合法“刺探”国外“竞争”情报的方式

第一篇：合法“刺探”国外“竞争”情报的方式

合法“刺探”国外“竞争”情报的方式

舆情监测 http://www.xiexiebang.com

驻外使馆

国内企业合法获取国外竞争情报的首选渠道是中国驻国外的大使馆或领事馆的商务处。因为这个部门的任务之一就是帮助国内企业和地方政府进行招商引资,提供经贸信息,了解政策法规,寻找商业客户。尽管这个渠道鲜为人知,或者内外联系不是很通畅，加之驻外商务人员工作太忙,无法使所有查询人员都得到满意的答复,但这的确是一个最正规、最可靠的渠道。

驻华机构

外国的驻华使领馆、驻华商社同样有与我国外交类似的部门和类似的服务。而且这些服务都是免费的。像美国驻华大使馆和4个领事馆的商务处都有中国雇员,与他们联系不会有语言障碍,在他们那里可以获得完整的贸易商、生产商的资料。因为国外的企业总是把本企业的产品资料委托本国的外派机构向外派国的有关商家介绍。

行会商会

外国的行业协会、地方商会亦是合法获取国外同行信息的有效途径。与各国行业协会、商会联系的方法可以从中国驻外大使馆的商务处得到,也可以从互联网上可获得。

国际组织,提供信息

国内的企业还可以向一些国际组织、联合国世界经济组织,欧洲经济共同体索取情报。在这些国际组织里都有下属的各专门委员会，如:联合国工业组织、粮农组织、教科文组织等。在这些组织里,有着许多成员国提供的本国产品目录、产品样本、产品说明书及介绍本国产品的免费资料。

海外学子

国内企业获取国外竞争情报的合法有效途径也可依靠海外华人留学生的帮助。因为他们既了解中国国情,又了解国外情况,是企业了解国际游戏规则,国外竞争对手情报的重要助手。他们大多数都受过良好的教育,是世界各大公司、研究机构的业务骨干,有的甚至在政府部门任职。他们都有强烈的事业心和爱国心,都愿意用各种途径来报效祖国,为人民和国内企业服务。此外,就是发动企业的员工积极参加国内外的同乡亲友联谊会,争取国外同乡、亲友的帮助和支持,企业可以建立激励机制，对为企业收集情报效益显著者给予晋级加薪的奖励。

国际会议 国外一些企业为了推销产品,总是千方百计利用各种渠道宣传、介绍自己的产品,甚至在一些国际会议上也向到会的代表散发产品目录、产品样本、产品说明书。国内企业只要平时留意一下或者委托当地的图书情报部门提供国际会议召开的时间、地点、会议内容、与会代表名单，就可以委托参加会议的代表收集所需的情报信息了。

国外厂商

国外一些厂商、公司为了推销自己的产品,经常把自己的产品样本、产品目录、产品说明书无偿地寄给有关用户。国内企业如果想了解国外同行的产品情况,只要直接去函、去电向国外同行索取有关产品样本、产品目录和产品说明书,国外企业会无偿满足他们的要求。

咨询机构

由于商品经济的发展,国内外从事商务咨询的机构应运而生。企业通过向它们咨询,可以得到大量针对性强、实用价值高的国外企业竞争情报,给企业带来显著的效益。如国外的兰德公司、国内的中国对外经济贸易咨询公司、中国信息中心、中国国际工程公司、中国银行信息中心、中国价格信息中心等。光大公司、中信公司、华润集团、中旅公司、招商局集团等，它们都向企业提供情报服务。国内企业如果急需某种特殊情报时,可及时向上述公司咨询,只要交一点费用,就可以得到企业所需的情报。

“贸发传真”

为帮助国内的企业拓展海外市场,《中国贸易指南》特设“贸发传真”。为企业提供海外市场信息服务。其服务内容有:介绍世界进口商并通过中国出口商品数据库向海外推荐中国企业的出口商品。国内的企业如有兴趣,只要填妥有关表格,并传真至010-65198455,即可得到免费咨询服务。此外,受外经贸公共信息服务专项资金的资助,《中国贸易指南》还推出国外资料免费提供服务,外经贸公共信息服务阅览室已收集了有几十个国家和地区有关国际经贸方面的情报资料。

贸促网络

中国贸促网是中国贸促会、中国国际商会专门从事促进企业对外贸易的电子网络平台。其宗旨是通过国际互联网为海内外企业提供丰富的市场资讯、产品信息及专业贸易服务。该网以中国贸促会的国内各地区的(分)支会、行业支会、海外办事处的信息网络系统为背景,为企业用户提供丰富的市场资讯、产品信息以及各种在线服务,构建起覆盖面宽、实用性强的电子商务平台,从而使企业的生产、经营管理与国内外市场在电子商务的环境下连接的更加紧密。

展览会

为了活跃商贸活动,国内经常举办一些大型的国际商品交易会和展览会。中国贸促委一年春秋两度在广州举办商品交易会,广东省深圳市也经常举办高新技术展览会。在交易会和展览会中,许多国外公司都派人参加。国内企业要想了解国际市场行情,交易会和展览会是比较理想的场所,商品的种类、花样、价格及需求信息都可满足,企业可据此调整产品结构,改变花色品种,还可以利用机会直接与外商打交道,赢得订单,进入国际市场。

相关文献

在公开出版的报纸、杂志(期刊)、画报中隐藏着极为重要的“商业机密”。以日本获取我国大庆油田的秘密一例,就值得我们借鉴参考了。我国当年对大庆油田是作为国防战略工业来建设的。一开始就实行高度保密,不仅规模、技术绝对保密,连大庆油田的地点、时间也列入保密范围。但是日本人却利用我国公开出版的“人民日报”、“人民画报”、“人民中国”提供的信息,通过情报专家的搜集、加工、分析、综合,不仅探明了大庆油田开发的时间、地点,而且还探明了大庆油田的年产量和日炼油能力等情报。为日中贸易谈判作了充分的前期准备,也为日本与中国原油及炼油设备贸易中获取了巨额利润。由此可见,只要树立起强烈的情报意识,加上机灵的头脑,在公开的文献里,也能挖掘到价值连城的“商业机密”。

购买技术

模仿改进这种方法是通过购买技术情报或引进技术,引进人才来获得的。二战后的日本企业为了医治战争创伤,恢复日本经济采用的一种捷径,就是广泛搜集世界各国的最新产品和制造技术,在别人的基础上仿制、改进和创新。从而推出了大量的新型产品,不仅满足了国内需要,还将产品推向世界,参与国际竞争,以最少的投入取得最大的经济收益。

提炼合成

企业作为市场的主体与社会各方面发生着千丝万缕的联系。英国一家信息咨询公司的老板说:“如今企业虽都严守各自的秘密,但95%的资料还是公开的,只不过比较零散,就看你如何搜集、分类、提炼、合成。”从零散的文献中,采用一种系统化和定量化的方法来分析文献，集中所需特定的情报内容，其优点在于能揭示情报生产者无意间透露的真实情报。

大众传媒,商情多多

电视、电台、报刊等大众传媒蕴藏着大量的国外企业竞争情报。如:美国的“美国之音”、英国的“ＢＢＣ”广播电台,美国的“华尔街日报”、“商业周刊”、“时代”、“出口时报”、“幸福”,英国的“泰晤士报”都含有大量的国际贸易、国际金融、投资、市场行情、经济分析等情报。世界银行的“DevelopmentBusiness”,其中含有世界银行货物的公开招标消息。传媒上的企业广告对于分析国外市场营销特征、用户需求,了解产品式样、品质,对企业开发新产品有着参考借鉴作用。中国外贸部主办的“国际商报”(周刊)每周设有:“世界买家”栏目。内容有:公司名称、地址、电话、电子邮箱、联系人姓名、企业类型、需进口商品的名称等信息。企业只要有目的地注意经常浏览这些报刊,注意收听广播和留意电视上的广告,就能得到大量有用的国外企业情报。

数据库中,商机无数

国内企业可从数据库中,特别是商情数据库中可获得国外企业的竞争情报。因为在数据库里存储着国外企业的通讯地址和产品信息,特别是能够了解竞争对手的财务资信情况。有助于企业开展市场调研和评估投资风险。这类数据库对于企业决策有直接的参考价值。这类数据库有:企业名录库、公司财务资信库、产品信息库、市场调研库、投资风险信息库。

第二篇：竞争情报论文

一、竞争情报系统的构成、作用及其发展趋势

竞争情报系统，又名CIS，是Competitive Intelligence System的缩写，是企业竞争战略管理实践中新出现的概念。竞争情报系统可为企业取得竞争优势提供强有力的信息支持和情报保障，是企业领导集团在经营战略和竞争决策过程中的“总参谋部”。对于竞争情报系统的结构，我们可以从横、纵两条线进行简要描述：

从横的方向说，竞争情报系统由三大网络构成：组织网络、人际网络和信息网络。组织网络描述的是企业的框架体系，企业正是由其组织结构决定了其形状，好比人类由骨骼确定体型一般。充分考虑到竞争情报工作特点的经过良好设计的竞争情报组织网络是竞争情报系统的组织保障和基础。人际网络指的是竞争情报人员通过个人交往和联系拓展企业的竞争情报来源渠道。通过这种方式，我们可以充分获取信息，挖掘正式交流中所不能体现的情感信息；还可以实现“难以言传”的隐含知识。信息网络是使得原始的情报资源最终加工成为企业竞争情报的信息资源传播并增值的重要网络，它的核心部分由CIO、竞争情报收集子系统、竞争情报分析子系统、竞争情报服务子系统几部分组成，理想的企业竞争情报系统是计算机化的高级信息系统。同时，这三种网络之间也有着非常密切的联系。竞争情报组织网络与后面的信息网络和人际网络有着密切联系。信息网络要靠组织网络的结构与人员来实现，“组织网络”中的“岗位”正是由人来担当的；同时组织网络与人际网络也有重叠交叉的部分。

从纵的方向说，竞争情报的生产经历了一个采集、规整、分析加工到其可以按企业需要进行应用服务的过程。在这个过程中，情报资源由大量原始初级的杂乱无章的“数据”转化为清晰地表达出一定含义的“信息”，继而从中按照企业竞争需要提取出有价值的“情报”应用于企业竞争实践。这样一个信息资源不断流动转换的过程就构成了竞争情报系统纵向的收集、分析、服务三个子系统。显然，从“采集”、“分析”到“应用服务”，再到新的“采集”，正是一个信息从低级到高级，从繁杂、没有价值到精炼、具有价值并可以加以运用的信息循环流动过程，这也是竞争情报系统运作的主要过程。因此，竞争情报收集、分析、服务三个子系统就构成了竞争情报系统的核心部分，横向的“组织网络”与“人际网络”都是围绕着这个核心服务的。

总的来说，企业竞争情报系统的发展呈现如下发展趋势。

网络化:企业CIS系统是为整个企业的经营与决策服务的，应当涵盖企业的全部活动，包括计划、物资、生产、技术、研发、销售、售后服务、库存、财务、人力资源等经营、管

理过程以及企业的集团化、协同化发展过程，为了使企业内外部信息和情报能够及时获取并在企业内部畅通地流动利用，必须利用现代信息技术并以基于网络的有效方式将整个企业连成一体，互联网技术（Internet）、内联网技术（Intranet）、专用工具软件技术等是CIS网络化发展的有力工具，企业CIS系统网络化趋势主要体现在系统运行过程中的信息搜集与资源共享、竞争情报服务两个方面。如实现企业内部各职能部门间的信息交流、共享、协作、整合、集成；利用成熟的或定制开发的特色自动搜索软件以定期自动检索与本企业、本行业有关的网上情报源，这样既可在一定程度上保持信息搜索的完备性，又大大减轻信息搜集人员的工作量以使其抽出时间与精力专注于其它信息源而加大搜索非公开信息的力度；还可利用成熟的或开发的特色信息自动归档软件进行高效率的信息组织与信息管理；网络化的竞争情报服务可使企业决策层能够不受时空界限的限制及时地接受所需的竞争情报服务。

智能化:随着信息技术水平的提高和新方法、新工具的产生，竞争情报系统将向智能化的方向发展，上述的自动搜索技术就是其中的一种具体表现；除此之外，更重要的是系统的智能化分析功能，人工智能技术的进步及其适用工具软件的发展将使得有些情报分析工作不必非由人来完成，可望依据一定的模式和数据输入格式，直接由系统生成有关的情报简报、企业竞争分析等情报产品与成果，大大提高工作效率。

集成化:通常情况下，企业各职能部门之间来往并不密切，相互的情报交流不多也不及时，或者说干脆就没有，企业竞争情报系统将有效地解决这方面的问题。今后的发展趋势之一就是由企业竞争情报中心来统一协调和管理整个企业的信息与情报工作，可以通过竞争情报工作来实现信息情报资源的共享整合和各职能部门之间的部份工作协调两大集成目标。

决策化:这是企业CIS系统最重要、最根本的发展方向，未来企业竞争情报系统将侧重为企业战略决策发挥其功能作用，不仅为各职能部门、中层决策人员和企业战术策略服务，更重要的是为企业高层决策者和企业发展战略服务，企业CIS系统将日益成为企业决策的重要依据，未来将会有越来越多的企业设置位于最高管理决策层的竞争情报首席执行官CIO职位（副总级别的首席信息主管），企业CIS系统离企业决策机构越来越近了。

我国对企业竞争情报的研究与应用起步较晚，仅有十多近二十年的时间，目前国内企业竞争情报工作还十分薄弱，建立CIS系统的企业还不足10%。虽然如此，但眼下我国企业界对竞争情报的认识正在深化，随着广大企业对竞争情报这一现代企业战略管理理念的逐步认同和接受，竞争情报工作将呈现出快速的发展势头，竞争情报系统也必将为企业的战略规划、竞争决策、策略制定提供思想和依据，必将为企业快速健康可持续发展提供强有力的支持。

发生在我们身边的例子就是6月份在美国对中国家电的反倾销案。在这起案件中，海尔的情报人员显得格外游刃有余。据悉海尔从5月份就开始使用百度的情报收集系统，在这次的实战中“帮了大忙”。百度的情报收集系统（eCIS），就是在其搜索平台基础上，为企业提供的一个信息收集和过滤工具。比如通过百度竞争情报系统中关键情报课题（KIT）的功能，管理层提出课题后该课题就会上传到系统，再由管理人员根据互联网或内部查询特性将相关内容建成相应的子课题，搜索得到的信息自动归类到各子课题中。这相当于一个漏斗，道理很简单，只不过现在将这个漏斗放倒了。

海尔以前收集、准备企业竞争情报工作的一般流程是：人工上网搜索，定期剪报，然后将这些情报素材进行人工分类、整理、分析，形成满足各个部门需求的竞争情报报告。这种情报处理流程不仅收集的情报零散，缺乏系统性，而且情报不易统一存储，情报的实时性也很差。情报人员80%的时间都花在了情报的收集、分类、整理的前期工作上，而最终由人来做判断、分析信息得出结果的后期过程只有20%，事实上这种情形下收集商业情报的效果是非常低的。

现在海尔将收集情报的漏斗摆正，前期的工作由“机器”（即百度eCIS）来做，收集、整理归类情报大大简化，所需时间只占到总的情报处理时间的20%，情报人员可以腾出剩下80%的时间来进行判断、分析等高等级的意识能动作用，比如情报的分析处理和情报产品的制作工作。

现在中国移动通信集团、中国石化集团、罗氏制药有限公司、上海港集装箱股份有限公司等都陆续签约采用了这套系统。包括海尔和娃哈哈在内的一系列中国企业现在开始把企业竞争情报作为一项重要的战略布置来处理，而哈佛大学一项研究认为竞争情报是技术、人才、资金之后的第四大竞争力。据相关统计，全球500强企业中几乎所有企业都设有专门部门负责竞争情报的搜集，其中有95%以上的企业已经建立了较为完善的竞争情报系统。上个世纪末，全球竞争情报业的总产值已达700亿美元。

竞争情报从宽泛的角度去理解，其实是一种企业竞争的智慧，在我国目前还没有形成正规的竞争情报行业，企业也没有建立起成熟有序的竞争情报系统，但是这种智慧，是早已经存在于企业中的。每一个企业，都会有这样的智慧存在，然而这样的智慧多是出于企业生存的本能而产生的无意识的行为，分散、无系统、不稳定。随着我国市场经济的发展，在竞争比较激烈的行业中，一些大的企业逐渐明确认识到了这种智慧的价值。

迫在眉睫的问题是如何固化这种智慧，将智慧转化为一种切实可行的企业策略。这个问题亟待解决，也正是广大中国企业所面临的发展瓶颈。竞争情报系统有着极为广阔的发展

前景，而现在展现在我们眼前的可能刚刚是揭开了这片领域的一角，还有更广阔的发展空间等待我们去探索。我们需要开动思维，以另一种思维方式深刻探索竞争情报系统的深层次内涵，以希为我们创造更大收益。

二、诚信题

1．我对这门课程的内容非常感兴趣，这是一门新兴学科，是运用已有知识发挥新功效的实例。我有所耳闻但是却一直无缘一窥其庐山真面目，能选上这门课本身已是我的荣幸。我觉得这种教学方法非常好，在课见中穿插着网络截图，及时解答了我的很多疑惑。同时希望老师可以在布置实习作业时能提供一份范本以供参考，毕竟对于选修这样一门没有基础的科目在做起作业来，自己的语言还是稍显匮乏。总体评价是好。

2．第七节（竞争情报分析方法）

3．增加对于实例的分析

第三篇：竞争情报大纲

西南农业大学 《竞争情报》教学大纲

课程代码：

课程名称：竞争情报 Competitive Intelligence 总学时：30 理论30 课程学分：2 课程面向专业：各专业

Ⅰ 课程的性质、地位和任务

课程的性质是公选课，是高等院校大学生素质教育课程之一。

国外开展竞争情报教育比较早，而国内竞争情报的教育起步较晚，虽然目前国内排名前十位的图书情报学院和商学院大都开设了相关的竞争情报课程，西安交通大学、上海交通大学和中国人民大学的管理学院都有5人以上参与竞争情报的研究，在图书情报领域，上海交通大学和南开大学开设了专门的竞争情报研究方向，武汉大学等高校开设了相关公选课程，但核心优势都不够明显，教学体系不完善，还处在不断的摸索实践中。

通过本课程的教学，使学生全面地了解竞争情报的基本概念、信息来源，区别竞争情报与商业秘密的关系，掌握竞争情报收集与分析的基本技能，并为将来走上工作岗位参与企业竞争情报相关工作打下基础。Ⅱ 课程教学基本要求

本课程考核的知识点为每一章的基本原理和方法，以及在此基础上对本课程实践环节的掌握。考核的方式为实践报告和期末开卷考试，要求学生在学习本课程的基础上通过运用所讲授的竞争情报方法及手段，分析企业课题进行实践研究并撰写相关的实践报告。质量保证的手段是在教学当中提出具体的学习要求与考核要点。

Ⅲ 选用教材的基本依据

鉴于目前还没有适合针对各专业的公选课教材，本课程根据我校学生特点采用自编讲度。依据是：第一，该讲义突出务实技能的教育，能提高学生学习兴趣；因为在同类教材里大多偏重于理论方面，缺少务实技能的教育。第二是内容简明，只要求学生“了解”和“理解” 各知识点的涵义和内容即可，适应各专业和不同年级的本科生。第三是价格低廉，自编讲义比教材要便宜，学生能承受。

讲义名称：李玉兰.竞争情报.自编讲义，2006 Ⅳ 课程讲授大纲（30学时）

教学手段最好能安排多媒体教学。

第一章 竞争情报概论（4学时）

教学目的：了解竞争情报的兴起、竞争情报的内涵与特征、竞争情报与商业秘密的区别以及竞争情报研究的国内外发展现状、竞争情报研究的重要作用等。

教学重点和难点：竞争情报的内涵与特征、竞争情报与商业秘密的区别。

教学方法：课堂理论讲解与案例分析教学并重。讲授要点：

第一章 竞争情报概论

1．2竞争情报的内涵与特征：竞争性和对抗性、合法性和正当性、系统性和连续性。1．3 竞争情报与商业秘密：竞争情报工作与工商间谍、国外的商业秘密保护法律制度、国内的商业秘密保护法律制度、商业秘密不是竞争情报工作的目标。

1．4 竞争情报研究的国内外发展现状，特别是一些经典案例

1．5 竞争情报研究的重要作用：环境监视、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定、商业秘密保护。第二章 竞争情报信息源（4学时）

教学目的：了解公开和非公开的信息源，了解不同的竞争情报需求不同的信息源。教学重点和难点：公开信息源中的专利、报纸及电子版竞争情报信息源等；非公开信息源；不同的竞争情报需求不同的信息源。

教学方法：课堂理论讲解与案例分析教学并重。讲授要点：

第二章 竞争情报信息源

2.2.1公开的信息源按出版形式和内容划分

2.2.1.3专利文献 2.2.1.4报纸 2.2.1.7标准文献 2.2.2电子版竞争情报信息源 2.2.2.1商情数据库 2.2.2.2企业网站

2.2.2.3与本行业相关的网站

2.2.2.4从网上讨论获得信息

2.2.2.5从专业咨询公司或信息公司在网上得到竞争情报服务

2.4不同的竞争情报需求不同的信息源 2.4.1一般状况竞争情报源

2.4.2主要竞争产品状况竞争情报源 2.4.3主要竞争对手的营销状况竞争情报源 第三章 竞争情报的搜集（7学时）

教学目的：了解市场竞争情报的搜集、科技情报的搜集、经济情报的搜集、竞争对手相关情报的搜集、竞争情报敏感信息的搜集、直接一手信息的搜集、信息的验证与筛选。

教学重点和难点：市场调查法，科技情报搜集的文献检索方法、商业秘密搜集方法，经济情报搜集的文献检索方法，如何收集竞争对手的信息？竞争情报敏感信息的搜集——访谈方法。

教学方法：课堂理论讲解与案例分析教学并重。

讲授要点：

第三章 竞争情报的分析

4.2信息分析方法

4.2.1定量分析方法：定量分析研究的程序、数理统计方法。

4.2.2定性分析方法：求同法、求异法、联想法、反向工程。4.3竞争情报策略常见分析模式

4.3.1SWOT分析 4.3.2定标比超法 4.3.3专利分析

4.3.4 前景规划分析 4.3.5价值链分析

第四章 竞争情报系统（8学时）

教学目的：了解什么是竞争情报系统，竞争情报系统的作用，系统组成：人、情报、计算机系统，竞争情报系统的建立步骤。介绍几个经过实际应用的比较典型的企业CIS和商用CIS。

教学重点和难点：竞争情报系统的组成和建立步骤。教学方法：课堂理论讲解与案例分析教学并重。讲授要点：

第五章 竞争情报系统（4学时）5.2系统组成 5.2.1人 5.2.2情报

5.2.3计算机系统

5.3竞争情报系统的建立步骤

第六章 竞争情报案例（3学时）

教学目的：通过案例了解竞争情报研究的各个方面。

教学重点和难点：海尔知识产权战略、IBM竞争情报应用。教学方法：案例分析教学。讲授要点：

第六章

竞争情报案例

Ⅵ 课程考核方式与成绩评定：平时成绩两次案例分析作业计20分。期末的开卷考试占70分。Ⅶ 参考书目：

1． 王煜全等．情报制胜——企业竞争情报．科学出版社，2004年 2． 陈峰；梁战平等．竞争情报与战略管理．科学技术文献出版社，2004年 3． 沈丽容．竞争情报．北京图书馆出版社，2003年

4． 王知津等．竞争情报．科学技术文献出版社，2005年

Ⅷ 必要的说明：建议先修文献检索、知识产权、文献计量学等课程。

第四篇：竞争情报(活动方案)

关于伊利（QQ星儿童牛奶）公司竞争情报的活动方案（拟）

1、确定搜索目标，明确要求。

1）首先，伊利QQ星儿童成长牛奶的饮用群体是4~8岁的儿童，他们是否喜欢QQ星的口味，这很重要。因为4~8岁的儿童，已经有选择的能力。2）然后，能够购买牛奶的群里，是具有一定经济能力的个体，他们是否了解伊利QQ星儿童成长牛奶（哪三种类型？每种类型具体的营养元素。）

3）最后，伊利最大的竞争对手是蒙牛，蒙牛推出的儿童牛奶是未来星，针对对手的产品，伊利怎样策划竞争方案与对手竞争。其他的竞争对手有卫岗、光明等。

2、制定搜集行动方案。

1）首先做试饮促销活动。

牛奶的饮用者----儿童，他们是受益者，有权选择他们自己的“营养导师”。试饮最大的优势是，让孩子品尝出他们心中的滋味。

2）运用电视广告、网络媒体、广播宣传等方法，宣传伊利新产品，树立新颖形象。

在问卷调差、售后回访等方法上，力求明确消费者（儿童、家长）在味道、包装、赠品、品质、功能等方面更进一步的需求或改进。

3）牛奶的售卖，一般情况下，几类相似产品会聚集售卖，这样直接面对竞争对手，可以面对面的了解竞争对手的营销策略。比如在价格的高低、是否有赠品的派送、产品是否临近过期、销售员是否努力、公司行销策划活动是否具有影响力，等等。

3、实施获取。

1）在个大超市进行试饮，通过试饮人员采集一线信息，及时反馈给上级供销商，直至总公司。

2）运用电视广告、网络媒体、广播宣传等方法，在问卷调差、售后回访等方法上，可以直接反馈消费者对产品的需求。3）竞争者之间信息的获取，最明显的是销售量。

4、情报搜集结果的整理。

从产品的上架，到产品市场的慢慢形成，以时间顺序整理结果。不管是纸质形式，还是电子版形式，以数据方式总结归纳（如统计图）更直接的看出问题所在，或优势所在。

还可以以对象的不同整理（儿童、年轻的爸爸妈妈、孩子的亲友等）。购买产品的目的性。（自己饮用、赠与他人孩子）

5、情报搜集工作的评价和反馈。

1）面对以上情报工作的搜集，召开各个部门会议，针对不同方面类型的问题或建议，问题（或建议）与部门一一对应。上到总公司制定营销方案，下到销售人员销售方法，甚至产品摆放，都以“顾客永远是上帝”为准则，对伊利公司未来更美好的发展。

2）对问题改进后，再次进行问卷调查或售后回访，是否满足消费者需求。然后再进行改良。

第五篇：情报来源实战——如何以公开的方式获得竞争情报

如何以公开的方式获得竞争情报

作者：未知

情报来源实战

类型名称：顺藤摸瓜法、剥葱法

特征描述：借力调查机构，采用专业的调查分析方法，对竞争对手的人事安排、财务状况、研发进展等进行取证调研。企业需要付费给外包公司。

关键技巧：招聘信息研究、电话询问、上下游相关企业了解、高层家属摸底

有人认为竞争情报是需要用非常规手段才能获得，但是，从有过侦察兵经历的北京博锐奕典信息技术有限公司董事长张世平的实战经验看来，竞争情报完全可以通过常规手段来获得。

案例一：顺藤摸瓜得情报

某软件企业A投资3000万元，历时6年研发出某项技术，可是就在技术处于完善阶段，正准备推向市场时，A企业一个重要的研发技术人员辞职了。企业A便委托调查公司进行调查，调查的内容主要有两项：一是该技术人员是否去了竞争对手公司，二是竞争对手是否也要研发该技术。

情报获取过程

首先，要确定谁是竞争对手企业？A企业提供了6家企业名单，张世平认为，一个企业直接竞争对手也就两三家，规模远远大于和小于他的企业都不能算直接接竞争对手。经过筛选，找到了3家直接竞争对手：B、C、D企业。

接着，要确定这个技术人员是否去了这三家企业。张世平分别打电话到这三家企业的总机，由总机转到技术部，声称找某某人，C企业和D企业都表示没有这个人。通过电话证明：该技术人员去了B企业。

接下来，就需要确定B公司是否也要开发该技术。方法是：在几大招聘网站查询B公司的招聘信息。查询的结果发现：B公司正在招该技术的相关开发人员，从这个招聘信息中得出对方也要开发该技术。由于A公司的该项技术还在测试阶段，因此，A公司急需知道对方研发进度。按照A公司的经验，这项技术在有该技术人员的情况下，如果组成一个专业团队，时间需要1个月，但是如果团队不专业可能需要两个月时间或者更长。

最后，怎么才能知道对方研发进度呢？通过A公司找到该辞职技术人员的个人资料，查询出其教育背景等相关信息。从这些信息中查询出了其一些同学的相关信息，于是情报人员直接打电话给该技术员，声称自己是对方的高中同学，好久不见希望能见个面聚一聚。对方说，公司现在有软件开发任务，要封闭一个月时间。然而，一个月过后，情报人员再以高中同学身份打电话约见面，结果对方表示：现在还在研发过程中，暂时无法出来见面。这个信息说明：对方团队并不并专业。

果然，两个月后，情报人员再次打电话，对方称公司业务刚刚完成，正带着自己的团队在外面旅游呢。这条信息说明对方技术研发已经完成。

竞争策略应对

这个时候，张世平提醒A企业：竞争对手的技术研发已经完成。虽然A企业的技术还在测试阶段，但依然需要快速投放市场。于是A企业将技术提前投放市场，并在使用过程中进行完善。这样一来，A企业先发制人，利用情报战赢得了市场先机。否则，如果B企业的技术先进入市场，A企业的先期投入就打水漂了。

案例二：剥葱法获取情报

某中外合资研究机构想要调查另一研究机构的人员、成本、财务发展速度等状况，委托调查机构来进行调查。

情报获取过程

这家研究机构位于一个知名的写字楼中。情报人员来到这栋24层的写字楼，在一楼的楼层指示图显示，这家公司租下了3、4、8、9、13、14层。这栋楼一层为大厅，二层为功能层，三层以上是写字楼。而且这栋楼除了顶层以外，基本上已经租满。

从这些公开信息中，情报人员分析出以下情报：这家研究机构成立的日期就是楼盘开盘日期，该机构开始半年发展很快，但是后来发展相对缓慢。原因如下，一般写字楼的3、4层是最好租出的楼层，这说明该机构一开盘就租下了这两层。对于一栋24的写字楼来讲，8、9层是最好的楼层，因此，在不到半年时间内该机构又租下了这两层。后期之所以发展比较慢是因为无论在中国人还是外国人眼里，13、14都是不吉利的数字。因此，直到这栋楼几乎租满后，这家机构没有选择时只好选择了13、14层。这些信息后来经过其他信息得以验证是正确的。

接着，情报人员进入该公司进行实地考察。情报人员找到该栋楼的物业，声称自己要租下24层，在与物业交谈过程中也获得了这些楼层的一些情况。对于装修和格局安排，情报人员提出由物业带领到3、4层参观，在参观过程中，情报人员记下公司办公室格局，员工工位空置率，最重要是记下了该研究机构的办公家具生产商的名字。

接下来，情报人员联系了这家公司的家具生产商，拿出24层的平面图纸，并要求像3层一样的装修格局，同样大小的工位，计算需要多少张办公桌，计算出来3层的工位数为86个，减去空置工位，再计算了其他楼层的工位数。得出这家研究机构的人员约为500人。

然后，就是计算其财务成本。首先跟物业谈24层的租金，物业给出的价格是4.6元/平米/天，情报人员开始讲价，出价3.8元，物业负责人马上表示：“不可能，我们3层最好的楼层都是4.2元，人家一下子租了6层都是这个价格。”这样很容易就得到了其房租、水电支出。

而后就是人员工资，这是个比较难的部分。情报人员刘女士打听到该研究所的一名高管参加了某羽毛球俱乐部。于是也报名参加了这个羽毛球俱乐部，并定期在俱乐部中与该高管“偶遇”。但是直接打听对方的收入，对方难以接受。了解到对方的爱人喜欢逛街，于是不久以后，刘女士和这位高管的爱人相约一起逛街。看到一件价值6000多元的皮衣，刘女士怂恿该高管的爱人买下，结果对方赚贵。刘女士说：“你老公不是公司的高管吗，他挣那么多钱你花这点钱算什么！”高管爱人答：“他挣得也不多，也就是年薪18万元而已。”

转天，在俱乐部里与该高管一起吃饭闲聊，酒过三巡，有了下面的对话。情报人员：“听说你们公司高管年薪18万元。”对方惊讶：“你怎么知道的。”“听别人说的，不过你们

收入不高啊。”“是啊，我们那儿收入本来就不高。”“高管也不都一样吧。”“都一样的，四个老总收入差不多。”“你们收入都那么低，那你们部门经理也不高吧。”“是啊，部门经理年薪15万元。”“副经理呢？”“我们那儿不设副经理。”“老外研究人员能高点吗”“老外也不高，他们是月薪，1.3万。”“听说你们那老外不少。”“老外差不多占了1/3吧。”

竞争策略应对

中高层的薪金了解了之后，普通研究员和刚毕业的人员以及前台等行政人员通过招聘途径就能了解到。最后，再将其人员的结构进行分类，加减乘除，就得到了其人员成本的总支出。这样，被调查机构的基本财务成本就计算出来了。