销售开票标准流程

第一篇：销售开票标准流程

销售开票流程

1.流程说明

本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。

公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。

预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。

各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。

2.流程图

FI12销售开票流程-总公司1/2发货是否已预开发票No是否需要开具外销发票或普通发票No汇总下载数据金税系统开具增值税发票增值税发票上载SAP系统增值税发票号总部财务部YesYes月度汇总开票预开票清帐流程开具普通发票或外销发票普通发票或外销发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号

FI12销售开票流程-分公司2/2发货是否已预开发票No是否需要开具增值税发票Yes是否通过金税系统开具Yes下载数据金税系统开票增值税发票上载SAP系统增值税发票号YesNoNo分公司财务预开发票清帐流程开具普通发票开具增值税发票普通发票增值税发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号

3.系统操作

3.1.操作范例

参见金税系统接口程序操作说明

3.2.系统菜单及交易代码

参见金税系统接口程序操作说明

第二篇：机动车销售统一发票开票流程

机动车销售统一发票开票流程

一、审批的开票通知单；

二、购车方单位名称及联系电话；

三、购车方单位或个人的代码证或身份证；

四、购车方单位地址和邮政编码；

五、生产厂家车辆合格证一份；

六、打开电脑，分别插入机动车发票开票税控盘（右边USB接口）；针式打印机（左边USB接口）双击桌面打印机选择连接路径；

七、双击桌面机动车开票图标、用户ID密码123、口令123；

八、选择开具正数发票输入密码88888888，根据开票通知单、代码证、身份证、厂家车辆信息填写；

九、设置打印机发票输送位置；

十、空白发票正面放入打印机，可先放入空白纸张试打；

十一、点击桌面购置税申报图标；

十二、自动弹出已开票的信息；

十三、填写其他信息；

十四、选择极光打印机USER并连接；

十五、打印车辆购置税申报表一张；

十六、机动车发票只能在一、四联盖发票专用单；其他联不用盖；

第三篇：开票流程

兰州威特焊材科技股份有限公司开发票流程

每月28日财务开票人员到供销部抽取当月发货清单蓝色联，并根据清单内容开具发票，确保做到发票、清单一一相对。开好的发票及时交给供销部内勤人员，由供销部内勤人员协调及时交付客户。对于有各别客户需提前开票的，由业务经办人携带发货清单蓝色联到财务开具发票；如有客户提出隔月开票，业务经办人需提前告知财务开票人员。

一、业务经办人开票要求

1、业务经办人提出开票申请，要求提供完整的开票要素和准确的开票金额。

2、附相应的开票依据：公司销货清单，说明开票所涉及商品或劳务的交付或完成情况，以及相应的收款情况、前期开票情况。

3、业务经办人对其所提供的资料的真实性、准确性、合理性负责。

二、财务人员审核

1、财务人员审核开票申请，审核内容包括：开票事项的真实性、开票金额的准确性、开票进程的合理性。

2、财务主管对开票的真实性、准确性、合理性与业务经办人负同等责任。

3、财务主管对前审的有效性、开票的合规性、合法性负有审核责任。

三、开票员申请并开具发票

1、根据业务经办人的开票申请和相关开票依据，审核内容包括但不仅限于：开票要素完整性、票据开具方式的合法性和合规性、开票金额的合理性，并对其审核的内容负审核责任。

2、按照开票依据开具相应的发票，对开具发票的准确性、合法性、合规性负责。

3、定期核对开票情况，对逾期未开出的发票，与相关业务人员的工资挂钩处罚。

四、业务经办人领取和签收收票

1、业务经办人在核对发票后领取发票，并在相应的发票登记本上签收；

2、业务经办人将发票交于供销部内勤处进行发票登记并在业务流水帐上登记清楚，如因登记不清造成发票重开、漏开等问题，按公司相关规定处罚相关责任人。

3、发票登记后业务经办人将发票交付相应的发票领受人，业务经办人领取发票后对未及时交付发票领受人而产生的后果负总责。

第四篇：销售工作标准流程

销售工作标准流程

一 迎宾

1.主动和客人联系：

1）预知客人将会到来的，销售员应在客人到公司前提前给客人电话联系，确认到达时间（若客人无交通工具，则开车准时去客人所在位置迎接）；

2）对临时决定到来的客人，销售员要热情迎接，微笑问候。

2.带客人到接待室后，必须在一分钟内为客人递上一杯水（或请其他同事协助完成）。

二 免费服务

1.主动为客人检测所带样品的材质，并进行光谱分析。

2.主动为客人测量所带样品的尺寸和厚度。

3.主动为客人分析产品在当地市场的定位。

三 洽谈

1.主动询问客人的经销史：

1）对以前已经有经销经验的客人，了解客人对当地市场的反馈和期望；

2）对新接触经销，无经验的客人，了解客人所在地的同类产品的反馈和对当地市场的期望，并给予分析和重新定位。

2.通过沟通了解客人对本产品的要求：

1)了解客人对产品的材质类别要求；

2）了解客人对产品的直径、抛光、厚度、长度的要求；

3.主动为客人了解货运成本的时间。

四 选择商品

1.主动请客人参观车间和仓库，并随机抽看产品质量工艺。

2.专业而耐心的介绍产品及特性，充分挖掘顾客的潜在需求，并将产品的性能特点和卖点转化为顾客的利益及需求，促成交易：或通过同事间的相互协作完成交易。

五 达成交易

1.正确下单：

1）请顾客留下详细的姓名、电话、地址及特殊要求。

2）准确书写产品规格、厚度、价格及客人的特殊要求。

2.主动引导客人至财务部付款，并签定供销合同。

3.再次明确告之客人发货时间。

六 提供专业服务

1.告知客人产品的正确存放方式。

2.告知客人产品的维护方法及注意事项。

3.向客人推荐多家产品的相关配套商品的采购点和对比方法。

4.积极引导顾客延伸开发下级经销点，由一线城市逐步发展到二、三、四线城市或乡镇，并提供配套的跟进服务。

5.向客人提供公司的免费宣传资料和广告服，宣传公司的促销活动和新产品。

七 送客

主动送顾客至门口或客人下一个目的地（例如：乘车点或宾馆），并欢迎其再次光临。

备注：视具体情况二、三、四环节顺序可先后调整进行，但不可省略。

第五篇：销售标准工作流程

销售标准工作流程

目标：最大化每次拜访的销量及销售代表的销售时间。以达到每辆车每日拜访50个店，有效拜访超过40个店的目标。

小店货车销售标准配置：每辆货车两名销售代表，其中一名兼任司机。每到一处，两个分头拜访不同的小店，平均每人每天拜访25家小店。拜访频率为两周一次，每辆车每月拜访500家小店。

小店货车销售每日工作流程及时间表

08：30-09：00

出发前准备工作 09：00-1200

拜访商店

12：00-1700

午餐时间 13：00-17：00

拜访商店

17：00-17：30

回到公司，清点库存、货款，将库存定点存放，交款回顾并完成报表，下货车补货订单，清洁货车

17：30

结束工作

任务 时间 内容 负责

VSR 一．装货、准备

08：30-09：00 1．VSR重温拜访计划

VSR 2．VSR准备相关拜访材料

VSR 3．VSR检查电脑订单后交给仓管员

4．仓管员准备货物 仓管员

VSR 5．VSR将货物装上车并有序摆放

VSR 6．检查车辆，准备出发

二．销售时间 09：00-17：00

〉50个访问/车，〈12分钟/访问

1．回分销商办公室

2．清点货物，上次货款给财务

3．填写每日访问报告，分析当日工作

4．设定次日目标，下货车补货订单，交给IDSS 5．检查和清洁货车 6．结束一天工作

17：30-18：00

整理并打印货车订单

VSR VSA VSR/财务

VSR VSR VSR VSR

IDSS 三．访问结束后的工作

17：00-17：30 四．IDS产生订单

时间分配：

——1小时非销售时间，1小时午餐时间

——7小时销售时间