路演提纲

第一篇：路演提纲

路演提纲

1.理财市场的大体情况

（1）市场资金存量

理财产品的市场规模（2）理财产品的种类

（3）近几年理财产品的投资趋势（4）今后理财产品的发展方向 2.股权投资市场的现状

（1）阿里巴巴上市的带动效应

世界股权投资的历程（2）创业板的市场机遇（3）注册制的期望（4）股权投资的市场机会 3.维思二、三期基金介绍

维思二、三期基金已投，待投项目及市场前景介绍 PE投资的风险控制 4.万融母基金介绍（1）团队介绍（2）合作伙伴介绍 5.合伙企业入伙方式

（1）入伙准备材料和必须条件（2）合伙企业的组织架构及企业治理 6.答疑

第二篇：IPO路演PPT提纲

iService 国内最大的分布云平台提供商及运营商，力争成为全球最大的信息消费大卖场；iService的核心优势在于独创的商业模式及业务流程。

核心管理哲学： 管理基础：团队、技术

iService是由一批长期在美国、日本、港澳台等地工作，具有丰富管理经验专业知识、高学历的国际化团队共同组建，该团队对互联网信息产业具有深刻认知和极强市场敏锐，擅用物联网思维方式，整合IBM、华为、上海贝尔、神州数码、中电华通等资源，形成极具价值的分布云技术、建设、运维、管理标准，将互联网思维与中国传统营销理念以及丰富实践经验融合起来，形成极具价值的商业

平台基础：IasS、PaaS、直复营销业务流程平台

IaaS：（Infrastructure as a Service），即基础设施即服务。消费者通过Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务。这类服务称为基础设施即服务。基于 Internet 的服务（如存储和数据库）是 IaaS的一部分。

PasS：Platform-as-a-Service的缩写，意思是平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(Software as a Service)，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS(Platform as a Service)。所谓PaaS实际上是指将软件研发的平台（计世资讯定义为业务基础平台）作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。因此，PaaS也是SaaS模式的一种应用。即“直接回应的营销”它是以盈利为目标，通过个性化的沟通媒介向目标市场成员发布发盘信息，以寻求对方直接回应(问询或订购)的社会和管理过程。业务流程对于企业的意义不仅仅在于对企业关键业务的一种描述；更在于对企业的业务运营有着指导意义，这种意义体现在对资源的优化、对企业组织机构的优化以及对管理制度的一系列改变。

这种优化的目的实际也是企业所追求的目标：降低企业的运营成本，提高对市场需求的响应速度，争取企业利润的最大化。

数据驱动：标准优化、流程优化、成本优化、管理优化

广和制定了分布云智慧云平台一系列拓展、建设、运营标准，将这些建立流程标准化，优化各项流程，通过制定规范化的操作模式、定义操作内容、维护频度、责任人、规范环境管理、网络管理、设备管理、软件管理、存储介质管理、防病毒管理、应用管理、日常操作管理、用户密码管理和员工管理等工作，保证平台始终处于优良的运行状况。加强云计算数据中心的运维管理：iService开发平台专用app，利用物联网、互联网等技术对IDC涉及的各模块运营状况进行实时监控，将主要信息汇集到广和总部，实现对数据中心实时的日常监控管理、事件管理、变更管理、应急预案管理、日常维护管理，做到提前发现问题、消除隐患。同时实时的运维信息也有利于加强IDC专家组对于数据中心的优化与调试，降低运营成本。

作为平台运营商，如何保证供应商能够在广和的框架内，将自己的主业优势发挥极致，为客户创造更多效用的同时，最大化地降低客户的成本，帮助客户更好地发展，是广和的立企之本。

广和信息服务智慧应用云平台将与客户间的关系定义为合作、共赢的关系，在将分享利润/目标增幅作为服务理念后，平台将更易于寻找客户，从而做到平台利润最大化。在保证各个供应商获得预期收益的前提下，按照平台中各个企业对于有效产出贡献率，进行利润分配。在利润分配过程中，广和公司将视软件开发商的行业地区，采取不同的模式，与之进行合作。与股内外IT巨头的合作：该类合作伙伴往往具有非常成熟的产品，且具有强势的品牌。与广和合作，恰好可以做到弥补产品推广的不足，快速增长的客户使用量，大幅度降低边际成本，增强产品的竞争力。广和将视具体情况采取买断、经销等方式，进行利益分配。

用户体验和品牌树立：分布云平台的拓展、互联网的搭载思维、高效的解决方案、创新的商业模式，持续吸引上下游客户。

在未来3-10年内面向全国1000家二、三、四线城市布局，建设分布式云智慧服务外包平台，并携手全球领先的IT行业合作伙伴，以分布云技术架构整合全国十个大型数据中心，以互联网搭载模式提供上千种APP解决方案服务，面向政务、产业、民生承接城市信息消费市场，形成极具价值的商业生态系统，支撑中国未来3-10年万亿级信息产业消费市场。由于iService服务的对象包括政府、企事业单位等，因而服务的内容不甚相同，平台提供的解决方案往往需要进行定制。广和平台将发挥顶层方案设计团队的优势，对整个方案的框架进行规划，由供应商提供、开发具体的分部解决方案。与广和合作的供应商除获得按流量的收益外，还将获得优异SaaS供应商奖励等扶助措施。

增长策略

分布云及大数据：结合中国未来10年城镇化发展的契机，快速拓展分布云平台数量，以定制化的行业解决方案满足各地“三化融合”（工业化、城镇化、信息化融合）的需求，创造

千亿级的信息消费市场；依托IBM云系统和甲骨文数据分析的战略合作，采集各分布云平台数据，基于苏州国科中央数据处理中心进行大数据采集、挖掘、整合、分析、应用。拓展二三四线城市：加速分布云平台建设，提高终端下载速度，降低客户使用成本，实现各地数据存储本地化；自营到渠道代理：协同中科招商、广东三江等渠道合作，结合不同的市场策略，采用标准化的收费模式及运营模式，进行全国复制。

分布云平台建设到云应用：以平台建设收入到互联网搭载分成的方式转移。

云应用解决方案：根据各城市及当地产业需求，公司围绕政务、产业、民生，重点发展云金融、云娱乐、云教育、云医疗、云安全、云政务、云商务、移动终端、穿戴设备等解决方案

三、投资亮点

1.中国云计算、大数据市场空间广阔； 2.中国未来不可逆的城镇化发展； 3.最大第三方分布云公共平台。4.独创信息消费大卖场的商业模式； 5.信息消费直复营销业务流程平台；

6.全球行业领先的合作伙伴及国际化的优秀团队。

中国云计算市场特点：

市场广阔：2013年市场规模*** trillion RMB，预计到2017年***trillion，CAGR**%;高度分散：中国top**市场占有率***%;美国为***%;高度空心化（信息化、应用化）： 向云应用转移：云应用市场

1)中国云计算市场规模较小，但增长快速潜力巨大。

根据Gartner的数据，2013年全球云计算市场约为1317亿美元，年增长率为18%，2017年将达到2442亿美元，CAGR为16.7%%。近几年中国云计算市场占全球份额一直呈上升之势，2011-2013年占比分别为3.2%、3.7%和4%，2013年中国云计算市场规模约为327亿人民币。我们预计，到2017年中国云计算市场规模将达到839亿人民币，CAGR将超过26%，远高于

全球平均水平。

2)云应用在全球云计算产业中比重逐渐提高，中国市场这一进程或将加速。

根据Gartner的数据，2013年全球云应用市场规模为339亿美元，IaaS/PaaS/SaaS的规模占比分别为27%、6%和67%。预计到2017年全球云计算的市场规模将达到821亿美元，CAGR高达27%，显著高于云计算产业整体16.7%的复合增长率；其中IaaS规模增长最快，年复合增长率为36%。

从云应用在全球云计算产业中占比来看，2011年是这一数字仅为20.8%，而到2013年这一数字已经提高到25.7%，预计到2017年云应用在全球云计算产业中的比重将增加到33.7%。Gartner预计2017年中国云计算的市场规模将超过10亿美元，2013-2017年复合增长率高达31.1%。信息化进程有可能越过传统计算机阶段而直接进入云计算阶段，存在叠加效应。因此，云应用市场规模的增速超过云计算产业其他领域的增速，导致云应用在全球云计算产业中比重逐渐提高这一进程，很有可能会在中国市场加速进行，将有利于国内云应用厂商的快速发展。

3)中国云计算市场高度分散，龙头企业有望在竞争中脱颖而出。

国内尚缺乏具备市场主导力的IaaS厂商，根据计世资讯的统计，我国IaaS市场的规模占云计算整体市场的0.4%，远低于世界平均水平。Gartner预测2017年我国IaaS的市场规模将达到2.65亿美元，2013-2017年CAGR达到28.8%。目前国内提供IaaS服务的各类企业有几十家，但规模都较小。市场中具备一定影响力的提供商包括阿里、盛大等。

SaaS领域需求旺盛带动高速增长。Gartner预计2017年以前我国的SaaS市场将保持30%左右的增长，2017年国内SaaS的市场规模将达到52.7亿元。由于SaaS在国外发展的较为成熟示范效应明显，加之国内下游庞大的客户需求，推动国内SaaS快速发展。4)数据中心相关

据IDC圈统计，截至2013年中国大陆共有约450个主流的经营性数据中心，主要以电信运营商的数据中心为主，第三方数据中心仅有99个，这些数据中心主要提供包括：网站托管、服务器托管、高速接入、应用托管、企业网站建设、管理和维护等传统数据中心业务。其中涉及云计算的数据中心比例相对较小。

在经营性数据中心之外，还存在大量由政府和大型企业建设和使用的传统“端——服务器”数据中心。

iService增长点：

市场趋势从传统大型数据中心向分布云转移;用户更加重视行业应用及云服务;三四线城市信息化需求增速迅猛;按流量收费的云应用趋势正在上升;

渠道代理：

集中采购（分布云的规模优势对成本的降低）、解决方案定制化的成本、渠道代理解决快速扩张团队的瓶颈，给落户城市当地中小型IT企业注入新的商业模式，为传统企业创造一个转型升级的商业机会，分布云平台：侧重长尾、P2P、O2O商业模式的外包平台，解决方案量大、资产更轻、性价比更高。iService优势：

和传统的数据中心“国科数据”的比较：分布式云平台数量上的规模效应造成采购成本的分摊，成本大大降低；分布云可做到异地备份；分布云解决网络延迟问题；政府的传统思想希望数据存储于本地；“国科数据”的巨大规模和业务拓展的空置期造成巨大费用浪费。iService生态：

广和分布云投资金额2亿，在5个省及一个直辖市的17个城市，覆盖71700.5平方公里4366.6万人口，其中具有排他性城市占1个，面积占327平方公里人口占70万，非排他性的城市占16个面积占71373.5平方公里人口占4296.6万。和11家知名企业合作，涵盖286种App应用。

（IBM、中兴、方正、神马、新电、中云、中兴、引跑、大广、中电华通、上海埃帕。。）以终端为中心：

云应用选择丰富;以流量方式收费;三家运营商接入、4个（苏州国科、云神科技、中国国际信息技术（福建）产业园国家级数据灾备中心、苏通科技产业园(南通)国际数据中心）T4的大型数据中心;在21个城市有分布云;数据异地热备份;可为4515万人提供上百种服务;云应用选择丰富;以流量方式收费;三家运营商接入、T3、T4、苏州国科、云神;分布云流程：

iService分布云智慧平台技术架构总图（图2-1）

图2-1 iService分布云智慧平台拓扑图（图2-2）

信息消费最后一米：直复营销流程（图）

直复营销是指营销者运用一定的信息传递工具使顾客或潜在顾客了解产品和服务，发生订货行为，再通过恰当的方式将产品或服务送达顾客手中，收取款项的营销行为和系统。由于在操作的过程中，很难见到顾客，因而广和直复营销对于客户采取假设→执行→验证的方式，通过严格的PDCA循环，保证直复营销定位的准确性以及成交率。广和直复营销采取如下的流程促成成交：

在广和进行快速复制后，广和数据库信息量将会取得爆炸式的增长，同时广和呼叫中心数量的快速增加，也将产生协同效应，提升直复营销的市场规模。第三方平台增长迅猛：

对于解决方案供应商：用户有定制化需求，需要根据当地不同城市及产业提供定制解决方案，需要有根据数据分析寻找终端市场的流程和方法。

对于用户：更多解决方案可以选择，解决方案定制化程度更高，成本更低，并有专业团队进行维护和运营。

数据中心数量（东海证券调研）

2013有。万，今年月为万。。。

和IBM、甲骨文、中科院、中兴、苏州国科战略合作： 和IBM的战略合作充实了云平台的技术； 和甲骨文的合作充实了技术人才培训的能力； 和中科院的合作充实了数据分析的技术； 和中兴的合作充实了智慧城市解决方案； 和苏州国科的合作充实了对云平台容量的支撑。

第三篇：路演感想

路演感想

王紫怡 14金融一班 14005004 在投资银行的课上，老师抽出三节课的宝贵时间，让我们模拟路演，我觉得是收获很大的，直到周一下午都下完课，我们小组还在讨论这个公司的上市问题，一个小小的模拟，不仅让我更好地理解了证券公司，保荐代表人和机构投资者都具体做什么，不再仅仅拘泥于书面的介绍，也大大的激发了我对证券公司的兴趣。

其实在我个人的规划中，是比较偏向于以后去证券公司工作的，但我只关注了设计证券产品和对风险评估的方面，并不了解证券承销，经过这次的模拟，以后我的选择道路也多了一条，拓展了自己的眼光。

这次我选择扮演的角色是机构投资者，在老师讲解路演这块的时候，我就觉得很有意思，因为这是上市公司的管理团队管理的部分，此时可以充分的看出股票的发行前景了，所以也是很关键的一部分。在准备问题以及看招股说明书的过程中，我也看了一些路演的视频，感觉视频里给我的第一感觉就是问问题的机构投资者问的问题都很善良，有点像提前串通好的，根本不能问出上市公司存在的实际的问题。所以我们组就想问一些真正从股民利益出发的问题，为了达到这个目的，我们查阅了很多的资料，小组讨论了好几次，最后找到了诸如“对BAT依赖度过高，有何影响，以后打算怎么吸引跨界企业”“管理层的频繁更替，包括总裁和财务总监的不断变化”“作为一个高科技企业，高学历人才不足”等等。

在查阅资料的过程，我觉得我学会了如何从多个角度全方位的查找一个公司的情况，会看了公司的杜邦分析，能从招股说明书中发现问题，了解了招股说明书的大致内容，从一个股票发行的小白进化成为了能够听懂一些专业名词，了解具体操作流程的学生。

最值得欣慰的是，我在查阅资料的过程中，将所学的知识复习了一遍，并将其运用到实践中，更加加深了记忆，学以致用，同时在与小组成员的讨论中拓宽了自己思考问题的思路，同样一件事情，别人可能会得出和我思考方向完全不同的看法。最后我觉得也是最重要的是，培养了对证券的发行与承销的兴趣，在大一时我考取了证券从业资格证的基金和证券的发行与承销，当时死记硬背下来的知识都变成实际的方法，运用知识的过程很有意思。

在课堂上，感觉每个同学都很认真，我们小组一直在给每个组打分，算出来的平均分才是给内一组的得分，虽然整体的展示略有不足，但是同学们带给我的感觉以及我自己的感悟都是大家全身心地投入到路演中，所有的行动都是真正的从自己的角色角度出发。

最后我想说，虽然这只是一次模拟的路演，但是对我们的知识要求已经非常高了，并且本身这是一个很严谨的步骤，动辄可能导致很大的资金损失，所以我们在今后的学习过程中还是要不断的提升自己的知识储备，培养自己的严谨态度，继续保持自己对证券的兴趣，不断完善自我，希望能一直在这条道路上走下去。

第四篇：路演发言稿

三安光电股份有限公司（股票代码600703）

暨厦门市三安光电科技有限公司招聘会

公司简介

一、公司概况

1、基本情况

三安光电股份有限公司，注册成立于1993年3月27日，注册资本人民币246,184,949.00元，法定代表人林秀成，公司住所湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路口，股票上市地上海证券交易所，股票简称三安光电，代码600703。

2、历史沿革

• 2000年11月,由福建三安集团有限公司投资注册成立厦门三安电子有限公司;

• 2007年10月:福建三安集团有限公司通过公开拍卖方式竞得天发集团持有的天颐科技股份有限公司(ST600703)5,429,70万股国有法人股;• 2007年10月:天颐科技向厦门三安电子发行股份购买资产,进行重大资产重组;

• 2008年7月8日:复牌上市,三安电子“借壳上市”成功已成为上市公司 “三安光电股份有限公司”的控股股东;

• 2008年5月13日 :独资成立”厦门市三安光电科技有限公司”承接三安电子的所有资产、业务和人员;

• 2008年12月30日独资成立”天津三安光电有限公司”

;

• 2009年7月2日:与青海华鹏能源发展有限公司等四方出资成立神光新能源股份有限公司.3、主营业务

三安光电主营业务为全色系超高亮度LED外延片及芯片、化合物太阳能电池的研发、生产和销售，主要产品包括砷化镓系列、氮化镓系列LED外延片及芯片，砷化镓太阳能电池等。公司生产的全色系超高亮度LED芯片，各项性能指标均名列国内领先，国际先进水平。

4、公司荣誉

三安光电公司是国内成立最早、规模最大、品质最好的全色系超高亮度LED外延及芯片产业化生产基地及高新技术企业。同时也是：

 国家发改委批准的“国家高技术产业化示范工程”

 国家科技部及信息产业部认定的“半导体照明工程龙头企业”  航天航空部确认的“战略合作伙伴”

 国家人事部认定的“企业博士后科研工作站”

 国家发改委、科技部等五部委认证的“国家级技术中心”

5、公司规模和盈利情况

三安光电注册资本24618.49万元，现拥有“厦门市三安光电科技有限公司（下称“光电科技”）”与“天津三安光电有限公司（下称”天津三安”）”两家全资子公司。截止2009年6月30日，公司资产总计88197.57万元。公司上市开牌近一年来，企业经营有序，产品销售呈不断上升趋势，2008年，公司实现销售收入3.86亿元，实现净利润约0.9亿元；2009年6月30日，公司已实现销售收入2.16亿元，实现利润5656万元。

二、公司产品及用途

三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”）目前的主要产品有全色系超高亮度LED外延片、芯片、化合物太阳能电池等，产品性能指标居国内领先、国际先进水平。

超高亮度LED是新一代的节能照明产品，具有高效节能、寿命长、绿色环保（耗电量是白炽灯的10%，荧光灯的40%；寿命10万小时：无辐射，不含铅、汞等有害元素）三大优势。广泛应用于景观照明、背光源、汽车灯、交通信号灯、室内外全彩显示屏、室内外照明等领域。

太阳能发电，具有能源再生、资源无限、绿色环保（光伏发电为纯光电转换的物理过程；太阳寿命还有50亿年；无消耗、无排放、无污染，安全可靠，实现与环境友好）等优势。目前主要应用于航天航空领域。

三、公司股权结构

三安光电股份有限公司的全资投资成立了：厦门市三安光电科技有限公司（承接及沿革了原半导体照明龙头企业厦门三安电子有限公司的所有资产、业务和人员）、天津三安光电股份有限公司；与青海华鹏能源发展有限公司等到四方出资成立了神光新能源股份有限公司。

四、天津三安光电基本情况

公司注册成立于2008年12月30日,注册资金5000万元，计划总投资为99,910万元，其中建设投资93,250万元，流动资金6,660万元;建成后,将形成年产外延片85.35万元,芯片188.43亿粒的产能.目前,该项目建设工程进展顺利.五、三安光电太阳能业务简介

1、产业发展历程

• 2002年底开始研究化合物半导体电池

• 空间应用

– 广泛应用于中国空间高效太阳电池市场

– 卓越的性能和持久的可靠性已经在人造卫星获得验证

• 地面应用

运用多年空间太阳能技术开发出聚光发电系统，可以提供无污染、低成本的新能源

2、三安太阳电池历史和展望

公司从成立之始就一直运用MOCVD跟踪研究高效化合物太阳电池。2002年底已实现了GaAs/Ge单结电池的批量化生产，并且效率达到19%，最好的能达到19.8%，2005年研制的GaInP/GaAs/Ge多结化合物太阳电池的效率最高效率达到28%(4cm2),批量生产效率达到26.7%。随着生产工艺的改进，产品质量更加稳定，产品定向向上海811所、天津18所供应，并被用于多个卫星的电源系统。

在地面光伏应用市场上，公司开发的聚光型高效多结化合物太阳电池，已成功应用于高倍率聚光组件的发电单元。高倍高效聚光型光伏发电系统从2007年开始研究，第一代系统聚光倍数300倍，聚光电池转换效率32%；目前系统已经发展到第二代，实现500聚光，聚光电池在500倍聚光条件下的光电转换效率约36%。预计到2009年，可实现39%的光电转换效率，到2010年，力争实现40%以上的光电转换效率，使太阳能电池的发电功率得到在的提升。

3、三安太阳能电池的优势

（1）多结化合物光伏电池外延、芯片和聚光系统的生产技术和制造能力

（2）与欧美乃至国内厂商相比，垂直整合能力可以有效控制成本，从而为光伏发电市场提供廉价的清洁能源，提前实现太阳能平价并网发电的目标。

（3）多年现代的LED生产技术经验的积累有助于多结化合物电池规模化生产

（4）ED产品与多结化合物电池外延及芯片产线灵活调度，相辅相成（5）技术研发团队保障提供性能卓越、品质优良的光伏产品

4、三安太阳能业务最新投资情况

2009年5月5日，发行人与青海省电力公司签订了《战略合作暨太阳能光伏电站前期示范项目合作框架协议书》，双方共同研发一座可扩容的10KWP的光伏电站及两座可移动的光伏电站，并计划2009年在青海省境内投资建设3MW-15MW并网型高倍聚光太阳能光伏发电站示范项目，项目装机容量为3MW-15MW，投资约5亿元。

2009年7月2日，发行人与青海华鹏能源发展有限公司，厦门一元科技发展有限公司，陈荣荣先生签订《合作协议》，约定由四方出资成立神光新能源股份有限公司（以下简称“神光新能源”），合作建设青海省德令哈市3MP并网示范光伏电站，青海省格尔木市3MWP并网光伏电站，青海省柴达木盆地1000MWP以上并网光伏电站、青海省西宁市、德令哈市、格尔木外延芯片收器发电模组

建筑一体化光伏发电项目以及其他可再生能源项目。

六、未来发展规划

1、产能规划

• 三安光电目前已拥有年产LED外延片57万片的产能,产能规模居全国第一,2009年1-6月已生产LED外延片达25万片;

• 光电科技公司二次扩产工作正在顺利进行,到2009年底,可新增外延生产主设备4台,新增氮化销镓外延片产能50%;

• 天津三安建成投产后,将新增年产外延片85.35万片。

• 三安太阳能业务期望再经过1至2年时间的努力，把聚光系统的聚光倍数提升到1000倍左右，而聚光条件下太阳电池的光电转换效率达到40%左右。三安光电计划2009年年底高倍聚光光伏系统形成产能50MW，预计2010年产能达到200MW。

2、战略布局

• 以现有LED外延、芯片经营为基础，形成自我扩展为主的产能扩张格局

• 以行业垂直整合为契机，向国际大厂经营模式靠拢

• 以太阳能产品民用为目标，积极培育企业未来增长点

• 以目前的研发力量为基础，建立国际化研发平台

厦门市三安光电科技有限公司

2009年11月23日

第五篇：路演方案

路演单场费用报价单

动的最佳效果。

3、表格的黄色部分不需填写。

以上为选择性报价，根据活动规模而定。

重点关注事项说明