餐饮客户档案管理

第一篇：餐饮客户档案管理

餐饮客户档案管理

加强客户档案管理，可以大大节约餐饮促销和公关活动的成本，提高餐饮员工培训效益，节约培训成本。可见，餐饮客户档案管理是餐饮成本控制的重要手段。

加强企业客户档案的管理，是餐馆企业管理进入现代化的一个明显标志。餐饮客户档案是指楼面部员工根据前来消费客人膳后的消费需求和具体意见进行收集，并以文字、图表记录整理的信息资料。通常客户档案一般分为以下几项归档。

客人常规档案 客人常规档案是指建立记录有关用餐客人的姓名、性别、年龄、来自的地区、工作单位、用餐形式、用餐的时间、消费规模等资料的档案，特别要记住客人的姓名。当客人第二次来消费时，只要服务员能够记住对方的姓名，客人就会倍感亲切，增加来食肆用餐的信心和兴趣。

客人个性档案 客人个性档案是指建立记录有关前来用餐的客人言谈、举止、外貌特征、服饰、性格、爱好、志趣、经历、交往等资料的档案。

客人习俗档案 客人习俗档案是指建立记录有关客人的民族风俗、民族习惯、饮食习惯、宗教信仰、颜色习惯、各种忌讳等资料的档案，如应该全面了解用餐客人的饮食习惯，掌握客人喜欢吃的菜肴、口味、菜系、荤菜素菜等。

客人反馈意见档案 客人反馈意见档案是指建立记录有关客人对餐厅设施的要求、对餐饮服务质量的评价、对某个服务员的印象、对餐饮服务的批评意见和表扬信件以及投诉、对餐饮服务的建设性建议等资料的档案。

餐饮客户档案因对象不同、餐饮规模差异，客户档案内容也有所不同。如果企业质素比较高的可导入CRM客户管理软件进行信息化管理，但如果一般规模的企业可根据实际客情进行重点归类管理，亦不失为一个可行的办法。

第二篇：餐饮服务档案管理

餐饮服务单位许可及日常档案管理

一、许可档案的内容

1.申请资料目录2.卫生许可证申请报告；3.工商行政管理部门出具的单位名称预先核准证明；4.各岗位卫生制度及相关材料（包括食品采购索证、进货验收、台账记录等）； 5.餐饮卫生管理组织机构图；6.店面及周围环境外观图片（照片）；

7.经营场所布局平面图（须标注总面积、就餐场所面积及座位数、食品处理区面积、各功能间面积，图纸严格按照所标注的比例尺进行制作）；

8.餐饮具清洗消毒设施等关键环节卫生设施、设备资料及相片；

9.食品的从业人员健康证和培训证复印件，专（兼）职食品卫生管理员名单及资格证明（复印件）；10.食品处理区操作流程示意图；

11.法定代表人（负责人或业主）的身份证明（复印件），代理人办理餐饮服务许可证申请的委托证明；12.经营场地的合法使用证明，包括房产证、租房协议复印件等合法有效证明； 13.法定代表人（负责人或业主）一年内未有隐瞒有关情况或者提供虚假材料、三年内未有以欺骗、贿赂等不正当手段取得餐饮服务许可、五年内未有被吊销餐饮服务许可的情形及保证所申报材料真实性的声明；14.卫生档案资料夹15.行政许可受理通知书(第二联)16.行政许可材料接受凭证(第二联)17.行政许可决定书(第二联)18.餐饮服务量化评分表19.卫生许可证申请书

二、日常卫生档案的内容

1.凉菜间温度记录2.冰箱冰柜温度记录3.餐具消毒记录4.台帐登记记录5.索证登记记录 6.食品及原辅材料索证（检测报告、许可手续、购货小票等）7.日常检查记录8.从业人员登记本9.废弃油脂处理记录 及废弃油脂处理协议10.日常监督量化评分表（每年3份）11.卫生监督意见书（每年4份）12.量化分级管理审查登记表 13.从业人员培训答卷

14.从业人员卫生知识培训情况或成绩15.餐具检测报告 及非产品样品采样单（第二联）16.包头市食品卫生管理员登记表17.酒店食品卫生安全应急预案18.大型聚餐资料（报批后留存）19.留样记录本（内容：品名、留样时间、留样量、留样人）注：学校食堂餐餐留样20.餐饮服务许可证、人员健康证（就餐处悬挂）21.餐饮服务单位量化公示栏（就餐处张贴）22.各项卫生管理制度（就餐处张贴）23.餐饮监管部门要求张贴的其他材料

三、包头市餐饮单位接待大型聚餐活动申报表 包头市餐饮单位接待大型聚餐活动申报表 单位名称

法人代表

地址

电话

申报时间

聚餐时间

聚餐人数 是否量化分级单位

量化等级

举办人

电话 菜肴清单 聚餐前员工培训情况 监督部门意见

监督员：

年 月 日

四、餐饮服务许可档案内容制定依据 餐饮服务许可管理办法（卫生部令第70号）第十条 申请《餐饮服务许可证》应当提交以下材料：

（一）《餐饮服务许可证》申请书；

（二）名称预先核准证明（已从事其他经营的可提供营业执照复印件）；

（三）餐饮服务经营场所和设备布局、加工流程、卫生设施等示意图；

（四）法定代表人（负责人或者业主）的身份证明（复印件），以及不属于本办法第三十六条、第三十七条情形的说明材料

（五）食品安全管理人员符合本办法第九条有关条件的材料；

（六）保证食品安全的规章制度；

（七）国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门规定的其他材料。第十一条 申请人提交的材料应当真实、完整，并对材料的真实性负责。

五、国家食品安全事故应急预案（2011年10月5日修订）摘要

4.2.2 报告主体和时限(1)食品生产经营者发现其生产经营的食品造成或者可能造成公众健康损害的情况和信息，应当在2小时内向所在地县级卫生行政部门和负责本单位食品安全监管工作的有关部门报告。(2)发生可能与食品有关的急性群体性健康损害的单位，应当在2小时内向所在地县级卫生行政部门和有关监管部门报告。4.2.3 报告内容

食品生产经营者、医疗、技术机构和社会团体、个人向卫生行政部门和有关监管部门报告疑似食品安全事故信息时，应当包括事故发生时间、地点和人数等基本情况。

六、XXX酒店酒店食品卫生安全应急处理预案

根据企业经营管理的需要和餐饮业管理的要求，XXX酒店依据《食品安全法》等法规特制定此预案。

一、责任落实、提高认识、加强领导。

为防止食物中毒或其它食源性疾病，保障宾客和员工的身体健康，酒店把食品卫生安全工作列为经营管理工作的一项头等大事，专门设立了以总经理为组长的食品卫生安全应急小组，机构组成：

组

长：总经理XXX 副组长：XXX 成员：餐饮部经理XXX、采购部经理XXX、安全部经理、总厨、各厨房负责人、员工餐厅厨师长。

餐饮部经理是食品卫生管理的第一责任人，行政总厨和各厨房负责人、员工餐厅厨师长是食品卫生管理的直接责任人

调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等

二、严格制度

酒店食品卫生安全管理必须坚持“预防为主”、“谁主管，谁负责”的方针，餐饮部经理是食品卫生管理的第一责任人，行政总厨和各厨房负责人、员工餐厅厨师长是食品卫生管理的直接责任人。依据《食品安全法》及《XXX大酒店酒店管理与服务规范》，各部门、各岗位管理人员应加强食品卫生管理工作的过程性管理和监督，员工应严格执行相关岗位职责和工作规范，把食品卫生管理工作做到位，防范未然。供货商的确定原则：

1、初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在地区找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、餐饮部经理、财务人员、厨师长、采购人员、库管组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4、签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

6、调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期。

7、对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收、不合要求不收、不合质量不收、不合规格不收、不合名称不收。入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置分类堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

（5）在存放物品时，必须注意食品与食品、食品与低耗品、低耗品与低耗品相互串味，以免减少物品不必要的损失。

8、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

9、对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收、不合要求不收、不合质量不收、不合规格不收、不合名称不收。

三、防范措施

常食品原材料采购和保管要严格遵守国家相关食品安全管理法规。食品进货渠道正规，有售货方经营许可证复印件，有正规发票，相对固定食品采购场所，严禁出售、使用无“三期”（生产日期、出厂日期、保质期）及腐败变质的食品；食品存储应当分类、分架、隔墙、离地和定期检查，食品出库应坚持“先进先出，后进后出”的原则，以防止食物变质或超过保质期；库房和生产场所严禁带入个人生活物品，防止污染食品产生安全隐患。

四、食品生产过程的管理。从业人员必须持健康证上岗，管理人员要对员工进行上岗前个人卫生检查和生产过程中操作规范的督导检查；食品生产场所要保持内外环境的整洁，并做好防“四害”工作；排污、垃圾和废弃物存放设施齐备，管理有序；餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前必须洗净、消毒，炊具、用具用后必须洗净，保持清洁；对容易引起食物中毒的原材料要特别处理把关（如发芽的土豆），避免隐患。

1、加强安全保卫措施，严格执行值班制度，禁止非工作人员进入生产现场。

2、加强培训教育。将食品卫生安全教育贯穿在日常管理工作中，结合季节性、突发性传染病及食物中毒的预防等知识，利用专利、墙报、晨会等，大 5

力开展培训教育活动，增强员工的食品卫生安全意识和防范技能

3、加强督导检查。酒店专职质量与训导人员和餐饮现场管理责任人应加强对员工执行食品卫生管理制度的检查，每日至少一次，及时发现问题和解决问题，并依据《质量管理奖罚条列》将检查结果与当事者及其所在部门的工资挂钩。

4、密切与本地区疾病预防控制中心的联系，强化业务指导。

5、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理

五、应急处理

1、一次超过100人的大型接待，餐饮部要落实专人负责对食品48小时留样管理，学校食堂餐餐留样管理。

2、严格执行食物中毒报告制度，发现食物中毒突发事件，第一发现者（或接到客人投诉）应立即报告餐饮部负责人，餐饮部负责人应立即报告总经理。

3、若现场发生群体性食物中毒，应急小组立即奔赴现场，在总经理的指挥下，迅速采取有效措施，防止事态继续扩大，及时拨打120急救电话，同时立即停止生产经营活动，封存造成食物中毒或可能导致食物中毒食品的原料、工具、设备，维护好现场，并在2小时内报告县级卫生行政部门和有关监管部门。若客人投诉食物中毒，第一个受理者应首先安抚客人，同时报告餐饮部负责人，由其直接向客人进一步了解情况，取证核实，妥善处理

六、查明原因，追述责任

应急处理突法事件后，酒店要本着处理安全工作“三不放过”的原则，配合卫生管理部门进行调查，如实提供有关材料和样品，做好安全责任的追述处理。同时，要组织全员对事故进行案列进行认真分析，从中吸取教训，不断完善安全管理的制度和措施，杜绝事故的再次发生。

七、有关记录的内容填写1.餐饮服务单位冷荤间温度消毒记录

消毒日期室温（℃）：<25 ℃

室内紫外线空气消毒

时间：夏秋季>40分钟；春冬季>1小时

手部消毒（消毒液名称、浓度等）：75%酒精棉球擦拭消毒

记录人

备注

早

中

晚

2.冰箱冰柜温度记录

冷藏温度一般为：1 ℃--5 ℃

冷冻温度一般为：-20 ℃——-14 ℃ 3.餐具消毒记录

消毒内容：什么餐具

多少件，如尺盘50个

消毒方式：煮沸消毒、蒸汽消毒、红外线热力消毒、消毒液消毒、洗碗机消毒

消毒时间：煮沸消毒2-5分钟；蒸汽消毒100 ℃ 5-10分钟；红外线热力消毒120 ℃ 15-20分钟；消毒液消毒(有效氯浓度200-250ppm)浸泡10-15分钟；洗碗机消毒85 ℃ 45秒 4.台帐登记记录（略）5.索证登记记录（略）

6.日常检查记录按照《食品安全法》及《餐饮服务食品安全监督管理办法》的要求卫生管理员应当着重对以下方面进行重点检查并做好日常检查记录

（一）餐饮服务许可情况；

（二）从业人员健康证明、食品安全知识培训和建立档案情况；

（三）环境卫生、个人卫生、食品用工具及设备、食品容器及包装材料、卫生设施、工艺流程情况；

（四）餐饮加工制作、销售、服务过程的食品安全情况；

（五）食品、食品添加剂、食品相关产品进货查验和索票索证制度及执行情况、制定食品安全事故应急处置制度及执行情况；

（六）食品原料、半成品、成品、食品添加剂等的感官性状、产品标签、说明书及储存条件及是否分类分柜按“生、半成品、成品”存放；

（七）餐具、饮具、食品用工具及盛放直接入口食品的容器的清洗、消毒和保洁情况；

（八）用水的卫生情况

7.废弃油脂处理记录 处理方式：销售或交付有餐厨废弃油脂处理资质的单位或企业处理

第三篇：客户档案管理表格

客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解 客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：

一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公 司保密制度，确保其安全。

附表一 客户归类汇总表 附表二 客户拜访计划 附表三 客户拜访档案记录 附表四 客户资料卡 附表五 客户业绩统计及信用评估表 附表六 客户综合销售力分析表 附表七 客户综合销售力对比分析表 附表八 客户投诉管理卡 附表九 业务工作日志 附表一 客 户 归 类 汇 总 表 序号 公司名称 联系人 职 务 联 系 方 式 公司地址 所属行业 客户类型 客户等级 附表四 客户资料卡 企业名称 电话 传真 所在地址 邮编 Email 企业决 策领导 姓名 出生年月 家庭住址 性别 籍贯 电话 职务 性格 嗜好 主要管 理人员 姓名 年龄 学历 部 门 职务 嗜 好 与决策层关系 备注 经营范围 主 要 竞 争 对 手 公 司 名 称 地 址 性 质 负责人 经营范围 本公司 产品 竞争 对手 货 源 地 址 价 格 进货量 所占比例 销售情况 客 户 行 业 责任业务员 政 策 用量 技术 要求 竞争 对手 财 务 开 户 行 财务状况 资产负债率 资产收益率 与 本 公 司 合 作 情 况 时 间 提 货 量 价 格 金 额 任务进度 回 款 相对合同 价格浮动 备 注 附表五 客户业绩统计及信用评估表 客户名称 销售序号 合同号 合同存异于变更情况 信用评估 提货量 提货日期 货物价款 货款回收 回收日期 信用评估 累计销售 累计回款 当期信用评估 上年同 期信用 合 计 附表六 客户综合销售力分析表 月 份 评 估 要 素 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训 业 务 员 5数量 6业务素质 7人均销售额 客 户 8数量 9水平 10客情 11平均用量 促 销 12方式技巧 13广告宣传 公 共 关 系 14企业形象 15政府 16媒体 售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务 与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度 合 计 附表七 客户综合销售力对比分析表 公 司 评 估 要 素 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 公司体制 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训 业 务 员 5数量 6业务素质 7人均销售额 客 户 8数量 9水平 10客情 11平均用量 促 销 12方式技巧 13广告宣传 公 共 关 系 14企业形象 15政府 16媒体 售后服务 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 20技术服务 与本公司关系 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度 合 计 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间 处理人 回复人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表八 客户投诉管理卡 客户名称 投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人 回复时间 处理人 回复人 投诉内容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注 附表三 客户拜访档案记录 客户名称 拜访序次 拜访 目标 面谈者 商谈内容及问题 商谈结果 存留异议 解决预案 结束面谈时间 下次计划时间 附表二 客户拜访计划 序 次 客 户 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次 第十一次 第十二次 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 附表九 业 务 工 作 日 志 业务员：

日 期：

年 月 日 客户拜访记录 客户 拜访或交通时间 拜访对象 访谈内容 会谈结果 备注 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 市场分析 产品分析 销售回款记录 客 户 合同号 合同产品 数量（Kg）合同金额 缴款金额 备注 公司内部事务 时 间 协调部门 事件 完 成 情 况 备注 主管评价 出纳：

会计：

主管副总：

部门主管：

制表人：

第四篇：餐饮会计档案管理规定

餐饮会计档案管理规定

会计档案包括会计凭证、会计账簿和财务会计报告等会计核算材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。

1．各种会计档案应按月、按编号顺序装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，指定专人归档保存，出纳入员不得兼管会计档案。

2．根据国家有关规定，各类会计档案最低保管期限见附表：

3．保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到该事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。

4．除会计核算资料外，预算、决算资料、成本分析报告、其他财务分析报告等重要史料和证据，是财务档案的重要组成部分，应每月电脑备份妥善保管。

5．财务资料不准外借，须复制财务资料时，应由财务人员办理，并进行登记。

6．本公司人员调阅以前财务档案，须经财务部经理同意签字后方可调阅，并办理调阅登记手续，查阅本财务档案资料需得到财务部经理或主办会计人员的同意并办理登记手续后查阅。

7．查阅或者复制财务档案的人员，严禁在财务档案上涂画、拆封、抽换或进行其他改变。

8．会计档案的保管期期满后销毁事宜，按照财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。

第五篇：关于客户档案管理的考核制度

关于客户档案管理的考核制度

客户档案的建立是一个金融工作者最基本的工作和职责,也是一个公司最基础而又最重要的一项工作。为此公司制订考核机制如下，请大家认真执行。

一、定期检查：每个月最后一个星期的周五进行检查，周六的例会上进行公布和讲评。

二、组织人员：由行政部牵头，财务部、贷款部派人参加，组成考核小组对每个业务员进行考核检查。

三、奖惩办法：为使档案管理工作做到制度化、规范化、常态化，我们对评比的结果进行奖罚。每次检查评选出工作做的最好的一名和最差的一名，在例会上进行公布，连续两次评为倒数第一名的罚40元，好坏情况作为评选优秀员工的一个条件。第一次评选获前第一名者公司奖励80元，以后每次奖40元。

四、检查方法：对每名业务员实行逐个检查，实行百分制考核，共四项内容，客户信用等级考核25分，客户档案电脑和手工整理30分，客户项目考察报告30分，客户信息采集15分。

五、考核内容

1、客户信用等级考核，对每个客户必须进行评分界定，划分出等级标准，每缺一个客户评定扣全分，客户评分分好、中、良三类；客户筛选分两类：信用好的保留；信用差的淘汰。这五项评定缺一项扣1分。

2、客户档案管理：每个业务员必须在电脑上建立自己的客户资料，资料要完全，内容要具体，同时手工原始材料要清晰、工整、要素要全，每缺一客户资料扣全分。具体档案应登记的内容如下：

A：借款人信息

姓名、住址、联系电话、借款金额、借款日期、借款期限、利率、应收利息、紧急情况联系人。

B：借款人抵押物明细

C：担保人信息

担保人姓名、电话、担保物明细。

D：档案清单

E：客户回访记录

催收本息逾期情况；回访或电话联系中客户的经营状态；客户最近信息。以上内容每漏一项扣1分。

3、客户考察报告，每一名客户贷款项目必须要有一份详细、具体的、内容全面的调查报告并形成自己的意见，报公司经理决策。对反映的情况要及时以文字形式出现，必须是事前而不是事后，缺一份报告扣全分。具体考察内容： A：客户基本情况

B：客户的资产报告

C：客户的生产经营状态

D：客户的还款能力的分析

E：客户抵押方式

以上内容缺少一项扣2分

4、信息采集，每名业务员既是信息的采集员，又是信息的归集者，因此我们每得一客户信息必须进行详细登记，凡在信息登记薄中每月没有一次登记的扣全分，每知一信息不登记的扣5分。

深圳市鑫鑫隆投资担保有限公司

2011-05-28