第一篇：初级投资顾问一天工作日志
初级投资顾问一天工作日志
2011年2月28日，阳光明媚，挺风和日丽的，金牛证券富贵市发财路证券营业部初级投资顾问赵勤奋开始他一天的工作8点准时到公司，开始阅读财经要闻，8点30分开始参加晨会听取公司研发中心分析师对于市场的观点，并记下一些关于市场或个股的内容，9点钟去到驻点银行，去主任办公室和主任小聊了一会股票，和银行员工马大姐小聊了一会最近热播的电影《大笑江湖》之后苏大姐反映营业部放在银行理财室的电脑出现了一点故障不能正常登陆，赵勤奋正准备把电脑拆卸下来带回营业部时经常来银行办业务曾经要求小赵帮忙分析股票的李先生（其他券商客户）带着她的女儿进到银行大厅准备办理业务，小赵赶忙放下电脑上去打招呼“李先生早上好，有段时间没看见您来了！”“前段时间出差去了，在路上不小心把银行卡给弄丢了，这不过来挂失来了。”“哦那可得马上办理挂失，好像挂失得先复印身份证，我帮您先把身份证复印好，您先去挂号吧？”“好的，谢谢，这小伙子真不错！”小赵在复印机上复印了两份身份证只取出其中一张拿给李先生，趁机问到“小朋友真可爱，是您的女儿吗？”“是我女儿，琪琪快叫哥哥好！”“哥哥好！”“真乖，琪琪今年几岁啦。”“再过一个月我就十岁了”。。。10点小赵把电脑带回营业部交给电脑部，然后开始电话通知名下的几个股票客户（张哥、王阿姨、李大姐、廖总、陈先生）告知他们这周六早上营业部有组织一场主题为“新兴产业的投资机会”报告会邀请他们参加，张哥和王阿姨表示会来参加，李大姐周末有事来不了，廖总手机关机，陈先生表示有空会来参加，11点20分接到客户王女士的电话要求佣金调整，填好相关表格后交由中台办理，11点半下班，13点开始上班，13点到14点到分析师团队请教股票技术分析知识，14点名下客户吴先生带着他的朋友刘总前来咨询融资融券业务，赵勤奋把他们带到营业部融资融券业务推荐人黄经理办公室由黄经理帮忙解释相关知识自己在一边旁听。。。15点收市再次去到银行网点驻点一个小时，16点回营业部参加团队会议，17点下班回家，赵勤奋度过了充实的一天。
第二篇：猎头顾问一天的工作
猎头顾问一天的工作
猎头每天的工作是什么呢？这里和大家分享猎头顾问每天必做的功课，帮助精英人才判断评估和自己通电话的猎头状态，并选择适合的沟通方式。以下以敏睿猎头公司的顾问工作为例哦：每天看人才的简历每天和选中的简历主人通电话，在合适的时间谈工作的话题每天和客户HR 业务部的负责人沟通；关于人才的需求（经历性格 国籍 英文 业务 综合评估 面试时间 反馈 薪水 offer时间 上岗时间 入职流程等等）和进入不同职位阶段的人才深入诚恳地沟通，确认其真实的需求为他/她提供恰当的支持 5 寻访合适的高端人才；寻访和人才推荐；与信息员的沟通不停的邮件，沟通有时会辗转于和不同人才的见面交流
猎头在全方位的付出，为不错的企业推荐合适的人才； 为优秀的人才推荐合适的职位；猎头像蜜蜂一样忙碌；像是一个高级顾问的角色，他/她在企业高端职位的成功录用合适人才过程中起到了非常重要的作用……
第三篇：投资顾问工作流程
投资顾问工作流程
上午
8：30-8：40浏览财经消息，了解包括政策面、重大市场消息，关注全球市场消息面及其走势。
8：45-9：00参加晨会，分享交流当日大盘看法，热点板块，个股评析。
9：00-9:25做好每日早盘消息解读，并在已建立的名下客户QQ群、营销群、聚宝盆理财群、投资体验群客户飞信群、群发消息。10：00—10：40 看盘分析，上网查询有关资料，为营业部投资顾问小组、经纪人的客户服务提供咨询支持。
11：00-11：30到现场客户室巡视，保持与客户沟通，帮忙解决问题，了解客户需求，掌握客户动态并及时反馈客户需求。
中午：在群里发午盘评述，大致说明当天早盘市场走势、板块情况。下午：
13：00—14：00 查看各网站有关早市的评论.查看营业部定阅的各大研究机构的分析报告。
14：00-15:00浏览活跃个股券商研究报告，配合宏观经济及基本面分析个股今后走势，做股票备战池。
15:00-15：30收盘播报，结合大盘评述当日盘面情况，对下一交易日进行预测。
15:30-16:00学习新的交易品种新的交易规则或参加营业部组织的学习。其他事宜
1、做一周收盘总结，月收盘评述。
2、不定时盘中解读，包括短线个股解析，及时把相关个股发到几个群里。
3、精选每月投资策略，或季度投资策略，并将相关策略报告发送员工，客户电子信箱。不定时为客户邮寄研究报告、定时为客户发送E－mail。
4、电话回访已有客户，对已有客户进行二次开发，介绍投顾服务，对有意向的进行整理导入另外群里进行更好的服务，包括每日的个股操作指导等。
5、每日电话回访5-10个客户，介绍公司投顾方面的服务，对有签约意向的客户进行重点关注，后续继续跟踪，可约客户见面后细谈投顾咨询服务。
6、处理移户客户，解答咨询客户及现场客户相关事宜。
7、准备周末投资者报告会课件资料。
8、配合公司集合理财产品销售及基金销售业务。
第四篇：投资顾问工作职责
1.贯彻执行管理总部的营销计划和策略，落实各项金融产品的营销推广工作。
2.开拓新客户资源和客户金融资产，保持与客户的密切沟通，做好客户关系维护工作。
3.为客户提供标准化的基础服务与专业化的投资咨询服务，挖掘并提供个性化的理财需求服务,实现客户价值增值。
4.对低级别投资顾问进行日常辅导和培训工作。
第五篇：投资顾问工作职责2021职责
投资顾问工作职责2021职责
1.基于精准的需求分析，为客户提供专业的理财建议与方案；
2.运用优质的金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；
3.依据客户及环境的最新变化，动态管理客户已配置的资产；
4.基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告。
投资顾问工作职责21、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的差异化服务，让客户资产保值增值；
2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售；
3、负责维护渠道关系，推进渠道更深层次和创新业务的合作；
4、通过维护客户达到资产新增的要求
投资顾问工作职责3
一、负责营业部客户的解盘和指导；
二、负责引导客户做资产配置；
三、负责每周一次的投资报告会；
四、负责客户的日常维系与服务；
投资顾问工作职责41、管理和运作公司内部自有资金账户，有效进行风险控制；
2、搜集、整理、积累投资分析品种所需财经资料，并进行投资、经济分析等工作；
3、独立分析设定短期，中期，长期投资目标，制定每日理财计划；
4、前期有导师指导和带领，晋升后要求能够独立投资并建立和带领属于自己新团队；
5、协助领导及时跟踪分析各类国际重大突发事件，提出操作建议。
投资顾问工作职责51、搜集、整理、积累投资分析品种所需财经资料，并进行投资、经济分析等工作；
2、密切关注市场交易状况，及时预警；
3、协助领导及时跟踪分析各类国际重大突发事件，提出操作建议；
投资顾问工作职责6
1为客户提供专业的商业咨询服务，负责客户的接待，2了解客户的需求，为客户找到满意的商业投资，促成客户的成交
3协助客户办理后业务
投资顾问工作职责71、利用网络微信开发市场客户；
2、熟悉公司产品，解答客户提问并落实问题；
3、维护客户关系，做好客户引导转化；
4、做好售前、售后指导和服务工作；
5、完成部门安排的其他工作。
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