理财经理岗位职责标准

1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护;

2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值增值;

3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品;

4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标;

5、完成领导交办的其他事宜。

理财经理岗位职责(二)

1、负责拓展个人高净值客户，并协助做好客户维护及关系管理;

2、负责向个人客户做好产品推介，配合达成各类产品的营销目标;

3、为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售后跟踪与服务;

4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动;

5、上级交办的其他工作事项。

理财经理岗位职责(三)

1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;

2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;

3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀;

5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。

理财经理岗位职责(四)

1.在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值;

2.推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务。

理财经理岗位职责(五)

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系;

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。

理财经理岗位职责