综合理财调查问卷★

第一篇：综合理财调查问卷

“金融理财综合规划”调查问卷

自21世纪以来，我国国民经济持续快速增长，当人们过惯了几十年的“计划生活”，要自己买房、自己负担子女教育费用、自己承担部分医疗费用，要自己安排一生的时候；当人们面临越来越多的金融产品和越来越复杂的税务和遗产问题时；当人们面对急剧变化的社会、快速发展的经济，从而感受到整个人生周期的不确定性，甚至对其产生恐惧时，金融理财综合规划是我们每个家庭不可避免的问题，我们致力于客户服务，特作如下调查：

1、您的年龄？

A、25岁—30 岁B、30岁—45岁C、45—60岁D、60岁以上

2、生活中，您最担心的问题是什么？

A、退休后养老费用没着落B、子女教育费用太高

C、生病时医药费用无法承受D、供房费用无法承受□其它

3、您的家庭理财方式？(可多选)

A、定期存款B、国债C、股票、基金D、黄金、外汇 E、房产投资F、理财类保险G、其他投资方式

4、您理财的主要目标？(可多选)

A、合理安排资金B、资产保值增值C、保障子女教育

D、防范未来风险（意外、疾病等）E、留给下一代

5、您的家庭年收入大概为多少（元）？

A、10万以内B、10—30万C、30—50万

D、50—100万E、100万以上

6、您愿意使用多少家庭资产进行投资？

A、一成以下B、二至三成C、四至五成D、六至七成以上

7、您的风险承受能力？

A保守型B稳中求进型C风险与收益并进型D激进型

8、您在我行进行金融投资活动时，希望得到什么样的金融服务？

A、简便的交易方式B、贴心的跟踪服务C、专业的指导分析D、理财水平的提高

9、您是否愿意我行为您的家庭量身打造综合理财计划？

A、是B、否

您的姓名：您的联系方式：

感谢您在百忙中协助填写我们的《“金融理财综合规划”调查问卷》，您的满意度是我们服务的宗旨，我们将根据您的需求为您提供更好的理财咨询服务，同时您填写的问卷可以参加抽奖活动，活动详情请咨询您的理财经理。

祝您 身体健康！家庭美满幸福！

使用说明

1、建立于客户满意的服务至上

2、便于接触客户，了解客户所关心的问题，针对所提供的信息的激发客户的需求，给客户量

身定做理财计划

3、便于跟客户建立良好的关系以及跟踪服务

使用细则

理财经理：王姐您觉得我刚才的服务是否满意 客户：挺好的 谢谢你！

理：感谢您支持我的工作，我们的服务就是为了给客户提供百分之百的满意，现在我们行里也正在推行跟

更多多的服务综合调查，可不可以耽误您几分钟的时间帮我做一份关于理财的综合问卷调查，注意：理财经理必须熟悉每一项问卷内容，在填写的过程中根据客户所关心的问题展开话题，激发客户的需求，从而建立更高的信任关系，分析客户的需要，量身定制客户的理财规划

理财经理教育金规划接触要点

① 现在好学校教育质量高但是学费也很厉害，您孩子一年教育费支出大概多少？ ② 将来是否准备把孩子送出国？

③ 您觉得未来教育费大概要多少才够？ ④ ⑤ ⑥ ⑦

您也想孩子将来上名校吧？

了解客户子女情况，多大了？几年级了？学习怎么样啊？ 那教育金有没有做打算？

可以插入熟悉的案例，给出解决方案

养老规划接触要点

① 客户家庭结构、家庭周期现状 ② 是否有社保？

③ 什么时候退休？

④ 退休后收入可能会大幅减少甚至为零，您认同吗？ ⑤ 您也想退休后生活品质不会因为收入问题受影响吧？ ⑥ 将来是不是也希望衣食无忧还可以到处旅游？ ⑦ 那现在有没有为养老金做规划呢？ ⑧ 给出解决方案

健康医疗规划接触话术要点

① 了解客户大概年龄以及身体状况

② 不管年轻与否，我们都应该注意饮食结构，您说是吧？ ③ 您平时常锻炼身体吗？

④ 您有一年做一次体检吗？这个很重要啊

⑤ 身体是自己的，任凭多少时间多少金钱都换不来的 ⑥ 现阶段影响我们健康的风险因素太多了，如„.⑦ 现如今医疗费用很高，插入熟悉案例

⑧

综合理财规划接触话术要点

① 了解客户的投资习惯、投资产品结构？ ② 人生不同阶段，有不同的理财需求？ ③ 你的资产够合理吗？

市场没有所谓的专家，只有输家和赢家，21世纪初，股市和经济的“大泡沫”以及随后的崩溃，让所有人深受 震撼。我们想知道，为什么人们会愚蠢到相信泡沫是合理的？没有人能预测未来？没人知道熊市什么时候来，也没人知道牛市什么时候结束，但是股市总是和经济周期密切相关的。学会该止损时要理性出局，密切关注，理性调整。在牛市中，你可以比较大比例的投资股票、股票型基金，而在熊市中，可以转换比例到更稳定的债券、实物黄金等其他产品。

现在市场不稳定，插入熟悉案例，我建议您可以配置一部分稳健收益的产品！给出解决方案，让你的资产不断保值增值！

投资规划

YOUR COMPANY NAME or YOUR SITE ADDRESS

理财经理:王姐 感谢你对我工作的配合，耽误您的时间了，在这里您一定要留下你的联系方式啊，因为本次的活动可以抽奖的，到时候中奖了我好电话联系您啊 客户：有什么奖品啊

理财经理：奖品我现在还不清楚啊，我们每期抽奖的礼品都不一样啊，到时候会通知你的！注意：奖品可以自己定，不一定要马上告诉客户

第二篇：理财调查问卷

某某银行为您＜理财调查问卷＞

1、您从事的职业

□白领□公务员、事业单位 □企业主、私营□企业□家庭主妇□其他

2、您的年龄

□ 20-30岁□30-40岁 □40-50岁 □50-60岁 □60岁以上

3、过去您投资的金融产品（可多选）

□ 定期、国债□银行理财□信托□ 基金、股票□黄金 □保险 □其他

4、您喜欢的银行理财产品

□保本型 合同注明保本，收益略高于银行定期存款利息

□稳健型合同没注明保本，收益较高于银行定期存款利息，但近期没发生亏损

□风险型合同不注明保本，收益浮动有可能很高，但有亏损可能

5、您在某某银行是否有开过储蓄户吗：□有□无

6、您是否愿意接收符合您理财偏好的产品信息：□愿意□不愿意

其他建议

您的姓名可以最快联系到您的联系方式

第三篇：大学生理财调查问卷

大学生理财调查问卷

性别＿＿女＿学校＿浙江商业职业技术学院专业＿投资0817＿＿（B）1.你所在年级？

A.大一B.大二C.大三D.大四

（C）2.你的家庭所在地？

A.城市B.城镇C.农村

（C）3.每个月你的可支配收入是多少？

A.600元以下B。600—800元C。800—1000元D。1000元以上

（C）4.你每月的生活费主要用在哪些方面 ？《可多选》

A.伙食B.恋爱C.服装、饰品、化妆品等D.学习费用

E.娱乐、交际F.上网消费G.交通、通讯H.其他＿＿＿＿

（C）5.你除了父母提供的生活费外还有其他经济来源吗？

A.没有B，兼职C.奖学金D.其他＿＿＿＿

（B）6.你对自己的收支会有计划吗？

Ａ.会，而且能按计划合理消费Ｂ.会，但经常会因为实际出入得不到实现

Ｃ.有这种想法，但没实施过Ｄ.从没想过

（B）７.你现在每月有盈余吗？

A.没有B.有，但不多C.有很多D.为负值

（A）８.如果有盈余你将如何处理？

A.存在银行B.改善物质生活C.购买书籍D.娱乐Ｅ．其它

（C）９.你会不会进行“超前消费（预先用下个月的生活费）”？

A.一定会B可能会C.应该不会D.肯定不会

（C）10.当你见到自己非常喜欢的东西或非常想做的事，但是你目前的经济上有些紧张，那你会怎样选择（）

A.倾我所有来达到目的B.向别人借钱来达到目的C.在保证必要开销后，用剩余资金尽可能的达到目的（A）11.你是否听过一些与投资、消费、理财有关的讲座

A.听过，并觉得它很有帮助B.听过，但不感兴趣或觉得没帮助

C.没有，但对此很感兴趣D.没有，并且不感兴趣

（D）12.你认为个人财务管理能力对自己在适应未来社会工作中的作用如何？

A.无所谓B.作用不大C.作用很大D.必要技能

（B）13.你所在的学校有开设类似个人理财的教育的课程吗？

A．有，很重视 Ｂ．有，但不太重视 Ｃ．没有 Ｄ．不清楚

14.关于大学生理财,你有什么看法和建议?

从现在开始理财，做好自己的第一笔帐。

15.作为一个大学生你觉得自己毕业后能经济独立吗？依据是什么？

一开始可能还不能，还需要爸妈的支持，不过之后我想应该可以独立的。

第四篇：个人理财调查问卷

个人理财调查问卷

您好！我是河南财经政法大学的一名学生，正在做有关郑州

市个人理财状况的市场调查。特希望您在百忙之中为我们填写此

问卷，希望您给予支持！在此，我们对您表示由衷的感谢！

注：本问卷绝对非商业性质，我们会对所有信息保密。

1、您的年龄段是（）

A、15-30B、31-45C、46-60D、60以上

2、您目前的所在的行业是（）

A、政府机关B、金融行业C、医疗服务

D、教育机构E、个体户F、其它

3、您每月固定收入情况（）

A、小于2千B、2千-5千C、5千-1万

D、1万-2万E、2万以上

4、您是否购买过理财产品（）(注：如果选择“否”，请回答第5

题；如果选择“是”，请直接回答第6题之后的题目)

A、是B、否

5、您没有购买理财产品的最主要原因是（）

A、手头闲置资金太少

B、理财知识匮乏

C、理财机构推广力度不够

D、更愿意存入银行等无风险的金融机构

E、其它

6、您理财的目的是（）

A、购房购车B、意外保险C、退休养老D、投资收益

7、您是通过哪些渠道了解理财信息的（）

A、金融服务人员B、亲戚朋友C、电视报刊D、互联

网

8、您用作理财的资金占个人资产中的比列大约是（）

A、少于25%B、25%-50%C、50%-75%D、大

于75%

9、在已知风险，投资周期与回报长正比的情况下，如果您进行理财投资，您的预期报酬率（）

A、10%以内B、10%-20%C、20%-50%D、50%以

上

10、在目前的市场环境下，若果有可能，您更愿意购买那种期限的银行理财产品（）

A、一个月以内B、一个月至六个月

C、半年至一年D、一年以上

11、如果您进行理财，对某个理财产品考虑因素的先后顺序是

（）

A、安全性B、收益性C、流动性D、回报周期

12、您喜欢的理财产品是（）（可多选）

A、储蓄B、股票C、债券D、外汇E、基金

F、期货G、典当H、信托I、房产J、保险

K、黄金

13、您喜欢选择的理财机构是（）（可多选）

A、银行B、证券公司C、信托公司D、保险公司

E、基金公司F、期货公司G、其它

14、最影响您选择理财机构的因素是（）

A、金融服务人员的态度B、金融机构的信誉

C、金融机构知名度D、理财产品的风险收益

性

15、您更渴望理财机构为您提供哪些服务（）

A、及时的理财市场信息B、更多的优惠活动

C、周到细致的产品介绍D、其它（可填写）

16、您认为当下理财机构的服务有哪些不足（）(可多选)

A、产品质量不能满足需求B、资金运行不透明

C、服务人员素质低下D、售后服务不到位

最后，再次对您表示感谢！

第五篇：大学生理财调查问卷

大学生理财调查问卷

一、基本情况

1、性别：A男B女()

2、年级：A.大一B.大二C.大三D.大四()

二、理财情况调查

1.您生活费的主要来源是？()

A.父母给的生活费B.奖学金C.勤工俭学

D.做家教等兼职E.做股票或基金等投资F.寻找商机做些简单生意G.2.你平均一个月的生活费多少？()

A.500元以下B.500—800元C.800—1100元D.1100元以上

3.您每月花在饮食方面的费用为多少？()

A.400元以下B.400-600元C.600-800元D.800元以上

4.您的生活费每月有盈余多少？()

A.没有 B.50元以下 C.50~100元 D.100~200元以上E.200元以上

5.若有盈余您将会如何处理？()

A.储蓄 B.借朋友 C休闲娱乐D.买学习用品E.其他

6.您觉得花钱记账的习惯有必要有吗？()

A.有必要B.没必要C.无所谓

7.您是否有打工的经历，如果有，或有此打算，目的是()

A.补贴日用B.增长社会经验C.赶时髦D.渴望独立E.闲着没事

8.您会尝试网上购物吗？()

A.会B.不会

9.你认为个人财务管理能力对自己在适应未来社会工作中的作用如何？()

A 无所谓B 作用不大C 作用很大D 必要技能

10.您觉得你现在具备理财方面的基本知识吗？()

A.具备B.具备一点，想了解更多C.不具备

11.您现在认为个人理财的首要目标是：()

A.盈利B.保值C.两者皆非D.不清楚

12.下列哪项是您现在最认可的理财方式？()

A.存在银行B.风险组合投资有价证券

C.购买理财金融产品D.放在家里什么也不做

13.您所掌握的理财知识的途径是:()

A.各种媒体,银行的宣传B.学校的专题讲座

C.金融理财的专业课或公选课D.朋友的讲解或自己看书E.有兴趣了解,但没有途径F.没有兴趣了解其他