邮政局金融客户维护管理办法

第一篇：邮政局金融客户维护管理办法

邮政局金融客户维护管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步提高邮政代理金融精细化管理水平，切实落实以客户为中心的经营理念，提升服务水平，改进营销方式，促进代理金融业务持续健康发展，特制定本办法。第二条 邮政金融客户管理的原则(一)分等分级管理原则

（二）动态跟踪维护原则

（三）规范操作、注重实效原则

（四）为客户保密原则

第三条 本办法适用齐齐哈尔市邮政局所属各代理金融机构所有客户的开发、维护与管理。同时要注意客户信息的保密，严禁泄漏给他人。第七条 属地管理

对vip客户的管理，按客户金融资产账户的开户机构实行属地管理；

对同一客户在不同机构拥有金融资产，且按上述第六条划为不同机构或人员进行管理的，应由涉及机构的上一级机构按资产量大小或方便客户原则指定该客户的管理和维护部门或人员。第三章 客户信息管理

第八条 客户信息收集与整理

（一）市县局、网点等各级邮政金融机构应对辖内所有vip客户逐户建立客户信息档案。第九条 客户信息收集方式

客户信息资料可通过以下方式进行：

（一）邮政金融网点在客户办理业务时邀请客户自愿填写vip客户登记表；

（二）客户维护人员在上门拜访、组织客户回馈活动等维护过程中收集整理；

（三）通过其他渠道收集整理。第十条 客户信息的管理

客户信息管理按分层分级原则实行管理：

（一）市局代理业务局负责对全市vip客户信息进行统一管理；

（二）县（市）区局代理业务部负责对本局所有vip客户信息进行管理；

（三）网点负责人对本网点所有vip客户信息进行管理；

（四）网点柜员负责对自己维护客户信息进行管理。

要求建立客户维护登记簿，定期记载维护记录，解决用户疑难问题。第十一条 客户信息的动态维护

为保持客户信息的准确、完整、新鲜、有效，相关客户信息管理责任部门、人员应根据系统数据和维护过程中掌握的最新信息，对所管理的客户信息进行定期更新，更新时期频次不得少于一月一次，客户信息更新后应及时上报上级管理部门同步更新。第十二条 日常管理与维护的要求

（一）每季至少上门回访一次，并馈赠礼品（如市局下发的一些宣传礼品）；

（三）享受免费的全年储蓄帐户短信变动通知；在有vip服务窗口的邮政网点办理业务时，优先受理，享受贵宾服务；

（四）换新钞、换零钞的服务。

（五）我局代销的国债、基金、理财产品时，事前通知预约业务；购买邮政局发行的纪念邮票、邮资封片、纪念金/银币等优先预约业务。

（六）在客户生日、端午节、中秋节、春节等重要节日以贺卡或短信寄送祝福，同时上门赠送节日礼品表示问候，馈赠礼品金额按照各级别由各局自行确定。

（七）针对客户情况可以提供免费邮寄金融资讯（邮发报刊或企业自办内刊），根据客户需要提供理财资讯，安排理财经理上门提供一对一顾问式理财服务。

以上涉及到礼品馈赠的数额各局可视城市及农村网点的具体情况而定。第十三条 客户信息档案、客户维护记录等资料应妥善保存，网点客户维护资金要双人管理，不得挪作他用，其中，一人管理账簿，一人管理钱款，各级代理业务部门负责监督检查网点客户维护资金的使用情况。

第二篇：桐乡市邮政局客户维护管理办法

桐乡市邮政局客户维护管理办法

第一章总则

第一条为进一步做好邮政客户管理工作，促进邮政业务协调、健康、可持续发展，特制定本办法。

第二章 邮政客户建档范围和维护责任人

第二条各经营单位必须根据本单位客户用邮情况建立完整的客户档案。

第三条各经营单位负责人、客户经理以及专（兼）职客户维护人员为本单位客户维护的责任人。

第三章邮政客户建档条件

第四条一年以上的老用户或月均发生业务收入在500元以上的客户必须建立档案，根据用邮情况分为专业或综合客户。

注：综合客户是指使用两个及两个以上专业的邮政业务。专业客户是指使用单一专业的邮政业务。

第四章客户的信息资料收集和走访计划

第五条客户档案信息资料应尽可能完整，包括客户名称、企业规模（人员数、产值等）、主要产品、成立时间等，并在《客户基本资料和维护表》（表一）中填写清楚。

第六条客户走访计划。定期走访客户，及时了解客户用邮需求或变化情况，做好详细走访记录，并在《客户基本资料和维护表》（表一）中简要填写。

第七条客户维护人员必须做好客户维护接待工作，接受、分析和妥善处理客户意见、投诉，及时对客户反映进行回复。

第八条客户维护人员应及时监控客户用邮情况，发现异常应及时进行走访，跟踪、分析原因，并形成分析报告上报市场部。

第九条各单位负责人应会同客户维护人员每月对客户的用邮优惠条件进行核定，对于不达标者，按照有关规定重新签订业务合同，并报市场部备案。

第五章考核

第十条对客户的日常维护工作，列入年终绩效考核的依据之一。

第十一条单位负责人应每月召集客户维护人员，对支局客户的用邮情况进行评估，并做好记录。有异常情况的，及时向市场部汇报。

第十二条客户的欠费如超过规定期限，且在限期内无法回收，造成外帐的，由负责客户维护人员承担50％，单位负责人承担30％。如数额超过10000元的，追究维护人员和单位负责人的责任，直至撤职。

第十三条客户流失没有及时进行汇报和跟踪分析，给企业造成损失，由维护人员承担50％，单位负责人承担30％。如数额超过10000元的，追究维护人员和单位负责人的责任，直至撤职。

第六章 附则

第十四条本办法自印发之日起执行。

第三篇：邮政局接待工作管理办法

为严格接待工作管理，规范接待程序，本着热情接待、促进工作、控制费用、维护形象的原则，结合我局的具体情况，制定本办法。

一、接待范围国家局、省局、市局领导，兄弟局领导，本县四大班子及相关委局领导，各类业务检查人员。

二、接待程序

1、对外接待工作坚持“统一受理安排，分口落实接待”的原则，由综合办公室负责，相关部室具体落实。

2、上级领导来局由办公室负责接待，局领导坐陪。

3、各股室单位接到来客通知后，须将载明来客人数、性别、民族、职务、工作内容、到局日期、拟停留天数等详细情况的书面请示（有股室负责人签字）呈局长批准后，交综合办公室安排。文秘写作网

4、综合办公室接到通知后，按照接待标准安排食宿，相关股室应有专人接待。客人离局，按规定结算费用，并通知综合办公室。

5、严格控制陪餐人数，各股室可视情况通知有关领导坐陪。

三、接待标准

1、来客一律在局指定饭店用餐，用餐标准分工作餐（每人每天60元、接待餐（300元/席）、特殊接待餐三种。各支局所来局开会，需就餐的，根据会议安排，由办公室安排工作餐。科级以下领导或一般检查人员按工作餐标准安排，每人每天标准60元，可安排一次接待餐，标准300元（含烟酒）。科级领导或重要检查组按接待餐标准安排，每桌400元（不含烟酒），并且原则上只安排一次接待餐（局领导陪餐），其余为工作餐。处级以上领导或局长临时交办的接待任务按特殊接待餐标准安排，标准由局领导视情况而定。

2、来客一律在局指定的宾馆住宿，住宿标准按职务区别安排。科级以上领导住宿费按出差报销标准向宾馆支付，科级以下领导住宿费用自理。

3、在对外接待中，没有特殊情况，一律使用洛烟、物流酒。

4、客人在本地的参观旅游活动，由接待单位书面请示主管领导批准后，由综合办公室统一安排，凭办公室签发的《接待登记表》，统一安排。

四、礼品购买、管理及请领

1、礼品统一由综合办公室根据领导要求负责购买。

2、其它县局来我局参观学习，原则上不送礼品，确有必要时，由相关部门书面请示，由主管局长批准后，到办公室签字请领。

第四篇：邮政局机动车辆管理办法

文章标题：邮政局机动车辆管理办法

**州邮政局机动车辆管理办法

第一章总则

第一条

为进一步加强我州邮政机动车辆的管理，确保生产安全，提高车辆的运行效益，降低车辆运行成本及运行风险，根据我州生产实际，特制定本办法。

第二条

本办法分别从车辆的管理机构，日常使用管理，安全生产，维护维修，更换

更新，交通规费缴纳办理，车辆保险投保等几个重点方面进行规范和要求。

第二章车辆的管理机构

第三条

全州车辆管理机构为州局综合办公室和州局运维部。州局综合办公室主要负责行政用车的指挥调度；运维部负责贯彻落实省局车辆管理要求及相应管理资料的上报，负责制定全州车辆管理办法并落实管理措施，负责邮运车辆的生产调度，负责养路费、过路费、营运费等交通规费及保险费的统一办理，负责车辆大修申请、报废、更新等的审核及办理。

第四条

各用车单位为本单位车辆生产使用管理单位。具体负责本单位车辆的安全使用管理，基本保养维护，负责办理常规检测检修，协助运维部办理各种交通规费，负责车辆的报修报损，负责车辆维修的最后落实办理，负责报送相关基础管理资料。各用车单位要指定一人为本单位的车辆管理员，负责以上事项的办理和落实。

第三章车辆的日常使用管理

第五条

日常管理采用谁使用、谁管理、谁维护的原则，全州现有邮政机动车辆的日常使用管理、日常安全运行管理、维护保养、检测检修等由车辆使用单位负责落实。

第六条

各单位应“定车定人定责任”，即一辆车固定一个相对稳定的驾驶员，驾驶员负责所驾驶车辆的日常维护保养、报修、送修及完成规定的生产任务，若因日常维护保养不力、报修、送修不及时或不按规定驾驶导致损失或产生事故，则由驾驶员负责。

第七条

驾驶人员在出车前必须对车辆进行常规安全检查，查看车身是否正常，车架大梁、悬挂钢板、传动轴、轮毂钢圈等是否存在变形、裂纹、螺丝松动等情况，检查转向系统、制动系统、变速系统等是否正常，发动机运转、各指示警示灯工作是否正常，检查制动液、润滑液、冷却液是否充足，若有异常情况，则必须立即进行诊断维修，待故障排除后方可出车。出车、维修、加油等事项必须及时如实逐日填写“**州邮政局机动车辆行车记录及油料登记表”，每车一表，表格形式见附件一。各单位车辆管理人员在月末对“**州邮政局机动车辆行车记录及油料登记表”进行汇总统计，同时填写“**州邮政局机动车辆使用情况统计月报表”，并于次月3日前报至运维部，表格形式见附件二。

第八条严禁私拉乱跑，拉运违规禁运物品，严禁酒后驾车，严禁驾驶员将自己驾驶车辆交由其他人员驾驶。

第九条

各单位所属邮政机动车辆只能在规定的范围内使用并按时归班回局存放，长途运输车辆按固定线路运行，其他车辆只能在本县市行政区域内运行，严禁私拉乱跑、挪作他用或跨区域行驶，生产需要跨区域行驶时，必须报经运维部备案后方可运行。

第四章交通规费办理及保险投保办理

第十条养路费及客货运附加费由运维部统一向州养征处集中办理，办理时间为每年12月份办理缴纳下一费用。

第十一条

长途运输车辆过路费由州局统一集中向州路政支队申请包缴，运维部具体办理，办理时间为12月份申请办理次年1——6月份的包缴并领取发放通行证，6月份申请办理本7——12月份的包缴并领取发放通行证，同时回收回交上次核发通行证。申请过路费包缴的车辆为承担长途跨县跨州邮件运输、速递物流运输的货运车辆。

第十二条

车辆保险由运维部统一集中办理。根据省局统一要求及省局与云南中国人民财产保险公司的合同协议，全省邮政企业机动车辆集中向中国人民财产保险公司投保，享受费率优惠。我州邮政企业机动车辆由运维部集中向中国人民财产保险公司潞西分公司投保，保险投保险种全州统一，具体见附件三（**州邮政局机动车辆投保险种明细表）。运维部每月初统计本月车辆保险到期数量，交保险公司计算费用，打印保单，制作保险卡，然后到财务室领取支票到保险公司支付保险费用，签收保费发票、保单、保险卡，最后将保险卡发放至各车辆，保单由运维部统一保管。各使用单位根据生产要求需要增减险种和投保额度的，则在本保险到期前一个月内向运维部提出书面申请。

第五章车辆维护修理

第十三条

修理费在1500元以内的车辆常规保养及一般检修，车辆管理员报单位领导同意，经州局财务同意后方可安排修理。但用车单位车辆管理员和主管领导需对修理结果负责，修理费在各局各单位成本中支列。

第十四条

修理费用在1500元以上的，用车单位必须填写《**州邮政局机动车辆报修、派修单》，运维部收到后初步审核，报州局同意，备案后方可送修，车辆使用单位主管领导和车辆管理人员对修理过程进行监督，并对修

理质量负责。

第十五条

省局下达的大修计划由运维部根据车辆运行情况统一安排，并报经州局主管领导同意后，送州局财务室备案，各用车单位负责送修并对修理质量负责。

第十六条

车辆修理完成后，用车单位车辆管理员要及时将修理费发票及修理厂修理明细清单复印一份报送给运维部备案，发票及修理明细清单要有经办人、修理厂家和单

位领导的签章。

第十七条

车辆出现交通事故或其他意外事故造成损失时，现场责任人要主动采取相应措施，确保人身安全和财产安全，并在第一时间通知运维部、公安交警部门、保险公司，积极协助相关部门处理事故。

第六章车辆的报废更新

第十八条车辆的报废、更新和新增由州局统一向省局进行申请，各用车单位提出申请和协助办理相应手续。

第七章车辆基础资料填报

第十九条

全州所有车辆基础资料的报送，采用电子化的方式进行申报。《**州邮政局机动车辆行车记录及油料登记表》、《**州邮政局机动车辆使用情况统计月报表》、《**州邮政局机动车辆报修、派修单》和《**州邮政局机动车辆投保险种明细表》等基础表格和身份，已经全部在**邮政网站上“**州邮政局车辆管理在线栏目”中设定，各局各单位和部门只需要按照网站上的操作要求进行操作，即可。

第二十条各局各单位填报资料时，可在各局各单位的宽带使用机器上操作，也可自行在能够上网的地方进行查阅和填报相关车辆资料。

第二十一条运维部负责“**州邮政局车辆管理在线栏目”所有技术支持。

第八章附则

第二十二条本办法由**州邮政局运行维护部负责解释。

第二十三条本办法自2006年1月1日起施行，原管理办法同时废止。

附件：

一、《**州邮政局机动车辆行车记录及油料登记表》

二、《**州邮政局机动车辆使用情况统计月报表》

三、《**州邮政局机动车辆投保险种明细表》

四、《**州邮政局机动车辆报修、派修单》

《邮政局机动车辆管理办法》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读邮政局机动车辆管理办法。

第五篇：邮政局车辆管理办法

*****邮政局车辆管理办法

进一步加强我局车辆管理，确保生产安全，提高车辆的运行效益，节约开支，保证安全生产和管理工作的正常运行，根据我局生产实际，特制定本办法。

一、车辆及随行物品，应明确责任，妥善保管。车辆或人员调动要随车使用，并做好记录，丢失损毁由原驾驶员负担经济赔偿。

二、所有用车坚持派车制度，除单位另有急用外，一律由综合办公室统一派车，统一管理。驾驶人员应做好出车记录，用车人员在驾驶员的《出车记录表》上签字确认。

三、被派车辆必须保证正常运转，驾驶人员不得私自脱岗、脱班、未经批准不得随意动用车辆。

四、凡未经局领导及综合办公室派车同意私自出车者，一次处罚100元，发生事故造成重大经济损失者，全部由个人承担。

五、驾驶员完成当天任务后及时检查清洗车辆，不准带病行驶，如不检修、不报修，要求出车半小时内不能出车者，每发生一次处罚50元。

六、驾驶员在行车中发生邮件丢失损坏者，除按丢损的60%赔偿外，一次处罚100元。造成重大经济损失或影响邮政通信畅通的，给予严肃处理。

七、出车返回一律归局，不得在外住宿停车。如有特殊情况必须

事先经办公室同意，否则发生一次处罚50元，发生问题一切后果自负。

八、驾驶员必须严格遵守各项交通规则，认真执行安全操作规程，发生交通事故，驾驶人员自行承担交警部门处罚金额及车辆维修费的10%，如被交警部门认定为事故的直接或主要责任人给予经济损失10%的罚款。

九、驾驶员要认真执行安全操作规程，行车时要精力集中，注意道路变化和行人的活动，不禁强行超车、酒后驾车，如违犯规定，每发现一次处罚100元。

十、车辆油料由后勤中心管理，每次车辆加油经后勤中心填发加油单并经财务审核确认后方可加油（离开本地等特殊情况除外，但回局后补填加油单），每月凭加油单核算油料。

十一、车辆维修实行定点维修，驾驶员提出维修方案（包括维修费预算额）经后勤中心报请局领导同意后方可维修，单车维修费按核定的公里（每百公里10元）核算，超过核定维修费的定额部分，由个人承担50%。

十二、本办法由综合办公室负责解释。

十三、本办法自即日起执行，与以前有关规定有不同之处，按本办法执行。