郑州商业零售连锁调研报告

第一篇：郑州商业零售连锁调研报告

郑州商业零售连锁调研报告

一.调研时间：

2013年6月12、13号

二.调研地点：

家乐福北环店

三、调研目的：我们调查了郑州商业零售连锁企业的人力资源管理，作为代表我们一家乐福为例，为了有一个明显的对比，我们也调查了许昌胖东来。以了商业零售企业中人力资源给企业带来的利润。

四、调研内容：

家乐福简介：

家乐福成立于1959年，是大卖场业态的首创者，是欧洲第一大零售商，世界第二大国际化零售连锁集团。现拥有11,000多家营运零售单位，业务范围遍及世界30个国家和地区。集团以三种主要经营业态引领市场：大型超市，超市以及折扣店。此外，家乐福还在一些国家发展了便利店和会员制量贩店。2004年集团税后销售额增至726.68亿欧元，员工总数超过43万人。2005年，家乐福在《财富》杂志编排的全球500强企业中排名第22位。

人力资源：用激情将家乐福发展成为市场的领导者：

家乐福的人力资源部门始终是以企业持续性发展的战略伙伴作为自身的定位，从而能以战略性的高度和视角，持续为企业的业务发展规划，率先一步奠定扎实的人才基础，让家乐福在中国的布局永远有具竞争优势的团队做后盾。家乐福全球培训策略与理念是：不断学习新的技能，学习之后教导别人。我们一直以此为最高指导原则，培育家乐福所有员工都能展现专业精神，分享经验，并能坚持实践和共同促进企业的价值观。人力资源部门的定位是战略伙伴、企业文化的推手，除了人事行政的常规化流程管理之外，她更是人才培育的基地，以及变革的推动者。

为了培养优秀的人才，家乐福在2000年3月9日于上海正式成立了专门的培训中心，这也是家乐福在亚洲区设立的第一所培训机构。她所扮演的一个重要角色，就是培养各种人才，特别是培养领导型人才以满足中国市场快速扩张的人才需求。例如，在2009年就有45000名员工参与多元化的培训，全国累计训练达200万小时，平均每人在一年中的培训时间为27小时。

家乐福以企业文化为重要基础中心，发展各项不同的战略。观念是：“天下无难事，任何困难都有可能克服的”，家乐福有战士的精神，亦即有很强的战斗力。他们鼓励所有人不断创新、勇于尝试，允许犯错，不断跟着市场改变，不断跟客户接轨，以“想在客户前面15分钟”为理念，提供更好的客户服务。家乐福虽然比较庞大，但并不笨重，就像具有共同生命和灵魂的有机体一样，能够真 正以客户为导向，主动积极地满足客户的需求，而且达成共识及执行力都非常强。

在这种文化基础之下，很容易发展出家乐福中国的人才培育战略。这主要包括：

1、快速培养优质的人才库。每年培养约1000至1500位中高阶经理。由于我们开店速度相当快，随时需要优秀的团队，必须快速培养人才，以便适应市场的变化。

2、培养每位经理的领导力。家乐福相当成功地实践了领导力模型，所有员工从基层就开始培养领导力，这样才能缩短培养人才的时间，孕育出更多优秀的人才。

3、专业能力与领导力并进。家乐福培养人才非常重视领导力与专业能力，另外也相当重视员工工作态度与公司文化的契合。

4、人才培育计划和接班人计划相接轨。

5、人才培养本土化。家乐福相当重视中国当地的人才培育，这不仅可以快速融入本地文化，更能贴近本地市场需求，对所有员工给予公平的晋升机会。

人力资源策略：从“用才”到“留才”、“选才”

在“选、用、育、留”中，“育”是他们一以贯之的策略轴心：持续不断地“开发人才”。反观2009年全球陷入金融危机，所有企业预算大幅紧缩，我们在当时的人力资源战略侧重在“用”，就是“成本控制”，如何使人员效益最大化，提高生产力：

1、在人才培育的主轴线上，侧重于“训练精简化”，将所有的资源精简化。他们将所有作业发展成《检查手册》，让所有人在作业时能根据完整的检查重点，快速的完成作业增进效能。

2、启用内部讲师，暂停外聘顾问以节约成本。

3、在“用人”方面，侧重在职位轮调、部门合并，以及训练员工成为多面手。这也是在“精简”的策略下，让每一位员工都能在自己的岗位上承担更多的工作与责任，不仅将最少的人力与资源做最大的运用，同时也是挖掘每一人的潜能，为全方位发展做准备。

4、最后一个重点，就是面对变革，如何创新。2009年，在这方面我们做了很多颇有成效的人力资源管理和开发的工作。正是这些战略的实施，使得我们在2009年能够逆势成长，为圆满实现年度的经营目标做出贡献。

作为一个对比，在河南的二线城市还有一个许昌胖东来，他们的发展同样做的完美，为郑州市零售商业也起到一定的借鉴作用，下面就具体介绍一下胖东来。胖东来的人力资源：胖东来是怎么做到的文化+制度，胖东来靠什么来做到凝聚了一帮90后、爆发出罕见的生产力而且流失率极低，合理价值观下的文化扎实落地。

1.清晰的价值观做指引。胖东来的文化指导手册中企业文化信仰被定义为公平、自由、快乐、博爱而在其细则中则充分体现着对员工的关爱与尊重以及创造、分享、传播快乐的使命。通过对员工关爱、让员工快乐来改变员工的习惯与行为传递到顾客时便转化为高质量的服务。

2.分享机制行业罕见的高薪酬高激励。胖东来工资水平基本在当地同行业同等岗位的两倍以上同样也高于省会城市郑州的同行业工资且上至店长下至保洁员均是如此工作满三年的普通员工还可以享受公司分红。员工对薪酬满意度极高对工作机会也倍加珍惜。胖东来董事长目前将所有分红权都给与员工自己每年只拿300多万工资。

3.除了为员工进行职业规划还帮助员工进行生活规划。在中国企业里能认真为员工做职业发展规划的很少。而胖东来不仅为员工做详细的职业发展规划同时还为员工做生活规划，细致到了各阶段应当住什么样的房子。“不仅教员工如何工作还教他如何享受生活。” 于东来如是说。

4.细致入微、惊喜连连、体面周到的员工福利。胖东来还专门将位于核心商圈的商场腾出一整层并耗资三千万打造成了一个配置有跑步机、KTV、台球室、图书阅览室、搏击台、瑜伽健身房、有氧单车室、全自动按摩室、乒乓球室、电玩室、电影厅等设施的员工活动室，供员工放松娱乐。除了一般公司常见福利项目外，胖东来还提供每月为女工发放一次女工卫生用品，员工生病可在公司职工诊所免费看病，药品只按成本价收费，员工家属享受同样待遇，员工在婚、产、丧期间，如需用车，公司免费提供车辆帮助等等独特体贴的福利待遇

5.杜绝一切加班，强调快乐人生。胖东来规定所有中高层干部，每周只许工作40小时相当于每天工作8小时，商业企业最忙是晚上和周末，还有节假日他偏偏反其道而行之。他又规定：下班6点必须离开企业，谁要是出现，抓住一次罚款5000，在此期间必须关闭手机，接通一次，罚款200。他还规定：每周必须跟父母吃一次饭，每月必须带着家人出去旅游一次，每年强制休假20天。

6.创造行业闭店休息先河。2012 年春节，胖东来所有门店闭店放假5 天，后又推出每周二闭店休假的制度。打破了中国零售业“白天永不歇业”“节日即黄金时间”的规则。胖东来在闭店通知里这样写道“由于员工常年的辛苦，很多员工的身体也因劳累患了各种各样的疾病，严重影响了员工的身体健康，同时也失去了很多与家人、孩子、朋友团聚享乐的宝贵时光,为了提高员工的生活质量，让员工分享生命中更多的幸福和温暖，也为了让员工感受到企业的进步是让大家有更好的寄托，觉得企业是值得他们认可和热爱的企业，这样他们才会用更高的热情投入工作，在公司理念的引导下，努力提高个人品质，提升个人及团队专业能力，团结一致，相互帮助，把商场的商品做得越来越丰富，质量更可靠，价格更实在，环境更整洁，服务更完善，顾客更放心，为大众生活品质的提升，展示大家的才华和能力，也让更多的人感受到生活的美好和阳光。”

7.开放包容的心态。胖东来传奇却不神秘，从不隐藏自己的经营诀窍。相反它的管理案例、经营理念，甚至各个岗位的实际操作标准都详细地挂在它的官网上，任人下载。在胖东来商场的门口明确注明欢迎拍照。这一规定是对顾客说的也是对同行这样一个人，用自己身体力行的方式践行着文化，带领着拥有匪夷所思的执行力的团队，只要他想到了，就有人帮他实现

1.“做商品的卢浮宫”口号变成现实

2.学习北欧悠闲的生活，要闭店休息

3.避免功利心，不要考核业绩，梦想的实现都很艰难，但所有人都拼命地努力完成这个原因是什么，所有人说，怕于东来太操心，希望多做些让他少做些。于东来把自己生命中最真实的一切都奉献给了胖东来的每一个人，感染者每一个都去奉献自己说的胖东来告诉我们什么，我组思考与启示：

1、两个满意度是企业的生命线，客户满意度和员工满意度。

2、两个满意度存在因果上和事实上的先后顺序，员工满意度在先，客户满意度在后。管理的重心应该抓员工满意度，员工满意度产生客户满意度。经营的重心应该抓客户满意度，客户满意度反过来强化员工满意度。

3、抓员工满意度，要做好四个动作1>作提供有竞争力的薪酬，彻底解除员工的后顾之忧2>不单给钱、不单提供物质条件，还帮助员工做生活规划，建设幸福生活3>把企业文化落到实处，尊重、公平、快乐、博爱4>严格的制度管理制度是一种约束也是一种对员工的人性关怀。

4、组织管理的重心文化+制度。

5、做成一个真正受人尊敬的企业，未必员工一定要高学历、高素质、高知识，普普通通的劳动力，也是可以的。但需要大爱需要真正的以人为本。

6、有于东来，才有胖东来。我们的社会，需要这样的企业家、这样的企业。它像一盏灯，点燃希望、照亮生活、温暖心灵。

7、我们的前途在哪里，迫切需要做好四个动作：1>为员工提供有竞争力的薪酬，彻底解除员工的后顾之忧2>帮助员工做生活规划和生活引导，建设

健康生活3>把三度修炼文化落到实处4>严格的制度管理，狠杀不守规则的人。

五．总结：

通过调研郑州市的商业零售企业和作为对比的一个比较突出的商业零售企业许昌胖东来，我组得到了深刻的体会，商业零售连锁企业是我国商业的一大组成部分，通过对比发现，每个商业连锁零售企业都有自己独特的用人手段，每个连锁企业的用人政策都会影响到每个连锁企业的发展，更是连锁企业才要更加重视连锁企业的用人政策。

第二篇：郑州商业调研报告_图文(精)

市调报告 郑州市

商业市场研究报告 营销部 2011-8-29

市调报告 目录

一、郑州市宏观经济环境现状………………………………………

二、郑州市商业环境分析……………………………………………

三、郑州市各区域商圈发展现状……………………………………… 3.1、二七商圈………………………………………… 3.2、碧沙岗商圈………………………………………… 3.3、紫荆山商圈………………………………………… 3.4、郑东新区商圈…………………………………………… 3.5、新兴商圈发展现状…………………………………………

3.5.1、东南区域点状商圈………………………………………… 3.5.2、西南区域点状商圈………………………………………… 3.5.3、大学路带状商圈………………………………………… 3.5.4、秦岭路点状商圈…………………………………………

四、典型案例分析……………………………………………

五、郑州市商业市场发展前景预测……………………………

六、总结……………………………………………………

一、郑州市宏观经济环境现状

1、GDP发展状况

经统计局初步核算,2010年全年完成生产总值4000亿元,比上年增长13.0%;人均生产总值4.9万元。其中第一产业增加值124.6亿元,增长3.0%;第二产业增加值2269.9亿元,增长15.1%;第三产业增加值1605.5亿元,增长10.5%。三次产业结构由上年的3.1∶54.0∶42.9调整为3.1:56.7:40.2。

2、固定资产投资

2011年全年全社会固定资产投资完成2757.0亿元,比上年增长20.8%。其中城镇固定资产投资完成2432.5亿元,比上年增长21.9%。

全年房地产开发完成投资775.2亿元,比上年增长50.9%;其中住宅投资555.7亿元,增长41.0%。商品房屋施工面积6255.5万平方米,比上年增长20.1%;其中住宅施工4582.9万平方米,增长16.3%。商品房新开工面积1811.8万平方米,增长25.5%。

商品房屋竣工面积944.6万平方米,增长46.9%。商品房屋销售面积1558.7万平方米,增长29.8%;销售金额772.7亿元,增长50.0%。

3、国内贸易

2010年全年完成社会消费品零售总额1678.0亿元,比上年增长19.0%。城市消费品零售额1536.6亿元,增长19.2%;分行业看,批零贸易业零售额1407.8亿元,增长19.5%;住宿餐饮业零售额270.2亿元,增长16.2%。

年末全市共有批零贸易住宿餐饮业网点21.1万个,比上年增长1.4%。商品交易市场359个,其中综合市场198个,专业市场149个。

全年批零贸易企业完成商品销售总额2676.5亿元,比上年增长26.8%;其中批发总额1855.0亿元,增长27.2%。

在限额以上批发和零售业零售额中,汽车类比上年增长37.2%,通讯器材类增长19.5%,食品、饮料、烟酒类增长23.8%,家用电器和音像器材类增长22.6%,服装类增长15.7%,化妆品类增长23.9%,金银珠宝类增长13.9%。

4、郑州市郑州城镇居民人均收入水平

2010年,我市城镇居民收入稳步增加,居民生活水平和生活质量进一步提高,人均可支配收入达到17117元,比上年增长8.8%,收入水平在全国27个省会城市中名列第12位。其中,市区17417元,比上年增长9.3%。

5、郑州市城镇居民人均消费水平

2010年,市区城镇居民消费支出持续升温,消费热点突出,人均消费性支出12588元,同比增长23.1%,其中,食品、家庭设备用品及服务、交通和通信消费增长对全年消费性支出增长的贡献率最大。城镇居民恩格尔系数较上年下降2.8个百分点。

二、郑州市商业环境分析

1、郑州市经济的发展及城市化进程的推进,带动着郑州市商业的重大发展和调整。

2、住宅限贷及限购影响,投资客把目光转向商业地产,商业地产市场迎来春天,开发商大量供应商业物业,商业市场竞争日趋激烈。

3、传统商圈格局改变,新商圈逐渐形成。传统商圈具备了成熟的商业氛围和稳定的消费市场,各业态分布稳定,但由于市中心土地的限制致使其不可能继续扩张,唯一的途径就是改造再建,传统商圈近年发展缓慢,提升和发展空间有限。区域性商业中心开始形成新的商圈。

三、郑州市各区域商圈发展现状 3.1、二七商圈

辐射范围: 东至紫荆山路、西至福寿街、南起陇海路、北至金水路,是本市商业 中心区域

商圈特点: 以大型骨干商家为主体,以连锁经营为补充的商贸体系 客户人群 :郑州市内普通居民消费 代表商业

A、传统百货:百货大楼、北京联华、百盛、丹尼斯(民路店、大商新玛特(金博大店

B、购物广场:大上海购物广场、印象城

C、商业街:德化步行街、光彩市场、流行前线购物广场 分布图: 百盛 大上海 大商新 玛特 德化步行街 光彩 丹尼斯 印象城 百 货 大 楼 北京联华

商业市调表:

小结: 1.二七商圈作为郑州市商业市场的龙头,是商业最为繁华的地方,也是闻名全国的郑州商战的主战场。现有商业体量大;分布比较集中;辐射范围大;人流量大;经营情况良好。

2.未来几年二七商圈内的商业体量将快速增加。2010年二七区政府新规划了11个商业建设项目,新建总面积约198.21万平方米,商业总营业面积约29.73万平方米。这些规划项目主要建设星级酒店、商务办公、配套公寓、休闲购物、品牌展示、电子商务、餐饮娱乐、物流服务等设施。这11个新项目分别为:华润万象城项目;恒隆广场项目;二七时代广场项目;郑州时代中心项目;金博大城扩建项目;百年德化二期项目;德化大厦项目;金智万博商城二期项目;二马路机电市场改造项目;鸿森广场项目;郑州天兴国际商务大厦项目(具体项目情况见附表1。此次改造的目标在于达到功能定位提升、商业业态提升、交通系统提升、环境形象提升。并由传统购物百货向商业休闲综合体转变,由传统批发零售向现代物流综合体转变。定位于面向国家中部的商贸物流中心,辐射中原城市群生产服务中心和服务郑州城市的商业休闲中心,成为辐射中原城市群战略的中心点,实现郑州商贸城战略的支撑点和中心城区可持续战略的活力点。最终实现中部第一商圈、中国著名的商业中心的规划目标。

3.随着商业项目的大量增加,二七商圈内商业市场的竞争将异常激烈。一些传统的老市场由于硬件设施及经营管理落后、购物环境差、动线设计不合理等系列因素,将面临着新一轮的升级改造。即将上市的商业项目,经营风险增加,必须深入市场研究,寻求市场发展空间,进行合理化定位,避免同质化竞争。

附表1 项目名称项目位置规划占地面积

铭功路以东、民主路以西、西太康路以南、自由路以 华润万象城 103亩 北

恒隆广场德化街以东、南下街以西、西大街以南、大同路以北82亩 二七时代广场福寿街以东、解放路以南、正兴街以北22.8亩 郑州时代中心敦睦路以东,华丰里以西,大同路以南,弓背街、菜82.8亩

市街以北 金博大城扩建

民主路以东、金博大城以西、西太康路以南、北京华 联以北

16.4亩百年德化二期福寿街以东、兴盛路以西、正兴街以南、共建街以北32.4亩德化大厦

金智大厦以东、德化街以西、裕元里以南、苑陵街以 北

12.1亩金智万博商城二 期

福寿街以东、兴盛路以西、共建街以南、裕元里以北13亩二马路机电市场 改造

二马路、正兴街、福寿街环围三角区域22.8亩鸿森广场 京广铁路以东、二马路以西、郑州市供电局以南、郑 州联开车站以北 7.1亩

天兴国际商务大

厦铁路局机务段以东、一马路以西、供电局变电所以南、铁路局一马路招待所以北 19.9亩

3.2、碧沙岗商圈

辐射范围:东起嵩山路、西至文化宫路、南起陇海路、北至棉纺路 商圈特点:以中原商贸城为中心的生活型商圈

客户人群:郑州市内普通居民消费 代表商业

A、传统百货:中原商贸城 B、商业街:鑫苑国际购物广场

分布图 商业市调表: 鑫苑国际购物广场中原商贸城 商业大厦 中原 国际 文化 广场

裕达国贸精品店 丹尼斯卖场

小结: 1.碧沙岗商圈毗邻400亩的碧沙岗公园和绿城广场,周边高校林立,靠近建设路、嵩山路、中原路等城市主干道,公交线路四通八达,交通便利,各种市政配套设施齐全。

2.碧沙岗商圈从上世纪50年代起就已有商业积淀,成为西区人气聚集带,并一步步地走向了繁荣。到了上世纪80年代到90年代中期,“碧沙岗商圈”成为是郑州商业的中心地带。原因在于这里聚集了诸如国棉厂等大量的国有企业,因此也聚集了大量的人口和购买力。碧沙岗商圈的兴盛与衰落与这些企业的命运息息相关,90年

代中期以后,各个大型国企出现了经营不善甚至倒闭的情况,而曾经繁荣的碧沙岗商圈也出现了萧条的场景。

3.碧沙岗商圈定位于西区中档消费水平,满足西区大多数人的消费需求。随着棉纺织业、重工业的日渐式微,西区购买力大幅下滑,商业大厦曾经“利不保息”,碧沙岗商圈也曾卷入“衰败、不景气、难上档次”的评价中。

4.近几年,随着商业连锁企业纷纷布点郑州西区,加上西区原有商业项目本身的不断调整,碧沙岗商圈内的经营情况有所改善。

5.西区常住人口多,碧沙岗商圈由处于郑州与巩义、荥阳、上街、密县、登封连接的重要部位,潜在的消费力巨大。但是目前碧沙岗商圈市场普遍存在定位没有特色、硬件设施落后、经营管理落后和购物环境差等情况。未来碧沙岗商圈需要进一步的提高商业聚集程度,结构调整,合理定位,注入文化特质,突出特色,改善购物环境。

6.秦岭路附近的中原万达项目、西园广场、锦艺城项目规划的商业体量都很大,这三个大型商业项目的兴起,势必会对西区的消费

3.3、紫荆山商圈

辐射范围:东起未来路、西至经五路、南起陇海路、北至红专路 商圈特点:以紫荆山百货大楼为中心的区域型商圈

客户人群:郑州市行政区域高端消费人群 代表商业

A、传统百货:大商紫荆山百货、正道花园百货、正道中环百货、新世界百货 分布图

商业市调表:大商新玛特 香港新世界 正道花 园百货 正道中 环百货

小结:

3.4、新兴商圈发展现状 花园路商圈

辐射范围:东起经三路、西至经五路、南起丰产路、北至北环路 商圈特点: 客户人群:郑州市行政区域高端消费人群、花园路经三路商务人群 代表商业 A、传统百货:大商新玛特总店、丹尼斯(花园路店 B、购物广场:国贸360

C、商业街:关虎屯商业步行街 分布图

国贸360 关虎屯步行街丹尼斯 大商新玛特 融元广场

商业市调表 小结

郑东新区商圈

辐射范围:东起农业东路、西至中州大道、南起金水东路、北至农业东路 商圈特点:以超大体量的商业为主的区域性商圈

客户人群:CBD 商务人群、东区高端消费群体 代表商业

A、百货:丹尼斯天地、丹尼斯二天地 B、购物广场:宝龙城市广场 分布图 宝龙城市广场 1天地

7天地 2天地 3天地 4天地 5天地 6天地 丹尼斯七天地

小结

东南区域点状商圈

辐射范围: 东起中州大道、西至未来路、南起航海路、北至金水路 商圈特点: 以城市综合体为主的区域性商圈

客户人群:郑州东南区域居民消费群体,专业市场商业人群 代表商业

A、综合体:升龙曼哈顿商业广场、东方国际购物广场、建业置地广场、升龙凤凰

城商业广场

B、购物广场:凯德广场、一站广场 C、商业街:首座国际牛津街平面图 一站广场 东方国际广场 建业置地广场 凯德广场 曼哈顿广场 升龙凤凰城 首座牛津街

商业市调表: 小结: 大学路带状商圈

辐射范围:东起交通路、西至兴华街、南起长江路、北至中原路 商圈特点: 客户人群: 代表商业

A、综合体:升龙国际中心、二七万达

B、商业街:康桥华城国际商业街 分布图

商业市调表 小结 中原万达

升龙国际中心升龙2期 新悦城 康桥华城国际 康桥金域上郡 升龙 城

秦岭路点状商圈

辐射范围:东起桐柏路、西至华山路、南起中原路、北至棉纺路 商圈特点: 客户人群: 代表商业

A、综合体:中原万达、锦艺城

B、购物广场:西园国际广场 分布图

商业市调表 小结西园国际广场 中原万达 锦艺城

四、典型案例分析 01-宝龙城市广场 ●基础资料

项目位置农业东路九如路交汇开发商宝龙置业 占地面积290亩商业体量25万㎡

物业类别购物广场建筑层数地上三层、地下一层售价8000-30000元/㎡物业费19.5元/㎡

租金标准1F:80-130元;2F:40-50元;3F:20-30元 合同年限3年-5年递增率5% 自持率70% 进驻率

商业业态:超市、百货、家电、家居、美食、影院、真冰滑冰场

主力店:大商超市、冠军溜冰场、横店院线、星公馆KTV、康城奥特莱斯、四季温泉燕鲍翅

酒店、苏宁电器、谢先生又一村

优势

1、区位潜力;

2、规模优势;

3、主力店;

4、70%自主产权;

5、规划合理;

6、CBD 商务的带动

劣势:

1、周边小区入住率低,缺乏人气;

2、体量过大,运营风险比较大●区位图 宝龙城市广场

●鸟瞰图

●各楼层业态分布图

项目现状照片

02-大上海购物广场 ●基础资料

项目位置文化路东太康路交叉口运营商郑州大上海铜锣湾商业有限公司占地面积103亩商业体量32万㎡

物业类别购物广场建筑层数地上6层、地下一层 售价1F:3-4万;2F:2-3万;-1F:1-2万元/㎡(2008年销售

租金标准1F:300-400元;2F:200-300元;3F:180元;4F:100-160元;合同年限1年递增率7%-8%

物业费39元/㎡推广费5元/㎡ 自持率70% 进驻率100% 商业业态:购物、休闲、娱乐、饮食、影视、会展、旅游

主力店:奥斯卡电影院、屈臣氏、我爱运动健身房、红一街购物广场

优势

1、区位优势,核心地段,成熟商圈;

2、规模优势;

3、主力店;

4、建筑设计新颖, 双首层立体步行街和空中连廊;

5、业态丰富 劣势:

1、二七商业商圈商业供应大,竞争激烈;2、32万商业体量过大,运营风险比较大 ●区位图 大上海购物广场

●效果图

●平面图

楼层业态分布图

项目现状照片

03-升龙曼哈顿广场 ●基础资料

项目位置金水路未来路交汇开发单位升龙置业

物业类别综合体商业类型沿街底商、步行街、综合卖场商业体量22万平米销售部分沿街底商、步行街

底商售价临街4-7万开盘价2.5万~4万元

步行街售价1F:2-3.6万;2F:1-2.6万元步行街面积30-60㎡租金1F: 2F: 物业费3元/㎡

合同年限递增率

自持率75% 进驻率 业态

主力店沃尔玛(3万㎡、国美电器、永乐电器、奥斯卡电影院、赛博数码、必胜客、肯德基

优势

1、品牌优势;

2、区位优势,处于主干道金水路与未来路交汇;

3、周边消费能力高,4、商业业态规划全面,周边商业较成熟;

5、主力店的品牌号召力

劣势

1、销售部分返租三年后由业主自己出租,无法严格控制业态规划;

2、商业体量大,投资风险大,运营风险大;

3、步行街为室外步行街,上下层独立,存在上下层客流不均

●区位图

●效果图

●平面图

●业态分布图

项目现状照片

04-升龙国际中心购物广场

项目位置大学路政通路开发商郑州尚锦房地产开发有限公司 占地面积亩商业体量40万㎡

物业类别综合体建筑层数2F;4F 售价1F:4.7-5万;2F:2.5万

租金标准1F:120-130元(餐饮、200元(名店;2F:80-90元;3F:70-80元;4F:50-60元;合同年限递增率

物业费元/㎡面积区间主楼100-200㎡,裙楼40-50㎡自持率80% 进驻率90% 商业业态:商超、影院、餐饮、购物、休闲娱乐、办公、鞋城(商业二期定位

主力店:坤业百货(万㎡、大润发(1万㎡、奥斯卡电影院、京福华优势

1、大学路成熟商圈;

2、主力店进驻;

3、业态丰富;

4、升龙品牌优势

劣势:

1、大学路商业供应大,未来市场竞争激烈;

2、目前经营现状不太好,市场培育期长

区位图 一期商业 二期商业

效果图

项目现状照片

05-天旺广场 ●基础资料

项目位置东风路天明路交汇处开发商郑州开祥置业股份有限公司 占地面积一期;34000平方米,二期:天旺优 库88778平方米 商业体量

一期:6.6万㎡;二期:4万 ㎡(天旺优库

物业类别商业步行街(一期+购物广场(二 期 建筑层数

一期:地下1F,地上4F(局部 5F;二期:5F底商

售价一期:1F:1.8万;2F:1.2-1.5万;3F:8000元;二期:尚无开盘,预测均价4-5 万

租金标准一期标准:1F:200元(外街、100-150元(内街;2F:70-100元;3F:50-70 元;4F:30-40元;二期:尚无

合同年限1年递增率5%-8% 物业费1F:包租部分为3元/㎡,非包租 部分4元;2F:3元/㎡ 面积区间

一期:外街100-200㎡,内街 40-50㎡;二期:30-70㎡、300-1000㎡

自持率% 进驻率一期:98%;二期:建设期商业业态:商超、餐饮、购物、休闲娱乐、影院(商业2期定位

主力店:世纪联华(2.7万㎡、奥瑞特健身、奥斯卡影院(二期四楼、阿五美食、海底

捞、豪客来、重庆富侨

优势

1、交通便利;

2、人流量大;

3、区域内社区及学府众多,为北区区域性商业中心;

4、主力店进驻;

5、业态丰富;劣势:

1、北区商业的潜在大量供应,未来市场竞争激烈●区位图

二期天旺优库效果图

二期天旺优库业态分布图

-1F-3F为卖场,4F-5F为奥斯卡电影院

一期现状照片

第三篇：零售学调研报告

零售学调研报告

组员王涛王圣楠徐以骏邓华安褚德龙杨玉娇

组长王涛

调研题目:南京新街口商业圈的各种百货店布局对比及分析。

调研对象:南京新街口附近的两家家大型百货店大洋百货和中央商场。选取这两家商场作为调研对象的原因是他们两家的经营定位都是中端消费全体且都是百货商场的模式在新街口是面向最广大的消费群体的零售商。而其他的几家的可比性不是很好比如德基广场是针对的高端群体苏宁、国美、五星是卖电器的莱迪的经营模式又不算是传统的百货店是购物广场万达是商业地产模式而东方商城、南京新百和金鹰是传统百货店但是选取过多的研究对象的话对调研的压力太大所以就选取了正好处于门对门的大洋和中央。

调研目的

1通过调研对南京新街口附近的两家大型百货店大洋百货和中央商场的店内布局、店外位置、经营的策略、盈利模式、广告力度、服务特色、及同等商品价格的对比通过调研来主要分析南京大洋百货和中央商场的经营优势和经营劣势分析大洋百货和中央商场的现在主要的商业诉求及未来的商业规划找出相对应的解决策略争取找出实际可行的商业解决方案。

2通过调研我们应该了解现代的大型百货店的主要盈利模式和经营策略使我们具备调研的能力为今后在岗位上能及时发现问题解决问题的能力。

调研步骤

1本次调研共分两次完成每一次调研将该组分成两个小分队王涛、张铮和王圣楠一队主要调研地点为大洋百货徐以骏、杨玉娇、褚德龙和邓华安一队主要调研地点为中央商场每一次的任务要明确确保全员参加。

2第一次调研的主要目标为通过观察和询问及暗访分析三家的店内布局、店外位置、服务特色、商品价格和广告的设计及力度通过访问各家的销售经理或主要负责人了解各家百货的经营的方式策略及盈利的模式 相对于其他店的各家百货他们的主要竞争优势。

3第二次调研的主要目的为发调研问卷寻找路上行人参加问卷调查做出相关的资料统计。

4在结束调研结束后 全队对问卷资料进行统计同时进行调研结果汇报及讨论整合材料找出南京大洋百货的相对于其他两家百货店的经营的优势及相对应的经营劣势分析并找出大洋百货的现在商业诉求及未来的商业规划。

背景介绍

新街口大型零售业态 

南京新百中央商场大洋百货商场金鹰国际购物中心东方商城

时尚莱迪购物广场万达国际电影城万达购物广场苏宁电器国美电器五星电器德基广场金轮新天地大众书局 新华书店

淘淘巷淘宝实体店沃尔玛购物广场金陵百货金陵饭店

金陵饭店购物中心

新街口布局

新街口位于南京的中心区域中国著名的商业中心有着近百年历史的著名商圈。新街口每逢节假日日均客流量峰值七十万人次近百家世界五百强分支机构进驻其商贸集中度超过北京王府井、上海徐家汇并翘首中国为中国商贸密集度最高的地区被称为“中华第一商圈”。新街口商圈位于南京市核心位置正中心为新街口广场处于四条马路的相交处东边为中山东路通向中山门西边为汉中路通向汉中门南边为中山南路通向中华门北边为中山路通向鼓楼广场。广场正中央为孙中山铜像为环岛形的绿化带。新街口位于南京的大交通中心交汇处地理为位置极佳外加是南京建成的唯一的且是最重要的两条地铁——地铁一号线、二号线的交汇处。以新街口为中心东北部为德基广场一期已经改造完二期正在建设二期为现新街口第一高楼三期规划中西北部为正在建设的金陵饭店东南部为新百西南部为南京国际金融中心。金融中心旁边是东方商城再旁边就是大洋百货。而新百旁边是苏宁再旁边是大华电影院正在改造装修中。再旁边就是中央商场。

新街口换乘站地下空间相当大有通往各大商场的通道而且地下的商场规模也比较大利用的最好的是大洋百货其沿地铁通道建成了大量的商铺利用极其庞大的人流量使其经营状况也相当不错其次德基广场也利用的不错其他的几个商场利用的比较差尤其是中央商场地铁出口在商场大门外面没法利用它作为商业空间而大洋百货地铁出口之一直通大洋底楼入口处很繁华。

中央商场介绍

南京中央商场是一家内资的百货业老资格企业。中央商场始建于1936年是拥有70年悠久历史的“中华老字号”着名商业企业在海内外享有很高的知名度和极大的影响力。公司位于南京市新街口CBD商业圈的中心营业面积5万平方米经营商品10万余种拥有进出口经营权是全国大型综合性商业企业和江苏省最大的商业企业之一也是全国首批通过1S090012000质量认证体系活动的商业企业之一曾荣获“全国百城万店无假货示范店”、“全国用户满意服务企业”、“AAAA资信等级企业”等多项荣誉称号。

中央商场还是一家上市公司资本雄厚于2000年9月在上海证券交易所挂牌上市。中央商场的经营不仅限在百货店领域还涉及超市、房地产等领域同时他还是一家连锁企业而不仅限与新街口这一家店。

公司先后组建成立了南京中商金润发超市有限公司、南京中央百货连锁有限公司、南京中商房产开发有限公司。其中连锁百货公司拥有南京太平洋百货、中央百货淮安新亚商城、中央百货连云港百货大楼、中央百货济宁百货大楼、中央百货徐州百货大楼、泰州中央国际购物中心、以及即将开业的河南省洛阳百货大楼等多家连锁百货门店中央商场2005年销售额超过17亿元逐步形成连锁发展战略框架。2005年公司整体实现销售规模42亿元主要经济指标在全省同行中名列前茅。

大洋百货介绍

大洋百货不同于中央商场是一家台资企业。其于2002年5月注册成立是一家在中国大陆专门从事百货零售的企业。目前大洋百货在南京、武汉、重庆、西安、福州、苏州、无锡、常州、泉州、湘潭、衡阳等11个城市开设有15家店正在筹备即将开幕的有南京二店、石家庄店、宜昌店、合肥店。营运总面积超过68万平方米集团资产总额达人民币30亿元。

与中央商场不同大洋百货目前尚未上市但其市场预估值大约为30亿左右因此其实力并不低于中央百货。

大洋百货拥有宏大的战略扩张目标——随着我国内需的扩大大洋百货集团拟随着政策的调整继续在全国扩张拓展方向将以各省省会城市为主预计未来将以每年开设二至三家新店在全国拓展预计三至五年内大洋百货将在全国开设逾二十家大型的百货连锁店使大洋百货辐射地拓展至全国各主要城市届时大洋百货将成为中国最大及最成功的百货龙头企业之一。

调研过程

两家商场似乎是天生的对头中央商场处于中山南路和淮海路的交汇处大洋百货处于中山南路和石鼓路的交汇处两家商场正好处于正对面处于掎角之势无形中让人感觉到两家商场有那么点相互较劲的意思。因此拿他们两家进行对比分析确实比较有意思。

我们下公交车来到大洋门口就看到大洋大门口广告牌上写着改造升级中据说大洋百货内部布局将会有变化内部装修很有很好的提高。再看对面的中央商场更是夸张整个商场外面就像个施工工地外面都是脚手架原来的玻璃幕墙全拆了我甚至都没看到“中央商场”这几个字要不是原来就知道他就在大洋对面一时半会还真的找不到。我们小组找到了中央的一份公告

南京中央商场集团股份有限公司关于提档升级改造工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高南京中央商场集团股份有限公司在行业内竞争的优势和持续增长能力打造时尚温馨的现代化购物场所公司决定对公司主要营业场所南京中心店实施全面提档升级的改造工程。根据提档升级的要求公司将从电梯移位、动线规划、外立面装潢、广场改造、品牌优化等方面实施改造努力做到设计和最终装饰效果达到国内一流水平和国际接轨。为此公司将利用淡季市场时间在不停业状态下采用分区域封闭的方式逐步施工本期改造工程自现在开始至九月底结束届时将分步骤封闭部分营业场所和通道给消费者购物带来不便也将对公司销售业绩产生一定的负面影响。

特此公告。

南京中央商场集团股份有限公司董事会

2011年4月26日

由于来的比较早两家都没开门因此我们是第一批进入商场的。中央商场的营业时间是星期一到星期四早上9.30-晚上10.00.星期五到星期六早上9.30-晚上10.30.星期天的时间和平常一样 我们是星期五去的九点到的去中央的人等了半个小时。大洋百货的营业时间是星期一至四早上10:00晚上10:30 星期六早上9:30晚上10:00 所以另一组人等了一小时。因此相对而言中央的营业时间更长一些

中央商场的布局

•-1F文化用品

• 1F化妆品、品牌男装、珠宝钻石、名表等

• 2F童装、女装、儿童用品、耐克与阿迪达斯的童装等

• 3F时尚女装、皮包、配饰、内衣等

• 4F男装、男士用品等

• 5F运动服、休闲服、体育用品等

• 6F:家电、电子产品、床上用品等

• 7F餐饮、厨卫、数码、服务中心等

• 8F办公室 中央商场布局较乱

中央商场布局较乱

进入中央商场的一楼时感觉和其他商场差不多基本上一楼都是化妆品比较多其次还有些黄金、钻石等首饰和玉器等还有一些名贵手表。但是有一点不太理解在一楼竟然看到了男士西服正装这个和其他商场不太一样感觉这样的布局不太和谐。一楼正中央的的大厅里摆放了大量的鞋盒耐克正在坐鞋类的促销。一楼的收银台比较多可能由于装修、不是周末、刚开门的原因商场内顾客比较少。二楼大多数是童装品牌咋么认识但看到有阿迪和耐克而且都是卖的童装这一点做得比较好阿迪和耐克都做了童装的细分市场。但是有一点不好那就是竟然有成年女装和童装一起放在一层楼这个布局令人感到有点 别扭。三楼卖时尚女装与二楼有重复还有皮包、配饰和内衣应该这一层是女士专区但是我看到有男士的内衣皮包和配饰男女都有布置不咋么合理。四楼是男装和男士用品这一层到都是男士用的东西算是男士专区了。五楼是休闲运动服和体育用品有阿迪、耐克、卡帕、美特斯邦威、以纯、杰克琼斯、真维斯、班尼路、彪马、李宁、匡威等。虽然挂出打折的牌子但是只有美邦有三到五折的优惠其他的几个品牌基本上没有多少优惠只有满四百送五十的商场优惠和平时一样。六楼卖家电、电子产品但是竟然还有床上用品把它们放在一层的布局令人难以理解。七楼是餐饮但是基本上都没营业可能因为商场装修的原因暂时停业。但是除了餐饮还有厨卫、数码和家电和六楼有重复这一点的布局很糟糕。服务中心也在这一层。八楼是商场办公室但是没有自动扶梯上去只能从电梯上去。负一楼是美食广场和精品超市。总体而言中央商场的楼层布置比较糟糕可能经过大改造后布局会有很大的改善。中央商场定位于中老年消费层

在中央商场很少能看到学生和年轻人基本上都是中年顾客品牌中年轻品牌比较少中老品牌比较多如红豆、七匹狼、老人头、雅戈尔、红旗挺、骆驼等虽然商场外面打出装修打折的口号但实际优惠并不多而且整体同品牌价格比其他商场均价高一点吸引力不足最然近几年引入不少高端品牌但整体的布局和装修拖累了整体的档次对商场的销售产生一定的影响。中老年消费群体的定位丧失了对年轻人群体的吸引力年轻人是消费的主力军这样的策略对中央商场而言并不是好事。同时其装修老化视觉感受较昏暗作为老企业经营模式已显现老态需要进行相应改革注入新鲜血液现在进行的改造可能就是商场高层对这些存在的问题所进行的改进。大洋百货的市场消费者定位是特定的二十岁到三十岁的女性消费者

从经营的产品看以20到30的女性为主要商业的诉求其他的产品如男装童装床上用品都为附带产业。

从楼层的布局看大洋百货一楼是化妆品、高档手表、珠宝等和中央商场差不多。负一楼是餐饮拥有很多的连锁餐饮业态和特色小吃。二楼以上绝大多数都是时尚女装和与年轻女士有关的产品附带有其他的产品包括男士用品顶楼是折扣专区。中商模式我们还了解到中央商场独特的“中商模式”。“中央模式”就是以商业地产再造“新街口”。中央的连锁模式不管是百货连锁还是超市连锁核心还是商业地产以百货聚人气以地产托市场就是“主业扩张两翼的发展战略”目的不仅仅是打造一个生意红火的店面或者炒热一个楼盘而是要打造一个商圈——既要获得销售利润又要持续获得升值利润。

新街口对于南京众多商业“大鳄”而言已经是越来越小了。南京中商近日召开董事会决定在省内外加速扩张“连锁帝国”版图分别投巨资一亿在淮安、宿迁等地级市中心打造总面积24万平米的超级百货地产巨无霸一部分自己经营百货或超市大部分则作为商业地产经营两方面提升当地人气再次打造属于自己的两个“新街口”继徐州、连云港、山东济宁开出中央百货的分舵之后中央与旗下仓储品牌“金润发”共同合资连锁的脚步在苏北的城市的全面展开。百货连锁的大商业态已经渐成“中商模式”。百货连锁的好处是可以通过总体规模产生“中段利润”在商品同等价格的情况下通过大规模采购进货获取相对低廉的进货价或者取得谈判的主动权让上游供应商让利。

这样中央商场在南京店的改造升级的同时在其他地区又开始的扩张使其的总体实力大为增强各地的业绩也可以进行互补。

调研结论

中央商场和大洋百货的对比

1、中央商场布局较乱大洋百货的布局相对于中央商场而言是绝对的整齐利落。

2、中央商场定位于中老年消费层大洋百货的市场消费者定位是特定的二十岁到三十岁的女性消费者。

3、中央商场每层都有楼层经理负责同时在每层布置的商场人员比较多每层都有四五人大洋百货每层有由楼层经理负责但只有一位远没有大洋百货多。中央商场的营运模式

经过与店员的对话中我们了解到商场的大多数店主要是采用业主与品牌商签协约、由厂方和店主合作经营的模式厂方、店主和商场签订协约租用商场的营业区由厂方派员或店主经营各自的店铺商场提供服务商场以收取租金、进场费、服务费、厂方提成等为为主要收入商场已经不再采用以进销差价为主要的盈利模式了。现在的盈利模式收入有基本保证风险较小而且在基本保证上的增值收入和商场的销售业绩又挂钩比较灵活。大洋百货的经营模式: 大洋百货与当地房地产商联手带来了一个全新的百货经营和房地产销售模式——产权式经营。所谓产权式商场是所有权与经营权分离的一种房地产商铺产品经营形式。主要表现为商铺业主出于投资目的、将业权商铺通过发展商或延第三方公司整体委托品牌经营商进行统一经营商铺业主获得定期定额的投资回报。据称这种方式与传统的商铺营销模式最大的本质区别就在于“投资保证”。品牌百货先期介入招商然后再进行产权式商铺销售形成了定单房地产的经营模式。其主要经营方式和特点为

• 一联营模式

• 二出租模式

此外负一层的食品小吃在整个南京新街口地下商店中做的是最好的。

大洋百货只有负一楼的餐饮是采用的出租模式比如肯德基、味千拉面等等其他的都采用的是联营模式。据了解南京的大部分商场的盈利模式主要都为联营模式只有德基广场和水游城采用的是出租模式。由调查问卷发现的两家商场的主要消费者的信息

中央商场

• 1年龄主要为35---45之间多为女性

• 2来的原因主要是这里的价格相对适中而且产品相对齐全而且质量有点保障

• 3来着的消费者对这里的服务为基本满意

• 4消费者的收入基本集中在三千到四千之间

• 5来这里消费的消费者以购买衣服为主其他的家庭生活用品为辅

大洋百货

• 1基本为年龄段为20---35之间的女性

• 2主要的消费目的是购买衣服、• 3来着的主要原因为这里的衣服很时尚是南京做的最好的女士服饰的商场品牌较多可供选择国际知名女士品牌在这都能

• 4这里的售后服务相对较好购物环境也好促销力度较大

两家商场存在的问题: 中央商场

• 1服务态度有问题对消费者不够热情

• 2商品的布局有问题比较混乱找不到想找的东西

• 3地下商场中央商场的地铁空间没法利用其地铁出口在商场外面不像大洋的地铁出口直通其底层大洋在地铁出口处发展了大规模的商业业态并且现在的经营状况也相当好尤其其地下一层的美食城布置的相当好很有吸引力。中央商场在这方面显得很无奈但是应该努力与有关部门反映争取能把地铁出口开到中央负一楼同时对负一楼重新布置以全新的业态吸引消费者。

大洋百货

• 1顾客休息区找不到没有明显的指示标志

• 2价格相对较高

• 3这里的ATM机不好用给顾客带来不便

第四篇：连锁超市调研报告

人人乐连锁超市调研报告

调研结论：人人乐维持稳健发展评价，长期投资价值明显。

调研的提问主要集中在以下几个点：

1、生鲜的下滑及改进。

2、门店数及以后发展规划。

3、新店及折旧策略及布点的规划。

4、政策把握及策略（行业策略及税改）

5、募集资金的投放及后续资金的使用。

6、防损、盘点等问题。

7、人力资源成本控制、员工社保问题。

8、电子商务的相关问题。

9、市场正面宣传的问题、分红问题及大股东分红2亿。

10、家电产品线的规划。

11、软件系统问题。

12、董秘个人对股价的看法

1、生鲜人人乐已经连续两年下滑，背景是CPI两年高涨的情况下发生的。按道理这两年就算什么都不错生鲜应该保持15％以上的增长。董秘的回答是目前公司已经发现并检讨了生鲜的问题，已经成立了一个专门的团队去对生鲜进行挖掘。董秘介绍在原来生鲜都走的是大部分是农超对接，但是这两年的采购渠道发生了很大变化，从中间商采购的比例偏大。虽然这两年虽然把生鲜的定价和促销权还是给门店店长，但是采购渠道不好。包括重视程度下降，都造成了生鲜下滑。目前人人乐已经从新整合生鲜的采购渠道和团队，预计在4季度会有明显的转变。个人看法：生鲜是社区超市人气法宝，生鲜的下滑往往会是整体销售额下滑的开始，所以社区超市生鲜永远是最重要的产品。但是生鲜的采购渠道非常重要，解决不了采购渠道又解决不了保鲜问题，生鲜就会成为大问题。从我目前去了几家深圳的人人乐看，生鲜问题还无解决。内生增长的重要指标我看生鲜。

2、门店数及发展规划：董秘回答：截至2011年10月末人人乐有115家在营业门店，2011年12月末预计能够达到120家的水平，预计未来还会按照20家/年的速度开新店。年资金需求6~8亿，每家门店的投资会在3000万~4000万。开店的方向还会是二、三线城市和优势市场的网店增加密度。搞好一个新区再进入另外一个新区，目前重庆分公司已经开始进入月度保平阶段。从目前开始自购物业也会考虑，但是由于自购物业的一次性投入会非常大，所以只会选择比较好的时机出手。目前自购物业只要集中在几大配送中心的建立。目前主要新增门店的面积都比较大，集中在1W~2W平米，比原来有的比较大的增加。百货加超市加家电的模式会重点考虑。

二、三线市场一个地区往往只有一个商圈，进入以后就相当于屏蔽了其他竞争对手。但是二、三线市场的培育期会长一些。公司08年由于经融危机，新店都没有开。总结个人看法：人人乐08、09年对市场预测是比较悲观的，但是上市和市场转换对人人乐冲击比较大，所以我们发现上市第一年是没有完成新店的开店计划的。今年看也是很危险的。整个新店开业体系是薄弱需要加强的，这个部门在人人乐体系中没有得到优先重视。从上面谈话可以了解到，人人乐新区的开发都放到了二、三线城市了，以综合体的模式去占领唯一或者两个商圈。有跑马圈地的味道。这个

当然没有什么不好的，但是肯定涉及到物流费用的问题，生意不好就惨了。一线城市也在搞网络，但是已经转向百货超市等方向。还好开店的力度和目标不变就好！流通企业就看你的流通能力了，外资流通企业已经开始被限制发展了，所以给国内的流通企业很大机会。希望人人乐能够抓住机会。

3、新店折旧和布点特点：董秘回答：折旧如开办费是一次进入成本，最长的折旧项目不超过5年。新店以二、三线城市占领和一线城市网点布点。百货超市和综合体为主。总结个人看法：人人乐折旧还是比较稳健的，越快折旧只会对前期有压力，长期是利好。第二开店的目标很明确就是占领市场和追求高毛利产品。总比天天只要新门店数不要质量的好。

4、政策的把握及策略：人人乐对国家政策把握及策略如何？董秘回答：我们也关注了国家相关政策，人人乐一直和地方政府及地方商务部都保持着联系，并有一些补贴。个人看法：人人乐已经具有一定规模的商务流通企业，目前和政府的联系比较松散，在享受国家相关政策方面肯定不具有优势，目前国家开始对流通企业有扶持动作以后如果还不和中央等相关部门具有一定联络，必然会失去一定机会。人人乐的风格趋向保守，这点功过很难讲，看度了！人人乐应该考虑聘请一个从商务部退休的一般干部来走走，站个先机。

5、募集资金的投放及后续资金的使用：提问：募集资金在2012年就会使用枯竭。自我造血能力回复起码要到2013年，这还是比较乐观的估计。董秘回答：2012年募集资金使用完毕这个可以肯定。上市公司公司后续发展资金会考虑从以下几个方向取得，利润积累、配股、公司债等方面去筹集。总结：人人乐募集资金已经可以肯定在2012年底会全部使用完毕。下步的发展资金从哪来？每年还有8亿的资金缺口，利润肯定是没有的，每年这个利润很拮据的。增发？看看现在的公司的股价非常不乐观了。按照何董的思路不会增发了，发公司债的可能性会非常大，毕竟马上就要进入降息周期了。

6、防损、盘点等问题，董秘回答不是很清楚，初步了解到防损第一步建立四大配送中心确保从供应商到中心库是安全的，然后在每个门店建立门店仓库，确保仓库台帐与中心仓之间的防损。门店仓库到排面就很快涉及到内盗和外盗的问题。目前每月确保盘点的产品为主要销售产品如日化、家电等产品。其他采取提前一周通知抽盘。年底采取年终大盘点。员工的上下班采取自我展示方式。总结：人人乐盘点是弱点，超市的内盗和外盗是重点防损课题，这个流失很严重的。不能够做到实时盘点内盗是无法控制，防外盗无法改进。说明人人乐信息系统需要改进并且加强认识和设备投入。这个可能会吃掉20％左右的利润。

7、人力资源成本控制。董秘答复：目前人人乐的员工主要以年青人员为主，全部缴纳5险一金。卖场大部分理货员为厂家驻的促销人员。个人总

结：人人乐人员结构符合目前流通业态的结构，主要人员在后台部分，前台还属于大量的厂家派驻人员，这个目前没看到什么大的问题，提出意见可以考虑增加部分50人员，此类人员社保已经缴纳完毕，可以降低人力成本。如果有属于派遣人员，需要考虑政策问题。

8、电子商务的相关问题。董秘回答：目前公司已经组建了具体的团队进行了准备，预计年底推出网上超市。个人意见：目前网上超市全部是赔钱货，没见赚钱的。还属于烧钱炒概念阶段。尤其是人人乐主要市场在二、三线城市，网络购物的主要客户群与人人乐实体店客户不重叠，而且近期人人乐也不会去进入华东等市场，属于赔本赚吆喝的事情，搞的越大越亏钱，物流费用降不下来就是个赔，但是人人乐考虑重点推荐百货，所以希望人人乐能创出奇迹。网络超市能赢利目前看就是奇迹。

9、市场正面宣传的问题、分红问题及大股东分红2亿。董秘回答：目前公司没有与基金有什么配合问题，公司的宣传力度确实不够。由于现在是扩张期利润非常困哪，所以保持一定分红是必要的。关于何总两年分红拿走2亿的问题，何总是有考虑的但是目前不方便透露，作为何总个人消费是不需要这么多钱的，这些钱最后还是会有用处但是目前不方便透露。个人总结：人人乐价值目前没有反应在股价上面，低估是必然的。造成这方面的原因主要是目前主流估值是按照市盈率，第二：大部分股民根本不知道是人人乐是什么东西。大股东不配合，缺乏主力资金炒作题材，大部分股民不了解。股价死狗也就必然。我个人分析，人人乐必然会有增发动作，但是这个时点我个人觉得可能在2013年以后，大股东还是会尽量维持股权比例，所以需要维持继续的分红，为今后的增发做准备。至少大股东还是希望尽可能的控制公司，这也算好事情。我当即提出希望公司能够尽可能的正面宣传必然说加大新店开店的信息披露。

10、家电产品线的规划。董秘回答：家电主要原因是未来公司会加大综合体的布局，在综合体布局方面必然会引进家电专业卖场，引进苏宁或者国美还不如自己做。目前的规划是考虑在大型卖场和综合体引入美乐电器，安排3000~5000平米的营业面积独立操作，与传统的超市家电做一区分。个人总结：非常认同人人乐的思路，个人感觉苏宁和国美的模式必然会有萎缩的时候，粗放的依靠网店去增加销售额必然会有覆灭的时候。但是通过与董秘的沟通感觉人人乐对此只有一个大概的发展思路，具体好的盈利模式还在摸索中。家电希望人人乐能够坚持继续搞下去，一定会有市场的。

11、软件系统问题。董秘回答：从2000年起公司就组建了专业的软件开发团队，目前公司的所有系统软件都为自主开发，已经实现了全国实时联网，办公也实现了OA系统无纸化办公。个人总结：非常好尤其是无纸化办公可以节约海量纸张，从我在办公区域的观察看确实是这样。

12、董秘个人对股价的看法：这点属于私人沟通不属于正式调研内容。董秘回答说目前股价从行业重估或者收购来看确实不正常，股价低估的比较多。目前也有很多投行对人人乐感兴趣，但是他们还希望一步一步的走下去，希望能够做的更好，股价会有一天能够反应公司正式价值。

调研总结：

第一：看。看看公司。办公场所整洁并且气氛很好，办公场所的空间利用可以说到了极致，满满当当。实现了无纸化办公，整个办公区域给人感觉很规范和认真。座位上人也做的满满当当，说明公司还是需要人的。

第二：闻，看看办公区域人的态度，总体感觉都比较客气和认真，没什么怪言怪语。还算是正规。董秘还需要去基层多体验下生活，对卖场具体的运营了解的不多。

第三：感觉，感觉公司在干什么？通过与董秘的沟通，感觉人人乐还是一个有自尊的公司，还是希望奋进的公司，有自己的思想。做事比较保守，系统性风险较小的公司。

第四：我对人人乐的发展分析。人人乐由于上市募集到了比较多的资金25亿。为这两年的快速扩张打下了坚实基础，保证了4大配送中心50家门店及2处的物业收购。这个为人人乐再次发展给了很好的保证。到2012年预计其会有140家左右的门店。按照我对人人乐的分析2013年又会迎来下一个高速扩张期，这个时期如果能够发行20~30亿左右的公司债，人人乐会有能力每年开出30家左右的新店，甚至40家。为什么会这么分析？按照人人乐他们自己激进的开店速度是按照老店数的30％~40％的比例再开新店，用老店的利润去弥补新店的亏损。新店的培育期按照2年计算，到2013年目前的120家门店大部分进入盈利期所有自身的盈利支持新店发展资金就会比较充裕。就算按照保守20％的比例人人乐一年的新店数也要到25家，稍微激进一些就能到35家左右。为什么我这么强调开新店？因为流通企业的价值和网店的精密相关的，而且未来5~10年是中国流通企业洗牌的阶段，不能快速布局，你面临的是淘汰出局。人人乐一旦开店速度放缓就意味着公司价值开始萎缩。所以必须维持高开店速度。但是新店每年开店数不会无休止的增加，到40家从目前看估计都是极限了，度过2015年估计人人乐的盈利会出现井喷，股价也会有非常好的表现。从我的个人角度看2013年后大盘进入一个新的牛市期的概率是非常大的，哪怕再延期1年到2014年进入新牛市，都可以和人人乐利润井喷重叠。这样股价会有一个非常好的表现，所以明年还会有一个比较好的建仓时期。所以我大胆的推测2012年是人人乐股价的分水岭，大家还需要耐心等待。我希望能够在2012年启动大行情的时候能够持有更多的人人乐股票，我是散户，我只希望能够卖一个能够股票，陪他几年，让我赚到很多钱。短线进出真的没那个本事。

第五篇：零售企业调研报告

零 售 企 业 调 研 报 告

班级:连锁一班 姓名:陶朗毅

学号:12030501054

沃尔玛(曼哈顿店)调研报告

一、企业简介

(一)简介:沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆于 1962 年在阿肯色州成立。经过四十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。目前，沃尔玛在全球 15 个国家开设了超过 8000 家商场，下设53个品牌，员工总数 210 多万人，每周光临沃尔玛的顾客 2 亿人次。沃尔玛是全球 500 强榜首企业。

(二)发展历程: 1991 年，沃尔玛年销售额突破 400 亿美元，成为全球大型零售企业之一。据 1994 年 5 月美国《财富》杂志公布的全美服务行业分类排行榜，沃尔玛 1993 年 销售额高达673．4 亿美元，比上一年增长 118 亿多，超过了 1992 年排名第一位 的西尔斯(Sears)，雄居全美零售业榜首。1995 年沃尔玛销售额持续增长，并创 造了零售业的一项世界纪录，实现年销售额 936 亿美元，在《财富》杂志 95 美 国最大企业排行榜上名列第四。事实上，沃尔玛的年销售额相当于全美所有百货 公司的总和，而且至今仍保持着强劲的发展势头。至今，沃尔玛己拥有 2133 家沃尔玛商店，469 家山姆会员商店和 248 家沃尔玛购物广场，分布在美国、墨西哥、加拿大、英国、波多黎各、巴西、阿根廷、南非、中国、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜等 14 个 国家。它在短短几十年中有如此迅猛的发展，不得不说是零售业的一个奇迹。

（三）核心优势: 沃尔玛提出“帮顾客节省每一分钱”的宗旨，实现了价格最便宜的承诺。沃尔玛是通过实行低价格战略得以生存并取得长久发展的，而要维持商品的低价，必须维持商品的低成本。因此，实施低价格战略的沃尔玛，其核心竞争力实质上是多个能维持和降低成本的知识和技能的有机结合。所以无论是信息技术、物流配送还是供应链，都是沃尔玛降低经营成本的技术和技能，显然只是其核心竞争力的构成要素。因此，我们认为，沃尔玛的核心优势是多个能维持和降低成本的知识和技能的有机结合，可以简称为低成本核心竞争力，具体包含以下几个构成要素: “天天平价，始终如一”以顾客为中心低价格的经营理念；“信息共享，浓缩精华”高效率的组织协调技能；“简单文化，推进策略”在经营实践中领会简单朴素的企业文化精髓；高效的现代信息技术。

(四)地位:沃尔玛2009年进驻郑州，凭借其“天天低价”的销售策略和优质的服务迅速在郑州零售市场站稳脚跟，并与家乐福、大商新玛特、世纪联华等大型零售企业一同构成郑州零售市场的领军者。

二、门店选址分析

（一）地理位置:我们此次所选的沃尔玛门店为位于金水区金水路288号曼哈顿广场2-3楼(近未来路)，该店位于曼哈顿广场，是一个集高档住宅、公寓、写字楼、商业等多种形态于一体的大型城市综合体，是郑州市未来商业中心，有着广阔的市场前景，且该地没有大型零售企业，竞争力较弱。(二)目标顾客:由于该店位于居民较多的区域所以目标顾客主要以 附近居民为主，其次为周边上班族和流动顾客。

(三)综合评价:该店选址在曼哈顿广场综合有优有劣，优在于该地商业发展前景较好，有较为广泛的市场，且周围没有同类大型零售企业的竞争，一枝独秀。劣在于该地交通不便，堵车现象时有发生，不利于顾客到达。

三、促销策划分析

（一）独特的“天天平价”策略: 沃尔玛独特的“天天平价”沃尔玛的天天平价策略与一般的削价让利有着本质上的区别。沃尔玛的“天天平价”是把减价作为一种长期的营销战略手段，减价不再一种短期的促销行为，而是作为整个企业市场定价策略的核心，是整个企业存在的根本，是企业发展的依托。具体说来沃尔玛的天天平价不是一种或若干种商品的平价，而是所有商品均以低价销售；不是一时或一段时间的平价，而是一年四季均以低价销售；不是一地或一些地区的平价，而是全球各连锁店均以低价销售。这样就能通过降低商 品价格吸引顾客拉动销售，进而获得比高价销售更多的利润回报。沃尔玛的天天平价，不仅仅是指商品的价格低廉，更关键的是为顾客提供所谓超值的服务。沃尔玛认为，在降低价格的同时，为顾客提供超值的服务，才是平价的精髓所在。由此，沃尔玛制定了“平价服务”策略。为顾客提供“平价服务”是沃尔玛的最大特色。沃尔玛认为，为顾客提供超值的服务，才是平价的精髓所在。在顾客花费一定的条件下，如能享受到超值服务，实际上就是获得了平价服务。

2、节日打折促销策略:在“天天平价”的基础上，实行节日打折促销策略。例如此次我们在圣诞节元旦节前夕进行调研时，该店正在进行节日打折促销活动，大量商品低价销售，如一些洗化用品、食品等都在进行打折促销，吸引了一些顾客购买。

3、会员制策略:通过给予会员购物优惠的方法，吸引忠实的长期顾客，构成稳定的消费群体。

四、布局和商品陈列分析

（一）布局:

1、外部设计 卖场外观设计:极其醒目 ①卖场外观设计：每到一个沃尔玛购物广场就可以看到一个巨大的招牌，给顾客指引 ②出入口的设计：该店有一个出口和一个进口，出入口正对着马路，方便顾客进入选购和乘车离开。在出入口的通道很宽阔，给顾客一种安全、舒适、方便的感觉。入口天花板为浅蓝色，给人一种干净、卫生的感觉。

2、内部设计 沃尔玛卖场布局，包括卖场出入口、主次通路、卖场商品布局，以及各收款 台的设置等，处处体现了沃尔玛设计的初衷—方便顾客。①出入口设置：沃尔玛购物广场的入口一般直接通向主干道，顾客经过每节货架、每个商品，以便于增加顾客的随机购买机会。沃尔玛的打折促销产品也临近入口，以便给每位客人一种天天低价的心理感觉。②主通路设置：顾客经过入口进入卖场内逛完整个卖场将由通道设置路线来决定。为了让顾客把店内整个商品都浏览一遍,沃尔玛通道的线路大都具有循环性，但是在鲜花柜台到烘焙区却没有一个通路,使得顾客必须绕出鲜花柜台才能进入一米之隔的烘焙区。沃尔玛购物广场一般主通道宽度设置在 1.5-2 米以上，次通道宽度设置在 1-1.5 米以上，辅助通道在 0.9 米以上。但是在水果区去给人一直狭窄的感觉，因为有的顾客停留挑选新鲜水果，使得原本狭窄的区域被围的水泄不通。③其他通道设置：除了主通道之外，次通道的设置也极其关键。在沃尔玛购物广场的通道设计一般是主通道直通场，此通道会引导客人逛完整个卖场。这种设计使得顾客在卖场停住的时间达到了最长。在各通道上，沃尔玛还专门设置了提示挂牌为顾客导购。④收款台的设置: 沃尔玛购物广场的收银台一般放置畅销的容易携带的口香、洗发水等，这些商品有时会特价吸引顾客的眼球，对于大部分顾客来说，逛完整个卖场快到收款时，应该会感觉到比较累，而此时只有特惠促销的商品才能 引起他的购买冲动，这也是商品设置的技巧。

(二)商品陈列:

1、现状分析:在沃尔玛，所有的商品陈列都是标准化的，包括按照采购统一规划的图纸摆货架和放置堆头。并且在应对消费者的需求，沃尔玛也采取了一视同仁的态度 ——奉行总体质量的低价而不是个别产品的绝对低价。沃尔玛的生鲜日配和日杂是其最具特色的两个区域。在生鲜区域，装修的风格讲究，经营的品种繁多，敏感性的商品价格 低得让人心跳。在此区域购物的人潮涌动，是超市的一大亮点。在非食品的日杂区，陈列讲究，美观整齐，且品种繁多，琳琅满目，且日杂的新品、季节性商品和流行的商品都是陈列在起眼的位置。自有品牌的开发从目前情况看沃尔玛显然加大了力度，定价上比同类商品低 20%--25%，加上大面积的突出陈列，购买率和创利能力相当高。从以上说明了沃尔玛在抓住价格透明度不高，而毛利点高，且在组合商品时的选择面较广的非食品作文章。卖场布局，分割时优先考虑了非食品的面积。在沃尔玛购物广场里，不同商品的陈列有不同的特点和要求。

2、陈列原则: 显而易见原则；伸手可取原则；关联性原则；品项陈列原则；安全陈列原则；货签对位的原则；分类陈列的原则；配色协调的原则；陈列量与销售量及采购量相协调的原则。

3、堆头陈列分析: 沃尔玛堆头商品陈列以快速消费品为主，如目前共26 个堆头，其中食品、饮料堆头18个，占69.23%；日用品堆头8个，占30.77%。沃尔玛堆头商品从价 格水平看来，都是陈列特价商品，没有高毛利堆头，也没有固定堆头（商品在货架上基本都能找到）,这也是为了突出低价形象，也可能跟卖场面积小有关。

4、货架陈列分析:沃尔玛货架陈列是比较整齐的，同类商品摆放在一起，颜色、大小、形状类似的商品摆放在一起，给人的感觉比较舒服。尤其是像方便面区和饮料区的陈列，红色、绿色、蓝色等不同颜色错落有致的摆放让人心情舒畅，也不会有眼花缭乱的感觉。

五、服务

山姆·沃尔顿曾多次说过，卓越的顾客服务是我们区别于所有其它公司的特色所在。他说：“向顾客提供他们需要的东西──并且再多一点服务，让他们知道你重视他们。在错误中吸取教训，不要找任何借口──而应向顾客道歉。无论做什么，都应礼让三分。我曾经在第一块沃尔玛招牌上写下了最重要的四个字──保证满意。”

所以沃尔玛服务策略中最主要的就是顾客满意战略。顾客满意战略简单地说，就是必须站在消费者使用者的立场上，而不是站在生产者消费者的立场上考虑和处理问题。而且这种顾客第一，顾客至上的理念始终贯彻于沃尔玛从商品采购到最终销售的全过程。

(一)售前服务

沃尔玛为顾客准备了理想的购物环境，其内容包括店内的清洁工作，设备安装及检修，内部装潢，商品陈列，照明，空调，音响，商品补货及整体所构成的店内气氛等，以及销售员有关商品知识或接待顾客的培训。

沃尔玛店里张贴着醒目的标语：“我们争取做到，每件商品都保证让你满意！” 沃尔玛的上下层对售前服务都非常重视。店员会做好自己的本职工作，并且贯彻在自己日常工作中；而经理人员也时常监督。沃尔玛分店的经理们经常指着货架上的某种商品，要求部门经理从顾客的角度出发摆放商品，并体察顾客购买商品时的心理和寻找方式。这让每一位经理都设身处地为顾客着想，以顾客的观点看待商品陈列，商品采购，商品种类，各项服务等等。因此，沃尔玛总会让顾客感到方便随意。

（二）售中服务

售中服务指针对顾客在进行购物之计所提供的服务，或者说顾客在进入商店后，到离开之前所提供的服务。

在沃尔玛店中，顾客能切身体会到该公司员工的热情服务：沃尔玛店铺内的通道、灯光设计都为了令顾客更加舒适；店门口的欢迎者较其他同行更主动热情；收银员一律站立工作以示对顾客的尊敬。在沃尔玛，消费者还可以体验“一站式”购物的新概念。在商品结构上，它力求富有变化和特色，以满足顾客的各种喜好。

（三）售后服务

售后服务指商品销售后，为顾客们所提供的服务。具体而言，它包括顾客投诉处理，送货上门，品质保证和寄送贺卡等。

对于售后服务，沃尔玛也做的很出色。在沃尔玛店内，一次购物达到一定额度以上者，可以享受送货服务。顾客在沃尔玛的任何商店里购买任何商品，可以在一个月内退还商店，并拿回全部货款。相比较而言，同为大型零售商店的家乐福在退换货方面的得分却远远低过沃尔玛。家乐福的墙上经常贴着“促销商品，概不退还”等不符合消费者权益法的条款，即便是正常产品的退换货，在家乐福也需要若干人员的签字。

沃尔玛为顾客提供“高品质服务”和“无条件退款”的承诺决不是漂亮的口号。在美国，沃尔玛毫不犹豫的退款政策，能够确保每个顾客毫无后顾之忧。沃尔玛有四条退款原则：

1、如果顾客没有收据——微笑，给顾客退货或退款。

2、如果你拿不准沃尔玛是否出售过这样的商品——微笑，给顾客退货或退款。

3、如果商品售出超过一个月——微笑，给顾客退货或退款。

4、如果你怀疑商品曾被不恰当地使用过——微笑，给顾客退货或退款。在我们此次去沃尔玛调研时，也能感觉到他们的服务确实做的很好，从顾客一进门便能感受到店内员工温暖的服务，每位员工都不是板着脸为我们服务，这种感觉确实能让顾客觉得心情舒畅。