第一篇：ERP软件操作手册
创建学生端举例说明
第一步，.学生端用户创建方式为学生自己注册。
在软件首页上点击注册按钮,然后输入学生注册信息，并选择需要班级，点击确定。
B.学生注册完成后需要教师审核学生注册用户，学生方可进行实验
第二步 学生登录实验
学生端登录系统，若学生是第一次登录系统，则会出现初始化界面
初始化完成后或者以后登录就直接出现功能模块界面，开始操作。
第三步 学生根据教师询价信息确立销售订单
学生端进入销售管理---销售业务---询价信息---选择需要的询价单，处理询价单。
用户也可以录入新的询价单，录入的时候使用右键选择“询价客户”和“产品名称”，并填写询价的数量等信息。
完成以上操作后可以选择“录入”状态的询价单进行“报价”。
用户点击“报价”后，系统会自动转入报价单录入页并带入询价单的相关信息。录入报价单，需要填写完整客户、产品信息以及报价的有效日期、跟催日期、产品数量、产品报价等。提示：填写“客户名称”、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。
新录入的报价单确认无误后需要经过审核后才可以发送给客户。报价单录入成功后，询价单的状态会自动更改为“已处理”，该状态的询价单不能再进行报价处理。
选择“审核”并确认发送，系统后台会作为客户的角色来处理收到的报价单。
发送成功并确定返回到报价单列表页，用户可以看到刚刚发送的报价单状态已经更改。如果更改为“确认”状态，表明客户同意您的报价，这时候可以进入选择该报价单然后点击“制订单”，根据报价单制定新的销售订单，订单保存成功后报价单的状态自动更改为“完成”；而如果是“执行”状态的报价单，表明客户还没有反应，用户可以根据填写的“跟催日期”在跟催日进行报价单的“跟催”，录入跟催记录并保存，直到客户确认或者拒绝报价单。
接着根据报价单制定新的销售订单，销售订单的录入，可以参照客户确认或者是历史完成的报价单，也可以手动录入。必须填写的项目有客户信息、交货日期、产品信息、订购数量以及订单报价。提示：填写“客户名称”、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。
新录入的订单必须审核后才能通过执行，如果用户否决了该订单，则订单必须修改后才能再次提交审核。点击保存后，销售订单即生效，会立即传送到生产计划部门。
根据实验内容，将三个询价信息产生的报价单全部生成销售订单。
第四步 学生根据销售订单确立生产计划
首先，如有需要学生可以对物料类别及物料种类进行维护，可以添加新的物料，也可以选择已经存在的物料查看或者修改相关信息。
项目说明： 1.基本
[物料编码]：唯一标识物料，系统自动生成。[物料名称]：物料正式名称。[规格型号]：描述信息。
[供应形态]：分为产成品（制造件），半成品（制造件）和零件（采购件），在BOM设置以及工艺流程设置的时候根据该分类维护。BOM表叶节点必须为零件，零件不能有子物料也不能设置工艺流程，而半成品和成品必须有子物料和工艺流程。[物料类别]：物料类别中的物料分类。
[主计量单位]：物料最基本的单位，在仓库管理里面设置单位。[库存单位]：一般为主计量单位。
[销售单位]：销售业务中使用的计量单位。[采购单位]：采购业务中使用的计量单位。
[允许销售]：物料是否允许销售，系统中默认只有产成品才允许销售。[税率]：物料的购销税率，默认为17%。2.计划
[ABC码]：物料分类方法,根据物料的重要性分类。[单位存储费用]：单位物料一年的存储费用。
[最大库存]：该物料正常情况下的最大存储量，超出该库存的物料可以在超储告警功能（库存管理模块）中查询到。
[安全库存]：物料在正常情况下必须保留的库存量，如果实际库存低于该数量则会在短缺告警（库存管理模块）中查到。该数量也是进行物料需求计划计算的重要参考数据，在生产计划的MRP运算中也使用其数量。[盘点周期]：库存盘点的时间周期天数。
[采购提前期]：从开始采购到物料到货的时间间隔。[消耗速度]：物料一年的消耗量。
[补货点]：定量库存控制模型中需要补充库存时的物料库存数量，系统会根据采购提前期、物料消耗速度以及安全库存量自动算出。[单位采购费用]：单位物料采购一次的平均费用。
[采购周期]：定期库存控制模型中两次检查库存的间隔时间。
[采购批量]：定量库存控制模型中采购产品的批量，系统会根据单位订货费用、消耗速度以及单位存储费用自动给出，在生产计划排产时使用。[生产批量]：生产中的最小批量，在生产计划排产时使用。[总装提前期]：生产该物料从投入生产到最后产出的时间间隔。
[是否MPS项]：如果是MPS项，则在生产计划中可以做为主生产计划下达生产的物料，系统默认物料均为MPS项。3.成本
[计价方法]：核算物料成本的方法，包括移动平均价法、全月一次加权平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法和计划价格法。在开始建帐之前，一定要确定好该类物料使用何种计价方法。一旦物料有了期初余额或开始处理业务，计价方法不能再修改。在系统中默认为移动平均价法。[最新成本]：物料的最新成本价格。
[计划价]：采用计划价格法的计划价格。[最新成本时间]：物料最新成本的形成时间。4.其它
[记帐归类]：物料登记总帐的科目类别。
[入库检验]：设置该物料入库时是否需要通过质量检验。
其次，如有需要学生可以针对生产数据进行维护，详细维护方式见本书第二章中生产计划管理模块介绍中的生产数据维护。
然后，如有需要学生可以对计划数据进行设置。
如:设置物料清单，首先选择要设置的上级节点，点击下级增加，为该节点增加新的下级物料，或者选择删除当前叶节点。BOM设置完成后，可以点击“验证”对BOM设置进行合理性检验。
设置工作中心:工作中心是ERP系统的基本加工单位，是进行物料需求计划与能力需求计划预算的基本资料，也是定义物品工艺路线的依据，在定义工艺路线之前必须确定工作中心，并定义好相关工作中心数据。工作中心还是车间任务安排的基本单元，是完工信息和成本核算信息的数据采集点。
项目说明：
[中心编号]：工作中心的唯一标识。[中心名称]：工作中心的名称。[所属车间]：工作中心所属的车间。
[决定因素]：工作中心能力的决定因素，在人工与设备之中选择。[并行设备数]：属于该工作中心的并行设备数。（在“工作中心资源”中设置）[人员每日班次]：工作中心人员每天的班次（1、2、3班）。
[每班工时]：工作中心每个班次的工作时间，系统默认为8小时。[每班人数]：每个班次的员工数。[替换中心]：替换工作中心。[是否关键中心]：关键工作中心在系统中专门标识，关键工作中心也称为瓶颈工序，是运行粗能力计划的计算对象。
[效率]：工作中心的生产效率，效率=完成的标准定额产量/实际完成的产量。[利用率]：工作中心的利用率，利用率=实际直接工作小时数/计划工作小时数。[最大能力]：工作中心满负荷的最大工作能力，工作中心决定因素如果是设备，最大能力=设备数*24*中心效率*利用率；如果决定因素是人，必须输入每班人数，最大能力=人数*24*中心效率*利用率。
[可供能力]：工作中心的实际可供能力，工作中心决定因素如果是设备，可供能力=设备数*每日班次*每班时数*中心效率*利用率；如果决定因素是人，可供能力=人数*每日班次*每班时数*中心效率*利用率。
[直接费用]：生产加工在工作中心每小时发生的直接费用，直接费用=工作中心日所有发生费用/工作中心日工作时数。
[间接费用]：生产加工在工作中心每小时的间接费用，间接费用=分摊系数*车间发生的间接费用/工作中心日工作时数。
设置工作中心资源：在工作中心资源页，选择“设备添加”向工作中心添加设备资源，选择“班组设置”设置工作中心的班组。
设置工艺流程:选择需要设置工艺流程的成品或者半成品，点击“设置”进入工艺流程设置页面。一般情况下，每个物料只设置一道工序。选择好工序名称、工作中心并填写好工作中心时间和传送时间，保存就可以了。
设置MPS：设置主生产计划的编制规则。系统默认为固定批量规则，计划周期为周，计划跨度为10 个周，预测量输入依据生产大纲平摊。
学生如有需要也可以进行设备管理模块设置，详细设置方式见本书第二章中生产计划管理模块介绍中的设备管理设置。
以上基础数据设置本系统自带一套，若学生实验课时不充足，可略过以上设置。
用户在进行生产计划设置前，先需要编制新的年度生产大纲时，只需要选择计划物料，填写物料的年初库存、年初拖欠、年预测量以及目标库存，然后点击“编制”按钮，系统会按照填写的信息自动生成该物料的年度生产大纲，确认无误后保存即可。用户只能编制当前年度的生产大纲，而且不可以重复录入。
设置完年度生产大纲后，学生可以开始设置主生产计划。主生产计划必须是可以执行、可以实现同时符合企业实际情况的，编制主生产计划的首要任务是确定企业在计划期各时间段内的需求数量，需求数量既包括已经确定的客户订单，同时还包括生产大纲的预测量，这两种需求系统会自动计算得出。系统同时还提供手动输入预测量的功能，用户可以根据需要在计划数据>>MPS设置里进行设置。
用户在输入表头的相关数据（如果设置为手动输入预测量，还需要输入各周期预测量）后，按下“生成”按钮，系统会根据填写的数据信息，结合销售系统的订单信息以及生产大纲的预测量（设置为手动输入预测的根据填入的预测量）以及产品的库存信息、计划信息等计算出产品计划周期内各个时段的预测量、订单量、毛需求量、计划接收量、预计可用量、净需求量、计划产出量、计划投入量以及可供销售量。确认无误后就可以保存该主生产计划了。根据本次实验情况我们可以看到总订单量为500+300+300=1100。
项目说明： 1． 表头数据
[计划日期]：编制主生产计划的日期。[计划编号]：主生产计划的唯一标识。
[物料编码]：以及物料名称、规格型号、计量单位是计划产品的基本信息。[可用库存]：计划产品的当前库存。[安全库存]：计划产品的安全库存量。
[总装提前期]：产品从投入加工到装配完成的时间跨度。
[累计提前期]：通过BOM表展开计算的零件的采购提前期加上产品的总装提前期。[批量规则]：主生产计划编制使用的批量规则，系统默认为“固定批量”，即每次产品的生产数量必须是固定批量的整数倍。[批量]：固定批量的数目。
[批量周期]：周期批量的最小生产周期。
[开始日期]：主生产计划的计划开始日期，该日期必须晚于当天。[计划周期]：计划时间段的间隔，系统默认为周。[计划跨度]：整个主生产计划的计划周期数。
[需求时界]：总装提前期所在时区与累计提前期内超过总装提前期的时区分界点。[计划时界]：累计提前期所在时区域整个计划跨度内超过累计提前期的时区分界点。2． 表体数据
[预测量]：生产大纲或者是手动填写的计划周期内的产品预测需求量。[订单量]：销售系统中计划周期内的产品订单数量。[毛需求量]：初步的需求数量。
[计划接收量]：前期已经下达正在执行中的订单，将在该计划周期内的产出量。
[预计可用量]：该计划周期的期末库存量，要扣除用于需求的数量，平衡库存与计划。[净需求量]：综合毛需求量、安全库存量、期初结余以及计划产出计算出的实际需求量。[计划产出量]：当需求不能满足时，系统根据设置的批量规则计算得到的供应数量。[计划投入量]：根据计划产出量、提前期等计算出的投入生产数量。[可供销售量]：计划周期的计划产出量与该周期的订单量之差。
主生产计划初步编制完成后，用户可以查看计划的详细信息。
用户还可以查看粗能力分析报表，查看到该计划粗能力分析的情况。
在粗能力分析报表中对于超负荷的计划周期，系统将会用红色警示。如果用户对该主生产计划不满意，可以选择“放弃计划”，然后通过调整订单、改变预测、更改工作日历等方法，改变需求负荷或者中心能力重新编排计划。计划满足需要后，点击“通过计划”按钮使该计划批准执行。批准执行的主生产计划才可以“生成MRP”即展开为物料需求计划。
MRP计划必须根据已经批准执行的主生产计划并参照BOM以及物料相关信息展开得到。用户需要填写完整BOM中所用到物料的现有量（当前库存量）、分配量（已经分配不能动用的数量）、安全库存、批量（生产批量或采购批量）以及提前期（生产提前期或者采购提前期）。
填写完整后，点击“生成/保存”按钮，系统会根据填写的数据信息自动进行物料需求计划的编排和保存。
对于生成成功的MRP，同样可以查看到其具体的信息。在MRP的详细信息中记录了每个计划周期所有相关物料的计划投入量，这将作为企业采购计划和车间作业计划的直接依据。
为了进一步检验物料需求计划是否可以执行，是否能最终保证生产计划的切实可行，还需要通过运行能力需求计划分析后得出结论。能力需求计划主要用来检验物料需求计划是否可行，以及平衡个工作中心的能力和负荷。
用户可以选择不同的工作中心分别查看它们的能力需求分析。超负荷的周期将会用红色警示。
物料需求计划确认后就可以最终下达生产计划了，下达生产计划主要是根据物料需求计划生成采购需求和车间任务。已经下达的物料需求计划状态更改为下达，与其它未下达计划进行区别。
第五步 学生根据生产计划进行原料采购
如有需要可对基础数据进行维护，具体管理方式见本书第二章的采购管理模块。维护完成后可点击采购计划中的采购需求。采购部门也可以录入新的申购单，填写完整申购部门、需求日期、申购物料以及数量就可以保存到采购需求中审核后的申购单进入执行状态，才能被采购计划采用。
为了方便批量处理申购单，系统还提供了批量审核的功能。通过选择部门、物料和需求日期过滤申购单进行批量审核处理。如有需要，还可以进行需求合并，合并采购需求的最终目的是对议购的采购业务进行指导。系统中可以将收集到的采购需求进行合并下达，即将某一段日期范围内已审核的各种来源的需求汇总，然后形成采购计划。
合并成功后，可直接生成采购计划。采购计划也允许学生手动添加，手动添加采购计划的时候表头数据只需要填写计划的“截止日期”，表体的采购任务栏用户可以通过“增加行”和“删除行”输入多个物料多个周期的采购任务。
采购计划经过审核通过后才可以作为制订采购订单的参考。
采购计划完成后可根据采购计划进入采购业务进行采购，采购前可以录入采购询价单向供应商要求提供报价，添加询价单需要填写好要询价的供应商以及物料，用户通过在“供应商”和“产品名称”录入框内点击鼠标右键，然后在弹出的对话框中选择相应的供应商和物料，系统会自动将相关的信息带入，带入的物料“采购数量”是用户设置的采购批量，用户也可以手动修改采购数量。
填写好的采购询价单经过发布后，会发送到系统后台并经过处理，由系统自动回发一张报价单。
最新收到的报价单提供了供应商的最新报价，用户可以通过“收录”功能，将报价收录到“物料供应信息”中，以作为制作采购订单的时候比价之用。已经收录的报价单不能重复收录。
取得价格后可根据采购订单可以根据采购计划生成，也可以手工录入。录入采购订单的时候还可以根据物料供应信息，经过比价选择相应的供应商。
采购订单经过确认无误后，可以审核通过并发送给供应商，系统在接收到用户发送的采购订单后，会根据采购订单自动给用户发送货物，并将采购订单的状态更改为“到货”。
选择“到货”状态的采购订单，可以看到“入库”按钮更改为可用，点击后自动转入采购入库单的录入页。添加新的入库通知单需要参照采购订单，可以直接在到货订单的详细信息页选择“入库”，也可以在入库通知单添加页参考订单。选择好参考的订单后，一般没有其它需要填写的内容，可以直接保存。
第六步 学生根据采购部门采购进行入库
保存后的入库通知单会传递到仓库部门，等待入库检验或者审核登记。
点击仓库管理---业务处理---采购入库单，可以看到新录入的采购入库通知单中的物料如果需要检验，则仓库部门首先要进行质检工作，否则，可以直接审核登记入库。
对于需要检验的入库单，点击“检验”按钮，系统会调出一张入库检验单。填写好检验时间、检验数量、合格数量以及最终的验收结论后，就可以保存本次检验的结果。对于检验不合格的入库通知单，采购部门可以查看到该入库通知单的状态为“检验未通过”，表示该通知单需要进行退货处理（见采购管理的采购入库）。
检验通过和不需要检验的入库通知单就可以审核登记入库了。
如果到货的物料没有通过检验，此时采购部门可以查看到入库通知单的状态为“检验未通过”，表示该通知单需要退货处理，此时点击“退货”可以直接录入退货单（红字入库通知单）进行退货处理。
如果入库通知单经过审核通过并登记成功，状态更改为“入库完成”，采购部门需要根据收到的发票录入采购发票，点击“开票”系统自动会完成开具发票的业务。发票开具成功后，采购订单和入库通知单才真正处理完毕。
第七步 学生根据生产计划进行生产并入库
首先选择生产管理模块后，要选择登录的车间，因为不同的车间有不同的工作中心，完成不同的生产任务。
如有需要可对车间设备进行管理，具体管理方式见本书第二章的生产管理模块中的车间设备管理模块。管理完成后点击车间任务管理
用户可以选择查看相关的车间任务单。根据任务单进行“生产领料”（参见下面生产领料）和“完工登记”（参见下面完工注册）。
车间在按照任务单开展生产活动之前，首先要领取生产过程中所需要的各种物料（原材料）。进入“生产领料”后，选择需要领料的生产任务单，进入物料领用。系统会根据物料BOM表调入需要领用的物料，用户只需要填入领用数量确定就可以了。注意：物料领用数量不能超过总需求和仓库可领量。
此时，在仓库管理---业务处理---生存领料单中，就会出现领料单，选择一张具体的领料单可以进行审核然后登记出库，系统会根据领料车间自动把物料发往相应车间。
为了及时的、大批量的处理生产领料需求，系统还提供了“批量审核”和“批量登记”的功能。
进行批量处理的时候，选择领料车间和制单起始时间过滤领料单，选择需要处理的领料单据“审核”或“登记”就可以了。注意：每张领料单需要先审核通过才能登记出库。
领料完成收到物料后，领用的物料会收录到车间仓库，车间就可以按照任务单开始生产了，一段周期的生产完成后，车间需要将生产完工的物料登记注册。进入“完工注册”，选择需要注册的车间任务单进入注册页面。
在完工注册页面，最重要的是填写正确的完工信息。首先是“完工数量”（本次生产完工的物料数量），完工数量不能超过未完工量，同时耗用的物料不能超过车间的可用量，用户在更改完工数量后需要刷新当前页面才能继续进行注册。然后是开始日期（该批物料开始生产的日期）、完工日期（该批物料生产完工的日期）、生产工时（生产该批物料所用的总工时），最后还需要选择参与生产的班组和设备信息并填入各自的工时。注册完成后，如果是库存物料则直接形成生产入库单传递到仓库部门，如果是工序中间产品则会保存在车间库存。
完成生产后，可以在仓库管理---业务处理----选择生产入库单，如果入库物料需要检验，同采购入库通知单一样先要通过质检才能登记库存（同采购入库检验）。在制“入库检验单”的时候，系统默认入库产品合格。检验合格和不需要检验的生产入库单登记后直接进入库存。
至此，产品生产流程基本完成，接着我们将另外两个生产车间的产品也以此生产完成。
第八部 学生根据采购定单进行发货
点击销售管理---销售业务---发货单 进入发货单填写流程。
经过审核以后就可以开具商业发票。
然后，可以在仓库管理---销售出库单中进行出库操作，添加新的销售出库单时需要参照销售部门已经审核过的发货单。在对话框中选择相应的发货单后，系统会将该发货单的信息带入出库单，保存就成功录入了一张新的销售出库单。
销售出库单经过审核后才可以登记出库，即将产品提出仓库。
第九步 学生根据业务完成进行应收应付及财务操作。
企业的财务管理是企业管理的重要组成部分，它以货币的形式反映和监督企业日常的经济活动，并对这些经济业务的数据进行分类、汇总，以便为企业的管理和决策提供必要的信息支持。财务总帐就是财务管理的核心，负责处理企业记帐凭证输入、复核、登记以及输出各种帐表。
基础数据
科目代码：系统使用的会计科目。
余额初始：开始使用总帐系统时，企业各科目帐户的余额。
凭证管理
凭证审核：即凭证复核，为了保证帐薄资料的真实性、可靠性，会计工作中要求必须对每一笔经济业务所填制的凭证进行严格的审核，然后才能据以登记入帐。复核凭证是复核员按照财会制度，对制单员填制的记帐凭证进行检查核对，主要工作是审核记帐凭证与原始凭证是否相符，使用会计科目是否准确等。由于系统中所有的记帐凭证都是自动产生的，所以用户可以直接从凭证的复核开始对凭证管理。通过选择凭证日期对所有未复核凭证进行过滤，从过滤得到的凭证中复选要审核的凭证，点击审核就完成了对凭证的复核工作。实际会计工作中凭证的制证和复核不能为同一个人，因此系统将复核人默认为“财务主管”。凭证复核是凭证记帐的基础，未经复核的凭证不能进行记帐。
凭证记帐：记帐是会计工作的一个重要环节，也是会计核算中一项重要的基础工作。凭证复核通过后，并没有登记各种帐薄信息，复核通过仅是凭证登记到帐薄的一个必要条件。记帐过程完成将所选凭证按照分录科目逐级对分录的金额、数量、外币进行汇总，并据此登记科目余额帐，最后给凭证打上记帐标志，并登记记帐人。
凭证记帐第一步是从已经复核的凭证中选出需要记帐的凭证，然后点击下一步。系统显示出本次记帐的记帐报告，即记帐凭证的科目汇总表。确认无误后，点击“记帐”，本次记帐完成。
凭证查询：根据各种条件查询系统中的未记帐凭证。
帐表查询
总帐：又称总分类帐，可以查询到从建帐开始各科目每个月借、贷以及余额的当前合计、当前累计金额。
科目余额表：完成从建帐开始任意期间所有科目的期初余额、本期发生、期末余额等帐务数据的查询。
财务管理
平衡分析：在每个会计期末，需要对帐务资料进行平衡检查，这一功能由系统自动执行，并返回检查结果。
月末结帐：当一个会计核算周期结束时，需要对本月的帐务资料进行月末结转处理，即所说的封帐。系统的月末结帐功能就是完成封帐需求，所以它是每月帐务处理的最后一步操作，也是必须进行的一步操作。在月末结帐前必须完成固定资产、工资、成本等的核算。
第十步，人力资源管理
人力资源是企业最重要的资源，对于人力资源的管理最好的解决方案是与ERP系统集成，使人力资源管理模块同ERP系统的其他各个模块相连接。系统的人力资源管理除了提供企业员工信息的管理之外，还包括了人才招聘的模块，用户可以根据自己的需要向系统人才库招聘部门员工。
企业基础数据
企业基本资料：本企业的基本资料。
部门设置：完成对企业部门的设置。
人事管理
员工信息：查看和维护企业员工的基本信息。
招聘管理
招聘需求：企业在经营过程中如果需要招聘新的员工，可以在招聘需求中添加新的员工需求。
添加新的招聘需求，需要填写完整需求部门（招聘的员工最终将属于这个部门）、岗位、需求数量、工作地点、性别、岗位要求以及有效日期等。
招聘需求审核：新添加招聘需求必须通过审核后才能发布。用户可以在“招聘需求审核”中查看到所有等待审核的需求，选择审核后，该需求审核通过，系统后台将根据需求从人才库中调取应聘人员简历。
应聘处理：应聘处理是对已经审核通过还在招聘的需求的应聘情况进行查看和录取工作。
选择应聘情况查询，可以进入应聘人才的列表页。在这里用户可以选择想录取的人才进行“录取”，录取的人才将直接成为企业的正式员工，当然也可以选择“结束”本次招聘。
第二篇：样品厂erp操作手册
样品厂ERP系统
[键入文字] 编制单位：编制时间：操 作 手 册
样品厂ERP项目组 2016年7月11日
通
用
此操作手册依照并行操作规范-针织工厂（四厂）.xlsx执行，样品厂具体奖励考核办法参照样品厂信息化项目考核办法的通知.doc
一、登陆界面
在IE浏览器中输入网址：http://192.170.2.13:7777/jde/E1Menu.maf进入系统界面，在user ID（用户号）中输入账号号，password（密码）中输入密码。输完后点击“sign in”这个按钮，如图1.1(附表：用户账号及密码.xlsx)
图1.1 点击“Sign In”按钮后，进入以下界面，如图1.2：
密码修改：
进入右上方个性化→我的系统选项→更改口令
输入新旧密码保存
.二、BOM报出和查询
工厂按数据组要求的格式报出BOM，数据组统一添加到ERP系统中
1、BOM数据查询（查询货号、货名、以及对应的颜色说明）
进入界面
输入级别号：0-2,0对应货号、1对应到色号、2对应到规格；输入需要查询的货号（*8999914*或8999914*）
2、查询单款各码重量
在1步奏后
点击行→关联
查出该大生产只有一组色号
点击下一出现每码上组每种颜色及配色的重量
3、多级物料单查询
进入界面
输入分部：1000111k（代表内销库）1000121k（代表外销库）；
可以查出该父项分部场所的所对应的货号、颜色、尺码、下的数量，订单日期、交期和项目号等明细
三、基础数据管理
1、地址簿，客户信息，地址信息
进入菜单
输入字母C查询客户,输入*可以模糊查询,例如*1436*搜索到的是所有包含1436的客户
客户信息、客户主文件、供应商、供应商主文件与地址簿相同，这里我们已经查询到所有项目号并且导出雇员主文件输出_20150918.xlsx，客商项目主文件输出_20150917.xlsx，供应商.xlsx，项目号大全.xlsx。
2、采购价格查询
进入菜单
输入分部场所可以查询该分部所有商品的已录入商品价格
3、查询纱批地栏
进入菜单
输入项目号/批次/供应商批次/分部场所，可以查询当前项目号/批次/供应商批次/分部场所的现有量及可供量。
4、查询纱线库存
进入路径
我们列出了所有我们代保管的资源股份公司仓库资源股份公司所有仓库.xls 我们代保管的库位为14004.SX1 这里我们查询了我司代技术中心保管的库存纱线
四、通用功能处理办法
1、网格变动
处理前
处理后
点击后可命名点击OK
2、excel文件输出
点击输出网格
选择EXCEL后点击保存
就可以查看excxl表格了
3、文件批量输入
按照系统网格所对应的顺序先在EXCEL整理好
复制，在系统网格对应的第一个粘贴
继续操作就可以了
4、放大镜查询功能
在大部分需要输入的空格后面都有放大镜，放大镜可以在记忆不全的情形中准确查询代码
并且在搜索是可以输入*进行模糊查询，例：
5、内外销编码规则
（1）、鄂尔多斯erp项目各类编码规则V8.8版。鄂尔多斯ERP项目_编码规则V8 8.xlsx（2）、关于外销外销样品、坯布编码规则补充。外销样品编码规则.docx，样品种类.xls
Erp操作手册——辅料计划及辅料保管
一、请购单
1、请购单录入
点绿色+
输入分部场所；供应商；发送至；以及请求日期后保存（分部场所1000101w表示生产性辅料，1000102w表示非生产性辅料）。
生成定单号输入请购物资项目及数量
15000244
点击保
2、请购单打印
删除类似冲突因素（比如，工厂代号不一致）
比如，工厂代号不一致（我厂为14004，）解决办法，删除或者修改，订单号栏将0改为值输入定单号 确定
查看输出
3、请购单取消及变更
输入订单号查找出现订单信息
点击行可以取消行，继续输入可以增加或变更调单，完成后保存。点击数量可以更改数量，或者增加项目
二、急需品采购
1、急需品采购单录入
点击绿色+录入后（与请购单相同）
录入关键因素 项目，数量
记录订单号：5173
2、打印采购单
3、打印收货单
4、采购收货
输入定单号
双击订单号前面的点，收货完成。生成收货单号5567，类型OV 注：如果不记得收货单号可以从库存管理中查询
输入项目号和公司号
5、打印入库单
进入界面
输入单据号与单据类型打印
6、查询库存
共收入塑料袋
7、采购退货
重复1步奏录入采购单数量-2500，确认收货后查询库存
三、商标采购单
由于商标从东升公司采购，与急需品采购业务相同
四、库存查询
1、明细可供量查询
输入分部场所，项目号
点击搜索，明细可供量可以分出不同批次和不同库位数量
2、汇总可供量查询
汇总可供量查询后显示该项目所有数量
3、库存查询
库存查询可以查询当前分部场所的库存
4、项目分类账查询
项目分类账查询显示入库的单据号和单据类型
五、辅料库存管理
注：库存调整为IA,库存发放i4，部门领用i3，报废id
1、库存调整
①、进入后点击+号录入关键因素
单据类型，分部场所，项目号，数量 保存
记录单据号4756 ②、库存查询
进入菜单
输入项目号及分部场所，点击查询
③、出入库单打印输入条件打印
进入路径
选择数据选择后提交
输入单据号与单据类型
2、库存发放
进入库存发放后录入关键因素
点击保存，生产批号23775单号1275类型i4
3、库存报废
进入报废程序
点击保存
4、部门领用
点击＋号进入库存发放
点击保存
六、辅料库存工厂件销售、采购
1、进入辅料库存销售
点击进入界面
输入本部辅料所在分部场所，售至及发运至后点击保存
输入项目号，数量和单价点击保存，记录订单号3399和订单类型sx
2、销售发货确认
进入界面
由于针四菜单错误，我们从针一的进入
选择后，点击绿色√好进入界面
将选择=1改为1。点击保存 查询库存
针四的项目分类帐查询查到3399订单，有10个转出
由于系统问题对方现在未收货
Erp操作手册——机配件计划及保管
一、请购单
1、请购单录入
跳转到如下界面点击“增加+”，OP采购，OR请购，OL公司间请购，OJ加急请购
跳转到如下界面
输入分布场所1000102w（物资采购处-超市库）供应商：对应物资采购处计划员 请求：填工厂需要希望交货日期
发运至：14004
（内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织四厂）
填写完成以上信息后点击保存按钮
跳转到如下界面
输如需要请购的机配件对应的项目号：2Z010558，点击保存15000537（打印请购单时需要）。
同时记录好订单号：
2、请购单打印
路
径
跳转到如下界面。在数据选择处然后点击提交按钮
跳转到如下界面点击下三角
选择“值“
输入订单号：15000537点击
跳转到如下界面点击订单公司（订单号）选择“值“输入14004（针织四厂）然后点击确定
跳转到如上图选择输出格式PDF,或Excl点击保存跳转到如下图点击刷新找到单据
二、机配件库存管理
1、机配件库存调整（年末盘点或月末盘点，可以增加或减少）路径
跳转到如下界面点击“增加+“
跳转到如下界面
分布场所：1400402w（需要调整的库房）项目号：2Z010558（需要调整的商品编码）
数量：盘点后的数量和报表数量的差异，实际盘存大于报表数量为正数，反之为负数。
单据号：4833（用于打印出库单）
2、出入库单打印
路径
跳转到如下界面，选择数据选择点击提交
点击下拉按钮选择“值“输入出库单号4833点击确定，在单据类型处输入”IA”
选择输出格式点击保存
点击刷新然后点击打开
3、库存发放
路劲
跳转到如下界面点击“增加+“按钮
跳转到如下界面
输入分布场所：1400402w（实验基地超市仓库（买断）输入单据类型：I4（物料非生产发放）领用部门：1400401（针织四厂编织车间）
输入需要发放商品的项目号和数量点击保存并记录单据号。
4、库存报废
路径
跳转到如下界面点击“增加+“
跳转到如下界面输入分布场所：1400402w（实验基地超市仓库（买断）输入单据类型：ID（库存报废）
输入需要报废商品的项目号和数量点击保存并记录单据号：1410
打印库存报废单同打印入库单路径相同，修改单据类型和单据抬头就OK了。
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第三篇：ERP供应链操作手册
ERP供应链
操作手册
编制：中锦ERP信息化建设项目组
采购模块
一．采购计划操作手册
1、物资需求申请
在主菜单中单击〘采购管理〙-〘物资需求申请〙-〘维护物资需求申请〙，系统将弹出“维护物资需求申请”的窗口。
1、物资需求申请
在卡片窗口单击〖单据维护〗按钮下边〖增加〗，系统将弹出物资需求申请的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖单据维护〗下的〖保存〗按钮，将新增内容保存，单击〖取消〗按钮，则取消保存新增内容。
2、物资需求平衡
在菜单中进入〘需求汇总平衡〙，点击〖查询〗按钮，系统中将弹出符合查询条件的“物资需求申请”，选中需要平衡的单据，点击〖库存平衡〗按钮进行库存平衡，完成之后点击〖确定〗。
选中自己所要平衡的存货名称，然后点汇总
汇总后点击库存平衡，平衡后点击确定即可
二、请购单
在主菜单中单击〘请购〙-〘维护请购单〙，系统将弹出“维护请购单”的窗口。
三、审核请购单
在卡片窗口单击〖浏览〗下的〖查询〗按钮，系统将弹出由“物资需求申请”自动生成的“请购单”，单击〖执行〗下的〖审核〗按钮，完成对请购单的审核。
采购员操作手册
一、采购订单
在主菜单中单击〘采购管理〙-〘订单处理〙-〘维护订单〙，系统将弹出“采购订单维护”的窗口
1、维护订单
增加订单时，在卡片窗口选择业务类型后，单击〖增加〗按钮下边的增加方式，系统将弹出订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〘保存〙按钮，将新增内容保存
2、原材料派车单
在主菜单中单击〘采购管理〙-〘订单处理〙-〘维护订单〙，系统将弹出“采购计划维护”的窗口
3、打印派车单
在卡片窗口单击〖浏览〗按钮下边的查询，系统将弹出查询窗口，输入要查询供应商信息，点击〖确认〗，系统将弹出要查询的供应商订单，单击〖辅助〗按钮下的打印。
司磅员操作手册
一、基本操作
1、采购进厂磅
1）、重车进厂：接到司机手中的派车单后，检查磅上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，根据派车单上的内容，输入车号，订单号后客户信息自动填冲，然后点击[称重]、[保存]。返还派车单。如下图： 第一步：输入车号
第二步：输入订单号
输入订单号后，按回车键后客户信息自动填冲。
第三步：称重
第四步：保存
2）、空车出厂：接到收料人员签过字的派车单后，查看车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填冲，核对无误后点击[称重]、[保存]、[打印]。打印后由司机签字后，黄色联给司机，其余几联分开后放好。操作如下图：
第一步：输入车号（输入车号后自动填冲客户信息）
第二步：称重
第三步：保存
第四步：打印
3）、质检不合格的车辆，填写出厂证明，出厂证明包括车号、第一次毛重、第二次毛重，核对无误后方可放行。
2、销售出厂磅
1）、空车进厂：接到司机手中的提货单（白、红两联）后，检查磅上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，根据派车单上的内容，输入车号，订单号后客户信息自动填冲，然后点击[称重]、[保存]。留一白色联，红色联返还司机手中。
2）、重车出厂：接到放料人员签过字的提货单后，查看车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填冲，核对无误后点击[称重]、[保存]、[打印]。打印后由司机签字，将所有打印单据给司机。
3）、进厂后空车出厂的车辆，填写出厂证明包括车号、第一次皮重、第二次皮重，核对无误后方可放行。
（具体操作见采购进厂）
二、报表制作
1、引用系统报表
打开[统计报表]，点击[汇总日报]，根据自己的需求选择所需要的报表格式。具体操作如下图
第一步：打开统计报表
第二步：点击汇总日报
根据需要选择报表格式
2、自制报表
打开[统计报表]，点击[灵活统计]，根据自己的需求选择所需要的报表格式，然后在查询出来的数据中，点击右键，选中[输出Excel表]，保存在指定的目录下后，[打开]，整理后打印即可。
第一步：打开统计报表，点击灵活统计
第二步：根据自己的需求选择所需要的报表格式
第三步：在称重中点击右键，点击导出到xls
第四步：保存在自己指定的目录下，更改一下文件名，然后点击保存即可。
三、日常维护
1、每天对磅面及计量器具按时清理，保持清洁。
2、在车辆少时要重启电脑，（如果可以的话，让电脑稍微休息一会），以减少电脑负荷。
库管员操作手册
一、到货单
1、到货单
在卡片状态下，点击“业务类型”进行业务类型选择，再单击〖增加〗按钮选择增加方式。系统将弹出采购订单查询窗口，查出要收货的订单，选择要收货的项目，确认生成到货单后，显示到货单的明细输入项目，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存
2、检验到货单
在主菜单中单击〘到货单〙-〘到货检验〙，系统将弹出“到货检验”的窗口
3、检验
首先查询要检验的到货单，选择要检验的到货单行，输入合格品数量和不合格品数量后点〘检验〙 取消检验。
首先查询要已经检验的到货单，选择要取消检验的到货单行，点〘反验〙
二、采购入库
在主菜单中单击〘库存管理〙-〘入库业务〙-〘采购入库〙，系统将弹出“采购入库维护”的窗口
采购入库单
在卡片状态下，点击“业务类型”进行业务类型选择，再单击〖增加〗按钮选择增加方式。系统将弹出到货单查询窗口，查出要入库的到货单，输入实收数量完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，并单击〖签字〗按钮。
三、材料出库
在主菜单中单击〘库存管理〙-〘出库业务〙-〘材料出库〙，系统将弹出“材料出库维护”的窗口
材料出库单
在卡片状态下，点击〖维护〗下的〖增加〗按钮，输入出库材料的各项内容，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存
四、查询库存
在〖库存管理〗中〖库存存量查询〗点开现存量
然后点击查询，选中自己所要查询的内容，然后点确定
销售业务流程操作手册
价格管理操作手册
一、制定基价
点击“销售价格管理”-“制定基价”-“价目表定义”
现在我们开始对价目表进行定义，在“价目表编码”中我们将编码可以设定为“01”，价目表名称我们将它定义为“水泥基价表”（名称可以根据自己需求自己定义）。
然后点击“保存”，这样我们就完成了对价目表的定义。
1、价目表维护
下一步我们就要对价目表进行维护，点击打开“价目表维护”，然后点击“查询”
点击“查询”，如图：
在“值”中，选择刚才定义的价目表，然后点击确定，如图：
在“存货编码”中选择品种的型号，在“使用价格项”中选择“销售价格”或“参考售价”，在“销售价格”中输入对外的公开价格，然后点击“保存”。
2、价格策略
点击“价格策略”，打开进入“定价策略”如图：
点击“增加” 在“价格策略编码”中我们选择刚才价目表定义中，“水泥基价表”的编码“01”
“价格策略名称”中输入“水泥基价表”，在价目表中选择刚才定义的“水泥基价表”如图：
点击“确定”，然后“保存”。
3、价格策略分配
下面我们对刚才定义的价格策略进行分配，点击进入“价格策略分配”，如图
点击“修改”-“行操作”-“增行”，在存货类中选择“袋装水泥”，在定价策略中选择“水泥基价表”的策略编码，刚才我们在策略定义中，定义的“水泥基价表”的编码为“01”。
再点击“行操作”-“增行”，在存货类中选择“散装水泥”，在定价策略中同样选择“01”，因为刚才我们“价目表维护”中已经定了袋装及散装的价格。
点击保存，这样我们就完成了整个定价的过程
二、制定客户特殊价格
制定客户特殊价格的操作流程与制定对外价格的操作流程基本一样，首先也是对价目表进行定义，这时我们假设定义他为“客户特殊价格”，编码为“02”。
然后到“价目表维护”中，定义客户所享受某一品种的价位。例如，张三，享受袋装P.C32.5水泥的价格为245元/吨，那么我们在“存货编码”中选择袋装P.C32.5。
在“使用价格项”中选择“销售价格”或“参考售价”，在“销售价格”中输入245，然后点击“保存”，这样我们就完成了对这个产品价格的定义。
在“价格策略”中，增加“客户特殊价格” 最后到“价格策略分配”里，在“客户”里选择张三，定价策略编码选择“02”这样我们就完成了对客户特殊价格的制定。
票房开票员操作手册
一、业务类型选择
袋装水泥散户所对应的业务类型为袋装水泥（散户）
袋装水泥合同所对应的业务类型为袋装水泥（合同）
散装水泥及熟料散户所对应的业务类型为散装水泥及熟料（散户）
散装水泥及熟料合同户所对应的业务类型为散装水泥及熟料（合同）
二、订单出错修改操作
如果是某一订单出错，先进入订单管理，在业务类型选择出错订单的业务类型，然后点击浏览查询，在自定义条件中，输入出错的订单号（画红线的地方），日期选择出错订单的日期
点击确定，这时会出现出错的订单，选中它然后点执行，选择修订，修改完后点击保存这样就可以了。
三、销售订单明细
如果要查询当天的订单明细，点击进入销售订单明细，查询
选择所需要查询的类型就可以了。
四、散装水泥及熟料操作流程
开票员凭过磅后的磅单上的订单号，进行查询下账。
首先在订单管理中，选择业务类型，然后点击查询
在订单号的值中输入过磅单上订单号，点击确定进行查询。
双击选中该订单，然后在执行中选择修订 将订单里的数量修改为实际过磅的数量，在支付情况栏里输入y点击保存，完成下账。
合同管理操作手册
一、销售合同
如果是第一次的客户，则需要在合同操作中点击〘增加〙按钮：则系统会进入到编辑合同的状态，如图所示：
在合同名称里面如果是熟料则输入1501**** “*”号是用来代表客户后面的编码的，如果是水泥则输入1502**** 这样以便开票室的相关人员便于辨认和查找。
在存货类编码中选择合同户所要购买的产品品种，在价税合计中输入客户所交的金额。
相关信息输入完毕后，点击状态控制，合同审核然后再点合同生效，这样合同就进入生效状态。
二、入账
如果要对合同的金额进行修改，则点击浏览-查询：
点击“放大镜”弹出下列对话框
在〘状态控制〙下面点击〘合同变更〙
在〘原币价税合计〙和〘原币金额〙进行比较如果两个金额一致的话就直接在入账的下面输入客户缴的金额就可以了。如果不一致的话就要对原币价税合计进行修改。
首先将〘价税合计〙里面的金额进行复制然后添加粘贴到〘原币金额〙中。如图所示：
然后在〘入账〙中输入客户补交的金额。这种情况适合于票房晚上受到客户补交的现金进行录入的。
三、合同查询
我们可以通过〘销售合同明细〙、〘销售合同汇总〙、〘销售合同执行情况明细〙、〘销售合同执行情况汇总〙中的查询功能对合同进行查询。
可以通过改变不同的项目来改变查询的的合同以及合同的执行情况。
门岗稽查岗位操作手册
一、袋装水泥操作流程
双击桌面上“天瑞集团ERP系统”图标，进入用友ERP-NC系统登陆界面，如图：
＊ 注意：要注意区分自己进入的是哪个系统，正式区地址是：http://172.19.1.6,测试练习区地址是：http://172.16.1.60;今后大家操作时一定要注意，如果是正常操作需录入的数据，都要在正式区进行，如果是想做个测试和练习系统操作，可以在练习区进行，强调一点，不能在正式区做练习操作。
在系统登陆界面输入用户名和密码，然后点击选项，选中“压缩远程调用流”复选框后，点击登陆按钮进入系统，如图：
在系统界面会出现“门岗票据稽查”图标，双击进入“销售出库”票据稽查页面(也可通过系统界面内’供应链-库存管理-出库业务-销售出库步’骤进入稽查页面)，如图：
单击”查询”(快捷键：F3)，出现查询条件输入窗口，选择”单据状态”，输入”单据号”(单据号码如有字母，要注意区分大小写)或车牌号并选择相应的”单据日期”进行查询,如图：
＊ 注意：单据状态中，制单为未签过字的单据。点击”确定”通货所选条件进行查询，出现所查询单据的内容，可点击”辅助”-“卡片显示”(快捷键：Alt+Z)以改变显示方式，并对系统中显示内容与单据上的内容进行核对，如图：
列表显示模式：
卡片显示模式：
＊注意：此时系统中的”实发数量”为空。系统显示数据与票据上数据核对无误后，点击”维护”-”修改”(快捷键：Ctrl+E),在”辅助”下点”自动取数”(快捷键：Ctrl+F9),此时会看到系统中的”实发数量”与”应发数量”一样，如图：
然后点击”保存”(快捷键：Ctrl+S)后，再点击”签字”(快捷键：Ctrl+G)；当完成签字动作后，系统中即可显示出签字人和签字时间，此时即可完成整个门岗票据稽查的工作，如图：
二、熟料、散装水泥操作流程
熟料、散装水泥的操作流程和袋装水泥操作流程相似，但有几个重要步骤有不同之处，操作如下：
一、其中步骤一到步骤五与袋装水泥操作流程一样。
二、系统显示数据与票据上数据核对无误后，点击”辅助”-“联查”(快捷键：Ctrl+K)，在随后出现的 “来源单据图表”中双击”销售订单”图标，在”销售订单”窗口中的“货款支付情况”一栏中，核对是否有英文字母Y，如图：
然后关闭”销售订单”页面，并回到”销售出库”页面，点击击”签字”(快捷键：Ctrl+G)；当完成签字动作后，系统中即可显示出签字人和签字时间，此时即可完成整个门岗票据稽查的工作，如图：
财务会计流程操作手册
材料会计操作手册
一、采购发票
材料会计在供应链模块下操作的节点主要有〘采购发票〙和〘采购结算〙两个节点。
首先是〘采购发票〙。〘采购发票〙节点是在〘供应链〙模块中的〘采购管理〙下面。如图所示：
双击〘采购发票〙打开〘采购发票〙界面。
在〘业务类型〙中选择类型后点击〘增加〙按钮下面的〘库存采购入库单〙。如图所示：弹出下面的对话框：
选择出要生成的发票的条件后点击〘确定〙。弹出下面的窗口：
选择发票对应的单据后点击〘确定〙。进入发票的编辑：
（选中的单据编号后边都有一个*号。如上图的第一条单据。）
点击〘修改〙按钮后弹出下面的窗口：
在〘发票号〙里面填入对应的发票号码。在相应的栏目中填入需要填列的数据。
修改完毕后点击〘单据维护〙下的保存。如图所示：
保存后点击〘执行〙下的审核。
这样就可以在〘采购结算〙节点中找到审核过的发票和相对应的〘入库单〙。
二、手工结算
双击〘采购结算〙、〘结算〙下面〘手工结算〙，弹出〘手工结算〙的界面：
点击〘发票〙和〘入库单〙查询出需要结算的〘发票〙和〘入库单〙。如图所示:
查询后点击确定。回到〘手工结算〙界面。
选中需要核算的发票和〘入库单〙后点击〘确定〙、〘分摊〙和〘结算〙后弹出下面的对话框：
然后打开〘费用结算〙节点后点击〘已结算入库单〙和〘费用发票〙按钮查询出已经结算过的发票和〘入库单〙
选中需要结算的“费用发票”和“入库单”后点击〘确定〙、〘分摊〙和〘结算〙。这样费用的结算就完成了，就可以在〘财务会计〙模块下的〘存货核算〙、〘入库调整单〙中选择损益调整单查询出相关数据。
三、暂估处理
如果对于当月发票没有到的情况就需要做暂估入库。具体操作流程如下：
首先打开供应链—采购管理—采购结算的〘暂估处理〙节点：弹出下面的窗口：
选中需要暂估的〘入库单〙后点击〘暂估〙按钮。如果需要反暂估的话就在查询中选择未暂估的单据后点击〘反暂〙。如图所示：
第四篇：ERP项目运作操作手册
目
录
1.项目组织...................................................................................................................................2
1.1.项目选型.......................................................................................................................2 1.2.签订商务合同...............................................................................................................2 1.3.组建项目团队...............................................................................................................3 1.4.项目实施保障制度.......................................................................................................3 1.5.制定项目实施总体工作计划.......................................................................................4 1.6.项目启动大会...............................................................................................................4 1.7.系统安装与调试...........................................................................................................4 1.8.相关文档.......................................................................................................................4 2.项目计划与控制.......................................................................................................................4
2.1.项目计划编制...............................................................................................................4 2.2.项目计划组织控制.......................................................................................................5 2.3.相关文档.......................................................................................................................6 3.项目定义...................................................................................................................................6
3.1.项目业务调研...............................................................................................................6 3.2.项目业务蓝图规划与定义...........................................................................................6 3.3.项目业务蓝图系统部署...............................................................................................7 3.4.项目蓝图定义系统测试...............................................................................................7 3.5.集成测试主要内容.......................................................................................................7 3.6.问题记录与反馈...........................................................................................................8 3.7.相关文档.......................................................................................................................8 4.数据准备...................................................................................................................................8
4.1.基础数据准备...............................................................................................................8 4.2.初始化数据准备...........................................................................................................8 4.3.相关文档.......................................................................................................................9 5.项目培训...................................................................................................................................9
5.1.产品导入培训...............................................................................................................9 5.2.系统上线培训...............................................................................................................9 5.3.相关文档.......................................................................................................................9 6.项目切换...................................................................................................................................9
6.1.系统切换方案...............................................................................................................9 6.2.系统切换组织准备.....................................................................................................10 6.3.系统上线切换.............................................................................................................10 6.4.相关文档.....................................................................................................................10 7.项目运行.................................................................................................................................10 8.项目验收.................................................................................................................................11 1
IT项目运作操作手册
1.项目组织 1.1.项目选型
1.1.1.明确项目的实施单位主体及业务范围。
1.1.2.进行需求分析，明确管理上、业务上、操作上的问题与需求。1.1.3.确定项目达到的目标，目标要体现项目实施的管理价值及应用价值，明确项目实施的中长期时效。既要考虑到解决现在的问题，又要考虑到中长期扩展。1.1.4.编制项目需求说明书和招标书，进行邀标。
1.1.5.甲方组织乙方投标、讲标。在讲标时要关注乙方提供管理解决方案、技术解决方案的能力，最重要的是提供的产品解决方案，是不是真正能在其产品中配置实现，可以通过某几个功能细节验证系统功能深耕的程度如何。因为前两点比较虚，后一点比较实。
1.1.6.选择乙方原则是只选对的，不选贵的。要考虑到以下几个方面： 1.1.6.1.乙方实力，考察公司的规模、发展速度、可持续发展能力。特别要注重考察乙方在甲方需求的业务领域内的实力。
1.1.6.2.乙方系统架构及平台的先进程度、可配置程度、可扩展程度。1.1.6.3.乙方系统功能与甲方需求的匹配程度。
1.1.6.4.乙方可提供给甲方的实施服务能力，乙方各角色成员的经验能力与甲方项目要求进行匹配。
1.1.6.5.乙方系统功能的易用性。两个层面：业务操作易用性和系统管理、配置、开发易用性。
1.1.6.6.乙方提供解决方案的综合性价比。在同样满足上述内容的条件下价格低者优先。
1.1.7.按照上1.1.6的内容，设置评分表，对参加招标的乙方供应商进行评分，提交领导决策。
1.1.8.领导决策确定乙方服务商，发布中标通知。1.2.签订商务合同
1.2.1.商务合同主要包括以下内容： 1.2.1.1.软件采购。
1.2.1.2.实施服务采购，一般包括二次开发，也可单独签。1.2.1.3.项目需求说明书。1.2.1.4.工作量评估表及乙方实施服务人员配置。1.2.2.商务合同签订注意事项
1.2.2.1.约定好甲方的关联方对本合同的执行原则和条款。以及后续合同需要执行本合同的条款比如价格政策等。
1.2.2.2.合同中要有对项目需求、计划、验收标准如何约定的条款。
1.2.2.3.付款方式，原则上软件与实施的付款方式要一致。一般分五次，付款比例如下：首付（20%），蓝图定义（20%），系统上线试运行三个月（20%），系统验收（30%），验收一年后尾款（10%）。比例可按实际情况做不同的调整。1.2.2.4.乙方在承诺服务时，对乙方实施顾问因不可抗力的变更或者主观故意变更都应写明要承担的违约责任。
1.2.2.5.在签合同时一定要制定项目总体实施计划，并且将项目的里程碑节点的结束期要定出明确的范围。并且对于因乙方责任而出现的项目延期要做出明确的违约责任。
1.2.2.6.对于合同服务金额的变更要有很明确的规定，不管项目实施周期多长都不能变更合同金额。或者是因不可抗力而导致的金额变量要给予明确的约定。1.2.2.7.在合同中要有今后服务约定条款，比如售后服务占合同金额的比例，有偿服务开始期限，提供的服务内容及响应策略等。
1.2.2.8.在违约责任界定上要定量，不能定性。争议条款要注明在甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。1.3.组建项目团队
1.3.1.甲方项目团队组建，确定甲方项目领导小组，项目实施小组，项目关键用户。在组织项目团队时要注意安排关键用户上级经理的角色，有利于关键用户开展项目工作，保证项目实施在业务内容的质量。
1.3.2.乙方项目团队组建，乙方项目组实施顾问，要注意评估乙方实施人员的能力是否与商务合同约定的一致。
1.3.3.项目组织分工原则按照业务关联紧密度和工作量集中度合理划分团队实施小组。
1.3.4.确定双方项目小组成员的通讯录及办公地点，安排乙方人员食宿。1.4.项目实施保障制度
1.4.1.制定发布项目管理制度确定项目组织及职责、规定项目实施的会议制度、实施管理制度、培训制度、奖罚制度、项目文档的管理制度。
1.4.2.针对甲方项目实施人员、关键用户的管理办法。包括其工作职责、绩效办法、激励政策、人事安排办法。
1.4.3.制定项目上线的保障制度和措施、绩效办法、激励政策。1.5.制定项目实施总体工作计划
项目实施总体工作计划要求做到项目闭环即从项目准备到项目验收。计划内容要包括工作事项、开始时间、结束时间、甲方责任人、乙方责任人、协同部门、关键成果输出文档、按照合同付款节点确定项目实施里程碑标志。1.6.项目启动大会
1.6.1.项目启动大会是项目实施工作的开端，其作用就是让所有参与项目的用户了解项目的重要意义、项目的作用、项目工作的整体部署、用户如何保证有效参与项目实施。必须要营造出严肃、紧张的工作氛围。1.6.2.项目启动大会准备
1.6.2.1.确定项目启动大会的时间、地点、参加人员范围、与会领导、乙方与会人员，确定启动大会会议议程，制定并发布会议通知。1.6.2.2.按照项目会议议程准备领导发言稿、会议主持人串词。1.6.2.3.确定启动大会会场准备事项，并按事项逐一安排落实。1.6.3.按通知内容组织召开项目启动大会。1.7.系统安装与调试
软件安装到货后对系统进行安装调试，并进行甲乙双方安装调试确认，同时要考虑硬件服务器的匹配程度。1.8.相关文档 1.8.1.项目控制文档
《项目管理制度》、《甲乙双方通讯录》、《项目启动大会通知》、《项目启动大会会序》、《项目启动大会发言稿》。1.8.2.项目确认文档
《项目合同》、《项目总体实施计划》、《系统安装调试确认单》 2.项目计划与控制 2.1.项目计划编制 2.1.1.项目计划编制原则
2.1.1.1.项目计划编制要遵循先紧后松，统筹兼顾原则，项目工作安排尽可能并行，并能提前预见问题的存在。
2.1.1.2.项目计划编制要坚持可操作原则，制定任何工作事项一定要结合实际情况，资源安排合理。
2.1.1.3.编制项目整体计划首先确定一级工作任务即里程碑，然后确定二级或三级工作项目，根据项目的难易程度估计项目完成的工作量，根据项目的最终完成日期，倒排每一项目的完成时间并确定每个项目需要多少人力资源支持。2.1.1.4.项目计划编制要坚持持续滚动调整，里程碑节点不变的原则，既保证项目开展的灵活度又要保证项目总体进度按总体计划执行。2.1.2.项目计划编制内容 2.1.2.1.项目实施总体计划。
2.1.2.2.项目实施月度计划，分四个周。
2.1.2.3.项目实施本周执行计划及下周滚动调整计划。
2.1.2.4.项目的里程碑实施计划一定要进行甲乙双方书面签字确认并具有法律效率，来规避乙方因实施原因而导致项目延期的风险。2.2.项目计划组织控制
2.2.1.项目计划执行必须严格认真，不能轻易的拖延计划。因为计划的连动性比较大，一个环节计划拖延会导致整个计划的向后拖延。
2.2.2.项目进度控制要坚持质量优先原则，所谓磨刀不误砍柴功，欲速则不达。2.2.3.项目实施对甲方人员要求一定要严格，对乙方人员要求一定要苛刻。因人的问题影响质量的情况要杜绝，最多只能出现一次，因为人是可控因素。但在组织协调的时候要讲究方式方法和艺术性，不能制造出与乙方不可调和的矛盾出来。
2.2.4.项目计划组织协调调度，要建立项目例会制度并坚持到完成整个项目，将例会制度转变成一种工作常态。
2.2.5.项目经理需要主动自查项目实施过程中的各个工作事项，分析工作量、工作资源、时间、项目实施数据质量、工作进展质量，找出潜在风险，加以规避。2.2.6.针对关键风险点出现的问题项目经理一定要亲自过问，直到解决为止。2.2.7.要养成写项目实施日志的工作习惯，有利项目的追溯和自身项目经验的积累。
2.2.8.项目经理除了进行日常工作协调调度之外，必须要参与项目重点风险环节的具体工作和实施了解其他业务模块的工作方案，以提升自身对业务的判断分析能力。
2.2.9.指定专人对项目文档进行归集，特别是需要甲乙双方签字确认与合同中约定的文档。以保证项目文档的连续性与完整性。2.3.相关文档
《项目整体实施计划》、《项目月度实施计划》、《项目周滚动计划》 3.项目定义 3.1.项目业务调研
3.1.1.根据项目实施计划确定业务调研的具体实施计划，内容包括调研顾问、调研对象、调研记录人员、调研组织人员、调研内容、调研问卷、调研时间及地点。
3.1.2.调研前要确定调研内容的业务针对性、避免顾问调研问一些务虚、宽泛、和不相关的问题，与调研组织人员做好充分沟通。
3.1.3.调研过程中要特别注意记录调研对象提出的需求与管理中存在的问题。3.1.4.整理调研记录，编制调研报告，对比项目立项目需求，对项目整体需求进行修订。
3.1.5.组织调研对象对调研报告的内容达成共识进行并确认。3.2.项目业务蓝图规划与定义
3.2.1.定义项目业务蓝图模板，内容包括原有业务描述、改进完善点、新业务蓝图、业务蓝图描述，业务蓝图中用到的表单模板、表单字段使用要求与说明。3.2.2.根据修订后的项目需求和调研报告规划项目的业务蓝图。
3.2.3.业务蓝图规划过程中，项目经理要协调蓝图中涉及到的角色人员进行研讨，特别是要组织好业务经理对蓝图的研讨。对存在争议的部分要提交上级业务领导裁决落实。项目经理有时间的情况下要对每个蓝图进行监控。3.2.4.业务蓝图规划时要梳理出系统内和系统外运行的活动。3.2.5.整理汇总业务蓝图规划文档，组织召开业务蓝图确认会。
3.2.5.1.确定确认会召开的时间、地点、参加人员、会议议程和讨论方式方法、会议记录员、会议用的蓝图文档及蓝图确认单。
3.2.5.2.发布会议通知及会议资料，准备会场，确保参会人员参会并能提前了解会议内容，并在开会之前对蓝图提出意见和建议，待会上讨论。
3.2.5.3.项目经理主持召开会议，部署会议议程及会议注意事项，开排好记录人员的记录工作。
3.2.5.4.整理会议上提出的问题及会议上蓝图清单的确认情况。
3.2.6.会后针对未确认的蓝图及会上提出的问题组织相关人员与乙方顾问进行修订，并组织相关部门进行二次确认。3.3.项目业务蓝图系统部署
3.3.1.根据确认的业务蓝图进行系统实现。配置系统单据、工作流程、系统参数、角色权限、查询报表等功能。3.3.2.业务蓝图系统部署的注意要点：
3.3.2.1.系统单据字段的设置与蓝图的匹配度，特别注意对单据字段的控制要求。3.3.2.2.系统单据配置的前后逻辑关系与蓝图的匹配度。确定业务单据间字段的传递关系与反写关系。特别注意凭证的核算项目信息必须能通过单据生成，避免总账与明细账不符。
3.3.2.3.工作流的正向与逆向都需要进行配置。
3.3.2.4.根据蓝图的要求，要从整体的角度对系统参数进行设置。
3.3.2.5.角色权限配置要考虑到与实际岗位匹配，综合蓝图要求与岗位职责要求。设置方法可将角色定义到所有组织的最小颗粒度，然后再根据岗位和流程整理岗位角色对应表，然后把用望依据所属岗位设置到不同的角色当中。
3.3.2.6.查询报表要注意报表设计的灵活性，尽可能的方便最终用户的查询。3.3.2.7.系统部署时要及时整理出需要二次开发的内容，提交项目开发组，项目经理要对开发进度实施跟踪调度。
3.3.2.8.在项目涉及到多个组织时，方案一定要考虑到是适用于所有组织的通用方案，还是针对某个或某几个组织的个性化方案，如果是个性化方案就需要按组织做好方案的权限隔离。3.4.项目蓝图定义系统测试
3.4.1.以实际发生的业务数据为原型准备系统测试数据
3.4.2.系统测试分为正常流程状态和错误流程状态两方面的测试，特别是尽可能多的模拟错误状态下系统的反应，能否对错误进行控制或纠正。3.5.集成测试主要内容
3.5.1.各业务单据、各业务模块的关联生成的测试，上下游单据关联字段的反写，及前后单据的业务逻辑控制点。
3.5.2.各业务单据的集成反向操作测试。单据从有到无的测试。3.5.3.各业单据的逆向业务操作测试。（红蓝字）3.5.4.组织关键用户确认系统定义及部署可以实现应用。
3.6.问题记录与反馈
3.6.1.项目定义过程中要建立问题跟跟踪表，各分组的组长要对问题进行及时沟通解决。
3.6.2.项目经理要统筹系统定义当中的问题及解决方案、解决时间、乙方响应速度，并结合项目整体计划协调控制项目进度与质量。3.7.相关文档 3.7.1.实施文档
《调研记录》、《调研报告》、《需求分析报告》、《项目蓝图》、《系统定义文档》、《测试案例文档》 3.7.2.确认文档
《需求确认单》、《项目蓝图确认单》、《系统定义确认单》、《测试完成确认单》 4.数据准备 4.1.基础数据准备
4.1.1.基础数据是指系统在运行业务时所需要的静态数据。主要基础数据包括物料、客户、供应商、会计科目、组织单元、人员等。
4.1.2.基础数据准备开与项目定义同时开展进行。确定数据的编码规则，基础数据整理的字段信息。编码规则确定时一定要考虑编码的可扩展性、示意性、易记性。
4.1.3.制定基础数据管理策略、维护的职责与流程。
4.1.4.基础数据导入模板的确定，基础数据的整理与导入测试。
4.1.5.基础数据的正式导入，并运行基础数据的维护流程，做到原系统数据与新系统数据同步维护。4.2.初始化数据准备
4.2.1.根据系统上线的要求准备初始化数据，以数据量大小为原则（一般5000条数据以上采用导入方式）确定初始化数据的录入方式是手工还是导入。导入时需要注意物料计量单位是否与基础资料计量单位一致。4.2.2.导入数据需要准备数据导入模板。
4.2.3.组织相关用户确定初始化数据的具体内容和字段信息，培训整理方法与技巧。
4.2.4.项目经理需要实时跟踪数据整理过程的用户出现的问题和难点，及时沟通解决，时刻关注数据整理的质量是否出现偏差，保证数据能保质按时完成。特 8 别是针对整理速度比较慢的用户需要加强辅导并着重关注。
4.2.5.数据准备中需要用到excel表格整理大批量的数据，整理期间要关注用户使用excel的技巧，做好使用技巧的培训。4.3.相关文档
《基础数据确认单》、《初始化数据确认单》 5.项目培训 5.1.产品导入培训
5.1.1.产品导入培训一般针对关键用户进行，关键用户要参与整个项目实施过程，必须提前掌握产品功能及配置。
5.1.2.确定产品导入培训的案例、讲义、培训对象、时间、培训环境准备。5.1.3.项目经理组织培训并进行培训效果调查。对接受慢的用户加强培训力度。5.2.系统上线培训
5.2.1.系统上线培训一般规模比较大，要重点做好培训的组织方案，培训场地的准备。培训组方案中要确定培训课程、课时、培训具体时间、培训人数，考虑到培训对象与日常工作的协调。
5.2.2.准备培训场地，培训用的物品。确定培训记录员，记录培训过程中用户提出的问题。
5.2.3.项目经理安排各组人员组织用户培训，记录好培训人员的实到情况。根据实到情况安排好补充培训。
5.2.4.项目经理组织调查用户对培训的效果，确保培训后用户能正常操作系统。5.3.相关文档
《培训教材》、《培训组织实施方案》、《培训签到表》、《培训效果反馈表》 6.项目切换 6.1.系统切换方案
6.1.1.甲乙双方项目经理组织顾问和关键用户制定系统上线方案。包括系统切换技术方案和切换工作计划。
6.1.1.1.系统切换技术方案主要围绕系统初始化展开，针对需要上线的不同模块确定需要初始化的单据、余额等数据模板、需要IT人员需要提供数据。上线并行方案。并行原则上只允许并行一个月，必须切换过来。
6.1.1.2.确定需要初始化的业务数据的数据量大小，并根据数据量大小来预估工作量。
6.1.1.3.根据工作量和上线的最终完成时间倒排工作计划，及责任人。6.1.1.4.制定系统上线期间问题并发处理机制。
6.1.2.组织业务部门经理和上级高管确认切换方案和工作计划，落实责任人的工作时间安排。6.2.系统切换组织准备
6.2.1.需要IT人员从系统中准备的数据。6.2.2.准备系统切换用的场地及系统环境。
6.2.3.安排系统切换的后勤保障工作，包括用户的食宿、交通及加班。6.2.4.系统上线工作量比较集中，时间比较紧，要出台系统上线切换的保障和激励措施，提高用户上线工作的积极性和配合度。
6.2.5.建立问题提报平台，组织到位问题处理人员，并安排问题处理人员的分工，确保问题处理人员都已知道如何应对突发问题。6.3.系统上线切换
6.3.1.召开系统上线启动大会，宣贯系统上线切换方案和工作计划，强调系统上线的工作强度及重要性，让上线用户做好充分的心理准备。
6.3.2.甲乙双方组织用户进行上线切换工作，工作期间要每天进行工作进度总结及问题分析整理、可能出现的风险，及时把控切换工作中所出现的任何问题 6.3.3.上线期间要保证问题跟踪表的一致性，有利于后期的汇总整理。6.3.4.上线切换需要能连续运行两个月完整的业务，确认上线切换工作的阶段性成果。6.4.相关文档 6.4.1.实施文档
《系统上线切换方案》、《系统上线工作计划》、《系统上线启动会》 6.4.2.确认文档
《系统上线切换条件确认单》 7.项目运行
7.1.项目运行问题跟踪处理
7.1.1.建立系统运行的问题提报平台，并发布使用。
7.1.2.上线试运行期间建立周或月例会制度，对出现的问题与用户进行面对面沟通确认，通过例会使用实时掌握问题处理进度。还需要建立甲方项目组、乙方项目组与一线操作人员直接联系的问题沟通及反馈渠道，这样能快速的将系统带 10 入稳定运行期。
7.1.3.问题处理需要按优先级加以排序解决。
7.2.项目运行阶段性确认，上线试运行稳定三个月后，可以进行项目的阶段性确认，总结项目成果及后续要解决的问题。7.3.相关文档 7.3.1.实施文档
《问题跟踪记录表》 7.3.2.确认文档
《系统上线运行确认单》8.项目验收
8.1.制定项目验收标准 8.2.组织项目验收 8.3.项目实施转服务支持
第五篇：erp启动、关闭操作手册（模版）
Erp正式环境关闭、启动步骤 关闭erp服务
1、远程登录erp服务器或者直接在控制台操作 telnet 192.168.150.154 用户 root 口令 root--关闭应用服务 su – applprod stopapp.sh
----命令执行完成后等5分钟（关闭后台并发服务进程）exit--关闭数据库服务 su – oraprod sqlplus /nolog connect / as sysdba shutdown immediate;exit--关闭数据库侦听服务 lnsrctl stop PROD
启动erp服务
1、远程登录erp服务器或者直接在控制台操作
telnet 192.168.150.154 用户 root 口令 root 启动数据库服务 su – oraprod sqlplus /nolog connect / as sysdba startup exit
--启动数据库侦听服务 lsnrctl start PROD exit exit--退到root用户下 启动erp应用服务 suxgora
.appenv(该语句不要输入)
--加载应用路径
sh stopapp.sh
----命令执行完成后等5分钟（关闭后台并发服务进程）
--关闭数据库服务
cd--切换到xgorg根目录.dbenv –加载数据库路径 sqlplus /nolog connect / as sysdba shutdown immediate;exit--关闭数据库侦听服务 lsnrctl stop test
启动erp服务
2、远程登录erp服务器或者直接在控制台操作 telnet 192.168.150.151 用户 root 口令 root 启动数据库服务 su-xgora
.dbenv –加载数据库路径 sqlplus /nolog connect / as sysdba startup exit--启动数据库侦听服务 lsnrctl start test cd--退到xgora根目录 启动erp应用服务.appenv sh startapp.sh 删除文件命令
df –k 进入文件删除
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