2010年火锅行业现状分析与产业发展报告

第一篇：2010年火锅行业现状分析与产业发展报告

2010年火锅行业现状分析与产业发展报告

http:// 2011-08-26 10:31:34 互联网 浏览：183 发布评论(0)

自改革开放以来，我国餐饮行业已经连续十多年保持两位数增长幅度的发展势头，经营业绩不断跨越新台阶，其中火锅业的发展尤其迅猛和突出。餐饮业的发展，是以社会经济和人民生活需求条件为基础的。当前和今后一段时期，随着我国经济实力的不断增强和居民收入水平的不断提高以及城镇化进程的加快，农村人口不断转入城市等社会因素，都为餐饮业持续发展提供了有力支撑，行业发展将进入一个快速提升的时期，发展潜力十分巨大，对社会经济的作用不断加强。

火锅作为一种适合多种消费层次的餐饮形式，取材多样、吃法灵活、精细相宜、价位适中，可适应各类消费者的不同需求，有足够的消费群体。因此，我们很有必要对近年来火锅行业的发展进行总结和分析，在总结成功经验的同时找出存在的不足和问题，探寻解决的措施和对策，以适应形势需要、顺应社会发展潮流，开创火锅业创新发展的新局面。

火锅行业发展现状

行业持续稳步发展，企业实力不断增强

20世纪80年代中期，火锅业抓住改革开放的机遇，开拓创新发展，取得了显著的成绩，尤其是近几年来，火锅业的迅猛发展引起了全社会的注目，以东来顺等为代表的老字号企业焕发新春，再塑辉煌;以小肥羊、小尾羊、重庆德庄、秦妈等为代表的新型火锅企业，锐意进取，异军突起。火锅企业的连锁经营步伐逐渐加快，连锁店网点数量不断增加，连锁经营的区域也日益拓展，企业规模和实力不断增强，知名品牌不断涌现，进入餐饮业年度百强榜的企业家数越来越多，为全国餐饮业的快速发展发挥了巨大的推动和促进作用。

经营分类细化，特点各有所长

经过数十年的发展，火锅的划分更加细化，按照地域和风味流派来划分，传统火锅可分为南派与北派两大体系，南派以川渝麻辣火锅为代表，北派以北京、内蒙古的清汤涮肉火锅为代表，其他还有江浙的菊花火锅、一品锅，广东的打边炉、粥底火锅，云贵的酸汤火锅、菌类火锅，以及新兴的海鲜火锅、豆捞火锅等;按照经营模式划分，又可分为传统火锅、时尚火锅、休闲便捷火锅、高档精品火锅;按照口味划分，有麻辣火锅、清汤火锅、酸汤火锅、鸳鸯(多味)火锅;按涮

料的商品学分类，有羊肉、肥牛、鱼、鸡、菌类火锅等等;按照所用热源划分，有炭火锅、电火锅、燃气锅、电磁锅等之分。随着餐饮业交流借鉴的日趋广泛，火锅各流派之间的风味差别也逐渐淡化，适应面越来越广。火锅发展到今天，已经远远超出了以往人们对火锅的概念，可以满足顾客不同的消费需求。随着火锅行业的发展，一些企业根据自身特色，不断发展壮大品牌，从千万火锅大军中脱颖而出，形成了中国乃至世界知名的餐饮品牌。

连锁经营盛行，直营成为行业新主导

火锅连锁经营一直是火锅企业发展的重要方法，内蒙小肥羊、小尾羊、重庆德庄、秦妈等知名企业2005年之前加盟店的比例均为95%以上。不过，加盟经营推广这种方式虽然给企业带来了品牌迅速扩张和资金积累的好处，但由于加盟店的管理水平不一，菜品质量良莠不齐，再加上总部对加盟店的控制管理跟不上，致使品牌形象大打折扣。为了维持辛苦创立的品牌形象，以小肥羊为代表的各个品牌火锅企业开始大幅减少加盟店的数量，增加直营店的数量，完成了由速度到高度的转变。根据小肥羊2009年财报显示，截至2009年12月31日，公司拥有的自营餐厅数目达161家，而特许经营餐厅的数目为293家。而近几年发展起来的火锅企业，如呷哺呷哺、海底捞、一尊皇牛等知名火锅企业吸取了同行们的经验和教训，为了维护品牌形象和自身利益，企业专注直营连锁店的发展，严格限制加盟店的要求，谢绝了许

多的加盟请求。目前，呷哺呷哺全国116家店全部为直营店、海底捞全国40家店全部为直营店，一尊黄牛全国72家店，40家为直营店。

产业链初具规模，带动地方经济发展效果显著

随着火锅行业的发展，火锅产业链初具规模。

1.建立供货基地，确保品质，实现统一配送。内蒙古、四川、山东、河北等地农牧业面向全国火锅餐饮市场，组建了羊肉、辣椒、花椒、香油、芝麻酱、固体酒精等火锅常用原料、调料、燃料生产、加工、销售基地，为连锁火锅企业提供统一采购配送，缩小经营成本创造更大经济利益。而一些品牌火锅企业更是自己建立原材料基地，如东来顺、小肥羊、福成肥牛不但拥有我国规模较大的牛羊肉屠宰加工基地，而且肉类加工品供应企业，还分销各大商超。德庄、秦妈、海底捞、武陵山珍、上鱼舫、黄记煌、田源鸡等火锅企业分别建有自己的辣椒、花椒、蔬菜生长基地，创建了底料、调味料、加工基地以及配送加工物流基地。如此完善的生产链不但保证了企业的品质，更降低了成本，创造了更多的利润。

2.延伸产业链，打造第二市场，特色核心产品进商超，方便顾客在家涮制，比如东来顺的相关产品进入4000家商超，方便了消费者。

3.火锅行业已经成为了拉动内需解决就业的重要力量，如“中国火锅之都”重庆充分利用麻辣火锅发源地的餐饮文化优势，以火锅餐饮为龙头，抓好餐饮产业，拉动相关产业、促进劳动就业和输出烹饪技术人才等，在推动地方经济发展中所发挥的积极作用。(安全管理交流-)

第二篇：火锅行业现状分析与产业发展报告

火锅行业现状分析与产业发展报告

2010-4-27 13:43:08 火锅专业委员会

自改革开放以来，我国餐饮行业已经连续十多年保持两位数增长幅度的发展势头，经营业绩不断跨越新

台阶，其中火锅业的发展尤其迅猛和突出。餐饮业的发展，是以社会经济和人民生活需求条件为基础的。当前和今后一段时期，随着我国经济实力的不断增强和居民收入水平的不断提高以及城镇化进程的加快，农村人口不断转入城市等社会因素，都为餐饮业持续发展提供了有力支撑，行业发展将进入一个快速提升的时期，发展潜力十分巨大，对社会经济的作用不断加强。

火锅作为一种适合多种消费层次的餐饮形式，取材多样、吃法灵活、精细相宜、价位适中，可适应各类消费者的不同需求，有足够的消费群体。因此，我们很有必要对近年来火锅行业的发展进行总结和分析，在总结成功经验的同时找出存在的不足和问题，探寻解决的措施和对策，以适应形势需要、顺应社会发展潮流，开创火锅业创新发展的新局面。

第一部分火锅行业发展现状

行业持续稳步发展，企业实力不断增强

20世纪80年代中期，火锅业抓住改革开放的机遇，开拓创新发展，取得了显著的成绩，尤其是近几年来，火锅业的迅猛发展引起了全社会的注目，以东来顺等为代表的老字号企业焕发新春，再塑辉煌；以小肥羊、小尾羊、重庆德庄、秦妈等为代表的新型火锅企业，锐意进取，异军突起。火锅企业的连锁经营步伐逐渐加快，连锁店网点数量不断增加，连锁经营的区域也日益拓展，企业规模和实力不断增强，知名品牌不断涌现，进入餐饮业百强榜的企业家数越来越多，为全国餐饮业的快速发展发挥了巨大的推动和促进作用，经营分类细化，特点各有所长

经过数十年的发展，火锅的划分更加细化，按照地域和风味流派来划分，传统火锅可分为南派与北派两大体系，南派以川渝麻辣火锅为代表，北派以北京、内蒙古的清汤涮肉火锅为代表，其他还有江浙的菊花火锅、一品锅，广东的打边炉、粥底火锅，云贵的酸汤火锅、菌类火锅，以及新兴的海鲜火锅、豆捞火锅等；按照经营模式划分，又可分为传统火锅、时尚火锅、休闲便捷火锅、高档精品火锅；按照口味划分，有麻辣火锅、清汤火锅、酸汤火锅、鸳鸯(多味)火锅；按涮料的商品学分类，有羊肉、肥牛、鱼、鸡、菌类火锅等等；按照所用热源划分，有炭火锅、电火锅、燃气锅、电磁锅等之分。随着餐饮业交流借鉴的日趋广泛，火锅各流派之间的风味差别也逐渐淡化，适应面越来越广。火锅发展到今天，已经远远超出了以往人们对火锅的概念，可以满足顾客不同的消费需求。随着火锅行业的发展，一些企业根据自身特色，不断发展壮大品牌，从千万火锅大军中脱颖而出，形成了中国乃至世界知名的餐饮品牌。连锁经营盛行，直营成为行业新主导

火锅连锁经营一直是火锅企业发展的重要方法，内蒙小肥羊、小尾羊、重庆德庄、秦妈等知名企业2005年之前加盟店的比例均为95%以上。不过，加盟经营推广这种方式虽然给企业带来了品牌迅速扩张和资金积累的好处，但由于加盟店的管理水平不一，菜品质量良莠不齐，再加上总部对加盟店的控制管理跟不上，致使品牌形象大打折扣。为了维持辛苦创立的品牌形象，以小肥羊为代表的各个品牌火锅企业开始大幅减少加盟店的数量，增加直营店的数量，完成了由速度到高度的转变。根据小肥羊2009年财报显示，截至2009年12月31日，公司拥有的自营餐厅数目达161家，而特许经营餐厅的数目为293家。而近几年发展起来的火锅企业，如呷哺呷哺、海底捞、一尊皇牛等知名火锅企业吸取了同行们的经验和教训，为了维护品牌形象和自身利益，企业专注直营连锁店的发展，严格限制加盟店的要求，谢绝了许多的加盟请求。目前，呷哺呷哺全国116家店全部为直营店、海底捞全国40家店全部为直营店，一尊黄牛全国72家店，40家为直营店。

产业链初具规模，带动地方经济发展效果显著

随着火锅行业的发展，火锅产业链初具规模。

1.建立供货基地，确保品质，实现统一配送。内蒙古、四川、山东、河北等地农牧业面向全国火

锅餐饮市场，组建了羊肉、辣椒、花椒、香油、芝麻酱、固体酒精等火锅常用原料、调料、燃料生产、加工、销售基地，为连锁火锅企业提供统一采购配送，缩小经营成本创造更大经济利益。而一些品牌火

锅企业更是自己建立原材料基地，如东来顺、小肥羊、福成肥牛不但拥有我国规模较大的牛羊肉屠宰加

工基地，而且肉类加工品供应企业，还分销各大商超。德庄、秦妈、海底捞、武陵山珍、上鱼舫、黄记

煌、田源鸡等火锅企业分别建有自己的辣椒、花椒、蔬菜生长基地，创建了底料、调味料、加工基地以

及配送加工物流基地。如此完善的生产链不但保证了企业的品质，更降低了成本，创造了更多的利润。

2.延伸产业链，打造第二市场，特色核心产品进商超，方便顾客在家涮制，比如东来顺的相关产

品进入4000家商超，方便了消费者。

3.火锅行业已经成为了拉动内需解决就业的重要力量，如“中国火锅之都”重庆充分利用麻辣火

锅发源地的餐饮文化优势，以火锅餐饮为龙头，抓好餐饮产业，拉动相关产业、促进劳动就业和输出烹

饪技术人才等，在推动地方经济发展中所发挥的积极作用。

第二部分行业亟待解决的问题

人力资源建设是企业发展的瓶颈

许多火锅企业的人力资源管理还停留在传统的人事治理阶段，未将人力资源治理提升到企业发展战

略的层面上来，认为员工只是被一种简单的“给钱干活”关系与企业联系在一起，人事经理关心的只是

招聘、安排培训和计算工资等简单的事务管理。在这种落后的人事管理体制下，员工的工作满足感下降，流失率上升，影响了企业的可持续发展。火锅企业目前还主要是采取家族管理模式，当企业的扩张达到

一定规模后，家族管理模式的弊端就会日益尖锐，人才的匮乏和对“空降兵”的排斥，是导致企业发展

停滞不前甚至是面临滑坡的主要原因之一。许多火锅企业缺乏人力资源战略规划、缺失人力资源管理机

制、依靠长官意志用人以及企业潜规则影响企业人力资源良性发展等诸多人力资源病症已成为企业的发

展瓶颈。

连锁总部职责不明确，盲目扩张势头依然存在不少火锅连锁企业急于扩张，盲目发展连锁店和加盟店，同时在加盟商的选择上也没有严格把关，片面追求品牌扩张的速度。对直营店选址没有做足够的市场调查，潜在顾客群不明确；对人员配备没有

充分准备，服务和管理跟不上，就匆忙开店，这样的结果往往事与愿违。给企业增加了很多负担，而惨

淡的经营，直接影响到企业的品牌形象。这些都是企业没有建立一个功能完善的连锁经营总部的原因。一味模仿使创新能力不足

火锅菜品加工工艺相对简单，非常容易复制。所以市场上只要出现一款畅销的菜品，很快各个店都

竞相模仿，导致目前火锅行业菜品单一化现象严重，没有在原料和工艺上对菜品进行创新。菜品是种

产品，存在生命周期，菜品的生命周期分为导入试销、发展成长、成熟饱和和老化衰退四

个阶段。但是由于急功近利、一味模仿、粗制滥造，现今的菜品退化几乎延长到了菜品生

命的整个周期。

人员整体素质相对较低

由于火锅行业进入的门槛较低，对从业人员的学历、专业技能等要求都不高，加上巨

大的市场需求，大量的下岗职工或农民工涌入其中。随之而来的是从业人员整体素质相对

落后，文化程度不高，没有过硬的专业技术，系统接收专业知识、技能和职业道德的培训

很少，服务理念、经营管理理念、复合管理能力更是几乎不具备，从而影响了整个行业的服务水平和发展。

第三部分、解决行业薄弱环节的对策

第三部分、解决行业薄弱环节的对策

加强企业人力资源建设与开发

树立人力资源是企业持续发展第一资源的观念，关心和培养员工，给员工创造一个公平的竞争环境，让每一个员工都有“努力工作改变命运”概念。再根据企业发展的需求，制定人力资源发展规划、人员招聘培训计划、员工职业生涯规划，让每个员工都有发展的空间，从而吸引人才、培养人才、留住人才。制定规范的员工工作守则，完善内部激励机制。在规范员工行为的同时，实施有效的激励政策，可以提高员工工作的积极性和对企业的认同感，从而实现企业的经营管理目标。

加强连锁总部建设，统一发展规划

一个成功的火锅连锁企业，一定是建立在一个功能全面，职能明确，团结协作的连锁加盟总部的基础上。连锁总部作为战略主体，承担的是战略规划、资本运作、商业模式创新、业务支持系统搭建、管理系统搭建等核心的职能。这样的定位使得连锁总部完全摆脱了对连锁经营日常事务过多、过细的干涉与介入，而是以整个连锁体系的价值管理（经营价值、资本价值、品牌价值）为核心，统筹整个连锁网络的发展方向、模式、节奏等，从而真正为连锁店制造最大价值。每个连锁店都是一个管理主体，连锁总部的作用就是为整个连锁体系制定管理的机制、流程、方法、规范，并支持、培训每个连锁店的应用，对应用的情况进行检查、指导。通过管理模式的提炼与应用，连锁总部一方面可以为整个连锁体系建立统一的、标准的管理模式与手段，从而保证整个连锁体系管理统一性，另一方面可以切实领导连锁店的管理水平的提高，减少连锁店在管理商的投入，增强连锁店管理能力。一般来说，连锁管理支持系统包括品牌管理、销售管理、信息管理、店面管理等模块。这些模块的有效应用与推广可以大大提高整个连锁体系的管理效率。

原料创新、菜品创新、技术创新

创新是企业发展的源动力，火锅企业的创新主要体现在三个方面，一个是原料的创新，原料类似已经成为火锅行业给消费者普遍的印象，火锅行业要寻找符合火锅涮食要求的新的原材料来丰富市场需

求，如种类繁多营养丰富的野山菌、牛羊肉半成品、河鲜海鲜半成品等等。另一个创新是菜肴的造型和容器的创新，一盘简单的羊肉片，如果一直保持传统的模式，容易给人一种审美疲劳，如在菜肴的造型和装盘上创新，不但能增加美观，更能能够引起消费者的兴趣。最后一个创新是技术创新，如何去除吃完火锅一身的火锅味，如何合理的保持包厢的通风避免水汽和二氧化碳含量过高，这些都是需要火锅企业共同研究的问题。

加强对从业人员的培训和对员工的关爱

由于目前餐饮从业人员的综合素质还没有达到要求，需要建立培训与培养并重的人才教育体统，从战略的高度进行兼具系统性和超前性的人才培养长远规划。对企业而言，企业要本着“以人为本”的思想，关爱员工，努力解决好员工的后顾之忧，让员工满意值达到最高，把企业的事情当成自己的事情。加强行业标准建设，完善火锅产业科学发展体系

相关国家标准和行业标准是火锅行业市场规范、健康发展的保证，只有加强行业标准化建设，科学地制定火锅行业在质量、安全、卫生、服务和管理等方面的标准，规范火锅的生产、服务、经营，才能促进我国火锅行业的持续健康发展。行业标准的制定和体系建设，需要行业成员广泛关注和积极参与。目前很多企业已制定了原料、加工、调配、服务、经营等标准和规范，在此基础上，要逐步制定和完善，上升为行业标准和国家标准。

响应国家政策，争做大众化餐饮的中坚力量

商务部2007年提出了发展大众化餐饮的指导意见，随着中国经济的迅速发展、居民收入不断提高、城市化进程不断加快，人们的消费观念和生活方式也发生了变化，在外就餐的人员和就餐频率越来越多，火锅行业以其简单、快捷、经济、营养的消费模式成为大众化餐饮中的重要组成部分，随着社会经济的不断发展和火锅产业自身的不完善，火锅行业必将成为大众化餐饮的中坚力量。

加强行业自律，高度重视食品安全

食品安全问题是行业和全社会都十分关注的问题，更是企业的生命。餐饮行业从原料的采购、加工，到食品物流运输，到从业人员的卫生状况等等各个环节都需要严格的把关，积极落实食品安全法，配合食品安全监管部门的检查，这些都是我们必须做到的。民以食为天，食以安为先，对于餐饮业而言，这

是一个考验从业者道德良知的试金石，餐饮行业的食品安全关乎到人民群众的身体健康，餐饮消费环节

是保障食品安全的最后一道防线。火锅企业有责任、有义务加强行业自律，认真宣传贯彻《食品安全法》，推动行业诚信建设。

倡导绿色环保，走可持续发展之路

当前形势下，节能减排、低碳经济、环境保护、科技创新已成为全社会持续发展的核心内容，为推

动火锅餐饮业的持续发展，广大火锅企业要依靠科技创新，加速产业升级，开发节能减排产品，降低温

室气体排放，做好餐厨垃圾回收利用，以实现行业的持续健康发展。

第四部分行业发展趋势分析

连锁加盟依然是主流

火锅生产加工环节少、底料和调料的统一配置，能够保证产品的稳定性和一致性。同时火锅菜品相

对较为简单，便于复制，标准化程度较高，总部更容易对门店进行监督和管理，具有开展连锁经营的优

势，因此加盟连锁依然是火锅企业品牌的扩张和资金的积累较好的方式。

随着消费需求细化，经营模式针对性更加明显

随着火锅种类越来越丰富，火锅所承载的消费者需求将越来越多。企业虽不可能满足消费者所有的需求，但有针对性的服务好消费者的需求，就能获得消费者的认可。因此，只有更加有针对性的经营模

式，才能符合市场的需求。

中心厨房和物流配送站将发挥越来越重要的作用

目前很多连锁火锅企业都建立了中心厨房和物流配送站，但是往往只是进行底料和调配料的加工包装，加工品种不多，许多还是要在门店单独完成。随着房租和人工等成本的提高，只有最大的营业面积才能获得最多的利润。而让中心厨房承担更多的食品加工工作，如净菜的加工、肉类加工、丸类滑类的加工，既便于控制产品质量，又节约了门店场地，使人员解放出来更多的投入经营，这是火锅企业将来发展的必然趋势。因此科学化、现代化的加工基地和物流配送中心是未来火锅企业不可缺少的心脏部分。

风险投资将更多的进入火锅行业

中国经济的持续高速增长给国内风投公司带来了发展契机，一方面国内的风投机构在企业、政府、居民的支持下发展的如火如荼，同时中国的创投市场也在近几年吸引了世界的瞩目，越来越多的风投公司开始将目光转移到了新型传统消费领域。餐饮行业作为一个高增长性的新型传统消费行业，潜在的市场前进非常广阔，再加上餐饮行业现金流回收快，并且具有经营实体，部分餐饮企业还有不少不动产，投资风险势必小很多。而火锅企业由于其规模化，连锁化，标准化程度较高等特性尤为得到风投的青睐，从最早的小肥羊、小天鹅到现在的呷哺呷哺等等。相信随着更多优秀火锅企业的涌现，各类投资将越来越多的进入火锅领域。

第三篇：葡萄酒产业发展现状分析

葡萄酒产业发展现状分析

一、新疆葡萄酒产业市场潜力巨大。

2002年, 中国酿酒工业协会理事长耿兆林日前指出,我国葡萄酒行业有了长足的发展，并显示出良好的前景。2002 年1至10月份, 全国葡萄酒总产量比2001 年同期增长5.38%, 全行业总资产达到96 亿元, 同比增长10%以上, 销售额达到42 亿元, 也比2001 年同期增长6%以上。耿兆林说, 品质方面, 我国葡萄酒已经有了很大提高, 全国葡萄酒抽检合格率由1997 年的88.2%上升到2001 年的96.1%。在产业政策上, 国家是控制发展高度酒,鼓励发展低度酒和非粮食酿酒, 支持发展以水果为原料的饮料酒。这个支持, 首当其要的就是葡萄酒。他说,近年来, 我国葡萄酒行业调整了产品结构。一是以前我们的产品有不少是半汁的、甜型葡萄酒。现在100%原汁的产品已经占到了葡萄酒产量的一半以上;二是技术法规日趋完善。2002 年11 月, 国家经贸委发布了《中国葡萄酿酒技术规范》,并开始施行;三是发展了大量优质的葡萄基地①。

西部大开发尤其是对目前正处于强劲增长态势的葡萄酒业, 其渊源本来就出自于西部。我国的葡萄基地提供的原料远远满足不了葡萄酿酒企业的需要。西部大开发为这些问题的解决提供了良好的机遇。比如葡萄酒的生产, 西部有着良好的种植条件。我国西部地区资源丰富, 拥有70% 的国土面积。而西部人口约占全国人口的1∕3, 劳动力成本较低, 这些优势是国内其他地区所无法取代的。随着国外葡萄酒产业的迅猛发展,竞争日益激烈，国内葡萄酒业急需增加忧患意识, 有专家提出, 如果日后关税再有所下降, 对国内葡萄产业的冲击是可想而知的, 为了缩小这一差距, 去西部发展种植和初加工业,不仅是当务之急, 也许还是大势所趋。一些中国著名葡萄酒企业如百年张裕,正在积极探讨西部地区葡萄基地的建设事宜, 致力于实现“原料基地化, 基地品种化, 品种区域化”。新疆自古以来是中国主要的酿酒葡萄及葡萄酒产地,古代葡萄酒大规模的生产都基本集中在新疆。但从现代化产业角度来讲，直到20世纪70年代，新疆葡萄酒工业化才真正形成。目前，新疆是中国酿酒葡萄十大产区之一，主要集中在吐鲁番盆地的鄯善，玛纳斯平原和石河子地区。葡萄酒业是新疆资源优势明显而发展相对滞后的行业。近两年由于葡萄产业化及龙头企业的发展，新疆葡萄酒行业及产量有了明显的发展。2006年新疆葡萄酒产量为16万吨，比2003年1.87万吨增长了十几倍。新疆由

②于其地理位置的优越，加上1.47万公顷全国最大的酿酒葡萄基地，在这个产业中备受瞩目。

二、葡萄酒消费群体逐渐形成。

随着我国经济的迅速发展，人民生活水平日益提高，人们的消费心理发生着重大变化，表现在酒类的消费品种的结构方面，正在发生的革命性的调整，果酒消费市场迅速扩大，这为新疆葡萄酒业的发展带来了一场历史性的机遇。葡萄酒在解放初期的消费量微乎其微，但到80年代以后，其消费量在酒类排名第三，近两年来，葡萄酒的消费量大幅度猛增，大有跃居消费量第二之势。随着人民生活水平的提高和社会的进步与发展，人们对酒类的需求同其它食品一样，也在向“安全无害、营养保健、回归自然”的方向发展，葡萄酒则以它特有的风格和品质具备了以上条件葡萄酒的好处，正被我国越来越多的人认识和接受，不少人改变了过去的以白酒为主的饮酒习惯，葡萄酒逐渐在我国走红。由此，葡萄酒销售量成倍的增加。如1996年我国葡萄酒产量为17万吨，进口葡萄酒为0.46万吨：到1997年我国葡萄酒产量上升为30万吨，进口葡萄酒上升为30万吨③。正是人们生活水平提高后在饮食文化上追求生活品质提高，向更加健康方向发展的需求，也是葡萄酒消费能够热起来的缘由所在。我国葡萄酒消费群体逐渐形成④。

三、葡萄酒产业的发展现状及存在的问题。

（一）发展现状.我国葡萄酒生产有几千年的历史了。新中国成立之前，全国葡萄酒产量仅为200吨。新中国成立后，葡萄酒业作为第一个五年计划期间重点发展的工业获得了前所未有的发展，1978年全国葡萄酒产量达到614万吨。80年代后，我国葡萄酒市场进入了高速发展的时期，1988年全国葡萄酒产量达到30180万吨，虽然之后的几年葡萄酒产量有所减少，但是这几年随着人们对葡萄酒认识的深入，葡萄酒产量又呈现了回升趋势。总体来说，我国葡萄酒业目前正处在机会与威胁同存的时代。

一方面我国葡萄酒企业有较好的发展前景。另一方面，我国葡萄酒业发展过程中存在着威胁。随着中国的加入世贸，我国葡萄酒业面临着来自各方面的威胁：

① 关税降低的威胁。按照中国的加入世贸承诺，2005年1月1日起，葡萄酒关税将从原来的34．4％降至14％，因此，国外品牌葡萄酒势必会降低价格，增强中国消费者的接受度。② 国外品牌的本土化威胁。目前，我国葡萄酒的市场空间仍然较为有限，加入WTO以后，国际葡萄酒企业纷纷加大了在中国的本土化渗透策略，这无疑于加大了对国内葡萄酒企业的冲击。

③市场放开的威胁。加入WTO后，要求我国进一步降低关税的同时开放国内市场，放宽市场准人条件和领域，降低外国企业进入中国市场的门槛。而国外葡萄酒巨头在资金、技术、人才、机制、品牌、营销等方面都有明显的优势。

第四篇：2019商业贸易报告-火锅行业

商业贸易报告——火锅行业

1、餐饮：4

万亿餐饮市场，火锅独占鳌头

1.1、规模：收入增长+城镇化推进，4

万亿餐饮市场持续向好

中国餐饮服务市场近年来稳步快速增长。2017

年我国餐饮消费总额为3.96

万亿元，同比增长10.7%，连续3

年收入增速持续高于社零消费总额增速；餐饮消费占全国社零总额约10.9%，维持稳定。限额以上餐饮企业收入延续反弹趋势，餐饮业回暖。

人均收入和城镇化率提升，驱动餐饮需求持续向好，预期2022

年餐饮收入6.28万亿元。

§

“十二五”期间餐饮高端需求受到抑制，随着人均可支配收入稳定增加，消费升级下餐饮支出持续增长。2017

年，城镇人均可支配收入为3.64

万元，持续稳步增长。2017

年我国人均GDP

为0.88

万美元，约为同期美国5.95

万美元的14.8%，可比提升空间大。

§

§

此外，城镇化稳步推进带来更多城镇人口，而快节奏、高压力的城市生活使得人们更倾向于外出就餐。2017

年，我国城镇人口占比58.5%，若是以世界银行的可查最新城市化数据进行比较，显著低于其他可比国家的80%-90%，可比提升空间明显。目前我国外出就餐的比例已增至约三成，随着城镇化的推进，这一比例仍将不断提升。

§

1.2、分类：自营连锁店日益流行，中式餐饮主导，火锅为最大品类

自营连锁餐厅日益流行。中国餐饮服务市场历来分散，并由独立运营餐厅主导，2017

年自营连锁餐厅收入仅占中国餐饮服务市场销售的4.3%。但是，自营连锁餐厅拥有更强大的资本平台，更高的品牌认知度、更可靠的食品安全控制，且提供优质食物及服务，因此预期其2017-2022

年将以11.4%的复合年增长率超越独立营运餐厅及加盟连锁餐厅的增长。

中式餐饮主导，火锅为最大品类。中国餐饮服务市场由三个分部组成，即中式餐饮、西式餐饮及其他餐饮。中式餐饮是最大组成部分，2017

年市场份额为80.5%。中式餐饮总收入由2013

年的2.18

万亿增至2017

年的3.19

万亿元，CAGR=9.9%。预期2022

年将达到4.89

万亿元，CAGR=8.9%。在所有中式菜品中，火锅占有最大市场份额，按2017

年收入计，其份额为13.7%。

1.3、机会：易标准化+高自由度+社交功能，火锅是餐饮中的最佳赛道

易标准化，适合连锁扩张。中餐不同于西餐，对于火候和调料的拿捏没有明确的说明，需要厨师自行控制，因此很难标准化。而火锅不具备这种天然劣势。火锅消费者自行选购食材、配置蘸料并且自己涮煮食物，因此火锅企业只需严格把关原材料的质量，标准化相对容易。易标准化意味着火锅企业可复制扩张。常见的火锅食材包括薄肉片、绿叶蔬菜、根菜头及蘑菇、肉丸、豆腐及海鲜。

高自由度，满足多样化需求。火锅的高自由度体现在它有许多可选择的东西，消费者可以选择汤底、食材种类和份量、调料酱料，甚至决定食物加热到几成熟。灵活的选择机制使得消费者在同等价位上有更多的饮食体验，满足人们的多样化需求，体现了火锅的高性价比。

火锅具备社交功能。口味不同、偏好不同的人可以围坐在同一个火锅旁，拉进了社交距离。围坐在火锅的温暖感和亲切感、涮煮的自由惬意感、鲜爽刺激的食物带来的满足感，都是社交的催化剂。火锅可以是朋友聚餐、家庭聚餐、工作聚餐等各种社交聚会的选择。

2、火锅餐饮：4362

亿市场，海底捞执牛耳

2.1、规模：4362

亿市场，非一线城市占九成，中高端增速较快

火锅餐饮2017

年4,362

亿元收入，近五年CAGR

为11.6%。据Frost

&

Sullivan数据，火锅行业的规模从2013

年的2,813

亿元增至2017

年的4,362

亿元，CAGR为11.6%。未来五年，火锅行业会继续按CAGR

为10.2%增长，为中式餐饮中增速最快品类，预计到2022

年火锅行业收入将达7,077

亿元。

据Frost

&

Sullivan

数据，中国火锅餐厅的数目由2013

年的约40.6

万家增至2017年的60.1

万家。受益于其受欢迎程度及可扩张性及高度标准化的独特业务模式，火锅餐饮相比其他中式餐饮拥有更大增长潜力。预期中国火锅餐厅数量将在2022年增至89.6

万家。

火锅餐厅市场一线城市占比近10%，增速略微快于非一线城市，但差别不大。2013-2017

年一线城市火锅餐厅市场CAGR

达12.44%，主要由于一线城市居民收入逐渐增长及生活节奏日益加快，居民外出就餐的需求不断增加，这一趋势持续推动一线城市火锅餐厅市场的增长，预计2017-2022

年CAGR

约10.6%。非一线城市及农村地区市场规模受一线城市外出用餐文化的影响，以及城镇化和居民收入的提高，增长潜力巨大。整体来看，火锅作为大众消费品在不同线城市之间的需求增速差别不大。

大众火锅市场份额最高，中高端火锅增速最快。从消费层级来看，人均消费金额在60

元以下的大众火锅是主流，2017

年占比约70%，人均消费在60

元-200

元的中高端火锅2017

年占比约28%。城镇化及消费升级是推动中高端火锅餐厅市场增长的主要动力，在此背景下消费者拥有更高的消费能力，更为重视食材品质和用餐环境是否舒适等因素。因此中高端市场的复合增速最快，2013-2017

年的复合增速为13.9%，预计2017-2022

年复合增速约11.3%，市场规模将进一步扩大。

2.2、分类：成瘾性使川式火锅最受欢迎，龙头布局全产业链

2.2.1、辣味的成瘾性使川式火锅最受欢迎

火锅细分品类众多，川式火锅约占64%。火锅细分品类包括川式火锅、北派火锅、粤系火锅、云贵系火锅、江浙系火锅、其他地方特色火锅及海外火锅。其中川系火锅以麻辣鲜香著称，一直是火锅餐饮品类的主流，2017

年按收入计约占火锅餐厅市场的64%左右。以北京、山东火锅为代表的北方系和以海鲜、牛肉等火锅为代表的粤系是另外两类占比较大的火锅细分品类。

辣味的成瘾性使川式火锅最受欢迎。辣味能够让人产生轻微痛苦感，大脑受到痛觉刺激时会释放内啡肽来减少刺激，而内啡肽是会上瘾的，因此辣味食品成瘾性强，这也是小龙虾、鸭脖、泡椒凤爪、辣条等辣味食品能成为爆款的原因之一。

2.2.2、火锅龙头积极布局全产业链

火锅产业链包括上游的原料生产基地、中游的火锅调味料与料制品、下游的火锅门店与火锅外卖。

上游原料生产基地。火锅产业链上游是火锅配菜原料生产基地，并提供现代化配送服务。常用原料包括肉制品、绿叶蔬菜、辣椒、香油等。大型火锅连锁企业建立自己的原料基地以保证食品安全、降低采购与配送成本，如海底捞的蜀海国际提供食材和物流配送、小肥羊建立了养殖基地。

中游火锅调味料与料制品。火锅调味料包括火锅底料与蘸料两类，而火锅料制品则以鱼糜制品与速冻肉制品为主。火锅连锁品牌如海底捞、呷哺呷哺、德庄均自主研发并生产火锅底料。布局火锅调味料不仅打通产业链，节约成本，更是看中火锅调味料细分市场巨大的潜在规模。

下游火锅门店与火锅外卖。火锅产业链下游主要有传统的火锅门店和火锅外卖。值得一提的是火锅外卖市场。中国外卖市场在过去几年增长迅速，2013

年总收入为465

亿元，2017

年总收入2,091

亿元，CAGR

为45.6%。预期2022

年外卖服务市场总收入将增至4,770

亿元，CAGR

为17.9%，占2022

年中国整体餐饮服务市场的7.6%。火锅餐饮品牌向外卖市场延伸具有先天优势，海底捞在2010

年推出外卖服务，成为国内首家推出火锅外卖的餐厅。2017

年外卖收入达2.19

亿，同比增长50%左右。

2.3、盈利性：火锅创收能力、盈利能力强于其他餐饮

火锅行业的创收能力强于其他餐饮：据中国饭店协会《2018

中国餐饮业报告》，2017

年火锅每平米营收为2.63

万元，高于正餐、快餐及西餐；人均劳效23.3万元，仅次于正餐的23.5

万元；营业额增速24.7%，远高于正餐、快餐及西餐。主要是由于火锅门店营业时间较其他餐饮子行业更长，坪效高，翻台率高。

火锅行业的盈利能力强于其他餐饮：据中国饭店协会《2018

中国餐饮业报告》，2017

年火锅行业平均净利率为11.8%，远高于正餐、快餐及西餐；人力成本比例为17.9%，三项费用比例为29.6%，远低于正餐、快餐及西餐。主要是由于火锅后厨简单，门店管理标准化，成本与费用较低。

2.4、格局：高度分散，海底捞执牛耳

中国中式餐饮市场与火锅餐饮市场均高度分散化。2017

年中式餐饮市场CR5

为0.8%，火锅餐厅市场CR5

为5.5%。主要因为：

进入门槛方面：市场进入门槛相对较低；

连锁占比低：行业独立营运餐厅占主导，集中度高的自营连锁餐厅份额小；

标准化扩张方面：中式餐饮难以标准化，因而难以高效组织管理，不利于扩张；

供应链方面：扩张后供应链跟不上，因而难以确保高质量、安全及新鲜的食材。

大型连锁自营餐厅仍具较高竞争力。虽然中式餐饮行业进入门槛相对较低，但是想要做好还是具有一定难度，一些大型连锁自营餐厅具有一定壁垒：

初始投入资本方面：经营大型连锁餐厅需要大额初始资金来支付租金、装修费用、设备、员工工资等。新进入者想要连锁经营面临初始资本不足的现金流困境；

供应链方面：新进入者对食材供应商缺乏议价能力，且缺乏供应链管理经验，使得食材的价格较高，新鲜度及质量难以保证；

管理经验方面：餐饮服务行业属于劳动力密集型行业，除了好吃的菜品，还需要餐饮企业有好的管理机制以确保员工遵守公司制度、提供更好服务并且减少员工流失率。

§

海底捞执牛耳。海底捞是我国中式餐饮和火锅餐饮的双龙头，且各项经营数据处于行业领先地位：

在中式餐饮市场中：海底捞市场份额第一，2017

年为0.3%；

在火锅餐厅市场中：海底捞市场份额第一，2017

年为2.2%，第二名仅为0.9%；

在全球中式餐饮市场中：海底捞市场份额第一，2017

年为0.2%。2017

年海底捞的海外收入达7.03

亿元，而第二名的海外收入仅1.84

亿元。

关键经营数据方面：2017

年海底捞年客流量高达1.03

亿人次，位列行业第一。

各项关键绩效指标如翻台率、收入增速、每间餐厅年收入等，均在主要中式餐饮品牌中排名第一。

3、火锅餐饮代表企业：海底捞vs

呷哺呷哺

3.1、定位：以服务著称的中高端多人火锅vs

极具性价比的快餐小火锅

海底捞和呷哺呷哺处于不同的火锅细分领域，针对不同的消费人群。海底捞是传统火锅的领头羊，主要面向中高端市场，是川式火锅；而呷哺呷哺是快速休闲火锅店的开发者和龙头，主要面向大众市场，是台式火锅；海底捞以超预期的特色服务出名，客户追求的是周到的服务和高品质的食材；呷哺呷哺以U

型吧台设计出名，一人一锅，客户追求的是方便快捷的用餐，即高性价比。

因此从目标消费人群的角度看，海底捞和呷哺呷哺并不存在直接竞争关系。当然呷哺呷哺2016

年推出中高端火锅聚会餐厅品牌——“湊湊”，与海底捞目标消费群体出现一定重合，标识着两者在未来开始直接的竞争。

3.2、收入端：海底捞加速开店，呷哺呷哺稳步扩张+升级

2017

年海底捞营业收入达106.37

亿元，同比增长36.2%；2018

上半年营业收入73.43

亿元，同比增长54.4%；营业收入加速增长主要是因为加速开店。从营收结构来看，餐厅业务收入占比在98%左右，是核心主业。其次是外卖业务，近两年增长迅猛，目前占比2%。此外海底捞还在餐厅销售底料包装产品，但营收占比很低。

2017

年呷哺呷哺营业收入达36.64

亿元，同比增长32.8%；2018

上半年营业收入21.29

亿元，同比增长35.1%。主要为餐厅业务收入，占比近99%，其他为销售调料产品收入。

从接待顾客总量来看，2017

年海底捞接待用餐顾客1.1

亿人，同比增长32%，2018上半年达7131

万人次，同比增长49%。呷哺呷哺2017

年顾客人次7214

万，同比增长25%；2018

上半年3654

万人次，同比增长12%。

从同店的单店销售收入来看，海底捞2017

年同店单店收入约5477

万元，是呷哺呷哺同店单店销售收入的10.2

倍。

3.2.1、门店扩张：加速扩店，区域下沉vs

稳步扩店，继续一二线

海底捞加速扩店，呷哺呷哺稳步扩店。

§

截至2018

年6

月底，海底捞有餐厅341

家，包括316

家境内餐厅及25

家境外餐厅，均直营。2017

年起，公司加速开店，2017

年新开98

家，2018

上半年新开71

家，预计海底捞2018

全年开180-220

家餐厅。到2020

年，预计将超过900

家餐厅，CAGR

约50%。

§

§

截至2018

年6

月底，呷哺呷哺共有808

家餐厅，其中呷哺呷哺店780

家，湊湊店28

家，均直营。呷哺呷哺稳步扩店，每年新增100

家左右。预计未来仍将保持每年100

家左右的新店扩张速度，到2019

年呷哺呷哺店可达939

家，CAGR

约15%。

§

海底捞区域下沉，呷哺呷哺继续发力一二线。

海底捞和呷哺呷哺都起始于重点城市，但海底捞区域分部更加均匀，从一线向二三线城市扩张；

呷哺呷哺店铺集中在北方，由北京、上海向其他城市扩张，且主要是一二线城市。

从盈亏平衡期和投资回收期来看，海底捞的首次盈亏平衡期为1-3

月，呷哺呷哺为3

个月，二者均快于行业。海底捞投资回收期通常在半年至一年左右，呷哺呷哺为16.7

个月。

3.2.2、翻台率：海底捞高于呷哺

海底捞的翻台率领先所有竞争者，甚至超过快餐厅，近两年维持在5.0

次/天左右，一方面由于海底捞的服务，另一方面海底捞的营业时间从9

点-次日7

点，远远长于同行。但翻台率过高一方面会使得员工劳累，另一方面也影响了客户的体验，就餐前排队时间太长，因此翻台率将不是公司经营追求的核心指标，预计未来翻台率将保持稳定。

呷哺呷哺2017

年翻坐率为3.3

次/天，领先于火锅行业其他品牌。主要由于呷哺呷哺定位于快餐小火锅（由于其独特的U

型吧台经营模式，故呷哺呷哺公布翻坐率而不是翻台率，翻坐率比翻台率更为严苛）。但由于作为正餐品牌的凑凑餐厅数量的增多，呷哺呷哺的翻座率一直在下降，从2015

年的3.4

次/天降到了2018

年H1的2.8

次/天。

（翻台率=年内服务总桌数/(年内餐厅营业总天数*平均餐桌数)

翻座率=年内服务总客数/(年内餐厅营业总天数*平均座位数)）

3.2.3、客单价：海底捞稳定提升vs

呷哺店面翻新+新品牌促提价

由于餐厅的档次直接对客单价进行了区分，所以客单价大幅提升的难度较大，多数情况是随着CPI的增长有小幅度的增长。

海底捞客单价稳定提升，增速略高于CPI

增速：海底捞的客单价在2018

H1

正式突破100

元大关，凭借优质的服务和品牌，在成本上升的背景下，海底捞有这较强的提价转移成本的能力，其客单价增速将一直快于CPI。

呷哺呷哺店面翻新+品牌推新促提价：呷哺呷哺的客单价在2018H1

也首次超过50

元达到52.2

元。未来随着凑凑门店的进一步增加，呷哺呷哺的客单价还有提升的空间。

3.3、成本端：海底捞优质食材+高员工成本+低租金打造服务护城河

火锅行业成本端主要是员工成本、租金成本和原材料成本，占比超过70%。2017年海底捞三项成本率为73.7%，呷哺呷哺为72.0%。

员工成本持续增长，保证优质服务。2015-2017

年，海底捞员工成本率分别为27.3%、26.2%、29.3%，而呷哺呷哺的员工成本占比稳定在23%左右。2017

年海底捞人均年薪约6.2

万元，远高于呷哺呷哺的3.9

万元。海底捞以优质服务出名，服务完全依赖于员工，而培养优秀员工需要具有激励性质的薪酬架构和完善的培训体系。因此，海底捞的高员工成本在意料之中。而高员工成本也能创造高回报。2017

年海底捞人均创收21.2

万元，高于呷哺呷哺的17.3

万元。预计海底捞上市后，业务规模将不断扩大，招募员工数量与培训成本都将快速增加，员工成本占比还将持续增长。

全产业链布局控制原材料成本。海底捞2017

年原材料成本占比40.5%，高于呷哺呷哺的37.3%，两者在同行业中处于较高水平，一定程度上反映了食材的优质。近年来随着物价水平上升，原材料成本不断上涨，但海底捞的原材料成本占比由2015

年的45.2%下降至2017

年的40.5%。这是因为海底捞布局全产业链，控制原材料成本。

海底捞租金成本远低于行业平均水平。海底捞的租金成本仅占营业收入的3.9%，主要因为：（1）凭借超高的翻台率提升店铺坪效，压低租金成本占比。（2）早期门店大量选址于非商圈地段，且租约期较长，占尽优势。（3）依靠强势品牌影响力，无需依赖商圈引流，反而为商圈带来人气，获取租金优惠。

3.4、盈利端：海底捞高周转+高杠杆使得ROE

高于呷哺呷哺

海底捞和呷哺呷哺的净利率均领先于同行。2017

年海底捞和呷哺呷哺净利率分别为11.2%和11.3%。同行业其他餐饮公司净利率均为高单位数，二者盈利能力领先于行业。

海底捞ROE

领先于呷哺呷哺。这主要得益于海底捞的资产周转率和权益乘数都远远高于呷哺呷哺。高资产周转率得益于海底捞完善的供应链体系以及大幅高于同行的翻台率。高财务杠杆是由于近年海底捞处于快速扩张期、需要资金，当然这也与海底捞此前未上市有关，预计上市后将大幅缓解财务杠杆压力。

第五篇：【行业关注】轻量化产业发展现状与技术解析

【行业关注】轻量化产业发展现状与技术解析

汽车轻量化是未来汽车行业发展方向之一，特别是对于时下发展迅速的新能源汽车而言，重量的减轻直接意味着续航里程的增加。研究表发现，对纯电动汽车而言，整车重量降低 10kg，续驶里程可以增加 2.5km。所以越来越多的整车、零部件厂都开始重视轻量化。

一、轻量化技术实现汽车轻量化的主要途径有三种：一是使用轻量化材料；二是优化结构设计；三是采用先进的制造工艺。国内外车企纷纷从这几方面入手，推动电动汽车轻量化发展，并取得了一定成绩。

1）全新制造工艺减少零部件数量碳纤维的应用将会带来一场革命，其原因在于碳纤维在汽车上的应用改变了传统汽车的设计思想、开发流程及制造工艺。碳纤维材料是可设计的，其零件工艺是多样化的，未来碳纤维应用于汽车没有标准化的材料，整个车和零件的开发过程就是材料开发过程，也是工艺开发过程。

铝型材的三维弯曲、钢铝焊接以及碳纤维零件的成型是目前面临的全新工艺。采用新工艺可大大减少零部件使用数量，实现轻量化目标。其中，碳纤维总成的方式已取得突破性进展。在兰博基尼Sesto Elemento的项目中，将前围、地板、后围集成为一个整体式座舱，取代了传统结构的48个零件，把零件分为4—6大片，成型之后直接粘接，工艺简单，减重效果突出。整备质量在加注燃料和其它液体之前只有960 公斤。

2）结构优化提高材料利用率汽车车身结构轻量化采用结构优化设计方法，可以在保证车身结构性能要求的前提下，提高材料的利用率，减少冗余的材料，而达到车身结构轻量化的目的，结构优化主要包括尺寸优化、形状优化、形貌优化和拓扑优化。拓扑优化作为结构优化的一种，不同于车辆构件的尺寸优化和形状优化，是对布局和节点联接关系进行优化，使结构的某种性能指标达到最优化。汽车厂在新车开发时，公司决策层会给出一个整车定义，包括车多大多重，涉及到成本控制，同时希望车达到什么性能。拓扑优化能够在给定设计空间，给定设计重量、设计性能的约束下，迅速得到一个布局和节点联接基本判断，为设计人员提供结构质量最轻、性能最优的力学传递路径方案。3）应用碳纤维复合材料减重显著高强度钢和铝合金都可以在一定程度上实现车身减重，而汽车用工程塑料和复合材料则对车体的减重最为明显，由此成为汽车轻量化的首选用材。发达国家已将汽车用塑料量的多少作为衡量汽车设计和制造水平的一个重要标志。2015年，我国车用塑料的用量已经达到1046万吨，而且呈逐年上升的趋势。复合材料具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点。在复合材料中，碳纤维复合材料的应用一直备受瞩目。选用碳纤维增强复合材料制作结构件、覆盖件，可减轻质量达30%左右，对于比燃油车更需要轻量化的新能源汽车，碳纤维增强复合材料有更大的应用潜力，在未来汽车轻量化中将会起到举足轻重的作用。宝马i3在碳纤维复合材料的应用方面取得了令人瞩目的成绩，是第一款实现量产的采用碳纤维车身设计的车辆，其整备质量仅为1224kg，比设计之初减轻了250-350kg，很大程度上弥补了电池增加的重量。目前，北美汽车轻量化材料是全球最大的市场。预计该地区的年复合增长率约为 5.6%，在 2021 年达到362.3 亿美元。欧洲是全球第二大市场。未来，亚太地区轻量化材料市场将是这个行业中发展最快的地区。碳纤维复合材料（CFRP）是汽车工业轻量化道路上的主要材料之一。但由于碳纤维及其复合材料的高成本限制了其在汽车轻量化领域的大规模应用。目前，商业级的碳纤维主要为PAN基碳纤维，其高成本问题主要集中在较高的PAN 原丝生产成本（占总成本的51%）和较长的生产流程。因此，降低车用CFRP成本的主要路径是降低碳纤维原丝成本，寻求低成本纤维生产工艺以及低成本的CFRP制备工艺。目前国外碳纤维生产商已经致力于开发低成本碳纤维制造技术，并寻求PAN以外更低成本的原料来制备碳纤维。日本三菱和东丽公司开发的大丝束碳纤维是低成本制造技术的典型代表，美国也已开发出先进的碳纤维制备技术。在低成本原料方面，美国、日本等碳纤维主要制造国家已经开发出包括聚烯烃类聚合物、木质素纤维素、电纺酚醛纤维、辐射丙烯酸等在内的低成本代替材料。除纤维成本外，车用复合材料最大的挑战是汽车行业高效率的生产预期，其中成型树脂是决定复合材料生产效率的最主要影响素之一。由于优异的粘合强度和模量、耐蠕变性、高韧性和良好的抗疲劳性能，环氧树脂通常是汽车复合材料生产商的首选。通过研究和开发“瞬间固化”（能够流动和彻底浸润纤维预制件，并在5 min之内固化）的环氧树脂及其配套的预成型和成型设备，从而开发高效、低成本的复合材料生产技术，已经成为降低车用复合材料成本的主要手段之一。德国： 是当前汽车轻量化材料占比最高的国家，其次是美国和日本。德国汽车工业十分发达，在新材料工业和机械制造领域聚集了世界上最优秀的几个生产企业，具有推动汽车轻量化得天独厚的优势；其次，美国豪华品牌车型也较多，且电动汽车发展很快；日本是在碳纤维方面属全球首位，以东丽公司为代表，目前该公司全球遥遥领先；中国轻量化起步较晚，技术和应用程度都落后于德美日等发达国家。但是随着新能源汽车的发展，材料轻量化正在加速进行中。美国：美国虽然高端豪华品牌车型也较多，但是美国汽车行业对于新型轻量化材料的热衷主要来源于新能源汽车的发展以及排放和能耗的压力，代表企业是特斯拉、GM、福特等。特斯拉目前的 Model S 和 Model X 在车身和底盘上基本都采用了铝合金和其他复合材料，而GM 的高端品牌凯迪拉克在近两年的新车型中也开始采用钢铝复合车身结构，比如凯迪拉克CT6，福特则是将铝合金车身首先搭载在 F150 这类高端皮卡车型上。日本：目前日本汽车企业轻量化材料的使用也主要是集中在一些非结构件上，比如铝合金的发动机罩、塑料的翼子板和尾门等，还有就是底盘和发动机的一些铸铝件。其中代表企业是丰田的雷克萨斯和本田阿库拉。随着2020年全球的能耗和排放政策的越发严格，预计到2020年，日本汽车企业轻量化材料在底盘和车身中的占比会赶上美国，达到 20%左右。中国： 中国汽车轻量化起步不足十年，借助新能源汽车崛起契机，对发达国家呈现赶超之势。汽车轻量化已经从分散化、高端化、单一化的 1.0 时代走向集约化、普及化、多元化的 2.0时代。轻量化的发展受到智能网联、节能减排、性能提升等多重需求牵引，通过全产业上下游深度合作，在轻量化材料应用、制造工艺、结构优化、零部件研发领域多面发力，使轻量化应用车型更加普及，其中新能源汽车细分市场将有望率先取得突破。目前，不少车企不仅与汽车零部件供应商合作，还与碳纤维材料制造商建立合作关系以为其开发专用的新型碳纤维产品。如日产汽车、本田汽车与东丽公司联手开发汽车车体用新型碳纤维材料，赢创同江森自控、雅各布塑料、东邦特纳克斯公司共同研发碳纤维增强塑料轻质材料，东丽与戴姆勒达成共同研发协议为梅赛德斯-奔驰研发碳纤维复合材料部件等。2017年日本东丽、三菱、帝人，美国赫氏等碳纤维行业巨头动作频频，布局覆盖航空航天、汽车轻量化等未来主要应用市场。日本东丽工业株式会社是全球最大的碳纤维供应商，在全球26个国家和地区进行着事业运作；9月，东丽首次在欧洲建立一家树脂化合物生产基地； 11月研发出新的小丝束碳纤维品种Z600，着重在汽车工业领域推广； 日本帝人株式会社是全球第二大碳纤维产商，截止2016年三月份资本金未708.16亿日元，2016销售额达到7413亿日元，本期净利润为501亿日元，其中高性能纤维及其复合材料的销售额为1368亿日元，占比高达18.4%。主营业务包括高级纤维和复合材料（含高性能纤维、碳纤维及其复合材料两部分），电子材料和化工产品、医药医疗、交易零售、IT等。9月，帝人全资收购了美国CSP公司，将其打造成为高性能复合材料业务的核心企业，持续扩大集团在美国市场的影响力； 三菱化学是日本第三大碳纤维产商，2016年财年的销售收入达到了33761亿日元，其营业利润为3075亿日元，2016包含碳纤维业务在内的功能材料业务销售收入为8067亿日元，利润为815亿日元，同比增长7.66%。主营业务包括碳素材料、碳纤维及其复合材料、塑料加工品、化纤、聚合物、树脂、功能化学品、无机材料、农业及IT等；所生产碳纤维增强塑料被采用生产新奥迪RS 5Coupé车顶； 美国氰特是美国著名的化学材料生产企业，成立于1991年，总部设立在美国新泽西州，是世界上生产特种化学品和原材料的领导者之一。氰特公司是美国第二大小丝束碳纤维生产厂商，主营业务包括从事开发高科技聚亚氨酯、环氧复合物与合成树脂系列，其产品主要涉及浇注、包封、敷形涂层、粘合、密封、模具树脂、合成橡胶等领域。2017年收购了进复合材料和工艺材料的顶级供应商UMECO； 美国赫氏拥有40年的碳纤维制造经验，有大量的航空航天数据资料；是中模量碳纤维技术（小丝束）的领导者。就在2017年11月，赫氏与UTC航空系统公司签署延长协议，将现有协议延长到2030年，为后者发起的商业航空项目供应先进复合材料； 中国石化上海石油化工股份有限公司是中国最大的炼油化工一体化综合性石油化工企业之一，也是全国最大的乙烯生厂商之一，是中国重要的成品油、中间石化产品、合成树脂和合成纤维生产企业，拥有独立的公用工程、环境保护系统，及海运、内河航运、铁路运输和公路运输配套设施。主营业务包括汽油、柴油等炼油产品、丙烯腈等化工产品、聚乙烯等塑料制品、聚酯切片等纤维产品等。公司生产的碳纤维片材应用到立交桥加固工程中，实现了碳纤维在建筑物加固领域的大范围应用； 随着汽车轻量化的进展，铝合金、镁合金以及高强度钢等材料由于比强度高，使用量增幅也非常明显，制造行业的持续快速发展，特别是机械、汽车、机电、造船等行业，对优特钢的需求强劲，成为支撑优特钢市场的直接动力。主流企业有：

大冶特钢：大冶特钢的主导产品为齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊用途的钢材，有800多个品种,1800多种规格，可向汽车、石油、化工、煤炭、电力、机械制造、铁路运输等行业以及航海、航空、航天等领域提供服务，产品畅销国内外，远销世界五大洲近30个国家和地区。

太钢不锈：目前国内最大的不锈钢生产基地，也是国际上重要的不锈钢生产厂家之一，是国内唯一的全流程不锈钢生产企业，产量和市场占有率居全国第一。方大特钢:公司经营范围包括汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器等。

西宁特钢：公司旗下共有一家全资子公司、三家控股子公司，拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源。已形成年产铁100万吨、钢120万吨、钢材110万吨、焦煤120万吨、焦炭70万吨、采选铁矿360万吨、铁精粉120万吨的综合生产能力。铝合金生产企业主要有：忠旺铝材：亚铝集团、南山集团、凤铝铝材、帕萨集团、美铝、诺贝利斯、三菱铝业等 忠旺铝材：全球领先的工业铝型材研发制造商，致力于交通运输、机械设备及电力工程等领域的轻量化发展。忠旺集团是目前全球第二大、亚洲及中国最大的工业铝型材研发制造商。集团总部位于中国辽宁省，建有全球领先的铝合金倾动熔铸设备及亚洲规模最大的特种工业铝型材模具设计制造中心。

南山集团：产业链涵盖能源、氧化铝、电解铝、铝型材、铝板带箔、航空材料等各个环节，终端产品广泛应用于航空航天、船舶、高速列车、电力、汽车、集装箱等若干领域。凤铝铝材：集铝合金型材研发、生产与销售等为一体的综合性大型民营铝型材企业。拥有南海和三水两个大型生产基地，占地总面积90万平方米，建筑面积近70万平方米。主要从事研发和生产建筑类、装饰类、工业类、军工类、航空航天类、特种铝合金型材等产品。

萨帕集团：主产品为铝型材（建筑铝型材、建筑门窗幕墙工程、工业铝型材）和铝汽车热传输材。镁合金板材国内外制造商主要有：德国蒂森克虏伯、韩国浦项钢铁公司、英国伊利科创、西部钛业、营口银河等。中铝洛铜：国内最早专业化生产镁合金板材的企业，累积产能国内最高，闻喜银光：国内最早进行车辊铸轧工业化生产和应用的企业，镁合金产业链最为齐全 国内主要的轻量化技术

1）少片簧技术少片簧说得即是用四片或者是三篇板簧代替原来的十片板簧，前桥采用抛物线的板簧结构。在保证承载力的同时可以降低自重数百公斤，刚刚全国上市的超级轻量化卡车乘龙H5也使用了该技术，降低自身自重。且国内高速物流用车大多都是这样的结构，适合标载运输。2）高强度钢板轻量化时代，为达到降低卡车自重的目的，高强度钢也逐渐进入人们的视线，但是目前行业内说的高强度钢就是指高强度钢板，国内能生产先进高强度钢的企业有宝钢、武钢、鞍钢、本钢、首钢等。而我们超级轻量化卡车乘龙H5的大梁与板簧均采用了宝钢超强型钢材，强度高，承载力强，且结构通过优化设计，在保障车架的同等承载力情况下，可降低自重13%。

3）铝合金材质近年来，铝合金材质一直都是卡车行业十分关注的话题，不少卡车上都应用上了铝合金。如超级轻量化卡车乘龙H5，其变速箱、1000L大油箱与储气筒均采用了铝合金材质，自重轻至7.5吨！铝合金不仅在重量上比铁质轻，更重要的是，在讲究环保的当今时代，铝合金的油箱可以大幅减少燃油燃烧后对环境的污染，更加符合国家对于卡车行业的政策要求。

二、轻量化节能减排世界多个国家和地区都制定了节能减排目标，我国也明确到2020年乘用车新车平均燃料消耗量达到5L/100km，节能减排的压力较大。在当前诸多节能减排路径中，汽车轻量化是最容易实现、潜力相对较大的方式，对于乘用汽油车，每降低100kg，最多可节油0.39L/100km。另一方面，对于新能源汽车来说，也需要通过汽车的轻量化来提升续航能力。国际汽车节能标准法规动态及趋势分析

第四阶段乘用车燃料消耗量限值达标要求节能技术方向中国汽车产业的发展面临着能源和环境保护问题的巨大压力。为了减少排放和能源消耗，满足日益增长的消费者对汽车的需求，促进我国汽车轻量化材料及加工工艺技术水平的提高，加快推进汽车轻量化材料新工艺的产业化应用，汽车轻量化是未来环保发展的趋势和必要条件。2018年8月15-17日由英佛会议展览有限公司（InfoGroup）主办的“2018第五届上海国际汽车轻量化技术成果展览会”将于上海汽车会展中心举办，本次的展会主题：高品质、节能化、环保化、功能化。轻量化已成为汽车行业节能环保的重要保障,轻量化应用已由赛车、豪华车和高端车等逐步向中低端车倾斜,其中,铝合金、镁合金和碳纤维已成为替代原来钢材、铸铁等的轻量化材料,市场前景广阔。

本次展会展品的主要范围是轻量化车身及先进制造和轻量化新材料与技术应用。展品类别包括：汽车轻量化部件、车用高轻度钢、车用有色金属合金、车用其他轻量化材料、非金属复合材料、车用化工新材料、材料成型技术与设备、加工技术与设备、元件/模块、相关材料结合技术、为减少汽车重量的其他技术、工艺与仪器等。英佛会议在此热忱欢迎与此领域相关的行业朋友前来参展。CIAIE是按照国际化、专业化、市场化原则举办的唯一国家级汽车行业展会。CIAIE获得了中、德、美、英、法、意、日、韩、西班牙、加拿大、澳大利亚、意大利、印度、伊朗、巴基斯坦、菲律宾、中国台湾等17个国家和地区的39个汽车行业协会的国际参观者。CIAIE国内观众主要来自上汽集团、北汽福田、广汽集团、一汽集团、北京奔驰、华晨宝马、大众、上海通用、北汽控股、北京现代、比亚迪、奇瑞、长城、夏利、吉利、哈飞、力帆、神龙、江南、红塔、青年云雀、吉林通田、郑州宇通、欧曼重型车、北京汽车研究总院、博世集团、电装公司、德尔福、麦格纳、北汽李尔、东风汽车零部件、河北御捷、江苏道爵、延锋、安道拓、小糸、法雷奥、佛吉亚、德尔福、万向集团等超过1000品牌，涵盖传统汽车、新能源整车、电动汽车、动力总成、燃油系统、车身部件、汽车内外饰、汽车模具、汽车轮胎、易损件、质检机构等应用、研发、设计公司参观交流洽谈。展会同期还将举办了“轻量化高峰技术论坛、新技术新产品发布会”等相关活动,同时获得了行业组织、政府相关机构的支持和赞誉。

轻量化技已经术颠覆了传统汽车的制造工艺，带来整个产业的变革，使行业的发展仍面临一系列新问题，如轻量化评价及测试标准尚未完善、产业间缺乏融合、新型材料成本较高、固有开发模式尚未突破等。整个行业亟需企业调整思路，全力迎接行业变革所带来的挑战，但是在整车轻量化的大趋势面前,相信汽车工程师们一定能做到越来越好。