中国集装箱市场分析

第一篇：中国集装箱市场分析

系统工程作业

09物流管理三班王婷

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中国集装箱市场分析

一：中国集装箱市场的过去中国集装箱运输始于20世纪50年代中期的铁路集装箱运输。20世纪70年代，中国海上集装箱运输的正式启动。自20世纪80年代以来，中国集装箱运输的增长速度始终以远远超过世界平均增幅（6%-8%）的水平发展。现今中国已初步形成了布局合理、设施较完善、现代化程度较高的集装箱运输体系。改革开放以来，伴随着中国国民经济的快速增长和外贸事业的蓬勃发展，中国集装箱运输突飞猛进，2007年，是中国集装箱运输发展历史上具有里程碑意义的一年，2007年中国集装箱吞吐量达到1.13亿TEU，首次突破一亿大关，比2006年增长22.3%。受世界经济增长速度减缓、主要消费国家需求缩减影响，2008年，中国传统适箱货源出口量增幅明显回落，2008年全年，全国主要港口完成集装箱吞吐量1.26亿TEU，同比增长12.2%，增幅创20年来新低。

2009年，由于全球经济大幅下滑，世界贸易量严重萎缩，我国对外贸易发展也遇到了前所未有的复杂局势，我国内贸集装箱运输好于外贸，外贸集装箱吞吐量明显下降。2009年我国集装箱产销量为32.3万只（约折合45.2万TEU），同比下降86.09%；金额18.64亿美元，同比下降79.21%，市场占有率约达

97%。2009年我国集装箱运输在经历2月份的低点后，出现降幅收窄的企稳迹象。进入第三季度，则平稳回升，尤其是在8月份，全面反弹。

2010年中国对外贸易呈现旺盛的上升势头。对外贸易的繁荣推动集装箱吞吐量平稳快速上升。1-11月，全国主要港口完成集装箱吞吐量13297.93万TEU，同比增长20%。其中上半年增长24.4%；7-11月增速略有放缓，为18.7%。分月份来看，单月吞吐量至8月份达到全年最高峰，为1312.95万TEU，9、10月份环比连续下降，降幅分别为3.0%、4.0%，表明2010年集装箱运输市场旺季行情后继乏力的特点。中国已初步建成环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个规模化、集约化、现代化的港口群体，将进一步促进中国港口集装箱运输的发展，另外，中国公路、铁路、内河集装箱运输近些年来都取得了长足的发展，为中国集装箱运输的发展开创了新的局面。

二：中国集装箱市场的现在2011年以来，集装箱市场发展形势持续向好。2011年1-4月，我国集装箱出口累计112万个，同比增长136.5%；2011年1-4月，我国集装箱出口额达413.2亿美元，同比增长291.7%。

9月已经过去，海运集装箱市场期待的节前出货小高峰并未如期而至，而且在发达国家经济疲软，市场运力富余的市场环境下，集装箱运输的旺季因素正在逐步淡去。市场人士分析认为，目前影响集装箱运输市场的根本因素仍然是运力过剩矛盾。闲置运力，放缓新增运力已成为当前市场的当务之急，特别是旺季即将进入尾声，集装箱运输即将转入传统淡季尤为重要。9月已经过去，海运集装箱市场期待的节前出货小高峰并未如期而至，而且在发达国家。

而且值得注意的是，9月份集装箱舱位装载率延续下降态势,其中一些前期舱位利用率比较高的航线也开始下移。装货率不足引发市场持续低迷，9月份中国集装箱出口运价指数创下年内新低，上海港15条航线集装箱运价全线翻绿，其中最为惨烈的是欧洲线，这条全球最繁忙的航线，因运力过剩，年内首次跌破800美元/TEU，最低运价曾爆出650美元/TEU低位。

数据显示，6月初全球闲置船仅63艘8万TEU，这是2008年8月以来，也就是金融危机前夕的最低闲置数字，但载至今年9月初这一数字已增至100艘约21.1万TEU，3个月时间增加了13.1万TEU，闲置运力呈现逐月上升趋势。9份中国(PMI)分项数据中的出口订单指数为50.9%，重回临界点以上，比上月提高2.6百分点，但仍低于历史同期水平。

近期虽然受欧洲债务危机以及全球经济下滑风险加大等不利因素影响，但中国制造业国外订单量仍有所增长，说明当前出口增长势头并未受到根本性转变，影响集装箱运输市场的根本因素仍然是运力过剩矛盾。闲置运力，放缓新增运力已成为当前市场的当务之急，特别是旺季即将进入尾声，集装箱运输即将转入传统淡季尤为重要。三：中国集装箱市场的未来

未来中国集装箱运输行业仍有很大的发展和提升空间，中国正在实现从集装箱运输大国向强国的转变。预计未来几年中国将成为世界最大的集装箱航运中心，到2020年，中国港口集装箱吞吐量将预计达到2亿。

伴随着世界经济、国际贸易、市场需求的继续平稳回升，预计未来几年，我国的集装箱产销量仍然会保持上升态势。在可以预见的未来，新的足以取代集装箱运输的产业进而取代集装箱的产品还没有显露出诞生的迹象，因此，集装箱行业依然是前途光明，方兴未艾。

第二篇：2007年国际集装箱运输市场分析

2007年国际集装箱运输市场分析

2007年全球经济依然处于景气状况。国际货币基金组织(IMF)预测，2007年全球经济发展速度将达4.9%。报告预计2007年美国经济增速为2.9%，欧元区12国经济增速为2%，日本达2.1%，同时发展中国家整体发展势头良好，基本仍保持在7%以上的较高水平。预计2007年全球贸易量(包括服务贸易)增长率将达7.6%，仍处于经贸发展的良性运行期。

近年来全球大宗商品价格的上扬，带动了产油国、产矿国等国家经济的稳定发展及消费的强劲增长。由于铁矿石及金属材料需求强劲，价格不断攀升，仅铁矿石价格，2006年上涨了19%，由此推动南半球澳洲、南非、南美等市场出口日益活跃、大型企业效益剧增、经济稳定增长。同样，中东产油国也受益于高油价，基础建设和日用消费需求不断增长，带动集装箱运输需求日益蓬勃发展。

以上因素，无疑将为2007年的集装箱运输市场提供更多的货源和机遇，进一步推动市场的继续繁荣和需求的继续旺盛。预计2007年全球集装箱贸易量继续保持高速增长，增长约10%。

1． 中国因素依然强劲

随着中国经贸的崛起以及中国航运市场的蓬勃发展，“中国因素”在国际航运市场发挥着越来越重要的作用。从全球港口的集装箱吞吐量发展趋势看，中国市场贡献的箱量依旧是全球港口中最大的。预计2006年中国港口集装箱吞吐量有望突破8000万TEU，约占全球的五分之一。从欧美主干航线的货量比重也可以看出，中国出口货源已经

占到远东出口货源的一半以上。太平洋线东行，中国大陆出口所占比重达65%（含香港达70%），亚欧线西行，中国大陆出口所占比重也超过50%（含香港超过六成）。因此，中国市场的兴衰直接影响着全球集装箱市场的走势，而中国市场的繁荣必将推动全球集装箱运输市场的快速发展。2007年中国经济将继续成为全球的亮点。目前国外机构普遍预计明年中国GDP增长将达10%左右，国内权威机构也认为未来几年中国经济增速将保持在9%以上。经济的强劲发展也必将带动中国进出口贸易的进一步增长，预计2007年中国进出口贸易额接近1.8万亿美元。

2008年举世瞩目的奥运盛事将在北京举办，目前已进入紧锣密鼓的冲刺时期。明年是奥运会召开前的最后一年，场馆的建设、设备的安装、相关资料物品的到位，这些都会带动2007年中国相关市场集装箱货源的进一步增长。

2．运力增长有所受限

2007年集装箱运输市场仍然是交船高峰期，约134万TEU新船将被交付上线运营，这可能会引起市场运力增加过快的忧虑。但是，必须注意到：1）随着南半球及印度、中东、地东等新兴市场的开发，相关航线货量增长迅速，在全球市场的货量比重日益提高，而这些地区的货物以初级加工产品为主，平均单箱货重较重，通常是满载不满舱，如此则使得航线实际可用运力有所减少。2）不少新兴市场涉及的相关航线一般航程较长，同时，这些新兴发展的集装箱市场码头作业条件有限，作业效率往往不高，在港滞留时间相对较长，导致相关

航线投入的船舶数量相对较多，在一定程度上消化了部分新增运力。

3）高油价带来的经营成本压力使得船公司在航线运营时尽量使用经济航速，从而延长了船舶周转时间。为保持提供周班服务，部分航线配船可能需增加，从而消化了部分新增运力。

因此，2007年实际可用运力的增长将小于由新船交付带来的名义运力增长(12%)，预计应在10%以内，因此供求关系总体基本平衡。

3．运价稳定信心较强

去年末的运价恶战已经让班轮公司饱尝苦果，上半年主要班轮公司的营运利润都大幅下滑50%以上，甚至有亏损的情况。除了成本大幅攀升外，运价下跌是主要原因。各家公司已充分认识到，稳定价格是未来经营成败的关键。

2006年进入二季度后，随着旺季的到来，集装箱运输市场各航线运价得到了不同程度的提升，进入四季度，一些主要航线仍有进一步运价提升计划，包括欧地航线西行、澳洲航线南行，南美航线南行等，预计四季度运价水平将总体稳定。这将对2007年的市场运价起到较好的支撑作用。随着旺季航线运价的提升以及对明年市场需求的乐观预测，承运人对2007年的集装箱运输市场还是充满信心的。目前，TSA和CTSA已经宣布了2007年的运价提升计划：美西基本港货物至少提高300美元／FEU，IPI／MLB货提高650美元／FEU，全水路运往美东及经巴拿马、苏伊土运河到海湾港口的货物提高500美元／FEU，温哥华当地货至少增加300美元／FEU，到内陆点和小陆桥多式联运货提升650美元／FEU，经全水路到加东货物提升 500美元／

FEU，不迟于明年5月1日实施，且如有必要可能还会作季度上调。

相比去年底各航运组织迟迟不公布今年的运价提升计划，相关航运组织今年如此早的行动表明承运人对 2007年航运市场的信心还是十分充足和坚定的。

[分析]

分析环境变化对航运（物流）企业经营的影响？

第三篇：2014年5月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2014年5月份中国出口集装箱运输市场分析报告

本月，中国出口集装箱运输市场总体行情稳中有升，欧地、北美、波红等远洋航线运输需求平稳上升，但受航商扩大运力投放影响，货量上升的利好因素被部分平抑。市场运价整体较上月有所上涨。5月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为

1091.2点，较上月平均上涨2.3%；上海出口集装箱运价指数平均值为1141.5点，较上月平均上涨6.6%。

1、欧地运价分化扩大

欧洲航线，英国及欧元区主要经济体德国和法国等公布的多项经济指标达到或好于市场预期，有效提振市场信心，刺激运输需求保持增长。但随着年内船舶交付高峰期的逐步来临，欧洲航线作为新交付大型船舶的主要吸收航线，运力规模在原来较高基数上进一步扩大。据Alphaliner统计，截至5月初，远东至欧洲航线船舶运力配置已达到397.2万TEU，比上月同期增长约1%。受此影响，供需关系未见进一步改善，船舶平均舱位利用率保持在90~95%左右。市场运价在本月上旬上涨100美元/TEU后，呈现出逐周下滑的走势。至月底最低运价已降至1000美元/TEU。5月，中国出口至欧洲航线运价指数平均值为1410.4点，较上月平均微涨0.9%。地中海航线，运输需求总体上扬，尽管进入中旬后，地东、北非地区的“斋月节”货量高峰渐近尾声，但随着地西航线传统旺季的逐步来临，运输需求仍然保持旺盛态势。船舶平均舱位利用率保持在95%以上，多个航次出现爆舱，部分航商临时增开加班船以缓解舱位紧张。运价方面，航商本月上旬的调涨幅度高出欧洲航线的涨幅约50~100美元/TEU，且涨后仍表现出较强的抗跌性。较欧洲航线平均运价高出超过450美元/TEU。5月，中国出口至地中海航线运价指数平均值为1589.6点，较上月平均上涨约8.7%。

2、北美航线行情稳定

北美航线，市场运输需求基本稳定。但据美国商务部最新发布的第一季度GDP第二次估算值显示，一季度GDP实际增长率为-1%，对于市场信心造成一定冲击。运力方面，随着航商对于北美航线投入运力的逐步更替，供大于需的情况渐转明显，导致航商本月的运价上调计划收效颇微。分区域来看，华东、华北地区运力投放力度相对较小，船舶平均舱位利用率保持在95%左右，美西、美东航线市场平均运价均保持在1900美元/FEU、3300美元/FEU以上水平；华南地区受航商扩大运力供给影响较大，供需失衡较为明显，美西航线市场运价下滑至1750美元/FEU左右，美东航线运力未见大幅扩张，市场运价跌幅较小，基本仍保持在3300～3400美元/FEU。5月30日，中国出口至美西、美东航线运价指数分别为974.08、1237.79点，均与上月同期基本持平。

3、澳新航线持续低迷

澳新航线，运输需求持续低迷，尽管亚澳运价协议组织（AADA）成员继续执行运力控制措施，但供需状况未见明显改善，船舶平均舱位利用率维持在八成左右，市场运价延续3月底以来的单边下滑态

势，至月底市场平均运价跌破500美元/TEU。5月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为848.3点，较上月平均进一步下跌约2.8%。

4、波红运价大幅上涨

波红航线，由于目的地市场将自6月底开始进入“斋月节”，留给供应链操作的时间日益紧张，因此本月货量仍处在较高水准。部分航商适时扩大舱位投入，但市场基本面总体仍呈向好走势，船舶平均舱位利用率保持在90～95%水平。鉴于此，多数航商于上半月陆续上调市场运价，多数航次运价攀升至1200美元/TEU以上，且下半月回落势头较小。5月，中国出口至波红航线运价指数平均值为1191.5点，较上月平均上涨约36.2%。

5、日本航线明显下滑

日本航线，受近期航商扩大运力投入影响，供大于求的状况有所加剧，上海港船舶平均舱位利用率下滑至60%左右，市场运价明显下滑。5月，中国出口至日本航线运价指数平均为723.7点，较上月平均下跌10.3%。

第四篇：2018年上半年集装箱运输市场分析及下半年展望

2018年上半年集装箱运输市场分析及下半年展望 2018年上半年国际集装箱运输市场分析

1.1 世界经济回升态势稳健，运输需求受益增长

2018年上半年，世界经济回升态势更为强劲。国际货币基金组织2018年4月发布的《世界经济展望》显示，2018年世界经济增长率预计将达到3.9%，较上年提升0.1个百分点，其中：发达经济体经济增长率预计为2.5%，较上年提升0.2个百分点；新兴市场及发展中国家经济增长率预计为4.9%，较上年提升0.1个百分点。

据克拉克森预计，2018年上半年全球集装箱运量约9960万TEU，同比增长7.2%，增幅比上年同期提升3.2个百分点，其中：太平洋航线集装箱运量约1367.7万TEU，同比增长12.1%，增幅较上年同期提升5.9个百分点；远东一欧洲航线集装箱运量约1222.0万TEU，同比增长8.0%，增幅较上年同期提升4.7个百分点。

1.2 运力增速加快，拆解量大幅下降

2018年上半年，在市场行情复苏以及船公司采取提升市场竞争力措施的背景下，运力保持2017年下半年以来的较快增速。据克拉克森统计，截至2018年5月底，全球集装箱船数量为5230艘，运力为2149.4万TEU，同比增长6.7%，增幅比上年同期大幅提升5.6个百分点，其中：8000TEU以下集装箱船运力同比减少0.3%；8000TEU及以上集装箱船运力同比增?L14.8%，增幅比上年同期提升5.3个百分点，占集装箱船总运力的比重为50.3%。

运力需求增长以及租赁市场活跃使得船舶所有人的拆船意愿减弱。据克拉克森统计，2018年1一4月，全球共拆解集装箱船运力2.58万TEU，较2017年同期锐减89.2%。

随着运输需求持续回升，闲置集装箱船运力规模和比例维持低位。在2018年初我国春节前的传统出货高峰期间，市场运力需求提升，闲置运力规模持续下降并创2015年2月以来新低；节后市场进入传统淡季，船公司加大临时停航措施的执行力度，促使闲置运力快速回升；此后，在市场需求快速恢复的情况下，闲置运力规模再次下滑并接近低位。据Alphaliner统计：截至2018年4月底，全球闲置集装箱船运力规模为22.4万TEU，同比下降62.7%；闲置集装箱船运力占集装箱船总运力的比重为1.0%，同比下降2.0个百分点。

1.3 行情稳定促使需求提升，船舶租金持续攀高

2018年上半年，在收益和运输市场基本面稳定以及市场运力需求增长的背景下，集装箱船租赁市场行情持续走高。年初，在市场需求的推动下，各船型租金延续上年末以来的走势继续攀高。虽然市场自春节起进入传统淡季，但由于船公司对市场保持良好预期，租船市场仍然活跃，租金水平维持上升趋势，只是升幅略有收窄。克拉克森的统计数据显示，2018年4月底，各船型租金较2017年底均有不同程度上升，且多数船型租金创2015年底以来新高，其中：4400TEU、3500TEU、1000TEU和1700TEU集装箱船租金涨幅居前，分别为50.0%、35.3%、32.3%和27.1%；9000TEU集装箱船租金较2017年底上涨4000美元/d，涨幅为13.3%。2018年上半年我国集装箱运输市场分析

2.1 出口集装箱运输市场

2.1.1 总体市场情况

2018年1―5月，我国港口集装箱吞吐量增长势头稳健，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量9959.30万TEU，同比增长5.4%，其中：沿海规模以上港口完成8856.08万TEU，同比增长5.5%；内河规模以上港口完成1103.22万TEU，同比增长4.4%。

2018年上半年，全球经济稳定增长且国际贸易活跃，带动我国出口集装箱运输市场需求增长；但受同期新增运力的影响，运价于年初短暂冲高后即现疲软（见图1），多数航线运价震荡。年初正值春节前的传统旺季，多条航线出现爆舱甩货情况，市场运价提升。节后，市场进入淡季和恢复期，运价逐周回落。直至4月初，部分航线运价推涨获得一定程度的成功。此后，运价进入震荡爬升阶段；但受运力扩张的影响，运价涨势缓慢。直至6月，多数航线运价仍未恢复至节前水平。2018年6月15日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价综合指数和上海出口集装箱运价综合指数分别为814.83点和915.22点，分别较年初上涨5.4%和24.0%。2018年上半年中国出口集装箱运价综合指数均值为795.13点，同比下跌4.0%；同期上海出口集装箱运价综合指数均值为775.39点，同比下跌14.0%。

2.1.2 分航线市场情况

（1）欧地航线 市场运价总体疲软。年初，我国与欧洲国家贸易往来活跃，进出口贸易额增幅均保持在2位数。受此带动，运输市场需求稳定增长；但受市场运力扩张的影响，航线供需基本面未能进一步改善。在春节前的出货高峰期，市场运力供给紧张，时有航班满载出运，即期市场运价小幅上涨；但受船公司临时加开班次以及预囤节后淡季货源的影响，运价涨势疲弱且时有波动。节后淡季期间，受益于船公司的运力控制措施，市场供需状况总体稳定，运价缓慢下行。4月初，随着海洋网联正式运营，市场迎来新一轮经营主体结构调整。船公司为维护各自市场份额而削价竞争，导致市场运价下行探底。4月中旬，欧洲和地中海航线运价均跌至600美元/TEU的年内低点。此后，随着运输需求的恢复，供需关系逐步改善，市场行情趋稳。船公司自4月下旬起多次执行运价推涨计划，推动即期市场运价小幅回升。2018年6月15日，上海航运交易所发布的中国出口至欧洲和地中海航线运价指数分别为1049.98点和1159.05点，分别较年初下跌0.5%和上涨34.7%（见图2）。2018年上半年中国出口至欧洲和地中海航线运价指数均值分别为1045.67点和998.56点，同比分别下跌4.5%和10.6%。

（2）北美航线 货量上升利好难抵运力扩张的冲击，市场运价的提升势头不足。Alphaliner的统计数据显本，2018年1一4月，远东一北美航线货量同比增长13.5%。虽然运输需求增长势头良好，但由于船舶大型化进程加快，供需状况不容乐观。据Alphaliner统计：2018年4月底，远东-北美航线1万TEU以上集装箱船运力同比增长62.8%，增幅较上年同期提升6.1个百分点；1万TEU以上集装箱船运力占该航线总运力的比重上升至34.1%，较上年同期扩大12.1个百分点。年初，春节前出货高峰带动市场行情走高，但美西和美东航线表现略有分化：美西航线运力持续扩张，船公司的运价推涨计划未取得实质性效果，即期市场运价小幅波动；美东航线舱位紧张，运价推涨后获得市场需求的支撑并维持在高位。进入3月，虽然航班已基本恢复正常运营，但货主复工进度缓慢，导致运力过剩情况较为严重，运价快速下滑。3月下旬，美西和美东航线市场运价分别比2月下旬下跌33.1%和28.6%。进入4月，船公司为迎接5月的合约谈判而积极提振市场行情，执行多轮运价推涨计划，但运价总体涨幅有限。由于供过于求的基本面未能改善，市场运价自5月起再次下行。2018年6月15日，上海航运交易所发布的中国出口至美西和美东航线运价指数分别为634.10点和839.61点，分别较年初上涨3.6%和7.2%（见图3）。2018年上半年中国出口至美西和美东航线运价指数均值分别为625.86点和857.96点，同比分别下跌4.8%和3.0%。

（3）澳新航线 贸易回升带动运输需求增长，市场运价冲高回落。2018年初，在我国对澳大利亚出口贸易大幅增长的带动下，我国对澳大利亚出口运输需求稳定增长。海关总署的统计数据显示，2018年1一4月，我国对澳大利亚出口贸易额同比增长15.5%。年初，市场运价走高，并于1月下旬达到2010年4月以来高位。节后，由于运输需求恢复较慢，加之航线运力持续过剩，上海港出运船舶平均舱位利用率仅保持在80%左右。受此影响，即期市场运价一路下跌。5月初，运价迎来首次回升；但由于运力供需失衡，涨后运价未能企稳并再次下行。2018年6月15日，上海航运交易所发布的中国出口至澳新航线运价指数为784.94点，较年初下跌11.9%（见图4）。2018年上半年中国出口至澳新航线运价指数均值为870.23点，同比上涨32.1%。

（4）南美航线 运输需求总体稳定；但受船型升级的影响，运力明显扩张，导致航线基本面承压，市场运价震荡走低。年初，即期市场运价连续回落。直至春节前，因舱位供给紧张，市场运价才获得小幅提振，部分收复年初以来跌幅。2月中下旬，由于船公司采取运力控制措施，市场供需关系总体稳定，运价保持平稳。此后，随着船公司恢复航班，运力过剩情况加剧，即期市场运价快速下滑。4月初，市场运价较节前下跌33.4%。此后，船公司多次尝试推涨运价；但由于需求不足，涨后运价大多未能企稳，市场运价总体震荡下行。2018年6月15日，上海航运交易所发布的中国出口至南美航线运价指数为567.49点，较年初下跌26.1%（见图5）。2018年上半年中国出口至南美航线运价指数均值为651.85点，同比下跌7.2%。

（5）日本航线 中日贸易持续复苏，带动运输需求回升，运价回暖并基本企稳。节前市场处于出货高峰期，市场运价获得提振。虽然运价在春节期间略有下滑，但随着节后运输需求恢复，市场运价再次回升并基本企稳。2018年6月15日，上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为739.97点，较年初上涨9.1%（见图6）。2018年上半年中国出口至日本航线运价指数均值为719.56点，同比上涨8.3%。

2.2 内贸集装箱运输市场

2018年上半年，我国国民经济运行继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势。根据国家统计局发布的数据，2018年1―5月，我国社会消费品零售总额同比增长9.5%。在此背景下，我国内贸集装箱运输市场平稳增长。2018年1―5月，全国主要港口完成内贸集装箱吞吐量2710.0万TEU，同比增长6.3%，其中：华北地区主要港口完成内贸集装箱吞吐量1164.7万TEU，同比增长3.0%；华东地区主要港口完成内贸集装箱吞吐量824.6万TEU，同比增长4.2%；华南地区主要港口完成内贸集装箱吞吐量677.0万TEU，同比增长15.9%；长江沿岸地区主要港口完成内贸集装箱吞吐量43.7万TEU，同比增长2.0%。此外，据上海航运交易所不完全统计，2018年1一5月，全国主要内支线港口完成内支线集装箱吞吐量657.9万TEU，同比增长4.3%。2018年下半年国际集装箱运输市场展望

3.1 世界经济平稳复苏，运输需求保持增长

2018年世界经济有望保持平稳增长态势。据国际货币基金组织2018年4月发布的《世界经济展望》预测，2018年世界经济将增长3.9%，较上年提升0.1个百分点。2018年发达经济体经济形势总体好转，预计经济增长率将达到2.5%，较上年提升0.2个百分点，其中：美国经济得益于全球资本流入、就业市场改善、楼市高位增长、居民收入上升等有利因素，预计将增长2.9%，较上年提升0.6个百分点；欧元区经济面临结构性改革深化、核心国家“再工业化”、房地产投资扩等利好因素以及欧元汇率剧烈波动、民粹主义蔓延、对外贸易摩擦升级等利空因素交织的局面，预计将增长2.4%，较上年仅提升0.1个百分点；在原材料进口价格上涨、对外贸易摩擦升温的背景下，日本经济增长率将由上年的1.7%下降至1.2%。2018年新兴市场和发展中国家经济继续保持较快增长势头，预计经济增长率将由上年的4.8%提升至4.9%；受国际资本外流和本国货币贬值等因素的影响，东盟五国经济预计将增长5.3%，与上年持平。另据国际货币基金组织预计：2018年国际贸易将增长5.1%，增幅比上年提升0.2个百分点；但受国际贸易争端加剧的影响，国际货物贸易增幅将由上年的5.4%下降至5.3%。

在世界经济和国际贸易增长的背景下，全球集装箱运输需求将继续保持增长态势，但增速有所放缓。据克拉克森预测，2018年全球集装箱海运量将达到2.03亿TEU，比上年增长5.1%，增幅下降0.6个百分点，其中：太平洋航线运量比上年增长3.5%，增幅下降1.9个百分点；亚欧航线运量比上年增长3.0%，增幅下降1.0个百分点；南北航线运量比上年增长6.4%，增幅下降0.1个百分点。

3.2 运力规模加速增长，大船占比继续上升

据克拉克森统计，截至2018年6月1日，全球集装箱船订单总量为363艘、262.3万TEU，约占现有集装箱船总运力的12.2%，其中：计划2018年7―12月交付的运力约66.9万TEU，约占现有集装箱船总运力的3.1%。如果这些运力全部如期交付，在不考虑船舶拆解量的情况下，预计2018年全球集装箱船运力将达到2216.3万TEU，比上年增长6.4%，增幅比上年提升2.6个百分点（见表1），其中：12000～14999TEU集装箱船和15000TEU及以上集装箱船运力分别比上年增长10.4%和33.9%。

根据1―5月集装箱船拆解量推算，预计2018年全球集装箱船拆解量约16.8万TEU，比上年大幅下降57.8%。此外，考虑到目前运力基数庞大，预计下半年将有部分运力推迟交付。如果将船舶拆解和推迟交付的因素考虑在内，预计2018年底全球集装箱船总运力约2188.2万TEU，较上年同期增长5.0%，增幅比上年同期提升1.2个百分点，其中：12000～14999TEU集装箱船和15000TEU及以上集装箱船运力分别比上年增长9.6%和33.1%，两者合计占集装箱船总运力的比重约25.3%，比上年提升2.9个百分点。

3.3 供求关系改善有限，行情反弹阻力仍存

综上所述：如果将船舶拆解和推迟交付的因素考虑在内，2018年全球集装箱运输市场需求增速将略高于运力供给增速，但两者差距较2017年有明显收缩（见表2），加之现有运力规模庞大，导致运力供给大于市场需求的基本面仍将延续，对市场行情上升的推动较为有限；特别是12000TEU以上集装箱船运力增速明显高于其适航的东西主干航线需求增速，使得主干航线运力过剩状况难有根本转变，加之上半年大型船舶闲置运力规模明显收缩，如果这一趋势延续至下半年，实际有效运力的增幅可能更高，进而拖累市场行情上升。

值得一提的是，受国际油价大幅上涨的影响，国际船用油价格同步上扬。美国能源信息署的统计数据显示，2018年1一5月，布伦特油价均值约70美元/桶，同比大幅增长约33%。2018年5月，新加坡港380cSt船用燃料油均价为442美元/t，同比大幅上涨43.9%，创2014年12月以来单月最高均价。此外，香港港、鹿特丹港、洛杉矶港、休斯顿港和富查伊拉港等主要加油港的油价也呈现上涨趋势。油价上涨将大幅推高船公司航线运营中的燃油成本，可能会促使船公司于2018年下半年上调燃油附加费，从而在一定程度上为运价上涨提供助力。

3.4 行业整合陆续完成，市场结构趋于集中

随着国际集装箱运输市场总体环境趋于稳定及日本邮船、商船三井、川崎汽船合并组建的海洋网联正式运营，自2014年开启的集装箱班轮运输业兼并潮正逐渐接近尾声。根据中远海运发布的公告，中远海运对东方海外的收购计划也将于2018年内完成。从航运联盟成员结构来看：目前中远海运和东方海外同为海洋联盟成员，合并后也将继续参与该联盟航线经营；因此，并购完成后，集装箱班轮运输业现有的三大联盟成员结构发生重大变化的可能性不大，短期内对国际集装箱班轮运输市场航线布局的影响也将小于2016年和2017年的并购事件。从市场集中度来看：目前国际集装箱班轮运输市场排名前4位船公司的市场份额合计为53.8%，排名前8位船公司的市场份额合计为76.2%；上述并购完成后，排名前4位和前8位船公司的合计市场份额将分别升至57.0%和79.1%，市场集中度的进一步提升将使中长期价格竞争的激烈程度继续缓解。2018年下半年我国出口集装箱运输市场展望

4.1 总体市场情况

2018年我国外贸发展总体向好的基本面未发生根本转变，但不稳定、不确定因素有所增加。一方面，世界经济增长动力增强，发达国家对外需求保持增长，我国倡导的“一带一路”建设得到沿线国家的积极响应；另一方面，国际贸易环境越发复杂，热点地区地缘政治危机凸显，中美贸易摩擦出现升温迹象，现有国际贸易体系受到挑战。素有对外贸易风向标之称的中国进出口商品交易会（以下简称“广交会”）的成交情况也预示着下半年对外贸易形势的复杂多变。据统计，第123届春季广交会出口成交额为300.8亿美元，同比增长0.2%，增幅比上年同期下降6.7个百分点，其中：6个月以内的中短期订单占比居高不下，达到79.1%；长期订单占比依然偏低，仅为20.9%。由此可见，货主企业对未来国际经济贸易发展形势的信心不足。

在此背景下，2018年我国出口集装箱运输需求有望保持平稳增长态势；但集装箱船运力增速同样不容小?U，供大于求的市场基本面难以发生根本转变。上半年以来国际油价上涨所引发的燃油成本上升因素将为市场行情走高提供一定支持，但力度可能不大；船公司对运力的合理调配和控制将成为影响下半年市场走势的重要因素。

4.2 分航线市场情况

（1）欧地航线 2018年，欧元区经济保持平稳复苏势头，金融系统进一步修复，固定资产投资上升，核心国家失业率下降，居民消费能力增?L；但区域内结构性不平衡依然严重，民粹主义不断升级，中东欧地缘冲突未见改善，从而将拖累欧洲经济增长步伐。预计下半年我国对欧洲出口集装箱运输需求将呈现平缓增长态势，上半年欧地航线市场供大于求的基本面将延续至下半年。在第三季度传统出货高峰期，运输需求有望较第二季度进一步上升；但由于下半年新船集中在第三季度交付，需求上升所带来的有利因素将被部分抵消。在第四季度传统淡季，运输需求将进入下行通道，加之仍有部分新船交付，可能导致供需矛盾加剧；届时如果船公司未能严控运力投放，市场行情将面临较大的下行压力。

（2）北美航线 2018年，美国经济复苏步伐继续加快，美国联邦储备委员会加息及缩减资产负债表吸引全球资本持续流入，非农就业率、居民家庭收入等多项指标表现向好；但考虑到美国近年来频频实施的贸易单边主义行为，未来中美贸易的不确定性将有所上升，我国对美国出口集装箱运输需求增速将放缓。运力方面：新巴拿马运河将继续吸引新增适航运力不断进入，预计2018年北美航线运力将呈现较快增长趋势，加之2017年存量运力规模庞大，2018年下半年供需关系将继续承压。尽管燃油成本上涨将在一定程度上为运价上升提供助力，但在供需基本面总体改善程度不大的情况下，市场行情上升空间较为有限。

（3）南北航线 得益于国际大宗商品市场价格高位运行，巴西、南非、澳大利亚等主要资源出口国经济增速加快，带动当地居民消费需求稳步提升。在此背景下，2018年南北航线运输需求可能继续增长；但由于下半年东西主干航线新造大船交付规模庞大，船公司为消化欧美航线淘汰运力将继续升级南北航线船型，预计供需关系难有大幅改善。船公司在各区域之间的运力调配将继续成为影响各航线走势的重要因素，市场运价可能延续近年来大幅波动态势。

（4）日本航线 国际贸易摩擦升级同样困扰日本经济，加之受人口老龄化日趋严重、政府债务问题悬而未决、居民消费意愿下降等因素的影响，预计2018年日本经济增长率将下降0.5个百分点。我国出口至日本航线运输需求增长乏力；但得益于该航线多数船公司的行业自律行为，总体运价水平有望保持平稳。

（5）亚洲区域内航线 我国提出的“一带一路”倡议得到包括亚洲国家在内的全球140多个国家和国际组织的广泛支持和响应。随着沿线国家投资规模和当地居民消费需求不断升级，亚洲区域内运输需求保持较快增长势头，增速明显高于全球集装箱运量增速；但运输需求增长也将吸引越来越多的船公司增加运力投放和升级船型，预计市场竞争将越发激烈。

第五篇：中国老年公寓市场分析

中国老年公寓市场分析

一、市场需求状况

1、老年公寓 老年公寓 老年公寓市场存在巨大需求 在我国，由于主要还是实行家庭养老，老年人多和家庭其他成员住在一起，往往难以满 足老年人对住的特殊需求，有条件单独居住的老人，其住房条件也不理想。据天津、杭州的 有关调查，有 98%的老年人住在多层或集体住宅之中，单身老人和老年夫妇住在多层或集 体住宅中的比例也高达 81%。但是随着家庭养老功能的弱化和社会化养老的发展 发展，以及老 发展 年人收入的增加，老年人对老年住宅的需求将会上升。

2、未来十年内老年公寓总体需求呈现上升态势 中国老龄协会调研部认为，截至 2005 年底我国已具有相当购买力的老年人主要集中在 中国 经济发达的东南沿海地区和一些大中城市。未来十年，当现在 50 岁左右的人进入 60 岁以后，经济 老年市场的巨大购买力将会充分地显现出来。这部分老年群体中有许多人事业有成，退休金和储蓄存款比现在 60 岁以上老年人有很 大的提高，在消费观念上也有很大的差异。这一群体是最早一批独生子女的父母，子女少的 状况也会使他们更多地依赖于社区服务和选择不同于现在的养老方式。现在所谓的老年人 “高档消费”，在 10 年之后将后变成普通消费。老年公寓总体需求正呈现上升态势。北京、上海

3、北京 上海 北京 上海等大中城市及东南沿海等经济发达地区中高收入老年群体对高端老年公 寓需求加大 社会人口流动的加速使得更多的老人没有子女在身边照料。在老龄化的发展中，老年人 对住房的需求也逐渐发生了变化。在一些大城市里，多数父母与成年子女更愿意分开居住，这既能使老人活动不受干扰，减轻子女负担，也减少了长期共同相处容易产生的矛盾。而普 通住宅由于各项设施并不符合老年人身体、心理等各方面的需求，因此，能够住进一个设施 完备、服务周全的老年城，倒成了很多中国城市老人向往的事。零点调查公司对北京、上海两地 3000 名 55 岁至 75 岁市民就“老年人住宅消费问题”进 行了随机访问，访问报告表明，目前我国老年住宅市场需求加大，一些大城市里，许多父母 与成年子女更愿意分开居住。这一方面是因为越来越多的家政服务公司介入居民的日常生活，许多老年人已经从“家 庭保姆”的身份中解放出来；另一方面社会的发展使老年人与其子女的世界 世界观、价值观和人 世界 生观产生了分歧，他们需要保持一定的距离以缓解两代人之间的矛盾。因此他们对于老年公 寓的需求也日益增加。零点的调查数据 数据表明，京沪两地 76.2%和 66.7%的被调查者对

现有居住环境中的医护急 数据 救条件、体育娱乐场所意见很大，半数以上对社区活动、空气、安全设施、环境安静度不满 意，而居住高楼、周围老人少、和子女住以及居住面积的不满意程度相对较低。这两个数据 表明，城市化过程中的负面效应使许多城市尤其是大中城市居民的生活环境质量日趋恶化。恶劣的环境越来越不适宜老年人颐养天年，所以，很多老年人也产生了到环境相对较好，又 不太偏离城市的城郊居住的愿望。2005 年的另一项调查显示，在上海 300 万 60 岁以上的老人中，愿意选择大型现代化老 年城（公寓）养老的占到 30%，这样仅上海就有近90 万老年人期盼住进老年公寓养老。

4、低收入老年群体对福利性养老机构 机构需求较高 机构 受我国经济发展城乡差距大、东西发展较大落差的影响，我国偏远地区、经济落后地区 的老年消费群体消费能力有限，且观念仍停留在传统的居家养老、养儿防老上，短期内难以 对老年公寓有较高需求。因此他们对老年公寓的需求以福利性老年公寓等养老机构为主。

5、为老年人量身定做的老年社区市场前景看好

在中高收入老年人期望的入住方式中，希望购买房屋产权的占调查总数的 51%，打算租 赁房屋使用权的占 24%，希望购买产权式酒店的占 16%，打算采取其他形式的占 9%。这也 意味着为老年人量身定做的老年社区市场前景看好。

二、市场供给状况

1、老年公寓市场有需求空间，但市场供给仍较为紧缺 国内的养老模式还不能适应形势的发展。大量靠政府、社区、街道办的福利院、敬老院 管理水平落后、设施陈旧、规模极小，缺乏专业护理人员，且资金 资金来源不能保 等养老机构，管理 管理 资金 障，只能供应老年人一些简单的生活需求。同时，在九十年代末和本世纪初，中国还出现了 一些以营利为目的的老年公寓。从环境上看，老年公寓有了比较大的改观，功能与护理手段 有了提高。但规模一般较小，且缺乏系统的针对老年人生活、心理、生理的保障体系。所谓老年公寓是供老年人集中居住的专用住宅，是居家养老与社区服务的结合，不仅需 要在楼层、医院、交通、服务设施等方面符合老人的身体特点，更要在娱乐、学习、交往、情感等方面照顾老人的心理需要。但在中国目前的这些老人服务机构中，好多名为老年公寓、养老院的场所，除少量为新建的以外，大多数是利用旧房改建的，设施简陋，服务功能单调，且可供活动的绿地较少，并不具备完善的建筑设施和服务条件，不能够全方位地为老年人提 供良好的服务。有些更是只把老人当作病人看待，并不关心老人

人们情感或心理需要。就中国而言，现有 42000 多所养老院，加上社会兴办的老年机构，现收养老人不足 100 万人，还不到目前中国 1.3 亿老年人的 1%。且不论条件如何，单从数量上也远远不能满足 老人们的实际需要。从总体上讲，除少量为新建的以外，大多数是利用旧房改建的，设施简 陋，服务功能较差，无法适应老年人日常生活的特殊需要。另外，可供老年人室外活动的绿 地较少。

2、老年公寓的供给呈现多元化特征，但仍缺乏对客户的准确定位 随着社会发展，我国的家庭结构逐步走向小型化，老年人的住宅消费观念也随之发生变 化，从基本的住宅消费逐步发展到提高住宅消费品质上来，老年人的需求呈现出多元化的特 征。老年公寓市场上已经针对不同类型消费群体的高端老年公寓、亲情社区型老年公寓、福 养老机构、利性设计独特的小户型房等多种产品。目前许多老年住宅未做好客户定位，其价格没有根据各经济层次的老年人做出合理定 位，使老年公寓市场的供求之间存在一定的落差，致使部分福利性及赢利性老年公寓的经营 较为困难。截至 2005 年，市场上的老年住宅项目多以公寓为主要物业形态。北京、上海、广州、重庆、青岛、济南、威海等很多地方均已出现一定数量的老年公寓。它们的经营成效受运营 模式中的市场定位、销售方式、服务体系的直接影响。老年公寓的设计、服务等方面并不符 合入住老人的需求，致使部分老年公寓在盈亏点间经营。

3、老年公寓开发呈现以下特点 1）客户为中高经济实力的老年人 在北京、上海、广州等经济发达的大城市，存在着一批占当地老年人口总数将近6%以 上的中高收入老年群体，他们认为现在的养老条件，无论从居住条件还是养老服务水平方面 都不能满足他们日益提高的养老需求，因此他们逐渐关注能够满足其养老需求的新型养老模 式。而老年社区能为这一群体提供个性化的居住条件和人性化的服务内容。2）居家养老与社区服务相结合的模式 老年公寓与敬老院、福利院不同，不是用来收养无经济来源的孤寡老人和低收入家庭送 养的老人，不属于国家或集体创办的社会福利设施，而是由企业投资 企业投资 企业投资并公司化经营管理的老 年专用住宅，一般选址在城市周边，有山水相伴，空气新鲜，风景优美的环境。入住的老人 可根据自己的经济条件和健康状况选择住房类型、等级和服务档次。

由于老年公寓提供给老年人是个性化的居住条件和人性化的服务内容，因此其住宅形式 一般要包括居家式的私人住宅、宿舍式的酒店公寓以及医院式的养老病房，同时

由于老年公 银行、邮局、医院等设 寓一般兴建在城市周边，还要提供多种生活必备设施（如购物场所、银行 银行 施）和娱乐锻炼的配套设施（如体育馆、餐厅、娱乐场所、老年大学等），人性化的社区服 务包括社区物业服务、社区家政服务、社区医疗服务及社区娱乐服务。因此一般房地产 房地产开发 房地产 商的“盖楼卖房”和普通养老机构的出租床位，服务内容单一的“旅店式”运营模式不适合老年 公寓的正常经营。3）具有“福利性事业、市场化经营”的特点 我国人口众多，经济发展不均衡，人口贫富差距悬殊，并且属于低福利水平国家，所以 政府主要关注并解决社会“低保”、“五保”等处于弱势的老年人群的养老问题，而对中高收入 人群养老生活关注的较少，只有一些粗放的政策，并且在现实运用过程中可操作性差。同时由于老年公寓属于新兴事物，它是老年人社会化养老和社会化投资并企业化经营的 房地产开发的混合体，有关部门在政策制定和操作方面相对滞后，所以一般开发商在税费减 免、金融 金融支持方面得不到相应的优惠，对于具有社会化养老性质的老年社区，开发商需要完 金融 全按照市场条件解决项目立项、项目审批、资金筹措等一系列问题。由于以上原因，老年社 区运营需应遵循市场规律，走“福利性事业、市场化经营”的道路。4）投资额大、资金回收期长 它不仅包括住宅本身，还包括许多服务配套项目，老年公寓项目不同于一般房地产项目，并且在设施、设备规划设计、安装方面都要结合老年人的特点，有数据显示老年社区的总体 造价要比普通房地产项目高五成至一倍。另外老年公寓的租售方式比一般住宅更为复杂，一般住宅都通过住宅销售实现房地产开 发的最终目的，而老年公寓则需要根据老年人市场需求的多种形式，采取租、售结合的方式 满足老年人入住，其中一定比例的住宅面积可以实现销售，另一部分须满足租用、度假等需 求，并且公共服务设施更需要通过经营来实现收回投资，因此老年公寓的运营模式要采取灵 活多样的销售方式保证其正常经营。

4、老年公寓市场的发展呈现以下趋势 趋势 1）基于市场竞争愈来愈激烈，社区型的老年住宅设计更注重细节 针对不同年龄层次、身体状况和家庭状况的老年人，对居住条件的要求不尽相同，因此 对老年住宅的设计因地制宜，采用不同的开发模式。绿地 21 城孝贤坊属于社区型的典型代表。作为一个尊老社区，她和其他的度假社区、国际社区、商务社区等，共同组成了绿地 21 城人文新镇。选择此类社区的客户，可以是老 两口在