中国钨产业与钨电极行业发展分析

第一篇：中国钨产业与钨电极行业发展分析

中国钨产业与钨电极行业发展分析

国海证券黎招娣

一、背景

2015年至今，世界经济发展整体放缓，除美国在长期宽松政策的支撑下出现复苏势头外，欧洲、日韩等发达经济体仍然深陷在经济泥潭中难以自拔。由于大宗原材料和资源性产品的价格大幅波动，使得俄罗斯、巴西、南非经济受到严重冲击，中国和印度的经济发展虽然保持在较高水平，但整体发展势头也出现了缓慢下滑的趋势。发达经济体和新兴经济体同时疲软使得全球经济短期发展前景仍不乐观。

但是，随着互联网、金融以及房地产泡沫的挤出效应，各大经济体对于制造业的重视程度重新上升到新的高度。美国倡导的“制造业回归”，德国的“工业4.0”，以及中国的“制造业转型升级”等发展政策也给制造业的发展注入新的活力。钨是极其稀缺和不可替代的战略性资源，特别是钨的合金工具产品被誉为“工业的牙齿”，其重要性可见一斑。钨元素符号为W，是自然界熔点最高的金属之一，熔点高达3,410℃，钨的最大特点是高密度，同时具有良好的耐高温强度和导热性能，常温下钨的化学性质稳定。以钨矿为基本原料冶炼加工可以得到APT（仲钨酸铵），继而通过煅烧还原提取得到钨粉，以钨粉为基础原料可以加工得到钨材、硬质合金、钨基高比重合金等产品。由于钨产业的发展与制造业息息相关，其将会在这一轮制造业发展的推动中获得助益。

二、中国钨产业发展

钨在地壳中的资源储量为620万吨，可开采储量290万吨。中国是产钨大国，钨资源储量500余万吨，约占全球的80%。结合中国钨工业2015年年鉴所统计的数据，2015年，中国钨矿产量为7.1万吨，比2009年增长了2.2万吨，占世界钨矿产量的81.61%。目前中国钨产品产量及出口量均居世界第一。

数据来源：中国钨工业（2015）年鉴

由于钨具有耐高温（熔点3410摄氏度）、密度大（19.3克每立方厘米）、制品硬度高（硬质合金莫氏硬度约为9）、较好的热硬性和耐磨性，因此钨的主要应用产品有硬质合金、高比重合金、钨合金钢、钨电极、钨丝、钨异型材等，主要应用领域有加工工具、矿山机械、焊接照明、耐热原件等。

近年来，国民经济的发展拉动了钨下游产业的快速发展，建材、汽车、钢铁、机械加工、金刚石、电子、工程机械等工业发展迅速，新领域的应用开发都促使钨消费需求增加。2015年我国钨消费量达到4.2万吨，已成为了世界第一钨消费大国。2009年~2015年我国钨的产量均保持在6万吨左右，需求量在3.5万吨左右，市场供给大于需求。而我国每年仍有约2万吨左右的钨需要进口，体现出国内钨产品结构性需求矛盾突出。

数据来源：中国产业信息网

对于钨资源储量，湖南、江西、河南三省位居全国的前三位，其中湖南、江西两省的钨资源储量占全国的55%。除钨矿的集中度较高外，钨的主要原材料如仲钨酸铵APT、氧化钨、钨粉碳化钨粉等也主要集中在江西、湖南、四川、福建等地区，而钨的终端制品和消费市场则主要集中在湖南、四川、江西、福建、长三角、珠三角地区。另外由于钨资源的稀缺性，欧美日韩等主要发达国家也从中国大量进口钨原材料和制品。

中国钨产业的企业集中度也较高，控制资源并拥有完整产业链的有五矿集团、厦门钨业、章源钨业等，占据上游资源的还有赣州地区的主要钨企业和洛阳地区的大企业。由于集中度高，又是战略金属，钨原料市场价格出现波动剧烈时也常常会有国储局和大企业出手救市的身影。

回顾近年，整体钨产业的发展在2008年经济危机后迎来一波快速发展，2009-2012年各主要原材料价格翻番，产量也出现大幅增长，上游原材料新建企业和扩建项目明显增多。随着中国经济出现拐点，对于钨制品的消费需求也出现缓慢下降，虽然一度由出口支撑、泛亚金属交易所收购支撑，但在长期的需求疲软和价格下滑影响下，市场明显供应过剩，消费需求不振，整体钨市场的发展仍以下滑为主。

2015年，中国钨产业的发展在大宗原材料价格大幅下滑的影响下，整体呈现出持续下滑势头，直到四季度才在国家收储等消息的刺激下出现反弹，以钨的主要原材料仲钨酸铵APT为例，2015年初价格还保持在13万元/吨左右，到11月份价格已跌至8万元/吨以内，跌幅达到40%左右。

（数据来源：亿览网）

三、钨电极产业发展

钨电极是氩弧焊、等离子焊接、切割和喷涂等工艺的关键材料，广泛应用于新能源制造、船舶制造、车辆制造、工程机械、五金加工、核电航空制造等领域。钨电极具有电子逸出功能低，再结晶温度高，机械切割性能好，耐高温，强大的电子发射能力等特点。由于钨的熔点高达3410℃、沸点高达5900℃，能耐高温，当在钨中加入微量逸出功较小的元素，如钍（Th）、铈（Ce）、锆（Zr）或它们的氧化物，如氧化钍（ThO2）、氧化铈（Ce O2）等，能显著提高电子发射能力。

钨电极材料在焊接中主要用于“TIG”(Tungsten Inert Gas)焊，即钨极惰性气体保护焊，通常称为钨极氩弧焊。由于电极棒是非消耗性的，故可不需加入熔填金属而仅熔合母材金属做焊接，且钨电极材料具有较好的高温强度，在焊接电弧燃烧过程中，作为电极的钨棒或钨合金棒基本上不产生熔化和变形。在惰性气体的保护下，电弧区的热扩散也较小，能维持较为稳定的电弧形状和电弧长度，焊接过程十分稳定；同时焊接区的金属基本与空气隔离，从而保证高质量的焊缝。钨极氩弧焊几乎适合于所有金属材料的焊接，特别是有色金属及其合金、不锈钢、高温合金、钛及钛合金以及难熔的活性金属等。

钨电极在氩弧焊接（TIG焊接）中已经得到广泛的应用，它可以焊接多种金属，获得优质的焊缝。根据添加的稀土元素的不同，钨电极种类可以分为纯钨、钍钨、铈钨、镧钨、锆钨、钇钨及复合钨电极。

目前国内外使用的钨电极、钨阴极和钨丝等材料，大部分都含有氧化钍，钍钨电极是最早使用的稀土钨电极，在全球范围内该品种钨电极市场占有率很高。而钍元素属于天然放射性元素（其射线剂量达3.60×105居里/kg），在生产和使用过程中会产生放射性污染，对人体和环境都是有害的。铈钨电极是最早用来替代钍钨的非放射性钨电极，通常铈钨添加2~4%氧化铈，工作环境为低电压的直流电，但是在高电流、高电压情况下焊接容易劈裂，且铈钨电极还存在引弧较差、使用寿命较短的弊端。

无放射性多元复合稀土钨电极材料是取代有放射性危害的钍钨电极的新一代绿色环保产品，其化学成分添加量与单元钨电极相同，多种稀土复合添加的原料成本是添加同量钍原料成本的一半，尤其是新生产工艺使成品率提高，且生产成本低于钍钨，大体上与现有铈钨等单元稀土钨电极相当。多元复合稀土钨电极综合焊接性能极其优异，能够适应不同电流焊接范围和焊接母材的需要，未来将成为替代钍钨及其它牌号的绿色环保电极。

由于钨电极主要应用在不锈钢、铜合金、铝合金等特种焊接领域，因此在中国新一轮制造业转型升级过程中得到了较大程度的支撑，钨电极的国内消费需求虽然也出现下滑，但整体状况要优于其他行业。另外欧美传统市场对钨电极的消费需求也保持强劲，带动钨电极市场整体向好。

根据中国钨业协会出版的《中国钨工业（2015）年鉴》中的统计数据，2014年，我国钨条产量为2531吨，较2004年的1269吨增长了99.45%；2014年国钨电极产量为1354吨，较2004年的450吨增长了200.01%。

数据来源：中国钨工业（2015）年鉴

中国钨工业“十二五”发展规划提出推进产业重组，优化钨品结构，以科技自主创新促进产业升级，加快开发深加工产品，不断提高产品的档次，全面提升技术装备水平，逐步建成技术先进、结构合理、效益显著、环保达标、资源节约的可持续发展工业体系，提高国际竞争力。同时要求通过产品结构调整和产业升级，力争全行业到2015年实现销售收入1200亿元，工业增加值达到300亿元，利润超150亿元。在调整出口产品结构的基础上逐步减少初级冶加产品的出口量，使出口总量控制在3万吨（金属量）以内。

目前中国主要加工钨电极成品且拥有长产业链的企业有威勒科技、北矿新材（原北钨，目前为江苏北钨）、安泰天龙、山东迈科和德州华业等，另外还有短产业链的十余家加工企业。当前中国钨电极市场面临着较大的机遇与挑战，由于钨原材料价格疲软，拥有完整产业链的企业将掌握更多优势和主动权，另外随着稀土添加剂资源消耗，能够研发新技术的企业将占领未来产业发展的制高点。虽然短时期内面临着国内消费需求低迷和国外需求的不稳定，但随着国内小加工企业逐步萎缩，未来钨电极行业将会出现一轮集中度提高的过程。

第二篇：钨电极行业浅析

钨电极具体起源于哪里，我就不多说了，因为这个我也不知道，但是，我知道，现在很多工业流程中已经少不了这一焊接器材。

钨电极种类很多，不过目前市面上及使用中，钍钨电极和铈钨电极还是使用最多的，原因无他，红头钍钨虽然有少量的放射性污染，但是现在的国民经过三聚氰胺啊有毒胶囊啊明胶啊地沟油啊什么的早已练就百毒不侵，区区一点放射性污染当然是毛毛雨啦，据我所知，目前国内钨电极生产商在发货时基本会将放射性污染考虑在内，但是对经销商却没有起到有效的引导作用，反而是前一阵红头钍钨的原料之一“硝酸土”产能跟不上，导致钍钨出货量大幅下降，但是价格却一路高涨，而且就算是产能恢复了以后，上游原材料供货商依然控制价格，导致钍钨的价格下降的很慢。

钨电极作为工业焊业焊接器材中的一种，其实地位是很尴尬的，说他是焊材吧，有人还说这个属于电工电气，说他是电工电气类别的，它还确实有焊接的作用。这种焊材在焊接时不燃烧不熔化却有烧损，总的来说，也属于耗材的一种。

中国的钨极生厂商群体不算很大，却供应着世界上很多国家的正常使用，而且，这个东西虽然看似神秘，进入门栏却也很低，买些设备就可以投入生产，因此一些急于发财的人陆续进入这个行业，挣钱没有错，但是这些人却是以挣钱为目的，不管产品质量优劣，一味以价格取胜，使得整体行业水平参次不齐，经销商卖这个，却也不是每个人都备着一台钨极无损探伤仪，谁给的供货价格低谁就是有奶的娘，一切向钱看，殊不知，这样也是害了自己。

相对于国内的经销商来说，国外来的客户就要文明有素养的多，不是我崇洋媚外，在很多方面，我们确实是远远不如人家的，同样的产品，供给国外客户的货就要好的多。以前总说中国人卖东西，一等品卖欧美和日本，二等品卖印度等周边国家，三等品卖自己，这是为什么，是因为我们自身对于产品的质量检验标准放的很低。中国人愿意吃地沟油吗?都知道地沟油怎么做出来的，可是谁愿意吃那些动物腐烂的肝脏熬出来的油呢，但是这时候就有一匹专家跳出来说了，目前还没有有效的手段检测地沟油和正常的食用油的区别，这说明了什么呢？是说专家收了钱了还是水平不够高，还是我们平常吃的食用油其实也是地沟油呢？这个道理拿到钨极上来也是可以用的，中国已经是世界工厂，既然是世界工厂，出货当然是走量的，走量的货理所当然质量不用像“范思哲”一样追求高质量的仅此一件了，因为，供给国内的货，除非经销商特殊要求，一般是发三等品的，就算是经销商的特殊要求，他也是拿来做出口的。

我在百度搜了搜，所有关于钨电极行业的文章都是技术文章，纸上谈兵而已，能不能用的上还两说，工业制品是冷冰冰的，却不代表整个行业也是死气沉沉的，在这个行业中，有一个生厂商很特别，不是我偏爱，淄博迈科焊接器材有限公司确实会让你刮目相看，这个生产商很年轻，充满了青春的朝气，年轻的团队，年轻的领导者，创新的思维，却又有过硬的质量。今年，年轻的迈科还搞了一个“迈科质量年”，号称要与行业内任何一家企业比质量，这确实很振奋人心，也许有一天，这个年轻却又蓬勃发展的企业会实现他们的口号：为全球钨电极领域提供最有价值的产品和服务，致力于提升行业高度，推动工业文明进步。

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第三篇：钨的发展形式

一、钨行业发展状况及展望

1.钨行业格局。

生产量比例远大于储量比例，预见到远期资源风险，所以国家把钨列为战略金属并实施保护性开采、实行出口配额管制

中国、欧洲、美国、日本消费占比分别为32%、26%、16%、9%；欧洲、美国、日本是中国钨出口的三大市场。

中国钨产量占全球的80-90%，而消费量占全球的32%,就注定中国是钨净出口国，从供应量和储量上看，有行业垄断基础。以各种形式的钨品出口量占总产量的60%左右。钨铁、APT、蓝钨、黄钨、钨粉、碳化钨、混合料是中国钨主要出口产品，混合料出口没有出口关税、没有配额限制，享有比碳化钨更优惠的出口税收政策，因而保持着平稳的出口量。中国进口钨矿保持在年均9000吨水平，厦门钨业是唯一享受钨品来料加工贸易的企业。近五年来江西的钨矿产量呈增加趋势，但未恢复到比重点全国50%以的水平；湖南近五年先降后升，而2010年走势上升，主要矿山产能释放增加，未来湖南将可能是钨矿的主产区。

2.产业链各环节特征：

钨矿采选：矿山已完成体制改革，效益良好，从冶炼加工夺过市场话语权

钨冶炼：冶炼工艺已较为成熟，成本和技术革新已不成为竞争优势；因市场竞争激烈，产能扩张期已完成；非原料产地冶炼企业已退出市场，产业集中度进一步提高。

中间产品(钨粉、混合料)：粉末技术及装备已取得较大改进，5年来粉末产能扩张较快，普通粉末已不是高附加值产品；超细及纳米材料还是粉末冶金的产能攻克领域，已取得一定进展。

终端应用(硬质合金、钨材)：钨丝及钨电极在国际上取有绝对优势；中国的硬质合金工具在国际上还排第三，欧美、日韩台、中国。

3.钨产业政策取向

内政：限制两高一资，提高资源利用、加强环境保护；推进矿区治理整顿，推进矿山整合、减少矿山数量；推进行业整合，推动产业结构升级，提高产业集中度；钨列为战略金属，实施保护性开采，上调资源税率；逐步完善战略储备机制。

外政：逐步增加钨原料级产品出口关税；逐步降低部分高附加产品出口退税；钨实行出口配额管理。

4.重点上市公司动态占主业

公司主要钨品比例特点发展动态备注

厦门钨业 APT、钨粉、碳 70.34 完整产业链，钨丝全球绝对投资开发江西阳储岭钨矿含少量钼

化钨、硬质合优势。技术创新；多元化；投资九江金鹭硬质项目制品 金、钨材

广晟有色钨精矿 11.12 钨精矿、单个矿山产量小。整合连平钨资源，向粉末稀土销售额

资源型及合金发展占主营业务

82.92%

章源钨业 APT、钨粉、碳 95.98 产业链完整，拓展深加大力发展深加工

化钨、硬质合金工，单一钨产业

安泰科技超硬及难熔材 39.00 以新材料为核心，多元化重点发展包括非晶、纳米超硬及难熔

料制品发展晶带材及制品、LED产业材料制品毛

配套材料等在内的能源用利率增加趋

先进材料业务势

二、稀土资源与市场分析

1、稀土资源

在90年代，在原法计委稀土办文件中引用最多的数据是工业储量4300万吨。以这一数据为依据，考虑到我国大量开采稀土已经近30年，根据实际产量可以估算出我国已经开采了600—800万吨，所以目前我国的稀土储量大约3500-3700万吨。

2、稀土产业

中国产能已经超过20万吨，估计约24万吨；稀土行业整合后，可能控制在16万吨。

3、稀土功能材料的发展和需求

 2004年开始，我国消费稀土产品量迅速增长。2009年的稀土消费量占总产量的57.34%，其中新材料领域消费占55%。2010年达到了8.7万吨，是当年总产量的73%。其中新材料领域消费占62%。国内需求十分旺盛。

中国2010年主要稀土材料产量：稀土永磁体82000吨，产生废料2500吨(30%REO)；储氢合金17800吨(6300吨REO)；催化剂领域消耗3800吨REO；抛光粉13900吨(9000吨REO)。

4、稀土市场

 2010年出口稀土实物产品39813吨，折合约35000吨稀土氧化物，占2010年总产量118898吨的29.44%，出口金额93971万美元，大约9.4亿美元，出口均价达到27.2美元/公斤，是2009年的3倍多。2011年国外稀土需求与出口量均会有所下降，但出口创汇金额可能创出历史新高,平均出口价格达到162美元/公斤。

稀土价格已经处于合理水平，一度高涨的稀土价格难以得到下游应用企业的有效支撑,市场需要时间进行稳固。随着市场供求关系的逐步调整，总体上稀土价格正进入平台期。稀土价格回调不会低于2010年的平均水平。

除稀土专用税票外，暂无其它政策因素影响市场。2-3家大企业集团说法有待商榷。

5、国外供给影响

国外的项目较多，大约381个稀土项目，但短期内可以投产的项目不多：

澳大利亚莱纳斯公司马来西亚稀土分离项目受阻；美国Molycorp公司购买爱沙尼亚Simelt公司90%产权，购买加拿大NEO,2010年启动稀土生产；加拿大西部矿业南非稀土项目；日本的稀土资源策略：在越南有一个稀土回收工厂，并在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度尼西亚、巴西、蒙古等国家寻求稀土资源

根据国外项目的计划，2013年，可以形成6万吨的产能。2015年，将达到17万吨。国外目前产能大约1万吨。要实现17万吨的产能，年增长率为76%。国外多为轻稀土项目，且技术缺失，不会对我国稀土产业构成很大威胁。

6、稀土官司暴露西方哄抢中国资源嘴脸

我国稀土资源约占全球总量36%，却长期承担着全球90%以上的稀土供应。

最近，美国、日本、欧盟向WTO起诉中国限制稀土出口一事被吵得沸沸扬扬。起诉方要求中国解除出口限制，否则将进行贸易制裁。中国也不服软，表示自己的目标符合世贸组织规则。国外媒体对此众说纷纭，有的认为中国有理，有的说美、日、欧肯定胜诉。业内人士指出，中国满足了世界90%的稀土资源需求，西方国家欲壑难平，想借打官司从中国获取更多低价的稀土资源。

中国供应全球“工业黄金”

稀土被称为工业黄金，广泛应用于从手机到计算机、从电池到汽车，甚至导弹等高科技生产领域。目前全球已探明1亿吨稀土储量，其中中国占36%。中国虽不是稀土储量最大国，但长期以来承担着全球90%以上的稀土供应，出口量居全球之首。

稀土虽好，但开采过程中产生的废渣、废水、废气给环境带来巨大破坏。基于保护环境以及本国战略资源的考虑，拥有丰富稀土资源的美国等西方国家早已停止开发稀土，转而大量从中国购买。因无序开发和竞争，前几年中国稀土曾以“白菜价”大量贱卖出口。自2008年以来，中国实行了更为严格的管理制度，其中包括实行严格的出口配额管理。

中国的严管制度令美国等西方国家很不爽：他们不能像从前那样能得到大量廉价稀土了，遂将中国诉至WTO。对西方国家的无理做法，中国马上回应。中国外交部发言人刘为民表示，稀土是一种稀有的不可再生资源，开发稀土对环境造成影响，基于保护环境和资源的考虑，为实现可持续发展，中国政府对稀土的开采、生产和出口各个环节均实施了管理措施，而不仅仅在出口环节，相关措施符合WTO规则。商务部条约法律司负责人表示，中国将采取坚决态度捍卫稀土出口配额制度，目的是为了保护资源和环境，实现可持续发展，并无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业。

要求中国超采贱卖没道理

美、欧、日不遗余力抓住中国稀土出口政策不放，美国总统奥巴马本人还披挂上阵，亲自宣布向WTO起诉中国限制稀土出口。据了解，WTO将于今年年底前后作出裁决。

对于西方国家要求中国超采贱卖稀土的做法，专家指出，这完全是无理要求。中国已经在超限度履行国际义务，中国的做法符合WTO规则。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明对本报记者说，根据WTO规则，禁止对出口设限，但对生态环境不利的资源例外，中国正好符合这一条。

工业和信息化部部长苗圩指出，中国对稀土的开发如果像过去那样私挖滥采，破坏资源和环境，有些品种按照现在探明和实际的开采量可能只够20年。20年以后，全世界有些品种都枯竭了，这对全人类是一个巨大的损害。

英国《金融时报》也发表社评说，中国政府加强稀土管控是要进行行业整顿，是合情合理的。在这个行业，不负责任的矿商乱开采的现象比比皆是。中国有理由出于环保和安全原因，实施行业整顿。社评还说，这起诉讼可能过分夸大了中国占据稀土供应主导地位所引起的地缘战略恐慌。中国政府收紧出口配额的举措，让进口商们平生一种脆弱感。但他们对此其实也不必过虑。

逼中国出口是哄抢资源

专家指出，美欧等国在保护自己经济利益上总是惯于玩弄双重标准。白明说，现在，有些国家贸易保护措施有双重性，对自己不缺少的产品，就对中国封闭市场，强行让卖不出去，而他们稀缺的东西，就强逼中国卖。

国家发改委学术委员会秘书长张燕生说，稀土就是这样，本来中国管制没有问题，但是提高了西方进口的成本，西方又说这不行。他们掌握话语权，能够把坏的说成好的，总之，是要符合他们的利益。

其实，中国的稀土出口政策并没有影响世界对稀土的使用。“去年中国的出口配额只用了一半，并不是不卖，是他们不买。”白明说，他们现在起诉中国，并不是因为买不到稀土，主要是嫌贵了，想低价获取资源。稀土资源越开采越少，肯定越卖越贵，石油和铁矿石就是这样。

美国等国起诉中国的动机是司马昭之心路人皆知：低价哄抢稀土资源。有些西方国家自己稀土资源不开采，当着战略储备，反逼中国低价出口稀土。有消息称，日本仅将稀土进口

总量的1/3用于生产，其余用作战略储备。

中国现代国际关系研究院经济安全研究中心主任江涌认为，美国就是要打掉中国战略资源的主导权，他们从各方面把你的资源主导权给瓦解掉。

7、稀土家族大全

⑴、涉矿资源：

广晟有色600259、厦门钨业600549、包钢稀土600111、包钢股份600010、创兴资源600193、中珠控股600568、西藏发展000752、*ST偏转000697、鼎立股份600614、赣州稀土(未上市)

⑵、分离产能：

包钢稀土600111、五矿股份600058、中色股份000758、中铝股份601600、江西铜业600362 ⑶、磁材加工：

中科三环000970、横店东磁002056、中钢天源002057、600366 宁波韵升、北矿磁材600980、天通股份600330、太原刚玉000795、安泰科技000969 ；鼎泰新材002352、银河磁体300127、正海磁材300224、江粉磁材002600

⑷、浙江稀土花落谁家

宁波富邦600768、宁波联合600051、海亮股份0022038、稀土永磁前景乐观

主要基于三个理由：第一，市场需求旺盛，尤其是在转变经济发展方式的背景下，以新能源汽车、大功率风机和变频节能电机为代表的低碳工业对钕铁硼有着巨大的需求。第二，鉴于稀土资源的稀缺性和对环境造成的严重污染，我国采取了一系列措施加强对稀有金属的管理，包括对稀土开采、生产和加工进行治理，稀土深加工行业将获政策大力支持。第三，提高国内稀土集中度，加速行业整合，焕发行业获利，稀土业景气度提升。

关注稀土永磁，高端铝加工、钨。预计将会有更多的政策红利出台，组合：利源铝业、辰州矿业、银河磁体、厦门钨业、西部资源、包钢稀土。

第四篇：中国钨工业“十二五”发展规划之发展现状

中国钨工业“十二五”发展规划之发展现状

From：中国钨业协会 2011-7

钨是具有独特性能的战略稀有金属，在经济建设、国防建设和社会发展中具有十分重要的战略意义。

中国钨资源储量、生产量、贸易量和消费量均居世界第一。“十一五”期间，全球经济的复苏和国内经济的平稳快速发，有力拉动了钨需求的稳定增长，随着政府宏观调控的加强和行业协调自律工作的深入，中国钨工业呈现跨越式发展，产品结构、产业布局日臻合理，产业集中度进一步改善，行业总体经济实力增强。为了深入落实科学发展观，切实落节约资源和保护环境的基本国策，加快转变钨业经济发展方式，调整产品结构，推动产业升级，不断提高钨资源对经济社会可持续发展的保障能力，促进中国钨工业全面、协调、可持续发展，推动中国钨业大国向钨业强国转变，特制定本规划。

改革开放30余年蜉以来，尤其进魁入“十一五”以来，中国钨工业步涉入资源整合、战略重组、结构优化、产业升级的发展新段。产品结构进一步优化，产业集中度有所改善，涌现出一批新兴企业，钨冶炼工艺技术处于世界先进水平，钨深加工技术及装备水平明显提高，经济实力和国际竞争力有所增强，形成了钨冶炼产品、钨化工产品、硬质合金、钨合金和钨材、钨丝等门类齐全的系列产品产业链。

（一）“十一五”主要成就

1.资源保障程度有所提高

据国土资源部统计，截至2009年底，查明钨矿资源储量571万t(W03，下同)，比2008年增长1.75%。其中：基础储量228.7万t，比2008年减少2.73%；资源量342.3万t，比2008年增加4.98%。一些矿山企业在本矿区内进行二次找矿，增加储量延长了矿山寿命；一些企业投资开发利用钨尾矿、钨渣，回收利用废钨碎料；一些低品位的钨矿和共伴生钨资源得到利用；甘肃、新疆、吉林等省区陆续发现了一批大型钨矿床。

2．行业总体经济实力增强

国钨工业自21 2004年以后走出长期低谷，摆脱困境，实现了历史性跨越，总体经济效益大幅度提高。2003年，全行业销售收入突破100亿元，2005年为261亿元，2010年销售收入达到500亿元，比2005年增长91.57%。2005年硬质合金行业销售收入86亿元，2010年达到150亿元，比2005年增长74.42%。

3．产业集中度有所提高

国有矿山的关闭破产、改制重组，民营资本进入钨矿开采，资本多元化，资源整合的速度不断加快，钨矿山企业的资本结构发生了深刻的变化。

大型企业集团走出国门开发利用国外钨资源和国内钨资源整合取得进展，钨行业投资保持增长态势；大型企业的钨产业比重和经济总量进一步加大，民营企业继续保持快速发展态势。2010年，以钨为主业的年销售收入超10亿元的企业增加到9家，比2005年增加了4家，其中40亿元以上的企业4家，而2005年没有1家；江西钨产业经济发展继续保持快速发展势头，钨产业经济总量已超过全国钨产业经济总量的40%。几家大型钨业公司钨精矿、API’、钨粉产量占全国总产量的1/3以上，硬质合金产量超过1/2。

4．技术装备水平显著提高

一批投资数亿元的技改、扩建、新建项目相继建成、投产，涌现出一批新兴钨加工企业；通过引进先进工艺技术装备实施技术改造，喷雾干燥、气体压力烧结设备实现了国产化；硬质合金成型技术、气体压力烧结技术以及新材质研究开发等均取得重大进展，有些已处于世界领先水平：产品研发速度加快，企业自主创新能力有所增强，硬质合金的工艺装备水平和产品质量均有所提高，钨冶炼工艺技术处于世界先进水平。

以低品位钨和高杂钨为原料的钨冶炼工艺技术，热喷涂粉末、超细钨粉、碳化钨粉、纳米钨钻复合粉等制粉技术，高比重合金、硬质合金工业生产装备、工艺技术等取得丰硕成果；硬质合金产品档次不断提高，功能梯度硬质合金以及超细晶粒硬质合金的研发取得阶段性成果，高性能精密硬质合金可转位刀片及配套刀具等产品生产达到国际先进水平；钨丝生产的技术装备和产品质量已达到世界先进水平；含钨工业催化剂的研究取得重要进展，特别是在石油炼制和石油化工领域中的应用和发展表现突出；钨基高密度合金的材质研究、新工艺研究和机理研究等方面取得了重大进展，并在我国航天、航空、军事、通讯、医疗器械和其他尖端科学领域的应用取得巨大成绩。

5．采选、冶炼加工能力显著增长

钨矿山技改投入增大，勘探、开采投（融）资活跃，2009年中国钨矿采选能力比2005年分别增长22.01%和22.40%。国家有关部委联手整顿和规范钨矿开采秩序，取得了显著的，阶段性成果，钨精矿产能、产量基本平稳。据不完全统计，2010年，58家钨冶炼企业的APT生产能力为19.25万t；200户硬质合金生产企业的硬质合金生产能力为3.56万t：70户钨粉生产企业的钨粉生产能力为6.16万t；34户钨丝生产企业的钨丝生产能力为400亿m;9户钨铁生产企业的钨铁生产能力为3.7万t。API’、硬质合金、钨粉、钨丝和钨铁生产能力分别比2005年增长46.95%、25.35%、14.93%、35.14%和3.93%。

6．国际竞争能力有所增强

2004年，国内钨精矿价格走出低迷，开始缓慢上涨；2005年快速上扬，大幅跌宕起伏；国内钨矿价格在2006年突破10万元/t，随后连续3年回落，2010年国内钨精矿、APT和钨铁全年平均售价比2009年分别上涨3734%、35.84%和19.11%。国内市场价的提升推动了国际市场价格的上扬，国际市场话浯权有所增强，国际钨市场价格随国内价格变化而变化日趋明显，钨品出口价格提高。根据海关数据统计，2006-2008年钨品出口年综合平均价格稳定在3万美元／t金属以上；2008年钨品出口年平均综合价格1998年的4.62倍；2009年接近回落到2005年的价位；2010年回升至3万美元人金属以上，比2005年同比上涨24.48 %。根据中国海关数据统计，近几年，中国年出口钨品3万t（金属量）左右。受金融危机影响，2009年中国出口钨品18 409 t（钨金属，含硬质合金），占国外消费量的73.18%。2010年钨品出口量（含硬质合金）恢复到3万t水平。

7．出口产品结构不断优化

出口产品档次逐年提高，初级原料钨品出口量逐年下降，终端消费钨品产量和出口量增长，以出口初中级钨品为主的格局逐年有所改善。2010年，初中级钨制品出口量占总出口量的77.30%，比2005年降低J 8.78个白分点。2010年出口硬质合金预计突破5 000t（实物量），是2000年的近4倍。

（二）存在的主要问题

1．钨资源消耗过快，资源优势逐步减弱，资源安全形势严峻

矿开采强度大，2008年钨储采比已不足国外平均储采比的四分之一；基础储量所占比例逐年明显下降，尤其黑钨资源消耗过快，有相当多的黑钨矿山储量已近枯竭。

我国查明钨资源储量中，白钨资源占比大，但富矿少，80%以上的品位小于0.4%，组分复杂，有相当部分是共伴生矿，矿物嵌布粒度细，选矿回收率低，属于难以回收利用的矿石。尽管在赣南一粤北和湘南老矿区以及皖南（浙西）、吉中一延边、北祁连、新疆一青海祁曼塔格、藏北甲岗等成矿带存在找矿潜力，但钨资源形势依然不容乐观。

2．钨矿开采总量难以得到有效控制，资源综合利用水平还不高

自2002年起，我国对钨矿开采进行总量控制，在行业监管和开展钨矿开采秩序治理整顿行动等方面采取了一系列的政策和措施，对遏制开采总量的过快增长发挥了积极作用，也取得了显著的阶段性成果，但超指标、无指标生产依然存在。为了降低成本，还存在一些采

富弃贫现象，尤其小型钨山企业为追求短期利益，还存在掠夺性开采现象，资源浪费大，效率低，资源综合利用水平低。

3．产品结构失衡，产业集中度不高

国内钨企业钨深加工产品和技术创新能力与国外大型钨企业相比差距还很大，中低档产品多，高端产品少，技术含量低，附加值、质量和性能不高，以出口低附加值的初中级钨冶炼产品为主的格局依然没有根本改变。硬质合金产品以中低档为主，而且大多数还只是烧结态产品，高性能、高精度的高档硬质合金数控刀片等高技术含量、高附加价值的钨制品仍需从国外进口。钨企业“多、散、小”的状况依然没有根本改变，产业集中度低，国际竞争力不强。据不完全统计，150家矿山平均年产能827 t，平均年产量647 t，其中，年产量在1 000 t以上的企业只有17家，占全国年总产量的33 0-10;55家仲钨酸铵企业平均年产能3 200 t，平均年产量1700 t，年产量在5 000 t以上的企业只有5家，占全国年总产量的30%：199家硬质合金企业平均年产能176 t，平均年产量86 t，其中，年产量在1 000 t以上的企业只有3家，占全国年总产量的60%。

4．低水平盲目重复建设，导致产能过剩，恶性竞争

随着钨市场价格回升和企业经济实力的增强，也引发了投资开发钨产业热。通过技改扩建和新建采选生产线，盲目扩大钨矿采选能力；盲目招商引资，发展所谓的“钨精深加工”，延长地域性“钨产业链”，导致低水平重复建设，产能过剩，恶性竞争。据不完全统计，150家采选企业、55家仲钨酸铵企业和199家硬质合金企业的平均产能利用率分别只有78.23 %.53.13%和 48.86 %。

5．行业法规和行业监管有待完善和加强

国家陆续出台了一系列法律法规和行业管理规定，但上有政策，下有“对策”，行业监管难以落实到位；一些有关矿产资源法规、财税政策和行业监管政策措施等政策法规制度己难以适应新形势发展需要：2000年以后，国家有色金属行业管理体制发生重大变化，钨企业全部下放到地方管理，在行业准入、产业布局、中长期发展规划等方面缺乏从国家战略资源的高度加以统筹监管和谋划。

第五篇：2014-2019年中国钨行业竞争态势研究与营销策略分析报告

2014-2019年中国钨行业竞争态势研究与营销策略分析报告

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报告目录 第一章 钨的相关概述1.1 钨的介绍1.1.1 钨的简介1.1.2 各类钨品的定义1.1.3 钨合金的研发及应用1.2 钨矿地质特征及储量1.2.1 钨矿矿床类型1.2.2 钨矿矿床时空分布及成矿规律1.2.3 钨矿储量1.3 钨资源的开发与利用1.3.1 中国钨的生产与钨资源现况1.3.2 国内钨矿开采的资源优势逐渐减弱1.3.3 国内钨矿资源利用障碍及对策 第二章 钨业发展的政策环境2.1 矿产资源政策2.1.1 中国矿产资源及其勘查开发现状2.1.2 中国矿产资源保护与合理利用的目标与原则2.1.3 中国提高矿产资源供应能力的对策2.1.4 中国扩大矿产资源勘查开发的对外开放与合作2.1.5 中国实现矿产资源开发与环境保护的协调发展2.1.6 中国加强矿产资源管理措施2.2 宏观调控2.2.1 国家对钨矿行业实行宏观调控的背景2.2.2 钨行业宏观调控政策概况2.2.3 国家对钨矿行业实行宏观调控措施的影响2.2.4 中国钨行业实行全程宏观调控的政策建议2.3 出口关税政策2.3.1 国内首次大幅度上调3种矿资源税2.3.2 中国提高钨品出口关税税率2.3.3 涉及品种出口量较小钨品出口关税简述2.3.4 钨和钼初级产品出口关税调整情况 第三章 中国钨产业的发展3.1 2010-2014年中国钨行业经济运行3.1.3 2014年中国钨业经济运行分析3.1.4 2014年国内钨行业发展的四大变化3.1.5 2014年中国钨业的发展态势3.2 2010-2014年中国钨精矿产品产量数据3.2.1 2012年中国钨精矿产品产量数据分析3.2.2 2013年中国钨精矿产品产量数据分析3.2.3 2014年中国钨精矿产品产量数据分析3.3 中国钨市场价格分析

3.3.2 影响钨价变化的四大因素3.3.3 2014年中国钨市场价格走势3.3.4 中国钨价将呈现逐步上涨趋势3.4 中国钨业发展面临的挑战3.4.1 中国钨业发展的突出问题3.4.2 中国钨工业发展的不足3.4.3 五大因素制约中国钨行业的发展3.4.5 中国钨矿加工出口过程中的四大困境3.5 中国钨行业的发展对策3.5.1 钨行业的发展战略3.5.2 钨行业发展的建议3.5.3 钨业发展的改革措施3.5.4 中国应科学发展钨产业 第四章 中国钨钼工业数据分析4.1 2010-2014年中国钨钼矿开采数据4.1.1 2010-2014年中国钨钼矿开采总体数据分析4.1.2 2010-2014年中国不同所有制钨钼矿开采企业数据分析4.1.3 2010-2014年中国不同规模钨钼矿开采企业数据分析4.2 2010-2014年中国钨钼冶炼数据4.2.1 2010-2014年中国钨钼冶炼总体数据分析4.2.2 2010-2014年中国不同所有制钨钼冶炼企业数据分析4.2.3 2010-2014年中国不同规模钨钼冶炼企业数据分析 第五章 各类钨产品的发展5.1 钨丝5.1.1 钨丝简介5.1.2 中国钨丝工业发展概述5.1.3 国内耐震钨丝市场需求大5.2 硬质合金5.2.1 中国硬质合金工业概况5.2.2 2014年中国硬质合金生产情况5.2.3 中国硬质合金发展的面临的挑战5.2.4 硬质合金业提高产品品质建议5.3 其它钨产品5.3.1 钨铁市场发展分析5.3.2 中国自主研发出多元复合稀土钨电极5.3.3 锆钨酸盐应用前景广阔 第六章 江西赣州6.1 江西赣州钨业发展分析6.1.1 江西赣州钨行业发展回顾6.1.2 江西赣南钨产业发展现状6.1.3 江西赣州钨行业正升级6.1.4 江西赣县的稀土和钨加工业快速发展6.2 江西赣州钨业发展存在的问题及对策6.2.1 江西赣南钨产业发展的制约因素

据

6.2.3 江西赣州钨行业发展的政策措施6.2.4 江西赣南钨产业的发展策略6.3 江西赣州钨业未来发展规划6.3.1 “十二五”期间江西赣州钨产业发展思路和目标6.3.2 江西赣州钨业发展的分工布局和方向6.3.3 江西赣州未来重点发展稀土和钨行业规划 第七章 中国其它地区钨业的发展7.1 湖南7.1.1 湖南钨铋锡锑行业谋求发展7.1.2 湖南安化县成为全国钨等废料集散地之一7.1.3 湖南衡东打造全国最大钨产品加工出口基地7.2 河南7.2.1 河南栾川钼钨的发展状况7.2.2 河南洛阳钼钨产业的发展措施7.2.3 河南省洛阳市将构建国内最大的钼钨钛产业基地7.3 福建7.3.1 2014年福建钨制品出口特点及措施7.3.2 2014年福建省钨品出口分析7.3.3 福建钨品出口存在的问题及对策 第八章 中国钨品进出口分析8.1 中国钨品进出口概况8.1.1 国内钨品出口简述8.1.2 “十五”期间国内钨品出口年平均价格比较8.1.3 钨品出口潜在的风险8.2 2014年中国钨品进出口分析8.2.1 2014年中国钨品出口配额简述8.2.2 2014年中国钨品进出口情况8.2.3 2014年中国钨品进出口量趋于受控8.3 中国钨矿砂及其精矿进出口数据分析8.3.1 2001-2014年中国钨矿砂及其精矿进出口总体数据8.3.2 2010-2014年中国钨矿砂及其精矿重点省市进出口数据8.3.3 2010-2014年中国钨矿砂及其精矿进出口主要国家和地区的数第九章 重点企业9.1 厦门钨业9.1.1 公司简介9.1.2 2010-2014年厦门钨业经营状况9.1.3 厦门钨业未来发展展望9.2 中钨高新9.2.1 公司简介9.2.2 2014年中钨高新经营状况9.2.3 2014年中钨高新经营情况9.3 江钨集团9.3.1 集团简介

容。9.3.3 2014年江钨集团公司发展状况9.3.4 江钨集团公司发展的六大战略9.4 株洲硬质合金集团有限公司9.4.1 公司简介9.4.2 2014年株洲硬质合金集团有限公司出口创汇突破1亿美元9.4.3 2014年株洲硬质合金集团有限公司产销状况9.5 厦门虹鹭钨钼工业有限公司9.5.1 公司简介9.5.2 厦门虹鹭成为世界钨丝第一生产企业9.5.3 厦门虹鹭自主创新的发展成就 第十章 中国钨行业的发展前景10.1 中国钨行业的发展预测10.1.1 中国钨行业发展展望10.1.2 2014年中国钨产品销售收入的预测10.1.3 2014年二次钨资源的利用率将提高到30%10.2 “十二五”期间中国钨行业发展规划10.2.1 “十二五”期间国内钨工业发展目标10.2.2 “十二五”钨行业循环经济发展要求10.2.3 “十二五”期间中国钨行业的发展重点 第十一章 2014-2020年中国钨发展趋势分析11.1 2014-2020年中国钨产业前景展望11.1.1 2014年中国钨发展形势分析11.1.2 发展钨产业的机遇及趋势11.1.3 未来10年中国钨产业发展规划11.1.4 2014-2020年中国钨产量预测11.2 2014-2020年钨产业发展趋势探讨11.2.1 2014-2020年钨产业前景展望11.2.2 2014-2020年钨产业发展目标 第十二章专家观点与研究结论12.1报告主要研究结论12.2博研咨询行业专家建议 更多图表：见报告正文 详细图表略…….如需了解欢迎来电索要。本报告实时免费更新数据（季度更新）根据客户要求选择目标企业及调查内附录 附件一：关于调整部分商品进出口暂定税率的通知 附录二：钨行业准入条件 附录三：钨、锑出口经营管理暂行规定