0.绩效评价资料准备清单

第一篇：0.绩效评价资料准备清单

绩效评价资料准备清单

（一）项目决策资料：(1)项目单位职能文件(2)部门或项目单位中长期规划(3)部门或项目单位本年工作计划(4)项目立项背景及发展规划(5)项目立项报告或任务书

(6)上级主管部门对于立项的批复文件(7)项目申报书(8)财政支出绩效目标表(9)项目可行性研究报告(10)立项专家论证意见(11)项目评审报告

(12)项目内容调整和预算调整的相关申请和批复

（二）项目管理资料(13)项目实施方案(14)项目预算批复(15)项目管理制度

(16)与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度

(17)反映项目管理过程的相关资料。比如：项目培训资料、项目招投标文件、项目中签订的外包合同或协议、工程项目的设计施工图纸、监理合同和监理报告等(18)反映项目执行的会计凭证及会计帐簿。

（三）项目绩效资料(19)项目单位绩效报告(20)项目执行情况报告(21)项目经费决算表

(22)审计机构对项目执行情况的财务审计报告

(23)反映项目完成情况的证据资料。即反映产出目标的完成情况的有关资料。包括反映产出数量、质量、时效和成本等有关情况的证据资料。重要的是应能够客观的证明项目产出目标的完成情况。比如：考评工作组对项目产出目标完成情况的调研结果、评价专家对项目产出目标完成情况的认定结果、有关专业机构对项目产出目标完成情况的认定证明、项目完工验收报告、科研课题结题报告、项目完工实景图片、采购设备入库记录等。(24)反映项目实施效果的证据资料。即反映项目效果目标完成情况的有关资料。重要的是应能够客观的证明项目效果目标的实现情况，最好是能够量化的反映项目效果实现情况。比如：反映项目实施效果的有关经济数据、业务数据、发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况、服务对象调查问卷、项目实施效益与历史数据对比、成本合理性分析等。

第二篇：项目绩效评价资料准备清单

项目绩效评价资料准备清单

一、业务资料 1.应提供的资料

(1)项目单位部门职能文件；

(2)项目可行性研究报告；

(3)项目申请报告：项目申报书或申请；

(4)项目立项批复：上级主管部门对于立项的批复文件；

(5)项目立项背景及发展规划；

(6)项目立项报告或任务书；

(7)项目实施方案；

(8)项目验收报告；

(9)项目管理文件；

(10)项目责任落实相关材料；

(11)项目单位绩效报告；

(12)项目执行情况报告；

(13)反映项目绩效的图片（4-8幅）或数据图表等。2.根据项目的实际情况补充提供的资料：

(1)立项专家论证意见；

(2)项目评审报告；

(3)项目招投标文件；

(4)设备购置合同、清单（品牌、型号、装件）；

(5)与招投标单位签订的委托协议；

(6)项目内容调整报告及批复；

(7)工程项目的设计、施工图纸报告，监理合同、报告，工程进度表、竣工验收报告等；

(8)项目实施效果的相关证明（发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况其他效果的证明材料）；

(9)反映项目成果的材料（相关照片或图片、技术方案文本等）。

二、财务资料 1.应提供的资料：

(1)财政项目经费预算批复；

(2)项目经费管理文件；

(3)财务管理制度：既可以是针对这一项目的制度，也可以是项目单位的整体财务制度；

(4)项目经费预算表、决算表；

(5)财务会计帐簿及会计凭证；

①对于资金的拨入凭证的收集：资金从市财政拨付到项目单位经过的所有环节，均需提供拨付凭证；

②对于资金的支付凭证的收集:根据项目使用资金金额大小而定，如项目资金金额不大，且凭证数量不多，则尽量收集齐全如项目资金金额较大，则抽取大额及重要凭证进行收集。2.根据项目实际情况补充提供的资料：(1)项目经费调整依据；(2)项目经费调整报告及批复；

(3)项目进展报告；

(4)审计机构对项目执行情况的财务审计报告、专项审计报告、专项检查报告；

(5)中期检查结果报告。

第三篇：中国银行融资准备资料清单 范文

客户申请贷款所需资料清单

尊敬的客户：

请您按下列清单提供资料，复印件要清晰并加盖公章。

1、借款申请；

2、个人征信系统资料查询授权书（公司法人/实际控制人、自然人股东）；

3、经年审合格的营业执照（副本）；

4、组织机构代码证（副本）；

5、税务登记证；

6、基本户开户许可证；

7、贷款卡；

8、公司章程；

9、验资报告；

10、法人代表身份证复印件；

11、法定代表人（或实际控制人）的简历，包括但不限于教育背景、工作经历、工作业绩、个人的其他投资情况等；

12、公司情况介绍，包括但不限于：内部管理架构、职责分工;员工总数，各类人员人数；经营模式；主要产品；生产能力；业务周期；销售特点等；

13、连续两年的财务报表和最近一期财务月报表。如报表经审计，需提供审计报告、报表附注和会计师事务所执业证书；

14、经营许可证（如进出口备案文件、特种行业经营等）；

15、产品各项认证（如ISOHACCPUL等）或检验报告；

16、环保评估及验收文件（如有）；

17、产品专利证书和商标权利证书（如有）；

18、上及本最近月增值税纳税申报表；

19、上及今年以来所有银行结算账户对账单； 20、前6个月与供应商签订的购货合同；

21、前6个月与购货商签订的销售合同；

22、前6个月电（或水、气）费凭证（生产制造类企业提供）；

23、房地产租赁合同（如有）；

24、主要固定资产清单；

25、抵押物的相关权证。

26、自然人股东提供个人有效身份证件；

27、单位股东为企业的，股东提供上述3-13项资料；

28、由自然人提供担保的，提供个人有效身份证件及婚姻证明情况（若已婚，提供夫妇双方身份证件及结婚证）

29、由其他企业提供担保的，担保企业提供上述3-13项，提供抵、质押担保的还需提供抵、质押物的相关权证。

第四篇：按揭准备资料清单

按揭准备资料清单

一、收入证明

1).有正式单位的（事业单位、公务员、国企等）

1.单位出具近三个月的工资表（单位盖章）提供夫妻双方的工资表

2.银行代发工资的需提供银行近三个月的账户流水账（银行戳）

2）、打工者（农民工）

1.工资若由银行代发的则提供近三个月账户流水，工资若以现金发放，则提供盖有所在单位财务印章的工资表。

2.超市、宾馆、和私人企业上班的需出具单位的工资证明或银行流水、劳务合同

3．驾驶员若所经营的车为自己的，需提供购车发票、行驶证、驾驶证。若所经营的车为别人的需车主为其提供工资证明（工资表或者银行流水）

4．个体户（如服装店）：营业执照复印件、提供近6个月进货单和销货清单（将清单贴在一张A4纸上），银行近6个月的流水账

5．农民办理按揭的需提供土地承包合同以及种植的经济作物等，银行近6个月的存款流水账。

二、准备证件

1．夫妻双方身份证复印件、夫妻双方结婚证复印件、夫妻双方户口簿复印件各2份。（单身的需提供单身证明）

2．建行卡复印件。

3．填写夫妻双方个人诚信查询授权书，并按手印。

4．填写夫妻双方房屋产权查询函并到房管局查询个人名下房产情况。

5．购房合同一份。

附加：

1.2.3.购房办按揭先查个人征信。父母把房子买到子女名下的，子女必须年满18周岁，父母为共同借客户在外务工一时回不来的，让其到当地公证处公证，授权本地亲款人，提供的资料除身份证、户口簿外，其余为父母的。戚或者朋友全权负责办理贷款的相关事宜。并将授权委托书寄回购房所在地让其授权的人代为办理。

4.外地人在本地购房办理按揭者，需提供暂住证及固定收入证明。

第五篇：IATF16949-2016各部门准备资料清单

IATF16949认证各部门工作内容

研发部门

 产品先期质量策划APQP-8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段 项目计划和确定阶段

2阶段 产品设计和开发过程

3阶段 过程设计开发和确认阶段

4阶段 产品和过程确认

订单意向报价成立多方论证小组项目计划计划表产品质量目标质量保证计划产品特殊特性清单工艺过程流程图车间平面布置图编制PFMEA编制控制计划CP测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等）

 防错清单—10.2.4 8.3.5.2  替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c  工程标准及变更管理 评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2  产品安全清单

4.4.1.2  汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2  作业指导书SOP（包含 安全操作要求）与CP过程编号、过程名、特殊特性对应-8.5.1.2  异常处理记录

 产品批次、SN管理规定-8.5.2  4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更)

生产管理部门

 生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1  首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4  防错点检记录—10.2.4  6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1  每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1  生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）

原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识

 生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7  生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品 要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识

 仓库管理台账（含原材料及成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4  仓库定期盘点-8.5.4.1  顾客财产管理-8.5.3

设备管理部门

 生产设备台账设备日常点检记录、设备保养计划、关键设备备品备件台账设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.4  设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.4

 工装（模具、治具）台账工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工

Page 1 of 3 装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1..5  叉车、空压机、储气罐等特种设备

要有技术监督检验研究所 检定合格证明；-7.1.3

购买部门

 合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）供应商调查、评审表；合格供方体系调查（每年至少一次）合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集—8.4.1  供方业绩考核表（包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、超额运费次数、市场退货等）-8.4.2.4

 合格供方体系开发计划（如通过ISO9001、TS16949）--8.4.2.3  与合同、分供方质量协议签订—8.4.3  与分供方廉政协议签订—5.1.1.1  制定采购计划（采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，订购数量、交期）、对供方准时交付的统计-8.4.3

生管部门

 仓库管理台账（含原材料、半成品、成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4  仓库定期盘点-8.5.4.1  供应商财产-8.5.3  交付及时率统计（如送货单、快递单及客户收货证明）-8.5.1

人事部门

 员工培训培训需求表培训计划、临时培训计划培训记录表、培训考试试卷等员工培训档案、员工技能矩阵图—7.2/7.3  新人岗前培训、转岗培训记录；-7.2  公司各岗位说明书（任职要求）、内审员任职要求、计量员任职要求、第二方审核员任职要求、外观检验员任职要求等；-5.3  内部员工满意度调查（每年一次，至少调查60%以上员工）对员工满意度进行分析-7.2  提案改善案例-7.2  特殊工种 上岗证书清单汇总（电工、叉车司机驾照等）

 内部关键岗位员工 廉政协议； 员工廉政文件培训记录。-5.1.1.1

品质管理部门

 质量体系审核（每年至少一次，覆盖所有过程和部门）：8.2.2 由内审组长编制内部体系审核计划首次会议依照审核计划按过程检查表进行审核开不符合项末次会议内部审核报告不符合整改  过程审核（每年覆盖所有工序、班次及交接班）：

审核组长编制过程审核计划首次会议按照过程审核检查表按工序进行审核过程审核评分表不符合项末次会议审核报告不符合整改  产品审核（每个产品每年至少一次或新产品）：从最终成品库随机抽取5件待发货的进行产品标识、外观、全尺寸、性能等测试。

审核组长编制产品审核计划依照产品审核指导书审核产品审核记录产品审核得分表

Page 2 of 3  文件控制建立文件发放回收台账、受控文件台账、外来文件管理发放台账等确保公司相关文件处于受控状态（如质量手册、程序文件、作业指导书等）7.5.3  记录表单汇总台账、记录保存期限规定7.5.3  公司的每年业务计划KPI、3-5的业务计划KPI、KPI定期汇总—6.2  内外部环境清单—4.1  相关方期望及需求清单-4.2  过程风险清单-6.1  组织的知识清单（技术标准、内外部纠正预防措施改善报告）-7.1.6  各客户要求PPM统计或者客户投诉次数统计

 挑战件（防错验证OK件 NG件）清单、校准验证记录，校准计划--10.2.4  限度样（原材料、成品）管控台账，校准或验证有效期--？10.2.4  不合格品控制—8.7/10.2/6.1.2.2 不合格品评审记录、纠正预防措施报告、8D 报告、不合格品返工指导书及重新检验记录； 特采记录

 监视和测量设备管理-7.1.5 计量器具台账制定量具/校准计划校准记录、计量器具本体标识  检验记录及过程监控记录—8.6/8.5.1.3/8.5.1.4 进料检验记录（原材料）首件、巡检、末件检验记录成品检验记录；全尺寸报告；  实验室手册、实验室温湿度记录、实验室试验记录单、实验室设备保养计划及记录-7.1.5  品质月报、不合格品统计等—8.7  外观件 限度样板、外观检验员岗位任职要求、外观件检验区域照明（SOP规定） MSA分析报告（计数型+计量型）-7.1.5.1.1  控制计划规定特殊特性 CPK分析报告，X-R控制图（现场用）-9.1.1.1  顾客财产登记（顾客财产包含模具、检具、工艺卡片、图纸等）-8.5.3  顾客市场退货分析-10.2 财务部

 质量成本统计：-9.3.2.1 a 不良质量成本包含：内部故障成本（报废损失费+返工/返修费+停工损失费+产品质量事故处理费）+外部故障成本（索赔费+退货损失费+折价损失费+保修费）

营业部

 顾客名单、顾客产品及占总销售比（汽车客户）；  客户每月订单（至少跨度12个月）-8.2.2  顾客满意度调查、与顾客有关绩效监控（顾客打分卡）；顾客满意度分析—9.1.2/9.1.2.1  顾客合同、质量协议等客户特殊要求收集顾客特殊要求识别及评审，特殊要求与IATF标准及过程矩阵—8.2.2  订单评审（常规订单/新产品）--8.2.3  顾客投诉/顾客沟通—8.2.1

总经理/管理者代表-9.3  经营检讨：经营检讨计划，各部门报告，经营检讨报告，改进项—9.3 经营检讨（每年至少一次，一般在内审结束10天左右，或公司组织架构有重大变更时）

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