发行债券支持保障房建设的方案

第一篇：发行债券支持保障房建设的方案

关于针对保障房建设开展债券发行业务的通知

集团总部各部门、各子公司、系统所属各级公司：

6月9日，国家发改委办公厅发布《关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》，要求“地方政府投融资平台公司发行企业债券应优先用于各地保障性住房建设”，“ 支持符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业，通过发行企业债券进行保障性住房项目融资”。

债券发行是集团十二五期间重点开展的业务，也是今年下半年要全力推动的一项重要工作。董事长办公会认为，这次《通知》将带来一次难得的政策机遇，集团各部门都要引起重视，积极参与，为开创债券发行业务的崭新局面做出贡献。现将具体要求和相关工作通知如下：

一、工作目标

下半年，集团债券发行工作的任务是抓住国家利用债券融资支持保障房建设的有利时机，动员一切可以动员的力量在全国范围内广泛联系，争取完成储备10个项目、实施3个项目的工作目标。

第三季度的工作目标：全员培训，通过全系统在全国的广泛联系，初步选定10个意向发债主体，挑出1-3个项目准备资料

第四季度的工作目标：选定3个项目进入报批流程，争取拿到批文，继续增加意向发债项目，储备10个项目，为明年打下基础。

二、重组全国债券发行业务领导小组及办事机构

组 长：方 伟（世界杰出浙商协会主席、中国青年企业家协会常务理事、金联安国际投资集团董事长）副组长：邱淼贵（金联安国际投资集团副董事长）

曹 伟（金联安国际投资集团副总裁）张 志（金联安国际投资集团副总裁）庞晓东（金联安国际投资集团副总裁）

成 员：陈 玲、车建萍、杜依依、谢师勇、王辉令

债券发行业务由庞晓东主抓，债券发行业务办公室负责日常管理。办公室主任：庞晓东（兼）

副主任：陈 玲、谢师勇 工作人员：安洪娟、王蓉

重组领导小组的目的是尽快建立董事长挂帅、分管副总主抓、投资公司牵头、其他部门联动的运行机制，为完成工作目标提供有力领导。领导组成员均有责任和义务积极配合，主动出击，联系各地方政府领导、地方政府融投资平台、承建保障房建设的房地产、建筑企业，确定发债主体，承揽发债业务。

三、投资公司要尽快组织发债业务培训

发债业务属投资银行业务范畴，有很强的专业性。不能熟练掌握有关债券发行与承销的基础知识和专业技能，是无法说服发债企业的。培训工作刻不容缓，投资公司应尽快准备培训讲义，由庞晓东牵头，对公司各部门、各地分支机构和业务联系人进行业务培训，培训内容包括：企业债的基本概念、城投债发行的可行性和意义、城投债发行的流程、保障房建设的政策背景、如何针对保障房建设找到潜在的发债企业、参与发债业务人员的激励办法等等。

四、奖励办法

集团根据项目的责任和贡献大小制定详细的奖励政策，鼓励全员营销，积极参与，对于突出贡献的员工给予一定的物质奖励和精神鼓励。奖励政策按照金联安发字[2010]第043号执行。

（一）全部由关系人寻找地方政府关系并承揽发行业务，给予项目联系人: 债券发行额度3-5亿，奖励30-50万,一般按1‰支付；

债券发行额度5-10亿，奖励50-100万,一般按1.1‰支付； 债券发行额度10-20亿以上，奖励120-200万,一般按1.2‰支付。

需要集团总部提供配合和关系支持的，集团总部提留项目总收益的20%-30%。

（二）集团项目组技术支持人员：

债券发行额度5亿以下，按债券发行额度的0.2‰奖励； 债券发行额度5-10亿，按债券发行额度的0.25‰奖励； 债券发行额度10亿以上，按债券发行额度的0.3‰奖励。由项目组长负责分配，原则上组长占40%，其他人员平均分配60%。

（三）公司总体收益占券商总收益的50%左右或公司获得总发行额度5‰左右收益的，按上述标准执行，若下降则奖励同比下降。

附件：国家发展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知

2011年7月6日

国家发展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性

住房建设有关问题的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委：

加快建设保障性住房，是党中央、国务院作出的重大决策，是我国“十二五”时期改善民生的重点工程，也是当前和今后一个时期政府工作的一项重要任务。为如期完成“十二五”规划纲要提出的建设3600万套保障性住房的任务，现就充分发挥企业债券融资对保障性住房建设的支持作用，引导更多社会资金参与保障性住房建设的有关问题通知如下：

一、地方政府投融资平台公司发行企业债券应优先用于保障性住房建设

企业债券具有期限长、利率低的优势，是保障性住房项目市场融资的较好工具。为完成“十二五”规划提出的保障性住房建设任务，各地按《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》(国发[2010]19号)进行规范后继续保留的投融资平台公司申请发行企业债券，募集资金应优先用于各地保障性住房建设。只有在满足当地保障性住房建设融资需求后，投融资平台公司才能发行企业债券用于当地其它项目的建设。

二、支持符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业，通过发行企业债券进行保障性住房项目融资

地方政府投融资平台公司从事包括公租房、廉租房、经济适用房、限价房、棚户区改造等保障性住房项目建设的，如果符合国发[2010]19号文要求，以及投融资平台公司发债的各项条件，可申请通过发行企业债券的方式进行保障性住房建设项目的融资。从事或承担公租房、廉租房、经济适用房、限价房、棚户区改造等保障性住房建设项目的其他企业，也可在政府核定的保障性住房建设投资额度内，通过发行企业债券进行项目融资。各地发展改革部门应根据本地实际，优先做好募集资金用于保障性住房项目的企业债券发行申请材料的转报工作，提高工作效率。

三、企业债券募集资金用于保障性住房建设的，优先办理核准手续

为了及时满足保障性住房项目的融资需求，对符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业发行企业债券，用于公租房等保障性住房建设的，发行人可在正式报送发债申请材料前，将保障性住房项目的有关材料先行报我委预审。发行人正式申请材料上报后，我委将优先办理核准手续，简化审核环节并缩短核准周期。

四、强化中介机构服务，加强信息披露和募集资金用途监管，切实防范风险

为了防范政府性债务风险，承担保障性住房建设任务的投融资平台公司应按照国发[2010]19号文进行规范，并符合《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》(发改办财金[2010]2881号)的有关要求，满足现行法律法规规定的公开发行企业债券的相关条件。

进一步强化中介机构独立、公正、客观、诚信的市场服务功能。承销机构、评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构应当勤勉尽责，对债券发行人所提供的文件资料内容进行严格核查和验证，保证出具文件的真实性、准确性和完整性，并在债券发行后加强对发行人和投资者的后续服务与管理。

各地发展改革委应加强对发行人募集资金使用方向的引导、监督，保障募集资金的专款专用。要督促发行人落实偿债计划及保障措施，按计划提取偿债基金，进行专户管理，提高资金使用效益，有效防范偿债风险。要督促发行人进一步加强信息披露工作，按照债券交易场所的规定，及时、准确地披露财务报告及有关重大事项。

国家发展改革委办公厅

二〇一一年六月九日

第二篇：**银行美元债券发行方案

**银行美元债券发行方案

敬呈：**新区发展集团有限公司

**银行**分行

二〇一七年三月

序

言

**银行股份有限公司（以下简称「**银行」)很荣幸向**新区发展集团有限公司（以下简称「贵中心」或

「中心」)敬呈金融服务方案。

我行承诺将秉承坦诚的态度，以客户整体利益出发，充分运用我行全领域、多样化的金融产品体系，依托强大的资源整合能力，凭借在企业资产管理、集团客户业务、投资银行等方面的业务优势，为贵公司提供全方位、多元化、专业化、高效率的金融服务。

一、**银行介绍

**银行股份有限公司（简称**银行）成立于1988年，是经国务院和中国人民银行批准成立的中国首批股份制商业银行之一，在北京设有企业金融营销管理部、投资银行部、贸易金融部、环境金融部、机构业务部、能源产业金融中心、冶金产业金融中心等；在上海设有资金运营中心、资产管理部、资产托管部、信用卡中心、私人银行部、银行合作中心、汽车金融业务中心等专业经营机构。目前，**银行已在全国各主要城市设立了119家分行、1787家分支机构，与全球1500多家银行建立了代理行关系，形成了辐射全国、衔接境内外的金融服务网络。

二、美元债券发行要素

（一）发行时间：

首次发行3-4个月。

（二）发行步骤：

1、洽谈发行方案；

2、承销团队和中介结构进场；

3、发改委备案；

4、境外路演；

5、定价发行；

6、外管局登记；

7、募集资金回流。

三、美元债券发行成本

美元债券发行成本主要由发行票面利率、承销费用、律师等专业费用、国际评级相关费用组成。

承销费用（预估）：年化0.3-0.4%左右。

专业费用（预估）：

项目

金额（万美元）

发行人国际律师

23-27

安排人国际律师

20-23

发行人境内律师

安排人境内律师

信托及代理人

接受费0.6及年费0.6

信托人律师

境内会计师

4-6

印刷商

路演（香港、新加坡）

主要合约翻译（非必须）

国际评级相关费用（预估）：

主要收费

穆迪

标普

惠誉

初始评级费用

8.8万美元

9.5-12.5万美元

9万美元

债项评级费用

6.25个基点

6.25个基点

6.25个基点

监察费用

每年6.4-6.9万美元

每年7-12.5万美元

每年7万美元

四、美元债券发行优势

（一）政策导向鼓励资本回流

因经济下行，资本外流，中国外汇储备逐渐枯竭，国家发改委于2015年9月14日发布《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号），通过以备案制度替代审核制度，鼓励境内企业境外发债，实现资本回流。国家外管局2016年6月发布《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)，放松对境外融资结汇管制，各地外管局也纷纷鼓励境内企业境外发债，并将募集资金结汇回流，稳定外汇储备。**新区发展集团有限公司作为国有企业，响应政府号召，在境外发行美元债券，结汇使用，为湖南省乃至国家国际收支平衡以及外汇储备稳定做出贡献。

（二）发行回流资金算入当地政府FDI（外商直接投资）考核指标

境外募集美元资金算作外资，流入境内后算入当地政府FDI考核指标。

（三）境内发行债券限制较多

公司债发行受“单50%”新政影响,准入更加严格。同时，境内发行债券“窗口指导”较多，发行存在众多不确定因素。而**新区发展集团有限公司如果在境外发行美元债券，限制少，发行过程市场化，相较于境内发债便利程度高。

（四）显著提升**新区发展集团有限公司以及湘江新区对外形象

**新区发展集团有限公司通过境外发行美元债券获得国际评级，同时可在香港、新加坡、伦敦等国际都市进行路演，显著提升企业知名度。对于湘江新区来说，更能塑造开放、包容、创新的国际形象。

五、汇率风险问题

**新区发展集团有限公司境外发债可采取普遍被采用的滚动发债方式避免远期大额购汇还本带来的汇率风险。同时也可以考虑运用**银行远期购汇工具锁定远期汇率。

六、相关法律法规

《外债登记管理办法》（汇发[2013]19号），规定：“第二十条

中资企业办理境内借款接受境外担保的，应事前向所在地外汇局申请外保内贷额度。”

《跨境担保外汇管理规定》（汇发[2014]29号），规定：“担保人为非银行金融机构或企业（以下简称非银行机构）的，应在签订担保合同后15个工作日内到所在地外汇局办理内保外贷签约登记手续。担保合同主要条款发生变更的，应当办理内保外贷签约变更登记手续。外汇局按照真实、合规原则对非银行机构担保人的登记申请进行程序性审核并办理登记手续。”

《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号），规定：“企业发行外债，须事前向国家发展改革委（以下简称国家发改委）申请办理备案登记手续。”

《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)，规定：“资本项目外汇收入意愿结汇是指相关政策已经明确实行意愿结汇的资本项目外汇收入（包括外汇资本金、外债资金和境外上市调回资金等），可根据境内机构的实际经营需要在银行办理结汇。现行法规对境内机构资本项目外汇收入结汇存在限制性规定的，从其规定。境内机构资本项目外汇收入意愿结汇比例暂定为100%。国家外汇管理局可根据国际收支形势适时对上述比例进行调整。”

七、湖南地区外币债券发行情况

主体

主体评级（发行时）

规模（万美元）

期限

利率

发行方式

发行时间

中联重科股份有限公司

BB+

40000

5年

6.875%

境外SPV发行，中联重科担保

2012.3

中联重科股份有限公司

BB+

60000

10年

6.125%

境外SPV发行，中联重科担保

2012.12

株洲市城市建设发展集团有限公司

BBB-

30000

3年

3.21%

直接发行

2016.10

**先导投资控股有限公司

预计BBB

35000

3年

3.56%

直接发行

2016.11

常德市城市建设投资集团有限公司

预计BBB-

25000

3年

4.18%

直接发行

2016.12

株洲高科集团有限公司

预计BB+

20000

3年

暂未定

直接发行

预计2017年初

岳阳市城市建设投资集团有限公司

暂未定

预计30000-50000

预计3年

暂未定

直接发行

预计2017年初

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

暂未定

20000

3年

暂未定

直接发行

预计2017

湖南天易集团有限公司

暂未定

预计30000

预计3年

暂未定

直接发行

预计2017

常德市经济建设投资集团有限公司

暂未定

预计30000

预计3年

暂未定

直接发行

预计2017

湘潭城乡建设发展集团有限公司

暂未定

预计20000

预计3年

暂未定

直接发行

预计2017

八、**银行已投资情况

主体

规模（万美元）

期限

投资金额（万美元）

是否第一大投资者

中联重科股份有限公司

60000

10年

3880

暂未知

株洲市城市建设发展集团有限公司

30000

3年

3800

是

**先导投资控股有限公司

35000

3年

10000

是

常德市城市建设投资集团有限公司

25000

3年

8000

是

九、外债资金的保值、增值、避险服务方案

**银行**分行根据境内机构境外发债业务的特色情况，从**新区发展集团有限公司的需求出发，推出包括外债资金保值、增值与避险在内的全方位资金服务，助推**新区发展集团有限公司在成功发行海外债后，更加稳健、高效地利用外债资金。

（一）整体优势

1、专业团队，专家服务

**银行总行资金中心具有一支专业的代客资金衍生品业务团队，报价能力强、市场敏锐度高，曾为多家大型知名企业定制外汇衍生品方案，市场反响好。

2、快速响应，高效服务

总行与分行联动服务，随时响应客户需求。对优质客户提供即时答复、上门开户、当天落地等高效服务。

（二）方案介绍

1、即期结汇+人民币保本型结构性存款

业务优势：

Ø

**银行即期结汇牌价在同业市场稳居第一，等额外币能结汇成更多人民币；

Ø

在“意愿结汇”政策背景下，可根据汇率市场形势，择机选择结汇时点，我行提供快捷高效的结汇服务；

Ø

**银行提供有市场竞争力的人民币结构性存款报价。

3月9日，人民币结构性存款参考报价如下：

1个月

2个月

3个月

6个月

3.45

3.55

3.53

3.532、大额美元存款

若短期内没有全额结汇需求，可根据用款计划，分批办理不同期限的大额美元存款，以同时实现资金的灵活支配和收益增值。

3月9日我行美元定期存款参考报价（年化利率）：

1个月

3个月

6个月

9个月

一年

1.00

1.45

1.75

1.85

2.10

注：存款利率报价受LIBOR等因素影响，每天略有波动。

3、“美元存款+卖出看涨期权”组合产品

（1）产品模式：企业开展一笔美元定期存款，同时签约一笔“卖出看涨期权”，即我行与企业约定一定期限的某个行权价格，并且向客户支付一笔期权费；企业获得期权费收益，同时承担一个义务：当到期市场价格高于约定的执行汇率时，按照执行汇率结汇，否则不结汇或者以市场价格结汇。

（2）业务成本：一年期以内需提供3%-5%的初始保证金（到期返还）；

（3）产品优势：

Ø

期权选择灵活，可根据期限、行权价格灵活定制；

Ø

**银行资金中心成立专门团队，专业操作，报价能力强；

Ø

比较优势：在“美元存款+卖出看涨期权”的模式下，有一个临界汇率，使得在某个事先约定的报价与期限下，只要到期市场汇率不低于该临界点，该组合产品模式的综合效益就高于“即期结汇+人民币结构性存款”。

（4）参考报价与收益情况（以3月9日为例）：

假设企业存入1亿美元外债资金，期限3个月，同时签约一个3个月期限的卖出看涨期权。则在不同行权价项下，企业可获得的期权费收益分别为：

执行汇率

6.95

6.98

7.0

7.1

期权费收益（万元）

480

320

260

具体说明：假设本金1亿美元，期限3个月，约定执行汇率6.95。那么企业签约后次日获得一笔收益480万元；

3个月到期时，若市场参考汇率（中国货币网下午三点外汇中间价）大于6.95，则企业需要行权，即以6.95结汇1亿美元；反之若小于6.95，则企业没有结汇要求，可以不结汇或者市场价格结汇。

4、远期避险产品

（1）方案一：货币互换（完全锁定）

产品结构：货币互换业务，该产品允许客户在约定的交割日按照约定的币种、金额和利率进行本金和利息的交换。

产品案例：假设客户在我行签订3年期美元人民币货币互换业务，付息频率为按年付息，企业外债利率为3.7%，我行报价人民币利率为5.2%（该案例中的报价仅为举例说明，实际报价依据真实的外债利率、期限、付息频率、市场汇率走势等因素而定）：

①客户按年支付人民币利率成本5.2%；

②银行支付客户美元利息3.7%，客户按照此美元利息支付外币债务；

③期初客户将美元与银行按照当天市场汇率换汇，到期时客户仍然按照期初时的汇率将人民币换成美元，进而支付美元债务，客户无汇率风险。

优势分析：通过货币互换交易，客户可将美元头寸转化为人民币头寸，有效对冲美元汇率大幅波动风险。

现金流：客户期初将3亿美元，按照6.87（假设的期初即期汇率）的汇率换成人民币，即客户获得20.61亿人民币；客户每年支付利息3亿美元*5.2%*6.87=1.07亿人民币，第三年到期支付利息1.07亿人民币加偿还本金20.61亿人民币；银行每年支付3亿美元*3.7%=1110万美元利息，第三年到期支付利息1110万美元利息加偿还本金3亿美元。

（2）方案二：一年期购汇盈（形式锁定）

产品定义：该产品允许客户在约定的交割日按照以下规则进行购汇：

①如果在约定到期日参考价格小于约定的汇率，客户按照约定的汇率进行购汇或者差额结算；

②如果在约定到期日参考价格大于约定的汇率，客户按照到期日当天即期汇率下浮一定点数进行购汇或者差额结算获得补贴。

产品案例：

①客户在我行签订一年期美元购汇盈合约，设定执行汇率7.2；

②如果到期日参考价格小于7.2，客户按照7.02差额结算，客户可进一步续作购汇盈操作；

③如果到期日参考价格大于7.2，客户获得补贴1800点，即收益1800万元，相当于可降低年化成本。

业务优势：在一定汇率预期下，有可能通过获得补贴降低实际所承担的成本。

**银行高度重视与贵公司的合作，成立了由分行行领导牵头的专业服务团队，我们承诺：在领导小组协调指导下，**银行**分行各部门将抽调各类业务专家组成专业服务团队工作小组，竭诚为贵公司提供全面、优质、高效的金融服务。

贵公司对于金融服务的需求是全方位、多层次的，非本服务方案所能完全涵盖，我们将根据贵公司的具体需求，提供个性化、专业的金融服务，最大限度地提升金融服务的效能。

我行竭诚期盼与贵中心进一步深入合作，期盼通过我们的不断努力，成为贵中心的主要合作银行，为贵中心提供全方位金融服务。

第三篇：各类债券发行程序

各类债券发行条件

一、地方政府债

1、法律法规依据：《预算法》、《2014年地方政府债券自发自还试点办法》 审核机构：国家发展和改革委员会

2、审批发行流程：

经国务院批准，2014年上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛试点地方政府债券自发自还，其他地区仍由财政部代理发行、代办还本付息。

审批程序：国务院确定地方债务的限额，报经全国人民代表大会批准后下达，省级政府按国务院下达的限额举债，作为赤字列入本级预算调整方案，报本级人大常委会批准。发行流程：首先要获得中央政府的批准，其次是要在本级地方人民代表大会上通过，然后才能真正进入市场操作阶段，向债券承销机构公开招标发行。

二、短期融资券

1、法律法规依据

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等 审批机构： 中国银行间交易商协会

审核方式：中国银行间交易商协会审批注册后报人行备案

2、申请条件

（1）是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；（2）具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计盈利；（3）流动性良好，具有较强的到期偿债能力；（4）发行融资券募集的资金用于该企业生产经营；（5）近三年没有违法和重大违规行为；

（6）近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形；

（7）具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；（8）中国人民银行规定的其他条件。

3、发行条件

（1）发行人为非金融企业或者金融行业，发行企业均应经过在中国境内工商注册且具备债券评级能力的评级机构的信用评级，并将评级结果向银行间债券市场公示。

（2）发行和交易的对象是银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行和交易。

（3）融资券的发行由符合条件的金融机构承销，企业不得自行销售融资券，发行融资券募集的资金用于本企业的生产经营。

（4）对企业发行融资券实行余额管理，待偿还融资券余额不超过企业净资产的40%。（5）融资券采用实名记账方式在中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)登记托管，中央结算公司负责提供有关服务。

（6）融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场的机构投资人之间的流通转让。

4、发行程序

（1）公司做出发行短期融资券的决策；（2）办理发行短期融资券的信用评级；（3）向有关审批机构提出发行申请；

（4）审批机关对企业提出的申请进行审查和批准；（5）正式发行短期融资券，取得资金。

三、城投债

1、法律法规依据

《企业债券管理条例》、《关于推进企业债券市场发展，简化发行核准程序有关事项的通知》、《关于进一步改进企业债券发行审核工作的通知》等 审批机构：国家发改委

2、发行条件

（1）《企业债券管理条例》第12条和第16条规定：

企业规模达到国家规定要求；企业财务会计制度符合国家规定；具有偿债能力；企业经济效益良好，发行企业债券前连续3年盈利；企业发行企业债券的总面额不得大于该企业的自有资产净值；所筹资金用途符合国家产业政策。

（2）《国家发改委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项通知》（发改财金【2008】7号）：

股份有限公司的净资产额不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币6000万元；累计债券总额不超过公司净资产额的40%；最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；筹集的资金投向符合国家产业政策；筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权（股权）的，比照该比例执行。用于调整债务结构的，不受该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明；用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%；已发行的企业债券或者其他债券未处于违约或者延迟支付本息的状态；最近3年没有重大违法违规行为。（3）分类监管

《关于进一步改进企业债券发行审核工作的通知》，发改办财金[2012]3451号中将企业债券分为“加快和简化审核类”、“从严审核类”和“适当控制规模和节奏类”。

3、发行程序

（1）申报材料的制作

主承销商制作全套申请材料、发行方案及组建承销团。担保机构出具担保函。

审计机构出具近三年审计报告。律师出具律师工作报告。

信用评级机构出具信用评级报告（2）申请审批

通过地方发改委（或直接）向国家发改委上报发行材料。国家发改委会签人民银行、证监会，批准债券发行。（3）债券发行

向中债登、交易所提交发行批文等材料，安排分销注册。在媒体公布债券发行公告或募集说明书。

正式发行企业债券，主承销商组织承销团成员承销。

四、中小企业私募债

1、法律法规依据

（1）证券业协会：《证券公司开展中小企业私募债承销业务试点办法》、《关于开展证券公司中小企业私募债承销业务试点实施方案专业评价的通知》

（2）证券交易所：《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》、《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引》（试行）、《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》、《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》（3）中登公司：《中小企业私募之安全试点登记结算业务实施则》及相关业务指南

监管机构：证监会

备案体制：由中小企业私募债承销商向交易所备案

2、发行条件

（1）发行人是中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司；（2）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍；（3）期限在一年(含)以上；（4）本所规定的其他条件。

3、发行程序

依照《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》以及其《指南》，中小企业私募债发行的程序概要如下：

（1）发行人股东大会或内设有权机构对发行本期私募债券进行决议，并出具决议的书面材料。

（2）发行人与承销商签订《私募债券承销协议》。

（3）承销商进行尽职调查，制作私募债券募集说明书和尽职调查报告等。（4）私募债券发行前在交易所备案，并提交备案材料（由承销商送交）。（5）交易所对备案材料进行形式完备性会对。

（6）备案材料完备的，交易所自接受材料之日起10个工作日内出具《接受备案通知书》。（7）发行人取得《备案通知书》后，在6个月内完成发行；承销商（证券公司）组织发行，由合格投资者进行认购。

（8）私募债券发行后，发行人应在“中国证券登记结算有限责任公司”办理登记

五、中期票据

1、法律法规依据

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等 监管机构：银行间交易商协会

审核方式：银行间交易商协会注册，市场自律管理

2、发行条件

（1）具有法人资格的非金融企业；（2）具有稳定的偿债资金来源；

（3）拥有连续三年的经审计的会计报表；（4）最近一个会计盈利；

（5）待偿还债券余额不超过企业净资产的40%

3、发行程序

（1）向承销机构表达发行意向，确立初步意向（2）承销机构开展尽职调查

签署主承销协议（或联合主承销协议）后，承销机构组成尽职调查项目小组，对发行人历史沿革、股权结构、产品市场、财务状况、募集资金用途、发展前景等进行调查分析研究，对发行人可能面临的各项风险及规避措施进行调查和披露，对有关部门及投资者关注的重要问题进行调查和披露。（3）完成申请及注册文件

尽职调查项目小组在完成尽职调查工作后，应会同发行人及有关中介机构按照交易商协会有关规定制作完成发行短期融资券和中期票据的申报及注册文件。（4）注册

由主承销商将注册文件送交银行间市场交易商协会。银行间市场交易商协会接受注册后，出具《接受注册通知书》，有效期为2年。（5）发行

接到《接受注册通知书》后，准备发行：首先，根据企业现金流要求确定各期短期融资券和中期票据的发行时间或自主选择发行时机。之后根据发行时机及对未来利率走势的判断，确定发行的期限品种。随后进行发行前的材料报备及各项信息披露，通过招投标或询价确定发行价格。最后，发行工作结束，承销团缴款、债券过户。

六、资产支持债券

1、法律法规依据 《信贷资产证券化试点管理办法》、《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》等。

监管机构：银监会 审核机构：银监会

2、主体资格

（1）银行业金融机构作为信贷资产证券化发起机构，通过设立特定目的信托转让信贷资产，应当具备以下条件：

具有良好的社会信誉和经营业绩，最近3年内没有重大违法、违规行为；具有良好的公司治理、风险管理体系和内部控制；对开办信贷资产证券化业务具有合理的目标定位和明确的战略规划，并且符合其总体经营目标和发展战略；具有适当的特定目的信托受托机构选任标准和程序；具有开办信贷资产证券化业务所需要的专业人员、业务处理系统、会计核算系统、管理信息系统以及风险管理和内部控制制度；最近3年内没有从事信贷资产证券化业务的不良记录；银监会规定的其他审慎性条件。

（2）信托投资公司担任特定目的信托受托机构，应当具备以下条件：

根据国家有关规定完成重新登记3年以上；注册资本不低于5亿元人民币，并且最近3年年末的净资产不低于5亿元人民币；自营业务资产状况和流动性良好，符合有关监管要求；原有存款性负债业务全部清理完毕，没有发生新的存款性负债或者以信托等业务名义办理的变相负债业务；具有良好的社会信誉和经营业绩，到期信托项目全部按合同约定顺利完成，没有挪用信托财产的不良记录，并且最近3年内没有重大违法、违规行为；具有良好的公司治理、信托业务操作流程、风险管理体系和内部控制；具有履行特定目的信托受托机构职责所需要的专业人员、业务处理系统、会计核算系统、管理信息系统以及风险管理和内部控制制度；已按照规定披露公司报告；银监会规定的其他审慎性条件。

3、发行程序

（1）重组现金流，构造证券化资产。

（2）组建特设信托机构，实现真实出售，达到破产隔离。（3）完善交易结构，进行信用增级。（4）资产证券化的信用评级

（5）安排证券销售，向发起人支付。

（6）挂牌上市交易及到期支付。

七、可转债

1、法律法规依据：《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》等。审批机构、监管机构：证监会

2、发行条件

上市公司发行可转换公司债券，应当符合下列条件：（1）最近3年连续盈利，且最近3年净资产利润率平均在10%以上；属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7%；

（2）可转换公司债券发行后，资产负债率不高于70%；（3）累计债券余额不超过公司净资产额的40%；（4）募集资金的投向符合国家产业政策；

（5）可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平；（6）可转换公司债券的发行额不少于人民币1亿元；（7）国务院证券委员会规定的其他条件。

3、发行程序

（1）董事会决议并公告

上市公司申请发行可转换债券，应当在发行议案经董事会表决通过后，在两个工作日内报告证券交易所，公告召开股东大会的通知。（2）股东大会批准

申请发行可转换债券，应由发行人的股东大会作出决议。（3）申报文件编制

主承销商、注册会计师和律师等有关中介机构认真履行各自的义务和职责，按照中国证监会的有关规定制作申请文件，为发行人发行可转换债券提供服务，并承担相应的法律责任。

（4）主承销商推荐和保荐机构保荐

上市公司发行可转换公司债券，应当由主承销商负责向中国证监会推荐，出具推荐意见，并负责报送发行申请文件；保荐机构和保荐代表人出具保荐文件。（5）提交可转换债券的发行申请

文件公司债券发行申请人应提出发行申请，即可转换债券的发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第12号——上市公司发行可转换公司债券申请文件》的要求向中国证监会提交发行申请文件。

（6）受理申请文件

中国证监会收到申请文件后，在 5个工作日内作出是否受理的决定。（7）初审

中国证监会受理申请文件后，对发行人申请文件的合法性进行初审，并在 30日内将初审意见函告发行人及其主承销商、保荐机构。

（8）发行审核委员会审核

中国证监会对按初审意见补充完善的申请文件进一步审核，并在受理申请文件后60日内，将初审报告和申请文件提交“发审委”审核。“发审委”以投票方式对发行申请进行表决，提出审核意见。

（9）核准发行

中国证监会依据“发审委”的审核意见，对发行人的发行申请作出核准或不予核准的决定。予以核准的，中国证监会出具核准公开发行的文件；不予核准的，中国证监会出具书面意见，说明不予核准的理由。中国证监会自受理申请文件之日起到作出决定的期限为 3个月。

（10）复议发行

申请未被核准的公司，自接到中国证监会的书面决定之日起 60日内，可提出复议申请。中国证监会收到复议申请后 60日内，对复议申请作出决定。

（11）公告募集说明书并公开发行可转换债券

发行申请被核准的可转换债券的发行人必须在发行日前2—5个交易日公布可转换债券募集说明书。

债券发行成本包括哪些内容?

债券发行成本主要包括以下内容：

(1)证券印制费。是指证券在印刷制作过程中支出的费用。包括纸张费、设计费、制版费、油墨费、人工费等。

(2)发行手续费。是指发行人因委托金融中介机构代理发行证券所支付的费用。决定和影响证券发行手续费高低的因素主要有发行总量、发行总金额、证券发行人的信誉等。

(3)宣传广告费。为了扩大证券发行人自身的社会影响和在商界的知名度，使广大社会公众更多更充分更全面地了解发行人，加深社会公众对发行公司的印象，必须做大量的宣传、广告工作。宣传广告费用因发行人的社会知名度、宣传广告的形式和范围以及证券发行量不同而不同。

(4)发行价格与票面面额的差额。发行价格是发行证券时出售给投资者所收取的价格，而券面面额则是印刷在债券票面上的金额。在一般情况下，发行价格低于票面面额，这时，发行价格低于票面面额的差额也是构成证券发行成本的一个要素。

(5)律师费。发行证券时需支付的因聘请律师处理有关法律问题的费用。

(6)担保抵押费用。如果企业发行的债券为保证债券，就需要第三者以自己的财产提供担保。由于担保人承担了发行人到期如果无力归还债券时由其偿付本息的责任，因此，发行债券的企业就需要根据担保额支付一定比例的担保费用。

(7)信用评级和资产重估费用。企业在发行债券时，一般都会自动向信用评级机构申请评定信用等级，以利证券的发行。信用评级费用一般与发行额无关，通常按评定次数计算。

(8)其他发行费用。是指给投资者提供的其他实惠，如免费或优惠提供商品、赠送纪念品、免费旅游、有奖销售等。

第四篇：推进保障房方案

关于印发洋河新城推进保障性安居工程项

目工作方案的通知

洋河镇人民政府，各园区（指挥部），各办、局、中心，各单位：

《洋河新城推进保障性安居工程项目工作方案》已经管委会同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇一二年八月十日

推进保障性安居工程项目工作方案

随着洋河新城经济的快速发展，城市建设的全面推进，为保障拆迁安置的有效开展，以及为农场职工提供住房保障和解决外来务工人员等的住房问题，加快推进洋河新城保障性安居工程建设工作，根据《江苏省关于加快推进保障性安居工程的实施意见》洋河现状，特制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，以保障和改善民生、构建社会主义和谐社会为宗旨，以解决新城拆迁安置问题、以及棚户区危旧房改造问题为出发点，以增加各类保障性住房供应为目的，紧紧围绕宿迁市政府下达的目标任务开展各类保障性住房的建设，重点推进限价保障性安置房建设及棚户区改造工作，突出抓好一批重点保障性住房项目的推进工作，确保新城社会经济和谐发展。

二、工作目标和建设总体计划

为了尽量安置新城内更多的征收户以及棚户区改造对象，新城2012年将完成2个保障性安居住房的供地及建设实施2个保障性住房项目的建设工程及。2块供地为：453亩保障性限价商品房安置小区项目供地、保障性安居工程棚户区改造项目供地210亩。2个建设工程为：453亩限价保障房项目总投资约14亿元，套数约5000套；保障性安居工程棚户区改造项目总投资约6亿元，套数约2204套。

三、组织机构

（一）洋河新城成立推进保障性安居工程项目工作领导小组（以下简称领导小组），全面负责项目建设的组织、领导和协调工作，审定项目建设计划和各项工作方案，协调督促各相关部门工作，解决建设过程中出现的重大问题，组织开展对保障性安居工程建设情况的督查。

组长：杨太敏洋河新城党工委委员、纪工委书记 副组长：秦川洋河镇党委副书记、镇长

洋河新城规划建设局局长

成员： 徐浩波党政办主任

陈岗纪工委副书记、监察局局长

周刚国土分局局长

张义录洋河镇人大主席

城投公司总经理

朱祥林房屋征收办主任

张治国洋河新城规划建设局副局长（主持工作）

招投标中心副主任（主持工作）

贺恒军财政审计局局长助理

李毅规划建设局局长助理

朱利猛东圩社区党支部书记

刘修平黄桥党支部代理书记

领导小组下设住房保障管理办公室，具体负责全县保障性住房的开发建设和管理工作，李毅同志兼任办公室主任。

四、职责分工

各部门在领导小组的统一领导下按照项目建设管理职责分工开展保障性安居工程建设的各项工作。

（一）规划建设局负责保障性安居工程项目的规划选址定点，出具保障性安居工程项目的蓝线图，提供项目的规划设计指标，办理规划设计审批等规划许可。并研究保障性安居工程项目的相关政策。负责与上级部门对接将新城保障性安居工程项目纳入宿迁市保障性安居工程项目中，并优先将保障性安居工程项目列入新城建设计划，以及将保障性安居工程项目周边市政配套设施的建设同步列入城建计划。以及负责办理保障性安居工程项目的建设工程施工许可和工程建设的审批工作；负责项目建设阶段施工质量、安全的各项监管工作，协助推进项目的建设进度；负责项目竣工备案手续。

（二）经发局负责保障性安居工程项目立项、可研、初步设计审批等工作。

（三）财政局（筹资办）负责保障性安居工程的资金筹措及配套；并负责申请保障性安居工程建设的预算内投资、补助资金和自其它关于保障性补贴。

（四）招投标中心负责审核保障性安居工程项目招标文件、编制上限控制价、合同的备案、审核设计变更增减费用等工作。

（五）国土分局负责保障性安居工程项目的供地计划编制，用地预审、新增建设用地审批、发布征地预公告、审核土地权属、提供相关地籍资料，办理国有土地使用证手续等。

（六）征收办负责保障性安居工程项目用地的征地拆迁工作。

（七）城投公司负责保障性安居工程项目的各项前期工作办理、承担保障性安居工程的建设任务以及负责融资任务，会同财政局、前期办根据项目实际情况，选定融资方式，包括BT模式、申请银行贷款、发行企业债券、与有实力的公司合作开发等。

（八）监察局负责全程监督保障性安居工程项目的建设推进工作。

五、进度要求

第一阶段项目启动准备阶段

2011年12月底前，由规划建设局牵头，会同相关部门与宿迁市对接，将新城保障性安居工程的项目全部纳入宿迁市保障性住房建设统筹范围。

第二阶段项目前期工作阶段

2012年1月31日前，完成保障性安居工程项目的选址、立项、土地报批、可研、初步设计、筹融资等项目前期工作。

第三阶段建设实施阶段

2012年2月开始，按照洋河新城的工作要求，保障性安居工程项目全面开工建设。

第五篇：2007年至2011年铁路建设债券发行情况整理

发行年发行期总投资拟使用金份 数 2007 2 2007 3 2007 4 2007 5 2007 6 2007 7 2007 8 2007 9 2007 10 2007 11 2007 12 2007 13 2007 14 2007 15 2007 16 2007 17 2007 18 2007 19 2007 20 2007 21 2007 22 2007 23 2007 24 2007 25 2007 26 2007 27 2007 28 2007 29 2007 30 2007 31 2008 32 2008 33 2008 34 2008 35 2008 36 2008 募集资金用途 滨洲铁路海满段增建第二线项目 1 津秦沈铁路电气化项目 1 新建郑州至西安客运专线项目 1 武汉至广州客运专线 1 武汉天兴洲长江大桥 1 新建武汉至合肥铁路项目 1 新建甬台温铁路项目 1 新建温福铁路项目 1 新建福厦铁路项目 新建广深港客运专线广深段工程 1 胶济客运专线项目 1 铜陵至九江铁路建设 1 新建太中（银）铁路项目 1 新建宜万铁路项目 1 洛湛铁路永州至岑溪段 1 洛湛铁路岑溪至玉林段项目 1 达成铁路扩能改造工程 1 兰青铁路增建第二线项目 1 包头至惠农铁路电气化项目 1 大同至包头铁路电气化项目 新建龙岩至厦门铁路（南昌铁路局）项目2 张家口至集宁铁路 2 新建白河至和龙铁路 2 武汉至安康增建二线 襄渝铁路安康至重庆段增建第二线工程 2 黔桂线扩能改造 2 新广州站及相关工程 2 北京至北京西地下直径线 2 贵昆线沾益六盘水段增建第二线 2 焦柳线洛阳至张家界电气化 1 武汉至安康增建二线 1 黔桂线扩能改造 1 北京南站 1 新建宜万铁路项目 1 哈大客运专线 1 武汉至广州客运专线

额

额

19.89 7 36 7 342 35 690 135 110.6 14.3 168 12 155.3 7.3 174.8 22.5 144.2 7 167 7 110 14.5 49.8 8.5 303.2 13 167 7 94.5 8.8 17.4 3.8 110 8.9 38.2 13.2 17.5 5.4 35 5.8 64 7 33.8 11 18.2 6 160 35 136 25 93 10 130 5 23.9 3 85.7 2 33.1 3 160 16.6 93 10 42 7 167 15.5 923.4 55 690

60.9

发行年发行期总投资拟使用金份 数

2008 38 2008 39 2008 40 2008 41 2008 42 2008 43 2008 44 2008 45 2008 46 2008 47 2008 48 2008 49 2008 50 2008 51 2008 52 2008 53 2008 54 2008 55 2008 56 2008 57 2008 58 2008 59 2008 60 2008 61 2008 62 2008 63 2008 64 2008 65 2008 66 2008 67 2008 68 2008 69 2008 70 2008 71 2008 72 2008 募集资金用途 新建郑州至西安客运专线项目 2 铜陵至九江铁路建设 2 新建武汉北编组站 2 武汉天兴洲长江大桥 新建广深港客运专线广深段工程 2 张家口至集宁铁路 2 京沪高速铁路 襄渝铁路安康至重庆段增建第二线工程2 达成铁路扩能改造工程 2 包头至惠农铁路电气化项目 2 大同至包头铁路电气化项目 2 北京动车段 2 武汉至广州客运专线 3 兰青铁路增建第二线项目 3 武汉站货车外绕线 3 武汉天兴洲长江大桥 3 沪宁城际轨道交通 3 九江至南昌城际铁路 3 新建包西铁路 3 向塘至莆田铁路 襄渝铁路安康至重庆段增建第二线工程3 北京动车段 3 新建呼和浩特东站 3 武汉至广州客运专线 4 北京北站 4 新建武汉北编组站 4 天津站改扩建工程 4 武汉站货车外绕线 4 洛湛铁路永州至岑溪段 4 武汉天兴洲长江大桥 4 沪宁城际轨道交通 4 向塘至莆田铁路 襄渝铁路安康至重庆段增建第二线工程4 焦柳线洛阳至张家界电气化 4 郑西客专引入西安枢纽客北环线 4 北京动车段

额

额

342 35 49.8 5.6 26.91 5 110.6 5 167 10 33.8 10 1982.9 76 136 6.9 110 6 17.5 5.5 35 10 75.6 15 690 45 38.2 5.4 14.7 5.5 110.6 23.8 394.5 19.375

57.2 5 209.5 5 518 7.4 136 9.1 75.6 7 10.2 2 690 10.425

6.2 3.5 26.91 6 39.59 11.8 14.7 3 94.5 7.9 110.6 4 394.5 22 518 2.6 136 9 33.1 6 58.6 9.2 75.6

发行年 份 发行期数 募集资金用途 总投资额

拟使用金额

2008 74 2009 75 2009 76 2009 77 2009 78 2009 79 2009 80 2009 81 2009 82 2009 83 2009 84 2009 85 2009 86 2009 87 2009 88 2009 89 2009 90 2009 91 2009 92 2009 93 2009 94 2009 95 2009 96 2009 97 2009 98 2009 99 2009 100 2009 101 2009 102 2009 103 2009 104 2009 105 2009 106 2009 107 2009 108 2009 4 武汉至广州客运专线 1 哈大客运专线 新建天津至秦皇岛铁路客运专线 1 北京至石家庄客运专线 1 石家庄至武汉客运专线 1 锡乌铁路 1 武汉至宜昌铁路 1 新建包西铁路 新建杭州至宁波铁路客运专线 1 合肥至蚌埠客运专线 1 沪宁城际轨道交通 1 南京至安庆城际铁路 1 新建南京至杭州铁路客运专线 1 新建衡茶吉铁路衡阳至井冈山段 1 新建厦门至深圳铁路 1 向塘至莆田铁路 1 广州至珠海铁路复工 1 海南东环线铁路 1 南宁至广州铁路 1 贵阳至广州铁路 绵阳至成都至乐山客运专线 1 重庆至利川铁路 1 兰州至重庆铁路 1 京沪高速铁路 1 新广州站及相关工程 新建沪杭甬铁路客运专线上海至杭州段1 宿州至淮安铁路 1 新建赣州至韶关铁路 1 阜阳至六安铁路 1 九江至南昌城际铁路 1 长春至吉林城际铁路 1 成都至都江堰铁路 1 新建杭州东站扩建工程 2 石家庄至武汉客运专线 2 京沪高速铁路 3 哈大客运专线

690 923.4 338 438.7 1,144.70 113.2 237.6 209.5 213.9 102 394.5 257 313.8 89.1 417 518 131.6 192.2 410 858 392 270.7 774 1982.9 130 292.9 52.8 61.8 45.5 57.2 70.5 133 120.8 1,144.70 1,982.90 923.4 30 20 10 28.27 8 5 7 2 6 7 10 7 7 7 1 7 13 15 3 6 4 40 7 10 1 1 1 3.33 5.4 18 5 92.23 107.77

发行年发行期总投资拟使用金份 数

2009 110 2009 111 2009 112 2009 113 2009 114 2009 115 2009 116 2009 117 2009 118 2009 119 2009 120 2009 121 2009 122 2009 123 2009 124 2009 125 2009 126 2009 127 2009 128 2009 129 2009 130 2009 131 2009 132 2009 133 2009 134 2009 135 2009 136 2009 137 2009 138 2010 139 2010 140 2010 141 2010 142 2010 143 2010 144 2010 募集资金用途 新建天津至秦皇岛铁路客运专线 3 北京至石家庄客运专线 3 石家庄至太原客运专线 3 锡乌铁路 3 武汉至宜昌铁路 新建杭州至宁波铁路客运专线 3 沪宁城际轨道交通 3 南京至安庆城际铁路 3 新建南京至杭州铁路客运专线 3 新建厦门至深圳铁路 4 新建厦门至深圳铁路 4 向塘至莆田铁路 4 广州至珠海铁路复工 4 贵阳至广州铁路 绵阳至成都至乐山客运专线 4 重庆至利川铁路 4 兰州至重庆铁路 4 京沪高速铁路 新建沪杭甬铁路客运专线上海至杭州段4 成都至都江堰铁路 4 新建杭州东站扩建工程 湘桂铁路衡阳至南宁段扩能改造工程 5 贵阳至广州铁路 5 重庆至利川铁路 5 兰州至重庆铁路 5 京沪高速铁路 5 宿州至淮安铁路 5 新建赣州至韶关铁路 5 阜阳至六安铁路 1 北京至石家庄客运专线 1 石家庄至武汉客运专线 1 大同至西安铁路 1 山西中南部铁路通道 1 新建杭州至宁波铁路客运专线 1 沪昆铁路客运专线杭州至长沙段 1 向塘至莆田铁路

额

额

338 21.4 438.7 17.8 130 5 113.2 7 237.6 27 213.9 18 394.5 14 257 19 313.8 24 417 5.8 417 12.2 518 21 131.6 3.5 858 24.3 392 12 270.7 14 774 24 1982.9 37.23 292.9 35 133 11.77

120.8 5 575 10 858 36.5 270.7 5 774 22 1982.9 16 52.8 4.5 61.8 3 45.5 3 438.7 33.6 1144.7 60 963.3 27 998 12 213.9 16 1308.8 12.4 518

发行年发行期总投资拟使用金份 数

2010 146 2010 147 2010 148 2010 149 2010 150 2010 151 2010 152 2010 153 2010 154 2010 155 2010 156 2010 157 2010 158 2010 159 2010 160 2010 161 2010 162 2010 163 2010 164 2010 165 2010 166 2010 167 2010 168 2010 169 2010 170 2010 171 2010 172 2010 173 2010 174 2010 175 2010 176 2010 177 2010 178 2010 179 2010 180 2010 募集资金用途 1 合肥至福州客运专线 新建南宁至广州铁路黎塘至广州段工程 1 绵阳至成都至乐山客运专线 1 兰州至重庆铁路 1 兰新铁路第二双线 2 哈尔滨至齐齐哈尔客运专线 2 沈阳至丹东客运专线 2 大同至西安铁路 2 山西中南部铁路通道 京包铁路集宁至包头段增建第二双线工程2 武汉至宜昌铁路 2 西安至宝鸡客运专线 2 新建杭州至宁波铁路客运专线 2 合肥至蚌埠客运专线 2 新建南京至杭州铁路客运专线 2 新建厦门至深圳铁路 湘桂铁路衡阳至南宁段扩能改造工程 2 石门至长沙铁路增建第二线 新建南宁至广州铁路黎塘至广州段工程 2 新建云桂铁路 绵阳至成都至乐山客运专线 2 重庆至利川铁路 2 兰州至重庆铁路 2 兰新铁路第二双线 2 京沪高速铁路 新建黑龙江省前进镇至抚远铁路 3 滨绥铁路牡丹江至绥芬河段扩能改造工程3 新建天津至秦皇岛铁路客运专线 3 石家庄至武汉客运专线 京包铁路集宁至包头段增建第二双线工程3 德龙烟铁路德州至大家洼段 3 新建南京至杭州铁路客运专线 3 沪昆铁路客运专线杭州至长沙段 3 新建衡茶吉铁路衡阳至井冈山段 3 新建厦门至深圳铁路 3 向塘至莆田铁路

额 额

1058.4 13 410 15 392 16 774 36 1435 50 312.41 5 268.8 10 963.3 3 998 8 162.6 2 237.6 8 181.95 14.47

213.9 2 102 5.26 313.8 11 417 8 575 7 118 4 410 11 894.81 5 392 1 270.7 14.9 774 8.97 1435 1.4 1982.9 20 20.6 3 123 2 338 10 1144.7 57 162.6 3 99.7 1 313.8 8 1308.8 32 89.1 3 417 10 518

发行年发行期总投资拟使用金份 数

181 2010 182 2010 183 2010 184 2010 185 2010 186 2010 187 2010 188 2010 189 2010 190 2010 191 2010 192 2010 193 2010 194 2010 195 2010 196 2010 197 2010 198 2010 199 2010 200 2010 201 2010 202 2010 203 2010 204 2010 205 2010 206 2010 207 2010 208 2010 209 2010 210 2010 211 2010 212 2010 213 2010 214 2011 215 2011 216 2011 募集资金用途 3 合肥至福州客运专线 3 赣州至龙岩铁路扩能 湘桂铁路衡阳至南宁段扩能改造工程 3 新建赣州至韶关铁路 新建南宁至广州铁路黎塘至广州段工程 3 新建云桂铁路 3 重庆至利川铁路 3 京沪高速铁路 沪昆铁路客运专线长沙至昆明段 4 新建黑龙江省前进镇至抚远铁路 4 滨绥铁路牡丹江至绥芬河段扩能改造工程4 石家庄至武汉客运专线 4 邯长邯济铁路扩能改造 4 黄陵至韩城至侯马铁路 4 德龙烟铁路德州至大家洼段 4 新建南京至杭州铁路客运专线 4 金华至温州铁路扩能改造 4 沪昆铁路客运专线杭州至长沙段 4 新建衡茶吉铁路衡阳至井冈山段 4 新建厦门至深圳铁路 4 向塘至莆田铁路 4 赣州至龙岩铁路扩能 湘桂铁路衡阳至南宁段扩能改造工程 4 新建赣州至韶关铁路 新建南宁至广州铁路黎塘至广州段工程 4 新建云桂铁路 4 重庆至利川铁路 4 张家口至唐山铁路 4 天津至保定铁路 邯郸（邢台）至黄骅港铁路 4 沪昆铁路客运专线长沙至昆明段 4 成都至重庆客运专线 新建青岛至荣成城际轨道交通项目 1 哈大客运专线 1 大同至西安铁路 1 石家庄至武汉客运专线

额 额

1058.4 244.7 575 61.8 410 894.81 270.7 1982.9 1601.4 20.6 123 1,144.70

108 99.7 313.8 179.7 1,308.80

89.1 417 518 244.7 575 61.8 410 894.81 270.7 400.01 240 168.48 1,601.40 398.9 371.29 923.4 963.3 1,144.70 1 5 5 5 6 3 5 7 1 5 5 2 8.2 6 11 3 8.6 5.3 6 9 7 1.6 1 8.5 8 9 10 3 6 4 10 11.8 10 10 20

发行年发行期总投资拟使用金份 数

217 2011 218 2011 219 2011 220 2011 221 2011 222 2011 223 2011 224 2011 225 2011 226 2011 227 2011 228 2011 229 2011 230 2011 231 2011 232 2011 233 2011 234 2011 235 2011 236 2011 237 2011 238 2011 239 2011 240 2011 241 2011 242 2011 243 2011 244 2011 245 2011 246 2011 247 2011 248 2011 249 2011 250 2011 251 2011 252 2011 募集资金用途 沪昆铁路客运专线杭州至长沙段 1 合肥至福州客运专线 沪昆铁路客运专线长沙至昆明段 1 新建南宁至广州铁路黎塘至广州段工程 1 湘桂铁路衡阳至南宁段扩能改造工程 1 新建云桂铁路 1 贵阳至广州铁路 1 兰州至重庆铁路 1 兰新铁路第二双线 2 哈尔滨至齐齐哈尔客运专线 2 沈阳至丹东客运专线 2 东北东部铁路前阳至庄河段 2 天津至保定铁路 邯郸（邢台）至黄骅港铁路 2 邯长邯济铁路扩能改造 2 大同至西安铁路 2 山西中南部铁路通道 2 张家口至唐山铁路 2 石家庄至武汉客运专线 2 黄陵至韩城至侯马铁路 2 西安至宝鸡客运专线 2 德龙烟铁路德州至大家洼段 2 合肥至蚌埠客运专线 2 南京至安庆城际铁路 2 金华至温州铁路扩能改造 2 沪昆铁路客运专线杭州至长沙段 2 新建衡茶吉铁路衡阳至井冈山段 2 向塘至莆田铁路 2 合肥至福州客运专线 2 赣州至龙岩铁路扩能 2 石门至长沙铁路增建第二线 2 沪昆铁路客运专线长沙至昆明段 2 南宁至广州铁路 2 云桂铁路 2 贵阳至广州铁路 绵阳至成都至乐山客运专线

额 额

1,308.80 1,058.40 1,601.40

410 575 894.82 858 774 1,435.00 312.41 268.8 140.1 240 168.48 131 963.3 998 400.01 1144.7 108 181.95 99.7 102 257 179.7 1308.8 89.1 518 1058.4 244.7 118 1601.4 410 894.82 858 392 30 20 10 10 5 15 20 20 4 3 2 4 7 2 23.7 10 6 1 2.5 10 3 2 6 2 28.7 3 7 14 6 3 6.1 2 5 3 8 发行年发行期总投资拟使用金份 数

253 2011 254 2011 255 2011 256 2011 257 2011 258 2011 259 2011 260 2011 261 2011 262 2011 263 2011 264 2011 265 2011 266 2011 267 2011 268 2011 269 2011 270 2011 271 2011 272 2011 273 2011 274 2011 275 2011 276 2011 277 2011 278 2011 279 2011 280 2011 281 2011 282 2011 283 2011 284 2011 285 2011 286 2011 287 2011 288 2011 募集资金用途 2 重庆至利川铁路 2 成都至重庆客运专线 2 兰州至重庆铁路 2 兰新铁路第二双线 3 哈尔滨至齐齐哈尔客运专线 3 哈大客运专线 3 沈阳至丹东客运专线 3 东北东部铁路前阳至庄河段 3 天津至保定铁路 邯郸（邢台）至黄骅港铁路 3 邯长邯济铁路扩能改造 3 大同至西安铁路 3 山西中南部铁路通道 3 张家口至唐山铁路 3 石家庄至武汉客运专线 3 西安至宝鸡客运专线 3 德龙烟铁路德州至大家洼段 3 新建青岛至荣成城际轨道交通项目3 合肥至蚌埠客运专线 3 南京至安庆城际铁路 3 金华至温州铁路扩能改造 3 沪昆铁路客运专线杭州至长沙段 3 新建衡茶吉铁路衡阳至井冈山段 3 向塘至莆田铁路 3 合肥至福州客运专线 3 赣州至龙岩铁路扩能 3 石门至长沙铁路增建第二线 3 沪昆铁路客运专线长沙至昆明段 3 南宁至广州铁路 3 云桂铁路 3 贵阳至广州铁路 绵阳至成都至乐山客运专线 3 重庆至利川铁路 3 成都至重庆客运专线 3 兰州至重庆铁路 3 兰新铁路第二双线

额

额

270.7 398.9 774 1435 312.41 923.40 268.80 140.10 240.00 168.48 131.00 963.30 998.00 400.01 1144.70 181.95 99.70 371.29 102.00 257.00 179.70 1308.80 89.10 518.00 1058.40 244.70 118.00 1601.40 410.00 894.82 858.00 392.00 270.70 398.90 774.00 1435.00 8 7 8 3.50 5.00 1.50 3.00 6.00 5.00 2.00 16.30 19.00 4.00 10.00 6.00 4.00 5.00 2.00 4.00 3.00 49.00 1.00 4.00 34.00 4.00 2.00 23.00 10.00 9.00 10.00 7.00 3.70 6.00 13.00 25.00

发行年

289 290 291 292 293 294 发行期数 份

2011 2011 2011 2011 2011 2011 募集资金用途 滨绥铁路牡丹江至绥芬河段扩能改造工程 4 哈大客运专线 东北东部铁路前阳至庄河段 4 沈阳至丹东客运专线 4 邯郸（邢台）至黄骅港铁路 4 天津至保定铁路 总投资额

923.4 140.1 268.8 168.48 240 拟使用金额 6 3 5.5 6 18.8 295 2011 296 2011 297 2011 298 2011 299 2011 300 2011 301 2011 302 2011 303 2011 304 2011 305 2011 306 2011 307 2011 308 2011 309 2011 310 2011 311 2011 312 2011 313 2011 314 2011 4 山西中南部铁路通道 4 石家庄至武汉客运专线 4 西安至宝鸡客运专线 4 德龙烟铁路德州至大家洼段 4 新建青岛至荣成城际轨道交通项目 4 沪昆铁路客运专线杭州至长沙段 4 合肥至福州客运专线 4 金华至温州铁路扩能改造 4 赣州至龙岩铁路扩能 4 向塘至莆田铁路 沪昆铁路客运专线长沙至昆明段 4 石门至长沙铁路增建第二线 4 南宁至广州铁路 4 云桂铁路 绵阳至成都至乐山客运专线 4 成都至重庆客运专线 4 贵阳至广州铁路 4 重庆至利川铁路 4 兰新铁路第二双线 4 兰州至重庆铁路

998 1,144.70 181.95 99.7 371.29 1,308.80 1,058.40 179.7 244.7 518 1,601.40

410 894.82 392 398.9 858 270.7 1,435.00

774 6 3.2 2.9 18 30.3 30 5 4 4 18.8 2.5 16 2 7 6 22 4 51 10