融资项目尽职调查清单-广西联合股权托管中心

第一篇：融资项目尽职调查清单-广西联合股权托管中心

融资项目尽职调查清单

一、融资方填写有关材料：

1、融资申请表；

2、融资委托协议；

3、授权委托书；

4、信息披露公开函

注：以上文件由广西联合股权托管中心提供范本

二、融资方主体资格证明

5、融资方的企业营业执照原件及复印件；

6、融资方的企业法定代表人身份原件、复印件，法定代表人证明；

7、融资方企业组织机构代码证原件、复印件；

8、融资方所属行业相关许可证、资格证原件、复印件；

三、融资方项目批准文件及相关资料

9、融资方企业公司章程；

10、融资方企业简介；

11、融资方决策部门（董事会或总经理办公会）关于同意融资的决议原件；

12、同意融资的有关政府批文（如出资方为国有股）；

13、融资方前三年年度经审计的财务报表及评估报告；

14、融资方设计与其他经济实体或自然人签订的重大合作经营等协议；

15、融资方是否设定抵押或其他方式担保的合法证明。如设定有担保，应提供担保合同、抵押登记证等文件，以及符合《担保法》规定的处置方案；

16、其他相关材料。

注：以上所需证件的原件仅用于核对，复印件均需融资方加盖公章确认；所提供材料根据具体情况进行增减。

第二篇：政府融资项目尽职调查资料清单

尽职调查资料清单

一、请编制一份《公司融资申请报告》，内容包括公司简介及历史发展沿革，企业所属集团公司股权架构，股东和主要高管介绍，历史业绩和取得的主要荣誉，已投资项目简介，目前拟投资的项目详细介绍，融资申请额度、期限、资金用途、还款来源、可以提供的抵押担保措施等要素，请尽可能详细。

二、借款人基础资料

1、最新年检后的营业执照（正副本）复印件

2、最新验资报告复印件

3、最新年检后的组织机构代码证（正副本）复印件

4、税务登记证（国税、地税）复印件

5、开户许可证复印件

6、贷款卡及贷款卡密码复印件

7、最新贷款卡查询信息（信用报告）

8、法定代表人证明书

9、法定代表人身份证复印件

10、最新公司章程和章程修正案复印件

11、近三年公司年报及审计报告复印件（含财务报表附注）

12、当年最近一个月的财务报表及其附注

13、借款企业签章样本（公司章、财务章、法定代表人章）

14、最新公司或有负债（含对外担保、未决诉讼等）情况说明（若有）

15、企业资质证书复印件（若有）

16、企业在融资期内的现金流预测

三、投资项目资料

1、项目可行性研究报告复印件

2、项目投资概、预算资料

3、项目规划设计方案资料（包括电子图片）

4、政府相关部门批复文件复印件

5、土地出让合同、土地出让金缴付凭证、招拍挂证明文件（若有）复印件

6、项目工程形象进度及工程款支付进度证明（监理公司出具并盖章）

7、资金筹措方案及落实资金来源证明材料

四、担保人资料

1、最新年检后的营业执照（正副本）复印件

2、最新验资报告复印件

3、最新年检后的组织机构代码证（正副本）复印件

4、税务登记证（国税、地税）复印件

5、开户许可证复印件

6、贷款卡及贷款卡密码复印件

7、最新贷款卡查询信息（信用报告）

8、法定代表人证明书

9、法定代表人身份证复印件

10、最新公司章程和章程修正案复印件

11、近三年公司年报及审计报告复印件（含财务报表附注）

12、当年最近一个月的财务报表及其附注

13、担保企业签章样本（公司章、财务章、法定代表人章）

14、最新公司或有负债（含对外担保、未决诉讼等）情况说明（若有）

15、企业介绍（可参考前述《公司融资申请报告》）

16、企业在融资期内的现金流预测

17、企业资质证书复印件（若有）

第三篇：股权投资尽职调查清单

股权投资尽职调查清单

第一部分、基本情况调查（Basic Information）

说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。

一、公司背景（Company Description）

1、公司成立

（1）历史沿革。请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；公司主要股东背景，情况。

（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；

2、公司简介

（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；

（2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。

3、部门设置

（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；

（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和

经营目标。

4、公司管理

（1）请提供公司正式的组织架构图；

（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；

（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；

（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问等）。

二、产品/服务（Product/Service）

1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；

2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；

3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；

4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；

5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利……）。

三、市场分析（Market Analysis）

1、请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业，国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的，有无相关的文件或资料说明？

2、请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分，并请注明资料的出处或来源；

3、请说明公司是根据什么，如何设定目标市场的？

4、请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响？其主要影响因素是甚么？

5、请说明目前公司产品市场状况，产品所处的发展阶段，产品的市场占有率、排名及品牌状况，并请注明相关的数据、信息来源；

6、请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。

四、竞争分析（Competition Analysis）

1、请说明公司所在行业有无行业垄断性；

2、请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额；

3、请列表说明公司现有的主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、营销、市场占有率等）；

4、请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析；

5、请具体说明公司产品竞争优势（规模、成本、商业模式、管理、人才、其他）。

五、市场营销（Marketing &Sales）

1、请提供公司现行的销售政策；

2、请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式；

3、请列表说明公司现有的前5位重要客户情况（客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比），以及对这些重要客户采取的特政策，如折扣、套餐服务等等；

4、请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案（包括主要促销方式和策略）

5、请提供公司产品价格方案（包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策）；

6、请说明公司销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算；

7、请提供公司市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据。

六、投资说明（Investment）

1、请说明公司资金需求；

2、请说明公司资金使用计划及进度；

3、请说明公司需求的投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）；

4、请说明公司目前的资本结构；

5、请说明公司的投资回报/偿还计划；

6、请说明公司资本原负债结构（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）；

7、请说明公司是否有投资抵押？如有，请提供抵押品价值证明及定价依据；

8、请说明公司是否有投资担保？如有，请提供担保者财务报告；

9、请说明公司吸纳投资后股权结构；

10、请说明公司因投资而愿意付出的股权成本；

11、请说明公司希望投资者介入公司管理之程度；

12、请说明公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算？

七、风险分析（Risk Analysis）

请贵公司分别从以下几个方面说明存在的风险：

1、资源风险

2、市场不确定性风险

3、项目开发风险

4、竞争风险

5、政策风险

6、财务风险

7、管理风险

8、破产风险

八、管理（Management）

1、请说明目前公司治理情况；

2、请提供公司相关的内部管理制度及劳动合同；

3、请提供公司人事计划（配备/招聘/培训/考核）； 见附件清单：

4、请提供公司现行的薪资、福利方案；

5、请提供公司股权分配和认股计划。

第二部分、财务状况调查（Financial Status）

一、企业财务会计制度（Accounting policy）

1、请说明企业目前执行会计核算制度、内部控制制度；

2、请说明企业近三年执行的主要会计政策，重点包括：

（1）坏帐

A、坏帐损失核算方法 B、坏帐损失的确认标准 C、坏帐准备的计提方法和比例（2）存货核算 A、存货范围

B、计价方法：分类介绍

C、存货跌价准备的计提（若未计提，请按照会计制度预估计提后的影响）

（3）短期投资 A、短期投资计价方法

B、短期投资跌价损失准备计提（若未计提，请按照会计制度预估计提后的影响）

（4）长期投资

A、长期股权投资计价（成本法和权益法）B、长期投资减值准备的核算方法 C、长期债权投资的计价（5）固定资产及折旧 A、固定资产范围； B、固定资产的计价； C、各类固定资产的折旧方法；（6）无形资产 A、无形资产的计价 B、无形资产的摊销方法

C、无形资产的减值准备（7）开办费、长期待摊费用摊销（8）收入确认 A、收入确认的标准

B、是否存在提前确认或虚计收入的情况

（9）如果期间以上会计政策若发生变更，变更内容为：

二、主要财务状况（Finance Status）

1、请提供历年审计报告（至少最近二年）

2、请对当前资产负债进行分析（资产状况、负债状况、所有者权益状况）

（1）请说明目前公司货币资金情况（2）请对公司目前应收账款进行分析 A、应收账款的收款政策 B、应收账款明细表 C、应收账款账龄分析

（3）请对公司目前短期投资及长期投资进行说明 A、短期投资详细明细资料 B、长期投资的基本情况说明（4）请提供公司固定资产有关资料 A、固定资产清单

B、大额固定资产的权属证明文件（房产证、车辆行驶证等）C、固定资产原值的取得的发票及入账依据 D、固定资产的折旧政策

E、固定资产的抵押情况

（5）请提供公司无形资产明细表并对其进行说明 A、土地使用权的取得时间、可使用年限、取得的代价 B、商标使用权的注册文件、授权使用协议、可使用年限 C、专利使用权的专利证书、有效年限 D、其它知识产权的相关证明文件（6）请说明公司其它资产情况（7）请说明公司资产的投保情况（8）请提供/说明公司银行借款的情况 A、银行借款统计表

B、银行借款合同及抵押担保合同 C、逾期借款的处理及涉及诉讼情况说明（9）请说明公司其它负债情况

3、请对公司历年经营状况进行分析，重点包括：（1）销售收入 A、销售收入的构成 B、增减变动的原因（2）销售毛利 A、销售成本的构成

B、各销售收入明细项目的毛利情况 C、增减变动的原因（3）经营管理费用

A、经营管理费用的主要项目及所占比例 B、固定性项目的金额及相关合同协议

C、增减变动的原因（4）公司投资收益 A、短期投资收益 B、长期投资收益

（5）其它非经常性项目及异常项目 A、补贴收入 B、营业外收入及支出

C、非经常性项目及异常项目的形成原因及占净利润的比例（6）税赋情况

A、公司承担的主要税赋及税率 B、公司享受的税收优惠政策及相关文件 C、最近三年的完税证明文件

D、有无违反相关规定而遭受处理的情况

4、未来3-5年公司财务预测（1）未来三年的销售收入预测（2）预计损益表（分季度）（3）预计现金流量表（4）预计资产负债表（5）盈利预测的编制基础

三、财务指标异常状况（Abnormity of Finance Status）

请对财务报表纵向比较变动超过30％以上的指标简要说明原因

四、重要大合同（Importance Contact）

1、公司近三年是否发生重大担保合同，是否存在为大股东担保？

如有，请提供。

2、请提供公司其他重大资产抵押贷款合同

3、请提供公司其它重大合同（合同标的占公司总资产30％以上，或由此带来的收益占公司净利润的30％以上，如土地出让金合同、商标转让合同、技术购买合同等）

4、公司与其他非金融机构发生的资金往来（贷款合同和借款合同等）

五、公司对外投资情况（Company Investment）

1、公司累计投资额占公司净资产的比例为____

2、公司的控股子公司、参股公司、合营企业情况

3、公司在这些公司的投资数额、所占比例、是否具有实际控制权、采用核算方式（权益法和成本法）？

六、重大债权、债务关系（Creditor’s Rights and Liability）

1、请提供企业将要或正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同；

2、发行人与关联方之间是否存在重大债权债务关系及相互提供担保的情况？

3、发行人金额较大的其他应收、应付款是否因正常的生产经营活动发生，是否合法有效？

4、或有事项：是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债？

第三部分、其他关注的问题（Other Attention）

1.正在履行的重大合同 2.历史上及正在进行的重大诉讼 3.主要关联交易及同业竞争情况

第四篇：股权并购律师尽职调查清单

建世纪名所

创千秋伟业

河南**律师事务所

公司股权并购律师尽职调查清单

致：

有限公司 自：河南**律师事务所 日期：2015年 12月 日

鉴于贵司决定聘请我律师事务所为贵司拟进行的置业股权收购项目（以下简称“并购项目”）提供法律尽职调查服务，根据对贵公司本次并购项目意图的初步理解，我们需要下述的文件和信息，恳请贵公司依照下述说明予以提供，以尽快推进并购项目。再此，提请贵司注意并理解，本尽职调查文件清单仅为初步清单，在进行尽职调查的过程中，还有可能进行调整和补充。

重要说明：

1、河南**律师事务所（以下简称“本所”）作为贵司的专项法律顾问，为初步确定目标公司基本情况而提出本尽职调查文件清单（以下简称“尽调清单”）；

2、本尽调清单上所列文件将是本所律师开展本次尽职调查活动，撰写尽职调查报告的主要依据，并作为本所律师工作底稿的备查文件。因此，恳请贵司务必敦促目标公司有关各方按照真实、准确、完整的要求和标准予以提供；

3、本尽调清单中所列各类法律文件的有关内容如有所重复，则请予以特别说明；如本尽调清单中的几个文件内容共存于一份文件之中，可将该份文件总体提供；

4、本尽调清单中所列文件，如有不明确之处，务请及时联系和咨询本所或本所指派的律师；

5、本尽调清单只是初步地列举了律师在本次尽职调查活动中所需的法律文件，根据初步调查结果，不排除要求进一步提供其他相关资料。

顺颂商祺！

河南**律师事务所

建世纪名所

创千秋伟业

法律尽职调查清单

一、公司主体方面的资料（公司简介、设立及沿革情况）公司的企业法人营业执照（包括但不限于公司设立时领取的营业执照、历次变更的营业执照及经过最新年检的营业执照）； 公司设立时的出资协议、股东协议（包括设立时的出资协议、股东协议，现行有效的出资协议、股东协议，以及历次出资协议、股东协议的修改和补充文件等）； 公司章程（包括公司设立时的章程，现行有效的章程，以及历次章程的修改和补充文件）； 4 除公司出资协议和章程外，请提供公司股东之间签订的与公司或公司的经营有关的其他合同、协议、意向书、备忘录（如有）； 公司的验资报告（包括设立时的验资报告、历次资本变更的验资报告）； 6 公司的资产评估报告（包括固定资产和无形资产的评估报告，如有）公司历次工商变更登记的书面情况说明，以及所有工商登记申请文件，包括公司设立时的工商设立登记申请书（表），其后历次工商变更登记的申请书（表）以及工商局核发的审核意见书(表)等相关文件； 8 公司历次的年检报告； 所有与公司增资扩股、减资、股权转让、合并、分立、收购兼并、资产置换、资产剥离、对外投资等重大事件相关的协议/合同、与上述重大法律事件相关的政府批准文件或法院判决(如有)； 与公司股权质押相关的合同和/或批准文件、工商登记备案文件（如有）

11公司现有董事、监事、高级管理人员的基本信息，包括姓名、国籍、联系地址、职位、工资水平、在公司的持股比例及其他业务利益（包括但不限于公司所提供的未偿还贷款、担保）、在除公司以外的任何其它企业所持有的权益及兼职情况、是否曾担任过任何因经营不善而被破产清算或因违法而被吊销营业执照的公司的法定代表人、董事、高级职员或股东； 12 公司股东会历次决议、股东会会议记录和会议通知（如有）；

建世纪名所

创千秋伟业 13 公司董事会历次决议、董事会会议记录和会议通知（如有）； 14 公司监事会历次决议、监事会会议记录和会议通知（如有）； 公司完整的组织结构图，包括公司各股东及公司的全资、控股、参股、联营、合作企业等）、不具备法人资格的下属企业或部门（包括于分公司、营业部、中心等，下同），结构图应标明控股或参股关系、持股份额、其它持股人名称及持股数量，并提供公司曾经设立过的关联公司或相关业务运营公司的设立文件和终止或转让文件（如有）； 政府部门对公司设立的任何分公司、办事处或其他经营实体的批准文件及对上述分公司、办事处或其他经营实体变更的批准文件（如有）；

17政府部门向公司核发的涉及公司生产经营的全部许可性文件，或特许权、特许经营等许可性文件，以及政府有关主管部门向公司核发的涉及公司及其下属企业、下属部门生产经营活动的全部通知、决定、批复、复函、许可证、登记备案等文件； 18 组织机构代码证； 19 税务登记证； 贵公司本行业的各种资质证书（如有）； 21 项目可行性研究报告（如有）； 22 现时有效的公司承包经营合同（如有）；

23下属企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等与日常经营相关的许可文件，并提供下属企业情况说明，包括股权结构、公司股权来源、盈利情况等（如有）

二、股东情况资料 公司每位股东情况描述，包括姓名（名称）、股权比例、成为公司股东的具体时间，如是法人股东，还应包括其业务范围、经营范围及法定代表人等基本信息，并提供该法人股东现时有效且经过年检的企业法人营业执照复印件、公司章程以及其从事的业务情况介绍； 2 若公司的任何股东是国有企业或是具有国有股权成份的公司，请指出并提供该股东股权结构的说明；

建世纪名所

创千秋伟业 3 请确认股东所持有的公司股份是否设置质押；如设置，请提供有关主合同、质押合同和质押登记文件； 请确认股东所持有的公司股份是否存在被司法冻结、权属争议等其他限制其转让的情形，如存在，请提供该等情形的详细书面说明和相关材料； 请确认公司股东所持公司股份是否存在委托持股或代持股等相关情况，如存在，请提供该等情形的详细书面说明和相关材料； 请确认公司股东是否与他人签订转让、回购或质押所持公司股份的协议（如有）； 7 除上述提及的协议外，所有由公司、公司过去或现在的股东之间所签订的，与公司成立、股本变动、购买/转让公司股权有关的董事会决议、协议及其任何修订和补充（包括但不限于股东的合作投资协议等）、政府部门的确认、备案文件（如有）； 其他与公司股东权利或公司的股权有关的任何协议，比如优先购买权协议、表决权协议、股权托管协议、购买出售协议等（如有）。

三、关联企业与同业竞争 请确认公司股东在其他与公司存在竞争关系的公司持有股份或担任高管职务，如存在，请提供该等情形的详细书面说明和相关材料； 请确认公司与其他企业是否存在关联关系或关联交易情形，如存在，请提供该等情形的详细书面说明和相关材料； 请确认公司董事、监事、经理等高管是否在公司之外经营有同类业务，如有，请提供该等情形的详细书面说明和相关材料。

四、公司主要资产情况（包括土地、房屋、机器设备、知识产权等）

（一）土地 公司所占用的全部土地的清单及附图； 土地使用权证、租赁登记证明、抵押登记证明等； 3 有关政府机关关于土地处置方案的批复；

建世纪名所

创千秋伟业 4 与土地使用权有关的所有协议和批准文件（如土地使用权出让合同、转让合同、租赁协议、抵押协议等）； 如为划拨地，请提供国土资源部门出具的关于国有土地使用权划拨的批文，征地费用的支付凭证，包括但不限于土地补偿费、安置补助费、青苗补偿； 土地使用权出让、租赁、转让所涉及的出让金、租金、转让费和土地使用费的支付凭证；对于出租的土地，请提供出租方有权出租的证明； 请说明是否存在占用集体土地的情况，如有，请提供相关的协议文件 请确认上述土地上是否设定了任何抵押、担保，如有，请提供抵押协议、担保协议、抵押登记文件、主债务合同。

（二）房屋 公司拥有的全部自有房产（不包含租赁房产）；并请提供房屋的房屋所有权证、房屋购买协议； 请说明上述自有房屋上是否存在抵押，如是，请提供房屋抵押协议和抵押登记证明文件； 3 公司拥有的全部租赁房产，并相应提供该等租赁房屋的租赁协议、租赁登记文件等相应文件）、租金支付凭证等； 拥有或租赁的房产的使用、出售、租赁或转让的限制、合约及承诺的详细清单及协议文本； 5 请确认提供的房屋所有权证上所列的内容与房屋现状是否相符。如有变更而未在房屋所有权证上做记录的（如房屋已拆除，或出售），请以列表的方式说明变更情况，包括房屋所有权证号、发证日期、幢号、面积、原用途、现用途、变更原因，变更时间； 请确认上述房产上是否设定了任何抵押、担保，如有，请提供抵押协议、担保协议、抵押登记文件、主债务合同。

（三）主要固定资产及在建工程项目 请提供详细的固定资产清单、有关采购合同及发票等； 2 拥有车辆的车辆登记证；

建世纪名所

创千秋伟业 3 请确认上述固定资产上是否设定了任何抵押、担保，如有，请提供抵押协议、担保协议、抵押登记文件、主债务合同； 公司已完工、在建或拟建的生产建设项目或技术改造项目情况说明，并提供政府有关主管部门对项目的核准或备案文件、可行性研究报告、环境影响评估报告的批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用权证、施工许可证、竣工验收报告、环保验收及其他须报政府机关批准或备案的文件的批复和备案证明文件，在建工程的建设相关的协议，包括但不限于工程承包合同、建设合同。如存在爆炸物仓储设施，请提供建设该爆炸物仓储设施的所有批准文件； 各种与在建工程的建设相关的合同，包括但不限于设计合同、工程承包合同、建筑合同、监理合同等。

（四）知识产权 请列举并说明公司所拥有的，被许可使用的，或正在申请的所有知识产权，包括但不限于专利、商标、服务标识、商号、品牌、著作权、专有技术、域名、商业秘密和技术工艺等，并提供全部专利权证书、商标注册证、其他知识产权证明及有关申请文件； 所有现行有效的公司作为一方的知识产权许可使用合同、转让合同以及技术开发合同等，包括但不限于商标、服务标记、著作权、专利和/或专有技术的许可/转让/开发合同及相关登记/备案文件； 目前拥有的特许经营权的相关证明文件（如有）； 请确认上述知识产权上是否设定了任何质押、担保，如有，请提供质押协议、担保协议、质押登记文件、主债务合同； 公司内部有关商业秘密以及保密的任何政策文件； 现存或潜在的有关公司所有或第三方所有的专利、商标、商誉、专有技术、域名或其他知识产权的争议或纠纷。

（五）机器设备情况

建世纪名所

创千秋伟业 1 公司机器设备清单、采购合同、付款凭证、进口设备海关报关单、完税凭证以及上述设备的发票； 进口设备如享受了税收优惠，请提供相应的批准文件； 3 公司机器设备担保情况资料（如有）； 公司如有特种设备或特种车辆，请提供特种设备或车辆的登记证及相关操作人员的操作证等。

五、财务状况及重大债权债务情况资料 1 公司最近三年资产负债表； 公司最近三年的审计报告及财务报表(包括资产负债表、损益表、利润分配和亏损弥补方案等)； 公司目前正在履行的全部借款合同（包括与银行/金融机构之间的借款以及与其他各机构或个人之间的借款）以及对应的担保合同，并请提供该等借款和担保合同/协议的文本； 4 涉及上述第（六）第3项所列借款的借款协议、转贷协议、信用额度协议或相关非正式协议、文件； 涉及上述第（六）第3项所列借款的涉及的政府批准文件，如有借用外债的情况，请提供相应的外债登记文件； 任何其它重大融资安排（包括但不限于项目融资、分期购买、融资租赁）

7请就公司以公司信誉和/或资产提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保等）进行情况说明，并提供相应的担保合同、主债务合同、担保登记文件； 对外担保审批文件、《对外担保登记书》、《对外担保反馈表》及《外汇（转）贷款登记证》（如有）； 任何有关国家、省级或地方政府向公司提供的补助及/或补贴的协议、批准或其他安排的相关批复和文件。

六、企业税务情况资料

建世纪名所

创千秋伟业 1 前公司适用/执行的主要税费品种以及税率、费率； 请说明公司是否享有任何税收优惠，如有，请提供批准文件及优惠依据（包括相关法规、政策等）； 最近三年的纳税申报表及完税凭证的复印件； 公司所在地税收征管部门（国税局、地税局）出具的公司自成立以来依法纳税（所得税、增值税、流转税等税种）的证明文件（如果可以）； 请说明公司自设立以来是否受到过税务（包括关税）处罚。如有，请提供有关文件（如行政处罚决定书、补缴税款及罚金凭证）； 请确认是否存在逾期未缴的税款，如有，请说明欠缴原因、税种、数额及处理方式； 7公司对享受任何财政补贴的书面说明与给予公司任何财政补贴相关的政府文件（如有）。

七、重大合同 请提供公司近三年排行前十名的业务交易对象单位清单及交易情况说明； 2 请提供业务合同样本、范本或标准文本； 请列明下述合同/协议的相关情况，并提供该等合同/协议； ①原材料供应协议；

② 产品销售合同、采购合同、产品分销和/或经销合同，以及限制交易的协议； ③运输合同；

④ 现行有效的与水、电、气、热等公共设施管理部门签订的公共设施服务协议（如有）； ⑤ 现行有效的保险合同、保单、付款凭证和一切保险索赔清单以及有关保险撤销或拒延的信函往来；

⑥收购、合并或出售公司权益、业务或资产的合同或协议（如有）； ⑦战略合作协议（投资协议、收购协议、合作协议或联营协议）； ⑧ 承包、管理、顾问协议(如有)；

⑨有关进出口业务的文件，进口代理商的名称及与该等代理商签订的有关合同(如有)；

建世纪名所

创千秋伟业 ⑩保密协议、不竞争协议或可能限制公司未来经营活动的协议； 保险合同、保单、付款凭证； 技术转让、技术合作、技术研究和开发、技术服务等合同或协议（如有）； 现行有效的技术许可或技术进出口合同及登记/备案文件（如有）；知识产权（如著作权、商标、专利、域名、非专利专有技术）实施、许可、使用、转让或其他相关协议（如有）；其他对公司有重大影响的合同、协议或其他书面文件及公司认为应向本所提供的其他文件；除上述协议之外的其他公司认为会对公司产生重大影响的协议。

八、企业劳动关系情况 最近一次统计的员工总数，并请按照下列分类列明：(1)正式工；(2)临时工（简要说明临时工的分类标准）；(3)其他员工（请具体描述该类员工情况）2 现行的标准劳动合同、聘用协议、集体劳动合同等资料； 3 职工福利、奖励及其他内部管理规章制度及员工手册； 说明公司依法为全体员工投保养老保险、医疗保险、失业保险、工伤险、住房公积金的情况，并请说明是否存在欠缴保费情况； 请说明是否为员工办理其他保险，如有，请说明保险种类，提供保单和保险费支付凭证； 6 公司作为被告的劳动仲裁（劳动诉讼）的情况说明，并提供相关仲裁裁决（法院判决），如尚未判决的，请提供有关的仲裁申请书（起诉状）和答辩状等相关文件； 公司适用于现有员工的保密协议和竞业禁止协议（或称非竞争协议，即规定签订该协议的员工在任职期间以及离职后的一定年限内，均不得在与企业业务形成竞争的其他单位任职）、个人服务协议和顾问协议（如有）；

8公司高级技术人员资质证书（如建造师、预算师，监理工程师等）。

九、目标公司公司生产情况

十、环境保护 请确认最近三年是否有因违反环保法律、法规或涉及环保问题而已经发生、正在发生或有明显迹象表明将可能发生诉讼、仲裁、行政调查或罚款。如有，请提供有关文件（如行政处

建世纪名所

创千秋伟业 罚通知书、判决书、裁决书）。

2公司所有项目建设时所做的环境影响评价报告以及环评批复文件及“三同时”验收情况。

十一、诉讼、仲裁和行政处罚程序的资料 列出并说明公司成立以来所有与公司有关的正在进行的、已经结案的或潜在的诉讼、仲裁和其他司法程序，及其他未结争议； 请提供公司作为一方当事人的法院和仲裁机关的判决、裁决、裁定、调解协议及其他类似协议，以及（如有）对公司判处的罚款； 请提供有关公司涉及的未决诉讼、仲裁和其他程序的进展情况的说明； 公司违反或被控违反卫生、防火、建筑、规划、环保、安全等方面的法律法规的通知或诉讼；

5公司是否受到劳动、环保、税务、工商、质量、海关等部门的行政处罚；如有，请提供处罚通知书、罚款单及缴纳罚金证明或纠正违法违规行为的说明等相关文件； 6 公司自成立以来发生的对公司财务状况产生重大影响的诉讼或行政处罚文件。7 相关律师就现行或可能的诉讼、仲裁、行政纠纷或调查提供的法律意见和备忘录。

第五篇：房地产项目-尽职调查清单

致： 公司

关于：贵司配合法律尽职调查项目需要提供的首批材料清单

为配合题述工作的顺利开展，作为本次尽职调查项目组律师，我们需贵司配合提供相关文件材料。具体所需文件、材料及其它信息的初步调查清单请见附件。调查过程中，我们可能还会根据具体情况继续出具清单，请求贵司提供其它资料。

现就贵司提供初步清单中相关文件的注意事项提示如下：

一、贵司提供的资料应真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本文件清单所列所有文件请尽量一次性完整地提供。如果贵司认为某些列项没有对应需提交的资料信息，请注明这些项目不适用并简要说明理由。若暂时无法提供，请书面说明。

三、贵司提供的所有资料请注明来源并加盖公章。为提高工作效率，在提供文字材料的同时，请尽可能同时提交相应的电子版本。同一类文件请按时间先后顺序排列，为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整。

四、请贵司在收到本清单后尽快向本所提供清单所列材料。

五、为完成本次项目合作的需求，调查内容还包括贵司母公司的相关情况（公司），请按本文要求一并提供该公司有关附表清单列明的材料和信息。

本次调查工作将在贵司通知备妥清单材料之日起正式启动，请贵司按照本清单尽快准备首批清单所列材料，以便我们及时开展工作。

谢谢合作！

律师事务所 二〇一二年六月十一日

附件：尽职调查清单

关于 项目的尽职调查清单（首批）

一、有限公司（以下简称“”）及其母公司 公司（以下简称“ ”）的设立及存续情况

1.公司基本情况简述（包括但不限于：英文名称及缩写；法定代表人；工商注册日期；住所及其邮政编码；电话；传真号码；互联网网址；电子邮箱等）

2.公司设立申请文件、营业执照（最新）、组织机构代码证及所有登记证照文件（包括税务登记证国税、地税）；

3.公司工商登记事项，包括历次变更、变动情况（包括但不限于股权、法定代表人、高管、业务范围、主营业务等变动）； 4.公司年审情况（是否存在影响公司合法存续的重大法律障碍，如吊销、注销等）；

5.公司出资情况、验资报告及股东出资证书； 6.公司章程，及所有补充、修改文件；

7.现有全体董事、监事、法定代表人、高级管理人员名册以及以及前述人员的委任书；

8.公司成立以来所有的股东会、董事会决议及会议记录； 9.房地产开发企业资质证书（“”），公司经营范围内所有依法应取得的资质、许可、政府批复等；

10.公司成立以来的合并、分立、变更、重大改组、重大投资，参股其他企业等其他对外投资情况（包括公司决议、所履行的法定程序文件，以及这些行为对公司业务、控制权、管理层、经营业绩的影响）；

11.公司的组织结构图，关于其设立的子公司、分公司、营业部、办事处或经营其他业务的详细情况，以及相关的设立批准文件、登记证、营业执照等。

二、的股权结构及股东

1.公司当前的股权结构、股东名单及历次股权变更情况； 2.公司各股东、实际控制人的营业执照及公司章程（若为自然人的，提交身份证复印件、简历及在相关公司任职情况）；

3.公司股东发起人协议、附件及所有补充、修改文件； 4.公司股权结构历次变更情况的文件，公司股权转让情况的文件；

5.公司股权是否存在争议，是否存在股权质押、查封、第三方权利设臵等情况的说明；

6.公司关于股东身份的说明：是否存在隐名股东或替代出资的干股等情况，及其参与公司经营的具体情况；

7.公司自设立至今的利润分配情况（含分红协议、支取情况）。

三、项目的土地文件

1.土地管理部门核发的建设项目土地预审报告书；

2.关于地块的红线图/认定地界图及当地政府的用地限制条件； 3.征地文件（如有）：

（1）市、县人民政府做出的土地征收决定；（2）其他征地所需的文件、资料；

（3）征地补偿合同或协议（或政府做出的搬迁决定）；（4）按规定支付土地补偿费，安臵补助费，青苗及地上附着物补偿费的情况明细（包括已支付项目及金额，应付未付项目及金额），及相关付款凭证；

（5）征地结案表； 4.土地出让/转让文件：（1）土地招拍挂相关文件；

（2）国有土地使用权出让或转让合同；（3）土地出让金收据收据；

（4）列明土地使用权应支付的费用清单(包括但不限于土地出让金/转让金，大市政配套费用，动拆迁费用等)，清单中应包括已支付、应支付项目及各项金额，并提交付款凭证；

（5）列明取得土地使用权应缴纳的税款清单（包括但不限于契税），清单中应包括已支付、应支付项目及各项金额），并提交已缴纳税费的付款凭证；

5.土地使用权证、房地产权证；

6.土地规划条件、规划用途、使用年限等；

7.关于土地的权利障碍设臵情况（包括但不限于抵押、查封）及他项权利证明和相关合同；

8.土地是否被认定为闲臵土地的说明；

9.任何其他与土地有关的、由政府部门或第三方签发的文件或与第三方订立的文本。

四、项目相关文件

1.建设项目建议书或可行性研究报告，以及发改委的立项批准文件；

2.关于项目的建设用地批准书及附图；

3.规划主管部门的规划批准文件（包括但不限于建设项目选址意见书、规划意见书及附图、审定设计方案通知书）；

4.建设主管机关对项目的审核批复；

5.相关主管部门（环保、交通、卫生防疫、人防、园林、节水、消防、文物、市政等）对建设项目的审查意见；

6.关于项目的合作开发和经营等事项的任何合同、意向书、备忘录等文件；

7.建设用地规划许可证； 8.建筑工程规划许可证； 9.建筑工程施工许可证； 10.房地产开发项目手册；

11.房地产开发项目建设条件意见书； 12.项目规划调整的有关文件； 13.地块、地名使用批准书；

14.项目已获得的其他相关批文或权证；

15.项目开发建设情况说明（包括但不限于项目整体规划、设计、工程进度、建设现状等）；

16.与项目建设有关的勘察、设计、监理、施工合同及招投标文件；

17.项目施工合同履行情况、工程款支付情况，是否有拖欠工程款的情况；

18.在建工程/ 已建成房地产的权利障碍设臵情况（包括但不限于抵押、查封）及他项权利证明和相关合同。

19、房地产项目竣工验收资料：

单体预验收《竣工验收报告》；建设项目防雷竣工验收；建筑工程消防竣工验收；建设项目人防竣工验收；环保验收；建设项目规划验收；建设工程竣工验收报告及竣工验收备案表；

20、房地产预售许可证；

21、房屋销售情况及销售合同；

22、是否取得房地产证及是否存在产证办理障碍等。

五、的财产权利（不包括项目资产或土地）1.公司资产（不含知识产权）

（1）列明除不动产、知识产权外的其他所有资产的清单（含生产设施、机器设备、办公设备、运输工具、备品、备件等）；

（2）重要生产设施、设备或办公设备的购买合同及付款发票；（3）运输工具的购买合同、付款发票及车辆登记证明；（4）公司所持证券（包括股票和债券）的相关证明文件；（5）公司拥有的其它资产的证明文件；

（6）公司是否在上述各项资产之上设臵任何形式的担保或他项权利（如抵押、质押、留臵等），提交相应的担保合同及主合同协议，以及设立担保所取得的政府批准文件及登记备案文件（如有）；

（7）公司租赁的重要资产清单及相关证明文件，包括但不限于：租赁的生产设施、机器设备、办公设备清单及租赁合同；租赁运输工具清单及租赁合同；租赁的其它资产清单及租赁合；

（8）与转让项目无关的土地使用权证及房地产权证。2.公司知识产权（如有）

（1）属于公司所有，或公司正在使用的注册商标、专利权、著作权以及其他知识产权的有关文件、证书或批文（如有）；

（2）上述知识产权是否设有第三方权利及其他权利障碍的说明（包括但不限于担保权利、许可、授权使用等情况）；

（3）上述知识产权相关费用的缴付凭证；（4）是否存在侵犯第三方知识产权的情况。3.公司最近的资产评估报告

4.公司设立至今的资产负债表

六、的财务及债权债务情况

1.公司自设立以来经审计的财务报告，截止至尽职调查日的最新财务报告；

2.尽职调查日公司的现金结余金额； 3.公司债权债务清单；

4.与公司债权相对应的任何合同/协议及其履行情况；对公司债权的说明（是否存在债权无法收回的风险）；

5.公司所有贷款/融资文件、数额、还款期、逾期利息、违约责任及罚金情况；

6.公司尚未清偿的人民币贷款/融资清单（含银行贷款、股东借款、企业拆借、民间借贷等）；

7.公司所有债务情况说明（包括债务性质，对应的合同，偿还期限、债权人对其是否有特别限制等）；

8.公司外债情况，合法性、批文及登记证明（外债登记证、签约情况表、外债变动反馈表及还本付息核准件等）；

9.公司外债担保文件、履约保证书情况； 10.公司对外提供担保的情况，主合同履行情况；

11.公司资产抵押、质押清单，并提供主合同、抵押、质押协议及相关登记文件。

12.公司重大融资安排的现行有效文件和协议（无论在资产负债表内还是表外）；

七、重大合同/协议（不包括项目/项目土地有关协议）及管理情况

1.工程承包合同/施工承包合同(包括总包、分包及单项工程施工

合同等)，建设承包商（包括总承包商和分承包商）的资质证明文件及相关工程负责人的身份证明文件；

2.建筑勘察、设计、咨询合同(包括前期可行性咨询、造价咨询合同等)；

3.项目管理合同/工程建设监理合同以及监理公司的资质证明文件；

4.物业管理委托/承包/咨询合同及物业管理公司/咨询公司的资质证明文件（如有）；

5.拆迁与市政配套委托合同，并审查包括房屋拆迁许可证（如有）及缴付拆迁补偿费的发票、证明在内的文件（如有）；

6.设备、材料采购合同； 7.信息咨询合同；

8.含有特别的或义务加重条款的合同，或其他可能会导致公司亏损的合同；

9.并非在公司正常经营中达成的合同，或双方权利义务不对等的合同；

10.被视为无效，或其条款不可执行的合同；

11.出租或承租协议、购买回租协议、赊购或分期付款购买协议； 12.与代表公司员工的任何工会、机构或组织达成的协议； 13.要求公司支付任何佣金、中介费、特许权费或类似费用的协议；

14.在合同履行过程中，任何一方当事人存在履行障碍的合同； 15.其生效需经政府授权或批准的协议； 16.公司自成立以来所有对外投资或合作的协议；

17.公司或其任何业务的承包或管理协议；

18.总金额超过一定限额的合同，要求付款总额超过一定限额的合同（限额视公司具体情况确定）；

19.属于关联交易性质的协议；

20.其它对外签署的投资、合资、合作、管理、咨询、许可经营、业务合作等重大协议，包括已经签署的意向书；

21.其他可能对公司资产、负债、所有者权益以及生产经营产生重大影响的合同；

22.公司已批准的所有重大资本支出项目的文件；

23.公司直接或间接享有权益或拥有股份的公司、合伙、企业、合资公司以及其他商业实体的清单。

八、的劳动人事情况

1.公司董事会成员、高级管理人员的名单、简历及其他情况（包括但不限于姓名、年龄、工作年限、职务、职称、劳动合同期限、报酬及福利待遇）；

2.劳动合同(董事及高级管理人员)；

3.特定岗位人员对公司商业秘密的掌握情况及其与公司签订的保密协议、不竞争协议等；

4.公司社会保险登记以及社会保险金的缴纳情况，审查是否有拖欠或未按法律规定缴纳情形；

5.公司现有规章制度、内部规定、员工激励计划（包括股权激励计划）、员工福利方案(房屋、医疗、失业、养老金等方面)；

6.公司管理层及员工持股状况，认股选择权计划等相关文件； 7.公司欠付/欠缴的员工工资、经济补偿金、社会保险、住房公积金或其他与员工有关的款项清单及各项金额；

8.公司成立以来发生的所有劳动争议的情况； 9.公司成立以来受到劳动行政监察部门处罚的情况；

10.尚未了结的劳动争议仲裁或诉讼案件情况、相关法律文书，并审查是否存在潜在的劳动争议。

九、的经营与业务情况

1.公司的主营业务、经营状况、业绩、市场情况；

2.公司成立以来参与的项目清单（包括项目涉及的其它各方当事人、用地和项目性质、当前状况以及任何有关的协议或文件）；

3.除房地产开发、管理业务之外，公司所从事的其他业务的说明，及相关的协议或文件；

4.公司据以与客户开展业务的标准业务条款；

5.公司与客户或承包商订立的与标准业务条款相异的合同； 6.公司的经营活动是否有（或可能有）被政府管制或受相关法律、法规限制的情况；

7.公司工作报告。

8、公司印章管理情况。

十、的税务情况

1.公司税务登记文件，公司设立至今的税务报表，当前应纳税的税种、税率、是否享受税收优惠政策、财政补贴，相关政府批复或文件（如有）；

2.税务机关对土地和房屋方面的纳税义务或税收减免的认定和批复文件（如有），并说明公司对优惠政策的依赖程度；

3.公司成立以来所有的纳税凭证和/或其他证明；

4.公司是否存在欠缴税款情况，因欠缴税款可能遭受何种、何程

度的行政处罚；

5.公司受税务部门处罚的记录；

6.公司与国家和地方税务部门之间关于解决税务争议的文件和往来信函；

7.其他相关文件。

十一、的保险情况

1.公司投保情况说明（如财产险、建筑工程保险、车辆保险、人身伤害险或其它保险），与之相关的所有保险合同，以及支付保险费的凭证；

2.公司已就上述保单提出理赔或可能提出理赔要求的所有文件； 3.已按期缴纳保费的证明文件。

十二、遵守法律法规的情况

1、公司是否在以下领域（包括但不限于）遵守相关法律法规的说明：公司是否依法获得政府批准和许可；是否符合审批、登记和备案要求；是否已支付税费或服从政府的征收、征缴；是否遵守银行账户的使用或外汇管理的相关规定；公司是否（或公司的管理人员、雇员代表公司）以任何方式向官员行贿；是否遵守劳动管理的规定；是否遵守环境保护的相关规定；

2、若公司存在上述情况，应就上述各项违法情况或声称的违法情况作出下列说明：

（1）因上述违法行为或声称的违法行为被依法强制执行的情况，公司的潜在责任(罚款、补偿金等)；

（2）对公司及其各项业务和资产的潜在影响(如吊销营业执照、扣押财产等)；

十三、的诉讼及争议情况

1.列明公司所有潜在的负债责任（例：环境责任、产品责任、税务责任、退休金计划的支出等）

2.截止至尽职调查日，公司尚未了结的诉讼、仲裁或行政程序的情况；

3.对上述未了结案件，公司可能支付的赔偿数额或可能受到的处罚；

4.尽职调查日可以预见到的任何争议、诉讼、仲裁或行政处罚的情况；

5.公司已处理的诉讼、仲裁及曾受行政处罚的情况说明；