2015-2019年国际汽车物流行业发展经验借鉴分析报告(全新版)

第一篇：2015-2019年国际汽车物流行业发展经验借鉴分析报告(全新版)

2015-2019年国际汽车物流行业发展经验借鉴分析报告（全新版）

报告名称：2015-2019年国际汽车物流行业发展经验借鉴分析报告（全新版）报告编号：310341

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正文目录 第1章中国汽车物流行业的发展综述 1.1 汽车物流的相关概述 1.1.1 汽车物流的定义 1.1.2 汽车物流的特点 1.1.3 汽车企业物流成本剖析 1.1.4 汽车物流在汽车产业中的地位 1.2 汽车物流行业投资特性分析 1.2.1 汽车物流行业进入壁垒分析 1.2.2 汽车物流行业盈利模式分析 1.2.3 汽车物流行业盈利因素分析 1.3 汽车物流行业发展环境分析 1.3.1 汽车物流行业政策环境分析(1)汽车物流行业政策解读(2)汽车物流行业标准建设(3)汽车物流行业发展规划 1.3.2 汽车物流行业经济环境分析(1)GDP增长情况分析(2)工业经济增长分析(3)固定资产投资情况(4)进出口总额及增长(5)货币供应量及其贷款(6)制造业采购经理指数(7)非制造业商务活动指数 1.3.3 汽车物流行业市场环境分析 第2章国外汽车物流行业发展状况分析 2.1 国外汽车产业发展概况分析 2.1.1 世界汽车产业的发展特点分析 2.1.2 世界各国(地区)汽车产量分析 2.1.3 世界各大洲汽车产量及增长情况(1)北美洲汽车产量及增长情况(2)欧洲汽车产量及增长情况(3)亚洲汽车产量及增长情况(4)南美洲汽车产量及增长情况

(6)大洋洲汽车销量及增长情况 2.1.4 国外汽车产业未来发展趋势分析 2.2 国外汽车物流行业发展概况 2.2.1 国外汽车物流行业发展现状分析 2.2.2 国外汽车物流企业在华投资情况 2.2.3 国外汽车物流给中国带来的启示 2.3 国外主要汽车物流企业分析 2.3.1 捷富凯物流公司经营情况分析(1)捷富凯物流公司发展简况分析(2)捷富凯物流公司经营情况分析(3)捷富凯物流公司发展优势分析(4)捷富凯物流公司在华投资布局(5)捷富凯物流公司在华发展策略 2.3.2 日本邮船(NYK)经营情况分析(1)日本邮船(NYK)发展简况分析(2)日本邮船(NYK)经营情况分析(3)日本邮船(NYK)发展优势分析(4)日本邮船(NYK)在华投资布局(5)日本邮船(NYK)在华经营策略 2.3.3 荷兰邮政集团经营情况分析(1)荷兰邮政集团发展简况分析(2)荷兰邮政集团经营情况分析(3)荷兰邮政集团发展优势分析(4)荷兰邮政集团在华投资布局(5)荷兰邮政集团在华经营策略 2.3.4 日本川崎汽船经营情况分析(1)日本川崎汽船发展简况分析(2)日本川崎汽船经营情况分析(3)日本川崎汽船发展优势分析(4)日本川崎汽船在华投资布局(5)日本川崎汽船在华经营策略 2.3.5 日本商船三井经营情况分析(1)日本商船三井发展简况分析(2)日本商船三井经营情况分析(3)日本商船三井发展优势分析(4)日本商船三井在华投资布局(5)日本商船三井在华经营策略 第3章中国汽车物流行业发展状况分析 3.1 中国物流行业的运行态势分析 3.1.1 物流行业的发展概况分析(1)物流行业的产业阶段分析(2)物流行业的盈利能力分析 3.1.2 物流行业的运行指标分析(1)物流总额增幅及其构成情况

(3)物流业增加值增幅及贡献情况(4)全国重点企业物流统计调查情况 3.1.3 物流行业的竞争状况分析(1)物流行业集中度情况分析(2)物流行业的竞争特点分析(3)物流行业兼并重组情况分析 3.2 中国汽车物流行业发展分析 3.2.1 汽车物流行业的发展历程分析 3.2.2 2014年汽车物流市场总体情况(1)汽车物流市场规模情况分析(2)汽车产业扩张带来的新市场(3)汽车物流行业主要企业分析(4)汽车物流行业创新情况分析(5)汽车物流行业总体表现分析 3.2.3 汽车物流行业SWOT分析(1)汽车物流行业优势分析(2)汽车物流行业劣势分析(3)汽车物流行业机遇分析(4)汽车物流行业威胁分析 3.2.4 汽车物流行业的发展对策(1)汽车物流行业存在的问题(2)汽车物流行业的发展对策 3.3 中国汽车物流园区发展分析 3.3.1 汽车物流园区的发展现状分析 3.3.2 汽车物流仓储用地面临的矛盾 3.3.3 开发汽车综合物流园区的意义 3.3.4 汽车物流园区的主要经营情况 3.3.5 汽车物流园区的最新发展动向 图表目录 图表1汽车企业物流成本构成(单位%)图表2中国与日本汽车企业物流费用率比较(单位%)图表32010-2014年中国国内生产总值同比增长速度(单位亿元，%)图表42010-2014年中国全部工业增加值及其增速(单位亿元，%)图表52010-2014年全社会固定资产投资及其增速(单位亿元，%)图表62010-2009年中国货物进出口总额变化情况(单位亿美元)图表72010-2014年中国广义货币(M2)增长速度(单位%)图表82009-2014年中国制造业PMI走势图(单位%)图表92011-2014年中国非制造业商务活动指数走势图(单位%)图表102010-2014年世界各国(地区)汽车产量明细(单位辆，%)图表112010-2014年世界各国(地区)乘用车产量(单位辆，%)图表122010-2014年世界各国(地区)商用车产量(单位辆，%)图表132010-2014年北美洲汽车生产月度对比图(单位辆)图表142014年份欧洲乘用车(分国别)注册情况(单位辆，%)图表152014年欧洲商用车(分国别)注册情况(单位辆，%)

图表162010-2014年日本汽车产量月度对比图(单位辆)图表172010-2014年阿根廷汽车产量月度对比图(单位辆)图表182010-2014年巴西汽车产量月度对比图(单位辆)图表192010-2014年南非汽车销量月度对比图(单位辆)图表202010-2014年澳大利亚汽车销量月度对比图(单位辆)图表21国外汽车物流企业在华投资情况(单位万)图表22物流行业的产业阶段 图表232009-2014年中国物流行业三大指标运行状况(单位亿元)图表242009-2014年中国社会物流总额及增长情况(单位亿元，%)图表252014

图表262009-2014

图表272009-2014

图表28

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位%)

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图表40

图表41

图表422014

图表43

图表44

年社会物流总额及增减变化情况(单位万亿元，%)年中国社会物流总费用(单位亿元，%)年中国物流业增加值统计(单位亿元，%)重点调查企业行业分布情况(单位%)重点调查企业登记注册类型分布情况(单位%)重点调查企业物流成本增长情况(单位%)重点调查企业物流成本构成情况(单位%)重点调查企业物流费用率情况(单位%)重点调查企业物流费用率情况(单位%)重点调查企业物流外包情况(单位%)重点调查企业平均仓储面积情况(单位%)重点调查企业平均仓储面积情况(单位%)重点调查物流企业收入规模分布情况(单位%)重点调查物流企业主要经营指标增长情况(按物流企业类型分)(单重点调查物流企业主要经营指标增长情况(按登记注册类型分)(单重点调查物流企业收入利润率分布情况(单位%)重点调查物流企业资产规模分布情况(单位%)年中国物流企业50强排名(单位万元)中国物流市场结构图 汽车综合性物流园区示意图

第二篇：汽车物流行业调研分析报告

汽车物流行业调研分析报告

姓名赵苗苗

系别管理系

专业物流管理

指导教师

时间

一、汽车物流行业发展的配送模式

汽车行业物流配送的主要模式有市场配送模式、合作配送模式和自营

配送模式，其中市场配送模式是我国汽车行业的主流配送模式。

（一）市场配送模式

所谓市场配送模式就是专业化物流配送中心和社会化配送中心，通过为

一定市场范围的企业提供物流配送服务而获取赢利和自我发展的物流

配送组织模式。具体又有两种情况 :

1.公用配送，即面向所有企业。如：上海国际汽车物流(码头)有限公司

由上海汽车工业(集团)总公司、日本邮船株式会社(NYK)和上海港务局

合资组建了。该合资公司借助世界上最大的汽车船运企业之一，日本邮

船丰富的汽车运输管理和码头运作经验以及高新技术，加上上汽集团的雄厚实力以及管理着世界上第四大集装箱港口的上海港务局的倾力支

持，明确提出了要打造世界一流的现代化汽车物流企业，以满足飞速发

展的中国汽车业需要，为中国汽车业提供卓越的物流服务。

2.合同配送，即通过签订合同，为一家或数家企业提供长期服务。这是

中国汽车行业最广泛的一种物流配送模式。如：上汽集团与荷兰TPG集

团下属的TNT(天地)物流公司合资组建的安吉天地汽车物流有限公司。

这家汽车物流公司向上海大众、上海通用等国内汽车制造厂家提供物流

服务，并为其在整车物流、零部件入厂以及售后物流等方面提供一体化、网络化的物流管理方案。

(二)合作配送模式

所谓合作配送模式是指若干企业由于共同的物流需求，在充分挖掘利用

个企业现有物流资源基础上，联合创建配送组织模式。如：美国总统轮

船(APL)公司的姊妹公司美集物流(APLL)公司与中国三大企业集团：民

生实业有限公司、西南兵工万友集团及长安汽车集团合资组建了重庆长

安民生物流有限公司，在重庆经济开发区北部科技园区建造占地80亩的现代化仓储配送中心，负责提供汽车及零件的物流配送服务和该区域

内其他生产企业的物流配送服务，主要客户有长安、福特以及铃木等。

(三)自营配送模式

所谓自营配送模式是指生产企业和连锁经营企业创建完全是为本企业的生产经营提供配送服务的组织模式。选择自营配送模式的企业自身物

流具有一定的规模，可以满足配送中心建设发展的需要。如：上汽集团

自有的安吉物流，也具有一定的规模。但随着电子商务的发展，这种模

式将会向其他模式转化。

二、汽车物流行业存在的问题

(一)汽车物流基础设施不完善

汽车物流基础设施建设缺乏统一规划，出现盲目投资、重复建设和物流

成本较高等问题。近年来，中国汽车生产和销售出现快速增长，但与之

配套的各项基础设施的建设没有跟上汽车业的发展。国内各大汽车企业

各自建运输网络，企业间缺乏有效合作，汽车物流配送更是各自为政、重复建设，使运力资源大大浪费。特别是在运送整车的过程中，仍然普

遍存在着单向载货运输，双向核算运输成本，返回运力资源利用率低，运输成本高等问题。例如，许多汽车物流企业都各自担着不同品牌轿车的运输服务。上海安吉主要承担上海通用、上海大众轿车的运输；长安

民生主要承担长安汽车、长安福特、长安铃木的运输；吉林长久主要承

担一汽—大众、一汽红旗等品牌的运输。这些企业在全国各地都有自己的仓库、运输车辆甚至运输船舶以及专用铁路等，区域分布情况各有不

同。如果对这部分资源进行有效整合，将会优化资源配置，大大降低汽

车物流成本，提高运输服务绩效。

（二）中国汽车物流市场运输成本高

国际上一般以物流成本占GDP比重来衡量一个国家的物流发展水平，比

重越低越先进。目前中国物流方面的成本占中国2004年生产总值的21.3％，日本为 12%，美国仅为9.9%。据对美国物流业的统计与分析，以运输为主的物流企业平均资产回报率为8.3%（IRR），仓储为7.1%，综合服务为 14.8%。中国大部分汽车物流企业的资产回报率为1%左右。

我国车辆运输成本是欧洲或美国的3倍，全国运输汽车空驶率约37%，其中汽车物流企业车辆运输空驶率达37-40%之间，存在着回程空驶资源

浪费、运输成本高等问题。

这意味着中国汽车物流供应商必须进一步帮助客户降低成本，并同时为

客户提供更多的增值服务，才能赢得客户的满意、尊敬和信赖，从而进

一步提升企业的竞争力。

第三方物流在整个物流市场中占的比例日本为80%，美国为57%，而中

国仅为18%，所以在中国第三方物流程度不高、浪费巨大、物流成本居

高不下已成为制约我国汽车物流业未来发展的主要问题。因此，我国汽

车物流企业在降低成本方面的战略思考，一是要设法降低库存，优化供

应链配送信息管理和调控，减少供应链配送体系不增值部分，削减不必

要的成本，尽量减少中间环节，通过物流网络优化和信息技术系统建设

和管理，帮助客户实现零库存是降低物流成本的必由之路。

三、目前中国汽车物流企业的构成形式

中国汽车物流企业主要是由四种形式构成：

（一）从传统的国营运输企业介入仓储等物流领域转变而来

（二）从汽车制造企业中分离出来

（三）拥有地皮的单位利用地主之宜在仓库或物流园区基础上逐步涉及

其它物流业务

（四）中外合资企业的汽车物流企业（例：安吉天地汽车物流有限公司、安吉日邮汽车运输有限 公司等）

从总体上来看，国内汽车物流企业提供的物流服务，多限于简单的仓储，运输环节、服务功能比较单一，管理体制也过于粗放，其基础管理标准

与国外汽车物流企业的管理体系存在很大差距，尤其是汽车物流标准化

体系工作滞后，汽车物流的技术标准和基础管理、服务规范及运输工具、装备等均未形成统一标准，一旦供应链环节出现问题，往往显得无所适

从，造成顾客抱怨。致使物流企业信誉低，成本高，市场流失的风险大.第三节国内汽车物流市场竞争分析

在国内汽车物流市场中，中国汽车物流企业已经面临着一个国际化汽车

物流的激烈竞争环境。例： 英运物流公司将其负责接收来自欧洲、北

美和亚洲的伟士通货物运输到中国，安排所有的国际货运、报关并将其

货物运往其在中国的仓库和工厂，竞争优势在仓储管理，在华客户主要

为伟士通。

随着我国汽车工业的蓬勃发展，汽车物流市场的前景也显得格外诱人，国内第三方汽车物流企业也获得了长足的发展。其中有代表性的是：富田-日本仓储运（广州）有限公司，主要客户广州本田，竞争优势在于信息管理技术、稳定的客户。

重庆长安民生物流，海运方面由美国总统轮船公司提供远洋运输支持，年承运16万辆商品车、汽车零部件及原材料约77万吨。主要客户为长安汽车，竞争优势主要体现在管理技术（美国先进的管理经验及IT系统）、资源优势（由长安、万友集团提供仓储、公路、铁路运输）和规

模优势。

安达集团有限公司，现代化管理仓库达45万平方米，每年吞吐量30万辆。商品车专用车辆300多辆。主要客户为天津一汽夏利和神龙汽车。竞争优势主要为管理技术（GPS全球定位系统）。

中国远洋物流有限公司总部设在北京，与国外40多家货运代理企

业签订了长期合作协议。在中国国内29个省市、自治区建立300多个业务网点，形成了功能齐全的物流网络系统。主要客户为海南马自达、一汽大众，竞争优势主要体现在规模、管理技术、稳定的客户源和区域。安吉天地汽车物流有限公司是目前国内最大的中外合资汽车物流企业，主要从事汽车整车、零部件物流以及相关物流策划、物流技术咨询、规

划、管理、培训等服务，是一家专业化运作、能为客户提供一体化、技

术化、网络化，可靠的独特解决方案的第三方物流供应商，主要客户包

括上海大众、上海通用、上汽通用五菱、华晨金杯、重庆红岩等，运输

车辆共有1639辆驳运车、438节火车皮、5艘江轮、6艘海轮。2004年该公司的年运输能力已超过100万辆商品车，年销售收入已达17亿元，主要竞争优势体现在稳定的客户源和区域以及先进的汽车物流管理技术为基础，已形成整车及零部件物流运作管理技术联动平台。

第四节 中国汽车物流企业存在的问题及营销方案

一、中国汽车物流企业存在的问题中国汽车物流运输主要的途

径是通过水运、铁路、公路运输；

1.中国汽车物流公路运输企业都具有“资源利用率低，运输成本

高，运力资源浪费，竞争力薄弱”等特点汽车物流行业的进入门槛

不高，造成目前行业群体数量多，单个企业控制车辆规模少，行业目前

拥有 10000 多辆车，从业企业达 400-500 家。大多数企业依靠当地的发出资源，不能构成规模和回流网络，单车重载率很低，或者极低的回

流配载价格造成企业效益水平差。

2.效益和规模的原因，使得大多数企业没有能力提升管理技术，保障服务质量。整个行业服务水准不高，缺乏统一的行业标准和约

束机制，造成同等价格条件下的服务内涵、品质判断参差不齐，导致服

务品质参差不齐，商品车交付及时率，商品车质损率，架子车的事故率

等诸项指标均不尽人意。

3.持续增长的油价成本和不规范的途中罚款更加重了企业负担。国家标准的限制导致了区域间的政策尺度掌握差异。超长、超限车型在这里不能上牌，在那里就可以通，怎么也解决不了竞争的对等、基础统一。

大多情况下是一方水土养一方人的局面，围绕一个主机厂，以当

地运输为主体形成了一批运输企业，他们的规模、管理能力、地域的群体利益制约了外地企业参与竞争，特别在月初、月末的不均衡销售发运

情况下，更加无法旗帜鲜明的提出强化管理、改善品质的合理管理需求。

4.公路公司为了生存不得不卷入无序、恶性竞争。恶性竞争导致了行业价格体系的破坏和局部供需的不平衡。汽车物流运输过程中，各企业为寻求回流效益、不惜牺牲自身利益，破坏了行业价格体系。这种恶性竞争还造成了局部运力供给大于运量需求的假象，一方面是潜力巨大的市场和需求的增长，另一方面却是价格的不断压低和利润的不断侵蚀，这种效益剪刀差的矛盾日趋突出。

5.司机人员管理、成本控制困难，车辆使用率低下；公司企业与

司机沟通不顺畅，企业在车辆运输过程中无法对运输过程全程监控；汽车物流配送的实效性要求很高，需要及时有效得配送到目的地；

二、中国汽车物流企业业务流程

易流GPS进入汽车物流企业的切入点：1.汽车零配件从生产企业

运输到各汽车生产企业或是中转仓储中心的环节中； 2.整车出厂配送给各地经销商、仓储中心的环节中；3.汽车整车出口，将整车运往各码头，铁路运输中心得环节中；

三、降低汽车物流企业成本的主要措施1.减少等待时间，加强

仓库与运输的团队合作，加强客户、调度、驾驶员之间的沟通； 2.做到资源共享，实施战略联盟，加强集货回程的匹配，提高车辆利用率；

3.改善驾驶员工资、提高福利后的成本消化，推行精益生产方式，实施驾驶员作业平衡分析，实施全员运输设备维护，提高人员的劳动生产率和驾驶安全； 4.加快仓库收货速度，建立快速收货流程； 5.简化质量交接流程，加快速度；6.改变物流调度模式，降低装卸时间、交接、验收。避免重复检验； 7.布局优化仓库，加快仓储吞吐量、周转率，构建资源信息共享平台

第三篇：汽车物流行业发展现状及前景分析

（复制转载请注明出处，否则后果自负！）

我国汽车产业的高速发展为汽车物流行业提供了巨大的增长空间，作为汽车产业支撑的汽车物流行业，市场规模也继续扩大，取得了大幅增长。目前，一批国有大型企业，如中远、中海、中邮、中铁已纷纷将业务扩展到汽车物流领域。汽车物流的发展已进入以整车物流为主、向零部件入厂物流、零部件售后物流以及进出口物流方向延伸的竞争新格局。

从我国汽车物流行业总体上来看，供求关系逐渐稳定，市场集中逐步提高，贯穿产业链的行业体系不断完善，整个行业已经进入稳定快速发展时期。目前，我国已经形成东北、京津、武汉、上海、广州、西南六大汽车物流集群。国内大型汽车物流企业在中国汽车高速成长中，获得了稳固的业务和良好的收入，打下了扎实的基础，伴随汽车出口在实现自身业务规模扩大的同时也打开了国际市场通道。

未来我国汽车市场仍将快速增长，汽车物流市场将依旧繁荣。“十二五”是我国加快转变经济发展方式的关键时期，汽车产业是我国的支柱产业，将成为转变发展方式的领跑者。汽车物流作为汽车产业发展的重要支撑条件之一，将不仅做好产业的基础保障，也将成为汽车产业转变经济发展方式的重要引擎。

前瞻网：2013-2017年中国汽车物流行业市场前瞻与领先企业经营分析报告，共十一章。首先介绍了汽车物流的概念、行业特点、主要模式等，接着分析了国内汽车行业和国内外汽车物流行业的现状，然后具体介绍了整车物流、汽车零部件物流、第三方汽车物流的发展。随后，报告对汽车物流行业做了企业发展分析、供应链分析、信息化分析和重点企业运营状况分析，最后分析了汽车物流行业的未来前景与发展趋势。

资料来源：前瞻网：2013-2017年中国汽车物流行业市场前瞻与领先企业经营分析报告，百度报告名称可看报告详细内容。

第四篇：珲春市物流行业发展分析报告

吉林宇别尔运输集团

关于珲春市物流行业发展分析报告

我市物流业当前发展现状

进入21世纪以来，我市物流业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，发展环境和条件不断改善，为进一步加快发展我市物流业奠定了坚实基础。

1.我市物流业规模快速增长。2008年，全市社会物流总额迅速增加，比2007年大幅增长，全市总比重有明显提高。

2.我市物流业发展水平显著提高。一些制造企业，商贸企业采用现代物流管理技术，实施流程再造和服务外包，加快了物流服务行业的发展，一批新型的中小物流企业迅速成长，形成了多种所有制，多层次，多服务的物流群体。从2008年开始，物流总费呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。

3.物流行业基础设施正在逐步完善，近些年来，随着珲春开放开发脚步的逐渐加大，交通设施规模也迅速扩大，尤其是长吉图规划纲要的实施，形成了以长春为腹地，延吉为核心，珲春为窗口的发展局面，在此基础之上，珲春的交通运输业有了长足的进步，这也为物流业的发展提供了难得的机遇与良好的设施条件。与此同时，以吉林宇别尔运输集团为首的物流园区也在逐步完善，仓储，配送设施等现代化水平也不断提高，区域性物流中心正在形成。

但是，与其他物流业发展较好的城市相比，我市的物流业总体水平仍然偏低，还存在这一些效率低下等突出问题。

首先，物流基础设施能力不足，物流园区占地面积狭小，发展空间不足，库房设施不够完善，物流配套设备陈旧，物流配套设施欠缺，仓储，加工，运输能力有限，尚未建立起布局合理，衔接顺畅，能力充分，高效便捷的综合体系，物流技术装备有待加强等等诸多因素限制我市物流行业的发展。

附表1：（珲春宇别尔国际物流中心营运情况及存在问题）

其次，物流行业发展起步晚，发展时间短，一些较小的物流企业尚未发展成规模，处于刚刚创业阶段，资金不足，技术实力落后，底子单薄，发展方向不够明确。发展定位不够清晰。

再次，物流市场发展杂乱，无法形成规模。当前我市物流市场上大大小小各种私营配货站林立，且分布全市各个角落，大多中小型物流企业各自为政，重复运输，资源浪费现象严重。无法形成有效的资源一体化，物流市场缺乏明确规范。

最后，从国际物流的形式来看，针对中朝，中俄关口的通关能力亟待提高。以中朝物流通关为例，日均通关车辆不足10台，效率低下，且通关后运输安全无法保障，通关手续繁琐，来回往返车辆往往事倍功半，给物流企业造成极大的资源浪费。

附表1（对俄，朝，运输存在的问题）

关于提高物流行业整体实力的几点建议：

1.政府应高度重视物流行业的发展，大力扶植有潜力，有实力的物流企业做大，做强，充分发挥企业的龙头带动作用，从政策上支持企业发展，为企业搭建发展的平台，创造一切有利条件，建设一批高效，多样，专业的物流企业。

2.加大物流基础设施建设投入，完善物流基础设施建设，引进外资，依靠政策与地利位置优势引进一批大型企业，以企业项目带动物流行业发展，优化资源配置，提高运输效率。以发展经济的手段拉动物流行业增长。

3.整顿物流行业市场，建设规模化物流工业园。规范物流市场运行，合并中小以及私人物流企业，集中建设规模化，高效化物流园区，整合重复资源，实现物流运输一体化，合理规划物流园区建设，清晰定位。

4.充分利用国家政策，争取专项资金，升级港口通关能力，打通中朝，中俄，国际物流通道，整体改善通关各个环节，提高通关效率，建设中朝，中俄，中日，的国际物流中心。

附表2（关于落实合作规划纲要的意见报告书）

第五篇：汽车物流行业调研报告

一、汽车物流定义

汽车物流是指汽车供应链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动过程。广义的汽车物流还包括废旧汽车的回收环节。汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用。

二、汽车物流行业特点：

1、技术复杂性

保证汽车生产所需零部件按时按量到达指定工位是一项十分复杂的系统工程，汽车的高度集中生产带来成品的远距离运输以及大量的售后配件物流，这些都使汽车物流的技术复杂性高居各行业物流之首。

2、服务专业性

汽车生产的技术复杂性决定了为其提供保障的物流服务必须具有高度专业性：供应物流需要专用的运输工具和工位器具，生产物流需要专业的零部件分类方法，销售物流和售后物流也需要服务人员具备相应的汽车保管、维修专业知识。

3、高度的资本、技术和知识密集性

汽车物流需要大量专用的运输和装卸设备，需要实现“准时生产”和“零库存”，需要实现整车的“零公里销售”，这些特殊性需求决定了汽车物流是一种高度资本密集、技术密集和知识密集型行业。

三、汽车物流行业的现状及发展

据中国汽车工业协会统计，中国2011年汽车产销量分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3%和46.15%，标志着中国在2011年一举超过美国，成为全球汽车业产销双双夺冠。从刚刚出炉的2011年1-4月数据显示，汽车产销611.8万辆和616.6万辆，同比增长63.8%和60.5%，据此预测，中国2011年中国汽车产销量将达到1700万辆，产量分析图如下图所示。

中国汽车物流业的巨大发展潜力

1、汽车物流业市场发展空间增长快

我国汽车2011年的保有量为4975万辆，2011年达到6300多万辆，到2011年底，最晚2011年就能达到7500万辆的规模。据保守估计，中国未来汽车保有量将达到4.9亿辆左右，届时超过日本，成为全球第二。汽车产业的高速发展为中国汽车物流带来成倍的增长空间。

2、汽车物流外包已成为趋势

目前汽车生产厂家一般都是通过第三方物流公司进行运输的。据调查，在车辆运输总量中约有五分之四的是委托第三方物流公司完成的，公司自身完成的只有五分之一。通过第三方物流，汽车生产企业能够集中主业，实现资源优化配置，同时能节省费用，减少库存，发挥了资本的效率。

第二节汽车物流的市场调研分析

中国现代汽车物流发展的过程已进入从整车物流为主、向零部件入厂物流以及零部件售后物流方向延伸，形成了一主两重（以整车物流为主，以零部件入厂/售后物流为重）的现代汽车物流的新格局。

一、汽车物流行业发展的配送模式

汽车行业物流配送的主要模式有市场配送模式、合作配送模式和自营配送模式，其中市场配送模式是我国汽车行业的主流配送模式。

1.市场配送模式，所谓市场配送模式就是专业化物流配送中心和社会化配送中心，通过为一定市场范围的企业提供物流配送服务而获取赢利和自我发展的物流配送组织模式。具体又有两种情况：

(1)公用配送，即面向所有企业。如：上海国际汽车物流(码头)有限公司由上海汽车工业(集团)总公司、日本邮船株式会社(nyk)和上海港务局合资组建了。该合资公司借助世界上最大的汽车船运企业之一，日本邮船丰富的汽车运输管理和码头运作经验以及高新技术，加上上汽集团的雄厚实力以及管理着世界上第四大集装箱港口的上海港务局的倾力支持，明确提出了要打造世界一流的现代化汽车物流企业，以满足飞速发展的中国汽车业需要，为中国汽车业提供卓越的物流服务。(2)合同配送，即通过签订合同，为一家或数家企业提供长期服务。这是中国汽车行业最广泛的一种物流配送模式。如：上汽集团与荷兰tpg集团下属的tnt(天地)物流公司合资组建的安吉天地汽车物流有限公司。这家汽车物流公司向上海大众、上海通用等国内汽车制造厂家提供物流服务，并为其在整车物流、零部件入厂以及售后物流等方面提供一体化、网络化的物流管理方案。

2.合作配送模式，所谓合作配送模式是指若干企业由于共同的物流需求，在充分挖掘利用个企业现有物流资源基础上，联合创建配送组织模式。如：美国总统轮船(apl)公司的姊妹公司美集物流(apll)公司与中国三大企业集团：民生实业有限公司、西南兵工万友集团及长安汽车集团合资组建了重庆长安民生物流有限公司，在重庆经济开发区北部科技园区建造占地80亩的现代化仓储配送中心，负责提供汽车及零件的物流配送服务和该区域内其他生产企业的物流配送服务，主要客户有长安、福特以及铃木等。

3.自营配送模式，所谓自营配送模式是指生产企业和连锁经营企业创建完全是为本企业的生产经营提供配送服务的组织模式。选择自营配送模式的企业自身物流具有一定的规模，可以满足配送中心建设发展的需要。如：上汽集团自有的安吉物流，也具有一定的规模。但随着电子商务的发展，这种模式将会向其他模式转化。

二、汽车物流行业存在的问题

1.汽车物流基础设施不完善

汽车物流基础设施建设缺乏统一规划，出现盲目投资、重复建设和物流成本较高等问题。近年来，中国汽车生产和销售出现快速增长，但与之配套的各项基础设施的建设没有跟上汽车业的发展。国内各大汽车企业各自建运输网络，企业间缺乏有效合作，汽车物流配送更是各自为政、重复建设，使运力资源大大浪费。特别是在运送整车的过程中，仍然普遍存在着单向载货运输，双向核算运输成本，返回运力资源利用率低，运输成本高等问题。例如，许多汽车物流企业都各自担着不同品牌轿车的运输服务。上海安吉主要承担上海通用、上海大众轿车的运输；长安民生主要承担长安汽车、长安福特、长安铃木的运输；吉林长久主要承担一汽—大众、一汽红旗等品牌的运输。这些企业在全国各地都有自己的仓库、运输车辆甚至运输船舶以及专用铁路等，区域分布情况各有不同。如果对这部分资源进行有效整合，将会优化资源配置，大大降低汽车物流成本，提高运输服务绩效。

2.中国汽车物流市场运输成本高

国际上一般以物流成本占gdp比重来衡量一个国家的物流发展水平，比重越低越先进。目前中国物流方面的成本占中国XX年生产总值的21.3％，日本为12%，美国仅为9.9%。据对美国物流业的统计与分析，以运输为主的物流企业平均资产回报率为8.3%（irr），仓储为7.1%，综合服务为14.8%。中国大部分汽车物流企业的资产回报率为1%左右。我国车辆运输成本是欧洲或美国的3倍，全国运输汽车空驶率约37%，其中汽车物流企业车辆运输空驶率达37-40%之间，存在着回程空驶资源浪费、运输成本高等问题。这意味着中国汽车物流供应商必须进一步帮助客户降低成本，并同时为客户提供更多的增值服务，才能赢得客户的满意、尊敬和信赖，从而进一步提升企业的竞争力。第三方物流在整个物流市场中占的比例日本为80%，美国为57%，而中国仅为18%，所以在中国第三方物流程度不高、浪费巨大、物流成本居高不下已成为制约我国汽车物流业未来发展的主要问题。因此，我国汽车物流企业在降低成本方面的战略思考，一是要设法降低库存，优化供应链配送信息管理和调控，减少供应链配送体系不增值部分，削减不必要的成本，尽量减少中间环节，通过物流网络优化和信息技术系统建设和管理，帮助客户实现零库存是降低物流成本的必由之路。

三、目前中国汽车物流企业的构成形式

中国汽车物流企业主要是由四种形式构成：

1.从传统的国营运输企业介入仓储等物流领域转变而来

2.从汽车制造企业中分离出来

3.拥有地皮的单位利用地主之宜在仓库或物流园区基础上逐步涉及其它物流业务

4.中外合资企业的汽车物流企业（例：安吉天地汽车物流有限公司、安吉日邮汽车运输有限公司等）

从总体上来看，国内汽车物流企业提供的物流服务，多限于简单的仓储，运输环节、服务功能比较单一，管理体制也过于粗放，其基础管理标准与国外汽车物流企业的管理体系存在很大差距，尤其是汽车物流标准化体系工作滞后，汽车物流的技术标准和基础管理、服务规范及运输工具、装备等均未形成统一标准，一旦供应链环节出现问题，往往显得无所适从，造成顾客抱怨。致使物流企业信誉低，成本高，市场流失的风险大.第三节国内汽车物流市场竞争分析

在国内汽车物流市场中，中国汽车物流企业已经面临着一个国际化汽车物流的激烈竞争环境。例：英运物流公司将其负责接收来自欧洲、北美和亚洲的伟士通货物运输到中国，安排所有的国际货运、报关并将其货物运往其在中国的仓库和工厂，竞争优势在仓储管理，在华客户主要为伟士通。

随着我国汽车工业的蓬勃发展，汽车物流市场的前景也显得格外诱人，国内第三方汽车物流企业也获得了长足的发展。其中有代表性的是：富田-日本仓储运（广州）有限公司，主要客户广州本田，竞争优势在于信息管理技术、稳定的客户。

重庆长安民生物流，海运方面由美国总统轮船公司提供远洋运输支持，年承运16万辆商品车、汽车零部件及原材料约77万吨。主要客户为长安汽车，竞争优势主要体现在管理技术（美国先进的管理经验及it系统）、资源优势（由长安、万友集团提供仓储、公路、铁路运输）和规模优势。

安达集团有限公司，现代化管理仓库达45万平方米，每年吞吐量30万辆。商品车专用车辆300多辆。主要客户为天津一汽夏利和神龙汽车。竞争优势主要为管理技术（gps全球定位系统）。

中国远洋物流有限公司总部设在北京，与国外40多家货运代理企业签订了长期合作协议。在中国国内29个省市、自治区建立300多个业务网点，形成了功能齐全的物流网络系统。主要客户为海南马自达、一汽大众，竞争优势主要体现在规模、管理技术、稳定的客户源和区域。

安吉天地汽车物流有限公司是目前国内最大的中外合资汽车物流企业，主要从事汽车整车、零部件物流以及相关物流策划、物流技术咨询、规划、管理、培训等服务，是一家专业化运作、能为客户提供一体化、技术化、网络化，可靠的独特解决方案的第三方物流供应商，主要客户包括上海大众、上海通用、上汽通用五菱、华晨金杯、重庆红岩等，运输车辆共有1639辆驳运车、438节火车皮、5艘江轮、6艘海轮。XX年该公司的年运输能力已超过100万辆商品车，年销售收入已达17亿元，主要竞争优势体现在稳定的客户源和区域以及先进的汽车物流管理技术为基础，已形成整车及零部件物流运作管理技术联动平台。第四节中国汽车物流企业存在的问题及营销方案

一、中国汽车物流企业存在的问题

中国汽车物流运输主要的途径是通过水运、铁路、公路运输；

1.中国汽车物流公路运输企业都具有“资源利用率低，运输成本高，运力资源浪费，竞争力薄弱”等特点

汽车物流行业的进入门槛不高，造成目前行业群体数量多，单个企业控制车辆规模少，行业目前拥有10000多辆车，从业企业达400-500家。大多数企业依靠当地的发出资源，不能构成规模和回流网络，单车重载率很低，或者极低的回流配载价格造成企业效益水平差。

2.效益和规模的原因，使得大多数企业没有能力提升管理技术，保障服务质量。

整个行业服务水准不高，缺乏统一的行业标准和约束机制，造成同等价格条件下的服务内涵、品质判断参差不齐，导致服务品质参差不齐，商品车交付及时率，商品车质损率，架子车的事故率等诸项指标均不尽人意。

3.持续增长的油价成本和不规范的途中罚款更加重了企业负担。

国家标准的限制导致了区域间的政策尺度掌握差异。超长、超限车型在这里不能上牌，在那里就可以通，怎么也解决不了竞争的对等、基础统一。

大多情况下是一方水土养一方人的局面，围绕一个主机厂，以当地运输为主体形成了一批运输企业，他们的规模、管理能力、地域的群体利益制约了外地企业参与竞争，特别在月初、月末的不均衡销售发运情况下，更加无法旗帜鲜明的提出强化管理、改善品质的合理管理需求。

4.公路公司为了生存不得不卷入无序、恶性竞争。恶性竞争导致了行业价格体系的破坏和局部供需的不平衡。汽车物流运输过程中，各企业为寻求回流效益、不惜牺牲自身利益，破坏了行业价格体系。这种恶性竞争还造成了局部运力供给大于运量需求的假象，一方面是潜力巨大的市场和需求的增长，另一方面却是价格的不断压低和利润的不断侵蚀，这种效益剪刀差的矛盾日趋突出。

5.司机人员管理、成本控制困难，车辆使用率低下；公司企业与司机沟通不顺畅，企业在车辆运输过程中无法对运输过程全程监控；汽车物流配送的实效性要求很高，需要及时有效得配送到目的地；

二、中国汽车物流企业业务流程

易流gps进入汽车物流企业的切入点：

1.汽车零配件从生产企业运输到各汽车生产企业或是中转仓储中心的环节中；

2.整车出厂配送给各地经销商、仓储中心的环节中；

3.汽车整车出口，将整车运往各码头，铁路运输中心得环节中；

三、降低汽车物流企业成本的主要措施

1.减少等待时间，加强仓库与运输的团队合作，加强客户、调度、驾驶员之间的沟通；

2.做到资源共享，实施战略联盟，加强集货回程的匹配，提高车辆利用率；

3.改善驾驶员工资、提高福利后的成本消化，推行精益生产方式，实施驾驶员作业平衡分析，实施全员运输设备维护，提高人员的劳动生产率和驾驶安全；

4.加快仓库收货速度，建立快速收货流程；

5.简化质量交接流程，加快速度；

6.改变物流调度模式，降低装卸时间、交接、验收。避免重复检验；

7.布局优化仓库，加快仓储吞吐量、周转率，构建资源信息共享平台