生物林业产业行业分析报告

第一篇：生物林业产业行业分析报告

生物林业产业分析报告

行业定义................错误！未定义书签。

(一)发展环境.........................2

1.行业政策......................2

2.宏观经济环境.....................2(二)

(三)(四)行业发展概况........................2 行业未来的增长空间...................3 行业重点企业分析....................3

永安林业.....................3

（五）云南省生物农业行业的发展状况和资源

...............................4行业定义

林业生物产业是以森林生物资源为基础，建立在生命科学和生物技术创新与突破基础上的新兴产业和高技术产业。以提高自主创新能力为基础，加快发展林业生物产业，是落实科学发展观，发展绿色经济，走资源节约型和环境友好型的可持续发展道路的必然选择。

一． 发展环境

1行业政策

林业在国家生态安全、粮食安全、新能源战略、绿色增长、应对气候变化和区域协调发展中均具有重要战略地位。“十二五”是发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展的关键时期，加快林业科技发展，提高科技支撑能力，对更好地完善林业三大体系建设、凸显林业四大地位、履行林业四大使命、发挥林业五大功能，有着特殊重要的意义。日前，国家林业局发布了《林业科学和技术“十二五”发展规划》，指明了林业科技发展“十二五”前进的方向。

2.宏观经济政策

实现经济绿色增长，已成为世界各国抢占21世纪国际经济技术竞争的制高点。《规划》提出，当前，新科技革命浪潮对世界林业发展的影响十分深刻。前沿技术迅猛发展，林木遗传学研究已进入基因组时代，杉木、马尾松育种跨入第三代良种培育新阶段，利用生物质资源代替石油化工原料制备生物基材料已成为国际新材料产业的发展趋势；绿色发展技术方兴未艾，绿色催化、定向合成、多元重组、循环综合高效利用等技术将为林业产业绿色增长提供更多可能，林业碳汇技术成为国际研究热点；森林可持续经营理论广泛应用，多功能林业技术体系日趋完善；林业生物产业技术日新月异，林业以其资源优势已成为生物能源、生物材料、生物医药等生物产业发展的重要增长点，孕育催生新的产业革命，开发资源节约型、环境友好型林业生物资源高效转化利用技术及产品，实现经济绿色增长。

二．行业发展概况

开发利用林业生物质能源资源是解决我国生物质能源发展原料瓶颈问题的重要途径之一。我国开发利用林业生物质资源具备土地资源丰富、林业能源植物培育技术发展成熟、转化利用工艺与设备研发取得一定突破以及政策环境良好等

条件。现阶段我国林业生物质资源开发利用面临的障碍有：收集、运输较困难，能源林经营粗放，林业能源资源开发融资渠道单一，产业扶持政策有待完善等。针对以上问题，提出了进一步开发利用林业生物能源资源的相关建议：重视林业能源资源的规模化培育、加强科技支撑和培育管理，加大财税与金融扶持以及政策配套的机制建设，鼓励企业积极参与并通过利用CDM机制吸引国际资金和先进技术等。

三.行业未来增长空间

“十一五”期间，我国林业产业发展保持强劲势头，2010年全国林业产值已突破2万亿元。林业一二三产业结构进一步优化，林业工业化进程明显加 快，第三产业比重逐步加大。松香、人造板、木竹藤家具、木地板产量跃居世界第一，干鲜果品和花卉产量名列世界前茅，林产品进出口贸易额由“十五”期末的400多亿美元增加到900亿美元，我国已成为世界林产品生产和贸易大国。未来5年，我国将依托林业资源优势，大力发展林业富民产业，着力提升林业传统产业，积极培育林业战略性新兴产业，加快发展十大主导产业，即：木材及其他原料林培育产业、林产工业、木本粮油和特色经济林产业、森林旅游产业、林下经济产业、竹产业、花卉苗木产业、林业生物产业、野生动植物繁育利用产业和沙产业，力争到2015年全国林业总产值达到3.5万亿元。林业总产值占国民经济的比例，可由现在的5%提高到2015年的6.36%。其中，林业产业的第二产业规模比例要达到60%，森林旅游等第三产业达到16%，从而形成林业产业在国家规模产业上的体现。而这一目标一旦实现，就将意味着未来5年，中国的林业产业将达到世界领先水平。

四.行业重点企业分析

永安林业：

公司是集林木培育、木材生产、木材加工和人造板为主力源型企业，最大经营特点就是：林经营面积越大、资源越优、管理越先进，可持续发展的能力就越强、也就越能抵御市场的风险，经过的努力，公司的森林经营面积从上市初的82万亩扩张到190万亩，林地面积是是上市初的2.31倍，在国内大多数木业公司将眼睛放在大量新建人造板和木材加工项目而忘记森林资源在未来木业发展中的重要意义的时候，公司以不菲的资源扩张业绩保障了下一轮快速发展的资源

保障。

五.云南省生物林业的发展状况和资源

云南是我国生物多样性资源最为丰富的省份之一，拥有北半球除沙漠和海洋外的各类生态系统，是全球生物物种高富集区和世界级的基因库，野生近缘种和民族遗传资源丰富，享有“生物资源王国”和“生物基因宝库”之称，具有雄厚的以生物资源促进经济发展的物质基础和巨大的开发利用潜力。

发展状况：六个产业片区：滇中片区（昆明、玉溪、楚雄、曲靖大部），重点发展花卉、蔬菜、生物医药、畜牧、野生食用菌、绿色食品、干果、生物化工等产业，在此基础上，以昆明为中心、玉溪、曲靖、楚雄等滇中城市群为依托，构建云南特色生物资源精深加工基地；滇东北片区（昭通、曲靖宣威、富源和会泽），重点发展畜牧、天然药物、绿色食品、蚕桑；滇东南片区（文山、红河），重点发展以三

七、灯盏花等为主的天然药物、优质水果及加工、畜牧、蔗糖、茶、麻等特色产业；滇西南片区（版纳、思茅、临沧），重点发展林（竹）纸、茶、糖、胶、麻、热带亚热带花卉和果品及加工、南药、傣药、林化工；滇西北片区（大理、丽江、迪庆、怒江），重点发展绿色和保健食品、草食畜及乳业、野生食用菌、特色花卉、民族药、蚕桑、干果；滇西片区（保山、德宏），重点发展蔗糖、香料、绿色食品、非木浆纸、蚕桑、麻、畜牧、天然药。

一个生物质能源基地建设：在滇南、滇西等重点产糖区和薯类适宜种植区集中布局燃料乙醇原料基地和酒精生产线，在成品油消费量大的地区集中进行脱水、变性生产燃料乙醇；在澜沧江、金沙江、南盘江、红河等四大流域的干热河谷地区布局以小桐子为重点的生物柴油原料基地及油料初加工，在滇中布点精深加工。按照“建成中国种质资源、基因资源保存与应用研究的重要基地，建成特色鲜明的生物多样性可持续利用产业技术创新平台，建成中国西部地区生物产业发展的示范园区”的三大功能定位，重点围绕生物医药、现代农业、生物资源精深加工和生物服务等领域，依托昆明高新区及其周边的智密区，建设“生物多样性可持续利用昆明国家生物产业基地”核心区；结合生物优势资源的地域分布，有选择地建设几个重点扩展区，形成“昆明国家生物产业基地”核心区和扩展区相结合的布局。到2010年，重点培育年产值10亿元以上龙头企业5家和与之配套的骨干企业，形成一批科技型中小企业。“昆明国家生物产业基地”现代生物

产业实现年工业总产值500亿元以上，初步实现产业基地的规模效应、集群效应、辐射效应和带动效应。

第二篇：中国电影产业的行业分析报告

中国电影产业的行业分析报告

姓 名 学 号： 周坤龙 N09160 所 在 院 系： 文学院

学 科 专 业：

戏剧影视文学

目录

一 行业简介 1定义

2大电影产业链包含的主体与收入构成 3电影产业三个环节:制片、发行和放映 4中国电影的票房分账 二 行业生命周期分析

1市场增长率、需求增长率 2产品的技术水品发展 3总结

三 行业市场结构分析 1供需关系 2行业竞争者 3市场集中度

四 行业竞争格局分析

1行业中现有企业的竞争格局 2供应链分析 3产业格局的发展

五 行业发展的影响因素 1行业的发展环境

2中国电影行业的发展趋势 3中国电影行业的投资机会 4其他可能存在的风险 5典型企业的分析

引言

随着中国经济的发展和文化体制改革的不断深入，中国影视行业的监管体制正在由单一计划经济的监管体制逐步转向市场经济的监管体制。作为文化娱乐市场重要组成部分的影视剧市场连续多年保持持续增长，各类社会资本逐渐进入影视制作行业，除原有的国有资本主导的影视剧制作市场外，民营资本、外资也相继进入影视制作行业，一方面促进了影视行业的良性发展，一方面加剧了影视行业的市场竞争。

2009年随着广电总局逐渐加大对外资影视公司进入中国市场的开放力度，并陆续出台《电影企业经营资格准入暂行规定》、《中外合资、合作广播电视节目制作经营企业管理暂行规定》等政策，资本市场尤其是国外资本对中国电影产业的关注极大程度的缓解了中国电影产业资金匮乏的问题，为充满巨大活力的中国电影市场注入了新的发展动力。

一、行业简介

1、定义：电影产业链是指在市场经济时代和产业格局下，以电影产品为核心，以其形成到最终消费所指涉的具有上下游关系的各个功能主体的集合。

传统意义上的电影产业链是指包括电影创作（制片）、发行、放映（简称“制-发-放“）的一体化流程。

而广义的电影产业链即“大电影产业链”，则在原有产业链前后端进行延伸，前端加入电影投融资，后端加入电影衍生产品（如音像制品、广告、游戏）和拓展其他放映渠道（如在有线电视、MP4、网络等媒介播放）。广义的电影产业链突破了影院的空间，使电影经济超越了传统的票房经济并在明星经济、广告业、唱片业、游戏业等相关行业里辐射出持续的经济能量。

2、大电影产业链包含的主体与收入构成如下：

主体构成：内容提供商（制片商、外包内容供应商）、发行商、组织渠道商（院线/影院）；

收入构成：票房收入、广告收入、衍生品开发收入、转播收入、网络版权收入等。

3、电影产业分为三个环节：制片、发行和放映：

制片： 有投资意愿的制片商投入资金、设备及人力等必要资源，然后剧组根据剧本进行分镜头拍摄，再经过一系列后期制作合成标准拷贝与复制要发行的拷

贝，影片成品完成。此过程统称为“制片”。制片都作为电影版权拥有者以票房分账和出售各种版权获得收益。

发行： 发行商从制片商购买发行权后，在指定的范围和期限内，将已完成影片拷贝的使用权向电影放映单位输出（出租），以实现对制片方生成的电影产品进行有偿的传播。具体来说，发行商主要负责影片的营销推广策略制定、实以及及与院线洽谈拷贝投放。发行都以票房分账形式获得收益。很多时候，电影的制片和发行由同一家公司操作。

放映： 指获得拷贝使用权的放映商利用专业业设备，在影院等放映场所把影片拷贝转换为屏幕效果的过程，放映商以票房分成、食品饮料以及电影衍生品销售获得收益。

4、中国电影的票房分账 实际票房与“分账票房”

①实际票房 ：影院售票收入总和（包含院线、发行方售出的团体票）。

实际票房=观影人次*电影票价。

②分账票房： 中国电影产业链的利益分配以影院票房收入为主。利润在产业核心环节（制片方、发行方、放映方）的分配以票房分成的形式进行。分成前须从影院票房收入中扣除 5%的国家电影事业发展专项资金（下文简称“国家电影专项资金”，由电影局直属的国家电影事业发展专项资金办公室负责征收）以及 3.3%的营业税。用于利益分帐的剩余部分票房为“分败票房”。

分账票房=实际票房—国家电影专项资金—营业税及附加

国家电影专项资金=实际票房ⅹ5%，营业税金及附加=（实际票房-国家电影专项资金）ⅹ3.3% 现行的分账规定：截止目前，中国电影产业现行的分账比例原则上规定如下：

国产片与进口影片：制片+发行 43%，院线+影院 57%（影院 50%，院线 7%）（注：进口影片一般由国内发行公司买断内地发行权，也有部分影片有分成条款）

进口分账片：制片 35%发行方（中影/华夏）17%，院线+影院 48%，（注：进口分账片的拷贝冲印费由制片方负责，而一般情况下该费用由发行方承担）

其中进口分账片只能由中国电影集团和华夏电影发行有限公司发行。批片是

指中国电影集团公司和华夏电影发行有限公司除每年 20 部进口分账影片以外以买断形式所发行的进口影片。

当国产片是由制片方交给专门的发行发行公司发行时，制片方与发行方之间的分账比例具体根据双方的发行协议协商而定。

在现实情形中，具体分账比例会在上述原则分账比例基础上上下浮动，比例的最终确定全看双方签订的协议条款。一般来说，一部影片如果票房潜力高，发行方实力强，发行方在和院线的谈判中就会拿到较高的分账比例，而如果票房潜力低、发行方实力弱，那么在和院线的谈判中拿到的分帐比例则相应较低，一切全看发行方和院线的博弈。此外，除了分账条款，发行协议中还会有奖励、返点等各种附件条款。

院线和影院之间的分帐比例也是如此，当多家院线都在争取某家优质影院加盟自己的院线时，院线往往会向影院让利、征收较低的分帐比例以吸引影院。

二、行业生命周期分析

1、市场增长率、需求增长率

①产品生产：从 2003 年开始，中国国产电影产量呈逐年递增的态势。2009 年，中国国产电影产量为 456 部，相比于 2008 年增长率为12.32%。这是2006年以来，中国电影产量快速增加的一年，在一定意义上，2009年是中国电影发展的关键时期。2009 年，中国电影市场总营收为 106.65 亿元，相比于2008年中国电影市场总营收的 84.33亿元人民币，实现较大幅度的增长，增幅达 26.47%。

②市场营销：2009年，中国电影市场总营收为 106.65亿元，相比于 2008年中国电影市场总营收的 84.33亿元人民币，实现较大幅度的增长，增幅达26.47%。其中，中国电影的票房营收总额为62.06亿元人民币，相比于 2008 年，其增长率 42.96%，创 2005 年以来新高，全国各电影频道播放电影收入为 16.89 亿元人民币，海外销售收入为 27.7 亿元人民币。

③院线发展：2009 年全国又新增 3 条电影院线，目前院线数量达到37条，新增的3条院线分别是北京时代华夏金典、吉林长影、北京九州中原数字电影院线。本有14条院线票房过亿，比 2008 年增加了 4 条院线。根据国家电影事业发展专项资金办公室售票系统的统计数据，北京万达（8.4 亿）和中影星美（7.6 亿）两条院线票房突破7亿元，北京新影联（5.73 亿）、中影南方新干线（5.6 亿）、上海联和（5.37 亿）三条院线票房突破5亿元。按照观众人次和票房收入排名，2009 年位居前 10 名的院线分别是 ：北京万达、中影星美、北京新影联、中影南方新干线、上海联和、广州金逸珠江、辽宁北方、浙江时代、四川太平洋、广东大地。各大院线公司强化经营和管理职能，紧密资本纽带，加大影院所有权整合力度，十大院线中旗下签约影院最多的是中影星美院线，共有127家影院，537块银幕。影院数量的增加是票房增长的先决条件，现在，光北京地区，营业影院就多达80余个，其中多厅影院达到 30 个。随着影院数量的增多，影院之间的竞争明显加剧，各家影院都在硬件设施和服务质量上升级，更加注重品牌建设。

2、产品的技术水平

随着数字技术的发展及摄影技术的提高，电影院带给人们的视觉和听觉的享

受已不能被家庭影院所代替，尤其是以去年《阿凡达》的上映为分界线，电影将进入一个全新时代，尤其是3D技术的引引用，和在影院超震撼的IMAX影院建设，IMAX计划至2014年将中国境内IMAX影院数量增加到最低65家，最高250家至300家。截至2010年2月底，中国内地共有IMAX银幕22块，其中13块（数字8块，胶片5块）用于商业放映，9块用于科技馆等公益放映。而全球银幕约为403块，其中280块用于商业放映，其余123块用于科技馆等公益放映。此外，目前已向IMAX公司购买设备、正在兴建的IMAX影院还有18家，其中万达院线7家，金逸院线在重庆、天津、沈阳、西安4家，环艺影城在深圳、杭州、广州4家，以及南京、郑州、西安房地产开发商引进各1家。到2011年，中国商业运营的IMAX影院将达到至少31家。3总结

尽管受国际金融危机的影响，中国电影仍然在 2009 年“逆势上扬”，无论在制片数量、票房收入，还是影院建设、公共服务等方面，都取得了骄人的成绩，衡量电影产业发展的主要数据出现爆发式增长，全年电影综合效益达 106.65 亿元，与 2008 年相比增幅达26.47％，中国电影进入了高速发展的“黄金机遇期”。中国电影市场的繁荣充分体现了文化体制改革的推动力、产业良性发展带来的活力和电影人创新的能力。

三、行业市场结构分析

1、供需关系

①影片与影院：自 2002 年开始，中国电影产量便以连续超过 20%的增幅高速增长，2008 年增幅第一次出现减缓（2007 年 402 部，2008 年 406 部），2009 年则再次大幅增长，电影产量达 456 部，比 2008 年增加12.3%。在电影产量持续走高的同时，进入院线上映的影片数量却一直没有提高，大多数影片依然无法进入影院上映。2009 年院线放映国产影片约 130 部，约 326 部影片没能在影院放映。还表明，电影产量与上映数量的矛盾依然存在，中国电影产业在数量和质量的平衡上与电影强国有较大差距。造成此矛盾的主要原因是中国的银幕数量依然太少，不能形成足够的放映空间以容纳更多的影片。随着中国银幕数量的快速增加，当银幕数量达到一定数量之后，院线之间的差异化排片与市场细分便会自然形成，届时，不同影片都会找到自己的市场空间与放映空间，电影产量与

上映数量之间的矛盾将得到基本解决。

②影片自身生产：2009 年中国电影单片票房不断刷新，保持11 年的《泰坦尼克号》票房记录（3.6亿元）被打破破，连续出现了 3 部票房过 4 亿元的影片（《2012》《发形金刚 2》《建国大业》)。全年票房过亿影片达到 18 部（国产片 11 部，进口片 7 部），中国电影市场的容量不断增大的同时，中国电影的高质量影片也在逐年增多。但是，票房在 5000 万元到 1 亿元之间的国产影片数量仍然偏少，只有《窃听风亍》、《花木兰》、《麦兜响当当》、《刹陵》、《风云 2》和《机器侠》6 部，大片主导、中片支撑、小片补充的梯次分布票房格局仍然有待进一步优化。

2、行业竞争者（以2009年为例）

①影片制作：

2009 年，中国电影制片业继续维持了投资主体多元化格局，并出现了一批新的投资主体。

国有资本方面，中影集团继续领跑各国有电影集团，并稳居整个中国电影行业的龙头位置，上影集团紧跟中影集团，无论是市场份额还是业内影响力都仅次于中影集团；其他电影集团 2009 年也拿出了自己的作品，长影集团制作了《斗牛》，珠影集团制作了《秋喜》。同时，上海东方传媒集团（前身是上海文广新闻传媒集团，简称 SMG）、江苏广播电规总台、湖南广电集团等国有传媒集团也先后进入了电影投资领域。

民营资本方面，除了华谊兄弟、博纳国际、光线影业继续保持电影产量，北京新画面在歇业 3 年之后以《三枪拍案惊奇》强势回归，橙天嘉禾也重点推出了《风云2》，同时也出现了完美时空文化（《非常完美》）、乐视娱乐（《机器侠》）、小马奔腾（《花木兰》）等一批新德民营主体。

这批新的民营主体大多是娱乐行业背景，完美时空文化是游戏行业背景、乐视娱乐是网络视频行业背景、小马奔腾是电视剧行业背景。由于本身的娱乐行业

背景，他们可以把拥有的资源共享，并相互之间取长补短，发挥最大的协作效应。而对于有游戏行业背景的完美时空文化，在游戏行业积累的强大资本可以增强抵御电影风险的能力。

2009 年，中国电影在融资渠道方面，最大的亮点是电影企业的上市。继橙天娱乐在香港借香港嘉禾的壳成功上市并改名橙天嘉禾之后，华谊兄弟在 2009 年 10 月在创业板也顺利上市，迈出了中国电影企业上市坚实的一步。中影集团、上影集团、博纳国际影业、光线传媒等公司也有望在几年内陆续上市。金融资本不电影企业成功对接之后，将大大提高中国电影制片企业的电影产量和制作质量。

②影片发行：

2009 年的发行市场格局和制片领域格局一样，分为以中影、华夏、上海东方、中影数字为代表的国有公司和以保利博纳、华谊兄弟、北京新画面、光线影业为代表的民营公司两大阵营。

国有阵营方面，2009 年，凭借对进口分账片的垄断发行权（中影、华夏两家垄断）、强大的电影发行能力以及广泛的院线资源，中影集团的发行市场份额依然遥遥领先于其他公司，稳居第一；华夏公司凭借进口分账片的垄断发行权以及对国产片尤其是《三枪拍案惊奇》发行，市场份额仅次于中影；由于3D 影片 2009 年在中国的火爆，专门发行3D 影片和数字影片的中影数字也取得不错的市场份额；上海东方由于 2009 年没有单独发行重大影片，都是和其他公司联合发行，因此市场份额相比 2008 年有所下降（2008 年发行了《大灌篮》和《画皮》两部票房过亿影片），低于中影、华和中影数字的市场份额，排名比较靠后。

民营阵营方面，2009 年，保利博纳重点发行了《十月围城》、《窃听风云》、《倔强萝卜》、《金钱帝国》等影片，市场份额在民营阵营中依然领先；华谊兄弟 2009 年重点发行了《游龙戏凤》、《风声》、《拉贝日记》和《追影》四部影片，《非诚勿扰》在 2009 年也产出了可观票房，华谊兄弟最终市场份额略低于保利博纳；光线影业 2009 年发行了《气喘吁吁》、《阿竡木》、《家有喜亊 2009》、《东邪西毒终极版》、《证人》、《斗牛》等影片，虽然没有票房过亿影片，但凭借发行数量依然取得不错的市场份额；北京新画面 2009 年回归发行《三枪拍案惊奇》，但由于是与华夏联合发行，经过稀释后的市场份额低于保利博纳、华谊兄弟、光线影业，排名比较靠后。

此外，2009 年光线影业虚报《阿童木》首周票房被电影局点名批评，进而引发全社会对电影业发行方虚报票房的普遍关注。经过光线营业《阿童木》事件，业内盛行的发行方虚报首日、首周票房行为得到了有效遏制，大大净化了中国电影产业环境。

③院线发展与影院建设 ：2009 年，院线规模与影院建设继续快速发展。全年有 14 条院线票房过亿，较2008增加4条。其中院线票房冠军万达院线票房突破 8 亿元，并有望在2010 年突破10亿大关，广东大地、河南奥斯卡、湖北银兴、江苏东方四条院线首次突破亿元大关，14条票房过亿院线累计票房约48.21亿元占全国总票房的 77.7%。

2009年，全国院线范围内新增影院 142 家，总数达到1687家；新增银幕626块，全国银幕总数达到 4723 块。影院票房方面，2009 年票房超过 4000 万元影院达到 16 家，比 2008 年多了 9 家，票房超过 3000 万元影院达到 34 家，比 2008 年多了 18 家，票房超过2000万元影院达到约 78 家，比2008 年多了 35 家，其中票房冠军广州飞扬影城票房超过 8000 万元。影院投资建设方面，2009 年除了中影、上影、星美、金逸、万达、UME、百老汇、CGV、保利博纳、横店、华晨、大地等已有投资主体继续投资建设影院外，出现了新的影院投资主体，橙天嘉禾在完成内部整合后，2009年开始以收购和建设两种方式大丼举进军内地影院市场，华谊兄弟成功上市之后也加快了影院建设的步伐。

2009 年12月，电影局出台了对安装数字放映设备的补贴政策，以鼓励中小城市数字影城建设。政府政策的推动加上大城市竞争日益激烈，中小城市的影院建设在接下来几年将有一个快速的发展时期。

3、行业集中度

在电影制片业中, 虽然从影片的生产数量角度进行测量的行业集中度比较低, 但是从更能有效反映市场占有状况的影片票房角度来看,制片业集中度却比较高, 属于中寡占型和中集中度的结构特征;在电影发行行业中, 无论是进口影片的国内发行市场还是国产片的国内发行市场, 都呈现出高集中度的市场特征, 基本可以描述为高寡占型市场结构, 而在院线层面则呈现出 “ 金字塔”型的结构, 因为院线改革并没有完全打破地域藩篱,行业全国性的整合也才刚启动, 所以院线的地区集中度非常高, 而在全国和全行业内却没有产生寡头垄断势力, 全国没有

一条院线有足够多的银幕数和影院数来支持一部影片的全国发行;在中国电影放映行业中, 影院势力相距悬殊, 票房地区集中明显, 少部分地区更多的人去观看更少的影片, 在影片票房上甚至要超过美国的集中度水平。因此, 综合制片、发行和放映三环节, 基本可以判断中国电影产业整体上是一个中寡占型的产业结构特征。

⑴中国电影制片业的市场集中度：中国大陆现有电影制片企业 200 家左右,其中国有制片单位 36 家, 当中故事片厂 31 家,科教片厂 3 家, 新闻纪录片厂 1 家, 美术片厂1 家。拥有单片摄制许可证的国有单位 22 家,民营企业 187 家。电影制片业从业人员共 2 万人左右, 年生产影片规模 300 部左右, 其中故事片约占 80%。

①从影片摄制数量方面来考察, 我国电影制片行业的 CR1 指数最高为 2001 年的 32% , 到 2005 年 已 经 减 少 到 只 有10%;CR4 指数最高为 2002 年的 57%,最低为 2005 年的 32%。整个过程是一个从准中寡占型结构发展到中寡占型结构再下降到低集中竞争型结构的变化过程。

②从所产影片的票房成绩方面来考察, 我们用每年国内主要电影制片企业摄制的影片的票房总额和每年中国电影市场国产影片国内票房总额分别计算出 2002 年到 2005 年的电影制片业的 CR 指数和 HHI 指数(见表 2)。无论是从 CR 指数看还是从 HHI指数看, 2002 年中国电影制片业都是一个典型的高寡占型和高集中度结构, 其中 HHI=3615,远远高于 1800, 反映出电影制片业中垄断势力比较强大。但到2005 年 , CR4=67% , CR8=84% , 和HHI=1587< 1800, 基本属于中寡占型结构。从这些数据来看, 虽然 2002 年到 2003 年有一个比较大的下降过程, 但从 2003 年到 2005 年,CR 指数和 HHI指数逐渐稳步上升, 市场垄断势力不断加强, 有重新回到高寡占型和高集中度结构的趋势。⑵中国电影发行行业的市场集中度：中国电影市场中进口影片的发行市场主要由国有独资的中影集团和由 19 家国有电影股东单位组建的华夏公司(无进口权)两家进行了寡头垄断, 带有明显的行政色彩。而在国产影片的国内发行市场中, 现有国有电影发行单位 2000 多家, 但其中能够在市场中进行有效经营的只有 50 家左右, 其他的基本处于无新片可发的状态;拥有发行放映院线经营权的电影院线公司 37 家 , 基本以省级行政区进行划分组建, 地域色彩浓厚。

①从发行公司方面来考察, 虽然中影和华夏公司 2005 年在国产片的发行中整体表现不如民营发行公司, 但凭借对进口片的垄断发行和对国内数字电影的垄断发行, 在发行市场中仍然居于前两位, 票房收入分别占到26.6%和 18.4%的比重, 而保利博纳则依靠对港产影片发行的垄断地位在市场中保持了第三的地位, 占有 14%的市场份额。用集中度指数来衡量, CR4 指数值为 63.6%, CR8指数值为 73.6%, HHI 指数值为1310属于中寡占型和中集中度产业结构。②从院线公司方面来考察, 到 2005 年底全国共有影院 1200 多家, 新增银幕 2600 多块,覆盖了全国绝大多数的省市。在 37 条院线中,跨省院线共 20 条, 省内院线 17 条。这 37 条电影院线规模上的差异明显, 形成一个典型的“ 金字塔”型结构。其中, 上海联合院线、中影星美院线和北京新影联院线三家院线公司拥有的银幕数量和座位数量占了所有加入院线影院银幕和座位总数的 30%左右(见表 4), 2005年票房总和 6.36 亿元, 占院线票房的 32%, 形成 “ 塔尖”的第一梯队。而之后的珠江院线、南方新干线、北京万达院线、四川太平洋院线、浙江时代、大光明院线、世纪环球院线等十家左右的院线公司以 50—100 张银幕、5000—10000 个座位、3000 万—1 亿的票房收入列在“ 塔腰”的第二梯队。而除此之外的其他院线则规模有限, 银幕、座位都比较少, 票房一般在2000 万元以下, 他们一起构成院线市场 “ 塔基”的第三梯队。从 2002 年到 2006 年票房集中度指标的变化看, 我国院线业的集中度有逐渐下降趋势,市场垄断力量越来越小。在表 5 中, 无论是CR1, 还是 CR4、还是 CR8 指数从 2002 年到2005 年都出现了缓慢下降的过程。2002 年的市场特征还显示出是一个准中寡占型的结构,发展到 2006 年就已经下降为低集中竞争型的结构了。而从 2002 年到 2006 年的 HHI指数的变化中也可以发现同样的集中度下降的趋势。在2002 年, 我国院线业的 HHI 指数值还是 706,到 2006 年则减少为 472, 反映出市场中的竞争势力正在逐渐地分散。

⑶中国电影放映业的市场集中度：截止 2005 年底, 我国已有电影院 6000 多家, 其中专业影院 3000 家左右, 有 1200 多家现代化影院和 2600 多块银幕加入了 37 条电影院线。在广大农村地区约有 3.5 万个流动电影放映队, 分别为国有、集体和个体所有;全国电影放映行业直接从业人数 25 万人左右, 电影放映票房总收入 20 亿元, 另有海外票房收入17 亿元, 电视播放收入 11 亿元。

2005 年票房CR10 指数为 14.7%, 这在以有限辐射和地方经营为特征的电影放映业中, 已经属于比较高的结构特征。

电影放映的竞争是区域性竞争, 它只能是辐射周边观众, 因此从地理分布的角度来考察电影放映市场更具有实际意义。在中国的放映市场中, 上海、北京和广东三地是传统的三大“ 票仓”。在 2005 年, 上海市场票房总收入 2.5亿, 北京为 2.2 亿, 广东为 2.4 亿, 分别占全国市 场 的 16.6%、14.6% 和 16% , 合 计 占 到47.2%。其中, 广东的票房主要来源于广州和深圳两市。另外江苏、浙江和四川三地的票房也达到 1 亿左右, 是除上海、北京和广东外的比较重要的国内电影放映市场。从表 6也可以看出, 在全国票房排名前 10 的影院中,上海 3 家、北京 2 家、广州 2 家、深圳 2 家,说明高票房影院有非常高的地区集中度, 而且主要集中在经济发达和居民收入比较高的的一线城市: 上海、北京、深圳和广州。而这四个城市的电影票房在院线分布上又非常集中, 上海市场的票房被上海联合和上海大光明院线获取, 北京市场则主要被中影星美和北京新影联夺取, 而广州和深圳市场则主要为南方新干线和广东珠江院线垄断。

四、行业竞争结构分析

目前，中国电影产业的竞争者主要集中在三类企业中，如具有国资背景的企业、民营企业、外资合营企业三类，每种类型的企业运营整合模式及分布情况如下表所示。

1、行业中现有企业的竞争格局

2、供应链分析：

中国电影产业的价值链主要包括内容提供商（如制片商、外包内容提供商）、电影发行商、传播渠道商等主要部分。

（一）内容提供商：产业链基础环节

主要是指制片商，负责电影的融资、拍摄、后期制作等环节，主要包括制片公司、后期制作公司。一般来说，电影公司拥有电影的版权，将电影某一期限内的版权出售给发行公司或其他的影视渠道发行商。内容提供商与发行商一共可以

获得票房总营收的 43%。

（二）电影发行商：决定电影营收的关键一环

电影发行商负责影片的营销推广策略的制定、实施及与院线合作。电影发行商从制作公司购买或代理电影发行权，然后以票房买断、按照既定比例获得营收分成等模式，将电影在合作院线推广向受众。发行商与内容提供商一共可以获得票房总营收的 43%。目前，中国电影产业中的制片商与发行商一般都同属于一家公司。

（三）传播渠道：电影院线是主要的传播渠道，此外，还有电视、新媒体如手机、MP4、iPad等。电影院线下面一般会有若干个电影院，由院线公司统一管理、统一排片，一般会获得票房收入的57%。此外，一些如食品、电影衍生物等产品的售卖也是影院营收的来源之一，据行业研究机构数据显示，这部分营收占总营收的 10%-16%。由于影院营收占电影营收的半壁江山，一些较具实力的电影集团开始自建院线或通过注资、并购等形式拓展影院渠道。

新媒体也是电影传播的新兴渠道之一，随着用户对手机、iPad 等手持终端的广泛使用，这部分渠道的重要性也将日渐体现。不过，怎样有效的保护版权获得收益尚需探索。3产业格局的发展

2009 年，电影产业在政策和市场的双重驱动下，以建立具有竞争力的市场主体、建构合理有序的市场秩序、提升企业的经营效率、推动产业升级为目标，通过转制、改制、合作、上市等方式，进行了相对频繁的垂直纵向和平面横向的产业重组，尽管还远远没有完成企业的最终整合和扩张，但行业分化越来越明显，核心企业的雏形已经浮出水面。

①国有电影制片厂转企改制，积极塑造市场主体除身份特殊、资源丰厚的中影集团和上影集团外，大多数国有电影制片厂在市场大潮中都被边缘化。国有电影企业尽管拥有地产、房产、设备、专业人员以及有限的品牌价值等资源，但长期以来受事企难分的机制影响，生产能力和经营能力普遍较弱。2009年，在相关政府部门统一部署下，国有电影制片厂限期进行了转企改制。天津、内蒙、宁夏 等16家国有电影制片厂相继完成了转企改制，成立集团化、股份制有限公司。这些转制企业与已成立的中影、上影、长影、西影、峨影、珠影等集团公司共同

构成了国有电影制片企业组群。目前，国有电影制片厂改制主要有四种类型：电影厂独立转企，完成基本的体制机制转变；电影厂与发行放映公司等本行业内的其他企业重组转企，如上海电影集团不仅是三个制片厂的集合，而且还包括电影发行放映公司、电影院线，部分完成垂直整合；电影企业与电视等其他关联行业重组，如天津北方电影集团，涵盖了10多家关联企业，拥有近10亿元资产，产生了跨行业、跨媒介的交叉协作；电影制片厂与广电行业外的企业合作，以业外资金、资源和经营能力来促进本行业的发展，如西影集团与陕西文投、曲江集团的合作。总体来看，国有电影制片厂在改制过程中，大多在探索跨环节、跨媒介、跨行业重组和整合的模式，以期形成核心竞争力。“以内容生产为核心，以终端建设为重点，以平台打造为依托，形成影视创作、发行放映、电影频道、新媒体、园区基地五大板块齐头并进”，珠江电影集团的这套发展思路体现了国有电影企业的普遍趋势。国有电影制片厂的合作、重组、整合还刚刚开始，国营体制机制和观念惯性严重影响着国有企业的市场适应能力。当年国有电影制片厂是“事业体制企业管理”，转制以后有可能陷入“企业体制事业管理”的怪圈。经济学理论早就指出，“当一个组织的所有权和管理权分离时，它的经理人可能会追求利润和股东回报最大化以外的目标”，更何况在国有企业中，所有者本身也可能追求利润以外的目标。资产归属不清、市场主体不明、管理者与被管理者利益差异、既得利益与新增利益的冲突、存量资本与增量资本分配的冲突、计划体制与市场体制的混杂、国家救济与市场运作的矛盾等诸如此类的问题纠缠不清，内耗不断，为国有电影企业的未来发展蒙上了阴影。转制往往只是形式。只有解决了体制问题，有了利益驱动，有了经济目标的单一性，有了经营管理的合法责任、权利和义务，有了资产的流通可能，国有电影企业才能真正解决跨区域、跨行业、跨国 之间的融合机制，产生企业活力和生机。

②华谊兄弟整装上市，中国电影企业进入资本市场借助资本市场做大做强，是中国电影产业的必然选择。华谊兄弟传媒股份有限公司在创业板成功上市，意义重大。首先，它表明中国影视制作业开始大张旗鼓地走上资本市场，提升市场的控制力和资源配置能力。中国的影视内容生产环节，长期以来受政策的种种限制，遭遇产业上下游环节的不公平交易的现实，积累不足，规模弱小，如果不借助 资本市场的力量，就会永远处在弱势交易地位，遑论做大做强。资本市场的介入，有可能增强内容制作企业的市场话语权和定价权。其次，电影企业入主资本市场，也表明资本市场开始关注影视内容产业，为影视产业发展注入了经济信心。资本在某种意义上是嗅觉最为灵敏的。资本市场对于影视内容企业的接受，表明对这一领域未来前景的期待。第三，表明了中国影视产业开始利用资本市场走向整 合，走向规模经济的发展目标。长期以来，中国文化产业企业分散，条块分割，产量虚高，品质低下，市场狭小，资源稀缺，恶性竞争。利用资本市场完成优胜劣汰，资源整合和品牌打造，能有效地规范市场，形成以大型综合性媒介企业为主导的产业格局，体现出中国电影业发展的必然趋势。当然，资本还不能带来中国影视产业的深度整合，华谊兄弟目前也仅是影视内容的供应商，注定在相当一段时间内成不了华纳兄弟。如果中国影视产业借助资本市场仅仅只能完成内容生产，而不能通过渠道整合、媒介整合和市场整合让内容创造更高价值，那么资 本很快就会带来中国影视业制作成本的水涨船高，竞争的最后结果还是成本，而不是效益。对于中国影视产业来说，资本与政策是两条腿，解开了一条绳子不过是一条腿在跳动，离一路狂奔还为时尚早。

③中影、上影、华谊继续领跑，核心电影企业初具规模2009年，国产电影票房收入30多亿人民币，相比其他行业经济总量很小，但电影的生产机构众多，城市电影院线达 34 条，数字院线更是数以百计。为提高效益，一些具有优势资源和经营能力的企业，逐渐在渠道控制、品牌影响、融资能力、专业水平、制作平台等方面形成企业竞争力，成为中国电影产业的核心企业。当下，国有的中影集团、上影集团，民营的华谊兄弟逐渐形成中国电影产业第一阵营，而大连万达、中影星美等院线则成为了中国电影院线市场的领头羊。电影生产制作与电影发行放映的资本联系、垂直整合，也越来越明显。中国电影集团，拥有中国唯一的全国性电影频道、进口电影专营业务、控股参股的多条电影院线、国家财政投入的数字电影基地和各种得天独厚的政策资源和垄断资源。中影2009年以献礼大片《建国大业》为龙头，加上《赤壁（下）》、《十月围城》、《疯狂的赛车》、《南京！南京！》等影片，占据了国产影片票房份额的大半江山，《建国大业》更是以 单片票房破4亿的成绩夺得国产片票房冠军。与此同时，中影集团近年也加快了产业链整合的步伐，控股、参股了多条院线，并计划未来5年建成50家票房过千万的影院，投资100家控股影城，银幕总数达 800 块～ 1000 块。尽管

2009 年，中影集团在品牌塑造、国际化等方面没有取得突出成效，但凭借其不可复制的优势和地位，中影已逐渐成为上下游产业链完整的龙头企业。在地方国有电影企业中，上海电影集团具备独特的地域优势、资源积累以及机制活力，近年来，逐渐形成了四大板块体系共同发展的态势。其四大板块包括：多片种的影视创作体系，跨区域发展的院线市场体系，完整的影视技术体系，以及以电影频 道为主、兼及杂志/音像出版发展的传媒体系。上影集团在动画片、合拍片等方面的制作和发行正逐步形成其特点和优势。2009年，上影集团生产、发行和放映的垂直整合效果明显。由其出品的《高考1977》全国票房 1500 万，其中，上海联和院线 700多万，占据50%的市场份额；《马兰花》全国票房约1000 万，联和院线票房近500 万，也占 45% 的份额；《可爱的中国》则（在联合院线）取得票房200多万，位居全国（院线）第一。3尽管上影在影片的自主生产、自主品牌建设方面没有惊人举动，但其注重效益、开放合作、整合营销的能力居全国前列。2009 年，华谊兄弟主要依赖《非诚勿扰》、《风声》以及部分合拍片，在民营公司中占据龙头地位。虽然本由于冯小刚没有新片推出，导致其市场份额较之前几年有所下降，但其旗下的冯小刚、张涵予、周迅、李冰冰等导演和明星的品牌影响力却在不断提升。华谊的核心竞争力主要体现为企业品牌、导演品牌和明星品牌的影响力以及关联性娱乐企业的经营，但因其缺乏完整的产业链和跨媒介整合的政策支持，一旦其他竞争企业完成垂直整合，那么华谊在未来的企业竞争中必将被动。而2010年华谊兄弟的上市融资，很可能形成新的战略规划。相比而言，保利博纳、橙天娱乐、北大星光、光线影业、新画面等，虽然在2009年也制作、发行了一批具有一定影响力的电影产品，但由于在有影响力的产品、品牌资源、渠道优势、生产规模等环节多有缺失，故目前仍处在探索阶段。④发行放映环节开始向制作生产的上游延伸。2009年，全国城市主流商业院线34条。经过跨区域重组，排名前6位的院线优势明显。6条院线大致分为两类：新建院线和传统电影公司改造的院线。新建院线包括万达、中影星美、广州金 逸珠江（资本介入后重新改造）；传统院线则包括上海联和、南方新干线、北京新影联。6大主力院线在2009票房合计为40亿，占全国市场份额的66.6%。其中，冠军万达院线票房8.33亿，观众人次 2710 万，业绩同比上升 63.6%。扩张、兼并、控股、重组正在成为院线竞争的有力手段。保利集团参资入股重庆

万和院线；中影集团增资扩股中影星美院线；辽宁北方院线脱离北京新影联，携手山东银星院线组建新的北方院线；广东大地不再挂靠中影南方电影新干线；万达院线经营者声称，2010 年要达到 600 块银幕，70 家影院，占全国票房市场份额 20％，成为新的亚洲第一院线，到 2015 年，万达院线要做到 1200 块银幕、150 家影院，占全国市场的40％，跻身世界前四名„„院线和影院市场的规模经济将越来越高，成为市场发展的大趋势。在不久的将来，中国将产生引领亚洲市场的强大院线，而资本市场则将加速电影院线的重组和整合。在传统的电影内容生产企业纷纷向院线、影院下游延伸的同时，院线和影院也开始积极向产业上游延伸业务。部分院线控股制作企业自身就是影视集团的组成部分，而另一些传统的院线公司则开始独立组建制片公司，如新影联2009年参与投资拍摄的电影，达到平均15%的盈利水平。院线从单一的电影放映企业开始向综合性的电影制片、发行、放映一体化企业发展，并将与电影内容生产企业的整合需求相互吻合，在未来形成具有完整产业链的大型电影企业。

五、行业发展的影响因素

1、行业发展的环境

从外部环境来看，中国电影产业发展特点主要表现为以下三点：

（一）电影产业作为中国文化产业的关键一环，成为中国战略产业之一

十七大以来，党和国家针对文化创意产业出台了大量的相关政策，尤其是2009 年《文化创意产业振兴规划》的发布，从政策保障、政府投入、税收优惠、金融支持、人才培养等方面对电影行业进行扶持，并将电影产业提升到了中国战略产业的高度加以重视与扶持。

（二）中国人均可支配收入逐年上升，城镇居民在教育文化娱乐方面的投入占比增加，随着国民经济的持续性快速增长，居民对文化娱乐产品的消费欲望和消费能力均得到了快速的提升。据国家统计局数据显示，2008 年，城镇居民平均每人消费性支出为 11242.85 元人民币，教育文化娱乐服务的支出为 1358.26 元人民币，占比达 12.08%。据行业研究机构预测，2009 年城镇居民在教育文化娱乐方面的投入占比进一步增大。

（三）银行、VC、PE等机构介入制作和发行环节，资本市场的推动作用显现

随着中国电影市场的进一步放开，尤其是允许社会、个人、外资资本进入电影制

作与发行放映领域，使得资本市场对电影行业的关注度进一步提升。一方面，从银行等金融机构来看，逐渐开始为电影企业提供资金支持。如北京银行与北京市文化创业产业促进中心签订的以50亿元授信为主要内容的合作协议，先后为华谊兄弟、光线传媒、保利博纳等娱乐公司提供贷款。另一方面，VC、PE 等机构开始关注中国电影的发展，并开始资本层面的注入，但是资本主要集中在电影项目和电影制作层面，但是真正规模性的战略投资还没有出现。如2009年 9月，IDG资本对由张艺谋执导的鸟巢版《图兰朵》投资了数千万元人民币。

从内部环境来看，2009年中国电影产业发展特点主要表现为以下八点：

（一）中国电影产业全面市场化、专业化、集中化、规模化发展趋势渐现

2001年以来，中国电影行业答复调整了“行业准入”和“产业准入”政策，降低了行业门槛，吸引了大量社会资源进入电影业，带来了国产影片数量的迅速增加和影院建设的快速发展。继2008年后，2009年中国电影产业继续进行行业整合、调整和重组，逐渐走向专业化、集中化、规模化，“交叉补助”及“成本分担”成为降低经营风险的主要途径，此外，整合营销和渠道整合成为形成电影行业规模经济的主要方式。2009 年，中国电影产业开始形成专业化、集中化、规模化的综合性电影企业。如中国电影集团、华谊兄弟、保利博纳集团等。

（二）民营影视机构在中国影视产业中扮演越来越重要的角色，华谊兄弟深圳创业板上市再次将民营影视机构推向产业醒目位置 华谊兄弟、保利博纳都是中国较为领先的民营影视机构，以华谊兄弟为例，旗下的华谊兄弟电影已经实现了从编剧、导演、制作到市场推广、院线发行等完整的生产体系。2009 年，华谊兄弟投资并参与运营的电影如《游龙戏凤》、《拉内日记（电影）》、《追影》、《风声》等都相继取得了良好的票房表现。此外，2010 年其投资拍摄的《唐山大地震》、《非诚勿扰2》等电影预期将取得不错的票房表现，值得期待。2009年10 与30日，华谊兄弟在深圳证券交易所创业板上市，借助资本市场的运作平台，华谊兄弟的市场竞争力得到了极大的提升，公司进入了又一快速发展期。华谊兄弟的上市将为众多民营影视机构树立一个崭新的发展模式，也进一步提升了民营影视机构在中国电影产业中的竞争地位。

（三）国有和民营电影企业市场角逐，企业之间的差异化竞争态势明显

长久以来，中国对电影、电视剧行业均实行严格的行业准入和监管政策，一方面

给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了行业现有公司的竞争力；另一方面，未来随着中国电影产业政策的进一步放宽，中国国有与民营电影企业的市场竞争将日趋加剧。从国有电影企业的角度来讲，转变体制成为其市场化运作的关键一步，尽管其先发优势明显，但是其特色化发展不足。从民营电影企业的角度来看，一些新兴的电影企业开始以中小成本逐渐形成了自己的差异化竞争优势。如北京快乐星文化传播有限公司的《十全九美》、派格太合出品的《爱情呼叫转移 2》等都取得了不俗的市场表现。

（四）借助境外影视机构，强力拉动中国电影市场的商业化运作

中国电影的市场化运作仅有 7 年时间，相比于境外国家其市场化运作能力不足，尚需提高。不过近年来，境外影视机构与中国影视机构的合作力度加大，尤其香港影视机构对中国影视机构的市场化运作能力的提升帮助很大，如寰亚电影有限公司、安乐影片有限公司、英皇电影有限公司等。今年，中国众多大中型电影的制作和发行都有香港公司的参与，尤其是警匪、黑帮、功夫等类型的影片，如近期上映的《叶问 2》等影片由香港公司主导。这种内资资源与香港资源的融合对于中国影视业的发展具有积极的促进作用。

（五）中国电影产业的国际化、品牌化优势尚未构建

目前，中国电影产业的参与者除了一些国有企业及大型的民营企业外，300 余家的电影制作机构普遍规模不大，地区分散，加之中国领导型电影企业对市场的品牌影响力有限，中国电影企业的发展整体而言仍处于初创期。

（六）中国电影的海外市场拓展步伐缓慢，相对于欧美电影的市场竞争力不足

据中国广播电视总局的数据显示，2009年，中国共有22家制片单位海外销售45部影片，其中合拍影片为 34部，实现销售收入27.59 亿元人民币。尽管中国电影海外销售营收呈增长态势，但是相比于欧美国家的大片，中国电影由于题材和受众文化差异的限制，在国际产生具有影响力的影片数量较少。

（七）中国电影荧屏数量及院线数量持续攀升，为电影产业提供良好的发展环境

2009年，中国各大影视机构开始加大在影院方面的投入，除中影、星美、金逸、保利等已有投资主体建设影院外，橙天嘉禾也开始以并购和自己投资建设两种方式进入内地影院市场，此外，华谊兄弟上市后也开始利用融资加大影院建设。2009 年 12 月，中国电影局出台了新政，加大了对安装数字放映设备的补贴政策，以

鼓励中小城市数字影城建设，这也为二三线城市的影院发展注入了新的活力。2009年，中国影院数量达1687家，较2008年增幅为9.19%，影院屏幕数量为4723块，较2008年增幅为15.28%。

图表 1

2003－2009年中国电影影院数量情况

（八）中国国产电影数量持续攀升，营收增长较快

据中国广播电视总局的数据显示，2009 年中国国产电影数量为 456 部，相比于 2008 年增长率为12.32%。2009 年，中国电影票房营收为 62.06 亿元人民币，相比于 2008年营收增长为 42.96%，其中，国产电影海外销售收入为27.7 亿元，全国各电影频道播放电影的收入为16.89 亿元，全年电影综合效益为 106.65 亿元。尤为值得的关注的是，2009 年，中国国产电影在美国大片的集中冲击下，仍然具有良好的市场表现，其营收占中国票房总额的 56.6%。

2、中国电影行业发展趋势

（一）中国相关政策的监管与扶持将进一步为行业营造健康的发展环境

作为中国文化产业的关键组成部分，电影行业得到了国家产业政策的扶持。此外，中国政府加快三网融合试点工程，对中国电影产业来讲也具有积极的意义。如2010 年1 月，国务院办公厅下发的《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》，2010 年 3 月中宣部与广电总局联合下发的《关于促进国有电影院线深化改革加快发展的意见》等，这些政策条例都为中国电影产业的发展营造了健康的发展环境。

（二）中国电影市场的进一步开放将为投资机构创造更好的投资环境

中国电影市场投融资正处于发展初期，尽管目前仍具有一些不利于投融资的情况，但是随着中国相关政府部门的介入，中国电影产业融资将逐渐成熟，内地电影产业的融资渠道日渐增多。如版权质押银行贷款、私募股权融资、专项电影基金、合作拍摄及多方合资等形式，政府自行设立专项基金或者税收等政策的扶持，为产业融资提供了较好的发展环境。

（三）中国国产电影产量及收入持续上升，整体市场发展利好

预计2010 年，中国国产电影产业在国家政策扶持及市场环境持续利好的情况下，加之各类外围企业如盛大、完美时空等加入，中国国产电影的产量及收入持续上升，市场发展前景较好。据权威研究机构数据显示，2010 年，万达影院的营收有望突破 10 亿元人民币。据专家预测，中国电影产业未来十年甚至更长的时间增速仍然值得期待。

（四）中小制作影片兴起，大制作影片的国际影响力提升，3D电影将成为一种趋势

中国电影产业在加大大制作影片以抢占票房之外，预计 2010 年中小投资规模的影片将逐渐在中国市场快速发展，加之 3D 影片的引进与自产，中国影片将呈现多元化、多品类的格局，以此满足用户的多元化需求。

（五）影院建设持续升温，逐渐下沉至二三线城市

预计2010 年中国影院建设仍将持续升温，除一线城市外，中小城市影院建设也将展开，二三线城市影院建设将持续升温。据国家“十二五”规划，期间中国将增加一万块银幕，平均每年增加一千到两块。

（六）三网融合为影视内容产业的发展带来新的机会

三网融合为影视内容产业的传播提供了更多的分发渠道，使得影视内容的传播不仅仅依靠于传统的影院这一单一的渠道，而是增加了有线电视、IPTV和互联网渠道，在增加受众的同时提供了影视内容资源的市场价值。

3、中国电影行业的投资机会

（一）单一影片的市场，主要集中在中小投入的影片市场

随着中国电影产业的快速发展，消费者对影片的多层次需求，中国电影影片将逐渐呈现多元化的发展，面对资本市场趋之若鹜的大制作影片，虽然取得高票房的几率较高，但是风险较大。相对而言，中小投资规模的影片投资机遇相对多一些。

从 2010年上半年中国电影产业的发展情况来看，中小成本制作影片的市场表现不俗，如《东风雨》、《杜拉拉升职记》、《海洋天堂》、《80后》等。

（二）院线市场尤其是针对二三线城市的院线市场

如前文所示，预计2010 年中国影院建设仍将持续升温，除一线城市外，中小城市影院建设也将展开，二三线城市的影院建设将持续升温。据国家“十二五”规划，期间中国将增加一万块银幕，平均每年增加一千到两千块。目前，这一市场的主要投资者集中在国内及海外大型电影或娱乐公司，资本市场的关注度相对不足。

（三）影视器材制作公司

随着影院建设的开展，各类影视器材制作公司的营收也将呈现不同程度的增长。如摄影器材制造商、院线银幕生产厂商、影视器材租赁厂商等。

（四）处于第二阵营且处于上升期的影视制作、发行公司

华谊兄弟的上市将中国影视行业推向真正的市场化运作，其在资本市场的运作成为同业厂商发展的航标。目前，中国除一些大型或国有的影视公司之外，一些处于第二阵营但是具有一定发展前景的中小制片公司值得资本市场的关注。如北京盛世华锐电影投资管理有限公司、北京慈文影视制作有限公司、全优文化传播北京有限公司、广州华天下电影发行有限公司等。

（五）专门影视培训机构，包括影视制作培训、演员培训等机构

在中国影视产业链中，还有一些环节企业值得投资方关注，如影视制作培训、演员培训等。

4、其他可能存在的风险

（一）政策风险

中国对电影产业具有严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入者设置了较高的政策壁垒，保护公司现有的业务和行业地位；另一方面，国家政策的进一步放宽，将吸引更多的外资公司或国际有影响力的大制作影片进入，对中国已有的产业将形成一定的冲击。

（二）盗版冲击

目前，中国的电影产业面临盗版的冲击较为严重，影响中国电影产业的盈利，以此影响中国影视业的持续发展。尽管国家相关部门逐渐完善知识产权保护体系，加强打击盗版的力度，但是打击盗版是一项长期的任务，需要政府、企业、甚至是消费者共同努力。

（三）作品审查风险

根据中国相关法律的规定，公司筹拍电影如果最终没有获得备案通过，将做剧本报废处理；已经拍摄完成，经过审查、修改、审查后最终为获得通过的，须将该影视作品报废处理；如果取得《电影公映许可证》后被禁止发行或放映，该作品将做报废处理，同时公司还将可能遭受处罚等一系列严格的规定，这将无形中加大了电影的投资风险。

（四）市场竞争加剧

中国电影数量持续攀升，但是中国电影市场能否容纳如此数量的电影仍然有待市场检验。加之中国电影院线数量有限，中国电影将出现上映时间难以协调、观影人群分流的竞争局面。加之境外电影的冲击，国内电影市场将面临激烈的市场竞争。

5、典型企业分析 ①中影集团

中影集团于1999年由原中国电影公司、北京电影制片厂、中国儿童电影制片厂、中国电影合作制片公司、中国电影器材公司、电影卫星频道节目中心、北京电影洗印录像奇数场、华韵影视光盘有限责任公司等 8 家单位组成，是经国务院批准的以影视产业为依托，多娱乐产业综合发展的中国大型的影视集团。成立以来，中影集团出品了众多优秀的电影，如《张思德》、《云水谣》、《无极》、《满城尽带黄金甲》、《夜宴》、《十面埋伏》、《赤壁》、《建国大业》、《南京！南京！》、《非常完美》等，都取得了不错的票房成绩。

目前，中影集团与华夏电影制片公司是中国唯一两家拥有影片进口权的公司，与 100 多个国家和地区的 400多家电影机构有着密切的合作关系。

中影集团的组织构架如下图所示：

②华谊兄弟

华谊兄弟原名浙江华谊兄弟影视文化有限公司，2004 年11月19 日，浙江华谊兄弟影视文化有限公司成立，注册资本 500 万元；2006 年 6 月 28 日，浙江华谊的注册资本由 500 万元增至 5000 万元，实收资本为 1500 万元；2006 年 8 月 14 日，公司正式更名为“华谊兄弟传媒有限公司”；2007 年 9 月 18日，华谊有限公司实收资本变为 5000 万元；2007 年 11 月 22 日，华谊有限注册资本增至 5264 万元；2008年1月21日，华谊有限公司依法整体变更为华谊传媒； 2008年3月12日，公司注册资本增至12600万元。

华谊兄弟主要从事电影、电视剧的制作、发行及衍生业务。成立以来，公司先后出品了众多的影视作品，如《天下无贼》、《集结号》、《非常勿扰》、《全城热恋》、《风声》等影片，取得了较好的市场业绩。

据华谊兄弟 2009 年财报显示，2009 年华谊兄弟全年实现营收 60413.77 万元，比上年同期增长47.59%，实现利润 11540.34 万元。其中，电影营收为 20159.35 万元，占比为 33.37%；电视剧营收为27991.14万元，占比为46.33%；艺人经纪及相关服务营收为12448.95 万元，占比为20.61%。③橙天娱乐

橙天娱乐国际集团有限公司成立于 2005 年9 月，主要业务包括艺人经纪、唱片制作、影视制作、舞台剧演出已经网络音乐平台建设，是一家全娱乐产业的一体化企业。2009年7月，其成功收购嘉禾89.06%的股份。目前，公司出品的影视作品主要有《投名状》、《赤壁》、《我叫刘跃进》、《江北好人》、《基因决定我爱你》、《爱情呼叫转移》、《阿司匹林》 《苹果》、《云水谣》等影片；电视剧作品如《粉红女郎》、《摇摆女郎》、《啼笑因缘》、《情深深雨蒙蒙》、《生死线》等。

此外，值得注意的一点是原九城总裁陈晓薇加入橙天娱乐，并担任CEO一职，将有可能将互联网运营经验贯穿至影视娱乐行业，在三网融合的趋势之下，橙天娱乐发展值得期待。④保利博纳

北京保利博纳电影发行有限公司成立于1999 年，原名为北京博纳文化交流有限公司，是以电影发行为龙头的现代股份制企业，是国内首家获国家广电总局电影局颁发“电影发行许可证”的民营公司。2003年 11 月，公司于中国保利集团旗下的东方神龙影业公司资金重组，成立北京保利博纳电影发行有限公司。保利博纳已拥有员工超过100人，业务涉及电影投资、制片、发行、放映、广告、演艺经纪等诸多领域。目前，其旗下拥有保利博纳电影发行有限公司、北京博纳广告有限公司等全资子公司。目前，公司投资拍摄的影片有《美人草》、《求求你，表扬我》、《再说一次我爱你》、《诅咒》、《孔雀》、《江山美人》、《花木兰》、《十月围城》等。此外，公司还积极的向电影院线拓展，目前已成功并购重庆万和院线。保利博纳在院线市场的积极扩张将成为其在影视市场的核心竞争力之一。

第三篇：林业产业调研报告

林业产业发展调研报告

随着国家林业体制的改革，全面停止天然林商业性采伐；林业各级部门都把产业发展纳入到重要的工作日程，只有不断的发展，壮大林业产业工作，才能切实增加林场职工的收入，从而提高职工的人均生活水平，下面就我局的林业产业发展情况做如下说明：

一、森林资源现状。

延寿县林业用地面积142477.4公顷，林业用地面积中有林地面积101403.4公顷，占林业用地面积71.2%，宜林地面积11.6公顷，公益林面积97824.8公顷，商品林面积23534.6公顷，林木总蓄积8229214立方米，森林覆盖率47.6%。

二、加强领导、积极组建专业合作社。

在年初的林业工作上，针对我局各林场的专业合作社。各林场相继成立了12个合作社，即将成立的有6个合作社。从合作社的形式上多以林下养殖、种殖为主的林下经济合作社，规模上看，规模大小不一。目前，较为成型的有桃山林场的苗木培育专业合作社，吸纳股金170万元，培育各种绿化苗木138万株，占地面积1360亩；再有是胜利林场成立的金成养殖专业合作社，2017年初，新改建猪舍，总投资700万元，预计年出栏生猪两千至参千余头，年纯利润40万元。另外，其它林场的合作社规模虽小，但现在都以相继成立，总的势头是好的，只有通过这样以点带面的形式才能使各林场合作社的规模逐步得到发展壮大。

三、依靠龙头企业，带动林场职工增收。

延寿县鼎鑫生物工程有限公司于2013年成功入驻延寿工业园区，项目占地27560平方米，计划投资1.18亿元，现以投资1.16亿元，今年林业局已经同鼎鑫生物工程有限责任公司签订了沙棘种植合同，其中五七林场今年已栽植沙棘6千余亩，由于苗木缺乏原因，全局还有3万余亩待明春栽植，全局预计栽植面积4万亩，通过沙棘栽植这项工程而增加了林场和职工的收入，同时，也使林地得到恢复，增加了林地的生态效益和社会效益，可谓双效共赢。个体民营企业的发展给林场职工提供了致富增收的新途径。

在我县安山乡个体民营企业张培远地产果的示范引领下，各林场职工意识得到提高转变，相继由种植农作物向栽植培育经济林方向转变，如五七林场现有进入产果期大榛子面积近百亩（87亩），种苗繁育苗圃地28亩，计划发展扩大平欧耐寒大榛子种植面积400亩，其它林场经济林栽植也有不同规模的发展。

综上所述；各林场在典型示范户的引领下职工创建合作社的积极性非常高，各林场都在积极为职工创建合作社提供创造条件，不远将来，林业会呈现一个多彩以种植、养殖为主的多形式的专业合作社团体，会给职工带来可观的收益。

四、发展林下经济存在的问题和困难

1、缺乏对国家发展林下经济政策和发展模式、技术的了解，对国家发展林下经济的政策和申报发展林下经济产业项目的要求和条件不了解，故难以得到政策扶持，难以加快产业发展。

2、缺乏林下经济向规模化、产业化、标准化、集约化和打造品牌的发展思想和认识，又没有龙头企业的带动，故难以将项目做大做强，带动千家万户发展产业大户。

3、缺乏资金，由于启动资金的缺乏是影响林场及职工发展林下经济的前提因素，资金的缺乏使职工对发展林下经济心存顾虑，尽而瞻前顾后，不敢大胆去做。

4、缺乏方便的交通，林区交通不便也不同程度影响各林场发展林下经济。

五、林业产业发展的对策和建议。

延寿县发展林业产业具有良好的基础，优势比较明显，全县蕴涵着巨大的林业产业发展潜力。为挖掘潜力，解决困难和问题使林业产业又好又快发展，通过调研，提出以下几点对策和建议：

1、建立和完善林业产业扶持政策，营造有利于产业发展的环境。

2、进一步强化林场职工希望在山，潜力在山，出路在林的意识，真正确立，“以林兴场、以林富民”的发展战略。

3、大胆创新林业管理体制和经营机制，以创新求发展、以创新解决促进林产业大发展的“瓶颈”问题。

4、抓住机遇，顺势而谋，乘势而上，使林产业的发展融入到省、市的产业布局和产业导向上来，争取更多的林产业发展的政策支持及投入扶持。

5、调整产业结构，整合项目资金，突出重点和优势，力创名、特、优、新品牌，提升林产业的带动辐射作用。

6、高度重视科技兴林，建立健全科技支撑体系，使林业产业健康发展建立在提高科技含量基础上。创办多形式的专业合作社模式。（如：基地+职工+农民+院校…等）

总之，延寿县林业局发展林下经济相对比较分散，利益主体较多，积极组建大型林下经济合作社，加强社会化服务体系建设，提高经营者适应市场的能力，才能更快、更好地提高林下经济产业化、组织化程度，要进一步拓宽林下产业，结合林区实际情况，自主创新，自谋发展，逐步发展一批迎合市场需求符合职工意愿，发展有收入的林菜、林禽、林果、林菌等模式的林下产业经济不断壮大产业发展规模，加大林地综合开发利用，在保护生态的同时，使职工致富增收，进一步加快产业发展步伐真正实现“产业兴林、产业兴场、产业富民”；尽快把绿水青山变成金山银山，迎接林业又一个美好的春天。

延寿县林业局

2017年6月20日

第四篇：中国的林业行业分析报告

林业行业分析报告

2014年7月29日

目录

一、林业产业概述.............................1

1、我国林业产业蓬勃发展，产值增长迅速...................................1

2、林业资源分布不均，区域发展不平衡.......................................2

二、行业供需结构分析.........................4

1、我国森林覆盖率低，森林资源短缺..........................................4

2、我国木材资源供需矛盾十分突出..............................................4

三、林业产业的产业层级.......................5

1、林业第一产业：木质林产品产业和非木质林产品产业...........6

3、林业第三产业：森林生态服务及其他服务业...........................7

4、林业产业的纵向产业链条..........................................................8

四、行业主要竞争力...........................9

五、行业政策法规............................10

1、林木采伐企业的“三凭证”制度............................................10

2、林业增值税政策........................................................................11

六、业内主要上市公司........................11

1、吉林森工：大股东背景优势明显............................................11

2、永安林业：主业受制于政策影响，积极拓展新领域.............12

3、福建金森：主业林木种植培育采伐，营利能力强.................13

4、升达林业：林板一体化，业绩依赖于下游需求.....................13

一、林业产业概述

1、我国林业产业蓬勃发展，产值增长迅速

森林通常可分为以下五类：

(一)防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保护林，防风固沙林，农田、牧场防护林、护岸林，护路林；

(二)用材林：以生产木材为主要目的的森林和林木，包括以生产竹材为主要目的竹林；

(三)经济林：以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和药材等为主要目的的林木；

(四)薪炭林：以生产燃料为主要目的的林木；

(五)特种用途林：以国防、环境保护、科学实验等为主要目的的森林和林木，包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林，名胜古迹和革命纪念地的林木，自然保护区的森林。

受业内政策、生长周期及宏观经济形势影响，业内主要上市公司的营收增长不明显，有些还出现了业绩倒退。根据wind资讯显示，近5年业内上市公司的收入规模在100亿-250亿之间，预计十二五期间林业产业总体规模均在3万亿左右。

资料来源：（Wind资讯）林业行业全部上市公司收入规模及增长率

2、林业资源分布不均，区域发展不平衡

我国幅员辽阔，各区域自然历史条件差异较大，资源禀赋和经济、社会发展不均衡，林业发展呈现出明显的区域性和差异性特征。我国的森林资源主要分布在东北地区、南方地区、西南地区、东部少林地区和西部地区。

南方地区是我国最大的经济林和竹林基地，如湘、鄂、黔的漆、油桐，鄂、皖、赣、浙的乌柏，浙、赣、湘、黔、桂的油茶，湘、桂，闽、浙、赣的毛竹等。

东部少数林业主要以平原林业为主，即农田、沟渠、道路、村庄等防护林为主。东部地区林业绝大部分为带、网状的形式，还有林农间作形式，极少数的片林。

西南地区受西印度洋和东太平洋影响，多数分布着茂密的森林，树种类型非常复杂，天然原始林和成熟林比较较大，面积占90%以上。西南地区发展森林资源的潜力很大，受制于地形因素，本地区林业用地的利用率仅为42%，远低于全国平均水平。

二、行业供需结构分析

1、我国森林覆盖率低，森林资源短缺

我国是世界上森林资源最短缺的国家之一，森林覆盖率低，人均

2、我国木材资源供需矛盾十分突出

林产品总需求快速增长，但国内供给增幅远小于进口增幅，国内需求增速远大于进口增速。我们每年消耗木材2.6亿立方米，进口1.1亿立方米。根据测算，2020年全国木材供应缺口达1.53-1.73亿立方米。这些缺口都要依赖进口解决，导致我们木材对外依存程度高达40%。木材供需矛盾严重突出。目前，我国原木进口占世界出口市场的比重约25%，其中热带材进口占世界出口市场的1/2，预计这种状况将长期存在。

三、林业产业的产业层级

林业产业是一个涉及国民经济第一、第二、和第三产业多个门类、涵盖范围广、产品种类多的复合产业群体。林业产业又分为很多子行业，这些细分子行业受国内外宏观经济形势和各自市场供求环境影响，景气度不尽相同。

1、林业第一产业：木质林产品产业和非木质林产品产业

2、林业第二产业：木质林产品和非木质林产品的加工制造业

3、林业第三产业：森林生态服务及其他服务业

森林吸收二氧化碳等有害气体是缓解温室效应的有效途径，所以林业生态服务业具有广阔的前景，但是目前发展受很多不利因素影响，产业规模相对有限。随着城市化的不断加强，森林的旅游观光功能给选择健康生活方式的人群提供了一个很好的休闲娱乐场所，森林旅游逐渐发展成为一个新兴的服务产业。其他森林服务业主要是对森林的科研、教育、国防等功能需求所形成的服务产业。

4、林业产业的纵向产业链条

四、行业主要竞争力

林木及非林木产品制造业对原材料的议价能力有限，受制于资源限制，盈利能力远低于林木培育和采伐企业。另外，板材种类的差别及报废率也是影响制造型企业盈利能力的主要因素。

五、行业政策法规

1、林木采伐企业的“三凭证”制度

一限：森林采伐限额制度；

三证：林木采伐许可证、木材运输证、植物检疫证。

2、林业增值税政策

六、业内主要上市公司

行业整体受政策影响较大，业内前十家上市公司产值（2013年行业十家上市公司收入208.41亿元）占行业总体产值不足10%，集中程度不高，且分布在林木资源丰富的区域。

1、吉林森工：大股东背景优势明显

吉林森林工业股份有限公司是1998年由中国吉林森林工业集团有限责任公司发起成立的。公司基本情况如下：

2、永安林业：主业受制于政策影响，积极拓展新领域

福建省永安林业（集团）股份有限公司1996年在深交所上市，是国家首家以森林资源为主要经营对象的上市公司。公司下设森林经营分公司，永安人造板厂，永林蓝豹分公司，三明制胶厂和1个种苗中心。

公司具有180万亩的森林资源是经营的最大公司优势：但受制于福建新的采伐限额影响，2011年采伐限额从43000亩/年锐减到11300亩/年，严重影响了公司原材料供应基地建设规划。人造板市场的恶性竞争，致使2011年公司亏损至4千万。受益于纤维板的三期投产，收入显著增加，2013年实现略微盈利。公司情况如下：

在政策影响及人造板市场剧烈竞争的背景下，公司积极拓展金线莲生产业务，毛利率高达52%。

3、福建金森：主业林木种植培育采伐，营利能力强

公司是一家专注于森林种植培育、森林保有管护、木材和绿化苗木生产销售的区域性龙头企业。现有杉木中心产区是全国杉木商品材重要产区之一，拥有森林资源面积44.19万亩，现有林权超过2/3面积由经营性的商业方式取得，是南方用材林蓄积量最大的企业。

4、升达林业：林板一体化，业绩依赖于下游需求

公司的主业为强化地板、实木地板、复合木地板等木地板的研发、生产及销售以及林木种植业务，产量、销量和品质均排名国内同业前茅，主导产品“升达”牌地板。公司自2003年开始实施“林木种植-中纤板-木地板”的林板一体化发展战略，成为国内林业行业“林板一体化”经营模式代表企业之一。受制于国内人造板材的恶性竞争，公司中高密度纤维板和木门业务的盈利能力拖累公司整体业绩。

第五篇：林业产业发展调研报告

林业和草原局以林草资源和森林生态环境为依托，引导培育林下种植、养殖、山野菜采集加工、生态旅游、林果药间作等新型经营主体，推进林业产业向立体复合型多元化发展，实现了保护生态和富裕林农的相互促进。现将我旗林业产业发展情况汇报如下：

一、林业产业发展情况

（一）多模式发展，多品类共存。

一是大力发展林下种植。充分利用丰富的林下资源发展种植业，因地制宜开发林果、林草、林菜、林菌、林药、家禽养殖等模式。全旗沙果树12.18万亩、414.42万株，其中，百亩以上沙果树种植示范地块40块、面积1.1万亩，种植沙果树37万余株；我旗林区山野菜资源丰富，有柳蒿芽、蕨菜、黄花菜、木耳、蘑菇、猴头、榛子等，种类多、产量大，常年产量蕨菜约为1000吨、木耳50吨、蘑菇80吨、柳蒿芽1000吨。二是大力发展特种养殖。依托天然林地资源，鼓励林区职工发展野猪、野鸡、鹿等特种养殖。三是大力发展林区生态旅游产业。全力推进牧人寨生态休闲景区建设。项目总投资1.2亿元，建成游客综合服务中心、停车场、漂流码头、高空滑索、森林温泉、水上乐园、蒙古部落、生态采摘等休闲娱乐项目。启动图博勒峰风景区项目。项目前期规划已经完成，正在进行招商。项目投入运营后，可与仙人洞旅游度假山庄联合推出“俯瞰兴安岭、探秘仙人洞”精品旅游线路。

（二）全力推进，特色产业。

柞蚕产业是十大富民产业之一。现有宜蚕柞林面积60万亩，已开发利用近47万亩。蚕种场2个、繁种点1个，种茧贮藏窖2处，蚕种场制种室及保种库6358.8平方米，制种蚕场2万亩，每年可提供优质蚕种（丰达1号、珍珠1号）15公斤，完全可以满足我旗蚕种需求。目前，全旗养蚕专业示范村12个，蚕业生产专业合作社34个。柞蚕放养4016把，商品茧产量750万公斤，产值2.05亿元。据农业部种植业管理司调查统计，我旗现已成为内蒙古自治区最大的柞蚕生产基地、柞蚕良种繁育基地和最大的蚕茧集散地，柞蚕单产和蚕农收入居全国之首。

（三）创新机制，企业参与。

为更好地推动林下经济的发展，提升林下经济技术水平，我旗大力倡导并鼓励具有一定生产能力的企业参与林产品开发，依托其企业优势，打造本地特色品牌。2015年4月，呼伦贝尔蒙天源生物科技有限公司落户我旗，该企业设计年加工黑木耳3600吨、年产黑木耳多糖饮料30万吨、小包装干品木耳500吨、小包装湿品木耳100吨、木耳粉及功能食品2500吨。2019年8月，内蒙古鸿一格商贸有限公司与呼伦贝尔阿荣小镇电子商务实行战略合作，将通过阿荣小镇电商平台下单采购汲耳饮料，该公司将围绕木耳、榛子等优质农畜林产品开展线上下单采购，将极大地促进我旗林产业的发展。

（四）强化服务，合力推动。

一是实行下沉式技术指导。依托旗林业和草原局、科技局、“土专家”等林业专业技术人员50人，组建技术服务队，对林下经济发展进行产前、产中、产后全程跟踪服务。按照“群众自愿，民主管理，风险共担，利益共享”的原则，先后组建沙果种植、中草药种植、柞蚕养殖等专业合作社50多个，形成合力，从而推进林农组团致富。二是创新式金融支持，积极协调相关部门，以林权抵押，旗农经站担保，林业部门登记、评估定价的贷款方式，助推林业经济发展。同时探索扩大森林保险覆盖范围，进行了榛子林和经济林产量保险试点，进一步为林产业发展提供保障。

二、存在的主要困难

（一）思想认识不足。

林业产业转型升级和林下经济发展宣传引导不够，分类指导有待加强；林农对保护森林资源、提高林产业效益的重要意义认识不足；发展林下经济投资大、周期长、见效慢，导致主动发展意识不强。

(二）产业化经营程度低。

我旗林产业基础薄弱、且发展不均衡，林产业多以原料销售为主，缺乏精深加工利用的企业，缺乏具有规模和影响力的专业市场，产业链条不长、附加值不高，导致产业化经营程度较低。

（三）产业支持政策不够。

国家对林业产业发展的政策大多是引导性、方向性的，缺乏具体的支撑和鼓励措施。加之我旗财力所限，目前对参与林业产业发展的支持不够，影响林农发展产业的积极性。

三、下一步工作打算

（一）广泛宣传，营造氛围。

充分利用报纸、广播、电视等新闻媒体，通过技术讲座、科普宣传的方式，对发展林下经济进行全面深入广泛的宣传，营造良好的社会舆论氛围。组织群众参观学习，通过算对比账、算效益账，向广大群众展示林下经济的综合效益和优势，激发群众发展林下经济的热情。

（二）科学布局，提高效益。

按照“因地制宜，统筹规划，突出特色，发挥优势，讲求实效”的原则，将发展林下经济与农业结构调整相结合，与农业科技推广相结合，与扶贫开发相结合，多角度、深层次地发掘林下经济的发展潜力。对林下经济发展进行合理布局，确定近期和远期发展目标，努力探索和推广切合实际、适宜地区发展的林间种植、养殖模式，实施分类指导，提高林下经济的综合效益。

（三）加大扶持，示范带动。

加大财政政策支持力度，积极争取上级投资项目扶持和协调林权抵押贷款，拓宽发展林下经济的融资渠道，带动林下经济的快速发展。同时重点扶持龙头企业，充分发挥龙头企业的辐射作用和规模效益，向“公司+基地+农户”的方向发展，拉长产业链条，实施品牌战略，实现林产品加工和服务业发展一体化。

（四）加强培训，引进技术。

聘请专家就当前林下经济发展所面临的主要技术问题、关键技术进行现场授课，积极大胆引进推广适宜我旗的林间种植新品种、新技术。成立专业技术服务队，深入实地开展技术服务，进行现场指导、答疑解难。通过各项培训指导，更好的为农民解决生产过程中的技术难题。

（五）市场营销，做好服务。

积极培育市场营销组织，认真开展调查研究，了解市场行情，并为群众提供详细的市场行情、产品的方向、市场的导向等，构建专业化的营销网络。同时发展林下经济专业合作组织或协会，提高林下经济产业化程度，使我旗林下经济又好又快地发展。