VC投资经理工作计划

第一篇：VC投资经理工作计划

工作计划

作为一名即将入职的投资经理，通过自身对投资行业的学习以及与公司领导、创投同行的交流，我将近期需要履行和培养的工作职责及专业能力划分为专业投资、项目资源开发两大部分。结合自身能力、工作经验、业务资源等因素，本人近期工作计划如下：

一、专业技能的学习和提升

鉴于自己的工作经历与风险投资存在着一定的差异，未来一年里，我首先需要努力提高自身的专业投资能力，在丰富自身基础知识的同时不断累积投资经验，尽快实行自身转型，通过尽职调查为投资决策提供准确、有效的信息。

1.做好尽职调查工作，尽量多参与项目调查，在实践工作中不断累积专业经验、提升业务水平，保证尽职调查的质量、效率。定期查阅证监会对相关行业的发行市盈率等问题，以完善投资模式的建立。

2.根据市场情况、公司投资导向，结合自身情况，加强对某些行业、领域的研究力度，定期学习行业研究报告、案例分析，着重收集关注领域的行业动态、企业资讯、技术沿革等信息。专注于提高相关领域的知识储备、行业认知以及业内的人脉资源。

3.加强学习，提升自己法律、会计等方面的专业知识，并且结合查阅证监最近否定的项目资料，了解项目的在法律和财务方面的审核重点。

二、项目资源开发

入职后，我将根据公司现有项目来源，结合自身经验、资源做出

以下努力：

1.通过与其他投资机构共同调研项目、合作投资等方式，分散投资风险；建立在投资机构中的人脉资源，累计项目的来源，通过交流实时了解近期创投行业的热点、未来的投资趋势等信息。

2.在项目投资中与会计师、律师事务所、券商等机构建立合作关系，了解目前证监会的审核重点、法律和财务的要点，为以后的尽职调查增加关注点，另外还可以拓宽项目来源。

3.建立银行渠道：利用公司平台，结合自身情况建立银行推荐渠道。鉴于目前银行与PE的合作往往采用“名单制”管理，银行对PE的准入通常首先考虑投资业绩、品牌影响力等因素，往往会经历一个比较长的调查及谈判过程，成本较高效果显现不明显。我准备利用自己在各家银行的关系资源，直接与银行基层客户经理联系，建立自己的项目推荐渠道。

4.与优秀担保公司建立合作关系，通过担保公司的业务网络寻求项目来源，同时也可在投资后通过担保公司为投资企业提供融资服务。

综上所述，在未来的工作中我将努力提升自己的专业能力，勤勉尽职，为客户、公司及投资企业的价值增长作出自己的贡献。

第二篇：投资经理岗位职责

职位：投资总监（经理）

岗位职责：

1、负责能源投资项目的开发及项目洽谈；

2、负责项目投资的可行性分析，评价项目投资可行性及风险性；完成项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、评估分析、投资方案设计等报告的编写；

3、负责公司投融资；

4、项目投资后管理工作，以及项目退出交易设计、文件、跟踪等基础工作；

5、掌握、跟踪相关法律法规及政策动向，对公司投融资提出前瞻性的意见及决策参考；

6、完成其它工作事项。

任职要求：

1、5年以上能源（电力、新能源、能源科技等）投资分析相关工作经验，参与过能源项目投资者或有过证券业行业分析师工作经历或参与过PE投资的优先；

2、本科以上学历（具备能源类学科、经济学、金融学、管理学、法学等学科背景优先）；

3、熟悉能源行业开发和投资管理流程，具有较强的文字功底、书面及现场报告能力；具有较强的逻辑分析能力。至少跨学科的了解过企业经营管理、项目运作与管理、财务分析与管理等的自我动力；

4、责任心强，工作认真细致，有良好的自我学习能力及知识更新能力，具有良好的团队协作能力，具有良好的沟通能力，具有较强的学习能力与创新能力；

5、具有较强的英文阅读、写作水平，基本具备英文听、说能力能满足商务交流；

6、能根据工作需求出差。

7、条件略逊者可应聘投资经理。

第三篇：投资经理岗位职责

1.证券市场以及证券行业相关政策、产品的跟踪与研究。

2.积极发展新增客户，并做好客户维护与服务工作。

3.负责基金等理财产品的销售工作。

4.负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作。

第四篇：VC柳传志打造联想投资全链条

VC/PE天使三军联动：柳传志打造联想投资全链

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2011年10月16日 09:33

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长于业务协同、资源整合的柳传志在投资上也实现了“三军联动”。

“现在我们的做法是，联想之星进行天使投资以后，比较成功的项目，联想投资会跟进。如果项目大的话，弘毅投资也跟投。最终帮助企业完成从天使投资-VC-PE，再到上市的全链条。”日前在“联想之星创业大讲堂暨创业联盟”启动大会前，联想控股董事长兼总裁柳传志接受本报记者采访时表示。

“如果企业愿意独立上市，我们就退出;如果(所投企业)与我们核心运营资产方向相符的话，也可以归入联想控股的核心运营资产里来。”

“联想之星”化蝶利润中心

联想控股旗下已经有了两个投资公司---弘毅投资(PE)和联想投资(VC)，而联想之星则专注于企业更早期的天使投资。

最初把社会效益和公益性放在首位的“联想之星”，不经意间成为联想控股的利润来源之一，完全是柳传志无心插柳的结果。

“如果这块业务属于成本中心的话，将影响联想控股上市后的表现。不过现在形势完全不同了，„联想之星‟所投项目蕴藏着巨大的商机，未来可以形成不错的利润回报。”按照计划，“联想之星”还将在2014-2016年，与联想控股的其他资产一起打包，整体上市。

柳传志在接受本报记者采访时也坦承：刚开始做的时候，并没有想到会产生很好的利润。在内部开会时，柳传志还提出，上市前要不要把“联想之星”这块业务拆分出来。

联想控股孵化器投资部常务副总经理陆刚表示，当时“不特别强调财务回报，希望通过投资能帮助这些企业成长，从各方面解决他们的问题。”据悉，每年光运营成本就高达一千多万

由于时间尚短，目前还无法用数字化指标考量联想之星的投资收益率，不过，从已投项目的发展态势看相当不错。

陆刚透露，“一家TMT公司最近正在做第二轮融资，不到一年的时间，企业已经增值五六倍。”

模式：不一般的天使投资

联想之星成为联想控股的增量来源于其投资模式密切相关。

联想之星首期4亿元基金全部由联想控股出资，计划用5年左右时间完成投资。

与一般意义上的“撒胡椒面”式天使投资不同(一开始投得少，当企业有了好苗头以后再追加投资)，联想之星天使投资采用的投资方式有一定的定向性，用柳传志的话说是-----像雷达一样能够扫描得很清楚。

迄今，联想之星已投资了北京中科纳新印刷技术有限公司、天津微纳芯科技有限公司、广州优逸网络科技有限公司等20家企业，总投资额1.5亿元人民币，企业覆盖TMT、生物医药、先进制造、新农业、新材料等多个领域。

在这些种子期和极早期的被投企业中，60%来自于“联想之星创业CEO特训班”学员;50%的项目在投资时尚未成立公司，其余企业收入规模均在千万元以下。这个培训班2007年底由发起中国科学院和联想控股共同发起成立其目的是推动科技成果的产业化，培育科技创业领军人物。

“创业CEO特训班的课程每期历时一年，200多个课时，每次三天左右的封闭式培训。所以在投资的量与规模上，不一定是撒开了。这里面有撒开的，也有需要重点投的，完全可以加大资金量，不必被表面的东西所限制。”

这一点也反映在联想之星对企业投资的资金，在量的规模上往往是一般天使投资的二三倍。

据悉，联想之星投资的平均当量在六七百万人民币，最高的投了1500万元人民币。从投资的占比上面来说，大部分会在20%左右，最高不超过40%。

经过三年多的磨合，联想之星提出了“创业培训+天使投资+创业联盟”的新模式。

如果说创业培训和天使投资，解决的是人与钱的问题，那么，创业联盟关注的则是创业企业成长与长期发展的问题。

目前，联盟的战略合作者不仅包括地方科技园区、金融服务机构，还有13家投资机构。

陆刚表示，创业联盟是一个开放式的平台，合作者数量将不断扩容。

“就单项目投资规模会逐渐有所控制，会投在企业的更早期。此外，将带动更多的社会的资金参与我们的投资项目。我们的目标是，一年投资20家企业。”

“联想之星”前三期学员中，已经有二十多名学员获得了来自除联想以外投资机构或企业的投资，融资总额近3亿元人民币。

第五篇：VC投资报告的典型内容

VC投资报告的典型内容：

A.简介/执行摘要：这部分通常是一页篇幅，需要非常简要地对这个项目进行总结，深度的分析和讨论会在报告的其他章节分别介绍。

1.公司简介：几行文字，介绍公司情况

2.拟投资额：投资金额，本轮融资总额，资金来源（后面详述）

3.投资的有利面/投资理由：简要说明为什么值得投资。通常是团队、市场和技术差异等因素。

4.不利面/关键风险：突出影响公司发展或投资回报的潜在风险。管理团队的缺陷、强大的竞争对手、等

5.目标：资金使用计划、融资后要达到的里程碑。与团队及其他投资人形成统一的公司发展方向及目标。

B.市场机会：简介之后，就是投资报告的主体部分了。每部分内容根据项目的不同，可长可短。市场部分需要介绍潜在的市场容量，公司如何在市场中存活，对面哪个细分市场，等。

1.市场：市场容量，分析师对市场观点，客户及行业内人士的看法；

2.要解决的问题：管理团队对问题的描述跟VC的调查结果匹配吗？

3.问题核心/价值：不是对产品的描述，而是描述能够减轻客户的“痛苦”，VC跟哪些客户或潜在客户沟通过？他们怎么说？

4.竞争：非常重要的部分。明确现在的竞争状况和未来的竞争形式，公司如何生存？

C.产品：产品是什么样的，有哪些客户，他们为什么购买，购买需求跟市场机会/存在的问题匹配吗，产品有壁垒吗，其他人可以做吗，需要多少R&D费用？

1.产品描述：包括谁购买，谁是用户

2.知识产权：是投资的重要部分，律师对知识产权审查过吗？

3.产品研发计划或路线图

4.价格、毛利、规模效应：由谁负责“生产”，如何才能达到规模化，物流成本是多少？

5.通过对现有客户及潜在客户的调查，产品存在的问题是什么，有待开发的性能有哪些？

D.销售/市场策略

1.目标客户：他们在哪里，产品如何到达他们？

2.销售流程：销售成本，不同渠道的成本差异；

3.是否跟行业人士的看法及市场分析相符；

4.如果公司已经有客户，列出重要客户并进行案例分析，列出主要收入来源；

5.对外合作及业务拓展策略对市场营销重要吗，对赢取客户重要吗？

E.团队和顾问：

这可能是最重要的部分。有时候，这部分直接写在简介的后面。需要列出每个团队成员的真实、详细的背景，以及准备聘请的人员和人员需求分析。VC通常会评价哪些团队成员是合格的，哪些还需要提升。

F.运营计划：公司越晚期，历史财务报表内容越多。

1.季度及月度的运营费用

2.历史财务：只需要包含重要的历史财务数据，如果收入水平比较大，就需要财务审查，对于早期公司通常是不需要财务细节的3.资金使用：跟简介中“目标”部分的描述相对应

4.收入计划，收入模型及利润

5.利润率分析

6.员工计划：根据公司发展规划，制定的人员招聘计划

G.投资描述/结构/细节

1.投资额，本轮融资总额，资金来源，股份比例；

2.股份类型；

3.其他事项：比如团队已投入的资金，是否有可转债以折扣价转成股份，等

H.长期融资计划

1.VC基金中还需预留的投资额度

2.公司到能够自我滚动发展，还需要多少资金

3.财务预测：本轮融资后，公司发展里程碑，这些里程碑的价值分析

I.退出分析

谁是潜在收购方，如果要做IPO，公司需要多大规模，可比公司的价值，投资回报分析

J.项目历史

项目来源，跟哪些人交流过，已经做过哪些尽职调查，等

附件：

1.股权结构表

2.其他支持材料