商业银行理财客户调查问卷

第一篇：商业银行理财客户调查问卷

商业银行理财客户调查问卷

尊敬的客户：

您好！为了更好地了解市民的理财需求，收集更多的理财信息，寻找广大市民所关心的理财热点，为您提供更贴心的理财服务，特此设计此次问卷调查，希望大家认真参与调查。个人资料（我们承诺绝对为您保密）

1.性别（）A.男B.女

2.年龄段（）A.18-25 B.26-35 C.36-45 D.46-60E.60以上

3.学历()A.小学B.初中C.高中或中专 D.大学及大专 E.硕士F.博士

4.平均月收入（）A.1000以下 B.1000-2000 C.2000-3000 D.3000-4000 E.4000以上

5.消费习惯（）A.月光族 B.透支族 C.一半用于消费，一半用于 D.其他（）具体调查内容

1.您选择过几种投资理财工具()

A.1B.2C.3D.4E.4以上

2.您选择过的投资理财工具有（）多选

A.定期储蓄B.基金 C.股票 D.国债 E.保险 F.房地产 G.外汇 H.其他

3.哪个符合您投资时的心境（）

A.从不冒险 B.小心，谨慎地选择 C.喜欢冒险 D.了解后，会选择冒险

4.您认为，在您过去的投资中，承担的风险为（）

A.很少B.较少C.一班D.较多 E.很多

5.您投资的主要目标及目的是（）

A.无特别目标，仅仅是为了合理安排闲散资金B.为了积累资金C.用于孩子的教育费用支出D.用于以后的医疗及养老支出E.其他

6.您满意的理财产品投资期限()

A.一周B.一月 C.一季度 D.一年 E.2年以内F.5年以内 G.5年以上

7.您满意的理财产品的起点金额（）

A.1万B.2万C.3万D.5万E.10万F.10万以上

8.目前，您在投资上的回报率为（）

A.-20%以下B.-20%-0C.0-20%D.20%以上

9.在未来几年里，您会选择哪几种投资理财工具（）

A.定期储蓄B.基金 C.股票 D.国债 E.保险 F.房地产 G.外汇 H.其他

10.您认为目前银行在理财业务方面存在的问题（）

A.产品单一 B.服务不周到 C.收益低 D.其他

11．您在选择银行时，主要考虑哪几个因素（）

A.产品丰富多彩B.服务品质好，效率高C.地理位置好，交通方便D.信誉好

12．请您对这几家主要商业银行，按照满意程度排个顺序()

（）中国农业银行（）中国银行（）中国建设银行（）中国工商银行（）交通银行（）光大银行（）中信银行（）华夏银行（）民生银行（）其他（）

谢谢您的参与与支持

第二篇：秦皇岛市商业银行理财客户风险评估问卷

秦皇岛市商业银行理财客户风险评估问卷

以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估，我们将根据评估结果为您更好的配置资产。请您认真作答，感谢您的配合!(每个问题请选择唯一选项，不可多选)

客户姓名：_________________联系方式：_________________

证件类别：_________________证件号码：_________________

一、财务状况

1.您的年龄是?

□ A.18-30(-2)□ B.31-50(0)

□ C.51-60(-4)□ D.高于60岁(-10)

2.您的家庭年收入为(折合人民币)?

□ A.5万元以下(0)□ B.5-20万元(2)

□ C.20-50万元(6)□ D.50-100万元(8)

□ E.100万元以上(10)

3.在您每年的家庭收入中，可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?

□ A.小于10%(2)□ B.10%至25%(4)

□ C.25%至50%(8)□ D.大于50%(10)

二、投资经验(任一项选A客户均视为无投资经验客户)

4.以下哪项最能说明您的投资经验?

□ A.除存款、国债外，我几乎不投资其他金融产品(0)

□ B.大部分投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品(2)

□ C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等(6)

□ D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债(10)

5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验? □ A.没有经验(0)□ B.少于2年(2)

□ C.2至5年(6)□ D.5至8年(8)

□ E.8年以上(10)

三、投资风格

6.以下哪项描述最符合您的投资态度?

□ A.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报(0)

□ B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动(4)□ C.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失(8)□ D.希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失(10)

7.以下情况，您会选择哪一种?

□ A.有100%的机会赢取1000元现金(0)

□ B.有50%的机会赢取5万元现金(4)

□ C.有25%的机会赢取50万元现金(6)

□ D.有10%的机会赢取100万元现金(10)

四、投资目的8.您计划的投资期限是多久?

□ A.1年以下(4)□ B.1-3年(6)

□ C.3—5年(8)□ D.5年以上(10)

9、您的投资目的是 ?

□ A.资产保值(2)□ B.资产稳健增长(6)□ C.资产迅速增长(10)

五、风险承受能力

10.您的投资出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑?

□ A.本金无损失，但收益未达预期(-5)

□ B.出现轻微本金损失(5)

□ C.本金10%以内的损失(10)

□ D.本金20-50%的损失(15)

□ E.本金50%以上损失(20)

评估结果： _________________(客户风险等级)

[客户确认栏]

本人保证以上所填全部信息为本人真实的意思表示，并接受贵行评估意见。客户签名：_________________

评 估 人：_________________

评估日期：_________________银行签章

第三篇：投资公司客户金融理财调查问卷

金融投资理财调查问卷

您好！

为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境

下投资者的理财行为习惯与投资偏好，宜宾玖捌投资有限公司于月号至月号举办金融投资理财调查系列调查活动。待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——

1、您的性别：

男女

2、您的年龄段：

 15—20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-6060以上

3、您的职业：

 公司职员 事业单位 创业主 待业或离休高端人士其他

4、您的月收入：

5000元以下 5000元到10000元之间10000元到10万之间10万以上

5、您对理财情况的了解程度：

不了解也不感兴趣不了解但是有兴趣想了解有一定的了解精通而且有投资

6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：

银行各类存款投资基金、股票、债券信托产品黄金外汇房地产金融衍生品其他

7、对于个人理财，您准备采取什么方式：

自己操作委托机构操作两者结合

8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：

10%以下10%-20%20%-50%50%以上

9、您参与投资理财的目的：

将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障

10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：

对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力

金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题

其他

11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您

考虑的是：

对其的了解程度金融机构的信誉产品的收益及安全性周围人的选择其他

12、如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：

年收益正负3%以内的产品年收益正负3%至正负5%的产品 年收益正负5%至正负10%的产品年收益正负10%至正负20%的产品年收益正负20%以内的产品

13、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：

产品的信誉投资该产品所需的资金收益性以及安全性产品的服务文化附加值其他

14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：

提供个性化专业理财咨询服务定期举办专业的知识讲座定期举办交流活动定期赠送精美图书其他

15、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少：

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

16、您对理财产品的投资期限是：

1年以内1年到3年3年到7年7年以上

17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您的承受的极限是：

跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险

18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：

购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流

通过电视、网络、媒体等报道其他

19、您之前有了解过宜宾玖捌投资有限公司吗？

有过了解没听说







 请准确填写您本人的姓名以方

便通知您是否幸运获奖。

预祝好运，欢迎您继续关注我们的活动。感谢您的参与！

第四篇：理财调查问卷

某某银行为您＜理财调查问卷＞

1、您从事的职业

□白领□公务员、事业单位 □企业主、私营□企业□家庭主妇□其他

2、您的年龄

□ 20-30岁□30-40岁 □40-50岁 □50-60岁 □60岁以上

3、过去您投资的金融产品（可多选）

□ 定期、国债□银行理财□信托□ 基金、股票□黄金 □保险 □其他

4、您喜欢的银行理财产品

□保本型 合同注明保本，收益略高于银行定期存款利息

□稳健型合同没注明保本，收益较高于银行定期存款利息，但近期没发生亏损

□风险型合同不注明保本，收益浮动有可能很高，但有亏损可能

5、您在某某银行是否有开过储蓄户吗：□有□无

6、您是否愿意接收符合您理财偏好的产品信息：□愿意□不愿意

其他建议

您的姓名可以最快联系到您的联系方式

第五篇：客户调查问卷

经营者问卷调查表

1.请问您目前经营的铺位来源是？单选)A 租用B 自购

2.您有考虑换更合适的地点开店么？(单选)

A考虑B不考虑

3.若选择租用本购物中心铺位，您希望在地点经营？(单选)

A 沿街店铺B商场内铺位4.若选择进驻本时尚城，您打算经营业态？(单选)

A 餐饮B休闲饮品店 C 服装类 D精品饰品E其他

5.若您租用铺位的最为合适的楼层为？(单选)

A 第一层B 第二层

6.选择标准商场铺位，您所需经营面积为平方米？(单选)

A 10㎡以下B 11-30㎡C 31-50㎡D 51-80㎡E 81-100㎡F 100㎡以上

7.您认为若在阳光时代广场一带新建时尚城，它有哪些商业优势：

排名：123（多选）

A交通改善B人口稠密、消费总量高C居民收入高、消费力强D弥补现

有商业不足、有发展空间

E选择地点之商业形象好F未来发展潜力大G其他，请注明

8.您认为成功商业点的要素排名依次为：1.___2.______3.______（多选）

A.地点B.档次C.舒适购物环境D.交通方便E.独有品牌/产品F.一站式多元化购物G.多变商业推广活动H良好管理I足够停车场

9.对不同楼层每平方米的租金接受上限（可选不同层数，每层数单选）

A.￥30以下B.￥31-￥50C.￥51-￥80D.￥81-￥100

E.￥101-￥120F.￥121-￥150G.￥151-￥200H.￥201-￥250

I.￥251-￥300J.￥301-￥350K.￥351-￥400L.￥401-￥450

9.1首层街铺9.2首层商场内9.3二层

10.你考虑租用的年期(单选)

A.1年B.1-2年C.2-3年D.3-5年E.5年以上

11.您觉得目前万新时尚城的商业档次为：(单选)

A.大众化商品B.大众化娱乐/服务行业C.餐饮业D.中高档消费品E.中高档娱乐业F.中高档餐饮业G.其他（多选）

12.您的年龄：(单选)

□18—25岁□26—35岁□37—45岁□46—55岁□56岁以上

13.您的籍贯：(单选)

A本地B外省

14．您现时店铺月租金价格在哪一个区间范围？

A1500以下 B1500-2000 C2000-2500 D 2500-3000 E3000-3500 F3500-4000

G5000以上

15.您现时店铺租金占总营业额的大约比例？（单选）

A.10%B.11%-15%C.16%-20%D.21%-25%E.26%-30%F.31%以上

16.您获取商铺招商信息的最主要媒介次序排名： 123（多

选）

A.报纸B.电视C.电台D.网站E.地产中介F.户外广告G.朋友介绍

17.您希望阳光时代广场商圈及周边地区增加哪些餐饮设施（最多可选3项）

□A中式正餐□B中式快餐□C西式正餐

□D西式快餐□E日韩料理□F东南亚风味餐厅

□G风味小吃/简餐□H酒吧/咖啡吧/茶室□I甜品铺/冷饮铺/果汁

□J其他

18.对于万新时尚城的开业及招商，您的意见与期待：

被访者姓名：(被访者填写)

被访者电话：（注明：家庭或单位或手机/传呼）

被访者详细地址（访问员填写）：市区/县路

详细住址：

今天的访问就到这里，谢谢您的合作！

访问员姓名：____________访问日期：____年____月____日