4S店客户分类管理[大全五篇]

第一篇：4S店客户分类管理

4S店客户分类管理

客户分类管理目前在业界来说，很多品牌还没有关注，在汽车4S店里来说，也是管理相对薄弱的一项工作。其实，客户分类管理是4S店实现针对性服务的基础，是汽车4S店日常工作开展的方向之一。客户分类，是指将汽车4S店所能够掌握的客户群体依据不同的特征或标准，如客户使用车型、客户职业、客户对汽车4S店的利润贡献等，划分成为不同的客户集体的过程，属于同一客户集合的客户群体，在某些方面彼此相同或相似。汽车4S店依据所掌握的客户这种信息的深度和与客户接触频次的不同，采取不同的客户分类管理标准。基于对客户进行分类管理，汽车4S店能够依据自身有限的资源，为不同的客户提供有目的性和个性化的服务，从而有效提高客户的满意度和汽车4S店资源分配的合理性；笔者结合日常工作和参考行业专家李杰先生所著《汽车营销客户关系管理实战》一书，就客户分类管理的几种方法进行简述，供读者参考。

一、按车龄分类

1、保修期内的客户

此类客户对车辆的关注度非常高。对汽车4S店的依赖度也相当高，大部分的车辆保养与维修基本上都是在汽车4S店进行，是汽车4S店最基本的目标客户，4S店需要做的就是引导和固化客户消费习惯，培养客户消费意识，建立和谐信赖的客户关系基础。

2、三包期限内的客户

在此期间的客户，定期保养的积极性逐年降低，但随着车龄的增长，车辆的故障率也在逐年增加，维修费用占了很大比例。在服务时客户关注较高的是服务质量、清晰的服务过程和费用，对消费积分或其他服务优惠活动表现出浓厚的兴趣；这一类客户是汽车4S店关注的重点目标客户，理应积极的接触沟通，提供高质量的服务，培育客户忠诚度。

3、三包期限外的客户

随着车辆老旧，逐步进入淘汰期，客户的消费欲望降到最低值，但一旦车辆出现大的故障或出险，客户仍然会首选到汽车4S店维修；汽车4S店不能轻言放弃的客户，需要有针对性的开发客户新的兴趣点，深入挖掘客户深层需求，在特殊政策的支持下，尽力留住该客户群体。

二、按车辆用途分类

1、私家车

此类客户在消费时，对质量和价格非常敏感，希望得到清晰的服务，同时也希望在情感方面得到汽车4S店服务人员的理解与尊重，汽车4S店创新服务形式和提供个性化的服务是赢得此类客户的关键。

2、公务车

此类客户对车辆维修质量的关注度是最高的，同时，对于服务环境、服务享受、服务恩怨的礼仪等方面也比较在意；细致的维修作业、严格的质量检验、多项的车辆检测、紧密的私人交往等是对待此类客户必不可少的方式方法。

3、营运车

价格、时间、效率是此类客户接受服务时三大考虑因素，相反，对服务态度、礼仪、环境等服务质量的不足的容忍度较高；对此类客户的服务应体现在快速和适当的价格上，在维修过程的交接车上要压缩时间，在维修质量上要加重关注，在价格上要适当给予优惠，但是，满意度这一块，就不要过于期待他们给予较高的分值了。

三、按售后管理系统中车辆进厂作业项目分类

1、首保客户

此类客户都是新车销售客户，在售后管理系统中有明确的分类，客户属于蜜月期，对品牌和4S店新鲜感和依赖性较强，对于车子和品牌有着超出一般客户的喜爱和信心，对汽车4S店有着很好的信任；此类客户，需要汽车4S店客服人员，在新车7DC回访时要及时，态度要积极，给客户之间建立起良好的开端，同时，首保提醒要跟进，持续到客户进站为止。

2、定期保养客户

售后管理系统中，到期保养提醒中可以识别客户群体档案，根据保养时间和下一次保养里程，客服人员可以导出客户群体档案，每月底导出到期保养客户群体档案，由客服和前台进行跟踪维护，邀约进站保养，完善客户进站资料，确保客户保养能够按照规定的时间和公里数完成。

3、一般维修客户（事故车）

售后管理系统中，一般维修的客户清单也是可以识别出来，只要根据上月进厂信息就可以识别客户群体档案；客服人员只要能够坚持做好3DC和日常的客户关怀识别和跟进，邀约客户进厂应该不是问题。

四、按客户所在区域分类

1、市区内客户

客户距离汽车4S店较近，相对进厂的次数较多，各项厂家的服务活动和汽车4S店组织的活动，均能参与，相对忠诚度较高；这类客户需要4S店重点维护，市区内的免费救援、多开展服务活动、店头活动、组织自驾游、爱车讲堂和年底的答谢晚宴等活动，以稳定客户，让客户产生依靠专卖店的习惯。

2、县城

相对较远，一般保养和小的维修不会进站，服务活动参与较低，忠诚度相对较低。面对此类客户，4S店建立服务网点，完善服务网点的硬件和软件，网点的服务活动与总部保持一致，才能让此类客户干同服务是享受的4S店的待遇，而不会轻易流失。

3、乡镇

地区相对偏远，收入相对较低，对服务的要求相对偏低，成本意识较高，一般不会进站做保养和维修，偏重于社会修理厂。汽车4S店可以采取服务下乡，上门服务，采取优惠政策等以吸引客户，避免客户流失。

五、按照客户价值分类

随着汽车4S店的发展，客户资源稳定增加，汽车4S店所掌握的客户信息越来越深入，客户对汽车4S店的价值差异逐步显现。汽车4S店这个阶段的主要的任务是，将不同价值的客户区分开来，为能够创造更多价值的客户提供持续的，高质量的服务，同时促使不同价值客户向更高价值客户的转变：

根据“二八原则”，20%的客户可能会贡献80%的利润，而80%的客户可能只贡献20%的利润。通过客户分类将真正对汽车4S店有价值的客户甄别出来。

根据以上原则，汽车4S店可根据各车型客户数量，按照以下比例划分各车型的各类客户的比例（仅供参考）。

汽车4S店根据客单价、回站次数和回站周期三个要素划分客户的等级。其中客单价和回站次数建议以有偿服务即客户付费服务为准。汽车4S店认真分析本店客户分类的要素，确保客户分类以后的客户数量比例符合各级别的比例。建议按照车型（或车系）划分，同系列的可按照同一标准划分。不同车型（或车系）的客单价要素划分标准不同，回站次数和周期可相同。汽车4S店客服人员，只要在售后管理系统中，客户消费排行查询中，导出需要查询的客户信息，对筛选出的客户进行分类管理即可。

例如，A系列、B系列和C系列的划分标准如下：

六、按照客户年龄段分类 1、60后客户群体

该客户群体相对思想比较保守，对于购买车辆之前就很谨慎，对于购车后的服务要求更为仔细。该类客户群体思想较为保守，消费观念很低，对于车辆的维修过程很难放心，对于汽车4S店信任度会较低。汽车4S店可以结合一些实际的案例，采取一些切身实际的方法才能取得客户信任，同时，要及时办理会员积分等可以优惠的政策吸引此类客户。2、70后客户群体

该客户群体相对成熟，对于服务有一定的认识，在考虑问题的过程中相对理智，面对可能产生的涉及车辆和人身安全的问题，能够听取4S店的建议；对于4S店开展的活动也能积极参与，并携家带口的参与。3、80后客户群体

注重消费形式，重在表里之间，只要修好车，也要省钱，同时也要有面子，愿意尝试新鲜的东西，乐于接受4S店建议，精品和养护的购买相对于70后的客户群体，更加积极。4、90后客户群体

个性化的消费意识超强，车辆改装和外饰件的按照较明显，对于服务的要求也有特别，更多愿意参加自驾游活动，很少愿意静下心来听爱车讲堂，更多的是出现问题，不愿麻烦直接授权专卖店给予处理即可，追求结果的倾向比较明显。

七、工作性质

1、公务员

工作时间比较稳定，进厂做保养的时间也比较有规律，侧重在于周末时间的较多，对于服务的要求不是太过于强烈，因为身份问题，不会轻易给4S店计较得失，小的问题一般不会给4S店产生摩擦，轻易也不会投诉4S店。对于此类客户，4S店要单独给维护，维护好了，对于4S店来说，都是资源。

2、企事业单位上班族

企事业单位的客户群体和公务员类似，但是，又有不同，其有稳定的收入，有着固定的消费观念和进厂规律，但是，对于消费的金额上会计较多少，同时，对于服务的要求比较苛刻，对于不满意的问题，采取的投诉渠道比较多元化，并很难对付。这类客户是4S店 的中坚力量，也是最需要重点关注的群体，需要有着灵活的政策和标准的流程等应对。

3、务工人员

相对单纯，成本意识很高，进站率不是太高，对于服务的奢望不是太强烈，只要能满足其基本的需求即可，超出其期望值的服务，可能换来的更多的是此类客户厚的回报。

4、农民

相当传统，买车不易，修车花钱更艰难，那里便宜那里去，对4S店的认识就是高大上的理解，就是高消费的地方，不愿意进站是其特点，偏重于修理厂的较多。此类客户要想吸引回厂，一定的赠卷和保养、礼品等是吸引其回厂的方法。

八、传统定义的客户分类

1、忠诚客户

消费金额高，消费频次高，对品牌的忠诚度较高，对汽车4S店信任度高，对质量问题、消费价格能接受，自身的素质和品牌较高，并能长期进站，是这类客户界定的依据。这类客户4S店，要进行一对一的专人服务，对客户进站要第一时间的接待，安排技师、工位、备件和人员服务等，对于每次的服务活动和政策享受，要给予优先享受，并做好口碑维护。

2、一般客户

与4S店接触时间较少，对于品牌和4S店认识不足，还存在有疑虑，还没有形成忠诚度，尚在挖掘时期。这一类客户，4S店要是想留住他们，需要在自身的硬件设施、服务环境、专业能力和规范的业务流程体现上征服客户。

3、准流失客户

能够接受4S店的服务和关怀，理解4S店的工作形式，但是，在一些消费观念和服务感受上不认同4S店，或者与4S店存在摩擦，连续超过半年未进站的客户。此类客户，4S店要定期举办免费检测活动，提供保养等特色服务套餐，加强客户关怀上下功夫，定期举行自驾游等活动，积累客户回厂，避免客户流失。

4、流失客户

过保修期的客户、价格比较敏感的客户，对于服务比较苛刻的客户是这一类客户的共性，一旦流失，基本不会回厂。4S店需要宣传自己的硬软件实力，定期上门回访客户，定期采取上门一对一服务免费检查和工时优惠政策，以及翻新自己的服务方法，丰富客户俱乐部活动，有针对性的邀请客户参与一些本店开展的公益活动、联谊会等来吸引客户回厂。

客户分类管理是汽车4S店必然面对的课题，对不同的客户采取不同的服务方法，在这个凸显个性化消费的时代里，是后期社会发展的方向。汽车4S店要想生存下去，再坚持传统的服务观念和方式方法，必然要被淘汰，现在开始进行客户分类管理是有必要的，也是可行的。在这里笔者向业界同仁推荐，行业专家李杰先生所著《汽车营销客户关系管理实战》一书，供读者参考。

第二篇：4s店客户服务协议书

4S店大客户服务协议书

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲方同意乙方在本协议范围内享受大客户（团购）待遇。为此，双方达成如下条款，共同遵守执行。

一、乙方按甲方要求提供所需要的证明文件，以供甲方进行大客户

特殊政策的申请；

二、乙方作为在中国合法存在的企业，在甲方购买公务用车和单位

正式职工私人购车时，除本协议另有约定外，将分别享受如下大客户待遇：

1、乙方向甲方购买公务用车可享受甲方给予的重点客户行业

价格。购车人必须是乙方或乙方下属单位，并应当以乙方或

乙方下属单位名义上车牌；

2、乙方单位员工向甲方购买私人用车可享受大客户团购价格

（特价车除外）及优先提车待遇。购车人必须是乙方单位正

式员工，并应当出具相关在职证明；

3、乙方在甲方处办理车辆保险、车辆贷款、二手车置换等相关

业务等均可享受最低折扣价；

4、甲方免费协助乙方办理车辆上牌等业务。

三、乙方在甲方购置的车辆可享受以下重点客户售后服务待遇：

1、免费冬季和夏季车辆检测（如条件允许甲方可提供上门检

测），检测内容包括空调皮带、发动机皮带、底盘、悬挂系统、发动机运转和轮胎等项目；

2、24小时免费路边救援服务。

3、指定服务顾问管家式贴心关怀，甲方为乙方提供一对一的指

定服务顾问，专门负责维修工作的预约、维修进程的跟进、保养到期提醒、保险到期提醒及日常咨询等；

4、免费安全驾驶培训，甲方将定期组织专门培训课程帮助乙方

更好的掌握汽车驾驶知识和技能。

四、其他约定

1、本协议签订之日起有效期为一年；

2、经双方友好协商可以修订本协议；

3、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

电话：电话：

年月日年月日

第三篇：汽车4s店客户感谢信

汽车4s店客户感谢信

汽车4s店客户感谢信1

亲爱的车主：

您好!

首先，感谢您在公司发展历程中所付出的一切，公司今天的成就离不开您一路上的支持，您的努力付出与大力支持已成为公司可持续发展的源动力。

一分耕耘一分收获，您通过自身的努力购买了属于自己的汽车，一步一步地实现着自己的.人生目标，过上了期望的物质生活。因场地的局限，公司内停车位现无法满足所有车辆的停放需求。

因此，公司人力资源部对您的爱车停放做了新的规划，并在公司外围开拓了新的车辆停放区域，此举也获得了您的理解与配合。作为公司总经理，衷心感谢您能理解公司的困境。

润信是大家的，她承载着我们的憧憬、希望和幸福，希望您能一如既往的支持公司各项管理工作，为公司的明天再谱新。

此致

敬礼!

感谢人：xx

20xx年xx月xx日

汽车4s店客户感谢信2

尊敬的各位客户:

你们好！首先非常感谢你们对我们这一家汽车店的信赖和支持。我相信如果你们不是对我们有着信赖的话，也绝对不会选择来到我们这家店铺进行购买。毕竟我相信对于绝大多数的人来说，购买一辆车的花费还是很多的。所以在这里特别感谢各位客户对我们的支持以及信任。为相信各位客户能够来到我们店里面购买绝对是一种奇妙的缘分。今天我是怀着十分感恩的心情想向各位客户表达感谢的。我也知道，其实除了主动上我们店铺，购买汽车之外的客户，大多数的客户还是通过宣传的方法吸引到来的。

宣传推销是一件非常辛苦的事情。所以在这里我也想要对曾经我们推销过的客户感到烦恼，说一声对不起和抱歉。但是我们始终是以客户为中心的，始终会给客户带来最好的服务。因为我们也都知道一个企业，一个店铺能否长久稳定的发展，能否逐渐成长，最根本的原因并不是在于自己的质量有多好，而是在于客户的粘连度。要知道现在的社会发展是非常快的.，甚至有的时候所谓既然最好的产品也许在短短时间内就会被其他的产品所取代。而且因为社会的发展，现在人们购车的时候需求也不只是单看质量这一方面。

我们始终相信客户才是发展的根本，如果我们用期满的手段。隐藏了一些真实情况而向客户推销一些不好的车辆的话，那么最终的问题还是会导致我们这家4s店信誉方面出现严重的亏损。所以每次在购车之前，我们都会根据客户的实际购买能力来详细地为他介绍最好的产品。也正是因为这种服务措施，才会让我们这家汽车店的名气越来越多，越来越广。我们也都知道这主要是取决于自己的服务态度和客户的信赖。在以后的时候，我们要更加的听取来自客户的意见，争取做到更上一层楼，让客户更加满意。

汽车4s店客户感谢信3

xx有限公司 ：

您好！

xx集团自19XX年成立至今已有20xx年的历史，一路上得到您的大力支持和帮助。

饮水思源，值此新春即将来临之际，环球互易集团顺德分公司全体员工怀着感恩的心，向您致以诚挚的谢意和真诚的祝福！感谢您对我们公司一直以来的信任和支持。 环球互易集团旗下拥有广东互易科技有限公司、广东邦信知识产权服务有限公司两个“互易”全资子公司，环球互易近年来在地图上不断扩展，集团亚太区总部现设在香港，总部设立在广州，同时在广东、上海、四川、云南、河南、重庆等省市拥有31家分支机构，员工人数逾3000余人。主要业务涉及互联基础应用服务、知识产权业务、国家可信站认证服务和B2B络资源平台等。目前，互联的基础服务稳居行业前三甲，并连续5年获得区及海外区金牌注册服务机构；环球邦信在业界得到充分的肯定，是经国家知识产权局批准和国家工商行政管理总局商标局备案的面向国内外客户全方位知识产权法律服务的'专门机构 并获得国际知识产权保护协会（AIPPI）、国际商标协会（INTA）、中华商标协会等会员资质认证； B2B“外贸易”产品推进了“外贸本土化营销”的进程，并荣获“行业信息化最佳解决奖”。

截至 年12月，环球互易已为包括世界500强在内的，并超过100万的客户了服务。 环球互易集团顺德分公司竭诚为客户出色的产品和一流的服务，开拓营销渠道，扩大市场占有率，挖掘潜在商机，愿与合作伙伴们共同发展壮大。同时，我司为能争取到您的认可和友谊而感到高兴，我们会珍惜，并维系到长远。在今后的岁月里，希望能够继续得到您的大力支持！客户满意是我们永恒的追求，我们将继续为您最真诚的服务。

再一次感谢您的信任和支持，恭祝您及家人身体健康！事业兴旺！万事如意！

此致

敬礼!

感谢人：xx

20xx年xx月xx日

汽车4s店客户感谢信4

尊敬的宝马客户：

您好！感谢您对xx的一直信赖和支持！

xx汽车销售4S店是华xx有限公司和xx集团在xx省平顶山市的授权特许经销商。成立于20xx年12月。我公司BMW全线产品的汽车销售、以及原厂配件、售后服务、信息反馈等服务。占地3000多平方米。拥有BMW全线的车型可供您选择：全新BMW 3系，5系，6系，7系，BMW X3，BMW X5，BMW Z4以及BMW M系等多种车型。平顶山宝莲升维修服务中心拥有直接由德国进口原装的先进检测仪器和最新的修理、加工及喷漆设备，并有专线直连德国，让您的爱车随时可以享用全球最顶级工程师的诊断服务。我们的技术工人和销售人员全部接受过BMW的专业培训，遵循BMW全球统一的高标准，能够为您和您的爱车最完美服务。

完美的驾驭体验来自于天衣无缝的协作。因此，我们确保BMW服务科技有机融入BMW体验的每个方面;从您的座驾到BMW服务中心，我们确保整套服务程序自始至终都能顺畅、精确、高效、便捷。

随着宝马车系每年的销量大幅递增，市场的保有量急剧增加，修车排队似乎成了一种习惯。为此我们在这一时间节点推出预约快修通道，我们承诺：宝莲升修车不排队！您只需打一个电话，宝莲升就有专业的快修服务顾问将与您核实所需的工作是否可以通过快修通道完成。然后在约定的时间内到达快修通道地点，宝马专有的`快修服务技师将为您的宝马完成一系列保养和维修作业，使其重新焕发绝佳状态。

让客户满意是我们一贯的宗旨，在未来的合作中，如果您有任何疑虑和要求，请随时向我们反映，我们将尽力解决。再次感谢您对我们工作的支持与信任！悦常在，驾无忧。让我们一起感受BMW的大美之悦！

此致

敬礼!

感谢人：xx

20xx年xx月xx日

第四篇：4S店客户关怀计划

客户关怀计划（初稿）

建设篇：

一、建立客户关怀中心

1、以客服部、市场部为创建部门及今后运营负责部门，销售、售后、为辅助部门。

2、建立车主网上、电话、来店的独立沟通平台。

3、设定专人负责论坛发帖、QQ群公告、短信传达等与车主的第一时间信息沟通。

4、了解客户，解决、协调客户投诉问题发生。

二、建立车主信息库

1、建立每位来店维修保养车主与新车销售的车主信息档案。

2、定期对档案中车主温馨电话回访或上门回访，快速解决客户车辆问题。

3、做好回防监控，制定专业回访话术与回访电话接听标准。

三、建立意向客户抽访机制

1、抽访来店意向客户，了解真实接待情景。

2、制作意向客户访问表与客户不满意处罚机制。

四、加强客服部、市场部人员的业务知识培训

1、售后车辆的日常维修与保养注意事项。

2、汽车基础知识的了解。

3、福特品牌的了解与发展状况。

4、各项促销活动计划的了解度与推广话术。

5、客户投诉的解决方法与步骤的良好使用。

五、客户关怀内容的制定与执行

1、内容制定的流程与参与部门的确定。

2、执行中的监控流程。

3、奖罚机制。

关怀篇：

一、建立大客户单位车与VIP个人车的关怀内容

1、建立主动电话预约制度，提前做好销售接待或售后车辆工位的准备工作。

2、使用标准专业的VIP接待用语与接待场所（销售经理与服务经理办公室）。

3、主管级以上人员接待与欢送，客服48小时内必须做出回访结果，并反馈业务部门继续跟踪或改善。

4、成功转介绍客户双方均赠送免费常规保养一次。金卡客户推荐成功，加送100元93汽油。

5、建立大客户单位车与VIP个人车的维修积分制，年终进行积分兑换。

6、预约保养客户，整体消费满100送20工时卷或给予材料九折销售。（工时费一律不打折）

7、严格做好转介绍、预约的真实性，一旦发现弄虚作假，造成公司损失者。将处于损失部分的50%处罚。

8、转介绍必须在意向客户初次来店的客流表上备注老客户资料。预约必须在3小时之前来店预约。

二、定期开设车主讲堂

1、每月举办两次车主讲堂，时间放在天气较好的周末举行。

2、制作讲堂测评表，让车主提出宝贵意见与急需解决的问题。客服要在48小时内完成对每位车主的讲堂测评表上问题的一一解答。

3、讲堂以车主互动、交流、操作演练为主。

4、车主讲堂课件上传QQ群，共其他车主分享。

三、设立车主论坛

1、鼓励车主在线发帖，精贴给予价值200元礼品奖励，并给予媒体转载的鼓励。

2、设立车友年终庆典联欢会，评选最佳在线车主、最佳发帖车主、最佳动感车主等奖项。

3、建立网上在线4S服务，建立网上展厅。

四、上门服务

1、针对批量购买的单位或车辆较集中的小区，进行提前宣传，定点上门预检服务。

2、对购买力强的机关单位、大型企业等工会走访，签订员工车、单位车的车辆销售与车辆维修保养协议。

五、温馨提示

1、对所有新车、保养维修车辆的副驾驶遮阳板粘贴“坤城福特温馨提示”。

2、销售顾问交车后必须完成24小时、72小时内的2次电话回访工作，将车主反馈意见上报客服部，客服部将录入车主新车使用信息中保存。

3、服务顾问交车后必须完成48小时内的1次电话回访工作，将车主反馈意见上报客服部，客服部将录入车主维修保养信息中保存。

4、客服部必须在1周内完成对售前、售后客户的车辆回访。通过短信平台及时向车主传达重大地质、天气情况的预警与最新的4S店促销信息、车主活动信息，以及生日祝福！

第五篇：客户分类管理2

恒泰期货经纪有限公司

客户分类管理办法

第一章总则

第一条为加强对公司客户管理，真正了解客户需求，切实提高客户服务质量，有效保证客户资产安全性，特制订本办法。

第二条本办法所称客户分类管理主要指按照客户的资金情况、留存手续费贡献情况、客户交易习惯情况、风险控制情况、客户开发情况、其他情况，对客户进行分成不同的类型，从而进行有效的管理。

第三条按照客户资金情况，将客户分成权益>100万，100万>权益>50万，50万>权益>10万，10万>权益>0,权益=0,五个类别。

第四条 按照客户留存手续费贡献情况，将客户分成留存手续费5000元/月以上，留存手续费5000元/月以下，两个类别。

第五条 按照客户交易习惯情况，将客户分成一般，抄手，程序化交易，套利、套期保值交易，四个类别。

第六条 按照风险控制情况，将客户分成风险偏好型，稳健型，两个类别。

第七条 按照客户开发情况，将客户分成客户经理开发，居间人引进，无人开发，三个类别。

第八条其他情况包括：交易、资金行为异常客户、有重大投诉的客户、反洗钱法律法规规定客户身份需要识别及存在可疑交易行为的客户等。

第九条客户分类管理的主体为市场部、营业部及交易服务部，归属原则为“谁开发谁负责”，客户归属于公司的，由交易服务部管理；居间人引进客户管理主体为交易服务部；营业部客户由营业部管理；潜在风险客户管理主体为市场部、营业部及交易服务部；其他情况客户管理主体户为交易服务部和合规稽核部。

第二章管理方式

第十条公司建立客户分类档案，在客户开户、交易的过程中，每周对该档

案进行更新，通过客户回访的方式对客户进行相应的管理。

第十一条客户分类档案由交易服务负责管理。

第十二条新开户客户在开户一周之内完成新客户回访。对新开户客户主要做好投资者教育工作，向客户揭示“期市有风险，入市须谨慎”的准则，警示投资者理解并始终牢记“买者自负”的原则；向新开户客户提醒交易操作中的一些要点。包括但不限于：

（一）提醒客户谨慎入市及投资期货的风险，告知客户投资金额要依据个人的风险承受能力来决定，要用自有资金投资。

（二）了解客户是否为新入市的投资者，根据客户对期货投资交易的熟悉程度，向客户提醒及时修改交易密码、银期转账以及期货交易规则和风险控制等要点。

第十三条居间人引进客户要定期（开户后一个月内）、不定期进行回访：

（一）做好与客户之间的感情维护，认真听取客户意见，对于客户所反映的问题，要认真地做好回访记录，及时报告部门负责人。

（二）在客户回访过程中除收集客户意见和建议外，及时宣传公司服务理念，介绍公司居间人服务的内容和执业禁止行为，让客户对公司居间人管理制度有所了解。

（三）负责客户回访的人员不得从事客户招揽和客户服务活动。

（四）对所有的客户回访都要求做出完整记录。建立客户档案，凡被回访的客户都要建立档案，将客户反映的意见、建议、要求等记录装入档案，以便待查。

第十四条客户资料不合格的账户，营业部、交易服务部在发现问题时及时报告合规稽核部，并按公司制度、流程将账户暂时冻结等方式处理，第一时间回访客户，补充客户资料。

第十五条出现潜在风险客户时，公司市场部、营业部业务人员要及时回访客户，向客户提示风险，并要求客户采取相关措施防范和化解风险。当潜在风险客户风险不断扩大时，风险管理部要向客户提示交易风险和公司风险控制相关规

则，要求客户采取相关措施防范和化解风险。

第十六条对交易、资金行为异常客户、反洗钱法律法规规定客户身份需要识别及存在可疑交易行为的客户等，交易服务部工作人员要及时回访客户，进行尽职调查，了解客户的真实意图。

第十七条对权益超过100万，留存手续费5000元/月以上客户定期回访主要为回访，方式为信函、登门拜访和联谊会方式。采用登门拜访方式回访的，回访人员不得少于两人。

1、信函拜访—交易服务部每年向客户邮寄信函，在慰问客户的同时了解公司服务水平满意度、客户个性化需求等；

2、登门拜访—营业部、市场部每年组织专人随机抽取交易量、客户权益前50名的客户进行登门拜访，听取客户对我们工作的意见和建议，了解服务质量和客户满意度。

3、联谊会—公司每年组织部分重要客户的联谊会，与客户进行面对面的交流，了解客户对产品、服务的需求；听取客户对公司的意见和建议。

第十八条客户不定期回访方式主要为电话回访方式。营业部、市场部、交易服务部指定专人对公司重要客户进行不定期电话方式回访，了解客户需求。

第三章管理流程

第十九条交易服务部、营业部、市场部在客户开户时明确客户的归属情况，初步了解客户的资金状况、交易习惯及风险偏好等情况，提供给交易服务部，由其建立客户分类管理档案。

第二十条交易服务部根据客户的交易情况每周对客户档案进行更新。第二十一条交易服务部、营业部、市场部根据业务开展情况和风险事项发生情况，指派专人进行客户回访；回访人也可根据实际业务发生情况、投诉受理情况向客户服务部负责人提出回访要求。

第二十二条客户回访人制定客户回访计划，由部门负责人审批。

第二十三条回访计划经批准后，客户回访人填写《客户回访登记表》相关内容，并通过交易系统获取客户相关信息。

第二十四条客户回访人在回访过程中，应注意收集保留各种材料、证据。第二十五条客户回访结束后，回访人应完成《客户回访登记表》全部内容，将回访情况向所在部门汇报，并将回访资料整理由交易服务部统一归档。

第二十六条对定期和不定期回访中发现的服务、需求等问题应会同公司相关部门进行协调解决。

第四章附 则

第二十七条交易服务部定期将客户回访情况形成书面报告报公司主管领导。

第二十八条本办法自颁布之日起执行。