禁止穿拖鞋上班，2、在部门内部破坏团结，拉帮结伙，散布谣言，打消同事工 作积极性者，根据情况扣除罚款 10-30元。

2、以规章制度来推卸工作，在工作中不服从领导临时提出的要求和任务，在需要协助其他同事工作时，抱有消极情绪者，罚款20元。

3、顶撞领导，不服从教育，故意消极工作态度，拖延工作进度者，根据情况罚款10-30元，情况严重者开除处理。

4、不积极学习，在长期工作中不能提高工作效率以及业务能力者，根据情况罚款30元或降薪直至得到改善。

5、不能端正自己工作态度，擅自对工作进行安排和处理，导致负面效果者，罚款30元。

6、由于个人疏忽，导致公司财产或工作任务出现损失和延误者，根据情况部门内部讨论后进处罚或开除。

7、请假不及时着按矿工处理，第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次开除。

8、上班迟到罚款20元；早退一次罚款20元。

9、不遵守部门规章制度的，罚款30元。

10、如有违规拒不整改的，将根据实际情况，予以严重处罚或开除。

11、在工作时间擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款20元；

12、工作时间串岗，妨碍他人工作罚款30元；

13、上班时间打私人电话时间半小时以上者罚款30元。

以上奖惩制度均由部门负责人根据人员实际情况进行，并注明原因。如有疑问可在会上提出讨论，严禁私下议论吵闹。本制度为试行制度，如有欠缺可提出意见，并讨论修改。

2016年7月20日

绿天使市场部

第二篇：市场部内部管理制度

考勤管理制度

1.全体职工必须模范遵守公司的各项规章制度，严格遵守考勤、劳动等纪律。坚持统一规定的工作制度，按时上下班，坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力做好本职工作，按质按量完成各项工作任务。工作时间内不得做私活、办私事、中途溜号、脱岗窜岗或未经批准从事其他社会活动。

1.工作时间

1.1上、下班时间：公司执行每周5天工作制作息时间，周六上午为学习培训时间，不得随意改变和违反。

1.2上班时间不按时到岗位的，视为迟到，提前离开工作岗位的视为早退，中途不是因为工作原因外出的视为溜号。

2.请假手续及批准权限

2.1凡职工因病、丧、婚、探亲、生育及其他特殊原因需要离开岗位的，必须事先按规定办理请假手续。方可交清工作手续离开岗位，否则视为旷工。

2.2事假、病假：职工因事请假，五天以内（包括五天）由上一级领导批准，五天以上由单位（部门）领导批准.2.4婚、丧、探亲、产假由所在单位（部门）领导签署意见后报经所在单位办公室核准。

5旷工的具体规定

5.1属下列情况之一者，均按旷 工处理。

5.1.1假或未经批准，而不上班者。

5.1.2假期满未续假或未经批准而超假者（交通、天气等意外事故除外）。

5.1.3服从工作调动和工作安排或调动工作而未按规定时间报到者。

5.1.4造事实，假报情况或盗窃、涂改、制造证明请假者。

5.1.5作时间擅离职守，做私活、办私事者。

5.1.6勤后无故不干活或无正当理由拒绝接受工作者。

5.1.7工作时间内打架斗欧者。

5.2旷工的处理

5.2.1两日内，每天扣两天的日工资，扣除当月奖金及综合补贴的 3 0％。

5.2.2四日内，每天扣三天的日工资，扣除当月奖金及综合补贴的50％。

5.2.3日以上（包括五日）取消当月岗位工资、奖金、综合补贴。技能工资除以24天按实际旷工大数的R倍计扣。

5.2.4累计十日（包括十日）以上者，停发当月全部工资，扣除半年奖金。

5.2.5累计超过十五日（包括十五日）以上者视为自动离职，给予除名处理。

6加班

6.1原则上一般不加班，因生产和工作的特殊需要，职工在法定假日，星期休息或平时延长工作时间长达4小时以上，视为加班。延长工作时间的加班不能安排补休；只享受加班补贴，少于4小时的发给补助1元，超过4小时的按

一天加班计发补贴。

6.2法定假日，星期休息日的加班可安排补休和冲减事假天数，剩余天数按规定计发加班补贴。

6.3加班费发放的标准：以岗位工资为标准按《劳动法》的规定计发。7考勤办法

7.1职工考勤以值（班）为单位，各级领导和有关部门应经常深入值（班）进行检查和现场协助考勤员。考勤员必须认真负责地逐日填好考勤表。不得徇私舞弊，弄虚作假，如经发现，一次罚款10元。

7.2考勤员要认真负责不得凭回忆填报，必须如实填写考勤表，全面切实反映当天的出勤情况。如果星期天值班，按出勤记录，星期天休息或请假，按实际记勤，不得互相调换。

7.3全体职工的各月考勤一律按规定时间汇总，同时做好上报工作，交由办公室办理考勤统计，保证工资按时计发。

7.4职工工作调动所需时间，厂内调动不得超过一个工作月，调入职工一律以原单位介绍信的收到时间为准。

8本考勤制度与《岗位技能工资实施细则》配合执行，凡《细则》未规定的以本制度的规定为准。

第三篇：市场部内部管理制度

重庆国汇装饰有限公司市场部内部管理制度（2016.7.12）

一、工作时间：

1、市场部每日上班时间为9:00-17:00，无大型活动或法定节假日等特殊情况不再以市场部为单位下达全体加班的工作任务；

2、市场部每日工作时间为上午9:45-12:00、下午14:00-17:00，工作时间内每半小时可外出谈判区休息5分钟，在工作时间段严禁有以下行为（包括休息时间）：

①．嬉戏打闹、高声喧哗 ②．频繁出入办公区

③．无故离长时间开工作岗位 ④．睡觉或做与工作无关的事情

⑤．长时间交头接耳，影响他人正常工作 ⑥．成群结队外出

⑦．邀请与工作无关的非市场部人员进入办公区 ⑧．未经允许擅自进入非本部门办公区域

由于以上行为严重影响本部门的办公环境，凡违反以上部门制度的员工，处以每次10元的经济处罚，由部门负责人收取并上交，作为市场部部门储备金。

二、岗位职责：

1、市场部经理职责：

①．提升自身业务能力，为所在部门的全体员工做好表率； ②．对每日工作任务进行有效分解，对部门员工的工作内容作具体安排并指导员工完成每日工作任务；

③．对本部门每日工作数据进行认真统计，并分析其中存在的问题，分析汇总后于每日17:00前上传至市场部，所报数据必须真实有效，不得虚报、乱报；

④．对本部门的到客户访问量进行把控，合理安排设计师进行对接，并及时上报客户信息；

⑤．对本部门的客户信息严格保密，禁止向无关人员及部门透露本部门的业务信息（预估到店量、实际到店量、到店客户信息、签单客户信息、工程造价信息），违者予以重处；如有对客户信息保护不力导致客户所属不明的情况，市场部将不再参与协调，由当事双方直属上级参与协调，如因此损失客户，经理承担经济处罚（50元/次）;若当时双方发生激烈矛盾，影响团队和谐，经理处以经济处罚（100元/次），直接当事人予以重处；

⑥．认真执行公司做出的战略规划，全面支持公司的业务拓展及营销活动，对每周的周常业绩数据和活动业绩数据进行合理预估、严格执行，对公司下发的任务目标必须按照公司的要求进行分解、落实。

由于市场部经理职责重大，所负责的工作直接影响公司的整体运作和员工的个人收益，望全体经理对自己的工作给予充分的重视，认真执行以上条款，如发生执行不力或消极对待的情况，处以每次50元的经济处罚，由市场部负责人收取，作为市场部部门储备金。

2、客户经理职责：

①．在部门经理的指导下熟悉当前公司的套餐体系、活动内容、邀约话术、客户接待流程、与客户面谈沟通技巧；

②．在部门经理的带领下进行客户邀约工作，完成每日下达的工作任务（通话量、意向客户量、到店量），按时上报工作结果；

③．服从工作安排，在任务与个人意愿有冲突的情况下，必须先服从安排开展工作，再向直属领导申请进行工作协调，严禁消极怠工、制造负面舆论或直接越级反映，违者予以重处；

④．对客户信息严格保密，严禁向无关人员及部门透露本部门的任何业务信息（预估到店量、实际到店量、到店客户信息、签单客户信息、工程造价信息），违者予以重处；如有对客户信息保护不力导致客户所属不明的情况，市场部将不再参与协调，由当事人自行处理，但如因此损失客户，当事双方承担经济处罚（50元/次）；若当事双方发生激烈矛盾，影响团队和谐将予以重处直至开除（当月工资清零，纳入所在部门基金）。

客户经理是公司与市场的纽带，望市场部全体客户经理正确认识自己工作的重要性，为公司的发展和个人价值的体现努力进取、不断拼搏，将市场部建设成公司最优秀的业务力量。

本内部管理制度自发布日起生效，望市场部全体同仁认真执行。对本制度存在的不足和意见望各位以执行为第一要务，逐级汇报予以更正。

重庆国汇装饰有限公司市场部

2016年7月12日

第四篇：市场部管理制度

第六章市场部

一、部门职能

 根据公司总体战略与经营计划，规划制定公司的市场战略与策略；  推进实施，拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位；

 及时提供市场反馈，最终达到提升公司产品市场占有率，提升公司销售业绩的目标；

 根据全国区域市场发展和公司的战略规划，制定总体销售战略、销售计划及量化销售目标；

 组织、领导销售队伍完成销售目标；

 制定和实施市场推广计划和产品计划；

 制定与实施各产品线价格体系及营销战略、营销策略、地区覆盖策略及推广计划；

 制定公司品牌管理策略，维护公司品牌

 提供良好的客户管理与服务，对顾客满意度的调查、分析，提出改进意见；提高顾客满意度；提高公司产品的市场占有率；

二、岗位职责

（一）市场总监

1、负责制度销售管理制度，拟定销售管理办法、产品管理制度，明确销售工作标准，建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核；

2、负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生；

3、负责编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回笼资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题；

.4、负责组织月（年）度在库产品及当月（年）的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录；

5、建立应收帐款帐龄分析制度，按销售合同督促销售人员加紧催收货款，并与财务部门核对，超期未收回的货款，要及时提出处理意见，报公司总经理；

6、物流部指定专人每月25日前将截止到本月末的库存产品盘点情况汇总表报财务部，财务部根据销售部及仓库报表核对帐目，并对库存产品现状等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。

（二）销售经理

1、对于本公司各项销售计划等应严守商业秘密，不得泄漏予他人；

2、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的客户，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；

3、熟悉产品性能、规格、生产流程、价格等相关资料；

4、拜访客户，及时对产品品质、价格、使用量及市场需求量、竞争品反应及客户评价反馈到市场部；

5、负责签订销售合同，经市场部经理审定后，报公司总经理批准，方可签署；

6、按公司所核定的信用额度掌控客户出货情况，避免坏帐损失；

7、及时跟进客户货物的到货情况，确保合同规定时间内正常交付；

（三）销售助理

1、负责整理存档各类销售合同及定单原件；

2、依据合同（或定制定单）向物流部下达审批后的《发货通知单》，仓库根据该单据开具发货单发货；

3、协调仓库及时发货；整理存档每一单的仓库出库单据和质量检测报告，单据完整齐全；

4、负责编制《销售统计报表》。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐，及时汇总填报表、月度销售统计报表；

5、按客户设置应收帐款台帐，及时登记每一客户应收帐款余额增减变动情况。根据收款情况做好销售收款统计表，呈主管核实，作为帐款审核之依据；

6、产品销售情况月报汇总表一式三份，每月5日前由市场部报公司总经理、财务部各一份，本部门存档一份，以掌握产品销售及资金回收状况。

三、部门各项制度

（一）销售合同签订与开票规范

1.市场部负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。

2.市场部对销售与收款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。

3.销售谈判：在销售合同订立前，指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。销售谈判的全过程应有完整的书面记录。

4.合同订立：授权有关人员与客户签订销售合同，经供需双方签字确认后，合同生效。市场部将合同信息及时传递给生产部门。

5.合同审批：建立销售合同审批程序，相关的审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。

6.组织销售：销售部门应按照经批准的销售合同编制销售计划，向发货部门下达《发货通知单》，同时根据合同约定的收款方式进行收款，开具《开票申请单》，经审核签字后由财务人员开据增值税发票，进行销售结算。

7.组织发货：发货部门应当对销售发货单据进行审核，严格按照销售“发货通知单”所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，确保货物的安全发运，并将质量分析单和客户签收单据及时交付给市场部。

8.销货退回：建立销售退回管理制度。单位的销售退回必须经销售主管审批后方可执行。财会部门应对检验证明、退货接受报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后办理相应的退款事宜。

9.在销售与发货各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，并加强销售合同、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。

10.销售部门应设置销售台帐，及时反应各产品销售的开单、发货、收款情况。销售台帐应当附有客户定单、销售合同、客户签收回执等相关购货单据。

11.销售人员应当避免接触销售现款。

12.按客户设置应收台帐，及时登记每一客户应收帐款余额增减变动情况和信用额度使用情况。

（二）应收帐款管理制度

1、建立应收款项台账管理制度

1.1根据《发货通知单》、《发货单》等销售单据做好销售台帐。

1.2按照客户设立应收款项台账，详细反映各个客户应收款项的发生、增减变动、余额及其每笔账龄等信息。同时加强合同管理，对销售人员执行合同情况进行跟踪分析，防止坏账风险的发生。

1.3销售款一律以电汇或支票等非现金方式结算。财务部应及时将收款情况书面传递给销售部，便于统计销售收款情况。对于款到发货对象，应及时传递信息，避免造成迟发货的现象。

1.4销售助理每个自然月的最后一天编制应收款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收帐款），向销售人员和部门经理反映应收款项的余额和账龄等信息，以便及时分析应收款项管理情况，提请有关责任部门采取相应的措施，减少损失。

2、建立应收款项催收责任制度

2.1对到期的应收款项，销售员应当及时提醒客户依约付款；对逾期的应收款项，应当采取多种方式进行催收；对重大的逾期应收款项，根据合同约定方式解决。

2.2落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对于造成逾期应收款项的相关人员，应当在内部以恰当方式予以警示和处理，接受员工的监督。

3、建立应收款项清查制度

每年年终时全面清查各项应收款项，并与销售人员核对清楚，做到债权明 确，账实相符，账账相符。

4、建立坏账核销管理制度

4.1在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。

4.2坏账损失视不同情况按照公司相关规定处理。

（三）销售退货入库流程

1.根据客户要求的退货信息，由销售人员填写退货通知单，并送市场部经理审批。

2.储运部进行退货验收，核对销售退货数目，如因质量问题发生退货，质检部门应对该批货物进行分析后出分析报告，以确认确实为质量问题退货。

3.仓库在确认退货信息后将退货入库单传真给市场部，市场部做销售冲减。

4.根据相关信息，相应部门对退货做出处理。

（四）销售销控制度

1.岗位责任制：具体岗位的责任制，涉及部门的责任。

1.1建立岗位责任制，明确相关人员的岗位职责、权限，将销售、发货、收款三项业务做到相互制约和监督。

1.2负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。销售合同存档备份。

1.3负责审核销售发货单据是否齐全，并办理与仓库发货的具体事宜。

1.4负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收。

1.5建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。

1.6要求经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售与收款业务。对于审批人超越授权范围审批的销售与收款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向上级领导报告。

2.发货控制

2.1市场部销售人员按照经批准的销售合同编制销售计划，并严格按合同定价执行。

2.2市场部销售员填写记录，报市场部经理（市场总监）审批。审批后，销售员将《发货通知单》下达物流部仓库，仓库根据审批后的单据开具发货单发货。

2.3仓库管理员对销售发货单据进行审核，严格按照销售通知单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货。发货单经客户签收后回传市场部做统计，存档。

2.4市场部销售人员编制销售发票通知单，经审批后传达给开票部，由开票部门根据审批后的销售发票通知单向客户开出销售发票。

2.5建立健全存货、产成品库存管理制度，完善产成品出入库手续，每月终和年终市场部与仓库及财务部进行库存及账面核对工作。

2.6发生销售退回时，必须经销售主管审批后填写销售退货单方可执行。销售退回的货物由相关人员检验和仓储部门清点后方可入库。财务部对检验证明、退货接受报告以及退货出具的退货凭证等进行审核后，办理相应的冲减收入和退款事宜。

3.收款控制

3.1按照相关财务管理制度等规定，及时办理销售收款业务。严格按合同规定的时间、价款收回货款。

3.2建立应收帐款帐龄分析制度，并督促销售人员加紧催收。销售人员负责应收帐款的催收，对催收无效的逾期应收帐款应做出相关的处理。

3.3按客户设置应收帐款台帐，及时登记每一客户应收帐款余额增减变动情况。对长期往来客户建立起完善的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新。对发生的各项坏帐，及时查明原因，落实责任人，并向领导审查确定是否确认为坏帐，同时对在履行规定的审批程序后作出处理。

4.监督检查

4.1加强对销售与收款的监督检查，对监督检查过程终发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节，要求采取措施，及时加以纠正和完善。主要包括：

4.2销售与收款业务授权批准制度的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

四、常用模板

※销售合同

※销售报表

※发货通知单

※开票申请单

※退货申请单

※退货通知单

※退货入库单

※客户拜访登记表

※人员外出登记表

五、相关资料

※ 《销售退货入库流程》※ 《产品定价核价流程》※ 《定制产品外购采购流程》※ 《定制定单发货流程图》※ 《发货流程图（样品同）》※ 《开票流程图》

第五篇：市场部管理制度

市场部管理制度

第一节

总则

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，特制订本制度。

第二节

市场部职责

第一条

严格遵守商业道德，保守商业秘密。

第二条

负责公司配送范围内的业务开发。

第三条

负责客户的维护工作。

第四条

负责所管辖客户应收款项的回笼。

第五条

负责仓储客户的订单整理与核对工作。

第六条

负责与有关部门的协作配合工作。

第三节

市场部经理职责

第一条

主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。

第二条

负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

第三条

要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。

第四条

全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。

第五条

督促、检查部门人员做好客户的维护工作。

第六条

向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。

第七条

做好与其他各部门的沟通与协调工作。

第四节

市场部副经理（助理）职责

第一条

服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。

第二条

热情对待客户，文明礼貌。

第三条

熟悉本部门各工种的职责及操作规定。

第四条

负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。

第五条

负责每月营业额报表的统计汇总工作。

第六条

组织、召开有关会议。

第七条

负责各类文件的分类、整理工作。

第八条

及时发现、处理部门的各种问题。

第五节

业务员职责

第一条

服从领导的安排，按业务操作规定作业。

第二条

热情对待客户，文明礼貌。

第三条

负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。

第四条

协助收款员收回所管辖客户的应收款项。

第六节

收款员职责

第一条

服从领导的安排，按收款操作规定作业，按期完成公司规定的收款任务。

第二条

负责客户运输清单的打印及应收款项的核对、收回。

第三条

负责核实客户提出的应收款项质疑，并向部门负责人提出处理意见。

第四条

负责定期对帐款收回情况的统计工作。

第五条

协助业务员做好客户的维护工作。

第七节

仓储订单整理员职责

第一条

服从领导的安排，按业务操作规定作业。

第二条

负责仓储客户订单的整理工作。

第三条

负责与客户、仓储仓库之间订单的核对与查询工作。

第八节

业务操作规定

一、开发客户

1、业务员应尽最大努力，通过各种渠道搜集客户资料。

2、若业务员之间在开发客户时发生重叠，以第一时间联系人为准。

3、不得抄袭他人的客户联系资料，不得将其他业务员管辖的客户据为已有。

4、对待任何客户来电或来访，都应积极、热情地接待。

5、对于有意向合作的客户，应将有关客户的详细资料上报部门领导。

二、拜访客户与洽谈业务

1、主动与客户取得联系，向客户发送、传递公司资料与信息，做好记录，并保持联系，必要时上门拜访。

2、有新进客户或要求改变结算方式的客户，经办人需填写《新（重）进客户操作通知单》。《新（重）进客户操作通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。

3、不得擅自做主承诺客户免费、降低运价或改变结算方式。

4、外出拜访客户，需实事求是，并做好记录。不得拒绝客户的拜访要求。

5、时刻保持手机畅通。

三、维护客户

1、尽最大努力满足客户要求，不得与客户发生争吵。

2、客户要求上门提货，且符合我公司提货条件的，经办人填写《提货通知单》，交调度员签字确认。

3、不得答应以现金结算客户的欠款，若有特殊情况，经部门领导批准后，填写《同意欠费通知单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。若客户在承诺日期之内未交付欠款的，须负责收回。

4、对待任何客户，都应积极、热情地服务。

5、客户有特殊操作要求或运价需调整时，应填写《部门信息联络处理单》交相关部门，并由相关部门的负责人在存根上签字确认，存根由本部门妥善保存。

6、应及时通知客户其所占用的仓储面积，并收取仓储费。

7、定期填写《流失客户分析表》，分析客户流失原因，尽最大努力挽留客户。

8、定期回访客户，请客户配合填写〈客户满意程度调查表〉，征求客户对公司操作部门的意见和要求，并反馈至部门领导。

四、积极配合收款员的催款工作，不得以各种理由推卸责任。

五、处理超过业务员权限之外的日常业务，需请示部门领导。

第九节

收款操作规定

一、定期打印《托运清单列表》，并及时送达客户。

二、将客户的点数费、仓储费、装卸费等费用，一并计算到此客户的总费用中，并请客户予以确认。

三、对于客户提出的理赔、扣款等要求，与相关部门核实无误后，做好书面记录，注明事由与扣除金额，并报告部门领导，不得擅自减、免客户费用。

四、不得同意客户推迟合同规定的付款日期。

五、按照与客户确认的金额开具《公路运输发票》，并负责催收帐款。

六、每月初对上月应收帐款及已收帐款进行统计，交部门领导。

第十节

仓储订单整理操作规定

一、认真与客户核实其订单与送货单的内容。

二、按各收货单位的要求整理单据，并填写《订单整理表》传真至仓储仓库。妥善保管《订单整理表》，便于仓储人员查找核对。

三、将整理好的订单与送货单放在指定位置，便于仓储人员索取。

第十一节

对于违纪现象的处理办法

一、违反操作规定作业的，每人/次罚款10元，若产生经济损失的，个人承担一定比例的赔偿。

二、出现下列情况的，每人/次罚款50元，并承担相应的经济赔偿。

1、擅自答应客户降低运价或免费托运，则造成的差价由本人承担。

2、擅自答应无理由扣款，则损失部分由本人承担。

3、擅自答应客户以月结类方式结帐的，则每月产生的应收款项由本人负责收回；若无法收回的，则由本人赔偿。

4、有意窃取其他业务员客户资料，将他人客户据为己有。

三、谎报外出访问客户，按旷工处理。

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