业务员工作流程与事项(详细)

第一篇：业务员工作流程与事项(详细)

业务员工作流程与事项

好的营销创意，一定是来自于企业对于企业资源、社会资源的高度整合。

一、销售目标

1.通过业务员有规律的持续拜访，覆盖所在城市内全部目标客户。

2.通过良好的客情关系及有效的客户渗透，使客户80％以上的预算用于购买我们的产品。

二、访问要求

1.访问数量。每日至少拜访4个A类客户或6个B 类客户，对部分客户进行电话联系。

2.拜访频率。保证每季度访问全部A、B两类客户2次。

3.客户渗透。掌握每家团购客户的团购总预算，并争取得到80％以上的份额。

4.开发新客户。业务员应保持每周开发2～4家新客户，以确保稳定扩大市场份额。

5.记录报告。记录和报告在团购工作中起到重要作用，在每次拜访时应同时填写有关报告，每位业务员有责任确保记录和报告的及时与准确。

三、日常工作建议流程

我们需要用一套完整的工作流程帮助业务员计划、安排他们的销售工作，从而帮助他们提高工作效率和业绩。以下是业务员工作流程范例，供参考。

每日工作流程

准备工作（8∶30～9∶30）

1.回顾前一天的拜访路线及客户情况。

2.与客户进行电话联系，确认及修改当日拜访路线。

3.确定当日销售重点，准备团购套餐表，拟定销售演示内容。

4.检查本日应该携带的资料、宣传品及文具等。

上午工作（9∶30～12∶00）

1.开始拜访客户。

2.如客户负责人不在（如果你进行了电话沟通，这种情况发生的可能性较小），不要等候太长时间，可以留下一张字条及名片，通知客户你曾经来拜访过，并写明你下次希望来拜访的时间。这会向客户证明你是一个职业化的销售人员。

3.尽量将每次拜访时间控制在30分钟以内，因为你的时间同样十分宝贵（安排路线时要考虑路程问题，尽量将路程较近的客户安排在一起以减少在路上耽误的时间）。4.争取上午能够拜访4家客户。

下午工作（13∶00～17∶30）

1.开始下午工作，争取完成4家客户拜访任务。

2.16∶30以后返回办公室。

3.处理当日发生的业务。

4.整理当日访问报告，计划次日工作。

每周工作流程

四、注意事项

业务员不能销售公司外的其他任何产品。有时客户会要求业务员提供一些其他产品，这分为两种情况：

1.要求提供竞争对手产品。这时，你应该直接告诉他，这是绝对不可以的。因为你是公司的业务员，客户不会因此拒绝与你合作，相反，他会认为你诚实，并具有职业精神。

2.要求提供其他品类的产品。这时，你应该劝说客户将这部分预算合并到总预算中，我们可以为单位员工提供更好更新的产品，增加员工尝试我们产品的机会。做生意就是做生意，跟终端的大小没关系，跟你的职位也没关系，脸上真诚地笑，手要用力地握，多说点好听的话，有什么成本呢？你无法预知那条“咸鱼”在什么时候会翻身。

1、职业化的定位

市场经济条件下，职业化将成为每个人安身立命的根本，职业化说白了就是：干一行爱一行、干一行专一行、干一行精一行，职业化要求每个人具备核心工作能力，您必须具备把自己本职工作干好的基本能力素质、您必须成为您所从事工作的专家、你必须能独当一面、你必须能体现出你存在的价值。

2、敬业精神

营销人员与常人最大的区别就是敬业，我们必须敬业，没有任何工作不敬业能做好的，决不能拿以前国有企事业单位那一套做法了，营销人员没有休息日，一件工作没做完，应该整天都想着工作，只有做完工作才有短暂的修整。

敬业意味着比他人更认真、更负责、更投入、效率更高、做的更好，敬业意味着干所有的事都必须以最大

3、对自己负责，对工作负责，为自己的职业生涯工作

自助方能被助，天助自助者。不要想着自己是打工仔，为老板打工，更应该对自己的声誉、能力、职业生涯而工作，自己对自己负责，为自己的身价打工，市场经济人才是有价的，你有什么样的工作能力，你就有什么样的身价，但前提的你的职业声誉好、道德水平要高，核心工作能力强。

没有天生的老板，老板大多也是从打工仔积累经验、积累资金才完成的，你在为企业工作的同时，也学到了自强自立能力。

你必须对你的工作效率负责、对工作结果负责，不要以为可以推托，不要以为有些事别人看不到，事实上，群众的眼睛、领导的眼睛确实是雪亮的。

4、终生学习的观念

在这个网络经济时代，新事务、新情况层出不穷，适应这个多变时代的方法之一就是不断学习与提高。在企业界大家公认的一个生存原理就是企业和企业中的人，必须具备学习能力，要做学习性企业，对于个人更是如此，作为营销人员必须树立以下几个学习观念：

·终身学习观念：您必须有学习的意识与观念，还必须具备学习的能力，学习是一个人一生的事，不可能有结束的时候。

·随时随地学习的观念：您不可能专门找出一段时间来学习，你必须利用一切业余、空闲时间来学习提高。

·广泛学习观念：向市场、对手、他人、朋友、同事、客户学习。

·标杆学习的观念：您可以拿生活中、书本上的一个人、一个企业的成功之处当成自己的标杆，向他学习，并试图超过他，这样才能不断进步，标杆还可不断抬高。

5、竞争与创新的观念与能力

引狼逐鹿：鹿群在没有天敌、没有任何生存危急的环境下，就会失去生存压力、悠然自得地活着，种群整体素质下降、体质低下、疾病丛生，结果是自然保护区不得不引狼逐鹿，让狼群追着鹿群奔跑逃命，疲于奔命的鹿群却因此获得活力，从而生机勃勃。

物竞天择，适者生存，营销人员也必须有竞争，有竞争才能提高，竞争已经无时不在、无处不在，要么被淘汰，要么淘汰他人，社会资源的匮乏与生存的压力使得所有事情都有竞争，你必须日清日高、不断进步；你必须做任何事都想着创新，您必须时时想着不被对手淘汰，否则就会真的被人淘汰出局。

提高自己竞争力的最有效的方法就是断创新、不断变化，不求变意味着你正在被淘汰。

要么做大要么回家，市场经济不存在等待，也不存在保持现状，今天保持现状，明天就会落后他人、后天就会被淘汰出局，今天不努力工作，明天就会努力找工作。

6、团队意识与协作精神

最新的研究表明，对于大多数行业来说，一个人成功的重要因素中，情商的作用远远大于智商，情商与智商的作用在一个人成功的比例大约是7:3。情商除了自我情绪调节与控制外，更重要的是与人的沟通、协作、配合、相处的能力。

靠一个人单打独斗创天下的时代已经一去不复返了，企业要成功、要发展壮大，就必须有一群志同道合的人共同努力，自从有了组织就有协调配合问题、就存在团队精神与意识问题。

一个水桶能装的水的多少取决于最低的一块桶板，一个团队的业绩取决于最薄弱环节的改善程度与改善速度，在竞争的同时，我们也必须让最低的一块桶板变高，企业的业绩是所有部门工作结果的乘积，一个部门业绩为零，相乘结果也将归零，不要让你或者您的部门成为“零”因子。

7、快速反应与速度思维

市场经济是一个快速变化的时代，只有快速反应、快速适应才能生存。网络经济更是抓眼球的运动，眼球的闪动是瞬间内完成的。

快人一步、快人半拍都意味着领先，时间不等人、市场不等人，竞争对手更是不等你。不但要想的比他人快，而且必须行动更比他人快，你想到的事，也许他人已经开始做了！

把青蛙放进滚烫的水中，青蛙迅即跳出，但温水煮青蛙，温度慢慢升高，青蛙对环境温度变化没有什么太大感觉，感觉很舒适，当温度升高到一定程度时，青蛙感到热的受不了，想逃离时，已经晚了，热水烫得青蛙失去反应能力，最后被煮死。

我们必须对环境的变化保持高度的警觉，一旦环境变化，就必须及时做出反应，以多变快变应万变，不能象青蛙那样被环境“煮死”了才反应，不能火烧到眉毛才着急。

8、用心做事的观念与意识

首先是做“对”的事情，然后才是把事情做“对”，虽然中层营销人员更多的执行工作，但也同样存在这一问题，机械地按照指令做事，永远不会有大的突破，要用大脑做事，用心做事，而不是简单地用手做事，人和人最大的差别是思维能力与方法的差别，是做事用心程度的差别。善思者高人一筹、事半功倍，不善思者拾人牙慧、亦步亦趋，做好事情的前提是想清楚、想全面、想透彻。

三作为区域经理，面对上级领导的“侵权”，应该如何恰当处理呢？

针对第一种情况：对于那些领导无意侵权的情况，区域经理要在领导面前证明自己的能力。不能抱怨，要主动沟通。对一些市场问题的处理应该考虑周全，把自己的想法和操作方法及时与领导进行有效的沟通，证明自己有能力把问题处理好。

B公司的区域经理小王，辖区内有5家超市新开业，公司市场总监非常重视此次与各超市的合作，中途不断打电话给小王和该市的代理商，并提出自己的操作心得和想法。但实际上，大部分问题小王与代理商都能自己解决。于是在小王与代理商顺利完成了首家超市的进场、上柜与开业促销后，就写了一份很详细的市场操作方案发给市场总监，并亲自打电话说明自己的思路及操作步骤。市场总监看完方案，听完小王的解释后非常满意，当场就说：“好！就按你的思路做，公司给你资源，我考核你的结果。”

针对第二种情况：在管理上非常讲究“艺术”和“技巧”的领导，在职场上是最常见的。区域经理首先应该明白，此类领导的“侵权”只不过是管理上的一些手段，是不可避免的。区域经理可以：

1.适当地投其所好。可在一些不痛不痒的问题上经常与领导保持一定的沟通，在客户面前和公司内部表现出维护领导的地位。但这样做要掌握好“度”，“度”把握得好，能为自己的工作带来诸多的方便；如果做得过了，难免招来同事的非议。

2.如果区域经理自身能力强，那么在工作中还是应该尽量表现自己的价值和个性。此类领导一般只是在管理方面比较老道而并非嫉贤妒能，他看重的还是结果和大局，甚至喜欢能力强的下属主动为他分忧。因此自身能力强应该尽可能地发挥出来，不要有所顾忌。如果因为有些想法与市场总监有冲突而面临要穿“小鞋”的话，那就得考虑该领导和公司是否值得自己奉献了。

3.适当地运用一些技巧。笔者曾接手过一个区域市场，当时正面临国内某家电大卖场在当地增开一家旗舰店。因为之前已有一个店开业取得成功，公司市场总监非常重视曾经亲临现场，并给予代理商一笔费用支持。此次新开的旗舰店其位置与规模均比前一个强，因此在与该卖场确定各项费用等相关事项后，笔者与代理商敲定：公司给予市场费用支持1万元（此费用也在公司的费用支持额度以内），代理商全力配合进驻该卖场。可方案传给公司时市场总监却不予批准，理由也很牵强。后来笔者与代理商商议，由代理商再亲自写一份申请，用词十分诚恳，内容大致是代理商压力如何大，卖场又不得不进，开业在即卖场又提出要增加特价机支持，因此特向“公司领导”申请：公司支持费用1万元，开业特价机20台（其实开业特价机的费用已包含在开业促销费用中）。笔者和代理商在申请传回公司前又各自打电话向市场总监“请示”。最后申请很顺利就批下来了。

针对第三种情况：用人不当的领导大部分都嫉贤妒能，在职场中也大多不够自信。此类领导往往一方面抱怨区域经理做事无计划性、不够主动、不讲究方法；另一方面却总是干涉区域经理能力范围内的一些事情。对于这种领导的侵权，区域经理可以：

1.如果自己是个新人或工作经验不足的话，可以适当听听领导的“教诲”，多向领导请教，多与同事沟通。遇到领导在干涉自己工作能力范围内的事情时，应主动、“谦虚”地向领导说出自己想法，知道领导的做事风格后，下次处理问题时应先主动向领导请示，形成可行的方案后再向客户传达自己的思路。

2.如果自己工作能力强，一时又摆脱不了这种环境而正面临领导的侵权行为，此时绝不可与领导在客户面前发生冲突，可通过恰当的方式“教”客户怎样去与领导沟通。因为此时领导“防”的不是代理商，而是工作能力强的你！作为区域经理，只要最终的结果能实现自己的初衷，“委屈”一下自己也无妨。但私下或在公司内部一定要保持自己的做事风格。如果领导仅仅是担心下属“功高震主”而能力尚可的话，自己在公司内部尽量不要太出风头。如果领导自身能力差又顾忌多，那么还是自己早谋出路的好。

针对第四种情况：小周的市场总监大致就属于那种爱“抢风头”的领导。此类领导大多都已达到其职业生涯的顶峰，有点高处不胜寒。面对这种领导的侵权，区域经理可以：

1.时不时对其电话“骚扰”，或在公司的时候有事没事都经常去敲敲领导办公室的门，这种领导基本上都比较喜欢下属的“骚扰”，因此就不能让他太“寂寞”。一旦他感到“寂寞”，就会“骚扰”你和下面的客户。

2.当这类领导正越过你向代理商传达某个你不知道或晚知道的政策时，你一定要在客户面前强调：“啊！X总，你看公司对你多照顾，领导就单独给你这样优惠的政策，其他区域的客户都享受不到的„„”这样在代理商面前自己不至于尴尬；而在领导看来，这样做也正合他的心意。

3.上面两种做法多少会违背某些区域经理的初衷，如果你是那种不善于或不屑于这样做的区域经理，那么面对此类领导应该考虑自己是否还有继续留下来奉献的必要，或者暂时韬光养晦以图日后长远打算。

最后，不管领导是出于何种原因对区域经理“侵权”，作为区域经理，在客户面前绝不可以抱怨公司和指责领导，应该体现出公司的团队精神和个人的职业道德。如果已面临领导“侵权”，切不可认为反正领导出面问题就能顺利得到解决，而将自己置于一旁，应该更主动地在公司与客户之间进行协调，回避是解决不了问题的。

第二篇：外贸业务员的详细工作流程

外贸业务员的详细工作流程。

步骤/方法

一、接到询盘

1、认真报价

（1）与工厂核对最新产品价格

（2）查当日最新汇率

（3）核算FOB价格

（4）与货代联系询最新海运价格

（5）报价单中各种参数一定要准确，尤其是集装箱的装量

（6）付款方式要确认

2、做样品

（1）安排工厂打样

（2）一定要客户确认样品在下单

二、客户下单

1、做PI

（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查

（2）订单号，PI的时间一定要正确

（3）商品名称一定正确

（4）单价金额一定要核准

（5）总金额和大写金额一定要正确

（6）一定要有正确的本公司银行信息

2、做合同

（1）公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查

（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没

有错误

（3）合同其他条款一定要做细做全

三、安排工厂生产

1、下订单给工厂

（1）要写清楚索要购买产品的名称、规格和数量

（2）索要正规报价（工厂传真过来）

（3）等收到客户银行水单再安排工厂生产

2、做采购合同

（1）合同一定要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数一定要写全。

（2）数量、金额要仔细核对无误

（3）验货方式要写详细、清楚

（4）确认付款方式

（5）确认出了问题的解决办法和索赔方式

3、打定金给工厂

（1）核对工厂账号信息

（2）核对本公司会计打款的账单信息

（3）电话跟踪工厂钱款是否到帐

4、跟踪生产进程

（1）随时掌握生产进程

（2）确认货物尺寸、重量

四、联系货代安排运输

1、要价格（海运或空运）

（1）多找几个货代比对价格和船公司

（2）选定价格和货代公司

（3）确定好付款方式（预付还是月结）

2、快递报关单证

（1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单）

（2）确认报关信息

五、交货运输

1、通知客户打余款

（1）通知客户货已生产完成，拍照

（2）做PI给客户打余款

（3）安排客户验货

2、打余款给工厂

（1）验货

（2）打余款给工厂

（3）要增值税invoice

（4）工厂安排送货到指定仓库

3、运输货物到目的港

（1）货物运出后要提单

（2）货到港后付货代运费

（3）货代要invoice

（4）货代核销单和报关单

一、接受货主询价

1、海运询价：

a.需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格； b.主要船公司船期信息；

c.需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规）

2、陆运询价：（人民币费用）

a.需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；

b.各港区装箱价格；

c.报关费、商检、动植检收费标准。

3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。

二、接单（接受货主委托）

接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：

1、船期、件数

2、箱型、箱量

3、毛重

4、体积

各项型最大体积为：(长*宽*高)可装体积，可装重量

1×20’GP=31CBM6*2.38*2.382517MT

1×40’GP=67CBM12*2.38*2.385525MT

1×40’HC=76CBM12*2.7*2.38

1×45’GP=86CBM

（注：GPgeneralpurpose普通箱；CBMcubicmetre立方米；MTmetricton公吨；HChighcubic高箱）

5、付费条款、货主联系方法

6、做箱情况，门到门还是内装

三、订舱

1、缮制委托书（十联单）；

制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。

2、加盖公司订舱章订舱：

需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。

3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。

四、做箱

1、门到门：

填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。

2、内装：

填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。

3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP）

五、报关（有时同时、有时先于做箱）

1、了解常出口货物报关所需资料。

a.需商检

b.需配额

c.需许可证

d.需产地证

e.需提供商标授权、商标品名

f.出口香港地区货值超过万，其他地区超过万，核销时需提供结汇水单（复印件）g.需提供商会核价章

2、填妥船名航次，提单号，对应装箱单(packinglist)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。

3、显示报关单所在货物的“中文品名”，对照编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。

4、备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。

5、跟踪场站收据，确保配载上船。

6、凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。

六、提单确认和修改

1、问明顾客“提单”的发放形式：

a.电放：

需顾客提供正本“电放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司电放。b.预借(如可行)

需顾客提供正本“预借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司预借。c.倒签(如可行)

需顾客提供正本“倒签保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒签。*此种情况下，多半是签发HOUSEB/L.d.分单：

应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。e.并单：

应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单 f.异地放单：

须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。

2、依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。

七、签单

1、查看每张正本提单是否都签全了证章。

2、是否需要手签。

八、航次费用结算

1、海运费

a.预付(FREIGHTPREPAID)

b.到付(FREIGHTCOLLECT)

2、陆运费

a订舱

b.报关(包括返关之前己经报关的费用)

c.做箱(内装/门到门)

d.其他应考虑的费用：

冲港费/冲关费

商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改

九、提单、发票发放（提单样本）

1、货主自来取件的,需签收

2、通过EMS和快递送达的,应在“名址单”,上标明诸如:“提单号”、“发票号”、“核销单号”、“许可证号”、“配额号"等要素以备日后查证

十、应在一个月内督促航次费用的清算并及时返还货主的“核销退税单”

第三篇：外贸业务员的详细工作流程

外贸业务员的详细工作流程。

步骤/方法 1.一、接到询盘

1、认真报价

（1）与工厂核对最新产品价格

（2）查当日最新汇率

（3）核算FOB价格

（4）与货代联系询最新海运价格

（5）报价单中各种参数一定要准确，尤其是集装箱的装量

（6）付款方式要确认

2、做样品

（1）安排工厂打样

（2）一定要客户确认样品在下单

二、客户下单

1、做PI

（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查

（2）订单号，PI的时间一定要正确

（3）商品名称一定正确

（4）单价金额一定要核准

（5）总金额和大写金额一定要正确

（6）一定要有正确的本公司银行信息

2、做合同

（1）公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对，要逐一检查

（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等一定要逐个检查，确保没有错误

（3）合同其他条款一定要做细做全

2.三、安排工厂生产

1、下订单给工厂

（1）要写清楚索要购买产品的名称、规格和数量

（2）索要正规报价（工厂传真过来）

（3）等收到客户银行水单再安排工厂生产

2、做采购合同

（1）合同一定要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数一定要写全。

（2）数量、金额要仔细核对无误

（3）验货方式要写详细、清楚

（4）确认付款方式

（5）确认出了问题的解决办法和索赔方式

3、打定金给工厂

（1）核对工厂账号信息

（2）核对本公司会计打款的账单信息

（3）电话跟踪工厂钱款是否到帐

4、跟踪生产进程

（1）随时掌握生产进程

（2）确认货物尺寸、重量

3.四、联系货代安排运输

1、要价格（海运或空运）

（1）多找几个货代比对价格和船公司

（2）选定价格和货代公司

（3）确定好付款方式（预付还是月结）

2、快递报关单证

（1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单）

（2）确认报关信息

4.五、交货运输

1、通知客户打余款

（1）通知客户货已生产完成，拍照

（2）做PI给客户打余款

（3）安排客户验货

2、打余款给工厂

（1）验货

（2）打余款给工厂

（3）要增值税invoice

（4）工厂安排送货到指定仓库

3、运输货物到目的港

（1）货物运出后要提单

（2）货到港后付货代运费

（3）货代要invoice

（4）货代核销单和报关单

外贸出口单证流程

1． 客户询盘：一般在客户下正式的Purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

2． 报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，并发出Proforma Invoice 给客户做正式报价。

3． 得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单确认Purchase Order。

4． 下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

5． 业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。

6． 下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：

6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。

6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。

6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/P，D/A等方式收汇等，需经理确认。

7． 验货：

7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。

7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。

7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。

8． 制备基本文件：按照PO，及工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

9． 商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。

10． 租船订仓：

10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（SHIPPING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。

10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。

10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。

10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。

11． 安排拖柜：

11.1．货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可

靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。

如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等

11.2．传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。11.3．要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。

12．委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。

13． 获得运输文件：

13.1． 最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。

13.2． 督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。

13.3． 及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。

14． 准备其他文件

14.1．商业发票：L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。

14.2．FORMA原产地证书：FORM A 原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。

14.3．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。

14.4．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。

14.5．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。

15． 交单：

15.1．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。

15.2．采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。

15.3．如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。

16．业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

17．文件存档：所有的文件包括PO、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。

18．单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等信息，为业务员报价提供帮助。

第四篇：业务员工作流程

业务员工作流程

附件

2一、每日早上准时到公司，与业务部主管进行沟通，并说明当日去向，如果当日下午下班时无法准时回到公司，需向部门主管说明理由。

二、收集市场动态与信息，及时上报业务主管。通过相关的市场调查（如网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，包括项目单位名称、相关人员、电话、地点、面积、何时完工等，尽量做到客户各种相关信息准确、详细。

三、按要求建立客户档案，每周需将客户信息资料填写整理，在周工作会议上交由部门整体沟通讨论协调，以便后期跟进及各项准备工作的布置。

四、每个星期要作出一份总结报告。总结上一星期的工作情况。每个月底要做一份本月份报告，总结本月的工作情况。

五、按计划及要求拜访客户，与客户进行先期接触后，拿回平面图纸（最好是电子版，方便设计部制作方案）。

五、设计部制作方案期间，将客户的需求详尽的描述，以便同设计师进行有效的信息沟通。

六、将方案送达客户处后，要及时与客户多沟通联系，需修改的部分应尽早完成再送交客户。

七、方案得到客户认可后，要快速及时的做好方案报价，并与销售总管进行有效的信息沟通，确认报价后及时送交客户处。

八、方案报价均得到客户认可后，同时将合同样本送达客户处，经双方协商后，确定正式合同文本并加盖公章送交客户，并通知客户准时支付预付款。

九、运作部按合同要求通知业务员准确到货时间，业务员应及时通知客户，并向客户询问是否有适合安装的环境（如装修是否完工，是否有合适的电源）。

十、货到工地业务员与甲方共同核对数量并签收，安装完工后，再次检查家具是否有损坏情况。客户如需开具发票，应同时签收发票验收单。

十一、完成上级领导交办的其他工作。

第五篇：财务部工作流程及相关事项

财务部工作流程及相关事项

一．活动帐

（1）预算：预算表分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表。预算表按规格填写好后需附有活动计划书（由

本次活动的负责人撰写）先由挂靠院系审批，即化工院学生会和指导老师签字，然后Ⅰ、Ⅲ表交到项目开发部，Ⅱ表由校社团联主席团签字盖章，再交到财务部。

（2）活动申报：活动结束后的5个工作日内填写好活动申报表，同上需附有活动总结

书，到财务部报账。（注：对于超出50元的活动，需校团委易联树老师签字盖章。）

二．日常帐：每月最后一个星期提交日常帐表。（注：0元支出也需上交报表。）

三．财务考评

（1）各类帐表的填写规范与标准（大小写以及发票收据的规范等）。

（2）帐表的上交情况，主要包括每月底的日常帐及时上交，活动申报表的上交等。

（3）财务失误：主要指活动预算失误，活动的实际支出超出或低于预算的15%，都记

为财务失误，对于超出的协会自行处理。

（4）本月是否有活动的举办将直接影响到本月的财务考评。

附：社团联发展基金

（1）基金简介：为了社团的更好发展，避免因社团经费过少或透支而影响社团正常发展的现象，故设此基金。

（2）基金来源：每学年末，抽取各个协会剩余会费的50%，双方都同意并签订协议；来

自学校的资助；以拉赞助的形式依法取得的活动经费或实物资助；协会捐献（会员大会一致通过）；除以上主要来源的所有其他来源。

（3）基金用途：资助会费较少的协会；鼓励及表扬协会所发的奖金；资助协会开展有意

义的活动。

（4）基金申请流程：申请的前5个工作日提交活动策划，做出活动费用项目和所有数目的预算，预算中需注明社团拨款的经费；活动结束后两周内提交申报表，须社团负责人和财务理事的签名。

注：活动经费以审批时为准，超出的部分由社团自行承担；考核优秀的社团具有申请优先权；200元以下会费且有意义的活动有优先权。

（注：鉴于活动帐表有更新，如有变动，本流程会及时更改。）