2014年首季度房地长运行分析报告

第一篇：2014年首季度房地长运行分析报告

2014年首季度中国房地产市场运行报告分析

上海易居房地产研究院4月16日发布了《2014年1-3月全国房地产市场报告》。报告指出，2014年1-3月土地成交量增幅步入负区间，成交价格创新高；房地产投资增速小幅下行，新开工面积仍呈负增长；商品房销售面积降幅加大，价格同比略降；房企资金增幅继续放缓，销售回款成为主要资金来源。总体而言，2014年一季度行业多项指标继续降温，楼市步入调整态势。

易居研究院研究员朱光指出，今年一季度，土地购置面积增幅继去年1-10月份之后，再次进入负值区间，主要是3月份土地购置面积下滑较大，显示近期土地市场呈现明显的调整态势。在各地土地供应计划陆续推出前，房企拿地有所放慢。预计今年上半年随着去年同期基数的上升，土地购置面积同比增幅整体将保持平缓下行态势。

从土地价格看，今年一季度延续了去年以来整体上行的态势，价格再创历史新高，显示今年以来，土地高溢价现象仍旧突出。预计下半年土地价格将趋于降温。

从商品房销售面积同比增幅走势看，今年一季度整体延续了去年以来整体逐步下行的态势，且下行幅度明显。主要是去年一季度基数较高。预计今年上半年，商品房销售面积同比增幅将会有所反弹。

从房地产企业资金同比增幅看，今年一季度房地产开发企业到位资金同比增幅继续回落，主要是今年以来，信贷政策进一步收紧，房企销售也有所回落。这一指标走势比较低迷，而且基期因素趋于淡化，预示着房企资金将趋于紧张。

一、土地成交量增幅步入负区间，成交价格创新高

(一)全国土地购置面积呈负增长，上半年继续平缓下行

1-3月份，房地产开发企业土地购置面积5990万平方米，同比下降2.3%，1-2月份为增长6.5%；土地成交价款1556亿元，增长11.4%，增速较1-2月提高2.5个百分点。

(二)全国土地购置均价增幅回升，价格再创历史新高

1-3月份，全国房地产开发企业土地购置均价2598元/平方米，同比增长14.1%，增速较1-2月提高12个百分点。在今年前2个月增幅大幅回落后，一季度再次回升，一方面是去年同期土地均价回落明显，另一方面一季度土地价格明显上升也带动了增幅的回升。

二、房地产投资增速小幅下行，新开工面积仍呈负增长

(一)全国房地产开发投资增幅继续收窄，整体仍将平稳

1-3月份，全国房地产开发投资15339亿元，同比增长16.8%，增速比1-2月份回落2.5

个百分点。其中，住宅投资10530亿元，增长16.8%，增速回落1.6个百分点。3月份，全国房地产开发投资7383亿元，同比增长14.2%。其中住宅投资5104亿元，同比增长15.2%。

从房地产投资额同比增幅走势看，自去年一季度以来整体保持平稳态势后，今年一季度下行明显，主要是近期行业虽然整体平稳，但一些地方的市场出现了波动和调整，影响了房企对于市场预期的乐观态度，导致开发投资同比增幅回落较为明显。预计今年上半年房地产投资同比增幅将在这一水平基本走稳。我们年初的预计是2014年全年增幅为18%左右。从宏观经济看，一季度GDP增幅下滑至7.4%，全社会固定资产投资增幅也明显回落至17.6%，房地产开发投资增幅已低于后者，对于经济增长形成了拖累作用。

(二)全国房屋新开工面积降幅小幅收窄，上半年将有所反弹

1-3月份，房地产开发企业房屋新开工面积29090万平方米，同比下降25.2%，降幅收窄2.2个百分点。其中，住宅新开工面积21238万平方米，下降27.2%。3月份，房屋新开工面积同比下降21.9%，其中住宅新开工面积同比下降23.8%。

从房屋新开工面积同比增幅走势看，今年一季度同比增幅依旧处于负增长区域，但呈现小幅收窄态势，主要是去年同期基数有所回落导致。预计今年上半年房屋新开工面积同比增幅将有所反弹。

三、商品房销售面积降幅加大，价格同比略降

(一)商品房销售面积继续负增长，上半年商品房销售面积增幅将反弹

1-3月份，商品房销售面积20111万平方米，同比下降3.8%；降幅比1-2月份扩大3.7个百分点。其中，住宅销售面积下降5.7%；商品房销售额13263亿元，下降5.2%，降幅比1-2月份扩大1.5个百分点。其中，住宅销售额下降7.7%。3月份，商品房销售面积9645万平方米，同比下降7.5%；商品房销售额6173亿元，同比下降6.9%。

从各物业类型看，1-3月份除办公楼销售面积同比增幅上升外，住宅和商业营业用房均继续回落。其中住宅销售面积下降5.7%，销售额下降7.7%；办公楼销售面积增长6.7%，销售额下降10.6%；商业营业用房销售面积增长6%，销售额增长7.9%。住宅销售面积增幅继续处于负增长区间，且降幅进一步加大，这也与近期住宅销售有所回落有关。预计今年上半年，住宅销售面积同比增幅将保持逐步平缓上行的态势。

(二)商品房成交均价降幅收窄，住宅成交均价继续负增长

1-3月份，全国商品房成交均价同比下降1.5%，较1-2月份收窄2.1个百分点。其中住宅成交均价下降2.1%，办公楼成交均价下降16.2%，商业营业用房成交均价增长1.7%。今年一季度除商业营业用房价格回升至正增长以外，住宅和办公楼继续处于负增长，其中办公楼降幅进一步加大。预计今年上半年，随着去年同期基数的平稳回落，住宅成交均价增幅仍可能逐步进入正增长区间。

(三)商品住宅待售面积增幅上升，市场去库存压力加大

3月末，商品房待售面积52163万平方米，比2月末增加766万平方米。其中，住宅待售面积增加492万平方米，办公楼待售面积减少2万平方米，商业营业用房待售面积增加222万平方米。

3月末，商品住宅待售面积同比增长23.2%，较2月末同比增幅有所上升。近期商品住宅成交整体有所回落，市场去库存有所放缓。特别是去年年底开始，住宅库存增长态势明显，导致今年以来，杭州等一些城市纷纷出现了楼盘打折促销现象。预计今年随着市场推盘的持续增加，商品住宅待售面积将明显大于去年。

四、房企资金增幅继续放缓，销售回款成为主要资金来源

1-3月份，房地产开发企业到位资金28731亿元，同比增长6.6%，增速比1-2月份回落

5.8个百分点。其中，国内贷款6226亿元，增长20.4%；利用外资84亿元，下降33.9%；自筹资金11093亿元，增长9.6%；其他资金11327亿元，下降1.9%。在其他资金中，定金及预收款6837亿元，下降3.6%；个人按揭贷款3161亿元，增长0.1%。

从开发企业资金来源的构成分析，1-3月份，国内贷款占21.7%；利用外资占0.3%；自筹资金占38.6%，其他资金占39.4%。

销售回款成为房企主要资金来源。与今年1-2月相比，一季度各项资金来源占比中，企业自筹资金和国内贷款占比均有所下滑，利用外资和其他资金占比有所上升。主要是近期银行等金融机构贷款逐步收紧，房企更多地还是依靠项目销售等回款作为资金来源。

中国证券报记者近日走访时发现，近期北京等一线城市的首套房贷款利率调整至基准利率，审批放款速度也较慢。专家和房地产业内人士表示，受到银行信贷收紧的影响，目前楼市再现需求观望情绪浓重的情况。

首套房贷利率也上浮

中国证券报记者走访多家房地产中介了解到，从今年年初开始，二手房首套房贷利率就开始上浮。许多银行将之前的首套房贷款利率优惠力度调低，有些银行从去年年底就已开始实行基准利率。除建行、中信等少数银行有九折优惠，中行、工行、农行、华夏等多数银行，均执行基准利率。

随着首套房贷款利率上浮，借款人征信标准也相应提高。“今年2月中旬以前，对资质的要求并没有那么高。利率上浮后，对借款人的还贷能力、信用卡还款情况、有无贷款以及支出情况等方面的审查都更加严格。”一家国有大型银行某网点个人贷款业务经理告诉记者。

值得注意的是，根据借款人资质条件，部分银行的首套房贷利率甚至出现基准利率上浮的情况。农行个人贷款中心负责人就表示，农行会综合借款人的信用、年龄、学历、工作等方面，综合考虑，得出一个征信标准的评分，银行再根据征信标准决定放款量及利率。

第一太平戴维斯研究及咨询部经理董月称，银行信贷收紧的确会对商品房成交量造成冲击，预计今年包括北京在内等一线城市的楼市成交都将受到影响。银行提高首套房贷款“门

槛”，可能会打击刚需买房者的积极性。

“利率上浮的确影响成交量，现在银行收紧贷款，不容易批贷，好多人就买不了房。”链家地产置业顾问范晓强无奈地说。不少房地产中介销售人员表示，利率上浮、放款困难增加了购房者入市成本，购房者往往会推迟买房计划，或者选择更小的户型。

3月本是楼市传统的小阳春，但据我爱我家中关村片区销售人员透露，中关村片区今年3月成交“不温不火”，大约在10套左右，最多不过15套。而去年3月成交量火爆，达到150套，两者之间是10到15倍的差距。目前，4月前两周的销售情况与3月相似。

链家地产市场研究部张旭认为，就近期的成交状况看，这种僵局还会维持一段时间。但若这种市场形势一直持续下去，为了规避房价下降的压力，部分业主可能会选择放弃挂牌、转租或惜售，或将对于北京市整体市场的供需平衡和稳定将产生一定影响。

放款速度要“挑人”

记者还发现，除了首套房贷款利率提高以外，银行放款速度也开始变慢。银行虽可以受理房贷申请，但不一定给出具体放款时间。房地产中介人员告诉记者，“我最近接的单子里有放款时间达到半年的，最快的也要两三个月。之前只要半个月银行就放款了。”

房产中介机构同时透露，有些银行出现“挑人放款”的行为，优先给同意承担更高利率的客户放款，贷款额度越大、工资越高的客户也越容易借款。“我想贷400万元，但是银行说现在贷款收紧，如果我同意利率加1%，就能优先拿到钱。”一位正在看房的顾客显得很无奈。

互联网金融服务公司“融360”近期发布的一份报告表示，由于二套房贷款利率上浮幅度更高，银行也会优先给二套房贷款客户下款。针对不良信用用户，银行表现更加苛刻。但是，银行方面却表示“挑人放款”现象属误传，放款时间的长短主要取决于新房建成工期。

银行业内人士表示，去年银行积压了大量房贷单，造成房贷额度稀缺，银行压贷、缓贷现象严重，因此今年年初贷款利率上浮。另外，受互联网金融冲击、存款流失等方面影响，银行为缓解资金压力，不得不采取“慢节奏”放款的措施。

第二篇：区季度经济运行情况报告

区季度经济运行情况分析

今年以来，受大环境经济增长放缓的影响，全区经济一直处于低速发展的态势中。三季度以来，**区持续加大政府服务力度，全力推进固定资产投资和重大项目建设，随着全区经济结构的不断调整和技改的逐步完成，全区经济已经出现企稳回暖的趋势，工业转型升级成果初步显现。

一、经济运行基本情况

（一）工业经济平缓增长，利润利税小幅回升。

1-8月，全区489家规模以上工业企业实现总产值520.74亿元，同比增长6.32%。主营业务收入、利润、利税分别为477.87亿元、33.60亿元、53.01亿元，同比增长分别为4.98%、-0.33%、4.5%。受工业产品价格下降、订单不足、欧盟反倾销等因素影响，工业经济总体增长依然比较缓慢，但相比上半年来看，情况已经有所好转，利润、利税增速分别回升8.49、7.94个百分点，工业经济效益有所回升。

（二）农业生产形势良好，粮食产量稳步增长

今年以来，由于雨水充沛、及时，墒情好，粮食作物生产稳步增长。主要农作物生产情况为：夏粮播种面积5.6万亩，总产量12653吨，比去年增加176吨，增长1.4%。单产224.9公斤，比去年增加10.7公斤，增长5.0%；秋粮播种面积7.0万亩，预计总产量27361万吨，比去年增加636吨，同比增长2.4%。预计单产388.7公斤，比去年增加1.9公斤，同比增长0.5%。

（三）固定资产投资稳定增长，重点项目完成情况良好

1-8月，全区规模以上固定资产投资完成139.25亿元，同比增长18%。其中：第一产业完成投资2.69亿元，同比增长103.12%，第二产业完成投资82.50亿元，同比增长30.71%；第三产业完成投资54.06亿元，同比下降0.91%。房地产开发投资完成3.79亿元，同比增长18.14%。从市区重点项目完成情况来看，淄博银仕来纺织有限公司、山东东佳集团股份有限公司、淄博水环真空泵厂、山东山博电机集团等过亿元项目完成情况良好，均按进度完成投资计划。

（四）消费品市场发展趋缓，住宿餐饮业形势严峻

1-8月，全区实现限额以上法人单位零售额39.95亿元，同比增长15.12%，完成限额以上销售额61.69亿元，同比增长14.10%，基本保持了较为稳定的增长势头。从商品销售情况看，粮油类销售一直保持稳定增长，1-8月销售额同比增长18%；受黄金价格波动影响，全区黄金首饰类销售量同比大增，较去年同期增长46.81%；家具类、汽车类销售也出现较大涨幅，同比增长接近20%。

受中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行影响，全区住宿餐饮业受到了巨大冲击，1-8月，全区住宿业、餐饮业营业额同比增长分别为-3.70%、5.26%，增速较上年同期分别下降21.55个百分点、12.26个百分点。

（五）居民收支持续增长，食品价格涨幅明显

1-8月，全区城镇居民人均可支配收入19128.17元，同比增长12.05%；1-8月城镇居民人均消费支出11022.06元，同比增长14.42%，其中食品消费为4287.78元，同比增长26.26%，是居民消费中最重要的组成部分，也是居民消费增长的主导因素。

1-8月，全区居民消费价格指数为103.6，除食品外其它商品价格基本保持稳定。由于雨水、高温等多变气候因素，鲜菜、鲜蛋生产受到一定影响，市场供需不断变化，导致食品价格呈现总体上升的趋势，价格同比上涨8.4%，其中猪肉、牛肉、鲜蛋、鲜菜类商品价格均比去年同期增长10%以上。

（六）财政收入稳定增加，金融市场健康发展

前三季度地方财政收入完成11.61亿元，同比增长10.5%，国地税税收13.79亿元，同比增长14.0%，其中：国税收入7.94亿元，同比增长4.1%；地税收入5.85亿元，同比增长30.8%。金融机构存贷款余额规模逐渐扩大，金融经济呈现平稳运行态势。8月末，全区存款余额232.20亿元，较年初增加21.72亿元，同比增长13.87%，其中：储蓄存款171.66亿元，较年初增加14.09亿元，同比增长13.65%。全区贷款余额130.21亿元，较年初增加4.94亿元，同比增长11.45%。

二、经济运行中的主要问题

（一）主要产品价格低位运行，企业效益下降

今年以来，全区工业生产基本维持稳定，但部分主要工业产品价格出现大幅下跌，全区重点产品中价格同比下降的接近20种，环比下降的也有超过10种，部分产品价格降幅在20%以上：车辆电机、玻璃制品、硫酸价格同比下降超过30%，钛白粉价格同比下降28%。同时，人工成本也在不断增加，人员工资较同期增加10%以上，种种因素都严重压缩了企业的盈利空间，全区规模以上工业企业利润总额同比下降0.33%，许多企业处于微利甚至赔本经营状态。

（二）订单不足、库存积压，流动资金周转困难

受宏观经济增速放缓、国内需求不足以及欧美反倾销等因素影响，企业订单不足，部分小微企业已经停产。1-8月，全区实现出口交货值24.37亿元，同比下降13.55%。同时，受经济大环境影响，企业客户的订单履约率降低，库存不断积压，资金回收期延长，两项资金的增加挤占了企业大量的流动资金。仅规模以上工业企业两项资金就占用全区贷款总额的一半左右，其中应收账款同比增长20%以上。与重点骨干企业相比，受贷款门槛高、担保抵押难等因素影响，中小企业的融资难度更大，流动资金短缺问题更为突出。

（三）部分投资项目进展缓慢，资源环境保障能力弱

受宏观形势影响，项目建设融资相对困难，部分企业自有资金不足，许多项目处于半停工状态，影响了项目建设的进度。同时，如凯欧电机科技有限公司、陈氏家俬等企业都有较大的用地缺口，无法满足企业正常发展。由于新开工项目大都需要新办理土地出让手续，审批程序比较繁琐，耗时较长，也在一定程度上制约了项目建设的快速推进。

（四）消费增长缓慢，高端住宿餐饮企业惨淡经营

进入下半年以来，消费增长总体面临许多制约因素，主要是从6月1日起节能家电补贴政策退出，高端餐饮持续受国家控制公款消费影响，特别是伴随经济增速的适度回落，居民收入无法实现较高速度的增长，一定程度影响了居民的即期消费和消费信心。1-8月，限额以上法人单位零售额同比增长15.12%，较一季度、上半年回落2.37、1.17个百分点。

一部分以中高端公务接待为主的酒店、宾馆，受到的冲击更为明显，淄博市环球客运旅游有限责任公司、淄博原山旅游宾馆、淄博翰林养生会馆等限额以上住餐单位营业额均较去年同期下降10%以上，且由于房租、人工成本上升，盈利能力进一步下滑，甚至出现大额亏损的状况。

三、经济运行发展的对策和建议

（一）努力推动重点项目建设，增强经济发展整体实力

坚持引进能推进产业结构升级和提高企业核心竞争力为重点的大项目。一是加强对市、区重点项目的调度管理和协调服务，对重点项目建设全程提供有效服务，推动项目顺利开工投产。二是着力加强项目策划储备。针对产业链短缺和高端环节，策划、研发和引进项目，围绕产学研合作，策划一批关键技术研发和重大产业化项目，加快项目、技术和人才引进。

（二）进一步加大技术改造力度，强化企业自主创新能力

对传统产业拉长产业链、产业聚集、工艺装备升级、节能技术改造、“零增地”改造等方面进行扶持，全面落实国家和省市关于增值税抵扣、进口先进设备免关税等优惠政策，调动企业主动实施技术改造的积极性，推动全区主导产业向高端化、高附加值化迈出坚实的步伐。同时，深入实施企业创新能力的提升工程，鼓励条件较好的市级以上企业技术中心通过技术购买、项目合作、共建研发中心等形式，加强与高校院所的合作，进一步提升科技创新对企业发展和经济增长的贡献率。

（三）千方百计促进城乡居民增收，不断拓展消费热点

近几年来，城乡居民的收入均保持了较高的增长速度，但物价、房价的不断上涨，严重制约了城乡居民消费能力的提升。城乡居民收入的增长依然是今后工作的重点，将进一步建立和完善积极的就业和再就业政策，优化分配制度，保证中低阶层居民收入能有较高的增长速度；进一步完善社会保障制度，降低居民的支出预期，增强居民消费信心。

培育和挖掘新的市场消费热点来刺激居民消费，在鼓励汽车、家电等耐用消费品更新换代的同时，大力培育文化旅游、家政养老、休闲健身等消费热点，积极完善特色商业街建设，形成有一定规模能够吸引人气的核心商圈。完善配套商业设施，提升商务环境品质，留住商务和高端消费人群能够在当地消费，促进当地消费品市场能繁荣发展。

四、全年及明年预期

目前，国内外经济形势依然复杂而严峻，经济环境中不确定因素依然很多，虽然全区工业企业技术改造取得一定成果，但受工业产品价格低位运行、订单不足、成本上升等不利因素影响，工业经济各项指标预计与上年持平或略增。

明年，全区将根据形势新变化适时调整经济政策的力度和节奏，立足自身产业发展现状和特色优势，强化内涵，提质增效。同时，全区将有多个市区重点项目完工投产，将有力地促进全区经济实现较好发展。

第三篇：运行值长述职报告

运行值长述职报告

尊敬的各位领导、同事：

大家好！今天很荣幸在这里做我今年的述职报告。在过去的一年中，我紧密围绕公司工作部署和工作思路、总体目标，结合班组的工作实际，在分管工作范围内，敢于创新，勇于开拓，在班组人员共同努力下，圆满完成了全年工作任务。履职情况

一、不辱使命，恪尽职守，做好当值的带头人。

“没有不好的员工，只有不强的领导。”日常多与员工坦诚交流，给他们精神上的鼓舞。以“真诚合作”带动他们。平时采取措施为他们排忧解难，做好服务工作。让他们时刻感受到有困难，首先想到值长，所以值长的工作量也日益俱增。班组之间的工作配合不融洽、工作任务的完成有了障碍、同事之间发生了口角等等我都立即到现场进行妥善解决，不至于因处理不及时而影响运行。

二、安全生产运行工作

安全生产无小事，年初单位领导与我们签订了《安全生产责任书》。使安全生产责任明确。做到下级对上级负责，人人都明确知道自己的安全生产目标和责任。从思想上也保证了我们在以后的工作中，杜绝违章，保证安全生产。

工作中坚持“两票、三制” 制度，坚决杜绝违规操作。每次工作前分析危险点，做好提前预防，工作结束后认真总结。班前班后会议时时提醒安全理念。做到本班组全年无事故。今年是交接年，随着750机组售后维护的结束，员工的撤离。从5月份以后进入了自主维护阶段，全年我班组经历了，风机的全年检，半年检，一次大部件更换，一次联轴器更换，电缆2根，故障处理一百余次，基本做到事故及时处理。

定时、定期对站内、风机、线路进行巡视，争取做到早发现，早处理。保证设备的正常工作，减低不见损耗，提高风机的可利用率。努力完成上级领导下达的发电任务及各种工作指标。为公司争取更多效益。

三、存在的问题和今后努力的方向

1、在管理方法上力求创新，主动查找生产管理中出现的漏洞，及时调整工作思路和方法，对得起自己的岗位，保证生产任务的顺利完成。

2、积极主动学习新知识，新技术，和公司的决策保持一致，适应公司发展壮大的需要。

3、随着设备的老化，故障率的逐年升高，逐步加大操作及维护的监督力度。

4、常做多做事故预想，提高对突发事件的应变能力，保证生产安全。

5、加强人员责任心管理，发现问题责任到人；加强设备的“故障”管理工作，对于一些易出、老出的故障点，要追究到底查出原因。

6、充分发挥调度职能，提高工作效率，工作中积极创造条件，全盘考虑，统筹安排，树立主人翁意识，维护企业的利益，维护广大职工的利益是每个管理者的职责，作为一名领导始终要把工作与实际生产相结合不断总结创新，开拓进取，做一名合格的管理人员。我的述职完毕，谢谢大家！

第四篇：反洗钱季度分析报告

根据穗商银发字[2005]27号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我行经常向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一法四令”来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测、客户身份识别情况等以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

一、大额交易报告和可以交易报告

我行在总结和分析反洗钱工作存在问题的基础上，加强了对可疑资金交易重要线索的搜集、监测、分析，对资金交易的频率和流向异常的账户，及时上报可疑交易报告和大额交易报告，并完善分析和报告要素，向上级行提供有力的识别资料。2010年01月至2010年03月期间，我行反洗钱录入上报系统录入笔数共184笔，交易金额6516万元；存款业务84笔，金额2473万元；取款业务100笔，金额4039万元；其中对公存款3笔，金额185万元；对公取款22笔，金额1545万元；个人存款81笔，金额2288万元；个人取款78笔，金额2494万元。对比上季度数字分析情况

三、客户尽职调查情况。根据要求，我社对2004年3月1日至2005年3月31间开立的帐户进行检查，检查个人帐户55户、单位帐户110户，检查提供金融服务交易笔数365笔，其中存款业务135笔，结算业务220笔，其他业务10笔。一是各网点基本能够建立客户身份登记制度，按照“了解客户”制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性；二是能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控。三是能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未发现有匿名、假名、证件不符合要求、数留存资料不完整的帐户。

四、大额和可疑交易报告情况。2004年3月1日至2005年3月31间，我社大额交易笔数9489笔，大额交易金额995198万元：存款业务5137笔，金额712108万元，其中存款2987笔，金额593496

万元，取款2150笔，金额118612万元；结算业务4352笔，金额283090万元，其中汇票56笔，金额14586万元，支票4296笔，金额268504万元。

我社基本能按照“一个《规定》、两个《办法》”的要求，加强对大额现金、转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。一是建立台帐制度和异常交易报告制度，制定《大额汇兑登记簿》、《对公大额收付登记簿》，加强对大额汇兑收付交易、大额现金收付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子利用信用社进行洗钱活动。二是按规定每月报送大额交易、可疑交易报告的相关资料及报表。三是狠抓落实大额现金支付审批制度，对出入我社的大额汇兑、现金、转帐交易实行有效的监测，凡支付金额超出审批权限以上的交易，不论是否存在异常，都能够主动上报。

二、客户身份识别情况

（一）在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。

（二）对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

（三）对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。

（四）提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过

5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本.（五）严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运 各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。

按照客户等级风险划分分析

公司客户反洗钱风险等级划分标准是根据公司的业务性质，按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户要素等因素制定的标准。

高风险等级客户划分标准

（一）被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的；

（二）中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的；

（三）在日常交易监控中被报送可疑交易的；

（四）媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；

（五）其他有理由怀疑其交易行为与洗钱或其他犯罪行为有关，需要列入高风险等级的。

（六）其他公司认为存在高风险的客户。

第七条中风险等级客户划分标准

（一）客户在开立账户时，所提供资料不规范、资料不健全，未按要求及时改正的。

（二）在交易过程中多次出现达到风险预警，未及时按照通知要求追加保证金，导致强行平仓的，而后未采取相关措施。

（三）先前获得的客户身份资料的真实性、准确性、有效性、完整性存在疑点的。

（四）客户交易出现异常行为的。

（五）其他公司认定为中风险等级的客户。

第八条低风险等级客户划分标准

（一）客户在开立账户时，所提供资料规范、健全、准确、有效。

（二）交易过程正常。

（三）能够及时追加保证金

（四）当先前资料出现变更时，能及时报备改正、存档。高中低风险客户各多少等 以数字表明

在本季，我行没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

今后我行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培

训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。

第五篇：招商局2015年1季度经济运行分析(定稿)

华宁县2015年1季度招商引资

运行分析

一、基本情况

1.总体情况

2015年1-3月，全县共实施内资项目51项，其中新增项目2项，结转49项，有资金到位31项，引进县外资金5.97亿元，完成县级任务的13%，其中：市外资金完成5.95亿，完成市级2015年下达目标任务的14%，同比下降12%；完成省外资金5.28亿完成目标任务的24%，同比增长52%。完成新签约项目2个。

2015年1-3月，全县无新招外资企业，无实际到位外资。

2.行业分布情况

一产项目1项，二产项目29项，三产项目21项，一、二、三产业实际引进省外国内资金分别为22万元、1.98亿元、3.29亿元，比例为0.04:37.5:62.3。其中，工业项目22项，引进省外资金1.92亿元，占全部引进省外资金的36.4%；三产项目21项，到位省外资金3.29亿元，占全部引进省外资金的62.3%，房地产项目11项，到位省外资金1.52亿元，占全部引进省外资金的29%。

一产主要以核桃种植业为主；二产主要以装备制造、磷化工、电力、热力生产和供应业为主；三产主要以房地产业、旅游住宿业为主。

3.投资来源地情况

投资来源于15个省、直辖市及本省4个地州市和省级企业，广东、北京、上海、内蒙古分别以1.61亿元、1.1亿元、0.7亿元、0.64亿元位居到位资金前4位，四省市到位资金占总到位省外资金的77%。

二、主要特点

1.从绝对数看，完成任务数与时间进度存在一定差距，1季度完成市级目标总任务应为25%，实际才完成14%，还差11个百分点未完成。21家县级责任单位未按时间进度完成任务，总体到位资金情况不理想。

2.从产业布局看，房地产对到位资金支持较大，占省外到位资金的29%，二产所占比重主要靠去年开工项目结转支撑，今年无新增开工业项目。

3.从投资来源地看，广东、北京、上海、内蒙古为到华投资主要省份，投资占全县省外到位资金的77%，绝对份额较大。国内东部省份到华投资较少。

三、存在的问题

1、投资不足，招商引资面临巨大的困难。

一方面，需求市场疲软，企业对外投资需求不足、信心不强，一定程度上影响了招商引资热度与预期。计划性企业开工不足，如抚仙湖旅游地产项目、园区磷化工。另一方面，传统的用地补贴和低地价政策，吸引外来投资的政策优惠空间越来越小，招商引资造成很大的压力和难度，很多项目没有谈判空间，难以落地，如华宁县喜路达城市综合体项目等就由于土地价格等因素难以有实质性进展。

2、虽然投资结构有所改善，但工业项目投资占比仍然偏低。

一季度，工业项目实际到位资金占比33%，工业项目整体规模不够，工业投资比重偏低，大项目、好项目不多，对全县经济的主体带动作用不强。工业项目中，一是以结转项目偏多，本季度无新落地工业项目；二是仍以传统的资源型项目为主，缺乏大的龙头开工企业。

3.园区经济在工业项目发展中的主体引领作用不强。

受园区基础设施滞后、土地收储、场地平整、价格、收储资金缺乏等因素的制约，园区招商平台主力军作用没有充分发挥，未能形成工业项目集中发展的承接平台，从而导致全县外来投资工业项目不足。

4.外资项目仍是我县招商的短板，截止3月底，全县尚无新的外资引进。

四、下一步的工作措施。

1.适应新常态，做好招商引资政策研究，强化招商引资队伍建设，做细做实招商准备工作。

新常态下，一是要调整区域招商引资方向，从政策研究上把握一定时期招商引资重点领域，按政策一宽再宽、利益一让再让、服务一改再改、环境一造再造的要求，制定相应投资促进政策，提高我县对外投资的吸引力。二是结合实际，以“六大产业”为招商重点，制作“投资华宁、成就梦想”4K电影招商引资宣传片、项目折页、内存式招商名片，把展示泉乡华宁美好形象。三是围绕“六大产业”以商招商、定点招商、点对点招商，改变被动局面，实现招商引资“走出去”。四是筹备好做好近期的招商引资推介会。

2.强化园区平台招商作用，提升工业项目投资比重。充分发挥园区平台作用，多方位做好工业园区的融资、土地报批、土地收储和“三通一平”等基础设施建设。进一步开拓思路，创新方式，广招客商，以多种投资方式参与园区基础设施、标准厂房建设，也可与有实力的大企业及外省园区合作，直接参与土地一级开发，飞地建设成立园中园，园外园等。同时，要想方设法储备园区可开发用地，做到项目来了，有地可落，并做好园区发展规划，形成不同园区差异化发展，突出特色，增强招商吸引力，形成相关产业、行业的带动作用，真正把园区打造成产业集聚、产城融合的重要平台。

3.强化项目储备工作，突出产业招商，扩大招商投资来源范围。

围绕十三五规划，准确定位产业，致力装备制造、冶金铸造、陶瓷建材、生物加工、磷化工、新能源及“七位一体”的六大产业为主的新项目开发储备，摒弃原储备不适宜的过时的项目，细致研究相关产业链条构成，多方位把握企业投资需求，做好做足项目包装推介等基础性工作，做到客商需要什么项目就有什么项目，提高招商项目对接率，要抢抓机遇，主动承接东南区、东北区、华中区、成渝经济区产业转移，尽快实现项目本土化。

4.强化项目要素保障，突破土地瓶颈制约，提高土地利用率。

一方面，土地指标成为项目落地及推动难的主要制约因素，另一方面土地供地率不高，土地仍有存量可供地。下一步一是要在研究招商项目用地需要及土地可供现状上加强分析、研究及引导，优化土地资源，解决项目落地的土地指标矛盾；二是要积极探索无地少地招商模式及路径，强化对区域内企业闲置土地的清查和重组，进行二次招商，认真研究企业经营新模式，多采取楼宇经济、现代服务业和注册总部经济等无地招商模式，积极培育创新型企业孵化基地，采取集中式多空间的标准厂房建设，节约土地资源，集约发展。

5.强化领导招商意识，出台考核办法，团结一致，努力完成招商工作任务。

一是紧紧围绕“七位一体”重点招商引资项目，把项目责任细化为每一个阶段的具体工作，一个项目、一个责任领导、一批工作人员，全方位推进项目；二是尽快完善出台2015年招商引资考核办法，强化责任落实及督查问责，将目标任务落实到责任单位和具体责任人，落实到具体项目和各个工作环节；三是全力打造“重商、亲商、扶商、安商”的一流投资环境，只有各位领导、各部门、职工同心协力，团结一致，积极主动的努力奋斗才能完成本年的招商引资工作。