第一篇：同业调查报告
同业调查报告
现代社会各行各业的竞争都愈演愈烈，银行业也不例外。而各家银行在其环境、设施、服务、礼仪等方面又各不相同。在此对工商银行、建设银行、农业银行、交通银行以及江苏银行分别做了调查，以便与我行进行分析对比，做到知己知彼，对同业有一个较为全面客观的了解。
调查显示，无论是业务渗透率还是消费者的选择率，工农中建四大国有银行均排在前四位，优势明显。选择四大国有银行作为主办银行的消费者比比皆是。
工商银行网点众多，但是庞大的规模似乎并不能与较高的公司管理水平相配合，使得其服务质量堪忧，柜员对待客户的态度让人不满，客户对其业务的满意度评价都不乐观。
建设银行一向口碑还不错，但在调查中并非如此，其服务配置较少，三个窗口每个都有3-5人蜂拥围着，连个扩音放大器都没有，加上外面各种噪音太大，中间隔着厚厚的玻璃墙，客户和工作人员交流很费劲，密码输入器在众目睽睽之下一览无余，令安全感荡然无存。
农行配备有储户休息桌椅、饮水机、通话扩音机、一米隔离栏杆、老花镜、保密型密码输入器、储户意见薄。柜台前没有坐椅，没有保安。不过到这里办业务的人员非常之多，来后一般排队半小时或更长时间才能办理，服务窗口太少，工作人员态度一般。
而交通银行的整体感觉很不错。营业厅干净整洁，工作人员着装整齐，语言礼貌，和善亲切。各方面配备都比较完善，而且客户群素质比较高，基本没有与柜员发生冲突的情况。调查显示交行的个人消费者群体未来可能会扩大。
江苏银行做为一家新兴银行，其发展也是相当迅速的。营业网点可以说是遍地开花，随处可见，不过办理业务的客户却并不多，整个大厅寥寥数人。而且工作人员的举止礼仪等都不规范，但是态度非常和善，对客户的解答详尽全面，很有耐心，赢得了客户的高度赞赏。
我认为，银行服务贵在“深入人心”，既要将服务的理念牢固树立在自己的内心深处，又要深入到客户内心世界中，真正把握客户的需求，而不是仅做表面文章。现在银行服务的趋同性日趋显著，人们对银行服务形式上的提高不再满足，多摆几把椅子、增加一些糖果、微笑加站立服务，这些形式上的举措已被社会视为理所当然的事情，而从根本上扭转银行员工的意识，切实为不同客户提供最有效、最优质、最需要的服务才是关键。
王军颜
第二篇：银行同业服务、产品调查报告
银行产品和服务调查报告
不久之后，自己就将成为一名正式的银行工作者。为了更好地了做好银行工作，我们必须对银行的产品和服务有一个更加全面的认识。为此，我特地走访了几家银行，对其产品和服务进行了对比，据此也对我们某某银行的产品和服务做了一些小小的建议。
一、调查对象：
某某银行重庆北滨路支行，某某银行成都青羊支行，某某银行成都金沙支行，中信银行成都走马街支行，中国农业银行成都温江支行，中国工商银行成都温江支行
二、调查目的：
对比各银行之间服务和产品的不同之处，提出合理化建议。
三、调查方式：
走访各家银行，通过观察和询问得到调查资料，通过分析得出结论。
四、产品和服务对比
总体来说，银行业务方面差异不大，只是在一些业务处理方式上略有差别。服务方面差别主要体现在国有银行和股份制银行之间，总体来说股份制银行服务优于国有银行服务。
（一）业务方面：
存取款业务：这是银行的基本业务，差别不大，不过像农行、工行之类的国有银行ATM等自助存取款设备利用相对更加充分，而且存进ATM的钱可以再取出来，循环利用，增加效率。
储蓄卡业务：值得一提的是某某银行某某卡业务。某某卡在自助设备上跨行跨省每天第一笔取款免手续费，这一点使得某某卡的用户体验优于我所调查的其他银行。信用卡业务：中信银行信用卡业务由其信用卡中心指派专人到各支行，负责信用卡推广和办理。这有利于优化工作效率，并且能够减小其他部门人员负担。理财业务：某某银行理财经理和大堂经理不是完全分割开来的，有时候大堂经理和理财经理的职责是相互重叠的。这对大堂经理和理财经理的能力锻炼是好事，但是有时候会造成大堂经理职责疏忽。如大堂经理有时候忙于卖理财产品，忽略了大堂经理职责。其他银行大堂经理和理财经理划分比较明显，分工明晰。除此之外，中信银行等的理财业务销售方式相对灵活，如在客户办理房贷等业务时，理财经理会插空宣传理财业务。但中信银行有时会在客户办理其他业务时进行捆绑销售理财业务，给客户带来不好的感受，某某银行这点做得比较好。贷款业务：中信银行在个贷部门比较充分利用临时实习生，增加效率，并且减少成本和个贷客户经理压力。
（二）服务方面：
迎接客户：某某和中信等股份制银行在迎接客户方面都做得比较好，不管是客户刚进门，还是客户在办理业务坐下之前，都做到了礼貌迎接。相比之下，农行和工行等国有银行在这方面做得相对欠缺，在客户进门时基本无人迎接，大堂经理也经常不在职责范围之内。但在特定情况下，股份制银行太过热情反而引起客户反感，尤其是老客户，礼貌的迎接反而显得太过模式化。国有银行没人迎接反而让客户感觉更加自由。
取号、填单：某某和中信等股份制银行一般有专人帮助客户取号、引导客户填单，农行和工行等国有银行一般是客户自己取号、自己填单，有疑问询问大堂经理。个人觉得对于有一定文化程度的人群可以尝试其自助取号、填单，这有助于提高效率，并且让客户感受轻松。办卡：农行备有自助发卡机，免去填单等麻烦，并且减轻柜面人员压力，提高效率，值得借鉴。
产品营销：总体来说股份制银行营销意识较强，但也有个别过分营销引来客户反感的情况发生。
服务态度：总体来说股份制银行服务态度优于国有银行，但是另一方面体现股份制银行服务方面抓得比较严，有时候会引起内部工作人员反感，服务流于表面化。
五、对某某银行的一些建议
1、优化ATM等自助银行设备，使其能循环利用，加大效率，并可尝试自助发卡机等自动化设备。
2、信用卡业务专业化，由信用卡中心等机构派专人负责，提高效率，减轻其他部门压力。
3、大堂经理和理财经理职能分工清晰化。不过也要视情况而定。
4、理财业务营销方式多样化，可对房贷客户、等待存取款客户等进行营销，也可尝试一些捆绑式销售。
5、可充分利用临时实习生，比如个贷部门，处理一些琐碎事务，减少人力成本。
6、良好的服务意识继续保持，不过服务不能太过模式化，不然显得服务表象化，并有可能引发内部工作人员的反感。（不过不规定标准服务流程，服务有不能够很好地做到位，思考中……）
7、加强客户自助取号、填单意识。
8、加强工作人员营销意识，不过要杜绝过度营销。
注：由于个人经历和知识的有限，一些观点不慎恰当，望批评指正。
XXX
2014年6月
第三篇：快递行业同业竞争对手调查报告
自贡市速递行业竞争对手调查分析报告
2010年5月18日
目录
一、自贡市速递行业发展现状及前景 1.1自贡市速递行业现状分析 1.2自贡市速递行业前景
二、自贡市速递行业竞争对手整体分析 2.1竞争对手数量 2.2竞争对手规模
三、自贡市速递行业主要竞争对手分析 3.1竞争对手简介 3.2竞争对手的企业战略
3.3竞争对手业务情况和市场策略 3.4竞争对手产品体系及运作模式 3.5竞争对手的价格体系及时效性
四、结论
一、自贡市速递行业发展现状及前景 1.1自贡市速递行业现状分析
对于快递的含义，新《邮政法》认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动。然而快递与传统的邮政业务在运输对象性质上存在较大差异，传统邮政业以信函为主要传递对象，其实质是信息流的传递，而快递业的实物流特性更为明显。因此，快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。
随着中国改革开放的发展，日趋激烈的市场竞争环境要求社会能够提供更加快捷、安全的物品传递服务，同时不断改善的交通状况及信息管理技术也为这种需求提供了可能，中国快递业由此应运而生。1980年中国邮政开办全球邮政特快专递业务（EMS），随后国际快递巨头也纷纷通过合资、委托代理等方式进入中国市场。1986年颁布的《邮政法》规定：“信件和其他具有信件性质的物品的寄递业务由邮政企业专营，但是国务院另有规定的除外”。但随着市场经济进一步发展，邮政企业已经无法满足外贸行业对报关材料、样品等快速传递的需求，民营快递企业因此迅速崛起。1993年，顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立，1994年初，宅急送在北京成立。2005年12月，中国按照WTO协议全面对外资开放物流及快递业。2007年9月，《快递服务》邮政行业标准发布为快递业提供了规范服务行业标准。2008年7月，《快递市场管理办法》正式实施。2009年10月1日，《快递业务经营许可管理办法》和新修改的《邮政法》同步实施，首次在法律上明确了快递企业的地位，并提出了快递业的准入门槛。
我国快递业经过30多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。2008年，我国登记备案的快递企业达到5,000余家，全行业从业人员23.1万人。2009年全国规模以上快递企业业务量累计完成18.6亿件，同比增长22.8%；业务收入累计完成479亿元，同比增长17.3%。全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.3%、55.7%和31.7%；业务量分别占全部快递业务量的23.5%、70.4%和6.1%。
持续稳定增长的国内宏观经济，为快递业提供了良好的经济基础。2007-2008 年，我国国内生产总值增长1%，快递市场规模增长2%左右。国际金融危机虽然使国际及港澳台快递业务出现下滑，但随着世界经济的逐步复苏及我国经济的强劲反弹，快递市场回暖势头明显。截止2009年第三季度，全国快递业务量已超过2008年同期水平。
在这个大背景下，自贡市本地速递市场竞争也受到国内速递业高速发展和激烈竞争的影响，各快递公司通过合作加盟和自营网点等方式纷纷入驻自贡市并加剧了自贡市速递市场的竞争。多数快递公司都是在2006年后才在自贡市设立网点和加盟店，虽然进入时间较晚起点低但发展却很快（以顺丰为例从2007年至2009年自贡分公司开始成立从最初的5人已经发展到现在的近20人）。大型民营快递企业，包括顺丰速运、宅急送、申通快递等，在局部市场站稳脚跟后，已逐步向全国扩张；小型民营快递企业，包括速尔快递、鑫飞鸿快递等，这类企业规模小、经营灵活但管理比较混乱，其主要经营特定区域内的快递业务。
1.2自贡市速递行业前景
据四川省人民政府网公布的数据：2009年，自贡市实现地区生产总值（GDP）541.05亿元，同比增长14.5%，从2004年以来连续6年保持14%以上的快速增长。发达国家快递业占GDP的比重达到1%，而我国不到0.3%（人民网）。如按照速递行业占GDP得比重0.3%来换算大概可判断自贡市速递市场规模可达16231.5万，并且随着自贡市经济的快速发展，速递市场的规模将不断扩大速递需求也会不断增长。自贡市速递市场巨大的发展潜力，为各快递企业提供了广阔的发展空间。
二、自贡市速递行业竞争对手整体分析 2.1竞争对手数量及分布区域
据调查，市区内主要从事速递业务的竞争对手有14家，他们是：顺丰速运、申通快递、宅急送、圆通速递、天天快递、中通速递、中诚快递、韵达快运、快捷速递、汇通快运、星辰急便、速尔快递、鑫飞鸿快递、一邦速递。其中韵达快运、汇通快运、一邦速递、快捷速递、星辰急便位于南湖新体育场对面。顺丰速运位于自贡市汇东绿盛小区14组32栋1层2号。圆通速递位于汇东区兴川街122号（汇东公安分局底楼）。速尔快递和鑫飞鸿快递位于自贡市第四人民医院斜对面。天天快递位于汇东路宏发小区1235号。宅急送位于汇东路豪斯顿堡大门处。中诚快递和中通速递位于汇西宾馆后。申通快递位于汇东路学苑街87-89号。
2.2竞争对手规模
主要是从市区内营业部数量、员工人数和车辆配备情况来考量。
名称 顺丰速运 申通快递 宅急送 圆通速递 天天快递 中诚快递 中通速递 韵达快运 快捷速递 汇通快运 星辰急便 速尔快递 鑫飞鸿快递 营业部数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
员工人数 18人 16人 9人 10人 11人 8人 7人 12人 10人 9人 5人 5人 5人
车辆配备 摩托车12辆 摩托车8辆面包车3辆
货车2辆 面包车4辆 摩托车6辆面包车1辆 摩托车8辆面包车2辆
摩托车4辆 摩托车2辆面包车2辆 摩托车6辆面包车2辆 摩托车4辆面包车1辆 摩托车3辆面包车1辆 摩托车2辆面包车1辆 摩托车2辆面包车1辆 摩托车2辆面包车1辆 一邦速递 1 5人 摩托车3辆面包车1辆
三、自贡市速递行业主要竞争对手分析
一、顺丰速运（集团）有限公司 1企业简介
顺丰速运（集团）有限公司成立于1993年（以下简称顺丰），总部设在深圳，主要经营国内、国际快递及相关业务。
十多年来，顺丰专注不断拓宽服务区域，满足市场需求，已在国内（包括港、澳、台地区）建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构；逐步搭建起立足华南，拱连华东、华北，拓展华中的战略网络格局，为客户提供快速、安全、优质的专业快递物流服务。
2企业战略和价值观
顺丰将不断打造企业的核心竞争力，为中国速运行业的发展做贡献“FIRST”是顺丰核心价值观的英文简写，分别取诚信（faith）, 正直（integrity），责任（responsibility）, 服务（service）, 团队（team）的首个字母组合而成。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：60件左右，小件物品类：150件左右；每日收揽量：资料类50件左右，小件物品类：80件左右。资料类较多、小物品类包装货物较多、有长度达2米以上的管件。
市场策略 主推业务折扣低：近期由于顺丰速运开通了至韩国和新加坡国际快件业务，从2010年1月4日起至2010年3月31日，其文件类邮件起重0.5KG内定价为84元，打8.8折实际需要支付74元。随后2010年4月1日起至现在，其文件类邮件起重0.5KG以内定价为66元起，并免燃油附加费。开展客户积分客户累计积分可换取礼品活动。
4产品体系、运作模式
顺丰现在的产品体系主要有：次日件（类似邮政次日递）、省外件、省内件、同城件（类似邮政同城速递）、航空件（类似于邮政经济快递）、香港件、代收货款、收件人付费。运作模式：从客户预约下单到顺丰收派员上门收取快件，1小时内完成；快件到达顺丰营业网点至收派员上门为客户派送，2小时内完成；其运输车辆每日一次下午18:30分准时从自贡发车至成都分理中心转航空或汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：20元；拉萨:20元； 北京上海广州:20元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：20元，续重14元；拉萨:未开通；北京上海广州:20元，续重10元
时限：乌鲁木齐：3天；拉萨：无网点；北京上海广州：隔天派送
二、上海申通快递有限公司 1企业简介 上海申通快递有限公司（以下简称“申通快递”）成立于2007年，注册资本5000万，是申通快递网络的总部，拥有注册商标“STO申通快递”。申通快递负责对申通快递网络加盟商的授权许可、经营指导、品牌管理等。
申通快递品牌创建于1993年，是国内最早经营快递业务的品牌之一，经过十多年的发展，申通快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营速递网络，基本覆盖到全国地市级以上城市和发达地区县级以上城市，尤其是在江浙沪地区，基本实现了派送无盲区。申通快递在全国各省市有六百多个一级加盟商（包括西藏拉萨等偏远地区）和两千多个二级加盟商、四千多个门店，50多个分拨中心，全国网络共有从业人员四万多名，上万辆干线和支线网络车，日均业务量近百万票，年营业额超过四十亿元。
2企业战略
成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。将继续致力于民族品牌的建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流及3PL物流领域，以专业的服务和严格的质量管理来推动中国物流和快递行业的发展，成为对国民经济和人们生活最具影响力的企业之一。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类：120件左右 小件物品类：300件左右；每日收揽量：资料类：80件左右 小件物品类：200件左右。货物以小物品类包装较多、资料类相对较少，并有包裹、杂物20件左右。
市场策略 灵活的定价争取客户。对价格不敏感的客户其执行价格为固定价格省内12元/KG省外15元/KG起，对于价格敏感的客户可口头讲价至省内10元/kg省外12元/kg起。
4产品体系、运作模式
申通现在的产品体系主要有：省内件、省外件、国际件。
运作模式：在17：00前下的订单（冬季在东北限于14：00前），当天原则上完成取件，如有特殊情况将电话联系客户重新确定时间。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:15元；北京上海广州:12元（量大有8折）
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:15元，续重10；北京上海广州:12元，续重8元（量大8折）
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：3天；北京上海广州：两天内派送
三、北京宅急送快运股份有限公司 1企业简介
宅急送公司恪守“安全、准确、亲切、视服务为生命”的经营训诫，自1994年成立以来，公司以跨越式发展速度，在全国建立了庞大的“快运网络”，以优质服务赢得了国内上千家著名企业以及广大民众的信赖；以“诚信，和协，高效，追求卓越”的企业精神，矢志成为民族快运行业的一面旗帜，挑起中国快运追赶世界水平的重任。
宅急送在全国有3000多个经营网点，网络覆盖全国2000多个城市和地区；分别在华北、华东、华南、华中、东北、西北、西南设有7个物流基地，40个运转中心，75000平米的配送中心,同时拥有42个航空口岸，360条航线，近1500个航班，620条物流班车线。依托成熟的快运平台，宅急送每年进出港货物逾亿件。
2企业战略
做到了物畅其流，货通天下。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类：40件左右 小件物品类：110件左右；每日收揽量：资料类：20件左右 小件物品类：80件左右。资料较少、包裹、小配件、橡胶制品、摩托车轮胎等
市场策略 细分市场客户，针对性的制定价格，比如校园行李运输，针对的就是在校学生制定的运作项目。还有针对没用过的客户赠送体验卷等手段针对性的营销。
4产品体系、运作模式
宅急送现在的产品体系主要有：限时递：在限定时间内准时送达； 当日递：当日12：00前取件，当日18：00前送达的速递服务次日递：当日17：00前取件，后一个工作日18：00前送达的速递服务；隔日递：指当日17：00前取件，后两个工作日18：00前送达的速递服务；港澳台速递：大陆地区发往香港、澳门、台湾地区次日或隔日送达的速递服务、收件人付费。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元；北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重15元；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:13元，续重7元
时限：乌鲁木齐：4天；拉萨：3天；北京上海广州：3点前交寄两天内派送
四、上海圆通速递（物流）有限公司 1企业简介
圆通速递（物流）有限公司成立于2000年5月28日，是国内大型民营快递品牌企业，致力于成为“引领行业发展的公司”，以“创民族品牌”为己任，以实现“圆通速递——中国人的快递”为奋斗目标。目前为中国快递协会副会长和上海市快递行业协会副会长单位。
公司发展十年来，始终秉承“客户要求，圆通使命”的服务宗旨和“诚信服务，开拓创新”的经营理念。公司拥有8个管理区、52个转运中心、4800余个配送网点、50000余名员工，服务范围覆盖国内1200余个城市。公司开通了港澳台、中东和东南亚专线服务。并在香港注册了Cats Alliance Express（CAE)公司，开展国际快递业务。
2企业战略
公司立足国内，面向国际，致力于开拓和发展国际、国内快递、物流市场。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:50件左右 小件物品类：120件左右；每日收揽量：资料类：40-50件左右 小件物品类：60件左右。资资料类为主、小物品类货物较少、杂物、包裹、食品
市场策略 价格维持同行业低位。
4产品体系、运作模式
圆通速递现在的产品体系主要有：同城区域当天件：当日取件，当日送达的服务；国内次晨达：次日上午12:00前送达的服；国内次日达：次日下午18:00（广东20:00）前送达的服务；国际件、收件人付费、代收货款。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:30分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元； 北京上海广州:12元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重15；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:12元，续重8元
时限：乌鲁木齐：4-5天；拉萨：4天（不保证能到）北京上海广州：两天内派送
五、上海天天快递有限公司 1企业简介
天天快递创建于1994年10月，现有15个集散中心（分别设在北京、上海、广州、南京、无锡、杭州、金华、临海、泰州、成都、温州、济南、潍坊、南昌、淮安），140个公司，3个全资子公司（上海、南京、杭州），1个控股公司（北京），快递网络分布在国内1200多个城市,形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区为重点的快递网络布局，为客户提供全年360天的服务。天天快递自创立之日起，始终遵循“客户至上”的服务理念，为客户提供限时的、门到门的、安全可靠的服务，并为客户提供以“次日达”为主的服务产品。总部为客户提供快件信息跟踪查询平台，强化了对快件运行整个系统的监控。
目前现有客户12万多家，其中世界500强客户200余家，主要为电子产品、医药产业、高科技IT产业、货代企业、贸易公司、电子商务、进出口制造企业等。集团每天快件达15万票，20多万件，主要为文件和小包裹。拥有各种区域提送车、干线车辆近3000辆，班车运输线路超过200条，与国内多个航空公司有着良好的业务关系，国内航线超过100条。
2企业战略
使“天天快”品牌在国内快递同行中具有极强的市场竞争能力。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:70 件左右 小件物品类：80件左右；每日收揽量：资料类：40件左右 小件物品类:50件左右。资料类为主、小物品类货物较少、包裹、配件
市场策略 价格维持同行业低位。
4产品体系、运作模式
同城快递、次晨达、次日递、隔日达、代收货款、收件人付费。运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:15元； 北京上海广州:12元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:15元，续重10元；北京上海广州:12元，续重8元
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：3-4天；北京广州：两天派送 上海：3天内派送
六、上海希伊艾斯（中诚）快递有限公司
1企业简介
上海希伊艾斯快递有限公司成立于2003年12月8日，总部座落于上海虹桥机场附近，是一家网络覆盖全国的新兴快递公司。公司2006年荣获“中国快递行业十大影响力品牌”、“中国快递市场客户满意十佳品牌”等荣誉称号，拥有先进的全球POD追踪查询系统，在上海、无锡、杭州、温州、南京、北京、广州等地投资建立了直属总部的转运中心和区域管理中心，在业界享有盛誉。2企业战略
使中诚快递成为中国快递行业的卓越品牌
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:50件左右 小件物品类：60件左右；每日收揽量：资料类：20件左右 小件物品类:50件左右。资料类较少、物品类货物较多、工艺品（木雕）、相框。
市场策略 价格维持同行业低位。
4产品体系、运作模式
国内普通快递业务和公路货运业务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午20:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:18元； 北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重12元；拉萨:15元，续重15元；北京上海广州:12元，续重7元
时限：乌鲁木齐：4天；拉萨：3-4天；北京上海广州：3天内派送
七、上海中通速递有限公司
1企业简介
中通速递服务有限公司创建于2002年5月8日，是一家集物流与快递于一体、综合实力位居国内物流快递企业前列的大型集团公司，注册商标“中通®”、“zto®”。
目前，公司已拥有员工2万多人，服务网点近1800个，分拨中心36个，运输、派送车辆5000多辆。经过不断开拓创新，锐意进取，公司已全面形成“网络信息化，服务标准化，管理科学化，品牌诚信化”的企业格局。2企业战略
争做国内一流快递企业而努力奋斗。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:40件左右 小件物品类：50件左右；每日收揽量：资料类：20件左右 小件物品类：60件左右。资料类货物较少、物品类货物较多、化肥。
市场策略 价格维持市场低位。
4产品体系、运作模式
国内快递、国际快递、物流配送与仓储等，提供“门到门”服务和限时（当天件、次晨达、次日达等）服务。同时，开展了电子商务配送、代收货款、签单返回、到付和代取件等增值业务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:15元； 北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:15元，续重12元；北京上海广州:12元，续重7元（5KG以上每公斤7元）
时限：乌鲁木齐：4-5天；拉萨：3天；北京上海广州：3天内派送
八、上海韵达快运有限公司
1企业简介 韵达快运于1999年8月在上海虹口区溧阳路109号成立。已在全国拥有三千余个服务规范的服务站点，致力于不断向客户提供富有创新和满足客户不同需求的解决方案。
科技的投资和推进，以优化内部管理和客户服务，提高客户满意度；建立了全方位的、多层次的运送保障体系，提供适合客户需要的产品。
2企业战略
将韵达发展成为具有中国特色的物流及快递品牌，并结合中国国情，用科技化和标准化的模式运营网络。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:60件左右 小件物品类：100件左右；每日收揽量：资料类：40件左右 小件物品类：50件左右。资料类和小件物品货物为主、包裹、礼盒、小配件
市场策略 价格维持市场最低，派专职营销人员营销厂家客户（大客户）。
4产品体系、运作模式
同城件（类似邮政小同城业务）、国内件、次晨加急件（类似邮政次晨达）、次日下午达件（类似邮政次日递）。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）乌鲁木齐：15元；拉萨:走EMS渠道；北京上海广州:10元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重8元；拉萨:走EMS渠道；北京上海广州:10元，续重6元（6KG以上不收首重）
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：3-4天；北京上海广州：3天内派送
九、广东快捷快物流有限公司
1企业简介 快捷速递有限公司(简称“快捷速递” FAST EXPRESS)，致力于为广大客户提供专业、安全、快捷可靠门到门的速递服务。公司从1997年10月1日成立至今，历经十二个春秋，业务范围已遍布全国各省、自治区、直辖市。目前，公司已拥有大型快件处理中心11个，分支机构400多个，共有员工7000多人。
2企业战略
快捷速递也将继续致力于品牌建设，使“快捷速递”成为一个家喻户晓的中国人首选的民族速递品牌。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:30件左右 小件物品类：60件左右；每日收揽量：资料类：20-30件左右 小件物品类：50件左右。资料类和小件物品货物为主、包裹
市场策略 价格维持市场低位且灵活。
4产品体系、运作模式 产品体系： 同城件 收件地与派件地都属同一个城市的快件
省内件 收件地与派件地都属一个省内但不属同一个城市的快件 省外件 收件地与派件地都不在同一个省内的快件 香港件 收件地或派件地任何一方在香港的快件 澳门件 收件地或派件地任何一方在澳门的快件 台湾件 收件地或派件地任何一方在台湾的快件 运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：12元；拉萨:走EMS渠道；北京上海广州:10元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：12元，续重7元；拉萨:转EMS渠道；北京上海广州:10元，续重6元
时限：乌鲁木齐：6天；拉萨：3-4天；北京上海广州：4点以前交寄明日达
十、上海汇通快运有限公司
1企业简介
“汇通快运”(汇通快递)&“HTKY”是国家合法注册商标，成立于2003年8月19日。汇通总结了以往民营快递行业发展的利弊，扬长避短，取其精华，去其糟粕，以全新的经营理念和发展思路，高目标、高起点，投入巨资，打造汇通在民营快递行业的全新品牌，通在民营快递进入转折的阶段，竞争日趋激烈的形势下，加强自身建设，完善管理体制，提高服务质量；同时进一步投入巨资，开发电脑软件，完成电脑化管理，使汇通快运的整体管理与服务跟踪、查询等尽快进入信息化、科学化管理阶段。每份快递的运转过程实现了全球POD扫描追踪，同时，也可通过公司网站直接获得汇通快运的最新资讯。
2企业战略
汇通立足江、浙、沪，迅速组建了以江、浙、沪为中心的全国性快递网络。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:40件左右 小件物品类：70件左右；每日收揽量：资料类资料类：30件左右 小件物品类：60件左右。资料类和小件物品货物为主、纸箱包装农机配件20件(吉峰农机)。市场策略 价格维持市场低位且灵活。
4产品体系、运作模式
普通国内快递业务、特种面单业务（高价值类物品保价业务）、代收货款业务、到付业务、VIP面单业务（大客户类）。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:20元； 北京：15元；上海：12元； 广州:10元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元续重10元拉萨:20元续重10元北京：15元续重6元上海：12元续重6元广州:10元续重6元（5KG以上不收首重）
时限：乌鲁木齐：3天；拉萨：3天；北京上海广州：明日达
十一、北京星辰急便速递有限公司
1企业简介
星晨急便是由宅急送原创始人陈平先生联合几个合伙人共同成立的一家快递公司，公司先期投资3500万人民币，将在2009年3月正式营业。
星晨急便本着 安全、准确、快捷，视包裹为生命的服务理念，为广大客户提供国内零散包裹速递服务。星晨公司汇聚了多位在速递行业和IT行业资深的技术人才和管理人才，同时也吸引了一批对速递事业无限追求的合作伙伴。公司通过对速递行业资源的整合和信息化技术应用系统的研发，为客户提供快速、经济、便捷的产品流通渠道，同时帮助客户降低经营成本，延伸客户品牌服务，使客户在市场竞争中掌握主动。为更好的服务电子商务行业，满足电子商务行业无店铺营销对速递配送中信息流和资金流的需求，星晨公司针对电子商务行业的特点，自主研发了《速递网络资金监控系统》，突破了传统速递中的资金监控滞后难题，实现了货物流、信息流、资金流三流同步，确保电子商务客户的货物和资金的安全。星晨公司还针对加盟伙伴的需求，自主研发了《速递网络费用结算系统》，为加盟伙伴提供网上系统自动对账和结算，帮助加盟伙伴解决速递费用的管理和控制。星晨公司秉承诚信务实、创新高效的企业精神，不断提升员工的业务技能和素质，努力为客户提供优质的服务，竭尽全力的为加盟伙伴创造效益，打造中国速递服务品牌，实现星晨急便的社会价值。
2企业战略
股票上市、企业上榜和飞机上天。
3自贡市区内业务情况和市场策略 业务情况 每日投递量资料类：资料类:20件左右 小件物品类：40件左右；每日收揽量：资料类资料类：10件左右 小件物品类：30件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少
市场策略 专注于目标市场（电子商务）。
4产品体系、运作模式
次日达（省会城市）、隔日达（地级市）、三日达（县级以上城市）。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:20元； 北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:20元，续重10元；北京上海广州:12元，续重7元
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：4天；北京上海广州：3天内派送
十二、深圳速尔物流有限公司
1企业简介
速尔物流有限公司2006年6月6日正式开始网络营运。成立初期即通过国家工商总局注册为“速尔”商标，至今为止总投资过亿元人民币。
公司现有员工近30000人，全网络拥有运输车辆 5000多台，仓库及分拨场地10多万平方米，年吞吐能力过亿吨。并在全国20多个省、市、自治区，230个大中城市建立了1200多个服务网点，开通省际干线40多条，省内干线300多条。与国内10万余家企业建立了长期合作关系。年营业收入过五亿元人民币。
2企业战略
立足华南、拓展华东、发展华北、振兴华中、托起西南、服务全国
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:30件左右 小件物品类：30件左右；每日收揽量：资料类资料类：10件左右 小件物品类：20件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少
市场策略 收缩成本，夹缝生存。
4产品体系、运作模式
同城半日达、次日达、隔日达快递、公路快运服务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元； 北京上海广州:15元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重12元；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:15元，续重6元
时限：乌鲁木齐：6天；拉萨：4天；北京上海广州：3天内派送
十三、广东鑫飞鸿速递物流有限公司
1企业简介
鑫飞鸿物流网络成立于2002年8月，本公司是专业从事国际、国内及港澳台地区双向收送速递物流业务的联营组织结构，公司成立以来，我们一贯秉承 “团结、拼搏、开拓创新” 的服务理念；坚持“消除客户烦恼，塑造鑫飞鸿形象，完善国内网络，全面向国际接轨” 的奋斗目标；把“以客为本、服务至上、互惠互利” 作为公司的服务宗旨；以“堂堂正正做人、踏踏实实做事”的奋斗精神不断鞭策自己把鑫飞鸿网络推向快递业的巅峰。
截至到2005年年末，公司在全国范围内（包括珠三角）设立了连锁服务网点500多个，并与当地航空代理机构建立了良好的合作伙伴关系。
诸多网点的建立形成了南北纵横、东西交错的物流网络服务体系，随着网络的发展壮大及派送范围的不断增加，公司成立了网络管理信息中心，通过加强对各个网点的统一管理协调，从而有效地发挥网络上的区域合作、优势共享，为鑫飞鸿网络在国内的飞速发展提供了保障。
2009年8月1日我们成功收购了上海奇速快递服务有限公司,成立了以江浙沪为核心的上海鑫飞鸿物流发展有限公司,以上海操作中心、杭州分拨中心、无锡分拨中心、宁波分拨中心、南京分拨中心、嘉兴分拨中心等几大分拨中转仓为核心辐射江浙沪及周边省市，着手大力建设华东网络，实现华南、华东、华北网络的有效整合，确保全国网络齐头并进，促进全国网络的协调稳定发展。
2企业战略 将企业发展成为一个国际化的快递物流企业。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:20件左右 小件物品类：30件左右；每日收揽量：资料类资料类：10件左右 小件物品类：20件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少
市场策略 收缩成本，夹缝生存。
4产品体系、运作模式
国内普通快递业务，普通公路物流业务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元； 北京上海广州:15元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重12元；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:15元，续重6元
时限：乌鲁木齐：6天；拉萨：4天；北京上海广州：3天内派送
十四、广东一邦速递有限公司
1企业简介
一邦速递是一家专业提供国内速递业务的速递网络公司。现系广东省快递行业协会监事单位、国家快递行业标准达标企业、中国快递行业十大影响力品牌企业。
公司总部设于广州，经过多年的网络拓展及建设，截止2009年12月，在全国拥有加盟网点800余家、配送车辆1200余台、员工6000多人。公司网点现已覆盖广东省、福建省全境，并在广州、东莞、深圳、泉州、福州及厦门设立分拨中心，并投入巨资不断完善服务品质，形成了包括同城当天件、区域当天件、省内及跨省隔日件和到付、代收货款、签收回单等多种增值服务产品。基于国内电子商务市场的蓬勃发展，一邦已成为首家实现广东省全境代收货款、签收回单业务的速递网络公司！未来挑战与机遇并存，公司将不断提升标准化、信息化的运作体系，不断加强网络建设及营运质量监控，竭诚为广大客户提供安全、快捷、专业的速递服务！为员工、客户、社会创造更大的价值！
2企业战略
立足广东，服务全国
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:20件左右 小件物品类：20件左右；每日收揽量：资料类资料类：20件左右 小件物品类：20件左右。资料类和小件物品货物为主
市场策略 收缩成本，夹缝生存。
4产品体系、运作模式
同城件、省内件、省外件、香港件。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:20元； 北京：15元；上海：12元； 广州:10元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元续重10元拉萨:20元续重10元北京：15元续重6元上海：12元续重6元广州:10元续重6元
时限：乌鲁木齐：3天；拉萨：3天；北京上海广州：明日达
四、结论
结合邮政自身优劣和主要竞争对手分析不难看出：市区内大规模快递企业以顺丰速运为例：1优势：时效快（乌鲁木齐3天，上海北京广州当天寄第二天投递），价格灵活（近期主推国际业务如韩国新加坡业务6折优惠）2劣势：西部网点不健全（青海、西藏无网点），价格在同行业中较高。其次是申通快递：1优势：价格低且灵活（省内10元起价省外12元起量大有折扣电话咨询为8折）2劣势：西部省市网点仅限于省会城市有布局（如青海只有西宁有网点）。中型快递公司：以韵达快运为例：1优势：凭借低廉的价格和灵活价格争取客户，大城市时效相对快（上海广州北京两天内派送）。2劣势：偏远城市时限较慢（乌鲁木齐5天拉萨4天）。小型快递公司：以速尔快递位列：1优势：由于员工人数少，办公地点偏僻其成本相对低 2劣势：时效较慢（不含投递当天算乌鲁木齐6天拉萨4天上海广州北京3天），价格相对较高。
与其他速递企业相比，邮政具备以下优势条件：一是多年形成的全程全网、自上而下可以统筹协作的完善的速递物流运输体系，这是其他任何一个民营速递企业所无法相比的；二是邮政作为中国最老牌的速递行业参与者之一具有得天独厚的优势；三是邮政的信誉和品牌在当今鱼龙混杂的速递物流市场具有很大的吸引力和较高的美誉度。邮政要充分利用这些优势条件，通过机制创新和资源整合，大力开拓速递业务。
与其他速递企业相比，邮政也具备一些不足：一是虽然产品体系较为完善，但整体价格依然偏高。二是被一些小的速递企业借用渠道借鸡下蛋，最终损害了邮政自身的市场占有率并帮助了竞争对手。三是后台运转效率偏慢，造成时限较一些民营速递企业慢。
建议：一根据不同的客户需求制定更加有针对性的价格标准和服务标准。二是选定目标市场重点服务对象应是为各类企业型客户提供优质高效的服务，重点开发高附加值、小体积、小重量、小批量、多批次、高时效的产品，积极参与速递市场竞争。三是大力开拓个人用户市场和电子商务市场。
第四篇：2011年1月同业调查报告--光大保德信
光大保德信基金管理有限公司
一． 公司简介
光大保德信基金管理有限公司（光大保德信）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司（光大证券）和美国保德信金融集团（保德信）旗下的保德信投资管理有限公司（保德信投资管理）共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元，两家股东分别持有67%和33%的股份。公司主要从事基金发起、设立和管理业务，今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2010年11月，公司旗下共管理着九只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金及光大保德信中小盘股票型证券投资基金。
此外，公司于2008年获得了专户理财（特定客户资产管理业务）资格及qdii（合格境内机构投资者）资格，目前，公司旗下共管理着四只“一对多”专户理财产品。
二 客户服务
光大保德信的基本服务包括：
贴心热线：人工热线，客服热线是：400-820-2888，工作时间为周一到周五8:30-17:30。业务内容为咨询、查询、投诉。
网际平台：网上查询 ；资料下载；交易指南；信息定制(短信服务包括：日（周）净值短信/邮件，每月账户余额短信、价格预警短信/邮件、每月电子账单以及基金电子刊物等市场咨讯。)
资讯快递：对帐单；产品资料；投资资讯 互动交流：主动通过多种形式的活动，增进与客户的交流沟通，与广大投资者分享市场的最
新信息和公司的最新观点。形式包括：专业培训；专题研讨；产品推介；客户拜访。
理财中心：现场答疑；流程化服务
理财园地：理财基础知识；理财工具；法律法规；理财专刊（环球透视（半月刊），基金经理手记（月刊）、投资策略报告（季刊））
三．公司在提高客户影响力方面所做的工作
一、品牌形象建设
依托中国光大集团强大的金融集团背景、对中国市场的深刻认知和广泛的网络以及美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌，公司致力于以科学理性的投资管理，帮助客户实现资产的保值增值，成为最受投资者信赖的资产管理人之一。
二 投资者教育
在投资者教育方面，公司安排专门人员，针对不同层次的投资者采取不同的投资教育方式，并向投资者提供了多个客服沟通渠道，同时，与代销机构互相合作、互相督促完善销售适用性工作的实施，使投资者明确基金的风险收益特征以及自身的风险承受能力。在环境保护、节约资源方面，公司始终提倡环保的办公文化，同时提倡公司的基金客户尽量使用电子对账单，减少纸张的使用。
（一）通过多项服务手段在与客户沟通中进行投资者教育
公司客服部在与客户沟通时始终将投资者教育作为工作目标之一，在通过电话、短信、邮件、留言等方式与投资者互动的过程中严格遵循证监会的有关法律法规，适时提示客户了解证券市场，内存王，了解参与证券市场过程中自身的权利和义务，了解自身的风险承受能力，提高其风险意识，增强其鉴别优劣，加强自我保护的能力。客服部在与客户的交流中耐心介绍、清楚说明各类别的基金的风险收益特征，使投资者充分了解其风险特征，充分揭示风险，进一步增强投资者对市场风险的认识、防范和管理能力。
（二）网站客户俱乐部持续开展投资者风险调查
网站客户俱乐部（类似于我司“我的账户”）自09年更新投资者风险调查板块以来，持续为基金客户提供便捷的风险承受能力自助测试平台。客户登陆客户俱乐部首先将显示风险调查表，敬请投资者进行风险调查，并明示投资者所属的风险等级，同时可查询投资者已持有产品与自身风险等级的匹配情况。
（三）网上交易平台镶嵌投资者风险承受力调查模块
根据销售适用性的要求，我司已将投资者风险承受能力调查表镶嵌于网上交易平台，通过公司网上直销的客户在基金开户或交易时就被要求填写一份风险承受度的测试表，了解自身的风险属性及相对应的产品选择和资产配置建议，目的是做到使客户充分认识和了解所作基金投资决策的风险是否和自身的投资风险相匹配。
（四）利用公司定期刊物进行投资者教育
客服部在提供公司基金周刊《市场一周看》“基金问答”栏目素材时，结合投资者教育内容，持续向投资者传达证券市场及投资理财的基本知识，投资理念、投资方法等信息，倡导投资者科学投资，理性投资。2010年通过新增的三个刊物做好对投资者的教育工作。它们是：
1、基金经理手记：适时地将基金的一些信息传递给投资者，使投资者能及时地了解基金的情况，加强交流和沟通。
2、专户周报：针对公司的专户客户提供的一份报告，将专户的运作特点和内容给客户进行一个汇报，帮助客户了解专户的实时动态。
3、环球透视：主旨是为客户提供更广阔的视野，让客户了解到全球的一些金融资讯。
（五）利用公司网络平台进行宣传
通过公司网站投资者教育栏目中增加的系列案例展示进行宣传，如：勿泄露账户密码、谨防荐股软件、勿用他人名义开户、谨防原始股、谨防网上证券投资服务、谨防炒股博客。为了帮助投资者更好的了解公司旗下产品的特点，通过一系列的标准将公司旗下基金进行风险定性，帮助投资者选择适合自身风险特点的产品。另外设置了反洗钱常见问答，帮助投资者增加对反洗钱的了解和认识。
（六）积极筹划和组织本大型投资者教育活动
公司今年计划参与北京、上海等地举行的大型理财博览会活动，同时根据需求，在其他不同的城市作一些投资者教育沙龙活动，在2010年我司通过网上互动及网下现场互动的形式开展了多场投资者教育活动，对投资者阐述公司的近期宏观观点和投资策略，向投资者宣传基金的正确投资理念，帮助投资者树立正确的基金投资观、了解和认识自身的投资风险属性，倡导客户根据自身的风险特征进行投资等等。每次活动都会在主题演讲后和现场或网上的投资者展互动问答等交流活动，很受投资者的欢迎和认可。同时，公司也将广泛参加大型的理财博览会活动，并陆续开展投资者教育沙龙活动，将投资者教育活动做深、做广。
三、社会公益活动
光大保德信成立六年来，一直怀抱强烈的社会使命感和责任感，在为投资者带来稳健回报的同时，也积极履行社会责任，用心回报社会。
在社会公益方面，公司自2008年起就不断地开展捐助活动，2008年2月光大保德信通过上海市残疾人福利基金会向上海市浦东新区特殊教育学校捐赠了人民币10万元，同月，光大保德信通过中国证券业协会向雪灾的受灾地区进行了人民币10万元的捐赠。2008年5月，在汶川大地震发生的当日，光大保德信就发动全体员工进行捐款，在灾难发生后的第三天，通过中国证券业协会向灾区捐赠了人民币107.5万元。2009年3月，公司再一次发动全体员工，向新疆昌吉市慈善总会的“少数民族妇女儿童教育及医疗帮扶基金”捐赠了人民币22万元，用于帮助当地妇女儿童获得更好的教育和医疗条件。2009年4月，公司将原本用于五周年庆典的费通过上海市慈善基金会向上海市虹口惠馨儿童康健院捐赠人民币二十万元，用于儿童康健院硬件设施的添设，以及残疾儿童的额外医疗费用。2009年8月，公司向福建省读书援助协会捐赠书款2万元。同月，公司为莫拉克台风台湾灾区捐款20万元。2010年4月，公司通过中国证券业协会为地震灾区青海玉树州捐款50万元。2010年5月，公司捐资100万元，成立光大保德信“耀•未来”慈善专项基金，并在行业内成立首支员工志愿者队伍。同月，“耀•未来”慈善专项基金为旱灾严重的云南施甸县7所中心学校的2022名小学生捐赠粮食，共计人民币28万余元。公司同时还举办了“耀•未来”慈善艺术品展，通过义卖筹集善款21万余元捐赠青海玉树州儿童救助协会。2010年6月，公司志愿者代表探望上海惠馨儿童康健院的孩子们，同时代表“耀•未来”慈善专项基金继续向该院捐助6万余元用于残疾儿童购买生活物质改善生活环境。2010年8月，公司再一次发动全体员工，向新疆昌吉市慈善总会的“少数民族妇女儿童教育及医疗帮扶基金”捐赠了人民币22万元，希望通过公司的努力，能够持续不断地帮助新疆地区妇女儿童的医疗、教育条件的改善。
第五篇：关于同业支持中小企业发展的调查报告(新版)
关于同业支持中小企业发展的调查报告
中小企业是我国经济发展的重要基础，随着中国经济的发展，中小企业融资需求逐步旺盛，正稳步上升为银行业金融机构稳定的客户群。随着中小企业数量和规模不断增长，与中小企业希望获得的服务品质相比，金融机构提供的服务仍有不小差距。长期以来，融资难一直是困扰我国中小企业发展的一个难题。金融危机发生以来，大批小企业经营陷入困境，中小企业融资问题受到了全社会的广泛关注。
一、09年上半年我市中小企业金融情况
截至2009年6月末，天津市中小企业表内外授信余额为5318亿元，比年初增加1384亿元，增幅为35%，其中：贷款余额为2770亿元，比年初增加449亿元，增幅为19%，占全市贷款总额的27%，占大中型企业贷款总额的38%；票据承兑余额为1160亿元，比年初增加462亿元，增幅为66%。在中小企业贷款中，中型企业贷款余额为1920亿元，比年初增加了351亿元，增幅22%，占大中小型企业贷款总额27%；小型企业贷款余额为850亿元，比年初增加了98亿元，增幅13%。占大中小型企业贷款总额的12%。贷款投放的前三个行业分别是制造业538.43亿元，房地产业538.02亿元，水利、环境和公共设施管理业369.57亿元。
从规模看，中小银行的贷款余额最多。截至6月末，天津市股份制银行和城市商业银行中小企业贷款余额总计为1069亿元，占中小企业贷款总额的41%；大型银行次之，中小企业贷款余额为1021亿元，占中小企业贷款总额的40%；农村中小金融机构中小企业贷款余额为357亿元，占中小企业贷款总额的14%；政策性银行中小企业贷款余额为136亿元，占中小企业贷款总额的5%。中小企业贷款余额名列前五位的是：工行404亿元，农行381亿元，农村合作银行268亿元，天津银行255亿元，交通银行163亿元。
从增量看，中小银行的贷款增量最多。截至6月末，天津市股份制银行和城市商业银行中小企业贷款余额比年初增加了306亿元，占中资银行增量的14%；农村中小金融机构增量为54亿元，占中资银行增量的12%；政策性银行增量为15亿元，占中资银行增量的3%。贷款余额增加前五位的银行是：工行71亿元，渤海银行64亿元，兴业银行62亿元，天津银行41亿元，交通银行35亿元。
从增幅看，中小银行的贷款增长幅度最大。截至6月末，股份制银行和城市商业银行中小企业贷款比年初增长了40%，农村金融系统次之，增幅为18%，政策性银行系统增幅为12%，大型银行增幅为6%。增幅名列前五位的是：渤海银行256%，光大银行133%，兴业银行89%，北京银行、大连银行均是56%，浙商银行46%。
本市各银行中小企业贷款金额（前10位）情况表：单位：亿元 ***250贷款余额200150100500工行农行农合天津交行建行兴业浦发渤海农商163161***68255381
本市各银行中小企业贷款（前10位）增加情况表：单位：亿元
80604140200工行渤海兴业天津交行农合浦发光大农商锦州35303024贷款增加额2320716462
本市各银行中小企业贷款余额增速（前10位）情况表：单位：亿元
300%250%200%150%100%50%0%渤海光大兴业北京大连浙商深发浦发农商民生133%89%56%56%46%43%35%35%32%增速256%
二、同业支持中小企业的基本概况和做法
（一）建设银行天津分行小企业发展情况
1、中小企业业务经营情况 09年二季度，建行中小企业贷款余额161亿元，比年初有所下降，不良贷款余额9亿元，不良贷款占比5.59%。
2、机构设置方面
建行公司业务部中设立中小企业部，负责全行中小企业业务推动管理工作。另根据银监局要求，建行将其南开支行和开发分行设置为小企业专营机构。
3、贷款审批机制方面。
建设银行总行积极与新加坡淡马锡控股公司合作，引入“信贷工厂”模式，以小企业经营中心为主体，加大授权力度，派驻专职审批人，实行单、双审签批，通过推行标准化和电子化运作模式，逐步实现审批业务的跨区域集中。
4、激励约束机制方面。
建设银行以经济增加值为主线对小企业经营中心实行分账核算，单列小企业信贷规模和战略发展费用，单独进行考核，小企业客户经理的收入与其创造的经济增加值直接挂钩。设立奖金池，以半年为一个考核期，每三个考核期结算一次，贷款到期偿还后，兑现奖金池奖金。
5、专业化人员建设方面
建行中小企业客户经理必须接受全面的上岗培训，这些培训不仅包括业务培训，还包括能力培训和职业道德培训，考核合格方可办理中小企业信贷业务；同时，加强岗位再培训，其总行编写了多种培训材料，介绍新业务产品、重要案例、服务技巧等，不定期地邀请法律合规部的专家讲解银行在提供金融服务中可能会出现的风险和防范措施。
6、小企业特色金融产品
（1）“速贷通”，是指建设银行专门针对信贷需求急迫而又没有银行授信额度的小企业，在提供足额有效担保的前提下，快速解决小企业融资需要而开发的信贷产品。其特点：一是不需要评级授信、有权审批人审批，流程简化；二是额度较高（2000万元），期限较长（3年），房产抵押率较高（70%）；三是客户群体广泛，受理灵活。（2）“成长之路”，是指对于信息较充分、信用记录较好、持续发展能力较强的成长性小企业，在评级收信后办理的信贷业务。其特点：一是可接受的担保方式灵活广泛；二是借款期限最长可达3年；三是充分考虑率企业的个性化服务需求特点；四是为小企业提供全程持续资金支持。
（二）招商银行中小企业业务发展情况
1、中小企业业务经营情况
截至2009年6月末，招行中小企业业务余额为92.63亿元，比年初曾加9亿元；全部业务余额273.58亿元，比年初增加76.42亿元；中小企业发放金额199.02亿元，占去年全年发放额的69%；6月末不良贷款余额中损失类贷款2户，金额5773万元，可疑类贷款1户，金额383万元，次级类贷款1户，金额700万元。
2、机构设置情况
招商银行于2008年3月末成立了中小企业金融部，招部负责研究制定天津分行中小企业业务市场开发规划的营销策略，相关营销指标及考核激励政策并具体组织实施；针对中小企业业务各项经营指标，不断开拓市场领域，提升市场份额，树立其中小企业业务的区域品牌效应；负责中小企业专业人才的培养、管理及部门内考核工作，不断提高队伍的综合素质。聘任了25明客户经理，2名产品经理专职从事中小企业业务。同年8月又成立了公司银行三部，专职从事中小企业业务，并通过每周举办中小企业新产品知识培训，每季度进行招商银行系统内中小企业业务交流会，以推动我招中小企业业务的发展。
3、中小企业业务考核激励机制
（1）按照客户经理等级为标准逐级分解了中小企业业务考核指标，并将具体考核指标细化到人，从而使招行中小企业业务的落实情况更具针对性。
（2）招行于上半年开展了“逆势争先”等业务竞赛，不断增加新增客户数量，充分利用创新业务，包括营销推动活动的个性化和差异化，也包括针对目标市场的产品创新和原有产品的组合创新；通过对创新产品的强有力推动，在稳定老客户的同时，增加新的客户资源，直接创造各项业务的新的增长点。以此激励招行中小企业业务的深入发展。
（3）招行拟于下半年加大对中小企业业务的奖励力度，出台《2009年下半年批发银行重点业务竞赛》，以促进全年中小企业业务的发展。
4、中小企业业务审批机制 招行中小企业的信贷政策对于中小企业贷款审批环节增加审贷官“双签”制度，以提高审批效率。其小企业信贷中心设计了小企业信贷业务调查报告格式化文本，客户经理与风险经理同步调查，审批实行专业化分工，采取双人签批等方式来提高小企业贷款审批效率。
5、中小企业金融产品
目前，招行中小企业产品共计8大项，15小项，其中特色创新产品主要有两项，分别为：出口退税托管账户质押业务，动产质押业务。
（1）“动产质押业务”，是指出质人将用于质押的商品交由招行认可的监管机构监管，招商银行据此向借款人提供融资；在质押期间，出质人存入保证金、提前归还融资款或者提供银行认可的其他担保的，可凭银行就此出具的《提货通知书》提取相应质物。产品特点：一是可为没有房产及担保人的企业提供融资；二是可以用少量的资金买入更多存活，增强企业向供应商的议价能力，获取竞争优势。
（2）“出口退税贷款融资”，是指招行为满足出口企业因出口退税未能到账而出现的短期资金需要，在对符合条件的出口企业的退税专用账户进行托管的前提下，向出口企业提供的，以推入该账户的出口退税款作为还款保证的短期流动资金贷款。产品特点：一是将出口退税应收账款提前变现，解决出口企业短期流动资金困难；二是支持享有出口退税政策的企业扩大出口。
6、中小企业专营机构设立与运转情况
2008年8月招行公司银行三部成立，招部作为一级市场营销部门，将进一步增强招行市场竞争实力，推动中小企业业务快速、健康、稳健发展，对招行市内五家单一功能网点的柜面资源和客户资源进行整合，发挥单一功能网点柜面客户拦截和结算优势，全方位挖潜客户资源。
7、特殊政策
为了应对其对公贷款业务市场形势不断变化，及部分中小企业有效融资需求减少给其资产业务带来的压力。根据其分行行长室的指示要求，分行公司银行部、国际业务部、授信审批部和信贷管理部组成“中小企业协调小组”，就各行部在日常营销中所遇相关中小企业业务难题进行沟通。
三、我行中小企业基本情况
（一）中小企业业务经营情况
截止6月末，我行中小企业客户数697户，贷款余额363亿元，比年初下降25.7亿元，降幅6.7％；其中小企业客户数137户，贷款余额20.06亿元，比年初下降18.72亿元，降幅为48.3％。
本次统计区域分为：四郊区域支行（东丽、西青、津南、北辰）；滨海区域支行（开发、保税、塘沽、大港）、五县区域支行（蓟县、宝坻、静海、武清、宁河）；市区区域（河东、河西、河北、南开、世贸、和平、科技园、红桥）。
1、中小企业贷款份额布情况
城区区域支行中小企业贷款规模最大，为1390232.25万元，占比38.3%；其次是四郊区域支行为985675.58万元，占比27.15%；滨海区域支行为703027.35万元，占比19.37%；五县区域支行为551248.21万元，占比15.18%。
五县区域支行15%扇面 8扇面 5扇面 6扇面 70%城区区域支行39%城区区域支行四郊区域支行滨海区域支行五县区域支行扇面 5扇面 6扇面 7扇面 8滨海区域支行19%四郊区域支行27%
2、小企业贷款份额区域分布情况
城区区域支行小企业贷款占比最大，为105208.33万元，占比52.45%，其次是四郊区域支行为72419.62万元，占比36.1%，五县区域支行为16124.44万元，占比8.04%，滨海区域支行为6844.87万元，占比3.41%。
小企业贷款分布图五县区域支行8%滨海区域支行3%扇面 8扇面 5扇面 6扇面 70%城区区域支行四郊区域支行滨海区域支行五县区域支行扇面 5扇面 6扇面 7扇面 8四郊区域支行36%城区区域支行53%
3、上半年各区域中小企业贷款变化情况
市区区域支行中小企业贷款下降333240.01万元，降幅为19.34%，小企业贷款下降83481.1万元，降幅为44.24%；四郊区域支行中小企业贷款增加91336.11万元，增幅为10.21%，小企业贷款下降63219.04万元，降幅为46.61%；五县区域支行中小企业贷款增加9814.39万元，增幅为1.81%，小企业贷款下降35769.82万元，降幅为68.93%；滨海区域支行中小企业贷款下降24891.74万元，降幅为3.42%，小企业贷款下降4772.45万元，降幅为41.08%。
中小企业贷款增加额度表 单位：亿元20100-10-20-30-40四郊区域支行9.1五县区域支行0.98-3.6-0.5滨海区域支行-2.5-8.3-6.3市区区域支行-33.3中小企业贷款增减额小企业贷款增减额
（二）我行中小企业的划分标准
我行现行两套小企业划分标准，分别为银监会小企业授信标准和农行中小企业标准。
（1）银监会小企业标准：按照银监会《银行开展小企业授信工作指导意见》的通知（银监发【2007】53号），根据授信额度不同，将银行对单户授信总额500万元（含）以下和企业资产总额1000万元（含）以下，或授信总额500万元（含）以下和企业年销售额3000万元（含）以下的企业统称为小企业授信。银监会标准主要用于我行向银监会报送小企业信贷业务开展情况。
（2）农行中小企业标准：现行的《中国农业银行小企业信贷管理办法（试行）》对我行小企业的标准进行了规定，招标准主要参照原国家经贸委等四部委联合颁发的《中小企业标准暂行规定》（国经贸中小企字【2003】143号）等文件，并增加了农林牧渔、房地产等10余个行业而制定，其中工业中型企业的标准是企业资产总额4亿-4000万元、销售额3亿-3000万元、职工人数2000-300人；小企业的标准是企业资产总额4000万元、销售额3000万元，职工人数300人以下。房地产企业和集团成员企业不列入我行小企业划分范畴。
（三）我行中小企业业务管理体系
1、分行设立中小企业部
分行中小企业部与公司业务部合署办公，由公司业务部一名副总经理专司中小企业的推动与管理工作，并组建中小企业服务团队，配置2-4人。主要负责中小企业金融业务工作规划与组织推动，市场定位及营销策略的研究与实施，金融产品的创新推广，业务计划分解及考核评价，业务指导管理与监测分析以及中小企业专业人才队伍建设等工作。
2、一级支行公司业务部（中小企业部）职能
支行公司业务部配备2-4客户经理，主要负责组织开展对辖内中小企业客户市场营销和客户关系维护，客户贷后管理、自律监管等风险管理，市场信息和客户需求的收集反馈等工作。
3、设立中小企业金融服务专营机构
根据银监局《关于推进国有商业银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》和《天津银监局关于推进辖内政策性银行、国有商业银行开展中小企业金融服务工作的指导意见》文件要求，针对中小企业客户资源在我行区域分布状况，设立八家中小企业金融服务平台。
列为中小企业金融服务平台的八家单位为：宝坻支行营业部、静海支行营业部，开发区分行营业部、津南支行营业部、河北支行营业部、河西支行营业部、南开支行的西营门支行、保税分行黄海路支行。
（四）小企业业务制度和管理办法
总行出台的小企业业务管理制度办法主要包括：《中国农业银行小企业信贷管理办法（试行）》、《中国农业银行小企业贷款风险定价管理办法（试行）》、《中国农业银行小企业简式快速贷款管理办法》、《中国农业银行小企业自助可循环贷款管理办法》等。天津分行制定了《中国农业银行天津分行小企业信贷管理办法实施细则（试行）》。
（五）小企业信贷业务流程和产品
目前，我行小企业信贷业务、运作流程设置与大中型客户基本相同。
小企业产品主要依靠“小企业简式快速贷款”和“小企业自助可循环贷款”作为服务小企业的主要金融产品。
四、同业发展中小企业业务给我行的启示
1、小企业产品整合与创新方面
信贷产品创新注重特色化。同业针对当地小企业的特点，积极开发特点金融产品。如建设银行根据小企业金融生态环境，尝试推出了“成长之路”、“速贷通”等产品，已经形成了一定的的品牌效应。我行简式快速贷款产品在贷款额度、担保方式上与同业同类产品存在一定差距，产品的市场竞争力已下降，自助可循环贷款产品的系统支撑功能尚不完善，产品在实际应用中存在一定局限性。
2、整合业务运作流程方面
信贷审批机制逐步高效化。同业的小企业信贷业务制度均有别于一般客户，部分银行运用信贷打分技术，通过采取专业化、标准化的评分，实现对小企业快速高效分级，进一步提高小企业信贷审批和风险管理效率。
3、激励约束机制方面
激励约束机制差别化。部分同业根据小企业业务特点，建立了与普通公司业务不同的激励约束机制。如建行经营行客户经理每营销成功1户200万元以上贷款的小企业，分别给与几百到上千元不等的奖励。
五、我行支持中小企业发展的有效途径
（一）中小企业金融需求特点、风险点及优势
1、中小企业金融需求特点
中小企业金融需求的基本特点是业务期限短、业务发起频繁、对银行业务审批效率要求高。与大企业、大项目相比银行中小企业业务具有以下特点：一是业务量大、单笔业务金额小、经营层次低、经营成本高；二是信贷管理难度较高，风险相对较大。
2、中小企业业务风险点
传统上银行认为中小企业（尤其是小企业）是风险较高的业务领域，风险点主要表现在以下几个方面：
一是小企业由于资本规模小、缺乏抵押品和担保条件，尤其是商贸型小企业基本无有效担保资产。二是小企业债务融资规模小、频率高，并且更加依赖流动性强的短期贷款。三是小企业具有信息透明度低、经营不规范等特点，财务报告可信度差，存在严重的银企信息不对称，银行难以真实把握企业的生产经营状况。四是小企业生命周期短，经验波动性较大，同时中小企业多为处于完全竞争产业，边际利润小，抗风险能力弱。
3、中小企业业务优势
在现有的经营模式下，商业银行发展中小企业业务并不具备成本优势，但是从中小企业发展前景考虑，大企业脱媒现象日趋严重，金融竞争日益激烈，中小企业对综合性金融服务需求不断增加等角度考虑，大力发展中小企业金融服务业务室商业银行的必然选择。按现代银行的经营理念，与大型企业项目，小企业融资业务亦有自己独特的优势：
一是中小企业客户分布广泛，风险集中度低。中小企业单个客户风险敞口在银行整个资产组合中占比较小，符合组织管理上的风险分散原则。
二是中小企业股权结构简单、资金链条比较清晰，融资需求以短期流动资金为主，期限较短，金额不大，信贷风险的暴露比较充分、及时，积累信贷风险的可能性较小，一般不会系统性风险。
三是中小企业经营灵活、行业分布广泛，经济周期波动和宏观经济政策调整可能会影响部分小企业，但不会对整个小企业客户群产生重大影响。因此，拓展小企业市场是分散银行集中风险的重要手段。四是银行对中小企业业务的议价能力较强，利差较大，业务综合回报率和资产回报率较高。
五是中小企业多处于企业生命周期的早期，对金融产品消费需求递增，即其金融消费品种和层次会不断提升，具有巨大的潜在价值和可培育性。在中小企业不断发展的过程中，对银行的价值也会不断增加。
（二）找准市场定位，优化客户结构
1、把握重点区域
重点选择投资环境和信用环境较好，中小企业经济较为发达的地区开展中小企业信贷业务，具体包括：区域环境成熟，招商引资政策稳定，已形成一定规模的开发园区、工业园区等区域。
2、把握重点行业及客户
重点扶持具有竞争优势行业的客户，扶持产权清晰、有市场、有效益、守信用、能落实足值有效抵押的企业。着力营销分布在大企业上下游的配套型中小企业；地区产业集群中绩效居前的优势中小企业；市场定位明确，专业化经营的特色中小企业；品牌优势突出，现金流充沛的服务性中小企业；拥有核心技术，市场前景明朗的科技型中小企业。
3、把握重点业务
主要支持企业的流动资金需求，业务品种可包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等等；重点支持低风险业务、出口类国际贸易融资业务（包括信用证打包放款、出口押汇、出口信用证项下融资等）；有选择地支持市场前景良好、技术含量较高、预期效益明显、自由资金比例充足的固定资产贷款业务。积极为中小企业提供财务顾问、理财咨询等方位的金融服务。
4、坚持客户综合经营，提高回报率
分行的前、中、后台部门要加强协作与配合，充分发挥中小企业金融业务议价能力强的优势，注重对中小企业客户开展交叉销售，提高业务的综合回报率。要采用1+N的模式，以资产业务带动负债业务、中间业务、投行业务、外汇业务、个人业务、银行卡业务及电子银行业务的全面发展。要特别注重加强高价值中间业务的营销，使中小企业客户成为高价值中间业务新的增长点；要重点拓展中小企业客户的理财和财务顾问等投资银行业务，加快推进中小企业短期融资券的承销、发行及财务顾问业务；要以营销结算账户为抓手，充分重视发挥网点营销职能，发挥结算网络服务优势，加大中小企业非信贷金融业务的营销力度，提升中小企业客户在我行结算与先进管理业务的贡献。
（三）完善小企业产品和信贷流程
1、适时调整小企业信贷业务审批方式，提高审批效率 为了支持小企业发展，分行将在信贷政策上，研究调整小企业信贷业务审批方式的可行性。在分行授权范围内，对小企业信贷业务适时施行合议审批或直接提交有权审批人审批。
2、加强小企业金融产品研发和优化
在积极推广总行研发制定的小企业金融服务产品的同时，不断优化“小企业简式快速贷款”产品，将招产品作为我行服务小企业的主打产品做“精”做“细”。
同时，分行公司业务部将尽快向总行申报优化“小企业简式快速贷款”产品需求，力争提升其贷款额度和有效资产抵押率，提高招产品市场竞争力。
3、突出对小企业的信贷支持力度
我行将根据小企业金融需求“短、频、快”的基本特点，配置信贷规模，加大对小企业信贷倾斜力度。各支行要按照“小企业信贷投放增速不低于本行贷款增速，贷款增量不低于上年同期”的要求，加大信贷资金投放力度。分行对小企业贷款规模实行敞口管理，上不封顶，单列小企业信贷计划，单独配置信贷规模。坚持总量调整和结构优化相结合，小企业贷款的收回再贷资金原则上全部投向小企业业务的重点领域，确保新增信贷总量用于改善小企业信贷结构。
（四）尽快建立中小企业专营服务平台
我行现已确定设立八家中小企业金融服务平台（专营机构），各平台将完成以下工作：
1、尽快完成中小企业金融服务平台的建立工作。
2、配足、配强中小企业金融服务人员。中小企业专营机构的客户经理隶属支行公司部派驻人员，其配置数量最低不少于2人。
3、确定新增中小企业到本年末的发展目标。主要内容是：新增中小企业客户数量及中小企业新增贷款额度等。
4、制定促进本机构中小企业业务开展的考核机制。
（五）强化专业化人员培训，建立高素质的小企业服务队伍
通过多种形式的培训，特别是对支行中高级管理人员以及客户经理、产品经理和风险的分层次培训，形成一支专业从事中小企业营销、产品研发、信贷调查、审查、风险控制、贷后服务等一揽子服务的客户经理、产品经理和风险经理队伍，提升中小企业金融服务人员的业务营销能力和风险控制能力。
（六）加强中小企业信贷管理、防范控制信贷风险
鉴于当前多变的经济环境，中小企业经营受市场波动影响较大，抗风险能力较弱，必须加强贷款风险管理，提高风险的识别、防范和化解能力。
1、加强贷前分析调查
要研究区域经济发展及区域中小企业经营状况，加强对中小企业目标客户的行业、产业分析，依据企业及其产品生命周期，分析其周期特征，选择好客户进退时机；改进主要依靠财务报表评判企业经营发展状况的做法，重视中小企业业务的个人信用状况、财产状况、现金流状况和上交税费等因素，充分参考小企业“三品”（产品、人品、抵押品）和“三表”（水表、电表、报关表）。
中小企业首笔信贷业务必须实行双人实地调查，对客户提供的财务信息、非财务信息和担保情况，调查岗应通过查询人行登记系统了解；企业的用信情况、向有关部门了解企业税费缴纳情况、以及实地察看企业的生产经营情况。
2、加强贷后管理工作 各支行要严格按照总分行贷后管理文件相关规定做好贷后管理，做到及时预警、快速处理风险。一是要通过企业在我行的结算和存款记录，密切监管中小企业的资金使用和回笼情况；二是要了解企业的用水、用电、纳税、发放工资等情况；三是要定期核实贷款抵押物价值。对企业持续发生拖欠税费、工资、工程款等风险信号，以及个人主要股东、经营者出现赌博、吸毒等不良行为可能危及贷款安全的，要坚决退出。
3、加强对中小企业贷款的风险监控及时退出风险客户 各行要严格执行总行《关于规范我行小企业划分标准和统计口径的通知》文件中明确的农行小企业及银监会小企业统计指标和口径。同时，各行要尽快完成小企业CMS系统标识核准工作，做好每日监控工作，及时预警，按季度通报资产质量和业务发展情况。对贷款已经形成不良的中小企业客户，充分利用现有不良贷款清收处置政策，加大处置力度。对企业发展势头减弱，潜在风险加大的中小企业客户，明确退出目标，制定切实可行的推出计划。对负债比例较高，固定资产投资过快的中小企业客户，要合理把握信贷投放的节奏、防范“成长性陷阱”。
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