俄罗斯农副产品调研报告

第一篇：俄罗斯农副产品调研报告

俄罗斯农副产品调研报告

俄罗斯于2011年6月3日在布拉维申斯克市举办远东地区农副产品的展览会.特约中国黑河市人民政府参加展览，借此次机会我们也参加了这次活动.同时与俄罗斯油厂成功对接.相互之间成功的讨论了当今市场动态以及市场行情.深入的研究下一步的打算.得到了俄方的高度重视，同时俄方非常积极愿意与我们合作.共同发展并且让我们及时的把产品样品及产品合格证一同拿到俄方进行检验,如果能达到俄方市场产品要求.马上可以进行下一步工作.回国后现将此行结果向孙吴政府简单做了汇报.县政府领导也很重视.并且非常愿意支持我们的工作.更好更快的完成与俄方贸易对接.加快孙吴对外贸易配额工作.现将俄罗斯具体市场情况汇报如下.原料在俄罗斯哈巴与阿穆尔州两地区的大豆种植面积占俄罗斯总产量的80%.但只占全国总需求量20—40%的市场份额.大豆质量低于我们国产大豆.主要因为每年霜期早导至大豆成熟度不够.青豆比例平均占20—30%之间.但也有一部分也可以作为商品大豆用.粕率、油率分别是80%、16—17%之间与国产大豆基本持平.价格方面在俄罗斯布市和哈巴地区在每年新粮上市的9月份至第二年3月份期间是大豆价格最低时间.按去年新粮上市价格比较,10月份价格按人民币计算约0.9元/斤.那么到现在为止.因受市场和政策经济等方面的影响，大豆价格在不断的攀升.现价格按人民币约1.7元/斤.当时我们在现场做了一个价格计算.如果新粮

上市在俄罗斯收购大豆按0.9元/斤计算.去掉海关及各项管理费用1000元/吨.运到国内进厂价格才到1.4元/斤.这样我们就有很大的空间可做.产品方面：外岸油厂生产产品主要是低温豆粕、蛋白约49%.高温豆粕、蛋白约43%.一级小包装食用油有1升装、2升装和5升装.同时还生产磷脂,产品主要销往西伯利亚、莫斯科、阿布干等地区.随着俄罗斯的养殖不断壮大.产品的需求也在不断的提升.现本国的产量已经供应不上需求量.在这次了解中,俄罗斯现需求豆粕的80%份额都得用进口作为补充.但现在因受各方面经济的影响.豆粕价格从2011年1月份出厂价18500卢布/吨跌至5月份出厂价15000卢布/吨.折合人民币约4300元/吨和3500元/吨.随着进口的不断回暖豆粕价格逐步回升16000卢布/吨.约人民币3700元/吨.将来可能还有上涨空间.食用油价基本无大变化.保持人民币约12000元/吨左右（一级小包装）.上述是这次此行了解的基本情况.请集团领导根据汇报材料做下一步工作安排.是否与俄方做进一步的了解和摸底，请尽快给予回复.黑龙江联凯大豆加工有限公司2011年6月5日

第二篇：俄罗斯项目调研报告（精选）

富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND

俄罗斯项目初期调研报告

编号：HW10R-L01-0929

第一章 俄罗斯农业发展情况 第一节 俄罗斯农业概况

俄罗斯的农用地占国土面积的12.9%，约2.2亿公顷，并且有世界上面积最大的黑土带。俄罗斯的耕地面积约有1.25亿公顷，人均耕地面积达到0.84公顷。从事农业的劳动力约有840万人，每个农业劳动力占有耕地15.7公顷。另外，俄罗斯有7260万公顷草地牧场。

近十年来俄罗斯有大量土地荒废闲臵，其中约有600公顷无需特别投入就可能变成可耕种用地；吉林省农委提供的资料显示：“俄罗斯适宜种植玉米的土地面积可达3000万公顷以上，这部分土地大多闲臵，闲臵率达60%以上。”

俄罗斯农业生产的主要限制因素是气候条件。以下自东向西介绍一下几个主要农业区的自然和气候条件，以及该地区的主要农业生产活动：

1．东西伯利亚和远东南部。强大陆性气候，全年≥10°C，积温约为1500-2500°C，年降水量250-500毫米，土壤以草甸土和灰色森林土为主。北部为森林草原类型，南部属干草原类型。主要作物为春小麦，黑麦和燕麦也占一定的比重，甜菜与亚麻是近年来新发展的作物，畜牧业居于次要地位。

ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 1 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 2．南西伯利亚地区。大致介于北纬50-60度之间，包括伏尔加河流域区的东北部、乌拉尔区的南部、西西伯利亚的南部。地处草原带，气候的大陆性较强，全年≥10°C，积温1800-2600°C，年降水量由北部的450毫米减至南部的250毫米，无霜期则相应地由110天增至130天。土壤为肥力较高的黑钙土和栗钙土。不利的气候因素是旱灾频繁，风蚀严重，农牧业生产很不稳定。50年代，苏联在此大规模垦荒，共开垦荒地4184万公顷（包括哈萨克北部的2548万公顷）。为俄罗斯和哈萨克斯坦主要的商品粮基地之一，粮食商品率很高。3．黑海沿岸亚热带地区。位于外高加索西部黑海沿岸地区，为俄罗斯境内仅有的湿润亚热带地区，≥10°C，积温均在4000°C以上，无霜期长达240-250天，一月平均温度3-8°C，热量条件充足。年降水量1200-1300毫米，适于亚热带作物的生长。茶树、柑桔类（柠檬、桔、甜橙）和油桐树等亚热带作物是本区农业的最主要部门。本地区农业专门化程度较高，对劳动力需求较多，商品率也较高，但粮食需靠区外供应。4．西北部地区。大部分属于非黑土地带，是俄罗斯谷物、奶牛、亚麻、马铃薯的重要产区。农业开发历史悠久，是俄罗斯民族兴起的核心部分。两个特大城市—莫斯科与圣彼得堡均位于此，农业紧密为工业和城市服务。冬季比同纬度的东部地区气温高，≥10°C，积温在1600-2200°C之间；降水也比同纬度的东部地区多，由西向东从800毫米减至600毫米。气候比ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 2 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 较稳定，不受干旱的威胁，有利于牧草与麦类作物的生长，需采取排水及改良土壤等措施，才能取得较好收成。农业生产的潜力较大，是俄罗斯土地资源潜力较大的地区，一些农业用地还有待开垦。

5．西部地区。位于欧洲部分的森林草原带，是俄罗斯的黑土区，农业自然条件有利于作物生长。这是俄罗斯的甜菜、谷物、畜牧业生产带。这里比同纬度的东部地区气温高，水分充足。全年≥10°C积温2400-3000°C，生长期150-160天，年降水量500-600毫米，土壤水分收支基本保持平衡，地带性土壤以肥力较高的黑钙土为主。本地带是俄罗斯主要的甜菜、谷物及乳、肉用畜牧业生产基地，并以甜菜糖、小麦及肉类、乳制品等供应其他地区。

无论从资源条件和地理位臵来看，俄罗斯与加拿大都十分相似，有许多理由成为世界上重要的农业出口国。今天，加拿大的人口只有俄罗斯的21%，农业劳动力只有俄的4.8%。加拿大的农业出口额早已跻身世界10强，而俄罗斯却以头号的农产品进口大国而著称，其农业发展的潜力是巨大的。

第二节近年来俄罗斯农业发展政策

苏联解体后，新的农业政策相继出台。1993年俄罗斯开始大规模推行土地私有化，目前该国农用土地30%为个人所有，1.65%为法人所有，其余为国家和地方所有。

2002年，俄罗斯通过《农用土地流通法》，该法规定农用土ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 3 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 地可以自由买卖，但外国人不能购买农用土地，只能租用，租期最长可达49年。

2005年秋天，时任俄罗斯总统的普京提出了优先发展医疗、教育、住宅建设和农业的四大国家优先项目。这些项目不仅有助于提高国民的生活质量，同时也被认为是拉动内需的重要手段。其中，农业领域优先项目的主要目标是提高农民收入、改善他们的生产条件，以使本国农业企业能为国内市场提供更多价廉物美的农副产品，从而最大限度地满足国内消费需求。这为俄罗斯农业发展提供了政策保障。目前，俄罗斯亏损的农业企业比例已从20世纪90年代末的90%降至25%。

此外，俄政府还加强对农产品流通市场的调控。2006年12月生效的《俄罗斯联邦农业发展法》规定，政府采取“国家采购干预”和“国家商品干预”的方式来调节国内农产品市场，目的是稳定农产品价格、维护农业生产者和消费者的利益。

同时，该国政府还通过《俄罗斯联邦国家调节农产品进口法》保护国内农业生产者的权益，降低来自国外的竞争对他们生产经营活动造成的负面影响，以保障国家粮食安全。

2008年5月，担任俄罗斯总理的普京在召开国家农业政策会议时表示，新一届俄政府将优先解决农业问题，政府将采取措施确保粮食供应充足和价格稳定。

普京就发展农业提出六点建议，包括增加肉类和奶制品及粮食生产、推进农业技术革新和农机设备更新、确保化肥等主要ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 4 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 农业生产资料的价格稳定并提供必要补贴、引进先进的风险管理体系和发展农业保险、确立现代化的市场机制以加强对主要农产品价格的调控以及保障粮食在质量和安全方面的高水平。普京说，俄罗斯具有独特的农业发展潜力，不仅有能力保障自身粮食需求，而且有望在世界粮食市场占据一席之地。他表 示，发展农业已成为俄联邦和地区政府机关的工作重点。

据俄农业部资料显示，2008年至2012年，俄政府计划从联邦预算中拨款5510亿卢布（1美元约合26卢布）发展农业。上述五年间，俄农业生产增幅年均将保持在4%的水平，其中养殖业年均增幅将达5%。此外，俄方还计划年均开发利用40万公顷 荒地。

综上所述，俄罗斯农业领域的客观现状和政府的法律政策都有利于外国投资者在其境内进行农业领域的投资。

第二章 中俄两国农业合作现状

中国地少人多，俄罗斯地多人少，互补性极强。俄罗斯耕地 面积广阔，人均耕地面积0.84公顷，西伯利亚和远东地区的人均耕地多达0.94公顷。而我国人均耕地仅为0.07公顷。俄罗斯人均耕地面积是中国的10.9倍。中俄有4300公里共同边境线，边境接壤地区俄境内有大量肥沃的闲臵土地及撂荒地有待开发，其气候和水土条件都具备农业发展的基础条件。如果引入我国农业投资资金、育种、农作物栽培、滴灌技术、先进机械设备及农业专家，实现大规模农业开发，一定会给中俄两国ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 5 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 的粮食安全带来直接的利益，并为欧亚地区及世界粮食安全的供给和保证做出贡献。

在吸引外商投资农业开发方面，俄罗斯政府也出台了许多优惠政策，如地方政府有权将土地对外出租和调整土地租金，有的地方政府合作前实行土地零租金政策，最低租金仅25卢布／公顷，租赁期5—10年，最长延至49年；企业所得税由35%降到24%，个人所得税降为13%。

中国东北地区已有了国际性的眼光，东北很多企业在绥芬河综合保税区、长吉图开放开发、辽宁沿海经济带发展的建设中获得很多新商机。

俄罗斯驻远东联邦区全权副代表列文达尔和俄罗斯联邦驻华大使拉佐夫表达了同样的意愿：“俄方愿与中方加强在毗邻地区的基础设施建设、能源资源开发、林业加工等领域的合作，全面推动俄中毗邻地区的交流与合作，实现互利双赢。在中俄两国元首的倡议下，把东北老工业基地振兴和俄罗斯远东及东西伯利亚开发进行衔接，两国学者和地方政府一起工作了两年时间，制定了中国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要，2009年9月份胡锦涛总书记参加纽约G20 峰会时，和梅德韦杰夫正式批准了这个规划纲要，对构筑东北 地区沿边开放新格局具有重要意义。”

《中国图们江区域合作开发规划纲要—以长吉图为开发开放先 导区》2009年11月得到国务院批复，标志这一区域的开发上升

ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 6 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 到国家层面。

中国东北地区中的吉林和黑龙江两省在中俄农业合作领域内占主导地位。2006年，中国农业部与奔萨州政府正式签署了在奔萨州建立“中俄农业合作示范园区”的协议，项目的前期工作由吉林省独立承担。”2007年7月，吉林省与伏尔加格勒州政府签订了农业合作项目，该项目是国内最大的对俄农业项目。截至2009年年末，黑龙江省已在俄罗斯开发农产品基地面积达520万亩，开发规模在6万亩以上的“中俄农业合作示范区”10个。其中2009年新增100万亩以上，比上年增长23.8%。在合作过程中，过境大型农机具1万余台(件)，对俄罗斯劳务输出累计5万余人次。

俄罗斯联邦新闻社地区网站2009年11月12日消息称，俄罗斯远东地区为发展农业而划拨给外国人的农业用地面积到目前为止已达34.7万公顷，其中2009年增加了6.6万公顷。

中国在俄罗斯进行农业开发合作的企业主要集中在中国东北地区的吉林和黑龙江两省，而投资地区主要集中在远东地区的滨海边疆区、伊尔库茨克州、克拉斯诺雅尔斯克州、伏尔加格勒州等地。

综上所述，无论是从地理位臵、农业自然条件、还是中俄两国政策支持力度看，俄罗斯远东地区是中俄农业合作项目发展潜力比较大的重点地区。因此，我公司俄罗斯项目调研的重点也放在该地区。

ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 7 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 第三章 远东地区农业发展情况

第一节 远东地区概况

远东地区（以下简称远东）是俄罗斯最大的经济区，面积达621.59万平方公里，占全俄面积的36.4%。远东由10个联邦主体组成，它们是：滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、犹太自治区、阿穆尔州、萨哈林州、马加丹州、勘察加州、科里亚克自治区、楚科奇自治区和萨哈共和国。

远东地处欧亚大陆的东北部，西与东西伯利亚经济区交界，东临太平洋，北濒北冰洋，南与中国、朝鲜接壤；南北长3900 公里，东西长2500-3000公里，辽阔的幅员使各地在自然条件上有相当大的差别。

远东是多山地区，平原面积占全区面积的近1／4，主要分布在南部阿穆尔河(黑龙江)流域和兴凯湖沿岸，以及萨哈中部和勒拿河及其支流维柳伊河西岸。平原是远东生活和生产条件最好的地带，这里集中了远东主要的人口和生产潜力。远东各地气候不尽相同，北部地区深入北极圈，气候呈寒带特点；而南部气候温和，雨量充沛，冬季气温在零下10-21℃，夏季为15-21℃，降水量530-1050毫米，植物生长期125-200天，能够种植水稻和大豆，其它作物还有小麦、大麦、黑麦、燕麦和各种蔬菜，是远东的主要农业区。

综上所述，只有远东南部平原地区适合种植水稻、大豆、小麦、大麦、黑麦、燕麦及蔬菜等。因此远东南部平原地区ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 8 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 是适合进行农业开发项目的地区。南部地区主要包括：滨海边疆区的西南部、哈巴罗夫斯克边疆区南部、阿穆尔州中部和南部、萨哈共和国中部（见附件1：远东地区地图）。

第二节 适合进行农业开发地区的详细情况

一、滨海边疆区

滨海边疆区的气候是温带季风气候，一月份平均温度在零下27℃～12℃之间，七月份平均温度在17℃～26℃之间，年平均降水量为600～900毫米，无霜期150-200天。该区日照是全俄日照量最多的地区之一，一年中日照天数达310天。土壤多为草甸土、黑钙土，十分肥沃，适合农作物生长。

最主要的气候特点是：夏天降水量丰富，多云。夏季会有季节性台风，这些热带气旋每年都会造访该区，有时会给农业和基础设施带来巨大损失。

其东北部为山脉，西南部为乌苏里斯克平原和布利哈卡伊斯克平原及低地。主要河流为乌苏里江，最大湖泊为兴凯湖。

滨海边疆区的农业经济主要分布在西南部平原地区。其主要农作物有：小麦、燕麦、荞麦、水稻、大豆及饲料作物等。据2006年7月1日全俄农业普查的数据显示：该区农业用地为77.2万公顷，占全区土地面积的5%，耕地为44万公顷，占全区土地面积的3%。

目前，吉林省万通海外农业开发有限公司目前在该区进行水稻种植项目，该公司对水稻种植的调研情况如下：滨海边ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 9 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 疆区是俄罗斯两大水稻产区之一，有苏联时期以引兴凯湖水修建的灌排渠道，可保障5万公顷水田面积用水，已开垦的水田大面积连片，且池面非常平坦，池埂完好，良好的灌区设施，略加修复即可使用，可保障水稻生产需要。滨海边境区2010年农作物种植面积及收成：2010年共种植了荞麦1241公顷，产量为610公斤/公顷。荞麦产量最高的地区为乌苏里和阿努奇区，产量达950-1110公斤。水稻种植面积为23000公顷，产量为3190公斤/公顷，与去年相比，每公顷产量提高了300公斤。大豆种植面积为13990公顷，产量为1570公斤/公顷。

为了落实2011年的种植计划，今年的秋翻地面积为55700公顷，比去年19500公顷增加了两倍多。

二、哈巴罗夫斯克边疆区

该区是远东地区的政治、经济、文化中心和交通枢纽，政治和社会环境比较稳定。其土地面积为78.76万平方公里，占俄罗斯联邦总面积的4.6%。

哈巴罗夫斯克与中国边境城市之间的交通便利。水路可直达松花江上游，铁路连接绥芬河、满州里两个中国最大陆路口岸，公路与黑龙江省所有陆路口岸相通，航空直达沈阳、哈尔滨等城市。

气候为温带季风性气候，一月份平均温度在零下16℃～40℃之间，七月份平均温度在11℃～21℃之间，年降雨ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 10 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 量为500～900毫米。

农业发展比较落后，主要种植区在南部，种植作物有小麦、大麦、燕麦、大豆、马铃薯、饲料作物和果树等。近年来，哈巴罗夫斯克边疆区加大了对农业的发展力度。2008年1月15日，该区杜马代表在当年社会经济发展委员会第一次会议上审议并通过了《2008-2012年哈巴罗夫斯克边疆区农业发展纲要》。当时该区农业经济领域的财政支持不稳，投资不足，缺乏愿意到农业艰苦地区工作的经验丰富的农业专家。该区从事农业的劳动人口约为2200人，占该区就业人口总数的3%，大多数农业企业都处于亏损状态。农业就业人口的平均工资为7000卢布，其中超过30%的农业工人收入低于最低生活保障费。因此，该区把为农业稳定发展创造条件作为农业经济发展政策的优先方向。该纲要的实现需财政预算45亿卢布。并且计划大部分的花费靠吸引投资来完成。

为了实现国家农业发展纲要，协调农产品、原材料和粮食市场，2010年3月4日，俄联邦农业部和区政府签订了302/17协议。协议的主要内容为从联邦财政津贴预算中拿出部分津贴给区农业商品经营者。2010年预计财政拨款5.695亿卢布支持农业部门的发展。2010年1-7月，实际拨款情况为；联邦财政拨款1.405亿卢布（占法定限额的72%），区财政拨款4.078亿卢布（占法定限额的71.6%）

ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 11 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 2010年7个月内，农业总产量的规模达38亿卢布，增长速度为去年的107.7%。

今年农作物种植面积73800公顷（计划任务的96%），谷物面积为6500公顷（任务的51%），原因为：

四、五月份降水和土壤湿度过大，谷物播种安排在6月下旬。大豆种植面积为15400公顷（任务的104%）。

三、阿穆尔州

阿穆尔州属于大陆季风性气候。天气常年晴朗，光照充足。年平均气温0-8度，六月的平均气温17-21度。该州地表水资源丰富，超过29条的河流长于10公里。

远东地区约38%的农业用田分在阿穆尔州。相当大的一部分位于中部和南部，是自然环境适宜，利于大量、多品种栽培的地带。使用中的农业用地面积约有177.15万公顷。

比较出名的农产品主要是大豆（约占俄罗斯总产量的40%）。2010年大豆种植面积为45万公顷，今年的产量最高达1.65吨/公顷，全州平均大豆产量少于1.4吨/公顷。2011年该州计划种植62万公顷大豆。

四、萨哈共和国中部

领土面积为310.32万平方公里，占俄罗斯领土总面积的18.17%。

萨哈共和国属于大陆性气候，一月份平均温度-28℃～-50℃，七月份平均温度2℃～19℃；也是北半球冬季最ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 12 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 长（6.5—9个月）和温度最低的地区。

萨哈共和国是俄罗斯境内河流和湖泊最多的地区，共有大小河流70万条，湖泊80多万个，水力资源藏量达7000亿千瓦。

交通以河运交通为主，此外还有公路运输。

萨哈共和国的粮食作物有小麦、燕麦、大麦，产于雅库特西南地区。

该区最有投资吸引力的是钻石琢磨、黄金开采和燃料动力行业（石油天然气开采、煤炭开采和电力生产）。在农业方面，从2000年起，萨哈共和国企业开始进口长春和邢台拖拉机厂的产品和压煤设备。

综上所述，在远东地区，滨海边疆区和阿穆尔州的农业经济相对发达，土壤和气候条件比较适合种植大豆、小麦、玉米、水稻等。哈巴罗夫斯克边疆区虽然农业经济不是很发达，但是自2008年以来，政府很重视农业发展，资金和政策扶持的力度很大，具备农业种植和发展的基础条件。因此，可考虑在上述三个地区开发农业项目。萨哈共和国农业比较落后，土壤、气候等农业基础条件差，且发展农业的政策和资金力度都不是很 大，因此，建议暂不考虑在此开发农业项目。但在萨哈共和国可考虑川原先生的意见把农业开发与煤炭开采结合起来。

海外投资部

二0一0年十一月四日ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 13 富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司 F&D(BEIJIGNG)GRAIN PRIVATE EQUITY FUND 附件1：远东地区地图

ADD：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心10层,100033;TEL：010-6608881, FAX: 010-66087997 14

第三篇：关于哈达市场农副产品的调研报告

关于哈达市场农副产品的调研报告

一.哈达市场的概况

（一）整体

哈尔滨哈达农副产品股份有限公司是国家、省、市“十五”期间市场设施建设重点项目。市场地处市区南部，位于京哈公路102国道入城段。市场占地面积14.1万平方米，建筑面积35万平方米。市场设有地下二层果品交易库、地上一层的蔬菜市场大棚、两栋栋精品水果交易厅、一栋小食品酒水批发精品厅、海鲜批发大厅、绿色食品交易展示大厅、冷库以及粮油干果批发门市，周边配有中国邮政银行、员工食堂、理货区、物流配送中心、汽车旅馆、商务公寓楼、洗浴中心、餐馆、超市、停车场等。市场集果品、蔬菜、海鲜、粮油、绿色食品、小食品销售、仓储、加工、进出口贸易于一体，经营范围广泛。

（二）局部

1、精品城

精品城分三个，两个果品精品城和一个小食品批发精品城，分别为301、302、303厅。301厅一层经营酒水批发和一些百货批发，二楼经营小食品批发，每层大约56户商户，每户面积约16平米左右。302、303厅一层经营精品水果以及一些时令水果的批发零售；二层主要是芒果批发；地下一层主要是香蕉批发，有十七个笼子，每户大约42平米。

2、海鲜城

海鲜城占地万米，第一层主要批发海鲜类商品，二层主要经营粮油，地下一层主要经营鲜肉。每层约96家商户，每户约40多平米。

3、蔬菜批发市场及干调区

蔬菜区主要是以单层2万平方米封闭大棚为主有十一个出口，通道可通大型车。位置区包括蔬菜区、干调区、理货区、物流区。蔬菜棚里主要经营：辽河区蔬菜60余家、海南区蔬菜20家、沈阳区蔬菜26家、天津区蔬菜35家、精品菌类8家、冬瓜区5家、生姜区16家、地瓜区7家、蒜薹区15家、蚕蛹区6家、干调区17家、以及洋葱蒜的大库。每户面积60平米左右。经营时间分为三段，在中午12:00到20：00。

4、果品交易库

果品交易库有两个地下约两万平米交易厅。交易一厅主要经营苹果、梨等水果，交易二厅主要经营西瓜、橙、葡萄等水果。主要都是时令水果的经营。每层共有60左右的商户具有笼子，及加工房。还有散户用车卖货的商户。每户面积大约300平米。经营时间是早5:00到中午12:00.5、香蕉冷库

共有三个冷库经营香蕉批发，第一个是香蕉冷库共三层，每层四个库眼，共12家；第二个是四层，每层12个库眼，共48家；第三个在菜棚后有一冷库，共32家。

6、门市

共有40家门市经营粮油米面的批发,29家经营干货批发。

7、其他

在市场周边哈达设有称重结算、公司员工食堂、饭店、汽车旅店、洗浴中心、邮政银行、中国移动、公共厕所、超市、办公大楼、交易大厅、配送中心、理货区、停车场。哈达门口设有104、114、68站点。

二.哈达市场的缺点

1、市场运输交通

哈达市场的交通运输上出现了很多问题。首先是停车问题，很多车随便乱停，占用了许多空间影响其余车辆进出。没有足够大的空间停车，大车小车不能区分停放，且许多商户占用停车区卖菜。道路没有指示牌，随便进出，不遵守规则。其次，蔬菜果品交易大厅里，大车小车自由进出，没有一个固定的进出口，人和车在一个通行口，安全隐患很大。再次他的交通还影响了，商场外的道路交通，经常有大车出入堵住公交车等车辆的前行，总会造成交通拥挤的情况。总的来说，它的停车空间小，没有严格的规章制度，没有秩序。

2市场环境卫生

市场环境十分恶劣，蔬菜大棚地上到处是烂菜叶等杂物，商户把不要的东西都扔到通道，地下都是泥。商户没有意识把自己不要的东西统一扔进垃圾袋，商场内也没有大型的垃圾站，只是随意的丢弃。市场外也全是垃圾、尘土，没有及时处理干净，商户把不要的水果垃圾都扔到门口，影响了环境，有难闻气味。总的来说，他们没有严格的卫生体制，只是让商户随意破坏。

3市场管理秩序

他的管理上存在了问题，没人去维护商场内的卫生，治安，交通，以及咨询的工作。商场经营区界限不明确。卫生脏乱差，卫生员没有及时收拾卫生，也没有商管员维持菜棚和水果库的交通秩序，大车小车来回穿行，还时常拥堵。商户没有固定的位置卸货也造成流通不便的后果。如果第一次去市场的人他看不到指示牌，也找不到工作人员询问，这样也影响了商场的服务。哈达市场管理费没有明确规定，所以收费问题严重。总的来说，哈达市场没有严格的规章制度，没有交通上的疏导，没有卫生上的监管，没有治安的保障，没有咨询的人员以及商场平面图等等。

4其他问题

市场周边的饭店少，旅馆少，洗浴只有一家，且属于低档的设施，这样商户的休息上得不到质量。附近只有一家邮政银行，周边没有大型超市。车库少，外来车辆没有停车位。

三、对哈达市场的建议

建立良好的运输配货的货站，在统一位置进行配货，送货。对车流量的控制，要有专门的车道。兴建大型停车场，提供停车位。加强卫生管理，不许乱扔乱放。加强秩序上的管理与监控管理。治安也要加强。设立咨询台。有严格的收费标准，不应乱收费。对交易区有严格的划分。市场交易时十分拥挤，应对此做出调整，维持秩序，扩大市场。产品的检验要做到细致，应该有专门的部门对水果蔬菜进行检验，这样对市民负责。收费不在应该全部是现金式这样不安全不方便，应该电脑化，与高科技相结合。

第四篇：南平市乡镇农副产品加工企业调研报告

南平市乡镇农副产品加工企业调研报告

土建学院土木工程专业3班潘泓智05030031

5众所周知,＂三农＂问题已经成为中国高速发展过程中的一个急需解决的问题．在解决这一系列问题的过程中，乡镇企业作出了巨大贡献，在竹、木、茶、果、菜、粮食、笋、食用菌等农副产品加工带动就业，提高经济效益，农民增收等方面起了积极的作用。于是，我将本市乡镇企业定为本次调查的主体。因为恰逢春节，工作人员大都不在岗，所以，我以查阅文件为主。主要的参考文件有：《南平市企业总录》、《农副产品加工业规模》。

概况——南平是典型的山区农业大市，农副产品出售是农民的主要经济收入来源，农副产品是乡镇企业加工的重要原料，乡镇企业通过对农副产品进行深加工，有效解决了农副产品难卖的问题，从而增加农民收入，促进企业发展，保持财政增收。同时，乡镇农副产品加工业的发展，吸纳了大量农村劳动力，安置了大批国企下岗职工，维护了农村的稳定，促进了农村经济的发展。有效地推动了小城镇成为周边农村经济、政治、文化中心。

一、乡镇农副产品加工业概况

南平农副产品资源十分丰富，潜力巨大，现有耕地328亩，产粮216万吨，林木蓄积量

1.15亿立方米（省1/3），竹林面积476万亩（省2/5），辖区建瓯市，顺昌县被誉为“中国十大竹子之乡”。南平市所辖地域自古享有“茶都”美誉，现有茶叶种植面积45万亩，所产武夷岩茶、建瓯北苑闻名天下。辖区内盛产水果，种植面积达80万亩，其中柑桔42万亩、梨2.5万亩、桃4万亩、奈13万亩、杨梅5万亩等等。近年来，在市委市政府精心组织和引导下，乳牛业、食用菌业已成为新兴支柱产业。长富、大乘是国家学生奶重点企业。目前全市已获绿色食品标志的产品共34个，绿色食品生产企业29家，占全省总数的20%。近几年来，南平市乡镇农副产品加工企业有了长足的发展。全市现有一定规模的乡镇农副产品加工企业3900多家，其中年产值100万元以上1081家，年产值300万元以上388家，500万元以上151家。农副产品加工企业安置就业人员16万人以上，年产值超40亿元，占农业总产值的41%，占工业总产值的18%，农民收入30%来自农副产品加工。

二、农副产品加工企业按加工原料划分为五大类。

一类是笋加工企业。目前，全市有270多家，年产值约4.2亿元。主要产品有无味笋片、笋块、调味金丝笋、腌制笋、小径竹笋等。产品90%出口。年产值上500万元的企业有13家，完成产值1.1亿元，占笋加工企业产值的26%，大的企业有建瓯颖食物产公司、邵武和健食品公司、建瓯明良食品公司、松溪亚达食品公司等。

二类是木加工企业。目前，全市有木类加工企业1300多家，年产值8亿元。主要产品有胶合板系列、装饰板、细木工板、纤维板、脱脂松木产品、木工艺品、家俱、精细化工、活性炭等。年产值上500万元企业有35家，完成产值2.8亿元，占木加工企业产值的35%，大的企业有南平大展集团公司、南平松鹤板业公司、建瓯万木林木业集团等。

三类是竹加工企业。目前，全市有竹加工企业1500多家，年产值约10亿元。主要产品有竹凉席、竹地板、竹工艺品、竹筷等。年产值上500万元的企业有22家，完成产值2.1亿元，占竹加工企业产值的21%，大企业有南平延发竹木公司、建阳三禾木业工艺厂等。四类是茶业加工企业。目前，全市有茶业加工企业360多家，年产值约5亿元，主要产品有红茶、绿茶、乌龙茶、武夷岩茶、白茶、珠茶、功夫茶、茉莉花茶等。年产值上500

万元企业16家，完成产值1.2亿元，占茶叶加工企业产值的24%，大的企业有武夷山市岩茶总公司、永生岩茶厂、建瓯市茗苑茶叶公司等。

五类是粮食、菜、食用菌、乳制品、烤鳗等加工企业。年产值上500万元企业有55家，完成产值6.8亿元，占该类企业产值的56%。大的企业有长富集团、南平红曲厂、南平昌宝丰冷冻食品公司等。

三、农副产品加工业发展主要呈现三个特点。

1、农副产品加工业的区域特色初步形成。2004年农副产品加工业发展速度明显加快，并形成区域特色的生产布局，各地涌现出一批农副产品加工专业乡、专业村，在一定区域内形成了由众多农副产品加工业组成的特色块状经济格局。如：建瓯的茶业加工、笋竹制品、锥粟加工，延平的养猪业、奶业，邵武的烟业，光泽的肉鸡加工，武夷山的旅游业，浦城的米业，建阳的鸭业和药业，顺昌的果业，政和、松溪的菌菜业等，都已形成特色鲜明的产业体系。特别是乡镇企业植根于农村，特色农副产品加工业正在成为乡镇企业的优势产品，并成为乡镇企业产业调整的方向和新的增长点。

2、规模企业大批涌现。农业产业结构的调整，反过来又刺激了农副产品加工企业发展，不但在数量上而且在规模上有了进一步的壮大。近年来，涌现了一大批上规模、上水平的农副产品加工企业。据统计，全市一定规模的农副产品加工企业共共3900家，年产值上百万元的就有1081家，年产值达500万元以上的有151家，就业人员达16万人，年实现产值约40亿元，利润1.4亿元，上交税金1.3亿元。长富集团、圣农实业、万木林木业、一春畜牧等优势企业，不仅规模大，效益好，而且带动能力强，辐射面广，成为农业产业化经营的一支生力军。农副产品加工出口还带来了大量外汇收入。2003年出口产值约7万元。如政和白茶占领香港市场80%以上，清小笋罐头90%以上出口。

3、带动作用不断增强。农副产品加工企业与农户的关系日趋紧密，农民收入明显增加。许多地方按照农业产业化经营思路，通过公司（企业）+农户，契约+服务，服务+农户，科工贸一体化等经营模式与农户结成利益共同体，把一家一户的分散经营与大市场衔接起来，延长了农业产业链。龙头连基地，基地连农户，形成了相辅相成的良性循环，推动了农业产业化的发展。长富集团采用“公司+牧场+农户”模式，带动闽北地区奶牛业的大发展，侦办仅五年，就形成了总资产7.2亿元，奶牛存栏33626头，日产乳制品270万吨的规模。同时，长富集团通过产业链延伸带动了乳品加工，奶牛饲养、牧草种植、产品运输、销售业的共同发展，解决或带动城镇下岗职工及农村富余劳力15000多人就业，带动100多农户建设现代牧场34个，安置劳动力2050人，年人均收入12000元；带动种植牧草农户4500个，户均年增收6000多元；带动销售网点6000多个，安排就业人员8000多人，此处还带动了饲料加工、包装材料、运输业的同步发展。

发展中的主要困难和问题

虽然农副产品加工业的发展较快，但也存在许多困难和问题，主要是农副产品整体发展水平还不高，与农业和农村经济的发展还不相适应，有些行业仍处于发展阶段。主要表现为：加工总量不足，精深加工程度低；技术装备落后，企业规模较小；利益机制欠完善，产销脱节；管理体制不完善，社会化服务体系不健全；缺乏有效的政策扶持，资金投入不足等等。

其中，最主要的有：

1、一方面农民农副产品卖难，产品大量积压；另一方面，优秀专用“原”材料短缺。

2、因主要使用农村工人，造成企业员工整体素质低下，农民组织化程度弱，造成企业经营风险加大。

3、企业技术工艺、装备水平急需更新和提高。一方面长期以来，存在重田间生产轻农副产品的深加工的问题；另一方面原始积累资金甚少，造成加工企业研发经费投入不足，直接影响技术创新能力和产品竞争力。

4、标准化水平低影响海外

市场的开拓。

5、流通环节不灵活。

6、品牌意识薄弱。这些都影响了市场竞争力。

思路和设想

经调研，我认为南平农副产品加工企业经过几年的发展、探索，已经有了一定的基础，有的企业还具备了相当的实力，但绝大多数小企业急需通过调整、整合，以求提高。今后，应围绕农业结构作战略性调整，以提高农业整体素质和竞争能力、扩大农民就业与增加农民收入为出发点，以市场为导向，因地制宜，合理布局，依靠科技进步，努力提高农副产品综合加工利用能力，大力推进初级加工向高附加值深加工转变，加快农副产品加工原料生产基地化，农副产品及其加工制成品优质化，产加销经营一体化，实现经济效益、社会效益和生态效益。

第五篇：俄罗斯市场调研报告

俄罗斯市场调研报告

一、国情介绍

在许多国人眼里，俄罗斯依然是那个在九十年代初，历经可怕的“休克疗法”后，卢布大幅贬值，人民生活水平急剧下降，社会供给严重不足，社会局面动荡不安的没落国家。而实际上，俄罗斯凭着叶利钦和普京这两代务实领导人的励精图治，在经受十几年计划经济向市场经济的转型阵痛后，正在逐步走出低谷，悄然崛起。

俄罗斯首都莫斯科的阿尔巴特大街见证了这一社会经济发展的巨大变迁，1990年至1992年期间，阿尔巴特大街上，比较大的商场是“古门”和“楚门”两家国营商场，商场货架上所列货物少而且档次低，购买食品等紧销商品需排队，还常常断货。而今这两家国营公司货架上的商品供应丰富，应有尽有。而且，大街上新开的欧美高档时装店和家电专卖店多得令人目不接，俄罗斯新贵在这里挥金如土，生意十分兴隆。目前莫斯科的房价也因此跃居世界第二的高位。

中俄两国于2001年7月缔结了《中俄眭邻友好合作条约》后，两国的经贸合作水平不断提高。2001年两国石油、天然气、航空航天、通讯等领域大型经济技术合作项目取得实质性进展，双边相互投资规模进一步扩大，地方经贸合作趋于活跃，而中俄两国的贸易在历经多年的徘徊不前后，于去年也取得了突破性进展，去年首次两国贸易额首次突破100亿美元，中俄两国政府已签订协议，俄罗斯将参加中国的西气东输工程，并将铺设俄罗斯至中国的石油、天然气输出管道，据官方预测，在未来三年内，两国的年贸易额将达到300－400亿美元。中俄经贸关系可以说是已走出“磨合期”，正逐步驶入“快车道”。

二、市场分析

西方商界认为，俄罗斯是世界上仅剩的最大的市场，其市场重要性主要体现在以下几个方面：

1、俄是一个有1.44亿人口的大市场，再加上其对独联体和东欧各国的辐射作用，俄至少是一个4亿左右人口商品的集散地，其影响力不可小视。

2、作为前苏联继承国的俄罗斯，其经济结构畸型状况至今没有得到改变，重工业落后，轻工业不足，家业落后，大量轻纺工业、食品等民用产品依赖进口，每年这类产品占其总进口量的40%。而中国在生产这类产品方面具有较大的潜力，客观上俄可以成为我国的一个巨大的出口市场。

3、据俄官方统计，目前中国向俄的直接出口仅占其进口的5%，比重很小，这说明中国向俄扩大出口规模的可能性极大。

专家分析指出：一方面，在俄罗斯，由于中俄贸易长期的个体“外贸”形成了中国制造等于劣质产品的认识，中国产品对世界市场的供应唯独在俄罗斯没有相应的地位，主要表现在两个方面，一是没有大厂、大外贸公司经营对俄正规渠道出口；二是大厂没有营销渠道，没有任何正规的品牌建设，所以中国商品进不了俄罗斯主流流通领域。

而另一方面，西方商界却利用质优价廉的中国商品抢占俄罗斯市场，中俄双方现已意识到加强交流的重要性。今年四月，应朱总理的邀请，俄副总理索科维兹率领百名俄企业家代表团抵广交会进行采购，在会上他指出：俄目前40%的商口产自中国，但大多是由日本和欧洲国家进口后，再转入俄罗斯市场的，因此价格大大提高，他希望中国企业能直接在俄罗斯生产产品，以降低成本，扩大市场。

4、俄传统产品落后，设备老化，需要更新，这已经成为俄政府当前与今后一个相当长时间内的任务，这在客观上为我国拓展对俄经济合作提供

5、俄经济好转，居民实际收有较大增长，从而刺激了消费需求。

从1999年到2001年，俄GDP增长了19%，这使居民的购买力有了较大的增长。如俄现在对家电的需求猛增，而本国生产不能满足市场需求，对进口的依赖十分高。据统计，其彩电进口超过90%，洗衣机超过50%，电冰超过10%，质量越来越好的中国家电在俄罗斯深受欢迎。

莫斯中国友谊商场是中国政府在海外开办的第一家大型百货商业企业，旨在恢复中国商品信誉，树立中国品牌形象，他们将中国“海尔”推荐给俄罗斯最大的家电经销商之一的“北方帝国”集团，其产品的性能的质量以及价格很快在俄罗斯市场打开销路，并且市场份额不断增加。目前中国海尔已成功取代另一国际品牌

在“北方帝国”分销体系中的重要地位。俄东风空调代理商代表罗蒙诺娃表示：中国家电很有竞争优势，她已代理销售中国海尔空调一千五百台，今年预计达到一万台，并将成为长虹空调的代理。

6、中俄之间的贸易，一直存在着严重的不平衡问题。中方的贸易逆差在不断扩大，我国加入世贸组织后，更会出现俄方低廉的钢材、化肥和其他原材料产品大量涌入我国市场的局面，为改变对俄出口乏力的情况。中央政府特地制定了一系列政策，扩大对俄出口，如设立了专门信贷基金，用于扶持对俄成套机电设备出口。

三、支付问题

支付问题过去一直是困扰中俄两国贸易发展的重要问题。由于一些历史和现实原因，中俄双方互不接收由对方银行所开的信用证。双方支付方式为易货贸易方式、现金支付、T/T、/D/A和/D/P，只有少数大宗原材料生意彩用在第三国银行开信用证的方式。

自去年开始，这一情况有所好转，经中俄两国政府协商，俄罗斯银行接收中国银行的信用证，而中行也接受俄罗斯外贸银行等四家银行所出的信用证。这也是中俄贸易在去年取得突破性进展的原因之一。但即使这样，俄罗斯一些实力不够的中小客户，仍更乐意接受现汇付款方式，前T/T或后T/T及D/A和D/P，这就使中方在挑选客户时，需要更加谨慎，做好资信调查。但即使如此，总的来说，俄罗斯商人还是和西方商人一样，比较看重个人信誉，恶意拖欠的人还是少数。如我司五矿分公司一业务员四年前在广交会上结识一俄罗斯客户，该客户在彼得堡经营一家超市，通过我司进口小五金，以D/P30天的方式向我司支付货款，每年与我司的年贸易额为十几万美金。四年生意期间，未出现坏账。现该客户仍继续通过我司进口小五金。

因此，支付问题虽然重要，将不会成为影响中俄贸易的首要问题。

四、市场进入问题

俄罗斯市场这块蛋糕是如此大而又是如此具有吸引力，政策面又是暖风频吹，可是对我们这样一家地方外贸公司来说，想要去切一块蛋糕切并非易事。和部属总公司相比，我们缺乏相应的政策和信息优势，类似西气东输之类的大项目可以说是望尘莫及；和省级外贸公司相比，我们的资金又显不足，无法从事原材料贸易；与大型生产企业相比，我们又缺乏技术、专业技术人员和品牌形象。所以，中国对俄罗斯的家电出口目前虽说是正逢其时，但地方外贸公司却很难争得一席之地。

但是作为地方外贸公司，我们也有自己的优势。比如公司小、费用低、价格好、应变快，大项目虽不能做，做好小商品和服装类产业，也大有前途。去年，中国的小商品出口顺俄罗斯取得不俗业绩，年出口额达24亿美元。其中大部分供货单位为地方级外贸公司，总结其成功经验，无外乎有以下几点：一是做好市场调研，挑选出1－2项俄罗斯市场短缺急需商品进行重点宣传和推销，切忌杂而金。二是寻找诚实可靠而又有实力的俄罗斯本地人作为本公司出口商品的代理人，必要时在资金上予以扶持。三是搞好品牌建设，树立公司形象。四是抓准产品的市场定位，切实提高产品的质量和档次，切实提高产品的质量和档次，不能再象前向年的“倒爷”一样，将俄罗斯市场看作为处理中国假冒伪劣产品和库存商品的垃圾筒。五是要熟悉俄罗斯的国情和人文环境。和俄罗斯人做生意，在开始时总觉得比和西方商人做生意难，因此一定要克制浮躁和急于求成的心态，保持耐心和恒心，充分展示自己的实力和诚意，才能赢得他们的信任，从而建立起长久合作关系，获得生意上的成功。就象一位著名的俄罗斯商人说的那样：“了解我们的历史，了解我们的文化，了解我们，尊重我们，然后我们再坐下来谈生意。”

中俄贸易大有作为的新时代已经悄然来临，一步抢先才能步步领先。今年6月25日－6月28日，广东省经贸厅率先在莫斯科全俄展览中心举办了“中国广东（俄罗斯）贸易暨经济技术洽谈会”取得了圆满成功。整修洽谈会进出口贸易总成交10.25亿美元，其中对俄成交8.21亿美元。在成交中，机电信息产品4.03亿美元、轻工日用家居用品1.05亿美元，纺织服装0.94亿美元，化工原料成交2.51亿美元，其它1.72亿美元。其中广东省参展企业获利最丰，美的集团开幕当天就签订了4000万美元的合同，广乐省丝绸集团也现场成交了800万美元。

愿我们集团公司的广大业务骨干，也能抓住机遇，大力开拓这一市场，为做大做强打下基础