201606金税三期个人所得税系统操作指南

第一篇：201606金税三期个人所得税系统操作指南

大连市社会保险基金管理中心

网上申报系统 操 作 说 明

二○一六年六月

大连市社会保险基金管理中心

目

录

1、首次参保职工如何办理新建个人档案？…………2

2、已参保职工如何办理转入接收？…………………3

3、参保关系在临时户人员如何转入？………………4

4、单位职工解除劳动关系后如何办理转出？ …… 5

5、单位职工缴费基数如何申报？ ………………… 6

6、单位每月如何办理正常缴费？……………………8

7、单位职工如何办理补缴？…………………………9

8、本单位在职参保职工如何新增采暖费？……… 12

9、单位在网上可以实现的查询有哪些？………… 12

10、单位如何打印本单位参保职工的《社会保险缴费证明》？…………………………………………………15

11、单位如何办理《社会保险登记证》年检？……15

12、单位如何进行网上申报基本养老金核准？……16

13、单位的企业网上申报系统密码如何修改和重置？……………………………………………………18

14、单位如何维护单位基本信息异常数据？………18

15、表格无法打印应如何处理？……………………19

一、首次参保职工如何办理新建个人档案？

新招用员工如果在“金保”系统中无微机档案（即无个人编号），需要通过网上申报系统建立个人微机档案。

操作方法：

（一）点击“个人档案申报”菜单下的“个人建档（城镇五险）”或“个人建档（农民工两险）”，进入个人建档页面。

（二）点击“个人建档申请新增”。选择户籍类别、证件类型、输入身份证件号码，点击“校验”，系统通过身份证件号码进行合法性和未参保验证。校验通过的，据实输入个人档案的有关项目后，点击“保存”。

注意事项：

1.“户籍类别”填写规则：若职工户口为大连地区的则选择“本地”，非大连地区户口选择“外地”；身份证号码最后一位若是“X”，必须输入大写“X”。

2.个人新建信息页面中，单位填写时需注意带红色*为必填项，其它“人员基本信息”和“人员参保信息”也应准确填写（直接关系到用工备案的相关基本信息）。

3.用人单位录用的农村户籍职工可由单位与职工协商确定缴纳五险或两险。如果参保职工需要参加农民工工伤、农民工医疗保险（两险），建档时通过“个人建档（农民工两险）”进行申报。

4.“用工形式”填写规则：若户口为农业户口则选择“农村合同制工人”（失业保险不缴纳个人1%部分）；若户口为城镇户口则选择“城

镇合同制职工”（农村户籍职工选择缴纳失业保险1%部分时，用人单位需填写《大连市企业职工社会保险个人信息变更申报表》到所属经办机构窗口办理）；

5.大连市内四区、高新园区、旅顺口区、原金州区内各类企业、民办非企业单位及其具有上述区域城镇户籍的职工应同时缴纳采暖费补贴专项基金。符合上述政策规定的职工，需在“采暖费标识”处选择“参保”；不符合的，选择“未参保”。

（三）社保中心初审即生成个人编号后（点击“个人建档（城镇五险）”或“个人建档（农民工两险）”，输入身份证件号码等查询条件，点击“查询”，页面显示审核状态），用人单位办结新录用员工的用工备案后，社保中心再进行二次审核。其中，新建农民工两险人员的用人单位需持《大连市企业职工社会保险参保人员增加表》、本人身份证、户口簿等有效证件的原件及复印件到所属经办机构窗口进行审核。审核通过后，个人档案建立成功。个人建档数据在初审未审核（即未生成个人编号）情况下可以删除。

二、已参保职工如何办理转入接收？

当原用人单位已将参保职工转出至新参保单位时，新参保单位可以通过网上申报系统直接办理转入接收。

操作方法：

（一）在“个人档案申报”菜单下点击 “人员变动”。

（二）点击“人员变动申报”。在“申报变更类型”处选择“系统

内转入”。系统会自动检索出该单位下的所有待转入人员（无待转入人员时提示“查询不到可以转入的人员信息”），点选需要转入本单位人员前的复选框，同时确认该人员是否需要缴纳采暖费（需要缴纳时，在“采暖费”复选框中选择“参加”）。确认无误后，点击“确定”按钮。

（三）社保中心审核，审核通过的，参保职工个人档案转入新参保单位。点击“人员变动”，输入个人编号等查询条件，可查询审核状态（当“养老审核标识”为“审核通过”时为转入成功）。

三、参保关系在临时户人员如何转入？

用人单位新招用的参保职工其个人档案在市内及县区经办机构临时户（市内及保税区81880009、高新园区31880009，旅顺L1880009、金州J1880009、原开发区03003426、普兰店P1880009、瓦房店W1880009、庄河Z1880009、长海C1880009，长兴岛11880009，花园口21880009）时，当办结新增员工的用工备案后，可以将参保职工个人档案从临时户中直接办理转入。操作方法：

（一）点击“个人档案申报”菜单下的“临时户人员转入”。

（二）点击“临时户人员转入申报”，输入个人编号，查询确认人员信息后，点击“转入”。

（三）社保中心审核，审核通过的，参保职工个人档案转入本单

位。点击“临时户人员转入”，输入个人编号等查询条件，可查询审核状态（当“审核标志”为“审核通过”时为转入成功）。

四、单位职工解除劳动关系后如何办理转出？

参保职工从单位解除合同后，用人单位在办结解除合同的用工备案后，可以将参保职工个人档案从本单位转出。

操作方法：

（一）在“个人档案申报”菜单下，点击“人员变动”。

（二）在“请选择待操作的变动类型”处选择“系统内转出”，点击 “人员变动申报”。

（三）输入个人编号，点击“查询待转出人员信息”，查询出将要转出的人员信息，输入将要转至的单位编号，点击“查询转入单位信息”。点击“缓存预览”，预保存转出人员信息。核对无误后，点击“确认保存”提交转出申请。

（四）若批量将多名职工同时转出到同一单位编号下，需在选择完操作的变动类型后勾选“转出至同一单位”。点击“缓存预览”后可继续录入下一个将要转出人员的个人编号。待所有转出人员录入完毕后，点击“确认保存”提交所有转出申请。

（五）社保中心审核，审核通过的，参保职工个人档案从本单位转出。点击“人员变动”，输入个人编号等查询条件，可查询审核状态（当“养老审核标识”为“审核通过”时为转出成功）。

注意事项：

1.当参保职工在我市辖区内参保单位之间流动时，可以通过此功能点办理人员调出。跨省、跨省辖市及跨制度（如企业转事业）转移应到当地社保经办机构办理。

2.暂时无参保单位的职工（包括农村户籍及外地城镇户籍），可以调出到当地社保经办机构临时户内（如市内编号：81880009）。

3.参保职工与单位解除劳动合同后办理失业并欲以灵活就业人员身份接续缴费的，可以将职工个人档案调转至各级社保经办机构个体参保单位（分别是：中山区19000001，西岗区29000001，沙河口区39000001，甘井子区49000001，旅顺L4010060,金州J9000001，原开发区03003334，普兰店P4110801,瓦房店W9751228,庄河Z4361074，长海县C8750024，长兴岛88800001，花园口79000001，保税区89000001）下。

4、如该职工在社保系统中有欠费记录并已生成欠费账，应按规定依法补缴后才可通过网上申报系统进行转出操作；如暂不能补缴，可到单位所属社保经办机构窗口申请在欠费情况下办理转出（需要说明的是，若在原单位欠费情况下调转社会保险关系，将会影响职工相关社会保险待遇）。

五、单位职工如何申报缴费基数？

参保单位需要在每社保年度下半年申报本单位职工上一自然年度的月平均工资总额，以便确定新社保年度参保职工的各项社会保险缴

费基数。

（一）单个参保职工的基数申报 操作方法：

1.点击“个人档案申报”菜单下的“个人基数”。

2.点击“个人基数申报”，输入个人编号，点击“查询”后，可查询该职工各社保年度的缴费基数。选择“社保年度”，输入“工资”，点击“确定”。

3.社保中心审核，审核通过的，基数申报成功。点击“个人基数”，输入个人编号等查询条件，点击“查询”，可查询审核状态（当“审核标识”为“审核通过”时基数申报成功）。

（二）单位批量基数申报（单位参保人数较多，可采取工资报盘形式批量进行基数申报）

操作方法：

1.点击“个人档案申报”菜单下的“个人基数”。

2.点击“工资报盘工具下载”保存到电脑桌面，然后点击“工资基数报盘文件下载” 保存到电脑桌面(文件名称为单位编号)。

3.双击已存于电脑桌面中的“工资报盘工具”。

4.用“工资报盘工具”打开“工资报盘文件”（点击左上角文件→打开按钮→双击带有单位编号的文件），在“工资”处填写个人工资，点击“保存”。

5.点击“工资基数报盘文件上传”，“浏览”后找到有单位编号的文件，点击“上传”。

6.系统提示“文件上传成功”，显示申报结果。

7.社保中心审核，审核通过的，基数申报成功。点击“个人基数”，输入申报起止时间等查询条件，点击“查询”，可查询审核状态（当 “审核标识”为“审核通过”时基数申报成功）。

注意事项：

用人单位已经申报职工工资并由社会保险经办机构审核生成缴费基数后，经查实，职工工资申报有误，需重新申报的，由用人单位填写《大连市企业职工社会保险基数调整表》，持需重新核定缴费基数的职工工资单（或已经基金征缴窗口盖章确认的原《大连市企业职工社会保险缴费基数申报表》、劳动监察支队出具的限期整改指令书、社保稽核部门出具的《社会保险稽核检查结论表》），到基金征缴部门经办窗口申报变更职工某一社保年度缴费基数。

六、单位每月如何办理正常缴费？

操作方法：

（一）用人单位应于每月25日前完成本单位职工的增减变动。

（二）每月月初用人单位可通过企业网上申报系统查询当月本单位的个人应缴账。点击“缴费申报”菜单下的“单位月应缴查询”（费款所属期系统默认为当期），点击“报表明细”可查询月报表，点击“详细”可查询人员明细。

（三）个人应缴账没有异议的，申报单位工资总额。点击“缴费申报”菜单下的“企业外网单位上月工资申报”，点击“当月单位基

数申报”，查询后直接点击“保存”，等待社保中心审核。

（四）社保中心审核，审核通过的，直接发往地税部门（点击“单位月应缴查询”→“查询”，申报状态显示为“已审核”），用人单位按规定缴费即可。

（五）若对个人应缴账存有异议，可通过网上申报系统申请删除当月个人应缴账。点击“缴费申报”菜单下的“当月应缴账删除申请”，点击“查询”后，显示个人应缴账明细数据，确需删除时，点击“申请”，等待社保中心审核。

社保经办机构审核后（即通过“单位月应缴查询”，无法查询到当期个人应缴账），用人单位先调整人数（即进行人员增减变动，详见问题二-四），再申请重新生成个人应缴账（点击“缴费申报”菜单下的“当月应缴账重新生成申请” →“申请”），待个人应缴账正确后，按照本问题

（二）至

（四）要求缴费。

七、单位职工如何办理补缴？

根据职工参保缴费类型不同，补缴分为城镇企业职工基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育五项社会保险费及采暖费补缴，或农民工两险（医疗、工伤）补缴。

（一）城镇企业职工基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育五项社会保险费补缴及采暖费补缴（包括全部险种补缴或某个险种补缴）

操作方法：

1.确认该补缴时间段是否存在缴费基数（通过“查询功能/个人缴费基数查询”功能点查询，操作方法见“单位在网上可以实现的查询有哪些”）。如无缴费基数，需先申报缴费基数（操作方法见“单位职工如何申报缴费基数”），否则系统视同按当年在岗（社平）工资作为缴费基数。

2.点击“缴费申报”菜单下的“有应缴帐个人补缴（城镇五险）”。3.点击“单位个人补缴申请”。输入需要补缴的个人养老保险编号，补缴起止年月（例如：如需要补缴2012年1月到7月的个人欠费，需要输入“201201”—“ 201207”），确认无误后，点击“个人费用生成”。确认补缴时间、费用无误后，点击“确认保存”（或“继续补缴”，继续做其他职工的补缴，最后点“确认保存”），系统提示“补缴成功”。

4.通过“表格下载”下载《企业职工社会保险费补缴申请表》、《大连市企业职工社会保险费个人补缴明细表》，填写相关信息，并报补缴险种涉及的经办机构审核（医疗、工伤、生育—医保中心，失业—就业中心, 养老—社保中心），审核盖章后，到基金征缴窗口审核。

5.审核通过后，点击“有应缴帐个人补缴（城镇五险）”,输入申报起止时间等查询条件，点击“查询”，可以查看“应收合计”；点击“详细”，可以查看补缴人员详细情况。确认无误后，应按照缴费报表中“实收合计”（含利息、滞纳金）到地税部门缴费。

审核通过前，如果补缴错误，可点击“删除”，重新补缴或放弃补缴。

（二）农民工两险（医疗、工伤）补缴 操作方法：

1.点击“缴费申报” 菜单下的“农保农民工补缴（两险）”。2.点击“农民工人员补缴申请”，进行农民工补缴操作。输入个人编号、补缴起止时间（例如：如需要补缴2012年1月到7月的个人欠费，需要输入“201201”—“ 201207”），确认无误后，点击“个人费用生成”。确认补缴时间、费用无误后，点击“保存”（或“继续补缴”，继续做其他职工的补缴，最后点击“保存”），系统提示“补缴成功”。

3.通过“表格下载”下载《企业职工社会保险费补缴申请表》、《大连市企业职工社会保险费个人补缴明细表》，填写相关信息，并报医保中心审核后，到基金征缴窗口审核。

4.审核通过后，点击“农保农民工补缴（两险）”，输入申报起止时间等查询条件，点击“查询”，可以查看“应收合计”；点击“详细”，可以查看补缴人员详细情况。确认无误后，应按照缴费报表中“实收合计”（含利息、滞纳金）到地税部门缴费。

审核通过前，如果补缴错误，可点击“删除”，重新补缴或放弃补缴。

注意事项：

1.补缴参保职工当月社会保险费的，通过网上申报系统提交补缴申请后，不需要填写“单位职工社会保险费补缴申请表”，等待社保中心审核即可。

2.用人单位应于每月25日前完成补缴业务申请、审核及缴费。如当月缴费不成功，次月需重新办理补缴业务申请。

八、本单位在职参保员工如何新增采暖费？

大连市内四区、高新园区、旅顺口区、原金州区内各类企业、民办非企业单位及其具有上述区域城镇户籍的职工应同时缴纳采暖费补贴专项基金。单位新招用员工，符合采暖费参保缴费条件的，用人单位应申请办理采暖费参保。

操作方法：

（一）点击“个人档案申报”菜单下的“人员采暖费参保”。

（二）点击“人员采暖费参保新增申报”，输入个人编号，点击“确定”，显示该职工的个人基本情况及采暖费信息。确认无误后，点击“保存”，提示“保存成功”。

（三）社保中心审核，审核通过的，新增采暖费申报成功。点击“人员采暖费参保”，点击“查询”，可查询审核状态（当 “审核标识”为“审核通过”时采暖费新增成功）。

九、单位在网上可以实现的查询有哪些？

（一）单位缴费台账查询

可以查询本单位一段时间内的社会保险费缴费情况（包括正常缴费、补缴等）。

操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“单位缴费台帐查询”，选择“缴费类型”，输入“开始时间、结束时间”，点击“查询”。

（二）参保人员明细查询

可以查询本单位在职参保职工的参保险种情况。操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“参保人员明细查询”。如不输入个人编号，可查询到单位全部职工的参保情况。

（三）人员变动情况查询

可以查询本单位一段时间内的人员变动情况。操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“人员变动情况查询”。

（四）单位每月应缴欠费查询

可以查询本单位历年历月正常缴费是否存在欠费。如有历年历月正常缴费欠费，需到社保经办机构办理。

操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“单位应缴帐欠费查询”。

（五）单位基本情况查询

可以查询单位在社会保险经办机构已登记的各项基本信息，以及单位参保险种信息等。

操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“单位基本情况查询”。

（六）个人缴费明细查询

可以查询在我市辖区内已参保职工其历年社会保险费缴费明细。操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“个人缴费明细查询”。

（七）个人缴费基数查询

可以查询本单位在职参保职工各社保年度缴费基数。操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“个人缴费基数查询”。

（八）职工欠费补缴预算

可以对某一时间段进行社会保险费欠费补缴模糊预算查询（不属于补缴操作，只能做模拟计算之用）

操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“职工欠费补缴预算”，可以选择不同的险种、费款所属期、系数（0.6-3.0）。

（九）网上申报个人基数查询

可以查询本单位通过网报系统申报在职参保职工各社保年度缴费基数的情况。

操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“网上申报个人基数查询”。

（十）超龄缴费人员查询

可以查询本单位截止到某一费款期超过法定退休年龄（男60周岁，女50周岁）的人员明细。

操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“超龄缴费人员查询”。

（十一）单位无养老基数人员查询

可以查询本单位某一社保年度五险均没有缴费基数的人员明细。操作方法：

点击“查询功能”菜单下的“单位无养老基数人员查询”。

十、单位如何打印本单位参保职工的《社会保险缴费证明》？

用人单位可以通过企业保险网上申报系统打印本单位参保职工的《社会保险缴费证明》。

操作方法：

（一）点击“缴费申报”菜单下的“个人社会保险缴费证明”。

（二）输入个人编号或者身份证号码、缴费起始年月、终止年月，点击“确定”后，可打印具有校验码的《社会保险缴费证明》。

注：如确实需要，参保单位（职工）可持通过网报系统打印的《社会保险缴费证明》到经办机构窗口盖章确认。

十一、单位如何办理社会保险登记证年检？

凡按规定领取《社会保险登记证》满一年的参保单位（含个体工商户）必须按规定进行年检，参加社会保险时间不满一年的在下一年度进行年检。每年度年检具体要求以网上申报系统业务通知为准。

操作方法：

（一）点击“缴费申报”菜单下的“单位年检”。

（二）点击“新增”，进入年检页面。输入需要填报的单位基本信息，再根据本单位上年缴费情况，核对是否有欠缴及漏缴，据实填写《企业缴纳社会保险费情况自查表》，由企业法人、财务负责人审核确认并点击“保存”，提交年检申报。未审核之前可点击“查询”后单击

序号，修改申报内容。

十二、单位如何进行网上申报基本养老金核准？

参保职工达到法定退休年龄当月，符合按月享受基本养老保险待遇条件的，用人单位可以通过网上申报系统办理基本养老金核准申请。

（一）职工达到法定退休年龄当月，缴费完成后，先到基金征缴窗口结转个人账户并打印基本养老保险个人账户明细单。

注：正常退休人员（非提前退休等其他特殊情况），用人单位按规定足额缴费后，可以通过“个人档案申报/当月退休人员养老保险个人账户结转申请”申请结转养老保险个人账户（企业使用的个人账户明细单可向所属社保经办机构基金征缴窗口申请领取，同时还需配置票据打印机）。输入达到法定退休年龄的参保职工的个人编号，点击“查询”，核对职工基本信息准确无误后，录入正确的退休日期，点击“申请”并等待审核。复核标记为“未复核”之前，可删除申请记录；当“复核标记”为“复核通过”时，则该人员已经按退休时间结转养老保险个人账户，可点击“打印明细”按钮打印个人账户明细单；当“复核标记”为“复核不通过”时，可再次申请结转或到社保中心窗口具体办理。

（二）通过网上申报系统办理基本养老金核准申请并打印《退休审批表》

操作方法：

1.属企业正常退休的，点击“个人档案申报/网上申报企业退休核准”：

（1）输入个人编号，选择“退休类型”（正常退休/提前退休/军转干提前退休），点击“核准待遇”。

（2）确认“出生时间”等信息是否准确。

（3）点击“计算待遇”，再点击“+待遇信息”左侧的“+”号展开待遇信息，确认无误后点击“保存”。

（4）点击“个人档案申报/网上申报退休审批表打印”功能点，打印《退休审批表》（正反面打印、一式五份）：

①输入“个人编号”；

②点击“打印”，页面显示《退休人员审批表》； ③点击页面上方的“

”按钮即可实现打印（若首次双面打印，则应先下载安装“双面打印控件”）。

2.属事转企退休的，点击“个人档案申报/网上申报事转企退休核准”：

（1）输入个人编号，选择“退休类型”（正常退休/提前退休/军转干提前退休），点击“核准待遇”（若提示参保人员档案中无事转企过渡期时间，需持职工档案等到基金征缴部门添加）；

（2）确认“出生时间”等信息是否准确。

（3）点击“计算待遇”，再点击“+待遇信息”左侧的“+”号展开待遇信息，确认无误后点击“保存”即可。

（4）点击“个人档案申报/网上申报退休审批表打印”功能点，打印《退休审批表》（正反面打印、一式五份）：

①输入“个人编号”；

②点击“打印”，页面显示《退休人员审批表》；

③点击页面上方的“”按钮即可实现打印（若首次双面打印，则应先下载安装“双面打印控件”）。

3.《退休审批表》加盖单位公章并携带退休相关手续（职工档案、身份证原件及复印件、养老保险手册、《信息采集确认回执》等）到退休待遇核准部门办理退休核准业务。

十三、单位的企业网上申报系统密码如何修改和重置？

为保证网上申报单位经办社会保险业务的安全性，单位应及时修改初始密码（1111），并定期更换密码，保证本单位的社会保险权益不受侵犯。

操作方法：

（一）点击“系统维护”菜单下的“更改登陆密码”。

（二）输入原密码、新密码及确认密码，确认无误，点击“修改密码”，则新密码更改完毕。

（三）需密码重置的，用人单位应持单位介绍信到所属社保经办机构经办窗口办理。

十四、单位如何维护单位基本信息异常数据？

当单位基本信息，如工商登记编码、工商登记证发证日期、组织机构代码、行业代码、注册资金等，存在异常数据时，可通过企业保险网上申报系统自行修改。

操作方法：

（一）点击“信息变更”菜单下的“单位基本信息异常数据修改”，系统会自动提示需要维护的事项。

（二）点击“单位基本信息维护”，输入正确的变更事项内容，点击“保存”并等待社保中心审核。

十五、表格无法打印应如何处理?

（一）报表无法显示打印问题 解决办法：

重新下载安装登陆界面的“初次使用系统控件”，或根据系统提示安装“Ming-report插件”。

（二）《退休审批表》无法双面打印问题 解决办法：

1.首先确认连接成功的打印机是否具备双面打印功能。

2.打印机具备双面打印功能的，重新下载安装“双面打印控件”。

（三）浏览器弹出界面提示无法打开金保系统界面问题 解决办法：

在界面中“大连金保工程计算机管理系统”文字的上方有一个弹出条，单击此弹出条，选择“允许阻止的内容”，在弹出的安全警告对话框中单击“是”按钮，界面就能正常使用了。

（四）操作时提示“系统异常，请与管理员联系”等异常信息问

题

解决办法：需到当地社保经办机构查询处理。

（五）浏览器使用和系统问题

1.建议使用微软IE浏览器，其他浏览器可能出现不明问题，甚至无法登陆系统。

2.只支持使用IE6-IE9，不支持10以上；建议使用32位操作系统，64位系统可能出现不明问题。

注：如何确认系统是32位还是64位？

一般情况下，win xp、win 2003、win2008、win7等系列都按下列方法确定：直接在“我的电脑”图标上点击右键“属性”，调出系统属性菜单，如果已经明确标出“x64 Edition”，说明系统是64位的操作系统，否则系统就是32位的。

第二篇：金税三期个人所得税扣缴系统操作

金税三期个人所得税扣缴系统操作指南

一、系统获取及安装

1.获取“金税三期个人所得税扣缴系统”

登陆福建省地方税务局（http://www.xiexiebang.com/）下载“金税三期个人所得税扣缴系统”至电脑。

2.系统安装

将获取的“金税三期个人所得税扣缴系统” 安装包解压并打开文件夹，点击“税”字图标进行安装，安装完成后，请点击“立即体验”进行系统注册。

二、系统注册

1.系统登录

用户名：admin 登录密码默认：123456 2.注册企业信息

三、申报密码设置

为了保证个税申报数据的安全、保密及唯一性，金三个税扣缴系统采用两种申报加密方式：

（一）CA加密方式（有偿）；

（二）申报密码加密方式（免费）。以上两种方式均可避免纳税人申报数据泄露及他人误申报等情况发生。因方式一为有偿服务，当前绝大多数纳税2 人选择方式二；纳税人选择方式二初次申报时，系统提示初始申报密码为税号后六位，纳税人申报时需进行密码修改，为避免密码泄露，请妥善保管好密码。如果修改后的申报密码丢失，请联系主管税务机关进行重置。

四、申报流程

申报流程分为4部分——

1、“人员登记”（初次和员工发生变化时填写）；

2、“填写报表”（每月申报时填写）；

3、申报表报送及获取反馈；

4、“网上缴款”。

以工薪所得为例，进行以下讲解：

1.基础设置

选择信息获取方式，并点击“下载”。工作电脑有网络则选择“网络下载”，没有网络则选择“介质导入”，介质包需到所属主管税务机关办税大厅获取。

2.人员登记

进入“金税三期个人所得税扣缴系统”界面，点击左侧向导栏的“人员登记”，人员登记可选择“添加”或者“导入”。

在之后的界面，点击“添加”，逐个录入员工信息。其中“姓名”、“证照类型”、“证照号码”等带*的“基本信息”为必填项。员工信息除手工添加外，也可点击“导入”。

3.报表填写

人员信息录入后，点击左侧功能菜单“报表填写”列表中的“扣缴个人所得税报告表”，出现如图所示；

根据不同所得项目选择不同报表点击填写，以最常用的“正常工资薪金”为例，点击“导入”-“生成零工资记录，用户手工修改”，点击“确定”。

根据国家税务总局规定的符合享受减免优惠的，需填写减免事项附表作为备案。如全年一次性奖金收入、特殊行业全年工资薪金收入等。

4.申报表报送 本月所有所得项目填写完毕之后，点击左侧功能菜单的“申报表发送”，核对数据无误之后点击【发送申报】，稍后点击【获取反馈】，当您申报成功后，报表的申报状态会由“未申报”变更为“申报成功”。（注意：对于同一个单位，一个月只能进行一次正常申报。也就是说，如果您单位涉及多个项目的收入，需要填报完对应的所有申报表后，再进行申报表报送的操作。

注明：申报表发送后获取反馈显示：“申报失败，具体错误信息：品目【工资薪金所得(101060100)】未做过税费种信息认定。”出现该提示，请联系所属税务机关进行税费种信息认定，认定后重新发送申报即可。

5.网上缴款

如果单位当月有税款需要缴纳，请在申报成功之后，点击左侧功能菜单的“网上缴款”——“税款缴纳”进行缴款。

6.申报更正

申报成功后，如果发现申报数据有问题，出现多报税、少报税、漏报税等情况，可在系统中进行修改后重新申报。

7.查询统计

可进行申报明细查询、申报情况查询。

特别提示：

1.个税明细申报需在每月征期之内完成。

2.网上缴款前请确认单位是否签署三方协议，尚未签署三方协议，无法使用税库银方式缴款，需至所属主管税务机关办税大厅进行前台扣款。

3.获取更多资料请关注金税三期个人税收管理系统服务商“福建税友”微信公众号。

第三篇：1金税三期个人所得税代扣代缴系统(V2.0)升级操作指南_1（推荐）

金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级及操作指南

修改时间：2016-05

目录

第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程.......................................................................4

一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程.........................................................4

二、新办户安装和登陆流程...................................................................................................10 2.1、新办户安装初始化流程..........................................................................................10 2.2、多企业版增加企业信息..........................................................................................17 2.3、初始化新增企业信息..............................................................................................20

三、新代扣代缴客户端换证...................................................................................................23 3.1、客户端换证..............................................................................................................23 3.3、三证合一情况说明(必读).......................................................................................24

四、数据迁移..........................................................................................................................24

五、常用功能..........................................................................................................................24 5.1、设置中心（数据备份、网络设置）......................................................................24 5.2、多企业之间登录切换..............................................................................................27 5.3、备份数据.................................................................................................................28 5.4、常见问题汇总..........................................................................................................29 第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程...............................................30 步骤1：进入纳税端办税平台................................................................................................30 步骤2：启动个税程序............................................................................................................32 步骤3：点击个人所得税代扣代缴........................................................................................33 步骤4：人员登记...................................................................................................................34 4.1增加功能....................................................................................................................34 4.2导入功能....................................................................................................................35 4.3修改功能....................................................................................................................37 4.4删除功能....................................................................................................................38 4.5查询功能....................................................................................................................38 4.6导出功能....................................................................................................................38 4.7打印功能....................................................................................................................38 4.8高级功能....................................................................................................................38 步骤5：填写报表...................................................................................................................39 5.1报表填写显示说明.....................................................................................................39 5.2填写报表....................................................................................................................40 5.3管理表单....................................................................................................................41 步骤6：生成申报数据............................................................................................................41 步骤7：申报及反馈...............................................................................................................42 第三部分 代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程.....................................................................43

一、更正申报..........................................................................................................................43

1、更正申报情形一.........................................................................................................44

2、更正申报情形二.........................................................................................................44

二、更正申报..........................................................................................................................45

1、更正申报情形一.........................................................................................................45

2、更正申报情形二.........................................................................................................48

三、申报撤销步骤..................................................................................................................49 第四部分 新代扣代缴系统与1.2主要功能异同点.....................................................................49 2

4.1、注册与初始化.................................................................................................................50 4.2、人员登记.........................................................................................................................53 4.3、报表填写.........................................................................................................................57 4.4、申报表发送.....................................................................................................................59 4.5、更正申报.........................................................................................................................61 4.6、查询统计.........................................................................................................................61 4.7、换证操作.........................................................................................................................62 4.8 主界面差异汇总...............................................................................................................63 第五部分 其他功能介绍................................................................................................................64 5.1基础设置............................................................................................................................64

金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级及操作

第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程

随着金税三期上线，个税客户端将逐步由代扣代缴1.2升级到金税三期个人所得税代扣代缴系统，当纳税人电脑满足升级要求时，纳税人从桌面易税门户或者从办税平台登录，进入代扣代缴，系统自动弹出升级界面。点击确定自动升级。整个升级步骤参考文档。

一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程

1.1 升级流程

步骤1.从桌面双击办税平台图标，登录办税平台。登录办税平台（登录用户名为纳税人识别号，初始密码为88888888）。

提示：如果未安装的办税平台或者办税平台安装不上，直接登录易税门。初始化密码123456。

步骤2.登录纳税端办税平台后，在“功能菜单”中单击“涉税申报”模块中的“个人所得税申报”模块，系统显示如下界面：

步骤3：在上图中双击个人所得税申报，系统显示如下界面：

步骤4：启动个税程序，进入代扣代缴系统时，弹出如下界面：

步骤5：安装完成之后，自动弹出如下数据迁移界面：

说明：多企业版本以及数据较多企业，自动迁移数据时间比较长，需要耐心等待。

步骤6：升级完成之后，弹出如下界面：

步骤7：关闭个人所得税扣缴系统，从办税平台，启动个税程序，弹出如下界面。

步骤8：选择纳税人识别号双击进入如下图界面。

步骤9：点击首页，进入如下图界面。

1.2 登录流程

登录方式一：电子税务局网上管理系统登录

登录方式二：金税三期个人所得税扣缴系统桌面快捷方式登录。

二、新办户安装和登陆流程

先从大连地税网管下载路径，下载安装包，如下图：

2.1、新办户安装初始化流程

步骤1：用户获取安装软件之后，解压安装包，双击运行界面，如下图所示。，进入安装

步骤2：安装完成，点击立即体验。进入登录界面。初始密码123456.步骤3：确保使用的用户有效性，首次使用，需要手机验证码。输入手机号码获取验证码。

步骤4：输入企业识别号，通行证密码默认666666。如下图所示。

步骤5：企业增加成功之后，提示如下信息。

步骤6：企业增加成功之后，不需要再增加企业，点击否，输入扣缴义务人编码，如下图所示。

步骤7：安装完成之后，点击立即体验，进入代扣代缴界面。如下图所示。

步骤8：申报操作步骤，与代扣代缴1.2操作步骤类似，详见参考：

【第二部分：金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程】

安装完成，生成桌面图标。

选中桌面图标，右键属性，查看安装路径：

C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0

2.2、多企业版增加企业信息

功能说明：多企业版本增加新企业信息。

步骤1： 登录金税三期个人所得税代扣代缴系统。

步骤2：点击右上角“设置中心”，如下图所示。

步骤3：点击单位管理，点击新增，填写要增加的单位的纳税识别号，如下图所示。

步骤4：设置成功之后，如果不增加新号，点击否，提示“新增单位信息成功”，提示如下图所示。

2.3、初始化新增企业信息

步骤1：关闭设置中心，点击代扣代缴系统右上角切换企业按钮。如下图所示。

步骤2：选中对应纳税人识别号，双击进入初始化界面，如下图所示。

步骤3：初始化完成之后，进入新增加代扣代缴操作界面，如下图所示。

三、新代扣代缴客户端换证

3.1、客户端换证

步骤1：登录新金税三期个人所得税扣缴系统

步骤2：点击换证工具，弹出换证工具

三证合一的企业，需要通过换证工具把客户端中原识别号的申报数据带到新的识别号中。

点击【换证工具】，弹出换证工具

步骤3：选择安装路径和原税号

安装路径：C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0 此目录为新代扣代缴升级目录。

原税号和企业名称为三证合一的原识别号。

新税号为新的社会统一代码（即新的税号）。

提醒：新的税号必须输入正确。

输入正确的新税号之后，如下图：

步骤3：关闭易税门户。

步骤4：确认没有问题，点击换证。

步骤5：换证成功，登录个所税代扣代缴系统进行申报操作。

3.2、三证合一情况说明(必读)

1）情况一：纳税人三证合一之后，原纳税识别号不能申报，先通过纳税识别号登录办税平台，使用代扣代缴自带换证工具换证之后，使用新纳税识别号申报个税。具体换证操作详见【3.1客户端换证】操作步骤

2)情况二：纳税人用原纳税识别号个税申报成功之后，企业三证合一，纳税人到下个征期用使用换证工具进行换证，用新号申报。三证合一之后原纳税识别号不能登录办税平台，如果需要查看报表和纳税人信息可以直接登录易税门户查看。

说明：如果用原纳税识别号已经正常申报成功，不需要再用新纳税识别号进行申报。

四、数据迁移

代扣代缴1.2 升级到代扣代缴2.0 自动完成数据迁移。

说明：新代扣代缴系统，不支持相互之间数据迁移。

五、常用功能

5.1、设置中心（数据备份、网络设置）

代扣代缴右上角设置中心功能：

1）系统管理：登录密码更改，个税数据备份、网络管理功能

2）单位管理：单位信息，纳税人管理，办税员信息等功能。

3）第三方集成：集成第三方软件。

4）系统维护：查看日志。

5.2、多企业之间登录切换

右上角箭头表示切换企业

点击切换企业，如下图所示：

5.3、备份数据

步骤1：点击设置中心，进入参数设置中心

步骤2：进入系统管理

步骤3：点击备份恢复

步骤4：选择系统名称为个税扣缴，数据库连接名选择为代扣代缴数据库。

步骤5：选择备份路径

步骤6：步骤1至步骤5操作完成之后，点击备份。即可备份代扣代缴数据。

步骤7：易税门户，电子税务局按照同样的方法备份数据即可。

5.4、常见问题汇总

代扣代缴系统右边常见问题汇总，如下图所示：

此功能，纳税人可以通过常见问题汇总功能查询日常碰到问题。

第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程

步骤1：进入网报系统

进入网报系统，进入个税申报模块，系统显示如下界面：

步骤2：在纳税申报中，找到个人所得税申报（客户端），点击。

步骤3：点击后，会自动调取本地的2.0金税三期个人所得税扣缴系统。启动成功后，会提示金税三期个人所得税扣缴系统启动成功。

步骤4：进入金税三期个人所得税扣缴系统

1.如果只有一户企业可以直接进入如下图显示的界面：

2.如果有多户企业数据会首先进入选择登录企业的界面，如下图所示：

3.选择需要进行个税申报的企业，点击“确定“，出现如下界面：

步骤5：点击金税三期个人所得税扣缴系统

点击【代扣代缴】，进入代扣代缴系统显示如下界面：

步骤6：人员登记

人员登记，对申报的纳税人信息进行操作。如下图显示：

人员登记功能描述：

4.1增加功能

手动录入单个纳税人信息。标注新号为必填项目。

选择境内增加中国籍纳税人信息，选择境外增加外籍人纳税人信息。

4.2导入功能

在纳税人较多的情况下，批量导入纳税信息，建议采用Excel模板导入的方式，在纳税人较少的情况下可以采用手工录入的方式。

注意：

1.采取数据迁移方式进行升级的老用户，纳税人信息可不录入。

2.采取数据迁移方式进行升级的老用户，外籍人员信息中的外国护照号码、中文姓名、任职期限为必填项，需补录上述信息。

3.在导入纳税人信息时，如果系统提示身份证照号码无法导入，则核对纳税人身份证号码后，采用手工录入的方法进行录入。

方法.Excel模板导入纳税人信息

Excel模板导入纳税人信息的方法：

第一步：点击【业务指引】，点击模板，显示如下界面：

按要求把纳税人信息填入到模板中，选择方法如下图所示，*号为必选项目，否则会导入失败。

导入成功，提示如下信息：

4.3修改功能

修改纳税人的除了身份证件号码之外的其他信息。例如：纳税人离职，可以选中纳税人，点击【修改】，把人员状态改为离职（非正常）状态，点击保存。

4.4删除功能

对未进行申报的纳税人进行删除操作。有明细申报的纳税人信息是无法删除的。

4.5查询功能

根据不同查询条件查询纳税人信息。高级选项具有更多查询条件。

4.6导出功能

导出功能可以导出纳税人信息，此功能可以以excel格式导出当前页面或者导出全部纳税人信息。

4.7打印功能

此功能打印纳税人信息。

4.8高级功能

此功能可以显示自定义列和隐藏离职人员。

步骤5：填写报表

点击报表填写，进入如下图所示。

点击【填写】，进入报表填写界面。

5.1报表填写显示说明

上图左上显示2016年04月为申报月份。申报类型为正常申报，如果是更正申报则显示更正申报。右上显示申报总人数，收入总额，应纳税额，实际应纳税额。

5.2填写报表

根据申报内容选择报表进行填列。

如正常工资薪金的申报，点击正常工资薪金收入，系统显示如下界面：

点击确定，系统显示如下界面：

“从外部数据文件导入生成”的操作步骤

1.点击附录二中的Excel模板文件下载，选择“正常工资薪金收入”模板下载保存，在模板中填列纳税人正常工资薪金收入信息。

2.点击“浏览”，选择已填写完毕的“正常工资薪金收入”Excel模板的保存的地址。

3.“文件名”选择自己确定的已保存的Excel模板文件名称，点击打开，选 40

择本列与下拉菜单对应的项目，所有下拉菜单的项目必须全部选择，不得遗漏。

4.所有列选择完毕以后，点击【导入】按钮，Excel模板导入完成。

5.3管理表单

此功能管理报表表单。勾选上，则显示在填写报表界面。

报表管理全部勾选上，显示如下图所示。

删除表单功能则是不显示在报表填写界面。

步骤6：生成申报数据

1.填写完报表如下图所示：

2.点击【申报表报送】生成申报数据，系统显示如下界面：

3.点击【确定】，如下图所示

步骤7：申报及反馈

1.申报及反馈

点击【发送申报】--【网络申报】，系统弹出填写申报密码界面，系统默认填 42

写申报密码为“88888888”，如下图所示：

2.点击【确定】就可发送申报，并于约30秒后点击【获取反馈】-【网络反馈】。如下图所示：

说明：申报完成之后，必须获取反馈。

3.申报密码修改：

申报密码修改：输入原密码，输入新密码和确认密码，点击修改密码。

第三部分 代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程

一、更正申报

更正：当前所得月份申报成功后发现纳税人收入数据存在差异（错报、漏报、多报等），在征期内可以启动更正申报，录入更正收入额，以全额数据重

新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。

更正申报流程未提取数据启动更正更正申报当月申报成功后发现错误已提取数据但未划款和零申报网上报税申报撤销在个税申报软件中获取撤销申报反馈重新申报页 1

1、更正申报情形一

【更正申报】：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，但未在网上报税系统进行数据提取的，扣缴义务人，可以进行更正申报。

扣缴义务人可在个人所得税代扣代缴系统中直接点击【启动更正】，修改申报数据，进行更正申报。见下图：

2、更正申报情形二

步骤1：“撤销申报”：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，且已在网上报税系统进行数据提取和零申报的。

扣缴义务人需到网上报税系统点击【申报撤销】，见下图：

步骤2：网报撤销成功后，登陆代扣代缴系统获取撤销申报的反馈后。重新进行该月的正常申报。

注意：零申报提数后也不能进行更正申报，需要进入地税网上申报系统进行“撤销申报”。

二、更正申报

更正申报：在用户自己发现数据差异或主管税务机关要求下，针对之前所有申报成功的月份，对于这些有差异的申报数据可以在征期启动更正，录入更正收入额，以差额数据重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。

1、更正申报情形一

对往月已有申报记录的月份进行更正申报。

1.点击更正申报，选择需要更正的月份，点击【更正】，见下图：

2.启动更正之后，显示如下图

3.点击【填写】，双击数据进入编辑数据状态，如下图所示。

4.修改完数据，点击保存，点击关闭。点击申报表报送，如下图所示。

确认数据没有问题，点击发送申报进行申报。

说明：1）需要启动更正之后，使用“更正数据导入”功能。点击【导入】，见下图：

2）更正数据撤销，生成更正数据之后，如果想撤销更正数据，点击更正申报，再点击撤销，如下图所示。

点击撤销，撤销录入的更正申报数据。

2、更正申报情形二

对没有申报记录的月份进行更正。

1.通过选择所得月份，选择需要申报的月份，见下图：

选择正常申报，点击确认。

2.点击【确定】，具体操作见更正申报的第一种情形。

注意：

（1）必须先将当月个税申报成功才允许对其他月份数据进行更正。

（2）对本月申报成功的数据可以更正

三、申报撤销步骤

步骤1：“撤销申报”：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，且已在网上报税系统进行数据提取和零申报的。

扣缴义务人需到网上报税系统点击【申报撤销】，见下图：

步骤2：网报撤销成功后，登陆代扣代缴系统获取撤销申报的反馈后。重新进行该月的正常申报。

第四部分 新代扣代缴系统与1.2主要功能异同点

随着金三上线，个税客户端将逐步由代扣代缴1.2升级到代扣代缴2.0（金税三期个人所得税代扣代缴系统），代扣代缴2.0从系统界面上相对于1.2更加美观，流程更加简易，操作更加便捷。下面通过具体模块具体介绍一下代扣代缴2.0与 49

代扣代缴1.2软件的相同点及不同点。

4.1、注册与初始化

1、桌面快捷方式名称由【易税门户】更改为【金税三期个人所得税代扣代缴系统】

2、系统登陆，代码admin、初始化密码：123456.代扣代缴2.0

代扣代缴1.2

3、初始化采用流程化引导，代扣代缴2.0相比代扣代缴1.2更直观。

第四篇：金税三期个人所得税扣缴系统操作手册

金税三期个人所得税扣缴

系统操作手册(1.0版)

2016年9月27日

目录

第一步

软件的下载和安装.......................................................1

第二步

第三步

第四步

第五步

第六步

第七步

初始化设置..................................................................2

填写人员基础信息表...................................................4

填写扣缴个人所得税报告表.......................................6

申报表报送................................................................11

缴纳税款....................................................................12

统计查询和学习咨询.................................................13

第一步

软件的下载和安装

登录山东省地方税务局外网（http://www.xiexiebang.com），点击主页面中部的“资料下载”，在“个人所得税资料”栏目下载在线安装包至本地计算机，生成“金税三期个人所得税扣缴系统（在线安装包）”图标文件，双击后出现以下界面：

点击快速安装，程序运行完毕后出现如下提示：

系统安装完毕后，桌面生成“金税三期个人所得税扣缴系统”快捷方式。

*温馨提示：

如需要换盘符安装，选择【安装自定义选项】修改盘符。

第二步

初始化设置

点击“立即体验”按钮或者双击桌面“金税三期个人所得税扣缴系统”图标，启动软件。初次登录时自动弹出初始化向导，指导您完成信息录入。

1、录入单位信息

按照单位日常申报模式，选择“网络申报模式”或“介质申报模式”确认并填写相关内容。然后点击“下一步”。

2、获取办税信息

系统自动获取办税信息，点击下一步。

3、备案办税人员信息

输入办税人员姓名、手机号，选择正确的岗位，确认无误后，点击下一步。

4、设置登陆密码

根据需要选择设置或者不设置密码。在此建议设置密码。具体操作：勾选“启动登录密码”进行密码设置，设置完毕后，点击“立即体验”进入操作系统，下次登陆需要输入此密码。

*温馨提示：

采用介质模式申报的，按照上述步骤操作即可。

第三步

填写人员基础信息表

点击桌面“金税三期个人所得税扣缴系统”快捷方式，进入主页面。首次使用则可以直接点击“立即体验”，进入主页面。

点击主页面左侧“人员登记”功能，通过逐人添加或导入模板方式，填写纳税人姓名、证照号码、联系电话等基本信息。

1、“添加”操作（适用于纳税数据少的情况）

在人员登记界面，点击“人员登记”，点击“添加”，在下图所示窗口中输入纳税人信息。(带*项为必填项)

2、“导入”操作（适用于纳税数据较多的情况）

除了前面讲的手工添加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息。导入时，需使用系统提供的标准模板，否则数据将无法正常导入。

（1）在人员登记界面，点击“导入”下的“模板下载”，将模板保存到本地计算机。该模板为Excel表格形式，以下称Excel模板。

（2）打开Excel模板，逐行填写相应的信息。如果单位之前已经通过模板形式实现了正常进行明细申报，可以通过复制粘贴形式，将原有模板内容复制到该模板中。

（3）填写保存好Excel模板数据后，使用本系统的导入功能导入文件。具体是点击“导入”中的“导入文件”，选择计算机中已填写好的Excel模板，点击“导入”。对于填写不规范的信息，导入过程中会自动提示，单位根据提示进行相应修改即可。

*温馨提示：

① 扣缴义务人可多次导入纳税人信息。

② 境内和境外人员可在一张人员登记模板内填写,导入Excel文件境内和境外人员会自动区分。

第四步

填写扣缴个人所得税报告表

一、扣缴个人所得税报告表种类

金税三期个人所得税扣缴系统与原有申报模板在填写申报表方面最大的区别是，原有模板申报只需填写一张通用申报表格，而金税三期个人所得税扣缴系统从规范化、精细化操作考虑，针对个人收入的不同情形，设置了不同的表格，扣缴单位根据支付个人收入的实际情况，选择相应的表格，分别填写申报。目前表格共有21种：

二、报表填写

点击主页面左侧“报表填写”功能，选择需要填写的报表，通过添加或导入模板方式，填写收入额、扣除及减除额等收入信息，一般情况下系统自动计算出税款。

具体操作是，进入“报表填写”模块后，单击表单名称或者点击右侧的“填写”按钮，顺次操作。（默认显示正常工资薪金收入、外籍人员正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、劳务报酬四张报表，其他报表可通过管理表单勾选，需要填写的报表会增加到页面中。）

下面，以正常工资薪金报表填写为例演示整个“报表填写”步骤：

1、选择“报表填写>>正常工资薪金收入”

每月首次打开该表单，系统均会提示确认信息，您核对申报所得月份准确无误，点击“确定”。

2、报表填写

填写方式共分三种：

一是标准模板导入（适用于纳税数据较多的情况）：通过下载系统提供的标准模板和导入功能，可以批量生成当月申报数据。本系统对所有报表提供了从Excel模板导入报表数据的功能，使用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然后将Excel文件导入到本系统中。操作步骤同人员信息表。

二是生成零工资记录，用户手工修改（适用于纳税数据少的情况）：先为人员登记中的所有雇员生成零工资，再根据实际情况手工修改。

三是复制历史数据（适用于本月申报数据与历史申报数据变化8 小的情况）：在有历史数据的情况下，选择复制往月工资明细直接生成当月申报数据。

需要说明的是：除正常工资薪金报表外，其他申报表一般只有标准模版导入方式，按照第一种方式导入即可。

3、申报表填写之后，根据需要可进行添加、修改、删除、导出、打印、展开查询条件、高级等操作。

以“添加”示例：

三、减免事项附表

如果扣缴个人所得税报告表中有减免税款的情况（残疾、孤老、烈属，自然灾害等减免事项须经主管税务机关审批核准），需要填写“减免事项附表”，否则无法进行申报。具体是选中一条具有减免税额的记录，点击“编辑”，输入减免税信息：

四、分期备案附表

个人取得股票期权或认购股票等取得折扣或补贴收入、股权奖励收入、转增股本收入，按照现行税收政策和规定需要分期纳税的，其扣缴义务人向主管税务机关办理分期缴纳个人所得税备案，需填写本报表。

1、新增一笔备案信息

点击添加，显示分期备案明细界面，您可根据实际情况，选择不同的分期备案类别来填写：

个人分期备案情况，可点击添加按钮填写具体内容，以股权奖励为例

图 2-39 扣缴单位基本情况填写完毕后，请点击【保存】按钮保存。

2、发送申报及获取反馈

分期备案明细界面填写数据后，在分期备案情况申报表界面会自动生成一笔备案信息，点击【发送申报】可发送报表，发送成功10 后，可通过【获取反馈】得到申报结果信息。

第五步

申报表报送

1、发送申报

人员信息表及扣缴个人所得税报告表填写完毕后，选择“申报表报送”功能，自动生成扣缴报告表，确定之后点击“发送申报”，系统自动开始发送数据。

为了保护您的信息安全，申报强制设置申报密码，首次申报需要修改初始密码，初始密码为识别号后六位：

2、获取反馈

每次申报成功后，请及时获取反馈，可从“报表状态”中查看。

3、申报作废

网络申报用户在申报成功尚未扣款的情况下，如需作废当月申报数据，可进行申报作废。选择“申报作废”，点击操作列下的“作废”按钮，根据系统确认信息点击“确定”，作废成功后，修改错误的申报数据后重新申报。

*温馨提示：

对于同一个单位，一个月只能进行一次正常申报。如果您单位涉及多个项目的收入，需要一次性填写完对应的所有报表后，再进行报表报送的操作。

第六步

缴纳税款

1、税款缴纳

对于未签定三方协议的单位，申报成功后，需要到地税部门办税服务厅缴纳税款。

对于已经签定了三方协议的单位，可使用本系统，直接缴纳税款。具体操作是选择主页面左侧的网上缴款下的 “税款缴纳”菜单，自动同步三方协议，选中需要缴款的记录，点击“立即缴纳”。

2、申报更正

申报成功或缴款成功后，发现有漏报、错报的情况，可通过“申报更正”更正错误，更正后重新进行“申报表报送”。

第七步

统计查询和学习咨询

一、查询统计 本系统还提供了强大的查询统计功能，您可以进行申报明细查询、申报情况查询、扣缴报告表查询、个人收入统计及分项目分税率统计等。

二、自助学习

本系统提供了较为完备的自主学习功能，包括学习中心、鼠标跟随释义、卡通小睿讲解。

1、学习中心

点击界面右上角上的“学习中心”，通过国家税总个税教程、个税知识库、自助服务进行视频学习。

2、鼠标跟随释义

在操作过程中，可以将鼠标光标移到相应的条目中，系统会自动显示相关释义。

3、卡通小睿讲解

填报过程中，点击界面右下角黄色卡通图标（小睿），会通过视频方式进行详细讲解。

三、多企业管理

针对一个操作人员负责多个扣缴单位申报纳税的情况，本系统提供了多用户管理功能。具体通过“添加”、“删除”按钮，增加或删除扣缴单位；选择需要申报的单位，点击“进入”按钮，进行相应操作。

四、咨询服务

如果您在操作使用中遇到困难和问题，可以联系您的主管税务机关，也可以拨打服务热线进行咨询。

税友公司（软件开发公司）：4007112366 纳税服务电话：12366—2

第五篇：金税三期操作参考（推荐）

金税三期操作参考

一、外管证业务(测试通过)1.外管证开具 外出经营证明开具[证明受理岗] 2.报验 外埠纳税人报验登记[税务登记岗] 注意事项：如果识别号为省外纳税人，系统默认可以继续操作。3.项目登记(1)建筑业项目登记及变更[税务登记岗](2)不动产项目登记及变更[税务登记岗] 4.代开发票

(1)建筑业代开 建筑业统一发票代开申请[发票代开岗](2)不动产代开 销售不动产统一发票代开申请[发票代开岗](3)通用代开 通用机打发票代开申请[发票代开岗] 5.外管证核销

(1)经营地税务机关: 第一步:进行外出经营活动情况申报[登记初审岗]

第二步:注销建筑业或不动产项目[税务登记岗](2)注册地税务机关: 外管证核销 外出经营证明核销[证明受理岗]

二、票证结报缴销（测试通过）

1． 用票人结报缴销（用票人结报缴销（系统内）[税款征收岗]）

注意事项：（1）用票人将已开过的所有票证进行结报；

（2）（非电子凭证）有现金票证的必须进行以下操作 A现金汇总，B缴款书上解销号[税款征收岗]（3）查看信息是否正确，如正确点击保存，再点击提交。信息会传到 票证管理员进行审核 2．票证管理员：

（1）进入系统后，屏幕右下角会弹出提示信息，查看提示信息进入票证缴销界面。（2）忘记点击提示信息，也可以选择“审核税收票证结报缴销”菜单进行操作。（3）保存（4）审批

（5）审批后发现结报信息错误的，可以点击“撤销结报”菜单，进行作废处理，作废后结报信息自动返到用票人那里。

三、财务会计制度备案

（1）点击“财务会计制度备案[报备受理岗]”菜单进入

（2）注意事项：A 如已有备案信息，先删除，再增加。B 报送财务报表种类也在这个界面里增加。C 财务制度有效期不用填。四、三方协议

注意事项：A 行政区划选到市即可，不要选到区。B 保存后自动生成协议编号。

五、非正常户解除

注意事项：A 输入识别号回车，保存、解除即可。

B 如果需要处罚走“税收（规费）违法行为登记”流程。

六、企业所得税征收方式认定

1．点击“企业所得税核定（依申请）”

2．审批流程：管理员—所长—税政—主管局长—管理员进行公示—结束。

七、代开发票查帐征收与核定征收

注意事项：企业所得税不选子目系统默认为查证征收，按25% 选到子目按核定征收，按2.5 %

八、通用申报说明

注意事项 1.房地产企业不能增加税种；

2．房地产或建筑业如果有项目可以点击“项目提取”来获取税种信息，但必须采集项目金

额，金额可以在申报时更改。

3．如果征收土地增值税，必须通过项目提取，不能添加。

九、票证领用

1．用票人存在已开具未结报的票证，系统会禁止票证管理员发放票证。2．三代单位如果需要领用税收票证，票证管理员首先要核定用票人。3．可以人为调整票证出库顺序，通过“票证库存优先级管理”调整出库

顺序，数字越大，越优先出库。4．票证管理员不能设为用票人。

十、简易处罚

1． 点击“税收（规费）违法行为登记”进入，登记后“保存”，再点击“推送”，推送给自己。

2． 在首页“代办业务”中找到并打开此信息：

（1）在界面左侧选择责令限期改正，右侧会带出责令限期改正通知书内容。填写完毕后保存。

（2）点击“文书送达” 输入信息（3）点击“送达文书销号”

（4）点击“责令限期改正通知书销号”（5）推送 推送给自己

3． 在首页“在办业务”中找到并打开此信息

（1）此时左侧界面，“责令限期改正”上方有个对钩，（表示前期操作正确）（2）在左侧界面点击“简易处罚”（3）上方菜单选择“启动流程”（4）右侧输入陈述信息。（5）右侧输入处罚决定

（6）右侧“文书送达”和“回证销号”（7）刷新或从新登陆

（8）左侧简易申报上方出现“对钩”（表示操作正确）4． 罚款征收

办税服务厅从“一般征收开票”征收税款 5． 本流程结束。

十一、委托代征

1． 选择委托代征协议签订[税务登记岗]菜单（1）内容基本上全部填写（2）保存成功自动生成协议号（3）启动税费种认定流程

（4）首页代办业务进入税费种认定，增加委托代征税种。2． 税收票证管理员核定三代单位为用票人。

选择核定用票人[税收票证管理岗]菜单，点击“新增”核定票种。3． 票证发放：选择三代单位，选择纳税人。4． 委托代征申报

（1）填写或导入委托代征明细报告表（2）自动生成委托代征报告

（3）点击功能树，选择税务收现报告

注意事项：填写正确的票种，票号，计划好每张税票的行数。5． 现金完税凭证汇总，打印缴款书给企业进帐。

注意事项：选择委托代征汇总。

6． 票证结报缴销[系统外]（同票证缴销，特殊之处是输入税款）

十二、总包与分包

1． 有总分包业务的纳税人开发票，系统中总包和分包必须进行项目登记；

2． 最好总包先做项目登记，在做分包项目登记，在工程项目基本信息的承包方式选择“分承包”；在工程项目其他信息中上一级发包情况，增加总包方信息保存即可。系统会自动对总包项目登记和分包项目进行关联。3． 分包代开发票，收款方是否为分包人选择“是”，选择对应的项目编号。4． 总包代开发票，收款方是否为分包人选择“否”，选择对应的项目编号。

（1）应税项目信息中输入开票金额，可扣除收入额输入分包开票金额进行扣除；

金额不能大于分包已开票金额，分包没开票输入金额无效。

（2）应纳税款信息中选择征收品目，系统带出税种。但不一定带全，请核对。

允许扣除金额里输入正确的扣除金额。

代开发票流程有待优化：1.太麻烦 2.开总包发票应自动带出分包的税款信息；3.没有剩余合同金额。

十三、发票领用（外来户）（测试通过）1.报验登记 2.所长管户分配

3.税费种认定（可以启动调查巡查流程）4.票种核定，保存、推送给自己

5.首页-代办业务中点击 票种核定信息，如果选择发票担保，保存推送后代办事项中会出现两条信息（1）担保申请（2）票种核定

6.先操作担保申请，里面的信息支持人工录入，没有强制校验。7.再点击“票种核定信息‘ 保存 推送给票管所。8.票管所保存推送给主管局长 9.主管局长保存推送给专管员

10.专管员代办业务点击“票种核定“ 进行如下操作：（1）发放领购薄（2）打印基本信息（3）打印明细信息（4）保存推送

11.办税服务厅发售发票。

十四、退（抵）税（测试通过）

前提条件：1.账户备案成功；2.税款已经上解入库销号 流程：1.发起人录入退抵税信息；保存-推送—税收管理员 点击查询，查询到纳税人的税票信息。2.税收管理员保存---推送—所长 3.所长保存—推送—两个选项

（1）政策性退税 推送到税政科

（2）一般性退税 推送到征管科 4.征管科或税政科保存—推送—主管局长 5.主管局长保存---推送到发起人。

6.发起人先打印《受理退税通知书》 ； 再推送---结束 7.计财科打印《税收退还书》送人民银行。8.结束。十五、一般处罚

1． 点击“税收（规费）违法行为登记”进入，登记后“保存”，再点击“推送”，推送给自己。

6． 在首页“代办业务”中找到并打开此信息：

（1）在界面左侧选择责令限期改正，右侧会带出责令限期改正通知书内容。

点击责令限期改正，系统提示“是否启动新流程”选择“是”，系统弹出责令限期改正页面。填写完毕后保存。

（2）点击“文书送达” 在识别号处点击“回车键”带出纳税人名称，点击查询，选择相关记录，点击保存，跳转到销号

（3）输入相关信息，选择记录，点击“销号”（4）在办业务中选择责令限期改正

（5）输入销号日期等相关信息，点击“销号”进行责令限期改正通知书销号。（6）系统提示“限期内未改正，可以进行一般处罚或停供票”（7）推送 默认推送给自己

7． 在首页“在办业务”中找到“违法行为处理”记录并打开此信息

（1）此时左侧界面，“责令限期改正”上方有个对钩，（表示前期操作正确）（2）在左侧界面点击“一般处罚”，系统提示“是否启动新流程”选择“是”，系统弹出一般程序处罚页面。

在二级菜单选择“行政事项告知书”

录入告知书内容，保存

二级菜单，文书送达

选择记录 保存 跳到销号界面，查询--录入信息点击---销号（3）在办业务，选择“一般程序处罚决定处理-审批”---行政告知书

（4）陈述申辩笔录---保存

（5）在办业务，选择“一般程序处罚决定处理-审批”--输入信息—保存-推送到法规科（6）法规科 代办业务，一般程序处罚决定处理-审批（区县局）-保存—推送到管理员（7）管理员，代办业务点击 一般程序处罚决定处理-制作（一般处罚）

保存—推送—主管局长（8）一般程序处罚决定处理-终审（区县局）保存—推送---管理员

（9）管理员，代办业务点击一般程序处罚决定处理—执行，文书送达、文书销号（10）办税服务厅，一般征收开票征收罚款

（11）管理员，在办业务代办业务点击一般程序处罚决定处理—执行，录入信息 保存-推送-结束

（12）如果不对纳税人进行其他处罚，管理员在代办业务点击税收规费违法行为处理-税收（规费）违法行为处理，推送-推送给自己。（这时右侧一般处罚上面也出现了对勾）

（13）在办业务中点击税收规费违法行为处理-税收（规费）违法行为处理终结，保存—推送（14）结束。

总结：测试罚款3000元的流程：

管理员（登记-责令-送达-回证销号-责令销号-告知-送达-销号-陈述-保存）—法规科—主管局长—管理员（决定书文书送达—销号）---办税服务厅（征收罚款）----管理员（结束一般处罚流程的操作）

十六、不予加收滞纳金 前提条件：（1）符合不加收滞纳金政策。

（2）已申报，并带有滞纳金

1.办税服务厅录入 不予加收滞纳金确认信息。保存-推送给管理员 2.管理员 保存--推送给所长---征管科---主管局长---大厅。3.大厅进行一般征收开票。

十七、企业所得税征收方式认定（核定征收）

1.管理员 选择企业所得税核定（依申请）菜单

2.输入正确内容，注意收入选择合格，成本费用不合格，其他选择合格，正确行业。3.保存—推送—所长—税政—主管局长—管理员

4.管理员（1）企业所得税核定公示（2）代办业务保存-推送-结束 注意事项：核定征收从审批结束的当月执行。