第一篇：理财规划师职业资格考试简介
理财规划师职业资格考试简介
职业概况
2006年7月，国家劳动和社会保障部面向社会正式颁布了2006年新版《理财规划师国家职业标准》，这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中，也意味着理财师这个职业有了国家统一制定的从业标准。国家理财规划师职业资格证书是目前我国政府认可的最具权威的理财规划从业人员资格认证，具有本土化和实务性两大特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和我国国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业人员的专业能力。
职业定义
理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：必要的资产流动性、合理的消费支出、实现教育期望、完备的风险保障、合理的纳税安排、积累财富、安享晚年、合意的财产分配与传承。
职业等级
助理理财规划师 理财规划师 高级理财规划师
报考条件
——国家职业资格三级（具备以下条件之一者，在校生适用）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。资格证书
考试合格者，将由国家劳动和社会保障部颁发具有统一、唯一注册编号的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，证书全国范围通用，是从业人员晋升、加薪、求职，法律公证和境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。
考试方式
理财规划师考试分理论知识考试和专业能力考核。2011年理财规划师全国统一考试将采取上机考试的方式进行。理论知识考试、专业能力考核、案例分析考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。目前，全国统考只开考国家三级和二级，一级试点考试中。
考试时间
每年5、11月份第三周周末
培训课时：64课时
报名材料：
（1）、学生证、身份证复印件各一份。
（2）、填写《福建省职业资格鉴定申请表》一式两份。
（3）、提交两寸黑白照片3张，一寸电子版照片1份。
联系电话：0591—83702725
第二篇：理财规划师
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性 的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家和地方人力资源和社会保障部官方网站查询真伪。
第三篇：理财规划师职业要求
理财规划师职业要求
班级：财务管理1002
学生：黎姝彤 201030104013
田静 201030104045
一、职位描述：
金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。金融理财规划师要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！
二、岗位职责：
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
三、任职要求：
平安国际金融中心综合理财部招聘要求： 1、25岁以上，金融或相关专业，本科以上学历（海归优先）； 2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历；
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；
4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；
7、取得金融业专业资格认证者优先。
8、其他要求。
精诚理财企业管理咨询有限公司任职资格：
1、年龄：25岁以上；
2、在北京有3年以上的社会工作经历；
3、学历：大学本科以上的学历；
4、专业：不限，（金融、经济类优先）。
5、崇高的道德品质，诚实守信、为人正直、为客户保守机密；
6、很强的学习能力，将所学知识融会贯通，运用实践；
7、具有亲和力，善解人意，可以与客户进行深入的交流。
中国平安集团深圳公司总部罗湖招聘平安理财规划师任职条件:
１、25―46周岁，一年及以上工作经验;２、学历:高中以上;
３、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强;
４、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;
５、曾从事金融（理财、保险、银行、证券、基金等）、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先。
四、相关证书及其要求：
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。有权威专家预计，我国理财规划师的缺口为70万人；2006年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元，并且以每年10%－20%的速度增长。未来5到10年，理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一，国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。通过职业资格考试合格后，理财规划师可以从事三方面的工作，一是开设专业的第三方理财公司，二是成为专业的理财师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。其中又以开设独立的第三方理财公司对人才的要求最高。金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员应及早参加培训考取国家职业理财规划师资格证书，作为求职、任职、开业、境外从业、对外劳务合作等有效的证明在全国范围内通用，且可以作为法律公证的有效文件，在全球90多个国家获得承认。报考条件：
理财规划师（二级）要求
1、经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
2、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上；取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上；具有大专学历，从事本职业工作4年以上。以上条件符合其中之一即可。
理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。
国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。
国家高级理财规划师（职业资格一级）：
具备以下条件之一
1.连续从事本职业工作19年以上。
2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。国家理财规划师（职业资格二级）： 具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。助理理财规划师（职业资格三级）： 具备以下条件之一
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
相关专业：法律、金融、会计、管理类专业
第四篇：理财规划师职业发展和前景
理财规划师职业发展和前景
2012-8-16
随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务(私人理财顾问)。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
第五篇：秘书职业资格考试 简介
秘书职业资格考试 简介
秘书职业资格考试是由国家劳动和社会保障部职业技能鉴定中心组织的全国统一鉴定考试，对考试合格者发给相应等级的秘书职业资格证书。该证书全国通用，在与我国有双边协定的国家也通用。考试时间一般为每年的6月和11月各一次。
考试方式：秘书职业资格全国统考分为理论知识（含职业道德）卷和操作技能卷两部分考试，均采取书面答卷的方式（涉外秘书增加外语笔试，二级秘书另需加业绩评审）。各部分考试成绩均以达到该部分总分的60%为及格（如100分为满分则60分为及格），凡单科鉴定成绩及格的在一年内可保留一次，在参加下一次鉴定时予以免考。
秘书职业资格目前共分为四个等级，即五级秘书、四级秘书、三级秘书、二级秘书，分别对应国家职业资格五级（初级技能）、国家职业资格四级（中级技能）、国家职业资格三级（高级技能）、国家职业资格二级（技师）。各个等级均有相应的报考条件。
秘书资格考试 考核方式
1.书面应答：考生对标准化书面试卷上的问题在答题卡上作答，题型分为单选题、选择题两种题型。
2.情景模拟：考生根据所观看的情景录像，就书面问题进行笔答；均有两段录像，每段录像考15个知识点。
3.任务解决：考生对书面提出的工作任务进行书面回答。
4.综合测试：涉外秘书的英语考试包括听力题、选择题、写作题。
5.业绩评估：专家对考生提供的个人工作业绩记录进行综合评审。
成绩计算秘书职业考核时间为180分钟。其中职业道德30分钟；秘书专业40分钟；情景录像60分钟；工作实务50分钟。各等级的试卷配分见附表。
成绩计算规则如下：
1.各级秘书考试的整体及其中各组成部分均按满分的60%计算及格分数线，有一项不及格即视为秘书总成绩不及格。
2.总成绩不及格，且仅一项成绩不及格者，其合格成绩保留一年有效，保留期内可自愿申请参加一次不及格科目所在考试段的补考。
3.证书成绩计算按理论知识成绩和操作技能成绩两部分折算，即五级、四级和三级秘书中的各项及格成绩相加÷2后的分数为理论知识成绩和操作技能成绩。秘书二级中的各项及格成绩相加÷3后的分数为理论知识成绩和操作技能成绩。
另外还有全国秘书职业资格考试，其申报条件如下：
具备下列条件之一者均可申报
初级：
1、从事秘书职业一年以上；
2、职业学校秘书专业毕业；
3、经过本职业初级正规培训。
中级：
1、取得初级秘书资格职业证书，从事秘书工作两年以上并经本职业中级正规培训；
2、取得初级秘书资格职业证书并从事秘书工作三年以上；
3、从事秘书工作四年以上并未经本职业中级正规培训；
4、秘书专业大学专科毕业。
高级：
1、取得中级秘书资格职业证书，从事秘书工作两年以上并经本职业高级正规培训；
2、取得中级秘书资格职业证书并从事秘书工作三年以上；
3、从事秘书工作十年以上并经本职业正规培训；
4、大学专科秘书专业毕业后并从事秘书工作三年以上；
5、大学本科秘书专业后并从事秘书工作两年以上。
我是学秘书专业的,原则上是这样,秘书资格证只是从业证,人人可考,劳动部在秘书证一共有6级,1-3是初级,4-5是中级,6是高级.原则是一级一级的考,但是在有的省区可以直接考中级或高级.北京在秘书证考试方面比较研.
文秘考证常识
秘书作为公司的“主管”，把一切安排得井井有条。各类企事业单位、政府机关都需要这类人才，因此秘书工作具有广泛的就业空间。同时，由于秘书职位接近中枢，可以接触学习更多的业务知识，加之与上层接触机会多，更易获得横向发展机会。
我国对秘书实行职业准入制度后，拥有秘书职业资格证书已成为进入这一行业的必要条件，各类秘书证也随即成为秘书专业学生求职时的敲门砖。
国家秘书职业资格证书
该证书是1997年劳动保障部推出的第一个全国统考秘书职业资格证书，也是秘书行业的入门标准证书。此秘书资格证具有普遍认可性，一般公司和企事业单位的文秘招聘都以拥有此证书为基本标准。
适用人群：各类在校大学生，正在或准备从事办公室工作者均可报考此秘书证考试。
权威性：这是含金量较高的秘书资格认证。证件由国家社会和劳动保障部颁发，是在国内从事秘书职业的资格准入证明。
证书等级：国家职业资格五级、四级、三级和二级。
考试内容：采取情景录像测试和书面笔试模式。考核认证内容和等级将以《秘书国家职业标准》和《秘书国家职业资格培训教程》为依据，主要考核完成秘书职业功能和工作内容所必备的技能和知识要求，其中包括专业外语考核。
考试准备：文秘专业的学生一般准备3－4个月即可。考试中涉及的文书写作、公关礼仪、档案管理、办公自动化等内容，文秘专业的学生在日常学习中都有涉及。只要认真准备，通过比较容易。
颁证机构：国家劳动和社会保障部。
宁夏文秘报考点 秘书资格考试统考宁夏联系地址
好好学（HHxue.com）秘书资格考试秘书资格考试统考宁夏联系地址11月23日更新:宁 夏 银川市凤凰北街42号宁夏劳动保障厅职业技能鉴定中心 750001 马维功0951-5032378
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