新春投资报告会方案（共五则）

第一篇：新春投资报告会方案

新春投资报告会方案

新春投资报告会方案

“红动08·基情飞扬”新春投资报告会方案

活动主题：“红动08·基情飞扬”——

新春基金投资理财峰会

活动目的：增强我行基金代销渠道影响力，全面提升基金销售业绩。

活动时间：2月16日

活动地点：通程国际酒店5楼

主办单位：

协办单位：招商基金、富国基金、上投摩根基金、华安基金、海富通基金

协办媒体：晨报、电台交通频道

活动对象：我行金葵花客户和基金、证券投资类客户500人

主讲嘉宾：

招商优质成长、招商先锋基金经理

海富通风格优势基金经理

座谈嘉宾：

上投摩根基金总公司销售总监吴杰先生

富国基金深圳分公司总经理李树杰先生

华安基金上海分公司副总经理王新光先生

主持人：

活动流程：

1、9：00 活动开始，主持人开场介绍嘉宾，行领导致词2、9：10基金代理及投资介绍3、9：15进行大势分析及基金投资演讲4、9：45抽3等奖5、10：00海富通基金康赛波进行行业分析、基金配置管理及风险控制演讲6、10：30抽2等奖7、10：40众基金公司访谈及答问时间8、11：20由每家基金公司评定1个最佳问题颁奖9、11：35抽1等奖，散场

活动奖品：

1、一等奖1名奖品为价值1500元

2、二等奖3名奖品为价值700元

3、三等奖5名奖品为价值200元

4、最佳问题奖5名，奖品为各基金公司提供基金经理签名书籍一套。

媒体宣传：

1、晨报：

a)2月14日活动预告及基金经理热线、索票报道。

b)2月15日上午基金经理下午热线预告。2月15日下午14：00~16：00安排接听读者热线。

c)2月16日，刊登2月15日热线

报道。

d)2月17日,刊登2月16日活动现场报道。

2、电台交通频道：

a)2月1日起就活动开始预热，开展索票。

b)2月15日对2名基金经理专访及招行代理基金销售介绍。

c)2月16日活动当天担任主持。

d)2月17日活动后续报道。

第二篇：新春投资报告会方案

“红动08·基情飞扬”新春投资报告会方案

活动主题：“红动08·基情飞扬”——

2008年xxx新春基金投资理财峰会

活动目的：增强我行基金代销渠道影响力，全面提升基金销售业绩。

活动时间：2月16日（星期六）

活动地点：通程国际酒店5楼

主办

单位：

协办单位：招商基金、富国基金、上投摩根基金、华安基金、海富通基金

协办媒体：xx晨报、xx电台交通频道

活动对象：我行金葵花客户和基金、证券投资类客户500人

主讲嘉宾：

招商优质成长、招商先锋基金经理

海富通风格优势基金经理

座谈嘉宾：

上投摩根基金总公司销售总监 吴杰 先生

富国基金深圳分公司总经理 李树杰 先生

华安基金上海分公司副总经理 王新光 先生

主持人：xxx

活动流程：

1、9：00 活动开始，主持人开场介绍嘉宾，行领导致词2、9：10 基金代理及投资介绍3、9：15 进行大势分析及基金投资演讲4、9：45 抽3等奖5、10：00海富通基金康赛波进行行业分析、基金配置管理及风险控制演讲6、10：30 抽2等奖7、10：40 众基金公司访谈及答问时间8、11：20 由每家基金公司评定1个最佳问题（共5名）颁奖9、11：35 抽1等奖，散场

活动奖品（凭副券抽奖）：

1、一等奖1名奖品为价值1500元

2、二等奖3名奖品为价值700元

3、三等奖5名奖品为价值200元

4、最佳问题奖5名，奖品为各基金公司提供基金经理签名书籍一套。

媒体宣传：

1、xx晨报：

a)2月14日活动预告及基金经理热线、索票报道。

b)2月15日上午基金经理下午热线预告。2月15日下午14：00~16：00安排接听读者热线。

c)2月16日（会议当天），刊登2月15日热线报道。

d)2月17日,刊登2月16日活动现场报道。

2、电台交通频道：

a)2月1日起就活动开始预热，开展索票。

b)2月15日对2名基金经理专访及招行代理基金销售介绍。

c)2月16日活动当天担任主持。

d)2月17日活动后续报道。

第三篇：投资报告会方案

投资报告会方案

“红动09·赢在机遇”投资报告会方案

活动主题：“红动09·遇在机遇” ——

2009年12月12日投资投资理财峰会

活动目的：培养投资理财意识、掌握投资理财技巧

活动时间：2009年12月12日（星期六）

活动地点：__________________________________________________ 主办单位：中国农业银行上海分行枫林支行

协作单位：国金证券股份有限公司上海营销总部

活动对象：基金、证券投资类客户________人

主讲嘉宾：

国金证券研究所高级研究员

国金太阳“金领航”理财老师

座谈嘉宾：

国金证券上海营销总部徐汇区经理

中国农行上海分行枫林支行理财经理

中国农行上海分行________________

主持人：___________

活动流程：

1、13：00活动开始，支持人开场介绍嘉宾，行领导致辞2、13：10证券投资介绍3、13：15进行大势分析和证券投资演讲4、13：45抽3等奖5、14：00进行行业分析、资产配置管理及风险控制演讲6、14：30抽2等奖7、14：40国金证券、农业银行访谈及答问时间8、15：20由国金证券、农业银行各评定1个最佳问题（共5名）颁奖 9、15：35抽1等奖，散场

活动奖品

1、一等奖1名奖品为____________________________________

2、二等奖3名奖品为____________________________________

3、三等奖5名奖品为____________________________________

4、最佳问题奖5名，奖品为______________________________

国金证券股份有限公司2009-11-13

第四篇：投资报告会主持稿

投资报告会主持稿

13:20—13:30开场白：

各位尊贵的来宾，大家下午好！

欢迎参加 华龙证券2012 年投资策略报告会，非常荣幸能在这样一个 的美好日子里和大家相聚于 嘉华国际报告厅，在此，请允许我代表华龙证券向各位嘉宾的到来表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎！欢迎你们！（停顿、掌声）专题时间

各位尊贵的嘉宾都是财富的拥有者，对于当前的经济形势相信您一定有一番自己的感受与思考，那么，在当今金融环境下，如何做好投资理财，如何让我们的财富保值、增值，如何把握证券市场脉络同时获得最安全的收益呢？

就在今天，我们特别为大家准备了一份理财大餐，要和在座的各位分享。大餐的主厨是来自我国最具规模的专业投资咨询机构的天相宏观策略分析师，他从业多年，属于证券领域的市场派，基本面与技术面并重，在研究宏观经济与行业发展趋势基础上，更加注重对市场热点与群体情绪的把握。在个人产品研发有丰富的经验，现在我们就把宝贵的时间交给他。

有请张雷老师，掌声欢迎！

13:30—15:00

感谢张雷老师为我们来带来的精彩演讲！

在刚才一个多小时的精彩专题讲解中，张雷老师深入浅出地和我们讲解了当前新的宏观经济形式，并为我们提出了把控行业发展趋势的方法，相信在座的很多嘉宾朋友都深有同感，让我们掌声响起，再一次感谢张雷老师的精彩讲解。

15:00—15:30现场交流

接下来，我们将把自由交流的时间交给各位嘉宾朋友，根据您个人的投资风格和投资需求，对于一些疑问和问题，大家可以随时与我们的张雷老师进行深入的沟通与交流。

通过田老师的讲解，让我明白几个道理，第一：理财很重要，科学理财不是每个人都能做得到，所以要做到科学理财必须多学习；第二，保险理财在现代家庭中真的是不可缺少，XX老师推荐这个高端计划，对我们的养老理财有很重要的作用。

其实XXX在讲课的时候，我看到朋友们频频点头、甚至有的朋友在做着笔记，相信大家深有感触，对如何做出科学的规划有了更多的理解。

我坚信只要我们通过有效的科学理财规划，我们明天一定会更美好尤其是养老更有品质。让我们能掌声祝愿我们美好的明天。绿色通道：

家庭理财不可缺，养老规划不可少。为了方便各位对理财进行科学的规划，我们特设置了三十分钟的绿色通道时间，您可以跟你身边的理财经理沟通，就你感兴趣的话题的和相关疑问作交流，让我们科学理性地对未来的生活作好准备。

对现场作出理财决定的客户，如果你的理财金额达到5万元，你将……；如果你的理财金额在10万元以上，您将得到一份……，如果你的理财金额20万元以上，您将得到……

各位嘉宾，无论缴费多少，都是您一份爱心和责任的象征，都是你对未来最美的期待，保费有价，爱心无边，您都将会把太平洋寿险最诚挚的祝福带给您家人、至爱，愿您的生活因为有我们的相伴更添一份精彩 下面绿色通道正式开始。一次行动，多重受益。心动不如行动！马上行动吧！

签单播报参考串词：

一、各位来宾，各位朋友，今晚的第一张现场签单已经产生，*先生为他自己和家人在投资理财账户上投入5万元的红福宝理财产品，让我们衷心地祝福他和家人健康幸福、一生平安！

二、各位来宾，各位朋友，*先生，现场签单1万元，大单小单都是单，只要科学合理，适合您的家庭就是幸福的起点 相信有投资专家为您理财，您一定会拥有美好的人生！

现场激励：

很多朋友已经做了决定，有些朋友正在对一些问题进行咨询，相信你们会做出明智的决定，让我们把握今天的机遇，为我们家庭的理财增加一份安全性、保障性。

剩余理财5分钟：

时间过得真快，我们绿色通道时间还剩下5分钟，理财有礼也即将关闭，请各位嘉宾抓紧时间，把握今天的机遇，相信你今天的准备明天会得到一份满意的回报。

延时5分钟：

看来今天绿色通道的时间还真是不够用，有些嘉宾还想了解投资理财方面的咨询，那么应部分嘉宾的要求，我们将延时5分钟。

第二轮抽奖

各位来宾，我们绿色通道时间就到此结束。经过半个小时的深入沟通，我们总共有15位嘉宾现场做了决定，共投资了100万元。再次把掌声送给他们，那么我们现场还没有做决定的嘉宾，也没有关系，我们的理财经理适时为您做好服务。

下面我们将进入我们第二轮的抽奖环节。掌声有声太平洋寿险**中支总经理**为我们抽出2位幸运嘉宾。

结束语：

本次沙龙会即将结束，让我们在欢快的乐曲中期待下次的相聚！

感谢各位嘉宾的光临，让我们共同展望美好的未来，享受生活赋予我们的快乐…… 祝各位生活甜甜蜜蜜，事业红红火火！

第五篇：投资报告会主持稿

投资报告会主持稿

开场白：

（感情、停顿、抑扬顿挫、喜气、快乐）

新春福虎送吉祥，金虎进家富满堂

各位尊贵的来宾、各位亲爱的朋友，大家晚上好！

欢迎参加太平洋人寿H股成功上市投资理财报告会，非常荣幸能在这样一个辞旧迎新的好日子里和大家相聚，共迎虎年新春，我是此次会议的主持叶玲玲，在此，请允许我代表太平洋人寿向各位嘉宾的到来表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎！欢迎你们！（停顿、掌声）

回首2009，太平洋人寿依托广大客户的信赖与支持，公司核心业务快速发展，投收益率显著提升。此值太平洋A股上市两周年、H股香港成功上市之际，为此我们特别举办本次投资理财报告会，为在座的嘉宾朋友们提供尊贵的服务，同时，也为在座成功人士搭建一个彼此相识与交流的平台。

幸运抽奖：

虎年行大运，拥有一个新年好彩头，无疑将为我们带来一年的好运！今天为了感谢各位嘉宾在百忙之中做客太平洋人寿，我们特别在现场设置了幸运抽奖环节，分设三等奖3名、二等奖2名和一等奖1名，三重好礼，精彩纷呈，让我们的幸运嘉宾在2010的开端便有一个浓墨重彩的起点！

接下来，让我们一起揭开精彩礼品的神秘面纱——

首先，请出的是三等奖礼品：毛巾的包装引出奖品（从出生就一直伴随着成长的脚步，让我们感受温暖舒适的肌肤）

到底哪几位尊贵的嘉宾可以拥有这些幸运的奖品呢？让我们拭目以待！

颁发奖品-

公司实力介绍 各位嘉宾朋友，太平洋寿险依托中国太平洋保险（集团）优势，坚持“稳健经营，以效益为中心”的经营指导思想，努力倡导和发扬“诚信天下，稳健一生”的企业核心价值观，致力于通过持续的产品创新和服务创新，满足客户多方面的需求。公司业务覆盖人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险等多个领域。公司在全国共设有37家分公司、3564家中心支公司、支公司及营销服务部，拥有3.4万名员工和22万多名营销员。2009年公司业务内含价值持续增长，保持市场领先地位。多年来，我们始终履行责任和承诺，赢得了社会各界的广泛认同和荣誉。短片之后，有三道幸运抢答的题目，题目的答案就在短片里面，如果答对的话，有礼品相送，所以请各位认真观看，现在，接下来就我们一起亲历太平洋（宣传篇），有请工作人员调整一下灯光。

专业铸就品牌，公司在2009年标得中央电视台《新闻联播》前19点报时广告，体现公

1司“用心承诺，用爱负责”太平洋保险保太平的公司形象语深入人心。

简短的几分钟，相信各位嘉宾对太平洋人寿又有了新的了解，面向未来，太平洋人寿将继续坚定不移的走专业化道路，用雄厚的实力和专业的技术，为社会和广大的客户提供满意的服务。

专题时间

各位尊贵的嘉宾都是财富的拥有者，对于当前的经济形势相信您一定有一番自己的感受与思考，那么，在当今金融环境下，如何做好投资理财，如何让我们的财富保值、增值，获得最安全的收益呢？

借太平洋A股上市两周年、H股香港成功上市的好日子，在今天特别准备了一套理财大餐，要和在座的各位分享。大餐的主厨是一位资深的理财专家，他从业多年，有丰富的实际操作经验，在请出他之前让我们通过大屏幕来认识一下这位讲师简介。

现在，就借助大家热情的掌声，有请，掌声有请！

感谢！

在50分钟精彩的专题讲解中，深入浅出地和我们讲解了当前新的家庭投资理财模式，并为我们提出了行之有效的理财方法，相信在座的很多嘉宾朋友都深有同感，让我们掌声响起，再一次感谢的精彩讲解。

现场交流

今晚为了感谢大家在百忙之中来到这里，我们还为现场开户的朋友准备了丰厚的礼品，现场存款10000元的客户，我们会送您5升金龙鱼油一箱；现场存款2万元的客户，我们会送您家用微波炉；现场存款3万元的客户，我们会送您26寸液晶彩电1台 ；现场存款5万元的客户，我们会送您32寸液晶彩电1台；现场签单保险费在80000元以上者，赠送10克以上千足金金虎1樽—说明祝贺H股上市现场签才有礼品相送

刚才我们向各位推出的理财计划，具有保障，还本，保息，分红，免税和抵御通货膨胀等功能，是个人和家庭投资理财不可缺少的组成部分下面，我们将把自由交流的时间交给各位嘉宾朋友，根据您个人、家庭的经济情况和理财需求，与我们的精英代表进行深入的沟通与交流，他们将为您提供最优质的服务、最合理的家庭理财计划，让我们共同努力，用心、用智慧打理未来的美好生活！

报单话术：

〃胡适

--“保险的意义，只是今日做明日的准备，生时做死时的准备，父母做儿女的准备，儿女幼小时做儿女长大时准备，如此而已。今天预备明天，这是真稳健；生时预备死时，这是真旷达；父母预备儿女，这是真慈爱；不能做到这三步，不能算做现代人！”

李嘉诚

--别人都说我很富有，拥有很多的财富。其实真正属于我个人的财富是给自己和亲人买了充足的人寿保险。

用投资创造财富，用保险保障财富

我们李家每出生一个孩子，我就会给他购买1亿元的人寿保险，这样确保我们李家世世代代从出生开始就是亿万富翁

人生如四季，唯有充裕的准备，方有每一季的绚丽。春的播种、夏的耕耘、秋的收获、冬的聚藏，有保险的幸福，才是真正的幸福，人生四季有保障真幸福。

首先，告诉大家一个好消息，XX先生/女士成为现场第一个为自己和家人请回的嘉宾朋友，他确认鸿福人生理财计划XXXX元。恭喜**先生/女士，太平洋人寿将一如继往地为您提供优质的售后服务，谢谢您的信任与支持！

我们好消息不断，XX先生/女士也为自己请回了“”，现场确认鸿福人生理财计划***元，恭喜您，也祝您的明天更加精彩！

XX先生/女士现场确认鸿福人生理财计划***元，在获得一份高额保障的同时，更为自己的资产找到了一个稳妥的投资渠道，为自己和家人的未来生活提供了稳定的收益，恭喜您！现场有很多嘉宾表示对“千足金金虎”的喜爱之情，在坐拥珍宝的同时，为自己的家庭理财作出合理规划，无疑是一次明智的选择！**先生/女士现场确认鸿福人生保障计划***元，恭喜您拥有幸福一生的贴心保障！

又一份好消息传来，XX先生/女士现场确认鸿福人生理财计划***元，既积累了财富，也保全了自己的财产，一切尽在您的掌握之中，您的家人一定认同您的远见卓识！

刚才我们向各位推出的鸿福人生理财计划，具有保障，还本，保息，分红，免税和抵御通货膨胀等功能，是个人和家庭投资理财不可缺少的组成部分。

正确的理财观念，应该建立和谐的家庭账户，分红保险做为家庭财富金字塔的塔基结构，具有稳定安全的性能，当您坐拥财富的时候，是否为自己的财产安全做好准备了呢？

用心承诺，用爱负责，也许您还有所迟疑，可我想在场其他嘉宾朋友的选择也许能给您一个明智的参考，那么，心动不如行动，让我们把千足金金虎带回家，带回一年的喜气、才气、福气！

截止到目前为止，一共有***名客户为自己的未来确认了理财计划，感谢所有参会嘉宾的信赖与支持，中国太平洋人寿将负重而行，与您携手共创美好生活！结束语

各位亲爱的来宾，财富不是朋友，朋友却是财富。今日有缘相聚，从此祝福永随。难忘这美好的时光，太平洋人寿因为拥有您这样尊贵的朋友，倍感荣幸；相信我们也会让您因为结识太平洋人寿这个忠实的朋友而倍感自豪。

中国太平洋人寿“2009年投资理财报告会”到此结束！衷心祝福各位嘉宾阖家平安，祝虎年大吉大利，大显身手，虎气冲天！再次感谢各位的光临，再会！