最新版-中国人寿管理平台操作手册

第一篇：最新版-中国人寿管理平台操作手册

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

前言

为了配合中国人寿财险营销渠道管理办法和互动渠道管理办法的实施，互动部、营销部和北京尚洋信德信息技术股份有限公司联合对财险销售管理系统进行开发，开发了1.2版的《中国人寿财险销售管理系统》。1.2版以直观简洁的方式，系统地实现了新版管理办法的人员和团队管理功能，使系统的功能更加丰富和完善，所以我们相信1.2版将为新的管理办法顺利地实施和推广打下坚实的基础。

在本手册中，详细介绍了《中国人寿财险销售管理系统》的人员和团队管理部分。同时，在此我们对总公司信息部的李伏强和营销部的罗平在系统开发工作中对我们大力支持和配合表示衷心的感谢！

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

切换参数...........................................................................................................................................4 切换机构...........................................................................................................................................5 修改密码...........................................................................................................................................6 退出系统...........................................................................................................................................7 1.基本法定义....................................................................................................................................8 1.1 地区类别定义.................................................................................................................8

1.1.1 地区类别管理...................................................................................................8 1.1.2 地区类别分配...................................................................................................9

1.1.3 1.2 指定机构地区类别.........................................................................................10 参数范围定义...............................................................................................................15 1.2.1 报酬项...................................................................................................................16 1.2.2 考核得分系数.......................................................................................................17 1.2.3考核项权重............................................................................................................18 1.2.4考核指标基数........................................................................................................18 1.2.5 结算日...................................................................................................................19 1.2.6 机构通用参数.......................................................................................................20 1.2.7 展业费用系数.......................................................................................................21 1.3 1.2.8 基准保费调节系数...............................................................................................22 机构参数范围定义.......................................................................................................23 1.3.1 报酬项...................................................................................................................23 1.3.2 考核得分系数.......................................................................................................25 1.3.3考核项权重............................................................................................................25 1.3.4考核指标基数........................................................................................................26 1.3.5 结算日...................................................................................................................27 1.3.6 机构通用参数.......................................................................................................28 1.3.7 展业费用系数.......................................................................................................29 1.3.8 基准保费调节系数...............................................................................................30 参数值定义...................................................................................................................11 1.4.1 报酬项...................................................................................................................11 1.4.2考核得分系数........................................................................................................12 1.4.3考核项权重............................................................................................................13 1.4.4考核指标基数........................................................................................................14 1.4.5考核条件................................................................................................................14 系统参数定义...............................................................................................................31 1.5.1 结算日...................................................................................................................31 1.5.2 机构通用参数.......................................................................................................32 险类对应系数定义.......................................................................................................33 1.6.1 展业费用系数.......................................................................................................33 1.6.2 基准保费调节系数...............................................................................................34 险种对应系数定义.......................................................................................................36 1.7.1 展业费用系数.......................................................................................................36

1.4

1.5

1.6

1.7

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

1.8

1.9 1.7.2 基准保费调节系数...............................................................................................37 按险别设置车险系数...................................................................................................39 1.8.1 险别对应条件.......................................................................................................39 1.8.2 展业费用系数.......................................................................................................40 1.8.3 基准保费调节系数...............................................................................................42 精细参数定义...............................................................................错误！未定义书签。1.9.1 个人参数维护.................................................................错误！未定义书签。

1.9.2 个人展业费用系数...............................................................错误！未定义书签。1.9.3 个人基准保费调节系数.......................................................错误！未定义书签。1.9.4 团队展业费用系数...............................................................错误！未定义书签。1.9.5团对基准保费调节系数........................................................错误！未定义书签。

2.团队信息管理..............................................................................................................................45 2.1 团队登记.......................................................................................................................45 2.2指定团队主管.............................................................................................................................47 2.3团队信息维护.............................................................................................................................48 2.4团队关系维护.............................................................................................................................50 2.5团队失效.....................................................................................................................................51 2.6主管失效.....................................................................................................................................52 2.7团队审核.....................................................................................................................................54 2.8团队代码维护.............................................................................................................................55 3.人员信息管理..............................................................................................................................56 3.1人员信息登记.............................................................................................................................57 3.2人员信息维护.............................................................................................................................59 3.3资质证书信息维护.....................................................................................................................61 3.4合同维护.....................................................................................................................................63 3.5教育培训信息维护.....................................................................................错误！未定义书签。3.6奖罚信息维护.............................................................................................................................66 3.7个人参数维护.............................................................................................错误！未定义书签。3.8人员代码维护.............................................................................................................................67 3.9增员审核.....................................................................................................................................68 3.10增员查询...................................................................................................................................71 4.人员异动......................................................................................................................................74 4.1人员异动申请.............................................................................................................................74 4.2人员异动审批.............................................................................................................................76 4.3人员异动查询.............................................................................................................................77 5.人员转岗、离司管理..................................................................................................................78 5.1离司申请.....................................................................................................................................78 5.2黑名单管理.................................................................................................................................78 5.3离司确认.....................................................................................................................................79 5.4离司审核.....................................................................................................................................81 5.5人员转岗/离司查询....................................................................................................................83 5.6合同转换申请.............................................................................................................................84 5.7合同转换审核.............................................................................................................................85 6.综合查询......................................................................................................错误！未定义书签。6.1团队月查询.................................................................................................................................86 6.2个人日查询.................................................................................................................................87 6.3人员考核信息查询.....................................................................................................................87 6.4 人员报酬信息查询.....................................................................................................................88 7.数据处理......................................................................................................................................89 7.1补扣款录入.................................................................................................................................89

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7.2日常评分录入.............................................................................................................................90

8.职级管理......................................................................................................................................91 8.1 职级变更申请.............................................................................................................................91 8.2 职级变更确认.............................................................................................................................92 8.3 职级变更查询.............................................................................................................................93

9.人员考核保护维护......................................................................................错误！未定义书签。

9.1人员考核保护申请.....................................................................................错误！未定义书签。9.2人员考核保护审核.....................................................................................错误！未定义书签。9.3人员考核保护查询.....................................................................................错误！未定义书签。

10.计划制定....................................................................................................................................94 10.1机构计划...................................................................................................................................94 10.2团队计划...................................................................................................................................95 10.3个人计划...................................................................................................................................96

11.保单管理....................................................................................................................................97 11.1保单查询...................................................................................................................................97

12.报表管理....................................................................................................错误！未定义书签。

12.1个人报表查询...........................................................................................错误！未定义书签。12.2邮件维护...................................................................................................错误！未定义书签。12.3报表订阅...................................................................................................错误！未定义书签。12.4报表查询...................................................................................................错误！未定义书签。

13.机构查询..................................................................................................................................117 13.1机构信息查询.........................................................................................................................117

14.操作员定义..............................................................................................................................119 14.1操作员登记.............................................................................................................................120 14.2操作员权限维护.....................................................................................................................121 14.3操作员功能权限查询.............................................................................................................123

切换参数

进入系统后，右上方有四个按钮，分别为 切换参数

点击切换参数，可以切换地区类别，给地区类别选择版本，界面如下图：

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地区类型为下拉选形式，给地区类型选择完版本后，点击“确定”按钮，成功后界面如下图：

切换机构

进入系统后，右上方有四个按钮，分别为 切换机构

点击切换机构，可以切换到从新选择营销渠道的界面，界面如下图：

选择机构，点击进入当前渠道下的销售管理系统，进入后界面如下图：

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修改密码

进入系统后，右上方有四个按钮，分别为 修改密码

点击修改密码，可以将系统的登录密码进行修改，界面如下图：

输入完口令后，点击“确定”按钮，系统将提示：口令修改成功；界面如下图：

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退出系统

进入系统后，右上方有四个按钮，分别为 退出系统

点击退出系统，可以退出当前渠道下的销售管理系统，回到销售管理平台登陆界面，界面如下图：

输入正确的用户代码和用户口令，点击“确定”按钮，将显示当前登陆员权限下的所有营销渠道，界面如下图：

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1.基本法定义

 基本法定义包括：地区类别定义、参数范围定义、机构参数范围定义、参数值定义、系统参数定义、险类对应系数定义、险种对应系数定义、按险别设置车险系数、精细参数定义。

1.1 地区类别定义

 点击左边树状图的地区类别定义，会出现其下所有的功能名

 地区类别定义包括：地区类别管理、地区类别分配、指定机构地区类别3个功能模块

1.1.1 地区类别管理

 地区类别管理拥有查询、添加、修改、删除功能；初始化界面如下图：

 查询功能：分公司、渠道类型可作为单独或联合查询，分公司与渠道类型为下拉列表形式；查询成功后,如下图：

 添加功能：添加的条件为渠道类型、地区类别名称、地区类别参数名称、地区类别参数版本名称、备注；渠道名称为下拉形式；点击“保存”添加成功后如下图：

注：

 地区类别与地区类别参数与办法版本（标准版）对应关系是１：１：１；

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    一个渠道可以定义多个地区类别；

某渠道定义了地区类别，不允许该渠道所属地区类为空。某渠道定义了地区类别，不允许该渠道所属版本为空。

总公司下级机构是江苏分公司,江苏分公司下级机构南京中心公司,总公司定义了地区类别A,江苏分公怀继承总公司的地区类别版本,但江苏没有定义本机构的地区类别,则南京分公司只就不可以定义的地区类别和指定办法版本

 修改功能：输入项为地区类别名称、地区类别参数名称、地区类别参数版本名称、备注：地区类别名称、地区类别参数名称、地区类别参数版本名称不可以为空；点击“保存”修改成功后,如下图：

 删除功能：输入条件为地区类别名称、地区类别参数名称、地区类别参数版本名称、备注；点击“删除”成功删除后如下图：

注：

 若当前地区类别有渠道在使用,不可以删除

1.1.2 地区类别分配

 地区类别定义拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

 查询功能：分公司、渠道类型可作为单独或联合查询，分公司与渠道类型为下拉列表形式；

查询成功后如下图：

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注：

 总公司默认会显示‘1000’版本信息,可以修改当前总公司地区类别名称为总公司自已定义的所属地区类别名称  当前分公司需要分配地区类别后,才可以定义版本

 修改功能：渠道名称默认显示查询记录的渠道名称,不可以修改；地区类别显示上级机构定义的地区类别

1.1.3 指定机构地区类别

 指定办法版本拥有查询、修改、标准版、非标准版功能。初始化界面如下图：

查询功能：公司名称、渠道类型为下拉框形式，可单独或联合进行查询；查询显示如下图：

注：

当前指定版本的渠道已经指定了地区类别. 标准版：点击标准版,给当前渠道指定一个标准版本,显示如下

点击保存,显示如下

注：

 该渠道所属地区类别定义的标准版，以及该渠道定义的标准版  非标准版：点击非标准版,给当前渠道定义一个非标准版,显示如下图：

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注:  一个渠道＋可选标准版只允许定义一个非标准版，如果已经存在非标准版，单击“保存”只是更新版本名称，否则插入一条新记录。

1.2 参数值定义

 点击左边树状图的参数值定义，会出现其下所有的功能名

 参数值定义包括：报酬项、考核得分系数、考核项权重、考核指标基数、考核条件

5个功能模块

1.4.1 报酬项

 报酬项用来定义当前已定义薪资项目的参数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

 查询功能，通过职级名称定位到本部门报酬项信息，职级名称为下拉选形式，点击“查询”查询成功后如下图：

 修改功能，职级名称、参数代码、参数名称、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值为可修改状态，点击“保存”，修改成功后如下图：

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注：参数值不可以大于上限且不可以小于下限。

单击“返回”按钮，返回薪酬项定义查询主界面，如下图：

注：只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。

1.4.2考核得分系数

 考核得分系数用来定义考核得分对应系统数，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

 查询功能，无任何查询条件，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，参数代码、参数名称、起始值、终止值、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

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1.4.3考核项权重

 考核项权重用来定义与考核或薪资有关权重值的定义，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

 查询功能，通过职级系列查询到考核权重相关信息，职级系列为下拉列表，查询成功后如下图：

 修改功能，职级系列、参数代码、参数名称、下限、上限、周期均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后如下图：

注：参数值不可以大于上限且不可以小于下限。

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1.4.4考核指标基数

 考核指标基数拥有查询、修改功能，初始化界面如下图：

 查询功能，通过职级名称来查询考核指标基数信息，职级名称为必填项且为下拉列表形式，查询成功后如下图：

 修改功能，可对考核指标基数信息进行相应的修改，职级名称、参数代码、参数名称为不可修改状态，参数值可以修改且为必填项，点击“修改”修改成功后界面如下图：

1.4.5考核条件查询

 考核条件用来定义考核条件，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

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 查询功能，职级和转换类型可单独或联合作为查询条件，职级和转换类型为下拉列表，查询成功后如下图：

 修改功能，职级、转换类型、目标职级均为不可修改状态，只有转换条件可以修改。点击“保存”，修改成功后如下图：

注：考核条件查询出来的是查询出来上级机构定义使用的考核条件。

1.3 参数范围定义

 点击左边树状图的参数范围定义，会出现其下所有的功能名

 参数范围定义包括：报酬项、考核得分系数、考核项权重、考核指标基数、结算日、机构通用参数、展业费用系数、基准保费调节系数8个功能模块  参数范围定义所定义的是对系统登录时选择的渠道进行定义，例：总公司营销渠道

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1.2.1 报酬项

 报酬项用来定义当前已定义薪资项目的参数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

 查询功能，通过职级名称定位到本部门报酬项信息，职级名称为下拉选形式，查询成功后如下图：

 修改功能，职级名称、参数代码、参数名称、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值为可修改状态，点击“保存”，修改成功后如下图：

注：参数值不可以大于上限且不可以小于下限。

单击“返回”按钮，返回薪酬项定义查询主界面，如下图：

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注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

 只能修改自己定义标准版和非标准版，如果继承上级机构的标准版，不可以修改参数值。自己定义的标准版和非标准参数值受继承的上级渠道的标准版上下限限制。

1.2.2 考核得分系数

 考核得分系数用来定义考核得分对应系统数，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

 查询功能，无任何查询条件，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，参数代码、参数名称、起始值、终止值、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

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1.2.3考核项权重

 考核项权重用来定义与考核或薪资有关权重值的定义，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

 查询功能，通过职级系列查询到考核权重相关信息，职级系列为下拉列表，查询成功后如下图：

 修改功能，职级系列、参数代码、参数名称、下限、上限、周期均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。 参数值不可以大于上限且不可以小于下限。

1.2.4考核指标基数

 考核指标基数用来定义考核的指标对应的基数，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

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 查询功能，无任何查询条件，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

1.2.5 结算日

 结算日用来定义结算的起始时间，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

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 查询功能，查询条件为参数名称，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

1.2.6 机构通用参数

 机构通用参数用来定义各机构所有通用的参数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

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 查询功能，查询条件为参数名称，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

1.2.7 展业费用系数

 展业费用系数用来定义各险种展业费用的系数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

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 查询功能，查询条件为参数名称，若不输入，则默认为查询当前渠道下的所有展业费用系数信息，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

1.2.8 险种调节系数

 险种调节系数拥有查询、修改功能，初始化界面如下图：

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 查询功能，参数名称为查询条件，若不输入，则默认为当前渠道下的所有参数名称信息，点击“查询”界面如下图：

 修改功能，办法版本、参数名称为不可修改状态，下限与上限可以修改，点击“保存”成功后界面如下图：

1.4 机构参数范围定义

 点击左边树状图的机构参数范围定义，会出现其下所有的功能名

 机构参数范围定义包括：报酬项、考核得分系数、考核项权重、考核指标基数、结算日、机构通用参数、展业费用系数、基准保费调节系数8个功能模块  机构参数范围定义所定义的是对分支机构选择的渠道进行定义，例：浙江分公司营销渠道

1.3.1 报酬项

 报酬项用来定义当前已定义薪资项目的参数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

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 查询功能，通过职级名称定位到本部门报酬项信息，职级名称为下拉选形式，查询成功后如下图：

 修改功能，职级名称、参数代码、参数名称、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值为可修改状态，点击“保存”，修改成功后如下图：

注：参数值不可以大于上限且不可以小于下限。

单击“返回”按钮，返回薪酬项定义查询主界面，如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

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1.3.2 考核得分系数

 考核得分系数用来定义考核得分对应系统数，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

 查询功能，无任何查询条件，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，参数代码、参数名称、起始值、终止值、下限、上限均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

1.3.3考核项权重

 考核项权重用来定义与考核或薪资有关权重值的定义，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 查询功能，通过职级系列查询到考核权重相关信息，职级系列为下拉列表，查询成功后如下图：

 修改功能，职级系列、参数代码、参数名称、下限、上限、周期均为不可修改状态，只有参数值可以修改。点击“保存”，修改成功后如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。 参数值不可以大于上限且不可以小于下限。

1.3.4考核指标基数

 考核指标基数用来定义考核的指标对应的基数，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

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 查询功能，无任何查询条件，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

1.3.5 结算日

 结算日用来定义结算的起始时间，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 查询功能，查询条件为参数名称，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

1.3.6 机构通用参数

 机构通用参数用来定义各机构所有通用的参数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 查询功能，查询条件为参数名称，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

1.3.7 展业费用系数

 展业费用系数用来定义各险种展业费用的系数值，拥有查询、修改功能。初始化界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 查询功能，查询条件为参数名称，若不输入，则默认为查询当前渠道下的所有展业费用系数信息，点击“查询”，查询成功后如下图：

 修改功能，办法版本、参数名称不可修改状态，上限、下限可以修改。点击“保存”，修改成功后,如下图：

注：

 非标准板无法在本渠道内查询出信息。

1.3.8 险种调节系数

 险种调节系数拥有查询、修改功能，初始化界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 查询功能，参数名称为查询条件，若不输入，则默认为当前渠道下的所有参数名称信息，点击“查询”界面如下图：

 修改功能，办法版本、参数名称为不可修改状态，下限与上限可以修改，点击“保存”成功后界面如下图：

1.5 系统参数定义

 点击左边树状图的系统参数定义，会出现其下所有的功能名  系统参数定义包括：结算日、机构通用参数2个功能模块

1.5.1 结算日

 结算日拥有查询、修改功能，初始化界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 查询功能，此功能无任何查询条件，点击“查询”界面如下图：

 修改功能，可对结算日信息进行相应的修改，参数值、参数名称为不可修改状态，参数值可以修改，修改成功后如下图：

1.5.2 机构通用参数

 机构通用参数拥有查询、修改功能，初始化界面如下图：

 查询功能，此功能无任何查询条件，点击“查询”界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 修改功能，可对机构通用参数进行相应的修改，参数代码、参数名称为不可修改状态，参数值可以修改，点击“保存”修改成功后界面如下图：

1.6 险类对应系数定义

 点击左边树状图的险类对应系数定义，会出现其下所有的功能名

 险类对应系数定义包括：展业费用系数、基准保费调节系数2个功能模块

1.6.1 销售费用系数

 展业费用系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：

 查询功能，险类名称、比例为查询条件，险类名称为下拉选形式，若不输入任何查询条件，则默认查询条件为当前系统所有的展业费用系数信息，点击“查询”，查询成功后，系统显示如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 修改功能，可对信息进行相应的修改，险类名称为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”，修改成功后界面如下图：

 删除功能，可对展业费用系数信息进行删除，险类名称、比例为不可修改状态，点击“删除”，删除成功后界面如下图：

 增加功能，可新增展业费用系数信息，险类名称、比例为必填项，险类名称为下拉选形式，点击“增加”，成功后如下图：

1.6.2 险种调节系数

 险种调节系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 查询功能，险类名称、比例为查询条件，险类名称为下拉选形式，若不输入查询条件，则默认查询条件为当前渠道下的所有基准保费调节系数信息，点击“查询”，查询成功后，界面显示如下图：

 修改功能，可对基准保费调节系数信息进行相应的修改，险类名称为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”成功后如下图：

 删除功能，可将基准保费调节系数信息进行删除，险类名称、比例为不可修改状态，点击“删除”界面如下图：

 增加功能，可新增基准保费调节系数信息，险类名称、比例为必填项，险类名称为下拉选形式，点击“增加”界面如下图：

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1.7 险种对应系数定义

 点击左边树状图的险种对应系数定义，会出现其下所有的功能名

 险种对应系数定义包括：展业费用系数、基准保费调节系数2个功能模块

1.7.1 销售费用系数

 展业费用系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：

 查询功能，查询条件为险类名称、险种名称、比例，险类名称、险种名称为下拉选形式，若不输入查询条件，则默认查询条件为当前渠道下的所有展业费用系数信息，点击“查询”查询成功后界面如下图：

 修改功能，可对展业费用系数信息进行修改，险类名称、险种名称为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 删除功能，可将展业费用系数信息进行删除，险类名称、险种名称、比例为不可修改状态，点击“删除”界面如下图：

 增加功能，可新增一个展业费用系数信息，险类名称、险种名称、比例为必填项，险类名称、险种名称为下拉选形式，点击“增加”成功后如下图：

1.7.2 险种调节系数

 险种调节系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：

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 查询功能，查询条件为险类名称、险种名称、比例，险类名称、险种名称为下拉选形式，若不输入查询条件，则默认查询条件为当前渠道下的所有基准保费调节系数信息，点击“查询”界面如下图：

 修改功能，可对基准保费调节系数信息进行修改，险类名称、险种名称为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”界面如下图：

 删除功能，可将基准保费调节系数信息进行删除，险类名称、险种名称、比例为不可修改状态，点击“删除”界面如下图：

 增加功能，可新增一个基准保费调节系数信息，险类名称、险种名称、比例为必填项，险类名称、险种名称为下拉选形式，点击“增加”成功后如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

1.8 按险别设置车险系数

 点击左边树状图的按险别设置车险系数，会出现其下所有的功能名

 按险别设置车险系数包括：险别对应条件、展业费用系数、基准保费调节系数3个功能模块

1.8.1 险别对应条件

 险别对应条件拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：

 查询功能，险别名称为下拉选形式，若不选择，则默认查询条件为当前渠道下所有险别对应条件信息，点击“查询”界面如下图：

 修改功能，可将险别对应条件信息进行相应的修改，险别名称为不可修改状态，车辆类

型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量可以修改且为下拉选形式，以上均为必选项，点击“保存”界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 删除功能，可将险别对应条件信息进行删除，险别名称、车辆类型、销售渠道、营业

性质、座位数、吨位数、排气量均为不可修改状态，点击“确认删除”成功后如下图：

 增加功能，险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量均为下拉选形式且为必选项，点击“保存”界面如下图：

1.8.2 销售费用系数

 展业费用系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：

 查询功能，查询条件为险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量、比例，除了比例其它均为下拉选形式，若不输入任何查询条件，则默认查询条件为当前渠道下所有展业费用系数，点击“查询”，界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 修改功能，可将展业费用系数信息进行修改，险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量均为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”成功后如下图：

 删除功能，可将展业费用系数信息进行删除，险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量、比例均为不可修改状态，点击“删除”界面如下图：

 增加功能，可新增展业费用系数信息，险类名称、险种名称、比例为必填项，除比例其它均为下拉选形式，点击“增加”界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

注：‘险别对应条件’中不存在的险别名称，无法增加到‘展业费用系数’中。

例：险别对应条件中没有增加过盗抢险这个险别名称，在展业费用系数中若增加盗抢险，系统会提示您：险别无对应参数,请先定义对应参数。如下图：

1.8.3 险种调节系数

 险种调节系数拥有查询、增加、修改、删除功能，初始化界面如下图：

 查询功能，查询条件为险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量、比例，除了比例其它均为下拉选形式，若不输入任何查询条件，则默认查询条件为当前渠道下所有基准保费调节系数，点击“查询”，界面如下图：

 修改功能，可将基准保费调节系数信息进行修改，险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量均为不可修改状态，比例可以修改，点击“修改”成功后如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 删除功能，可将基准保费调节系数信息进行删除，险类名称、险种名称、险别名称、车辆类型、销售渠道、营业性质、座位数、吨位数、排气量、比例均为不可修改状态，点击“删除”界面如下图：

 增加功能，可新增基准保费调节系数，险类名称、险种名称、比例为必填项，除比例其它均为下拉选形式，点击“增加”成功后界面如下图：

注：‘险别对应条件’中不存在的险别名称，无法增加到‘基准保费调节系数’中。

例：险别对应条件中没有增加过自燃损失险这个险别名称，在基准保费调节系数中若增加自燃损失险，系统会提示您：险别无对应参数,请先定义对应参数。如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

1.9 参数轨迹查询

 参数轨迹查询拥有查询功能，初始化界面如下图：

 查询功能，不选择任何操作员时，查询出所有操作员权限下所有操作员基本法参数修改情况，有操作员、操作员名称、操作、地区类别参数和日期。

选择的操作员都是当前操作员权限下的所有操作员，选择操作员，点击查询，查询出该操作员的修改基本法的信息情况。如图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

2.团队信息管理

 点击左边树状图的团队管理，会出现其下所有的功能名

 团队管理模块包括：团队登记、指定团队主管、团队信息维护、团队关系维护、团队失效、主管失效、团队审核7个功能模块

2.1 团队登记

 团队登记用来登记申请建立的团队信息,拥有查询、添加、修改、清空功能。初始化界面如下图：

 查询功能，通过团队代码、团队名称两个查询条件定位到本部门未审核通过的团队信息，团队代码为精确查询、团队名称为模糊查询，查询成功成后,如下图：

注：

 审核未通过的团队,可以通过修改功能再次提交申请,申请建立团队信息,申请后信息在团队审核中可以查询出来  审批未通过的团队,可以通过清空功能,清空当前已录入的信息,并且可以再次使用此团队号在团队登记功能中录入团队信息. 添加功能，必须先添加团队，才能添加人员。上级机构、渠道类型、团队类型、团队级别、团队重点类型、展业销售费用、团队代码、团队名称为必输项，团队代码必须为10位数字，且不能重复。单击“添加”按钮，按要求填写团队信息，如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

注：

 渠道类型为默认渠道，不可修改。

 团队类型中的虚拟团队表示当前团队是虚拟,不参加考核与薪资计算。

 审批不通过的团队,不可以再次使用此团队号进行团队信息登记；如果想再次使用此团队号需要在团队登记的子功能“清空”中,消除当前团队编号。

 单击保存按钮，添加成功，如下图：

 单击返回按钮，返回团队登记主界面，可以进行团队登记的各种操作，如下图：

 修改功能，团队未审核通过的团队，修改团队信息可以再次申请。团队类型、团队级别、团队重点类型、展业销售费用可以修改，上级机构、渠道类型和团队代码为不可修改项。修改成功后如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 单击“返回”按钮，返回团队登记主界面，可以进行团队登记的各种操作，如下图：

 清空功能，删除未审核通过的团队编号及申请信息。所有的团队基本信息和团队主管信息都为不可修改状态，点击“确认清空”清空成功后,如下图：

2.2指定团队主管

 指定团队主管含三个子功能：

 指定主管：给当前没有主管的团队指派主管；

 主管互调：二个团队的主管互调,团队中的成员还保留在原团队中；  主管变更：同一个团队中主管与当前团队的销售互换；

拥有查询、指定功能，初始化界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 查询功能，通过团队代码、团队名称两个查询条件定位到登陆机构审核通过的所有团队信息，以便为其指定主管。查询成功后，如下图：

主管代码和主管姓名都显示出来说明该团队主管已经指定。

 指定功能，主管变更类型为指定时，为没有主管的团队指定主管，指定人员必须是本渠道在职的主管管理系列的人员，且本团队或其他团队已经失效的主管。

主管变更类型为互调时，为本渠道下两个团队主管的互相调换。

主管变更类型为变更时，为本渠道下同一团队的主管管理系列人员和销售系列的人员互相调换。职级不变更。

主管变更类型、主管代码为必输项。

指定功能生效的团队主管，下月逻辑起始日生效。 单击“保存”按钮后，如下图：

 单击“返回”按钮，回到团队主管信息查询界面，如下图：

2.3团队信息维护

 团队信息维护用来修改当前团队自身信息,并查看当前团队的成员,拥有查询、修改、查看功能，初始化界面如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 查询功能，通过团队代码、团队名称2个查询条件来查询出本渠道审核通过的团队信息，查询成功后如下图：

 单击查看按钮，可以查看该团队人员的详细信息，如下图：

 单击“返回”按钮，回到团队查询主页面，如下图：

 修改功能，团队类型、团队级别、团队重点类型、展业销售费用可以修改，团队代码不可以修改，修改成功后如下图：

“中国人寿财险销售管理系统”操作文档

 单击“返回”按钮，回到团队查询主页面，如下图：

2.4团队关系维护

 团队关系维护用来记录团队分裂的关系，拥有查询、维护、删除功能，初始化界面如下图：

 查询功能：查询条件为团队代码、团队名称，查询成功后如下图：

第二篇：辅导教师平台操作手册

云南省2010年普通高中课程改革通史培训

辅导教师用户平台使用手册

一、用户登录

1.登录网站首页

用户登陆平台地址为：http://yn.edu12.com.cn 教育网的用户请登录：http://yn.edu12.net.cn

安装远程培训认证证书

2.注册

1)点击首页“我的工作室”中的“注册新用户”按钮，进入注册界面。

2)输入已分配的用户ID，系统将自动显示部分用户信息，请自行核对并输入其它信息，输入完成后点击“提交”按钮直接保存，即完成用户基本信息注册。（注：当前用户务必仔细核对单位名称，如有错误，请及时向上级汇报并做修改。）

也可点击“提交并填写详细信息”按钮，填写用户详细档案，点击“提交”，即完成用户信息注册。

注册完成后，系统将根据用户提供的E_mail，自动向用户邮箱发送“注册审核成功”相关信息。

3.输入用户ID及密码进行登录

1)在平台登录界面输入自己的帐号、密码和验证码，点击“登录”按钮登录平台（只有注

册成功的用户才能登录）。

2)登录成功后，进入我的工作室，显示当前用户的姓名、管理中心、已报名参加的培训班等信息。

3)点击“管理中心”按钮进入“个人信息管理”：该部分能够修改用户的个人信息（不包括修改单位名称、虚拟组、所属角色、帐号状态、用户ID等信息）。用户每次修改个人信息时，必须提供正确的原始密码，才能保存修改成功。

4)点击相应的培训班标题，即可进入当前培训班对应的工作室，参加培训。

二、我的工作室

1.学习活动

1)课程学习

点击“课程学习”，进入课程学习页面，显示当前培训班所有课程列表，点击“开始学习”即可开始学习当前模块。在“名称查询”处输入专题名称，可查询到相应的专题。

2)专家答疑

点击“专家答疑”，可以查看专家针对辅导老师提交的问题进行解答的情况。在“问题名称查询”处输入问题名称，即可查询到相应的问题。

3)发表文章

点击“学习活动”模块“发表文章”，显示当前培训班中发表的文章列表。点击“发表文章”按钮，可以发表自己的学习心得、经验交流等。

点击，选择相应的虚拟组，即可查看当前用户所在组及子组（需选中“包括子分类”复选框）中的文章列表。

点击“发表文章”按钮，可以发表自己的学习心得、经验交流等，还可将文章以附件的形式上传，最大不超过10M.4)发表文章管理

点击“发表文章管理”，显示当前虚拟组中发表的文章列表，点击“删除”或“精华”按钮，删除文章，或推荐精华。

2.班级活动

1)学习简报

点击“学习简报”，可以查看当前虚拟组中发布的所有的学习简报列表，点击标题后浏览详细内容。同时可以通过创建人、虚拟组、角色等相关信息进行检索。

2)我的学习简报

点击“我的学习简报”，可以查看当前用户已经提交的学习简报列表，点击标题可以浏览学习简报内容。还可以对自己已经提交的学习简报进行修改和删除。

点击“新增”按钮，输入标题和内容，点击“保存”按钮，可以添加新的课程简报

3)班级成员

点击“班级成员”，可以查看到在当前用户所在培训班内当前虚拟组下所有成员信息，点击用户名可以查看成员详情等。同时可以按用户名、虚拟组进行检索查询。

4)班级互动

点击“班级互动”按钮，可以查看当前虚拟组的互动内容。班级互动主要是在辅导老师引导下的主题研讨活动。辅导老师在学习过程中提出主题，引导学员参与讨论，调动学员的学习积极性。同时班主任、其它学员也可以提出主题，引导大家参与互动讨论。当前用户不具备“修改”互动主题的权限。

点击“新增”按钮，可以添加新的互动主题

5)班级互动管理

点击“班级互动管理”，可以查看当前虚拟组所有用户提交的互动主题，点击标题可进行浏览，并可以对所有主题进行管理，包括删除、设为精华等操作。

3.评价活动

1)审核作业

点击“审核作业”，能够直接查看本班级学员作业的应提交数、提交数、审核数、合格数、推优数、优秀数等。点击‘进入审核’链接，当前用户能够对本虚拟组学员的作业进行审核并做出评价，评价包括合格、不合格和推优三个层次。作业成绩将记录到每个学员的学习成绩中。选择日期后可以按日期进行查找。

进入审核：选择要审核的用户的作业，点击“审核”按钮。

审核：审核学员成绩为“合格”或“不合格”，好的作业可以选择“推优”，将作业推荐给专家，如果专家认为作业为优秀，可以将作业评为优秀作业。

2)培训成绩管理

点击“培训成绩管理”，能够查看当前培训班所有学员的详细成绩和总成绩，同时根据学员在线学习和线下学习的情况，手工修改学员成绩。点击用户名，查看用户详细学习成绩。

修改成绩：

选中一个学员，点击“修改成绩”按钮，可以修改学员的总成绩。

3)学习记录

点击“学习记录”，能够查看当前用户所在组及子组中的所有学员的学习记录，包括学员数，主题研讨数，作业数，文章数，评论数，学习简报数等。点击“开始统计按钮”，选择需要统计的项，即可进行学习记录统计。点击“导出Excel表”还可以将统计的数据导出到excel表中。

开始统计：

选择需要统计的项，点击“开始统计”按钮即可。

4)我的工作总结

点击“我的工作总结”，可以查看、修改、删除当前用户已经提交的工作总结列表，同时也可以点击“新增”按钮提交新的工作总结，点击标题可查看详情。

新增：

点击“新增”按钮，输入标题和内容，点击“保存”即可提交工作总结。

4.公共服务

1)公共论坛

点击“公共论坛”，能够看到所有版块。

a)“访客版”是为所有用户提供服务的版块，已登录的用户在学习和使用过程中遇到的技术问题，可以在技术支持栏目中进行提问，由管理员或其他用户进行相互解答。没有登陆的用户只能在访客版里浏览内容，不能发帖。

b)其它版块（学员版、辅导教师版），是为所有参加培训的用户分别提供交流的空间，各版块的栏目是按培训班进行区分，用户可以选择进入自己当前参加培训的培训班栏目，参加讨论，同时也可以进入其它版块，参与讨论。

c)发帖与回帖功能

发帖：点击‘新帖子’按钮，进入发表新帖子页面。

输入您所发新帖子的标题，然后输入帖子的内容，类似word中的编辑工具，可以通过工具栏调节字体、加入链接等，发布新帖之前，您还可以点击预览话题，进行发布前的预览；或点击“发表新帖子”按钮即可。如若放弃当前操作，点击‘重设’按钮即可。

回帖：

点击“回复”或“快速回复”按钮，输入要回复的内容，都可对帖子进行回复。

2)我的博客

点击“我的博客”，进入我的博客页面。

平台中所有注册用户都有一个属于自己的博客空间，用户在平台中的所有学习记录都可以在博客的培训班栏目中查看，包括培训班中的课程学习、我的作业、主题研讨和专家答疑等，同时用户可以发表日志、留言，上传自己的照片、音乐，并对其进行管理。用户可以进入其他用户的博客，查看该用户的作业、主题研讨、文章、日志、照片等，并可对其进行留言。用户可以将自己浏览博客的用户加为好友，通过好友列表直接访问好友的博客。用户能够对自己博客中的所有评论进行删除操作。

点击“培训班”，左侧“我的培训班”中显示当前用户已经参加的培训班列表，选择相应的培训班名称，右侧显示当前培训班的课程、当前用户提交的作业情况、当前用户提交的主题研讨情况、浏览当前培训班中的课程简报、专家提交的答疑和当前用户发表的所有文章以及栏目内容的评论，同时可以对当前内容中的所有评论进行删除管理。

3)查看公告

点击“查看公告”，能够查看当前培训班中发布的允许当前用户查看的所有公告。

4)发布公告

点击“发布公告”，能够管理当前用户在培训班中发布的班级公告，包括新增、修改、删除等操作。

新增：

点击“新增”按钮，输入标题、发布人,选择发布级别、公告类型和发布状态,输入需要发布的内容，点击保存按钮完成添加操作。

发布级别：分为重要和普通两种类型，凡是重要的培训公告同时也在当日公告中滚动显示。发布状态：分为已发布和未发布两种状态，设为未发布状态的公告只有当前用户能够浏览和管理，不在班级主页中显示。

第三篇：班主任平台操作手册

云南省2011年普通高中课程改革通识培训

班主任用户平台使用手册

一、用户登录

1.登录网站首页

用户登陆平台地址为：http://yn.edu12.com.cn

2.注册

1)点击首页“我的工作室”中的“注册新用户”按钮，进入注册界面。

2)输入已分配的用户ID，系统将自动显示部分用户信息，请自行核对并输入其它信息，输入完成后点击“提交”按钮直接保存，即完成用户基本信息注册。（注：当前用户务必准确填写基本信息，该信息培训结束后将报送教育厅备案。）

填写完后，点击“提交”，即完成用户信息注册。

3.输入用户ID及密码进行登录

1)在平台登录界面输入自己的帐号、密码和验证码，点击“登录”按钮登录平台（只有注册成功的用户才能登录）。

2)登录成功后，进入我的工作室，显示当前用户的姓名、管理中心、已报名参加的培训班等信息。

4)点击相应的培训班标题，即可进入当前培训班对应的工作室，参加培训。

二、我的工作室

1.学习活动

1)课程学习

2)专家答疑

点击“专家答疑”，可以查看专家针对辅导老师提交的问题进行解答的情况。在“问题名称查询”处输入问题名称，即可查询到相应的问题。

3)发表文章

点击“学习活动”模块“发表文章”，显示当前培训班中发表的文章列表。点击“发表文章”按钮，可以发表自己的学习心得、经验交流等。

点击，选择相应的虚拟组，即可查看当前用户所在组及子组（需选中“包括子分类”复选框）中的文章列表。

点击“发表文章”按钮，可以发表自己的学习心得、经验交流等，还可将文章以附件的形式

上传，最大不超过10M.4)发表文章管理

点击“发表文章管理”，显示当前虚拟组中发表的文章列表，点击“删除”或“精华”按钮，删除文章，或推荐精华。

2.班级活动

1)学习简报

2)我的学习简报

点击“新增”按钮，输入标题和内容，点击“保存”按钮，可以添加新的课程简报

3)班级成员

4)班级互动

点击“班级互动”按钮，可以查看当前虚拟组的互动内容。班级互动主要是在辅导老师引导下的主题研讨活动。辅导老师在学习过程中提出主题，引导学员参与讨论，调动学员的学习

积极性。同时班主任、其它学员也可以提出主题，引导大家参与互动讨论。当前用户不具备“修改”互动主题的权限。

点击“新增”按钮，可以添加新的互动主题

5)班级互动管理

3.评价活动

1)查看培训成绩

点击“查看培训成绩”，能够查看当前培训班所有学员的详细成绩和总成绩,可以通过用户名、总成绩和虚拟组等条件进行检索。

2)学习记录

开始统计：

选择需要统计的项，点击“开始统计”按钮即可。

3)我的工作总结

点击“我的工作总结”，可以查看、修改、删除当前用户已经提交的工作总结列表，同时也可以点击“新增”按钮提交新的工作总结，点击标题查看详情。

新增：

点击“新增”按钮，输入标题和内容，点击“保存完成”即可提交工作总结。

4.公共服务

1)公共论坛

点击“公共论坛”，能够看到所有版块。

c)发帖与回帖功能

发帖：点击‘新帖子’按钮，进入发表新帖子页面。

回帖：

点击“回复”或“快速回复”按钮，输入要回复的内容，都可对帖子进行回复。

2)我的博客

点击“我的博客”，进入我的博客页面。

3)查看公告

点击“查看公告”，能够查看当前培训班中发布的允许当前用户查看的所有公告。

4)发布公告

点击“发布公告”，能够管理当前用户在当前培训班中发布的班级公告，包括新增、修改、删除等操作。

新增：

点击“新增”按钮，输入标题、发布人,选择发布级别、公告类型和发布状态,输入需要发布

第四篇：呼叫中心管理平台操作手册

呼叫中心管理平台

操作手册1.1

2013.11.12

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1.引言...........................................................................................................................5 1.1 编写目的.........................................................................................................5 1.2 术语、定义和缩略语.....................................................................................5 2.运行环境...................................................................................................................5 3.操作指南...................................................................................................................5 3.1 登录系统.........................................................................................................5 4.呼叫中心管理...........................................................................................................7 4.1 坐席资源管理.................................................................................................7 4.2 坐席菜单管理.................................................................................................8 4.3 坐席角色管理.................................................................................................8 4.4 坐席管理.........................................................................................................9 4.5 IP及话机管理...............................................................................................10 4.6 语音菜单管理...............................................................................................11 4.7 定时任务管理...............................................................................................11 4.8 报表定义.......................................................................................................12 5.资源库管理.............................................................................................................12 5.1 会员信息查询...............................................................................................13 5.2 门店信息查询...............................................................................................14 5.3 门店品牌信息查询.......................................................................................14 5.4 识别码下发结果查询...................................................................................14 5.5 呼入客户信息查询.......................................................................................15 5.6 语音库管理...................................................................................................15 5.7 语音库类别...................................................................................................16 5.8 特别号码管理...............................................................................................17 5.9 号段管理.......................................................................................................17 5.10 坐席通话日志查询.....................................................................................17 5.11 短信查询.....................................................................................................18 6.来电管理.................................................................................................................18

第2页

6.1 来电管理.......................................................................................................19 6.2 来电类型.......................................................................................................20 6.3 来电补录.......................................................................................................20 7.质检考评管理.........................................................................................................20 7.1 事后质检考评..............................................................................................20 7.2 质检单管理..................................................................................................22 8.个人中心.................................................................................................................23 8.1 待办事宜......................................................................................................23 8.2 通讯录..........................................................................................................24 8.3 个人资料及密码修改..................................................................................24 8.4 消息管理......................................................................................................24 9.外呼计划管理.........................................................................................................26 9.1 外呼计划制定..............................................................................................26 10.基础管理...............................................................................................................28 10.1 页面管理....................................................................................................28 10.2 菜单管理....................................................................................................28 10.3 角色管理....................................................................................................29 10.4 岗位管理....................................................................................................30 10.5 职务管理....................................................................................................30 10.6 组织机构管理............................................................................................31 11.统计报表...............................................................................................................33 11.1 业务报表....................................................................................................33 11.1.1 来电分类统计........................................................................................33 11.1.2 满意度统计............................................................................................33 11.1.3 满意度明细查询....................................................................................33 11.1.4 短信下发统计........................................................................................33 11.1.5 质检考评报表........................................................................................34 11.2 话务报表....................................................................................................34 11.2.1 坐席签入签出报表................................................................................34 11.2.2 坐席示忙报表........................................................................................34

第3页

11.2.3 呼入电话统计........................................................................................34 11.2.4 呼入电话明细........................................................................................34 11.2.5 外呼统计................................................................................................34 11.2.6 外呼明细................................................................................................34 11.2.7 ACD排队统计......................................................................................34 11.2.8 队列呼损情况明细................................................................................35 11.2.9 队列呼损统计........................................................................................35 11.2.10 中继呼叫明细......................................................................................35 12.Q&A.......................................................................................................................35 12.1 坐席用户和后台用户的关系是什么？....................................................35

第4页

1.引言

1.1编写目的

本手册描述了如何使用呼叫中心管理平台，包括呼叫中心管理、资源库管理、来电管理、质检考评管理、外呼计划管理。

1.2术语、定义和缩略语

2.运行环境

操作系统：windows xp、windows 7。浏览器：IE7、IE8、IE9、IE10 3.操作指南

3.1登录系统

3.1.1登录

在浏览器地址栏中输入呼叫中心管理平台地址http://ip/eap，然后输入用户名和密码，如下图所示：

第5页

登录进入主界面，主界面的左侧导航菜单会因用户的权限不同而出现不同的子系统，如系统管理员界面：

3.1.2退出系统

点击主界面右上角的<注销>，可退出系统并回到登录主界面。

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3.1.3个人资料及密码修改

点击主界面左边菜单栏【个人中心-个人资料及密码修改】，输入你要修改的资料后保存<保存>。

修改密码：点击<改密码>，输入你要修改的密码和确认密码，保存即可。

4.呼叫中心管理

主要负责管理与坐席相关的业务，包括坐席人员、坐席权限分配、坐席菜单、话机等管理功能，该权限通常对系统管理员、坐席班长类的用户开放。

4.1 坐席资源管理

用于管理坐席客户的业务功能，属于系统级的维护管理功能，只对系统管理员进行开放。如图所示：

第7页

4.2 坐席菜单管理

用于管理坐席人员在坐席平台的菜单功能，对坐席的菜单进行维护设置。该功能属于系统级的维护管理功能，只对系统管理员进行开放。如图所示：

4.3 坐席角色管理

角色管理是针对坐席人员登录坐席平台，不同的用户将拥有不同的功能操作权限的管理功能。如下图所示：

第8页

设置权限：先选中需要设置的角色，然后点击<权限>，进入如下界面：

在界面中选中需要赋予的角色的功能，再点击赋权进行授权，即可完成操作。，对该角色的权限功能4.4 坐席管理

用于分配坐席人员在坐席平台的功能权限，针对不同的坐席身份按角色来授权，管理坐席人员的使用权限。

第9页

设置角色权限：先选中需要设置角色的坐席人员记录，然后点击<角色>，进入如下界面：

在界面中选中需要赋予的用户角色，再点击赋权操作。

即可完成权限角色的授权4.5 IP及话机管理

管理坐席的IP和话机，根据实际的设备情况进行登记、IP绑定。该功能属于系统级的维护管理功能，只对系统管理员进行开放。

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4.6 语音菜单管理

管理和维护IVR的语音菜单，语音菜单可以使系统管理员可以很方便的进行定义和修改，灵活配置语音菜单。该功能属于系统级的维护管理功能，只对系统管理员进行开放。

4.7 定时任务管理

管理Quartz作业调度，该功能属于系统级的维护管理功能，只对系统管理员进行开放。

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4.8 报表定义

管理平台中的报表，定义报表查询SQL、查询参数等报表元素。该功能属于系统级的维护管理功能，只对系统管理员进行开放。

5.资源库管理

围绕呼叫中心的业务，提供基础信息的查询和管理功能。主要涵盖基于crm系统的会员信息、门店信息、门店品牌信息和识别码下发、语音库管理、特别号码管理、号段管理的功能。

第12页

5.1 会员信息查询

用户查询基于会员的信息，包括基本信息、会员详细信息、账户信息、消费记录、来电记录和去电记录。

基本信息：输入查询条件中的任意一项，即可查询出会员的基本信息，这些信息包括会员编号、会员卡号、姓名、性别、电话号码、办卡门店、卡名称、办卡日期。如下图所示：

会员信息：双击查询出的会员基本信息，即可查询出会员的详细信息情况，包括有会员信息、账户信息、消费记录，坐席平台记录的来电记录、坐席平台的去电记录来让操作员查询。

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5.2 门店信息查询

用于查询公司的门店信息，集中查询，方便用户了解。

5.3 门店品牌信息查询

查询门店下的品牌，集中查询，方便用户了解。

5.4 识别码下发结果查询

查询发送的识别码短信记录数据，便于日后核对统计。

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5.5 呼入客户信息查询

查询呼入坐席平台的客户信息记录，便于更好的查询了解呼入情况。

5.6 语音库管理

管理坐席平台的语音，方便用户按类别来进行管理，上传语音文件。

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新增语音：用户选择，选择wav或vox文件，上传到平台，然后保存即可。

5.7 语音库类别

管理基于机构的语音库类型，更好的对语音类型进行个性化管理，方便坐席人员更好的为用户播放语音。

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5.8 特别号码管理

管理坐席平台的黑名单、白名单等数据，对于设置成黑名单、白名单的电话，呼入坐席平台会加以控制。

5.9 号段管理

管理电话号码的号段，用来明确所在号段的运营商、号码类别、所在身份地区。

5.10 坐席通话日志查询

查询坐席的通话日志，包括呼入、呼出、转移的所有通话记录，可以查询每条通话记录的详细情况。

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5.11 短信查询

查询系统下发的所有短信明细，便于短信下发的数据核对，问题跟踪分析。

6.来电管理

管理呼叫中心系统的所有来电，在这里可以方便的查询、录入、处理、查看来电处理进

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度、处理历史数据。

6.1 来电管理

在这里可以录入新的来电，修改已经录入的工单，也可以查看坐席人员录入的工单数据，并进行适当的资料修正。对于需要处理的工单，也可以在这里进行方便的处理，而不是只有通过坐席处理的唯一方式，同时对于每条工单的处理记录，在这里也可以方便的查询到。总之，对于工单的功能，操作使用是十分方便。如下图所示：

体贴提示：

1）：当您录入来电的时候，输入顾客电话后，系统会根据顾客电话在CRM系统中进行查询是否为会员，如是CRM会员用户，自动会自动补全用户的其他信息，包括顾客姓名、会员卡号、性别，十分方便。

2）：当您录入来电的时候，如何快速选择您需要的门店，一定是解决困扰您实际工作的一个小小困惑。那么在这里我们温馨体贴的做到了基于下拉选择框的输入模糊匹配查找功能。您只要输入如“阿”，即可查询出需要的信息，快速定位选择。如下图所示：

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6.2 来电类型

管理来电的类型，支持类型的上下级无限制分类，由着你的性子来，想怎么分类就怎么分类，既方便适用也能满足你的需求。如下图所示：

6.3 来电补录

管理来电补录信息，对于错过没有录入的来电信息进行重新登记。如下图所示：

7.质检考评管理

7.1 事后质检考评

专门对通话的记录进行事后质检，质检按设定的质检评分规则进行打分，质检的数据保存存入质检单中，便于用户以后备查。

注意：已经成功质检过的通话记录在事后质检表中不能再查询到。

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质检：在指标值中输入评分的数值，开始每项打分，打分完毕后即可保存，然后确认进行提交后，即可完成本次的质检考评。如下图所示：

第21页

7.2 质检单管理

管理质检单，在这里可以对质检的记录进行重新质检，进行数据修正。如下图所示：

第22页

8.个人中心

登录系统当前用户个人管理中心，包括待办的事宜、个人资料和密码修改、查询通讯录功能。

8.1 待办事宜

查询自己的待办事宜，便于用户安排工作，提醒自己办理。

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8.2 通讯录

通讯录查询，便于用户查看人员的联系方式。

8.3 个人资料及密码修改

查询<3.1.3个人资料及密码修改>。

8.4 消息管理

负责消息的管理，坐席和管理平台的消息都会在消息管理中进行集中的管理，管理人员可以查看并针对消息进行回复操作。

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发送坐席：用于给坐席人员发送消息，如图。

发送用户：用于给用户人员发送消息，如图。

第25页

回复：选择需要回复的留意，点击<回复>,输入标题和内容，保存即可。

9.外呼计划管理

9.1 外呼计划制定

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管理呼叫中心的外呼情况，将每次的外呼制定计划进行登记，并录入或者导入每次外呼的客户信息，再分配下发到具体执行外呼坐席人员，执行外呼。后台主要负责计划的制定管理，坐席平台完成实际的外呼处理，同时坐席平台会完成结果跟踪，管理平台能及时的查询跟踪外呼情况。

体贴提示：

1）：当您录入外呼计划时，每次的外呼业务流程坐席人员可能都不是十分的清楚，希望能有一个在实际操作过程中，指导坐席人员的基本手册。为此，系统提供了能够导入外呼脚本的功能：。用户可以用word编辑好基本的操作手册，然后保存为html格式，并将首页定义为index.html的文件名，打包成zip格式后，进行上传，导入到系统中。这里一定要注意，打包的文件格式和index.html的文件名。

2）：当您选定外呼计划，录入外呼的客户时，输入号码后，系统会根据顾客电话在CRM系统中进行查询是否为会员，如是CRM会员用户，自动会自动补全用户的其他信息，包括客户名称、卡类型、客户类型、所在省市、办卡时间、办卡门店。

3）：对于外呼计划需要采用导入的方式来完成的，可以外呼客户的Excel模板,完成数据的填写后，再通过

第27页，下载导入

功能执行导入即可。

10.基础管理

负责管理平台的功能、菜单、用户角色、岗位、职务、组织机构、用户等最底层、最基础的管理。

10.1 页面管理

用于管理平台的业务功能，属于系统级的维护管理功能，只对系统管理员进行开放。如图所示：

10.2 菜单管理

用于管理平台的菜单功能，对管理平台的所有菜单进行维护设置。该功能属于系统级的维护管理功能，只对系统管理员进行开放。如图所示：

第28页

10.3 角色管理

角色管理是针对登录管平台的用户，对不同角色的用户功能操作权限管理功能。如下图所示：

设置权限：先选中需要设置的角色，然后点击<权限>，进入如下界面：

第29页

在界面中选中需要赋予的角色的功能，再点击赋权进行授权，即可完成操作。，对该角色的权限功能10.4 岗位管理

管理组织机构中人员的岗位信息。

10.5 职务管理

管理组织机构中人员的职务信息。

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10.6 组织机构管理

管理组织机构和基于组织机构下的人员信息，可以进行角色分配、用户的资料管理。

该功能属于系统级的维护管理功能，只对系统管理员进行开放。

增加人员：先选定所在的组织机构名，然后再点击,填写数据保存即可。

第31页

注意：对于需要与坐席用户进行绑定管理的用户，在扩展属性中选定绑定的坐席，保存即可。

角色分配：选定需要分配角色的人员，点击，对人员进行角色分配：

在界面中选中需要赋予的角色的功能，再点击赋权进行授权，即可完成操作。

第32页，对该角色的权限功能

组织机构维护：选择当前需要添加的组织机构数据，点击鼠标右键，如图所示：

可以修改添加删除属于本机构的单位或部门数据，用于组织机构的维护管理。

11.统计报表

11.1 业务报表 11.1.1来电分类统计

11.1.2满意度统计

11.1.3满意度明细查询

11.1.4短信下发统计

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11.1.5质检考评报表 11.2 话务报表

11.2.1 坐席签入签出报表

坐席示忙报表

呼入电话统计

呼入电话明细

11.2.5 外呼统计

11.2.6 外呼明细

11.2.7 ACD排队统计

第34页

11.2.8 队列呼损情况明细

11.2.9 队列呼损统计 11.2.10 中继呼叫明细

12.Q&A 12.1 坐席用户和后台用户的关系是什么？

坐席用户是用来登录坐席客服的用户，而后台用户是用来登录管理平台的操作用户，角色、职责不同。

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第五篇：人人通平台操作手册

人人通用户手册

用户手册

时代智囊---人人通..............................................................................................1 用户手册..............................................................................................................1 1.首页..............................................................................................................11 1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.1.2.1.2.1.1.2.2.首页页面.................................................................................................11 导航搜索.................................................................................................11 用户信息.................................................................................................12 发布新鲜事.............................................................................................12 公告.........................................................................................................12 消息提醒.................................................................................................13 新鲜事列表.............................................................................................13 课表.........................................................................................................14 感兴趣的人.............................................................................................15 感兴趣的班级.........................................................................................15

最近访客..........................................................................................16 我的日志.................................................................................................16 我的日志.................................................................................................16 分类管理.................................................................................................19

用户手册

1.2.3.1.2.4.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.4.1.4.1.1.4.2.1.5.1.5.1.1.5.2.1.5.3.1.5.4.1.6.1.6.1.1.6.2.1.7.1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.7.4.发表日志.................................................................................................19 草稿箱.....................................................................................................20 我的相册.................................................................................................21 我的相册.................................................................................................21 上传图片.................................................................................................24 相册维护.................................................................................................25 我的分享.................................................................................................27 全部分享.................................................................................................27 我的分享.................................................................................................32 我的关注.................................................................................................34 我的关注-个人.......................................................................................34 我的关注-班级.......................................................................................34 我的粉丝.................................................................................................35 找人找班.................................................................................................36 我的日程.................................................................................................38 创建新日程.............................................................................................39 历史上的今天.........................................................................................40 我的公告.................................................................................................41 消息公告.................................................................................................41 查看私信.................................................................................................42 查看@我.................................................................................................43 课程提醒.................................................................................................44

用户手册

1.7.5.1.7.6.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.作业提醒.................................................................................................45 班级邀请.................................................................................................46 我的课表.................................................................................................46 我的备课.................................................................................................47 同步课程.................................................................................................48 作业公示.................................................................................................49 我的作业.................................................................................................50 课程分析.................................................................................................51 我的资源.................................................................................................52 微课视频.................................................................................................54

2.班级..............................................................................................................55 2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.我的班级.................................................................................................56 班级成员.................................................................................................57 成员审核.................................................................................................59 资源审核.................................................................................................60 资源管理.................................................................................................60 班级公告.................................................................................................61 班级留言.................................................................................................62 加入班级.................................................................................................62 成员邀请.................................................................................................63 班级日志.................................................................................................64 班级相册.................................................................................................65

用户手册

2.12.2.13.2.14.创建班级.................................................................................................65 班级荣誉.................................................................................................66 班级广场.................................................................................................67

3.个人工作室...................................................................................................69 3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.3.3.3.1.3.4.3.4.1.3.4.2.3.4.3.3.4.4.3.4.5.首页.........................................................................................................69 我的课程.................................................................................................69 我的资源.................................................................................................70 微课视频.................................................................................................72 个人统计.................................................................................................72 我的协作组.............................................................................................73 我的资源.................................................................................................74 资源管理.................................................................................................74 个人分类管理.........................................................................................77 上传资源.................................................................................................77 微课视频.................................................................................................78 上传视频.................................................................................................79 我的题库.................................................................................................80 全部.........................................................................................................81 已发布的试题.........................................................................................82 未发布的试题.........................................................................................82 新增试题.................................................................................................83 批量导入试题.........................................................................................84

用户手册

3.5.3.5.1.3.6.3.6.1.3.6.2.3.6.3.3.6.4.3.6.5.3.6.6.3.6.7.3.6.8.3.6.9.3.7.3.7.1.3.7.2.3.7.3.3.7.4.3.8.3.8.1.3.8.2.3.8.3.3.8.4.我的课表.................................................................................................85 课程选择.................................................................................................85 我的备课.................................................................................................86 备课首页.................................................................................................86 创建备课——环节设置........................................................................87 创建备课——课程信息........................................................................87 创建备课——word教案.......................................................................88 创建备课——word学案.......................................................................90 创建备课——PPT课件.........................................................................91 创建备课——授课环节........................................................................93 创建备课——布置作业........................................................................98 创建备课——课程发布........................................................................99 作业布置...............................................................................................100 已发布作业...........................................................................................100 未发布作业...........................................................................................101 布置作业...............................................................................................102 作业类型...............................................................................................103 评测诊断...............................................................................................104 首页.......................................................................................................104 查看详情——试题列表......................................................................105 试题作答分析.......................................................................................106 班级作答分析.......................................................................................107

用户手册

3.8.5.3.9.3.9.1.3.9.2.3.9.3.3.10.3.10.1.3.10.2.3.10.3.学生作答分析.......................................................................................108 我的活动...............................................................................................109 我参与的...............................................................................................109 我发起的...............................................................................................110 发起活动...............................................................................................110 我的协作组...........................................................................................111

创建协作组....................................................................................112 加入协作组....................................................................................113 管理协作组....................................................................................114

4.协作组管理.................................................................................................114 4.1.4.2.4.3.4.3.1.4.3.2.协作组首页...........................................................................................114 进入协作组空间...................................................................................115 协作组公告...........................................................................................116 公告管理...............................................................................................116 公告发布...............................................................................................116

4.4.协作组活动......................................................................................................117 4.5.资源审核..........................................................................................................117 4.6.资源管理..........................................................................................................117 4.7.协作组成员......................................................................................................119 4.7.1.4.7.2.成员管理...............................................................................................119 申请审核...............................................................................................120

4.8.协作组统计......................................................................................................121

用户手册

4.9.协作组档案......................................................................................................121 5.协作组空间....................................................................................................122 5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.首页.......................................................................................................122 小组档案...............................................................................................123 查看成员...............................................................................................124 最新活动...............................................................................................124 协作组公告...........................................................................................125 最新资源...............................................................................................126

6.班级空间....................................................................................................127 6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.1.4.6.1.5.6.1.6.6.1.7.6.2.6.2.1.6.2.2.6.2.3.班级空间信息.......................................................................................128 班级管理...............................................................................................128 班主任...................................................................................................128 课程表...................................................................................................129 班级成员...............................................................................................130 你可能感兴趣的人...............................................................................130 你可能感兴趣的班级...........................................................................130 最近访客...............................................................................................131 班级主页...............................................................................................131 黑板.......................................................................................................132 照片.......................................................................................................132 最新日志...............................................................................................133

用户手册

6.2.4.6.3.6.3.1.6.4.6.4.1.6.5.6.6.6.6.1.6.6.2.6.7.6.7.1.6.8.留言区...................................................................................................134 班级日志...............................................................................................135 日志阅读页面.......................................................................................136 照片墙...................................................................................................138 照片浏览页面.......................................................................................138 资源.......................................................................................................140 表扬栏...................................................................................................141 勋章.......................................................................................................141 寄语.......................................................................................................142 许愿墙...................................................................................................143 我要许愿...............................................................................................144 班级成员...............................................................................................144

7.个人空间....................................................................................................146 7.1.7.1.1.7.1.2.7.1.3.7.1.4.7.1.5.7.1.6.7.2.7.2.1.主页.......................................................................................................146 用户信息...............................................................................................146 新鲜事...................................................................................................147 所在班级...............................................................................................147 照片.......................................................................................................148 他的关注...............................................................................................148 最近访客...............................................................................................148 日志.......................................................................................................149 我的日志...............................................................................................149

用户手册

7.2.2.7.3.7.4.7.4.1.7.4.2.7.4.3.7.5.7.6.日志分类统计.......................................................................................149 相册.......................................................................................................149 关注.......................................................................................................150 关注的个人...........................................................................................150 关注的班级...........................................................................................151 他的粉丝...............................................................................................151 分享.......................................................................................................152 资料.......................................................................................................152

8.设置............................................................................................................153 8.1.8.1.1.8.1.2.8.1.3.8.1.4.8.2.8.3.个人设置...............................................................................................153 基本信息...............................................................................................153 详细信息...............................................................................................154 修改头像...............................................................................................155 修改密码...............................................................................................155 我的班级...............................................................................................156 我的家人...............................................................................................156

用户手册

1.首页

首页可以分类查看个人的主页动态、本人所接收的消息、关注的人最近发布的新鲜事、应用教学消息、等信息。

1.1.首页页面

1.1.1.导航搜索

通过使用搜索工具，可以对使用者进行搜索，搜索后跳转到找人找班功能。

用户手册

1.1.2.用户信息

查看当前用户的名称、所教学科、关注数等资料：

1.1.3.发布新鲜事

用户可以发布新鲜事，可发布文字、表情、照片和视频，可以在首页的新鲜事列表中查看自己和关注的人发布的新鲜事：

1.1.4.公告

显示最新的全站公告，及所在班级的最新公告数目，点击后跳转到消息-消息公告页面：

用户手册

1.1.5.消息提醒

用户可以查看尚未查看的作业提醒、课程提醒、查看@我、查看私信、班级邀请、我的日程消息，点击单条信息可以进入的该信息的详细页面：

1.1.6.新鲜事列表

用户可以查看关注的人及自己发布的新鲜事、应用消息和教学消息，应用消息为日志、相册等等的发布信息，教学消息为资源、作业等的发布信息：

用户手册

1.1.7.课表

用户所在班级的课程表，多个班级时可以点击班级名称切换班级，教师角色可以点击管理跳转到个人工作室-我的课表进行班级课表的管理：

用户手册

1.1.8.感兴趣的人

用户可以看到你关注的人关注了哪些人：

1.1.9.感兴趣的班级

用户可以看到你所在学校中可能感兴趣的班级：

用户手册

1.1.10.最近访客

用户可以看到最近访问自己空间的人，点击全部后可以看到最近的访客和最近访问的人：

1.2.我的日志

用于发布、查看用户自己的日志，并可以将日志发布到班级空间。

1.2.1.我的日志

a.我的日志列表

可查看用户自己的日志，并可以按照分类进行查看。

用户手册

b.发布至班级

勾选日志，点击发布至班级按钮，可以选择要发布到的班级，点击发布后，日志就可以在班级空间中看到。

用户手册

c.我的日志-查看

d.点击日志标题的链接或是阅读全文链接，可以查看日志的全文。在这个页面中也可以发表、回复评论。

用户手册

1.2.2.分类管理

在我的日志列表页面中点击管理分类按钮会进入分类管理页面，在该页面中可以查看该使用者定义的所有分类及该分类下的日志数量，可以新增、修改、删除分类。

1.2.3.发表日志

撰写个人日志，选择日志分类，并可以上传附件。

用户手册

日志可以设置浏览权限，分为三种：任何人可见、仅好友、仅自己。

点击发布按钮后，该日志会显示在我的日志列表中，可以根据设置的权限供他人查看；点击存草稿，该日志会显示在草稿箱列表中，只能自己查看。

日志发表后会生成一笔新鲜事在首页上显示。

1.2.4.草稿箱

存放尚未发布的日志，可以修改和删除。

用户手册

1.3.我的相册

用于发布、查看用户自己的图片，并可以将图片发布到班级空间。

1.3.1.我的相册

a.相册列表

用户相册的清单，点击相册可以查看其下的图片，可以将相册发布至班级。

用户手册

b.发布至班级

勾选要发布的图片，点击发表至班级按钮后，选择要发布到的班级，点击发布在该班级空间中看到该相册及其下图片。

用户手册

c.图片列表

在相册列表中点击相册进入，显示该相册下的图片，在该页面中可以对相册进行评论。

d.图片查看

在图片列表中点击图片可以看到图片的详细信息，可以将图片设置为相册的封面，并可以对该图片进行描述，删除等操作，并可以在该页面中进行评论。在该页面中也进行上下图片的浏览。

用户手册

1.3.2.上传图片

相册的新建、图片上传等操作。

选择要上传到的相册，可以新建相册，选择照片(可以多张)，点击上传后就会上传到选择的相册中。

用户手册

上传成功后会进入成功页面，可以在该页面中添加照片描述，或是将图片设置为相册的封面，点击保存并发布按钮后照片才正式发布出去，并同时生成一笔新鲜事显示在首页中。

1.3.3.相册维护

a.新建相册

在上传图片时可以点击新建相册链接新建相册，需要设置相册的浏览权限，分为三种：所有人、仅好友、仅自己。

用户手册

b.维护相册

在相册清单页面中，当鼠标移动到相册图片上时，会出现编辑、删除链接。

用户手册

1.4.我的分享

可以查看用户自己分享出的日志、相册、视频等资料，也可以查看其他人分享出人民视频、日志、相册资料。

1.4.1.全部分享

可以查看分享资料。

用户手册

a.分享区

用户手册

用于分享其他网站上的视频。

b.个人分享区

用户自己最近的分享记录。

c.热门分享区

网站中热门分享清单，分为视频、日志、相册三部分，点击查看更多可以参看该分类下所有热门分享。

用户手册

d.分享明细

点击分享资料的名称，可以查看该分享的详细信息，并可以评论。

用户手册

1.4.2.我的分享

可以查看用户自己的分享资料，可以分类进行查看。

用户手册

1.5.我的关注

可以查看用户关注的个人、班级，以及粉丝，并可以查找个人及班级

1.5.1.我的关注-个人

可以查看用户关注的个人资料，可以取消关注。

1.5.2.我的关注-班级

可以查看用户关注的班级资料，可以取消关注。

用户手册

1.5.3.我的粉丝

可以查看用户的粉丝，并可以关注、移除粉丝。

用户手册

1.5.4.找人找班

a.找人

可以查找用户感兴趣的个人用户，并关注。

用户手册

b.找班

可以查找用户感兴趣的班级用户，并关注。

用户手册

1.6.我的日程

用户可以以日历盒形式、日程列表形式，创建、查看日程，可以查看历史上的今天

用户手册

1.6.1.创建新日程

用户可以创建新的日程，定义上消息提醒后，会在页面上显示提醒信息。

用户手册

1.6.2.历史上的今天

用户查看历史上的今天发生的重要事件。

用户手册

1.7.我的公告

用户可以查看接收到的公告、消息等。

1.7.1.消息公告

用户可以查看全站公告和所在班级发出的公告。

用户手册

1.7.2.查看私信

用户可以发送私信，可以查看接收到的所有私信。a.发件箱

可以向多个关注的人发送私信。

用户手册

b.收件箱

显示接收到的所有私信。

1.7.3.查看@我

用户可以查看收到的评论，被关注等信息。

用户手册

1.7.4.课程提醒

用户可以查看所关注教师发布的课程信息。

用户手册

1.7.5.作业提醒

学生、家长用户可以查看到所在班级的教师发出的作业信息。点击查看可以看到详细信息。

用户手册

1.7.6.班级邀请

用户可以查看收到的班级邀请信息，若点击同意，则会加入到该班级中。注意学生只能再一个班级中，加入新班级后，会移除原班级关系。

1.8.我的课表

查看所在班级的班级课表，任教课程一粉底显示，当天课程一蓝底显示。

用户手册

1.9.我的备课

教师用户使用功能，查看创建的所有备课信息。点击课程名称会进入显示页面。

用户手册

1.10.同步课程

学生、家长可以看到所在班级教师发布的所有课程，可以按照科目进行分类查看。

点击课程名称后可以查看详细信息并发表评论，如果是学生，可以授课环节中回题。

用户手册

1.11.作业公示

教师可以看到自己对于所在班级发布的所有作业。

用户手册

1.12.我的作业

学生、家长可以看到所在班级教师发布的所有作业，可以按照科目进行分类查看。已过期的作业显示为灰色，第二天要收的作业显示为红色，尚未到期的显示为黑色。

最新版-中国人寿管理平台操作手册

第一篇：最新版-中国人寿管理平台操作手册

第二篇：辅导教师平台操作手册

第三篇：班主任平台操作手册

第四篇：呼叫中心管理平台操作手册

第五篇：人人通平台操作手册

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