业务人员的管理（精选五篇）

第一篇：业务人员的管理

为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

一、在公司

业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差

出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。

三、考勤制度

参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、业务积分制

业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务

公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

六、项目信息公司备案

从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

七、项目信息落实

经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

八、培训学习计划

业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

第二篇：外联业务人员管理规定

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公司管理制度

外联业务人员管理规定

为了配合公司业务发展，降低人力成本开支，经公司研究决定以增设部份业务人员的方式扩大业务范围。为提升服务质量，增强联动机制，提高团队作战能力，创建高效、协作的外联业务团队，特制定本管理办法。

一、外联业务员的标准：

1.认同非标钢质门行业发展趋势、有一定的销售交流服务意识。2.在本地有一定的高端人脉关系。3.愿意资源共享，增加收入。4.时间宽裕，且愿意从事销售工作。

满足以上几点且愿意接受我公司管理以及培训的人员。

二、外联业务员的基本管理规定：

1．在进入工作前，须进行相关业务知识培训，经业务部考核合格后，才能正式开展业务工作。

2．积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象；严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

3．正确处理客诉，注意工作方式，树立个人形象，打造良好的企业形象。4．不得私自跑单或截留公款。

5．积极参与公司的培训工作以及公司组织的活动。

三、外联业务人员的业务流程：

1．业务员与客户通过沟通，了解客户需求，正确宣传公司的钢质门产品及铝合金门窗、扶手的安装制作服务。

2．确认客户需求后，与公司业务部联络，将业务信息上报到公司，内容有姓名、工作单位、职务、联系方式、客户需求等。

3．如需业务部帮助的直接跟销售副总申请。

4．需要参观考察公司的客户，须提前跟生产副总申报，由公司组织安排。5．客户确认购买公司产品或服务后，第一时间订立合同并按照公司规定办

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4．门类业务拓展出来的铝合金门窗工程，在完成合同工程后，根据工程单施工的实际情况，按工程最终利润分配。

具体分配比例为公司55%，业务员45%。

5．业务员独立开拓的批发商或区域经销商，年销售额(以全年实际回款金额为准)达到10万以上的按0.5%支付业务提成；50万以上按1%支付业务提成。

（三）提成发放

终端客户业务提成发放日期为每月20号，遇节假日或公休日顺延；代理和经销业务、工程单（含铝合金门窗工程）提成按季度回款额计提发放。

为了更好的激励业务员拓展业务，保持业务人员队伍的稳定性，计提发放终端提成时，公司扣留提成的20%作为风险金。

计提发放经销、工程单提成时，在发放时公司扣留提成的10%作为业务人员稳定基金。

业务人员工作满一年，在年末一次性发放当年的剩余的风险金以及业务人员稳定基金。业务员工作满半年，不满一年的，只发放剩余的风险金，业务人员稳定基金将不再发放。工作不满半年的，剩余的风险金以及业务人员稳定基金不发放。

如果业务人员工作期间出现违规现象，公司扣留的风险金原则上将不发放，公司根据业务人员工作态度、工作成绩、市场事情酌情按比例发放。

（四）业务员考核及奖惩办法

1．业务员向公司提供工程项目信息（除各种媒介公告外），若公司签下并完成该项工程，给予信息奖励100元/单（每月总额不超过500元）。

2．业务员协助公司跟踪工程项目的过程中，通过个人渠道取得竞争对手的核心信息（如对方报价，合同底价，对方业务关系，项目服务内容及现实资源等），经公司核实后给予信息奖励500元/单。

3．合同货款回款额及回款率指标是考核业务员工作的基本指标，凡属合同终止7天（含）内结清全部货款的，在原来提成的基础上，再增加提成5‰奖励。

第三篇：业务人员出差管理规定

销售部出差费用管理规定

一： 为提高出差效率，加强业务人员出差管理，使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化，并做到报销时有章可循、有据可依。

二、出差审批

业务人员奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理：

1、出差前应填写《出差申请表》，并须经由部门经理予以核实核定。

2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。业务人员填写《外出申请表》并经批准后，方可外出。

三、出差借款

出差人凭核准的《出差申请表》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由总经理核准后，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。

四、出差费用标准标准

1、出差费用包括以下内容：

（1）交通费标准（公路、铁路、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）职级

标准

部门经理级 飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用 员工级 火车软、硬卧费用、长途客车费用。

（2）出差补贴

2、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。

3、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4、业务人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

5、当日出差，除按正工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按25元/人执行）。

6、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付。

五、出差期间的管理

1、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与部门经理取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。

2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差准备工作。

3、严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变。

4、出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系。

5、出差任务完成后应及时返回公司。

六、报销规定

六、人身安全事项

1、出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。

2、没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。

3、出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。

七、出差总结及评价

出差人员应于返回后二天内向直接主管提交《出差总结表》，同时向部门经理汇报出差经过，并进行出差自我评价及总结。

一、报销标准

第四篇：销售业务人员日常管理及岗位职责

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销售业务人员日常管理及岗位职责

■日常管理

1.签到：

试用期一个月，试用期过后公司给予办理相关业务委托手续。销售人员在试用期内连续多次电话联系不到视为自动放弃任职资格。

业务人员每天早上需先到公司签到，再去拜访客户。如果需要直接到客户处需先电话报备上级主管，可直接去客户处，业务代表应提供客户处电话号码，必要时上级经理需致电客户处核查。

2.日报表、周报表：

试用期人员需每天填写日报表，早上签到时交部门主管审阅，漏交一次罚款20元。转正后根据工作处习惯的养成情况，由上级经理根据每个人的情况决定是否继续每日填写日报表。具有良好工作习惯的业务员可以酌情取消每日填写日报表。

业务代表、各级经理人员经理每周例会时需上交周报表，漏交一次罚款50元。

3.例会：

周例会：每周六上午所有业务人员参加公司总部或办事处召开的周例会，无特殊原因不可请事假。

月度会议：各区域经理及以上人员每月均要回公司总部参加月度会议，无特殊原因不可请事假。

例会中所有人员必须提前准备所需会议资料，提高会议的有效性。

4.电话：

所有业务人员8：00-24：00移动电话必须开机，在该时间段内每月3次以上电话不通，视为自动放弃业务人员资格。

5.客户划分：

客户划分实行档案申报制，能够严格按照要求详细填写客户档案者，经上级审核后方能视为该客户的责任人，责任保护期3个月，且1个月内必须对该客户有重大进展，否则公司将取消对该客户的保护期，并安排其他业务代表管理该客户。

■ 业务代表岗位职责

1.认真学习产品知识，充分了解销售及各产品策略，并有效地执行；

2.每日保证有效拜客户数量的不少于10个。

3.针对目标客户，制定销售计划和策略并与上级进行有效沟通。

4.根据目标计划，进行客户开发，为客户提供一流服务，维护公司品牌

形象。

5.业务代表为创作客户提案的第一责任人，应积极协调各方面人员完成客户提案。积极处理客户投诉。

6.配合公司大型推广活动和销售活动。

7.建立完善的客户档案，与客户保持良好的关。

8.及时、准确执行计划及报告系统（客户、费用、行政），及时汇报工

作的改变；

9.及时反馈市场信息（客户、产品、竞争对手）。

10.接受客户经理的协同拜访；不断提高客户拜访质量。

11.确保了解公司汇报体系的使用并建立良好的习惯，确保公司机密不致

外传。

12.完成临时指派的工作任务。

■ 客户经理岗位职责

1.完成区域客户销售目标；

2.充分了解销售及各产品策略，有效地传达至各业务代表并保证执行；

3.制定管理区域的工作计划；

4.合理分配、安排业务代表的区域及销售目标；

5.指导、督促业务代表，帮助业务代表分析和制定个人POA；

6.为区域内设备投放和维护的第一责任人，具体协调区域内设备投放。时

刻关注设备运转是否正常，有故障时及时上报处理。

7.协助上级销售经理招聘和培训业务代表，定期评估业务代表，帮助业务

代表制定个人发展计划；

8.承上启下，与上级销售经理、业务代表及公司各部门保持良好的沟通；

9.负责选择、开发、维持、发展、统筹所属区域的目标客户；

10.完善报告系统，及时汇报本区域的工作情况，反馈市场信息；

11.组织安排大型推广活动和销售活动；

12.及时帮助解决业务代表销售中的问题；实施协同拜访；现场提升业务代

表的工作能力。

13.接受、支持上级经理的管理，完成临时指派的工作；

第五篇：业务人员岗位职责

业 务 员 岗 位 职 责

一、业务方面：

1、业务员早晚（am：9：00pm：18：00）必须进公司报到，若第二天一早外出拜访客户不进公司，须在前一天办好登记手续。

2、外出与业务有关须填写《外出登记表》，外出事由及时间均严格填写清楚，回公司后必须将当天发生的交通费用注明清楚，漏写一律视为0；除此以外须填《请假单》。

3、所有进工厂的菲林须确保准确无误，同上附上客户签字手样及开具的《委托加工单》。

4、《送货通知单》须在送货前一天转至业务助理，以便于公司送货车辆的调配，否则公司有权不安排正常送货。

5、若合同签定“货到付款”，则必须在送货单上注明“货款收回”的字样。

6、所有印刷品必须开具《委托加工单》，经总经理签字后方可执行，开单之前须附上客户的合同和报价单。

7、所有印刷《委托加工单》均由业务经理开具，各业务员不能擅自自行开具工单。

8、各业务员必须确保送货之前将客户盖章的合同原件转至公司，若因合同金额的变更，须及时填写《变更通知单》，将其同合同原件一并转至公司否则公司拒绝送货。

9、各业务员手机必须确保24小时开机状态，以便工厂或其它相关部门及时沟通，以避免造成工作方面不必要的相关损失。

10、凡是从公司里拿出的精品样本或其它相关样品，必须办理登记手续，用完后务必及时归还，不得给客户留样，以便其它员工共享。

11、若因印刷质量所造成的客户投诉，业务员须将客户投诉的样品拿回，同时填写《客户质量投诉

反馈表》转至公司及时处理，若因业务员拖时而造成货款不能及时到帐或其他影响，公司有权追究其相应责任。

12、各大纸行所提供的艺术纸样，用完后务必归还原处，不得擅自留在客户处或自己身边，以便其

他员工所用。

13、所有客户的报价须正确填写《内部报价单》进行核价，凡是已通过的价格在签合同时一并将此

原始报价单转至总经理处盖章，以便存档。未合作的价格均由业务员自行存档保留。

14、若客户需要制作白样，业务员需事先填写《白样制作单》，经业务经理签字后转至工厂制作。

15、凡是病假或事假而不能正常工作的员工，需填写《请假单》由业务经理签字后转至财务处

存档，以便月出勤考核。

业 务 员 岗 位 职 责

16、凡是与私人签定的合同，必须首付不低于30%，余款货到付清，无任何帐期。

17、凡是属于信誉良好的客户，公司同意给予一定的帐期予以支持，但需要先提写《帐期申请表》，一个月内的帐期由总经理签字生效，然后留档备案。

18、所有报价必须严格按照公司给予的政策进行核价，业务员无权擅自以低价报价，超出规定均由

总经理签字认可方可生效，否则业务员需要承担相应的责任。

19、若因客户原因而造成菲林重新输出，该笔费用业务员必须及时变更给客户由其承担。

二、财务方面：

1、所有开具的“结算通知单”必须由总经理签字后才能开票，所有发票于第二天登记后，才能转至业务员。

2、所有送出的发票，不论是快递或业务员自己送给客户，均要填写“发票确认单”，将签

字后的单据转至财务处存档。

3、各业务员将客户开票的相关信息（正确文本及电脑打印形式）转交至财务，由其负责开

具所有的“结算通知单”，然后存档。

4、若因发票相关信息开错或其它原因导致退票，必须先将其发票或收据收回转至财务登记

后方可重新开具发票，否则公司财务拒开。

5、应收帐款必须在规定时间收回，见“佣金奖罚条款”，不论是现金或是支票须当天转至

财务处登记消帐。

6、所有开票金额必须同合同金额相符，不得多开，也不得少开；若只开收据则在报价时将

其打9.5折，合同签定后客户要求不开票，须补《变更通知单》，以确保开票金额与合同金额一致，若开票未收到变更单，金额则按合同实际货款开具。

7、所有客户的佣金必须在公司到帐后方可申请，业务员须自行填写《客户佣金申请表》，经财务签字确认到帐后转至总经理处签字后才能报销。该申请表必须于当月25日前转至财务统一办理，否则顺延至次月提取。

8、各业务员每月报销的业务费用，均由业务员自行统计当月《外出登记表》上的金额，正

确填写《报销单》转至财务处审核，于当月27日前提交至总经理处签字报销。

业 务 员 绩 效 考 核

1、所有价格均按照公司标准进行核价，业务员不得自行降价，不得

以低价报给客户，经发现公司有权拒绝此定单合作，同时业务员将予以处罚。

2、业务员佣金均按照合同2 %货款的金额给予提成，须款到后并于

规定时间提取佣金。

3、所有佣金将于4月、9月、年底进行提成，期间任何时间不发放，以便于公司财务管理。所有应收帐款均严格按照合同条款执行，超出规定帐期15天内公

司不予以扣罚；15—30以内提成改为按货款的1%提取；30天至45天提成为0%；45天以上公司倒扣业务员货款提成的2%。所有业务员试用期3个月（含培训时间）内必须完成10万元指标，3个月后月指标为8万元/月，超出此指标公司将于年底给于奖励，额度为全年指标的1%，但此奖励必须是所有货款均已到公司帐户，若部分未到帐期的货款此奖励转为次年的4 月底发放。业务员每周必须确保拜访客户数量为8个，即每月拜访客户数量

为32个，三个月的试用期拜访客户总数不低于80个。此拜访客户数量直接影响业务员三个月转正后月工资调薪的比例。即完成总额的50%，加薪150元

完成总额的75%，加薪200元

完成总额的100%，加薪300元