调查组织实施过程

第一篇：调查组织实施过程

调查组织实施过程

调查组共有5人，进行为期7天的长胜大市场餐饮业市场调查。

1.组织实施进程

11月15日，调查前期准备阶段，调查资料和材料的准备

11月16日，调查目的、方向的确定，并展开非正式调查

11月17日，问卷的发放，包括：纸质问卷30份，网上调查问卷100份;收集具有价值的第一手资料，同时通过笔记、绘图，使调查成果得以巩固和深化。并就现有资料进行分析，去伪存真，总结出有用信息。

11月18日，长胜大市场实地进行深入细致的市场调查，分别针对大学生消费者、学校食堂工作人员、现有经营商家进行访问调查，获得较精确的一线信息。

11月19日，调研组进行信息交流和反馈。每位调查员完成一份调查区域的市场调查报告。并讨论研究区域火锅餐饮市场的营销对策。

11月20日，调研组对调查问卷及收集的资料进行系统的统计与处理，取得不同的参照指标的统计数据。

11月21日，统计信息分析整理，市场研究并撰写完成调查报告。

2.调查员的区域分配情况

调查员 ：忠朝平-----负责发放调查纸质问卷及相关记录;

邹锦晴-----负责拍照收集图片信息

范海英----负责口头访谈长胜大市场的现有火锅店经营者及记录相关文字息。

王

俊----负责口头采访消费者及记录相关信息

刘梦竹----负责发放网上电子调查问卷及整理相关数据和信息，还同时负责和规划小组活动安排。

3、问卷区域 ：江西师范大学、江西蓝天学院、长胜大市场

4、访问区域 ：江西师范大学、江西蓝天学院、长胜大市场串串香火锅的、嘴嘴香烤肉吧

二、调查过程中发现的问题：

1.主要消费类型、口味偏好明显，重复消费普遍

大多数学生喜欢烤肉、火锅等，快捷方便，口味喜欢多样，但比较大众，他们不喜欢上烤肉店或是火锅店

2.消费的时间大多分散在周末，餐饮服务时间较短

3.消费主体一般趋于2—4人，消费能力较低

4.长胜大市场餐饮市场竞争格局相对稳定，众多餐馆的环境、规模、菜肴种类、价格及服务差异不大，趋于同质化

5.产品差异化程度低，缺乏营销创新

6.调查对象相对较少，范围较狭窄不具备广泛性、代表性

7.大学生消费者一般以小群体消费为主，对新鲜时尚的事物感兴趣

第二篇：sap实施过程

sap 项目实施过程了解

三、项目实施过程说明

SAP为独立实施的项目提供了面向过程的、清晰的、准确的实施路标。这个路标起到了项目向导的作用，用来确定步骤，明确转折点，并且通常用来设定整个项目的进度，使得可以使用最优的预算和资源，快速高质量的生成一个新的系统。ASAP路标包括下面几个阶段：项目准备，业务蓝图，实现，最后准备以及上线支持。

1、项目准备阶段

项目准备阶段主要是建立项目组织，包括项目团队、角色和职责。这一阶段确定系统实施的目标。还要确定项目的基本构造，包括硬件、网络要素。执行正式安装的规模和指标，并且初始化SAP系统。1.1 定义项目目标和范围

SAP项目的任务和目标须与公司未来3-5年内的任务和目标一致。指导委员会的重要责任就是决定SAP项目的实施范围。SAP推荐使用“大爆炸”的方式，即公司一次性实施SAP大部分标准的功能和针对公司的特定行业解决方案。只有通过“大爆炸”的方法才能使公司将SAP系统所获取的信息作为一项资源来使用，如人力、材料、资金，而不是把SAP当作是记录和报表系统。一个综合系统的真正优势只有在公司的所有实施点和办公业务都在SAP平台上运行时才能得到真正的体现。

1.2确定项目组织和资源

建立项目资源计划，项目资源需求包含以下几点：

在合适的阶段分配和支付财务预算；

获取并按照计划来配备相关的系统硬件、软件、网络系统；

选出业务骨干，这些人是他们所在部门的主要成员，并且被任命为功能团队成员，他们被赋予为系统进行全面调试和对最终用户进行培训的任务；

1.3 定义风险控制策略 SAP实施项目是一个标准软件包的实施，主要风险包括： 合适资源的缺乏；

在实施范围和系统功能的问题上缺乏清晰性，完备性和明确性； 需求获取和分析

理解SAP系统所提供的功能 功能上的差距评估和分析 正确配置和定制SAP系统 SAP系统的综合测试

数据风险，特别是各种主数据的准确性

通过制定有效的风险控制策略来控制上述可能的风险。

1.4准备项目计划

建立项目工作计划：项目经理制定项目的主工作计划，包括各阶段的完成时间点以及要提交的主要工作产品。

建立项目组培训计划：针对关键用户和最终用户的系统培训。

1.5项目启动

项目一般由一个发起会议来正式启动，参加这个会议的有管理人员、控制委员会成员、SAP顾问和小组成员。在项目启动大会上介绍项目的目标、项目组的组织成员及职责以及项目的主要工作计划。

1.6项目培训

模块顾问根据培训计划，执行项目组培训。

1.7开发、测试机系统准备 安装开发机、测试机系统，并给所有的项目组成员安装SAP桌面登录系统。

2、蓝图设计阶段

业务蓝图阶段主要处理需求的归档和最终的确定。小组成员和顾问在不同的业务活动领域内进行访谈，并召开项目讨论会，以获得各业务流程的确定需求。当前业务与未来业务的任何差别都必须进行识别，并要寻找和设计合适的解决方案。这个阶段最后输出企业蓝图文档，详细说明设计后的流程，包括公司结构和业务流程的文本和图形说明文件。一旦确定和验证了所有这些信息之后，蓝图就可以作为所有后续阶段的基础。

2.1 AS-IS业务流程调研

制定调研计划，确定调研的时间以及参加的人员，输出文档：调研计划；

设定调研提纲，根据访谈的人员的岗位，设定调研的内容，输出文档：调研问卷；

执行业务调研，根据调研计划，访谈岗位的人员，了解业务现状以及期望未来可达到的管理目标，输出文档：会议纪要；

完成业务调研文档，根据访谈的内容，整理形成公司AS-IS现状业务文档，输出文档：现状业务流程图，现状报告，包括如下内容： 现有系统的Landscape 组织架构 现状业务流程图 收集的现状报表、表单 业务主数据现状等；

2.2 TO-BE业务流程设计

根据现状业务以及未来管理的期望，组织跨模块讨论，编制TO-BE业务流程报告，然后对未来业务流程进行模块小组内讨论，然后提交指导委员会进行评审；输出文档：TO-BE业务蓝图文档。未来业务流程文档包括如下内容：

确定未来系统的组织架构，比如设定公司代码、成本控制范围、利润中心、成本中心、工厂、仓库、销售组织、采购组织等组织架构。

编制业务流程文档，设定未来业务流程如何在部门间的流转，单据如何控制。

2.3开发需求确认

在讨论和编制业务蓝图的过程中，涉及到需要开发的业务需求，则需要确认各模块的开发需求，输出文档：开发计划。

2.4主数据的收集方案及计划

讨论确认需要收集什么样的主数据，以及主数据的收集内容及计划安排，输出文档，主数据收集模版、主数据收集计划。

2.5业务蓝图的汇报及签署

业务蓝图编制完成后，在模块内部进行讨论完善，然后组织跨模块的讨论，最后对指导委员会进行业务流程汇报。输出文档：TO-BE文档签字文件。

3、实现阶段

实现的目标就是使用IMG并基于企业蓝图文档来配置系统，此外还需要定义数据导入策略、导入程序、开发报表。3.1系统配置

系统配置策略，确定系统的配置传输策略，确定开发机、测试机、生产机等。

系统配置，模块顾问根据业务蓝图的要求，配置系统，并进行测试，输出文档：系统配置文档。3.2测试

单元测试，系统配置完成后，即可进入单元测试阶段，单元测试由关键用户来执行，输出文档：单元测试文档，单元测试问题记录单； 集成测试，单元测试完成后，进行跨模块的集成测试，由顾问来规划集成测试案例场景，集成测试由关键用户来执行，输出文档：集成测试文档，集成测试问题记录单；

3.3开发

在该阶段同时进行开发任务，由开发组leader来根据各顾问提交的开发需求，制定开发计划，输出文档：开发计划文档；

各模块顾问或关键用户根据开发计划来编制开发需求文档，输出文档：开发需求说明书；

开发顾问开发完成后，通知顾问进行开发功能的测试，输出文档：开发测试文档。3.4数据收集

在该阶段数据组根据主数据收集计划，同步执行主数据的收集任务，输出文档：业务主数据。比较重要的主数据包括：物料主数据、BOM、客户、供应商、客户、资产、设备等主数据。

4、最终准备阶段

最终准备阶段目的是使系统和公司为实施SAP做好准备。这个阶段强化了前面阶段的所有活动。发现并解决所有异常情况和配置错误。关键用户负责编写未来系统的操作手册并培训最终用户。此外还需要检查所有程序切换和交互界面，进行容量测试和压力测试，并测试用户的接受程度。4.1最终用户培训

培训最终使用系统的用户，由关键用户来执行，关键用户针对最终用户的培训，需要编制用户手册作为培训教材。输出文档：用户操作手册，培训计划。根据培训计划执行最终用户培训，培训主要包括业务流程讲解以及上机操作业务。

4.2权限设计

模块顾问根据未来业务岗位权限要求，在系统中设置权限，然后在最终用户培训过程中可以根据实际岗位来测试权限。输出文档：角色权限设计文档，权限测试结果文档。4.3上线策略制定及批准

模块顾问制定上线策略以及数据导入计划，包括静态数据和动态数据的导入。输出文档：上线策略、数据导入计划。

由各业务决策组讨论和批准上线策略及数据导入计划。

4.4生产系统的准备

生产系统的安装和准备。由系统管理员将SAP配置传输到生产机。

4.5静态数据的检查和导入

由关键用户对静态主数据进行最后的检查和确认，然后执行数据导入，并将系统导入前的数据和导入后从系统下载的数据进行对比，确认无误后，签字。输出文档：数据检查表。

5、上线支持阶段 5.1上线前盘点

由各业务部门进行上线前盘点工作，并对盘点数据按照要求的格式提供。输出文档：盘点业务数据。

5.2盘点数据检查和导入

由财务部门对盘点的数据进行最后检查，确认无误后，由关键用户或顾问执行导入，并将系统导入前的数据和导入后从系统下载的数据进行对比，确认无误后，签字。输出文档：数据检查表。

5.3系统切换

静态数据和动态数据导入系统后，按照项目计划进行系统的切换，新的业务将在SAP平台上进行操作和管理。5.4上线后支持

关键用户和顾问负责指导和解决业务操作过程中出现的问题，每天及时记录发生的问题，并记录解决的办法，每天项目组开会讨论出现的问题，并及时指导解决。输出文档：上线问题记录表。

5.5月结支持

上线一个月后，顾问要指导和支持系统的月结，及时解决月结中出现的问题，确保月结顺利完成。然后顾问团队撤出客户现场，以后改为远程支持

第三篇：关于组织实施2011

关于组织实施2011—2012学年中央专项彩票

公益金励耕计划的通知

新教传（2011）249号

伊犁哈萨克自治州教育局，各地、州、市教育局：

根据中国教育发展基金会《关于开展2011-2012学年中央专项彩票公益金励耕计划的通知》（教基金会［2011］017号）精神，2011年中央财政安排彩票公益基金3亿元，用于开展2011-2012学年中央专项彩票公益基金励耕计划（以下简称励耕计划），专门资助家庭经济特别困难的教师。励耕计划由中国教育发展基金会负责具体操作。经财政部和教育部同意，我区作为试点省区，今年共安排我区励耕计划资助名额15028人，资助标准为每人每年1万元，资助金额为15028万元。为妥善做好励耕计划在我区的实施工作，按照《中央专项彩票公益金励耕计划管理和实施暂行办法》规定，现将有关事宜通知如下：

一、资助原则

励耕计划在自治区的管理和实施坚持“公开透明、量入为出、突出重点、专款专用”的原则，并向南北疆七地州、国家级贫困县倾斜，重点资助因遭受自然灾害、突发事故或重大疾病等原因造成家庭经济特别困难的教师。

二、资助范围和对象

励耕计划资助对象为自治区公办小学、初中、普通高中和中职学校在编在岗专任教师和特岗教师中家庭经济特别困难的教师，同时兼顾特困退休教师，工勤和教辅人员不列入资助范围。

三、资助对象条件

（一）热爱党，热爱祖国，热爱新疆，坚决维护祖国统一，拥护中国共产党的领导；

（二）政治立场坚定，自觉维护民族团结，反对民族分裂，始终与党中央、自治区党委保持一致；

（三）遵纪守法，为人师表，严格遵守学校规章制度；

（四）忠诚于党的教育事业，工作认真负责，生活简朴，诚实守信，有良好的师德修养；

（五）家庭经济特别困难，重点资助因遭受自然灾害、突发事故或重大疾病等原因造成家庭经济困难的教师。

四、申报方式

励耕计划采取个人自愿申请的方式。

五、申请程序

（一）符合条件的教师需填写“中央专项彩票公益金励耕计划教师申请表”（附件1），并报所在学校。

（二）学校要按照“公开、公平、公正”的原则，对申请教师的资格、条件进行初审，并将初审通过的教师申请材料报县级教育行政部门进行评审。自治区区属中小学和中职学校将初审通过的教师名单和相关材料直接报自治区教育厅进行评审。

（三）县级教育行政部门对学校上报的材料评审后，必须在所在县市和教师所在学校进行为期不少于10天的公示。公示中，如有异议，县级教育行政部门必须及时进行调查、核实，并作出相应的处理；经公示无异议后，由县级教育行政部门填写“中央专项彩票公益金励耕计划教师名单”（附件2）和“中央专项彩票公益金励耕计划县级部门信息表”（附件3），报各地州市教育行政部门复核，如有异议，地州市教育行政部门必须及时进行调查、核实，并作出相应处理。

（四）各地州市教育行政部门复核县级教育行政部门材料后需填写“中央专项彩票公益金励耕计划地州部门信息”（附件4）、“中央专项彩票公益金励耕计划地州教师名单汇总表”（附件5），将所有材料（电子版和纸质版）报自治区教育厅，自治区教育厅再进行复核，复核通过后将按有关规定上报中国教育发展基金会终审。

（五）中国教育发展基金会对受助教师进行终审后确定并公布我区受资助教师名单。

六、资助金的拨付、发放与档案建立

（一）励耕计划资金拨付程序为：财政部拨付教育部，教育部拨付中国教育发展基金会，中国教育发展基金会直接拨付各地州市教育行政部门，各地州市教育行政部门拨付各县级教育行政部门，由县级教育行政部门发放给受助教师。

（二）中国教育发展基金会在确定并公布最终受资助教师名单后的15个工作日内，将每位受资助教师应得的资助资金拨付至地州部门。

（三）各地州市教育行政部门在收到资助资金后必须在7个工作日内将资助资金拨付到县级教育行政部门，县级教育行政部门在收到资助资金后，按规定的资助标准必须在10个工作日内发放到每位受资助教师工资卡账户（不能发放现金）,并组织教师签收。

（四）县级教育行政部门要建立励耕计划受资助教师档案，由受助教师本人签字的签收单一律要造册登记并保存3年以上，以备中国教育发展基金会、自治区教育厅和有关部门检查。

（五）县级教育行政部门在发放资助资金时要举行发放仪式，留存影像资料及典型受资助教师文字材料（一式三份）报所在地州市教育行政部门，各地州市教育行政部门报自治区教育厅（一式两份），自治区教育厅报中国教育发展基金会。

七、有关要求

（一）各地州市教育行政部门、县级教育行政部门要高度重视励耕计划今年在疆试点的实施工作，要严格按照《中央专项彩票公益金励耕计划在疆试点管理和实施办法》的要求，公开、公平、公正地评定资助教师，坚决杜绝徇私舞弊现象的发生。

（二）家庭经济困难教师的界定由县级民政部门和医疗卫生部门出具相关证明材料，教育行政部门和所在学校负责复核确定。

（三）各地州教育行政部门要按照资助分配名额（附件6）再行分配，下达所辖各县资助额度和人数，并按规定程序，层层审核确定各县资助名单。11月30日前，各地州市教育行政部门须将所有材料（电子版和纸制版，统计表格用EXCEL格式）报教育厅师资管理处，逾期不予受理。教育厅按规定于12月8日前将复核名单、复核结果及相关材料呈报中国教育发展基金会。

（四）受助教师、县级教育行政部门、地州市教育行政部门在填写相关表格时要严格按照表格下方填写要求进行填写，要特别注意身份证号与姓名一致，填写不符合要求者的材料一律不予受理。

（五）各地州市教育行政部门、县级教育行政部门要仔细核对银行账号、受助教师工资银行卡号（所有姓名以身份证为准），便于资金的拨付与发放。

（六）受资助教师名单上报中国教育发展基金会后，个别学校如发生资助教师因各种原因离职情况，相关学校要按照规定程序，重新确定拟受资助教师，并将替换教师名单及替换原因分别报送县级教育行政部门、各地州市教育行政部门，各地州市教育行政部门报自治区教育厅，由自治区教育厅报中国教育发展基金会确定。凡擅自调换资助人员的，一律无效。

（七）今年励耕计划在疆试点工作时间紧、任务重，各地教育行政部门要精心组织专门人员在规定时间内保质保量完成任务，确保在2012年春节前将资助金发放给受助教师。今年各项工作好坏事关励耕计划今后在疆能否后续实施，因此各级教育行政部门、各级学校要本着对家庭经济困难教师人认真负责的态度，把励耕计划作为一项重要的民生工程落实好，确保把党和政府的民生工程、德政工程落到实处，把好事办好，实事办实。

联 系 人：石向焘

联系电话：0991-7606122，邮箱：szglc@126.com 附件：1.中央专项彩票公益金励耕计划教师申请表 2.中央专项彩票公益金励耕计划教师名单

3.中央专项彩票公益金励耕计划县级教育行政部门信息表 4.中央专项彩票公益金励耕计划地州部门信息

5.中央专项彩票公益金励耕计划地州教师名单汇总表 6.中央专项彩票公益金励耕计划各地州资助名额分配表

自治区教育厅

二0一一年十一月十五日

第四篇：组织过程资产整理方案

组织过程资产整理方案

一.组织过程资产的作用

过程资产包括任何或全部与工作过程相关的资产，可来自任一或所有参与项目的组织，用于帮助项目成功。这些过程资产包括正式和非正式的计划、政策、程序和指南。过程资产还包括组织的知识库，如经验教训和历史信息。组织过程资产可能包括完整的进度计划、风险数据和挣值数据。

二.组织过程资产的内容

一个组织的资源包括固定资产、金融资产、人力资源、知识资源、关系资源。在知识经济时代，过程资产是知识资源的主要内容，对组织的长期发展起决定性的支撑作用。

组织过程资产整理的目标是：快速的实现组织过程资产的增殖、为组织的发展过程能力提供高质量的资源、为个人发展提供学习的样板、为决策和奖励提供客观证据。

组织的项目开发团队成员通常有责任在项目全过程中对组织过程资产进行必要的更新和补充。组织将根据项目团队以及个人产生的过程资产进行审核，对其绩效进行测量和量化，作为个人能力和贡献的依据。建立、运行和持续改进过程资产的管理过程是实现目标的过程方法。转变思想全员参加是实现过程资产增殖的基本条件。

三.组织过程资产的分类

组织的过程资产可分成以下两大类。

1.流程与程序

组织的工作流程与程序，包括（但不限于）：

a.组织的标准流程，例如，标准、政策（如安全与健康政策、伦理政策和项目管理政策）、标准的产品与项目生命周期，以及质量政策与程序（如过程审计、改进目标、核对表和组织所使用的标准化的流程定义）； b.标准化的指南、工作指示、建议书评价准则和绩效测量准则；

c.模板（如风险模板、工作分解结构模板、项目进度网络图模板以及合同模板）； d.根据项目的具体需要，“剪裁”组织标准流程的指南与准则；

e.组织对沟通的规定（如具体可用的沟通技术、许可的沟通媒介、记录保存政策以及安全要求）；

f.项目收尾指南或要求（如项目终期审计、项目评价、产品确认以及验收标准）； g.财务控制程序（如定期报告、费用与支付审查、会计编码以及标准合同条款）； h.问题与缺陷管理程序，包括对问题与缺陷的控制、识别与处理，以及对相关行动的跟踪； i.变更控制程序，包括修改公司标准、政策、计划和程序（或任何项目文件）所需遵循的步骤，以及如何批准和确认变更。

j.风险控制程序，包括风险的类别、概率的定义和风险的后果，以及概率影响矩阵； k.排序、批准与签发工作授权的程序。

2.共享知识库

组织用来存取信息的共享知识库，包括（但不限于）：

a.过程测量数据库，用来收集与提供过程和产品的测量数据； b.项目档案（如范围、成本、进度与质量基准，绩效测量基准，项目日历，项目进度网络图，风险登记册，风险应对计划和风险影响评价）； c.历史信息与经验教训知识库（如项目记录与文件、完整的项目收尾信息与文件、关于以往项目选择决策与绩效的信息，以及关于风险管理工作的信息）； d.问题与缺陷管理数据库，包括问题与缺陷的状态、控制情况、解决方案，以及相关行动的结果；

e.技术状态（配置）管理知识库，包括公司标准、政策、程序和项目文件的各种版本与基准； f.财务数据库，包括工时、实际成本、预算和任何成本超支等信息。四.文件的作用

作为组织过程资产的文件，其价值就在于文件能够沟通意图、统一行动。因为文件的使用有助于： ① 满足上级、下级的要求和工作质量改进； ② 对组织全体人员提供适宜的培训； ③ 保证各类工作过程的重复性和可追溯性； ④ 为上级和本级的业绩测量和改进工作提供客观证据； ⑤ 评价组织管理体系的有效性和持续适宜性。

文件的形成本身并不是目的，它应当是一项增值的活动，于是必须： ① 建立该文件形成的程序：一般在工作过程设计中形成的，比如编写规章制度的程序； ② 形成文件：比如，编写规章制度，开展产品的设计开发工作； ③ 对文件加以实施和保持的相关的工作，比如对设计输出的审批、存档、借阅、改进。④ 对文件进入信息化系统的相关的工作，比如规定文件的格式，进行文件的录入，建立文件的档案。

文件编写在落实中会出现一系列的问题，其基本原因就是因为一个组织的工作管理体系的设计和实施受下列因素的影响： ① 组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险； ② 组织不断变化的需求； ③ 组织的具体目标； ④ 组织工作的结果； ⑤ 组织所采用的工作过程； ⑥ 组织的规模和学校结构。基于以上原因没有同样的管理体系的结构或文件。

五.组织过程资产管理员的职责和作用

管理过程资产的人员应当按照质量管理体系要求负责建立、运行和持续改进过程资产的管理过程并形成文件。为项目研究和产品的生产提供过程资产。在产品研制生产过程中对产品的技术状态（软件的配置项）进行管理。在项目结束时代表组织审核、测量、接收和保存项目的过程资产。为组织的人员培训提供资源。提出过程资产改善与发展方向的建议。以及过程资产转移路径的跟踪监视与保密工作。

第五篇：ERP实施过程

万和U9 ERP--实施记--

【原创】涉及客户内控的文件和流程，已经做过处理，仅供参考。（吴涛 / QQ:42501150 / U9事业部-U9咨询实施支持总部）

好久没有来QQ空间了，一直在忙于万和项目，很早就想找个项目，把实施过程中的文档分享出来，一来自己总结下，二来也希望对同行和想跨入本行业的从业人员有所帮助！今天抽些时间，与大家一起分享下万和集团U9ERP上线过程中的实施经历和心得。

我是今年4~5月份，在完成万和红旗工厂和中山工厂实施上线支持后，接到用友佛分李冰申的支持申请，担当万和高明U9 ERP项目的项目经理，推动项目整体实施工作。

以下是从今年6月到10月万和U9 ERP项目各阶段中的实施文档，有项目管理方面的、有解决方案方面的、培训方面、实施及支持方面等，现拿出来与大家一起分享，也希望大家指正，另外也想借用一句用友U9事业部总经理马红妮的话 “ 为中国的ERP事业做出贡献 ”。

企业ERP实施，需要各个部门协同合作，需要管理人员改变思维模式，需要业务人员改变既往工作习惯，阻力 “亚历山大”，企业方必须具备一定的硬件软件条件。作为一名现场实施顾问，更要掌握实施的方法、技巧和技能、行业知识等等，这些都需要大量项目的积累和总结沉淀。

先来看看万和U9 ERP项目的实施应用组织，情况如下：

一、启动阶段

作为项目经理，项目开始，除了与万和高层沟通项目的目标和范围外，最重要的一件事情就是 “提要求” ：要人、要钱、要权，向用友要人、向客户要人要钱要权。搭建用友实施团队，组建万和U9ERP项目组。考虑到本次实施对象是2个异地工厂，更合业务复杂，是难点重点，因而用友实施团队如下：项目经理1名、供应链制造顾问2名（兼任）、财务顾问1名，分工如下：

上线期间，考虑到项目组工作量，也增加了1名财务顾问林久焰。

（1）用友实施团队落实后，接下来就是与万和方敲定项目的实施要求、上线范围、应用模块、U9项目组成员及职责、关键用户、激励办法，最终以《01-1万和高明U9项目-启动准备工作报告V3.0》方式签字确认。

（2）与客户方一起制定实施主计划、上线详细工作清单等

（3）发布项目组、内部顾问、关键用户等通讯录（考虑到客户隐私，联系方式我清空了，张静波、康登峰等都是万和的精英）

（4）与客户一起讨论岗位职责，发布岗位职责说明

（5）拟定《04万和高明U9项目-启动会会议程及准备事项》，召开项目启动大会

（可惜了，启动会照片我没有拿到，暂且用其它项目启动会照片充数吧）（可惜了，启动会照片我没有拿到，暂且用其它项目启动会照片充数吧）

（6）召开项目启动大会（启动会上用到的资料）

《06ERP理念-实施篇》PPT内容：

需要让客户知道具体的实施方法和路线

二、实施阶段

启动大会召开后，项目第一个阶段【项目规划】就算完成，此时项目就进入到第二个阶段，其实这个阶段在【用友实施方法论】中对应的是【方案设计】与【系统构建】两个阶段，主要的工作是围绕着业务解决方案、培训、ERP构建、静态数据准备等展开。

从本阶段第一周开始，项目经理需要每周发布【周工作计划】和【周工作报告】，发给双方高层和客户方相关部门及人员。该工作一直要持续到项目上线切换。（重要性我就不再啰唆，发周报的方式、方法需要自己琢磨体会了）【本周总结】：对本周的实施工作进行总结，梳理工作完成的情况，出现的问题和解决的办法。（该周报格式是前年在宁夏西北骏马U9 ERP项目中，由任胜年改进提出的，比较好用）

【下周计划】：对下周工作进行安排，明确到人，中途检查。

【整体进度表】：反馈项目整体情况

周工作报告既要反映本周的实际工作内容，计划达成的情况和存在的问题和困难，也要反映顾问的有效工作人天（项目管理的需要）。该周报是指导整个项目顺利推进的重要依据，也是双方高层、相关部门和人员了解项目的重要途径。除了周报外，月末或月初还要召开ERP项目月度报告会，务必邀请客户方高层领导参加。通过月度会议，让大家掌握项目进展情况，分析项目存在的问题。（重要性我也不啰唆，只强调一点 “ 给业务部门增加工作量，一定要拿到台面上说 ”）

PPT主要是总结本月做了什么事情，取得了哪些成果，存在哪些问题，该批评哪些部门（只要是为了项目，该骂的要骂）、需要谁来支持，以及下阶段的工作计划。

整个万和U9ERP项目分为3期（4期工厂还在建设中），1期是总部（1集团组织、1个工厂组织、2个销售组织，地点在佛山顺德容桂），2期是红旗公司（地点也在容桂）和中山公司（中山东凤镇），3期就是这次的佛山高明公司了（2个工厂组织、1个核算组织，地点在佛山高明区，两个工厂分别在高明的不同城镇）。整个万和U9 ERP项目，万和前后已经投入了快3千万，算得上是万和的大项目了。至于为万和为什么要用U9 ERP替换掉原来的金蝶K3系统，我就不在此说了。

前2期分别在12年6月和13年3月上线成功，本次3期实施对象万和高明公司，产品线主要以新能源热水器、烤炉、消毒柜、灶具、吸油烟机等为主，其中又以更合工厂的业务最为复杂，是万和所有工厂中，业务最为复杂、信息化基础最弱的一个。本次实施应用的ERP模块涵盖采购、销售、库存、委外、生产制造、成本、应收、应付、固定资产、票据、总账等等。

万和高明U9 ERP项目是13年5月底立项的，上线时间是13年9月1号，没有并行K3，从今天（2013.10.8）上线情况看，9月份一个月的单据量已经超过5万张（更合31826张，杨和17234张，财务4529张，所有单据行数加起来已经超过百万行），目前2个工厂的日常业务单据已经同步，9月份单据全部录入并审核完成，库存也已经关账，正在进行成本核算及财务处理。

《6月份月度工作进展报告》PPT内容

详细内容

《7月份月度工作进展报告》PPT内容，主要反映业务解决方案、培训及考核、基础档案整理进度等等。

为什么一再强调项目报告机制，因为 “ 灰常 ” 重要。这2个报告机制没有做好，项目基本失败一半。

经过多年的实施，在这个阶段我也养成的良好习惯：每天早上一到客户现场，就把手头的工作梳理一下，在白板上罗列出来，工作完成后，就马上擦掉（日清日结吧，这习惯是在雅倩化妆品公司养成的）。

本阶段，顾问需要对客户的关键业务及管理提出解决方案，例如针对多组织的项目，《多组织业务解决方案》就是非常重要。

本阶段除了解决方案外，还可以启动各个业务部门的【标准产品培训工作】。培训一般分2轮，第1轮是主要针对标准产品进行培训，并通过培训找出业务管理的难点、与系统的差异点，面向的对象是管理人员和关键用户；第2轮培训要在解决方案出来后，结合业务解决方案，有针对性的单据流程操作培训，面向对象是终端操作用户，例如统计员、打单员等。

培训完成后，必须要进行上机练习

为保障培训效果，培训当然也要考勤。考勤结果要定期通报客户高层、直接管理部门和HR，做积分管理，并作为后续奖惩的依据；

培训的考勤结果和培训效果，也是月度报告的重要一环

培训的考勤结果和培训效果，也是月度报告的重要一环

培训及上机练习完成后，需要进行考试（发现明星，重点培养）

考试完成后，成绩要尽快发布

本阶段还有一个重要工作，就是梳理客户重点难点问题，提供解决方案，规避管理漏洞。发布关键操作规范流程

除了业务解决方案、培训外，本阶段的重要工作还有基础档案收集和软件系统构建。

督促客户收集整理重要的基础档案（料品、BOM），BOM收集整理前，要制定【BOM断阶方案】，该方案是生产制造项目的关键工作，BOM断阶的合理性，直接影响后续车间单据、成本等业务处理；当然BOM方案之前，《料号编码规则》也非常重要。料品和BOM整理的进度要时刻严格监控。也是月度报告中的重要一环

系统构建方面，待部分档案整理收集阶段完成后，就需要逐步导入到ERP系统中，基础档案包含部门、人员、料品、供应商、客户、仓库、科目等等，用友U9提供了强大的OBA实施导入工具

万和的基础档案采用的是【数据中心】管理机制，由运营管理部负责管理关键基础档案。在数据中心录入完成后，再下发到业务使用组织中，例如料品档案只有从【100数据中心组织】下发到【601更合组织】中，更合工厂才能使用

整理的进度要定期组织会议，反馈进度和问题

企业的业务信息流，体现在ERP中就是单据流。单据的《单号规则》很重要，也需要重点讨论。在万和高明实施阶段，又重新对整个集团的单据编码规则重新梳理了一次，并做了优化改进。

终端用户电脑配置是否符合要求，本阶段也需要一一检查，该工作可以安排客户方IT硬件部门负责。

单据打印模版的设计和确认工作也非常重要，俗话说的好 “ 看得见摸得着，才放心！”，ERP也是这样，看的见的是体现在电脑中软件，摸得着的就是纸质打印出来的单据和报表。

《期初开账方案》要提前准备和讲解，动态数据收集的可行性要充分沟通，包括：库存期初、采购期初、销售期初、委外期初、车间在制期初、财务期初等等（一般制造类项目难点在【车间在制期初】和【委外期初】，万和项目的【车间在制期初】做的还行，但【委外期初】现在看来，是一本糊涂账）期初】现在看来，是一本糊涂账）

上线前如果还有时间的话，可以在上线前2周举行第3轮角色互换培训（比原来的计划多出一轮），可以强化终端用户的上线操作

至此，如果这些主要工作都能按期按质完成，就具备了ERP上线条件。通过召开【上线评估会】，决议是否并行、办公机制等重要上线事项。

三、上线阶段

提前1~2周，召开项目上线动员大会。上线动员会的时间和议程要提前发布

（没有拿到万和照片，借用我担当的其它项目照片充数）

《上线动员会》PPT，主要是打气，强调重点操作，发布动态数据录入计划、发布问题反馈机制等等

发布《期初动态数据录入工作计划》

强调关键期初数据整理工作的要点：

成立单据突击组，采用【集中办公】方式，突击上线当月的单据录入和核对工作

发布《第1个月生产产品BOM分工检查表》