OA培训资料

第一篇：OA培训资料

2002年金蝶应用顾问考试大纲及试题集

--OA知识部份

考试大纲：

1.知识管理理念

2.知识管理解决方案架构

3.知识管理解决方案介绍/产品理念

4.5.6.7.8.9.办公自动化的发展历程及趋势 第三代OA产品特点 OA产品功能介绍 OA系统环境介绍 DOMINO应用基础 OA的安装与配置

试题集：

第一部分：初级题

1.知识管理的定义是什么？

答：知识管理：是一种能力，能将被动存储在人头脑中的信息加以利用，使之成为公众所知、可指导行动的、有用的和显性的知识资产。2.知识管理中将知识利用链环划分为哪四个阶段？各个阶段有哪些相应的工具产品？

答：阶段相应的工具产品

第一、收集OA、CRM、SMART FLOW、邮件一路通

第二、整理KM

第三、发布Web office、LDS、kstation

第四、在利用

3、办公自动化的发展历程及趋势?

答：第一代OA阶段以数据处理为中心，应用了各种Office、Excel之类的软件；

第二代OA时期以网络为基础，以工作流为核心，应用了E-Mail、文档数据库管理、目录服务或是群组协同工作；第三代OA系统以知识管理为核心，能够在网上实时交流、信息可以广泛集成的平台。

4、第三代OA产品特点?

答：•第三代OA系统以知识管理为核心，能够在网上实时交流、信息可以广泛集成的平台。

5.OA的运行系统环境是什么？对操作系统和硬件有何要求？

答：服务器

平台：64MB，建议128MB

 应用：1GB，建议4GB

-基于使用的情况，对增加的文档存储需要另外硬盘空间

客户机

平台：

-Win95/98/2000上的Lotus Notes R5

（开思/OA R6必需）

 Web浏览器：

-Microsoft IE 5.0以上

-Netscape 4.5以上

 内存：-32MB，建议64MB

6.OA的个人办公包括哪些模块？

答：包括：电子邮件、待办事宜、日程安排、名片管理、单位名录、报告管理、综合查询

7.OA的行政办公包括哪些模块？

答：包括：收文管理、发文管理、档案管理、会议管理8.收文管理、发文管理和报告管理功能各是什么？(参考CASE OA R6产品简介)

答：收文管理：执行收文登记、办理、查询、批阅流转、归档等管理工作。文件送阅和批复完全在计算机网络上完成，并且可以实现对文件的密级区分、管理以及相关操作、应用人员的权限设定和控制，一切的流程可以由用户自定义。

发文管理：执行发文拟稿、核稿、会签、签发、批阅流转、归档等管理工作。文件送阅和批复完全在计算机网络上完成，并且可以实现对文件的密级区分、管理以及相关操作、应用人员的权限设定和控制，所有的工作流程可以由用户自定义。

报告管理：对各类报告实现流程自定义，并在批阅过程中，还可以对报告进行维护、传送、办理等工作。

9． OA怎样实现不同企业千差万别的工作流程？企业中应用OA后，工作流程改动是否会影响

系统使用？

答：OA具有功能完善、卓越的工作流自定义流程工具，可以实现：流程步骤、名称自定义

用户角色、权限自定义

流转方式、时限自定义多种流程模式，有单一流程模式、组合流程模式、自由流程模式。

工作流程的改动不会影响系统的使用。作为工作流程中涉及的到的人员通过什么途径知道自己的工作？怎样进行相应的工作?

11.请阐述OA产品的价值何在？

答：

1、对办公环境而言：

改良前：在没有软件系统之前企业中所有的事务活动都是以找人的方式进行的。

改良后：开思的办公自动化软件系统将给企业带来一个全新的电子化的工作流，他最大的特点是可以大大提高工作效率，在系统建立以后，企业的业务人员只要将最大的精力放在自己处理的环节上就可以了。

2、对于工作流程而言：

改良前：企业中的事务工作流没有有效的监督跟踪机制，很难回避企业中出现的扯皮现象

改良后：企业将拥有一套可以监控的工作流程环境，因为在系统建立的过程中，企业的工作业务流程可以根据实际情况设定好，每个参与人员都必须遵守相应的规则，规范业务的运作过程，系统可以随时反映在每一工作流程的状况。

3、对于办公效率而言：

因为系统设定的工作流程是可以变更的，企业可以随时根据实际情况来调整不合理的环节，可以将工作的效率大大提高，4、对于企业的运作财富而言：

在实际业务中产生的各种工作文档可以得到及时的保存和归档，避免宝贵的知识情报由于人为的因素而丢失。

5、对于企业的知识工程而言：

随着应用的深化，企业可以对系统中的各种信息文档精心整理，并利用软件提供的知识连接工具将离散的文档资料整理成为紧密相关的企业运作知识，在工作中加以重用。12.在OA中怎样实现流程可控性？

13.OA中的操作人员与LOTUS系统的操作人员有何关系。如何在OA中增加一个人员?答：

1、Domino Administrator 中，单击“个人和群组”附签。

2、“服务器”窗格中选择要使用的服务器。

3、在“工具”窗格中单击“个人”“注册”

14.OA的完整的安装过程包括哪些步骤？

答： 第一步：Domino服务器的安装与配置

第二步：工作站/客户端（Administrator、Notes）的安装与配置

第三步：用户注册

第四步：安装开思OA

15．USE.ID ,SERVER.ID 和 CERT.ID 分别是什么标识符，怎样改变NOTES用户所属的组织单元？

答：USE.ID：管理员名称标识符

SERVER.ID：服务器名称标识符

CERT.ID：验证者名称（组织名称）标识符

16、“张三/财务部/bjicb/CN”中哪个是用户名称、域名、组织名、组织单元、国家名称?答：用户名称：张三

域名：

组织名：bjicb

组织单元：财务部

国家名称：CN17、OA的安全机制有哪些?

答：数据库级、文档级、操作权限、角色的权限

18、如何修复有问题的OA数据库?

19、HOSTS文件在DOMINO中的作用是什么，如何配置?

20、如何更改一台服务器的网络域、服务器名?

答：

1、首先备份好lotusdominodata目录下的names.nsf以及cert.id2、控制面板中，运行添加/删除程序，然后选中Lotus/Domino后确定

3、确认lotusdominodata目录下的server.id以及names.nsf已删除，然后重新运行安装程

序安装。

4、第一次启动服务器，进入配置界面，在设置验证字时，选择使用已有的标示符，然后更改服务器名或网络名。

5、置好后重新启动服务器，进入Lotus Notes,打开备份的names.nsf,将个人文档和验证

字文档拷贝到新的通讯录中。

6、（可选）如果网络域或服务器名称更改过，必须打开个人文档，修改网络域和服

务器名称。

第二部分：中级题

1.你认为开思OA的优势和卖点在哪些方面？

答：开思OA优势：

1、方案一级的优势（知识管理）

2、工作流的优势

自定义的工作流，功能性，灵活性

邮件驱动与事件驱动相结合3、系统的集成性

4、产品的发展性

5、跨平台的特性

买点：

能够：

1、建立一个电子化的工作环境

2、建立一个可以控制的电子化工作流

3、建立一个企业知识收集平台

2.你认为客户通常因为哪些原因考虑上OA系统，通常提出的需求有哪些？

答： 考虑的因素：

1、减少办公环境的硬开销费用

2、提供一个电子化的协同工作环境

3、建立一个邮件服务器，web4、企业工作流的管理

5、文挡的合理存储管理

6、知识管理的收集平台 服务器

7、知识管理工程的奠基石

提出的需求：（自己发挥）

3.你认为销售和实施OA应该分为哪几个阶段？各阶段需要完成的工作？

答 结合K3实施方法自己发挥。

4、你认为应如何实施OA?

答：

1、业务流程的整理

2、人员/部门的信息部署（安装与配置）

3、产品使用培训

4、产品管理培训

5、系统维护培训

6、客户化的部分

5、DOMINO能提供哪些服务?

请请教一下开思技术人员

6、如何重新安装组织中的第一台Domino服务器?

答：

1、在控制面板中，运行添加/删除程序，然后选中Lotus/Domino后确定

2、确认lotusdominodata目录下的server.id和cert.id以及names.nsf已删除，然后重新

运行安装程序安装。

7、启动服务器时，服务器报错：端口已占用，为什么，如何处理?

答：

1、原因：服务器启动时，要启动许多服务，这些服务启动时必须启用TcpIp端口，当服务器的其它程序已占用这些端口时，服务器就会报错。

2、方法：停止Domino服务器相应的服务或其它应用程序。

第三部份：上机实践题（适合于技术支持人员）

第一步：若在本机已经存在DOMINO服务器端和客户端，先进行卸载.第二步：Domino服务器的安装

第三步：安装工作站（Administrator、Notes等）

第四步：DOMINO服务器端和客户端的配置(网络域名为kingdee.com，验证者名称：kingdee,服务器名称为：kingdee-oaXX(XX为你本机的IP最后两位，管理员标识为Admin)

第五步：用户注册(按你所在公司进行组织机构设置，注册四个用户Lee,Wong,Xu,Zhang)第六步：安装开思OA并进行设置

第七步：在OA中添加系统管理员并按你们公司的情况进行部门设置

第八步：在发文管理中走下列流程：

定义的流程包括：

1、主任Wong审稿，2、秘书Xu核稿（可退回）；

3、领导Zhang签发（可中断流程）。

从拟稿到归档到档案管理中的组卷、封卷的流程

第九步：二台机器为一组，相互为客户/服务器进入OA操作

参考资料：

2002年《Case知识管理培训资料》光盘

第二篇：OA系统培训资料

OA系统培训

1.登录.每个操作员都有自已的用户名和密码,每天交接班后必有更换用户.操作:右键点OA精灵,在弹出的菜单项式中选“重新登录”,然后按提示输入用户名和密码.然后用左键点一下OA精灵,确认已经登录成功,进入了操作界面.2.创建“快捷方式”.在新版的OA中新增了“快捷组”功能.你可以把一些常用的功能加入到“快捷组”中,还可以把常用的WINDOWS应用程序加入“快捷组”中.当你需要使用这此功能时,就可以通过在快捷组中单击相应名称进行调用.操作:左键点OA精灵图标,在弹出的窗口中点选窗口下部的“快捷组”调出“快捷组”窗口,然后点选窗口最上面的“菜单快捷组定义”中的“定义”两字,调出“菜单快捷组定义”窗口,然后通过双击右侧列表中的相应条目使其进入左侧的列表框中,最后点下面的“保存”按钮.3.工作流的使用.建议先将“工作流”加入快捷组中,以便日常使用.(1)通过点击“快捷组”中的“工作流”调出工作流窗口.通过点击窗口上方的四个按钮可以分别显示相应内容.(2)操作上报的具体操作:点击工作流窗口上方的“新建工作”按钮,调出可新建的工作流的列表,点“操作记录上报”后面的“下一步”出现填写文号窗口,直接点“保存”即可.然后在“待办工作”的“未接办工作”中就出现了你刚建的工作,点击相应文号后面的“办理”按钮,进入填写表单的窗口,按要求填写并检查无误后点下面的“保存表单”然后点“返回”回到“待办工作”窗口,然后点击相应文号后的“转交下步”,在弹出的“转交下一步”窗口中点选“下上步的经办人员”列表前面的选择框后再点“转交下一步”按钮“完成.(3)对于上报的操作记录通常有两种处理:一是通过,二是驳回重填.对于被驳回的上报,上报人会收到”有工作需要办理“的短信通知.这时可以通过点击短信通知中的”链结“字样直接调出工作流窗口,在”待办工作“列表中就可以看到被驳回的上报,然后点后面的”办理"字样,再重新填好后再上报即可.(4)对于上报不成功的工作流可以直接删除.只要这个工作流在你创建后还未经过其它人办理,都可以删除.

第三篇：云OA[范文]

云OA

----走在OA云端

帝隆云-云OA平台领导者

云计算技术崛起

云计算的产生

云计算概念是由Google提出的，这是一个美丽的网络应用模式。狭义云计算是指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源；广义云计算是指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关的，也可以是任意其他的服务，它具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效；“云计算”图书版本也很多，都从理论和实践上介绍了云计算的特性与功用。

什么是云计算

云计算（Cloud Computing）是网格计算（Grid Computing）、分布式计算（Distributed Computing）、并行计算（Parallel Computing）、效用计算（Utility Com puting）网络存储（Network Storage Technologies）、虚拟化（Virtualization）、负载均衡（Load Balance）等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物。它旨在通过网络把多个成本相对较低的计算实体整合成一个具有强大计算能力的完美系统，并借助SaaS、PaaS、IaaS、MSP等先进的商业模式把这强大的计算能力分布到终端用户手中。Cloud Computing的一个核心理念就是通过不断提高“云”的处理能力，进而减少用户终端的处理负担，最终使用户终端简化成一个单纯的输入输出设备，并能按需享受“云”的强大计算处理能力！

OA的产生

OA是Office Automation的缩写，指办公室自动化或自动化办公。随着计算机技术、通信技术和网络技术的突飞猛进，尤其是近年云OA技术打破了OA软件所有的硬件需求桎梏，开启了OA的云时代。关于OA的描述正在不断充实，但至今还没有人对OA下过最权威、最科学、最全面、最准确的定义。之所以如此是因为OA内容和应用技术不曾停歇的变革。

OA系统作为类似于人体中的神经网络系统般的存在，传递领导理念、指令，协调全身肌肉、四肢和谐运行，愉快工作，使企业充满生命力和战斗力，为企业提供一种有新技术融合的管理新方式。

多极办公应用的融合体：

它是一切可满足于企事业单位的、综合型的、能够提高单位内部信息交流、共享、流转处理的和实现办公自动化和提高工作效率的各种信息化设备和应用软件；它不是孤立存在的，而是与企事业单位其它各类管理系统（如电子政务系统、电子商务系统、CRM系统、ERP系统、财务系统）密切相关、有机整合。一个独立存在的OA办公自动化系统生命力及作用是薄弱的 办公的自动化处理的实现者：

OA采用Internet/Intranet技术，基于工作流的概念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作；改变过去复杂、低效的手工办公方式，实现迅速、全方位的信息采集、信息处理，为企业的管理和决策提供科学的依据。一个企业实现办公自动化的程度也是衡量其实现现代化管理的标准。ＯＡ从最初的以大规模采用复印机等办公设备为标志的初级阶段，发展到今天的以运用网络和计算机为标志的现阶段，对企业办公方式的改变和效率的提高起到了积极的促进作用。

膨胀的企业办公需求结果：

OA软件解决企业的日常管理规范化、增加企业的可控性、提高企业运转的效率的基本问题，范围涉及日常行政管理、各种事项的审批、办公资源的管理、多人多部门的协同办公、以及各种信息的沟通与传递。可以概括的说，ＯＡ软件跨越了生产、销售、财务等具体的业务范畴，更集中关注于企业日常办公的效率和可控性，是企业提高整体运转能力不可缺少的软件工具。

OA的发展历程

工具阶段：

纸质工具的应用广泛，信息数字化，纯文字、表格处理、文档处理、存储、查询，工具阶段

MIS阶段：

－数字信息采集汇总，流程、表单管理，局域共享，C/S结构为主流

网络协同工作时代：

互联网环境，对信息全方位、多角度共享及协同要求，基于智能、门户、管理及业务一体化整合，B/S结构为主流。

云OA应用时代：

随着互联网、云计算技术、3G网络技术、手机平板电脑技术的成熟，OA技术与云技术和各种数字终端技术相融合提供了不需要软件和服务器支持的云OA，并开发了移动OA系统，令手机、平板电脑也可以接入OA云端进行办公操作。传统OA的局限性 在Microsoft、UNIX等系统平台上的开发经验，令传统的办公摆脱了对纸质文件的致命依赖。让办公流程走进电脑办公软件，走进局域网，变得快捷、准确。大大减少了办公成本和数据差错造成的企业风险。邮件，RTX等办公交流软件已经深入人心。无纸化OA虽然便捷，但是由于受缚于软件应用本身的缺陷，只能为安装过OA软件的公司电脑在局域网内提供服务，并且需要OA专业外包人员提供软件的安装，维护和更新服务，大大的提高了在OA上的开销。面对数据储存的服务器崩溃风险和外出公事以及紧急信息传输等出现的无法及时收发信息的问题，传统OA已经越来越力不从心。

走在云上的云OA平台

在云计算和3G技术成熟的现在，云OA技术终于摆脱了软件应用的局限性，令办公程序从个人电脑以及局域网走向互联网完成了OA办公的云化。集公司邮件收发及提醒，工作安排派遣反馈和计划提醒，实时聊天多人群组自由管理，三端（电脑，手机，平板）OA信息共享，云盘储存，信息分极储存多条数据恢复程序保障，公司活动，新闻，信息即时滚动发送，定人定号接受的强大功能为一体。云OA不需要安装任何软件，平台自主注册更新，注册账号自动生成权限账号，不需要配置专人安装维护和支付更新二次费用，Internet和3G网络门户平台不再考量各类兼容和漏洞的不稳定性。手机、平板端3G网络共享功能让办公走出地域局限，真正随时，随地完成办公需求。

云OA产品应用举例（帝隆云办公）

帝隆云OA平台（登陆门户dlyun.com）是国内领先的由云计算支持的OA自主办公平台。真正做到将办公应用和数据处理转移到互联网的云端上，不需要安装维护升级OA软件，没有硬件需求和耗损，手机平板电脑都可以连接和使用，引领OA进入办公无软件化的云时代。

办公应用全云化：互联网登陆OA平台（dlyun.com）进行办公，不仅支持所有OA原有功能，还提供先进的：

多人云聊语音功能：企业版微信，信息发送快，轻松自主建群，多人实时语音沟通，支持录入音频文件群发送、图片传输、地图位置云聊共享外出工作更好用、手机OA用户电脑OA用户平板OA用户共享云资源。功能稳定强大，界面美观，手机端OA界面仿微信，操作人性化，极易上手。

即时信息提醒：未阅邮件、上司派遣任务、未完成工作计划、待审批文件审批结果反馈等及时弹出提醒，手机、平板电脑端信息提醒，不错过重要工作、邮件，计划进度按比例反馈及时掌控工作全局。信息、邮件、批阅、工作反馈进度等均有历史收发记录，易于工作管理与复查。

联系资料三方秒转-入职新人迅速融入：全公司联系资料，邮箱、QQ、电话、英文名、职位资料云端自动整理生成通讯录，手机、平板端一键即时同步，不需要逐个输入。手机、平板端自有联系人轻松导入移动OA，客户资料管理应用和分享更加便利。

在线注册更新-脱离软件OA苦海：云OA平台自主注册更新，注册账号自动生成权限账号，不需要配置专人安装维护和支付更新二次费用，Internet和3G网络门户平台不再考量各类兼容和漏洞的不稳定性，放心使用。云技术数据存储安全保障，多分机备份，全面保证系统的崩溃系统毁灭时的数据安全。花销仅有月租，长期租用还有大幅折扣，性价比极高。非常适合中小型企业，和超大型企业的对OA花销的节流需求。

真正的移动OA平台：手机、平板等移动OA端均可接入云OA平台，账号内容信息共享。外出办公，即时请假，紧急会议，全员通知及时发送定号接受让您的员工更知道您所急，信息传输的即时性得到了极大的扩展和保障。帝隆云开创了移动OA的新生代技术。

自有的OA云平台-定制您自己的专享OA：帝隆云OA云平台是提供在云OA基础上搭建新OA技术。例如，在OA系统上搭建工作流引擎，企业门户，二次开发智能平台；以数据整合分析平台BI等为基础，在OA的上面同时搭建项目管理，分销系统；在OA平台上建设决策ERP系统。不再需要去附和不适合自己的OA软件框框，只有自己更了解自己，您的帝隆云OA，永远只为您服务。

移动OA-云OA的翅膀

云技术的应用令OA走进互联网，手机3G技术的成熟令移动OA办公也随之飞速的壮大起来了，真正走进移动OA办公时代。

得益于3G网络和智能移动终端厂商极具想象力的快速发展，将一度沉闷老迈的PC时代搅动起清新的活力，进而在很大程度上推动了移动办公的发展进程，移动OA时代翻云覆雨的移动办公浪潮

智能手机是全球覆盖范围最为广泛的移动智能终端，2011年中国成为全球第一大智能手机消费经济体，智能手机一年增长了近1.2亿台，这些设备给员工带来了更多的满足感和工作上的高效率，必将迎合大时代的发展需求，更是服务商获取高增值空间的新蓝海战场。九思软件准确把握市场动态，九思软件先发制人占据移动制高点，率先向智能手机两大集团iPhone、Android设备一起高速推送移动OA办公系统，从国内领先的OA厂商中另辟蹊径，将移动OA办公概念提升为企业级管理的必备要素。移动办公核心价值：

在云计算和3G技术成熟的现在，云OA技术终于摆脱了软件应用的局限性，令办公程序从个人电脑以及局域网走向互联网完成了OA办公的云化。集公司邮件收发及提醒，工作安排派遣反馈和计划提醒，实时聊天多人群组自由管理，三端（电脑，手机，平板）OA信息共享，云盘储存，信息分极储存多条数据恢复程序保障，公司活动，新闻，信息即时滚动发送，定人定号接受的强大功能为一体。云OA不需要安装任何软件，平台自主注册更新，注册账号自动生成权限账号，不需要配置专人安装维护和支付更新二次费用，Internet和3G网络门户平台不再考量各类兼容和漏洞的不稳定性。手机、平板端3G网络共享功能让办公走出地域局限，真正随时，随地完成办公需求。

第四篇：OA操作手册

巨扬软件OA系统操作手册

2011年4月

一、登陆及系统主界面

1． 在界面中输入正确的帐号及密码，点击登陆即可进入OA管理系统（系统界面如下）

2．点击设置我的桌面按钮可以根据自己的需求添加桌面模块。还可以在信息平台自行设计桌面模块。支持拖拽式排布桌面模块，个性化桌面设置。

二、待办事务

2．1 所有事务（列出所有的事务记录）

2．2 未阅事务（列出所有未读的事务）

2．3 工作日记（查看自己所有的工作日记）

2．4 工作计划（查看自己所有的工作计划）

2．5 工作任务（查看属于自己的工作任务）

2．6 公告/通知（查看本系统内的公告/通知）

三、个人设置

4．1 我的资料

在个人设置的我的资料里完善好自己的信息资料保存后，企业的人员就可以在内部通讯录里查看个人通讯信息。4．2 密码管理

更好的确保用户资料安全，可以在此更改用户自己的密码

五、通讯录 5．1 我的通讯录

帮助用户对名片或通讯录进行登记、管理，根据需要设为共享； 点击群组管理，可以对通讯录的群组分类进行管理

5．2 公共通讯录

可以查看已设为共享的通讯录 5．3 内部通讯录

是查看企业内部人员的通讯录，在个人设置的我的资料里完善好自己的信息资料保存后，企业的人员就可以在内部通讯录里查看个人通讯信息。

六、沟通平台 6．1 即时通讯

点击既可以进沟通交流，支持多个窗口，信息到达时有弹出窗口提示。此图代表用户在线，此图代表用户不在线，此图代表自己。用户不在线时用即时通讯发信息用户上线后同样可以查看的到，也会有窗口弹出。6．2 写信息

作为一个内部的沟通平台，可以一对一，一对多地向公司员工发送邮件，可以通过此功能发送接收文件、通知等附件。6．3 收件箱

管理自己的所有收到的邮件信息 6．4 已发送

自己所发出的信息将会保存至已发送文件中。6．5 草稿箱

列出自己未写完的邮件，编辑后进行发送

七、工作日记 7．1 我的日记

选中某一天,点击添加计划可以对当天的计划进行编写，当完成任务后，可以点击任务总结，对任务进行相部分描述，如有文件可以在附件中添加。7．2 评阅日记

管理员可以查看任何人员的日记

八、网络硬盘 8．1 我的硬盘

点击我的硬盘首先会列出所有已上传的文件，可以新建文件夹以及上传新的文件 8．2 公共硬盘

公共硬盘是企业设置共享的网络硬盘，可以建立母文件夹和相关的子文件夹，员工在此共享资源。8．3 管理公共硬盘

授权人员就可有管理公共硬盘的权限，通过管理公共硬盘可以新建文件夹，设置新建文件夹可以上传下载的相关权限限制。

九、计划管理 9．1 添加计划

工作计划分为个人计划与部门计划

一、个人计划

通过拟定工作日志，工作计划，帮助员工学会自我管理，自我控制，养成良好的工作习惯，让每一天都不白过。防止没有目标，毫无头绪的乱忙，或者无所事事。点击左边导航【添加计划】，在计划类型上选择【个人计划】完善相关内容，设置提醒功能，设置汇报对象和分享计划对象，然后保存【个人计划】。

二、部门计划 部门计划相当于项目管理，将要计划的事项分成若干个计划子项，可【汇报计划】给领导，【共享计划】给同事，然后按｛保存｝部门计划，在任务列表查看部门计划状态，按点击【修改】后，进入计划界面，点击【添加任务】，进入任务界面，设置任务，支持添加多个子任务，这样可将部门分解成任务，落实到相关的责任人，由系统跟踪子任务的完成状态。9．2 个人计划

在个人计划列表，查看用户本身在不同时间段做的计划，计划人可以对每条计划的状态进行操作，可做查看、修改、删除的操作。9．3 部门计划

部门计划相当于项目管理，将要计划的事项分成若干个计划子项，可【汇报计划】给领导，【共享计划】给同事，然后按｛保存｝部门计划，在任务列表查看部门计划状态，按点击【修改】后，进入计划界面，点击【添加任务】，进入任务界面，设置任务，支持添加多个子任务，这样可将部门分解成任务，落实到相关的责任人，由系统跟踪子任务的完成状态。9．4 评阅计划

当个人计划和部门计划汇报给领导时，相关领导可点击左边导航【评阅计划】查看计划相关内容，并批示计划评语。9．5 共享的计划

同事共享给自己的计划，可以在这里查看整个计划事项和对此计划进行评论。

十、客户管理 10．1 我的客户

记录客户的基本信息，还可以记录客户的售前，售后，成交记录，货款审核等信息，让您详细了解业务和客户对接每个细节，工作交接，新人培训也更加轻松 10．2 联系人汇总

显示所有的联系人信息，在此界面可对联系要进行增加、修改、删除等操作

10．3 售前跟踪汇总

记录售前的相关信息，添加好可设置下次跟踪时间等信息。10．4 售后回访汇总

列出售后回访的信息，记录回访时的相当信息以及下次回访时间。10．5 成交记录汇总

记录一当前用户的所有销售汇总，提交汇总会要交与上级人员进行审核

10．6 客户转移

客户转移，自己不能跟进的客户可以转移给其他用户。10．7 销售审核

对员工与客户达成成交的回款金额进行审核 10．8 上级查看

上级可查看到下午所有的客户信息 10．9 客户类别设置

用户可设置客户的类别，对信息进行添加、修改、删除操作 10．10 客户行业设置

用户可设置客户行业，对信息进行添加、修改、删除操作 10．11 客户共享记录

列出所有的共享客户信息，以及员工之间进行跟踪查看。

十一、信息平台 11．1 信息发布/管理

授权人员了可在相关的栏目发布、修改文章，可以指定发送范围，支持文件上传和下载。

1．点击信息发布管理，然后出现信息管理的界面

2．点击界面中的添加，出现添加文章的界面，在该界面填写相应的信息，点保保存即可 11．2 信息管理

授权人员可以在此查看与审核所发布信息，所发布的信息要被审核通过相关人员才能看到。(文章通过后能才显示)

11．3 栏目设置

授权用户可以对当前OA中的栏目信息进行相关操作 11．4 栏目汇总

查看所有栏目与在栏目里面写的文章 11．5 公告/通知

公司通过“公告/通知管理”发送的重要信息可以在这里按条件搜索查看及了解发送的状态 11．6 公告/通知管理

支持按人员、部门、角色来确定分布范围 可以设定有效期 允许上传附件、可以设定查阅权限。如果是公司的重要信息还可以选择是否通过桌面提醒立即通知所有用户。

十二、系统管理 12．1 组织结构

我们在使用系统前，首先要把企业里的组织结构搭建起来，以便我们日后工作。

在“组织结构”页面中，点击要修改的部门的【部门名称】，出现的“修改部门”对

信息进行修改，然后点击【保存】按钮保存修改。

在“组织管理”页面中，勾选要删除的部门前的复选框，点击删除按钮，可以将该部门删除。12．2 职位管理

我们在进行用户添加的时候需要选择职务，所选的职务便是在职务管理中进行添加的。

进行职位的设置和管理，包括职位的添加、修改和删除操作。

（1）如何添加职位

点击【添加】按钮，在弹出的“添加职位”对话框中填写职位名称、职位所在部门，添加职位权限即可完成新职位的添加，新添加的职务会显示在职务列表中。

如何按照职位设置权限

用户在未分配任何权限情况下，是不能登陆系统的，我们以“职位”为单位来进行权限的分配，在权限列表中选择分配给该职位的权限，在权限作用范围列表中选择该职务可以行使该权限的部门，这时在权限列表中会显示出该职位所有已有的权限和该权限行使范围。点击【保存】按钮就可以了。那么所有在是该职务的人员就都具有相应的权限了。如果某一用户需要对某些模块进行管理或进行某些特殊操作，就需要在用户管理里自定义权限了。如部门经理要对其他部门内员工的个人事务进行管理，人事专员可以使用用户管理的自定义功能等。

12．3 岗位管理

不同的人员所属不同的岗位，将公司的各个岗位录入进系统，然后针对登陆人员一一匹配。12．4 用户管理 设置好组织结构和职位后，我们就可以在系统中为每个用户建立相应的帐号，并进行用户管理了。在用户列表点击【添加】点击【添加】按钮，会弹出一个“添加用户”对话框，系统默认为基本信息添中页面。填写用户基本信息，包括登录帐号，用户名称，所在部门，用户类型，所在岗位，所任职位，初始密码然后点击【确定】按钮，完成设置。

12．5 内部通知

授权人员可以通过此内部通知发送公司重要紧急的信息和上传文件，信息将自动发送给系统内所有人员接收，并弹出窗口提醒。12．6 系统核心设置(仅对管理员开放)

系统后台可设置系统名称，登录图片验证码是否显示等相关信息。也可设置左侧菜单显示等相关信息

第五篇：OA通知

关于OA办公系统正式投入使用的通知

公司各部门、车间：

为进一步提高公司各部门办公效率，经研究，公司决定自2016年1月1日起各项审批流程正式使用OA办公系统，现将有关事项通知如下：

一、请公司流程审批人每天在上班后和下班前定时查看OA办公平台。内网网址为：192.168.10.18:80，如不在单位办公可登录外网地址：111.40.121.159:8000，个人账号及密码见附件。

二、1-6日已完成的纸质人工审批的流程，各部门和车间请于10日前重新进入OA系统进行审批。如使用过程中出现问题，请与联系人联络解决。

三、部分流程可根据实际情况采取纸质与网络并行的方式进行审批，直至完全取消纸质审批。

四、在今后工作中如需新增审批人和操作人员，请与联系人联络，填写相关申请表格。

五、公司将对OA系统执行情况进行考核，并根据考核结果对部门和车间主管领导进行奖惩。

联系人： 9

附表一：OA办公系统流程审批人员信息表 附表二：OA办公系统部门操作人员信息表

注：表

一、表二以外其他人员切勿修改个人原始密码，如已修改请重置密码1。

2016年1月7日