P2P借贷行业分析报告

第一篇：P2P借贷行业分析报告

P2P借贷行业分析报告

一、网络技术让P2P网络贷款成为现实

P2P(Peer to Peer)网络借贷就是指个体和个体之间通过网络实现直接借贷。P2P借贷的模式主要表现为个体对个体的信息获取和资金流向，在债权债务属性关系中脱离了传统的资金媒介。在社会日益互联网化的大背景下，历史数据的积累和数据挖掘技术的深化，使得信息的真实性和转化价值得到提升。这些技术条件有力地支撑了P2P借贷模式的发展。P2P借贷平台为借贷的双方提供信息流通交互、信息价值认定和其他促成交易完成的服务，但不作为借贷资金的债权债务方。有些 P2P借贷平台事实上还提供了资金中间托管结算服务，也依然没有逾越“非债权债务方” 的边界。

二、P2P借贷平台的发展

2010年5月，3位从清华、北大金融和数学专业毕业的年轻人创办了人人贷商务顾问有限公司(简称人人贷)，通过互联网搭建起借款人和出借人之间的信息平台，正式介入金融业。2012年1月至6月，人人贷交易量同比增长10倍，月增长率超过20％，有1700多家小微企业和个体经营户通过人人贷向超过1万名理财者募集到所需资金，坏账率仅为0.35％。人人贷的贷款年化利率为18％左右，出借人的年化收益率在10％以上，且起点金额只有500元左右。P2P借贷的中文翻译即为“人人贷”。P2P借贷平台数量呈每年4倍增长（如图1）。2013年，国内活跃的网络借贷平台在800家左右，且新平台上线的速度在持续加快，平台数量以每年4.31倍的速度高速增长。另一方面，2013年，P2P平台新增数量完全不输于2013年鼎盛时期日增3家到4家的行情。多位业界人士称，一目前P2P平台的新增速度，全国一万家完全有可能，最快在2016年就能实现。

图1： P2P平台数量

P2P行业飞速发展。从现在的交易量来看，2013年全年P2P的业务规模达到1058亿，而2012、2011、2010年P2P业务分别为200个亿、30个亿、6个亿（如图2）。短短几年之间，已经从起初的数千万、数亿元的业务规模，暴增至今年的1058亿。2013年全国主要90家P2P平台总成交量490.22亿元，平均综合利率为23.24%，其它的网络借贷平台的交易额也相当可观。此外再计入一些大机构平台，如平安的陆金所，阿里巴巴的余额宝等等，整个线上的互联网金融明年将达至2000亿以上。“未来空间还很大，暂时还看不到天花板。”

图2： 2010年至2013年P2P平台全年的业务规模

无论从机构数量还是交易金额来看，国内网贷行业已初具规模。P2P网络平台的数量及交易量均以惊人的速度在增长。随着近几年的飞速发展，越来越多的富裕人群参与进来，现在资金方当中不乏百万级的客户，而且这种客户逐渐增多。红岭创投是国内最早加入P2P的企业之一，也是P2P业务高成交量的公司之一，其稳健而快速发展的模式，吸引了央行每年都到该公司调研，在行业内外都有较高的知名度。

三、P2P平台的服务模式

目前国内P2P 网络借贷平台运营模式主要有：纯线上模式如拍拍贷，线上、线下结合模式如全国性借贷平台公司宜信，助学平台模式如齐放网。

1、纯信用模式的P2P平台

P2P网站不承诺保障本金，平台不参与担保，纯粹进行信息服务，利用平台上交易历史数据进行信用评估，帮助资金借贷双方更好地进行匹配，当贷款发生违约风险，不垫付本金。

“拍拍贷”是纯线上模式典型的代表。拍拍贷的以竞价模式进行融资运作，根据借款人的贷款需求，投资人给出期望的投资收益率，收益率低者可以贷款给借款人。在竞价前，拍拍贷需要对借款人进行信用评级。通过与公安部、教育部和法院对接，来获取借款人的可靠信息；再通过借款人过去在社交网站和其他网站的行为获得大量数据信息；最后将这些信息通过风险评估模型得到该借款人的信用评级。拍拍贷的信用级别由高到低分为A、B、C、D、E、HR六个级别。

2、线上发展客户，线下交易的P2P平台

这类模式下的P2P网站通过互联网的平台发展客户，然后在线下通过自建团队进行调研、审核、风控以及贷后跟踪等流程完成贷款和贷后风险控制，这种模式一般会提供本金担保。市场上大部分的P2P企业均为这类模式，首批入驻温州民间借贷中心的“宜信”就是这种模式的典型代表。另外，以豪门身份进入P2P领域的证大集团旗下的“证大e贷”和中国平安旗下的“陆金所”也是此种模式。

3、助学平台模式

此类平台的交易模式主要是利用线上发展投资方客户，通过与个地方的小贷公司、担保机构合作提供企业需求和风险控制。多为“一对多”的方式进行，即一笔借款由多个投资人

投资。这种模式的优势是可以保证投资人的资金安全，由中安信等国内大型担保机构联合担保，如果遇到坏账，担保机构会在拖延还款的第二天把本金和利息及时达到投资人账户。

四、P2P借贷的特点

P2P借贷形式和所谓的民间个体借贷在本质上是相同的，目前也参照民间借贷的法律进行统一管理。在中国，相比于传统的银行贷款形式，P2P 借贷呈现以下特点。

1、借贷双方的广泛性。

P2P借贷的双方呈现的是散点网格状的多对多形式，且针对非特定主体。目前的借贷者主要是个体工商和薪阶层，短期周转需求占据很大部分。P2P借贷的准入门槛较低，参与方式灵活。这使得具体业务形式上更加分散，参与群也更加广泛。

2、交易方式的灵活性和高效性

P2P借贷业务往往淡化繁琐的层层审批模式，在信用合格的情况下，手续简单直接，高效率的满足借款者的资金需求。在借贷金额、利息、期限、还款方式、担保抵押方式和业务发生效率方面P2P突显出灵活性和高效性。

3、高风险与高收益

P2P平台的借款者往往缺乏有效的担保抵押，甚至可能是传统金融机构筛选后的“次级客户”，故愿意承受更高的利率来获得贷款。此外，P2P平台对投资者的信用评级也缺乏正规的程序和标准，对客户信息真实性及还款能力的审核仍然是一个巨大的风险来源。

4、依赖互联网技术

P2P借贷形式的产生，得益于信息技术尤其是信息整合技术和数据挖掘技术的发展。平台对互联网的依赖性很大，其中多对多的信息整合和审核主要来自于互联网，而线上操作对P2P平台更是必不可少的。

五、P2P借贷行业前景分析

作为一种新型民间借贷模式，P2P网络借贷为个人提供了新的融资渠道和融资便利。P2P网络借贷是一种依托于网络而形成的新型金融服务模式，性质上属于小额民间借贷，手续简便、方式灵活，是现有银行体系的有益补充，其发展具有较强的社会意义。

同时，P2P网络借贷平台在未来的发展面临个人信用体系不健全和法律法规缺失等障碍。一方面，在国内P2P平台尚不能接入人民银行个人征信系统，只能依靠网络或借款人自己提供的材料判断其还款能力的大小，资金安全难以保障。另一方面，目前我国还没有明确的法律条款加以规范和保护，相关立法的空白使其面临无法可依的局面。

P2P网络借贷有其存在和发展的空间，商业银行在规避风险的同时，亦应关注其中的业务机会。在我国当前的金融体系中的确需要这样一种个人借贷模式作为银行信贷的补充。银监会发布相关通知的目的在于向商业银行提示P2P小额信贷的潜在风险，并非否定P2P信贷存在的合理性。对商业银行而言，一方面要按照银监会要求，建立与P2P融资平台之间的“防火墙”，限制放款人从银行获取资金后用于民间借贷，切实防范民间借贷风险向银行系统转移的情况；另一方面，还应关注国家对P2P网络借贷的监管动向，抢占市场先机，把握业务机会，积极开展对P2P网络借贷平台的资金监管服务。

第二篇：民间借贷行业未来发展趋势分析

民间借贷行业未来发展趋势分析

我国的民间借贷的发展历史从古代到现代跨越的时间已经非常久远了，但是直到现在我国的民间借贷市场仍然是一个巨大的待开发的金矿。投融贷根据目前的市场可以看出来民间借贷对企业不断注入新的血液，但是如果政策不完善不去加以过滤就会出现很大的风险。在中国的金融发展过程中，正式金融与非正式金融（民间借贷）平行发展，充分说明正式金融与民间借贷关系不是简单的替代关系，也存在互补关系。这种互补关系表现在：在民间借贷中，由于交易主体常常是具有血缘或地缘关系的个人或企业，贷款人对借款的经营状况、还款能力、信誉和道德品质比较了解，长期沉淀下来的免费信息，使民间借贷具有较低的交易成本。但随着交易金额或交易范围的扩大，民间借贷必然面临与正式金融机构同样的信息问题。在当前的广大农村地区，大量的融资需求具有一次性、短期性、分散性和低产出的特点，这些融资需求无法人正式金融关系中得到满足。而民间借贷具有方便快捷、借贷双方信息对称、交易成本低、效率高的优势，发挥着正式金融无可替代的作用。因此，在相当长的时期内，民间借贷与正式金融之间存在一种互补、并存的关系。

另外，当资金需求者无法从国家银行系统及原有的金融格局中得到有效满足时，民间借贷则有效缓解了资金的供需矛盾。民间信用的活跃程度往往与一个地区金融服务发达程度成反比。在一国的经济发展过程中，存在一个既定的融资需求量，由正式金融与民间借贷共同完成。中国经济的高速增长决定了资金短缺是一种常态，也意味着正式金融无法满足所有的资金需求，正式金融不能满足的资金需求则为民间借贷的发展提供了生存与发展空间。从中短期发展趋势看，紧缩的货币政策将直接作用于正式金融的发展，间接地对民间借贷产生影响。从利率看，目前中国对利率体系中重要的存款利率仍实行管制，政府制定利率政策时考虑得更多的是如何对贷款人进行政策扶持，相应的存款人的利益受损。因而在正式金融市场，存贷款利率的管制及资金使用偏好抑制了资金供给，助长了资金需求，两者的缺口为民间借贷的发展创造了条件。

基于正式金融与民间借贷的互补与替代的关系，在抑制正式金融发展的同时，中国适度从紧的金融调控也促进了民间借贷的扩张，短期内民间借贷仍呈扩张的发展趋势。因此，在国家宏观调控政策的影响下，既然抑制其发展成为不能，我们更应理性对待日益的民间借贷市场，冷静分析民间借贷市场各主体的利益关系，促使其规范运作，努力将其对金融秩序的消极影响、对社会稳定的不利因素降到最低。

文章转自投融贷网

第三篇：行业分析报告

一、秘书工作的基本属性

（一）辅助性。在我国，秘书工作与行政管理有着不可分割的关系，从管理的层次上看，任何一级领导都是直接从事管理工作的，而秘书工作本身则是处于从属地位的辅助性管理活动，其本质就是为领导服务。作为各级部门中的秘书，从一开始就始终处在一种辅助其领导（上司）工作的位置上，可以说秘书工作是庞杂的、具体的、琐碎的各种服务工作，其不仅是领导体力的辅助，还是领导脑力的辅助。

秘书工作依附于领导工作而存在，是为领导工作服务的。但它不像领导拥有决策、组织和指挥各项工作的职责和权力，而是为领导的决策提供依据，提出意见和建议；为领导的组织和指挥起上情下达、下情上报、督促检查作用；为领导机关和领导者处理日常事务提供工作条件和便利等。因此，在秘书工作中必须注意两点：一是只能为领导（包括领导人、领导班子、领导机关）提供情况、材料、政策依据和建议意见，绝不能自作主张，强加于领导；二是不能随意插手、干扰和影响职能部门的工作。

（二）政治性。秘书工作的政治性，主要取决于领导工作的政治性。秘书工作的政治性主要体现在三个方面：

1、阶级性。秘书工作首先是为统治阶级、领导集团服务的。国家的方针、政策法令、决议、指示等文件，都是为了贯彻一定的政治意志，达到一定的政治目的，实现一定的领导作用而制定的。各级党政机关和企事业单位的领导，都是政治意志的体现者。我国新时期的秘书工作就是为人民民主专政的国家政权、为社会主义现代化建设服务的，这本身就具有鲜明的阶级性。

2、政策性。秘书工作的内容大都关系到政策问题。如调查研究、既涉及政策的制定和贯彻执行，也涉及执行中的信息反馈等到；再如信访工作，更是具体执行和落实各项政策。

3、机要性。各级领导中枢，都集中了国家（部门或单位）大量的现行机密。经办或管理这些机密的文电，是每一个秘书部门为领导提供服务的重要工作之一。秘书人员一般都是信息最灵通、掌握机密情报最多的人，特别是国家工作人员，他们对于保守党和国家的机密担负着直接的、重大的责任。

（三）服务性。我国党政机关的秘书部门，历来坚持“三服务”的宗旨，即为领导机关服务，为各部门服务，为人民群众服务。秘书工作广泛的服务领域，是现代社会中任何一种职业都无法比拟的，如收录整理、录入打印、信息传送、会务服务、事务管理等多种服务手段。现代科技的发展使秘书工作手段不断开拓与创新，将为其工作开辟更为广阔的服务空间。

二、秘书工作的主要任务

秘书工作的任务是庞杂的，根据其各项工作的具体性质，可分为“政务”和“事务”两类主要任务。

（一）政务类。主要有办理公文、信息的收集和处理，调查研究与情况综合，办理领导的指示与会议决定，催办、查办和处理来信来访。

（二）事务类。主要有文件的收发、传递与管理，文书的缮印与校对，文书的立卷与归档，文件的清缴与销毁，承办会议、接待来访，印章管理，公务接洽等。

三、秘书人员的素质要求。

素质要求是一个人的品质和能力的要求，通常包括一个人的政治、思想、作风、知识、技能等方面理论和实践所达到的水平。

（一）政治要求。一个合格的秘书人员必须具备一定的政治思想觉悟和坚定的马克思主义理论。

第四篇：行业分析报告

行业分析报告模板

1.本行业分析报告模板列出行业资料收集、行业分析的思路和框架，各位顾问、分析员可按照此框架开展工作，也可在此基础上做针对行业特点的局部结构调整。

2.本模板列出的框架主要基于SCP模型；附录为SCP模型分析的框架，供大家参考，另可参考《Mckinsey-战略》一文。

3.本模板供大家不断积累行业资料使用，增添内容者可将相关资料贴到本文件中，也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。

行业概况 6

行业简介 6

行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商 6

外部影响（政策、技术）（E）7

政策法规、行业管理模式 7

国内对行业的管理性政策法规、行业促进政策等 7

国内行业管理、促进政策对行业的影响分析（实例）7

国外成功的行业管理模式（政策法规）7

技术发展趋势 7

主要技术术语、简写和解释 7

国际技术走向、发展前景分析 7

国际技术领先的国家、公司的名称、简介、技术领先之处 8

国内技术水平、发展趋势、与国外的技术差距 8

国内技术领先公司的名称、简介、技术领先之处 8

行业供求分析（S）8

行业供给、行业进入者 8

行业业务模式分析（资本集中度、利润来源、进入/推出壁垒）8

行业集中度、竞争态势 9

行业大厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）9

行业小厂商盈利模式、竞争优势分析（实例）9

行业中的外国企业竞争模式分析 9

行业需求、替代产品 10

对行业产品的需求规模、增长率及原因分析 10

行业替代品的种类、规模、可替代性分析 10

对产品需求的变化周期及特点 10

需求细分市场分析 10

产业链、相关行业分析（S）11

上游企业分析 11

供应商行业的名称（及行业编号），简介 11

供应商行业的讨价能力分析 11

下游行业分析 11

顾客行业的名称（及行业编号），简介 11

顾客行业的讨价能力分析 11

相关行业分析 12

相关行业的类别（替代性、补充性、服务性）、名称（及行业编号），简介 12行业关系分析 12

行业厂商行为分析（C）12

营销行为 12

行业典型营销模式介绍 12

营销创新分析 13

行业中营销大事记 13

生产行为 13

行业典型生产模式介绍 13

行业中产能变化（进入、购并、退出）大事记 14

行业扩张行为 14

行业对周围行业的扩张力度分析

行业扩张大事记 14

行业主要厂商分析（C）14

第一厂商：分析 14

基本情况 14

高层经理情况 15

公司财务分析 15

公司组织结构 15

公司业务及竞争力分析 15

公司人力、业务资源分析 16

公司战略经验、前景 16

公司管理模式经验 16

公司大事记 16

第二厂商：分析 17

基本情况 17

高层经理情况 17

公司财务分析 17

公司组织结构 17

公司业务及竞争力分析 18

公司人力、业务资源分析 18

公司战略经验、前景 18

公司管理模式经验 18

公司大事记 18

第三厂商：分析 19

基本情况 19

高层经理情况 19

公司财务分析 19

公司组织结构 19

公司业务及竞争力分析 20

公司人力、业务资源分析 20

公司战略经验、前景 20

公司管理模式经验 20

公司大事记 20

附录：进行SCP分析所需的行业资料（参考）22

S：行业结构 22

C：企业行为 22

P：绩效 23

E：外部影响 2

3备注：SCP（structure-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的市场结构（Structure）一市场行为（Conduct）一市场绩效（Performance）的产业分析框架。SCP 框架的基本涵义是，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。

SCP模型，分析在行业或者企业收到表面冲击时，可能的战略调整及行为变化。SCP模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。

外部冲击：主要是指企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化；

行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响，包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等

企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。

经营绩效：主要是指在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势

第五篇：如何写行业分析报告

如何写行业分析报告

上午接老大通知，让我写几页关于中国制造业的slides，方便她去印度演讲。我自然不敢怠慢，放下其他所有工作，立即开始研究。对于写行业报告，我已经有一定经验了。做研究，首当其冲的任务不是google，而是找人寻求帮助！我立即在和君的QQ群里寻求帮助，几分钟后，几位热心的兄弟就发来两份“热气腾腾”的报告，的确非常给力。于此同时，我又寻找实习生和空闲同事的协助，让他们帮忙在百度和豆丁文档上下载相关文档，而我在公司数据库里再寻找一到两篇文档，文档收集工作在不到二十分钟内搞定。随后我先搭好提纲框架，然后组织实习生和我分工阅读一些文章。我一边读文献一边摘抄有用的观点和句子，同时记录自己的观点，做完后再让实习生补充某几个部分。三个小时后，报告1.0版撰写完毕。时不我待，我马不停蹄把中文版发给老大，在她阅读的时候同步翻译英文，等她修改意见下来后，我只需修改部分章节。等她阅读完2.0版的时候，我的英文版也写好了。不到一个下午，行业报告撰写完毕。老大甚为赞赏，我也心里窃喜，深感工作能力有所提高。趁热打铁，分享一下近期写报告的一些心得。

写行业分析报告，简单来说不外乎这么几个方面：

1、行业规模：产值是多少，复合增长率是多少，未来规模将是多少；

2、行业格局：主要竞争者是哪些，其市场份额怎么样，行业集中度如何；行业驱动力有哪些(五力模型算是比较好用的)；

3、行业发展趋势：企业家们都可以利用其来挣钱的地方有哪些。

然而行业分析报告却不只是那么简单。对于一个咨询顾问来说，行业报告水平分三层次。前面谈到的，用术语来说，是AS-IS(现状)，这是第一个层次。第二层次是To-Be(未来)，要能描述行业未来的规模、格局和趋势。这一点很多人就把握不准确了。第三个层次是Drive&Guide（架桥梁），你要说清楚从As-Is到To-Be，应该怎么做，有那几步要走，画出发展路径图。第三层次是最重要的，最考验顾问水平的，第三层次要写好，需要相当的经验。如果功力不到，第三层次写的点就不完整，或者客户看了没有感觉，根本无法击穿其心灵。投资报告与咨询报告很大的区别也在第三层，投资报告一般不需要思考怎么去让As-Is到To-Be，但是投资报告对数据的准确和权威性却要求更高，因为这涉及到最后估值。

对很多咨询公司来说，怎么写行业报告都自己的模板。从分析工具到行文格式，再到PPT的布局格式，都有规范的要求。这些模型犹如诗之格律，的确有用，但真正的功夫在诗外。