篇1：投资顾问岗位职责
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。
任职要求：
1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；
2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。
经理岗位职责
1. 主持投资顾问部日常管理工作。
2. 落实营业部下达的各项任务和指标。
3. 负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。
4. 协调本部门内员工关系，培养团队精神。
5. 完成营业部交办的其他任务。
首席投资顾问
岗位描述：
1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；
2、制定投资顾问部的客户服务计划；
3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；
4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；
5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；
6、完成营业部交办的其他任务。
首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。
初级投资顾问
岗位描述――
1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；
3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。
高级投资顾问
岗位描述――
1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；
3、盘活存量资产；
4、配合营销团队积极拓展新增客户；
5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；
6、完成营业部交办的其他任务。
篇2：投资顾问岗位职责
一、岗位职责
1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；
2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；
3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；
4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；
5、管理指定客户的佣金浮动；
6、完成客户服务工作日志和客户服务记录；
7、所属营业部安排的其他职责。
二、招聘条件
主要面向应届毕业生进行招聘：
1、年龄要求：35岁以下；
2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；
3、专业要求：金融或财经类相关专业；
4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生；
5、经验要求：无；
6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。
高级投资顾问岗位职责及岗位要求
一、岗位职责
1、负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系；
2、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；
3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；
4、在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；
5、负责所辖客户的佣金管理；
6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；
7、所在营业部安排的对外投资咨询活动
8、所属营业部安排的其他职责。
二、招聘条件
主要面向社会在职人员进行招聘：
1、年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；
2、学历要求：大学本科以上学历；
3、专业要求：金融专业或财经类相关专业；
4、经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；
5、资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部
监管要求执行；
6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。
岗位：营销总监助理
一、岗位职责
1、客户开发与维护
2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施
3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作
4、定期组织营销活动
5、协助营销主管做好团队各项工作
6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系
7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责
二、招聘条件
1、年龄要求：35岁以下；
2、学历要求：2011届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；
3、专业要求：金融专业或市场营销专业；
4、学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业
或国（境）外知名院校毕业生；
5、经验要求：无；
6、其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。
[投资顾问岗位职责]
篇3：投资顾问工作职责
1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；
2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；
3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等.
篇4：投资顾问工作职责
1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递
2、负责为名下客户资产的保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置
3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的需求提供业务指导和工作帮助
4、定期及不定期的参加投资报告会,开展投资者教育活动
篇5：投资顾问工作职责
1.在微信、网络平台等线上渠道解答客户疑问，并提供相应建议；
2.根据公司提供的行业优质客户资源，通过工作手机微信进行客户的联系与开发；
3.维护客户，提供良好的咨询服务，提高客户满意度。完善客户资料数据。
篇6：投资顾问工作职责
（1）负责名下客户的日常投资咨询及维护工作,解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递推广
（2）完成公司要求的各项任务
（3）负责名下及公司流失客户的挽留及二次营销工作
（4）负责监控名下客户的重仓股走势，如有异动及时向客户提供投资建议
（5）公司安排的其他工作
篇7：投资顾问工作职责
（一）负责为指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
（五）负责指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；
篇8：投资顾问工作职责
1. 市场策略研究，模拟组合等投资咨询服务产品设计；
2. 为高净值客户做资产配置，并按公司要求提供资产配置建议书；
3. 对客户高端客户提供前端收费的增值服务；
4. 对营销团队提供专业培训支持；
5. 投资策略报告会组织，讲座及公开媒体投资咨询活动。
篇9：投资顾问工作职责
1、接受公司免费专业培训，掌握并熟悉金融证券行业、产品的专业知识和专业技能；
2、为来电咨询客户提供专业的证券投资理财帮助与业务解析，并帮助客户办理订购手续；
3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4、完成销售人员日常工作及上级委派的其他工作。
篇10：投资顾问工作职责
1、对公司产品进行宣传、推广、销售；
2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；
3、做好老客户的维护和新客户的再开发；
4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；
篇11：投资顾问工作职责
1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；
2、负责客户档案的管理，做好档案的收集、整理、立档、归档、保管、利用；
3、负责招聘组建金融理财团队。
4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作
5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。
篇12：投资顾问工作职责
1、日常的客户及渠道开发和维护工作；
2、善于证券投资分析，能够撰写证券相关文章，分享证券相关心得体会；
3、完成公司的日常考核任务
4、负责与公司业务运营部门的业务协同。
篇13：投资顾问工作职责
1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！
2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题，为客户提供针对性的支持与帮助；
3、维护老客户，定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4、积极拓展和开发客户，维护，跟踪，反馈客户需求，并协调处理客户反馈；
5、负责完成上级领导交办的其他事宜！
篇14：投资顾问工作职责
1. 负责深度挖掘客户需求，围绕客户需求，提供全面资产配置规划和投融资服务；
2. 为客户提供综合理财服务，适配符合客户需求的服务与产品；
3. 利用公司平台，结合自身专业性，为客户提供专业的股票咨询服务；
4. 按照服务规范要求利用各类咨询产品和咨询工具提升专业能力和服务效率，稳定服务质量；
5. 完成投顾中心下达的各项其他工作任务。
篇15：投资顾问工作职责
1、拓展销售渠道，开发新客户，维护存量客户，为客户提供专业证券咨询服务。
2、负责收集市场信息与客户建议，向客户传递公司产品与市场信息。
3、负责组织并策划营销活动，开发高端市场。
4、负责为客户提供金融理财合理化建议，为客户资产实现增值保值。
篇16：投资顾问工作职责
1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；
2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的优质客户；
3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动；
4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；
5、完成营业部交办的相关工作和绩效任务。
篇17：投资顾问工作职责
1、与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩；
2、维护老客户的业务，挖掘客户的较大潜力；
3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
篇18：投资顾问工作职责
1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系，通过关系维护及时获取客户的股票融资需求，并及时上报公司；
2、配合公司为客户制定项目方案，持续跟进谈判进度，完成项目合作；
3、每天关注收集市场财经、股市动态信息，与渠道和客户定期沟通，保持长期合作关系；
4、维护老客户的同时，发展新客户，开拓新市场。
篇19：投资顾问工作职责
（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；
（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；
（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；
（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；
（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；
（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；
（七）公司及营业部交办的其他事项。
篇20：投资顾问工作职责
1、积极利用公司提供的各种投研资源，深入研究市场，捕捉投资机会，为客户提供针对性地投资咨询指导；
2、对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求，为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务；
3、遵从公司各项业务（包括经纪业务、投资顾问业务、港股通业务、股票期权业务、代销金融产品业务、信用业务等）投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求；
4、组织完成上级下发的各项创收任务和考核；
5、定期组织举行经纪业务分支机构投资报告会、业务培训等客户服务活动，做好投资者教育和培育工作；
6、积极关注市场变化，学习市场创新业务，做好内部培训工作，致力提升专业及业务水平。
篇21：投资顾问工作职责
1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的特色；管理客户关系，完成销售任务
2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
3、以微信和电话和客户进行沟通。
篇22：投资顾问工作职责
1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。
2、维护老客户业务，挖掘客户的__力。
3、定期与客户沟通，建立良好的长期合作关系。
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