57理财简介

第一篇：57理财简介

公司简介

57理财作为苏州威科德勒网络信息服务有限公司倾力打造的互联网金融理财平台，结合全球金融发展与互联网技术创新致力于为客户提供理财新渠道，更为个人提供创新型投资理财服务。在健全的风险管控体系基础上，为广大企业主及个人客户提供专业、可信赖的投融资服务，实现财富增值。

从二十世纪末的近十年来，在全球范围内金融产业重组，兼并的趋势不断加大，说明现代金融业愈来愈向业务集成的方向发展，体现了当代金融服务业向综合业务集成发展的趋势。大金融相互融合，而网络金融 为金融机构向客户提供全方位的 金融服务，一站式服务，提供了便利。

随着金融机构数量的不断增加，未来金融业的电子数据交换量将成几何数级增长，整个市场将充斥着各类的金融产品，而客户考虑的是如何最简便的找到最贴合自身需求 的产品，届时就需要一个金融产品的搜索引擎。

战略布局

57理财网总部威科德勒网络网络信息服务有限公司设在苏州，在苏州昆山，上海，南通创立了加盟店。未来将在全国34个省会城市设立500家加盟直营店。

企业动向

2013年12月苏州威科德勒网络信息服务有限公司在苏州成立；同月，旗下57理财互联网金融理财平台筹备成立；

2014年1月57理财网正式上线；

2014年2月57理财网获VC投资；

2014年3月57理财签约河北省总代；

2014年3月57理财相继在太仓、泉州、盐城、南通、上海、昆山等地开通当地代理； 2014年12月在全国各主要省市开通加盟代理；

2016年6月筹备在纽约纳斯达克上市。

产品和对象

对于有投融资服务需求的个人、中小企业、非银行金融机构等合作对象、包括但不限于担保公司、信托公司、融资租赁公司等，通过架构规划及项目设计，提供有竞争力的金融产

品及高效、便捷的投融资服务。给大众投资者更好的投资选择：通过不断创新以及多元化、高流动性、低风险的投资模式，满足不同人群的投资需求。借助专业、便捷的网络平台让钱动起来，实现财富增值。

企业文化

企业宗旨

一业为主、多种经营，求实创新、科技兴企。

企业核心价值观

把不断满足客户的需求作为永恒的追求；

把诚信作为公司运作的最高准则；

永远赚取公平、合理的利润。

企业精神

激昂挑战人生，成就企业梦想。

第二篇：理财 事迹 简介

建行客户经理营销经验谈

优质服务是这样炼成的

本期“理财人物”，我们与大家共同分享建行长安支行个人理财中心，“十佳个人客户经理”张建的营销经验之谈。

建行长安支行个人理财中心

DD“十佳个人客户经理”张建营销经验谈

优质的客户资源是银行发展的前提和基础，我一直对此深信不疑。在我从事个人理财工作一年多的时间里，我一直致力于对优质客户的开发和维护，效果显著。

一、扎实的业务知识，为个人理财工作打下坚实基础

在2003年7月，北京市分行进入DCC上线前的最后准备阶段。由于我大学毕业后一直从事一线工作，加上工作认真细致、表现出色，我被派往上海学习DCC业务。在上海学习期间，我克服时间短任务重等困难，认真学习、刻苦钻研，在很短的时间内就熟练的掌握了系统的操作和管理，为上线后VIP客户的服务打下了坚实的基础。回行后我作为小教员，对全北京市分行一线柜员进行了为期三个月的DCC个人业务操作培训，为我行DCC系统的成功上线，做出了自己的贡献。通过这次培训我不仅和许多一线网点的所长柜员加强了联系，而且对我行目前网点资源和现状有了更加深入地了解和认识。客户经常会夸奖我不仅产品知识丰富，而且对网点情况和办理业务时会遇到的问题也是心中有数，处理起来游刃有余，买我推荐的产品心里踏实。

二、网点营销凸显个人能力，个人理财带动存款增长

DCC上线后，由于我对个人理财工作的热爱和我个人的要求，我来到世纪城储蓄所，担任了我行第一任大堂经理。当时的世纪城储蓄所刚成立不久，在世纪城小区影响还不是很大，特别是周边早已有中行、农行、光大等银行，存款形式并不是很好。针对这种情况，我通过对周边的调查研究发现，世纪城小区是一个新兴的高档社区，有潜力的优质客户较多。于是我决定从存款源头入手，大力发展VIP客户。首先我在网点内制作张贴了乐当家理财的宣传海报，介绍了成为我行VIP客户可享受到的差别化服务。同时，我积极与小区物业联系协商，在每栋楼的固定宣传栏里张贴我行最新的产品宣传海报。并在去年年初的时候在世纪城中心位置，联合出纳、卡部、房信等部门搞了一次大型的社区营销活动，反响热烈。通过这些措施，建行理财在世纪城迅速扩大了影响，树立了形象。随之而来的是存款业务量激增。

我在高兴之余又在考虑新的问题。现在客户有了，如何留住客户？只有*提高服务质量。我在和所长商量后决定在所里开展争做明星柜员活动，在大堂悬挂起“社区银行，您的银行”横幅，大力开展家园文化建设，使每个来网点办业务的客户都有一种回到家的感觉。工作中我以身作则，对客户总是面带微笑，热情服务，对客户的问题耐心讲解，百问不厌。对待VIP客户服务细致入微，站在客户的角度讲解产品的特点及功能，深受客户的好评，和许多VIP大客户建立了深厚的友谊。通过我的不懈努力，世纪城储蓄所的VIP数量和存款余额有了较大幅度的增长。我去的第一个季度里，VIP客户新增49人，人民币储蓄存款新增4277万元，外币储蓄存款新增203万美元。当年世纪城储蓄所网点综合贡献度分行排名第二，并获得青年文明号和北京市先进班组称号，成为分行系统内的明星网点。我也多次获得领导和客户的表扬，并调入支行理财中心任客户经理。

三、纵观全局，积累知识，个人魅力吸引高端客户

在理财中心工作之初，为做到心中有数，我对我行十五个营业网点进行了实地调查研究，并结合我的实际工作经验，撰写了一份关于我行现有网点资源、状况及大堂经理设置的调研报告。从网点的位置、周边资源、员工状况、客户层次及业务量等多个角度，分析了每个网点目前的经营状况并提出了自己的建议。为我行后期大堂经理岗位的设置及网点改造提供了第一手资料，受到了领导的表扬。

在担任客户经理的过程中，我更加体会到较强的理论知识对一名客户经理来说十分重要。于是我加强了对理论知识的学习，利用业余时间大量阅读了关于经济学、心理学等对我工作有帮助的书籍，报考了基金、保险等从业资格考试，并在自学CFP（注册理财策划师）的相关课程。通过我理论知识的不断加深，我给客户介绍起产品来更加专业，更加游刃有余了。客户对我也更加信赖，经常会有客户称我为专家，并介绍朋友来向我咨询产品，听取我的意见。我的形象也就代表着理财中心的形象，随着慕名而来的客户越来越多，理财中心的影响也越来越大，甚至曾听建行系统外的同行称赞我行的理财中心如何专业。虽然有了一点点成绩，但我并没有因此而满足。因为我知道学海无涯，不进则退的道理。我会将理论知识的学习坚持下去。

去年我参加并参与策划、组织了多次大型营销活动。如三次大型高档社区营销活动、在梅地亚会议中心举办的8.18大型客户答谢会等。我还多次深入一些高薪企业，进行理财讲座。在这些活动中我通过对建行理财理念的宣传和产品的营销提高了我行乐当家理财品牌的知名度，扩大了影响。特别是在8.18大客户答谢会上，我题为“建行理财助您成功”的主题演讲，反响热烈。会后有多家企业的领导前来咨询我行的理财产品和服务，并推荐了多名优质客户成为了我行忠实的VIP客户。

四、客户维护重方法，小投入大产出成效显著

在维护大客户方面，我以感情为纽带，产品为工具，十分注意客户关系的维护。凡事都从客户的角度考虑问题，注意细节。一次偶然的机会，当我得知一名VIP客户的父亲病重的情况后，主动前去看望并多次打电话问候。客户很感动，在她父亲去世后，将父亲近100万元的遗产全部转存在了我行。像这样的事情还有很多。到目前为止，我负责维护的VIP客户超过500人，其中存款500万以上的客户十余人，存款过亿。

在维护理财中心VIP客户的同时，我还负责五个网点VIP客户的挖掘和产品营销工作。凭借我长期与客户交往的经验和扎实的业务知识，加上我自身的专业特长，我拥有的这一大批关系稳定的大客户。已经成为了我行新的利润增长点和强大的产品购买群体。

当然我并不满足于现状。在维护现有VIP客户的过程中，我还要深度挖掘客户潜在需求，加大产品营销力度，提高存款质量。同时，深度挖掘潜在VIP客户，扩大我行个人理财业务在高收入人群中的知名度。加强公私联动，与对公业务部门合作，充分发挥对私业务的优势及特点，抓住企业中高收入人群的理财需求，增加企业对我行的忠诚度。我将为这一目标继续努力工作。

（供稿 建行长安支行个人理财中心 张建）

来源：放飞论坛

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第三篇：投资理财公司最新简介

投资理财公司简单分析比较

关于投资理财，你都知道哪些投资理财公司呢？现在有越来越多的投资公司，可是对于我们来说，怎么使自己的钱可以安全，可靠，同时又能有不错的收益呢？那些理财公司是我们可以相信的，值得信赖的。

几大投资理财公司

现在有几个可能我们大家知道的理财公司，好买财富管理中心，启元财富，标准利华金融集团，格上理财，诺亚财富管理中心，利得财富管理中心，中原理财五色土不动产理财，丰汇通财富，上海钜派投资管理有限公司，还有P2P理财的搜易贷。就这些公司来说，是在一定时候有一定的地位的。但是我们投资理财一定要慎重，很多小公司都是骗人的，特别是现在的P2P理财。就我们那现在的P2P理财来说。这种理财模式出来的时间相对于传统的理财较晚。选择理财公司一个看他们的总体实力、口碑，一个看他们的后台，这年头后台不硬很容易被干掉的。选择P2P理财，平台本身的系统安全、技术实力和风控体系是否健全完善，才是吸引成熟、理性投资者的关键因素。P2P交易对象包括两方面，一是将资金借出的客户、即P2P理财方，另一个是借款客户。通过P2P小额借贷交易，出借人实现了资产 收益增值，借款人方便快捷地满足了自己资金需求。

对新的P2P理财分析

那么多的理财公司，我们怎么选择才可以得到最大的收益呢？想要选择一个好的理财公司，必须了解什么是P2P,其实P2P是一种融合互联网、小额信贷等创新技术和金融运作模式的创新投资理增强财产品，即借助一个安全可靠的平台，将借贷人和出资人联系起来，使双方能够信息了解，彼此互通，实现互助，共同实现其资金需求，简而言之，即让有钱要投资的人能直接找到需要钱想贷款的人，平台在提供相关的条件审核、安全监管和管理费用后，促成双方的合作，实现三方共赢，互惠互利。目前国内P2P小额借贷业务已经形成基于互联网平台的线上模式、非互联网的线下模式，线下线上并行模式三种形式，使很多无法获得正规金融机构服务、急需小额资金的普通人群得到了民间小额借贷服务，同时也为资金提供方提供了一种新的高收益理财方式。

P2P借贷平台即由具有资质的网站作为中介平台，借款人在平台发放借款标，投资者进行竞标向借款人放贷的行为。选择P2P理财平台当然主要是安全系

数高、收益比银行高就可以，不要搞的离谱的平台，可别是钱没赚到反而受骗丢了钱就惨了。目前很多人都在用搜易贷，资金监管安全可靠，投资回报高。搜易贷致力于普惠金融,专注于互联网投资理财与小额贷款,搭建中国最大、用户体验最好的个人及中小企业的互联网信贷平台!

我们知道的他是聚焦民间小微额借贷，致力于推动中国信贷行业的市场化、平民化及高效化。搜易贷用户满意团队秉承“真诚、专业、信赖”的服务理念，依托行业领先的用户服务支持系统，通过科学管理、规范运营，致力于为搜易贷平台打造最优的用户服务体验。所以我个人还是偏好搜易贷的，不管是从服务，团队，技术，等等，我觉得都是不错的。目前P2P行业在国内还没未全面正规化，还比较混战，网络中对于P2P平台的排名排序也缺乏一定的科学根据，所以还是多去了解观察才可以给予我们很好地一个参考。

第四篇：金钥匙超级理财业务简介

金钥匙超级理财业务简介

金钥匙超级理财业务是指向我行理财客户提供自动认（申）购理财产品及相关增值服务的业务。产品主要功能：三大自动理财功能和三项专属服务。

☆ 三大理财功能

精选理财：指签约客户卡内余额达到我行理财产品认购起点金额时，根据客户设置条件发送产品信息短信至客户签约手机，客户回复短信即可购买理财产品。

当满足以下条件时，客户会收到精选理财短信（短信发送时间：当天上午9:00）：当客户卡内资金达到：卡内余额—留存金额（最低1万元，签约时约定）>=理财产品认购起点，且符合签约时设置的期限条件或本行推荐销售的理财产品在售。

滚动理财：指签约客户卡内理财产品即将到期时，系统提前筛选符合客户设置期限条件的产品信息，并发送短信至客户签约手机，客户回复短信即可购买理财产品。

当满足以下条件时，客户会收到滚动理财短信（短信发送时间：当天上午9:00）：客户当天有理财产品到期且我行有符合签约时设置的期限条件的理财产品在售。

银证理财：证券市场闭市后实现客户证券账户资金划转至银行账户，自动购买安心快线天天利滚利理财产品，下一工作日开市后自动赎回转入证券账户。☆三项专属服务

专属理财产品：签约客户可优先购买我行定制及专享理财产品，获得更高收益。

理财增值服务：签约客户可享受我行个人贷款利率优惠、理财产品质押贷款*等个人贷款服务和机场贵宾厅等现有贵宾服务*的增值服务项目。

理财信息服务：签约客户可享受我行提供的手机报、理财市场咨询、理财产品信息、理财讲座信息、理财产品推介会等理财信息服务。

第五篇：中国理财教育集团简介

中国理财教育集团介绍

一、公司简介

——学理财，为了财务安全和财务自由

中国领先的理财教育服务公司！

中国第一家独立的第三方理财教育机构！

中国第一家专注提供在线大众理财课程的互联网企业！

中国第一家以向中国人普及理财知识为使命的教育集团！

中国理财教育集团股份有限公司（英文全称：China Financial Education Group LTD.）是国内第一家以理财课程为内容，以互联网为载体为学员提供远程教育平台、交互式多媒体课程、专业化行业培训服务与企业培训解决方案的综合性网络教育培训集团。

中国理财教育集团股份有限公司于2011年9月注册成立，总部设在国际金融中心香港。

中国理财教育集团股份有限公司以理财教育业务为核心，以资产管理为保障，以多元化经营为战略目标，打造全球顶尖的理财教育远程学习的平台，致力于为政府机构、行业协会、工商企业及教育培训机构提供专业的一体化金融理财教育培训服务。公司经营秉承“帮助创业 服务理财”的经营理念，以“向中国人普及理财知识”为使命，勇于承担企业公民的社会责任，通过互联网远程培训、多媒体光盘教学、地面集中培训等多样化手段，致力于为学员提供周全的创业咨询和金融理财教育培训服务。

中国理财教育集团股份有限公司是一家独立的第三方理财教育机构。我们不属于任何一个组织，我们在开展理财教育的过程中除了教授理财知识和理财技能，拒绝为任何组织做市场营销，拒绝代理出售任何金融产品和服务。

在“向中国人普及理财知识”的使命召唤下，中国理财教育集团股份有限公司于中国开展一项非常重要的工作，是协助学校策划安排并向学生提供现代社会生存所必须的理财教育，确保所有的青少年学接受到科学系统的理财教育，了解现代金融工具，掌握理财知识和理财技能，增强信心，树立科学的、正确的金钱观和人生观，促使他们在社会中茁壮成长。

中国理财教育集团股份有限公司提供免费的技术支持、资源和专家顾问，让学员很容易的学习理财知识并掌握理财技能。虽然来自基础教育和高等教育的每一所学校都是独一无二的，但由于我们的理财教育行之有效，越来越多的学校不断的加入到支持我们的行列，成为了我们坚实的合作伙伴，共同推动向中国人普及理财知识的惠民工程。