对于在证券公司做客户经理的建议

第一篇：对于在证券公司做客户经理的建议

对于在证券公司做客户经理的建议（归纳总结）

证券的业务员和一般意义上的业务员是不一样的，他们卖的不是有形商品，而是有理财的意义，相对来说，档次也提高了不少，所以证券公司的业务员一般叫做“投资顾问”。你可以适当地学习一些证券知识，才会在和客户谈话的时候给他们更多的信任感。

在证券公司比较赚钱的就是分析员，还有行情好的时候业务员（客户经理）也非常有收益。因为开户的客户多，进入证券市场的资金多，提成就高了。中国证券市场这两年是蒸蒸日上啊,比银行好多少倍都不知道,老少都在炒,连公安局都打出标语“抢劫不如去炒股”,可见现在有多少人想介入股市.如果你赶得上行情，抓得住机遇,抓住客户和资金,财源滚滚来啊~~~而且一旦你拉到客户,他们就会成为你的终身客源,只要他们有资金进入市场,你就可以坐享其成得到提成。做这一行主要是开始的时候比较难一点，但是一旦你知道证券公司一般的运作模式，就很容易上手，连指导客户的工作都做得了。一般开始基本工资一般不是非常高，1000多，但是提成非常客观，一般的情况下，一个月3、4千是没问题的。加上补贴，还有一部分就是看你业绩的提成。证券公司的提成一般不封顶的，就是说你业绩越好，赚的钱越多，而且制度一般是按照业绩来提拔，所以如果你有业务人员的优势，前景还是很可观的，以后慢慢的，一个月有7、8千。而且你可以借机会接触到很多老板，也许还会有机会自己做生意。另外，业务员重要的一点不是要技术指导，而是要吸引客户和资金，要他们相信把钱放入证券市场比放银行里有更多的收益，所以说话的技巧比较重要，学专业知识是为了更好地沟通。好好干吧，趁机去偷师，学点炒股技术，一天赚百来块，就够了。不过证券从业人员是不能开股票帐户的，你可以用你家人的身份证开户。不过做后勤的话，可能钱就没那么多了，不过福利会很好。公司有钱了，给你们的奖金和补贴都不会亏待你们的。如果是做柜员，试用期转正后一般工资加奖金是在1800左右，这是泉州地区的标准水平，不知道你们那的具体情况，但是证券公司应该都差不多吧，总之，证券公司是个好单位，很多人想进都进不了。

一般刚进证券公司，是从业务开始做的，不过不叫业务员，而叫投资顾问助理，呵呵~~~而升迁一般是按照业务量为评级标准。投资顾问助理之后就是投资顾问，然后是高级投资顾问，资深投资顾问~~~一般来说，只要刚进去的时候做得好，那些客户就是你的终身客源，只要他们有资金进入证券市场，你就可以坐享其成得到提成。

建议：男的女的都一样，你不要自我设限；金融行业都一样，前期都非常辛苦。这一行不仅需要头脑，更需要执著和意志，你不妨给自己6个月时间尝试一下，即使工作没什么大的起

色或者说收入还是不高，那这段时间积累的宝贵经验和教训，迟早会给你带来财富和智慧。相信自己，好好沉下来，你会得到比你想要的更多。牺牲什么呀，证券行业不象别的销售，不需要应酬，只要你有专业的知识，客人都会跟你走，我做了几年经纪，现在月收入有几万了，只是因为这个行业门槛低，让人误解了，真正做的好的，是非常不错的．

坚持：穷人和富人的区别：

富人，当知道我是证券行业的工作人员的时候，会像苍蝇一样的围着你转，想尽一切办法靠近你，希望得到发财的机会，而往往他们如愿以偿。

穷人，本能的抵制股票，甚至基金之类的金融产品，只有放在银行慢慢贬值才放心。当我建议他们在行情好的时候投资股票或者基金的时候，他们甚至会认为你在害他们，引诱他们赌博！

很多穷人有仇富的心理，认为富人的钱赚的太容易。但我认为，刨除那些钻黑心钱的富人，绝大多数的富人是善于把握一切机会的人，是聪明人。穷人之所以穷，是他自己主动放弃了由穷变富的机会！

我还是相信那句话：“自己的路是自己走出来的”

心态：

1、我从不看重底薪,底薪没有用的,在我的收入中占的比例非常低

2、我从来在乎是不是正式员工,是正式员工反而是个负担.反正我在银行也当了十几年正式员工,早当够了.掌握经验和客户资源才是最重要的.3、证券公司都有这样的说法,行情差是招人,行情好时裁员,不过如果你是资深营销高手.根本就不怕他裁不裁你.你去哪都是受重视的人才.行内有人说过.如果你的收入还没上五位数以上,根本就不要跟同行比较你的收入.但是证券业务员也是一个有风险的行业,关键是心态,这一行充满了赚钱的诱惑,很容易让你产生急功近利的思想,最后结果就是害人害已.4、这份工行根本不需要什么关系就可以进去做的..如果不设限,连初中生都可以开展工作.不过,相信你听过一句话:易入难出...就是进去工作容易,做出成绩来就难.证券公司招人往往是用的人海战术.二三年后,能留下的,收入高的都是精英,而在这些精英中,你会发觉,往往都是学历高的.你不要以为你读了本科就会有什么了不起.马上就想得到高薪好工作.你一样要从低做起.打个比方,如果一个本科生和一个初中生去应聘清洁工，,都录取了，,分到一起负责清洁,你会觉得没有面子吗?你不应该觉得没有面子！!因为你们都是刚出来工

作.三年后,那个初中生由于自学和努力工作,当了管理人员,而你还在继续当清洁工，,这时你有面子吗?虽然表面上你们的起步是同一样工作,但由于自身素质的不同，,将来的发展空间是不一样的...学历高的人,成功的机会肯定是要大很多的,除非你怨天尤人.5、拓展客户的方法有很多,证券公司会教你的了,你不要怕辛苦,也不要怕没面子,要把你所想到的每一样方法都去试试，，一个方法的成功,要经过十个方法试验才能得来.不要什么人脉的，人脉很重要,但任何成功的人士,人脉都不是天上掉下来的.我现在有一半的时间都在开拓新的陌生客户.6、我们到时是指派到银行网点工作的，不知道前三个月是不是比较难捱呢，前辈您认为，当下的行情，完全靠自己（客户完全靠自己开发），可以顺利完成公司试用期的任务指标吗？看到网上说有些人刚开始做，好几天都没有一个客户，就觉得比较担心？

现在行情好,我们每个月完成四五十个的新增客户是没问题的..我是05年开始做的,那时行情极差,我们一个月完成十几个新增客户就不错了...那时我带过几个新同事,只有一个艰难的顶到了现在....我不知为什么他们那么难做,反正我一直是做得很轻松...一周总要开三四个户，,后来有一天不开户就觉得不正常，现在是一天不开两个以上就觉得不正常，,你们是要指派到银行网点工作的，,好好利用这个资源..特别是现在这么大好的行情,就算后市下跌，,开户人数也是慢慢减少的,这对你们积累前期客户非常有利.7、发表下我的个人意见 提出几点

1,这个工作并不稳定 基本是行情配合才行的 如果现在股市大跌

这个工作岗位 只会有很小部分 做了很长时间已经有底的经济人才守得下来 行情能走到什么时候 不到那天 谁也说不清

2,还有就是现在入行是不是已经晚了点

05年末 06年 入这个行业的经济人 确实赚到钱了 06年开户的那叫一个疯狂 有些一星期开一百多个户的 还有就是之前熊市已经在做这个工作的人 经过05,06 现在好的也有百万了!但注意 如果是现在入行的 你千万别那样去梦想现在证券公司 因为行情火暴 把经纪人这一块的提成修改了又修改

现在去开户 大户都是别人的了 开一些小散户 说实话 真的没什么意义

而且这个工作的高薪 是需要积累性的 还要行情好 现在各家证券公司的竞争也非常激烈 就算你做出来了 怕那时行情又差不多了 总之 就是 现在进去 是晚了 当然 除非你手上有很广的人脉 而且都是有钱人 而且人家都做股票 而且都愿意帮衬你 另当别论。这个岗位跟股市密切相关，股市好了赚钱很多，股市不行了只能拿底薪，04，05年证券公司的惨

淡还历历在目。。

8、相信你对经纪人这一行是有点儿认识的,不过悲观了点,如果当初我是象你这样的想法的话,我现在说不定还在怨天尤人.一,这个工作是很稳定的.并不完全需要行情配合,当然行情配合会做得好.但行情不配合的时候,我们一样可以找到客户.只是少一点儿而已,但对于新人在半年内站稳脚跟,得到二三千元的收入是够的了.二,任何时候入行都不晚,如果你觉得入行晚，那任何时候都不会是合适的时候,熊市时也有好多人劝过我说股市不行,赚不到钱的，,现在牛市又说晚了，那什么时候才合适呢?做得好的经纪人是要有千万以上的，,百万是小数.是的,经纪人的提成是会修改.但不会改得太离谱的..毕竟市场经纪人这一块各证券公司也是有竞争的..我的客户有大户,但更多的是小散户,散户开多了,收入才更稳定，，一个几千万的大户,他会整天做买进卖出吗?而且万一一个不高兴转走了,你就傻眼了.9、如何做好这一行？

第一人脉;第二人脉;第三还是人脉.步骤:

前期准备:

一确认自己有强悍的社交能力和坚韧的承受能力,以及接触陌生的亲和力(性格内向者止步);

二确认至少在一年内不赚钱的准备，记住,经纪人和证券公司不是简单的雇主和员工，更多的是合作关系,一切都是生意.三选择的券商有稳定的股东结构,不至于因为频繁的重组导致客户来往搬迁而损失.四选择的券商后台能够持续支撑自己创业的券商平台,能够为自己以及客户每日提供有一定质量的研究报告以及基础的交易服务.积累阶段:

一每日学习知识,包括基础知识(投资理念),交易规则,投资技巧.二尽量扩大自己的社交面,多交朋友;

三坚持重复性营销;

四用真诚服务你的每一个客户,无论他(她)看上去多么有钱或者没钱.收获阶段:

当你名下客户市值总量稳定在1000万以上的时候，即使是在2001年到2005年这样的情况下，你也基本上可以不为一日三顿而担忧了;

当你名下客户市值超过2000万以上的时候，你所需要的就是服务好可以，等待,等待......如果你等到了2005年到2006年这种时候，你的收入会突然爆发似的增长，客户的转介绍会让你的新增客户一个月超过以往的一年，每月的手续费收入从3位数,4位数增加到5位数或6位数,加上你自己的投资收益,这就是收获的季节了.你是同行吧,很熟悉呵...不过,你说的这点我不赞同“如何做好这一行？

第一人脉;第二人脉;第三还是人脉.步骤:

前期准备:

一确认自己有强悍的社交能力和坚韧的承受能力,以及接触陌生的亲和力(性格内向者止步);

不错,人脉是很重要,但我做客户不光是靠人脉的,还有其它很多方法可以运用的..而且，我就是很内向的人,我不太懂社交，,接触陌生人我倒不怕,主要是因为以前做过两年保险..其实做证券经纪人入门很简单的,新人不要把这行想得太难..也不要把月入几万想得多少高不可攀..前年年底,我还在羡慕同事有近千万的客户市值,去年年底,我自己的客户市值已突破三千万了，现在已突破一个亿了...呵呵,每月成交量几个亿呢...第一天经历就给我们一个下马威，让我们去接受法传单感受一下。真是感慨颇多。”

你这句话倒真是让我感慨颇多了，,发传单啊，我告诉你,发传单没有多大作用的,但这是学营销的必经之路之一,而且是最最基础的营销方式.呵，感受拒绝,感受心态,感受微笑,发传单就是要让你学会感受...我都发过无数次传单了,要主动热情,对每一个经过的人说:您好!别人拒绝你的传单,是正常的,你何尝不也是曾经无数次拒绝别人的传单?别人接受你的传单,也是正常的,因为每个人都有好奇心...别人拿了你的传单扔掉,更是正常的，,继续发传单吧,这是必经之路,最好是去一些大型小区门口派，效果会好一点..还有,肯定有些机构在周六日组织一些股评会,你也可以去听一听,吸取一些人家的经验.还可以广交同行作朋友,相互交流,我所负责的区域,不管是哪家证券公司的,只要是同行,我大部分都会去跟人家主动打招呼聊天

不要说“可怜”，没有人会可怜你的，什么都是自己争取的。当有一天你每月所缴的个人所得税比你大部分同学一个月的收入还高时。你就能体会到你的辛苦没有白费，这一辈子你都有了挣钱的本事，无论房价如何上升，你都有了买房买车的计划，那时，你才会知道，当初拼命考进或是托人走后门---以为进了好单位工作收入有了保障一日三餐无忧的同学才真的是“可怜”。

有银行给你驻点，就已经很好了。不过证券公司给你提供的平台如何，你都是要努力，发挥你自己的主观能动性来积累客户。

1.您初期做经纪人时候都去哪里找客户呢?是去银行网点?还是去大街上去拉客户?我最怕去大街上去拉客户了,我比较内向.2.经纪人会给上社会保险吗?

谢谢啊,大家也可以帮我说说

银行菜鸟23:我初期做经纪人时,是在营业部,想过好多办法,那时市场低迷.效果不大,有个银行驻点,我又不积极.后来换了家证券公司做银证通.我手上有了几十家银行网点给我放资料(据说那些网点效果不好,好多人不愿跟,结果就都落在我手上了,我刚刚做,热情高涨,从公司拉了几千份宣传单张回家,一张张盖上自己的名字和电话,一家家银行网点去放,然后就等着客户打电话来找我.然后就一点点的做起来了.大街上去拉客户我也做过,不过效果很差,又累,后来银行网点的宣传单张有效果了.我就一直在等客户电话来了.其实当时也有和我一起做的,但他们没坚持下来,银行保安说,半年以后,就只见我每个月去放宣传单张,其它公司的人都不见了.经纪人一般是编外员工,没有社保的，,

第二篇：对于在证券公司做客户经理的建议

对于在证券公司做客户经理的建议（归纳总结）

证券的业务员和一般意义上的业务员是不一样的，他们卖的不是有形商品，而是有理财的意义，相对来说，档次也提高了不少，所以证券公司的业务员一般叫做“投资顾问”。你可以适当地学习一些证券知识，才会在和客户谈话的时候给他们更多的信任感。

在证券公司比较赚钱的就是分析员，还有行情好的时候业务员（客户经理）也非常有收益。因为开户的客户多，进入证券市场的资金多，提成就高了。中国证券市场这两年是蒸蒸日上啊,比银行好多少倍都不知道,老少都在炒,连公安局都打出标语“抢劫不如去炒股”,可见现在有多少人想介入股市.如果你赶得上行情，抓得住机遇,抓住客户和资金,财源滚滚来啊~~~而且一旦你拉到客户,他们就会成为你的终身客源,只要他们有资金进入市场,你就可以坐享其成得到提成。做这一行主要是开始的时候比较难一点，但是一旦你知道证券公司一般的运作模式，就很容易上手，连指导客户的工作都做得了。一般开始基本工资一般不是非常高，1000多，但是提成非常客观，一般的情况下，一个月3、4千是没问题的。加上补贴，还有一部分就是看你业绩的提成。证券公司的提成一般不封顶的，就是说你业绩越好，赚的钱越多，而且制度一般是按照业绩来提拔，所以如果你有业务人员的优势，前景还是很可观的，以后慢慢的，一个月有7、8千。而且你可以借机会接触到很多老板，也许还会有机会自己做生意。另外，业务员重要的一点不是要技术指导，而是要吸引客户和资金，要他们相信把钱放入证券市场比放银行里有更多的收益，所以说话的技巧比较重要，学专业知识是为了更好地沟通。好好干吧，趁机去偷师，学点炒股技术，一天赚百来块，就够了。不过证券从业人员是不能开股票帐户的，你可以用你家人的身份证开户。不过做后勤的话，可能钱就没那么多了，不过福利会很好。公司有钱了，给你们的奖金和补贴都不会亏待你们的。如果是做柜员，试用期转正后一般工资加奖金是在1800左右，这是泉州地区的标准水平，不知道你们那的具体情况，但是证券公司应该都差不多吧，总之，证券公司是个好单位，很多人想进都进不了。

一般刚进证券公司，是从业务开始做的，不过不叫业务员，而叫投资顾问助理，呵呵~~~而升迁一般是按照业务量为评级标准。投资顾问助理之后就是投资顾问，然后是高级投资顾问，资深投资顾问~~~一般来说，只要刚进去的时候做得好，那些客户就是你的终身客源，只要他们有资金进入证券市场，你就可以坐享其成得到提成。

建议：男的女的都一样，你不要自我设限；金融行业都一样，前期都非常辛苦。这一行不仅需要头脑，更需要执著和意志，你不妨给自己6个月时间尝试一下，即使工作没什么大的起色或者说收入还是不高，那这段时间积累的宝贵经验和教训，迟早会给你带来财富和智慧。相信自己，好好沉下来，你会得到比你想要的更多。牺牲什么呀，证券行业不象别的销售，不需要应酬，只要你有专业的知识，客人都会跟你走，我做了几年经纪，现在月收入有几万了，只是因为这个行业门槛低，让人误解了，真正做的好的，是非常不错的． 坚持：穷人和富人的区别：

富人，当知道我是证券行业的工作人员的时候，会像苍蝇一样的围着你转，想尽一切办法靠近你，希望得到发财的机会，而往往他们如愿以偿。

穷人，本能的抵制股票，甚至基金之类的金融产品，只有放在银行慢慢贬值才放心。当我建议他们在行情好的时候投资股票或者基金的时候，他们甚至会认为你在害他们，引诱他们赌博！

很多穷人有仇富的心理，认为富人的钱赚的太容易。但我认为，刨除那些钻黑心钱的富人，绝大多数的富人是善于把握一切机会的人，是聪明人。穷人之所以穷，是他自己主动放弃了由穷变富的机会！

我还是相信那句话：“自己的路是自己走出来的”

心态：

1、我从不看重底薪,底薪没有用的,在我的收入中占的比例非常低

2、我从来在乎是不是正式员工,是正式员工反而是个负担.反正我在银行也当了十几年正式员工,早当够了.掌握经验和客户资源才是最重要的.3、证券公司都有这样的说法,行情差是招人,行情好时裁员,不过如果你是资深营销高手.根本就不怕他裁不裁你.你去哪都是受重视的人才.行内有人说过.如果你的收入还没上五位数以上,根本就不要跟同行比较你的收入.但是证券业务员也是一个有风险的行业,关键是心态,这一行充满了赚钱的诱惑,很容易让你产生急功近利的思想,最后结果就是害人害已.4、这份工行根本不需要什么关系就可以进去做的..如果不设限,连初中生都可以开展工作.不过,相信你听过一句话:易入难出...就是进去工作容易,做出成绩来就难.证券公司招人往往是用的人海战术.二三年后,能留下的,收入高的都是精英,而在这些精英中,你会发觉,往往都是学历高的.你不要以为你读了本科就会有什么了不起.马上就想得到高薪好工作.你一样要从低做起.打个比方,如果一个本科生和一个初中生去应聘清洁工，,都录取了，,分到一起负责清洁,你会觉得没有面子吗?你不应该觉得没有面子！!因为你们都是刚出来工作.三年后,那个初中生由于自学和努力工作,当了管理人员,而你还在继续当清洁工，,这时你有面子吗?虽然表面上你们的起步是同一样工作,但由于自身素质的不同，,将来的发展空间是不一样的...学历高的人,成功的机会肯定是要大很多的,除非你怨天尤人.5、拓展客户的方法有很多,证券公司会教你的了,你不要怕辛苦,也不要怕没面子,要把你所想到的每一样方法都去试试，，一个方法的成功,要经过十个方法试验才能得来.不要什么人脉的，人脉很重要,但任何成功的人士,人脉都不是天上掉下来的.我现在有一半的时间都在开拓新的陌生客户.6、我们到时是指派到银行网点工作的，不知道前三个月是不是比较难捱呢，前辈您认为，当下的行情，完全靠自己（客户完全靠自己开发），可以顺利完成公司试用期的任务指标吗？看到网上说有些人刚开始做，好几天都没有一个客户，就觉得比较担心？

现在行情好,我们每个月完成四五十个的新增客户是没问题的..我是05年开始做的,那时行情极差,我们一个月完成十几个新增客户就不错了...那时我带过几个新同事,只有一个艰难的顶到了现在....我不知为什么他们那么难做,反正我一直是做得很轻松...一周总要开三四个户，,后来有一天不开户就觉得不正常，现在是一天不开两个以上就觉得不正常，,你们是要指派到银行网点工作的，,好好利用这个资源..特别是现在这么大好的行情,就算后市下跌，,开户人数也是慢慢减少的,这对你们积累前期客户非常有利.7、发表下我的个人意见 提出几点

1,这个工作并不稳定 基本是行情配合才行的 如果现在股市大跌

这个工作岗位 只会有很小部分 做了很长时间已经有底的经济人才守得下来 行情能走到什么时候 不到那天 谁也说不清

2,还有就是现在入行是不是已经晚了点

05年末 06年 入这个行业的经济人 确实赚到钱了 06年开户的 那叫一个疯狂 有些一星期开一百多个户的 还有就是之前熊市已经在做这个工作的人 经过05,06 现在好的也有百万了!但注意 如果是现在入行的 你千万别那样去梦想

现在证券公司 因为行情火暴 把经纪人这一块的提成修改了又修改

现在去开户 大户都是别人的了 开一些小散户 说实话 真的没什么意义

而且这个工作的高薪 是需要积累性的 还要行情好 现在各家证券公司的竞争也非常激烈 就算你做出来了 怕那时行情又差不多了 总之 就是 现在进去 是晚了 当然 除非你手上有很广的人脉 而且都是有钱人 而且人家都做股票 而且都愿意帮衬你 另当别论。这个岗位跟股市密切相关，股市好了赚钱很多，股市不行了只能拿底薪，04，05年证券公司的惨淡还历历在目。。

8、相信你对经纪人这一行是有点儿认识的,不过悲观了点,如果当初我是象你这样的想法的话,我现在说不定还在怨天尤人.一,这个工作是很稳定的.并不完全需要行情配合,当然行情配合会做得好.但行情不配合的时候,我们一样可以找到客户.只是少一点儿而已,但对于新人在半年内站稳脚跟,得到二三千元的收入是够的了.二,任何时候入行都不晚,如果你觉得入行晚，那任何时候都不会是合适的时候,熊市时也有好多人劝过我说股市不行,赚不到钱的，,现在牛市又说晚了，那什么时候才合适呢?

做得好的经纪人是要有千万以上的，,百万是小数.是的,经纪人的提成是会修改.但不会改得太离谱的..毕竟市场经纪人这一块各证券公司也是有竞争的..我的客户有大户,但更多的是小散户,散户开多了,收入才更稳定，，一个几千万的大户,他会整天做买进卖出吗?而且万一一个不高兴转走了,你就傻眼了.9、如何做好这一行？

第一人脉;第二人脉;第三还是人脉.步骤:

前期准备:

一确认自己有强悍的社交能力和坚韧的承受能力,以及接触陌生的亲和力(性格内向者止步);

二确认至少在一年内不赚钱的准备，记住,经纪人和证券公司不是简单的雇主和员工，更多的是合作关系,一切都是生意.三选择的券商有稳定的股东结构,不至于因为频繁的重组导致客户来往搬迁而损失.四选择的券商后台能够持续支撑自己创业的券商平台,能够为自己以及客户每日提供有一定质量的研究报告以及基础的交易服务.积累阶段:

一每日学习知识,包括基础知识(投资理念),交易规则,投资技巧.二尽量扩大自己的社交面,多交朋友;

三坚持重复性营销;

四用真诚服务你的每一个客户,无论他(她)看上去多么有钱或者没钱.收获阶段:

当你名下客户市值总量稳定在1000万以上的时候，即使是在2001年到2005年这样的情况下，你也基本上可以不为一日三顿而担忧了;

当你名下客户市值超过2000万以上的时候，你所需要的就是服务好可以，等待,等待......如果你等到了2005年到2006年这种时候，你的收入会突然爆发似的增长，客户的转介绍会让你的新增客户一个月超过以往的一年，每月的手续费收入从3位数,4位数增加到5位数或6位数,加上你自己的投资收益,这就是收获的季节了.你是同行吧,很熟悉呵...不过,你说的这点我不赞同“如何做好这一行？

第一人脉;第二人脉;第三还是人脉.步骤:

前期准备:

一确认自己有强悍的社交能力和坚韧的承受能力,以及接触陌生的亲和力(性格内向者止步);

”

不错,人脉是很重要,但我做客户不光是靠人脉的,还有其它很多方法可以运用的..而且，我就是很内向的人,我不太懂社交，,接触陌生人我倒不怕,主要是因为以前做过两年保险..其实做证券经纪人入门很简单的,新人不要把这行想得太难..也不要把月入几万想得多少高不可攀..前年年底,我还在羡慕同事有近千万的客户市值,去年年底,我自己的客户市值已突破三千万了，现在已突破一个亿了...呵呵,每月成交量几个亿呢...第一天经历就给我们一个下马威，让我们去接受法传单感受一下。真是感慨颇多。"

你这句话倒真是让我感慨颇多了，,发传单啊，我告诉你,发传单没有多大作用的,但这是学营销的必经之路之一,而且是最最基础的营销方式.呵，感受拒绝,感受心态,感受微笑,发传单就是要让你学会感受...我都发过无数次传单了,要主动热情,对每一个经过的人说:您好!

别人拒绝你的传单,是正常的,你何尝不也是曾经无数次拒绝别人的传单?别人接受你的传单,也是正常的,因为每个人都有好奇心...别人拿了你的传单扔掉,更是正常的，, 继续发传单吧,这是必经之路,最好是去一些大型小区门口派，效果会好一点..还有,肯定有些机构在周六日组织一些股评会,你也可以去听一听,吸取一些人家的经验.还可以广交同行作朋友,相互交流,我所负责的区域,不管是哪家证券公司的,只要是同行,我大部分都会去跟人家主动打招呼聊天

不要说“可怜”，没有人会可怜你的，什么都是自己争取的。当有一天你每月所缴的个人所得税比你大部分同学一个月的收入还高时。你就能体会到你的辛苦没有白费，这一辈子你都有了挣钱的本事，无论房价如何上升，你都有了买房买车的计划，那时，你才会知道，当初拼命考进或是托人走后门---以为进了好单位工作收入有了保障一日三餐无忧的同学才真的是“可怜”。

有银行给你驻点，就已经很好了。不过证券公司给你提供的平台如何，你都是要努力，发挥你自己的主观能动性来积累客户。

1.您初期做经纪人时候都去哪里找客户呢?是去银行网点?还是去大街上去拉客户?我最怕去大街上去拉客户了,我比较内向.2.经纪人会给上社会保险吗?

谢谢啊,大家也可以帮我说说

银行菜鸟23:我初期做经纪人时,是在营业部,想过好多办法,那时市场低迷.效果不大,有个银行驻点,我又不积极.后来换了家证券公司做银证通.我手上有了几十家银行网点给我放资料(据说那些网点效果不好,好多人不愿跟,结果就都落在我手上了,我刚刚做,热情高涨,从公司拉了几千份宣传单张回家,一张张盖上自己的名字和电话,一家家银行网点去放,然后就等着客户打电话来找我.然后就一点点的做起来了.大街上去拉客户我也做过,不过效果很差,又累,后来银行网点的宣传单张有效果了.我就一直在等客户电话来了.其实当时也有和我一起做的,但他们没坚持下来,银行保安说,半年以后,就只见我每个月去放宣传单张,其它公司的人都不见了.经纪人一般是编外员工,没有社保的，,

第三篇：证券公司客户经理岗位职责模板

证券公司客户经理岗位职责模板

(1)

负责客户的开发，营销渠道的维护;

(2)

组织并参与各种营销活动;

(3)

指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作;

(4)

主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

证券客户经理岗位职责(二)

1.开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务;

2.持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案;

3.可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

证券客户经理岗位职责(三)

岗位职责：

1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标;

2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递;

3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;

4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;

5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;

6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

任职要求：

1、通过证券从业考试;(注：从事证券行业，必须持证上岗)

2、大专及以上学历;

3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情;

5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;

薪酬构成：

基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

公司福利：五险一金(转正员工)。

证券客户经理岗位职责(四)

1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩;

3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;

4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券客户经理岗位职责(五)

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作;

2、负责销售的预测，目标的制定及分解;

3、确定销售部门目标体系和销售配额;

4、制定销售计划和销售预算;

5、负责销售渠道和客户的管理。

第四篇：证券公司客户经理岗位职责范本

证券公司客户经理岗位职责范本

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券外汇期货等经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

证券公司客户经理岗位职责(二)

1、负责公司产品推广;

2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析;

3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成;

4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源;

5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的解答工作及合同签订后的客户维护工作;

6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。

证券公司客户经理岗位职责(三)

1.根据营业部的规划和展业要求开发证券客户;

2.为客户提供日常服务和维护;

3.金融产品销售及其它金融衍生业务的开发;

4.完成营业部的考核指标。

证券公司客户经理岗位职责(四)

1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作;

2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作;

3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作;

4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

证券公司客户经理岗位职责(五)

1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩;

3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;

4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

第五篇：证券公司客户经理工作总结

证券公司客户经理工作总结

20xx年第一季度，我们有个响亮的名字“春雷行动”，转眼“春雷行动”已经落幕。总体而言，这一季度的工作可以说是至关重要的，既处理了20xx年待续的工作，又拉开了20xx年工作的帷幕。在这里，我对过往一个季度的工作、二季度以及全年的工作目标及规划有了新的思路，现总结如下：

一、主要工作：

1、营销方面：主要负责中国工商银行九华山路支行驻点工作，向在银行办理业务的客户营销我部的股票开户、基金、信托等理财产品。另外，针对周边的小区发放关于“春雷行动”宣传单页。不定期的拜访一些亲朋好友的单位，向意向客户推介公司的理财产品。

2、服务方面：每周一定期向已开发的客户发送电子版策略周报，部分客户采用纸质版，并通过这样的契机与客户沟通，给予适当的投资建议，对适合的客户进行基金、信托等产品的介绍。并对客户提出的佣金优惠、三方变更、手机炒股等问题，进行妥善的处理。

3、客户回访：每月中下旬，针对我部上月所有新增客户进行回访工作，并解答新客户在软件使用、短信服务等方面的疑问，协助领导做好这方面的风控工作。

二、需要改进的地方：

虽然工作在有序的进行，但是个人一季度的成绩不是很理想，并没有达到预期的目标。除了行情因素外，是本人工作不足造成这一结果。所以提出一下几点需要改进：

1、营销方面：在银行驻点的时候，没有抓住重点人物，分清主次。对客户的宣传不到位，营销技巧不足。

2、服务方面：个人专业知识不够精通，与客户交流流于较浅的层次，难以真正做到提供较有价值的投资建议帮客户理财。

3、客户回访方面：时间安排有点仓促，部分回访难以达到预期效果。

三、二季度及全年工作设想：

1、营销方面：在原有的基础上再发展两个网点，与网点的理财经理等重要的人员搞好关系，以方便股票经纪业务和信托推介活动的开展。另外，由于股市行情低迷，传统的经纪业务开展难度较大，转换思路重点发展创新业务品种，如大宗交易、固定收益信托产品等。在小区宣传方面，积极配合领导安排，增强自身行动力，加大宣传力度。与营销团队其他人员一起，协同合作，努力完成二季度任务指标。

2、服务方面：加大力度学习专业知识，提高自身素养，更好地服务于现有客户和准客户。

3、接替工作：由于本组组长杨经理将要休假，其手头洽谈的省行和办事处的工作需要我协助跟进。二季度会被安排拜访一下，为后期项目的合作做准备。我会积极与其保持联络，及时传达我部新推出理财产品等信息，保证合作顺畅进行。

4、培训方面：参与组织新进人员的培训工作，争取做到全面、系统、准确，帮助新员工学学习专业知识的和提高业务能力。

5、客户回访方面：合理安排回访时间，把握好回访的进度，认真解答客户的每一个问题，做好回访记录，保证高质量完成。

过去的这个季度里，在领导的带领下，整个团队积极工作，齐心协力地对待每个项目，也取得了一定的成绩。虽然仍有不足，但是我们总结经验教训，保持战斗力。那么，相信在新的季度里，乃至今后更长的时间里，我们会更加成熟，我们会取得更大的进步。