中国人寿财险保险计划书

第一篇：中国人寿财险保险计划书

保险服务建议书

中国人寿财产保险股份有限公司 **市中心支公司

致 客 户 书

尊敬的 : 非常感谢贵单位对中国人寿财产保险股份有限公司的信任与支持。为贵单位提供全面的安全保障，是我公司的不懈追求。我公司根据贵单位项目的业务特点，本着以最经济、最合理的方案，最大限度的为贵单位提供保险保障的原则，特地为贵单位“量身定做”本保险服务建议书以供参考、讨论和审议。

我公司非常重视这次与贵单位相互合作的机会，希望以自身的实力优势及丰富的承保理赔经验，竭诚为贵单位提供全方位、优质、高效的保险服务。

祝合作愉快

谨此

中国人寿财产保险股份有限公司 *8市中心支公司

二○一三年九月十一日

第一部分 公司基本情况介绍

（一）中国人寿财险公司基本情况介绍

中国人寿财产保险股份有限公司是经国务院同意，中国

保监会批准，由中国人寿保险（集团）公司和中国人寿保险

股份有限公司共同发起设立的全国性财产保险公司。公司中

文简称为“中国人寿财险”，英文名称为“china life property & casualty insurance co., ltd”，英文简称为

“china life p&c”。公司注册地北京。

中国人寿保险（集团）公司及其子公司构成了我国最大的商业保险集团，是国内唯一一家资产过万亿的保险集团，是中国资本市场最大的机构投资者之一。

2010年，中国人寿保险（集团）公司及其子公司总保

费收入达到3220.52亿元，境内寿险业务约占寿险市场份额的42.7%；总资产达到12846.11亿元，可运用资金超过11000 亿元。

中国人寿保险（集团）公司属国有大型金融保险企业，总部设在北京。公司前身是成立于1949年的原中国人民保

险公司，1996年分设为中保人寿保险有限公司，1999年更

名为中国人寿保险公司。2003年，经国务院同意、中国保

险监督管理委员会批准，原中国人寿保险公司进行重组改

制，变更为中国人寿保险（集团）公司。集团公司下设中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿保险（海外）股份有限公司、国寿投资控股有限公司以及保险职业学院等多家公司和机构，业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险（企业年金）、资产管理、实业投资、海外业务等多个领域，并通过资本运作参股了多家银行、证券公司等其他金融和非金融机构。

中国人寿保险（集团）公司已连续九年入选《财富》全球500强企业，排名由2002年的290位跃升为2012年的129位；连续6年入选世界品牌500强，位列第240位，是我国保险业唯一一家全球企业、全球品牌“双500强”企业；所属寿险股份公司继2003年12月在纽约、香港两地同步上市之后，又于2007年1月回归境内a股市场，成为内地资本市场“保险第一股”和全球第一家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司，目前已成为全球市值最大的上市寿险公司。

目前，中国人寿正致力于实施“资源配置合理、综合优势明显，主业特强、适度多元，备受社会与业界尊重的内含价值高、核心竞争力强、可持续发展后劲足”的集团化战略，奋力打造“实力雄厚、管治先进、制度健全、内控严密、技术领先、队伍一流、服务优良、品牌杰出、发展和谐”的国际顶级金融保险集团.成员机构

作为中国最大的商业保险集团，中国人寿由中国人寿保险（集团）公司，以及该公司的子公司和直属机构共同组成。

中国人寿保险（集团）公司的子公司和直属机构包括：中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿保险（海外）股份有限公司、国寿投资控股有限公司、保险职业学院。

公司的竞争优势

面对竞争激烈的保险市场，中国人寿财险凭借中国人寿集团的综合资源优势和品牌基础，迅速进军产险市场，从2006年12月总公司获准开业，我公司就显示出了巨大的竞争优势，业务规模、业务范围逐年递增，截至2011年底，中国人寿财险全国已开业29家省级机构共收入保费160亿元，机构平均产能远超机构覆盖全国的多数同业公司；在机构发展上，已获准成立了29家省级机构、180家地市级机构，初步建成具有一定覆盖面的机构网络。

承保能力介绍

中国人寿财产保险股份有限公司自成立起就得到国际、国内再保市场的广泛关注，凭借中国人寿集团的强大背景，先进的管理理念，专业的高级管理人员和承保技术人员，中国人寿财险得到了国际再保市场的鼎力支持，获得了强大的自动承保能力，拥有充足的偿付能力以及通畅的再保渠道，可以为被保险人提供全面、稳定、高效和完善的风险防范和风险保障方案。

为了保证经营的稳定性，中国人寿财险不仅针对不同类型的风险分别设定不同的自留额水平，并且严格管理公司的积累风险，保证公司经营的稳定性。同时，为了应对大型风险及巨灾累积风险，中国人寿财险公司还针对财产险、工程险、货运险、责任险的自留风险安排了超赔保障，大大提高公司抵御巨灾风险能力的同时，降低了公司自留风险，确保稳健经营。

中国人寿财产保险股份有限公司各险种承保能力如下：

财产险类（含机损险）业务最大自动承保能力为27.5 亿人民币；工程险类业务最大自动承保能力为27 亿人民币。

工程险附加第三者责任部分的限额为物质损失部分保额的20%，但最高不得高于2.06 亿元人民币。

责任险类最大承保能力为每次事故5900 万人民币。

意外险类承保能力为单人950万，每次事故（两人以上）保障限额最高至7400 万人民币。

货运险业务最大承保能力为每一危险单位2.4 亿人民币 公司优势

作为中国人寿保险（集团）公司和中国人寿保险股份有限公司共同发起设立的财产保险公司，具有如下明显优势：

品牌优势

资料自《财富》官方网站

作为国内保险行业的领跑者，中国人寿的国际知名度与影响力不断扩大，已经步入世界级品牌的行列。中国人寿在打造国际顶级金融保险集团的道路上迈出了坚实的步伐，成为中国在全球金融保险业的代表。6 / 18 财经风云榜：最受信赖的保险公司 《欧洲货币》评选：亚洲最好的保险公司 搜狐评选 ：最佳企业公众形象奖 搜狐评选 ：百姓最满意保险公司 全球呼叫中心评选：中国最佳呼叫中心

2009年独家承保第十一届全运会：唯一的保险赞助商 资金优势

中国人寿集团可运用资金高达1.1万亿元人民币，具有充足的现金流，故对于全国统括性质财产保险业务大面积灾害或巨灾风险类保险事故有足够的能力在再保赔款摊回之前预付或支付巨额赔款，有利于被保险人快速恢复生产或经营活动，使被保险人得到充分、及时的保险保障。

人才优势

作为世界500强企业、全球上市保险集团第五、亚洲最好的保险公司、国内最大的商业保险集团，我公司吸引了大量高素质、高水平、业绩骄人的业界精英加入，多数拥有高级技术职称、并获得英国皇家保险学会会员资格（fcii、acii），在财产保险领域拥有很高的声望和影响力。

管理优势

中国人寿集团历经60余年，管理着在纽约、香港和上海三地上市、具有良好国际影响力的公众公司—中国人寿保险股份有限公司和全国最大的保险资产管理者—中国人寿资产管理公司，成为适应经济全球化和金融一体化需要的大型金融保险集团，积聚了丰富的管理经验和一大批国际化的经营管理、专业技术人才，具有卓越的管理优势。

文化优势 7 / 18

中国人寿财产保险股份有限公司继续奉行中国人寿“成己为人、成人达己”的核心理念、“用心经营、诚信服务”的企业宗旨和“创新、拼搏、务实、奉献”的企业精神，践行“以客户需求为中心、与客户同忧乐”和“让员工更出色、使公司更卓越”的企业价值观, 努力实现效益最好、形象最佳、回报最大。

再保险优势

中国人寿财险已与全球最大的再保险公司-慕尼黑再保险公司（munich re）等数十家保险公司及再保险公司建立起了密切的再保险合作关系。通过国际再保险市场，制定总体风险规划，建立了合约分保、临时分保等互为补充、互为支持的业务管理和风险分散体系。这个体系一方面提高了中国人寿财险的承保能力，另一方面也使中国人寿财险承保的风险责任在全球范围内得到有效分散，从而实现最大程度保障客户利益的目的。

网点覆盖优势

中国人寿财险已在全国31个省、直辖市、自治区设立经保监局报批服务网点，实现全国通赔优势。

/ 18 经营范围

公司经营范围具体包括：

（一）财产损失保险、责任保险、法定责任保险、信用保险和保证保险、农业保险，其他财产保险业务；

（二）短期健康保险、意外伤害保险；

（三）上述业务的再保险业务；

（四）中国法律允许的其他资金运用业务，及经中国保监会批准的其他业务。

（五）以优质、高效、便捷的服务最大限度满足社会各界的保险需求。

公司取得的荣誉

已连续十年入选《财富》全球500强企业，排名第129位，连续6年入选世界品牌实验室评选的世界品牌500强，是我国保险业唯一一家全球企业、全球品牌“双500强”企业。

在中国企业500强排名中，高居第14位。

2003年、2008年在《欧洲货币》杂志举办的亚洲企业评选中，被评为“亚洲最佳保险公司”。在《欧洲货币》“2006最佳亚洲公司”评选中，名列全部中国入选企业第一名，同时还荣获全亚洲“最佳进步企业”第四名，是唯一入选的中国保险企业。

2004年，在世界权威品牌评审机构“超级品牌组织”首度在中国举办的“超级品牌”评选中，同时获得“超级品牌”荣誉奖和“行业特别奖”、“本土品牌成就奖”三项殊荣。

在世界品牌实验室和世界经济论坛共同组织评选的“中国500最具价值品牌”中，已连续6年成为中国前十大最具价值品牌之一，品牌价值高达824.37亿元。2004年、2005年还荣获该机构评选的“中国品牌年度大奖”（金融行业no.1）。

在由中国工业合作协会、中国新闻文化促进会、中国品牌管理师协会、中国品牌管理研究院联合主办的第二届中国品牌大会上，被授予最高荣誉奖“中国品牌建设十大功勋企业”。

在由世界生产力科学联盟、中国生产力学会、第14届世界生产力大会中国组织委员会共同举办的“2006世界市场中国十大年度品牌”评选中，中国人寿入选“2006中国十大世界影响力品牌”，是金融保险行业唯一一家入选企业。

在由《金融亚洲》杂志举办的“2009年亚洲最佳公司”评选中，获“最佳公司治理奖”和“最佳投资者关系奖”。

在由信誉研究院（中国）、中华（海外)企业信誉协会联合举办，香港理工大学亚洲品牌研究中心和清华大学公共管理学院担任顾问的“2009中国信誉企业”评选中，获中国信誉企业第一名。

中国人寿是第一家在纽约和香港两地同步上市的中国内地金融企业，并创下当年度全球资本市场最大融资规模纪录。同时也是回归境内a股市场的“保险第一股”和全球第一家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司。

在人民网主办的“以责任铸就未来”2008年度企业社会责任高峰论坛上，中国人寿被授予“人民社会责任”奖。

2008年，荣获民政部颁发的中国慈善领域最高政府奖项“中华慈善奖——最具爱心内资企业”。

2011年6月28日，世界品牌实验室在北京发布2011年（第八届）《中国500最具价值品牌》排行榜，中国人寿蝉联中国500最具价值品牌第5位，品牌价值超千亿元，达人民币1035.51亿元。

中国人寿连续2年入选美国国际数据集团“全球竞争力品牌?中国top10” 第二部分 保险服务方案

第三部分 结 束 语

尊敬的 ：

非常荣幸为贵公司提供上述保险方案，我们真诚的希望根据贵公司的保险需求就上述方案进行深入的探讨。我们将组织最专业的服务团队，为贵公司提供最优质的服务保障。

我们衷心希望依托中国人寿的品牌优势，凭借公司自身强大的承保能力，专业的技术支持，热情、周到地为该项目提供承保及后期服务。并期望以此次保险投标为契机，整合双方优势资源，以开放的姿态不断深化战略合作。

再次感谢！

中国人寿财产保险股份有限公司 **市中心支公司

二〇一三年九月十一日

第二篇：中国人寿财险早会培训资料（定稿）

喜 报 国寿财险****中支公司

奏唱司歌敬业时间 司情汇报心情驿站 政令宣导工作点评领导讲话齐颂公司愿景会议流程奏唱司歌 把爱心送

给每一个人，把真情送给每一个人 我们的责任是呵护人生，我们的使命是造福人民，成已为人，成人达已。诚信为

本，稳健经营，为民族保险挑起重任。我们走在希望的大道上，一路高歌，与时俱进。☆ 财务部☆ 互动部☆ 承保部☆ 重客部☆

营业部☆ 营销部☆ 理赔部敬业时间跑不掉的两只螃蟹抓螃蟹的渔民往往会携带一个有小盖子的竹篓。捉到

第一只螃蟹后，他们会把盖子盖严，以防止螃蟹逃走。捉到第二只螃蟹以后，渔

民就不再盖盖子了。这是为什么？原来当有两只以上的螃蟹时，每一只都

争先恐后地朝出口处拥去。但是，竹篓口很窄，只能允许一只蟹通过。于是当一

只螃蟹爬到篓口时，其余的螃蟹 就会用那同样威猛的大钳子抓住它，最终把它

拖到下层，由另一只强大的蟹踩着它往上爬。尽管篓口一直敞开着，但却没有一

只螃蟹能够幸运地脱离牢笼。这则小故事告诉我们：竞争面前固然

不必讲什么谦让，但竞争的规则却不容随意践踏。如果破坏了共同遵守的竞争规

则，有序变成了无序，竞争变成了乱争，那么在无规则的混乱状态下，每一个个

体都会面对来自四面八方的不择手段的攻击，就会出现如螃蟹一样苦苦挣扎到篓

口却又再度被拖回深渊的状况。规则是约束，更是保护。讲自律严以律己是我们

每个人应该有的道德规范，讲合规遵纪守法，更是我们大家心中坚定的法则。省

公司 授予： *****中心支公司 先进单位； *****县公司 先进单位； *****中

心支公司理赔中心 先进集体； *****先进个人。激 情 艰 苦 创 业和

谐 共 生 共 荣争 创 三 型 企 业打 造 四 好 公 司嘿!

嘿!嘿!齐诵公司愿景 本次晨会到此结束

谢谢大家！

第三篇：中国人寿财险宣传资料（本站推荐）

公司概况

人寿财产保险股份有限公司系国务院同意、中国保监会批准、中国人寿保险（集团）公司及旗下中国人寿保险股份有限公司共同发起设立的全国性专业财产保险公司，注册资本40亿元人民币，经营范围包括财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国 保监会批准的其他业务。作为中国人寿旗下核心成员，中国人寿财产保险股份有限公司始终以科学发展观为统领，坚持高起点、高标准、高要求；充分依托中国人寿的整体优势资源，积极创新财产保险经营模式；全面构建差异的经营特色和核心竞争力，不断拓宽发展空间和服务领域，着力打造国内领先、国际一流、不断超越的财产保险公司。

2009年，公司当年实现经营盈利，打破了行业发展的常规模式；2010年，公司保费收入突破100亿元，市场份额居稳第6位，实现承保盈利。

股东背景

中国人寿保险（集团）公司

中国最大的综合性保险集团，总资产已超过1.56万亿万人民币，占保险业境内总资产的37.7%，是国内唯一一家资产过万亿的保险集团；

我国资本市场最大的机构投资者之一，可运用资金超过1.54万亿元人民币；

旗下拥有6家专业子公司和一所院校，业务范围全面涵盖寿险、财产险、养老保险（企业年金）、资产管理、实业投资、海外业务等多个领域，参股了银行、证劵公司等多家机构； 连续8年入选“全球500强”，2010年排名第118位，在入选的保险企业中排名第一； 连续3年入选“世界品牌500强”；品牌价值达853.68亿元。

中国人寿保险股份有限公司

1，被誉为中国保险业的“中流砥柱”，中国最大的寿险公司，中国寿险市场的领跑者； 2，全球第一家在纽约、香港、上海三地上市的保险公司； 3，内地资本市场“保险第一股”； 4，市值高居全球上市保险公司首位

5，广东发展银行第一大股东中信证劵第二大股东、民生银行第二大股东。

公司优势

渠道网络优势

依托中国人寿3000多家服务柜面、77.7万名保险营销员、1.27万名团险销售人员、2.8万名银保客户经理、1.4万余理财经理以及公司自有的1000多家服务网点各类专业渠道构成了其他主体不可比拟的渠道网络优势。

品牌文化优势

中国人寿历经六十多年的创新大战，塑造了享誉国内外的品牌形象，积淀了深厚的企业文化，在承担社会和行业责任方面发挥了积极作用，有力促进了人民生活安定和社会和谐。

管理人才优势 中国人寿管理纽约、香港和上海三地上市的公众公司—中国人寿保险股份有限公司以及国内最大的保险资产管理机构—中国人寿资产管理有限公司，在想适应经济全球化和金融一体化的国际顶级金融保险集团迈进的过程中，积聚了丰富的保险市场运作经验和管理机制，造就了一大批优秀的保险经营管理和专业技术人才

产品介绍

机动车保险类

机动车保险类产品包括机动车交通事故责任强制保险，机动车第三者责任保险，家庭自用汽车损失保险，非营业用汽车损失保险，营业用汽车损失保险等，企业财产保险类

企业财产保险类包括财产基本险，财产综合险，财产一切险，机器损坏保险，营业中断保险，计算机保险，现金保险，工程机械设备保险等。

家庭财产保险类

家庭财产保险类包括家庭财产保险，家庭财产火灾保险，旅行不便保险，个人货款抵押房屋保险，个人货款抵押房屋综合保险，个人房屋抵押货款还货保证保险等。

工程保险类

工程保险类包括建筑工程一切险，安装工程一切险，道路建筑工程一切险，铁路建筑工程一切险，地铁建筑工程一切险，高速铁路工程建筑工程一切险等。

责任保险类

责任保险了包括公众责任公司，产品责任保险，雇主责任保险，医疗责任保险等。、保证保险类

保证保险类包括雇员忠诚保证保险，产品质量保证保险等。

货物运输保险类

货物运输保险类分为进出口货物运输保险、国内货物运输保险两大类。进出口货物运输保险包括海洋运输货物保险，陆上运输货物保险，航空运输货物保险等；国内货物运输保险包括国内水路、陆路货物运输保险，国内航空旅客行李保险，国内邮（包）件保险等。

船舶保险类

船舶保险类包括船舶建造保险，沿海内河船舶保险，沿海内河船舶间杂保险，沿海内河渔船保险等。

人身意外伤害保险类

人身意外伤害保险类包括人身意外伤害保险，学生、幼儿平安保险，交通工具意外伤害保险，人身意外伤害综合保险等。

综合保险类

综合保险类包括中小企业综合保险，公路综合保险，起重机械综合保险，家用燃气综合保险，办公室综合保险等。

第四篇：人寿财险客服事迹材料

人寿财险客服事迹材料

我叫，女，1981年8月出生，大专文化，2000年月参加工作，现为中国人寿财险中心支公司业管客服部客服员。自参加工作以来，在公司的正确领导下，在同事们的支持帮助下，我认真学习，努力实践，以一颗火热赤诚的心，在客服员这平凡的岗位上，忠实尽心履职，为客户提供热情、细致、周到的优质服务，获得了公司领导的肯定与客户的满意，先后取得了一系列荣誉称号，2009至2010被评选为“市本级机关优秀员工”，2011“争位对标比服务，攻坚推动求卓越”客户服务执行能力达标竞赛活动中荣获省公司“十佳服务标兵”。下面，我把自己的学习工作情况简要汇报如下：

一、坚定信念，做一名新时期的优秀员工

我始终认为要搞好客服员工作，做一名新时期的优秀员工，必须坚定信念。为此，我认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等党的理论，认真学习公司的工作精神与工作理念，提高自己的政治思想觉悟，树立正确的世界观、人生观和价值观，树立全心全意为客户服务的思想，增强履行岗位职责的能力和水平，做到认真努力工作，完成各项工作任务，力争取得优异成绩。同时，我培养自己吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实、开拓创新的工作作风，服从公司的工作安排，紧密结合岗位实际，坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，认真接待每一个客户，认真对待每一项工作，坚持把工作做完做好，实现工作的完美与高效。

二、刻苦学习，提高业务水平和工作技能

客服员的工作是平凡琐碎的，每天与客户打交道，但要高质量地做好客服员工作，为公司创造良好经济效益，获得客户的内心赞同与真诚满意是不容易的，需要有扎实的业务水平和工作技能，特别是保险业不断发展和业务创新对客服员工作提出了更高的要求。因此，我暗暗下定决心，一定要认真刻苦学习，提高自己的业务水平和工作技能，为客户提供一流的服务，为公司创造良好经济效益，促进保险业的深入持久发展。我认真参加公司组织的任何一次相关业务培训，认真学习保险业务操作流程、相关制度、企业财务知识、资本市场知识以及如何与客户沟通交流的技巧等等，以此提高自己的知识理论水平和工作业务水平。每当有客户询问起公司的保险产品时，能够快速、正确地答复，让客户满意不存疑惑，取得了客户的信任。

三、细致入微，努力做好服务工作

俗话说“道虽通不行不至，事虽小不为不成”，要做好客服员工作，必须细致入微，从每一件小事做起，从点点滴滴做起。为此，我在工作中一直坚持“全心全意为客户服务”的理念，秉承“热情周到，耐心细致”的服务态度，努力通过自己的热诚服务，让每一位来公司的客户，都能感受到热情、高效、便捷的服务。在客服管理工作中，我着重做好两方面工作：一是树立服务意识，真诚服务客户。我以实事求是、求真务实的精神，以诚信履约，诚实待客为客户提供贴近的服务，提高对客户的吸引力；把真情融入对客户的一言一行之中，坚持以人为本，以客为尊，一切为客户着想，切实在服务过程中多一点微笑、多一份理解、多一些热情；做到服务从微笑开始，始终给客户明亮的笑容，真诚把客户视为朋友，用心服务，为客户排忧解难；始终坚持以客户为中心，坚持把客户利益作为第一考虑，真心真意展示公司的优质服务形象，做到真诚服务关爱无限，为不同客户提供优质服务与贴心关怀，提高客户的忠诚度。二是充分了解客户，有的放矢营销。我在全面掌握保险业务知识的基础上，充分了解客户的基本情况，熟悉客户的性格特点与爱好，对每一位来到营业厅的客户，针对其不同特点，提供专业的优质服务。我细致入微，努力做好服务工作，不仅效率高为公司争取了一大批忠诚客户，创造了可观的经济效益，而且也赢得了客户由衷的赞许。一名客户在我详细介绍、热情服务后买到了满意的保险产品，他激动地说：“作为一名客服员，对工作这样尽职尽责，耐心认真帮我挑选好产品，办理完手续，使我深受感动。作为一个年纪大的人，感到无限欣慰，说不出的感激。从心里说，她是真正做到了全心全意为客户服务。”

四、爱岗敬业，追求工作卓越

要搞好客服员工作，必须做到爱岗敬业，追求工作卓越。我一是增强工作责任心，在其位尽其责。始终把工作放在第一位，做到识大体，顾大局，不图名利，不计得失，尽职尽责地做好自己的工作。遇到困难时，主动承担，积极想办法克服，维护公司的利益。二是规范管理，提升公司客服管理水平。我不断结合实际工作，完善相应的规章制度，确保客服工作规范化、制度化、标准化，努力获得客户的认可与满意。三是以身作则，处处当好表率。我严格遵守公司规则制度，凡是制度规定要做的事，自己带头去做；凡是制度规定不能做的事，自己坚决不做。在平时的工作中，我每天坚持做好对晨会、着装、礼仪规范的检查监督工作，每天坚持两次对公司柜面进行定期巡查，确保各项工作符合公司要求。由

我叫，女，1981年8月出生，大专文化，2000年月参加工作，现为中国人寿财险中心支公司业管客服部客服员。自参加工作以来，在公司的正确领导下，在同事们的支持帮助下，我认真学习，努力实践，以一颗火热赤诚的心，在客服员这平凡的岗位上，忠实尽心履职，为客户提供热情、细致、周到的优质服务，获得了公司领导的肯定与客户的满意，先后取得了一系列荣誉称号，2009至2010被评选为“市本级机关优秀员工”，2011“争位对标比服务，攻坚推动求卓越”客户服务执行能力达标竞赛活动中荣获省公司“十佳服务标兵”。下面，我把自己的学习工作情况简要汇报如下：

一、坚定信念，做一名新时期的优秀员工

我始终认为要搞好客服员工作，做一名新时期的优秀员工，必须坚定信念。为此，我认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等党的理论，认真学习公司的工作精神与工作理念，提高自己的政治思想觉悟，树立正确的世界观、人生观和价值观，树立全心全意为客户服务的思想，增强履行岗位职责的能力和水平，做到认真努力工作，完成各项工作任务，力争取得优异成绩。同时，我培养自己吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实、开拓创新的工作作风，服从公司的工作安排，紧密结合岗位实际，坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，认真接待每一个客户，认真对待每一项工作，坚持把工作做完做好，实现工作的完美与高效。

二、刻苦学习，提高业务水平和工作技能

客服员的工作是平凡琐碎的，每天与客户打交道，但要高质量地做好客服员工作，为公司创造良好经济效益，获得客户的内心赞同与真诚满意是不容易的，需要有扎实的业务水平和工作技能，特别是保险业不断发展和业务创新对客服员工作提出了更高的要求。因此，我暗暗下定决心，一定要认真刻苦学习，提高自己的业务水平和工作技能，为客户提供一流的服务，为公司创造良好经济效益，促进保险业的深入持久发展。我认真参加公司组织的任何一次相关业务培训，认真学习保险业务操作流程、相关制度、企业财务知识、资本市场知识以及如何与客户沟通交流的技巧等等，以此提高自己的知识理论水平和工作业务水平。每当有客户询问起公司的保险产品时，能够快速、正确地答复，让客户满意不存疑惑，取得了客户的信任。

三、细致入微，努力做好服务工作

俗话说“道虽通不行不至，事虽小不为不成”，要做好客服员工作，必须细致入微，从每一件小事做起，从点点滴滴做起。为此，我在工作中一直坚持“全心全意为客户服务”的理念，秉承“热情周到，耐心细致”的服务态度，努力通过自己的热诚服务，让每一位来公司的客户，都能感受到热情、高效、便捷的服务。在客服管理工作中，我着重做好两方面工作：一是树立服务意识，真诚服务客户。我以实事求是、求真务实的精神，以诚信履约，诚实待客为客户提供贴近的服务，提高对客户的吸引力；把真情融入对客户的一言一行之中，坚持以人为本，以客为尊，一切为客户着想，切实在服务过程中多一点微笑、多一份理解、多一些热情；做到服务从微笑开始，始终给客户明亮的笑容，真诚把客户视为朋友，用心服务，为客户排忧解难；始终坚持以客户为中心，坚持把客户利益作为第一考虑，真心真意展示公司的优质服务形象，做到真诚服务关爱无限，为不同客户提供优质服务与贴心关怀，提高客户的忠诚度。二是充分了解客户，有的放矢营销。我在全面掌握保险业务知识的基础上，充分了解客户的基本情况，熟悉客户的性格特点与爱好，对每一位来到营业厅的客户，针对其不同特点，提供专业的优质服务。我细致入微，努力做好服务工作，不仅效率高为公司争取了一大批忠诚客户，创造了可观的经济效益，而且也赢得了客户由衷的赞许。一名客户在我详细介绍、热情服务后买到了满意的保险产品，他激动地说：“作为一名客服员，对工作这样尽职尽责，耐心认真帮我挑选好产品，办理完手续，使我深受感动。作为一个年纪大的人，感到无限欣慰，说不出的感激。从心里说，她是真正做到了全心全意为客户服务。”

四、爱岗敬业，追求工作卓越 要搞好客服员工作，必须做到爱岗敬业，追求工作卓越。我一是增强工作责任心，在其位尽其责。始终把工作放在第一位，做到识大体，顾大局，不图名利，不计得失，尽职尽责地做好自己的工作。遇到困难时，主动承担，积极想办法克服，维护公司的利益。二是规范管理，提升公司客服管理水平。我不断结合实际工作，完善相应的规章制度，确保客服工作规范化、制度化、标准化，努力获得客户的认可与满意。三是以身作则，处处当好表率。我严格遵守公司规则制度，凡是制度规定要做的事，自己带头去做；凡是制度规定不能做的事，自己坚决不做。在平时的工作中，我每天坚持做好对晨会、着装、礼仪规范的检查监督工作，每天坚持两次对公司柜面进行定期巡查，确保各项工作符合公司要求。由

于我始终做到爱岗敬业，追求工作卓越，使得公司的服务品质始终位列全省各公司品质巡检前列，多次受到省公司的通报表扬。

五、刻苦勤勉，取得优异成绩

在日常的客服工作中，我对自己高标准、严要求，按公司的工作精神与工作部署，刻苦勤勉工作，完成了自己的工作任务，取得优异成绩。一是积极指导和督促四级机构客服岗开展咨询和投诉处理工作，全年共处理95519件流转会办咨询，预约服务单2966件，处理投诉4件（含无效投诉1件）。二是认真做好与省公司客服部的沟通协调工作，与相关部门积极协调，使每一件服务单都能按时得到处理和答复，维护了公司的整体形象，多次受到客户的点名表扬。三是认真、详细的核对报送信息，及时上交资料，确保上报工作及时准确、规范、有序。四是截止2011年11月，在省公司组织的每月客服后台运行执行力通报中，我所处理的省公司客服部流转的服务单都能获得满分，在全省同类别公司中名列前茅。五是在2011年客户服务执行能力达标竞赛活动中，中支客服信息上报工作两次被省公司评为第一名，多次取得位列全省前3名的好成绩。

我刻苦勤奋、认真努力工作，取得了优异的工作成绩。进入新的2012年，我要继续加强学习，深化管理，按科学发展观的要求，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项客服工作提高到一个新的水平，促进公司业务进一步发展，以更加优异的成绩迎接党的十八大胜利召开

第五篇：中国人寿财险保险营销管理系统需求设计1.0

1.引言

1.1.目的

本文档是中国人寿财险股份有限公司营销管理系统开发时进行设计编码的依据，并为营销员管理系统的系统测试人员、系统验收人员以及系统的最终用户和系统维护人员提供参考。

1.2.范围

系统的全称为“中国人寿财险股份有限公司营销管理系统”。需求包括：

 团队管理

团队登记

指定团队主管

团队信息维护

团队审核

团队失效

主管失效  人员信息管理

人员信息登记

人员信息维护

资质证书信息维护

劳动代理合同维护

教育培训信息维护

增员审核

增员查询  人员异动

人员异动申请 人员异动审批

人员异动查询  人员转岗/离司管理

离司申请

离司审核

2.详细描述

2.1 团队管理

2.1.1团队登记

功能概要说明：实现新增和修改团队信息的操作，并能够进行一些未批准团队的查询，加修改后提交“申请”，等待审核。功能概要：

图表 1团队登记

2.1.1.1团队登记主界面

输入：操作员ID，功能ID 输入约束：无 输出：所属部门 输出约束：

权限范围内的部门列表

增 界面原型如下：

2.1.1.2查询

功能描述：查询为当前操作部门的所有未经批准的团队信息 操作流程：

1.进入团队登记主页面 2.输入查询条件 3.点击查询按钮 4.返回记录

输入：团队代码、团队名称 输入约束：团队代码必须是数字

输出：团队代码，团队名称，团队级别，上级机构部门，序号、团队类型、团队重点类型、展业销售费用、生效日期、操作备注。输出约束：

团队代码和所属部门为精确查询 团队名称为模糊查询 查询未做审批的团队信息 界面原型：

分支一

无团队信息结果界面：

输入条件，点击“查询”按钮，没有信息时的显示： 输出：提示没有符合条件的记录 界面原型：

2.1.1.3添加

功能描述：录入新团队信息，并提交审核申请 操作流程：

1.进入团队登记主页面，点击增加按钮 2.输入增加团队的信息 3.输入团队主管信息

4.点击报审核按钮，进入等待审核流程 5.点击返回按钮，取消本次操作

输入：上级机构部门，团队代码，团队名称，团队级别，团队类型，团队重点类型，渠道类型，展业销售费用，生效日期，备注，主管代码，主管姓名。

输入约束：

1.选择上级机构

2.用“*”标志是否为必填项

3.团队代码输入框，为必填项

4.团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字 5.团队名称输入框，为必填项，团队名称根据选择的上级机构部门部分自动生成，例如“XX分(支)公司业务X部”，“X部”为可以修改部分，不能有名称相同的团队。

6.团队名称不支持特殊符号，若输入，将提示错误 7.团队类型下拉框包括：参考团队类型表

8.团队级别下拉框包括：参考团队级别表

9.团队主管信息针对团队裂变使用，新申请建立团队可以不输入团队主管信息

输出：操作结果 输出约束：无 界面原型：

分支一 添加新团队失败： 输出：提示失败原因。

输出约束：在增加页面提示具体失败原因，提示用户需要对那些字段进行修改。

分支二 添加新主管失败： 输出：提示失败原因。

输出约束：在增加页面提示具体失败原因，提示用户需要对那些字段进行修改。

2.1.1.4修改

功能描述：未批准团队信息修改界面 操作流程：

进入团队登记主页面

通过查询定位到一个团队信息，点击“修改”按钮则可以进行修改。进行相应的信息修改

点击申请按钮，进入等待审核流程

点击保存按钮，暂时保存信息，并不提交审核批准 点击返回按钮，取消本次操作

输入：上级机构部门，团队代码，团队名称，团队级别，团队类型，渠道类型、团队重点类型、展业销售费用、主管代码、主管姓名、生效日期、备注。输入约束：

选择上级团队部门

用“*”标志是否为必填项

团队代码输入框，为必填项

团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字

团队名称输入框，为必填项，团队名称根据选择的上级机构部门部分自动生成，例如“中国人寿财险保险股份有限公司XX分(支)公司业务X部”，“X部”为可以修改部分，不能有名称相同的团队。

团队名称不支持特殊符号，若输入，将提示错误 重点类型：标杆团队、非标杆团队

团队类型下拉框包括：标准团队，非标准团队

团队级别下拉框包括：A1，A2，A3，B1，B2，B3，C1，C2，C3，D1，D2，D3 当前团队主管名称根据主管代码自动显示

新建立的团队指定完主管后，此处可以显示当前团队的主管信息。输出：操作结果 输出约束：无 界面原型：

分支一 团队信息或团队主管信息修改失败，页面显示为： 输出：回写所有信息

输出约束：修改失败，回写所有的信息,提示具体失败原因

2.1.1.5 清空

功能描述：可以将未审核通过的团队编号及申请信息进行清除 操作流程：

1．进入团队登记主页面

2．点击“查询”按钮（注：查询到的是团队审核中未通过的团队信息）

3．选择一条记录点击“清空”，进入清空信息界面

4．点击“确认删除”则团队清空成功

输入：团队基本信息：上级机构、渠道类型、团队类型、团队级别、团队重点类型、展业销售费用、团队代码、团队名称、备注； 团队主管信息：主管代码、主管姓名； 输出：操作结果 输出约束：无 界面原型：

2.1.2指定团队主管

功能概要说明：查询显示权限范围内已建立的团队，并进行指定团队主管，变更团队主管和互动团队主管操作 功能概要图

查询操作员指定

2.1.2.1查询

功能描述：查询为当前操作部门的所有未经批准的团队信息 操作流程：

进入指定团队主管主页面 输入查询条件，查询相应记录

输入：团队代码，团队名称，查询按钮

输入约束：团队代码支持精确查询，团队名称支持模糊查询 输出：序号、团队代码、团队名称、主管代码、主管姓名、操作 输出约束：

提示操作结果并进行重新查询符合条件的记录。返回记录条数可以大于等于０条

界面原型：

2.1.2.2指定

功能描述：给当前团队指定主管，变更当前团队主管，和互换二个团队的主管 操作流程：

进入指定团队主管主页面 输入查询条件，查询相应记录 选择相应的记录

点击“指定”按钮，进入指定页面

输入：团队代码、团队名称、主管变更类型、主管代码、主管姓名 输入约束：变更类型以下拉框的形式显示，可选“指定主管”，“变更”与“互动”；

人员代码以文本框的形式显示，只可以录入数字，录入当前在职的主管代码 输出：无

输出约束：无

当前录入主管不是在职状态，系统提示：主管代码有误，请重新输入 保存成功后，系统页面回写已录入的信息。点击“返回”按钮，返回查询页面。

界面原型：

注：

指定主管：分配一个主管给新建立且通过审批的团队 变更：变更当前团队的主管，指定为新的团队主管 互动：互换二个团队的主管

2.1.3团队信息维护

功能概要说明：查询团队的信息（包括团队的人员信息、销售费用类别），并能够修改其中的“销售费用类别” 功能概要图：

查询操作员人员查看销售费用类别查看修改

图表 21.1.6 团队维护 2.1.3.1团队维护主界面

功能描述：团队维护的主界面 输入：操作员ID，功能ID 输入约束：无 输出：主界面 输出约束： 界面原型：

2.1.3.2查询

功能描述：查询当前操作部门的团队，并可根据条件进行查询 操作流程：

进入团队维护的主页面 输入查询条件 点击查询按钮 返回记录

输入：团队代码，团队名称 输入约束：

团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字

输出：序号、团队代码，团队名称，所属机构，团队级别，团队类别、团队重点类型、销售费用类别、操作 输出约束：

团队代码条件为精确查询 团队名称条件为模糊查询

界面原型：

分支一

无相应团队信息： 输入条件，点击“查询”按钮

输出：提示没有符合条件的记录，给出失败原因

2.1.3.3查看

功能描述：查询指定团队内人员信息情况（增员审核通过的人员信息）操作流程：

进入团队维护的主页面 查询团队信息

选择一条记录，在“操作”列 点击“人员信息”按钮 进入“人员详细信息”页面 输入：选择一个团队 输入约束：无

输出：人员代码，姓名，职级，成员/主管 输出约束：无 界面原型：

分支一

无相应人员信息： 输入条件，点击“详细”按钮

输出：提示没有符合条件的记录，给出失败原因

2.1.3.4修改

功能描述：维护团队信息 操作流程：

进入团队维护的主页面 查询团队信息

选择一条记录，在“操作”列 点击“修改”按钮

进入团队信息维护界面，修改团队级别、团队类型、销售费用类别、重点团队类型。输入：团队名称、团队级别、团队类型、团队代码、销售费用类别、重点团队类型 输入约束：

团队级别、团队类型、销售费用类别、重点团队类型都为下拉框，参见系统定义代码表。输出：保存成功

输出约束：数据回写，可以继续修改团队维护信息。界面原型：

分支一

保存失败

输入条件，点击“保存”按钮

输出：提示操作失败原因，并对数据进行回写

2.1.4团队审核

功能概要说明：查询权限范围内的团队申请，并对申请做出“同意”“不同意”的批示。功能概要图：

查询操作员审核

图表 3团队审核

2.1.4.1团队审核主界面

功能描述：团队审核的主界面 输入：操作员ID，功能ID 输入约束：无 输出：所属部门 输出约束：

权限范围内的部门列表 界面原型：

2.1.4.2查询

功能描述：查询为当前操作部门的所有团队申请信息 操作流程：

进入团队审核主页面 输入查询条件 点击查询按钮 返回记录

输入：所属渠道

输入约束：部门为选择的下拉列表

输出：团队代码、团队名称、团队级别、团队类型、上级机构部门、主管代码、主管姓名、复选框、序号、生效日期、备注。输出约束：

查询结果为申请的团队信息

界面原型：

分支一

无团队信息结果界面： 输入条件，点击“查询”按钮 输出：提示没有符合条件的记录 界面原型：

2.1.4.3审核

功能描述：审核当前操作部门的所有团队申请信息 操作流程：

进入团队审核主页面

输入查询条件，查询相应记录 选择相应的记录

点击“同意”按钮，作为审核通过 点击“不同意”按钮，作为审核不通过

输入：选中将做审核的团队记录

输入约束：选择记录数大于或等于一条 输出：操作成功 输出约束：

提示操作结果并进行重新查询符合条件的记录。

界面原型：

分支一

操作失败：

输入：选中将做审核的团队记录 输出：操作失败 输出约束：

提示操作失败原因并进行重新查询符合条件的记录。

2.1.5 团队失效

报表中的理赔应关注历史轨迹

功能概要说明：查询权限范围内的团队信息，使团队失效 功能概要图：

图表 41.1.5 团队失效

2.1.5.1 团队失效主界面

功能描述：团队失效的主界面 输入：操作员ID，功能ID 输入约束：无 输出：主界面 输出约束： 界面原型：

2.1.5.2查询

功能描述：查询当前操作部门的团队，并可根据条件进行查询 操作流程：

进入团队失效的主页面 输入查询条件 点击查询按钮 返回记录

输入：团队代码，团队名称，是否锁定 输入约束：

团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字

输出：团队代码，团队名称，复选框，序号，团队状态 输出约束：

团队代码条件为精确查询 团队名称条件为模糊查询

界面原型：

分支一

无相应团队信息： 输入条件，点击“查询”按钮

输出：提示没有符合条件的记录，给出失败原因

2.1.5.3失效

功能描述：让团队失效 操作流程：

进入团队失效的主页面

查询相应的记录，并选择相应的记录 点击“失效”按钮 返回操作结果

输入：在表格中选择相应的记录 输入约束：无 输出：操作成功 输出约束：

团队中没有人员和主管才可以失效成功 界面原型：

分支一

操作失败：

输入：在表格中选择相应的记录 输出：操作失败 输出约束：

提示操作失败原因，并进行数据回写

2.1.5.3 有效

功能描述：让团队有效 操作流程：

进入团队失效的主页面

查询相应的记录，并选择相应的记录 点击“有效”按钮 返回操作结果

输入：在表格中选择相应的记录 输入约束：无 输出：操作成功

输出约束：将已冻结的团队置为有效

2.1.5.4 冻结

功能描述：让团队为冻结状态 操作流程：

进入团队失效的主页面

查询相应的记录，并选择相应的记录 点击“冻结”按钮 返回操作结果

输入：在表格中选择相应的记录 输入约束：无 输出：操作成功

输出约束：只可以冻结有效的团队

2.1.6主管失效

功能概要说明：查询权限范围内的团队信息，使团队主管失效 功能概要图：

查询操作员失效

图表 5主管失效

2.1.6.1主管失效主界面

功能描述：主管失效的主界面 输入：操作员ID，功能ID 输入约束：无 输出：主界面 输出约束： 界面原型：

2.1.6.2查询

功能描述：查询当前操作部门的主管，并可根据条件进行查询 操作流程：

进入主管失效的主页面 输入查询条件 点击查询按钮 返回记录

输入：主管代码、主管姓名

输入约束：

人员代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字

输出：序号、人员代码，姓名，职级，所管团队名称、操作 输出约束：

人员代码条件为精确查询 姓名条件为模糊查询

查询出来的人员一定是主管，并且在一个团队中任职

界面原型：

分支一

无相应人员信息界面： 输入条件，点击“查询”按钮

输出：提示没有符合条件的记录，给出失败原因

2.1.6.3主管失效

功能描述：让主管在一个团队里失效 操作流程：

进入主管失效的主页面 查询相应的记录 点击“失效”按钮 返回操作结果

输入：主管代码、主管姓名 输入约束：无

输出：序号、主管代码、主管姓名、职级、所管团队名称、操作 输出约束：

点击对话框的“确定”按钮，当前团队失效；点击对话框“取消”按钮，当前团队维持原有信息

界面原型：

分支一

操作失败。

输入：在表格中选择相应的记录 输出：操作失败 输出约束：

提示操作失败原因，并进行数据回写

2.2人员管理

劳动合同制员工和代理制员工之间的转换增员首先建立一个审核通过的人员 审批人员转系列批准人员信息维护奖罚信息维护合格录用人员资格证信息维护人员离司教育信息培训维护劳动代理合同维护

图表 6人员管理流程

2.2.1人员信息登记

2.2.1.1人员登记

功能概要说明：实现录入一个新的销售人员操作，权限下放到分支公司管理人员 功能概要流程：

首先添加个人的基本信息，点击“报审核保存”提交信息待审核。界面概要说明： 2.2.1.1人员登记主界面

2.2.1.2报审核保存

功能概述：人员登记添加人员信息

输入：人员基本信息：人员代码、姓名、身份证号、出生日期、最高学历、籍贯、性别、民族、毕业学校、专业、城乡、家庭住址、邮编、固定电话、移动电话。

入司相关信息：机构、团队、合同属性、职级、人员类型、从业开始时间、入司日期、考核开始日期、招募来源、招募类型、保险从业年限、地域属性、推荐人代码、推荐人姓名。担保人的信息：担保人姓名、身份证、联系电话、地址。

资格证信息：资格证类型、资格证信息、资格证起始时间、资格证终止时间。合同信息：合同类型、合同号、签订日期、终止日期。

教育培训信息：培训班名称、培训内容、培训起始日期、培训终止日期。备注信息 输入约束：

1.人员基本信息：人员代码、姓名、身份证号、出生日期、最高学历、性别为必输项。

2.入司相关信息：机构、团队、合同属性、职级、人员类型、从业开始时间、入司日期、考核开始日期、招募来源、招募类型、保险从业年限、地域属性为必输项。

3.资格证信息中“资格证类型”设为必输项，如选“无”则其他信息则不必输入。4.合同类型为必输项。下拉框选项包括代理合同、劳动合同、保证合同和其他。5.机构、团队代码、人员系列、合同属性、职级类型、职级、招募来源、招募类型、最高学历、身份属性、城乡、保险从业年限、培训级别、培训类型均为下拉选框，详见代码定义表

6.入司时间为系统登记时间，系统自动添加时间，考核开始时间根据结算日自动添加，可以修改。备注信息里增加提示条：“此人试用期：XXXX年XX月XX日 至 XXXX年XX月XX日，试用期要求：。。。。；从XXXX年XX月XX日进入正式考核，业绩要求为：。。。。”

7.身份证信息要检验其存在性及唯一性，如有判断状态：

1）如为离司则提示原先入司时基本信息； 2）如在职则不允许增加； 3）如为黑名单则拒绝录入

4）如为“不批准拒绝入司”则提示当时的登记、批准信息、不批准原因，将以前的审核意见补充到备注中，提示给审核员 二次入司模块的处理注意事项：

通过身份证号的录入定位离司人员，不受权限控制！！

8.当选择合同属性为代理合同时，职级默认为见习业务员、业务员、中级业务员、高级业务员、资深业务员选项；当选择合同属性为劳动合同时，职级项默认为助理客户经理、客户经理、中级客户经理、高级客户经理、资深客户经理、终身客户经理、助理主管、团队主管、高级主管、资深主管（1、2、3档）选项。9.推荐人代码添加后，系统自动显示该推荐人姓名。

10.资格证起始时间、资格证终止时间、入司日期、从业开始日期、考核开始日期、出生日期、合同签订时间、合同终止时间输入数据类型为日期型，格式为yyyy-mm-dd，否则提示输入域的时间不合法！必须为yyyy-mm-dd，11.资格证信息输入框，必须填数字代码，否则提示输入域必须输入数字 12.资格证信息要检验其存在性及唯一性

13.资格证起始时间、资格证终止时间填入的是资格证的有效时间 14.资格证起始时间 < 资格证终止时间 15.合同签订时间 < 合同终止时间

16.团队代码包括所有登陆操作员权限内的所有团队

17.身份证号只能由数字和字母的组合，数字在前、字母在后，最多18位，多则输入无效，身份证号需要校验唯一性、真实性。

18.性别、生日通过身份证号同步显示默认值，可修改，性别不允许不一致，生日允许不一致。

19.入司日期要在考核开始日期之前，否则提示入司日期不能在考核开始日期之后 20.姓名、毕业学校、专业、籍贯、家庭住址输入框不支持特殊符号，否则提示请检查您的姓名

分支一 输出：

报审核保存成功 输出约束：

保存成功后，可以继续添加新的人员。分支二

人员登记添加人员信息失败 输出：

报审核保存失败，回写所有的信息

输出约束：保存失败，要回写所有的信息

2.1.2人员信息维护

功能概要说明：修改人员的基本信息，不用更新业务系统数据 功能概要流程：

首先可以通过查询定位到已有人员的信息，然后进行修改操作。功能提供按人员代码、姓名，团队名称。如果不选择查询条件，则查询结果为所有的人员信息。界面概要说明： 人员信息修改主界面

2.1.2.1查询

功能描述：根据设定条件查询，不支持模糊查询

分支一 人员信息修改查询人员信息成功界面 输入：人员代码，姓名，团队名称 输入约束：人员代码必须为18位数字

输出：序号，人员代码，姓名，所属团队，操作

输出约束：定位查询时，查询出当前操作部门的人员信息 分支二 人员信息修改查询无人员信息结果界面：

2.1.2.2修改

功能描述：修改对应人员的基本信息

输入：入司相关信息：机构、团队、合同属性、职级、人员类型、从业开始日期、入司时间、考核开始日期、保险从业年限、招募来源、招募类型、地域属性、推荐人代码、推荐人姓名；

人员基本信息：身份证号、姓名、人员代码、性别、出生日期、最高学历、籍贯、民族、毕业学校、专业、家庭住址、邮编、固定电话、移动电话； 担保人信息：担保人姓名、身份证号、联系电话、地址； 备注信息

输入约束： 无

输出：

输出约束：人员代码、人员类型、职级、机构、所属团队、入司日期、招募来源、招募类型不可更改。

 分支一 人员信息修改人员基本信息成功，页面显示为： 输出： 备注信息

输出约束：人员代码、人员类型、职级、机构、所属团队、入司日期、招募来源、招募类型不可更改。

 分支二 人员信息修改人员基本信息失败 输出：回写所有信息

输出约束：修改失败，回写所有的信息。2.1.3资质证书信息维护

功能概要说明：实现人员的资质信息维护操作 功能概要流程：

首先可以通过查询定位到已有人员的信息，然后进行维护操作。功能提供按人员代码、姓名，团队名称，如果不选择查询条件条件，则查询结果为所有的人员信息。

2.1.3.1资质证书信息维护主界面

2.1.3.2查询

功能描述：根据设定条件查询，精确查询

 分支一 资质证书信息维护查询人员信息成功界面： 输入：人员代码，姓名，团队名称 输入约束：人员代码必须为18位数字

输出：序号、人员代码，姓名，所属团队、操作

输出约束：根据定位查询，显示当前操作部门的所有人员信息 分支二 资质证书信息维护查询无人员信息结果界面：

2.1.3.3维护

功能描述：维护对应人员的资质证书信息 资质证书信息维护界面：

输入：人员代码、证书类型、证书号码、有效期起始时间、有效期终止时间 输入约束： 无

输出：人员代码、序号、姓名、证书类型、证书号码、有效期起始时间、有效期终止时间、操作

输出约束：人员代码不可更改

 分支一 资质证书信息维护成功，页面显示为： 输入：证书名称，证书号码，有效期起，有效期止 输入约束：所有信息都不能为空

输出：姓名，证书名称，证书号码，有效期起，有效期止

输出约束：保存成功，回写姓名。在当前页面显示保存成功后当前操作部门的人员信息

补充修改约束：证书号校验，时间校验（两个同类证书）

 分支二 资质证书信息维护失败，页面显示为：

输出：回写所有信息

输出约束：保存失败，回写所有的信息

2.1.3.4删除

功能描述：删除离职人员信息或错误信息。

操作流程：资质证书信息维护，定位到当前人员的维护信息，单击删除按钮，资格证书信息删除。

 分支一：资质证书信息删除成功，页面显示为： 输入：删除密码 输入约束：无

输出：数据删除成功 输出约束：无

 分支二：资质证书信息删除失败，页面显示为：

输入：人员代码 输入约束：无

输出：回写删除之前的所有信息 输出约束：无

2.1.4劳动代理合同维护

功能概要说明：实现人员的劳动代理合同维护操作 功能概要流程：

首先可以通过查询定位到已有人员的信息，然后进行维护操作。功能提供按人员代码、姓名、团队名称，如果不选择查询条件条件，则查询结果为所有的人员信息。

2.1.4.1劳动代理合同维护主界面

2.1.4.2查询

功能描述：劳动代理合同维护查询人员信息成功界面：

 分支一

输入条件，点击“查询”按钮就可以得到查询结果。输入：人员代码，姓名，团队名称 输入约束：人员代码必须为18位数字

输出：序号、人员代码，姓名，所属团队、操作

输出约束：根据定位查询，显示当前操作部门的所有人员信息 劳动代理合同维护查询无人员信息结果界面：

分支二

输入条件，点击“查询”按钮，没有信息时的显示：

2.1.4.3维护

功能描述：劳动代理合同维护人员劳动代理合同信息 操作流程：定位到查询出的人员信息点击维护按钮，则可以进入劳动代理合同信息维护界面。输入：合同号、合同类型、签订日期、终止日期、违约处理情况、备注 输入约束：无

输出：序号、人员姓名、合同号、合同类型签订日期、终止日期、操作 输出约束：人员代码不可更改

 分支一 劳动代理合同维护成功

输入：合同号，合同类型，签订日期，有效期，终止日期，违约处理情况，备注 输入约束：所有信息都不能为空

输出：人员代码，姓名，合同号，合同类型，签订日期，有效期，终止日期，违约处理情况，备注

输出约束：保存成功，回写人员代码。在当前页面显示保存成功后当前操作部门的人员信息

 分支二 劳动代理合同维护失败

页面显示为：

输出：回写所有信息

输出约束：保存失败，回写当前所有的信息

2.1.4.4修改

功能描述：劳动代理合同维护

操作流程：定位到当前人员的维护信息，单击修改按钮，转到修改劳动合同页面。

输入：人员代码，合同号，合同类型，合同签订日期，有效期，合同终止日期，违约处理情况，备注 输入约束：无

输出：人员代码，合同号，合同类型，合同签订日期，有效期，合同终止日期，违约处理情况，备注

输出约束：人员代码，合同号，合同类型，合同签订日期不可修改  劳动代理合同信息修改成功

 分支一 修改成功

输入：合同终止日期，违约处理情况，备注 输入约束：所有信息都不能为空

 劳动代理合同信息修改失败

 分支二 修改失败

输出：回写所有信息

输出约束：修改失败，回写所有的当前信息

2.1.4.5删除

功能描述：劳动代理合同维护

操作流程：定位到当前人员的维护信息，单击删除按钮，劳动代理合同信息删除成功

 分支一 删除成功

页面显示为：

输入：人员姓名，合同号，合同类型，签订日期，终止日期，删除密码 输入约束：无

输出：人员代码

输出约束：删除成功后，回写人员代码信息并且不可修改

 分支二 劳动代理合同信息删除失败

页面显示为：

输出：回写所有信息

输出约束：删除失败，回写当前的所有信息

2.1.5 教育培训信息维护

功能概要说明：实现人员的教育培训信息维护操作 功能概要流程：

首先可以通过查询定位到已有人员的信息，然后进行维护操作。功能提供按身份证号、姓名、团队名称，如果不选择查询条件，则查询结果为所有的人员信息。界面概要说明：

 教育培训信息维护主界面

 教育培训信息维护查询人员信息成功界面：

输入条件，点击“查询”按钮就可以得到查询结果。

2.1.5.1 查询

 分支一 查询成功：

输入：人员代码，姓名，团队名称

输入约束：身份证号必须为录入人员的身份证号。

输出：序号、人员代码，姓名，所属团队、操作

输出约束：根据定位查询，显示当前操作部门的所有人员信息 教育培训信息维护查询无人员信息结果界面：

输入条件，点击“查询”按钮，没有信息时的显示：

 分支二 查询失败：

 教育培训信息维护，人员教育培训信息，定位到查询出的人员信息点击维护按钮，则可以进入教育培训信息维护界面。输入：身份证号 输入约束：无

输出：身份证号

输出约束：身份证号不可修改

2.1.5.2维护

 分支一 维护成功：

输入：人员代码，培训班名称，培训级别，培训类型，培训内容，起始培训时间，培训结束时间，培训地点，培训表现，考试结果，培训费用、备注 输入约束：所有信息都不能为空

输出：序号、姓名、培训班名称、培训级别、培训地点、培训内容课程、培训表现、起始时间、结束时间、考核结果、培训费用、备注、操作

输出约束：保存成功，回写身份证号和姓名。在当前页面显示保存成功后当前操作部门的人员信息。

 教育培训信息维护失败

 分支二 维护失败：

输出：回写所有信息

输出约束：保存失败，回写当前的所有信息

2.1.5.3删除

功能说明：教育培训信息维护，定位到当前人员的维护信息，单击删除按钮，教育培训信息删除成功

 分支一 删除成功

输入：身份证号，培训班名称，培训级别 输入约束：无

输出：身份证号

输出约束：删除成功后，回写当前的身份证号  教育培训信息删除失败

 分支二 删除失败

输出：回写所有信息

输出约束：删除失败，回写当前的所有信息 2.1.6增员审核

功能概要说明：对登记的人员进行审核审批通过。功能概要流程：首先通过团队名称或团队代码查询出需要审批的新增人员，然后查看详细信息，通过了解详细信息，审核通过时返回查询界面，点击批准。审核未通过时，点击不批准。界面概要说明： 增员审核主界面

2.1.6.1查询

功能描述：查询待审核的人员 输入：团队代码、团队名称、姓名 输入约束：

团队代码为10位数字，且为权限范围内。

输出：序号、团队名称、职级、人员代码、从业经验、姓名、操作 输出约束：

1.系统有效的团队代码或团队名称

2.团队代码和团队名称为精确查询，姓名为模糊查询。

查询界面如下图：

2.1查看

功能描述：查看待审核的人员基本信息

查看界面同人员登记界面。

输入：人员代码、团队名称 输入约束：无

输出：人员登记界面。输出约束：

1.当最高学历为高中（不含）以下，提示学历低于高中（不含）以下。

2.当前年-出生年 <18或出生日当前年-出生年 〉48时，提示年龄不符合条件。3.资格证信息为空时，提示没有通过资格证考试。点击返回，返回查询页面。如下图：

2.1.5.1 批准

功能描述：审核通过的待新增人员，调用接口通知人员增加。操作步骤：

点击批准，审核通过。

输入：团队代码、人员代码

输入约束：人员代码必须为18位代码 分支一

输出：批准成功，支持批量批准

输出约束：人员代码所属的机构属性要与登记录入团队的机构属性一致。分支二

输出：批准失败

输出约束：查询信息回写。

2.1.5.1 不批准

功能描述：不批准待新增人员。输入：人员代码、团队代码

输入约束：查看审核时增加备注，不批准时强制录入不批准原因 输出：审批完成，支持批量不批准 输出约束：无

审核员的权限设置注意事项：可配置为仅审核自己辖区的申请或向下包含下级机构的申请。

2.1.7增员查询

功能概要说明：审核员打回的申请处理

1）修改信息后重新上报

2）工号清空：将人员信息变更为“不批准拒绝”状态

功能概要流程：

输入人员姓名或身份证号，点击查询，查询出所有符合查询条件的未审批通过状态的信息，点击修改，可以修改信息后重新上报申请，或者不批准清空人员代码。界面概要说明：

2.1.7.1查询

输入：团队代码、团队名称、人员姓名、身份证号 输入约束：登记的有效身份证号

输出：序号、身份证号、姓名、状态、操作 输出约束：状态为未通过批准的人员。

2.1.7.2修改

输入：身份证号 输入约束：无

输出：人员修改界面“增员信息”相同，如图

2.3人员异动

2.3.1人员异动申请

功能概要说明：实现人员异动申请信息录入。功能概要流程：

首先可以通过查询定位到已有人员的信息，然后进行异动申请操作。功能提供按人员代码，人员姓名，团队代码查询，如果不选择查询条件条件，则查询结果为所有的人员信息。界面概要说明：

 人员异动申请主界面

2.3.1.1查询

功能说明：根据设定条件查询人员信息 输入：人员代码，人员姓名，团队代码

输入约束：人员代码为18位数字、团队代码为10位数字 分支一 查询成功界面

输出：人员代码，姓名，团队代码，当前职级

输出约束：定位查询时，查询出当前操作部门的在职人员信息。分支二 无查询结果

2.3.1.2异动

功能说明：进入异动申请界面

输入：人员代码，异动时间，异动前团队代码 输入约束：无

输出：人员代码，异动时间，异动前团队代码

输出约束：人员代码，异动时间，异动前团队代码不可修改 分支一 异动成功

输入：异动后团队代码，异动原因

输入约束：所有信息都不能为空。异动后团队代码为10位数字。异动后团队代码不能和异动前团队代码相同，且异动后团队处于有效状态。

分支二 异动失败

输出：回写所有信息

输出约束：异动失败，回写当前所有的信息

2.3.2人员异动审批

功能概要说明：实现人员异动审批功能。功能概要流程：

首先可以通过查询定位到已申请异动的人员的信息，然后进行异动审批操作。功能提供人员代码，姓名，团队代码查询，如果不选择查询条件条件，则查询结果为所有的已申请异动的人员信息。界面概要说明：

 人员异动审批主界面

2.3.2.1查询

功能说明：根据设定条件查询团队信息 分支一 查询成功界面 输入：人员代码，姓名，团队代码

输入约束：人员代码为18位数字，团队代码为10位数字

输出：人员代码，姓名，当前职级，异动前团队，异动后团队，异动时间 输出约束：查询出的信息必须是已申请异动的人员信息。分支二 无查询结果

2.3.2.2审批

同意：执行异动处理操作，原人员与团队的对应关系失效，生成新的对应关系，生效时间为当月

分支一 审批通过成功

分支二 审批通过失败

2.3.3人员异动查询

功能概要说明：实现人员异动查询功能。功能概要流程：

人员异动查询页面中，人员代码、起始时间和终止时间可单独查询或联合查询，可以将所有人员异动的信息进行查询 界面概要说明：

 人员异动查询主界面

2.3.3.1查询

功能说明：根据设定条件查询团队信息 分支一 查询成功界面

输入：人员代码，起始时间，终止时间 输入约束：人员代码为18位数字

输出：序号、人员代码、姓名、异动前团队、异动后团队、异动时间、异动原因、状态

2.4 人员转岗/离司管理

2.4.1 离司申请

功能概要说明：实现人员离司申请信息录入。功能概要流程：

首先可以通过查询定位到已有人员的信息，然后进行离司申请操作。功能提供按人员代码、姓名、团队代码，如果不选择查询条件条件，则查询结果为所有的人员信息。界面概要说明：  离司申请主界面

2.4.1.1查询

 分支一 离司申请查询人员信息成功界面：

输入条件，点击“查询”按钮就可以得到查询结果。输入：人员代码，姓名，团队代码 输入约束：人员代码必须为18位数字

输出：人员代码，姓名，所属团队

输出约束：根据定位查询，显示当前操作部门的人员信息

 分支二 离司申请查询无人员信息结果界面： 输入条件，点击“查询”按钮，没有信息时的显示：

2.4.1.2申请

功能描述：定位到查询出的人员信息点击申请按钮，则可以进入人员离司申请界面。输入：人员代码，姓名，预离司日期 输入约束：无

输出：人员代码，姓名，预离司日期

输出约束：人员代码，姓名，预离司日期不可修改  离司申请信息保存成功

 分支一 保存成功 输入：去向，单证处理，总结评价 输入约束：所有信息填写不能为空

输出：同时要保存所辖网点转移情况信息，保证金返还情况信息，薪酬(报酬)结算情况信息 输出约束：无

 离司申请信息保存失败

 分支二 保存失败 输出：回写所有信息

输出约束：保存失败，回写当前所有的信息

2.4.2 离司审核

功能概要说明：实现对已申请离司的人员进行审批，调用接口同时人员状态改变。功能概要流程：

首先可以通过查询定位到已有人员的信息，然后进行离司审批操作。功能提供按人员代码、姓名、团队代码，如果不选择查询条件条件，则查询结果为所有的人员信息。界面概要说明：  离司审批主界面

2.4.2.1查询

 分支一 离司审批查询人员信息成功界面：

输入条件，点击“查询”按钮就可以得到查询结果。输入：人员代码，姓名，团队代码 输入约束：人员代码必须为18位数字

输出：人员代码，姓名，转岗日期，总结评价

输出约束：根据定位查询，显示当前操作部门的已申请离司人员信息

 分支二 离司审批查询无人员信息结果界面。输入条件，点击“查询”按钮，没有信息时的显示：

2.4.2.2审批

功能说明：定位到查询出的人员信息点击详细情况按钮，则可以进入人员详细信息页面，查看此人员的信息。

输入：人员代码，姓名，预离司日期，去向，所辖网点转移情况，保证金返还情况，薪酬(报酬)结算情况，单证处理，总结评价 输入约束：无

输出：人员代码，姓名，预离司日期，去向，所辖网点转移情况，保证金返还情况，薪酬(报酬)结算情况，单证处理，总结评价 输出约束：所有信息不可修改  离司审批同意离司功能：

 分支一 离司审批，查询出人员的异动申请信息后，可以选择所要审批的人员进行同意离司审批，同意审批成功，页面显示为：

输入：人员代码 输入约束：无

分支二 离司审批，同意离司审批失败 页面显示为：

输出：回写所有信息

输出约束：回写当前的所有信息  离司审批不同意离司功能：

 分支一 离司审批，查询出人员的离司申请信息后，可以选择所要审批的人员进行不同意离司审批，不同意审批成功，页面显示为： 输入：人员代码 输入约束：无

分支二 离司审批，不同意离司审批失败 页面显示为：

输出：回写所有信息

输出约束：回写当前的所有信息