新人入司培训班操作手册

第一篇：新人入司培训班操作手册

一、二、三、四、具体课程安排

五、培训运作要点

六、附件 太平人寿福建分公司新人入司培训班 1

一、培训目的

1.高度认同公司的企业文化、建立从业理念、培养良好习惯 2.新人对行业、公司及自己的前途充满信心 3.能够坚定对太平的选择

4.对下一阶段的学习有较高的投入度

二、培训目标

下一阶段培训参训率达到90% 太平人寿福建分公司新人入司培训班

三、课程设计思路

入司培训的课程主要包括三大版块：行业、公司介绍版块；寿险意义和功用版块；成功信念版块。

1、行业及公司介绍版块设计思路：让学员认识寿险行业的现状、发展趋势及公司的竞争优势，认同公司的企业文化，坚定对太平的选择。

2、寿险意义和功用版块设计思路：让学员了解寿险意义与功用，坚定从业信心。

3、成功信念版块思路：结合具体的案例让新人看到并相信只要“简单、相 信、重复、坚持”，就一定能成功，最后以饱满的热情投入到代理人考证中。

太平人寿福建分公司新人入司培训班 3 具体课程安排

太平人寿福建分公司新人入司培训班 4四、五、培训运作要点 1.训前： 训前三天需确认场地、设备、做好预算工作，并联系好讲师（完成请函的发放）及开训领导。开训前一天下午参训新人在主管陪同下办理好相关手续（提交相关个人资料及费用），领取参训通知书。相关物料的准备：根据训前沟通会收集的学员信息（），填写新人养成信息库，制作 签到表 及 学员牌，备好一次性水杯及学员资料（扣袋1个、水笔一支、笔记本1本、“公司简介”折页一份）。同时，教学设备（白板笔、音响、电脑、投影仪、教学投影片等）也需提前确认好。且于开训前一天提醒领导开训的时间。

太平人寿福建分公司新人入司培训班 5 2.训中： 1 班前会流程 A.代表公司欢迎学员 B.班主任自我介绍

C.学员自我简介（班委选举---学员人数在15个以上）D.树立理念（空杯心态等）

E.入司班课程及新人育成制式培训流程的介绍 F.的宣导（版本见附件）

G.行业文化介绍及练习（召集音乐、问好方式、回馈及鼓掌及司歌）H.开训流程简介

太平人寿福建分公司新人入司培训班 6 2 开训流程

A.班主任宣布：“太平人寿XX（机构）XX 年第X 期新人入司培训班开训仪式正式开始”

B.齐唱太平人寿之歌 C.领导致辞

D.班主任宣布开训仪式结束 训中其它事项

A.两天入司培训均提供午餐，班主任或班助理与学员共进，保持良好沟通。B.在递送讲师邀请函后，班主任仍需注意提早一天电话提醒次日上课的讲师授课程时间、地点及注意事项（自带讲师简介等）。

C.每天下午培训开始前领学员跳手语舞（“爱拼才会赢”），时间充裕的情况下还可以加个互动小游戏，以调动氛围，让学员以较好的状态进入课程。

D.每天及时将入司班出勤情况以营业部为单位进行反馈，提醒配合追踪。太平人寿福建分公司新人入司培训班 7 E.与推荐人保持良好的沟通，帮助新人巩固选择太平人寿的信心。F.每一天开始上课前发放，请学员在每位讲师授课后填写完整并于当天课程结束时交给班主任（班助理）。

3.训后： 按分公司的要求做好归档。2 做好代理人考证培训的衔接工作。3 及时反馈学员对公司及讲师的建议和意见。

注：讲师邀请函、新学员报到表、签到表、学员牌、纪律要求、讲师授课情况反馈表 样本见附件。

六、附件

太平人寿福建分公司新人入司培训班 8 讲师须知

1、认真、负责、敬业、守时、健康、热情；

2、培训过程中请自觉遵守讲师职业道德，对学员负责，对公司负责，努力展示太平礼仪风采，尊重学员，平等对待；以积极态度传授知识、经验，不得发表对公司不利言辞；

3、提前到达培训地点，熟悉环境，具有饱满热情，创造良好气氛。讲课前认真准备，课中全心投入，课后耐心解答学员问题，并注意做好课程总结反馈；

4、请着职业装授课，全程参与，主动与学员交流。请充分重视成人学习的特点，讲授方式应尽量新颖、灵活，充分调动学员积极性和参与感，努力保证培训效果；

5、请讲师按规定时间上、下课，不得随意缺席和私下调课，有特殊情况或不能授课请提前两天给班主任通知，便于调整课程；

6、培训过程中可充分利用各种教学设备和教学手段，需用教具或其它物品请提前一

天通知班主任，便于准备；讲师邀请函课表附后 个人简历请自备（封面）

太平人寿福建分公司新人入司培训班 9 3.太平人寿福建分公司XX（机构）XX 年第XX 期新人入司培训班课程表 班主任： 邀请函 尊敬的 老师：

兹定于年月日－日在------培训室举行XX（机构）XX 年第XX 期新人入司培训班。

届时将恭请您担任课程的讲师，相信通过您的莅临及授课学员一定受益非浅！请您于年月

日

着职业套装前 往授课。

届时恭候您的光临！班主任： XX（机构）年月日（内页）

太平人寿福建分公司新人入司培训班 10 4.新学员报到表

太平人寿福建分公司新人入司培训班 11（“培训班档案”中签到表基础上添加“推荐人”栏目）**中支新人入司培训班第*期考勤表

太平人寿福建分公司新人入司培训班 5.12 6.7.XX 机构XX 年XX 期新人入司培训 太平人寿福建分公司新人入司培训班 1 以饱满的精神状态参加培训； 维护太平人寿良好的职业形象，培训期间须佩带好学员证，在职场着职业装； 不得无故迟到、早退、缺席；请假超过半天、或迟到早退（30分钟内）二次及以上或缺席者，请转训 ； 尊重讲师，上课保持标准坐姿、认真听讲，积极参与，作好笔记，禁止随意走动，小灵通、手机请调至静音或振动位置，禁止在培训场所大声喧哗； 5 积极参与培训期间各项集体活动，服从指挥； 爱护公物，维护职场周边卫生，公共场所禁止吸烟；保持环境整洁，水杯等物品放到指定的位置； 离开座位时请将椅子归位，教室内不得吸烟、嚼口香糖及吃零食； 8 如违反培训规定将视情节予以转训，有事随时与班主任联系。

太平人寿福建分公司新人入司培训班 14 8.讲师授课情况反馈表 类别 项目 1.备课的充分性 2.课程的逻辑性 课程内容 3.解析的清晰度 4.讲授的熟练度 5.语言精炼、口头禅少 6.语速适中、抑扬顿挫 授课技巧 7.肢体语言恰当得体 8.富有激情、风趣幽默 9.激发、鼓励学员参与 10.时间的掌控得当 总分 分值 20 20 20 5 5 5 5 5 5 10 100 讲 师 姓 名 和 分 值 教学态度 讲 师 授 课 情 况 反 馈 表 您的评价（请用一句话简要概括）太平人寿福建分公司新人入司培训班 15

第二篇：新人入司流程表

新人入司流程表

1、持证入司

保险代理人考试，报名费65元，身份证复印件，2寸照片3张，户口是县里的（如：吉林省乾安县乾安镇）则必须拿学历证原件（如无学历证原件，现阶段为15元一个，具体价格按市场价格随时调动），其余乡镇无需学历证原件；

2、必须参加所有培训学习

创业说会→面试→岗1培训→岗2（新人班）

新人班下一个月↓衔接训练→转正培训

→晋升培训（主管或专务）

3、入司手续：

购买新人资料（资料费150元，衔训手册10元22本小册）岗2培训结束后→填写入司表（身份证复印件2张、学历证复印件、户口本复印件）→办理工行个人结算账户（存300元入司押金）→等待中支下工号（划款成功后一天到两天下工号，指纹在系统中生效两小时后，即可在乐派中录单）

注：如持证未参加新人班培训提前入司，需交500元培训保证金，并填写申请保证，（保证参加所有培训，保证当月转正或绩优等）本人亲笔签字确认

第三篇：新人入司培训流程

管理部新人培训系统（讨论稿）

为了引导管理部新进业务人员树立正确的从业信念，克服新人初入寿险业所面临的新奇、紧张甚至害怕的心态，坚定新人的行业信心，同时帮助新人将所学的理论知识有效的运用到销售实践中，解决业务活动中遇到的各种问题，提高新人市场生存能力，管理部不断完善新人的消化系统，来达到增人、选人、育人、留人的目的，不断壮大我们的团队。第三管理部的新人培训系统立足目前业务队伍实际情况：

1、增员模式各具特色，增员话术各有侧重。闸北、普一以电话增员为主，年龄结构为中青年；普二以网络增员为主，队伍结构年轻化。

2、业务开拓模式百花齐放，销售话术各有千秋。管理部大本营产说会、社区产说会、旅游产说会、缘故转介绍，多种销售模式并存，各显神通。

第三管理部在把握队伍良性发展的前提下，保持团队一定的个性，各种销售模式、增员模式并存，因此管理部的新人培训系统本着求同存异、易行高效的原则，立足业务团队，侧重于解决各团队面临的基本的、共性的问题，将新人培训体系分为以下六个板块：新人岗前教育、代理人考证班培训、分公司衔接班、管理部育英班、服务部强化班以及培训追踪系统。

第三管理部新人培训体系： 新人岗前教育

培训追踪系统 代理人考证班 分公司衔接班 管理部育英班

服务部强化班

一、新人岗前培训

1、培训目的：

（1）使学员了解寿险业发展的由来、中国寿险业发展的历程及现在面临的机遇

（2）使新人了解公司，加大对公司的认同，增强对公司的信心（3）让新人知道从事寿险行业需具备哪些条件，做好自身准备和心理准备

2、参加人员：所有报名成功的新人

3、培训时点：

课程时间下午半天，开班日为代理人班开班前一天的下午13：30～16：00

4、课程设置

（1）中国寿险业的过去、现在与未来（2）合众人寿的发展历程及展望（3）我的准备

5、讲授模式：讲师讲授

6、培训追踪：确保报名新人的出勤（建议推荐人陪同）

二、代理人考证培训

1、培训目的：提升新人考试通过率

2、参加人员：所有报名新人

3、培训时点：

岗前培训结束后第二天开班，时间约8～9天（根据分公司的总体考试安排略有调整）

4、课程设置

按照张唯一老师的培训节奏，进行课程讲授和模拟考试

5、讲授模式：讲师讲授、练习、考试

6、培训追踪：

（1）新人出勤率：陈子敬出数据，各服务部组训每天追踪至各营业部，第二天未改善，报服务部经理重点关注

（2）新人参考率、及格率：陈子敬护考、出数据；各服务部组训反馈数据到各营业部

（3）新人签约率：胡昊辰出签约数据，组训追踪至营业部；经理会上通报各期签约数据

三、分公司衔接班

所有通过考试的新人，按照公司要求统一参加分公司现接班 培训追踪：新人的出勤率（由各服务部组训反馈至营业部）

四、管理部育英班

1、培训目的：

（1）让新人掌握缘故市场的开拓方法（待定）（2）进一步深化新人对主力产品的认识

（3）了解公司的投保规则（4）了解管理部的展业平台

（5）培训截止日，所有签约新人全部上岗

2、参加人员：通过考试并且与公司签约的新人、转司新人

3、培训时点：

每月两期，衔接班结束的第二天开班，课程时间为每天下午13：30～16：00，培训时间为4个半天

4、课程设置：（1）领导开训：

（2）主力产品介绍——得益人生介绍（3）社保知识

（4）主力产品介绍——幸福人生和IPA介绍（5）主力产品介绍——睿智人生介绍（6）缘故市场经营

（7）投保单填写，投保实务，计划书制作，承保流程介绍，险种投保组合

（8）管理部展业平台介绍

5、讲授模式：讲师讲授、现场实践

6、培训追踪：

（1）新人签约率：胡昊辰出签约数据，组训追踪至营业部；经理会上通报签约数据

（2）新人出勤率：班主任出数据，组训每天追踪至营业组（3）新人出单率：

五、服务部强化班

1、培训目的：

（1）让新人掌握产品的说明技巧，为销售做好准备（2）提升新人的展业技能，帮助新人尽快转正（3）让新人熟悉并且快速融入团队的主要展业平台（4）养成新人良好的工作习惯

2、参加人员：通过管理部育英班的新人

3、培训时点：

每月两期，管理部育英班结束的第二天开班，课程时间为每天上午早会结束后10：30～12：00，培训时间为4个半天

4、课程设置：各服务部根据部门实际情况设置相应课程，也可参考管理部建议

（1）我的一天：介绍业务员的良好工作习惯（KASH）（2）专业化推销流程概述（3）拒绝处理

（4）促成

（5）得益人生销售实战（6）睿智人生销售实战（7）展业平台操作实务

5、讲授模式：讲师讲授、案例分析、演练

6、培训追踪：

（1）出勤率：服务部自行追踪

（2）新人转正率：关注新人当月转正率和三个月转正率

第四篇：新人入司读后感

首先，我受到了精神上的洗礼。担任这次培训主讲人的陈总、贺总或是部门领导，他们能够亲临授课就足以见出公司各级领导对这次培训的重视、对我们新员工的重视。而且无论是公司领导还是部门领导，为了这次培训他们无不作了精心的准备，那张张精美的PPT、那一次次深入浅出的讲解无不凝聚着他们多年的工作经验、无不体现着一种严谨、认真、负责的精神。这种经验值得我们好好汲取，这种精神更值得我们好好学习，这会是我们受用一生的宝贵的精神财富！有这种经验作为指导、有这种精神作为支撑。

其次，我得到了知识上的收获。这次培训涉及面广、信息涵盖量大：第一天陈总的《怒放的生命》，全面阐述了公司的历史、现状及未来发展战略，使我对公司的发展史有了更全面的认识，更坚定了我作为一名富德生命人寿一员的自豪感与归属感；贺总的《树立正确的职业心态》让我端正了自己的心态做到“八要八不要”；市南的董总《寿险的意义和作用》把女同事都感动哭了，这也许就是保险人的一种使命、一种责任；而其他各位领导的讲课则紧扣公司的各项主营业务，作了细致详尽的讲解，使我对公司的各项业务有了大致的了解，更明确了自己的业务方向。我相信这种知识的收获会成为我今后更好地开展工作的基础！

最后，我也获得了十分珍贵友谊，自信满满、积极主动地谷同学，成熟稳住、、待人和善刘同学、当然还有美丽大方、冰雪聪明陈同学和于同学。在未来的工作中希望我们始终保持这种同事情谊，同心协力、各尽所能，为公司添彩。

正是这次培训唤醒了迷茫中的我，面对自己的人生如何选择，如何定位，如何更快的融入富德生命人寿这个大家庭等等，我开始感觉到有了方向，心里也有了想法，对人生充满了自信和喜悦。总之，这次培训给了我一次人生定位的机会，赋予了我很深的意义，对于我的未来、我开始相信自己。

第五篇：新人入司业务开展流程

中金宏信

新人入司业务开展流程

1.了解中金宏信资产管理（北京）有限公司。包括但不限于公司背景，公司业务，组织架构等。认识公司领导及其它部门同事。

2.了解公司所有业务，包括了解及熟悉P2P业务，信托业务，有限合伙基金业务及其它业务。

3.熟悉公司现有理财模式的具体分类、具体情况以及风险控制机制。

4.了解公司与市场相类似公司的业务相同点与区别。

5.学习与渠道/个人客户谈判及沟通的方法与技巧，提高业务能力。

6.学习并熟悉各种合同文本，理清客户签约或合同签订需要注意事项。

7.学习金融行业综合知识，努力使自己成为所在行业的专业人才。

8.总结前面学习及了解业务知识时碰到的所有问题，并且整理出所有问题与疑问的答案，使其文字化。

9.根据理财经理个人的情况，整合所有可以利用的资源，包括但不限于渠道资源，个人客户资源等；努力并且有计划地开展业务，达成个人以及公司业绩目标。

中金宏信2014年7月14日